Вы находитесь на странице: 1из 2

Estudio del mercado de cervezas

En los ltimos cinco aos el consumo aparente del sector creci a un ritmo del 4% anua
l y en el ltimo ao el giro del negocio del sector aument un 16,8% en relacin al ao an
terior.
El sector presenta una tendencia creciente en trminos del nivel de produccin, expl
icada por el crecimiento de la demanda y de los cambios en los hbitos de los cons
umidores, como lo es el reemplazo de cerveza por vinos de mesa.
La estacionalidad del consumo tambin sufri varios cambios. Mientras en el 2003 los
consumos extremos eran de 12,4% en diciembre y 34,6% en junio, en el ltimo ao est
os nmeros fueron de 11,7% y 5,4% respectivamente. El consumo se est desestacionali
zando, siendo ms parejo a lo largo de todo el ao.
Histricamente la produccin en Argentina siempre se ha desarrollado con vistas al m
ercado interno. Las exportaciones sin mnimas, y si se hacen la mayora son a pases l
imtrofes. Las importaciones son ms nfimas todava, apenas llegan al 0,18% del consumo
total local.
En cuanto a la oferta, el sector cervecero es un mercado de estructura oligopoli
ca integrado por 15 empresas productoras, de las cuales slo 4 son relevantes. Y
a fines del 2007 volvieron a quedar solo 3 empresas como consecuencia de la vent
a de ICSA a CCU.
El segmento de mayor rivalidad claramente sigue siendo la cerveza blanca. En l se
libra la batalla de los precios y es donde ms se invierte publicidad y promocin p
ara conquistar al consumidor. As es como:
Quilmes compite con Brahma
Budweiser compite con Isenbeck y Quilmes
Brahma compite con Budweiser y Schneider
Isenbeck compite con Quilmes y Brahma
Schneider compite con Palermo y Bieckert
Y Heineken compite con Warsteiner y Stella Artois
Durante el ltimo ao el sector cervecero destin ms de 200 millones de pesos en pub
licidad, ms de un 80% ms que en el 2004, lo cual revela el incremento de la rivali
dad competitiva en los ltimos aos. El crecimiento de las publicidades en radio cre
ci un 3% y la mayor cada la tuvieron las FM.
En el segmento de las cervezas negras representan un 4% del mercado y es un seg
mento en pleno crecimiento. Recordemos que en el 2005 apenas tena el 2% del merca
do. Respecto de la publicidad no es un segmento que destine sumas considerables.
En el ltimo ao Quilmes apenas destino el 1% de su inversin en publicad a la cervez
a negra.
El segmento Premium cobr fuerza con la incursin de Isenbeck en el mercado ya que f
ue la nica en buscar un posicionamiento mediante este concepto de producto. El 60
% de su inversin publicitaria es para Isenbeck, el 23% para Warsteiner y el resto
para La Diosa.
Con respecto al mundo de los canales de comercializacin de este sector, la distri
bucin es claramente selectiva, con especial dedicacin al canal de botella abierta
por ser el que permite lograr el posicionamiento objetivo, se escogen los estab
lecimientos adecuados y se realizan las inversiones promocionales y publicitaria
s correspondientes.
En el caso de las cervezas Light y sin alcohol prcticamente el nico participante e
s Quilmes. Desde sus lanzamientos estas cervezas no han captado mucho mercado (l

a mayora mujeres) pero sus ventas caen cada da ms y ms si no tienen apoyo publicitar
io.
Principales tendencias estratgicas del sector
estructura chica de empresas competidoras en el mercado, todas de capitales extr
anjeros, con amplia cartera de marcas.
Diversificacin de las empresas hacia otros mercados, como es el de vinos, gaseosa
s, jugos, etc.
Fuertes inversiones en remodelacin / ampliacin de la capacidad instalada de las pl
antas productoras
Fuertes inversiones en publicidad y promocin
Incremento en las exportaciones hacia nuevos mercados
Incremento en el consumo per capita de cerveza, por consecuencia aumento de la p
roduccin
Crecimiento sostenido en las ventas de las variedades Premium y negra.
Guerra de precios en la cerveza blanca, no teniendo la misma poltica para las Pr
emium que pelean por una imagen de marca
Distribucin extensiva
En cuanto al producto en s mismo y la produccin en la Argentina, el 94% es industr
ial, y solo el 6% artesanal.
Performance de la Competencia
1. Quilmes
2. CICSA
3. CASA ISENBECK
4. SAN CARLOS

X Capacidad instalada

Performance de la Competencia
1. Quilmes
2. CICSA
3. Isenbeck
4. ICSA

Share Industrial Produccin

Performance de la Competencia
1. Quilmes
2. CICSA
3. Isenbeck
4. ICSA

Share Artesanal Produccin

BENEFICIO EMPRENDEDORES.NEWS
Los lectores de Emprendedores.News tienen un descuento en los estudios de la con
sultora del 15% por pago contado y 10% en 3 pagos con cheques diferidos.
Consultas sobre los estudios disponibles: contactenos@claves.com.ar Asunto: Empr
endedores.News