Semestre 3 GEA M3110C Logiciel Mtiers

Adeline Bossu TP5

TP 5 : Gestion Commerciale : Pistes,

opportunits, devis & facturations
Objectifs :
Dfinir les donnes et informations qui interviennent dans le
processus de gestion commerciale dune entreprise
Crer les documents et les lments lis la gestion commerciale sur
le PGI en rapport avec la gestion des pistes, opportunits, devis et la
facturation
Savoir reconnatre les utilisateurs, leurs privilges et actions
Travailler de manire collaborative sur un PGI
Prrequis :
Connatre les processus de gestion
commerciales
Matriser lenvironnement Odoo

commerciale

et

donnes

Instructions :
Se remettre en groupe et reprendre son numro de groupe
Rpondre aux questions soulignes
Effectuer les tches ncessaires sur le PGI hberg en ligne Odoo
Utiliser les ressources mises dispositions
Crer votre document/rendu valuer
Utiliser des ressources existantes ou mises disposition, textes, images, vidos
Citer vos sources
Attention : Pendant tout ce TP il est important de faire attention lorthographe des
noms choisis, ainsi qu la casse, espaces et autres caractres spciaux pour ne pas avoir
de messages derreur.
Pour Information : Si vous rencontrez des problmes avec votre base de
donnes, cre prcdemment, en dernire page, vous pourrez trouver la
solution et procdure suivre.

Quelques ressources de ce TP ont t puises ou ont t inspires du cas Specibike du rseau Certa,
Rseau CERTA - Ministre de l'ducation Nationale - www.reseaucerta.org

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1) Contextualisation
Vous pouvez maintenant tester votre PGI en situation de Gestion Commerciale.
Dcrivez les processus lis la gestion commerciale. A votre avis quels sont les documents et mises
jour que vous allez devoir tablir avec votre PGI ? Quel est le module de votre PGI utiliser ?

Gestion de la relation client CRM

Gestion du processus de vente/facturation

2) Cration
Lun des points forts dOdoo est de fournir des outils intgrs de travail collaboratif.
Missions :
Prenez le rle (compte utilisateur) adapt chacune des missions suivantes pour les
raliser :
v

1re mission : Paramtrage de lquipe commerciale

Le ??Responsable des quipes de vente dfinit une quipe commerciale.

: Se connecter en tant que ??Le Responsable des quipes de vente .
: Dans Vente > Sales Teams, modifier lquipe Direct Sales .

:
:
:
:
:

Dfinir Le Responsable des quipes de vente comme chef dquipe.

Ajouter Le/la vendeur/se lquipe.
Enregistrer lquipe.
Choisir de suivre lquipe.
Choisir de suivre tous les vnements.

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: Ajouter Le/la vendeur/se comme abonn lquipe pour quil puisse voir les messages.

: Envoyer un message de bienvenue lEquipe.

Quelles sont les consquences chez le vendeur ?

Ps : regardez dans sa bote de messagerie si vous navez pas vu de changements

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v

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2me mission : Crer une piste

En tant que vendeur vous allez dmarcher autour de vous (dans la classe) et crer une ou plusieurs
nouvelle(s) piste(s) si une quipe est intresse par vos produits
: En tant que ??Le/la vendeur/se, aller dans Ventes > Pistes puis crer la piste avec les
informations de vos camarades selon la copie dcran suivante :

Observez en tant que Responsable des quipes de vente ce que cela cr, faites des copies dcran si
ncessaire :

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Ensuite, en tant que Responsable des quipes de vente vous Liker la nouvelle piste et demande
des claircissements votre collaborateur sans mettre le prospect en copie.

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3eme mission : Transformer une piste en une opportunit

En discutant avec vos camarades qui reprsentent les pistes transformez ces dernirse
en opportunits en dfinissant les revenus estims et le pourcentage de scurit. Ici en exemple les
revenus estims (10 000 ) et le pourcentage de scurit (50 %).
v

Que voit le Responsable des quipes de vente ?

Puis Le/la vendeur/se passe lopportunit dans la colonne ngociation (en faisant glisser la piste
dans la bonne colonne)

Que voit le Responsable des quipes de vente ?

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4me mission : Transformer une opportunit en devis

Sondez vos camarades pour voir sils veulent finalement un devis :
Dans le cas positif, convertissez la ou les opportunit(s) en devis avec les produits correspondants.
Puis envoyez le document lquipe concerne.
v

Que voit le Responsable des quipes de vente ?

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v

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5me mission : Transformer un devis en commande (facture).

Echangez avec vos clients potentiels pour savoir sils veulent passer commande suite au devis que
vous leur avez envoy.
Si cela est positif transformez le devis en commande
Que voit le Responsable des quipes de vente ?

6me mission : Valider la facture, enregistrer le rglement et livrer les produits.

