Note stratgique n97

Note de veille secteur agrumicole

Novembre 2013

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime

1

Sommaire

1. Profil du secteur agrumicole marocain

1.1 Superficie
1.2 Profil varital du verger agrumicole et calendrier de production
1.3 Progrs technique dans la production des Agrumes
1.3.1 Irrigation
1.3.2 Utilisation des intrants et plants certifis
1.3.3 Densit des plantations
1.4 Rendements des agrumes
1.5 Exportations dagrumes
1.6 Calendrier des exportations
1.7 Prix

2. March international
2.1 Production mondiale
2.2 Consommation mondiale
2.3 Volume dchange
2.3.1 Import
2.3.2 Export
2.4 Prix
2.4.1 Prix la production
2.4.2 Prix de vente
2.5 Benchmark
2.5.1 Benchmark exportateurs
2.5.2 Benchmark importateurs

2
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

1. Profil du secteur agrumicole marocain

1.1 Superficie
La superficie totale actuelle des agrumes est de 118 000 ha dont 92 000 Ha de superficie productive.
Entre 2007/08 et 2013/14 cette superficie a augment de 37 000 Ha soit une superficie moyenne
annuelle additionnelle de 5285 Ha/an. Le rythme de plantation ayant pratiquement doubl partir
de la campagne 2010/11 suite aux nouvelles incitations mise en place travers la FDA.
2008-2013, Evolution de superficie productive dagrumes (Kha)

100

80

69

74

77

2008

2009

2010

86

88

92

2012

2013

2014*

+24%
79

60
40
20
0
2011

Par rapport 2008 on observe une tendance nette vers la plantation des petits fruits. Ainsi, la
superficie productive des petits fruits a augment de 31%, soit 15 kHa de plus, tandis que celle des
oranges a connu une hausse de 24%, soit 6kHa.
1990-2013, Rythme de plantation des petits fruits et oranges (Kha)
6
5
4
3
2
1
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PETITS FRUITS

Oranges

1.2 Profil varital du verger agrumicole et calendrier de production

Oranges : 89% du verger doranger est domin par le Maroc Late et les Navels

La dominance de la varit Maroc Late est une tendance gnrale dans le bassin mditerranen
grce des conductions pdoclimatique favorable de la rgion De plus cette varit est connu de par
(i) sa productivit leve (ii) sa tardivit (iii)sa rsistance aux maladies et (iv) sa double fin (frais et
jus).

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

2006-2013, Evolution de la superficie doranges par varit

Varit doranges

Maroc Late
Navel
Sanguines
Salustiana
Autres
Total

Sup. (Ha)
2006

Sup. (Ha)
2013

% de
variation

% de la
Sup.2012/13

Calendrier de
production

21480
16025
2506
1226
492
41729

23922
19777
3250
1089
4656
52693

+11%
+23%
+30%
-11%
846%
26%

50%
38%
6%
3%
3%
5%

Mars-Juin
Dcembre-Janvier
Dcembre-Janvier
Dcembre-Fvrier
-

PrcocitTardivit

Tardive
Demi-saison
Demi-saison
Demi-saison
-

Petits fruits : 88% du verger est domin par les Clmentines

Concernant les petits fruits, on remarque une augmentation des superficies entre 2006 et 2013 pour
toutes les des varits, notamment la Clmentine, Nuless et Nour respectivement de 78%,146% et
34%. Depuis le recensement 2006, la varit Afourer a connu une volution importante de la
superficie en passant de 722 Ha 4621 Ha soit une augmentation de 543%.
2006-2013, Evolution de la superficie de petits fruits par varit
Varits
Clmentines
Clmentines
Nuless
Nour
Sidi Aissa
Marisol
Mandarines
Afourer
Orogrande
Ortanique,
Nova
Autres Mandarines
Autres
Total

Sup.(Ha)
2006
30287
17381
3403
5678
3021
803
2105
722
569
652
162
1748
34141

Sup.(Ha)
2013
53475
30961
8372
7596
5197
1349
5954
4641
470
513
730
113
1058
61500

% de
variation
77%
78%
146%
34%
72%
68%
183%
543%
-10%
12%
-30%
-39%
80%

% de la Sup.
2012/13
-3%
-10%
5%
11%
9%
-7%
-5%
18%
-40%
-48%
0%
8%
-2%

Calendrier de production

Octobre-Janvier
Octobre - Dcembre
Dcembre- Janvier
Novembre-Dcembre
Octobre - Dcembre
Janvier-Avril
Octobre-Novembre
Janvier-Avril
Novembre-Dcembre
-

