Cadena Productiva de La Miel

Consultora:
Caracterizacin
de la Cadena Productiva de Miel

en El Salvador
INFORME FINAL
Presentado a:
Plan de Agricultura Familiar Cadenas

Productivas
MAG-IICA
Jos Hctor Mayorga Cern- Consultor
Julio de 2012
CONTENIDO
Introduccin _________________________________________________________________ 2
1.- Antecedentes ______________________________________________________________ 3
2.- Contexto mundial de la miel __________________________________________________ 4
3.- Contexto regional de la miel. _________________________________________________ 9
4.- Contexto de la miel en El Salvador ______________________________________________ 10
I.- Caracterizacin de la Cadena ________________________________________________ 16

I.1. Eslabn de Proveedores de Insumos _________________________________________ 17
I.2 Eslabn de la Produccin ____________________________________________________ 19
I.3. Eslabn de Procesamiento y Transformacin _________________________________ 22
I.4. Eslabn de Comercializacin ___________________________________________ 23

I.5. Las Instituciones de Apoyo __________________________________________________ 25
I.6. Perspectiva de la cadena en su conjunto ______________________________________ 26
II- Situacin competitiva de la cadena de miel _____________________________________ 28

III. Las oportunidades comerciales ______________________________________________ 30
IV, Propuesta Estratgica para el Fomento de la Competitividad de la Cadena Productiva. _ 32
1.- Lneas estratgicas __________________________________________________________ 32
IV.2 Plan de Accin _____________________________________________________________ 34
Anexos ____________________________________________________________________ 37
Acrnimos
ACAPIL
ACOPIDECHA
AGROCAFTA
BANDESAL
BFA
BH
CAMAGRO
CAS
CENTA
COEXPORT
CONAPIS
CORDES
CP
CRS
DIGESTYIC
ECAS
ENA
FAO
FAOSTAT
FEDECREDITO
FIDA
FODA
FOMILENIO
FUNDE
FUSADES
IICA
JICA
MAG
MARN
MINEC
OIRSA
ONGs
PACA
PAF
PRODEMORO
PROINNOVA
PYMES
SCAES
UES
UNICAES
UNIVO
USAID
USDA
Asociacin Cooperativa de Productores de Miel de La Libertad

Asociacin Cooperativa de Productores de Miel de Chalatenango
Programa de apoyo para aprovechar oportunidades del Tratado de libre Comercio
con Estados Unidos
Banco de Desarrollo de El Salvador
Banco de Fomento Agropecuario
Banco Hipotecario
Camara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador
Centro de Acopio y Servicios
Centro Nacional de Tecnologa Agropecuaria y Forestal
Corporacin de exportadores de El Salvador
Comisin Nacional Apcola de El Salvador
Fundacin para la Cooperacin y Desarrollo Comunitario de El Salvador
Cadenas productivas
Catholic Relief Services
Direccin General de Estadsticas y Censos
Escuelas de Campo
Escuela Nacional de Agriculturra "Roberto Quinez"
Organizacin de la Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura
Estadsticas de Comercio Mundial de la FAO
Federacin de Cajas de Crdito de El Salvador
Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura
Anlisis de Fortalezas,Oportunidades, Debilidades y Amenazas
Fondo del Milenio
Fundacin Nacional para el Desarrollo
Fundacin Salvadprera para el Desarrollo Econmico y Social
Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura
Agencia Japonesa de Cooperacin INternacional
Ministerio de Agricultura y Ganadera
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio de Economa de El Salvador
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
Organizaciones no gubernamentales
Poltica Agropecuaria Centroamericana
Plan de Agricultura Familiar
Proyecto de Modernizacin Rural de la zona oriental y Central
Programa de apoyo a las PYMES para la innovacin y el emprendimiento
Pequea y mediana empresa
Sociedad Cooperativa de Apicultores de El Salvador
Universidad de El Salvador
Universidad Catlica de El Salvador
Universidad de Oriente
Agencia de los Estado Unidos para el Desarrollo Internacional
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Jos Hctor Mayorga Cern. Consultor |
Introduccin
El presente documento de Caracterizacin de la Cadena Productiva de Miel en El Salvador
recoge informacin relativa a la situacin actual de esta actividad, como parte del Plan de
Agricultura Familiar (PAF), ejecutado por la alianza MAG-IICA.
Para las instituciones pblicas y organizaciones privadas que desarrollan sus actividades en
bsqueda del mejoramiento socioeconmico de la poblacin dedicada a actividades
agropecuarias, es absolutamente insuficiente focalizar su inters y accin slo en los aspectos
productivos; hoy da la exposicin de la produccin domstica a la competencia internacional,
ya sea en el mercado interno, en los mercados externos o en ambos, exige que una alta
productividad caracterice a todas las actividades de la cadena. Para lograr este objetivo, la
coordinacin entre actores de distintos eslabones y las alianzas constituyen un camino efectivo.
Estos conceptos son tiles si pueden convertirse en instrumentos de apoyo a la transformacin
productiva de las cadenas agroalimentarias. El enfoque de cadenas sugiere que el paso de la
teora a la realidad es viable, en tanto puedan desarrollarse mecanismos de dilogo y de
concertacin, formales y permanentes, entre los actores de las cadenas agroalimentarias y
entre estos y las instituciones de gobierno, que conduzcan al establecimiento de agendas y
compromisos para el cambio. A partir de esta visin es que aparecen los acuerdos de
competitividad como instrumentos de cambio.
Para la consecucin de los resultados planteados para este esfuerzo, ha sido necesario
desarrollar una metodologa de trabajo adaptada a las caractersticas particulares del sector
productivo abordado, la cual se incluye en la seccin de Anexos. Como parte de este proceso,
se ejecutaron dos talleres de consulta, tanto con los productores como con otros actores de los
otros eslabones de la cadena, a fin de comprender su funcionamiento. El resultado fueron
aportes de mucha relevancia por parte de los diferentes actores. El proceso requiri analizar las
fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, que subsisten en la actividad productiva de
la miel. El enfoque metodolgico hizo nfasis en las oportunidades a fin de visualizar aquellas
que resultan atractivas para los actores principales, en este caso los participantes del eslabn
de la produccin.
El producto final de este proceso es este documento que incluye diversas propuestas que
surgieron de los talleres de consulta, un planteamiento de las lneas estratgicas a seguir y las
acciones que pueden ser impulsadas para provocar un cambio sustancial en el desempeo de
la cadena de miel en El Salvador.
Quedan registradas otras aspiraciones que debern ser transferidas o comunicadas a diversos
organismos competentes a fin de responder al clamor de aquellos que se dedican a la
produccin de miel como su principal actividad generadora de ingresos.
Es importante destacar que este esfuerzo, ha sido posible gracias a la sinergia generada en
conjunto con el equipo tcnico y de coordinacin de la Cadena de Miel del IICA-PAF CP, a
quienes se les agradece su aporte profesional, apoyo logstico, convocatorias efectivas,
interaccin con los beneficiarios y su disposicin de colaboracin en el proceso.
1.- Antecedentes
La competitividad de un producto o servicio en un mercado determinado no depende
nicamente del desempeo individual de un actor privado si no del desempeo integral de
todos los actores en los distintos eslabones que conforman la cadena de valor del producto
hasta llegar al consumidor final. Por tal razn, previo a llevar una oferta producida localmente a
mercados nacionales, regionales o internacionales, los actores salvadoreos necesitan tener
en cuenta la demanda con sus requerimientos y preferencias establecidas acerca de precios,
calidad, volumen, confiabilidad, diseo y prontitud de entrega.
Con base en conocimientos acerca de una demanda especfica, los actores privados,
prestadores de servicios empresariales e instituciones pblicas pueden coordinar sus
actividades para aumentar la capacidad competitiva en todos los eslabones locales de una
cadena productiva. La manera ms eficaz para lograrlo consiste en cooperar estrechamente
entre los eslabones, intercambiar informacin y coordinar acciones, para establecer una visin
compartida acerca de la competitividad tanto a nivel de regin, de pas, as como tambin de
sector o cadena.
El PAF-CP entiende la cadena de valor desde tres dimensiones: a) La relacin estratgica
entre los eslabones, que cuando pasa de una simple relacin entre actores individuales para
trasformar insumos y servicios en un producto determinado, a una relacin de colaboracin
estratgica entre eslabones y sus varios actores para el beneficio mutuo, se convierte en una
cadena de valor b) Si bien es posible que las actividades productivas estn integradas dentro
de una sola empresa, por lo general se efectan entre diferentes actores econmicos,
interconectados por relaciones de compra venta ; c) Los actores de una cadena de valor
pueden efectuar sus actividades en un solo sitio geogrfico y tambin pueden repartirse en
varios pases.
En el caso de los productos agrcolas y agroindustriales el establecimiento y/o fortalecimiento
de encadenamientos productivos se perfila como indispensable para diversificar y mejorar la
calidad de la oferta, que el pas puede orientar hacia la satisfaccin de la demanda de los
mercados internos y externos con la consecuente generacin de ms y mejores empleos que
una accin de tal envergadura puede significar, contribuyendo de esa manera, a mejorar las
condiciones de vida de los participantes del sector y abriendo oportunidades incluyentes.
Para dar respuesta a estos desafos, el MAG en alianza con el IICA ha diseado el Programa
de Cadenas Productivas dentro del Plan de Agricultura Familiar. Este programa est basado en
una lgica de intervencin productiva, que orienta y privilegia sus acciones y esfuerzos a la
creacin y fortalecimiento de cadenas de valor especficas. Durante su ejecucin, el programa
contribuir a aumentar el nivel de competitividad de cada uno de los productos definidos y
priorizados por las estrategias nacionales de desarrollo del Gobierno de El Salvador; Por tanto,
las grandes apuestas de este programa son: a) lograr el mejoramiento del acceso a los
mercados formales; b) elevar la productividad por rea sembrada; c) el fortalecimiento de las
capacidades de gestin de los negocios y d) la promocin de la inversin privada.
El Proyecto se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades tcnicas en las reas de
produccin, pos cosecha, acopio y comercializacin, adems de fortalecer la organizacin y
gestin empresarial de las familias rurales que actan en las cadenas priorizadas. Con ello se
apoyar el encadenamiento que mejore la participacin en los mercados nacionales e
internacionales, y aumente la competitividad de los negocios de cada cadena. En adicin, se

facilitar la gestin crediticia para iniciativas productivas innovadoras y se proveer de
incentivos que potencien la aplicacin de las tecnologas aplicadas y aplicables en cada
cadena.
Las cadenas seleccionadas incluyen: Granos bsicos, Frutas, Hortalizas, Cacao, Lcteos,
Caf, Miel y Acuicultura.
Este documento presenta los resultados de la Caracterizacin de la cadena productiva de
miel a nivel nacional, la formulacin de una estrategia y la propuesta de un plan de accin para
el desarrollo de la cadena de valor, el cual debe ser consistente con los ejes estratgicos del
PAF. A continuacin el detalle.
2.- Contexto mundial de la miel

La situacin de los productos apcolas en el mundo se encuentra dividida claramente en pases
productores y pases consumidores. Haciendo una revisin de los datos estadsticos publicados
por FAOSTAT, especficamente sobre el producto miel encontramos informacin sobre cmo
han evolucionado las existencias de colmenas por continente a nivel mundial, la cual se
presenta a continuacin para el perodo 2004-2010.
EXISTENCIA MUNDIAL DE COLMENAS POR CONTINENTE
CONTINENTE
AFRICA
ASIA
AMERICA
EUROPA
OCEANIA
MUNDO
2004
15,988,100
20,152,535
10,606,011
15,933,205
676,759
63,356,610
2005
15,535,910
20,891,970
10,459,189
16,103,161
675,329
63,665,559
2006
16,368,758
21,303,942
10,706,021
16,413,905
687,294
65,479,920
2007
16,052,518
21,401,243
10,414,480
16,374,956
711,171
64,954,368
2008
16,508,229
21,779,113
10,407,677
15,763,450
713,471
65,171,940
2009
16,000,523
22,488,814
10,568,540
15,619,835
709,071
65,386,783
2010
16,051,842
22,786,591
10,852,984
15,787,227
709,071
66,187,715
El grfico muestra que la mayor cantidad de colmenas en el ao 2010 se concentraba en Asia

