12 Diagnostico Agrotecnologia Ecuador

Proyecto Andino de Competitividad
Documentos de Trabajo
Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador
Diego Vizcano (FUNDAGRO) con el apoyo en parte de la

investigacin de Ana Jaramillo (ESPOL), ambos bajo la supervisin
de Roy Ziga, profesor adjunto de INCAE
Septiembre, 2001
Instituto Centroamericano de Administracin de Empresas.

INCAE.
Se proh be la reproduccin o distribucin parcial o total de este documento sin la

autorizacin del Proyecto Andino de Competitividad.

Resumen Ejecutivo
Documento escrito por Diego Vizcano (FUNDAGRO) con el apoyo en parte de la

investigacin de Ana Jaramillo (ESPOL), ambos bajo la supervisin de Roy Ziga,
profesor adjunto de INCAE y Lder del proyecto. Este trabajo busca estimular la
reflexin sobre marcos conceptuales novedosos, posibles opciones de abordaje de
problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de polticas pblicas,
proyectos de inversin regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias
empresariales. No pretende prescribir modelos o polticas, ni se hacen responsables
los autores ni el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo
Sostenible (CLACDS) del INCAE de una incorrecta interpretacin de su contenido, ni de
buenas o malas prcticas administrativas, gerenciales o de gestin pblica. El objetivo
ulterior es elevar el nivel de discusin y anlisis sobre la competitividad y el desarrollo
sostenible en Ecuador y la Regin Andina. El contenido es responsabilidad, bajo los
trminos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes
del proyecto. Septiembre del 2001.
Andean Competitiveness Project

ii
TABLA DE CONTENIDO
DIAGNSTICO DE LA AGROTECNOLOGA EN ECUADOR
INTRODUCCIN ................................................................................................................................ 5
1. MARCO CONCEPTUAL............................................................................................................... 7
1.1 Clusters y diamante de la competitividad ..................................................................................... 7
1.1.1
Condiciones de los factores ............................................................................................ 7
1.1.2
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas ......................................................... 7
1.1.3
Industrias relacionadas y de apoyo................................................................................. 7
1.1.4
Condiciones de la demanda............................................................................................ 8
1.2 La agroindustria bajo la ptica del diamante de la competitividad ............................................... 8
1.2.1
Condiciones de los factores en el sector agroindustrial.................................................. 8
1.2.2
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas en el sector agroindustrial ............... 9
1.2.3
Instituciones de apoyo y empresas relacionadas con el sector agroindustrial ............... 9
1.2.4
Condiciones de la demanda en el sector agroindustrial ................................................. 9
2.
DIAGNSTICO DE LA AGROINDUSTRIA ECUATORIANA DESDE EL PUNTO DE VISTA

TECNOLGICO........................................................................................................................ 12
2.1 Importancia. ................................................................................................................................ 12

2.2 Condiciones de los factores .......................................................................................................14
2.2.1
Utilizacin de maquinaria agrcola ................................................................................ 14
2.2.2
Empleo de fertilizante .................................................................................................... 15
2.2.3
Productividad de la mano de obra............. ................................................................... 16
2.2.4
Estado de la investigacin y generacin de tecnologa................................................17
2.2.5
Instituciones encargadas de la investigacin y generacin de tecnologa en el pas....18
2.2.6
Instituciones encargadas de la transferencia de tecnologa en el pas.........................20
2.2.7
Disponibilidad de crdito ............................................................................................... 21
2.3 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas..................................................................... 23
2.3.1
Estrategia de las empresas y nivel empresarial............................................................ 23
2.3.2
Inversin y ambiente empresarial ................................................................................. 24
2.4 Industrias relacionadas y de apoyo ............................................................................................ 26
2.4.1
Proveedores y empresas de apoyo............................................................................... 26
2.5 Condiciones de la demanda ....................................................................................................... 27
2.5.1
Exigencia de la demanda local...................................................................................... 27
2.5.2
Regulacin..................................................................................................................... 27
2.6 Diagnstico de industrias especficas ......................................................................................... 28
2.6.1
Anlisis del clima de negocios en el cluster del banano ............................................... 28
2.6.1.1
Condiciones de los factores .......................................................................................... 29
2.6.1.2
Condiciones de la demanda............................................................................ ............. 30
2.6.1.3
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas ....................................................... 31
2.6.1.4
Industrias relacionadas y de apoyo..............................................................................31
2.6.1.5
Puntos crticos en el cluster del banano ....................................................................... 32
2.6.2
Anlisis del clima de negocios en el cluster del camarn............................................. 32
2.6.2.1
2.6.2.2
Condiciones de la demanda.......................................................................................... 33
2.6.2.3

iii

2.6.2.4
2.6.2.5
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.2
2.6.3.3
2.6.3.4
2.6.3.5
3.
Industrias relacionadas y de apoyo..............................................................................34

Puntos crticos en el cluster del camarn ..................................................................... 35
Anlisis del clima de negocios en el cluster de flores ................................................... 35
Condiciones de la demanda.......................................................................................... 37
Industrias relacionadas y de apoyo............................................................................... 37
Priorizacin de problemas en el cluster de flores ......................................................... 38
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................................39
3.1 Factores que limitan el papel de la tecnologa en el desarrollo competitivo agroindustrial........ 39

3.2 Factores que pueden promover el papel de la tecnologa en el sector ...................................... 42
3.3 Identificacin de cambios en el mbito de polticas .................................................................... 42
3.4 Prcticas del sector privado que impiden la competitividad tecnolgica .................................... 43
3.5 Proyectos del sector privado que podran ayudar a remover las barreras de generacin,
transferencia y desarrollo de tecnologa en el sector.................................................... 44
3.6 Propuestas prcticas para incorporar o mejorar el uso de tecnologa en las industrias de
banano, camarn y flores .............................................................................................. 45
3.7 Fortalezas y debilidades de la agroindustria en el uso de tecnologa agrcola .......................... 46
3.7.1
Fortalezas ...................................................................................................................... 46
3.7.2
Debilidades.................................................................................................................... 47
3.8 Recomendaciones en los mbitos tecnolgico y poltico para promover la competitividad
agroindustrial ecuatoriana ............................................................................................. 47
ANEXO 1. MIEMBROS DEL COMIT CONSULTIVO.................................................................... 48
ANEXO 2. RENDIMIENTOS COMPARATIVOS DE LOS PRINCIPALES CEREALES CULTIVADOS
EN ECUADOR Y OTROS PASES SELECCIONADOS. PERODO 1990-1999 ............................ 49
ANEXO 3. RENDIMIENTOS COMPARATIVOS DE ALGUNOS CULTIVOS IMPORTANTES DEL
ECUADOR Y OTROS PASES SELECCIONADOS. PERODO 1990-1999 .................................. 51
ANEXO 4. VARIEDADES DESARROLLADAS POR EL INIAP DESDE 1985 .............................. 54
ANEXO 5. EVOLUCIN DEL CRDITO AGROPECUARIO. ECUADOR, CHILE Y COSTA RICA.
PERODO 1995-1999........................................................................................................................ 56
ANEXO 6. INVERSIN EXTRANJERA NETA ............................................................................... 57
ANEXO 7. MINISTROS DE AGRICULTURA. ECUADOR Y CHILE. PERODO 1979-2000 ....... 58
ANEXO 8. ASOCIACIN DE LA INDUSTRIA DE PROTECCIN DE CULTIVOS Y SALUD ANIMAL
........................................................................................................................................................... 59
ANEXO 9. LA INDUSTRIA DEL BANANO ..................................................................................... 60
ANEXO 10. LA INDUSTRIA DEL CAMARN ................................................................................ 77
ANEXO 11. LA INDUSTRIA DE LAS FLORES .............................................................................. 81

iv
INTRODUCCIN
La Corporacin Andina de Fomento (CAF) y la Universidad de Harvard, por medio de su Centro
para el Desarrollo Internacional (CID) estn llevando adelante un proyecto sobre la
competitividad de los pases andinos. Esta tarea, que tiene un horizonte de varios aos,
contempla la participacin activa de instituciones acadmicas de cada pas y busca involucrar
tambin al sector privado, las instituciones pblicas y a representantes de la sociedad civil de
Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela.
En Ecuador, este proyecto tiene un componente agrotecnolgico dirigido por INCAE con el
apoyo en el mbito local de FUNDAGRO y ESPOL. Este componente procura identificar los
principales problemas relacionados con la generacin, acceso y desarrollo de tecnologa en el
sector agropecuario, y establecer planes de accin concretos para solucionar estos problemas.
El diagnstico del sector agrotecnolgico en Ecuador se basa en el modelo de competitividad
desarrollado por el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard. Para el soporte de
dicho anlisis se ha empleado una fuente de informacin representativa y basada en estudios
hechos por diversos entes de investigacin. Estos estudios son:
The Global Competitiveness Report 2001-2002. World Economic Forum y Harvard

University.
Anlisis del sondeo de opinin a lderes de los sectores pblico y privado sobre
competitividad y agrotecnologa en el sector agropecuario del Ecuador. INCAE. 2001.
Cifras del Banco Mundial.
Anlisis de las Experiencias Exitosas en Chile y California. INCAE. 1998.
Diagnstico del cluster de camarn en Ecuador. INCAE. 1999.
Anlisis de competitividad del cluster de flores en Ecuador. INCAE. 1999.
Cifras de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.
Cifras de la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnologa (RICYT).
Cifras de la ODEPA.
Cifras del Instituto Autnomo de Investigacin Agropecuaria.
Informes de labores del Programa de Desarrollo Tecnolgico Agropecuario
(PROTECA).
Cifras del Ministerio de Agricultura y Ganadera.
Cifras del Instituto Nacional de Capacitacin Campesina.
Cifras de la FAO.
Cifras del SICA.
Cifras de la Cmara Nacional de Acuicultura.
Cifras del Banco Central.
Cifras de la Asociacin de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador
(EXPOFLORES).
The banana chain: The macroeconomics of the banana trade. Adelien van des
Kasteele. 1998.
Bananas: The green gold of the TNCs. Anne Claire Chambron. 1999.
Cifras del Economic Research Service, USA.

5
Este trabajo plantea una perspectiva integral para el anlisis del clima de negocios de la
agrotecnologa en Ecuador, y no se profundiza en temas que hayan sido discutidos y
analizados en otros documentos. Adems, por lo amplio del tema y la variedad de industrias
que abarca el sector, el estudio hace nfasis en aquellas que luzcan ms relevantes para el
pas, sea por el rea que ocupan, el empleo que generan o por el ingreso de divisas que
representan.
La metodologa que se sigue en esta investigacin, es eminentemente prctica. Los anlisis
de la informacin recopilada son comparados con los resultados de una encuesta realizada a
55 lderes del sector agropecuario. Los resultados finales son sometidos a la consideracin
de un comit consultivo de alto nivel, conformado por importantes personalidades del sector
(ver Anexo 1), quienes basados en los resultados obtenidos, orientan y ayudan a priorizar las
soluciones de los principales problemas del sector agrotecnolgico.
Para la aplicacin de la citada encuesta, se tomaron en cuenta los siguientes criterios:
Distribucin equitativa de la poblacin muestral en el mbito nacional y regional, es
decir, los encuestados no se concentran en una sola ciudad o regin, sino que
abarcan todo el territorio nacional acorde con la importancia social, econmica y
potencial de la agroindustria ecuatoriana.
Distribucin sectorial amplia, se incluye la mayor parte de los sectores productivos o
empresariales del pas, con nfasis en las industrias de mayor importancia econmica.
Nivel gerencial y directivo de los encuestados, es decir, quienes respondieron la
encuesta son personas de alto reconocimiento o responsabilidad gerencial en las
organizaciones requeridas.
Importancia de la distribucin de la actividad econmica de la empresa, es decir, se
tomaron en cuenta empresas multinacionales, nacionales y locales para la realizacin
del sondeo, lo que genera una mezcla de opiniones y objetivos.
El tamao mnimo de la empresa considerada es a partir de 30 empleados.
Para la seleccin de los directivos y gerentes se utiliz el criterio bsico de aleatoriedad en las
bases de datos de INCAE, FUNDAGRO y ESPOL, supeditado a los criterios de la
metodologa anteriormente descritos con la finalidad de asegurar un tamao de muestra
aceptable. A partir de una base de datos de ms de 1,000 organizaciones que cumplan los
requerimientos delineados, se seleccionaron 55 de stas. Las 55 personas entrevistadas
(una por cada organizacin) se ubican de la siguiente manera: 30 en Guayaquil y su rea de
influencia en El Oro, Manab, Los Ros y Azuay, y 25 en Quito y su rea de influencia en
Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Tungurahua y las provincias amaznicas.
En trminos de estructura, el documento est conformado por tres captulos. En el primero se
describe el modelo de competitividad del profesor Porter, el cual es aplicado, en el segundo
captulo, al sector agroindustrial ecuatoriano. En el captulo tercero se plantean conclusiones y
recomendaciones generales y especficas para lograr una mejor y adecuada incorporacin
tecnolgica en la agroindustria ecuatoriana, y as incrementar la competitividad de sta.

6
1. MARCO CONCEPTUAL
Para enmarcar el estudio realizado se describe, de manera resumida, el modelo de
competitividad del profesor Porter. En el segundo captulo de este diagnstico este modelo se
aplica al sector agroindustrial ecuatoriano.
1.1 CLUSTERS Y DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD
El profesor Porter sostiene que la ventaja competitiva de una nacin se crea por medio de la
capacidad de sus industrias de innovar y mejorar. Este proceso de innovacin y mejoramiento
continuo facilita la formacin de grupos estratgicos o "clusters", los que conceptualmente se
definen como una "concentracin geogrfica de empresas que tienen relaciones entre s y al
hacerlo, crean un proceso dinmico donde todas ellas pueden mejorar su desempeo,
competitividad y sostenibilidad a largo plazo.1
Dentro de los clusters, a su vez, interactan cuatro amplias condiciones que individualmente y
como sistema constituyen el entorno microeconmico en el que se desenvuelven las empresas
de una industria en particular. Estas condiciones estn relacionadas con las condiciones de los
factores de produccin, el grado de competencia y rivalidad de las empresas que participan en la
industria, la exigencia y desarrollo de la demanda, y la presencia de proveedores y de industrias
relacionadas. En conjunto, estas cuatro fuerzas (aristas) determinan el diamante de la
competitividad de Porter y reflejan la posicin competitiva que tiene una industria en particular. A
continuacin se definen brevemente cada una de estas condiciones.
1.1.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES
Se refieren a los insumos que tienen disponibles las empresas para utilizarlos dentro de sus
procesos productivos. Dentro de estos se encuentran los factores bsicos como clima, suelos y
medio ambiente, y los factores creados como infraestructura fsica, cientfica y tecnolgica.
Otros factores importantes son el costo, calidad y productividad de la mano de obra, y el grado
de acceso a recursos de capital. Una condicin esencial para mejorar la competitividad de
cualquier industria es que la eficiencia y calidad de sus insumos de produccin sea ptima.
1.1.2 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS
Identifica si el contexto en el que se desenvuelven las empresas alienta la competencia abierta e
intensa y el mejoramiento continuo. Por regla general, un ambiente de apertura comercial sin
proteccionismos, que propicie un alto grado de competencia y con bajas barreras de entrada al
ingreso de nuevos participantes, favorece el incremento de la competitividad de una industria o
sector.
1.1.3 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO
Se refiere a la presencia de proveedores locales y empresas que tengan actividades
relacionadas que contribuyan a elevar la competitividad de la industria, mejorando aspectos
conexos como logstica, tiempo de entrega, facilidad y disponibilidad de almacenamiento,
generacin y transferencia de tecnologa, capacitacin y educacin de la mano de obra, y otros.
1
Michael Porter. The Competitive Advantage of Nations. Free Press. New York. 1990.

7

En general, la competitividad de una industria ser mayor cuando exista una amplia gama de
instituciones de apoyo y empresas relacionadas capaces.
1.1.4 CONDICIONES DE LA DEMANDA
Esta condicin se refiere al grado de exigencia y desarrollo que tiene la demanda local como un
factor cataltico de la continua innovacin y mejoramiento de las empresas. En trminos
generales se considera que cuanto ms exigente y especializada sea la demanda local, mayor
ser la competitividad de la industria, porque obliga a que las empresas se vean en la necesidad
de mejorar e innovar constantemente.
1.2 LA AGROINDUSTRIA BAJO LA PTICA DEL DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD
En este documento se enfatizar en el papel de la tecnologa y las interrelaciones requeridas
entre las empresas e instituciones del sector agrcola para que su creacin, transferencia y
aplicacin coadyuve al incremento de la competitividad del sector agroindustrial.
Seguidamente se describen las fuerzas del diamante de competitividad a la luz de dicho
sector.
1.2.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
Las condiciones de los factores no se limitan a los factores bsicos o naturales con los que
cuenta determinada industria o pas, sino que tambin estn relacionados con aquellos factores
que se han creado o que se ha favorecido que surjan para fortalecer la competitividad de
determinada industria. En el caso de la agroindustria, los factores naturales como clima
favorable, buenos suelos o abundantes fuentes de agua para riego son fundamentales, pero no
suficientes para el xito de las empresas. Estos factores necesariamente deben estar
complementados por factores creados y por el uso eficiente de paquetes tecnolgicos como la
aplicacin de fertilizantes, el uso de semillas mejoradas, maquinaria agrcola adecuada y
sistemas de riego eficientes.
Adems, se debe contar con vas de acceso que permitan el transporte regular y la evacuacin
de los productos desde los sitios de produccin y transformacin o ambos hacia los diferentes
puntos de consumo; debe existir una adecuada infraestructura martima y area para el
comercio exterior que permita reducir los tiempos de trfico y almacenamiento; se debe contar
con un recurso humano capacitado y productivo, tanto para las labores de campo y
transformacin como para los niveles medios y gerenciales; las empresas deben tener acceso a
la tecnologa generada en la zona o en otra parte, pero adaptada y validada para las condiciones
especficas de la industria. Se debe contar con instituciones de investigacin pblicas o privadas
que apoyen la produccin y el aumento de la productividad por medio de la generacin y
transferencia de tecnologa. Tambin se debe contar con fuentes de capital accesibles tanto en
montos como en trminos y costo, para que las empresas puedan contar con los recursos
necesarios para cubrir sus diferentes necesidades.
1.2.2 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS EN EL SECTOR

AGROINDUSTRIAL

8
Para el caso de la agroindustria, dentro de esta condicin se debe contar con un marco
jurdico adecuado que fomente la competencia, limite el monopolio y que garantice los
derechos sobre la propiedad intelectual y la tierra; tambin deben existir incentivos y fomentos
que ayuden a promover la competencia intensa entre las empresas, y que propicien el ingreso
de nuevos participantes a la industria, disminuyendo las barreras de entrada, sean estas
arancelarias o para-arancelarias.
Adems, el clima de negocios debe favorecer la inversin en tecnologa para mejorar los
procesos productivos, generar valor agregado y reducir el impacto ambiental; se debe
procurar que el ambiente empresarial propicie que las empresas compitan con estrategias
sostenibles y de largo plazo basadas en la diferenciacin e innovacin, y no solamente en
ventajas coyunturales de bajo costo, originadas en las condiciones de los factores.
1.2.3 INSTITUCIONES DE APOYO Y EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR
AGROINDUSTRIAL
En esta condicin se debe contar con una amplia gama de empresas que provean insumos
como agroqumicos, maquinaria y riego, y con centros educativos que formen verdaderos
lderes que se conviertan en agentes de cambio por medio de la excelencia en la educacin
prctica y cientfica de sus estudiantes.
Adems, se debe poseer una amplia gama de empresas relacionadas que permitan mejorar
la competitividad de la industria, ofreciendo variedad y calidad de insumos, diversidad de
materiales para empaque, transporte eficiente y otros, y que le permita a la industria contar
con un sistema logstico eficiente que disminuya al mximo los tiempos muertos y las
prdidas poscosecha. Adems, se debe contar con sistemas seguros y confiables de
almacenaje y refrigeracin, especialmente para productos perecederos, que le permitan a la
industria sentar las bases de su competitividad sobre un sistema eficiente de comunicacin y
transporte con procesos productivos limpios y eficientes.
1.2.4 CONDICIONES DE LA DEMANDA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
Para el caso de la agroindustria, la exigencia de la demanda debe ser tanto en los mbitos de
consumidor final como de las empresas de transformacin que utilizan los productos
agropecuarios como insumo en sus procesos productivos. Esta demanda exigente obliga a
que las empresas se encuentren permanentemente innovando y mejorando.
Las exigencias de los consumidores se manifiestan por medio de regulaciones que obliguen a
las empresas a cumplir con los estndares de calidad, pureza y apariencia de sus productos,
y que, adems, stos sean amigables con el ambiente desde el punto de vista de sus
procesos productivos y desechos que generan. Esto conducir a que la exigencia de la
demanda local influya fuertemente en la continua innovacin y mejora de las empresas del
sector.
Con el marco anterior es posible conceptualizar cmo lucira el diamante de competitividad

ptimo de un sector agroindustrial particular, tal y como se observa en la Figura No.1.

9
FIGURA No. 1
CLIMA DE NEGOCIOS PTIMO DE UNA AGROINDUSTRIA COMPETITIVA
F AC T O R E S B S IC O S
! C lim a a p ro p ia d o
! S u e lo s a b u n d a n te s y
c o n d ic io n e s n a tu ra le s
p ro p ic ia s
! U b ic a c i n g e o g r fic a
adecuada
! M a n o d e o b ra b a ra ta
F a c to r e s
de
P ro d u c c i n
E s tra te g ia ,
d e E m p re s a ,
E s tru c tu ra y
R iv a l id a d
!
!
!
!
!
!
!
F AC T O R E S C R E A D O S
! E x c e le n te In fra e s tru ctu r a
! A c c e s o a m e rc a d o s e
in s u m o s
! In fo rm a c i n o p o rtu n a
! C a p a c ita c i n
! B u e n o s s e rv ic io s p b lic o s
! A lta in v e s tig a c i n y
d e s a rro llo
! F in a n c ia m ie n to d e la r g o
p la z o
! M a rc o le g a l y re g u la to rio
adecuado
! C o o rd in a c i n G o b ie rn o S e c to r P riv a d o
F u e r te s in v e rs io n e s y re in v e r s io n e s
B a ja s b a rre ra s d e e ntr a d a , a p e rtu r a
c o m e rc ia l y n o p r o te c c io n is m o
A lta d ife re n c ia c i n e in n o v a c i n
R iv a lid a d s in c o m p e te n c ia d e s le a l
In c e n tiv o s y F o m e n to
M u c h o s p a rtic ip a n te s
L e y e s a ntim o n o p o lio , a n tid u m p in g ,
p ro p ie d a d in te le c tu a l y s im ila r e s
C o n d i c io n e s
d e la
D em anda
!
!
I n d u s tr i a s
R e la c io n a d a s
y de A p o yo
In fo rm a c i n s o b r e p ro d u c to s
y e m p re s a s
N o r m a s s a n ita ria s , d e c a lid a d
y a m b ie n ta le s
D e fe ns a e in fo rm a c i n a l
c o n s u m id o r
M a s a c rtic a d e in d u s tria s re la c io n a d a s y
d e a p o y o lo c a le s
A lta c o o rd in a c i n e n tre p ro v e e d o re s ,
c lie n te s y d e m s m ie m b ro s d e l c lu s te r
V is i n d e c o m p e te n c ia g lo b a l, y n o lo c a l
tic a e m p re s a ria l
Como resultado de la aplicacin del marco de anlisis anteriormente explicado, es posible contar
con una primera aproximacin de las fortalezas y debilidades del clima de negocios de la
agroindustria ecuatoriana, el cual se presenta en la Figura No. 2.
Comparando este cluster con el que se present en la Figura No. 1, se puede observar que la
agroindustria ecuatoriana tiene su principal fortaleza en los factores bsicos o naturales, pero
tiene muchas debilidades en todas las otras condiciones, incluidas las de los factores creados.
Para ampliar el marco conceptual anterior y tener una mejor comprensin de los principales
actores de la agroindustria ecuatoriana, se presenta en la Figura No. 3 el mapa de los actores de
la agroindustria en Ecuador.2
Segn la teora del profesor Porter, las ventajas competitivas que las empresas de una industria
pueden generar, dependen, en gran medida, del grado de interrelacin que mantienen con l las
empresas o instituciones que estn en el entorno. Es decir, el grado de coordinacin y
acercamiento que pueda existir entre empresas productoras, transformadoras, proveedores,
empresas de transporte, comercializadores, instituciones pblicas, gremios y otros, facilita o
promueve la creacin de ventajas competitivas por parte de las empresas que pertenecen a una
determinada industria.
En la siguiente seccin se analiza con detalle el diamante de competitividad para el caso de la
agroindustria ecuatoriana.
FIGURA No. 2
CLIMA DE NEGOCIOS GENERAL DE LA AGROINDUSTRIA EN ECUADOR
Este mapa fue consultado y discutido con los miembros del Comit Consultivo.

