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Amrica Latina

en cifras
2015
LATIN AMERICA IN FIGURES
2015

Alacero the Latin American Steel Association is the

organization that brings together the Steel Value Chain

es

of Latin America to promote the values of regional

ca

integration, technological innovation, corporate

fo

responsibility and social and environmental sustainability.

va

Founded in 1959, Alacero is formed by 49 companies

re

of 25 countries, whose production of about 70 million

am

annual tons- represents 95% of the steel manufactured

em

in the region. Alacero is a Special Consulting Organization

to the United Nations and is recognized as International

el

Non-Government Organization by the Republic of Chile,

host country of Alaceros headquarters.

In

_
2. Alacero

Am

Alacero Asociacin Latinoamericana del Acero


es la entidad civil sin fines de lucro que rene a la
cadena de valor del acero de Amrica Latina para
fomentar los valores de integracin regional, inno-

vacin tecnolgica, excelencia en recursos humanos,


responsabilidad empresarial y sustentabilidad socioambiental. Fundada en 1959, est integrada por 49
empresas de 25 pases, cuya produccin cercana

a las 70 millones de toneladas anuales representa


el 95% del acero fabricado en Amrica Latina.

Alacero est reconocida como Organismo Consultor


Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo
Internacional No Gubernamental por parte
del Gobierno de la Repblica de Chile, pas sede
de la Secretara General.

portada

cover

Puente de la Mujer
(por Santiago
Calatrava), Dique 3,
Puerto Madero,
Buenos Aires.

Bridge of the Woman


(by Santiago Calatrava),
Dock 3, Puerto Madero,
Buenos Aires

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

Contenido
Content

01

02

03

La industria automotriz
representa el 14%
del consumo de acero
laminado en Amrica
Latina.

The automotive industry


accounts for 14%
of the finished steel
consumption in Latin
America.

04

05

_
4. Alacero

Am

Prlogo
Foreword

P. 06

Socios de Alacero
Members of Alacero

P.08

4 Cifras Clave
4 Key Figures

P. 10

01. Produccin de Acero Crudo


Crude Steel Production

P.12

02. Produccin y Consumo de Laminados


Finished Steel Production and Consumption

P. 18

03. Comercio Siderrgico Latinoamericano


Latin American Steel Trade

P.26

04. Indicadores Econmicos y Siderrgicos


de Amrica Latina
Latin America: Economic and Steel Indicators

P.30

05. Siderurgia China: Impacto


Sobre Amrica Latina
Chinese Steel Industry: Impact on Latin America

P.34

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

Prlogo

El
se
Am
sa
H
r
in
es
pa
Am
m
na
2,
ta
9
de
Al
m
a
di
in
as
co
un
Al
co
Al
di
en
an
da
Ch
al
tri
ra
a

Foreword

Las importaciones masivas


(especialmente desde
China) bajo prcticas
de comercio desleal ponen
en riesgo el futuro del
acero de Amrica Latina.

Massive imports (especially


from China) under unfair
trade conditions threaten
the future of the Latin
American steel industry.

_
6. Alacero

Am

El comercio desleal es un tema


sensible. Hace una dcada, entre
Amrica Latina y China sobresala el flujo de materias primas.
Hoy las importaciones marcan
rcords y China expande su
inversin. Aun as, casi no existen
estrategias en Amrica Latina
para enfrentar este reto. En 2015,
Amrica Latina consumir 64,4
millones de toneladas de laminados y producir 54,2 millones,
2,7% menos que 2014. Las importaciones desde China llegarn a
9 millones de toneladas, o 13%
del consumo regional.
Alacero ha centrado esfuerzos en
movilizar a los gobiernos frente
a las importaciones desleales y
difundir la importancia de una
industria revitalizada. Empresas y
asociaciones nacionales trabajan
con sus gobiernos para asegurar
un campo de juego nivelado.
Alacero apoya este esfuerzo
con informacin e intercambio.
Algunos gobiernos han respondido positivamente. Hoy existen
en Amrica Latina 43 resoluciones
antidumping vigentes relacionadas con acero. 28 de ellas, contra
China. Ahora es necesario ir ms
all, estableciendo polticas industriales integrales, con colaboracin pblico-privada, incluso
a nivel transnacional.

Unfair trade is a sensitive issue.


A decade ago, the flow of raw
materials drove the relationship
between Latin America and China.
Today imports record their highs
and China expands on investment.
However, there are hardly any Latin
American strategies to address this
challenge.
In 2015, Latin America will consume
64.4 million tons of finished steel
and produce 54.2 million, 2.7% less
than 2014. Chinese steel imports will
reach 9 million tons, 13% of regional
consumption. Alacero focused its
efforts to mobilize governments
against unfair imports and to
promote a revitalized industry.
Companies and national associations
work with their governments to
secure a level playing field. Alacero
supports this effort with information
and exchange. Some governments
responded positively. In Latin
America, there are currently 43
effective antidumping measures
related to steel. 28 of them against
China. It is necessary to go further
and establish comprehensive
industrial policies, through publicprivate partnerships, even at
a regional level.

Rafael Rubio
Director General Alacero

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

Socios de Alacero
Members of Alacero

Mxico
Altos Hornos de Mxico AHMSA
ArcelorMittal Mxico
Autln
Cmara Nacional de la Industria
del Hierro y del Acero CANACERO
Deacero
Grupo Villacero
Gerdau Corsa
TenarisTamsa
Ternium Mxico
Costa Rica
METALCO
Ecuador
Aceras Nacionales del Ecuador
ANDEC
Federacin Ecuatoriana
de Industrias del Metal
FEDIMETAL
Novacero
Per
Corporacin Aceros Arequipa
Empresa Siderrgica del Per
SIDERPER
Chile
Cintac
Compaa Minera del Pacfico
CAP Minera
Compaa Siderrgica
Huachipato CAP Acero
Gerdau