(34%), Europa (24%) y frica (24%). En Amrica solo se concentraba el 16% de las existencias
de colmenas a nivel mundial.
Al analizar las producciones y la productividad por continente las cifras son las siguientes:
Produccin (Toneladas) y productividad (Kg/colmena) por continente

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
PRODUCCION RENDIMIENTO PRODUCCION RENDIMIENTO PRODUCCION RENDIMIENTO PRODUCCION RENDIMIENTO PRODUCCION RENDIMIENTO PRODUCCIONRENDIMIENTOPRODUCCIONRENDIMIENTO
AFRICA
155,391
9.72
161,300
10.38
172,426
10.5
168,402
10.49
183,080
11.09 178,633 11.16 179,405 11.18
ASIA
503,629
24.99
530,524
25.39
587,019
27.6
614,728
28.72
665,045
30.54 660,643 29.38 653,479 28.68
AMERICA
331,828
31.29
344,020
32.89
361,210
33.7
320,794
30.80
324,142
31.14 312,065 29.53 325,914 30.03
EUROPA
335,226
21.04
343,296
21.32
358,295
21.8
338,567
20.68
351,809
22.32 353,771 22.65 353,139 22.37
OCEANIA
24,212
35.78
25,699
38.05
28,558
41.6
28,700
40.36
30,624
42.92
30,074 42.41 29,611
41.76
MUNDO
1,350,286
21.31 1,404,838
22.07 1,507,508
23.0
1,471,191
22.65 1,554,700
23.86 1,535,186 23.48 1,541,548 23.29
La grfica muestra que las mayores producciones son en Asia, por el predominio que siempre
ha tenido China como productor a nivel mundial; pero las producciones del continente
americano se equiparan a las de Europa a pesar de tener un 8% menos de colmenas.
Analizando la produccin pas, las cifras para 2010 destacan lo siguiente:
Principales Paises productores de miel de abeja

Periodo: Ao 2010
Posicin
Pas
Produccin ( Tons)
1
China
398000
2
Turqua
81115
3
Estados Unidos de Amrica
79789
4
Ucrania
70800
5
Argentina
59000
6
Mxico
55684
7
Federacin de Rusia
54000
8
Irn (Repblica Islmica del)
47000
9
Etiopa
45300
10
Brasil
44600
11
India
39500
Fuente. FAO STAT
Principales productores de miel de abeja en el ao 2010
India
Paises
Etiopa
Federacin de Rusia
Argentina
China
100000 200000 300000 400000 500000

Produccin en Toneladas
A Nivel Mundial, tradicionalmente cinco pases han concentrado el 50% del total de la
produccin de miel (China, Argentina, Turqua, Estados Unidos y la Federacin Rusa). El
principal continente productor es Asia, seguido de Europa y en tercer lugar Amrica. A partir de
2003 Argentina se ubic como el segundo productor mundial superando por primera vez en la
historia a Estados Unidos. China histricamente ha sido el principal productor mundial de miel
con una participacin de 22% de la produccin mundial y es el primer exportador. Sus
principales destinos son Japn y Estado Unidos. En 2010 vemos la participacin de Mxico en
el mercado mundial de miel.
En cuanto al comportamiento de precios al productor, a nivel mundial la tendencia ha sido la
siguiente:
Precios Promedio por tonelada al productor en dolares de los principales paises produtores de miel en 200 -2009
China
Ucrania
Paises
Mxico
India
Brasil

Argentina
Irn (Repblica Islmica del)
Turqua
$-
$2,000.00
$4,000.00
$6,000.00
$8,000.00
$10,000.00
$12,000.00
Dolares
La grfica muestra las diferencias en precios al productor entre pases. A nivel latinoamericano
los precios al productor en Argentina son los mejores.
En cuanto al comercio mundial de miel, las estadsticas ms recientes para el perodo 20002009 por continente son las siguientes:
Miles de Dlares
Comercio de miel de Africa en US$

$16,000
$14,000
$12,000
$10,000
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
$0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones $2,787
$1,680
$2,280
$2,379
$3,835
$5,192
Importaciones $6,782
$5,099
$7,454 $13,842 $13,718 $11,948
La grfica muestra que el continente africano tiene un dficit comercial durante todo el perodo
entre $ 4, 000,000 y $ 6, 000,000.
Miles de Dlares
Comercio internacional de miel de

Asia en US$
$300,000
$250,000
$200,000
$150,000
$100,000
$50,000
$0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones $172,313 $170,201 $177,629 $180,849$262,481 $259,092

Importaciones $153,881 $131,367 $148,495 $161,375 $207,549 $218,954
El continente Asitico presenta un supervit comercial influenciado principalmente por China

que es el principal productor de miel a nivel mundial.
Miles de Dlares

Oceana en US$
$100,000
$80,000
$60,000
$40,000
$20,000
$0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones $41,701 $45,730 $48,621 $59,001 $75,654 $92,545

$5,201
$5,163
$8,619
$18,730 $18,541
Oceana presenta un mayor supervit comercial de miel que el continente asitico, como se
puede observar en el grfico.
Miles de Dlares

Europa en US$
$1,000,000
$800,000
$600,000
$400,000
$200,000
$0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
$317,096
$257,475
$279,014
$352,558
$484,217
$483,905
$450,967
$466,811
$547,450
$761,826
$782,990
Exportaciones
Como se observa en el grfico Europa tiene un dficit comercial en miel entre $ 200, 000,000 y
$ 300, 000,000 anuales, siendo un alto consumidor de miel.
El continente americano tiene supervit siendo un exportador neto de miel principalmente hacia
Europa.
La demanda a nivel internacional tiene un comportamiento creciente debido a las nuevas
corrientes en los hbitos de alimentacin que actualmente se propagan por el mundo,
constituyendo la miel un producto apetecido por sus beneficios en materia de salud e higiene
natural.
3.- Contexto regional de la miel.

La miel en Centroamrica adems de ser un rubro importante de exportacin tiene un consumo
en cada pas por sus propiedades medicinales y por los aspectos de belleza.
En el siguiente cuadro se presentan las producciones de miel de los diferentes pases de la
regin centroamericana.
Tal como se observa en el cuadro, El Salvador fue el principal productor en Centroamrica,
hasta que en 2006 Guatemala comenz a ocupar el primer lugar como productor de miel.
Pais
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
Belice
Panam
Total
2000
1,445
1,070
1,462
370
167
78
0
4,592
2001
1,450
1,212
1,260
380
170
43
0
4,515
Produccin en toneladas de Miel de abeja en Paises de Centro Amrica

Periodo: Ao 2000- 2010
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1,500
1,900
1,650
1,500
1,459
3,443
1,660
1,799
2,362
2,508
2,026
2,128
1,298
1,270
1,243
1,176
1,300
1,162
385
390
385
400
470
449
120
119
118
117
120
118
47
53
38
31
49
48
0
0
0
0
0
0
5,010
5,531
5,796
5,732
5,424
7,348
2008
3,446
2,234
1,139
471
115
29
0
7,434
2009
3,505
2,237
1,149
490
122
59
0
7,562
2010
3,500
2,200
1,100
460
130
60
0
7,450
En cuanto al comercio de miel entre los pases de Centroamrica las cifras muestran lo
siguiente:
Balanza Comercial de miel entre pases centroamericanos

Pas
Actividad
Costa Rica Importaciones promedio
Exportaciones Promedio
Saldo
El Salvador Importaciones promedio
Saldo
Guatemala Importaciones promedio
Saldo
Honduras
Importaciones promedio
Saldo
Nicaragua
Saldo
Panam
Saldo
Costa Rica
$278,300
$278,300
$3,000
$96,000
$93,000
$45,000
$45,000
$3,000
ElSalvador
$296,800
Guatemala
$75,500
$296,800
$75,500
$69,400
$3,333
$66,067
$3,000
$77,767
$74,767
$58,333
$6,000
-$52,333
$47,667
$47,667
$3,000
Honduras
$8,000
$73,500
$65,500
$148,500
$148,500
$203,167
$1,000
-$202,167
$7,000
$7,000
Nicaragua
$41,000
Panam
$65,000
$3,000
$62,000
$41,000
$129,000
$129,000
$4,000
$4,000
$11,000
$11,000
$1,000
$20,000
$19,000
$1,000
$1,000
El cuadro refleja que los mayores exportadores dentro del rea son El Salvador y Guatemala.
Panam es un importador neto.
Es de hacer notar que a nivel centroamericano los apicultores estn trabajando de manera
conjunta, dentro de los lineamientos de la Poltica Agropecuaria Centroamericana (PACA). El
OIRSA es el ente que est apoyando el trabajo conjunto a nivel de Centroamrica a fin de
dinamizar e incrementar la competitividad del sector en todos los pases de la regin. El
objetivo es promocionar la miel centroamericana en los mercados externos uniformizando el
manejo y la calidad de la miel; para ello ya se ha desarrollado una Norma regional de miel,
adems de las normas propias de cada pas. As mismo se mantiene una continua capacitacin
de tcnicos y apicultores en el control de enfermedades y las Buenas Prcticas Apcolas.
4.- Contexto de la miel en El Salvador

El Salvador ha sido un productor y consumidor de miel. La industria apcola en nuestro medio
data desde la poca colonial, cuando se introdujeron las abejas melferas. Desde esa poca la
Apicultura ha ido evolucionando hasta convertirse en un rubro importante dentro de la
economa del pas.
El sector apcola es generador de empleo en el pas, tal como se aprecia en la grfica
siguiente:
10
Ttulo del eje
Nmero de empleados generados por departamento segn forma de contratacin en

2006/2007
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
La Sant Sons San La Ahuc Chal
San
San
Caba Usul Mora
Cusc
La
Libet a onat Salva Unio hapa aten
Migu
Vice
as utan zan
atlan
Paz
ad Ana e dor n
n ango
el
nte
Fijos
49
36
33
19
15
Temporales 156 100
31
25
10
68
73
30
112
30
14
La mayor parte de empleos son temporales y se dan durante la cosecha.

El aporte principal de la activad es el producto de las exportaciones que genera, las cuales se
muestran en la siguiente grfica, en unidades y valores. .
Exportaciones s totales de El Salvador en Lbs y Valor FOB
$6,000,000.00
2000000
1800000
$5,000,000.00
1600000
1200000
$3,000,000.00
1000000
800000
$2,000,000.00
600000
Libras
1400000
$4,000,000.00
Libras
VALOR FOB US$
400000
$1,000,000.00
200000
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
$-
Aos
El grfico muestra las alzas y bajas en las exportaciones, las cuales reflejan un comportamiento
casi esttico de las exportaciones.
Las exportaciones por pas de destino ms recientes muestran los siguientes valores:
11
De acuerdo al IV Censo Agropecuario realizado por la DIGESTYC en 2007/2008 haba en el

pas un total de 1,070 apicultores distribuidos en todo el pas. La grfica muestra su dispersin
por departamento
Productores
Grfico 1: Nmero de productores por departamento

Mayo 2006- Abril 2007
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Departamentos
De igual forma, se tienen registrado la cantidad de apiarios y colmenas en el pas y su

distribucin geogrfica, la cual se muestra en el siguiente cuadro:
12
Inventario apicola por numero de apiarios y colmenas por departamentos .

