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Comercio indirecto

de acero en
Amrica Latina:
Tendencias y realidad

Enero, 2014

01. Abstract

P. 03

02. Introduccin

P. 04

03. Relacin entre importaciones

P. 05

de productos con alto

contenido de acero y

crecimiento del PIB

04. Comercio indirecto de acero:


P. 07

tendencias generales

05. Exportaciones

latinoamericanas de

comercio indirecto de acero

06. Importaciones

latinoamericanas de

comercio indirecto de acero

P. 09

P. 14

07. Conclusiones

P. 18

08. Notas explicativas

P. 19

2. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

01. Abstract
En el presente estudio se analiza la situacin
latinoamericana en lo relacionado a comercio
indirecto de acero, es decir, al intercambio de
bienes manufacturados con alto contenido de
acero.
Dicho anlisis es posible gracias a la estrecha
cooperacin de Alacero con worldsteel, dado
que las estadsticas de base y la metodologa
para identificar los productos de comercio indirecto de acero surgen de dicha asociacin.

Finalmente, del estudio se desprende que


Amrica Latina es importadora neta de productos de comercio indirecto de acero. Entre 2000
y 2010 las importaciones se multiplicaron por
2,3 mientras las exportaciones fueron un poco
menos dinmicas, con un multiplicador de 1,9.
El dficit comercial de 2010 fue el mayor de la
dcada, con un valor de USD 71.189 millones.

En una primera instancia se observaron las tendencias en las exportaciones e importaciones


a nivel global, para luego identificar las principales corrientes y sectores activos en Amrica
Latina.

3. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

02. Introduccin
Amrica Latina siempre aspir a ser una regin
industrializada pero, en el pasado, la incertidumbre poltica, las reiteradas crisis econmicas, la inexistencia de efectivos acuerdos de
integracin comercial, y los conflictos sociales
no permitieron la emergencia de una estructura
productiva slida, capaz de afrontar la competencia mundial.
No obstante, algunos pases de la regin han
logrado desarrollar ciertos sectores, en particular Mxico, Brasil y Argentina, quienes gozan
de un parque industrial relativamente amplio,
destacando el sector automotriz como la principal actividad manufacturera en la regin.
El anlisis del comercio indirecto de acero1,
es decir, del intercambio de bienes manufacturados con alto contenido de acero, permite
observar cules son los sectores donde la regin es capaz de autoabastecerse y cules son
netamente importadores, demostrando nichos
industriales donde se podra avanzar.

En cuanto a la demanda, la emergencia de una


cada vez mayor clase media, asociadas a una
poblacin joven, muestra un gran potencial de
consumo de bienes manufacturados con alto
contenido de acero, como pueden ser los autos,
electrodomsticos, viviendas, etc.
En general, Amrica Latina es importadora neta
de bienes de comercio indirecto de acero y dichas importaciones han crecido en el tiempo, a
medida que aumenta tambin el poder adquisitivo, que se puede aproximar mediante el PIB.
No obstante, existen relaciones comerciales intra
y extra regin que son claves para entender
cmo funciona la actividad manufacturera en
Amrica Latina e identificar falencias estratgicas, como por ejemplo la no existencia de
una industria o el desplazamiento de un socio
regional por otro desde ultramar, como podra
ser el caso de China.

Grfico 01

AMRICA LATINA: EVOLUCIN DEL PIB


3.000.000
2.500.000
2.000.000

1.000.000
500.000
0

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Millones de dlares

1.500.000

Fuente : CEPAL - Alacero

_
[1] Para mayor informacin sobre la definicin del concepto de comercio indirecto de acero, revisar las notas explicativas al final de este documento.

4. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

03. Relacin entre importaciones de productos con


alto contenido de acero y crecimiento del PIB
Al ser Amrica Latina una regin que, con
excepcin de Argentina, Brasil y Mxico,
prcticamente no produce bienes de comercio
indirecto de acero, se pueden interpretar las
importaciones como una buena aproximacin
de la demanda de este tipo de productos.
Como se puede observar, esta demanda tiene
una gran elasticidad respecto al PIB y, como
era de esperar, a un incremento del PIB de 1%,
se espera que la demanda por bienes manufacturados de comercio indirecto de acero, es
decir, las importaciones de los mismos, crezcan
3% aproximadamente.

En situaciones anormales, como fue la crisis


global, la cada fue mucho ms marcada, con
una contraccin de las importaciones de ms
de 20%, mostrando la sensibilidad de la serie
observada. (Grfico 02)
Al ser las importaciones una serie particularmente voltil, no se puede establecer una
correlacin economtricamente slida. De
construir en el futuro series de consumo verdadero de acero2, posiblemente se podr entender mejor la relacin entre PIB y consumo de
bienes con alto contenido de acero.