1.3.1 Irrigation

Le verger agrumicole national a enregistr une bonne performance en matire dquipement en

irrigation localise. Les investissement consentis sur cette thmatique depuis le lancement du Plan
Maroc Vert sont importants et rpondent aux ambitions de prservation des ressources naturelles et
de rduction des cots de production des oprateurs. Cest ainsi quen 2013, en dehors des
primtres irrigus, 63% de la superficie des agrumes et 66% des arbres dagrumes sont irrigus.
1.3 Progrs technique dans la production des Agrumes

4
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

2010, Rpartition de la superficie dagrumes par mode dirrigation, Kha

Superficie Totale en 2010 ( kHa)

Barrage (+pompage)

36,5

36,9%

Pompage

61,5

62,2%

PMH

0.5

0,6%

Sources multiples

0.3

0,3%

Total

99

100%

Source d'irrigation

Les ralisations en matire dirrigation localise dagrumes montrent une avance importante dans la
matrise des volumes dirrigation. Entre 2006/07 et 2012/13, la superficie irrigue en localise a
connu une hausse de 53,5% par rapport au recensement 2006. Elle est passe de 40 000 ha 61 000
ha. La taille des vergers a un effet net sur le taux de recours lirrigation localise, ce taux a atteint
79,3% pour les vergers de grande taille (50 Ha et plus).
Sur certaines exploitations performantes -notamment dans le Souss- les rendements dpassant 40
tonnes par hectare. Dans cette mme rgion qui concentre 45% de la production nationale
dagrumes et 70% du volume export, lirrigation localise stend sur 82% de la superficie
agrumicole.
2010, Recours lIrrigation localise dans le secteur des agrumes en % de la superficie

Rgion
Gharb
Marrakech-Tensift
Oriental
Souss Massa
Tadla-azilal
Total

Petits fruits
81%
91%
36%
89%
62%
73%

Oranges
35%
54%
21%
75%
44%
52%

Total
51%
75%
31%
82%
49%
62%

1.3.2 Utilisation des intrants et plants certifis

Le recours aux engrais et aux produits phytosanitaires est quasi gnralis. Le recours aux plants
certifis est pass en 10 ans de 50 91%. La traabilit est pratiquement gnralise aux vergers
commerciaux.
Le profil varital notamment des petits fruits est trs diversifi grce aux efforts de lInstitut
Nationale de la Recherche Agronomique qui met la disposition des oprateurs du secteur une
batterie de varits productives et adaptes pour les conductions dapho-climatiques du Maroc.
1978-2010, Taux de recours aux plants certifis en % de la superficie plante

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

91%
75%
55%
40%

43%

1988-1992

1993-1997

23%
9%

11%

avant 1978

1978-1982

1983-1987

1998-2002

2003-2007

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

2008-2010

1.3.3 Densit des plantations

La densit des plantations est galement un indicateur de modernisation de la production. Daprs
les rsultats du recensement des agrumes de 2010 on constate que le verger connait une grande
transformation en matire de densit de plantations, particulirement pour les petits fruits. La
densit est passe en moyenne de moins de 500 pieds/ha prs de 650 pieds/ha en 10 ans.
2010 , Densit des plantations des agrumes (Pieds/Ha)

Petits fruits

Oranges

700
600

519
475 483 494

500
400

500

634

450

400

277

300

349
298 325

300

367 347 364 373

332
314

200

200

100

100
0

0
45 ans et [ 35 45 [ 25 35
plus

[ 20 25 [ 15 20 [ 10 15 5 10 ans

< 5 ans

45 ans et [ 35 45 [ 25 35 [ 20 25 [ 15 20 [ 10 15 5 10 ans
plus

< 5 ans

1.4 Rendements des agrumes

Le rendement moyen actuel (2011/2012) est de lordre de 21 tonnes/Ha. Au cours des 15 dernires
annes, il est pass de 17 21 t/ha (4 tonnes). Ceci est le rsultat de (i) lamlioration varitale, (ii)
du rajeunissement du verger et (iii) du passage l'irrigation localise. Le principal frein
lamlioration des rendements reste les disponibilits en eau dirrigation dans les rgions de
production prcoces savoir le Souss et le Haouz.
La comparaison des rendements des oranges entre pays producteurs dans la mditerrane montre
que le Maroc affiche des rendements, relativement, faibles. La Turquie ralise les meilleurs
rendements qui dpassent actuellement les 35 tonnes/Ha contre 15 tonnes en moyenne pour le
Maroc.
2000-2011 , Evolution comparative des rendements des oranges (T/Ha)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000

