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25/11/2016

LaMetodologaCualitativa:surazndeseryfuncin

Rev.Invest.enPsicol.2006,9(1),123146.
UNMSM,Lima(Per).

LaInvestigacinCualitativa
(SntesisConceptual)

MiguelMartnezMigulez

Lavidapersonal,socialeinstitucional,enelmundoactual,sehavueltocadavezmscomplejaentodas
sus dimensiones. Esta realidad ha hecho ms difciles los procesos metodolgicos para conocerla en
profundidad,conocimientoquenecesitamos,sinalternativaposible,paralograrelprogresodelasociedaden
que vivimos. De aqu, ha ido naciendo, en los ltimos 25 30 aos, una gran diversidad de mtodos,
estrategias, procedimientos, tcnicas e instrumentos, sobre todo en las Ciencias Humanas, para abordar y
enfrentarestacomplejarealidad.Estosprocesosmetodolgicosseconocenhoydaconelnombregeneralde
MetodologasCualitativas, y han sido divulgados en un alto nmero de publicaciones, que van desde unos
400 libros hasta ms de 3000 publicaciones parciales (captulos de libros y artculos de revistas). Estas
orientacionesmetodolgicastratandesersensiblesalacomplejidaddelasrealidadesdelavidamodernay,al
mismo tiempo, estar dotadas de procedimientos rigurosos, sistemticos y crticos, es decir, poseer una alta
respetabilidadcientfica.