10
Desventajas
competitivas
Ventajas competitivas
-Epocas de
produccin
complementarias
dentro del pas.
Ventajas
competitivas
-Competencia
principalmente por
bajo costo y no por
diferenciacin
-Mercado local con

amplia gama de
tradiciones y
costumbres
-Industrias en general
con bajos costos
-Poca diferenciacin
comparativos
e innovacin con
exceso de
- Factibilidad de
concentracin en
acceder a ventanas
pocos productos
de mercado
internacionales
-Bajo nivel de
inversin
-Apertura comercial
con Colombia y Per
- Generalmente los
productos tienen
diversas mercados
demandantes
Estrategia, estructura
y rivalidad de las
empresas
Factores de
produccin
-Clima apto para gran
cantidad de productos
- Gran variedad y tipos
de suelo
-Cercana a diversos
mercados
-Buena infraestructura
portuaria
Desventajas
competitivas
-Mercado local poco
exigente.
-Ley de Defensa del
Consumidor no se
aplica
- Muchas normas de
calidad no se aplican
- Ausencia de
comercializadoras
locales
especializadas
Condiciones de
la demanda
Ventajas
competitivas
Desventajas
competitivas
-Mano de obra no
capacitada
-Creciente
participacin de
Universidades
nacionales y
extranjeras en el
desarrollo
agropecuario
Industrias relacionadas
y de apoyo
- Infraestructura
deficiente
-Pobre investigacin y
aplicacin de tecnologa
Desventajas
competitivas
-Pocas industrias de
apoyo
especializadas
-Muchas industrias
con bajo nivel
empresarial
-Insuficiente
transferencia de
tecnologa
- Marco legal
inadecuado
-Decisin poltica de
modernizar los servicios -Baja coordinacin
GobiernoSector
de investigacin y
Privado
transferencia de
tecnologa
-Crisis financiera
-Mucha burocracia
para importacin y
exportacin
- Muy pocos centros
de investigacin
FIGURA No. 3
MAPA DE ACTORES DE LA AGROINDUSTRIA EN ECUADOR
PROVEEDORES
Bolsa productos
Transporte
Almacenam.
Equipos y
maquinaria
Insumos
industriales
Insumos
agrcolas
Mano de
obra
Otros
Insumos
Ferias libres
Supermercados
AUTOCONSUMO
MERCADO INTERNO
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTORES
INDUSTRIA
COMERCIALIZACIN
(Grandes. medianos, pequeos)
MERCADO EXTERNO
Empresas de
seguridad
Tratamiento
de desechos
Sector finaciero
formal e informal
Comunicacion
Correos
Produccin
exportacin
Transporte
Almacenam.
Equipos y
Maquinaria
SERVICIOS DE APOYO
Sector finaciero
formal e informal
Ministerios
Produccin
nacional
Traders
Industriales
Insumos en
general
Mayoristas
INTERMEDIARIOS
INIAP
Gremios
ONGs
Detallistas
Laboratorios
INSTITUCIONES DE APOYO

11
Universidades
Otras instituciones
sin poder legal
2. DIAGNSTICO DE LA AGROINDUSTRIA ECUATORIANA DESDE EL PUNTO

DE VISTA TECNOLGICO
La elaboracin de un diagnstico de la agroindustria ecuatoriana puede tener diversas
vertientes, debido no slo a la cantidad de industrias con que cuenta el sector, sino por la diversa
cantidad de variables que es posible estudiar. En este trabajo se estudia la generacin, uso y
desarrollo de tecnologa en el agro ecuatoriano en general; no obstante, se analizan algunas de
las industrias ms importantes de ste.
2.1 IMPORTANCIA
La importancia del sector agrcola en Ecuador es indiscutible y ha sido suficientemente
documentada en otros estudios. Basta mencionar que su aporte al Producto Interno Bruto (PIB)
en los ltimos 10 aos ha sido, en promedio, del 17% (porcentaje superior a cualquier otra
actividad econmica), que en conjunto el sector aporta aproximadamente el 50% de las
exportaciones totales, y emplea al 26% de la Poblacin Econmicamente Activa. A pesar de su
importancia, el desarrollo del sector en los ltimos aos ha sido bastante modesto a causa de la
falta de competitividad de muchas de las industrias que lo componen.
En el Anexo 2 se presentan los rendimientos de seis tipos de cereales en 16 pases
seleccionados. Como puede observarse, Ecuador es penltimo superando solamente a Bolivia
entre los pases andinos, muy por debajo de los pases del cono sur y con aproximadamente la
mitad de los rendimientos que se obtienen en pases desarrollados como Estados Unidos, Israel
y Nueva Zelanda.
Sin ahondar en las razones detrs de dichos rendimientos, es interesante destacar que aun
cuando los rendimientos en la ltima dcada crecieron a una tasa promedio del 2.4%, si se
comparan con el 5.2% de Argentina y Brasil, el 4.5% de Costa Rica o el 6.8% de Israel, aun
resultan insuficientes para mejorar la competitividad del sector. Adems, esta tasa de
crecimiento es sobre una base ms pequea, por lo que en realidad el incremento de la
productividad es mucho ms modesto y lento que el de los otros pases mencionados. As, por
ejemplo, si Costa Rica, Per o Ecuador quieren llegar a tener los rendimientos que actualmente
tiene Nueva Zelanda, con la misma tasa de crecimiento promedio de la ltima dcada, Costa
Rica tardara 13 aos en lograrlo, Per 30 aos y Ecuador 42 aos.
Dentro de este grupo de cereales, los ms importantes para el pas por rea sembrada y trabajo
que generan son arroz y maz. En arroz, el rendimiento del pas es superior al de Bolivia y
Brasil, equivale al 80% del obtenido en Chile y Costa Rica, y es un poco ms de la mitad que el
de Estados Unidos y China. No obstante, el verdadero problema radica en que la tasa de
crecimiento promedio de la ltima dcada es muy modesto, apenas 1.6% anual, muy distante del
6% de Argentina, el 4.5% de Costa Rica y menor que el de los pases vecinos de Colombia y
Per.
En el caso del maz el rendimiento del Ecuador es el ms bajo entre los 16 pases analizados, y
la tasa de crecimiento promedio de la ltima dcada es insuficiente para mejorar la
competitividad del sector en el corto plazo. Si estas tasas se mantienen en el futuro, pases
como Argentina y Estados Unidos tericamente podran duplicar sus rendimientos en 4 5 aos,
mientras que a Ecuador le llevara 12 aos en igualar los rendimientos actuales de Colombia, 20
aos igualar los rendimientos actuales de Bolivia y 22 aos los de Per.

12
En el Anexo 3 se presentan los rendimientos promedios para 10 diferentes cultivos que se dan
en el pas. Estos cultivos son los ms representativos de las industrias del azcar, granos,
hortalizas, oleaginosas, frutales tradicionales y no tradicionales y, en conjunto, representan el
63% de la superficie arable del pas. Como puede observarse, en ninguno de los cultivos
considerados, Ecuador tiene productividades superiores a los dems pases de la zona; por el
contrario, en algunos casos, los rendimientos registrados en la ltima dcada son los menores
de todos.
Los casos ms dramticos son yuca, frjol, tomate, caf y papa. En todos estos rubros, los
rendimientos son entre un 10 y un 25% que los que se obtienen en pases desarrollados, y entre
un 15 y un 65% que los obtenidos en la mayora de pases de Amrica del Sur. En estos
cultivos, las diferencias de rendimientos son sostenidas durante la ltima dcada, se registran
tasas de crecimiento muy modestas y, en algunos casos, como en el tomate, se presentan tasas
de decrecimiento. Se concluye, entonces, que en estas industrias, como en las de los cereales,
los problemas de productividad son principalmente estructurales (i.e., no se deben a una
situacin coyuntural como fenmenos naturales o desfases climticos).
Hay otro grupo de cultivos como el banano, mango, caa de azcar, palma y soya, cuyos
rendimientos son intermedios entre los pases considerados. Aun cuando las diferencias, en
algunos casos, son significativas comparadas con naciones ms desarrolladas o con pases
lderes en la industria, su evolucin en la ltima dcada es positiva y, en otros casos, las
diferencias se presentan ms por factores coyunturales que por causas estructurales como las
que se evidencian en las industrias antes mencionadas.
El caso del banano es especialmente interesante (ms adelante se presenta un anlisis a
profundidad de esta industria). Durante aos, este producto ha sido el principal rubro de
exportacin agropecuaria del pas y a finales de los aos 80, sus rendimientos eran
considerablemente ms bajos que los de otros pases que lo cultivan en escalas importantes en
el continente. Como se puede observar en el Anexo 3, los rendimientos han experimentado un
importante aumento en la ltima dcada, y se acercan a los rendimientos actuales de Honduras,
pas que en 1990 duplicaba la productividad ecuatoriana. La importacin de tecnologa de
Centro Amrica, como se discute ms adelante, tuvo un fuerte impacto en estos incrementos de
productividad.
Luego de este breve anlisis comparativo de los rendimientos de las industrias ms relevantes
del sector, se concluye que las ventajas comparativas que tiene el pas en recursos naturales ya
no son suficientes para competir en Agricultura. El ritmo al cual crece la productividad en otros
pases obliga a que Ecuador encuentre fuentes de ventajas competitivas sostenibles. Los bajos
rendimientos ecuatorianos, que, en muchos casos, son justificados con argumentaciones
relativas a supuestos bajos costos de produccin, dejan de ser justificables cuando los pases
competidores incrementan sus rendimientos y disminuyen sus costos.
Como se discute ms adelante, la ausencia de polticas de largo plazo, los problemas
econmicos del pas, el bajo nivel de inversin, la falta de investigacin y la inseguridad jurdica,
entre otros, han sido algunos de los factores que han determinado la baja competitividad del
sector en general.
2.2 CONDICIONES DE LOS FACTORES

13
Si se parte de la premisa de que la tecnologa es uno de los factores fundamentales para sentar
las bases de ventajas competitivas sostenibles, entonces se debe tratar de analizar cul ha sido
su papel en el desempeo del sector agropecuario durante los ltimos aos, para sobre esta
base formular un diagnstico e identificar, de mejor manera, los problemas y posibles
alternativas de solucin.
Por otro lado, la presencia y desempeo de los centros de investigacin y transferencia de
tecnologa, pblicos y privados, tambin constituye un buen indicador del nivel tecnolgico del
sector, porque son los encargados de generar y transmitir los paquetes tecnolgicos a las
empresas y productores agroindustriales. Es de suponer que si el pas no cuenta con buenos
centros de investigacin, el nivel tecnolgico del sector ser bajo, ms aun, si como se discute
ms adelante el uso de modernas herramientas de comunicacin e informacin en el pas, como
la Internet, es aun muy limitado.
Para determinar el papel de la tecnologa en el desempeo del sector agropecuario en los
ltimos aos, se utilizan diversos indicadores que directa o indirectamente pueden proporcionar
pautas sobre el nivel de adopcin y desarrollo de tecnologa que tiene el sector en general. El
empleo de maquinaria agrcola y los niveles de aplicacin de fertilizante son indicadores directos
del nivel de tecnificacin que tiene el sector. Otro parmetro que se utiliza como un indicador
indirecto es la productividad de la mano de obra, basados en el concepto de que el uso eficiente
de la tecnologa, en la mayora de los casos, incrementa la productividad y eficiencia de la mano
de obra que se utiliza en los procesos productivos. Tambin, se analiza el estado de la
investigacin, el estado de la generacin y transferencia de tecnologa en el pas, as como las
instituciones relacionadas. Finalmente, se analiza la disponibilidad de crdito, como un factor
que influye en la competitividad del sector.
2.2.1 UTILIZACIN DE MAQUINARIA AGRCOLA
El nivel de utilizacin de maquinaria agrcola en el pas durante los ltimos veinte aos ha sido
muy bajo, comparado con el alcanzado en otros pases del continente americano y del mundo.
Como se puede observar en la Tabla No. 1, mientras en Ecuador el nmero de tractores por
cada 1,000 trabajadores agrcolas pas de 6 en el perodo 79-81 a 7 en el perodo 96-98, en
pases como Chile este indicador pasa de 43 a 52, en Argentina de 132 a 190 y en Estados
Unidos de 1,230 a 1,515. De igual forma, la cobertura de maquinaria en el pas, medida como el
nmero de tractores por cada 100 hectreas de tierra arable, es muy baja y pasa de 40 a 57,
mientras que en Chile pasa de 90 a 256, en Colombia de 77 a 105 y en Nueva Zelanda de 367 a
488.
A manera de ejemplo y para ilustrar mejor esta situacin, se puede decir que para preparar las
820,000 hectreas de cereales existentes en el pas en 1999, en teora y asumiendo
rendimientos ptimos de maquinaria y fechas de siembra perfectamente definidas, entre otros
supuestos, se debi disponer de un parque de aproximadamente 15,000 tractores, solamente
para la preparacin de tierras para la siembra de cereales. Sin embargo, segn estadsticas de
la FAO, en ese ao existan aproximadamente 8,900 tractores en todo el sector agropecuario.
Obsrvese que el segundo indicador est calculado sobre hectreas de tierra arable, que por
definicin es aquella tierra en la cual se puede usar maquinaria para arar y que excluye aqulla
con pendientes muy pronunciadas, adems, sta fue una de las razones por las que se incluy a

14

Chile en el anlisis, que es un pas que tambin tiene una cordillera montaosa. Debe tenerse
claro que la maquinaria no se utiliza en tierras con pendientes muy pronunciadas (mayores al
10%). En los pases andinos hay un porcentaje de terrenos cuyas condiciones no permiten usar
maquinaria, pero ste es relativamente pequeo y no justifica las graves diferencias en el uso de
maquinaria que hay en Ecuador, ni la diferencia en el nmero de tractores/ha de tierra arable con
otros pases que tambin tienen montaas, como es el caso de Chile.
Tabla No. 1
Pases
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Holanda
Israel
Per
Tractores por cada 1000

Tractores por cada 100
trabajadores agrcolas
hectreas tierra arable
1979 1981 1996 - 1998 1979 - 1981 1996 - 1998
132
190
73
112
31
58
139
151
43
52
90
256
8
6
77
105
22
22
210
311
6
7
40
57
1,230
1,515
253
271
619
437
367
488
561
603
2,238
1,789
294
323
809
699
5
3
37
25
Fuente: Estadsticas del Banco Mundial, 2000.
2.2.2 EMPLEO DE FERTILIZANTE

El uso de fertilizantes presenta otra particularidad tecnolgica que tiene el sector. En la Tabla
No. 2 se presenta una comparacin entre la aplicacin de fertilizantes por hectrea de tierra
arable en Ecuador y otros 10 pases. Aun cuando el pas prcticamente duplic la utilizacin de
fertilizantes en los ltimos 20 aos, las aplicaciones en promedio son menos de la mitad de las
que se realizan en Colombia y Chile, representan la quinta parte de lo que se aplica en Holanda
y son la stima parte de lo que se aplica en Costa Rica.
La cantidad de fertilizantes utilizados depende mucho del tipo de cultivo y de la fertilidad de los
suelos en los que se trabaje. En Ecuador, las caractersticas de algunos suelos agrcolas en
trminos de fertilidad son buenas; sin embargo, es interesante explorar la posibilidad de
aprovechar esta menor utilizacin de fertilizantes por hectrea de tierra arable para posicionar en
el mbito internacional a Ecuador como un productor orgnico.

15

Tabla No. 2
Pases
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Holanda
Israel
Per
Kilogramos de fertilizante por

hectrea de tierra arable
1979-1981
1996-1998
4.6
33.0
9.1
102.0
3.4
222.5
8.1
282.6
265.0
797.2
47.1
95.5
109.2
113.5
196.5
421.8
862.0
554.7
238.4
342.3
381.0
489.1
2.2.3 PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA

En la Tabla No. 3 se presenta el valor aadido por cada trabajador del sector agrcola para 11
pases seleccionados para los perodos 79-81 y 96-98. Como se puede observar, el valor
agregado de la productividad promedio de los trabajadores del sector agrcola ecuatoriano es
muy bajo y representa aproximadamente la mitad del obtenido por los trabajadores colombianos,
la quinta parte del valor agregado de los trabajadores argentinos, y menos de la dcima parte del
que tienen los trabajadores de Nueva Zelanda.
Tabla No. 3
Pases
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Canad
Nueva Zelanda
Holanda
Per
Venezuela
Valor Aadido por

Trabajador del Sector
Agrcola (US$)
1979-1981 1996-1998
7,155
9,983
2,048
4,300
3,174
4,997
3,034
3,454
3,130
4,973
1,206
1,789
14,161
34,922
18,066
27,083
23,907
51,594
1,194
1,569
3,935
5,125

16
2.2.4 ESTADO DE LA INVESTIGACIN Y GENERACIN DE TECNOLOGA

En la Tabla No. 4 se presenta la inversin en ciencia y tecnologa por hectrea arable, el nmero
de publicaciones hechas en el CAB3, y el nmero de graduados universitarios por cada 10,000
hectreas de tierra arable para los aos 1996 y 1998 en Argentina, Chile, Ecuador, Estados
Unidos y Per. Como se puede observar, la inversin en ciencia y tecnologa en el pas, a pesar
de ser comparativamente ms alta que en Argentina y Per, aun se mantiene en niveles muy
bajos, y representa la quinta parte de la que se realiza en Chile y un poco ms de la mitad de la
que se realiza en Estados Unidos. Un resultado que apoya estos hallazgos, fue obtenido en las
encuestas, donde el 83.7 y 78.2% de los encuestados indicaron que la falta de inversin es una
limitacin muy importante que ha impedido mejorar tanto la generacin como el acceso a
tecnologa por parte de las empresas del sector, respectivamente.
Tabla No. 4
Pases
Argentina
Chile
Ecuador
USA
Per
Inversin en Ciencia y Nmero de Publicaciones

Tecnologa
en Commonwealth
Agropecuaria (US$/ha Agricultural Bureau (CAB)
tierra arable)
1996
1998
1996
1998
12.8
12.2
1,040
1,283
82.2
69.9
396
432
15.0
16.2
19
28
26.6
26.9
ND
ND
12.8
9.6
90
91
Fuente: Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnologa (RICYT).
Lo anterior quiere decir que aun cuando el nivel tecnolgico del sector es muy pobre y que la
productividad de muchas industrias es de las ms bajas del continente, en el pas no se estn
haciendo las inversiones necesarias para fortalecer la investigacin y fomentar la generacin de
tecnologa, que son las bases para el desarrollo competitivo y sostenible del sector. Si esta
situacin no cambia, el crecimiento y desarrollo del sector continuar siendo bajo, por lo menos
en el mediano plazo.
De igual manera, el nmero de publicaciones relacionadas con generacin de ciencia y
tecnologa es muy bajo, comparado con las que se realizan en los otros pases considerados.
Esto puede ser indicativo de dos cosas: Que el nmero de investigaciones en el pas es bajo, o
que no se realiza una adecuada documentacin y difusin de los resultados de las
investigaciones que se realizan. En cualquiera de los dos casos, los resultados son los mismos,
porque influyen directamente en el bajo nivel de adopcin de tecnologa que existe en el pas.
CAB es una de las principales instituciones agrcolas en el mbito mundial, cuya sede se encuentra
en Inglaterra. Esta institucin recoge en sus abstracts las principales investigaciones realizadas en
ms de 60 pases.

17

2.2.5 INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIN Y GENERACIN DE
TECNOLOGA EN EL PAS
El principal ente de investigacin en el pas es el Instituto Autnomo de Investigacin
Agropecuaria (INIAP), creado en 1959, con la finalidad de generar conocimientos, tecnologas y
servicios en funcin de las necesidades del sector agropecuario. En la actualidad, cuenta con
siete estaciones y ocho granjas experimentales. Aunque naci como una entidad autnoma, en
el transcurso de los aos fue repetidamente adscrito al Ministerio de Agricultura hasta 1992,
cuando el Congreso Nacional dicta su Ley Constitutiva, y lo convierte en una institucin
descentralizada con patrimonio propio y presupuesto especial.
Es interesante relacionar los problemas de rendimiento que tienen varias de las principales
industrias del sector con la finalidad del INIAP. Por ejemplo, tmese como referencia la industria
del maz. El principal problema detectado en el estudio de competitividad realizado en esta
industria fue la falta de semilla mejorada. En el Anexo 4 se presenta un listado con las
variedades desarrolladas por el INIAP desde 1985 hasta 1999. Como se puede observar, la
institucin ha desarrollado 82 variedades en diferentes cultivos, 17 de las cuales son de maz.
No obstante este desarrollo, no se ve reflejado en los rendimientos que aparecen en el Anexo 2.
Por otro lado, parte de los esfuerzos del INIAP al parecer se han dirigido a industrias que tienen
un impacto marginal en la economa, dejando de lado a cultivos de mayor importancia. Por
ejemplo, entre las variedades desarrolladas se puede observar una de durazno, pero no se
observa ningn trabajo en desarrollo o mejoramiento de variedades de banano, caa de azcar
o palma africana, cultivos que comparativamente son ms importantes para el pas. Esto se
puede deber a que estos cultivos no han estado en su agenda o no han sido sus prioridades.
Uno de los principales problemas que ha tenido el INIAP para cumplir de mejor manera su
finalidad ha sido la continua disminucin de los recursos para investigacin. A pesar de que es
una institucin autnoma y con presupuesto especial, desde 1980 hasta la fecha sus recursos se
han reducido sistemticamente de ao en ao y de una manera significativa. En el Grfico No. 1
se presenta la evolucin de la inversin en dlares realizada por el INIAP en proyectos de
investigacin. Como se puede observar, la tendencia general siempre ha sido a la baja, con
excepcin de los aos 1990, 1993 y 1994. La reduccin ha sido tan drstica que la inversin de
1999 fue menos del 10% de la que se realiz en 1980. Esto sin dudas ha sido un factor negativo
muy importante que ha afectado el desempeo de la institucin y la continuidad de los
programas de investigacin.
Otro motivo que ha influido en el desempeo de la institucin ha sido el desbalance entre
personal de investigacin y personal administrativo que ha tenido en las dos ltimas dcadas.
En el Grfico No. 2 se presenta la evolucin del ndice Personal de Investigacin/Personal
Administrativo. Aun cuando en los ltimos aos este ndice tiende a subir, se considera que
todava es bajo. Para una institucin de estas caractersticas se espera que el valor de este
ndice sea al menos igual a 2.
Lgicamente, esto ha influido en la eficiencia y en la
disponibilidad de recursos para investigacin.

18

Grfico No. 1
US$ nominales
INVERSIN DEL INIAP EN INVESTIGACIN

Perodo 1980-1999
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Aos
Fuente: INIAP.
Grfico No. 2
Valor ndice
NDICE PERSONAL INVESTIGACIN/ADMINISTRATIVO

Perodo 1980-1999
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Aos
Fuente: INIAP.
Para complementar el trabajo del INIAP y tratar de mejorar el desempeo del sector, en 1994, el
Ministerio de Agricultura formul el proyecto de modernizacin de los componentes de
generacin y transferencia de tecnologa y de sanidad animal, con el objetivo de mejorar en un
25% la productividad de los rubros prioritarios para el pas. La idea principal fue darle un papel
ms activo al sector privado en estas actividades, para que la oferta tecnolgica para el sector
agropecuario respondiera a las necesidades del mercado. Para desarrollar este proyecto, se
crea el Programa de Modernizacin de los Servicios Agropecuarios (PROMSA), con el apoyo del
BID y del Banco Mundial, y en 1998 se adjudica la administracin de estas actividades a ONGs
y empresas consultoras privadas nacionales e internacionales.

19

Los primeros resultados del componente de generacin de tecnologa hablan de 525 perfiles de
proyectos recibidos entre 1999 y el 2000, provenientes de 300 instituciones agropecuarias de
todo el pas. El tiempo transcurrido es muy corto como para hacer una evaluacin del impacto
de este componente en el sector, ya que por definicin la investigacin es una actividad que
demora varios aos en generar resultados. A pesar de todo, la iniciativa como tal es buena y se
espera que los resultados, en trminos generales, sean positivos para el sector.
Por otro lado, se debe considerar que Ecuador no ha contado con un Centro de Investigacin
especializado e internacionalmente reconocido como el Centro Internacional de Agricultura
Tropical en Colombia, o el Centro Internacional para el Mejoramiento de Maz y Trigo en Mxico.
Aun cuando en los ltimos aos, por iniciativas del sector privado o educativo, han aparecido
ciertos centros de investigacin, stos estn principalmente constituidos por laboratorios con
enfoques muy especficos, como anlisis de suelos, anlisis foliares o propagacin de plantas.
Estos esfuerzos, aun cuando son importantes, resultan insuficientes para cubrir este vaco
dentro del sector agroindustrial. Se puede concluir que las restricciones a las que se ha visto
sometido el INIAP, as como la carencia de Centros de Investigacin y Generacin de
Tecnologa especializados, han influido en el nivel tecnolgico de las agroindustrias
ecuatorianas.
2.2.6 INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA EN EL
PAS
En cuanto a transferencia de tecnologa, hasta mediados de la ltima dcada existi el
Programa de Desarrollo Tecnolgico Agropecuario (PROTECA), el cual fue formulado en 1985 y
arranc a mediados de 1987 por medio de un contrato de prstamo con el BID por US$ 46.3
millones. La finalidad de este programa era "incrementar la produccin y productividad de los
rubros agrcolas bsicos para el consumo interno, de los productos de exportacin que generan
divisas y de aquellos que permitan el desarrollo de la agroindustria nacional.4
El programa constaba de componentes tales como: Fortalecimiento de la capacidad institucional
en investigacin agropecuaria, establecimiento de un sistema de transferencia de tecnologa y
promocin de la creacin de un sistema de produccin, distribucin y utilizacin de semillas de
calidad.
En el campo de la investigacin, las acciones del PROTECA se enfocaron en el fortalecimiento
del INIAP. Aun cuando los informes de labores sealan que las metas se cumplieron en niveles
superiores a los programados, el breve anlisis comparativo de los rendimientos de las industrias
ms importantes indican que el impacto de este programa parece haber sido ms bien modesto
e intrascendente, ya que no se observa en los indicadores estudiados evidencia alguna del
impacto de este componente.
Como se puede observar en la Tabla No. 5, el componente de transferencia de tecnologa fue el
que ms recursos capt en este programa. Su objetivo fue formar una red nacional de
extensionistas para atender a 46,700 agricultores y cubrir 572,400 hectreas en 20 provincias
del pas. De nuevo, los informes de labores de este proyecto hablan de un extraordinario
cumplimiento de metas en el orden de 125 a 800% y del desarrollo de un programa con 500
expertos en extensin. Han transcurrido siete aos desde que el proyecto finaliz, y como ya se
4
PROTECA. Informe de labores 1992.

20

ha mencionado en varias ocasiones en este estudio, el desarrollo del sector en la ltima dcada
ha sido ms bien modesto y, en algunos casos, hasta inferior al logrado por otros pases de la
regin.
Tabla No.5
Aos
1987
1988
1989
1990
1991
1992
Total
Gastos Reales del PROTECA por Componentes (US$)

Generacin Transferencia Programa Fortalecimiento
Tecnologa
Tecnologa
Semillas
Institucional
124,599
127,453
0
27,773
714,925
525,469
5,262
135,752
719,839
467,138
23,098
477,212
1,989,976
3,933,251
115,305
933,421
2,969,839
1,119,139
12,313
454,230
2,505,944
4,938,637
421,640
461,945
9,025,123
11,111,086
577,618
2,490,332
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadera.
Con el cierre del PROTECA, el componente de extensin se mantiene en el Ministerio de

Agricultura hasta 1998, cuando se crea el Instituto Nacional de Capacitacin Campesina
(INCCA) y se adjudica la transferencia de tecnologa al sector privado por parte del PROMSA. El
principal propsito del INCCA es el de "responder a las permanentes necesidades de
capacitacin del sector rural ecuatoriano, especialmente de los pequeos y medianos
productores agropecuarios.5 El objetivo bsico que se persigui con su creacin fue el de
liberar al Ministerio de Agricultura de su papel de ejecutor de actividades de capacitacin, para
que este servicio pueda ser ejecutado por operadores privados.
En cuanto al componente de Transferencia de Tecnologa del PROMSA, hasta la fecha se habla
de 4,400 agricultores medianos y grandes atendidos, 24,000 pequeos agricultores
beneficiados, y del establecimiento de 150 reas de atencin prioritarias en todo el pas. Al igual
de lo que sucede con el componente de generacin de tecnologa y con la accin del INCCA, el
horizonte de tiempo es muy pequeo para poder analizar los resultados de estos proyectos. No
obstante, se espera que al finalizarlos, se hable de las metas cumplidas y que los hechos e
indicadores demuestren que la competitividad del sector realmente ha mejorado.
2.2.7 DISPONIBILIDAD DE CRDITO
El problema de las fuentes de financiamiento como un factor limitante para mejorar el nivel
tecnolgico del sector fue un punto muy mencionado dentro del sondeo de opinin realizado a
los lderes del sector. El 83.6% de los encuestados seal que ha sido la principal limitacin
que ha tenido el sector para acceder a tecnologa, y el 90% lo seal como un problema
prioritario que se debe solucionar para mejorar el acceso a tecnologa. Adems, fue mencionado
como uno de los aspectos ms importantes por tener en consideracin para elaborar un plan de
trabajo de largo plazo para mejorar la competitividad del sector, por debajo solamente de los
problemas de educacin y del establecimiento de una estrategia de largo plazo.
INCCA. Plan operativo anual 2000.

