Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ndice
1.
Introduccin
I.
II.
III.
1.
5.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
2.
6.
3.
Comercio Exterior
Infraestructura
Estructura modal de comercio exterior
Servicios de transporte y logstica
Diagnstico
I.
II.
I.
II.
7.
Objetivo general
Objetivos especficos
Estrategias
Contribucin de estrategias a objetivos
Componentes del sistema
Indicadores y metas
Programas y Proyectos
I.
II.
Caracterizacin
I.
II.
III.
IV.
Objetivos y estrategias
Definicin de proyectos
Alineacin con estrategias y contribucin
a objetivos
Actores y roles
Cronograma de implementacin
Fichas de proyectos
Introduccin
Transporte
Almacenamiento
Distribucin
A continuacin se presenta
dividida en 4 componentes
la
metodologa
de
trabajo
Ago Sept
Ago Sept
Ago Sept
Ago Sept
El PNBV establece las polticas a las que estn alineadas todas las
instituciones del Estado. Es poltica de Estado impulsar la competitividad
y productividad sistmica
Objetivo 10:
Impulsar la transformacin de la
matriz productiva
10.3 Diversificar y
generar mayor valor
agregado
en
los
sectores priorizados
que proveen servicios
10.9
Impulsar
las
condiciones
de
competitividad y productividad sistmica
necesarias para viabilizar la transformacin de
la matriz productiva y la consolidacin de
estructuras ms equitativas de generacin y
distribucin de la riqueza
10.9
Impulsar
las
condiciones
de
competitividad y productividad sistmica
necesarias para viabilizar la transformacin de
la matriz productiva y la consolidacin de
estructuras ms equitativas de generacin y
distribucin de la riqueza
O1
Formalizacin y consolidacin
Transformacin operadores
Internacionalizacin
O4
Innovacin y nuevas
tecnologas
O5
Adaptacin a segmentos
productivos
Adecuar las capacidades de la oferta de transporte y logstica a las necesidades reales de los
diferentes segmentos productivos
O6
Competencia multimodal
O7
Reduccin externalidades
negativas
Mejorar la imagen del sector y propiciar la reduccin de las externalidades negativas asociadas a la
operacin del transporte de carga (ambientales, accidentes, etc.)
Adecuacin institucional
Adaptar las capacidades institucionales a las necesidades de fortalecimiento del sector transporte y
logstica
O2
O3
O8
O9
Infraestructura logstica
Favorecer una mejor utilizacin de las infraestructuras logsticas locales y de comercio exterior,
completando la creacin de una red nacional integrada fsica y operacionalmente.
O10
Capacidades nacionales
AUMENTO DE
CONECTIVIDAD
MODERNIZACIN
DEL SECTOR
FACILITACIN DEL
COMERCIO
E1
Inversin en Infraestructura
E2
Conectividad
E3
Desarrollo empresarial
E4
Modernizacin de servicios
E5
Internacionalizacin
E6
Simplificacin de Trmites
El PNL establece la realizacin de un Plan Estratgico de Movilidad 20132037 que establece los lineamientos para desarrollo de infraestructura de
transporte, as como el modelo de gestin del sistema integral de
transporte
Transporte pblico de pasajeros
Puertos Martimos y Fluviales
Aeropuertos y Navegacin
Carreteras
Logstica
Reordenacin empresarial
Ferrocarril
Reformas Estructurales
OBJETIVOS DE CAMBIO DE
MATRIZ PRODUCTIVA
Diversificacin
Productiva
Generacin de Valor
Agregado
Sustitucin de
importaciones
Mejora de oferta
exportable
Promover exportaciones y
sustitucin selectiva de
importaciones
Promocin y atraccin de
inversin extranjera
Aduanas
Criterios de
Competitividad
Infraestructura
Cargamentos
Internacionales
Competencia de