Inventario Apicola
Departamentos
Apiarios
Colmenas
Colmenas/apiario
Chalatenango
366
9,561
26
Sonsonate
293
11,402
39
Santa Ana
237
12,129
51
Ahuchapan
197
6,668
34
Usulutan
175
5,401
31
La Libetad
161
6,449
40
Morazan
139
2,874
21
Cabaas
136
3,284
24
San Vicente
89
4,111
46
San Miguel
79
2,003
25
La Union
55
1,104
20
San Salvador
51
1,582
31
La Paz
40
1,417
35
33
Cuscatlan
918
28
2,050
TOTAL
68,902
32
Tal como lo muestra el grfico, el promedio de colmenas por apiario es de 32 y los apiarios con
cifras mayores que estos se ubican en Santa Ana, San Vicente, La Libertad y Sonsonate.
En cuanto a la produccin de miel y cera por departamento, en la grfica siguiente se
presentan las cifras para el perodo reportado en el IV censo agropecuario.
Produccin de miel poor departamento. Aos 2007/2008
400,000
350,000
Botellas
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
La
Chalat
San
San
San
Sonso
Santa Usulut Caba Moraz
La Ahuch Cuscat
La Paz Salvad Migue
Libert
enang
Vicent
nate
Ana
an
as
an
Union apan lan
ad
o
or
l
e
Miel (botellas) 343,48 307,96 173,27 114,00 87,077 59,866 36,361 35,083 33,951 28,220 20,037 11,389 10,468 4,067
La produccin est en botellas ya que es la unidad con la que el apicultor comercializa su miel
en el mercado local. Como se observa, las mayores producciones estn en los departamentos
de La Libertad, Sonsonate y Chalatenango.
13
La cera es un producto de la colmena que el apicultor vende o procesa para utilizarlo en sus
colmenas para la produccin de miel. Las producciones de cera para ese perodo se muestran
en la siguiente grfica:
Produccin de Cera por departamento. Aos 2007/2008
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
Cera (Libras)
10,000
5,000
0
Como ya se haba mencionado, El Salvador es adems de productor un consumidor de miel;

aunque el consumo per cpita contina siendo bajo. En la siguiente grfica se muestra el
consumo aparente de la miel en el pas.
Consumo aparente de miel de abeja en El Salvador
3,000
2362
Produccin en toneladas
2,500
2508
2026
2,000
1660
1,500
1070
1212
1,114.3
917.7
Produccin (Tons)
1,121.3
1,053.5
974.3
Consumo Aparente (Tons)
635.0
504.6
314.9
2234 2237 2200
1799
1,000
500
2128
423.5
228.9
2.5
0.0
Aos
La grfica muestra la produccin y el consumo aparente en el que se observa que el grueso de

la produccin es exportado. Para 2011 no hay datos de consumo aparente por eso la lnea
14
llega a cero. El consumo aparente tambin contempla las importaciones, las cuales se
muestran en la siguiente grfica:
350,000.00
$300,000.00
300,000.00
$250,000.00
250,000.00
$200,000.00
200,000.00
$150,000.00
150,000.00
$100,000.00
100,000.00
$50,000.00
50,000.00
0.00
Dolares
Kilogramos
Importaciones de miel de El Salvador en Kgs y Valor CIF
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
$-
KILOGRAMOS 77,481. 17,661. 72,725. 288,575 168,823 163,783 64,746. 495.4 10,110. 23,103. 13,913. 16,377.
VALOR CIF US$ $86,00 $29,90 $79,22 $228,1 $238,7 $198,7 $92,50 $3,041 $26,22 $60,90 $43,33 $53,46
En cuanto a los precios pagados al productor por tonelada en El Salvador, la grfica siguiente
muestra la evolucin de los mismos:
Precios en US dolares por tonelada
Detalle de precios al productor en El Salvador en dolares
$3,000.00
$2,500.00
$2,000.00
$1,500.00
$1,000.00
$500.00
$2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ao
La grfica muestra que el precio de la miel se mantiene casi esttico por perodos de tiempo,
como se ve en el ciclo 2000-2003 el precio se mantiene en $ 1500 por tonelada; luego hay un
alza que se mantiene 2004-2006 con un precio de $ 2,000 por tonelada y la siguiente alza que
se mantiene en 2007-2008 en alrededor de $ 2,450 por tonelada, pero presenta una pequea
baja en 2009. En general el precio por tonelada est influenciado por el comportamiento de los
precios en los mercados externo.
15
I.- Caracterizacin de la Cadena

La Cadena productiva agroalimentaria es el itinerario o proceso que sigue un producto agrcola,
pecuario, forestal o pesquero a travs de las actividades de produccin, transformacin e
intercambio hasta llegar al consumidor final. Incluye adems, el abastecimiento de insumos
(semillas, fertilizantes, financiamiento, maquinaria, etc.) y equipos relevantes, as como todos
los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades: investigacin,
capacitacin, asistencia tcnica, entre otros.
Los eslabones estn compuestos por un grupo de actores econmicos que realizan actividades
similares, tienen procesos de generacin de valor, poseen derechos propietarios sobre un
producto o servicio en un estado de valor definido, transfieren este producto a los mismos
clientes y reciben insumos de los proveedores.
La identificacin de los agentes de la cadena est estrechamente ligada a la identificacin de
los flujos y de las operaciones para agrupar la puesta en el mercado de la produccin Los
flujos son transferencias de bienes y/o servicios y valores que circulan entre las diferentes
actividades y eslabones. La identificacin de la naturaleza de los flujos y de los agentes
involucrados conduce a un anlisis funcional que normalmente se formaliza a travs de un
organigrama donde se localiza la interrelacin de:
las principales funciones, es decir las etapas de procesamiento y de distribucin, as
como las actividades de abastecimiento de los insumos que se considera necesario
incluir en las cadenas.
Los agentes que asumen dichas funciones.
Los productos contenidos en la cadena: es decir el producto principal de la cadena
bajo las diversas formas en que, progresivamente, se va transformando.
Para el anlisis de la cadena de valor se consideran cuatro categoras principales que ordenan
los mbitos que deben ser considerados:
eslabones bsicos : se refieren a actividades implicadas en la creacin fsica del

producto en su venta y en la transferencia hacia los consumidores: produccin primaria,
industrializacin, comercializacin, distribucin y consumo;
actividades de apoyo: referidos al abastecimiento de insumos, provisin de
servicios y desarrollo de los recursos humanos.
actividades estratgicas: se refieren a actividades que tienen impacto sobre la
competitividad y estn relacionadas con la estructura organizacional y la tecnologa
condicionantes macroeconmicas y del entorno internacional.
A continuacin y basados en estos conceptos se presentan los detalles que describen la

dinmica existente entre los diferentes eslabones de la Cadena de miel en El Salvador:
16
Es conveniente indicar que el anlisis planteado est condicionado por las variables
macroeconmicas y las Instituciones de apoyo que funcionan alrededor de la cadena.
I.1. Eslabn de Proveedores de Insumos
Este eslabn est compuesto por todos aquellos proveedores de bienes y servicios que se
constituyen en los insumos necesarios para la realizacin de la actividad apcola, siendo los
principales insumos: a) azcar para alimentar las colmenas en la poca en que no hay
floracin; b) cera estampada para las alzas de las colmenas; c) pi de cra para establecer
sus colmenas: d) maquinaria y equipo apcola como ahumadores, esptulas, centrfugas, etc.;
e) Madera y clavos para la elaboracin de las colmenas; f) asistencia tcnica y capacitaciones
en temas de produccin y calidad de la miel; g) instrumentos financieros de apoyo a los
proyectos productivos a travs de diferentes tipos de instituciones.
Los apicultores a nivel local adquieren sus insumos principales en farmacias, carpinteras,
ferreteras y sastreras locales; el pie de cra la adquieren los apicultores localmente y los
terrenos donde ubican las colmenas en la mayora de los casos son arrendados,
principalmente en algunas temporadas de produccin de miel.
El principal insumo, que es el azcar lo obtiene la mayora de apicultores a precios
preferenciales de DIZUCAR, a travs de convenio firmado con la Comisin Nacional Apcola
de El Salvador (CONAPIS). CONAPIS junto con la Sociedad Cooperativa de Apicultores de El
Salvador (SCAES) son proveedores de otros insumos especializados como medicinas,
productos para control de Varroa, etc.
En cuanto a la maquinaria y equipo, existen proveedores de equipos de acero inoxidable
fabricados en el exterior; sin embargo, equipos como centrfugas para la extraccin de la miel
17
son fabricados localmente por mecnicos en estructuras metlicas, as como los ahumadores
que son fabricados por hojalateros.
Actores importantes en este eslabn son las Instituciones Financieras, incluidos los bancos
del sistema financiero del pas, que incluyen a la banca estatal constituida por el Banco de
Fomento Agropecuario (BFA), Banco Hipotecario (BH) y el Banco de Desarrollo de El
Salvador (BANDESAL). El sistema financiero privado en los ltimos aos ha limitado en gran
medida el crdito al sector agropecuario, considerndolo de alto riesgo y atendiendo
principalmente a los grandes productores y a las empresas agroindustriales y al sector
exportador. A nivel del interior del pas la mayora de apicultores que obtienen crdito lo
hacen a travs del sistema FEDECREDITO que opera en prcticamente todos los municipios
del pas, donde se dan relaciones de confianza entre los solicitantes y quienes manejan las
cajas de crdito.
Importancia relevante en el desarrollo del sector lo tienen las actividades de asistencia tcnica
y capacitaciones. Estos servicios de apoyo, principalmente a los pequeos productores,
adems de ser proporcionados por las filiales de CONAPIS y su alianza con el CENTA, son
ejecutadas por diversas ONGs que operan en el pas, tales como Visin Mundial, Plan
Internacional, CORDES, CRS, JICA, FUNDE entre otros. Ms recientemente el proyecto de
cadenas productivas del IICA, dentro del Plan de Agricultura Familiar (PAF); Proyectos
especficos como los PRODEMORO oriental y central que financiados por el FIDA atienden
directamente a los productores con financiamiento, asistencia tcnica y capacitaciones.
Captulo aparte tienen los servicios de laboratorio que el productor necesita para los diferentes
anlisis de la miel entre los que destaca el Laboratorio de Control de Calidad de FUSADES que
tiene todo tipo de anlisis. Los laboratorios del Ministerio de Salud que adems de realizar
anlisis microbiolgicos inspeccionan las plantas procesadoras y capacitan al personal de las
empresas en las Buenas Prcticas de Manufactura, como complemento a los exmenes
mdicos para el personal que trabaja con alimentos.
Como se ha mencionado antes, los eslabones no funcionan aislados y siempre tienen
relaciones con otros eslabones. En la siguiente grfica se ilustran las relaciones del eslabn de
proveedores con los otros eslabones de la cadena.
18
I.2 Eslabn de la Produccin