21

Estas percepciones se confirman cuando se analiza la evolucin del crdito en el perodo 95-99.
Aun cuando en 1997 y 1998 se registra un marcado incremento, para 1999 se observa un
brusco descenso a causa de los problemas que ocasion al sistema bancario el incumplimiento
de pagos originado por los estragos del fenmeno del Nio, y por el inicio de la crisis financiera
en general. Este comportamiento contrasta con el que se observa en pases como Chile o Costa
Rica, donde la evolucin es mucho ms moderada y sostenida (ver Anexo 5). A pesar de los
incrementos observados, el nmero de operaciones en Ecuador registra una cada constante en
los cinco aos considerados, lo que indica que los aumentos se debieron ms a motivos
inflacionarios o de concentracin de crditos que a una mayor cobertura de beneficiarios (ver
Grfico No. 3).
Grfico No. 3
CREDITO AGROPECUARIO EN ECUADOR.
Tasa de Variacin Anual de Montos y Operaciones 1995-1999
250%
200%
1995
150%
1996
100%
1997
50%
1998
0%
1999
-50%
Monto
Operaciones
-100%
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador.
Otro aspecto importante dentro del crdito son los trminos y condiciones en que se ofrecen. En
las encuestas aplicadas se mencion que el costo y el plazo son las principales limitaciones que
tienen las empresas agroindustriales para acceder al crdito, en contraste con las condiciones
de los prstamos que se ofrecen en los pases desarrollados, donde las tasas de inters son
considerablemente ms bajas que en Ecuador y los plazos ms largos. Aun cuando en trminos
generales esta situacin ha sido consecuencia de la inestabilidad y riesgo del pas, tambin es
cierto que en este campo ha faltado innovacin y creatividad por parte de las instituciones
financieras pblicas y privadas para disear productos que ayuden a estimular el desarrollo del
sector.
Luego de comparar el nivel tecnolgico, medido segn diversos indicadores, y de analizar
brevemente la disponibilidad de crdito en el sector, se puede concluir que una de las razones
por las cuales la mayora de las agroindustrias no son competitivas es por el bajo nivel
tecnolgico de muchas de las empresas del sector.
Estas conclusiones concuerdan con las respuestas obtenidas en las encuestas. El 74.5% de los
entrevistados respondi que el nivel tecnolgico del sector agropecuario en general es bajo, y el
59.1% afirm que el nivel tecnolgico del sector es ms bajo que el de los principales pases
competidores. Adems, el 62.9% de los entrevistados respondi que el nivel tecnolgico del

22

sector industrial en el que se encuentra su empresa es bajo, y el 74.5% dijo que es inferior al
nivel que tiene la competencia extranjera. Segn la informacin e indicadores hasta aqu
analizados, y de acuerdo con la opinin de los principales lderes del sector, se confirma la
hiptesis planteada de que el nivel tecnolgico de la agroindustria ecuatoriana es, en trminos
generales, bajo.
2.3 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS
La dolarizacin de la economa ecuatoriana, la tendencia mundial a la apertura comercial y la
creciente preocupacin por los problemas ambientales, obligan a que las empresas del sector
agroindustrial cambien su estrategia competitiva, que tradicionalmente ha estado basada en las
ventajas comparativas de los factores dados. Las fuentes de ventaja competitiva de la
agroindustria ecuatoriana generalmente han descansado en el clima favorable, la cantidad y
variedad de recursos naturales disponibles, y el rico potencial de la mayora de los suelos de uso
agrario. La diversidad de pisos altitudinales, microclimas y zonas de vida existentes, sumadas a
una mano de obra relativamente barata, han determinado que en Ecuador se d una gran
cantidad de productos a costos comparativamente bajos. Estas ventajas, que en aos
anteriores permitieron competir en el mercado internacional con relativo xito, actualmente
resultan insuficientes e insostenibles en el largo plazo.
2.3.1 ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS Y NIVEL EMPRESARIAL
Un ejemplo de cmo han competido la mayora de las empresas del sector agropecuario
ecuatoriano es el caso del cacao. A principios del siglo pasado, Ecuador era el primer
exportador mundial de este producto. La ventaja competitiva de esta industria descansaba en
los costos comparativamente bajos que tena, apoyada principalmente en factores climticos
favorables y mano de obra barata. Las exportaciones se realizaban en un estado primario, con
muy poco valor agregado y sin ninguna diferenciacin. La industria, en general, se preocup
muy poco por innovar, y el desarrollo o adaptacin de tecnologa para complementar y apuntalar
la ventaja coyuntural que se tena en ese momento fue limitada. La primera enfermedad
agresiva que apareci, sumada a la crisis mundial de precios, ocasion el derrumbe de la
industria. Actualmente, las exportaciones de este producto representan menos del 1% de las
exportaciones ecuatorianas.
El caso contrario de lo que sucedi con el cacao en Ecuador es el desarrollo de la industria de
flores en Holanda, que se consolid y fortaleci por medio de la innovacin y el uso de
tecnologa. La industria florcola holandesa en un nivel comercial importante arranc a finales de
los aos 40, y a medida que cobraba importancia se introducan mejoras tecnolgicas que
mejoraban su posicin competitiva y que, en parte, le permita compensar algunas desventajas
climticas. Es as como a principios de los aos 60 se introducen los primeros invernaderos de
vidrio y comienzan los programas de mejoramiento gentico, posteriormente, en los aos 70, se
introducen invernaderos con tecnologa de punta y sistemas automatizados de irrigacin, para a
mediados de los aos 80 incursionar en la hidropona hasta llegar actualmente a la robotizacin.
Paralelamente, el gobierno holands realiz fuertes inversiones en infraestructura y ofreci
incentivos para mejorar la logstica de transporte y comercializacin, con lo que se logr
disminuir considerablemente el tiempo de trfico y almacenamiento. Todo este esfuerzo
conjunto, pblico y privado, ha convertido a Holanda en el lder mundial de produccin y
exportacin de flores, y un referente obligado en todo lo que es productividad y eficiencia de
sistemas de comercializacin florcolas.

23
En una de las preguntas de la encuesta aplicada a los lderes del sector, se enumeraron varias
actividades que deberan realizar los empresarios y que contribuiran a mejorar el nivel
tecnolgico de las empresas agroindustriales ecuatorianas. Los resultados obtenidos fueron:
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
El 87.2% de los encuestados respondi que la mayora de empresarios ecuatorianos no

realizan estudios de benchmarking.
El 74.5% opina que la mayora de los empresarios ecuatorianos no controla
constantemente los gustos y preferencias de los consumidores.
El 89.1% opina que la mayora de los empresarios ecuatorianos no modifica o redisea
un producto como mnimo cada dos aos.
El 89.1% opina que la mayora de los empresarios ecuatorianos no lanza un producto o
servicio nuevo cada dos aos.
El 74.5% opina que la mayora de empresarios ecuatorianos no tiene conexin a Internet
ni que utiliza semanalmente informacin relevante para la toma de decisiones.
El 81.8% opina que la mayora de los empresarios ecuatorianos no utiliza indicadores de
flexibilidad, eficiencia y calidad para evaluar el desempeo de su empresa.
El 90.9% opina que la mayora de las empresas agroindustriales ecuatorianas no tiene
manuales de calidad ni certificaciones internacionales.
El 92.7% opina que la mayora de los empresarios ecuatorianos no tiene planes
estratgicos ni metas claramente establecidas a mediano y largo plazo.
El 74.5% opina que la mayora de las empresas agroindustriales ecuatorianas considera
la generacin y uso de tecnologa como una herramienta importante para crear ventaja
competitiva
El 83.6% opina que la mayora de los empresarios ecuatorianos no pone especial nfasis
en la capacitacin de sus empleados.
Estos resultados refuerzan la aseveracin inicial de que la mayora de las empresas del sector
agropecuario compiten principalmente basadas en ciertas ventajas comparativas, y que el nivel
de innovacin y mejora continua es muy pobre. Adems, a pesar de que la gran mayora de
entrevistados est de acuerdo en que la generacin y uso de tecnologa es importante para crear
ventajas competitivas, muchas de las actitudes y estilos empresariales que en su opinin se dan
en la mayora de las empresas del sector no son las ms favorables para llevar a la prctica esta
percepcin.
2.3.2 INVERSIN Y AMBIENTE EMPRESARIAL
El ambiente empresarial y el clima de negocios del sector agroindustrial ecuatoriano no es el
ms favorable para atraer inversiones e incentivar una intensa competencia en el sector que
promueva la innovacin y mejore el nivel tecnolgico de las empresas. La inseguridad jurdica,
la inestabilidad poltica y los problemas econmicos, entre otros factores, han impedido que se
cree un clima de negocios propicio para fomentar la competencia e innovacin en el sector, y por
s solos se han convertido en fuertes barreras de entrada para nuevas empresas.
Uno de los principales motores para mejorar la competitividad de las industrias y elevar el nivel
tecnolgico de las empresas es la inversin extranjera. Una industria que cuenta con
importantes flujos de inversin extranjera generalmente eleva su competitividad y mejora sus
niveles tecnolgicos, pero en este aspecto Ecuador ha sido uno de los pases que menos ha
atrado inversin en la regin. La situacin se agrava aun mas cuando se constata que el sector

24

agropecuario apenas ha recibido el 1% de la inversin extranjera que ha llegado al pas en los
ltimos diez aos (ver Anexo 6). Esta situacin tambin fue sealada en las encuestas, donde
un 40.6% de los entrevistados afirm que para mejorar la generacin de tecnologa en el pas
era necesario mejorar la imagen internacional del Ecuador para atraer inversin extranjera. La
inversin extranjera directa constituye, entonces, otro factor que ha influido en que los niveles
tecnolgicos de las empresas del sector, en trminos generales, se encuentran entre los ms
bajos del continente.
La inversin pblica en investigacin es un parmetro que tambin puede dar luz sobre el nivel
tecnolgico del sector, porque es un indicativo de la importancia que tiene la investigacin y
transferencia de tecnologa en agricultura dentro del contexto general de la Economa. En los
pases desarrollados, y en algunos pases del continente, la inversin pblica en investigacin
representa entre el 1 y 2% del PIB agrcola. En Ecuador, la inversin pblica en Investigacin ha
sido menos del 1% del PIB6.
Otro factor importante que influye en el nivel tecnolgico de las empresas del sector es la
estabilidad poltica y econmica. En los pases desarrollados, y en algunos del continente, las
inversiones en investigacin y en adopcin de tecnologa (principalmente en algunos bienes de
capital como tractores, cosechadoras y otros) se han dado, porque la estabilidad econmica y
poltica ha permitido recuperar estas inversiones en el mediano y largo plazo. En Ecuador, esto
no se ha dado, desde 1979 hasta la fecha ha habido ms de 19 ministros de agricultura, que
representan a casi todas las tendencias ideolgicas y sectores productivos del pas, mientras
que Chile, por ejemplo, ha tenido solamente 9 ministros en el mismo perodo (ver Anexo 7).
Adems, desde 1986, el nivel de inflacin anual del pas no ha bajado del 50%.
El problema de inestabilidad fue uno de los ms mencionados en la encuesta aplicada a los
lderes del sector. El 91.8% de los entrevistados afirm que este es uno de los principales
factores que ha impedido una mayor generacin de tecnologa en el sector, y el 84.3% mencion
que ste es un problema prioritario que hay que resolver para mejorar los niveles tecnolgicos
del sector. Adems, el 76.4% de los entrevistados afirm que por este motivo el sector no ha
tenido un mayor acceso a tecnologa, y el 79% dijo que ste es un problema prioritario que hay
que resolver para mejorar el acceso a tecnologa del sector.
Esta inestabilidad ha provocado que el sector no cuente con una poltica definida de largo plazo,
ya que los planes de los diferentes gobiernos para el sector difcilmente sobreviven luego de la
salida del ministro de turno. Esta falta de objetivos y planes de largo plazo tambin fue
mencionada en la encuesta como uno de los principales problemas del sector, superado slo por
el problema de la educacin. El 83.7% y el 74.5% de los encuestados mencion que este es
uno de los principales limitantes en la generacin y acceso de tecnologa en el sector,
respectivamente. Adems, el 81.3% y el 90.6% lo mencion como un problema prioritario que
se debe resolver para mejorar los niveles de generacin y acceso de tecnologa del sector,
respectivamente. Se puede concluir que la inestabilidad poltico-econmica de las ltimas dos
dcadas ha sido otro factor limitante para elevar el nivel tecnolgico de las empresas
agroindustriales ecuatorianas.
2.4 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO
Fuente RICYT, www.ricyt.org

25

Como se mencion en el captulo 1, dentro de esta arista del diamante de competitividad se
contempla que exista una masa crtica de empresas que apoyen las ventajas competitivas de
una industria o sector. Desde el punto de vista de la generacin y uso de tecnologa, este
aspecto es muy importante, porque la mayor o menor cantidad de empresas relacionadas,
especialmente de proveedores de insumos, puede dar una idea clara del nivel de adopcin y uso
de tecnologa en el sector agroindustrial del pas, ya que son los encargados de distribuir
muchos de los paquetes tecnolgicos que se utilizan en la agricultura.
2.4.1 PROVEEDORES Y EMPRESAS DE APOYO
Como se mencion anteriormente, la presencia de una cantidad importante de empresas de
apoyo, en este caso de proveedores de insumos, es un indicativo del nivel de adopcin de
tecnologa que hay en el sector, porque son las encargadas de distribuir muchos de los
productos y paquetes tecnolgicos para las empresas y productores agroindustriales. Segn
datos de APCSA, la principal asociacin de proveedores de insumos, este gremio cuenta con 33
asociados que representan aproximadamente al 80% del total de este tipo de empresas en el
pas (ver Anexo 8). Si se compara este nmero con las ms de 150 empresas de este tipo que
existen en Chile7, se podra sealar que en el pas no se cuenta con una cantidad importante de
empresas que favorezca una mayor adopcin de tecnologa en el sector. Un resultado similar se
encontr en las encuestas, donde el 47.3% de los entrevistados afirm que el limitado acceso a
tecnologa en el sector se debe a la falta de proveedores.
Otras organizaciones que se debe mencionar en este apartado son las de Educacin
Agropecuaria. Ni las universidades agrarias ni las facultades de agronoma de las universidades
del pas cuentan con un sistema de enseanza que goce del reconocimiento internacional que,
por ejemplo, tiene el Zamorano en Honduras, el Instituto Tecnolgico de Monterrey en Mxico, o
la Universidad Catlica de Chile.
Este punto es el que mayor preocupacin gener entre las personas encuestadas. El problema
de la percepcin del bajo nivel de la educacin agropecuaria fue mencionado como el tema
prioritario por resolver para establecer una estrategia de largo plazo para el sector. El 70.9% de
los encuestados mencion el fortalecimiento de las universidades como una manera prctica de
mejorar la generacin de tecnologa en el sector, el 89.8 y el 80% mencion el problema
educativo como una seria limitacin en la generacin y acceso de tecnologa, respectivamente.
El 81.3 y el 62.7% considera que este es un problema prioritario que se debe resolver para
mejorar la generacin y acceso de tecnologa en el sector, respectivamente. Como se puede
observar, para la mayora de los encuestados el problema de la educacin agropecuaria es la
ms seria limitacin que tiene el pas para mejorar los niveles tecnolgicos del sector
agropecuario.
2.5 CONDICIONES DE LA DEMANDA
Como se mencion en el captulo 1, esta condicin se refiere al grado de exigencia que tiene la
demanda local como un factor determinante que obliga a la continua innovacin y mejoramiento
de las empresas. Se puede decir que una demanda nacional exigente presiona a las empresas
para que mejoren, lo cual, a su vez, propicia un mayor uso y generacin de tecnologa en el
sector.
7
Fuente ODEPA, www.odepa.org

26
2.5.1 EXIGENCIA DE LA DEMANDA LOCAL

En trminos generales, se puede decir que el sector agroindustrial ecuatoriano no ha sentido la
necesidad de mejorar su nivel tecnolgico, porque el grado de exigencia de la demanda local es
muy bajo, sin obviar el impacto que puede tambin tener sobre dicho nivel tecnolgico la
competencia. Es muy conocido por parte de quienes se desempean dentro del sector agrcola,
principalmente dentro del exportador de productos frescos, que generalmente en estos
productos se manejan dos calidades: La de exportacin y la de rechazo para consumo local.
Este aspecto tambin sali a relucir en el sondeo de opinin realizado a los lderes del sector
agrcola. El 51% de los encuestados manifest que la poca exigencia de la demanda local es
uno de los factores limitantes para la mayor generacin de tecnologa del sector, y el 52.7% de
los encuestados respondi que los bajos estndares de calidad en el consumo nacional, a causa
de la poca exigencia de la demanda local, ha sido un factor determinante que ha limitado un
mayor desarrollo de tecnologa por parte de las empresas del sector.
Otro elemento de juicio para abonar la hiptesis de la baja exigencia de la demanda local es
comparar los rendimientos y, en general, el nivel tecnolgico de las industrias, cuyas empresas
se enfocan principalmente a la exportacin, con aqullas cuya produccin se orienta en su
mayor parte al consumo nacional. Como se mencion anteriormente, los rendimientos en
industrias con productos de exportacin como banano y mango, sin llegar a ser espectaculares,
comparativamente estn mejor que los rendimientos registrados en industrias como la de los
cereales, papa o yuca, que son eminentemente locales. Se podra deducir, entonces, que el
mayor grado de exigencia de la demanda externa, que va muy de la mano de la fuerte
competencia que se encuentra en el exterior, ha obligado a que las industrias exportadoras
mejoren su desempeo y eleven su nivel tecnolgico, mientras que el bajo nivel de exigencia de
la demanda local y de competencia, han influido en el bajo desempeo y nivel tecnolgico de las
industrias orientadas al mercado nacional.
2.5.2 REGULACIN
En el captulo 1 se mencion que aparte de una demanda exigente es necesario que dichas
exigencias se manifiesten por medio de regulaciones que obliguen a las empresas al
cumplimiento de estndares de calidad, pureza y apariencia en sus productos, y que adems
stos sean amigables con el ambiente, en los mbitos de sus procesos productivos y desechos
que generan. Desde el punto de vista de la tecnologa en el sector agrcola, este aspecto es
especialmente importante, porque una legislacin exigente puede ser un factor cataltico
importante que obligue a las empresas a mejorar su nivel tecnolgico.
En Ecuador existe el Instituto Ecuatoriano de Normalizacin (INEN), creado para dictar las
normas de higiene, apariencia y empaque que deben tener los productos que se consumen en el
pas. Existen normas para todos los productos agroindustriales que se consumen en el pas,
pero generalmente no se cumplen. Por ejemplo, para el caso del tomate fresco que se
comercializa en el pas, los requisitos de las normas INEN dicen que "...los tomates para el
consumo debern estar limpios, enteros, bien formados, consistentes, exteriormente secos,
frescos, con el aroma y sabor tpicos de la variedad. Deben cumplir las recomendaciones del
Codex Alimentarius en lo concerniente a residuos de plaguicidas y su comercializacin debe

27

sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Pesas y Medidas.8 No obstante, como mencion un
entrevistado "Cualquier ecuatoriano que haya visitado un mercado o una tienda de expendio,
puede decir que ms de la mitad de estos requisitos no se cumplen".
Otro factor importante dentro de la legislacin y que ha influido en el bajo nivel tecnolgico del
sector es la poca importancia que todava tiene en el pas el tema ambiental. A pesar de que
ste es un campo relativamente nuevo en Ecuador, que tom impulso con la creacin del
Ministerio del Ambiente en 1994, se considera que una legislacin ambiental bien concebida y
desarrollada puede ser un factor importante de exigencia para que las empresas del sector
eleven su eficiencia y nivel tecnolgico. Lamentablemente, las autoridades y sectores
empresariales del pas no le han dado la debida importancia, lo que se evidencia al considerar
que la ley de gestin ambiental demor ms de cuatro aos en el Congreso Nacional antes de
empezar a ser discutida, y que en los resultados de las encuestas aplicadas a los lderes del
sector en ningn punto y de ninguna manera se mencion el tema ambiental como un factor que
limite o favorezca la generacin y uso de tecnologa en el sector.
Una vez estudiados los aspectos que afectan la competitividad del sector agroindustrial como un
todo en el mbito tecnolgico, se presentan los resultados del estudio de tres sectores
industriales especficos. Este nivel de anlisis permite comprender lecciones particulares
exitosas que puedan ser replicadas en otros sectores, as como prcticas que deban ser
superadas.
2.6 DIAGNSTICO DE INDUSTRIAS ESPECFICAS
2.6.1 ANLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS EN EL CLUSTER DE BANANO
En este apartado se presenta el resultado del anlisis del clima de negocios del cluster de
banano, remitindose al lector interesado al estudio con mayor profundidad de la industria de
banano que se encuentra en el Anexo 9.
El anlisis del clima de negocios de la industria bananera se realiza utilizando la metodologa del
Diamante de la Competitividad desarrollada por el profesor Michael E. Porter, que explica el
clima de negocios de la industria, tomando en cuenta los factores de produccin (naturales y
creados), las condiciones de la demanda, la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas
del cluster y, adems, a las industrias relacionadas y de apoyo. El mapa del cluster se muestra
en la Figura No. 4.
INEN. Norma obligatoria para el consumo de tomate rin, publicada en el registro oficial No. 533 del
1. de octubre de 1990.

28

FIGURA No. 4
MAPA DEL CLUSTER DE BANANO EN ECUADOR
SERVICIOS DE
APOYO
TRANSPORTE
SECTOR
FINANCIERO
INSTITUCIONES
DE APOYO
FBRICAS DE INSUMOS
ESPECIALIZADOS
MINISTERIOS
HIJOS / FUNDAS
HIJOS/FUNDAS
ONGS
PRODUCTOS
QUMICOS
LABORATORIOS
PRIVADOS
COMBUSTIBLE
INIAP
GREMIOS
UNIVERSIDADES
OTROS DEL ESTADO
SIN PODER LEGAL
EMPRESAS
DE SEGURIDAD
SUPLIDORES
INSUMOS AGRCOLAS
PROVEEDORES
INTERMEDIARIOS
INTERMEDIARIOS
FERTILIZANTES
TRANSP.- ALMACEN.
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
PRODUCTORES,
PEQ, MED, GRAND.
OTRAS INDUST.
MANO DE OBRA
MERCADO NACIONAL
AUTOCONSUMO
TECNOLOGA, EQUIPOS,
MAQUINARIAS
COMERCIO EXTERIOR
OTROS INSUMOS
CONABAN
FBRICAS DE
FABRICAS
EMPAQUE,,CARTN
EMPAQUE,
CARTN
CORPEI- FEDEXPOR
INSUMOS QUMICOS
MAYORISTAS
TRADERS
EXPORTADORES
EXPORTADORES
IMPORTADOR
EQUIPOS Y
MAQUINARIAS
MADURADOR
DETALLISTAS
SERVICIOS
MARTIMOS
CONSUMIDOR
2.6.1.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES

En resumen, las condiciones de los factores presentan las siguientes caractersticas:
Recursos naturales de excelente condicin para la produccin en todo el litoral: alta
calidad de suelos, disponibilidad de agua y riegos, adecuado control de inundaciones.
Mano de obra hbil para el trabajo en bananeras e industrias relacionadas, desde
agrnomos hasta personal de cosecha, lavado y empaque de banano.
Empresas nacionales y extranjeras de gran escala estn liderando iniciativas y acciones
reactivas para controlar el impacto ambiental y aprovechar esto como ventaja de
mercado.
Se ha desarrollado una gran dinmica de negocios alrededor de la industria bananera
que ha mejorado la eficiencia de esta.
Incidencia mucho menor de enfermedades como la Sigatoka Negra, que ocasiona
menores costos de control que en pases competidores.
Investigacin, desarrollo y transferencia tecnolgica: Las compaas exportadoras han
sido vehculos de mejoramiento tecnolgico en la produccin y proceso de bananos.

29

Desventajas competitivas
El pas cuenta con una infraestructura bsica en malas condiciones: Caminos vecinales,
puertos, aeropuertos, aduanas, servicios bsicos y otros.
Mayor distancia de navegacin hacia mercados importantes que la competencia
centroamericana.
Falta innovacin tecnolgica en la industria, que apoye la productividad, la calidad y la
competitividad.
Sistema financiero colapsado en el pas: Problemas de crdito insuficiente y de
seguridad de depsitos. Adems, faltan lneas de crdito especializadas. La mayora de
los productores tiene deudas con altos intereses.
En general, se percibe ineficiencia institucional en el pas.
Falta de informacin y deficiencia en la difusin sobre procesos y mercados.
No existe conciencia general del impacto ambiental del cultivo intensivo de banano e
industrias relacionadas.
Mano de obra barata causa la desercin de trabajadores de la industria.
2.6.1.2 CONDICIONES DE LA DEMANDA
Gran demanda mundial en pases del primer mundo y en vas de desarrollo.
Fruta conocida por su gran valor nutritivo y buen sabor.
Costo relativo menor al de otras frutas frescas.
Tendencia mundial hacia el consumo de frutas y verduras.
Tendencia global hacia el consumo de frutas producidas de manera orgnica o
ambientalmente amigable. Se exportaron unas 65,000 tm de Banano orgnico en el
2000.
Identificacin por marcas, no por origen. El mercado mundial est controlado por muy
pocas empresas transnacionales (Chiquita Brands, DOLE) que dominan el mercado de
los Estados Unidos y el de Europa.
En el mbito nacional, pocas empresas dominan el mercado de compra de la fruta para
exportacin.
El banano es un producto genrico sin mayor diferenciacin y, por lo tanto, es
difcilmente identificable por parte de consumidor. Es decir, que para un consumidor en
el primer mundo, un banano es un banano, sin importar su origen.
No existen estudios formales de mercado disponibles para productores medianos y
pequeos que identifiquen las preferencias del consumidor y los canales de distribucin.
No hay una demanda local grande ni relevante en Ecuador. La capacidad de consumo
es pequea comparada con la produccin.
Grupos ambientalistas internacionales afectan la imagen ecolgica del banano y los
productos ecuatorianos.
Reglamentos ambientalistas ms rgidos se esperan en el futuro. Esta es una
tendencia mundial con mucha acogida en Europa y en los Estados Unidos.