2001

2002

2003
Egypt

2004

2005

Turquie

2006

2007

Morocco

2008

2009

2010

2011

Spain

Au cours des trois dernires campagnes, la production dagrumes sest stabilise des niveaux
moyens 1,5 millions de tonnes. En 2013/14, elle a atteint un record de 2,2 millions tonnes suites
aux conditions climatiques favorables et au progrs technique ralis dans le secteur de la
production.
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

2012-2014 , Production prvisionnelle des agrumes par rgion (KT)

2500
2000

+50%

1500
1000
500
0

2012/13
Souss

Gharb

Tadla

2013/14
Oriental

Marrakech Tansifet

Autres

Depuis 2000, la production doranges est stable (environ 900 kt). Sur cette mme priode, la
production des petits fruits affiche une tendance haussire -notamment partir de 2008/09 suite
lentre en production des vergers de la vague dinvestissement du dbut des annes 2000- pour
atteindre un pic de 1.2 millions de tonnes en 2013/2014

1989-2014 , Evolution de la production totale des agrumes par groupe de fruit (kT)
2500
2000
1500
1000
500
0

Oranges

Petits Fruits

Total

1.5 Exportations dagrumes

Sur ces 30 dernires annes, les exportations marocaines d'agrumes oscillent entre 400 000 et
600 000 tonnes.
Un changement fondamental est observ dans la structure des exportations marocaines depuis
le dbut des annes 1990. En effet depuis cette priode, le groupe des oranges sest inscrit dans
une tendance baissire importante. Le Maroc est ainsi pass dune moyenne de 400 000 tonnes
doranges exportes moins de 150 000 tonnes en 2012. Dans le mme temps, le groupe des
petits fruits a enregistr une augmentation passant de 200 000 tonnes 350 000 tonnes
compensant la perte de volumes sur les oranges.

6
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

1983-2012 :,Exportations par typologie dagrumes (kT)

700
600
500
400
300
200
100
0
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Oranges

Petits fruits

Total

Pour les petits fruits, le Maroc a affaiblie sa position sur le march UE (-26 points) au profit de la
Russie (+24 points). Pour les oranges on remarque que la structure dexportation par destination
est stable.
2005-2013 , Evolution des exportations des petits fruits et oranges par destination en %

Petits Fruits
12%

15%

16%

17%

22%

19%

Oranges
18%

17%

15%
39%

37%

54%
43%

52%

51%

45%

40%

52%

57%

40%

30%

30%

30%

37%

24%

PECO

ALENA

43%

50%

53%

38%

41%

38%

32%

60%

57%

60%

65%

22%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

UNION EUROPEENNE

54%
39%

27%

49%

61%

60%
48%

44%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

UNION EUROPEENNE

PECO

1.6 Calendrier des exportations

Au dbut des annes 2000 (moyenne 98-2000), les exportations marocaines prsentaient deux pics
dexpdition. Le premier correspond aux exportations des petits fruits, le second celui des oranges.
La priode couverte stalait dOctobre Juin avec une offre diversifie, ce qui permettait
d'augmenter les taux d'utilisation des capacits des stations de conditionnement ainsi qu'une
prsence de sept mois sur les march dexportation.

8
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

1998-2000 , Calendrier dexportation (Kt)

80
60
40
20

0
Septembre

Novembre

Janvier

Mars

oranges 98-2000

Mai

Juillet

PF 98-2000

Actuellement (moyenne 2009-11), les exportations dagrumes affichent pratiquement un seul

pic, celui des petits fruits. Cela indique un quasi retrait du march lexportation des oranges et
des petits fruits tardifs qui rpondent une demande du march local plus attractive en termes
de pricing. Cette situation sest traduite par une sous utilisation des capacit des stations de
conditionnement et une baisse de la rentabilit des investissements consentis. La plupart des
stations ne travaillent plus que 3 mois dans lanne.
2009-2011 , Calendrier dexportation (Kt)

150
100
50
0
Septembre

octobre

Novembre

Dcembre

Janvier

Fvrier

oranges 09-11

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aot

PF 09-11

La comparaison entre 2000 et 2011 montre une forte concentration des pics dexportation sur
novembre et dcembre. En 2000 les exportations de ces deux mois reprsentaient 39% du
volume export. Actuellement elles reprsentent 65% des volumes do un risque potentiel sur
les niveaux de prix et notre capacit de commercialisation.
(1998-2000) vs (2009-2011) , Calendrier dexportation (Kt)

120
100
80
60
40
20
0

oranges 98-2000

PF 98-2000

oranges 09-11

PF 09-11

8
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

1.7 Prix
En termes de varit dagrumes, les prix des petits fruits sur ces dernires annes ont t plus lves
que ceux des oranges. Le rapport des prix sur 2012 sur le march international laisse apparaitre un
rapport moyen de 1,3. Autrement dit, 100 000 tonne de petits fruits export est quivaut 130 000
tonnes doranges.