En los talleres de competitividad realizados en este estudio participaron apicultores de
diferentes zonas del pas, lo que permiti recoger informacin sobre las diferencias en
condiciones de trabajo que se presentan en sus diferentes ubicaciones.
Prcticamente solo un 15% de los productores viven exclusivamente de la apicultura; el resto
tiene ingresos de otras actividades y muchos de ellos son profesionales de diferentes
especialidades. Aproximadamente un 30% de los productores presentes pertenece a
cooperativas y el resto son productores individuales. En cuanto a la cantidad de colmenas que
cada uno posee, en el rango de 1 a 50 colmenas se ubica un 65%; entre 51 y 200 hay un 20%
y de ms de 200 colmenas el 15%.
La mayora de productores utilizan mano de obra familiar para el mantenimiento de sus
colmenas y en pocas de cosecha recurren a amigos. Los que pertenecen a cooperativas se
apoyan mutuamente entre los asociados. 50% usa mano de obra familiar; 28% estn en
cooperativas y 32% usan mano de obra externa.
Se estima que un 80% de los apicultores alquila los predios donde tiene sus colmenas y un
50% posee infraestructura para procesamiento de su miel.
Aos atrs este sector no haba estado organizado, pero actualmente se estn organizando y
se han visualizado los problemas del sector.; sin embargo, la organizacin no ha sido
transparente, puesto que aun se ve mucha competencia a la hora de comercializar los
productos. Con el convenio CENTA- CONAPIS, se comenz a organizar a los productores, a lo
cual el IICA ha contribuido activamente.
Se va recobrando fuerza de nuevo en la organizacin, y se espera que sea un xito.
Aunque existen muchas asociaciones de productores siempre existe desconfianza, de ah que
los que no se asocian no lo hacen porque consideran que los fondos se extravan.
En la mayora de las reas productivas de miel las calles tienen difcil acceso para llegar donde
estn ubicados los apiarios, especialmente en poca lluviosa. Esto afecta principalmente la
comercializacin de la miel. Se ha solicitado a las comunas que mejoren los caminos pero no
ha habido respuestas positivas.
En cuanto a comunicacin, el 80% de los apicultores posee celular, aunque en algunos sitos en
las ubicaciones de los apiarios la seal es pobre o no hay seal.
En algunas zonas hay accesibilidad inmediata a centros de almacenamiento; sin embargo, la
mayora de centros de acopio y procesamiento existentes apenas renen las condiciones
mnimas.
19
La mayor preocupacin de los productores son los aspectos ambientales ya que actualmente
hay prcticas de deforestacin generalizada e indiscriminada. Adems las prcticas de tala y
quema se han vuelto comunes y hay un uso generalizado de pesticidas.
Como ejemplo citan que mientras el gobierno da plantas de caf otros destruyen cafetales para
urbanizar. En Aguilares se talaron 75 manzanas de cafetal, aparentemente con autorizacin del
Ministerio de Medio Ambiente; esto disminuye las posibilidades para la produccin suficiente de
miel y de buena calidad en la zona. Segn uno de los productores en la zona de AguilaresTacachico- San Isidro la compaa de energa elctrica anda haciendo unas grandes talas de
rboles sin que les sancionen.; sin embargo, cuando un privado quiere cortar un rbol
maderable le ponen las mil y una trabas, aunque haya cuidado ese rbol por aos.
Como se ha proliferado la siembra de caa con los altos precios del azcar, hay un uso
indiscriminado de qumicos y quema de caales. Se ha recomendado pedir a medio ambiente
que prohba la quema de caales.
Actualmente se vende mucha miel de caa que es de baja calidad y se ha recomendado la
implementacin de viveros con especies que produzcan flor que ayude a la abejas, tales como
corts blanco, limoncillo, eucalipto, jiote, ceiba, almendro de ro que tiene buena floracin; as
como la campanilla, flor amarilla, zarza, copalch, mano de len. Consideran que los apicultores
deben educarse en la siembra de rboles melferos y productores de polen.
El apoyo es mnimo por parte de las financieras y muy poco por parte del Ministerio de
Agricultura. As, para poder obtener algo de crdito es necesario cubrirlo con un rubro diferente
como granos bsicos o ganaderos. Los pequeos apicultores no cuentan con suficientes
recursos, y una de las recomendaciones que se les hace para tener acceso a crditos y
compras de insumos ms baratos es la unidad basada en pequeas cooperativas.
En la zona oriental no se cuenta con el apoyo suficiente, y no cuentan con los insumos
adecuados. El Banco de Fomento no toma en cuenta las colmenas como respaldo para 0torgar
crditos.
Las relaciones dentro del eslabn primario se muestran a continuacin:
20
PROVEEDORES DE
EQUIPOS, INSUMOS Y
MEDICAMENTOS
APICOLAS.
CONAPIS
SCAES
Agroservicios
Farmacias
PROVEEDORES DE
MADERA
Aserraderos
Ventas de madera
PROVEEDORES DE
AZUCAR.
DIZUCAR
Tiendas
Mercados
CONAPIS
Apicultores
independientes
Pequeos
Apicultores
Cooperativas y
Asociaciones de
Apicultores
SERVICIOS DE
LABORATORIO
FUSADES
Ministerio de
Salud
Direccin General
de Ganadera
SERVICIOS DE ASISTENCIA
TECNICA Y
CAPACITACIONES
ONGs
CONAPIS
Direccin General de
Ganadera
CENTA
Las relaciones del eslabn de produccin con los otros eslabones se muestran a continuacin:
21
I.3. Eslabn de Procesamiento y Transformacin

A diferencia de otras cadenas, en la cadena de miel el eslabn de proceso transformacin
como tal no est claramente delimitado, ya que los apicultores, ya sea individualmente
asociados realizan esta funcin adems de la funcin de produccin primaria.
La fase de procesamiento de la miel una vez extrada de la colmena y depositada en barriles,
consiste en entregarla a un centro de acopio el productor la puede almacenar en su casa si
tiene las condiciones adecuadas; luego la miel es filtrada, envasada y envietada, utilizando
mtodos artesanales, en el caso de los productores pequeos e individuales que producen
volmenes pequeos. En este proceso se tiene que tener el cuidado que la miel no se
cristalice, para ello, algunos productores calientan la miel en bao de mara, que consiste en
calentar la miel a 60 grados centgrados con el fin de diluirla. Para realizar esta prctica hay que
asegurarse que la temperatura no afecta la calidad de la miel, por lo que generalmente no es
recomendable.
Generalmente la miel es entregada en barriles recin extrada a los procesadores y/o
exportadores, quienes efectan esta etapa de transformacin. Hay cooperativas como
APICABAAS, ACAPIL, ACOPIDECHA que tienen su centro de acopio y procesamiento.
El eslabn de procesamiento y sus relaciones al interior se puede ilustrar de la siguiente
manera:
PROVEEDORES DE
EQUIPOS E INSUMOS
PARA PROCESAMIENTO
CONAPIS
SCAES
Mercados y tiendas
Mecnicos de Banco
Cajas y Bolsas
AGROINDUSTRIA
APICULTORES
Artesanal
Formal
SERVICIOS DE
LABORATORIO
FUSADES
Ministerio de
Salud
Direccin General
de Ganadera
TECNICA Y
CAPACITACIONES
ONGs
CONAPIS
Direccin General de
Ganadera
CENTA
22
Las relaciones con los otros eslabones se presentan en la siguiente ilustracin:
I.4. Eslabn de Comercializacin

En cuanto a la comercializacin de la miel, los pequeos productores no cuentan con asistencia
tcnica para la venta, promocin, ni para el desarrollo de nuevos productos, derivados de la
miel. La nica publicidad que tienen la mayor parte de los apicultores es de boca en boca,
debido a que se recomiendan a los productores por la calidad y el sabor de la miel que
producen. Una de las caractersticas para la comercializacin de la miel es la falta de
organizacin y el desconocimiento de las normas de comercializacin, as como informacin
sobre precios y estndares de inocuidad.
Los puntos crticos identificados por los productores y que les afectan en la comercializacin
son: precios bajos fijados por los exportadores, falta de posicionamiento en el mercado con
marca y calidad, las botellas no cuentan con vietas, cdigo de barra, informacin de
nutrientes, un envase adecuado para la comercializacin y adems, existe poca cultura de la
poblacin en el consumo de miel.
La venta de miel se hace a granel al mayorista y a exportadores y la venta al detalle se realiza
en presentaciones en botella de vidrio en envases plsticos de diversas capacidades
Una de las caractersticas principales de la comercializacin de la miel en los pueblos del
interior del pas es que el precio de venta es establecido principalmente por los compradores
(detallistas, minoristas o mayoristas), esto debido al desconocimiento del mercado por parte de
los productores, y la falta de organizacin de los mismos, porque en algunos casos el precio
vara de acuerdo a cada productor. 85% de los productores asistentes a los talleres desconoce
los precios de la miel. Se sugiere que haya un buen sistema de informacin de precios. Las
23
cooperativas no dan informacin de precios a sus socios. Los productores sostienen que los
exportadores buscan sus propios productores para mantener sus precios y mantener sus
costos.
En algunas zonas los apicultores se quejan que estn invadidos por productos que se venden
como miel pero que no son miel, por ejemplo, glucosa comercial, sin que haya autoridad que
ponga paro a esa situacin.
En el pas, las principales empresas exportadoras actualmente son: ACAPIL, SCAES, VAPE,
Mieles Joya de Ceren, EXAGROLI, Agroindustria Moreno y algunos exportadores Eventuales.
Los precios de la miel no dependen de la calidad sino del lugar donde se compren, as, los
precios equivalentes oscilan entre $ 2.50 y $6 por botella de 750 ml.
Una de las grandes debilidades de la mayora de productores es la falta de registros de costos
de produccin y la falta de informacin y registros sobre las ventas realizad. Debido a esto no
se puede programar ni elaborar un plan de comercializacin de la miel.
Las ventas a los exportadores son al crdito y reciben pago hasta que le pagan al exportador; si
al exportador le rechazan la miel, se la devuelve al productor quien despus tiene que ver a
quien se la vende.
A nivel de consumidor final local los precios de la miel oscilan entre $ 2.50 por botella hasta
$ 3.50 a $ 4 dependiendo de la calidad del producto.
El eslabn se puede ilustrar de la siguiente manera:
MERCADOS INFORMALES
Mercados municipales
Tiendas y Farmacias
INTERMEDIARIOS
APICULTORES
PROCESADORES
EXPORTADORES
MERCADOS FORMALES
Supermercados
Hospitales,
Restaurantes.etc.
MERCADOS DE EXPORTACION
Las relaciones con otros eslabones se muestran a continuacin.
24
I.5. Las Instituciones de Apoyo

Las Instituciones de apoyo no constituyen un eslabn en la cadena productiva, pero tienen un
papel fundamental para el buen funcionamiento de la misma y para procurar su mejora
competitiva. En la siguiente ilustracin se presentan algunas de las de mayor protagonismo en
la cadena productiva de miel.
25
Por el lado del Gobierno, cabe destacar la alianza CONAPIS/CENTA a travs de la cual, desde
la creacin de CONAPIS ha habido apoyo en asistencia tcnica y capacitaciones al los
productores de miel. En el caso del MINEC, adems de la proteccin para los consumidores,
tambin dispone del programa de encadenamientos productivos a travs del cual se ha
apoyado la capacitacin y asistencia tcnica de empresas y productores a travs de diferentes
mecanismos, entre los que se puede mencionar el aporte de consultores nacionales e
internacionales en diferentes temas, incluyendo el mercadeo; el envo a capacitaciones a
productores a escuelas especializadas en pases como Mxico para la produccin de reinas; la
asistencia a ferias y giras de intercambio. La Direccin General de Ganadera tiene hoy a su
cargo todos los aspectos regulatorios relacionados con la miel.
Por el lado de las ONGs, naturalmente en primer lnea se menciona el rol actual del Instituto
Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA) en la ejecucin del PAF; la FIAGRO
que ha apoyado con capital semilla y el diseo de etiquetas, empaques, informacin nutricional
entre otros. FUNDE que ha desarrollado proyectos apcolas en la zona oriental, as como
CORDES.
Las gremiales tales como FUSADES, CAMAGRO y COEXPORT, que cuentan con programas
especialmente diseados para apoyar rubros agrcolas o agroindustriales, tales como
PROINNOVA y AGROCAFTA.
No se puede dejar de mencionar la funcin de la academia en soporte al desarrollo de las
cadenas productivas del pas, en este escenario se pueden mencionar a la ENA y la UES, sin
menoscabo de la contribucin de otras entidades de esta categora que cuentan con programas
de formacin o carreras en agronoma, tales como UNIVO, Universidad Francisco Gavidia,
UNICAES.
Complementariamente, conviene mencionar el apoyo de las Entidades de Cooperacin, que de
manera directa o indirecta apoyan esfuerzos que contribuyen al desarrollo del pas, aqu se
mencionan algunos ejemplos: FAO, que pro aos ha apoyado al sector, FOMILENIO, BID,
USDA, FAO, USAID, JICA, etc.
En algunos casos se puede sostener que la percepcin de los actores de la cadena es que en
esta materia los esfuerzos siguen siendo insuficientes.
I.6. Perspectiva de la cadena en su conjunto
En el siguiente esquema se muestra un mapa general de la cadena de miel en las que se
visualiza la dinmica de la relacin productiva entre los diversos actores, definiendo el eslabn
de inicio y el eslabn final considerado en este estudio.
26
Como se ha venido sealando, el principal producto en este estudio es la miel, pero de la

colmena se obtienen otros productos y subproductos, los cuales se muestran en la parte
inferior de la ilustracin y que debern ser tomados en cuenta a fin de obtener mayor
rentabilidad de la colmena. Los productores asistentes a los talleres consideraron que se deba
desarrollar otros productos de la colmena para aumentar su rentabilidad.
Mrgenes a lo largo de la cadena productiva sobre el precio de venta
Debido a la carencia generalizada de datos sobre costos y ventas por parte de los productores,
no fue factible obtener en los talleres cifras que permitieran conocer con datos confiables los
mrgenes a lo largo de la cadena; sin embargo, a partir de un trabajo de tesis realizado en la
Universidad de El Salvador1 se prepar el siguiente cuadro que da una idea sobre los
mrgenes que podra obtener el productor, dependiendo del canal de comercializacin que
seleccione.
Colmenas
12
Precio de Venta
Ingresos
Costos
Mrgen
Produccin
648
Unidad
botellas
% ventas por canal