_
8. Alacero

Cuba
Grupo Industrial de la
Siderurgia Acinox
Brasil
ArcelorMittal Long Carbon
Americas
ArcelorMittal Tubaro. Aos
Planos
Companhia Siderrgica
Nacional CSN
Gerdau
Instituto Ao Brasil IABr
ThyssenKrupp CSA Siderrgica
do Atlntico TKCSA
Usinas Siderrgicas de Minas
Gerais S.A. USIMINAS
Votorantim Siderurgia VS
Argentina
Acerbrag
Acindar Grupo AcelorMittal
Cmara Argentina del Acero
Acero Argentino
Instituto Argentino
de Siderurgia IAS
Sipar Gerdau
TenarisSiderca
TerniumSiderar

Repblica Dominicana
Asociacin Dominicana del
Acero (ADOACERO)
Gerdau Metaldom
Colombia
Aceras de Colombia ACESCO
& CIA
Aceras Paz del Ro
ANDI Cmara Fedemetal
Comit Colombiano de
Productores de Acero de ANDI
Gerdau Diaco
Siderrgica de Caldas
SIDECALDAS
TenarisTuboCaribe
Venezuela
Instituto Venezolano
de Siderurgia
Productos de Acero Lamigal
SIDOR
Sivensa

Lo
A
el
fa
re

Al
pr
st
in

Uruguay
Gerdau

Am

el
Mxico

Cuba

Repblica
Dominicana

CO
Costa Rica

Venezuela
Colombia

NDI

Ecuador

Per

al

Los socios de
Alacero producen
el 95% del acero
fabricado en la
regin.
Alaceros members
produce 95% of the
steel manufactured
in the region.

Brasil

Chile
Uruguay
Argentina

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

4 Cifras Clave para Entender


la Industria del Acero Hoy
Sobrecapacidad
en China

Empresas del estado

425 millones

19 de 20

Overcapacity

State-owned
enterprises

425 million

19 out of 20

de toneladas es la sobrecapacidad instalada en China,


6,5 veces la produccin anual
de acero de Amrica Latina.
La presin de las exportaciones
a precios de dumping ponen
en riesgo la sustentabilidad
del acero global y de Amrica
Latina.

tons is the estimated overcapacity in China, 6.5 times the


annual steel production of Latin
America. Overcapacity is the
great challenge for the industry:
dumped exports threatens the
sustainability of the global and
Latin American steel.

_
10. Alacero

son las empresas de propiedad


mayoritaria del Estado chino
entre los mayores productores
de acero de ese pas.
La rentabilidad promedio de
las 80 principales siderrgicas
chinas en Ene/Mayo 2015
fue de 0,04%.

companies are owned by the


Chinese State, among the largest
steel producers of that country.
The average return of the 80
major Chinese steelmakers in
Jan/May 2015 was 0.04%.

Am

4 Key Figures to Understand


the Steel Industry Today
Efectos en el consumo

13%

resoluciones de antidumping
y/o salvaguardas relacionadas
con el acero y vigentes en
Amrica Latina son contra
China.

Effects on consumption

Unfair trade

of the apparent finished steel


use in Latin America is supplied
by products arriving from China
(in 2015). It is estimated that the
imports of finished steel from
China will reach a record high
of 9 million tons.

28 de 43

del consumo aparente de laminados de Amrica Latina se


abastece con acero que llega
desde China (en 2015). Se
estima que las importaciones
de laminados desde el pas
asitico alcanzarn el rcord
de 9 millones de toneladas.

13%

Comercio desleal

28 out of 43

effective antidumping
resolutions and/or safeguards
related to steel products in
Latin America are against China.

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

11

01. Produccin de Acero Crudo


Crude Steel Production

Torre BBVA Bancomer,


Ciudad de Mxico, Mxico
Portada de Revista Acero
Latinoamericano #547

BBVA Bancomer Tower,


Mexico City, Mexico
Cover of Acero Latinoamericano
Magazine #547

_
12. Alacero

B
y

En
de
m
qu
49
to
a
pr
C
42
de
A
m
qu
m
en
co
La
ni
C
su
La
42
(6
A
de
es
po
de

Am

Bajo crecimiento
y sobrecapacidad

Slow growth
and overcapacity

En 2014, la produccin mundial


de acero crudo alcanz 1.665
millones de toneladas, 1% ms
que en 2013. China represent
49% con 822,7 millones de
toneladas y sin crecer frente al
ao anterior. Los cinco siguientes
productores (Japn, EE.UU., India,
Corea del Sur y Rusia) sumaron
428,5 millones, menos de la mitad
del producto chino.
Amrica Latina produjo 65,4
millones de toneladas, 1% menos
que en 2013. Brasil, con 33,9
millones, se ubic nmero 9
en el ranking global, y Mxico
con 19 millones fue nmero 13.
La sobrecapacidad instalada a
nivel global, especialmente en
China, est poniendo en riesgo la
sustentabilidad de la industria.
La cifra estimada en China ronda
425 millones de toneladas
(6,5 veces la produccin anual de
Amrica Latina) y es consecuencia
de subsidios otorgados y de una
estrategia que prioriza intereses
polticos sobre la salud financiera
de las empresas.

In 2014, global crude steel


production reached 1,665 million
tons, 1% more than in 2013. China
accounted for 49% to 822.7 million
tons and displayed no growth y-o-y.
The following five producers (Japan,
USA, India, South Korea and Russia)
totaled 428.5 million, less than half
the Chinese product.
Latin America produced 65.4
million tons of crude steel, 1%
less than in 2013. Brazil, with 33.9
million, ranked #9 worldwide and
Mexico with 19 million was #13.
Installed overcapacity, especially
in China, is jeopardizing the
sustainability of the industry.
The idle capacity in China
a consequence of subsidies and
a strategy that prioritizes political
interests over the financial health of
the companies- rounds 425 million
tons, equivalent to 6.5 times the
annual output of Latin America.