30

2.6.1.3 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS
La industria tiene un amplio nmero de competidores en cuanto a produccin de banano
y provisin de insumos y servicios relacionados.
La produccin bananera y su comercializacin est mayoritariamente en manos de
empresarios nacionales. El papel de las transnacionales, aunque importante, es
minoritario.
Ecuador diversific sus mercados, vendiendo su banano a los pases de Europa del Este
y Asia.
Han existido ciertas iniciativas de exportacin de productos con valor agregado o de
produccin orgnica.
En general, los productores de banano han sido poco desarrollados y se ha percibido
una ausencia de visin de largo plazo en la industria.
El sistema de comercializacin interna de banano tiene caractersticas de oligopsonio y
tiene un fuerte componente de desconfianza. Existe una alta concentracin en la
demanda de los productores. Dos empresas controlan, aproximadamente, el 75% de las
exportaciones.
El mercado internacional est fuertemente influenciado por compaas transnacionales
estadounidenses respaldadas por su gobierno.
Existe una alta propensin al conflicto entre actores, producto de la desconfianza
tradicional.
La investigacin y desarrollo de la industria es casi totalmente importada de Centro
Amrica.
2.6.1.4 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO
Carreras universitarias: Formacin acadmica relacionada en varias Universidades
agrcolas de la costa ecuatoriana: Guayaquil, Babahoyo, Machala, Quevedo y Milagro.
Consejo Nacional de Banano, CONABAN: Representa el sector de los productores ante
el gobierno y es un actor vigoroso de la defensa de los intereses del sector.
Materiales, insumos y equipos: Existe una vigorosa industria de provisin de materiales,
equipos e insumos de todo tipo para la industria bananera.
Carreras universitarias: En general, el perfil acadmico no coincide con las necesidades
de la industria. No hay investigacin orientada a la industria.
Consejo Nacional del Banano, CONABAN: Interaccin con pequeos productores es

percibida como insuficiente y defectuosa.
Materiales, insumos y equipos: Los ms desarrollados tecnolgicamente no son
producidos en el pas y deben ser importados.
Investigacin, desarrollo y transferencia tecnolgica: La disminucin de la inversin
nacional en investigacin y desarrollo ha sido constante y paulatina. La industria

31

bananera, al ser considerada como de altos ingresos para algunas instancias
pblicas y privadas, ha dejado de ser prioritaria para el Programa de Investigacin,
Desarrollo y Transferencia Tecnolgica.
2.1.6.5 PUNTOS CRTICOS EN EL CLUSTER DEL BANANO
Luego de un profuso anlisis y consulta con varios actores, se ha planteado la siguiente lista
prioritaria de problemas de la industria bananera.
1.
2.
3.
4.
5.
Investigacin y desarrollo
Transferencia tecnolgica
Sistemas de comercializacin externa e interna
Financiamiento
Sistema de gestin ambiental, que puede ser utilizado por la competencia para restar
participacin al Ecuador en el mercado bananero
6. Mejoramiento de la productividad y eficiencia

2.6.2 ANLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS EN EL CLUSTER DE CAMARN
En este apartado se presenta el resultado del anlisis del clima de negocios del cluster de
camarn, remitindose al lector interesado al estudio con mayor profundidad de la industria del
camarn que se encuentra en el Anexo 10.
El cluster de camarn fue definido por los propios actores de los sectores pblicos y privados
relacionados durante la realizacin de un proyecto para el mejoramiento de su competitividad, el
mismo que fue contratado con INCAE por parte de la CORPEI, financiado con fondos del Banco
Mundial. El mapa del cluster, con todos los actores definidos, se muestra en la Figura No. 5.
En resumen, las condiciones de los factores arrojan las siguientes caractersticas:
Recursos naturales de excelente condicin para la produccin en todo el litoral: tierra,
temperatura, salinidad, heliofana y otros.
Mano de obra hbil para el trabajo en camaroneras e industrias relacionadas, desde
bilogos hasta personal de empaque.
Existen ciertas tcnicas desarrolladas en reproduccin, cultivo, alimentacin, cosecha,
sanidad y otros; Ecuador ha sido pionero.
Se estn dando iniciativas y acciones reactivas para controlar el impacto ambiental.
Existen problemas de seguridad para la industria, tales como asaltos, robos y secuestros.
Esto se ha dado, principalmente, en el Golfo de Guayaquil.
Sistema Financiero colapsado en el pas: Problemas de crdito insuficiente y de
seguridad de depsitos. Adems, faltan lneas de crdito especializadas.

32

No existe conocimiento general del impacto ambiental del cultivo de camarn e industrias
relacionadas.
Alto potencial para la diseminacin de enfermedades: Mancha Blanca.
FIGURA No. 5
MAPA DEL CLUSTER DE CAMARN EN ECUADOR
SERVICIOS DE
APOYO
PESCA
ARTESANAL
MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE
TRANSPORTE
SECTOR
FINANCIERO
NAUPLIERAS O
DESOVADEROS
INSTITUCIONES
DE APOYO
LABORATORIOS DE
DIAGNSTICO
ALIMENTOS
IMPORTADOS
LABORATORIOS DE
INVESTIGACIN
PRODUCTOS
QUMICOS
SUBSECRETARA
SUBSECRETARIA
DE PESCA
INP
CNA
DIGMER
OTROS DEL ESTADO
SIN PODER LEGAL
COMBUSTIBLE
MADURACIN
LABORATORIOS
DE
LARVAS
FBRICAS DE HARINA
DE PESCADO
INSUMOS AGRCOLAS
FBRICAS DE
BALANCEADO
INSUMOS QUMICOS
FERTILIZANTES
OTROS QUMICOS
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
CULTIVO DE
CAMARN
INTERMEDIARIOS
MALLAS/FILTROS
EQUIPOS Y
MAQUINARIAS
FBRICAS DE
FABRICAS
EMPAQUE
CORPEI
EMPRESAS
DE SEGURIDAD
PESCA
INDUSTRIAL
Sello Verde
EMPACADORAS/
EXPORTADORES
COMERCIO EXTERIOR
TRADERS
INDUSTRIALES
EQUIPOS Y
MAQUINARIAS
MAYORISTAS
FABRICAS DE HIELO
FBRICAS
SERVICIOS
MARTIMOS
DETALLISTAS

Ventaja competitiva
El camarn blanco (P. vannamei) tiene una buena imagen en los mercados
internacionales, y se percibe como un producto de mayor calidad, y precio, que el
camarn cebra asitico (P. monodon).
No existen estudios formales de mercado que identifiquen las preferencias del
consumidor y los canales de distribucin.
No hay una demanda local grande ni relevante en Ecuador (solamente, el 1% del

camarn producido se queda en el pas).

33
Grupos ambientalistas internacionales afectan la imagen ecolgica del camarn

ecuatoriano.
Reglamentos ambientalistas ms rgidos se esperan en el futuro. En el

momento, existen movimientos importantes que pretenden boicotear al camarn
ecuatoriano mientras no se defina un marco de sancin duro para quienes sigan
talando los manglares.
Crecimiento lento del consumo mundial.

La industria tiene un amplio nmero de competidores en todos los eslabones de la
cadena agroindustrial: laboratorios de larvas, proveedores de insumos, fincas de cultivo,
empresas empacadoras y exportadoras.
Ecuador ha tenido una constante innovacin de procesos, por tratarse de un pas pionero
en este cultivo. Hasta cierto punto, ha sido uno de los pases que ha generado ms
tecnologa en este rubro especfico de produccin.
Como se menciona en el Anexo 10, Ecuador diversific sus mercados, y pas de vender
el 97% de su produccin a los Estados Unidos en 1985, al 57% en 1998.
Ha existido investigacin y generacin de productos con valor agregado en camarn.
En general, los productores de camarn han sido poco desarrollados y se ha percibido la
ausencia de una visin de largo plazo en la industria.
El sistema de comercializacin interna de camarn e insumos tiene un fuerte
componente de desconfianza.
No existen estndares de calidad ampliamente aceptados para la produccin de
camarn ni para insumos como las larvas o los alimentos concentrados (balanceados).
El camarn ecuatoriano, en su gran mayora, es un producto genrico (commodity) sin
mayor diferenciacin.
Existe una alta concentracin en la demanda de los productores. El 15% de las
empacadoras controlaban el 78% de las exportaciones de 1998, y tenan al 53% de las
reas de produccin bajo su propiedad, custodia o contrato de ventas.
CENAIM: Este centro de investigaciones de la Escuela Politcnica del Litoral (ESPOL)
cuenta con una excelente infraestructura y personal altamente calificado y especializado.
Adems, es un centro de prctica universitaria en carreras afines.

34
Carreras universitarias: Formacin acadmica relacionada en varias Universidades, en

especial la ESPOL. La formacin en la ESPOL es de reconocido prestigio.
Cmara Nacional de Acuicultura, CNA: Representa al sector ante el gobierno y es un
actor vigoroso de la defensa de los intereses del sector.
Mquinas y equipos: Desarrollo local de mquinas y equipos bsicos para cultivo,
reproduccin y plantas de empaque.
CENAIM: Se percibe que el CENAIM tiene falencias importantes en su interfase con el
sector acuicultor; adems, se perciben fallas en la difusin de sus trabajos e
investigaciones.
Carreras universitarias: En general, el perfil acadmico no coincide con las necesidades

de la industria; no hay investigacin orientada a la industria.
Cmara Nacional de Acuicultura: Su interfase con pequeos productores es percibida

como insuficiente y defectuosa.
Mquinas y equipos: Los ms desarrollados

no son producidos en el pas,
debiendo ser importados.
2.6.2.5 PUNTOS CRTICOS EN EL CLUSTER DEL CAMARN
Los participantes en las entrevistas y reuniones, plantearon la siguiente lista prioritaria de
problemas de la industria camaronera, dando prioridad mxima a los cuatro primeros:
1. Investigacin y desarrollo
2. Comercializacin externa
3. Financiamiento
4. Sistema de gestin ambiental
5. Estndares de calidad
6. Energa elctrica y combustible
7. Sistema de comercializacin interna
8. Seguridad y
costos de transporte
2.6.3 ANLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS EN EL CLUSTER DE FLORES
En la Figura No. 6 se muestra el mapa del cluster de flores en Ecuador, cuyo diamante de
competitividad es desarrollado seguidamente en trminos de las ventajas y desventajas
competitivas encontradas. Se remite al lector interesado al estudio con mayor profundidad de la
industria de las flores que se encuentra en el Anexo 11.
El anlisis del clima de negocios de la industria florcola se realiza utilizando la metodologa del
Diamante de la Competitividad desarrollada por el profesor Michael E. Porter, que explica el
clima de negocios de la industria tomando en cuenta a los factores de produccin (naturales y
creados), las condiciones de la demanda, la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

35

del cluster y, adems, a las industrias relacionadas y de apoyo. El mapa del cluster se muestra
en la Figura No. 6.

En resumen, las condiciones de los factores presentan las siguientes caractersticas:
Recursos naturales ptimos: Luminosidad, microclimas, fuentes de agua, suelos.
Mano de obra disponible (operativa y tcnica).
Accesibilidad a insumos para la produccin y empaque.
Acceso a insumos de todo tipo: Se ha desarrollado una gran dinmica de negocios
alrededor de la industria florcola, que ha mejorado la eficiencia de sta.
Acceso a tecnologa es relativamente bueno.
FIGURA No. 6
MAPA DEL CLUSTER DE FLORES EN ECUADOR
G obierno
Im portadores
M ayoristas
D etallistas
D AC
Transporte Areo
M AG
SESA
C O RPEI
Servicios Aeropuerto
SIC A
Agencia Carga
O rganizaciones grem iales
(Expoflo res, Asoflex, etc)
Seguro
Bancos
Productores y
com ercializadores
Flores C ortadas
Investigacin y
D esarrollo/
Educacin
Insum os
Q um icos y
O rgnicos
Instituto de Propiedad
Intelectual
M aterial
Em paque
Propagadores
C om ercializadores
locales
Infraestructura
y M aquinaria
H ibridadores
Altos costos de insumos: Agroqumicos ms caros que la competencia. Por ejemplo,
Colombia tiene costos de insumos 15-20% menores, y con mejores condiciones de
financiamiento y plazos.
Plazos cortos de financiamiento de regalas.
Sistemas de comunicacin poco ptimos y costosos.

36
Escaso e inadecuado espacio para manipulacin de carga en los aeropuertos.

Elevado costo de insumos (agroqumicos).
Cultivares rotan rpidamente en el mercado, incluso en perodos menores al pago de las
regalas contratadas.
Falta innovacin tecnolgica nacional en la industria que apoye la productividad, la
calidad y la competitividad.
Sistema financiero colapsado en el pas: Problemas de crdito insuficiente y de
seguridad de depsitos. Adems, faltan lneas de crdito especializadas. La mayora de
productores tiene deudas con intereses altos.
Potencial de problemas de impacto ambiental del cultivo intensivo de flores e industrias
relacionadas.

Posicionamiento de la flor ecuatoriana en los mercados internacionales como de alta
calidad y, por lo tanto, se obtiene un mejor precio.
Mercado mundial grande, en gran parte sin explotar.
Buen manejo ambiental, pero falta avanzar ms en programas de certificacin, por
ejemplo el FLP.
Falta de diversificacin de mercados y productos.

Oferta mundial que crece ms rpido que la demanda.
Recesin en mercados internacionales (Rusia y otros).
Mercado local poco desarrollado, poco exigente y muy sensible al precio. No hay una
demanda local grande ni relevante en Ecuador. La capacidad de consumo es nfima en
comparacin con la produccin.
En el futuro cercano se esperan reglamentos ambientalistas ms rgidos. Esta es una
tendencia mundial con mucha acogida en Europa y en los Estados Unidos.

Alta especializacin dentro de la industria (baja integracin vertical).
Empresas altamente complejas dentro de la industria.
Alta rivalidad: 300 productores, 20 comercializadores, 100 agencias de carga en la
industria y 45 de dedicacin exclusiva al mismo, denotan una alta competencia. La
industria tiene un amplio nmero de competidores en cuanto a produccin de flores y
provisin de insumos y servicios relacionados.
Inversin en variedades de flores.
Ley de propiedad intelectual.

37

Alto endeudamiento del productor.
Pocas opciones de financiamiento para operacin e inversin. Slo crdito de corto
plazo, cuando existe.
En general, baja capacidad de mercadeo de parte de los productores y exportadores
ecuatorianos en el mercado internacional.
Buen grado de desarrollo, y creciendo.
Disponibilidad de tecnologa.
Alto costo de transporte areo.
Sistema bancario sin productos especializados para la industria.
Agencias de carga: Altos costos y manejo inadecuado de carga.
2.6.3.5 PRIORIZACIN DE PROBLEMAS DEL CLUSTER DE FLORES
Luego de analizar y consultar con varios actores, se han planteado los temas prioritarios de la
industria floricultora como sigue:
1. Diversificacin de mercados y productos.
2. Crear productos de mayor valor agregado.
3. Posicionamiento en el mbito de pas y polticas de mercadeo conjuntas entre el
sector pblico y el sector privado.
4. Costos ms competitivos.

38
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este captulo se agrupan en reas especficas las principales conclusiones y
recomendaciones a las que se ha llegado, luego de realizar el anlisis del sector agroindustrial
ecuatoriano desde el punto de vista de la generacin y uso de la tecnologa.
3.1 FACTORES QUE LIMITAN EL PAPEL DE LA TECNOLOGA EN EL DESARROLLO
COMPETITIVO AGROINDUSTRIAL
Los principales factores que se lograron identificar en el estudio son estructurales y, en
consecuencia, afectan al sector agroindustrial, entre otros sectores que tambin son afectados.
Estos factores fueron identificados luego del anlisis de los indicadores y evidencia obtenida por
medio del estudio de cada una de las aristas del diamante de competitividad. Adicionalmente,
muchos de los factores fueron tambin trados a colacin muchas de las cuales fueron tambin
corroboradas en la encuesta realizada a 55 lderes del sector.
En el caso de la inestabilidad poltica, sta fue sealada por el 92% de los encuestados como el
principal factor limitante en la generacin de tecnologa en el pas, y por el 74% de los mismos
en cuanto a que constituye un factor limitante en el uso de tecnologa. Este factor es, en
realidad, un problema crnico del Ecuador. El pas ha tenido 53 presidentes (y ms de 80 si se
consideran los gobiernos provisionales y encargados) en sus 170 aos de vida republicana, y ha
contado con 19 constituciones polticas. Como se mencion en el captulo 2, en los ltimos 20
aos, el pas ha tenido 10 presidentes y 19 ministros de agricultura.
Esta inestabilidad ha influido para que el pas no cuente con una verdadera poltica de estado y
con una estrategia de largo plazo para el sector agroindustrial, factores sealados por el 84 y
75% de los encuestados como los principales limitantes para la generacin y uso de tecnologa
en el sector, respectivamente. Esto tambin se refleja en la percepcin de muchos encuestados
de que la problemtica del sector es causa de ciertas polticas erradas que se desarrollaron en
aos anteriores.

39

Adems, la inestabilidad poltica influye el incremento del riesgo pas, en el incremento de las
tasas de inters y, consecuentemente, limita el acceso al crdito. Si a esto se aade la crisis
bancaria y financiera actual del Ecuador, se comprende claramente por qu el 84% de los
encuestados sealaron el problema de financiamiento como la principal limitacin en el acceso
de tecnologa en el sector.
La inestabilidad y el nivel percibido de riesgo del pas tambin influyen directamente en los
niveles de inversin. Como se mencion en el captulo 2, la inversin extranjera en el sector es
menos del 1% del total de inversin extranjera que llega al pas, que, de por s, es bastante
menor que la que llega a otros pases. Si a esto se aade la percepcin de alto riesgo que
tienen las actividades agroindustriales, y la ausencia de mecanismos que tiendan a disminuir
este riesgo como un programa de seguros o de mercados futuros, se concluye que realmente la
inversin en el sector agrcola es muy riesgosa.
Otro factor que limita el papel de la tecnologa en el sector agrcola del pas son los problemas
de educacin. Aun cuando en los ltimos aos existe una mejora en el pas con el
fortalecimiento y creacin de instituciones pblicas y con la aparicin de algunas instituciones
privadas, el sector agrcola, en general, percibe que la educacin impartida presenta ciertas
debilidades. Ese es un punto por resolver, porque los egresados son en principio los
encargados de fortalecer y desarrollar los cambios tecnolgicos necesarios para elevar la
competitividad del sector.
Otro factor limitante es el bajo nivel de exigencia de la demanda local. Para el 51% de los
encuestados el bajo nivel tecnolgico es atribuible a la poca exigencia de la demanda local, y
para el 53% de los encuestados ste es un factor limitante para mejorar el desarrollo de
tecnologa en el sector. Esta debilidad tambin justifica de cierta manera la diferencia en los
niveles tecnolgicos de las empresas orientadas a la exportacin comparadas con el de las
empresas orientadas al mercado local (por ejemplo, las flores versus las papas).
Los factores aqu mencionados y otros citados a lo largo del documento coinciden con los
indicadores que aparecen en The Global Competitiveness Report 2001-2002 del World
Economic Forum, donde de un total de 75 pases evaluados Ecuador se ubica en las posiciones
que aparecen en la Tabla No. 6.
Tabla No. 6
Posicin del Ecuador en indicadores de competitividad identificados como desventajas
competitivas notables para el pas
Ambiente macroeconmico
Insolvencia bancaria
Acceso a crdito
Desarrollo de los mercados financieros
Facilidad de acceso a prstamos
Disponibilidad de capital de riesgo
Inflacin
Innovacin tecnolgica y difusin
Desarrollo tecnolgico
Innovacin en el mbito de la empresa
75
75
65
73
71
75
69
65

40

Absorcin tecnolgica en el mbito de la empresa
Inversin extranjera directa y transferencia de tecnologa
Calidad de instituciones de investigacin cientfica
Inversin empresarial en investigacin y desarrollo
Subsidios para la investigacin y desarrollo en el mbito
de la empresa
Crditos fiscales para la investigacin y desarrollo en
el mbito de la empresa
Colaboracin investigativa entre universidades y
sector privado
Disponibilidad de cientficos e ingenieros
Gastos totales en investigacin y desarrollo/PIB de
56 pases rankeados
70
62
70
68
74
73
73
68
56
Tecnologa de informacin y telecomunicaciones

Prioridad gubernamental de la TIC
Usuarios de Internet
Velocidad y costo de acceso a Internet
67
69
68
Infraestructura general
Calidad promedia de la infraestructura
Calidad de la infraestructura portuaria
Calidad de la infraestructura de transporte areo
Calidad de la competencia en el sector de transportes
70
54
63
73
Instituciones pblicas
Derechos de propiedad sobre activos financieros y
riqueza
69
Proteccin de propiedad intelectual
64
Competencia domstica
Intensidad de la competencia en el mercado local
Entrada de nuevos competidores en el mercado local
Efectividad de la poltica antimonopolio
72
73
74
Desarrollo de clusters
Desarrollo de los compradores
Cantidad de proveedores locales
Calidad de los proveedores locales
Presencia de exigentes normas regulatorias
74
Estado del desarrollo de clusters
Grado de colaboracin entre proveedores, clientes
e instituciones de investigacin
Disponibilidad local de componentes y repuestos
Disponibilidad local de maquinaria
Disponibilidad local de investigacin y entrenamiento
especializado
74
72
72
71
68
70
69
73
Estrategia y operaciones de las empresas

41

Naturaleza de la ventaja competitiva
Presencia en la cadena de valor
Capacidad de innovacin
Diferenciacin de marcas
Desarrollo del proceso productivo
Grado de orientacin al cliente
Control de la distribucin internacional
Entrenamiento del recurso humano
74
Poltica ambiental
Regulacin sobre contaminacin del aire
Regulacin sobre contaminacin del agua
Regulacin sobre el tratamiento de desechos txicos
Regulacin sobre los desechos qumicos
Exigencia de regulaciones ambientales
Liderazgo en materia ambiental
Claridad de las regulaciones ambientales
Control del cumplimiento en materia ambiental
Utilizacin de sistemas de gestin ambiental
67
57
51
69
64
74
72
71
70
69
72
65
70
73
73
74
Fuente: World Economic Forum. 2001-2002.
3.2 FACTORES QUE PUEDEN PROMOVER EL PAPEL DE LA TECNOLOGA EN EL

SECTOR
Dentro de los factores que pueden ayudar a promover un rol ms importante de la tecnologa en
el sector se puede encontrar en primer lugar la inminencia del establecimiento del rea de Libre
Comercio de las Amricas y, en general, la tendencia mundial hacia la apertura de los mercados.
Los significativos progresos de otros pases de la regin en algunas industrias especficas (como
los pases del denominado Cono Sur en cereales) constituyen una fuerte motivacin para que
muchos empresarios y productores ecuatorianos empiecen a pensar seriamente en la
modernizacin y tecnificacin de sus procesos productivos.
Las crecientes presiones y conciencia sobre la problemtica ambiental es otro factor que tiende
a promover un mayor y mejor uso de la tecnologa en el sector. A pesar de que muchos
productores y empresarios ven en este tema una amenaza, el paulatino conocimiento,
comprensin y aplicacin de las nuevas teoras y conceptos en este campo estn provocando
que esta percepcin cambie, y conforme pase el tiempo ms empresarios encontrarn en este
tema una verdadera fuente de ventaja competitiva.
Otro factor que debe promover el mayor y mejor uso de tecnologa en el sector es la dolarizacin
de la economa. Las aparentes ventajas en costo que tena la agroindustria paulatinamente irn
desapareciendo por la tendencia a que los precios internos alcancen niveles internacionales. En
este contexto, las ventajas comparativas ya no sern suficientes para competir con xito, por lo
que muchas empresas tendrn necesariamente que elevar el nivel tecnolgico en busca de
mayor productividad y economas de escala.
Otro factor que debe influir en un mayor y mejor uso de tecnologa en el sector son los cambios
en los gustos y preferencias del consumidor. Aunque en el mbito local esto aun es muy leve,
en los mercados mundiales esto es mucho ms marcado. Actualmente, y de manera creciente,

42

los consumidores exigen productos sanos y nutritivos, producidos de una manera
ambientalmente amigable y que le den mayor valor percibido.
Un ltimo factor que se puede sealar dentro de este apartado es la especializacin. Sin duda
una empresa que tenga perfectamente definido y enmarcado su mbito de accin podr
canalizar y aprovechar sus recursos de mejor manera. Un buen ejemplo dentro del pas es la
industria florcola, que se ha especializado en la propagacin y cultivo, sin adentrarse en otros
aspectos como la carga o el almacenamiento, lo que le ha permitido canalizar sus esfuerzos a
mejorar la productividad y competitividad, elevando su nivel tecnolgico.
3.3 IDENTIFICACIN DE CAMBIOS EN EL MBITO DE POLTICAS
En este punto, el principal problema es la ausencia de una poltica gubernamental y de una
estrategia de largo plazo para el sector. El 92% de los encuestados opin que ste ha sido el
principal problema para una mayor generacin de tecnologa en el sector, y el 76% opin que es
el principal limitante para mejorar el acceso a tecnologa.
Las tendencias actuales hacia la globalizacin y la formacin de reas de libre comercio tornan
ms urgente que el pas defina una estrategia clara y especfica hacia el sector. Es muy
probable que el libre comercio pueda ocasionar problemas en los sectores ms tradicionales y
menos competitivos del pas, como los cereales y algunas hortalizas y tubrculos, por lo que se
vuelve prioritario que el pas defina que productos o industrias especficas son de inters
nacional para canalizar recursos, formular polticas de incentivos, y establecer estrategias
conducentes a mejorar su nivel tecnolgico y a prepararlas de mejor manera para competir.
Otro aspecto que debera estar claramente enmarcado en la estrategia del sector es el de la
educacin agrcola, situacin que se coment anteriormente.
Otra poltica que debera desarrollarse es la regulacin de las prcticas monoplicas y
oligoplicas. En este aspecto se est adelantando ya con la legislacin al respecto, pero todava
no existen resultados concretos.
3.4 PRCTICAS
TECNOLGICA
DEL
SECTOR
PRIVADO
QUE
IMPIDEN
LA COMPETITIVIDAD
En este punto es importante remarcar los resultados de la parte de la encuesta que

expresamente se refieren a este tema. Los resultados fueron, como se not anteriormente:
"
"
"
"
"
El 87.2% de los encuestados respondi que la mayora de empresarios ecuatorianos no

realizan estudios de benchmarking.
El 74.5% opina que la mayora de empresarios ecuatorianos no controla constantemente
los gustos y preferencias de los consumidores.
El 89.1% opina que la mayora de los empresarios ecuatorianos no modifica o redisea
un producto como mnimo cada dos aos.
El 89.1% opina que la mayora de empresarios ecuatorianos no lanzan un producto o
servicio nuevo cada dos aos.
El 74.5% opina que la mayora de empresarios ecuatorianos no tiene conexin a Internet
ni que utilizan semanalmente informacin relevante para la toma de decisiones.