Venta detalle
Venta procesador
10%
90%
65
583
$4.00
$2.50
$259.20
$1,458.00
$106.05
$954.45
41%
65%
Totales
$1,717.20
$1,060.50
62%
2010. Elmer Antonio Platero et. al. Propuesta para el fortalecimiento de la cadena de valor del sector apcola de
la zona de Chalatenango y Metapn. Tesis para el grado de Maestro en Consultora. Universidad de El Salvador.
27
II- Situacin competitiva de la cadena de miel

De acuerdo a las expresiones de los 140 participantes en los 2 talleres realizados con los
actores directos e indirectos, entre los diferentes aspectos que afectan la competitividad de la
cadena estn los siguientes:
Alto costo de los insumos apcolas.
El principal insumo que afecta la competitividad de los productores de miel es el costo y la

disponibilidad del azcar para la alimentacin de las colmenas. Si bien es cierto hay
negociaciones y un convenio firmado con DIZUCAR para proporcionarles azcar a menores
precios, no siempre est disponible para todos los productores por razones preferenciales
hacia ciertos grupos por discriminacin a otros. Por otra parte, si el precio del azcar en el
mercado internacional es alto, esta institucin no cumple con los acuerdos y vende toda la
produccin al exterior.
Los otros costos que les han aumentado son los medicamentos en general para controlar
plagas y enfermedades, as como los costos de transporte. Esto ltimo afecta principalmente a
los que trasladan las colmenas en verano a los sitios donde hay floracin.
Otro factor de costos incremental es la cera estampada que es escasa y alcanza altos precios
porque no hay estampadoras en las cercanas de los productores.
Por otra parte se han incrementado os costos de la mano de obra contratada, la cual es
adems escasa y la gente tiene temor a las abejas. Los costos por da son entre $7 y $ 10 por
jornal.
Falta de apoyo de diferentes entidades
Los productores piensan que no han recibido suficiente apoyo por parte de las entidades de
gobierno en el pasado; incluso en algunos casos en las instituciones pblicas se les ha puesto
obstculos; piensan que han sido un sector olvidado en las planificaciones de los gobiernos.
Hasta ahora sienten que estn comenzando a ser apoyados por el convenio firmado entre MAG
y el IICA para las cadenas productivas.
En el caso de CONAPIS piensan que se limita a apoyo tcnico y creen que les debera apoyar
en la gestin de mercadeo y negociaciones para el desarrollo de nuevos productos.
Varias ONGs les han apoyado en el pasado pero los apoyos han sido puntuales y temporales,
por lo que sienten que su situacin no ha cambiado.
Los apicultores consideran que se necesita una legislacin apcola para evitar la excesiva
proliferacin de apiarios en una determinada zona, evitando as la alta competencia por los
recursos naturales de la zona especfica, que al final afectan a todos con los bajos
rendimientos.
Por otra parte consideran que el estado debe realizar campaas de promocin del consumo de
miel, resaltando sus beneficios a fin de incrementar el consumo en el mercado local.
28
La generalizada deforestacin en el pas
Este es uno de los principales problemas de los apicultores, que se une a los efectos del
cambio climtico ya que hay una indiscriminada tala de bosques y cafetales para dar paso a
nuevas construcciones. Esto elimina los rboles que producen polen y que son responsables
de la calidad de la miel. Son la materia prima para que la abeja trabaje. En muchos casos las
talas se dan con autorizacin de las entidades del estado.
Dentro de la deforestacin estn incluidas las quemas que se realizan para sembrar nuevos
cultivos, lo cual afecta la calidad de la miel.
El uso indiscriminado de pesticidas
Actualmente hay un uso indiscriminado de pesticidas que se da a todo nivel en los diferentes
cultivos, los cuales contaminan las fuentes de agua donde se alimentan las abejas; por otro
lado las excesivas fumigaciones que se dan en zonas caeras con avionetas aplicando
secantes, afectan directamente los apiarios y la vegetacin melfera, adems de incidir en la
calidad de la miel.
La falta de organizacin del sector
Si bien es cierto el sector demostr en el pasado su capacidad de organizarse, como lo

muestra la creacin de CONAPIS y sus filiales, as como la formacin de algunas cooperativas
que an funcionan, existe renuencia y desconfianza de los apicultores en asociarse. Sin
embargo, cada da hay ms conciencia que solo organizados pueden lograr ser competitivos en
los mercados.
Falta de visin empresarial
En el sector, la apicultura no se ha visto como una empresa y eso ha llevado que el manejo de
sus actividades no se realice con mentalidad de empresa. Esto es palpable en la falta de
registros de costos, ventas y actividades que se realizan por temporada, lo cual les permitira
planificaciones de mediano y largo plazo a fin de hacer sus empresas competitivas.
Falta de innovacin en el sector
Los productores estn conscientes que tienen que trabajar para mejorar la calidad y la
presentacin de su miel para hacerla atractiva al mercado. Esto implica uso de recipientes
adecuados, vietas, etiquetas entre otros. As mismo estn conscientes que es necesario
desarrollar otros productos de la colmena de mayor valor agregado y diferenciados. Mejorando
estos aspectos consideran mejorara su competitividad.
Falta de financiamiento
Los productores consideran que no hay lneas adecuadas para el sector apcola dentro de la
banca; creen que se les exigen muchos requisitos y que las tasas de inters son muy altas.
Consideran que la banca les podra tomar como garanta la firma de una letra de cambio para
tener acceso al crdito y poder invertir en sus apiarios.
29
El pillaje
Aunado a los factores anteriores, en los ltimos aos se ha vuelto muy comn el robo de
colmenas, tanto en los apiarios, como cuando son trasladadas a sitios con floracin.
Consideran que esto se debe a la escasa vigilancia que hay en las zonas donde se ubican los
apiarios.
III. Las oportunidades comerciales

Durante los talleres de consulta realizados se solicit a los participantes expresar sus opiniones
sobre las oportunidades comerciales para la miel que producen actualmente y/o los productos
de la colmena que esperan producir en el futuro.
Comercializacin en el mercado formal al detalle.
Prcticamente todos los productores quieren tener acceso al mercado formal. Estn
conscientes que tiene que producir miel de calidad y en envases presentables e higinicos, que
son los requisitos exigidos por el consumidor.
Comercializacin Mercado Informal
Siendo este el mercado donde se vende la mayor parte de la miel de consumo local, esto
implica que sigue siendo un espacio de oportunidad, que por supuesto para un mejor
aprovechamiento el productor debe mejorar su produccin y productividad as como su calidad.
Este mercado est constituido por Tiendas, Farmacias, mercados municipales, consumidores
finales
Comercializacin con la industria artesanal
Existe una cantidad de pequeas empresas a nivel local que preparan productos que tienen
como componente la miel y desean comprar a productores locales bajo entregas programadas.
Participacin en compras Gubernamentales
Las recientes reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracin pblica

(LACAP), segn las cuales el Estado otorgar el 12% de sus compras a los micro, pequeos y
medianos empresarios, ofrece una ventana para que los productores de forma individual
asociada se inscriban en el Banco de Proveedores de las instituciones estatales y reciban
invitaciones para participar en los procesos. Esto incluye el desarrollo de nuevos productos
orientados a las necesidades de las instituciones pblicas, como por ejemplo, la burbuja de
miel para repartir en las escuelas en los hospitales.
Comercializacin en mercado de exportacin
Las empresas exportadoras de productos estn en la disposicin de establecer contratos con

organizaciones o productores individuales bajo la modalidad de contrato con programaciones
establecidas siempre y cuando la miel pase los requisitos de calidad exigidos por los mercados.
30
Por otra parte, el IICA est apoyando a las cooperativas bien organizadas para que se
conviertan en exportadores directos.
Muchas de las otras oportunidades percibidas por los productores tienen ms que ver con
la solucin de sus propios problemas particulares que con el desempeo mismo de la
cadena. Por supuesto con una gama ms amplia de posibilidades y el soporte necesario es
muy factible desarrollar iniciativas modelo a fin de que los productores se vayan adhiriendo
a estas de una manera gradual.
El reto para las instituciones que apoyan el desempeo de la cadena es impulsar las
iniciativas que permitan aprovechar las oportunidades presentes en las reas antes
mencionadas.
31
IV, Propuesta Estratgica para el Fomento de la Competitividad de la

Cadena Productiva.
1.- Lneas estratgicas
Tomando en consideracin las principales expectativas expresadas por los actores de la
cadena en los Talleres se han considerado algunas lneas estratgicas que son resultantes de
los aportes brindados por los actores de la cadena, los cuales fueron complementados con la
revisin de informacin documental relativa a la cadena de miel en El Salvador. La informacin
recopilada permiti elaborar un anlisis FODA de la cadena en general a fin de identificar los
puntos crticos las potenciales reas de intervencin. Estas lneas estratgicas son las
siguientes:
1.- Fortalecimiento de la capacidad productiva y calidad de la miel.
El objetivo de esta lnea es implementar las buenas prcticas apcolas y tcnicas innovadores
en la produccin de la miel. Esta contempla acciones que contribuyan a ampliar la capacidad
institucional para la asistencia tcnica a travs de las ECAS o de los CAS, a fin de contribuir al
aumento de la produccin y productividad principalmente en zonas geogrficas que no haban
sido atendidas en el pasado y que tienen todo el potencial para obtener miel de calidad y altas
producciones a travs de un mejor manejo de los apiarios. Esto conlleva tambin el manejo y
mejora del entorno apcola de cada zona geogrfica.
2.- Fortalecimiento de las organizaciones y fomento de la Asociatividad
El objetivo de esta lnea es fortalecer las organizaciones actualmente funcionado con xito y
fortalecer la relacin con otros actores dentro de la cadena. Este debe visualizarse como un
mecanismo por medio del cual los productores ya asociados dentro de la cadena puedan
gestionar recursos para su produccin, mejorar su poder de negociacin, superar fallas que
causan ineficiencias y otros aspectos abordados de forma conjunta; es fortalecer la capacidad
de las organizaciones para aprovechar oportunidades en mercados locales y externos. Las
acciones a realizar debern tambin facilitar los procesos que permitan la organizacin de los
productores an no asociados. Muchos de los puntos crticos expresados por los productores
son solventables solamente por la va de la organizacin. Tambin se procura la generacin de
informacin vital para la toma de decisiones de estas organizaciones, dado que se trata que
mejoren su calidad de gestin empresarial. Aqu deber tambin fomentarse la participacin de
los jvenes, quienes adems de vincularse a la actividad productiva pueden ser el medio para
introducir las tecnologas de informacin y comunicacin que permitan a la cadena dar un salto
cualitativo, as como para el desarrollo de los procesos de innovacin y desarrollo de nuevos
productos.
32
3.- Apoyo en la gestin comercial