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

13

MUNDO: RANKING DE PRODUCCIN DE ACERO CRUDO


WORLD: RANKING OF CRUDE STEEL PRODUCTION

millones de toneladas

2013

2014

Ranking Volumen

Ranking Volumen

/ MILLION TONS

Pas / Country

P
D

L
P

China

822,0

822,7

Japn / Japan

110,6

110,7

Estados Unidos / United States

86,9

88,2

India

81,3

86,5

Corea del Sur / South Korea

66,1

71,5

Rusia / Russia

69,0

71,5

Alemania / Germany

42,6

42,9

Turqua / Turkey

34,7

34,0

Brasil / Brazil

34,2

33,9

Ucrania / Ukraine

10

32,8

10

27,2

Italia / Italy

11

24,1

11

23,7

Taiwan - China

12

22,3

12

23,1

Mxico / Mexico

13

18,2

13

19,0

Irn / Iran

14

15,4

14

16,3

Francia / France

15

15,7

15

16,1

mil

Espaa / Spain

16

14,3

16

14,2

Pa

Canad / Canada

17

12,4

17

12,7

Br

Reino Unido / United Kingdom

18

11,9

18

12,1

Polonia / Poland

20

8,0

19

8,6

Ar

Austria

19

8,0

20

7,9

Ve

Blgica / Belgium

22

7,1

21

7,3

Co

Pases Bajos / Netherlands

21

6,7

22

7,0

Ch

Sudfrica / South Africa

24

7,2

23

6,5

Pe

Egipto / Egypt

23

6,8

24

6,5

Ec

Arabia Saudita / Saudi Arabia

25

5,5

25

6,3

Tr

Vietnam

26

5,5

26

5,7

Gu

Argentina

27

5,2

27

5,5

Cu

Repblica Checa / Czech Republic

29

5,2

28

5,4

El

Malasia / Malaysia

28

4,7

29

5,0

Ur

Eslovaquia / Slovak Republic

30

4,5

30

4,7

Pa

Otros / Others

60,1

62,3

To

Mundo / World

1.649, 0

1.665,0

fuente

3
-1

AM
LA

fue

/ SOURCE: WORLDSTEEL IN FIGURES 2015

_
14. Alacero

(E)

Am

PRODUCCIN LATINOAMERICANA
DE ACERO CRUDO 2015
LATIN AMERICAN CRUDE STEEL
PRODUCTION 2015

64,6
3,9%

-1,3%

millones
de toneladas
million tons
de la produccin
mundial
of global production
disminuy la
produccin vs. 2014
production
decrease vs. 2014

fuente

/ SOURCE: alacero

AMRICA LATINA: PRODUCCIN DE ACERO CRUDO POR PASES


LATIN AMERICA: CRUDE STEEL PRODUCTION BY COUNTRY
miles de toneladas

/ THOUSAND TONS

Pas / Country

2011

2012

2013

2014

2015(E)

Brasil / Brazil

35.220

34.524

34.163

33.912

34.130

0,6%

Mxico / Mexico

18.110

18.073

18.242

18.995

18.500

-2,6%

Argentina

5.611

4.995

5.186

5.488

5.005

-8,8%

Venezuela

2.980

2.359

2.139

1.485

1.512

1,8%

Colombia

1.287

1.302

1.236

1.208

1.179

-2,4%

Chile

1.615

1.671

1.323

1.079

1.103

2,2%

Per / Peru

877

981

1.069

1.078

1.097

1,7%

Ecuador

463

425

570

667

674

1,1%

Trinidad & Tobago

603

557

574

591

521

-11,8%

Guatemala

294

334

385

395

363

-8,1%

Cuba

282

277

322

256

257

0,1%

El Salvador

97

72

118

121

112

-8,1%

Uruguay

81

78

91

94

84

-9,9%

Paraguay

30

44

45

47

42

-10,1%

67.551

65.692

65.464

65.417

64.578

-1,3%

Total
fuente

/ SOURCE: alacero

(E) 2015 estimado segn datos enero-agosto

Var.15/14

/ (E) 2015 IS ESTIMATED ON JAN/AUG FIGURES

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

15

fuente

/ SOURCE: alacero

fue

AM
LA

mil

Pa

Br

Ar

Tr

Ve

Ch

Co

Pe

Pa

Am
La

fue

(A)
fuente

(E)

/ SOURCE: alacero

_
16. Alacero

Am

PRODUCCIN DE HIERRO
PRIMARIO 2015
PRIMARY IRON PRODUCTION
2015

47,2

60%
0,4%
fuente

/ SOURCE: alacero

millones
de toneladas
million tons
del hierro primario
regional se produce
en Brasil.
of the primary iron
production comes
from Brazil
creci la
produccin vs. 2014
production growth
vs. 2014

AMRICA LATINA: PRODUCCIN DE HIERRO PRIMARIO (A)


LATIN AMERICA: PRIMARY IRON PRODUCTION (A)
miles de toneladas

/ THOUSAND TONS

Pas / Country

2011

2012

2013

2014

2015(E)

Brasil / Brazil

27.591

26.900

26.200

26.913

28.094

4,4%

Mxico / Mexico

10.473

10.198

11.011

11.093

10.555

-4,8%

Argentina

4.461

3.683

4.115

4.428

3.827

-13,6%

Trinidad & Tobago

1.710

2.044

2.105

2.168

1.959

-9,7%

Venezuela

4.159

4.600

2.727

1.402

1.666

18,9%

Chile

1.072

1.068

766

584

643

10,1%

302

345

307

234

264

12,9%

Per / Peru

94

98

93

88

84

-5,4%

Paraguay

39

67

69

71

64

-10,3%

49.901

49.004

47.393

46.982

47.156

0,4%

Colombia

Amrica Latina /
Latin America
fuente

/ SOURCE: alacero

Var.15/14

/ (A) primary iron includes pig iron and sponge iron.


/ (E) 2015 ESTIMATIONS BASED ON THE FIRST 8 MONTHS.