Lorsque lquipe qui est votre client ralise le paiement et vous en informe, si besoin aprs une
relance de votre part, en tant que vendeur/se valider alors la facture, enregistrer le rglement.
Valider facture
Enregistrer le rglement
Choisir une mthode de paiement

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7me mission : Livrer les produits.

Vous pouvez dornavant procder la livraison des produits.
v

Aller dans entrept

Voir les produits en attente de disponibilit

Ouvrir le bon de livraison
Vrifier la disponibilit

Livrer (transfrer) le produit

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4) Rflexion sur votre travail

Rpondez aux questions suivantes :
a) Quels sont les autres modules impacts par vos oprations sur le PGI ? Pourquoi ?

b) A votre avis, qui sont les autres dpartements qui pourront travailler partir de ce que vous
avez ralis ? Que pourront-ils raliser ?

c) Tester ces diffrentes oprations selon vos choix et dcrivez les avec des copies dcran.

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5) Validation des comptences

Demander lvaluation de votre TP5 par une autre quipe (fiche + cration informatique)
Evaluer avec cette grille le travail du groupe qui vous a t attribu. Complter le tableau avec des
croix et insrer vos commentaires :
Nom du groupe valuateur : ______________________________
Nom du groupe valuer : _______________________________
une croix par ligne
Rponse
complte

Critres

Rponse
partielle

Commentaires
Pas de
Rponse

Lidentification
des
processus lis la gestion
commerciale.
Lidentification
documents crer

des

Quels sont les services

collaboratifs proposs par
Odoo ?
Le
paramtrage
de
lquipe commerciale, la
cration et rception de
message de bienvenue
La cration de piste,
changes autour de la
piste et like du
responsable
Transformer une piste en
une opportunit et passer
lopportunit dans la
colonne ngociation
Transformer
une
opportunit en devis
Transformer un devis en
commande (facture).
Valider
la
facture,
enregistrer le rglement et
livrer les produits.
Livrer les produits
Observer
les
changements chez le
responsable des ventes
Travail gnral
Commentaires supplmentaires :
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RAPPEL :
Se connecter sa base de donnes
Pour toutes ces tapes vous devez vous reconnecter votre base de donnes en utilisant le lien reu
par mail :
Extrait du message :
.
Les contrats ONL sont destines aux entreprises et les contrats OAL sont adaptes a l'enseignement. Les durees, en
particulier, sont differentes.
Utilisation en mode web (eleves):
---------------------------------------------------------------Ce parametre est a utiliser dans le navigateur FireFox
http://bjbd.w124 ..
Sur cette page vous est propos de vous connecter une base de donnes, choisissez la votre dans la
liste droulante.

Une fois votre base de donnes slectionne vous devez entrer vos identifiants

Pour rappel lEmail est admin et le password celui que vous avez choisi (admin tait conseill dans
le TP2).
Importer une base de donnes existante lorsque la votre ne fonctionne pas.

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Si votre base de donnes na pas t cre correctement lors des TP prcdents ou que vous avez
rencontr des difficults non rsolues vous pouvez choisir dimporter une base modle qui
fonctionne avec le fichier qui se trouve dans le cours sur MOODLE TP5. :
TP2a4_specibike_sansBDC.zip
Et la vido daide : comment restaurer une base de donnes :
https://www.youtube.com/watch?v=6z1Z_Fxrh0g
Remarque : Enregistrer au pralable le fichier .zip sur votre ordinateur. Importer directement le .zip
dans parcourir .
Pour accder la restauration ou la cration dune base de donnes vous devez utiliser le lien reu
par mail avec le mot de passe associ :
Extrait du mail :

Creation de vos bases de donnees :

---------------------------------------------------------------Mot de passe 'super utilisateur' pour la creation de la base de donnees : q5z08
Dans le cas d'utilisation d'Odoo V8.0, la gestion des bases est accessible par l'URL http://bjb4.academieopenerp.fr/web/database/manager

Cette base contient :

les clients ;
les produits et les lments lis comme :
o des emplacements (magasins) : Specibike vend Paris, Dijon et sur internet,
o des entrepts ou lieux de stockage : le stock de Dijon sert aussi pour les ventes en ligne
o des catgories de produits,
o un inventaire initial : lentreprise possde 30 exemplaires de chaque produit (20 Dijon
et 10 Paris),
o des listes de prix : les prix sur le web sont infrieurs de 5 % ceux pratiqus en magasin.
Voici les comptes des utilisateurs dfinis dans la base Specibike :
Login
Mot de passe
Fonction
admin
admin
Administrateur de la base
albrecht
albrecht
Responsable approvisionnements
billon
billon
Responsable Vente
burgond
burgond
Directeur
coulmy
coulmy
Assistante comptabilit
fulton
fulton
Prparatrice e-commerce
gross
gross
Technicien Services Infos
khatib
khatib
Responsable Comptabilit
metz
metz
Responsable RH
rivaux
rivaux
Responsable systme dinformation
schindler
schindler
Responsable quipes techniques

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