Sntesis

Octubre 2016
RESUMEN DEL MES
Se prolonga la crisis del sector industrial

El impacto de la reinsercin en los mercados

Prcticamente la totalidad de los sectores industriales,

salvo contadas excepciones como maquinaria agrcola
y petroqumica, exhibieron cadas en su nivel de
produccin en el tercer trimestre. El principal
problema sigue siendo la contraccin del mercado
interno: luego de una tibia recuperacin en agosto,
durante septiembre y octubre el consumo privado
volvi a exhibir una tendencia a la baja segn los
distintos indicadores pblicos y privados. Los ltimos
datos de produccin fsica ratifican que los brotes
verdes por ahora estn lejos de llegar a la industria:
en septiembre la produccin automotriz cay -19,8%
(AFAC), la de acero -28% (CAA), la produccin
metalrgica -4,9% (ADIMRA) y los despachos de
cemento -11,1% (AFCP).

El externo, en vez de ser un alivio, suma problemas

a los sectores productivos locales. Si bien con cierta
desaceleracin en varios sectores, en el tercer
trimestre las importaciones -en cantidades- siguieron
creciendo e inclusive se aceleraron en algunos de ellos.
Tal es el caso de calzado (+28% en pares),
indumentaria (+30% en toneladas), lnea blanca
(+125% en unidades en heladeras) y agroqumicos
(+71% en toneladas), entre otros. Muchos de estos
sectores son mano de obra intensivos, lo que explica
que se hayan multiplicado las suspensiones y
despidos en la industria en varias provincias del pas
(Chubut, La Rioja, Chaco, Crdoba y Santa Fe
fueron las ms afectadas). Por otra parte,
prcticamente la totalidad de los sectores (a
excepcin de la industria petroqumica) continan con
una tendencia decreciente en sus exportaciones.

SECTORES DESTACADOS

Calzado
-30% i.a.

+28%en pares
i.a

Ventas temporada Importaciones

de verano
3 trimestre

Indumentaria y Textil
-20%
+32%en tn
Importaciones
indumentaria
3 trimestre

Consumo
EneroSeptiembre

El sector de calzado cerrar el ao con una cada de

la produccin de alrededor de 15 millones, frente a los
125 millones del 2015. Dado que las importaciones
acumulan una suba de 30% en lo que va del ao, se
estima que los fabricantes nacionales perdern ms
de 5 puntos porcentuales del market share.
Las compras al exterior del rubro textil se redujeron
en el tercer trimestre, pero las de indumentaria siguen
exhibiendo crecimientos elevados. Esta situacin es
preocupante porque al importarse el producto
terminado, disminuye la demanda en toda la cadena
productiva, impactando tambin a los proveedores
de insumos textiles. En particular, en el tercer
trimestre se aceler la entrada de ciertos productos:
crecieron 95% las compras de camisas de algodn,
57% las de pantalones y 31% las de ropa de cama
(en cantidades). Los empresarios nacionales estiman
que pasarn de representar el 50% de un mercado
local de 500 mil toneladas en 2015 al 45% de uno de
425 mil toneladas en 2016

Agroqumicos
+87%

La mayor demanda de agroqumicos por parte del

sector primario est siendo absorbida por un
aumento de las compras a China, por lo que la
produccin local sigue sin presentar signos de
reactivacin. Los volmenes importados de
fitosanitarios crecieron 44% en lo que va del ao,
cuando la industria local est en condiciones de
abastecer dicho consumo por medio de sus 7 plantas
de sntesis y otras 120 de formulacin.

Importacin de
fitosanitarios con
produccin nacional
3 trimestre

Importaciones de tosanitarios
25.000

+87%

20.000

+75%

15.000
10.000

-29%

5.000
-

1 trimestre

2 trimestre
2015

Lnea Blanca

Importacin 3 trimestre

+239% +113%

+239%

Lavarropas Lavavajillas Heladeras

Maquinaria Agrcola
+25% i.a. +500% i.a

Produccin
septiembre

Importacin de
tractores 3 trimestre

3 trimestre

2016

Durante el tercer trimestre las importaciones de

bienes terminados que compiten con produccin local
se aceleraron, en un contexto de cada de 25% de la
demanda. Se multiplicaron las suspensiones en el
sector, especialmente en el Gran Rosario y la provincia
de Crdoba.
Es uno de los pocos sectores que exhibe niveles de
crecimientos en su produccin, impulsado por el
sector agropecuario. Sin embargo, durante el tercer
trimestre se multiplicaron las importaciones de
tractores terminados y comienza a preocupar a los
productores locales.
Importaciones de Tractores
en unidades

600

x10

500
400

x6

300
200
100
0

1 Trimestre

2 Trimestre

2015

2016

3 Trimestre

Automotriz
+32%
-29%

La produccin sigue sin encontrar su piso. A pesar del

alza de las ventas, septiembre acumul una de las
cadas ms profundas del ao (-19,6% i.a.). El sector
externo explica este desempeo: los importados
ganan market share en el mercado nacional (+ 6 p.p.
en el ao) y las exportaciones caen tanto a Brasil
(-33% i.a.) como al resto del mundo (-17% i.a.).

Equipamiento Elctrico
-14%
+39%

Las preocupaciones del sector se concentran en dos

cuestiones: la cada de la construccin y la ausencia
de utilizacin de criterios de compre nacional en las
nuevas licitaciones. En ese sentido, el proyecto de ley
del rgimen de participacin pblico privado es
rechazado dado que no contempla la participacin de
la industria nacional. Las importaciones de productos
que compiten con fabricacin nacional tambin
afectan al sector.

Patentamiento
Exportaciones
vehculos importados (Ene-Sept)
(Ene-Sept)

Produccin
Equipos y
Aparatos
Elctricos
septiembre

Importacin de
seccionadores alta
tensin con
produccin
nacional.

Alimentos
Productos destacados
Importaciones en toneladas 2015 - 2016
Producto
Calabazas

2015
EneSep

2016
Var. EneSep
Var. 3 Trimestre

0tn.

+ 1.900 tn

+ 1.900 tn

Tomates en lata

935 tn.

245%

569%

Manzanas

269 tn.

434%

889%

Golosinas

3.855 tn

67%

83%

Galletas Dulces

811 tn.

130%

344%

Quesos

886 tn.

123%

304%

7.731 tn.

110%

154%

Carne Porcina

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