(A) hierro primario incluye arrabio y hierro esponja


(E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

17

02. Produccin y Consumo


de Laminados
Finished Steel Production and Consumption

Edificio Nestl, Graneros


VI Regin, Chile
Portada de Revista Acero
Latinoamericano #548

Nestl Building, Graneros


VI Region, Chile
Cover of Acero Latinoamericano
Magazine #548

_
18. Alacero

2
la
e

En
de
La
20
m
se
en
1,
Es
pa
fu
to
qu
ci
A
ya
de
m
qu
20
de
co
de
Es
A
ci
co

Am

2015: Se acentan
las dificultades
en Amrica Latina

2015: more difficulties


for Latin America

En 2015, se espera que la demanda


de acero laminado en Amrica
Latina disminuya 3,4% versus
2014, llegando solo a 64,4
millones de toneladas. Tambin
se pronostica una contraccin
en el consumo internacional de
1,7% y de 3,5% en China.
Esta menor demanda y la sobrecapacidad instalada estn generando
fuerte presin exportadora sobre
todo para los productores chinos,
que invaden los mercados internacionales a precios castigados. En
Amrica Latina, las consecuencias
ya se hacen notar. Su produccin
de laminados 2015 llegar a 54,2
millones de toneladas, 2,7% menos
que en 2014 y 4,7% por debajo de
2013. La sustentabilidad econmica
de la siderurgia de la regin, as
como miles de puestos de trabajo
de calidad, estn hoy en riesgo.
Es crtico que los gobiernos de
Amrica Latina apliquen con decisin medidas que acaben con el
comercio desleal en la regin.

In 2015, the expected demand


for finished steel in Latin America
will decrease 3.4% versus 2014,
reaching only 64.4 million tons.
Worldwide consumption is
forecasted to fall 1.7%, while China
will experience a 3.5% drop.
This lower demand along with
installed overcapacity are
generating a strong pressure on
exports, especially for Chinese
producers that invade global
markets at dumped prices.
In Latin America, the consequences
are already visible. Its production
of finished steel (in 2015) will reach
54.2 million tons, 2.7% less than in
2014 and 4.7% below the level of
2013. The economic sustainability
of the steel industry of the region
and thousands of quality jobs are
now at risk.
It is critical that Latin American
governments firmly implement
measures to put an end to unfair
trade in the region.

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

19

AMRICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CPITA


LATIN AMERICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA
US$

- precios constantes 2005 / us$ constant prices 2005

Pas / Country

2011

2012

2013

2014

2015

Argentina

13.540

14.559

14.740

12.735

13.428

5,4%

Brasil / Brazil

13.238

12.106

11.894

11.573

8.802

-23,9%

Chile

14.526

15.198

15.691

14.480

13.331

-7,9%

7.305

7.934

8.065

7.928

5.687

-28,3%

Colombia
Mxico / Mexico

10.124

10.137

10.658

10.784

9.592

-11,1%

Per / Peru

5.685

6.325

6.524

6.449

5.638

-12,6%

Venezuela

10.238

10.108

7.285

6.772

4.263

-37,1%

Amrica Latina(A)/
Latin America (A)

9.679

9.518

9.503

9.240

7.801

-15,6%

fuente

La
50
de
ci
ra
de
de
ab
19
ca
lle
co

Var.15/14

/ SOURCE: economic outlook database (oct. 2015, fondo monetarioi nternacional) y cepal /

ECONOMIC OUTLOOK DATABASE (OCT. 2015, IMF) AND ECLAC


(a) amrica latina incluye el caribe

/ (A) LATIN AMERICA INCLUDES THE CARIBBEAN

AM
LA

kg

Pa

Ar

Br

Ch

Co

Ec

Pe

Ve

Am
La

Un
Eu

Es
Un

/ SOURCE: CEPAL - CELAC


(e) estimado / (E) ESTIMATED
fuente

Co
So

fue

sou

(A)

_
20. Alacero

(E)

Am

Acero y urbanizacin

Steel and urbanizationion

La construccin representa el
50% del consumo de laminados
de Amrica Latina. La construccin de viviendas e infraestructura urbana son intensivas en el uso
del acero. El rpido crecimiento
de las ciudades de Amrica Latina
abre muchas oportunidades. En
1990, el 70% de los latinoamericanos vivan en ciudades. Hoy
llegan al 80% y se espera que
contine creciendo.

The construction sector represents


50% of the Latin American finished
steel use. The construction of
housing and urban infrastructure
are intensive in steel. The rapid
growth of the Latin American cities
opens up many opportunities. In
1990, 70% of Latin Americans lived
in cities. Today the figure reaches
80% and is expected to continue
growing.

AMRICA LATINA: CONSUMO APARENTE DE ACERO LAMINADO PER CPITA


LATIN AMERICA: APPARENT STEEL USE PER CAPITA
kgs

Pas / Country

2011

2012

2013

2014

2015(E)

Argentina

132

119

121

119

122

Var.1514
1,8%

Brasil / Brazil

130

131

137

124

107

-13,5%

Chile

159

167

168

155

140

-9,8%

Colombia

70

75

74

83

79

-5,1%

Ecuador

115

97

123

119

111

-6,7%

Mxico / Mexico

165

171

163

179

186

3,5%

Per / Peru

81

88

89

94

101

7,3%

Venezuela

90

101

96

67

65

-2,2%

Amrica Latina (A)


Latin America (A)

130

133

134

131

126

0,7%

Unin Europea (28)


European Union (28)

286

276

279

293

297

1,2%

Estados Unidos/
United States

257

306

302

335

323

-3,7%

Corea del Sur /


South Korea

1.143

1.090

1.038

1.109

1.109

-1,7%

206

207

217

216

210

-2,8%

Mundo / World*
fuente: alacero (america latina)

worldsteel (ue, ee.uu, corea, mundo) /

source: alacero (latin america) worldsteel (eu, usa, korea, world)

(A) amrica latina se refiere a los pases enumerados

(E) estimado

/ (e) estimated

Amrica Latina en cifras

/ (a) latin america refers to the listed countries

_
Latin America in figures

21

Apparent steel use

Consumo aparente
de acero

AM
LA

mil

Se espera que el consumo


aparente 2015 en Amrica Latina
caiga 3,4% versus 2014, frente a
un promedio mundial que ver
una cada del 1,7%, que estar
impulsada sobre todo por la
retraccin del mercado de China
(-3,5%), del resto de Asia (-1,9%)
y de Amrica del Norte (-4,1%).
Por su parte, la Unin Europea
experimentar un leve crecimiento de 1,3% en 2015.