Servicios
Trazabilidad
Puntualidad
Fuente: Logistic Performance Index (Banco Mundial)
Documento de Poltica
Alineamiento
Constitucin
Art. 304
Caracterizacin
6%
Amrica
20%
Europa
Oceana
0%
0%
52%
Africa
Asia
22%
Otros
22%
21%
6%
4%
2%
Estados Unidos
3.473
UE (28)
2.947
Colombia
940
Rusia
796
Vietnam
625
Venezuela
562
China
444
Chile
311
Per
291
Argentina
196
CHINA
Turquia
193
CHILE
Mxico
149
Japn
144
Brasil
133
Canada
119
0
500
42,20%
18,74%
FRANCIA
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
14,59%
ESTADOS UNIDOS
9,92%
MEXICO
9,71%
4.000
HOLANDA(PAISES BAJOS)
9,61%
ARGENTINA
9,01%
PERU
8,71%
RUSIA
8,29%
JAPON
7,64%
Flores
$ 746
$ 810
Banano y Pltano
$ 2.344
Pesca y Camarn
$ 3.439
32%
32%
Fuente: Pro Ecuador
7%
7%
22%
Pesca y Camarn
Banano y Pltano
Caf y Cacao
El resto de exportaciones
Flores
Unin
Europea
USD 2.9
COMUNIDAD
ANDINA
NAFTA
USD 3,7
USD 1.3
Ecuador
PASES DE
ASIA
BRICS
USD 1.4
USD.1,9
MERCOSUR
USD 0.9
31%
Autoridades Portuarias
Terminales Portuarios
Habiltados
59%
10%
Superintendencias de los
Terminales Petroleros
Puerto
Contenedores (Mill) %
Guayaquil
0,95
62%
Privados (Guayaquil)
0,46
30%
Puerto Bolvar
0,05
3%
Esmeraldas
0,07
5%
Total
1,53
100%
30%
40%
Golfo de Guayaquil
Esmeraldas
30%
Manta
A.P. de Manta
70%
25%
Golfo de Guayaquil
Manta
5%
Esmeraldas
Resto
14%
Quito
48%
Uio
Man
Guayaquil
32%
Fuente: Plan Estratgico Movilidad
Lat
Gye
Sal
Cue
Sro
Aeropuertos Internacionales
Farmacutica;
19,50%
21%
otros; 40%
77%
Manufaturas
diversas; 10%
PESCA
FLORES
OTROS
Qumicos;
0,90%
Maquinaria
electrica; 11%
Telecomunica
ciones y
equipos de
Equipos de grabacin;
oficina;
8,20%
10,60%
0,1%
0,4%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
1,1%
1,1%
1,2%
1,9%
2,0%
2,7%
3,0%
3,3%
3,8%
4,5%
4,8%
5,4%
5,7%
5,9%
6,7%
7,8%
0,01%
17,33%
82,65%
Aereo
18,26%
81,26%
Maritimo
Otros
Aereo
Maritimo
0,05%
0,03%
12,48%
6,85%
61,65%
66,10%
Aereo
Maritimo
Otros
Otros
Aereo
Maritimo
Otros
Esmeraldas
Esmeraldas
Tulcn
Tulcn
Ibarra Ibarra
Quito
Quito
Santo
Domingo
Nueva Loja
Nueva Loja
Santo Domingo
Providencia
Manta
Manta
Latacunga
Latacunga
Portoviejo
Portoviejo
Quevedo
Babahoyo
Ambato
Ambato
Riobamba
Riobamba
Babahoyo
Guayaquil Guayaquil
Cuenca
Cuenca
Puerto Morona
Machala
Machala
Huaquillas
Huaquillas
Loja
LMacar
Loja
Fuente: BCE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Las principales empresas a nivel mundial del sector logstico tienen presencia a nivel nacional.
La industria est compuesta por 2 grandes grupos: operadores logsticos (3PLs), que incluyen
servicios de agenciamiento aduanero, consolidacin de carga y almacenamiento y las empresas
de transporte (Carriers), que incluye a empresas navieras, aerolneas, transporte terrestre y
ferroviario. En muchos casos, los operadores logsticos cuentan con flota propia
Total
Ingresos Brutos
($Millones)
TEUs Martimos
TM Areas
30,486
2,772,000
2,458,000
19,476
18,999
2,945,000
1,647,000
948
1,225,000
6,887
1,241,000
892
8,67
700
862
6,286
9,091
6,944,000
672
384,1
536
5,968
879,713
807,211
6,163
7,587
18,45
2,972
5,266
3,057
705
710
330,9
1,512,444
550
465,047
500
250
855,4
330,485
490
869,225
4,687
407,665
513,278
4,55
3,814
5,578
2,7
476
440
385
610
421
337,13
152
75
9,274
258,756
45
1,4
1,801
5,303
6,303
2,341
576
430
185
247,545
710
158,9
170
130
34,819
18,06
Puesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Puesto
1
Operador
APM-Maersk
Mediterranean Shg Co
CMA CGM Group
Evergreen Line
COSCO Container L.