$/tonne

2000-2012 ,Tendance moyenne des prix et prix relatif des petits fruits par rapport aux oranges
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2000

2001 2002
Oranges

2003

2004 2005
Petits fruits

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rapport prix PF/Orange (axe de droite)

Par rapport ses concurrents, le Maroc se positionne avec des produits des prix suprieurs
toutes les autres origines (qualit du label Maroc) lexception de lEspagne.
2000-2012 , Evolution des prix moyens par origine sur les marchs d'exportations (UE, Moyen Orient et PECO)

1400
1200

$/tonne

1000
800
600
400
200
0
2000

2001

2002
Egypt

2003

2004
Morocco

2005

2006
2007
South Africa

2008
2009
Spain

2010
2011
Turkey

2012

La comparaison des prix des oranges sur le march local et sur le march lexport montre que
pour le producteur, les carts de prix ne sont pas incitatif et prfrent ainsi adresser le march
local relativement plus rmunrateur (dlais, niveau de prix, moins exigeant en qualit...etc), du
fait dune offre de moins et moins importante. En effet, loffre dorange est passe dune moyenne
35 40 kg/personne 25 kg/personne actuellement. Cette situation ayant persist a induit des prix
fermes sur le march local tir par la demande croissante suite lamlioration du niveau de vie
des consomateurs.

10
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

2000-2013 ,Evolution comparative des prix des oranges sur le march local et l'Export (Maroc)

dh/kg

4
3
2
1
0
2000

2001

2002 2003 2004

March local stade gros

2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix FOB export rduit de 30% de frais logistiques

2013

kg/personne

1988-2011, Evolution de la consommation de petits fruits par tte

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

orange

PF

2. March international
2.1 Production mondiale des agrumes
La production mondiale dagrume slve 73MT et est constitu pour deux tiers doranges. Elle a
baiss de 5% en 2012/13 du fait principalement de la chute de la production des oranges de 9%
(1.7 Millions tonnes). En comparaison avec la campagne prcdente, cette situation est le rsultat
la diminution de la production doranges du Brsil, du lUnion europen et la Turquie de
respectivement 19%, 4% et 3%.
2008-2013, Evolution de la production d agrumes MT

100
80
60
40
20
0

10

76

76

19,876

70
21,845

21,618

23,56

24,029

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

79

Oranges

-5%

73

Petits fruits

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

Avec une production de 16.6 millions de tonnes le Brsil est le premier producteur doranges dans
le monde. Il assure 32% de la production mondial, suive par l'UE (7.6 millions) et la Chine (7
millions de tonnes)
La production chinoise de petits fruits en 2012/13 est de 17 millions de tonnes, et a connu une
augmentation de 6% comparativement la compagne prcdente. Cest ainsi que la Chine a
conserver sa place de premier producteur mondiale des petits fruits.

En Afrique de Sud, la production d'agrumes a augment lgrement pour atteindre 1,5 million de
tonnes (+4.5%). Ce pays est le principal exportateur doranges dans le monde avec 1.1 million de
tonnes, avec comme principales destinations lUnion europenne et la Russie.
LEgypte est le 6me producteurs d'oranges dans le monde, sa production pour la campagne
2012/2013 est estime 2.5 millions de tonnes avec une augmentation de 4% par rapport la
campagne prcdente. LEgypte est le 2me exportateur mondiale d'oranges avec un volume de
1.1 millions de tonnes ralis en 2012/13 (+10% par rapport a 2011/12).

2008-2013 , Evolution et la rpartition par pays de la production Mondiale des agrumes (kT)

30

90
80

-5%

25

70

20

60
50

15

40

10

30

20
10

0
2008/09

Brazil

2009/10

USA

China

2010/11

EU

2011/12

2012/13

Mexico

Autres

Oranges

Petit fruits

2.2 Consommation mondiale d'agrumes

La consommation mondiale d'agrumes (fruit frais) en 2012 est estime 51,9 millions tonnes.
Elle a connue une lgre diminution de -0.7% par rapport la campagne prcdente. Le reste de
la production est destine la transformation au niveau du secteur agroalimentaire. Les
chinois, les europens et les brsiliens sont les plus grands consommateurs d'agrumes dans le
monde avec respectivement 22.0, 5.9, et 7.6 millions des tonnes respectivement.