Grfico 03
Grfico 02

amrica latina:
relacin entre pib y comercio indirecto de acero
PIB

Amrica latina:
EVOLUCIN DE cOMERCIO INDIRECTO de acero
% crecimiento de comercio indirecto desde el mundo (incluye China)
% crecimiento de comercio indirecto desde China

Importaciones de comercio indirecto de acero


80%

50%

60%

40%
30%

40%

20%

20%

Variaciones anuales en %

10%

0%

0%
-10%

-20%

-20%

-40%
2001 2002 2003 2004

-30%
2001 2002 2003

2004 2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006 2007 2008 2009 2010


Fuente: Alacero - worldsteel (en base a datos COMTRADE)

Fuente: CEPAL - Alacero - worldsteel (en base a datos COMTRADE)

_
[2] El consumo verdadero de acero es un concepto desarrollado por worldsteel donde se le suman al consumo aparente las importaciones de bienes
de comercio indirecto de acero y se le restan las exportaciones de dichos bienes, todo esto en toneladas de acero contenido.

5. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

Comercio bilateral de productos


metalmecnicos China-pases seleccionados de
amrica latina, 2003-2011
Importaciones

Exportaciones
Balanza comercial

57,85

2004

2005

38,38

1,23

1,35

1,30

2008

2009

2010

2,54

(64,03)

2007

1,94

(55,91)

2006

(37,08)

1,20

(40,79)

0,84

42,13

(32,05)

0,75

(16,98)

17,82

33,28

66,58

25,77

(24,57)

2003

13,74

(12,99)

8,45
0,95

(7,50)

En ese sentido, el estudio sobre Desarrollo de


la Cadena de Valor Metalmecnica elaborado por Alacero en 2011 menciona que el flujo
comercial de metalmecnica entre China y
Amrica Latina es unidireccional y el dficit
acumulado por la regin ha crecido sostenidamente en la dcada, como se puede apreciar en
el Grfico 04.

Grfico 04

Mil millones de USD

No obstante, se pueden destacar ciertos orgenes, en particular, China, que tienen una
evolucin muy por sobre el promedio mundial,
demostrando que las importaciones desde este
pas no obedecen a las variaciones de la demanda regional, sino que son el fruto de prcticas comerciales desleales que adems desplazan a otros socios comerciales, tanto regionales
como del mundo.

2011

Fuente: ADIMRA, Fundacin Centro de los Estudios del Comercio


Exterior (FUNCEX), Asociacin Latino-americana de Integracin
(ALADI), World Trade Atlas

_
[Nota] El concepto de Cadena de Valor Metalmecnica no se define con la misma metodologa que los bienes de comercio indirecto de acero, por lo
que las cifras no son comparables.

6. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

04. Comercio indirecto de acero: tendencias


generales
En la ltima dcada, Amrica Latina ha sido
importadora neta de bienes manufacturados
con alto contenido de acero, experimentando
un ahondamiento del dficit comercial a partir
de 2004. Entre 2000 y 2010 las importaciones se
multiplicaron por 2,3 mientras las exportaciones fueron un poco menos dinmicas, con un
multiplicador de 1,9.
Durante la crisis global de 2009, tanto las importaciones como las exportaciones experimentaron una cada de 22% y 24% respectivamente. En 2010 los valores de comercio se situaron
por sobre los de 2008, marcando un mximo de
USD 160.729 millones en el caso de las exportaciones y que se elev a USD 231.918 millones
para las importaciones. Con esto, el dficit comercial de 2010 fue el mayor de la dcada, con
un valor de USD 71.189 millones. (Grfico 05)

Grfico 05

AMRICA LATINA:
EVOLUCIN DEL COMERCIO INDIRECTO de acero
Importaciones
Exportaciones
250.000
200.000

El estudio sobre Desarrollo de la Cadena de


Valor Metalmecnica elaborado por Alacero en
2011 identifica una serie de razones por las que
Amrica Latina estara en proceso de desindustrializacin, entre las cuales destacan:
De un lado, la desindustrializacin puede
estar acompaada por la primarizacin de las
exportaciones (incremento de la participacin
de los productos primarios en el total de ventas
al exterior):
> Eso puede ser sntoma de la enfermedad
holandesa: la desindustrializacin causada
por la apreciacin del tipo de cambio, como
resultado del descubrimiento de recursos
naturales escasos en un determinado pas o
regin;
> La enfermedad holandesa provoca efectos
adversos, pues la tendencia hacia la apreciacin cambiaria se dispara en estos casos
por una serie de factores que promueven
un fuerte ingreso de divisas y una espiral
de precios, salarios y costos.

150.000
100.000

Millones de USD

Parte del mayor dinamismo de las importaciones respecto de las exportaciones se debe a la
apreciacin de las monedas de varios pases de
la regin. Esta situacin afecta a la competitividad regional. En ciertos pases esa situacin se
combina con elevados costos productivos para
las industrias, debido a energa cara y altas
tasas de impuestos que dificultan el desarrollo
de nuevos negocios manufactureros.