Hapag-Lloyd
Hanjin Shipping
APL
CSCL
MOL
Aerolnea
FedEX
TEU
Buques
2.608.402
575
2.373.983
487
1.502.501
429
817.848
202
788.375
171
728.673
153
647.541
120
641.642
122
593.438
138
545.100
111
Ton-Km (millones)
16,108
10,416
2
3
UPS Airlines
Emirates
Cathay Pacific
8,433
Korean Airlines
8,144
Lufthansa
7,175
Singapore Airlines
6,694
British Airways
4,732
9
10
China Airlines
EVA Air
4,538
9,319
4,47
ARLAE
FENETRAPE
Gremios y
Asociaciones
CAMAE
ASEACI
Rank Almacenamiento
1 INARPI
2 OPACIF
3 LOGIRAN SA
4 SURGE INGENIERIA CIA LTDA
5 DEPCONSA
Rank Logstica
1 KUHNE & NAGEL
2 DHL EXPRESS
3 URBANO EXPRESS
4 SERVIENTREGA
5 ORIENTOIL
Rank Servicios Relacionados
1 CONTECON
2 OCEANBAT
3 TRANSOCEANICA
4 MUNDITRASPORT
5 OPERACIONES Y NEGOCIO NEGCORPBIS
Fuente: Ekos Ranking Empresarial
$1.200
$1.000
$800
$600
$400
$200
$0
2006
2007
2008
Exp
2009
Imp
2010
2011
Lineal (Imp)
Fuente: WTO
2012
DIAGNSTICO
Indicador
Rank
3.26
2,84
2,71
2,64
2,48
2,5
2,49
2,61
2,79
2,67
3,18
$ 1225,0
Tiempo (das)
$ 931,0
$ 866,0
$ 500,0
1
Bolivia
Ecuador
Colombia
Peru
Chile
Bolivia
Ecuador
Colombia
Peru
Chile
Tiempo (dias)
19
$2.355
$1.535
15
$1.440
$980
Colombia
Ecuador
Bolivia
Chile
12
$890
Peru
14
Ecuador
Chile
Colombia
Peru
A nivel de empresas, los costos logsticos versus los ingresos van desde 18%
hasta 42%. En el Ecuador, de acuerdo al sector, se observa que el costo
logstico en puerto versus el valor exportado FOB es de 10% en promedio.
Se observa claramente las economas de escala en trminos del indicador a
nivel de empresa.
Costo logstico segn tamao de empresas en Amrica Latina
10,30%
1.5%
5%
8,40%
2.7%
Banano
Camarn
Cermica
Muebles
Atn filete
Frutas congeladas
Fuente: Fedexpor
$ 2.600
Fluvial
Terrestre
$ 301
$ 65
Areo
Martimo
$ 3.140
$ 66
Fuente: CEPAL
Tendencias
Ciclos
Econmicos
Precio de
Combustible
Economas de escala
Valor agregado
ASPECTOS QUE
AFECTAN LA LOGSTICA
Medio
ambiente
Infraestructura
de Transporte
Tecnologas de informacin
Internacionalizacin (integracin de la
cadena)
Apertura de
mercados
ZEDES
Ecuador cuenta con menos conectividad, medido en rutas y espacios para la carga,
que los pases de la regin.
Efectos: - Prdida de control sobre el manejo de la carga y calidad al cliente final (ej.
Rosas)
- Las empresas no logran consolidar carga en destino, por lo que no
obtienen beneficios a largo plazo en la comercializacin.