11
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

2006, Orange - Calendrier d'approvisionnement

La saison dimportions doranges pour lUE stale durant toute anne avec un pic de 15 % du
volume en Fvier-Mars. La majorit des importations dEtats Unis en oranges sont concentres
entre Mai et Novembre avec un pic de 30% en Aot.

2006, Petits fruits - Calendrier d'approvisionnement

La demande sur les petits fruits en Europe est plus ou mois quilibre durant toute lanne
avec une concentration vers Dcembre Janvier o on trouve de 20 25% dimportation
globale. Aux Etats Unis il y a deux saisons dimportation des petits fruits une qui stale
entre novembre fvrier et autre entre juin et Aot.

12

13

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

2008-2013 : Evolution et rpartition de la consommation dagrumes (Kt)

60

25

50

20

40
15

30
10

20
5

10

0
2008/09

China

2009/10

Brazil

EU

2010/11

Mexico

2011/12

2012/13

USA

Autres

Oranges

Petits fruits

2.3 Volume dchange

2.3.1 Importations
Le volume total dimportation dagrume stablie 5,4MT soit 7% de la production mondiale. Avec
un volume total dimportation de 1.3 millions de tonnes durant la campagne 2012/13 la Russie
reste la premire destination des agrumes. Elle reprsente 23% du march. La Russie importe
principalement des petits fruits (58%)
Lunion europenne est le second importateur d'agrumes chelle mondiale avec un volume de 1.1
millions de tonnes importes en 2012/13 principalement orient vers les oranges (71%)
A noter que le Moyen Orient importe 15% des oranges commercialiss (mme niveau que la
Russie) et constitue assurment un march trs promoteur pour les exportateurs marocains.
2012-2013 Rpartition des importations des agrumes pour les grands Marchs

2500
Petits fruits

2.000

Oranges

2000
1500

1.300

1.100

1000
500

300

300

200

200

Russia

EU

Canada

Saudi Arabia Hong Kong

Emirates

Reste du
Monde

Plus de la moitie du march des petits fruits est domin par la Russie (37%) et l'UE (16%) ce qui
explique la concentration des exportations marocaines sur ces marchs.

13
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

2012/2013, Poids des diffrents par limportation, Volume

Parts du March

Russia

EU

Canada

Oranges
Petits fruits
Agrumes

15%
37%
23%

23%
16%
20%

6%
6%
6%

Saudi Arabia Hong Kong

9%
0%
6%

6%
0%
4%

Emirates

6%
0%
3%

2.3.2 Exportations
Lanalyse de la variation des parts de march dans la commercialisation doranges entre 2008 et
2013 montre que les parts de march dAfrique de sud, de lEgypte et des USA ont augmentes
de 4 points. A linverse, le Maroc a vu sa part de march baisser de 9% en 2008 2% en 2013.
2008 vs 2013 , Evolution de la part de march des pays exportateurs des agrumes (%)

Oranges

100%
9%
4%
4%
7%

90%
80%
70%

7%

60%

14%

Petits fruits

2%
2%
2%
7%

100%
90%

6%
5%

9%

80%

16%

70%

18%

60%
50%

50%
26%

40%

2%
6%
14%

13%

18%

19%

19%

37%

34%

40%

22%

30%

30%

20%

20%
29%

25%

10%

10%
0%

0%
2008/09
South Africa
Egypt
Turkey
Australia

2008/09

2012/13
USA
China

EU
Morocco

China

Turkey

EU

2012/13
Morocco

South Africa

Argentina

2.4 Prix
2.4.1 Prix la production
En 2000 les prix la production du Maroc, de la Turquie et lEgypte tait trs proches (200
$/t), Cependant, depuis 2001 on remarque une tendance daugmentation des prix pour le Maroc
et la Turquie pour attendre un pic de 500$/t en 2011 et une stagnation pour lEgypte.
1991-201 , Evolution des prix la production des oranges ($/T)
600
500
400
300
200
100
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prix la Production (DH/Kg) Maroc

14

Prix la Production (DH/Kg) Turquie

Prix la Production (DH/Kg) Egypte

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

1.4.2 Prix de vente

Les prix de vente des oranges sont trs corrls aux prix la production, Cest ainsi qu'aprs une
stagnation des prix de vente entre 1990 et 2000 autour de 400 $/T une tendance vers
laugmentation des prix est remarque aprs 2001 pour atteindre un pic 1400 $/t en 2008.
1990-2013: Evolution des prix des Oranges
1600