50.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

7. Alacero

Fuente: Alacero - worldsteel (en base a datos COMTRADE)

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

Por otro lado, la desindustrializacin no est


necesariamente asociada a una primarizacin
de las exportaciones:
> La participacin de la industria en el empleo y en el valor agregado puede reducirse
por la prdida de competitividad internacional de las actividades manufactureras
en comparacin con otros pases (proceso
regresivo);
> La participacin de la industria en el empleo y en el valor agregado puede reducirse
por la relocalizacin en el exterior de las
actividades manufactureras ms intensivas en trabajo o con menor valor agregado
(proceso virtuoso).
Asimismo, la competencia desleal de pases
como China ha provocado un incremento de
las importaciones de comercio indirecto de
acero que va ms all de las fuerzas de mercado, desplazando a otros socios y afectando
directamente a los productores locales, que en
varias ocasiones han tenido que abandonar sus
actividades, transformndose en importadores
de los mismos productos que solan fabricar.
En el Grfico 06 se puede apreciar claramente
la cada vez mayor penetracin de China, que
ha coincidido con una menor participacin del
resto del mundo y de Amrica Latina en las
importaciones de comercio indirecto.
Destaca particularmente que la presencia de
China en este caso es igual y casi mayor que la
de la intrarregin, provocando una presin de

Grfico 06

AMRICA LATINA: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE


COMERCIO INDIRECTO de acero
Intra regional
China
100% 2%

3%

3%

Extra regional (excluyendo a China)

4%

6%

8%

10%

12%

15%

16%

18%

20%

71%

72%

69%

68%

67%

66%

64%

18%

19%

17%

17%

16%

16%

80%

60%
87%

85%

84%

82%

75%

11%

12%

12%

14%

19%

21%

2000

2001 2002 2003

2004

2005 2006 2007

40%
20%

0%
2008 2009

2010 2011

Fuente: Alacero - worldsteel (en base a datos COMTRADE)

las industrias manufactureras locales que ha


llevado a Latinoamrica a una paulatina desindustrializacin.
En 2011, China explic 20% de las importaciones, con un volumen de 4,1 millones de toneladas, mientras que el comercio intrarregional
represent un volumen menor de 3,5 millones
de toneladas.
Amrica Latina import intrarregin 11% del
flujo en el ao 2000, alcanzando en 2005 un
mximo de 21%, mientras en 2011 el ratio alcanz un 16%.

8. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

05. Exportaciones latinoamericanas de


comercio indirecto de acero
En 2010, el volumen en contenido de acero de
las exportaciones se elev a 15,2 millones de
toneladas.
Las exportaciones latinoamericanas se originan
principalmente en tres pases: Mxico, Brasil y
Argentina. Mxico ha sido el principal exportador de la regin, explicando en el ao 2000 el
77% del flujo de comercio indirecto, aunque su
peso ha disminuido con el pasar de los aos,
alcanzando en 2010 un peso de 69%.
Segn el estudio sobre Desarrollo de la Cadena
de Valor Metalmecnica elaborado por Alacero
en 2011, la industria manufacturera de Mxico

Grfico 07

AMRICA LATINA:
EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA
Argentina
Mxico

Brasil
Otros

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2001

2002

2003

2004

2005

2006

En la dcada observada, Brasil y Argentina


aumentaron su participacin, llegando a 21%
y 7% respectivamente en 2010, mientras que
los otros pases de Amrica Latina mantuvieron
una participacin prcticamente inexistente.
En 2010, 9,6 millones de toneladas fueron
exportadas hacia Estados Unidos y Canad, explicando 63% de dicho flujo. Estos pases son
los principales socios comerciales de Mxico,
pases del NAFTA, que centran la principal actividad del comercio indirecto de acero. En 2011
el volumen fue levemente superior al de 2006 y
anot un incremento de 20% comparando con
el ao 2010.
El segundo destino fue Amrica Latina, con un
monto de 4,1 millones de toneladas, es decir,
27% de las exportaciones de comercio indirecto de acero. Los pases que ms exportan hacia
Amrica Latina son Brasil, con 1,6 millones de
toneladas, seguido por Mxico, con 952.094
toneladas de contenido en acero.

100%

2000

perdi casi tres puntos porcentuales respecto al


PIB en slo diez aos, en un proceso prcticamente lineal, lo que explicara la menor participacin de Mxico como exportador regional.

2007

2008

2009

2010

Los otros destinos, incluyendo a la Unin


Europea, prcticamente no importaron desde
Amrica Latina, mostrando por lo tanto una
estructura exportadora poco diversificada, centrada principalmente en los pases NAFTA y en
los pases de la regin.

Fuente: Alacero, basado en cifras procesadas por worldsteel

9. Alacero

Esta situacin vuelve Amrica Latina particularmente vulnerable, especialmente si se tiene en


cuenta que el principal destino, Estados Unidos, se
encuentra en una compleja situacin econmica.