43

"
"
"
"
"
El 81.8% opina que la mayora de empresarios ecuatorianos no utiliza indicadores de

flexibilidad, eficiencia y calidad para evaluar el desempeo de su empresa.
El 90.9% opina que la mayora de empresas agroindustriales ecuatorianas no tienen
manuales de calidad ni certificaciones internacionales.
El 92.7% opina que la mayora de empresarios ecuatorianos no tienen planes
estratgicos ni metas claramente establecidas a mediano y largo plazo.
El 74.5% opina que la mayora de empresas agroindustriales ecuatorianas consideran la
generacin y uso de tecnologa como una herramienta importante para crear ventaja
competitiva.
El 83.6% opina que la mayora de empresarios ecuatorianos no ponen especial nfasis
en la capacitacin de sus empleados.
Como se puede observar, para la mayora de los encuestados el nivel empresarial que existe en
el sector agrcola es bajo y se enmarca en un sistema administrativo obsoleto y tradicional, por lo
que se puede concluir que ste es uno de los principales limitantes para una mayor generacin y
uso de tecnologa dentro del sector.
Otra prctica del sector privado que impide una mejor generacin y uso de tecnologa en el
sector son las prcticas monopsnicas y oligopsnicas. En la mayora de productos
agropecuarios, la cadena de comercializacin se asemeja bastante a un embudo, en el cual hay
muchos productores en el mbito primario y muy pocas empresas que compran o adquieren
estos productos. Esta figura es similar en la gran mayora de productos, lo que determina que
los mecanismos de formacin de precios sean deficientes, por lo que, generalmente, el precio
pagado a los productores es una continua fuente de conflicto que, a su vez, constituye un
desincentivo para realizar las inversiones necesarias en generacin y desarrollo de tecnologa.
3.5 PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO QUE PODRAN AYUDAR A REMOVER LAS
BARRERAS DE GENERACIN, TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGA EN
EL SECTOR
En este punto, los proyectos deberan enfocarse en tratar de solucionar aquellas prcticas o
factores que el estudio y la encuesta han sealado como las principales limitantes para una
mejor generacin, transferencia y adopcin de tecnologa en el sector.
El nivel de impacto que puede tener un proyecto del sector privado sobre la estabilidad poltica
del pas, a primera vista, podra ser muy limitado. Es muy difcil dentro del mbito de este
estudio poder identificar un proyecto privado que pueda ayudar a mejorar este problema, pero el
ejercer algn tipo de presin para que se formule una poltica de Estado (no de gobierno), y una
estrategia para el sector podra ser de ayuda, de tal manera que independientemente de la
estabilidad o no de un gobierno, el sector cuente claramente con objetivos y reas prioritarias de
trabajo.
Un tema de accin ms especfico y de impacto est en el campo de la educacin. El reforzar
universidades o facultades existentes es un mbito de accin que ayudara mucho en este tema.
Otro punto de accin est en incentivar y fortalecer la capacidad de agremiacin de los actores
del sector. Esta capacidad de agremiacin es una de las soluciones que muchos de los
entrevistados sealaron en la encuesta. Debe mencionarse que paralelamente a esta iniciativa
se debera trabajar en la modernizacin y reorientacin de muchos gremios, ya que actualmente

44

muchos de ellos son utilizados ms como una plataforma poltica y elemento de presin para los
gobiernos que como un espacio de servicio para los asociados, que contribuya a elevar el nivel
tecnolgico y competitivo de las industrias en las que se encuentran.
Otro mbito de accin privado est en la creacin de mecanismos que ayuden a disminuir el
riesgo especfico que tiene el sector. En este punto perfectamente podran entrar programas de
seguros agrcolas o mecanismos de mercados futuros, aunque este ltimo es ms complicado a
causa de los bajos niveles de desarrollo y penetracin que tienen las bolsas agrcolas en el pas.
Los seguros agrcolas en Ecuador tienen alrededor de tres aos. En la actualidad, solamente
hay una empresa que los ofrece y est dirigida a algunas industrias especficas (cereales), pero
con la perspectiva de ampliar su cobertura a otras industrias como la florcola. Por informacin
recopilada en el estudio, se sabe que existe otra empresa aseguradora que est desarrollando
productos similares, pero aun se encuentra en etapa de afinamiento. Los primeros pasos en
este campo ya se han dado y al parecer la acogida para este producto est creciendo, a tal
punto de que a finales del ao anterior una de las condiciones para los prstamos del Banco
Nacional de Fomento para la industria de cereales era la contratacin de un seguro agrcola.
3.6 PROPUESTAS PRCTICAS PARA INCORPORAR O MEJORAR EL USO DE
TECNOLOGA EN LAS INDUSTRIAS DE BANANO, CAMARN Y FLORES
Dentro de los objetivos de este trabajo no estaba el realizar estudios especficos para las
industrias de banano, camarn y flores debido a que existe suficiente informacin al respecto
e incluso hay estudios de competitividad dirigidos por INCAE para camarn y flores. En el
caso del banano, en el presente trabajo se ha realizado un esfuerzo por tratar de sistematizar
la informacin que pueda lucir ms relevante en el mbito de este estudio para tratar de
realizar una primera aproximacin del cluster y clima de negocios de esta industria.
En el caso del banano la situacin no es muy diferente a la que se presenta en flores y camarn,
como se discute ms adelante. Ecuador ha sido el primer exportador mundial por ms de treinta
aos y el pas no cuenta con un centro de investigacin para esta industria. En general, la
mayor parte de la tecnologa que se utiliza en el sector proviene de la investigacin y validacin
que se realiza en las plantaciones de las empresas transnacionales en el exterior, principalmente
de Centro Amrica.
Las principales ventajas del pas en esta industria radican en que el costo de produccin es ms
bajo que el de los pases centroamericanos, que son la principal competencia, a pesar de que la
productividad ecuatoriana es menor. Esto se da principalmente, porque los costos de control de
Sigatoka Negra son menores a causa de la menor agresividad e incidencia de esta enfermedad
en el pas, y a los costos comparativos ms bajos de la mano de obra. Es de suponer, entonces,
que en la medida en que la Sigatoka Negra se vuelva ms agresiva y aumente su incidencia y
que, cuando el costo de la mano de obra se eleve en trminos reales por efectos de la
dolarizacin, el sector paulatinamente ir perdiendo las ventajas comparativas que tiene
actualmente.
Si a este contexto se suman las tendencias mundiales de globalizacin y libre comercio, las
crecientes demandas y presiones ambientales y, en general, la menor productividad del pas
comparado con su principal competencia, la necesidad de impulsar la investigacin y desarrollo
en el sector por medio de un centro de investigacin para banano se vuelve una prioridad. A

45

pesar de que esta idea no es nueva en el pas, y que ya se han realizado varios esfuerzos al
respecto, la realidad es que se ha hecho muy poco en este campo y que el pas sigue
dependiendo, en gran medida, de tecnologa importada para esta industria.
En el caso del camarn, una de las conclusiones del estudio de competitividad realizado en la
industria fue que no exista un nivel adecuado de investigacin y desarrollo en la industria, a
pesar de que, por ser un pas pionero, Ecuador haba alcanzado un aceptable nivel
tecnolgico. Esta conclusin tom ms relevancia con los problemas que desde esa poca y
hasta la actualidad se han dado con la crisis de la Mancha Blanca.
La presencia del CENAIM, como una institucin encargada de la investigacin martima en
general, se percibe como un aporte importante, pero no suficiente. A pesar de la excelente
capacidad instalada y del buen nivel de los profesionales que posee, la percepcin generalizada
es que la difusin de su labor no es la ms adecuada y que hasta cierto punto, la investigacin
que aqu se realiza no es necesariamente la que el empresario ms necesita. Por lo tanto, una
manera prctica de mejorar el nivel tecnolgico del sector sera apoyar y orientar de mejor
manera la labor del CENAIM para mejorar su interfaz con la industria, mejorar la difusin de sus
trabajos y, consecuentemente, aumentar la oferta tecnolgica para las empresas.
En el caso de las flores, las conclusiones de los estudios consultados y la percepcin general es
que el nivel tecnolgico de la industria es bastante bueno. El principal problema encontrado se
centra principalmente en los aspectos de logstica y transporte y, en menor grado, el alto
endeudamiento de muchas empresas y el plazo relativamente corto para el pago de regalas.
Una primera impresin de estos problemas dara la idea de que son especficos y con poca
relacin entre ellos, pero si dentro del anlisis se considera la variable de investigacin y
desarrollo las cosas cambian. La mayor parte de la tecnologa que utiliza la industria no es
desarrollada en el pas, lo que eleva su costo de adopcin, eleva los costos de produccin e
influye en el nivel de apalancamiento de las empresas. De aqu la importancia de impulsar la
investigacin y desarrollo para esta industria en el pas con el objetivo de lograr que el costo de
la tecnologa baje. Actualmente, la mayora de esfuerzos en este aspecto se dan en el mbito
de empresa y de procesos productivos, ya que la industria no cuenta con un centro de
investigacin especializado. Es razonable pensar que el desarrollo local de tecnologa propia
para el sector, podra en el mediano y largo plazo contribuir a disminuir los costos de validacin y
desarrollo de tecnologas importadas, a la vez que podra contribuir significativamente a generar
ventajas competitivas ms sostenibles para la industria, disminuyendo los costos de produccin
y el nivel de apalancamiento.
3.7 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA AGROINDUSTRIA EN EL USO DE TECNOLOGA
AGRCOLA
3.7.1 FORTALEZAS
La principal fortaleza que tiene el pas para el uso de tecnologa agrcola son sus excelentes
condiciones naturales para la agricultura. Este factor se convierte en una fortaleza en la
medida de que la tecnologa se vuelve un factor de apoyo para lograr el mejor resultado
posible en la utilizacin de estos factores, y no en una necesidad para sustituir deficiencias
del pas en alguno de estos aspectos. Aunque este punto puede mirarse tambin desde la
posicin contraria, es decir, que la abundancia de recursos naturales y las condiciones

46

climticas favorables han influido en que el desarrollo tecnolgico no se perciba como una
necesidad de primer orden, tericamente el desarrollo de tecnologa de apoyo debera ser
menos costoso y complejo que el desarrollo de tecnologa sustituta.
Otra fortaleza es la vocacin eminentemente agrcola del pas. La importancia del sector
dentro de la economa nacional, su importancia en la generacin de empleo, divisas y riqueza
es reconocida. En teora, esto debera traducirse en mayor atencin, incentivos y fomento de
actividades agrcolas, lo que, consecuentemente, debera facilitar la generacin y desarrollo
de tecnologa en el sector.
3.7.2 DEBILIDADES
Las principales debilidades ya se han tratado de una u otra forma en apartados anteriores y
en resumen las principales seran: los problemas percibidos en la educacin agrcola, la
inestabilidad poltica y econmica, los problemas de financiamiento y la crisis bancaria, el bajo
nivel de la investigacin, la falta de coordinacin entre los sectores participantes, las
caractersticas monoplicas y oligoplicas de los mercados de muchas industrias y el bajo
nivel de exigencia de la demanda local, entre otros.
3.8 RECOMENDACIONES EN LOS MBITOS TECNOLGICO Y POLTICO PARA
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD AGROINDUSTRIAL ECUATORIANA
Muchas de las recomendaciones para promover la competitividad agroindustrial ecuatoriana
ya se han citado en los apartados anteriores, como una poltica y estrategia de largo plazo
para el sector, el fortalecimiento e impulso de la educacin agrcola, el desarrollo de
programas que disminuyan el riesgo y que fomenten la inversin, el fortalecimiento y
modernizacin de los gremios, el desarrollo de legislatura antimonopolio, y la conectividad y
acceso a tecnologa de informacin por parte de la mayora de los miembros del sector, entre
otros.
Un factor adicional es el de mecanismos de incentivos a la investigacin. En este punto,
podra ser de utilidad analizar la creacin de incentivos como escudos fiscales o
exoneraciones impositivas para la inversin en investigacin y generacin de tecnologa al
mismo tiempo que se facilite e incentive una mayor relacin y coordinacin entre el sector
privado con las universidades y con el INIAP. La creacin de estos mecanismos permitira
por un lado solucionar en algo los problemas de financiamiento para la investigacin, le dara
un papel ms protagnico a las Universidades y provocara que la oferta tecnolgica en
realidad obedezca a las necesidades del sector.

47

48

Anexo No. 1
Miembros del Comit Consultivo
SECTOR PBLICO
Galo Plaza
Ministerio de Agricultura y Ganadera, Ministro de Agricultura y Ganadera
Richard Moss
Julio Chang
Ministerio de Comercio Exterior, Ministro de Comercio Exterior

Programa de Modernizacin Agrcola, Director PROMSA
Investigacin, Extensin, Sanidad Agropecuaria
Guillermo Ortega
Ministerio de Agricultura y Ganadera, Subsecretario de Agricultura para el

Litoral
Oscar Coello
Banco Nacional de Fomento, Gerente regional occidental
SECTOR ONG Y ACADMICO

Jorge Chang
Director Ejecutivo FUNDAGRO, Bolsa de Productos Agropecuarios
Christian Marlin
Lder gremial de caf y asesor de la CORECAF
Francisco Enciso
IICA, Especialista tecnologa IICA
EMPRESA PRIVADA
Vicente Wong
Exportacin y produccin de banano, Vicepresidente Grupo Favorita.
Ganadera de carne y leche, fertilizantes
Jorge Illingworth
Camarn, Presidente Cmara de Acuacultura
Luis Bakker
Avicultura, Vicepresidente PRONACA. Granos bsicos
Galo Montao
Floricultura, Director FEDEXPOR
Salomn Gutt
Palma Africana, Gerente General DANEC. Agroindustria
Teddy Malo
Productos no tradicionales, Gerente general Agrcola Santa Mara.

Agroindustria
Rodolfo Armbulo
Directivo Asociacin de Ganaderos del Litoral, Presidente

de CAMARO, dedicada a la exportacin de banano y
madera y a la produccin ganadera
Oscar Luzuriaga
Gerente General de LAAD para Ecuador, Colombia y

Venezuela
Wladimir Torres
Gerente General de EXPOPALM, empresa dedicada a la

exportacin de palmito y macadamia

49
Anexo No. 2
Rendimientos comparativos de los principales cereales cultivados en
Ecuador y otros pases seleccionados. Perodo 1990-1999.
Rendimiento Arroz en Cscara (hg/ha)
Pas
1990
1991
China
5.717
5.624
Argentina
3.671
4.029
Bolivia
1.931
2.200
Chile
4.173
3.937
Brasil
1.880
2.302
Colombia
4.062
3.996
Costa Rica
3.439
3.726
Ecuador
3.122
2.988
EstadosUnidos de 6.198
6.424
Filipinas
2.979
2.824
Indonesia
4.302
4.347
Mxico
3.742
4.095
Per
5.229
5.142
Tailandia
1.956
2.253
1992
5.796
5.292
1.735
4.204
2.135
4.096
3.740
3.325
6.429
2.939
4.345
4.358
4.981
2.174
1993
5.846
4.356
1.835
4.492
2.291
4.120
3.306
3.480
6.176
2.874
4.375
4.873
5.451
2.175
1994
5.829
4.302
1.813
4.383
2.388
4.059
4.542
3.739
6.685
2.887
4.345
4.256
5.853
2.352
1995
6.021
5.033
2.032
4.300
2.567
4.284
4.517
3.262
6.301
2.804
4.349
4.679
5.618
2.416
1996
6.205
5.109
2.623
4.770
2.657
4.079
4.030
3.206
6.849
2.856
4.417
4.541
5.720
2.410
1997
6.311
5.356
2.027
3.634
2.731
4.645
3.531
3.386
6.610
2.933
4.432
4.137
6.115
2.379
1998
6.353
4.841
2.104
3.909
2.520
4.712
4.420
3.206
6.348
2.698
4.199
4.511
5.756
2.302
1999
6.334
5.737
1.483
4.151
3.068
4.776
4.199
3.523
6.575
2.947
4.252
4.778
6.275
2.313
1991
14.286
13.377
9.239
27.003
8.693
15.714
6.404
18.158
10.219
17.269
1.472
14.790
1992
15.714
16.143
7.082
28.726
10.470
0
4.252
23.473
12.111
11.188
1.512
14.033
1993
15.833
14.425
8.119
29.687
9.806
0
4.947
19.539
11.513
11.903
1.498
14.178
1994
20.000
13.784
8.247
30.456
9.270
0
24.686
20.468
11.673
13.130
1.524
12.947
1995
18.657
12.150
8.259
31.000
10.951
0
6.707
19.565
10.917
17.904
1.397
10.063
1996
20.151
12.602
8.299
24.686
13.550
0
12.601
20.708
11.161
18.929
1.308
10.094
1997
21.739
17.889
8.696
31.347
11.623
0
6.105
21.336
11.628
15.881
1.400
11.500
1998
18.947
15.958
9.184
33.403
10.976
0
7.022
21.607
11.628
13.677
1.400
10.500
1999
16.807
16.458
9.293
25.349
14.105
0
7.982
21.376
11.628
14.854
1.400
9.929
1991
25.455
24.557
7.627
33.730
11.458
20.687
7.389
29.689
4.846
20.423
10.324
47.050
1992
27.500
25.501
6.148
38.425
18.732
16.771
7.251
33.607
8.556
18.966
8.416
48.744
1993
27.667
23.113
7.077
36.636
16.395
20.024
6.973
31.710
6.574
23.084
11.120
50.323
1994
28.125
23.111
7.237
35.589
16.903
19.891
5.818
30.247
11.601
26.531
11.536
53.087
1995
26.000
17.709
7.096
36.000
15.064
21.978
6.508
30.791
2.013
19.749
11.428
45.741
1996
26.769
21.480
7.386
27.465
24.887
21.186
7.561
31.481
3.756
20.676
11.869
49.419
1997
26.956
28.669
7.616
36.848
20.281
19.842
7.713
31.240
1.807
19.328
10.566
53.655
1998
24.963
25.310
4.701
43.313
19.255
19.775
8.319
32.308
3.081
15.353
11.304
57.725
1999
25.000
22.768
5.750
30.742
23.105
21.716
6.961
31.853
1.000
21.822
11.904
57.358
Fuente: Estadsticas de la FAO.
Rendimiento Avena (hg/ha)

Pas
1990
China
15.000
Argentina
15.403
Bolivia
7.243
Chile
26.241
Brasil
9.201
Colombia
20.000
Ecuador
9.072
EstadosUnidos de 21.567
Israel
10.526
Mxico
15.741
Per
1.514
Nueva Zelanda
20.656
Rendimiento Cebada (hg/ha)

Pas
1990
China
26.087
Argentina
21.934
Bolivia
5.688
Chile
34.797
Brasil
14.976
Colombia
18.490
Ecuador
7.955
EstadosUnidos
30.167
Israel
5.245
Mxico
18.716
Per
9.539
Nueva Zelanda
46.360

50

51

AnexoNo. 2 (continuacin)
Rendimientos comparativos de los principales cereales cultivados en
Ecuador y otros pases seleccionados. Perodo1990-1999.
RendimientoCenteno(hg/ha)
Pas
1990
China
15.000
Argentina
8.103
Bolivia
5.810
Brasil
10.319
Chile
26.996
Ecuador
2.891
EstadosUnidos
17.029
Mxico
30.000
Per
2.959
1991
22.000
9.055
7.206
12.026
29.952
2.552
15.468
25.782
3.053
1992
22.000
7.069
6.522
10.412
29.573
2.186
18.369
33.538
3.512
1993
19.140
8.726
6.889
9.750
24.008
3.136
17.030
20.000
3.535
1994
20.000
9.643
7.000
9.844
14.596
6.571
17.491
40.000
3.829
1995
15.000
7.882
7.061
9.788
17.026
7.000
16.407
50.000
4.029
1996
16.000
8.571
7.143
13.376
27.616
6.400
16.308
30.000
4.494
1997
17.000
9.841
7.241
8.688
25.067
6.500
16.153
0
4.118
1998
14.000
11.000
5.357
8.078
27.500
7.000
18.261
0
4.412
1999
14.112
12.609
6.780
12.809
26.007
7.000
18.090
0
4.412
1991
4.580
4.044
1.866
8.392
1.808
1.550
1.640
1.094
6.817
13.850
2.052
9.629
1.921
1992
4.535
4.524
1.518
8.488
2.283
1.518
1.676
1.055
8.253
13.495
2.345
9.120
1.886
1993
4.964
4.355
1.761
8.489
2.532
1.547
1.756
1.160
6.321
12.764
2.440
8.358
2.163
1994
4.695
4.237
1.866
8.938
2.363
1.567
1.796
1.105
8.700
10.361
2.226
9.714
2.089
1995
4.918
4.522
1.912
9.100
2.601
1.554
1.311
1.089
7.123
9.170
2.288
9.742
1.959
1996
5.204
4.040
2.140
9.445
2.697
1.629
2.579
1.075
7.978
11.614
2.239
11.299
2.021
1997
4.390
4.556
2.190
8.242
2.623
1.705
1.840
1.200
7.952
13.732
2.384
9.949
1.984
1998
5.269
6.077
1.657
9.401
2.796
1.660
1.615
1.074
8.438
12.377
2.343
10.057
2.103
1999
4.946
5.182
2.172
8.515
2.760
1.753
1.944
1.298
8.398
12.640
2.560
10.131
2.309
1991
35.735
33.320
32.190
14.834
28.784
20.000
15.289
37.196
37.736
30.554
1992
36.096
36.217
27.990
17.190
30.684
0
13.955
45.579
27.778
25.526
1993
41.112
39.529
32.474
20.167
31.389
0
12.932
37.605
66.479
45.815
1994
46.220
35.098
20.882
19.056
29.611
0
8.923
45.637
20.244
42.052
1995
39.206
34.591
29.691
17.981
30.640
0
12.067
34.880
40.094
42.594
1996
43.990
38.763
29.980
18.117
32.993
0
11.725
42.262
78.610
51.836
1997
33.703
36.858
24.979
19.757
32.129
0
17.111
43.424
76.471
53.080
1998
42.141
48.107
26.819
17.768
30.228
0
13.548
42.262
76.923
35.000
1999
33.224
43.837
21.163
15.887
31.743
0
13.548
43.723
76.923
45.556
Fuente: Estadsticas delaFAO.
RendimientoMaz (hg/ha)
Pas
1990
China
4.525
Argentina
3.461
Bolivia
1.587
Chile
8.140
Brasil
1.874
Colombia
1.450
Costa Rica
1.713
Ecuador
1.060
EstadosUnidos
7.438
Israel
13.794
Mxico
1.994
Nueva Zelandia
9.208
Per
1.953
RendimientoSorgo(hg/ha)
Pas
1990
China
36.779
Argentina
28.116
Bolivia
35.895
Brasil
17.150
Colombia
28.476
Costa Rica
16.335
Ecuador
28.273
EstadosUnidos
39.592
Israel
27.915
Per
27.036

52
Anexo No. 3
Rendimientos comparativos de algunos cultivos importantes del
Ecuador y otros pases seleccionados. Perodo 1990-1999.
Rendimiento Banano (kg/ha)
Pas
1990
1991
Brasil
11.736 11.745
Colombia
31.861 34.996
Costa Rica
54.688 51.497
Ecuador
21.326 20.922
Filipinas
9.704
9.478
Honduras
49.562 55.627
1992
11.338
34.016
50.369
21.602
9.349
58.496
1993
11.159
35.251
30.368
21.720
9.428
43.420
1994
11.539
35.429
37.946
22.985
9.887
37.487
1995
11.389
29.597
44.091
23.708
10.867
38.711
1996
10.391
29.193
46.154
25.347
10.131
45.285
1997
10.159
30.895
46.757
35.479
11.155
42.328
1998
10.266
30.714
53.228
22.053
10.658
38.454
1999
10.614
31.151
54.000
33.017
10.957
38.555
1992
518
1.118
1.585
344
1.072
787
750
524
591
1993
566
818
1.495
345
858
795
734
481
569
1994
623
718
1.358
467
834
816
705
438
487
1995
497
817
1.390
386
855
793
721
448
651
1996
713
667
1.427
496
908
800
713
502
591
1997
618
638
1.360
227
757
923
840
534
703
1998
816
947
1.613
124
723
904
866
451
703
1999
740
746
1.547
355
992
1.129
903
432
1.007
1992
6.836
11.483
13.335
2.019
13.123
7.672
5.393
8.916
9.989
16.022
1993
6.887
10.611
11.941
2.193
8.783
8.416
5.169
9.572
12.218
15.901
1994
6.724
10.910
12.064
2.219
8.261
7.846
5.393
8.734
15.693
15.770
1995
7.128
11.298
12.099
2.125
7.062
10.454
5.227
9.949
16.252
15.002
1996
7.093
9.549
12.099
2.577
11.042
11.285
5.393
8.578
10.972
15.002
1997
7.071
7.854
12.099
1.530
9.843
11.077
5.393
10.039
11.434
15.372
1998
6.920
7.011
12.099
1.078
7.667
11.316
5.556
9.577
13.107
14.808
1999
6.937
7.353
12.073
1.418
10.459
11.200
5.393
9.447
17.599
15.050
Rendimiento Caf (kg/ha)

Pas
1990
1991
Brasil
504
550
Colombia
845
1.005
Costa Rica
1.314
1.491
Ecuador
332
343
El Salvador
851
804
Guatemala
830
738
Honduras
834
695
Mxico
749
520
Nicaragua
400
636
Rendimiento Mango (kg/ha)

Pas
1990
1991
Africa en Des
7.140
7.073
Brasil
12.034 11.697
Colombia
11.122 11.552
Costa Rica
1.951
1.683
Ecuador
12.913 18.008
Israel
7.334
9.453
Kenya
5.000
5.227
Mxico
9.907
9.717
Per
9.622
10.673
Venezuela
15.536 15.910
Rendimiento Caa de Azcar (kg/ha)

Pas
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Argentina
61.412 62.288 65.979 63.078 63.606 60.012 59.326 65.073 63.472 60.727
Bolivia
50.501 52.399 40.772 38.128 42.660 42.998 45.213 44.234 45.561 46.412
Brasil
61.479 61.955 64.597 63.289 67.223 66.615 66.755 68.884 69.247 68.102
Colombia
87.301 88.891 85.329 80.023 83.584 84.687 90.162 93.031 86.401 94.786
Costa Rica
84.839 80.857 84.444 82.171 80.402 80.723 84.441 78.089 87.104 85.870
Cuba
57.594 54.882 45.671 36.065 34.590 28.538 33.186 31.212 31.283 34.143
Ecuador
67.170 77.940 74.226 70.126 64.394 63.553 63.208 55.556 63.636 67.694
Estados Unidos 79.415 75.603 73.571 73.512 74.012 74.047 74.297 77.874 82.151 79.662
Mxico
69.870 70.264 74.701 76.432 69.079 77.573 71.148 73.557 77.540 63.899
Per
108.943 108.333 105.769 104.978 119.561 117.444 123.200 118.032 121.133 118.706