1432

1400
1200
1000
800
600
400
200

2010

2005

2000

1995

1990

2.5 Benchmark
2.5.1 Benchmark exportateurs
Egypte
En Egypte la superficie des oranges est trois fois plus leve que celle du Maroc et de la
Turquie, cependant les rendements sont les plus faibles (18 t/ha). Compte tenu de la disponibilit
en terres et des ressources en eau les agrumes en gypte sont conduits en extensif.
LEgypte a augment sa production et ses exportations en se spcialisant sur les oranges fraches.
Sur lUE, lEgypte occupe une place majeure au dtriment des exportations marocaines. Cette
expansion est le rsultat dune politique commerciale fonde sur les prix bas et les volumes
importants.
1998-2013 , Dynamique des Exportations mensuelles d'orange d'Egypte sur le March UE, Kt
350
300
250
200
150
100
50
0
Sept

Oct

Nov

Dec

1998-2001,

Janv

Fev

2002-2005

Mars

Avril

2006-2009

Mai

Juin

Juillet

Aout

2010-2013

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

15

En effet, entre 2000 et 2007, lgypte a men une politique commerciale agressive bas sur le
prix comme facteur principal de gain de part de march. Les oranges sont exportes des prix
quivalents 1,6 1,8 DH/kg dorange sur tous les marchs ce qui implique que le producteur
reoit 0,8 1 DH/Kg. Cette stratgie lui a permis dvincer plusieurs concurrents. Actuellement
ses prix se placent des niveaux comparables aux autres exportateurs. Lvolution de la
performance l'exportation de l'offre gyptienne s'explique par (i)des parts de march acquises
majoritairement sur les oranges, (ii)une rponse adquate aux nouvelles exigences des pays
importateurs sur la traabilit, le traitement au froid de la mouche mditerranenne et (ii) des
subventions lexportation importantes .
Turquie
En Turquie la superficie rserve la production d'oranges est estime 52 kha soit la double
de celle des petits fruits. Les rendements obtenus sont de lordre de 27 t/ha pour les oranges et
28t/ha pour les petits fruits. La Turquie exporte la moiti de sa production dorange et un quart
de sa production de petits fruits. Le march russe est la destination principale pour les oranges
et les petits fruits turque.
Afrique de Sud
La majorit de la superficie des agrumes en Afrique de Sud est rserve la production doranges
(83%). Dans ce pays les rendements dagrumes sont les plus levs dans le monde (32 t/ha). Les
exportations annuelles doranges sont estimes un millions des tonnes avec un taux exportable
de 77% (le taux le plus lev dans le monde). Les destinations principales doranges dAfrique de
Sud sont lUE (39%)., le Moyen Orient (19%) et la Russie (12%).
Le march Nord amricain absorbe 6% des oranges exportes par lAfrique de Sud et ceci malgr
lloignement gographique entre les deux pays, tandis que le Maroc n'adresse ce march qu'
travers 1% de ces exportations.
Maroc
Malgr le fait que la superficie d oranges (41kha) au Maroc soit suprieure celle des petits
fruits (35kh) les exportations du Maroc sont orientes vers les petits fruits; les oranges adressant
majoritairement le march local. Les rendements obtenus sont parmi les plus faibles dans la
rgion mditerrane (21 t/ha pour lorange et 22t/ha pour les petits fruits).
Le Maroc nexporte pas vers le march du Moyen Orient qui absorbe 50% de ses exportations
dEgypte, 38% de la Turquie et 19% dAfrique de Sud. Nanmoins, ce march ncessite un une
offre lexportation oriente vers les oranges.
Le Maroc a amlior sa logistique d'exportation d'agrumes avec l'ouverture en 2011 d'une
nouvelle ligne maritime entre le port d'Agadir et le port de Saint-Ptersbourg en Russie. En
outre, une nouvelle ligne maritime entre le port de Tanger Med et le port de Jebel Ali dans les
mirats Arabes Unis sera cre. Cette ligne de transport devrait permettre d'accrotre la position
concurrentielle des exportations d'agrumes du Maroc dans les marchs du Golfe.

17
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

Espagne
Avec une production globale dagrumes de 5.2 millions de tonnes, lEspagne exporte en moyenne
3 millions de tonnes soit un taux dexportation de 57%. L'intra-europe (UE) concentre 90% des
exportations dagrumes espagnoles.
tats-Unis
La superficie globale rserve la production des agrumes en Etats unis est estime 280 kha et
est domine par lorange (92%). les rendements enregistres sont de lordre de 29 t/ha pour
lorange et 32 t/ha pour les petits fruits. La majorit de la production (8.2 millions tonnes) est
destine au march intrieur. Le taux d'exportation se situe 11%.