El objetivo de esta lnea es acompaar a los productores en su consolidacin en los mercados
actuales y la bsqueda de nuevas oportunidades de mercado. Esta lnea contempla acciones a
fortalecer la capacidad de las organizaciones de productores para establecer relaciones de
largo plazo con sus compradores actuales y gestionar en mercados formales la vinculacin de
los productores como proveedores estables. Pretende adems apoyar a los productores en
establecerse como proveedores en el mercado de compras gubernamentales. Igualmente
parte del soporte ser el fortalecimiento de la infraestructura de procesamiento de la miel, la
formalizacin de las organizaciones en su gestin comercial, capacitacin en el manejo legal y
la promocin comercial.
4.- Facilitar el Acceso a los instrumentos financieros
El objetivo de esta lnea es vincular a los productores y organizaciones con los intermediarios
financieros a travs del acompaamiento y gestiones de bsqueda de las alternativas
financieras ms adecuadas. Comprende un conjunto de acciones orientadas a facilitar la
informacin sobre los instrumentos financieros disponibles, capacitacin en la gestin
financiera, sobre todo desde la asociatividad, as como la bsqueda de figuras alternativas de
financiamiento.
A continuacin se presenta un plan de accin que contiene las actividades a realizar, las
instituciones que podran involucrarse en la ejecucin de las mismas (responsables) y el
horizonte de tiempo requerido en funcin de corto (6 meses), mediano (6 meses a un ao) y
largo plazo (ms de un ao).
33
IV.2 Plan de Accin
Lnea Estratgica
Objetivo Estratgico
Acciones
Asistencia tcnica directa a pequeos
productores y organizaciones
Desarrollo y establecimiento de viveros con
especies adecuadas para la alimentacin
apcola
Desarrollo de pequeos equipos para para
envasado de miel
Responsables
IICA/PAF/CP, CENTA, MAG,
CONAPIS, Apicultores
IICA/PAF/CP, CENTA, MAG.
Apicultores, MARN
Plazo
Enero de 2013
Julio de 2013
IICA/PAF/CP, CENTA, MAG, Julio de 2013

UCA, Universidad Don Bosco,
Instituo Tcnico Ricaldone
implementar las buenas prcticas apcolas,

Ampliacin de la cobertura de Asistencia
Fortalecimiento de la capacidad productiva manejo del entorno apcola e implementacin
tcnica a travs de nuevas ECAS y CAS
y calidad de la miel
de tcnicas innovadoras de la calidad de la
miel
Creacin de Centros de Acopio
IICA/PAF/CP, CENTA, MAG, Enero de 2013

Apicultores, ECAS y CAS,
ONGs
IICA/PAF/CP, CENTA, MAG, Diciembre de 2013
Productores, Cooperacin
internacional, MINEC, ONGs
Desarrollo de un Programa de capacitacin en IICA/PAF/CP, CENTA, MAG, Julio de 2013
Buenas Prcticas apcolas y produccin de miel Direccin de Ganadera,
bajo norma
CONAPIS, ONGs
Giras de intercambio a proyectos con xito IICA/PAF/CP, CENTA, MAG,
Mediano
nacionales e internacionales
Apicultores, ONGs, CONAPIS
34
Lnea Estratgica
Objetivo Estratgico
Acciones
Responsables
Plazo
Capacitacin de las organizaciones actuales en IICA/PAF/CP, CENTA, MAG, Diciembre de 2012
temas empresariales y de gestin comercial CONAMYPE
Coordinar con instituciones y facilitar los

IICA/PAF/CP, Asociaciones
procesos para organizar a los productores que agropecuaria, CDMYPES,
operan individualmente y legalizarlos
Coordinacin y desarrollo de alianzas con IICA/PAF/CP, CENTA, MAG,
instituciones que operan centros de acopio y ENCADENAMIENTOS
procesamiento para vincular organizaciones de PRODUCTIVOS DEL MINEC,
productores y productores individuales
ONGs
Fomento a la participacin de las
IICA/PAF/CP, CENTA, MAG
organizaciones en eventos comerciales y
ruedas de negocios
fortalecer las asociaciones actualmente Desarrollo de una base de datos oferta de miel IICA/PAF/CP, CENTA, MAG,
Fortalecimiento de las organizaciones y
funcionando con xito y fortalecer la relacin y otros productos a nivel nacional (Plazas, CONAMYPE, MINEC,
fomento de la Asociatividad
con otros actores de la cadena.
Compradores, transportistas, etc.) a nivel DIGESTYC
local, regional y nacional
Vinculacin de las organizaciones para la
compra de insumos de forma colectiva
Proveedores de insumos,
CONAPIS
Vinculacion de las organizaciones de
productores con otros programas de apoyo a la Cmara de Comercio,
apicultura
PRODEMORO, Amanecer
Rural, ONGs
Giras de intercambio nacionales e
internacionales
Desarrollo de normas de calidad y Normas de IICA/PAF/CP, CENTA, MAG,
comercializacion para las organizaciones
CONAPIS; Direccin de
Ganadera
35
Diciembre de 2012
Julio de 2013
Diciembre de 2013
Diciembre de 2012
Diciembre de 2013
Diciembre de 2013
Diciembre de 2013
Diciembre de 2013
Lnea Estratgica
Apoyo en la gestin comercial
Lnea Estratgica
Facilitar el Acceso a los instrumentos
financieros
Objetivo Estratgico
Acciones
Responsables
Acompaamiento a los productores y
I CA/PAF/CP, MAG, MINEC
organizaciones en la gestin de
comercializacin en los mercados formales
Facilitacin en los proceso de registro de las I CA/PAF/CP, MAG,
organizaciones en el mercado de compras CONAMYPE
Acompaar a los productores en su gubernamentales
consolidacin en los mercados actuales y la Programa de Capacitaciones en Gestin de I CA/PAF/CP, CENTA, MAG,
bsqueda de nuevas oportunidades de negocios
CONAMYPE
mercado
Desarrollo de nuevos productos de la colmena I CA/PAF/CP, MAG,
y nuevas presentaciones de la miel
CONAMYPE.}, FIAGRO,
Proinnova
Desarrollo de una plataforma virtual para I CA/PAF/CP
promocionar los productos de las
organizaciones de productores
Objetivo Estratgico
Acompaar a los productores y
organizaciones con los intermediarios
financieros en la bsqueda de las
alternativas financieras ms adecuadas
Plazo
Julio de 2013
Diciembre de 2012
Diciembre de 2013
Diciembre de 2013
Diciembre de 2012
Acciones
Responsables
Plazo
Gestionar el desarrollo de una lnea especial IICA/PAF/CP, Bandesal, BFA, Diciembre de 2012
de crdito para el sector apcola
Banco Hipotecario,
FEDECREDITO
Capacitacin a organizaciones y productores IICA/PAF/CP, Bandesal, BFA, Diciembre de 2012
en temas financieros
Banco Hipotecario,
FEDECREDITO
Acompaamiento a las organizaciones en IICA/PAF/CP, Bandesal, BFA, Diciembre de 2013
gestiones crediticias en el sistema financiero Banco Hipotecario,
nacional
FEDECREDITO
Gestin de alternativas financieras para
IICA/PAF/CP
Julio de 2013
organizaciones con compradores y ONGs
36
Anexos
Anexo 1. Proceso Metodolgico
Anexo 2. FODA de la Cadena
Anexo 3. Listados de Asistentes a Talleres
37
Anexo 1.- Proceso Metodolgico.

El proceso de caracterizacin de la cadena de miel sigui la ruta definida en los Trminos de
Referencia: Esta Ruta comprendi las siguientes etapas:
1.- Revisin de Informacin Secundaria.
La institucin contratante proporcion al consultor alguna informacin secundaria previamente
recopilada y relacionada con el producto miel definido para este estudio de cadena. Esta
documentacin fue complementada con informacin propia del consultor sobre estudios
anteriores realizados sobre la cadena apcola tanto en el pas como en otras latitudes.
El anlisis de la informacin recopilada permiti establecer un panorama sobre la situacin del
producto y la cadena para establecer una hiptesis que permitiera elaborar una gua de trabajo
para recopilar la informacin a obtener de los actores directos e indirectos de la cadena.
2.- Talleres de Consulta.
Se programaron inicialmente dos Talleres de Consulta con los diferentes actores de la cadena.
Uno de estos Talleres fue el denominado Taller de competitividad que tena su enfoque
principal en el eslabn de produccin y su situacin actual; el segundo con los actores de toda
la cadena, llamado Taller de Caracterizacin, se enfocaba en complementar la informacin
recopilada en el primer taller.
Cada taller estuvo organizado por el Coordinador y el equipo tcnico de la cadena de miel del
IICA/ PAF-CP, en colaboracin con el consultor. Los participantes fueron seleccionados por el
equipo tcnico de la cadena.
Los objetivos de los talleres fueron:
-
Identificar los actores principales dentro del eslabn primario de la cadena y sus
relaciones dentro del eslabn y con los otros eslabones de la cadena.
Identificar los factores que limitan la competitividad de la cadena, y principalmente del
eslabn primario.
Identificar los puntos crticos que restan competitividad a la cadena.
Conocer el papel de los proveedores de bienes y servicios y sus relaciones con los
productores, as como sus relaciones.
Conocer la visin de futuro de la cadena de los participantes en el Taller
El desarrollo de cada Taller incluy una exposicin por parte del Consultor sobre resultados de
estudios anteriores y las descripciones publicadas sobre la cadena y su funcionamiento. La
presentacin inicial tena como propsito situar a los participantes dentro del contexto global de
la cadena y propiciar la participacin activa de los asistentes en las discusiones.
Posteriormente el grupo asistente se separaba en mesas de trabajo de acuerdo a los intereses
y ubicacin geogrfica de los participantes. Cada mesa estuvo presidida por un moderador
cuya funcin era orientar las discusiones, de acuerdo a una gua de preguntas previamente
elaborada por el consultor y administrar el tiempo dedicado a cada tema. El moderador era
apoyado por un secretario encargado de tomar nota de lo discutido y preparar una corta
presentacin a ser expuesta por uno de los actores de la cadena participantes en cada mesa.
38
3.- Anlisis de la informacin recopilada.