53
Anexo No. 3 (continuacin)
Rendimiento Palma Aceitera (kg/ha)

Pas
1990
1991
Brasil
994
1.003
Colombia
1.561
1.656
Costa Rica
1.820
1.895
Ecuador
1.427
1.272
Indonesia
1.657
1.574
Malasia
1.775
1.725
Mxico
1.456
1.500
1992
987
1.559
1.815
1.380
1.513
1.756
1.509
1993
1.004
1.543
1.368
1.449
1.858
1.965
1.590
1994
994
1.557
1.781
1.252
1.918
1.810
1.400
1995
994
1.626
1.738
1.127
1.882
1.888
1.040
1996
978
1.624
1.549
1.098
1.715
1.871
1.459
1997
1.000
1.700
1.839
1.414
1.660
1.942
1.297
1998
1.000
1.671
1.678
1.566
1.644
1.695
800
1999
994
1.920
1.692
1.058
1.692
1.982
833
1992
229
154
204
195
167
164
253
184
133
145
1993
216
231
212
214
0
176
219
209
163
154
1994
204
224
216
193
0
215
278
181
127
195
1995
204
207
220
211
0
109
238
141
144
167
1996
211
186
225
214
0
126
253
114
156
292
1997
172
197
230
208
0
114
262
151
145
289
1998
269
184
235
212
0
127
262
160
143
281
1999
245
121
238
205
0
181
246
164
145
85
1992
199.039
56.702
164.033
155.655
248.570
77.444
362.533
290.498
299.130
168.178
74.276
1993
210.314
59.821
145.947
154.546
240.897
74.694
364.842
263.426
305.045
168.931
83.920
1994
230.166
47.283
153.807
159.364
212.040
81.368
379.422
300.000
355.890
190.845
93.252
1995
274.272
51.194
152.200
161.991
198.751
71.719
362.376
275.893
340.884
199.803
97.817
1996
228.877
54.955
138.900
161.255
228.865
69.510
391.932
301.646
454.382
204.570
100.629
1997
268.499
60.694
164.412
162.924
240.355
90.817
388.162
259.341
315.982
208.520
96.484
1998
293.744
36.413
140.485
154.602
239.236
92.184
384.270
260.541
372.514
204.955
96.313
1999
294.872
65.409
164.507
160.952
223.209
93.077
402.283
319.429
387.333
222.998
112.562
1992
10.000
9.693
12.002
9.108
15.000
3.688
9.319
10.485
8.502
1993
10.000
9.689
12.063
10.189
17.389
3.627
8.174
10.396
9.401
1994
10.000
8.856
13.217
9.465
22.449
4.087
7.526
10.728
7.608
1995
10.000
9.115
13.063
9.858
17.239
3.646
10.961
10.570
9.938
1996
10.000
9.007
11.759
10.177
33.280
3.840
7.719
10.767
10.484
1997
10.000
9.715
12.820
9.208
40.011
7.305
9.602
10.966
10.360
1998
10.000
9.894
12.352
9.026
24.399
4.924
11.705
10.962
11.290
1999
9.714
11.105
13.202
9.287
12.820
2.746
11.579
10.815
9.279
Rendimiento Soya (kg/ha)

Pas
1990
Argentina
216
Bolivia
162
Brasil
173
Colombia
200
Costa Rica
225
Ecuador
199
Estados Unidos 229
Mxico
201
Per
210
Venezuela
115
1991
228
202
155
192
200
189
230
212
169
140
Rendimiento Papa (kg/ha)

Pas
1990
1991
Argentina
202.747 205.693
Bolivia
51.779 52.324
Chile
150.300 142.245
Colombia
152.736 156.654
Costa Rica
220.000 237.623
Ecuador
71.727 71.375
Estados Unidos 328.808 340.579
Irlanda
248.971 278.536
Israel
341.996 247.922
Mxico
158.256 162.351
Per
78.805 79.465
Rendimiento Yuca (kg/ha)

Pas
1990
Argentina
10.000
Bolivia
10.825
Brasil
12.553
Colombia
9.353
Costa Rica
13.830
Ecuador
5.459
Mxico
7.550
Per
9.341
Venezuela
7.981
1991
10.000
11.016
12.616
9.456
16.248
4.722
7.878
11.017
9.093

54
Rendimiento frjol (kg/ha)

Pas
1990
Argentina
1.002
Bolivia
1.243
Brasil
477
Chile
1.270
Colombia
803
Costa Rica
538
Ecuador
541
Estados Unidos 1.742
Mxico
615
Per
827
1991
1.274
1.238
505
1.322
808
493
502
1.978
693
956
1992
1.160
1.190
543
1.295
943
563
653
1.657
555
878
1993
1.104
965
638
1.168
909
565
666
1.514
687
916
1994
1.158
1.152
616
1.218
932
621
615
1.772
654
1.054
1995
1.077
983
589
1.200
979
778
704
1.814
623
961
1996
934
1.072
571
1.329
974
648
663
1.792
659
966
1997
1.055
1.162
645
1.201
1.010
306
654
1.871
598
831
1998
1.122
1.005
661
1.434
945
353
545
1.778
587
802
1999
1.056
993
679
1.059
1.026
474
530
1.976
638
880
Rendimiento Tomate (kg/ha)

Pas
1990
1991
Argentina
25.143 23.475
Bolivia
9.990 10.523
Brasil
37.143 38.510
Chile
40.000 40.000
Colombia
21.581 21.831
Costa Rica
30.000 30.000
Ecuador
15.700 14.340
Estados Unidos 55.187 57.794
Israel
67.588 67.283
Mxico
20.527 20.602
Per
19.001 18.420
Venezuela
16.812 16.472
1992
23.377
10.602
41.014
40.000
21.429
30.000
14.117
59.250
76.369
16.470
17.391
17.567
1993
18.421
10.191
43.706
52.534
21.064
39.931
12.161
58.408
70.216
19.230
21.669
19.761
1994
27.241
10.511
43.407
53.694
23.410
39.976
13.301
63.247
75.384
18.526
32.951
17.304
1995
36.800
9.699
43.753
55.173
23.438
44.803
10.515
61.254
89.205
22.016
27.984
20.597
1996
27.583
10.978
37.332
63.026
23.704
39.924
11.381
63.818
101.661
23.300
31.148
20.500
1997
33.900
12.195
41.781
63.915
25.000
39.897
6.803
65.307
89.329
22.558
27.403
20.860
1998
30.182
12.316
43.569
63.838
24.786
24.903
10.230
58.656
98.818
28.583
22.127
16.112
1999
30.233
12.417
50.369
65.531
21.667
25.890
9.441
68.055
100.036
29.280
24.373
20.628

55
Anexo No. 4
Variedades desarrolladas por el INIAP desde 1985
Cultivo
Maz
Maz
Maz
Maiz
Maz
Maz
Maz
Maz
Maz
Maz
Maz
Maz
Maz
Maz
Maz
Maz
Maz
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz
Trigo
Trigo
Trigo
Trigo
Trigo
Trigo
Cebada
Cebada
Cebada
Cebada
Avena
Triticale
Triticale
Triticale
Quinua
Quinua
Quinua
Quinua
Quinua
Soya
Soya
Soya
Variedad
INIAP-130
INIAP-180
INIAP-H-550
INIAP-527
INIAP-131
INIAP-198
INIAP-528
INIAP-529
INIAP-H-551
INIAP-192
INIAP-153-Zhima mejorado
INIAP-160
INIAP-540
INIAP-542
INIAP-122
INIAP-111 Guagal mejorado
INIAP-102 Blanco
INIAP-10
INIAP-11
INIAP-12
INIAP-14-Filipino
Cotopaxi-88
INIAP-Cotopaxi-88
Chimborazo
INIAP-Cojitambo-92
INIAP-Quilindana-94
INIAP-Cotacachi-98
Shiry-89
INIAP-Atahualpa-92
INIAP-Calicuchima-92
INIAP-Shyri 2
INIAP-Mojanda-90
INIAP-Man
INIAP-Promesa
INIAP-Triticale-2000
INIAP-Cochasqui
INIAP-Imbaya
INIAP-400
INIAP-Ingapirca
INIAP-Tunkahuan
INIAP-303
INIAP-304
INIAP-305
Ao
1985
1985
1985
1986
1988
1988
1988
1988
1990
1990
1992
1993
1995
1995
1997
1998
2000
1986
1987
1993
2000
1989
1989
1990
1993
1994
1998
1990
1992
1992
1998
1990
1986
1986
2000
1986
1986
1988
1992
1992
1985
1988
1993
Resumen
Cultivo
Maz
Arroz
Trigo
Cebada
Avena
Triticale
Quinua
Soya
Frjol
Caup
Haba
Lenteja
Arveja
Man
Papa
Melloco
Amaranto
Durazno
Yuca
Chocho
Naranjilla
Total

56
No. Variedades
17
4
6
4
1
3
5
3
11
2
3
1
4
1
8
3
1
1
2
1
1
82
Frjol
Frjol
Frjol
Frjol
Frjol
Frjol
Frjol
Frjol
Frjol
Frjol
Caup
Caup
Lenteja
Haba
Haba
Haba
Arveja
Arveja
Arveja
Arveja
Man
Papa
Papa
Papa
Papa
Papa
Papa
Papa
Papa
Melloco
Melloco
Melloco
Amaranto
Durazno
Yuca
Yuca
Chocho
Naranjilla
INIAP-403
INIAP-404
INIAP-411
INIAP-412-Toa
INIAP-413-Vilcabamba
INIAP-414-Yunguilla
INIAP-416-Canario
INIAP-417
INIAP-418 JE.MA
INIAP-419 Chaupeno
INIAP-Tumbe Colorado
INIAP-462
INIAP-406
Portoviejo-491
INIAP-440-Quitumbe
INIAP-441
INIAP-431-Andina
INIAP-432-Lojanita
INIAP-433-Roxana
INIAP-434
INIAP-380
Superchola
Fripapa-99
INIAP-Margarita
INIAP-Rosita
INIAP-Santa Isabela
INIAP-Soledad Canari
INIAP-Raymipapa
INIAP-Suprema
INIAP-Puca
INIAP-Quillu
INIAP-Caramelo
INIAP-Alegria-94
Diamante
Portoviejo 651
Portoviejo-650
INIAP-450 Andino
INIAP-Palora
1988
1988
1991
1993
1993
1993
1995
1996
1997
1998
1986
1989
1989
1993
1995
1996
1997
1997
1997
1997
1993
1993
1995
1995
1995
1995
1997
2000
2000
1995
1995
2000
1994
1993
1998
1987
1998
1998

57
Anexo No. 5
Evolucin del crdito agropecuario
Ecuador, Chile y Costa Rica. Perodo 1995-1999.
ECUADOR, COSTA RICA Y CHILE

Tasa de Variacin del Crdito Agropecuario 1995-1999
250%
200%
1996
1997
150%
1998
1999
100%
50%
0%
Costa Rica
Chile
Ecuador
Fuente: Superintendencia de Bancos-Ecuador, ODEPA-Chile, Banco Central de Costa Rica-Costa Rica.

58
Anexo No. 6
Inversin extranjera neta
Monto total por rama de actividad (miles de US$)
Ao
Agricultura Minas
3.007,1
89.936,7
1990
2.316,4
124.023,4
1991
1.251,1
145.943,5
1992
9.361,6
395.344,7
1993
3.982,6
368.031,7
1994
4.476,0
320.336,0
1995
4.803,0
302.037,3
1996
6.513,1
555.268,6
1997
15.022,6 753.555,0
1998
1.861,0
614.796,4
1999
1.323,8
680.444,2
2000
520,0
159.546,3
2001
1990-2000 53.918,3 4.349.717,5
Manufac. Electric. Construc. Comercio Transp. Otros

Total
25.544,0
0,0
365,3
4.779,0
405,4 2.141,9 126.179,4
21.438,3 1.740,6
308,4
7.634,8
481,9 2.199,3 160.143,1
22.129,3
0,0
115,8
6.271,5
1.679,4 506,2 177.896,8
51.772,6
0,0
178,2
6.948,1
1.529,0 4.031,6 469.165,8
134.520,1
43,6
653,8
9.937,0
3.739,2 9.906,2 530.814,2
18.350,0
89,0
110,0
85.610,0 24.640,0 16.366,0 469.977,0
23.577,0
38,0
3.550,0
105.661,0 34.454,7 17.297,0 491.418,0
45.016,2
1,1
2.040,9
10.217,8 72.101,9 4.263,8 695.423,4
30.197,9
159,2
10.128,8
16.479,4
199,7 5.371,1 831.113,7
8.063,1
1,1
139,0
7.894,2
1.590,5 1.539,1 635.884,4
9.577,3
0,2
2,8
13.020,8
150,5 3.393,3 707.912,9
14.359,6
0,0
55.003,0
1.735,4
1.547,1 496,4 233.207,8
390.185,8 2.072,8 17.593,0 274.453,6 140.972,2 67.015,5 5.295.928,7
Fuente: SICA, MAG.
Inversin extranjera neta

Participacin porcentual total por rama de actividad
Ao
Agricultura
2,4%
1990
1,4%
1991
0,7%
1992
2,0%
1993
0,8%
1994
1,0%
1995
1,0%
1996
0,9%
1997
1,8%
1998
0,3%
1999
0,2%
2000
0,2%
2001
1,0%
1990-2000
Minas
71,3%
77,4%
82,0%
84,3%
69,3%
68,2%
61,5%
79,8%
90,7%
96,7%
96,1%
68,4%
82,1%
Manufac.
20,2%
13,4%
12,4%
11,0%
25,3%
3,9%
4,8%
6,5%
3,6%
1,3%
1,4%
6,2%
7,4%
Electric. Construc. Comercio

0,0%
0,3%
3,8%
1,1%
0,2%
4,8%
0,0%
0,1%
3,5%
0,0%
0,0%
1,5%
0,0%
0,1%
1,9%
0,0%
0,0%
18,2%
0,0%
0,7%
21,5%
0,0%
0,3%
1,5%
0,0%
1,2%
2,0%
0,0%
0,0%
1,2%
0,0%
0,0%
1,8%
0,0%
23,6%
0,7%
0,0%
0,3%
5,2%
Transp.
0,3%
0,3%
0,9%
0,3%
0,7%
5,2%
7,0%
10,4%
0,0%
0,3%
0,0%
0,7%
2,7%
Fuente: SICA, MAG.

59
Otros
1,7%
1,4%
0,3%
0,9%
1,9%
3,5%
3,5%
0,6%
0,6%
0,2%
0,5%
0,2%
1,3%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Anexo No. 7
Ministros de Agricultura
Ecuador y Chile. Perodo 1979-2000
Ecuador
Ministro
Leonel Cedeo Rosado
Anibal Andrade Fajardo
Carlos Vallejo Lpez
Eduardi Izaguirre Velez
Fausto Jordn Bucheli
Marcel Laniado de Wind
Marcos Espinel Martnez
Enrique Delgado Coppiano
Mario Jalil Rodrguez
Alfredo Saltos Guale
Mariano Gonzlez Portes
Hugo Encalada Mora
Alfredo Saltos Guale
Enrique Gallardo Gonzlez
Wladimir Stopar Monteros
Salomn Larrea Rodrguez
Marco Vivar Arrieta
Mauricio Dvalos Guevara
Galo Plaza Pallares
Ao
1979
1979-1981
1981-1983
1983-1984
1984
1984-1986
1986-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1992
1992-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999
1999-2000
2000
2000
2000
Chile
Ministro
Alfonso Mrquez de la Plata
Jos Luis Toro
Jorge Prado Aranguiz
Jaime de la Sotta
Juan Ignacio Domnguez
Juan Agustn Figueroa
Emiliano Ortega Riquelme
Carlos Mladinic Alonso
Angel Sartori Arellano

60
Ao
1978-1980
1980-1982
1982-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1994
1994-1996
1996-1999
1999-2000
Anexo No. 8
ASOCIACIN DE LA INDUSTRIA DE PROTECCIN
DE CULTIVOS Y SALUD ANIMAL
APCSA
CIAS. ASOCIADAS APCSA
AGRIPAC
ARILEC
AVENTIS CROPSCIENCIES
BASF ECUATORIANA
BAYER DEL ECUADOR
DEL MONTE IMPORTADORA INDUSTRIAL
DELAGRO
DOW AGROSCIENCIES
DUPOCSA
DUPONT COLOMBIA
ECUAQUMICA
FARMAGRO
FEBRES CORDERO CA. DE COMERCIO
FERTIPAC
FERTISA
FMC CORPORACIN
HOLANDA ECUADOR
INCOAGRO CA., LTDA.
INDIA
INQUIPORT
INTEROC
INTERVET
LIFE
MONSANTO
NOVARTIS ECUADOR
PROAGRIN CA., LTDA.
QUIFATEX, S.A.
ROCHE ECUADOR
SERVICIOS AGRCOLAS
SOLAGRO
TADEC
REPRESENTANTES
Eco. Ivn Noboa
Ing. Manuel Changtong
Ing. Alejandro Giraud
Ing. Alberto Ziga
Ing. Carlos Montesdeoca
Ing. Pedro Hidrovo Trivio
Eco. Rafael Massuh
Ing. Carlos Alberto Madrid
Ing. Juan Manuel Prez
Ing. Alvaro de Mares Villa
Dr. Fausto Ynez
Dr. Herbert Schlenker
Eco. Johnny Coloma
Eco. Ernesto Weisson
Ing. Francisco Barriga
Ing. Pablo Gmez
Ing. Enrique Mata
Ing. Arturo Lpez
Ing. Ricardo Bowen
Ing. Jos Cabrera
Ing. Fernando De la Puente
Dr. Frank Beitlich
Ing. Gabriel Gmez
Ing. Edgar Chang
Dr. Mauricio Maldonado
Ing. Alfredo Baier
Ing. Carlos Lpez
Dr. Luigi Moreira
Ing. David Alava
Sr. Ralph Eichenlaud
Dr. Luis Larrea

61

UAP ECUADOR, S.A.
UNIROYAL
Ing. Cristforo Arteaga

Ing. Guido Proao
Anexo No. 9
LA INDUSTRIA DEL BANANO
ANTECEDENTES E IMPORTANCIA
El banano es una planta originaria del Asia meridional, la cual fue introducida en Amrica en
1516 por el padre Toms de Berlanga. En Ecuador, la primera exportacin se realiz en
1910, pero no es hasta finales de los aos 40 cuando las producciones alcanzan niveles
comerciales importantes. En 1952, el pas se convierte en el primer exportador mundial de la
fruta.
La industria bananera es muy importante para la economa ecuatoriana. Durante 2000
contribuy con el 16% del PIB agrcola y con el 56% de las exportaciones agrcolas del pas.
Desde que tom importancia comercial, esta actividad ha generado una gran dinmica de
negocios directos y empresas relacionadas, que actualmente generan 383,000 plazas de
trabajo directas e indirectas, beneficiando, de esta manera, a aproximadamente el 12% de la
poblacin total del pas. Adems, una caracterstica particular de esta industria en Ecuador
es que prcticamente la totalidad de la produccin est en manos de productores
nacionales.
PRODUCCIN MUNDIAL
El banano es el cuarto alimento en produccin en el mbito mundial despus de los
cereales, azcar y caf, y compite con las manzanas por el segundo lugar en cuanto a
volumen de comercio de frutas frescas, superado solamente por los ctricos.
Como se puede observar en la Tabla No.7, la produccin mundial durante los ltimos 20
aos creci en un 75%, al pasar de 36.97 millones de toneladas en 1980 a 64.63 millones de
toneladas en el 2000. Este crecimiento se debe por una parte al incremento del 42% de la
superficie sembrada mundial que pasa de 2.7 millones de ha en el 80 a 3.9 millones de ha
en el 2000 y, por otro lado, al incremento del 21% en la productividad mundial, que pasa de
13.3 tm/ha en 1980 a 16.2 tm/ha en el 2000.
Tabla No. 7

62

SUPERFICIE, PRODUCCIN Y RENDIMIENTO MUNDIAL DEL BANANO. 1980-2000
Produccin mundial (tm)

Superficie mundial (ha)
Rendimiento mundial
(tm/ha)
1980
2000
36,970,067 64,627,049
2,777,598 3,995,034
13.31
16.17
Fuente: FAO.
Los principales pases productores para el 2000 fueron China, Brasil, India, Filipinas,
Ecuador e Indonesia, que en conjunto aportan con el 61% de la produccin mundial (ver
Tabla No. 8). Es importante destacar el espectacular incremento que ha tenido la produccin
en China, Ecuador e India, pases que en 1980 aportaban con el 0.7, 6 y 12% de la
produccin mundial, y que para el 2000 representan el 7, 11 y 22%, respectivamente.
Tabla No. 8
PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE BANANO. 1980-2000
1980
2000
Produccin Superficie Rendimientos Produccin Superficie Rendimientos
(tm)
(ha)
(tm/ha)
(tm)
(ha)
(tm/ha)
China
275,623
14,268
19.3
4,812,531 214,000
22.5
Brasil
4,659,680 371,274
12.6
6,339,350 523,916
12.1
Colombia 1,030,000
23,800
43.3
1,570,000 50,400
31.2
Costa
1,107,518 25,822
42.9
2,700,000 50,000
54.0
Rica
Ecuador 2,269,479
70,494
32.2
6,816,000 213,000
32.0
Filipinas
4,093,401 317,580
12.9
4,155,668 359,245
11.6
India
4,354,000 291,300
14.9
13,900,000 445,000
31.2
Indonesia 1,976,826 157,815
12.5
3,376,660 269,778
12.5
Fuente: FAO.
Mientras que en Ecuador, Filipinas e Indonesia el crecimiento de la produccin se debe casi

exclusivamente al incremento del rea sembrada, el incremento de la produccin en China
se debe al efecto combinado del incremento en el rea sembrada y al aumento del 16% en
los rendimientos, mientras que en la India el crecimiento de la produccin est explicado en
su mayor parte por la duplicacin de los rendimientos, y en menor proporcin con el
incremento del rea sembrada.
El crecimiento de la produccin en cuatro de los principales pases productores, Brasil,
China, India e Indonesia, se debe, principalmente, al aumento del consumo interno en estos
pases. Como se puede ver en la siguiente tabla, mientras que en 1980 el consumo interno
en China representaba el 65% de la produccin nacional, para 1999 representa el 99%.
Igual sucede con la India e Indonesia, cuyos consumos internos pasan de 4.3 y 1.9 millones
de toneladas a 13.9 a 3.3 millones de toneladas, respectivamente.

63

El crecimiento de la produccin en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Filipinas se ha
destinado principalmente a la exportacin antes que a la demanda interna. En Colombia y
Filipinas, el consumo interno en trminos absolutos disminuye, mientras que en Costa
Rica y Ecuador, a pesar de que experimenta un incremento en trminos absolutos, el
consumo interno como porcentaje de la produccin nacional es menor en 1999 que en
1980 (ver la Tabla No. 9).
PRODUCCIN DE BANANO EN ECUADOR
A pesar de que los dos fenmenos del Nio provocaron severos daos a la produccin
agrcola del pas, especialmente el de 1982, la percepcin general en los aos 80 y 90 era
que el banano era un buen negocio, lo que determin el dramtico crecimiento de la
superficie sembrada y la produccin del pas. Es as como la produccin bananera en
Ecuador se triplica en las dos ltimas dcadas, al pasar de 2.2 millones de toneladas en
1980 a 6.8 millones de toneladas en el 2000, con un incremento prcticamente de igual
magnitud, en trminos relativos, del rea sembrada que pasa de 70,494 ha a 213,000 ha,
mientras que los rendimientos en 1980 y en el 2000 son prcticamente los mismos, tal y
como se observa en la Tabla No. 10.
Tabla No. 9
EVOLUCIN DEL CONSUMO INTERNO EN LOS PRINCIPALES PASES
PRODUCTORES DE BANANO. 1980-2000
1980
Consumo
interno (tm)
Brasil
China
India
Indonesia
Colombia
Costa
Rica
Ecuador
Filipinas
1999
4,592,352
174,997
4,353,966
1,976,826
342,392
Consumo
interno
(% de la
produccin)
99%
63%
100%
100%
33%
108,294
978,858
3,170,694
10%
43%
77%
Consumo
interno (tm)
5,446,593
4,781,238
13,891,889
3,300,945
41,014
Consumo
interno
(% de la
produccin)
99%
108%
100%
98%
3%
164,500
2,335,881
2,549,548
6%
37%
66%
El consumo interno est aproximado como el resultado de la produccin nacional ms las importaciones menos las
exportaciones, basado en datos de la FAO.
Fuente: FAO.
Tabla No. 10
SUPERFICIE, PRODUCCIN Y RENDIMIENTO DE BANANO EN ECUADOR. 19802000
Superficie
Produccin Rendimiento
(ha)
(millones tm)
(tm/ha)
1980
70,494
2.26
32.2

64

1985
1990
1995
2000
65,188
143,230
227,910
213,000
1.96
3.05
5.72
6.81
30.2
21.3
23.7
32.0
Fuente: FAO.
Este comportamiento de los rendimientos se explica en parte por los efectos que los
fenmenos del Nio causaron a las plantaciones bananeras y, por otro lado, al hecho de
que el "boom" bananero, al que se hizo referencia anteriormente, provoc la incorporacin
de nuevas reas de produccin con bajos niveles de tecnificacin y tcnicamente poco
aptas para el cultivo.
DISTRIBUCIN NACIONAL DEL CULTIVO DE BANANO
La produccin bananera del pas est casi en su totalidad en manos de productores
nacionales, con diverso grado de tecnificacin y tamao de explotacin. Las principales
zonas de produccin de banano son: El Oro y Los Ros con el 31%, Guayas con el 30%, y
en menor proporcin las provincias del litoral Manab y Esmeraldas y las interandinas de
Caar, Bolvar, Pichincha y Cotopaxi en sus partes bajas, tal y como se muestra
seguidamente.
Tabla No. 11
DISTRIBUCIN NACIONAL DEL CULTIVO DE BANANO EN 1999
PROVINCIAS
EL ORO
LOS ROS
GUAYAS
CAAR
Superficie
ha
ESMERALDAS
COTOPAXI
PICHINCHA
MANAB
AZUAY
BOLVAR
TOTAL
44,101
44,994
42,743
4,974
3,563
3,123
280
123
37
23
143,961
Porcentaje
Nmero de
Extensin
del rea
productores
promedio
2,656
30.6%
16.60
841
31.3%
53.50
1,810
29.7%
23.61
222
3.5%
22.41
162
158
11
3
6
2
5,871
2.5%
2.2%
0.2%
0.1%
0.0%
0.0%
100.0%
21.99
19.77
25.45
41.00
6.17
11.50
24.52
Fuente: MAG-Unidad Banano.
De acuerdo con el tamao de la finca, el 80% de productores y el 36% de la superficie total

est concentrada en fincas de 1 a 30 ha, el 17% de los productores y el 38% de la superficie
corresponde a fincas de 31 a 100 ha, y el 3% de los productores y el 26% de la superficie
est en finas de ms de 100 ha. Las fincas bananeras de Los Ros tienen la extensin
promedio ms alta, y las ms pequeas se concentran principalmente en la provincia de El
Oro y en menor proporcin Guayas.