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

Tabla 01

DISTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES LATINOAMERICANAs


Miles de toneladas

2000

2001

2002

9.401

9.388

8.469

460

345

341

448

620

620

656

787

862

503

629

757

52

18

18

17

28

25

33

37

37

16

29

32

13

21

31

44

52

25

37

Canad

7.154

7.139

6.302

7.699

8.827

8.028

9.332

9.062

7.947

5.691

7.983

9.620

Amrica Latina

1.549

1.581

1.486

1.751

2.510

2.862

3.108

3.554

3.748

2.478

3.487

4.150

frica

55

65

82

127

202

192

229

243

284

179

149

169

Medio Oriente

22

21

33

44

44

65

67

75

85

43

56

67

Asia y Oceana

Mundo
Unin Europea
Otros Europa
Pases CIS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

10.318 12.547 12.166 13.723 14.166 13.391

2009

2010

2011

9.128 12.645 15.233

Estados Unidos y

96

101

96

133

226

281

185

283

289

137

185

259

China

31

40

80

62

53

65

57

64

44

86

105

Otros

80

63

12

14

15

19

18

28

15

Fuente: Alacero, basado en cifras procesadas por worldsteel

amrica latina:
exportaciones de comercio indirecto de acero
Extra regional

Intra regional
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0%
2000

Este tipo de tendencia debera ser altamente


beneficiosa para la regin ya que se traducira,
en general, en la creacin de cadenas de valor
transnacionales, el aprovechamiento de sinergias entre pases y la realizacin de economas
de escala que permitiran tener una industria
ms potente, eficiente y competitiva. Por todo
esto, la integracin de los pases latinoamericanos es un desafo clave para su desarrollo.

Grfico 08

2001

Es interesante observar que el comercio intraregional se ha consolidado paulatinamente con


el pasar de los aos. Mientras en el ao 2000
la regin dedicaba 16% de sus exportaciones a
sus propios pases, el ratio ha pasado a representar en 2011 un 27% del flujo.

Fuente: Alacero, basado en cifras procesadas por worldsteel

10. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

Exportaciones por sector


Las exportaciones latinoamericanas de productos manufacturados con alto contenido de
acero se han concentrado principalmente en el
sector automotor, que represent 47% del flujo
en el ao 2000 y 56% en 2010.
En la dcada se puede observar una tendencia hacia una creciente especializacin de las
exportaciones de comercio indirecto de acero,
donde todos los sectores, salvo automotor, vieron disminuir su peso.
Una excepcin a la tendencia fue un leve incremento del sector de maquinaria mecnica, que
aument dos puntos entre 2000 y 2010, llegando este ltimo ao a representar 16% del total.
Este sector junto al automotor concentraron en
2010 ms de 70% de las exportaciones totales
de comercio indirecto de la regin hacia el
mundo (intra y extra regin).

En el periodo, dichas exportaciones latinoamericanas de comercio indirecto pasaron de


tener un volumen equivalente en acero de 9,4
millones de toneladas en el ao 2000 a 12,2
millones de toneladas en 2010, multiplicndose
por 1,3.
A pesar del aumento de las exportaciones, el
Estudio sobre Desarrollo de la Cadena de Valor
elaborado por Alacero en 2011 seala que el
peso de las exportaciones de manufacturados
es cada vez menor en el total, mientras aquellas que son primarias siguen aumentando.
Respecto de las exportaciones del sector automotor, stas totalizaron en 1980 alrededor
de 805.300 toneladas de contenido de acero
y alcanzaron un volumen de 1,3 millones de
toneladas en 1990, multiplicndose por 1,6.

Grfico 09

amrica latina: exportaciones de comercio indirecto de acero por sector


Automotriz
Productos metlicos
Equipamiento elctrico

Otros transportes
Maquinaria mecnica
Electrodomsticos

Ao 2000

Ao 2010

47%

56%

6%

3%

24%

18%

14%

16%

7%

4%

2%

3%

Fuente: Alacero, basado en cifras procesadas por worldsteel

11. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

Brasil
Otros

Argentina
Mxico
8
7
6
5
4
3
2
1

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0
2001

En 2010, dichas exportaciones alcanzaron un


volumen equivalente en contenido de acero de
7,1 millones de toneladas, representando un
crecimiento anual promedio de 8% en el periodo 2000-2010.

AMRICA LATINA: EVOLUCIN DE LAS


EXPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOTOR

2000

Como se puede apreciar en el Grfico 10, las


exportaciones del sector automotor durante la
dcada 2000-2010 continuaron con la tendencia
iniciada en los aos 90, creciendo continuamente, con excepcin del ao 2002, 2005 y
2009.

Grfico 10

Millones de toneladas de contenido de acero

Entre 1990 y 2000 las exportaciones de vehculos crecieron 3,3 veces, con lo que la tendencia
a la especializacin se not principalmente en
ese periodo, alcanzando en el ao 2000 un volumen de 4,4 millones de toneladas de contenido de acero.