Toda la informacin recopilada en los diferentes talleres y entrevistas realizados fue
sistematizada y analizada a fin de construir una imagen sobre la situacin actual de la cadena,
sus puntos crticos y definir las potenciales reas de intervencin a ser incluidas en el Plan
estratgico que ser el punto final del proceso.
5.- Elaboracin de informes.
De cada uno de los primeros dos talleres se elaboraron informes y se hizo un anlisis
preliminar de la cadena. Posteriormente se definieron las lneas estratgicas a priorizar y se
establecieron las acciones puntuales a seguir de cada una de ellas.
Al final se entregarn los productos establecidos en los TDR.
39
Anexo 2. FODA de la Cadena de Miel
40
Anexo 3. Asistentes a Talleres

CADENA DE MIEL IICA/PAF/CP
TALLER DE COMPETITIVIDAD
FECHA: ABRIL 20, 2012
LISTA DE ASISTENCIA
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
NOMBRE
Alexander Ernesto Flores Navas
Carlos Alberto Lanez Jimnez
Carlos Evelio Santos Garca
Carmen Herrera
Csar Pacheco
Cristina Elizabeth Figueroa Martnez
Cruz Ovidio Flores Iraheta
Ernaldo Salvador Funes H.
Francisca Bentez Alvarez
Francisco Javier Barrera Paredes
German Antonio Escobar
Isabel Hortensia Hernndez de Navarro
Jess Adalberto Grande
Jos Agustn Colato quintanilla
Jos Antono Erazo Flores
Jos Joel Orellana Alfaro
Jos Luis Flores Flores
Jos Mariano Jurez Beltrn
Jos Mauricio Meja
Jos Neftal Machado Guzmn
Jos Obdulio Lpez Guerrero
Jos Victor Lpez Crdova
Juan Nicols Aguilar Martnez
Luca Antonia Huezo de Grande
Luis Antonio Olmedo
Manuel de Jess Grande Daz
Marco Tuio Vaquero Luna
Mara Ester Martnez de Figueroa
Mara Lilian Muoz de C.
Mara Marta Henrquez de Larios
Mario Antonio Chicas Ramos
Nazario Tula Snchez
Nicols Agustn Rosales
Norberto Antonio Reyes Garca
Omar Ortz
Orlando Isabel Mndez Hernndez
Oscar Larios
Oscar Napolen Barahona
Pablo Mauricio Valladares Orellana
Pedro Remberto Morales
Ramn Ernesto Cabrera Palacios
Reina Erlinda Gutirrez de Reina
Ricardo Antonio Abarca Ayala
Sergio Alvaro Daz Caldern
Juan Francisco Valladares Rodrguez
Ricardo Castaneda Castro
Miguel Baltazar Molina Rivera
Eduardo Sigarn
Rafael Antonio Quijada Huezo
Arnulfo Reyna
Oscar Armando Villalobos
Juan Orlando Salas
Vilma Landaverde P.
Fernando Enrique Nez Granados
Merlin A. Barrera
Hector Hernndez
william Stanley Lucha
Mario Obed Magaa V.
Jos Victor Santos
Jos Vides
Glenda Edelmira Daz Argueta
Reina Ibarra
Maximiliano Navarro
Kevin Orlando Manzanares Velado
Jos Mario Lenarduzzi Mendoza
Adilmar Flamenco
Hugo Joel Menjivar
Roberto Guatemala O.
Katherine Adriana Chiquillo
Jos Leonel Henrquez
CATEGORIA
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor/Envasador
Directivo ACAPIL
Directivo ACAPIL
CENTA
CENTA
Envasador
CENTA
CENTA
Tcnico
Tcnico
Especialista Mercadeo
Digitador
Digitador
Tcnico
Tcnico
Coordinador Cadena
Digitador
Tcnico
Empleado Apcola
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
GENERO
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
41
CADENA DE MIEL IICA/PAF/CP

TALLER DE CARACTERIZACION
FECHA: ABRIL 20, 2012
LISTA DE ASISTENCIA
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
NOMBRE
Adilmar Flamenco
Amilcar Antonio Menjivar Daz
Arnulfo Reyna
Carlos Ernesto Vargas
Carlos Sosa
Csar Pacheco
Claudia Lissette Espinoaz B.
Cruz Ovidio Flores Iraheta
Daisy Aracely H. G.
Diana Carolina Rodas
Eduardo Antonio Sigarn Araujo
Eli Alfonso Menjivar Escobar
Ernaldo Salvador Funes Hernndez
Ernesto Retana Daz
Ernesto Rodas
Fernando Enrique Nez Granados
Francisca Bentez Alvarez
Francisco Javier Barrera Paredes
Glenda Edelmira Daz Argueta
Gumercindo Ramirez Morales
Hctor David Grijalva
Hctor Ernesto Hernndez Ramos
Hercilia Abigail Santos Suchite
Israel Antonio Sorto Ventura
Jeremas Alberto Erazo Flores
Joaqun Antonio Portillo Hernndez
Jorge Guillermo Herrera Nosthas
Jos Antono Erazo Flores
Jos Arnulfo Almenar
Jos Hctor Mayorga Cern
Jos Joel Orellana Alfaro
Jos Luis Flores Flores
Jos Mario Lenarduzzi Mendoza
Jos Neftal Machado Guzmn
Jos Obdulio Lpez Guerrero
Jos Victor Santos
Jos Vides
Juan Antonio Olmedo Barillas
Juan Francisco Valladares
Juan Leonel Henrquez Chavarra
Juan Nicols Aguilar Martnez
Juan Orlando Salas
Juan Ramn Serrano
Julin Guevara Fuentes
Luis Antonio Olmedo
Manuel Martnez Rodezno
Mara Lilian Muoz de C.
Mara Marta Henrquez de Larios
Mario Antonio Chicas Ramos
Mario Antonio Hidalgo
Mario Obed Magaa Valencia
Maximiliano Navarro
Miguel Baltazar Molina Rivera
Nicols Agustn Rosales Vsquez
No Santos Andrs
Omar Ortz
Orlando Guilln Acosta
Oscar Armando Villalobos
Oscar Larios
Oscar Napolen Barahona
Reina del Carmen Ibarra
Reina Erlinda Gutirrez
Ricardo Aguilera
Ricardo Antonio Abarca Ayala
Ricardo Castaneda Castro
Roberto Guatemala O.
Rosa Amalia Bentez de Rivas
Santos del Carmen Herrera de Burgos
Victor Manuel Hernndez
Vilma Landaverde Parada
CATEGORIA
Tcnico
Productor
Envasador
Tcnico
Exportador (VAPE)
Productor
Productor
Productor
Productor
Exportador
CENTA
Productor
Productor
Productor
Exportador SCAES
Tcnico
Productor
Productor
Digitador
Productor
Productor
Productor
ONG
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Consultor
Productor
Productor
Tcnico
Productor
Productor
Tcnico
Coordinador Cadena
Productor
Envasador
Tcnico
Productor
CENTA
CAS (ACOPIDECHA)
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Productor
Exportador (ACAPIL)
Tcnico
Empleado Apcola
Directivo ACAPIL
Productor
Productor
Productor
Productor
CENTA
Productor
Productor
Tcnico
Productor
Productor
Productor
Directivo ACAPIL
Tcnico
Productor
Productor
Productor
Tcnico
GENERO
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
42
CARACTERIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MIEL EN

EL SALVADOR
Julio de 2012
PROCESO DE CARACTERIZACION DE LA CADENA DE MIEL
CONTEXTO MUNDIAL DE LA MIEL
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE MIEL POR CONTINENTE

Produccin (Toneladas) y productividad (Kg/colmena) por continente
AFRICA
ASIA
AMERICA
EUROPA
OCEANIA
MUNDO
2005
2004
2006
2007
2008
2009
2
PRODUCCION RENDIMIENTO PRODUCCION RENDIMIENTO PRODUCCION RENDIMIENTO PRODUCCION RENDIMIENTO PRODUCCION RENDIMIENTO PRODUCCIONRENDIMIENTPRODUCCION
155,391
9.72
161,300
10.38
172,426
10.5
168,402
10.49
183,080
11.09
178,633
11.16
179,405
503,629
24.99
530,524
25.39
587,019
27.6
614,728
28.72
665,045
30.54
660,643
29.38
653,479
331,828
31.29
344,020
32.89
361,210
33.7
320,794
30.80
324,142
31.14
312,065
29.53
325,914
335,226
21.04
343,296
21.32
358,295
21.8
338,567
20.68
351,809
22.32
353,771
22.65
353,139
24,212
35.78
25,699
38.05
28,558
41.6
28,700
40.36
30,624
42.92
30,074
42.41
29,611
1,350,286
21.31
1,404,838
22.07
1,507,508
23.0
1,471,191
22.65
1,554,700
23.86
1,535,186 23.48 1,541,548
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE MIEL EN 2010

Principales productores de miel de abeja en el ao 2010
India
Paises
Etiopa
Federacin de Rusia
Argentina
China
0
100000 200000 300000 400000 500000

Produccin en Toneladas
PRECIOS PROMEDIO AL PRODUCTOR POR TONELADA 2000- 2010
LA MIEL EN EL CONTEXTO CENTROAMERICANO
Pais
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
Belice
Panam
Total
2000
1,445
1,070
1,462
370
167
78
0
4,592
2001
1,450
1,212
1,260
380
170
43
0
4,515
Produccin en toneladas de Miel de abeja en Paises de Centro Amrica

Periodo: Ao 2000- 2010
2003
2006
2007
2002
2004
2005
1,900
1,459
3,443
1,500
1,650
1,500
1,660
1,799
2,362
2,508
2,026
2,128
1,298
1,270
1,243
1,176
1,300
1,162
385
390
385
400
470
449
120
119
118
117
120
118
47
53
38
31
49
48
0
0
0
0
0
0
5,010
5,531
5,796
5,732
5,424
7,348
2008
3,446
2,234
1,139
471
115
29
0
7,434
2009
3,505
2,237
1,149
490
122
59
0
7,562
2010
3,500
2,200
1,100
460
130
60
0
7,450
COMERCIO INTRAREGIONAL DE MIEL
Balanza Comercial de miel entre pases centroamericanos

Pas
Actividad
Costa Rica Importaciones promedio
Saldo
El Salvador Importaciones promedio
Saldo
Guatemala Importaciones promedio
Saldo
Honduras
Saldo
Nicaragua
Saldo
Panam
Saldo
Costa Rica
$278,300
$278,300
$3,000
$96,000
$93,000
$45,000
$45,000
$3,000
$3,000
ElSalvador
$296,800
Guatemala
$75,500
$296,800
$75,500
$69,400
$3,333
$66,067
$3,000
$77,767
$74,767
$58,333
$6,000
-$52,333
$47,667
$47,667
Honduras
$8,000
$73,500
$65,500
$148,500
$148,500
$203,167
$1,000
-$202,167
$7,000
$7,000
Nicaragua
$41,000
$41,000
$129,000
$129,000
$4,000
$4,000
$11,000
$11,000
$1,000
$20,000
$19,000
$1,000
$1,000
Panam
$65,000
$3,000
$62,000
CONTEXTO DE LA MIEL EN EL SALVADOR
INVENTARIO APICOLA 2006-2007

Inventario apicola por numero de apiarios y colmenas por departamentos .
Inventario Apicola
Departamentos
Apiarios
Colmenas Colmenas/apiario
Chalatenango
366
9,561
26
Sonsonate
293
11,402
39
Santa Ana
237
12,129
51
Ahuchapan
197
6,668
34
Usulutan
175
5,401
31
La Libetad
161
6,449
40
Morazan
139
2,874
21
Cabaas
136
3,284
24
San Vicente
89
4,111
46
San Miguel
79
2,003
25
La Union
55
1,104
20
San Salvador
51
1,582
31
La Paz
40
1,417
35
33
Cuscatlan
918
28
2,050
TOTAL
68,902
32
PRODUCCION DE MIEL POR DEPARTAMENTO
CONSUMO DE MIEL EN EL SALVADOR
Consumo aparente de miel de abeja en El Salvador

3,000
2362
Produccin en toneladas
2,500
2026
2,000
1660
1,500
1070
2128
2234 2237 2200
1799
1212
1,000
500
2508
917.7
1,114.3
Produccin (Tons)
1,121.3
1,053.5
974.3
Consumo Aparente (Tons)
635.0
504.6
314.9
423.5
228.9
2.5
0.0
Aos
PRECIOS AL PRODUCTOR POR TONELADA EN EL SALVADOR
IMPORTACIONES DE MIEL
350,000.00
$300,000.00
300,000.00
$250,000.00
250,000.00
$200,000.00
200,000.00
$150,000.00
150,000.00
$100,000.00
100,000.00
$50,000.00
50,000.00
0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
KILOGRAMOS 77,481. 17,661. 72,725. 288,575 168,823 163,783 64,746. 495.4 10,110. 23,103. 13,913. 16,377.
VALOR CIF US$ $86,00 $29,90 $79,22 $228,1 $238,7 $198,7 $92,50 $3,041 $26,22 $60,90 $43,33 $53,46
$-
Dolares
Kilogramos
Importaciones de miel de El Salvador en Kgs y Valor CIF
CARACTERIZACION DE LA CADENA DE MIEL
ESLABON DE PRODUCCION Y SUS RELACIONES