It is expected that the apparent


steel use in Latin America (2015)
will fall 3.4% versus 2014. The world
average will drop 1.7%, primarily
driven by market retractions in
China (-3.5 %), the rest of Asia
(-1.9%) and North America (-4.1%).
For its part, the EU will experience
a slight growth of 1.3% in 2015.

Pa

Br

Ar

Co

Pe

Ch

Ve

Ec

Am
La

fue

ALA

201

201

(A)

MUNDO: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LAMINADOS


WORLD: APPARENT FINISHED STEEL USE
millones de toneladas

(A)

/ MILLION TONS

Regin / Region

2011

2012

2013

2014

Asia

912,2

938,0

1.025,2

1.009,4

988,1

-2,1%

China

641,2

660,1

740,9

710,8

685,9

-3,5%

Unin Europea (28)


European Union (28)

155,9

139,3

140,9

148,0

149,8

1,3%

Amrica del Norte/


North America

103,4

111,8

109,9

122,3

117,3

-4,1%

Amrica Latina /
Latin America

64,0

66,0

67,2

66,7

64,4

-3,4%

Medio Oriente /
Middle East

50,4

50,3

50,4

51,9

53,9

4,0%

Pases CEI /
CIS Countries

54,7

57,5

59,1

56,1

49,9

-10,9%

Otros Europa /
Others Europe

33,4

34,7

37,5

36,9

40,1

8,6%

Africa

28,3

30,4

33,7

36,6

38,5

5,1%

Australia & N.Z.

6,9

7,3

6,6

7,4

6,9

-6,8%

Mundo / World

1.409,2

1.435,2

1.530,6

1.539,9

1.513,4

-1,7%

2015(E)

Var.15/14

fue

FUENTES: ALACERO PARA AMRICA LATINA - WORLDSTEEL SRO OCTUBRE 2015 RESTO DEL MUNDO /
SOURCE: ALACERO FOR LATIN AMERICA - WORLDSTEEL SRO OCTOBER 2015 FOR ROW
(E) 2015 ESTIMADO EN BASE A LOS 8 PRIMEROS MESES / (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS

22. Alacero

Am

AMRICA LATINA: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LAMINADOS


LATIN AMERICA: APPARENT FINISHED STEEL USE
millones de toneladas

/ MILLION TONS

Pas / Country

2011

2012

2013

2014

2015(E)

Mxico / Mexico

19,8

20,9

20,1

22,5

23,6

4,8%

Brasil / Brazil

26,1

26,6

28,0

25,6

22,3

-12,8%

Argentina

5,3

4,9

5,0

5,0

5,2

3,0%

Colombia

3,2

3,5

3,5

4,0

3,8

-4,0%

Per / Peru

2,4

2,7

2,8

3,0

3,2

9,0%

Chile

2,7

2,9

3,0

2,8

2,5

-8,8%

Venezuela

2,6

3,0

2,9

2,0

2,0

-0,6%

Ecuador

1,8

1,5

1,9

1,9

1,8

-5,3%

64,0

66,0

67,2

66,7

64,4

-3,4%

Amrica Latina(A)/
Latin America (A)
fuente

Var.15/14

/ SOURCE: alacero. informacin entregada por secretaras regionales /

ALACERO. DATA SUBMITED BY REGIONAL SECRETARIES.


2014-2015 son proyecciones realizadas en base al SRO de amrica latina

2014-2015 ARE FORECASTS BASED ON THE LATIN AMERICA SRO,


(A) cifra total considera nicamente los pases enumerados en esta tabla

(A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE.

fuente

/ SOURCE: ALACERO

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

23

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE ACEROS LARGOS


LATIN AMERICA: LONG STEEL PRODUCTION
miles de toneladas

AM
LA

/ THOUSAND TONS

mil

Pas / Country

2011

2012

2013

2014

Var.15/14

Pa

Brasil / Brazil

10.975

10.799

11.272

10.631

9.798

-7,8%

Ar

Mxico / Mexico

7.415

7.763

7.745

7.774

8.150

4,8%

Br

Argentina

1.818

1.755

1.839

1.725

1.636

-5,2%

895

1.150

1.304

1.312

1.282

-2,3%

Ve

1.080

1.186

1.100

1.017

1.000

-1,6%

489

556

691

707

734

3,9%

Am
La

Venezuela

1.220

1.108

1.031

726

533

-26,6%

Guatemala

376

449

557

574

532

Costa Rica

308

372

447

460

434

-5,8%

Rep. Dominicana /
Dominican Rep.

271

395

443

516

421

-18,4%

1.351

1.291

1.297

1.394

412

-70,4%

Trinidad & Tobago

415

378

390

401

372

-7,3%

Cuba

Per / Peru
Chile
Ecuador

Colombia

2015

(E)

118

126

150

105

124

18,4%

El Salvador

97

78

81

83

102

23,0%

Uruguay

72

74

76

79

81

3,5%

Paraguay

27

22

23

23

21

-8,0%

26.927

27.502

28.445

27.527

26.712

-3,0%

Amrica Latina /
Latin America

fuente / SOURCE: alacero


(E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses

fue

ALA

(E)

nd

P
D

L
P

/ (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS

AMRICA LATINA: PRODUCCION DE ACEROS PLANOS


LATIN AMERICA: FLAT STEEL PRODUCTION
miles de toneladas

/ THOUSAND TONS

Pas / Country

2011

2012

2013

2014

2015(E)

Var.15/14

Brasil / Brazil

14.265

14.897

14.985

14.201

13.793

-2,9%

Mxico / Mexico

7.602

7.617

7.627

8.513

8.721

2,4%

Argentina

2.742

2.349

2.611

2.546

2.604

2,3%

Venezuela

1.438

957

926

635

805

26,7%

Colombia

429

435

353

410

412

0,6%

31

61

62

60

50

-16,1%

438

412

189

26.944

26.729

26.753

26.364

26.385

0,1%

Per / Peru
Chile
Amrica Latina /
Latin America

fuente / SOURCE: alacero


(E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses

24. Alacero

/ (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS

fue

Am

AMRICA LATINA: PRODUCCIN DE TUBOS SIN COSTURA


LATIN AMERICA: SEAMLESS TUBES PRODUCTION
millones de toneladas

/ MILLION TONS

Pas / Country

2011

2012

2013

2014

2015(E)