1.FundamentacinEpistemolgica
ElgranfsicoErwinSchrdinger,PremioNobelporsudescub rimientodelaecuac infundamentaldela
mecnica cuntica (base de la fsica moderna), considera que la ciencia actual nos ha conducido por un
callejnsinsalidayquelaactitudcientficahadeserreconstruida,quelacienciahaderehac ersedenuevo
(1967)
ElmodelodecienciaqueseorigindespusdelRenac imientosirvidebaseparaelavancecientficoy
tecnolgic odelossiglosposteriores.Sinembarg o,laexplosindelosconocimientos,delasdisciplinas,delas
especialid ades y de los enfoques que se ha dado en el siglo xx y la reflexin epistemolgica encuentran ese
modelo tradicional de ciencia no slo insuficiente, sino, sobre todo, inhibid or de lo que podra ser un
verdaderoprogreso,tantoparticularcomointegrado,delasdiferentesreasdelsaber.
Elproblemaprincipalqueenfrentaactualmentelainvestigacinenlascienciassociales,yengenerallas
ciencias humanas, y su metodologa, tiene un fondo esencialmente epistemolgico, pues gira en torno al
conceptodeconocimientoydecienciaylarespetabilidadcientficadesusproductos:elconocimientode
laverdadydelasleyesdelanaturaleza.Deaqu,laaparicin,sobretodoenlasegundapartedelsigloxx,de
lascorrientespostmodernistas,laspostestructuralistas,elconstruccionismo,eldesconstruccionismo,lateora
crtica, el anlisis del discurso, la desmetaforizacin del discurso y, en general, los planteamientos que
formulalateoradelconocimiento.
Porello,nuestroobjetivofundamentalaquserclarificareilustrarqueelproblemaresideenelconcepto
restrictivo de cientificidad adoptado, especialmente en las ciencias humanas, que mutila la legitimidad y
derecho a existir de una gran riqueza de la dotacin ms tpicamente humana, como los procesos que se
asientan en el uso de la libertad y de la creatividad. Esta gran riqueza de dotacin exige en el investigador,
por un lado, una gran sensibilidad en cuanto al uso de mtodos, tcnicas, estrategias y procedimientos para
poder captarla, y, por el otro, un gran rigor, sistematicidad y criticidad, como criterios bsicos de la
cientificidadrequeridaporlosnivelesacadmicos.
Esteespaciolohanidotratandodeocupar,alolargodelasegundapartedelsigloxx,lasmetodologas
cualitativas (cada una en su propio campo y con su especificidad) para lograr conocimientos defendibles
epistemolgicaymetodolgicamenteantelacomunidadcientficainternacional.
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Enelmbitodelaexperienciatotalhumana,existeunaexperienciadeverdad(Gadamer,1984),una
vivencia con certeza inmediata, como la experiencia de la filosofa, del arte y de la misma historia, que son
formas de experiencia en las que se expresa una verdad que no puede ser verificada con los medios de que
dispone la metodologa cientfica tradicional. En efecto, esta metodologa usa, sobre todo, lo que Eccles
(1985)llamaeletiquetadoverbal,propiodelhemisferioizquierdo,mientrasquelaexperienciatotalrequiere
elusodeprocesosgestlticosyestereognsicos,propiosdelhemisferioderecho.
SegnlaNeurocienciaactual,nuestrosistemacognoscitivoyelafectivonosondossistemastotalmente
separados, sino que forman un solo sistema, la estructura cognitivoemotiva por ello, es muy comprensible
que se unan lo lgico y lo esttico para darnos una vivencia total de la realidad experienciada. Esto,
naturalmente, no desmiente el hecho de que predomine una vez uno y otra el otro, como constatamos en la
vidaycomportamientocotidianodelaspersonas.
LafundamentacinyposiblesalidaexitosadeesteproblemanoslasealaelmismoAristteles(1973)en
suobramxima,laMetafsica, donde nos advierte que el ser no se da nunca a nadie en su totalidad, sino
slo segn ciertos aspectos y categoras (Metaf., libro iv). En efecto, toda realidad, y ms las realidades
humanas, son polidricas (tienen muchas caras) y slo captamos, en un momento dado, algunas de ellas. El
incultotieneunacaptacinmuypobrelapersonacultaunamuchomsdiversificada.
Elproblemaradicalquenosocupaaquresideenelhechodequenuestroaparatoconceptualclsicoque
creemosriguroso,porsuobjetividad,determinismo,lgicaformalyverificacinresultacorto,insuficientee
inadecuado para simbolizar o modelar realidades que se nos han ido imponiendo, sobre todo a lo largo del
sigloxx,yaseaenelmundosubatmicodelafsica,comoeneldelascienciasdelavidayenlasciencias
humanas.Pararepresentarlasadecuadamentenecesitamosconceptosmuydistintosalosactualesymuchoms
interrelacionados,capacesdedarnosexplicacionesglobalesyunificadas.
Estanuevasensibilidadserevelatambin,asumanera,comoyasealamos,endiferentesorientaciones
del pensamiento actual, como la teora crtica, la condicin postmoderna, la postestructuralista y la
desconstruccionista,olatendenciaaladesmetaforizacindeldiscurso,aunusomayorymsfrecuentedela
hermenutica y de la dialctica, e igualmente en varias orientaciones metodolgicas, como las metodologas
cualitativas, la etnometodologa, el interaccionismo simblico, la teora de las representaciones sociales, el
pensamientosociocntrico,etc.,yvendraasignificarelestadodelaculturadespusdelastransformaciones
quehanafectadoalasreglasdeljuegodelacienc ia,delaliteraturaydelasartesquehanimperadodurantela
llamadamodernidad,esdecir,durantelostresltimossiglos.
Los autores de estos movimientos difieren en muchos aspectos, pero tienen tambin muchas cosas en
comn,comosurupturaconlajerarquadelosconocimientosydelosvalorestradicionales,subajoaprecio
por lo que contribuye a la formacin de un sentido universal, su desvalorizacin de lo que constituye un
modelo,ysuvaloracin,encambio,delracionalismocrtico,delasdiferenteslgicas,delaverdadlocal,de
lofragmentario,ysunfasisenlasubjetiv idadyenlaexperienciaesttica.
Enfindecuentas,esoesloquesomostambincadaunodenosotrosmismos:untodofsicoqumico
biolgic opsicolgicosocialculturalespiritualquefuncion amaravillosamenteyqueconstituyenuestravida
y nuestro ser. Por esto, el ser human o es la estructura dinmica o sistema integrado ms complejo de todo
cuanto existe en el univ erso. Y cualquier rea que nosotros cultivemos debiera tener en cuenta y ser
respaldadaporunparadigmaquelasintegreatodas.
Estamos poco habituados todava al pensamiento sistmic oecolgico. El pensar con esta categora
bsica,cambiaengranmed idanuestraapreciacinyconceptualizac indelarealidad.Nuestramentenosigue
slo una va causal, lineal, unidireccional, sino, tamb in, y, a veces, sobre todo, un enfoque modular,
estructural,dialctico,gestltico,interdiscip linarioyestereognsico,dondetodoafectaeintera ctacontodo,
dondecadaelementonoslosedefineporloqueesorepresentaensmismo,sino,yespecialmente,porsu
redderelac ionescontodoslosdems.
La naturaleza es un todo polisistmico que se rebela cuando es reducido a sus elementos.Y se rebela,
precisamente, porque, as, reducido, pierde las cualidadesemergentes del todo y la accin de stas sobre
cadaunadelaspartes.
Estetodopolisistmico,queconstituyelanaturalezaglobal,nosobliga,incluso,adarunpasomsen
estadirecc in.Nosobligaaadoptarunametodologainterytransdisciplinariaparapodercaptarlariquezade
lainteraccinentrelosdiferentessubsistemasqueestudianlasdisciplinasparticulares.Nosetratasimplemente
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desumar varias disciplinas, agrup ando sus esfuerzos para la soluc in de un determinado problema, es decir,
nosetratadeusarunaciertamultidisc ip linaried ad,comosehacefrecuentemente.Lainterytransdiscip lina
riedadexigerespetarlainteraccinentrelosobjetosdeestud iodelasdiferentesdisciplinasylograrlaintegra
cindesusaportesrespectivosenuntodocoherenteylgico.Estoimp lica,paracadadisciplina,larevisin,
reformulac in y redefin icin de sus propias estructuras lgicas individuales, ya que esas conclusion es
particulares ni siquiera seran verdad en sentido pleno. Ejemplos de ello los tenemos a diario en todas las
disciplinas,pero,quiz,unadelasquemsnosafectapersonalmenteesnuestramedicinaactual,que,siendo
bsicamente biolgica, ignora la etiologa nobiolgica de muchas enfermedades y su correspondiente
teraputica,igualmentenobiolgica.
Pero,podramos,incluso,irmsallyafirmarquelamentehumana,ensuactividadnormalycotidiana,
sigue las lneas matrices de este nuevo paradigma. En efecto, en toda eleccin, la mente estudia, analiza,
compara,evalayponderalosproyloscontra,lasventajasydesventajasdecadaopcinoalternativa,ysu
decisin es tanto ms sabia cuantos ms hayan sido los ngulos y perspectivas bajo los cuales haya sido
analizado el problema en cuestin. Por consiguiente, la investigacin cientfica con el nuevo paradigma
consistira,bsicamente,enllevaresteprocesonaturalaunmayornivelderigurosidad,desistematicidadyde
criticidad. Esto es precisamente lo que tratan de hacer las metodologas que adoptan un enfoque
hermenutico, fenomenolgico, etnogrfico, etc., es decir, un enfoque cualitativo que es, en su esencia,
estructuralsistmico.
Elserhumanoessuperioralosanimales,noporlariquezadesuinformacinsensorial,yaquelamayora
delosanimalesposeenunaagudezavisual,auditiva,olfativa,etc.muysuperioraladelhombre,sinoporsu
capacidadderelacionar,interp retaryteorizarconesainformacin.
Bajo el punto de vista instrumental, existen hoy da ms de 60 programas de computacin para trabajar con
datos cualitativos. Los ms utilizados son el Atlas.ti, el Ethnograph y el Nud*ist precisamente, el manejo del
primero (de la Universidad de Berln) ha constituido el objeto completo de estudio de varios de nuestros talleres a
niveldePostgrado. ElAtlas.tiesprecisamenteelmsindicadoparallevaracabolatareabsicaqueenfrentan
muchas investigaciones cualitativas, que tratan de integrar, en una red estructural compleja, las realidades
polidricas que nos presentan los procesos psicolgicos, los sociales, los antropolgicos, los sociopolticos y
otros.Estastareassevuelvencasiimposiblesdeabordarconlosprocesosnormalesysimplesdelareflexin
humana corriente por eso, la ciencia tradicional ha reducido casi siempre su trabajo a la relacin de una o
pocasvariables:independientesydependientes.Enlasrealidadeshumanascotidianasbiopsicosocialesentran
normalmente en accin docenas de variables en una interaccin recproca y con muy variados tipos de
relaciones.ElAtlas.ti, con sus tcnicas de categorizacin, estructuracin y teorizacin, y con los operadores
booleanos, semnticos y de proximidad,nos permitir ir mucho ms all de estas grandes limitaciones. Por
ello,ilustramosesteprogramaenelAnexodenuestraltimaobra(2004a).
Igualmente, hoy, ya se han desarrollado mucho las matemticas de la complejidad (con centenares de
variablesinteractuanteseintervinientesdurantelosprocesosconlacuartadimensintiempo), que, gracias a los
ordenadoresdealtavelocidadpararesolverproblemascomplejos,nolineales,trabajanconrelaciones,formas
y orden y grafican diagramas y curvas para descubrir los patrones cualitativos sin ecuaciones ni frmulas, sino
con modelos atractores (tendencias) de alta complejidad. Se trata de unas matemticas ms cualitativas que
cuantitativas. Lo sorprendente de esto es que nuestro hemisferio cerebral derecho trabaja en gran parte de la
misma forma e, incluso, con una velocidad superior. En tiempos pasados, la orientacin cientfica exiga que se
cuantificaraelobjetodeestudio,quesematematizara,aunquenofueramensurablehoyeslaMatemticalaqueha
tenido que respetar y adecuarse a la verdadera naturaleza del objeto, para captarlo como es, en su genuina y
complejanaturaleza.