Fuente: Alacero, basado en cifras procesadas por worldsteel

Grfico 11

amrica latina: destino de las exportaciones del sector automotor


Unin Europea (27)
frica

Otros Europa
Medio Oriente

Pases CIS
Asia y Oceana (sin China)

Amrica Latina
Otros

EE. UU. y Canad


China

10
9

Millones de toneladas de contenido de acero

8
7
6
5
4
3
2
1
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Alacero, basado en cifras procesadas por worldsteel

12. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

Al igual que para las exportaciones generales


de productos de comercio indirecto de acero, se
destacan tres pases como principales exportadores de automviles: Mxico, Brasil y Argentina, donde se manifiesta la intensa relacin
comercial que existe entre estos dos ltimos
pases que integran una cadena de valor regional en este sector gracias a que ambos integran
el MERCOSUR.
Mxico explic durante el periodo observado
alrededor del 70% de las exportaciones, con un
crecimiento anual promedio de las mismas de
10%. En 2010 el volumen en contenido de acero fue de 5 millones de toneladas y se explica
en parte por la estructura productora del pas,
que posee numerosas industrias de tipo maquiladoras.
Durante el periodo 2000-2010, la participacin
de Argentina pas de 6% a 10% mientras que
Brasil, Mxico y, en menor medida, Venezuela
tuvieron una leve cada de su participacin.
Los otros pases de la regin mantuvieron una
participacin casi inexistente, tanto dentro
como fuera de la regin.

Al ser el sector automotor el principal sector de


exportaciones de comercio indirecto de acero,
era de esperar que tuviera un comportamiento similar al observado para la totalidad del
comercio indirecto.
En ese sentido, los principales destinos fueron
Estados Unidos y Canad, seguidos por Amrica
Latina. Mientras en 2011 el primer destino
explic 63% del flujo, el segundo represent
29%. No obstante, es interesante destacar que
durante la dcada, la participacin de Estados
Unidos y Canad ha decado, mientras que la
de la regin pas de 17% en 2000 a 29% en
2011. Este giro en la tendencia se inici a partir
del ao 2005 y ha continuado incluso durante
la crisis global.
El tercer destino, aunque con volmenes muy
por debajo de los dos anteriores es la Unin
Europea, con un volumen que alcanz en 2011
las 437.402 toneladas de contenido de acero.

13. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

06. Importaciones latinoamericanas de


comercio indirecto de acero
Contrariamente a la estructura de las exportaciones, las importaciones latinoamericanas
tienen una participacin de todos los pases de
la regin, a pesar de que se mantiene un peso
ms significativo en las economas de Mxico,
Brasil y Argentina, dado que son los mercados
ms grandes de la regin en trminos de habitantes.

Mxico es el principal importador de la regin,


representando 58% del flujo en el ao 2000,
contra un peso que fue menor en 2010, de
40%. Todos los otros pases de la regin, con
excepcin de Venezuela, aumentaron su participacin en las importaciones, en particular
Brasil, que explic en 2010 un cuarto de las
mismas, contra solamente 16% en el ao 2000.

Las importaciones latinoamericanas de comercio indirecto de acero crecieron a un promedio


anual de 7%, alcanzando en 2010 un volumen
de contenido de acero de 18,3 millones de
toneladas, es decir, 49% ms que el volumen
registrado en 2009.

Esta tendencia provoca un estancamiento de la


produccin manufacturera, que no estara en
condiciones de abastecer la creciente demanda,
ya sea porque falta apoyo gubernamental, o
porque la competencia desleal de otros socios
comerciales estara afectndolos.
En el ao 2000, las importaciones latinoamericanas procedan principalmente de Estados
Unidos y Canad, cuando esos pases representaban 59% del flujo comercial. En 2011,
la situacin era bastante distinta y mientras
Estados Unidos ha perdido participacin en los
mercados latinoamericanos, China ha visto sus
exportaciones hacia la regin pasar de 2% en
2000 a 20% en 2011.

Grfico 12

Amrica Latina:
Evolucin de la actividad importadora
Argentina
Colombia
Per

Brasil
Ecuador
Venezuela

Chile
Mxico

100%
80%

Otra regin desde donde han aumentado las


importaciones latinoamericanas son los pases
de Asia y Oceana (sin China), que pasaron de
10% en el ao 2000 a 15% en 2011, posiblemente reflejando la mayor integracin comercial de los pases APEC.