Var.15/14

Argentina

849

807

650

750

338

-54,9%

Brasil / Brazil

484

591

629

nd

nd

nd

Mxico / Mexico

770

883

985

1,059

739

-30,2%

2.103

2.281

2.264

1.809

1.077

-40,5%

Venezuela
Amrica Latina /
Latin America
fuente

/ SOURCE: alacero. informacin entregada por secretaras regionales /

ALACERO. DATA SUBMITED BY REGIONAL SECRETARIES


(E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS
nd: datos no disponibles / ND: DATA NOT AVAILABLE

PRODUCCIN LATINOAMERICANA
DE LAMINADOS 2015
LATIN AMERICAN FINISHED STEEL
PRODUCTION 2015

54,2

Millones
de toneladas
Million tons

fuente

/ SOURCE: alacero

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

25

03. Comercio Siderrgico


Latinoamericano
Latin American Steel Trade

Puente Peatonal,
San Pablo - Brasil
Portada de Revista Acero
Latinoamericano #549

Pedestrian Bridge,
Sao Paulo - Brazil
Cover of Acero
Latinoamericano
Magazine #549

_
26. Alacero

E
p
y

Se
La
to
pr
qu
im
la
ag
La
ci
de
da
la
m
El
tig
de
de
Es
a
de
al
de
La
go
de
co
im

Am

El comercio desleal
perjudica empleo
y competitividad

Unfair trade damages


employment
and competitiveness

Se estima que en 2015, Amrica


Latina recibir 9 millones de
toneladas de acero laminado
procedentes de China, 8,3% ms
que en 2014. El fenmeno de
importaciones chinas con precios a
la baja y volmenes en alza sigue
agravndose velozmente.
La situacin es crtica: la produccin latinoamericana est siendo
desplazada por comercio desleal,
dados los subsidios que reciben
las siderrgicas chinas, en su
mayora Empresas del Estado.
El dao es claro: rentabilidad castigada, paros de lneas, reduccin
de turnos laborales, cancelacin
de inversiones, etc.
Estas condiciones afectan tanto
a la siderurgia como a su cadena
de valor y solo podrn llevar
al cierre de empresas y la prdida
de empleos.
La actuacin de nuestros
gobiernos, con decisin y mirada
de largo plazo, y en coordinacin
con el sector privado se vuelve
impostergable.

Forecasts for 2015 indicate that


Latin America will receive 9 million
tons of finished steel from China,
8.3% more than in 2014. Chinese
imports- with falling prices and
rising volumes- continue to escalate
rapidly.
The situation is critical: Latin
American production is being
displaced by unfair trade, powered
by the subsidies received by the
Chinese steelmakers (mostly SOEs).
The damage is clear: punished
profitability, line stoppages, reduced
work shifts, divestment, etc.
The continuity of these conditions
that affects both the steel industry
and its value chain can only lead to
the closure of businesses and the
loss of thousands of quality jobs.
Determination and long-run
perspective of our governments
is urgent and actions require
coordination between public and
private sectors.

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

27

AMRICA LATINA: EXPORTACIONES DE ACERO LAMINADO


LATIN AMERICA: FINISHED STEEL EXPORTS
miles de toneladas

/ THOUSAND TONS

Pas / Country

2011

2012

2013

2014

2015(E)

Var.15/14

980

1.022

960

794

480

-39,5%

10.847

9.805

8.532

9.781

11.760

20,2%

80

63

23

41

73

78,0%

121

99

143

85

45

-47,1%
-12,3%

Argentina
Brasil / Brazil

(A)

Chile
Colombia
Mxico / Mexico

3.285

3.268

3.369

3.579

3.137

Per / Peru

125

158

146

142

142

0,0%

Venezuela

652

106

78

38

219

476,3%

16.090

14.521

13.251

14.460

15.856

9,7%

Amrica Latina /
Latin America
fuente

/ SOURCE: alacero - WORLDSTEEL


/ (A) BRAZIL: INCLUDES SEMI-FINISHED PRODUCTS

(A) brasil: incluye semi-terminados

(E) brasil: proyecciones en base a informacin entregada por secretaras regionales

(E) FORECASTS BASED ON REGIONAL SECRETARIES INFORMATION

fue

AMRICA LATINA: IMPORTACIONES DE ACERO LAMINADO


LATIN AMERICA: FINISHED STEEL IMPORTS
miles de toneladas

/ THOUSAND TONS

Pas / Country

2011

2012

2013

2014

2015(E)

Var.15/14

983

964

838

777

978

25,8%

Brasil / Brazil (A)

3.601

3.578

3.238

3.897

4.009

2,9%

Chile

1.118

1.611

1.685

1.660

1.594

-4,0%

Colombia

1.560

1.856

1.987

2.236

1.994

-10,8%

Mxico / Mexico

5.779

7.412

7.364

8.719

9.062

3,9%

Per / Peru

1.448

1.617

1.697

1.723

1.865

8,2%

Venezuela

489

1.107

695

709

642

-9,4%

14.978

18.145

17.503

19.721

20.144

2,1%

Argentina

Amrica Latina /
Latin America
fuente

/ SOURCE: alacero - WORLDSTEEL

(A) semiterminados incluidos en brasil

/ (A) SEMI-FINISHED PRODUCTS INCLUDED IN BRAZIL


/ (E) INFORMATION SUBMITED BY REGIONAL SECRETARIES

(E) informacin entregada por secretaras regionales

fue

dat

(E)

cifr

per

_
28. Alacero

MEX

Am

DFICIT COMERCIAL DE ACERO


EN AMRICA LATINA 2015
LATIN AMERICA STEEL TRADE
DEFICIT - 2015

4,3
19%
fuente

/ SOURCE: ALACERO

fuente

/ SOURCE: alacero - WORLDSTEEL.

millones
de toneladas
million tons

disminuy el
dficit comercial
en 2015 vs. 2014
trade deficit
decrease in 2015
vs. 2014

datos suministrados por las secretaras regionales / DATA SUBMITTED BY REGIONAL SECRETARIES.