2011, Caractristiques de la production et des exportations d'agrumes pour les principaux pays exportateurs

Destination des exportations

Pays

Type

Orange

Egypte

Petits
fruits
Orange

Turquie
Afrique de
Sud

Petits
fruits
Orange
Petits
fruits
Orange

Maroc

Petits
fruits
Orange

Espagne

Petits
fruits
Orange

USA

Petits
fruits

Sup.
kHa

Prod
Kt

Rdt
T/ha

Expo.
kT

%
Expo.
Middle East

Russia

EU

Ukraine

North America

Autres

130

2400

18

900

38%

49%

22%

12%

9%

0%

10%

40

780

20

45

6%

0%

13%

6%

10%

0%

71%

52

1385

27

300

22%

38%

29%

15%

10%

0%

8%

31

870

28

450

52%

27%

40%

9%

18%

0%

6%

41

1300

32

1000

77%

19%

12%

39%

1%

6%

22%

160

32

120

75%

9%

12%

59%

0%

9%

11%

41

858

21

175

20%

0%

36%

59%

0%

1%

3%

35

753

22

349

46%

2%

46%

35%

0%

17%

1%

140

3114

22

1560

50%

1%

1%

94%

0%

0%

4%

80

2196

27

1577

72%

0%

4%

89%

0%

4%

3%

260

7602

29

828

11%

2%

0%

6%

0%

0%

92%

20

643

32

55

9%

0%

0%

10%

0%

47%

43%

17
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

2.5.2 Benchmark importateurs

Union Europenne
L'UE est un importateur net d'oranges. Les importations dans l'UE se situent en 2012 environ
1.2 millions de tonnes. Le commerce intra-UE est trs important; les principaux clients des grands
pays producteurs de l'UE sont d'autres tats membres de l'UE.
Le principal fournisseur d'oranges -hors UE- sur le march europen est l'Afrique du Sud, suivie
du Maroc, de l'Egypte et l'Argentine. Les principaux importateurs de l'UE sont l'Allemagne, les
Pays-Bas et la France.
Le march de lUE de la clmentine est en rgression depuis 2009 (-16%). Nanmoins il offre les
prix les plus lves (1196 $/t) comparativement au march russe (1009$/t) et ukrainien
(900$/t).
LAfrique de sud est le fournisseur principal de ce march avec une part de march de 40% sur
les oranges et de 21% sur les petits fruits. Le volume dorange export par le Maroc vers UE est
en diminution de -9% entre 2009 2012, tandis que celui des petits fruits enregistr une baisse
de 26%.
Arabie Saoudite
Avec un volume moyen annuel de 360 milles tonnes doranges imports, le march dArabie
Saoudite est en pleine progression (+20% entre 2009 et 2012). Ce march est domin par les
exportations dEgypte et dAfrique de Sud avec des parts de march de respectivement de 57%
et 28%. Le Maroc est absent de ce march.
Concernant les clmentines, LArabie Saoudite importe en moyenne 62 milles tonnes par an
(+195% entre 2009 et 2011).
Russie
Le march Russe dorange connat une concurrence accrue entre les principaux exportateurs.
Actuellement le march est partag entre lgypte (40%) et lAfrique de sud (24%). La part du
Maroc en 2012 est de 10% et connait une lgres rgression comparativement 2009.
En ce qui concerne la clmentine, le march russe se dveloppe trs rapidement avec une
progression de +43% entre 2009 et 2012 mais tend tre sature avec une consommation
moyenne de 6kg/tte.
Les agrumes sont particulirement apprcies par les consommateurs russes plaant cette
typologie de fruits entre les bananes et les pommes.
Ukraine

19

Avec un volume de 176 milles tonnes de clmentines et 128 milles tonnes doranges importes
en 2012 le march ukrainien est en progression de 12% entre 2009 et 2012. Ce march est
partag actuellement entre la Turquie (32%) et lEgypte (22%) et constitue une relle opportunit
pour les exportateurs marocains dans le cadre la prospection de nouveaux marchs.
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

Ukraine

Russia

Saudi Arabia

UE

March
importateur

Oranges, 2009-2012, Benchmark des marchs importateurs

Quantit importe (kT)