60%
40%
20%

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0%

Fuente: Alacero, basado en cifras procesadas por worldsteel

14. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

Grfico 13

Amrica latina: importaciones de comercio indirecto de acero por origen


Amrica Latina
China
Unin Europea (27)
EE. UU. y Canad

Asia y Oceana (sin China)


Otros pases
Otros Europa

Ao 2000
16%
1%
2%
1%
10%
11%
59%

Ao 2011
14%
20%
1%
15%
17%
33%

Fuente: Alacero, basado en cifras procesadas por worldsteel

Una tendencia interesante es que las importaciones desde la propia regin han pasado de
11% en el ao 2000 a 17% en 2011, reflejando
una mayor integracin latinoamericana, situacin que se observa de igual forma en las
exportaciones.
La diversificacin de los orgenes de las importaciones es beneficiosa dado que supone la
no dependencia de la regin particular y da la
flexibilidad de abastecerse en distintos pases
segn las condiciones econmicas.

Importaciones por sector


Las importaciones latinoamericanas de comercio indirecto de acero mostraron una leve
tendencia hacia una mayor diversificacin. El
sector automotor represent 39% del flujo en
el ao 2000 y 35% en 2010.
Los otros sectores vieron su peso disminuir
levemente o mantenerse a lo largo de la d-

cada, con excepcin del sector de maquinaria


mecnica que pas de representar 21% de las
importaciones en 2000 a 26% en 2010.
El sector automotor es el sector ms relevante,
seguido de maquinaria mecnica y productos
metlicos, con 26% y 30% respectivamente durante el ao 2010. Estos dos sectores se encuentran relacionados con dos importantes actividades econmicas en la regin: agropecuaria
y minera, lo que explica los intensos flujos de
este tipo de productos.
Las importaciones del sector automotor en
Amrica Latina tuvieron una cada desde 1,9
millones de toneladas de contenido de acero
en 1980 a 485.900 toneladas el ao 1985, para
luego aumentar nuevamente a un volumen de
684.300 toneladas en 1990. Entre 1990 y 2000,
dichas importaciones se multiplicaron por 6,1.
En la primera dcada de este siglo, las mismas
pasaron de un volumen en contenido de acero
de 4,1 millones de toneladas a 6,5 millones de

15. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

Grfico 14

amrica latina: importaciones de Comercio Indirecto de acero por sectores


Automotriz
Productos metlicos
Equipamiento elctrico

Otros transportes
Maquinaria mecnica
Electrodomsticos

Ao 2000

Ao 2010

39%

35%

3%

3%

31%

30%

21%

26%

5%

4%

1%

2%

Fuente: Alacero, basado en cifras procesadas por worldsteel

Tras una cada experimentada en 2002 a consecuencia de la crisis que afect a la regin, se
pudo observar un sostenido crecimiento de las
importaciones de automviles, de la mano con
el auge econmico que vivi Amrica Latina
hasta 2008.
Si bien los volmenes cayeron fuertemente en
2009, con una contraccin de 32%, volviendo
a niveles comparables a los de principios de la
dcada, las importaciones de 2010 ya superaban levemente los volmenes pre-crisis.

Grfico 15

amrica latina: evolucin de las importaciones


del sector automotor
Argentina
Colombia
Per

Brasil
Ecuador
Venezuela

Chile
Mxico

7
Millones de toneladas de contenido de acero

toneladas, multiplicndose por 1,6. Con esto


se puede observar que el crecimiento de las
importaciones del sector automotor fue particularmente significativo durante el periodo
1990-2000.

6
5
4
3
2
1
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Alacero, basado en cifras procesadas por worldsteel

En total, las importaciones de vehculos crecieron a un promedio de 7% anual entre 2000


y 2010, levemente inferior al incremento de
las exportaciones, que tuvieron un alza anual
promedio de 8%.

16. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

Grfico 16

amrica latina:
balanza comercial del sector automotor
Importaciones de autos

Exportaciones de autos

10

Millones de toneladas de contenido de acero

El tercer origen de las importaciones de automotores son Asia y Oceana (sin China), reflejando,
como sealado anteriormente, una eventual
consolidacin del mercado APEC, donde el libre
comercio se ha ido fomentando e intensificando
en el rea Pacfico.
Destaca desde 2006 la participacin cada vez
mayor de China, con un volumen que en algunos aos ms podra ser igual al de la Unin
Europea, que alcanz en 2011 poco ms de 1
milln de toneladas de contenido de acero.

Grfico 17

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

amrica latina: Evolucin de las importaciones


del sector automotor
Unin Europea
EE. UU. y Canad
Medio Oriente
Asia y Oceana (sin China)

Fuente: Alacero, basado en cifras procesadas por worldsteel

Cabe destacar que los volmenes importados y


exportados son prcticamente los mismos, denotando la existencia de importantes cadenas
de valor transnacionales, donde los productos
automotrices van y vienen entre varios pases
durante el proceso productivo.

CIS
frica
China

2,5
Millones de toneladas de contenido de acero

La regin ha sido exportadora neta de vehculos


durante la dcada 2000-2010, con excepcin de
los aos 2008-2009. En 2010 el supervit fue de
346.022 toneladas, muy inferior al mximo histrico de la serie observado en 2004, cuando el
volumen alcanz las 2,2 millones de toneladas
de contenido de acero.