(E) indice importaciones

- consumo (%) / (E) IMPORTS - USE RATIO (%)

cifra total considera nicamente pases incluidos en el sro (argentina, brasil, chile, colombia, mxico,
per y venezuela)

/ TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN SRO (ARGENTINA, BRAZIL, CHILE, COLOMBIA,

MEXICO, PERU AND VENEZUELA)


Amrica Latina en cifras

29

Latin America in figures

04. Indicadores Econmicos


y Siderrgicos de Amrica Latina
Latin America: Economic and Steel Indicators

Telesfrico en el Complejo
de Alemao, Rio de Janeiro,
Brasil
Portada de Revista Acero
Latinoamericano #550

Cableway at Alemao Complex,


Rio de Janeiro - Brazil
Cover of Acero Latinoamericano
Magazine #550

_
30. Alacero

P
co

Fi
m
de
de
po
m
ha
vo
al
ex
su
ca
Al
fin
ca
tu
ne
Am
el
co
ec
ne
qu
in
tid
de
pr
se

Am

Polticas para la
competitividad

Policies for
competitiveness

Finalizada la era de los commodities y el crecimiento de la


demanda china, la estrategia de
desarrollo sustentado en la exportacin de materias primas de
muchos pases de nuestra regin,
ha mostrado sus debilidades:
volatilidad, falta de flexibilidad y
alta dependencia de los vaivenes
externos, que no pueden ser resueltos ni siquiera en un contexto
cambiario favorable.
Alta inflacin, dficit comercial,
finanzas pblicas dbiles, pesada
carga fiscal, falta de infraestructura y un ambiente difcil para los
negocios completan el cuadro.
Amrica Latina precisa retomar
el camino de la industrializacin
como nica salida hacia un futuro
econmicamente sustentable. Es
necesario instrumentar polticas
que estimulen la productividad, la
inversin, la educacin y la certidumbre. Alcanzar un ambiente
de estrecha colaboracin pblicoprivada e integracin continental
ser clave para lograrlo.

As the boom of commodities


is over and Chinese demand slows
its pace , the development of
strategies based on the exports of
raw materials adopted by many
countries of our region, revealed
its weaknesses: volatility, lack of
flexibility and strong dependence
on external vagaries, that cannot
be solved even in a favorable
foreign-exchange context.
High inflation, trade deficit, weak
public finances, heavy tax burden,
lack of infrastructure and a difficult
business environment complete
the landscape.
Latin America needs to resume
the path of industrialization as
the only way to an economically
sustainable future. It is necessary to
implement policies that encourage
productivity, investment, education
and certainty. Achieving an
environment of strong publicprivate cooperation and continental
integration will be key to
accomplish this goal.

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

31

AMRICA LATINA: EVOLUCIN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO


LATIN AMERICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT EVOLUTION

AM
LA

tasa de variacin anual (%) / ANNUAL VARIATION RATE (%)

tas

Pas / Country

2011

2012

2013

2014

Argentina

8,6%

0,9%

2,9%

-1,7%

0,4%

Ar

Brasil / Brazil

3,9%

1,8%

2,7%

0,1%

-2,0%

Br

Chile

5,7%

5,5%

4,3%

1,8%

2,4%

Ch

Colombia

6,6%

4,2%

4,0%

4,4%

2,8%

Co

Ecuador

7,9%

5,2%

4,6%

3,6%

1,9%

Ec

Mxico / Mexico

4,0%

4,0%

1,4%

2,1%

2,5%

Per / Peru

6,9%

6,4%

5,8%

2,4%

3,9%

Pe

Venezuela

4,2%

5,6%

1,3%

-4,0%

3,0%

Ve

Amrica Latina (A)


Latin America (A)

4,3%

2,7%

2,5%

0,8%

0,5%

A
La

fuentes

(E)

2015

Pa

/ SOURCE: alacero. datos de secretarias regionales / ALACERO. DATA BY REGIONAL SECRETARIES.


/ 2015: FORECASTED BY ALACERO BASED ON THE SRO
/

fue

2015: proyectado por alacero en base al sro

201

(A) cifra total considera nicamente los pases enumerados en esta tabla

nd

(A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE

(A)
(A)

AMRICA LATINA: EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN INDUSTRIAL


LATIN AMERICA: INDUSTRIAL PRODUCTION EVOLUTION
tasa de variacin anual en % / YEARLY % VARIATION RATE

I
M

Pas / Country

2012

2013

2014

Argentina

-1,2%

0,9 %

-4,2 %

-0,8%

Brasil / Brazil

-2,3%

2,1 %

-3,2 %

-5,2 %

Chile

3,5 %

3,4 %

0,4 %

0,2 %

Colombia

2,0 %

-0,2 %

2,0 %

0,5 %

Ecuador

4,9 %

5,8 %

3,1 %

nd

Mxico / Mexico

2,9%

-0,6 %

1,9 %

1,4 %

Per / Peru

2,9 %

1,2 %

4,5 %

1,0 %

Venezuela

1,8 %

-0,3 %

-9,2 %

nd

Amrica Latina

0,1 %

1,0 %

-1,2 %

-1,6 %

2015

/ SOURCE: alacero. datos de secretarias regionales / ALACERO. DATA BY REGIONAL SECRETARIES.


2015: proyectado por alacero en base al sro / 2015: FORECASTED BY ALACERO BASED ON THE SRO
nd: datos no disponibles / ND: DATA NOT AVAILABLE
(A) cifra total considera nicamente los pases enumerados en esta tabla /

fuentes

(A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE

_
32. Alacero

Am

AMRICA LATINA: EVOLUCIN DE LA FORMACIN DE CAPITAL


LATIN AMERICA: CAPITAL FORMATION EVOLUTION
tasa de variacin anual en % / YEARLY % VARIATION RATE

Pas / Country

2012

2013

Argentina

-5,2 %

3,0 %

-8,7%

-0,3%

Brasil / Brazil

-0,6 &

6,1 %

-4,4 %

-7,7 %

Chile

2014

2015(E)

14,0 %

5,0 %

-1,0 %

2,0 %

Colombia

8,3 %

5,2 %

15,0 %

12,0 %

Ecuador

-1,1 %

3,4 %

-2,5 %

nd

5,5%

-2,2 %

2,3 %

3,4 %

Mxico / Mexico
Per / Peru

2,9 %

3,0 %

1,0 %

3,6 %

Venezuela

23,3 %

-9,0 %

-17,9 %

nd

Amrica Latina (A)


Latin America (A)

2,8 %

2,7 %

-1,9 %

-1,2 %

/ SOURCE: alacero. datos de secretarias regionales / ALACERO. DATA BY REGIONAL SECRETARIES.