- Falta de flexibilidad para responder a demanda externa
Oportunidades
-
Debilidades
-
Amenazas
-
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
OBJETIVO GENERAL
Descripcin
Competitividad de
exportaciones
Internacionalizacin
Agregacin de valor
Calidad y oferta de
servicios
Diversificacin y acceso a
mercados
Infraestructura Logstica
Conectividad y Acceso
Oferta Internacional
Aumentar y promover la exportacin de
servicios logsticos a travs de empresas
pblicas y privadas
Alto
Objetivos del Plan
Competitividad de
exportaciones
Internacionalizacin
Agregacin de valor
Calidad y oferta de
servicios
Diversificacin y
acceso a mercados
Bajo
Estrategia 1
(Infraestructura)
Medio
Estrategia 2
(Conectividad)
Estrategia 3
(Procesos)
Estrategia 4
(Calidad)
Estrategia 5
(Oferta Int.)
Las acciones del plan estn dirigidas a cada uno de los componentes del
Sistema Nacional Logstico, el cual consiste en Infraestructura, Servicios y
Procesos
Sistema Nacional Logstico
Nodos Logsticos
Infraestructura
Infraestructura de
Valor agregado
Puertos, aeropuertos
y pasos de frontera
Redes de Transporte
Redes
Transporte terrestre
SNL
Servicios
Redes TIC
Transporte martimo
Transporte areo
Macro
Procesos
Micro
Fuente: MCPEC
Procedimientos
TIC
Incentivos
Normas
Tiempos de
import/export
Costos
logsticos vs.
valor Exportado
Carga por
puerto/aeropuerto
Gestin
logstica
Inversin
sectorial
ndice de
Conectividad
Martima
Logistic Perfomance
Index (79)
Doing Business
(1455 /Cont)
Enabling Trade
Index (96)
Empleo
sectorial
Indicadores
Competitividad de
exportaciones
Internacionalizacin
Agregacin de valor
Calidad y oferta de
servicios
1)
2)
3)
4)
Diversificacin y acceso a
mercados
Programas y Proyectos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Conectividad y Acceso
Creacin de Operador Logstico y Naviera Nacional
Programa de desarrollo de carga area
Repotenciacin de TAME EP
Plataformas Logsticas Internacionales
Acuerdos de Cooperacin e Integracin Logstica
Oferta Internacional
- Alternativas y promocin de aumento de participacin en cadena logstica internacional
- Programa de Incentivos a la Internacionalizacin
- Promocin Internacional de Servicios de Transporte y Logstica
O1
O2
O3
O4
O5
X
X
O1
O2
O3
O4
X
X
O5
Institucin
Vicepresidencia
MCPEC
MCE
MTOP
MAGAP
MIPRO
SENAE
Proyectos
Responsables
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS
PROCESOS
Protocolos TLS
Plataforma de Monitoreo
Observatorio
Bolsa Virtual
Formacin y Capacitacin
Lneas de Crdito
Incentivos a Internacionalizacin
Aumento de participacin en la cadena logstica
Certificaciones OEC
Apoyo VUE
Acuerdos de Cooperacin e Integracin
Programa de mejoras sectoriales
Optimizacin de procesos
Proyectos
Proyecto de creacin de operador logstico y naviera nacional
Programa de desarrollo de carga area
Repotenciacin TAME EP
Implementacin de Protocolos TLS
Creacin de Observatorio para Logstica Internacional
Plataformas Logsticas
Dotacin de Infraestructura Logstica de Apoyo al Comercio Exterior
Programa de Formacin y Capacitacin
Plataforma Tecnolgica de Monitoreo
Anlisis de alternativas y promocin de aumento de participacin en
cadena logstica internacional
Programa de Incentivos y Certificacin de Buenas Prcticas
Programas de mejoras sectoriales
Acuerdos de cooperacin e integracin logstica
Apoyo y promocin a VUE
Optimizacin y simplificacin de procesos
Programas de lneas de crdito especiales
Bolsa Virtual
Programa de Incentivos a la Internacionalizacin
Promocin Internacional de Servicios
2014
2015
2016
2017
Fichas de proyectos
Responsable
MCE, Transnave
Plazo
10 meses
Descripcin
Acciones a desarrollar
1
Contribucin a
objetivos
O1
O2
O3
O4
O5
Responsable
Plazo
MCE
4 meses
Descripcin
Desarrollar una estrategia logstica area para carga sostenible, que apuntale el
crecimiento econmico y el desarrollo de los exportadores ecuatorianos,
aprovechando las oportunidades que ofrecen el sector productivo y la infraestructura
aeroportuaria con la que cuenta Ecuador. Asimismo, se propondrn iniciativas para la
consolidacin del clster de carga area. La estrategia debe considerar a TAME EP
como aliado del pas en el desarrollo de la carga area.