PROVEEDORES DE
EQUIPOS, INSUMOS Y
MEDICAMENTOS
APICOLAS.
CONAPIS
SCAES
Agroservicios
Farmacias
PROVEEDORES DE
MADERA
Aserraderos
Ventas de madera
PROVEEDORES DE
AZUCAR.
DIZUCAR
Tiendas
Mercados
CONAPIS
Apicultores
independientes
Pequeos
Apicultores
Cooperativas y
Asociaciones de
Apicultores
TECNICA Y
CAPACITACIONES
ONGs
CONAPIS
Direccin General de
Ganadera
CENTA
SERVICIOS DE
LABORATORIO
FUSADES
Ministerio de
Salud
Direccin General
de Ganadera
ESLABON DE PROCESAMIENTO Y SUS RELACIONES

PROVEEDORES DE
EQUIPOS E INSUMOS
PARA PROCESAMIENTO
CONAPIS
SCAES
Mercados y tiendas
Mecnicos de Banco
Cajas y Bolsas
AGROINDUSTRIA
APICULTORES
Artesanal
Formal
TECNICA Y
CAPACITACIONES
ONGs
CONAPIS
Direccin General de
Ganadera
CENTA
SERVICIOS DE
LABORATORIO
FUSADES
Ministerio de
Salud
Direccin General
de Ganadera
ESLABON DE COMERCIALIZACION Y SUS RELACIONES

MERCADOS INFORMALES
Mercados municipales
Tiendas y Farmacias
INTERMEDIARIOS
APICULTORES
PROCESADORES
EXPORTADORES
MERCADOS FORMALES
Supermercados
Hospitales,
Restaurantes.etc.
MERCADOS DE EXPORTACION
MARGENES EN LA CADENA
Colmenas
12
Precio de Venta
Ingresos
Costos
Mrgen
Produccin Unidad
648 botellas
% ventas por canal

Totales
Venta detalle Venta procesador
10%
90%
65
583
$4.00
$2.50
$259.20
$1,458.00
$1,717.20
$106.05
$954.45
$1,060.50
41%
65%
62%
INSTITUCIONES DE APOYO
ASPECTOS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA
Alto costo de los insumos apcolas.

Falta de apoyo de diferentes entidades
La generalizada deforestacin en el pas
El uso indiscriminado de pesticidas
La falta de organizacin del sector
Falta de visin empresarial
Falta de innovacin en el sector
Falta de financiamiento
El pillaje
LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES
Comercializacin en el mercado formal al

detalle
Comercializacin Mercado Informal
Comercializacin con la industria artesanal
Participacin en compras Gubernamentales
Comercializacin en mercado de exportacin
PROPUESTA ESTRATEGICA PARA FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD
I- LINEAS ESTRATEGICAS
Fortalecimiento de la capacidad productiva y
calidad de la miel.
financieros
PLAN DE ACCION
Lnea Estratgica
Objetivo Estratgico
Acciones
Asistencia tcnica directa a pequeos
productores y organizaciones
Desarrollo y establecimiento de viveros con
especies adecuadas para la alimentacin
apcola
Desarrollo de pequeos equipos para para
envasado de miel
implementar las buenas prcticas apcolas,

Ampliacin de la cobertura de Asistencia
Fortalecimiento de la capacidad productiva manejo del entorno apcola e implementacin
tcnica a travs de nuevas ECAS y CAS
de tcnicas innovadoras de la calidad de la
y calidad de la miel
miel
Creacin de Centros de Acopio
Responsables
CONAPIS, Apicultores
IICA/PAF/CP, CENTA, MAG.
Apicultores, MARN
Plazo
Enero de 2013

UCA, Universidad Don Bosco,
Instituo Tcnico Ricaldone
Julio de 2013
Julio de 2013

Enero de 2013
Apicultores, ECAS y CAS,
ONGs
IICA/PAF/CP, CENTA, MAG, Diciembre de 2013
Productores, Cooperacin
internacional, MINEC, ONGs
Desarrollo de un Programa de capacitacin en IICA/PAF/CP, CENTA, MAG,
Julio de 2013
Buenas Prcticas apcolas y produccin de miel Direccin de Ganadera,
bajo norma
CONAPIS, ONGs
Giras de intercambio a proyectos con xito IICA/PAF/CP, CENTA, MAG,
Mediano
nacionales e internacionales
Apicultores, ONGs, CONAPIS
PLAN DE ACCION
Lnea Estratgica
Objetivo Estratgico
Acciones
Responsables
Capacitacin de las organizaciones actuales en IICA/PAF/CP, CENTA, MAG,
temas empresariales y de gestin comercial CONAMYPE
Coordinar con instituciones y facilitar los

IICA/PAF/CP, Asociaciones
procesos para organizar a los productores que agropecuaria, CDMYPES,
operan individualmente y legalizarlos
Coordinacin y desarrollo de alianzas con
instituciones que operan centros de acopio y ENCADENAMIENTOS
procesamiento para vincular organizaciones de PRODUCTIVOS DEL MINEC,
ONGs
productores y productores individuales
Fomento a la participacin de las
organizaciones en eventos comerciales y
ruedas de negocios
fortalecer las asociaciones actualmente Desarrollo de una base de datos oferta de miel IICA/PAF/CP, CENTA, MAG,
funcionando con xito y fortalecer la relacin y otros productos a nivel nacional (Plazas,
CONAMYPE, MINEC,
con otros actores de la cadena.
Compradores, transportistas, etc.) a nivel
DIGESTYC
local, regional y nacional
Vinculacin de las organizaciones para la
compra de insumos de forma colectiva
Proveedores de insumos,
CONAPIS
Vinculacion de las organizaciones de
productores con otros programas de apoyo a la Cmara de Comercio,
apicultura
PRODEMORO, Amanecer
Rural, ONGs
Giras de intercambio nacionales e
internacionales
Desarrollo de normas de calidad y Normas de IICA/PAF/CP, CENTA, MAG,
comercializacion para las organizaciones
CONAPIS; Direccin de
Ganadera
Plazo
Diciembre de 2012
Diciembre de 2012
Julio de 2013
Diciembre de 2013
Diciembre de 2012
Diciembre de 2013
Diciembre de 2013
Diciembre de 2013
Diciembre de 2013
PLAN DE ACCION
Lnea Estratgica
Objetivo Estratgico
Acciones
Responsables
Acompaamiento a los productores y
IICA/PAF/CP, MAG, MINEC
organizaciones en la gestin de
comercializacin en los mercados formales
Facilitacin en los proceso de registro de las IICA/PAF/CP, MAG,
organizaciones en el mercado de compras CONAMYPE
Acompaar a los productores en su gubernamentales
consolidacin en los mercados actuales y la Programa de Capacitaciones en Gestin de IICA/PAF/CP, CENTA, MAG,
bsqueda de nuevas oportunidades de negocios
CONAMYPE
mercado
Desarrollo de nuevos productos de la colmena IICA/PAF/CP, MAG,
y nuevas presentaciones de la miel
CONAMYPE.}, FIAGRO,
Proinnova
Desarrollo de una plataforma virtual para IICA/PAF/CP
promocionar los productos de las
organizaciones de productores
Plazo
Julio de 2013
Diciembre de 2012
Diciembre de 2013
Diciembre de 2013
Diciembre de 2012
PLAN DE ACCION
Lnea Estratgica
financieros
Objetivo Estratgico
Acompaar a los productores y
organizaciones con los intermediarios
financieros en la bsqueda de las
alternativas financieras ms adecuadas
Acciones
Responsables
Plazo
Gestionar el desarrollo de una lnea especial I CA/PAF/CP, Bandesal, BFA, Diciembre de 2012
de crdito para el sector apcola
Banco Hipotecario,
FEDECREDITO
Capacitacin a organizaciones y productores I CA/PAF/CP, Bandesal, BFA, Diciembre de 2012
en temas financieros
Banco Hipotecario,
FEDECREDITO
Acompaamiento a las organizaciones en I CA/PAF/CP, Bandesal, BFA, Diciembre de 2013
gestiones crediticias en el sistema financiero Banco Hipotecario,
nacional
FEDECREDITO
Gestin de alternativas financieras para I CA/PAF/CP
Julio de 2013
organizaciones con compradores y ONGs

Cadena Productiva de La Miel

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Consultora:

de la Cadena Productiva de Miel

Plan de Agricultura Familiar Cadenas

Jos Hctor Mayorga Cern- Consultor

I.- Caracterizacin de la Cadena ________________________________________________ 16

I.4. Eslabn de Comercializacin ___________________________________________ 23

II- Situacin competitiva de la cadena de miel _____________________________________ 28

Asociacin Cooperativa de Productores de Miel de La Libertad

Jos Hctor Mayorga Cern. Consultor |

Jos Hctor Mayorga Cern. Consultor |

internacionales, y aumente la competitividad de los negocios de cada cadena. En adicin, se

2.- Contexto mundial de la miel

Jos Hctor Mayorga Cern. Consultor |

El grfico muestra que la mayor cantidad de colmenas en el ao 2010 se concentraba en Asia

Produccin (Toneladas) y productividad (Kg/colmena) por continente

Jos Hctor Mayorga Cern. Consultor |

Principales Paises productores de miel de abeja

Principales productores de miel de abeja en el ao 2010

100000 200000 300000 400000 500000

Jos Hctor Mayorga Cern. Consultor |

Estados Unidos de Amrica

Comercio de miel de Africa en US$

$7,454 $13,842 $13,718 $11,948

Jos Hctor Mayorga Cern. Consultor |

Comercio internacional de miel de

Exportaciones $172,313 $170,201 $177,629 $180,849$262,481 $259,092

El continente Asitico presenta un supervit comercial influenciado principalmente por China

Comercio internacional de miel de

Exportaciones $41,701 $45,730 $48,621 $59,001 $75,654 $92,545

Comercio internacional de miel de

Jos Hctor Mayorga Cern. Consultor |

3.- Contexto regional de la miel.

Produccin en toneladas de Miel de abeja en Paises de Centro Amrica

Balanza Comercial de miel entre pases centroamericanos

4.- Contexto de la miel en El Salvador

Jos Hctor Mayorga Cern. Consultor |

Ttulo del eje

Nmero de empleados generados por departamento segn forma de contratacin en

Temporales 156 100

La mayor parte de empleos son temporales y se dan durante la cosecha.

Exportaciones s totales de El Salvador en Lbs y Valor FOB

De acuerdo al IV Censo Agropecuario realizado por la DIGESTYC en 2007/2008 haba en el

Grfico 1: Nmero de productores por departamento

De igual forma, se tienen registrado la cantidad de apiarios y colmenas en el pas y su

Jos Hctor Mayorga Cern. Consultor |

Inventario apicola por numero de apiarios y colmenas por departamentos .

Produccin de Cera por departamento. Aos 2007/2008

Como ya se haba mencionado, El Salvador es adems de productor un consumidor de miel;

Consumo Aparente (Tons)

2234 2237 2200

La grfica muestra la produccin y el consumo aparente en el que se observa que el grueso de

Importaciones de miel de El Salvador en Kgs y Valor CIF

Precios en US dolares por tonelada

Detalle de precios al productor en El Salvador en dolares

I.- Caracterizacin de la Cadena

eslabones bsicos : se refieren a actividades implicadas en la creacin fsica del

A continuacin y basados en estos conceptos se presentan los detalles que describen la

Jos Hctor Mayorga Cern. Consultor |

Jos Hctor Mayorga Cern. Consultor |

I.2 Eslabn de la Produccin

Jos Hctor Mayorga Cern. Consultor |

Jos Hctor Mayorga Cern. Consultor |

Jos Hctor Mayorga Cern. Consultor |