65

NIVEL DE TECNIFICACIN
En cuanto al nivel de tecnificacin, las plantaciones bananeras han sido clasificadas en tres
niveles: Alto, medio y bajo. En la siguiente tabla se presenta la evolucin de los niveles de
tecnificacin de las fincas bananeras ecuatorianas.
Tabla No. 12
ESTRATIFICACIN DE LA PRODUCCIN NACIONAL DE BANANO POR NIVEL
TECNOLGICO
{PRIVATE}NIVELES
TECNOLGICOS
TECNIFICADAS
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
40,856
50,793
58,462
58,703
68,059
89,741
90,304
94,445
SEMITECNIFICADAS
24,322
38,133
35,824
29,156
26,088
23,524
23,005
29,201
NO TECNIFICADAS
33,941
45,578
46,703
36,557
31,457
14,145
13,817
14,583
TOTAL
99,118 134,504 140,989 124,416 125,604
127,410
127,126
138,228
ESTRUCTURA PORCENTUAL
TECNIFICADA
41.2%
37.8%
41.5%
47.2%
47.2%
70.4%
71.0%
68.3%
SEMITECNIFICADA
24.5%
28.4%
25.4%
23.4%
23.4%
18.5%
18.1%
21.1%
NO-TECNIFICADA
34.2%
33.9%
33.1%
29.4%
29.4%
11.1%
10.9%
10.5%
Fuente: Programa Nacional del Banano.
Como se puede observar, el mejoramiento del nivel de tecnificacin fue una tendencia
marcada en muchos productores, especialmente entre 1996 y 1998, lo cual coincide con
el incremento en la productividad observado en el pas entre esos mismos aos. Esta
tendencia fue alimentada por la bonanza bananera percibida a mediados de los aos 90,
pero los problemas generados por el fenmeno del Nio en 1998, el colapso del sistema
financiero-crediticio en 1999, y la crisis internacional de mercados, han aplazado los
planes de muchos productores, a pesar de la necesidad que existe para que los
productores pequeos o marginales mejoren su productividad y ganen economas de
escala por medio del agrupamiento o asociacin en actividades productivas y de
comercializacin.
En el siguiente grfico se presenta el nivel de tecnificacin de las fincas bananeras por
provincia:
Grfico No. 4

66
Estructura de la Produccin Bananera del Ecuador, por provincia y nivel de

tecnificacin (1997)
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
ha
20,000
Tecnificados
15,000
Semitecnificados
No tecnificados
10,000
5,000
0
Esmeraldas
Los Ros
El Oro
Guayas
Fuente: SICA / MAG.
Como se puede observar, la provincia de Los Ros es la que proporcionalmente cuenta

con la produccin ms tecnificada. Si a esto se aade que esta provincia es tambin la
que cuenta con tamaos de fincas promedio mayores, se puede concluir que en el nivel
de tecnificacin influyen las economas de escala, porque muchas inversiones en activos
(por ejemplo, las empacadoras) son las mismas para una finca de 10 ha que para una de
50 ha.
PRODUCTIVIDAD
Los niveles actuales de productividad son prcticamente los mismos que tena el pas hace
veinte aos. Como se mencion anteriormente, esto se debe a los problemas del fenmeno
del Nio como a la incorporacin de reas poco aptas para el cultivo sin un adecuado nivel
de tecnificacin. A pesar de esto, es necesario precisar que existen zonas cuyos
rendimientos son muy buenos y, perfectamente, comparables con los que se obtienen en
pases como Honduras o Costa Rica.
En el siguiente grfico se presenta la productividad promedio de las principales provincias
productoras de banano en el pas.
Grfico No. 5

67
Productividad promedio por provincia (1997)
2000
1800
1600
1400
1200
Cajas/ha/Ao
1000
800
600
400
200
0
Esmeraldas
Manab
Los Ros
Guayas
El Oro
Cajas/ha/Ao
Fuente: SICA / MAG.
Como se puede observar, nuevamente es la provincia de Los Ros la que presenta mejores
rendimientos. Esto se debe a que aun cuando en esta provincia confluyen las condiciones
necesarias para una produccin bananera eficiente, como buenos suelos, luminosidad y
precipitacin, la presencia ptima de algunos factores creados, como el tamao de la finca
promedio aceptable para obtener economas de escala y el alto nivel de tecnificacin de la
mayora de los productores, hacen que la produccin bananera en esta provincia sea
bastante eficiente.
El problema de la productividad ha sido sealado muchas veces como el principal problema
de la produccin bananera del pas. Aun cuando los rendimientos del Ecuador an estn por
debajo de los que se obtienen en Honduras o Costa Rica, es necesario mencionar una vez
ms que las caractersticas de la produccin en Ecuador son diferentes a las que se
presentan en esos pases, en los que las principales transnacionales poseen sus
plantaciones y, por lo tanto, tienen mejor acceso a crdito y tecnologa que muchas fincas
ecuatorianas, que en su mayora estn en manos de pequeos o medianos productores.
Tambin, es necesario mencionar que las diferencias en productividad se han acortado
bastante en los ltimos aos, entre otras cosas, por el mejoramiento del nivel de tecnificacin
mencionado anteriormente.
COSTOS DE PRODUCCIN
Como se mencion anteriormente, en los costos de produccin del banano juegan un papel
muy importante las economas de escala. Por este motivo, al hablar del costo de produccin
de un pas se deberan hacer observaciones con respecto al tamao de las fincas, sus
niveles tecnolgicos y sus productividades.

68

Se han realizado diversos estudios y comparaciones, y la mayora de ellos coinciden en que
los costos de produccin en Ecuador son ms bajos que en cualquier otro pas exportador.
A continuacin se presentan algunos datos al respecto.
Tabla No. 13
COSTOS DE PRODUCCIN COMPARATIVOS. US$/CAJA
Ecuador
Costa Rica
Colombia
Honduras
Costa de Marfil
Martinica
St. Vicente
Dominica
FAO
CIRAD
BANDECO
En finca FOB FOB En finca
1994
1995 1997
1997
2.95
2.95
3.7
3.29
3.25
3.25
5.56
4.78
3.64
3.64
NOVOTRADE
FOB
En finca
1997
1997
5.01-5.81 4.7-5.4
5.22-6.22 4.45-5.25
3.4
12.38
8.53
8.39
9.37
Fuente: Tomado de "The banana chain: The macro economics of the banana trade". Adelien van de Kasteele. 1998.
Independientemente de la metodologa usada y de los supuestos implcitos en los

clculos de los costos en cada uno de los pases sealados, resulta claro que los costos
de produccin ecuatorianos son los ms bajos entre los principales pases exportadores.
Algunas razones que explican esta situacin son el costo comparativo ms bajo de la
mano de obra, y el costo comparativo de control de la Sigatoka Negra, que es ms bajo
en Ecuador.
Un aspecto importante que se debe mencionar es que con la dolarizacin de la economa
ecuatoriana la supuesta ventaja comparativa de la mano de obra ms barata tiende a
desaparecer, y la ventaja general en costos del pas se ir acortando con respecto a la
competencia centroamericana y colombiana, descansando solamente en la menor incidencia
de Sigatoka en el pas, pero con la de los mayores costos de transporte con respecto a
Centro Amrica y Colombia.
En este contexto se vuelve importante mejorar la productividad y el nivel de generacin de
tecnologa en el pas, adaptada a estas realidades. Aun cuando Ecuador ha sido el primer
pas exportador mundial por ms de treinta aos, no posee an un centro de investigacin
en banano, a tal punto que mucha de la tecnologa que actualmente se utiliza en esta
industria, es importada de Centro Amrica.
MERCADO MUNDIAL
Las exportaciones mundiales de banano crecieron 114% en los ltimos veinte aos al pasar
de 6.7 millones de toneladas en 1980 a 14.4 millones de toneladas en 1999, con una tasa
promedio de crecimiento anual del 4.2%. Los principales pases exportadores se encuentran
en Centro y Sur Amrica, en el sur este asitico (Filipinas) y en los pases de la ACP (excolonias europeas de Asia, Caribe y Pacfico). Las exportaciones de todo este grupo de
pases representaban el 83% del total mundial en 1980 y el 76% en 1999. Los 7 puntos

69

porcentuales de disminucin se deben, principalmente, a la cada de las exportaciones
hondureas, que pasan de 987,000 tm en 1980 a 471,000 tm en 1998 y 155,000 tm en 1999,
como consecuencia del huracn Mitch.
Los pases que presentan un mayor incremento en sus exportaciones son Colombia, Costa
Rica, Ecuador y Venezuela, y en menor nivel los pases ACP, Filipinas y Panam. Es as
como Colombia y Costa Rica crecen en el orden del 160 y 150% respectivamente, Ecuador
214% y Venezuela crece un 1,409%. Mientras tanto, los pases ACP, Filipinas y Panam
presentan crecimientos menos pronunciados del 72, 48 y 18%, respectivamente, mientras
que Honduras presenta un decrecimiento muy marcado del 84%. Esto se muestra en la
siguiente tabla.
Tabla No. 14
PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS
PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE BANANO (US$)
PAS
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Honduras
Panam
Venezuela
ACP
Filipinas
Mundo
1980
1999
% VARIAC.
691,608 1,855,675
168.3%
999,224 2,557,000
155.9%
1,290,621 4,056,141
214.3%
987,162
155,200
-84.3%
504,890
596,900
18.2%
5,712
86,080
1407.0%
363,789
626,131
72.1%
922,707 1,319,632
43.0%
6,955,955 14,887,965
114.0%
Fuente: FAO.
En cuanto al valor del mercado mundial de banano, el total de las exportaciones mundiales
pas de US$ 1,339 millones en 1980 a US$ 4,727 millones en 1999, y el valor promedio
mundial por tonelada pas de US$ 194 a US$ 312, lo que representa un crecimiento del 65%
en los ltimos 20 aos (ver Tabla No. 15). Comparado con el crecimiento fsico total de las
exportaciones que fue del 114%, se concluye que el limitado ritmo de crecimiento del valor
de las exportaciones se debe al marcado incremento que se ha presentado en la oferta
mundial.
Tabla No. 15
EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO. 1980-1999
Exportaciones Mundiales
1980
1999
Total mundo (miles US$)
1,339,335 4,727,042
Promedio tm (US$)
194
312
Fuente: FAO.
Las importaciones de banano han tendido a concentrarse ms en Amrica y Europa

durante las ltimas dos dcadas. En 1980, ambos continentes reciban en conjunto el
72% de las importaciones mundiales; pero, en 1999, las importaciones de ambos

70

continentes representan el 82% del total mundial. Dentro de estos continentes los
mercados ms importantes son el de Estados Unidos y el de la Unin Europea,
respectivamente.
Tradicionalmente, el mercado mundial del banano ha estado dominado por seis empresas
que, en conjunto, comercializan aproximadamente el 86% de la produccin. En la siguiente
tabla se presenta la evolucin de la participacin de mercado de estas empresas de 1992 a
1997 en el mundo y Europa.
Tabla No. 16
PARTICIPACIN DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
DE BANANO (en porcentajes)
1992
1995
1997
Empresas
Mundo
UE
Mundo
UE
Mundo
UE
Chiquita Brands
34%
>30%
>25%
19%
25% 19%
Dole Fresh
20%
12%
23%
16%
25% 16%
Del Monte
15%
8%
16%
8%
16% 11%
Fyffes - Geest
7%
10%
8%
18%
7% 17%
Noboa
11%
12%
13%
Total
87%
>84%
86%
Fuente: Tomado de "Bananas: The "Green Gold" of the TNCs" de Anne Claire Chambron. 1999.
Muchas de estas empresas se encuentran integradas verticalmente y cubren desde la

produccin hasta la distribucin mayorista, pasando por la actividad de transporte martimo,
fbricas para elaborar material de empaque e insumos, facilidades de maduracin y otros.
Por ejemplo, Dole Fresh Fruit posee su propia empresa de transporte martimo, ofreciendo
transporte a todos los continentes. De igual manera, Noboa cuenta con Ecuadorian Line y
desde hace algunos aos estableci una alianza con la empresa naviera danesa Lauritzen.
Otro ejemplo de esta integracin vertical es el caso de la cartonera PROCARSA en Ecuador,
en la cual Dole posee la mayora de acciones.
MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
El Mercado de los Estados Unidos ha tenido una evolucin "regular" en los ltimos 20
aos. En trminos de cantidad, la participacin de este mercado en las importaciones
mundiales pasa del 36% en 1980 al 31% en 1999, mientras que en trminos de valor de
las importaciones, el mercado norteamericano pasa del 20% del valor mundial en 1980 al
22% en 1999, es decir, que, en trminos relativos, la participacin en cantidad en el
mercado mundial ha disminuido, pero se ha incrementado en trminos de valor.
En cuanto a la evolucin del mercado norteamericano, las toneladas importadas en los
ltimos 20 aos presentan un incremento del 86%, al pasar de 2.4 millones de toneladas
en 1980 a 4.5 millones de toneladas en 1999. En trminos de valor, las importaciones
pasan de US$ 429 millones en 1980 a US$ 1,428 millones en 1999, con un valor
promedio por tonelada de US$ 177 en 1980 a US$ 332 en 1999, lo que representa un
crecimiento del 87%.

71

Tradicionalmente, el mercado de Estados Unidos mantiene un comportamiento estacional en
el que se registran precios altos de diciembre a abril, y precios ms bajos de mayo a
noviembre. Este comportamiento se explica tanto por el comportamiento y hbitos de la
demanda, que obviamente coincide con el mayor ingreso de fruta en esos meses, como se
puede observar en la siguiente tabla.
Tabla No. 17
INGRESOS MENSUALES DE BANANO AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS (tm)
Pas
Colombia
Centro
Amrica
R.
Dominicana
Ecuador
Mxico
Panam
Venezuela
En%
9
ab,dic
251,409 41%
Ma-nov
En%
ab,dic
354,455 59% 240,500 40%
Ma-nov
362,409 60%
730,955 33% 1,502,682 67% 901,409 39% 1,426,045 61%

6,364
537,091
40,364
68,864
1,455
54%
46%
45%
53%
42%
5,409
632,409
50,182
62,182
2,045
46%
2,000 31%
54% 458,909 47%
55% 23,318 41%
47% 14,818 52%
58%
1,455 37%
4,455
517,091
33,409
13,864
2,455
69%
53%
59%
48%
63%
Fuente: Economic Research Service, USA.
Segn lo anterior, del total de fruta que colocan en este mercado los pases
centroamericanos y Colombia, entre el 60 y 67% se realiza entre mayo y noviembre,
mientras que Ecuador y Panam colocan entre el 48 y 53% en ese mismo perodo. Esto
ocasiona una sobre oferta temporal, lo que provoca la cada de los precios en estos meses.
Se puede decir que esta es una ventaja para Ecuador y Panam, porque colocan
aproximadamente la mitad de su fruta en los meses de mejores precios.
Los principales proveedores del mercado norteamericano para los aos 1999 y 2000 se
muestran en la siguiente tabla.
Tabla No. 18
PRINCIPALES PROVEEDORES DE BANANO EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
(tm)
PAISES
Colombia
Costa Rica
Rep.
Dominicana
Ecuador
Guatemala
9
1,999
605,864
%
14%
2,000
602,909
1,603,909
38% 1,363,500
11,773
1,169,500
505,409
0%
28%
12%
6,455
976,000
688,406
%
15%
34%
0%
24%
17%
De enero a abril y diciembre del ao inmediatamente anterior.

72
Honduras
Mxico
Nicaragua
Panam
Venezuela
83,636
90,545
40,682
131,045
3,500
2%
2%
1%
3%
0%
275,636
56,727
1,909
28,682
3,909
7%
1%
0%
1%
0%
Fuente: Economic Research Service, USA.
Como se puede observar, los principales proveedores del mercado norteamericano son los
pases de Centro y Sur Amrica, sin una presencia significativa de los pases ACP y de
Filipinas.
Comportamiento de los precios
El comportamiento de los precios en Estados Unidos en el perodo 1990-1998 tanto de las
exportaciones, importaciones, precios al mayorista y al minorista se muestran relativamente
estables, con variaciones entre el 2 y 9% para el perodo analizado. En cambio el valor
promedio de los precios pagados al productor en Ecuador dentro del perodo analizado
muestra una variacin del 72% (ver Tabla No. 19). Este comportamiento podra sugerir que,
dentro de este perodo, los mrgenes de los exportadores, importadores y mayoristas se han
ido reduciendo paulatinamente, porque el crecimiento relativo de los precios pagados a los
productores es 9 y 14 veces mayor que la variacin de los precios al por menor.
Tabla No. 19
EVOLUCIN DE DIFERENTES NIVELES DE PRECIOS EN EL MERCADO DE LOS
ESTADOS UNIDOS (US$). 1990-1998
%
Precios por caja
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 VARIAC.
Precios productor
2.50 3.28 3.15 2.60 3.10 3.10 3.38 3.76 4.30
72%
Precios de exportacin 6.65 6.75 6.71 6.56 6.39 6.74 6.74 6.89 6.66
3%
Precios de importacin 10.36 10.58 9.05 8.49 8.12 8.31 8.72 9.45 9.08
3%
Precios al por mayor 13.51 13.32 12.40 11.66 11.84 11.10 12.40 13.14 12.03
2%
Precios al por menor 31.64 35.71 36.63 37.19 36.63 40.33 36.82 34.78 36.63
9%
Fuente: FAO. Subgrupo de trabajo de banano.
En el Grfico No. 6 se muestran los precios pagados al productor ecuatoriano, los precios
promedios de exportacin, importacin y al por mayor, como porcentaje de los precios
promedios anuales al por menor, para el perodo 1988-1998.
Grfico No. 6

73
Precios al productor, exportador, importador y mayorista como porcentaje

del precio al por menor en Estados Unidos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Aos
Precios productor
Precios de exportacin
Precios al por mayor
Precios al por menor
Precios de importacin
Fuente: FAO.
Como se puede observar, el mayor margen se produce entre el precio al por mayor y el
precio al por menor, lo que indica que, en este mercado, son las grandes cadenas de
supermercados las que tienen el mayor poder de mercado, en lugar de los importadores,
mayoristas, exportadores o productores.
MERCADO DE LA UNIN EUROPEA
El mercado de la Unin Europea ha tenido una evolucin similar que al de los Estados
Unidos en cuanto a participacin en el mercado mundial en los ltimos 20 aos. En
trminos de cantidad de importaciones, la participacin de este mercado pasa del 45% en
1980 al 42% en 1999, mientras que en trminos de valor las importaciones del Mercado
Comn Europeo pasan del 29% del valor mundial en 1980 al 31% en 1999, es decir, que,
en trminos relativos, la participacin en cantidad en el mercado mundial ha disminuido,
pero se ha incrementado en trminos de valor.
En cuanto a la evolucin del Mercado Comn Europeo, las toneladas importadas en los
ltimos veinte aos presentan un incremento del 127%, al pasar de 1.9 millones de
toneladas en 1980 a 4.4 millones de toneladas en 1999. En trminos de valor, las
importaciones pasan de US$ 961 millones en 1980 a US$ 2,843 millones en 1999, con un
valor promedio por tonelada de US$ 496 en 1980 a US$ 645 en 1999, lo que representa
un crecimiento del 30%.
En la siguiente tabla se muestran los principales proveedores del mercado de la Unin
Europea para 1999 y 2000.
Tabla No. 20
PRINCIPALES PROVEEDORES DEL MERCADO COMN EUROPEO
PASES
1999
2000

74
Ecuador
Colombia
Costa Rica
Panam
Honduras
Guatemala
ACP
Otros
695.1
554.1
662.9
422.3
68.3
42.4
536.2
215.5
22%
17%
21%
13%
2%
1%
17%
7%
673.2
616.7
656.9
388.8
103.3
30.1
755.7
52.3
21%
19%
20%
12%
3%
1%
23%
2%
Fuente: FAO. Subgrupo de trabajo de la FAO en banano.
Como se puede observar, en este mercado existe un importante incremento y presencia de

los pases ACP.
Con el propsito de tener una idea del comportamiento de los precios en el mercado
europeo se analizan los casos de Alemania y Francia.
Los precios de las importaciones en Alemania para el perodo 1990-1998 crecieron 56%,
mientras que los precios al por mayor en 64% y al por menor en 16% (ver Tabla No. 21).
Este comportamiento es diferente al observado en el mercado norteamericano, donde las
variaciones a estos tres niveles de precios eran relativamente ms estables. Este
comportamiento sugiere que, dentro de este perodo, los mrgenes de los importadores y
mayoristas se han ido incrementando paulatinamente, porque el crecimiento relativo de los
precios pagados a este nivel es mayor que el incremento de precios pagados al por menor,
una situacin opuesta a la observada en el mercado de Estados Unidos.
Tabla No. 21
EVOLUCIN DE DIFERENTES NIVELES DE PRECIOS EN EL MERCADO DE
ALEMANIA (US$). 1990-1998
Precios por caja 1990 1991 1992
Precios productor
2.50 3.28 3.15
Precios importacin 13.86 12.36 10.38
Precios al por mayor 15.54 15.54 13.32
Precios al por menor 31.08 28.68 26.46
1993
2.60
14.08
17.39
28.31
1994
3.10
18.78
22.94
35.52
1995
3.10
19.48
24.51
35.89
1996
3.38
17.37
22.48
32.56
1997
3.76
15.65
22.85
29.23
1998 %VARIAC.
4.30
72%
17.58
56%
23.13
64%
30.16
16%
promedios de importacin y al por mayor, como porcentaje de los precios promedios anuales
al por menor, para el perodo 1988-1998.
Grfico No. 7

75
Precios al productor, importador y mayorista como porcentaje del precio al

por menor en Alemania
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Aos
Precios productor
Fuente: FAO.
Como se puede observar, contrario al comportamiento observado en Estados Unidos, los

mrgenes estn mejor distribuidos entre importadores, mayoristas y minoristas.
FRANCIA
Los precios de las importaciones y al por mayor en Francia para el perodo 1990-1998
disminuyeron un 15 y un 8%, respectivamente, mientras que los precios al por menor
aumentaron en un 2% (ver Tabla No. 22). Este comportamiento es diferente al observado en
el mercado alemn, donde las variaciones a estos tres niveles de precios eran crecientes,
aunque en mayor grado en los mbitos de importador y mayorista. Este comportamiento
podra sugerir que, dentro de este perodo, los mrgenes de los importadores y mayoristas
han ido disminuyendo paulatinamente, porque los precios pagados a este nivel presentan un
decrecimiento, mientras que los precios pagados al por menor permanecen estables con una
ligera alza, una situacin similar a la observada en el mercado de Estados Unidos.
Tabla No. 22
EVOLUCIN DE DIFERENTES NIVELES DE PRECIOS EN EL MERCADO DE FRANCIA
(US$). 1990-1998
Precios por caja
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 % VARIAC.
Precios productor
2.50 3.28 3.15 2.60 3.10 3.10 3.38 3.76 4.30
72%
Precios importacin 17.48 18.35 17.52 14.13 15.39 14.15 12.15 13.04 14.13
-15%
Precios al por mayor 23.50 24.61 24.24 19.80 21.09 21.09 18.32 18.50 19.98
-8%
Precios al por menor 38.67 40.70 43.11 36.63 37.56 39.78 36.08 33.86 34.97
2%

76
Grfico No. 8
Precios al productor, importador y mayorista como porcentaje del precio
al por menor en Francia
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Aos
Precios productor
Fuente: FAO.
Como se puede observar y contrario al comportamiento observado en Alemania, los

mrgenes estn distribuidos de una manera muy parecida al mercado de los Estados
Unidos, lo que indica que en Francia tambin el poder de mercado est en su mayor parte
en las cadenas de supermercados antes que en el importador, mayorista y productor.
ASIA
El mercado asitico ha tenido una evolucin similar a la del mercado mundial en los
ltimos 20 aos. En trminos de cantidad, la participacin de este mercado en las
importaciones mundiales pasa del 16% en 1980 al 16.5% en 1999, mientras que en
trminos de valor de las importaciones, el mercado asitico pasa del 15% del valor
mundial en 1980 al 16%% en 1999, es decir, que, en trminos relativos, la participacin
en cantidad en el mercado mundial en trminos de cantidad y de valor se ha mantenido
prcticamente constante.
En cuanto a la evolucin del mercado asitico, las toneladas importadas en los ltimos 20
aos presentan un incremento del 120%, al pasar de 1.07 millones de toneladas en 1980
a 2.36 millones de toneladas en 1999. En trminos de valor, las importaciones pasan de
US$ 2,151 millones en 1980 a US$ 6,742 millones en 1999, con un valor promedio por
tonelada de US$ 291 en 1980 a US$ 460 en 1999, lo que representa un crecimiento del
58%.
Dentro del mercado asitico el principal destino de las exportaciones es Japn, por lo que se
analiza brevemente la situacin en este mercado en la ltima dcada.