Acciones a desarrollar
1
Contribucin a
objetivos
O1
O2
O3
O4
O5
Plan de Implementacin
aprobado
Responsable
Plazo
MCE, MCPEC,
MINTERIOR
8 meses
Descripcin
Acciones a desarrollar
1
Publicacin y distribucin
Contribucin a
objetivos
O1
O2
O3
O4
O5
Responsable
Plazo
MCE, MTOP
3 meses
Descripcin
Generar una plataforma tecnolgica que permita a usuarios, tanto del Ministerio como
externos, la consulta de precios de fletes, estadsticas productivas, de empleo,
competitividad y de informacin logstica de los sectores martimo y areo, por ser
estos de gran relevancia para el pas.
Acciones a desarrollar
1
Contribucin a
objetivos
O1
O2
O3
O4
O5
Nmero de consultas al
portal
Responsable
Plazo
MCE
6 meses
Descripcin
Publicacin de anuario
Nmero de sesiones del
observatorio
Acciones a desarrollar
1
Mesas de trabajo entre representantes del sector productivo, las diferentes Administraciones y representantes de
todos los segmentos del transporte de carga y logstica para definir el marco de colaboracin
Creacin de base de datos con estadsticas del sector y definicin de indicadores de desempeo
Contribucin a
objetivos
O1
O2
O3
O4
O5
Responsable
Plazo
MCE, Proecuador
24 meses
Descripcin
Acciones a desarrollar
1
Contribucin a
objetivos
O1
O2
O3
O4
O5
Aumento de exportaciones
en pases que disponen de
plataforma logstica
Responsable
Plazo
MCE, MTOP,
SENAE, MINTERIOR
5 meses
Descripcin
Inversin en infraestructura
logstica
Acciones a desarrollar
1
2
Conformar grupo de trabajo para pblico privado para articular requerimientos en materia de infraestructura
Llevar a cabo talleres de trabajo a nivel nacional con especialistas de logstica,
aduanas, transporte, sanidad y comercio exterior de sectores pblico y privado para analizar las necesidades de
infraestructura y equipamiento.
Contribucin a
objetivos
O1
O2
O3
O4
O5
MCE, MTOP,
SENESCYT
Responsable
Plazo
36 meses
Descripcin
Acciones a desarrollar
1
Elaboracin de programa
Ejecucin de programa
Contribucin a
objetivos
O1
O2
O3
O4
O5
Capacitaciones realizadas
Convenios firmados
Responsable
Plazo
MCE, MCPE
12 meses
Descripcin
Creacin de un Programa de Lneas de Crdito Especial que permita a las empresas del
sector transporte y logstica acceder a prstamos a travs del sistema financiero con
beneficios y dirigido a inversiones en renovacin de flota, capacitacin de personal,
inversin de tecnologa, modernizacin de sistemas, etc.
Acciones a desarrollar
1
Evaluacin y seguimiento
Contribucin a
objetivos
O1
O2
O3
O4
O5
Responsable
Plazo
MCE, MCPE
6 meses
Descripcin
Acciones a desarrollar
1
Elaboracin de TdR
Contribucin a
objetivos
O1
O2
O3
O4
O5
Propuesta de poltica
pblica
MCE, MCPEC,
PROECUADOR
Responsable
Plazo
24 meses
Descripcin
Exportacin de servicios
logsticos por pas
Acciones a desarrollar
1
Conformar grupo de trabajo con agregados comerciales y agentes del sector para definir los lineamientos de la
promocin
Contribucin a
objetivos
O1
O2
O3
O4
O5
Responsable
Plazo
MCE, MTOP,
MCPEC, MAGAP
Permanente
Descripcin
Programas implementados
Acciones a desarrollar
1
Formar grupos de trabajo pblico privado para evaluacin de alternativas y elaboracin de hojas de rutas
3
4
Contribucin a
objetivos
O1
O2
O3
O4
O5