/ 2015: FORECASTED BY ALACERO BASED ON THE SRO
/ ND: DATA NOT AVAILABLE
(A) cifra total considera nicamente los pases enumerados en esta tabla /
fuentes

2015: proyectado por alacero en base al sro


nd: datos no disponibles

(A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE

INDICADORES MACROECONMICOS
MACROECONOMIC INDEXES

0,5%


-1,6%

crecer el PIB
de Amrica Latina
en 2015
will grow the Latin
American GDP
in 2015
caer su produccin
industrial en 2015
will fall its industrial
production in 2015

-1,2%
_

se contraer la
inversin en 2015
will shrink the
investment rate
in 2015

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

33

05. Siderurgia China: Impacto


Sobre Amrica Latina
Chinese Steel Industry: Impact on Latin America

Stand de Brasil en la Expo


de Miln, Italia
Portada de Revista Acero
Latinoamericano #551

Brazilian Stand at Expo


Milan, Italy
Cover of Acero Latinoamericano
Magazine #551

_
34. Alacero

C
y

Ha
im
ba
La
el
de
al
En
m
de
re
bi
un
ve
es
go
ch
re
es
m
sa
pr
a
Lo
tiv
at
re
ln
sit
sa
de
pa
ni
la

Am

Comercio desleal
y desindustrializacin

Unfair trade
and de-industrialization

Hace diez aos, China era un


importador neto de acero. Su
balanza comercial con Amrica
Latina era cercana a cero. Hoy es
el principal productor y exportador
del mundo, y su sobrecapacidad
alcanza 425 millones de toneladas.
En 2015, Amrica Latina recibir 9
millones de toneladas de laminados
de China, el 13% de su consumo
regional. En las causas de este cambio, se evidencia que China NO es
una economa de mercado. Aun sin
ventajas competitivas, la siderurgia
es considerada estratgica por el
gobierno chino. As, las empresas
chinas muchas de ellas estatalesreciben subsidios que generaron
esta situacin. Al contraerse sus
mercados domsticos, estas empresas buscan salida internacional con
precios desleales que perjudican
a la industria de Amrica Latina.
Los efectos son visibles: desincentivo del comercio intrarregional,
atraso en la inversin, mnima
rentabilidad, paradas y cierres de
lneas y reduccin del empleo.La
situacin es crtica. Encontrar una
salida requiere trabajo conjunto
de gobiernos y empresas, decisin
para asegurar un campo de juego
nivelado, y estrategia para afirmar
la competitividad futura.

Ten years ago, China was a net


importer of steel. Its trade balance
with Latin America was close to zero.
Today it is the leading producer
and exporter of the world and its
overcapacity reaches 425 million
tons. In 2015, Latin America will
receive 9 million tons of finished
products from China, 13% of the
regional consumption. The causes of
this change show that China is not
a market economy. Even without
competitive advantages, the steel
industry is considered strategic by
the Chinese government. Thus,
Chinese companies (many of them
SOEs) receive subsidies that led
to this situation. As the domestic
markets shrink, these companies
look for international destinations
at unfair prices that hurt the Latin
American industry. The effects are
visible: disincentive to intra-regional
trade, investment backlog, minimum
profitability, line closures and job
losses. The situation is critical. To find
a solution it is necessary a joint effort
of governments and private sector,
decision to ensure level playing
field, and strategy to secure future
competitiveness.

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

35

CHINA: CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCIN DE ACERO CRUDO


CHINA: INSTALLED CAPACITY AND PRODUCTION OF CRUDE STEEL
Capacidad instalada de acero crudo / Installed capacity of crude steel
Produccin acero crudo de China / Crude steel production
Participacin de China en la produccin mundial de acero crudo /
Chinas share in global crude steel production (%)
Millones de toneladas / Million tons
1.400

50%

1.200

49%

50%

50%

47%

1.000

51%

49%

46%

800

48%

600

47%

400

46%

200

45%
43%

0
2011

2012

2013

2014

2015 (E)

fue
fuente

/ SOURCE: alacero - WORLDSTEEL

ad

(E) produccin de acero crudo 2015 estimado en base a datos de enero-agosto 2015
statistics

fuente

worldsteel monthly
/ (E) 2015 CRUDE STEEL PRODUCTION ESTIMATED BASED ON JAN/AUG 2015 DATA FROM WORLDSTEEL MONTHLY STATISTICS

/ SOURCE: alacero - WORLDSTEEL

fue

/(A) ALACEROS ESTIMATES BASED IN WORLDSTEELS DATA


(E) produccin de acero crudo 2015 estimado en base a datos de enero-agosto 2015 worldsteel monthly
statistics / (E) 2015 CRUDE STEEL PRODUCTION ESTIMATED BASED ON JAN/AUG 2015 DATA FROM WORLDSTEEL MONTHLY STATISTICS
(A) estimacin de alacero basado en informacin de worldsteel

36. Alacero

ad

Am

fuente

/ SOURCE: alacero

aduanas chinas / CHINESE CUSTOMS SERVICE

TICS

fuente

DATA

/ SOURCE: alacero

aduanas chinas / CHINESE CUSTOMS SERVICE

TICS

_
Amrica Latina en cifras

_
Latin America in figures

37

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38. Alacero

Am

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Amrica Latina en cifras

Latin America in figures

39

Asociacin Latinoamericana del Acero


Benjamn 2944 - 5to piso - Las Condes
Santiago de Chile
Telfono (56-2) 2233-0545 Fax (56-2) 2233-0768
alacero@alacero.org
www.alacero.org
@RedAlacero

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