77

JAPN
Aun cuando el mercado japons sigue siendo el principal destino de las exportaciones en
Asia, en los ltimos aos ha disminuido su importancia relativa por la emergencia de otros
mercados en este continente como China, Rusia y Corea. En 1980, las importaciones
japonesas en trminos de cantidad representaban el 11% de las importaciones mundiales y
el 9% en trminos de valor, y para 1999 su participacin en trminos de cantidad disminuye
al 7%, pero se mantiene en el 9% en trminos de valor. Dentro del continente asitico su
participacin en trminos de cantidad pasa del 68% en 1980 al 42% en 1999, y en trminos
de valor pasa del 61% en 1980 al 50% en 1999.
Los principales proveedores del mercado japons durante los aos 1998 y 1999 se muestran
en la siguiente tabla.
Tabla No. 23
PRINCIPALES PROVEEDORES DEL MERCADO JAPONS
Pases
Filipinas
Ecuador
China
Otros
1998
1999
Miles tm % Miles tm %
653
74%
620
71%
186
21%
161
19%
41
5%
62
7%
5
1%
3%
24
El principal proveedor de este mercado es Filipinas, aunque se observa un importante

crecimiento en las importaciones procedentes de China. En este mercado, el nico pas
latinoamericano que tiene una presencia importante es Ecuador.
Los precios de las importaciones en Japn para el perodo 1990-1998 disminuyeron en un
6%, mientras que los precios al por mayor y al por menor aumentaron en un 9% (ver Tabla
No. 24). Este comportamiento es una mezcla de los observados en los otros mercados,
porque al igual que en el mercado francs, los precios de los importadores disminuyen, pero
en el mbito de mayoristas y minoristas los precios aumentan, algo muy similar al
comportamiento observado en Alemania y Estados Unidos.
Tabla No. 24
EVOLUCIN DE DIFERENTES NIVELES DE PRECIOS EN EL MERCADO DE JAPN
(US$). 1990-1998
Precios por caja
Precios productor
Precios importacin
1990
2.50
9.84
18.32
31.64
1991
3.28
10.10
19.43
35.71
1992
3.15
12.47
22.02
36.63
1993
2.60
9.29
17.95
37.19
1994
3.10
7.73
16.47
36.63
1995
3.10
8.57
19.06
40.33
1996
3.38
9.16
19.24
36.82
1997
3.76
8.33
17.58
34.78

78
1998 % VARIAC.
4.30
72%
9.62
-6%
20.54
9%
36.63
9%

Grfico No. 9
Precios al productor, importador y mayorista como porcentaje del precio al
por menor en Japn
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Aos
Precios productor
Fuente: FAO.
Como se puede observar, la mayor parte de los mrgenes estn distribuidos entre
mayoristas y minoristas, lo que sugiere que en Japn el poder de mercado est en su mayor
parte en los mayoristas y en las cadenas de supermercados, antes que en los importadores
y productores.
Luego de analizar los principales mercados del banano se puede llegar a las siguientes
conclusiones.
- Al analizar los niveles de precios observados en cuatro mercados diferentes, es
prcticamente constante que el precio pagado al productor ecuatoriano representa entre el 8
y 11% del precio al por menor en estos mercados.
- El poder de mercado, por lo general, parece estar en las cadenas de supermercados, antes
que en los importadores y mayoristas. En los pases europeos, especialmente en Alemania,
los mrgenes entre los mayoristas y minoristas parecen estar mejor distribuidos, pero es
general que el mayor incremento se produce entre el precio al mayorista y el precio al
minorista, lo que es ms marcado en el mercado de los Estados Unidos.
- Aun cuando dentro del perodo analizado los precios al productor ecuatoriano en trminos
relativos han tenido un incremento importante, dado que ste se produce sobre una base

79

ms pequea y como existe una diferencia importante entre los diferentes niveles de precios,
el porcentaje que representa dentro del precio al por menor an es bajo.
- Los mercados meta de los principales exportadores, con excepcin de Ecuador, parecen
estar perfectamente marcados. Asia para Filipinas, Europa para los pases ACP y Estados
Unidos y la Unin Europea para los pases centroamericanos. No obstante, Ecuador
mantiene una presencia importante en los tres mercados. Esto se podra explicar entre otros
motivos por los costos del transporte martimo y por las preferencias europeas hacia los
pases ACP.
Tambin es necesario mencionar que las principales empresas
transnacionales tienen plantaciones propias en Centroamrica y algunas en Filipinas, esto
podra estar determinando que la fruta ecuatoriana sea utilizada a manera de "comodn", es
decir, para manejar cupos, cumplir compromisos ya establecidos o simplemente para abrir
nuevos mercados, aprovechando los menores costos y precios que se pagan en el pas.
A pesar de que la participacin en el mercado mundial en trminos de cantidad ha
disminuido en los cuatro mercados analizados, la participacin mundial de estos mismos
mercados se han incrementado en trminos de valor. Esto se explica por el crecimiento de
mercados llamados secundarios, que han captado parte del crecimiento de la oferta
bananera pero a precios menores, como el caso de Rusia, China, Argentina, Chile y los
pases de Europa Oriental.
Si este hecho se enmarca dentro del contexto de que al parecer la mayora de pases
exportadores tienen su mercado meta definido, a excepcin de Ecuador, se puede deducir
que ha sido el crecimiento en la oferta de fruta ecuatoriana la que se ha destinado a estos
mercados emergentes, posiblemente tratando de aprovechar los menores costos de
produccin y los menores precios al productor que se pagan en el pas.
Es importante mantener en perspectiva el espectacular crecimiento de la produccin en
China y la India. A pesar de que estos pases no son exportadores netos y, como se pudo
observar, no tienen presencia en los Estados Unidos y en la Unin Europea, el crecimiento
de las importaciones japonesas desde China debe tomarse con precaucin por parte de
otros pases exportadores. A pesar de que en este estudio no se ha analizado con
detenimiento este caso, es obvio que la insercin de China dentro del grupo de pases
exportadores de banano puede complicar el panorama de los principales pases
exportadores.
Anexo No. 10
LA INDUSTRIA DEL CAMARN
IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA CAMARONERA EN ECUADOR
La industria camaronera nace en Ecuador hacia finales de la dcada de los 60 en el Golfo de
Guayaquil, y a partir de esos aos se origina un nuevo auge o boom productivo de la

80

economa nacional a partir de esta industria, que para 1997 alcanz los US$ 886 millones en
exportaciones, y que para 1998 alcanz el 20.8% de las exportaciones agrcolas totales.
La industria camaronera ecuatoriana se ha basado en el cultivo del camarn blanco del
Pacfico (Penaeus vannamei), y en menor escala del camarn azul (Penaeus stilyrostris).
Estas especies son endmicas del ocano Pacfico y se desarrollan idealmente entre la zona
trrida y los trpicos de Cncer y de Capricornio, idealmente en zonas con temperaturas de
entre 19 y 24 grados Celsius.
En 1998 se exportaron 114,803 tm por un valor de US$ 875 millones, lo que significa un
5.2% del PIB total del Ecuador. De esta forma, la industria camaronera signific la fuente de
sustento directo para aproximadamente 180,000 familias, concentradas en la regin litoral
del Ecuador.
El camarn ha constituido la fuente de ocupacin directa para el 4.2% de la Poblacin
Econmicamente Activa (PEA) del pas, y el 5.6% de la PEA de la costa. Adems, el
camarn ha representado una fuente de salarios entre 5 y 15% ms alta que otras industrias
de la economa ecuatoriana, y ha sido una fuente de empleo muy importante para la
poblacin rural marginal y las mujeres, que constituyen el 80% del personal de las plantas
empacadoras.
Hacia 1998, la industria camaronera haba concentrado unos US$ 1,800 millones en activos,
de los cuales aproximadamente US$ 400 millones se encontraban en capital de trabajo. Los
activos fijos estaban principalmente en piscinas de cultivo e infraestructura de produccin
(US$ 1,230 millones). Adems, exista una inversin muy importante en laboratorios de
reproduccin y produccin de nauplios y larvas (US$ 28 millones). El otro segmento de los
activos fijos estaba constituido por las plantas empacadoras del crustceo, donde se lo
prepara para la exportacin a los mercados internacionales (US$ 96 millones).
La industria camaronera tuvo un crecimiento espectacular en menos de dos dcadas,
pasando de exportaciones de menos de US$ 20 millones en 1979 a US$ 875 millones en
1998. El crecimiento de la industria fue, en promedio, del 117% anual en trminos de
volumen (peso en tm), y del 157% en trminos de valor FOB en dlares de los Estados
Unidos.
El rea de produccin destinada al cultivo del camarn lleg a sobrepasar las 178 mil
hectreas en 1998, distribuidas en las provincias de Guayas (62%), El Oro (22%), Manab
(9%) y Esmeraldas (8%).
En cuanto a las empresas exportadoras, estas se encuentran en la provincia del Guayas (64
plantas empacadoras, desde donde se origina el 87% de las exportaciones), en Manab (15
plantas empacadoras, con 11% de las exportaciones), El Oro (7 plantas empacadoras, con
1.9% de las exportaciones) y Esmeraldas (1 planta empacadora, con 0.1% de las
exportaciones).
La industria camaronera gener una impresionante dinmica de negocios que justific una
buena parte del crecimiento econmico del Ecuador, pas que se convirti en el lder mundial
en el cultivo y exportacin de este crustceo, pues sus exportaciones provienen en un 92%
de estanques de produccin y solamente un 8% se pesca en el ocano.

81
Ese crecimiento espectacular del Ecuador y los atractivos del negocio, atrajeron una serie de
nuevos competidores ubicados en otros pases del hemisferio como Mxico, Colombia,
Honduras, Panam, Per, Belice, Nicaragua y otros en menor escala. Ecuador, para 1998,
concentraba el 67% de las exportaciones mundiales de camarn blanco, aunque ya haba
sido superado por Tailandia como el primer exportador mundial de camarn, aunque en ese
pas asitico se produce el camarn tigre (P. monodon).
Este incremento de la competencia mundial hizo que Ecuador diversificara sus mercados en
el comercio mundial de camarones, y pasara del 97% de su venta a los Estados Unidos en
1985, a 57% en 1998. Si bien Estados Unidos sigui siendo el principal mercado del
camarn ecuatoriano, Europa signific casi el 30% de sus ventas para 1998, y la tendencia
de ventas en Japn, China y otros destinos de Asia era creciente.
A pesar del incremento de las reas de cultivo en el mbito mundial, los precios promedio del
camarn se mantuvieron relativamente estables en aproximadamente US$ 3.50/libra, tal y
como se muestra en el Grfico No. 10.
Grfico No. 10
fob / lb
FOB
Precios Reales US$ FOB /Libra
fobreal
FOB
real / lb
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
Fuente: Cmara Nacional de Acuicultura.
MANCHA BLANCA Y CRISIS

Durante 1999 hizo su aparicin en el pas una cruenta enfermedad viral del camarn
conocida como Mancha Blanca. Dicha enfermedad, que fue informada a inicios de la
dcada de los 90 en Tailandia, donde tuvo efectos devastadores, ha tenido tambin
efectos catastrficos en el desempeo de toda la industria camaronera ecuatoriana. De
esta forma, las exportaciones totales en valor FOB, que llegaron a US$ 875 millones en
1998, se redujeron a US$ 602 millones en 1999 (reduccin de 30.4%), y a US$ 285
millones en el 2000 (reduccin de 67.3% respecto de 1998). En los Grficos No. 11 y 12
se observa la evolucin de las exportaciones ecuatorianas de camarn, en US$ y
toneladas mtricas, respectivamente.

82
Grfico No. 11
E c u a d o r: E x p o rta c io n e s d e c a m a r n (M illo n e s U S $ F O B )
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Grfico No. 12
Ecuador: Exportaciones de camarn (tm)

180,000
160,000
153,729 tm
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
La Mancha Blanca fue la ms devastadora de las enfermedades comunicadas y agrav una

crisis sanitaria comenzada algunos aos antes con la aparicin del Sndrome de Taura, que
haba afectado a una gran zona productora de camarones del mismo nombre en la provincia
del Guayas. Estudios realizados por la industria camaronera atribuyeron el Sndrome de
Taura a la contaminacin del Golfo de Guayaquil, causada principalmente por la
residualidad de productos qumicos utilizados en la produccin de bananos, y a la remocin

83

de sedimentos en el ro Guayas, causadas por el dragado de los canales de acceso al puerto
martimo de Guayaquil.
Paralelamente a la Mancha Blanca, hizo su aparicin en el pas el virus de la Cabeza
Amarilla, que tambin afect la produccin camaronera, aunque en mucho menor grado.
Se espera que las condiciones de bioseguridad, as como la investigacin de lneas
resistentes a la enfermedad, hagan posible que la Mancha Blanca reduzca sus nefastos
efectos a mediano plazo y hagan posible la recuperacin de la industria. Mientras tanto,
saldrn del negocio los ms ineficientes, y que no hayan tomado medidas para mejorar su
productividad, como se ha visto que s es posible. A pesar de la baja produccin
ecuatoriana, se le est generando un valor agregado al producto, exportndolo procesado o
semiprocesado, en cortes y presentaciones especiales, as como preparado y listo para
calentar en hornos de microondas. Esto ha hecho posible que se pueda vender el camarn
ecuatoriano a precios ms altos. Adicionalmente, la disminucin de camarn blanco
ecuatoriano en el mercado internacional ha incrementado los precios del camarn y ha
hecho rentable su produccin en otros pases como Brasil, Vietnam y Mozambique, que han
incrementado significativamente sus reas de siembra, muchas veces ayudados por capital y
tcnicos ecuatorianos.

84
Anexo No. 11
LA INDUSTRIA DE LAS FLORES
ANTECEDENTES
Las actividades florcolas de gran escala y con fines de exportacin se iniciaron en
Ecuador a inicios de la dcada de los 80, en medio de la mayor crisis econmica de
Latinoamrica, que haba tenido graves repercusiones econmicas en el pas. Ecuador
necesitaba urgentemente la inyeccin de divisas por concepto de ventas al exterior y
generacin de empleos y lo comenz a conseguir por medio de las flores. En ese
contexto, la exportacin de flores se convirti en una actividad econmica en auge en una
regin del pas con una menor tradicin agroexportadora, como es la sierra ecuatoriana.
En la actualidad, la exportacin de flores constituye la principal fuente de exportaciones
no tradicionales del pas, que por sus condiciones naturales ptimas para la produccin
de varias especies ha sido receptor de inversin extranjera, y la calidad de su produccin
lo est dotando de mucho prestigio en los mercados internacionales de flores cortadas.
IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA FLORICULTORA
La produccin de flores en Ecuador se convirti en el boom econmico agrcola del pas
en la dcada de los 90, pasando de exportar menos de US$ 20 millones en 1991 a un
poco ms de US$ 194 millones en el 2000. De esta forma, la floricultura gener unos
60,000 empleos, de los cuales 35,000 son directos, con una gran importancia de gnero,
pues ms del 60% de los empleos generados por la industria estn en manos de mujeres.
Es importante destacar que los salarios de la industria florcola se encuentran, desde hace
varios aos, muy por encima del salario promedio del sector agrcola.
En la actualidad, Ecuador tiene ms de 300 empresas productoras y exportadoras de
flores, en medios intensivos de produccin en las poco ms de 3,000 ha en produccin,
ubicadas, principalmente, en la sierra ecuatoriana y concentradas especficamente en la
provincia de Pichincha, con ms de dos tercios del rea productiva. Adems, la Rosa es
la especie ms cultivada con el 64% de la produccin total.
La provincia de Pichincha tiene el 67% del rea productiva de flores, seguida por Cotopaxi
con el 13%, Azuay con el 9%, Guayas con el 4% y las dems con el 7%. Las mayores y
principales zonas productoras de flores del Ecuador son Quito, Cayambe, Pedro
Moncayo, Cotopaxi, Rumiahui, Azuay, Imbabura, Meja, Caar, Pedro Vicente
Maldonado, Chimborazo, Loja y Tungurahua.
En Ecuador, la produccin florcola est en manos de productores altamente
desarrollados y de alta tecnologa y productividad, con inversiones iniciales promedio de
US$ 280,000/ha, convirtiendo a las flores en el cultivo de mayor inversin por unidad de
rea en el pas, con unos US$ 850 millones en inversiones en cultivo de flores. Es decir,

85

que las inversiones privadas totales directas e indirectas en la industria superan
ampliamente los US$ 1,000 millones, sin contar la inversin estatal en rubros como
infraestructura.
En la actualidad, Ecuador es el quinto pas exportador de flores en el mundo, y representa
el 30% de la produccin mundial de rosas, siendo el segundo mayor pas abastecedor de
flores de los Estados Unidos de Amrica, pas hacia el cual exporta el 73% de sus rosas.
La industria florcola ecuatoriana ha tenido un crecimiento poco menos que espectacular,
con un promedio de incremento de sus exportaciones de 27.1% entre 1991 y el 2000, en
trminos de valor FOB.
CONSIDERACIONES PARA LA OFERTA ECUATORIANA DE FLORES FRESCAS
CORTADAS
Las flores ecuatorianas, en especial sus rosas y gypsos, son consideradas como unas de las
mejores del mundo, por su calidad y belleza. Las flores de Ecuador y en especial sus rosas,
a causa de las condiciones particulares de su ubicacin geogrfica, tienen caractersticas
diferentes que las hacen muy apetecidas en los mercados internacionales: tallos gruesos,
largos y totalmente verticales, botones grandes y colores sumamente vivos, y el mayor
nmero de das de vida en florero.
En Ecuador se producen diferentes tipos de rosas (Rosa cincensis), con ms de 300
variedades entre rojas y de colores. La Gypsophila, que en muy poco tiempo ha convertido
al Ecuador en el principal productor, representa el 13% del rea cultivada. Tambin se
encuentra el Limonium, Liatris, Aster y muchas otras flores de verano, que en conjunto
representan el 10% del rea cultivada. El clavel, con caractersticas especiales en sus
diferentes variedades, colores, tallos verticales y el mayor nmero de das de vida en florero,
llega al 5% de las hectreas cultivadas. Tambin se produce el crisantemo y el pompn, de
tamaos y colores particulares.
Las flores tropicales, con el 5% del rea cultivada de flores cortadas y con un alto
crecimiento, representan un enorme potencial con ms de 100 variedades que se
caracterizan por sus formas variadas, colores, tamaos, por su larga vida despus del corte,
porque no necesitan refrigeracin y porque al ser muy fuertes resisten la manipulacin. Las
flores tropicales poseen intensos y colores brillantes. Su duracin en florero va desde 10
hasta 15 das, pudindose aadir gotas de limn al agua como un preservante floral natural.
La produccin se centra en las provincias del Guayas, Manab, Los Ros, Esmeraldas, El
Oro, Pichincha y Amazona.
La oferta exportable de flores del Ecuador, en resumen, se compone de rosas, claveles,
miniclaveles, gypsophilas, milln star, pompn, crisantemo, flores de verano, flores
tropicales y otras.
En la actualidad, existen unas 3,060 hectreas cultivadas de flores (mayo del 2001,
Expoflores), y hay disponibilidad para la exportacin durante todo el ao.
VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS

86

En Ecuador, gracias a sus condiciones geogrficas y climatolgicas, se pueden cultivar
muchas variedades de flores, por lo que inversionistas ecuatorianos y extranjeros consideran
al pas como un lugar propicio para el desarrollo de la floricultura.
A causa de los das clidos, noches fras, agua de buena calidad, alta heliofana y
fotoperodo uniforme durante todo el ao, se pueden producir flores con excelentes
caractersticas. La variedad del clima, sin cambios bruscos, es otro factor que, a su vez,
permite producir esta sorprendente variedad de flores.
Adems de las ventajas naturales del Ecuador, se han sumado factores tecnolgicos y de
infraestructura que coadyuvan a una larga permanencia de la industria florcola ecuatoriana
en el mercado global.
INVERSIONES
Como se mencion anteriormente, la inversin inicial en actividades productivas de la
industria florcola es muy alta, llegando a unos US$ 280,000 por hectrea de cultivo bajo
invernadero y riego por goteo, que es la tecnologa ms difundida y productiva. Si se
compara esta inversin con la requerida en otros tipos de produccin agrcola, se observa
que los parmetros comparativos son extremos, puesto que una hectrea tecnificada de
banano (con riego por goteo) requiere de una inversin aproximada de US$ 15,000 (el 5%
de la requerida por una ha de flores), una hectrea tecnificada de cultivo de camarn
requiere de US$ 10,000 (el 3.5% de la requerida por una ha de flores), y una de maz
unos US$ 700.
Adems, se debe considerar que por economas de escala y costos fijos de produccin es
necesaria una explotacin mnima de 5 a 10 ha para que se justifique la inversin, es decir,
se requiere un mnimo de US$ 1,400,000 para solamente realizar la inversin inicial de una
explotacin florcola mnima, aparte de los costos operativos y el capital de trabajo. Esto, sin
duda, ha significado una barrera de entrada muy fuerte para la incursin de nuevos
competidores.
A pesar de las altas barreras de inversin, para 1998 la explotacin promedio de flores bajo
invernadero en Ecuador alcanzaba las nueve hectreas, es decir, unos US$ 2.5 millones.
Holanda presentaba explotaciones altamente intensivas de 1 ha en promedio, mientras que
en Colombia este rubro alcanzaba las 10 ha, producto de fuertes inversiones florcolas
recientes por parte de empresas transnacionales estadounidenses.
Es importante considerar que los costos operativos y regalas (derechos de patente de
cultivares), representan costos altos para la operacin de las explotaciones comerciales
de flores, por lo oneroso de las reinversiones requeridas, sobre todo en cuanto a las
regalas, agroqumicos, material de empaque e invernaderos. Un desglose tpico de la
inversin del primer ao es: plantas y regalas un 50%, invernaderos un 10%, tierra un
10%, infraestructura un 20% y el rubro de otros con un 10%.
EXPORTACIONES
Las exportaciones de flores para el 2000 alcanzaron los US$ 19 millones, segn las
estadsticas del Banco Central del Ecuador. Segn la Asociacin de Productores y

87

Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores), en ese mismo ao Ecuador export
flores frescas por US$ 155 millones FOB. Sin embargo algunos expertos indican que
dichas exportaciones estn subvaluadas, y que lo ms probable es que el monto real
supere los US$ 300 millones. Dos tercios de la produccin de flores corresponde a
diversos tipos de rosas, y el principal mercado son los Estados Unidos de Amrica. En el
Grfico No. 13 se observa la evolucin de las exportaciones de flores del Ecuador en la
ltima dcada.
Grfico No. 13
Ecuador: Exportacin de Flores Naturales
250,000
200,000
150,000
US$ 000
100,000
50,000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: BCE, 2001.
MERCADOS Y PICOS DE DEMANDA

Las flores ecuatorianas tienen como principal mercado los Estados Unidos (75% de las
exportaciones), Holanda, Alemania, Rusia, Italia y Canad. En menor cantidad, tambin se
exporta a pases como Francia, Suiza, Espaa y Argentina.
Las flores ecuatorianas son exportadas hacia los distintos mercados por va area, con un
adecuado control de temperatura para mantenerlas en ptima calidad. Las rosas son
agrupadas en paquetes de 25 unidades y se colocan en cajas que llevan 10 paquetes cada
una, con un peso mximo de 18 kg. Los claveles se colocan en cajas que contienen un
promedio de 35 ramos, y cada ramo contiene entre 20 y 25 tallos. Los crisantemos son
empacados en cajas que contienen 25 ramos, con 10 tallos cada uno.
El costo de los fletes desde Ecuador hacia Estados Unidos (US$ 1.20/kg) es
significativamente ms alto que desde otros pases de la regin, como Colombia y Chile
(US$ 0.70/kg), lo que resta competitividad a la industria y es una de las principales quejas de
los productores.

88
La demanda tiene sus picos en las fechas del Da de San Valentn, Semana Santa, el Da
de la Secretaria, el Da de la Madre, el Da de los Difuntos, Halloween, el Da de Accin
de Gracias, Hanukkah (festividad juda con una importante comunidad en Nueva York),
Navidad y el da de la Mujer en Rusia (8 de marzo).
Es muy destacable que la flor ecuatoriana obtiene, por su calidad y alto valor percibido,
precios mayores en los diferentes mercados internacionales.
SELLOS VERDES Y CERTIFICACIONES AMBIENTALES

Los sellos verdes y certificaciones ambientales se estn convirtiendo, poco a poco, en
estndares en la industria agrcola en general, y florcola en este caso. Este tipo de
certificaciones permiten acceder a nichos y segmentos de mercado exigentes y, adems,
permiten estar preparados para afrontar altas regulaciones ambientales, propias de
pases con demandas muy exigentes. Este tipo de certificaciones permite a los
productores estar preparados para enfrentar, eventualmente, la aparicin de diferentes
barreras tcnicas al comercio en el mercado mundial de flores.
Entre estas certificaciones, el Flower Label Program (FLP) fue creado por comerciantes
alemanes de flores por medio de la Asociacin de Mayoristas e Importadores de flores de
Alemania, los cuales, incentivados por organizaciones ambientales y de derechos
humanos, crearon una certificacin que garantiza al consumidor que la flor comprada ha
sido producida de tal manera que se protege al hombre y al ambiente. Este sello es
otorgado a empresas cuya produccin cumple los requerimientos de la lista de control
desarrollada por cientficos y expertos del FLP.
En la actualidad, existen 29 empresas certificadas como Flower Label sello verde en
Ecuador. El FLP tiene representacin en Ecuador y el gremio Exploflores promueve estas
certificaciones entre la industria floricultora del Ecuador. Como 197 empresas conforman
el total de asociados de Expoflores, se puede decir que a la fecha se encuentran
certificados el 14.7% de sus agremiados.
REGLAMENTO PARA LA APLICACIN DE PLAGUICIDAS EN LA FLORICULTURA
ECUATORIANA
Expoflores, con la cooperacin del Ministerio de Agricultura y Ganadera del Ecuador
(MAG), la Fundacin Natura (importante ONG ecologista de la nacin) y la Corporacin
Proexant, elaboraron el "Reglamento de uso y aplicacin de plaguicidas en las
plantaciones dedicadas al cultivo de flores". Dicho reglamento establece normas para el
uso adecuado de plaguicidas, con una lista actualizada de productos qumicos prohibidos
en Ecuador y normas de seguridad industrial para la aplicacin de productos qumicos.
Existe una gran tendencia por utilizar productos qumicos de menor impacto (sello verde)
para garantizar la sostenibilidad de los mercados y prevenir algn problema por asuntos
que tengan que ver con el ambiente.

89

POLTICAS DE MERCADEO
Resulta evidente, segn los expertos, que existe una gran ausencia de polticas de
mercadeo consistentes y de largo plazo en la industria florcola. La industria florcola no
cuenta con una Estrategia de Mercadeo que le permita tener una mayor efectividad y
poder de negociacin en los mercados internacionales.
Es clara la percepcin en la industria que los productores ecuatorianos estuvieron
acostumbrados a que los clientes vinieran a comprar sus flores, y que hoy en da, en un
mercado con un mayor nmero de vendedores con productos de buena calidad, es
necesario salir a vender las flores y diferenciar el producto.
Tambin es necesario trabajar en las estrategias de mercadeo, para compensar las
desventajas logsticas por concepto de mayores costos de transporte y menor nmero de
frecuencias areas, el limitado acceso a informacin de mercados, y para aumentar el
conocimiento del comportamiento del consumidor final y las tendencias de consumo.

90

12 Diagnostico Agrotecnologia Ecuador

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

12 Diagnostico Agrotecnologia Ecuador

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Proyecto Andino de Competitividad

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Diego Vizcano (FUNDAGRO) con el apoyo en parte de la

Instituto Centroamericano de Administracin de Empresas.

Se proh be la reproduccin o distribucin parcial o total de este documento sin la

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Documento escrito por Diego Vizcano (FUNDAGRO) con el apoyo en parte de la

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

DIAGNSTICO DE LA AGROTECNOLOGA EN ECUADOR

DIAGNSTICO DE LA AGROINDUSTRIA ECUATORIANA DESDE EL PUNTO DE VISTA

2.1 Importancia. ................................................................................................................................ 12

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Industrias relacionadas y de apoyo..............................................................................34

3.1 Factores que limitan el papel de la tecnologa en el desarrollo competitivo agroindustrial........ 39

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

The Global Competitiveness Report 2001-2002. World Economic Forum y Harvard

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

1.2.2 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS EN EL SECTOR

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Con el marco anterior es posible conceptualizar cmo lucira el diamante de competitividad

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

-Mercado local con

(Grandes. medianos, pequeos)

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

2. DIAGNSTICO DE LA AGROINDUSTRIA ECUATORIANA DESDE EL PUNTO

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Tractores por cada 1000

Fuente: Estadsticas del Banco Mundial, 2000.

2.2.2 EMPLEO DE FERTILIZANTE

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Kilogramos de fertilizante por

Fuente: Estadsticas del Banco Mundial, 2000.

2.2.3 PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA

Valor Aadido por

Fuente: Estadsticas del Banco Mundial, 2000.

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

2.2.4 ESTADO DE LA INVESTIGACIN Y GENERACIN DE TECNOLOGA

Inversin en Ciencia y Nmero de Publicaciones

Fuente: Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnologa (RICYT).

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador

Andean Competitiveness Project

Diagnstico de la Agrotecnologa en Ecuador