Origine

South Africa
Israel
Morocco
Turkey
Argentina
Peru

2009

2010

2011

%
09 vs 12

2012

PM %
2012

Caractristiques du march

Prix en 2012 $/t

Autres
Total
Egypt
South Africa
Lebanon
Chile
Autres

559
107
96
89
113
3
530
1498
182
89
30
1
1

578
90
102
81
109
7
552
1518
182
105
27
2
18

508
60
101
72
93
11
456
1301
205
101
28
3
24

511
60
87
80
50
8
470
1268
-

-9%
-43%
-9%
-10%
-56%
157%
-11%
-15%
12%
13%
-5%
240%
-

40%
5%
7%
6%
4%
1%
37%
100%
57%
28%
8%
1%
7%

845
1036
699
652
832
408
820
756
532
672
178
819
661

Total
Egypt
South Africa
Turkey
Morocco
Argentina
China
Spain
Uruguay
Autes
Total
Egypt
Turkey
South Africa
Spain
Autres

304
129
94
85
81
20
13
6
6
10
444
67
34
14
4
6

332
150
132
77
64
29
15
15
6
11
499
68
30
16
6
5

361
219
115
102
70
11
10
22
5
14
568
80
37
15
7
4

197
118
70
51
4
14
25
3
7
489
67
26
13
8
4

19%*
53%
26%
-18%
-37%
-79%
6%
316%
-49%
-30%
10%
0%
-24%
-11%
103%
-37%

100%*
40%
24%
14%
10%
1%
3%
5%
1%
1%
100%
57%
22%
11%
7%
3%

810
923
862
957
959
938
1088
889
941
930
874
997
1100
1093
1063

Total

126

125

144

118

-6%

100%

Volume de 1.2 millions de Tonnes. LAfrique

de sud fournit 40% de ses besoins
-Un march en rgression de 15% durant les
4 dernires annes
-Volume dorange import du Maroc par UE
en baisse de -9% entre 2009 2011
-

-Volume de 300 milles Tonnes

-March en progression de +20% entre 2009
et 2011 domin par les exportations dgypte
(57%)
572* - Maroc absent de ce march

- Volume de 490 milles Tonnes

-March en progression de 10% domin par
lgypte 40% et lAfrique de sud 24%
-Volume dorange import du Maroc en
baisse de 37% entre 2009 2011

-March

de niche trs porteur avec un

volume de 120 milles tonnes
-Absence du Maroc
-Prix intressant comparativement avec les
autres marchs 1026$/t vs 930$/t pour le
1026 march russe

Russia

Saudi Arabia

UE

March
importateu
r

Clmentines, 2009-2012, Benchmark des marchs importateurs

Quantit exporte (kt)

Origine
2009
South Africa
Morocco
Israel
Peru
Argentina
Turkey
Autres
Total
Uruguay
Argentina
Morocco
Pakistan
Autres
Total
Turkey
Morocco
China
Pakistan
Argentina
Israel
Spain
Azerbaijan

Autres
Total
Turkey
Georgia
Spain
Italy
Pakistan
Argentina
Autres
Total

PM %
2012

Prix en 2012 $/t

2011

2012

70

68

60

72

3%

21%

1212

96

119

94

71

-26%

21%

1114

27

40

32

41

50%

12%

1525

28

37

46

53

94%

16%

1142

58

51

37

30

-48%

9%

1147

68

56

45

30

-55%

9%

841

60

71

48

43

-27%

13%

1391

406

442

362

341

-16%

100%

Volume de 340 kt
-March en rgression de -16%
-Maroc 2me fournisseur de l'UE
-March qui offre des prix lev (1196$/t )
-

1196

116%

2%

986

107%

5%

1129

-3%

7%

1068

15

23

23

55%

38%

365

49%

452

195%*

100%*

800*

Caractristiques du march

24

29

20

57

59

135

163

187

159

18%

21%

1060

132

168

199

192

45%

25%

941

79

67

66

87

10%

11%

930

43

83

77

91

110%

12%

960

41

46

48

42

4%

6%

1066

24

23

22

20

-16%

3%

1129

20

28

58

60

201%

8%

1083

12

10

-89%

0%

962

11

14

13

13

16%

2%

1077

116

126

135

185

60%

24%

884

533

660

739

763

43%

100%

1009

55

75

86

70

27%

40%

1018

38

29

11

13

-64%

8%

716

14

16

34

35

143%

20%

912

11

17

17

98%

10%

954

11

21

25

204%

14%

639
1125

-63%

1%

13

11

14

54%

8%

930

136

158

182

176

29%

100%

899

-Volume de 60 Kt
-March en progression de 195%
-Part de march du Maroc est faible

Volume de 763 kt en progression +43%

-Maroc le 1er fournisseur du march (25%)
-

-Volume de 176 kt
-March en progression +29%
-Le Maroc est absent

*Donnes 2011

Ukraine

South Africa

%
09 vs 12

2010

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques

19