Otros Europa
Amrica Latina
Otros pases

2
1,5
1
0,5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Alacero, basado en cifras procesadas por worldsteel

Esto se observa particularmente entre los pases


de Amrica Latina, que tienen una relacin comercial cada vez ms estrecha y se encuentran
actualmente importando entre s ms que lo que
importa la regin desde Estados Unidos y Canad,
como se puede apreciar en el Grfico 17.

17. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

07. Conclusiones
Si no fuera por Argentina, Brasil y Mxico,
Amrica Latina prcticamente no exporta
productos con alto contenido de acero, en la
mayora de los casos, porque no se producen
localmente.

El incremento de las importaciones demuestra


la creciente demanda latinoamericana por este
tipo de productos y la existencia de mercados
consumidores que no son actualmente abastecidos por produccin local.

La principal actividad es el sector automotor y


destaca en ese rubro una integracin cada vez
mayor de la regin, reflejando as avances en
cuanto a sinergias, economas de escala y optimizacin de los procesos productivos.

En general, se observa que las importaciones


provienen cada vez ms desde fuera de la
regin, en particular desde China. Estas importaciones muchas veces desplazan a otros
socios, en especial a Estados Unidos y Canad,
dado que gozan de subsidios y muchas veces
se acompaan de prcticas desleales.

La estructura exportadora tiene tendencia a dirigirse hacia pases de la regin, mostrando nexos comerciales bien establecidos, que podran
ser explotados a favor de Amrica Latina si los
pases desarrollaran otras actividades manufactureras, en vez de importar dichos productos.

Asimismo, este tipo de importaciones desalienta el emprendimiento y desarrollo de nuevas


actividades manufactureras ya que la industria
local no estara en condiciones para enfrentar
la competencia desleal.

18. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

08. Notas explicativas


Los productos identificados como pertenecientes al comercio indirecto de acero son aquellos
bienes manufacturados que tienen un alto contenido de acero y se definen segn los cdigos
del Sistema Armonizado (HS en sus siglas en
ingls) que se pueden apreciar en el cuadro a
continuacin.
Cuando se habla de contenido de acero,
se hace referencia a la cantidad de acero que
incorpora el producto manufacturado. Este

contenido se calcula aplicando al peso neto


de un bien de comercio indirecto de acero un
coeficiente, establecido segn la metodologa
de worldsteel.
Los flujos de comercio indirecto de acero mencionados en el presente estudio consideran el
comercio intra-regional y extra-regional y fueron elaborados gracias a datos de COMTRADE
procesados por worldsteel.

Productos metlicos

Calderas y generadores de vapor

Artculos derivados de alambres

_ Calderas generadoras de vapor


_ Calderas centrales
_ Planta de caldera auxiliar
_ Turbinas hidrulicas, molinos de agua

_ Trenzas y cables
_ Alambre para cerco
_ Telas metlicas, redes y rejas
_ Cadenas
_ Anclas grandes y rezones
_ Clavos, tachuelas, broches y corchetes
_ Tornillos, tuercas, pernos y remaches, etc
_ Agujas, ganchos de tejer, etc
_ Resortes
_ Consumibles para soldaduras o metalizacin

Estructuras

_ Estructuras de hierro y acero y partes de estructuras


Muebles metlicos

_ Cajas de seguridad y cajas fuertes


_ Muebles metlicos

Otros artculos de metal


Latas y cajas de metal para embalar

_ Latas a ser cerradas por soldadura o engrapados


_ Otras cajas con capacidad menor a 50 litros
Toneles, tanques y tambores

_ Toneles y tanques con capacidad menor a 300 litros


_ Toneles, tambores y latas con capacidad de 50 litros o ms
_ Recipientes para gas licuado o comprimido
_ Contenedores para transporte de mercadera

_ Estufas, calderas con hogar, parillas y cocinillas


_ Artculos domsticos de mesa, cocina y del hogar
_ Artculos sanitarios
_ Otros artculos de hierro y acero
_ Otros artculos de hierro y acero
_ Herramientas y cuchillera
_ Candados, hebillas y llaves
_ Soportes metlicos
_ Otros artculos metlicos (miscelneos)
_ Herramientas para uso manual

19. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

Maquinaria mecnica

Mquinas herramientas

Mquinas y equipos

_ Mquinas herramientas operadas por luz o sonido


_ Centros de mecanizacin
_ Tornos que trabajan con arranque de metal
_ Mquinas herramientas para perforar, taladrear o fresar
_ Mquinas herramienta para acabados en metal
_ Mquinas herramienta para cepillar, limar o brochear
_ Mquinas herramienta para forjar o estampar
_ Otras mquinas herramientas para el trabajo de metales
_ Mquinas herramientas para trabajar la piedra, etc
_ Mquinas herramientas para trabajar la madera, etc
_ Partes de mquinas herramienta, porta-herramientas

_ Reactor nuclear y sus partes


_ Generadores de gas pobre o de gas de agua
_ Turbinas de vapor
_ Mquinas de combustin interna
_ Turbinas de gas y sus partes
_ Mquinas y motores
_ Mquinas de aire acondicionado
_ Hornos quemadores y alimentadores mecnicos de hogares
_ Hornos industriales o de laboratorio
_ Refrigeradores distintos a los domsticos
_ Bombas de calor
_ Equipamiento de refrigeracin y congelacin
_ Equipos para calefaccin, secado, etc de materiales
_ Mquinas centrifugadoras, de filtrado o purificacin
_ Mquinas de lavar platos, aseo o embalaje
_ Mquinas de pesado
_ Aparatos mecnicos para pulverizacin etc
_ Maquinarias para la industria de alimentos y bebidas
_ Maquinaria para la industria de papel e impresora
_ Maquinaria para la industria textil
_ Maquinaria para terminaciones y lavado de textil
_ Mquinas de coser
_ Maquinaria para trabajar pieles y cueros, etc
_ Convertidores para formar metal, moldes, mquinas de colada etc
_ Laminadores de metal y rodillos (cilindros)
_ Equipamiento de soldadura y metalizado
_ Mquinas para trabajar el vidrio
_ Mquinas expendedora automtica
_ Mquinas para trabajar caucho o plsticos
_ Maquinaria para la industria del tabaco
_ Otras mquinas con funciones especficas
_ Cajas de moldeo, etc.
_ Maquinaria para la industria semiconductora y partes electrnicas
_ Partes de maquinaria
_ Hornos industriales o de laboratorio

Mquinas manuales

_ Mquinas cilindradoras y laminadoras


_ Polipastos, montacargas, guinches, cabestrantes, gatos
_ Torres de perforacin, gras y prticos de izamiento
_ Autoelevadores
_ Otras maquinarias de elevacin, manipuleo, laminacin
_ Maquinaria para movimiento de tierra y para la minera
_ Partes para las maquinarias arriba descritas
_ Maquinaria para clasificar, moler, aglomerar, etc
Mquinas de oficina

_ Mquinas de escribir y procesadoras de palabras


_ Mquinas de calcular y contabilidad
_ Mquinas de procesamiento automtico de datos
_ Otras maquinarias de oficina
_ Partes de mquinas de oficina
Bombas y componentes de mquinas

_ Bombas para lquidos


_ Bombas de aire o de vaco
_ Vlvulas (artculos de grifera)
_ Rodamientos a bolas
_ Ejes de transmisin
_ Juntas

Mquinas de calefaccin y ventilacin


Maquinaria agrcola y tractores

_ Radiadores o calentadores no elctricos

_ Mquinas agrcolas
_ Tractores agrcolas

20. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

Equipamiento elctrico

Electrodomsticos

Otras maquinarias elctricas

Electrodomsticos

_ Motores elctricos, generadores, transformadores y electroimanes


_ Aspiradoras y sus partes
_ Equipamiento elctrico para vehculos
_ Mquinas para soldaduras
_ Sealtica elctrica, equipamiento de seguridad o control de trafico
_ Otros aparatos elctricos

_ Refrigeradores y congeladores de tipo domstico


_ Lavaplatos de tipo domstico
_ Mquinas lavarropa de tipo domstico o de lavandera
_ Aspiradoras
_ Aparatos domsticos electro-mecnicos
_ Afeitadora elctrica y mquina de cortar cabello
_ Calentadores elctricos y aparatos electro-trmicos

Automotriz
Otros transportes
Autos y vehculos comerciales

_ Neumtico
_ Aparatos de combustin interna y partes
_ Mquinas de aire acondicionado
_ Tractores
_ Vehculos de transporte pblico, etc.
_ Vehculos de pasajeros
_ Vehculos comerciales
_ Chasis con motores
_ Carrocera para vehculos de pasajeros
_ Carrocera para otros vehculos
_ Parachoques y partes
_ Otras partes de carrocera
_ Frenos, cajas de cambio, ejes, etc.
_ Carretillas tractoras
_ Caravanas
_ Remolques y semi-remolques

Bicicletas y motos

_ Motos, bicicletas y partes


Rieles y partes ferroviarias

_ Locomotivas de riel
_ Vagones de pasajeros
_ Vagones de bienes
_ Elementos fijos de rieles
_ Partes de rieles
Barcos e ingeniera marina

_ Mquinas de combustin interna para uso marino


_ Barcos, botes y estructuras flotantes
Aviones

_ Mquinas de pistons de combustin interna y partes de avin,


_ Turbojet, turbo-propulsores y partes de ellos
_ Aviones

21. Alacero

Comercio indirecto de acero en Amrica Latina: Tendencias y realidad

Asociacin Latinoamericana del Acero


Benjamn 2944 - 5to piso - Las Condes
Santiago, Chile
Telfono (56-2) 2233-0545 Fax (56-2) 2233-0768
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V. 13.02.14