2.Elenfoquecualitativo
Eltrminocualitativo,ordinariamente,seusabajodosacepc iones.Una,comocualidad:fulanotiene
unagrancualidad:essincero.Yotra,msintegralycomprehensiva,comocuandonosreferimosalcontrol
decalidad,dondelacalidadrepresentalanaturalezayesenciacompleta,total,deunproducto.
Cualidad y Calidad vienen del mismo trmino latino qualitas, y ste deriva de qualis (cul, qu). De
modo que a la pregunta por la naturaleza o esencia de un ser: qu es?, cmo es?, se da la respuesta
sealando o describiendo su conjunto de cualidades o la calidad del mismo. En sentido propio, filosfico,
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segn Aristteles, las acepciones de la cualidad pueden reducirse a dos, de las cuales una se aplica con
mayor propiedad y rigor en efecto, en primer lugar, cualidad es la diferencia o caracterstica que distingue
unasustanciaoesenciadelasotras(Metafsica,Libro5,Cap.14:Delacualidad).YenlaLgicahacever
quelaformasintticadelacualidadnopuedereducirseasuselementossinoqueperteneceesencialmenteal
individuoyeslaquehacequesteseatalocual(1973,p.221).
Igualmente, el Diccionario de la Real Academia define la cualidad como la manera de ser de una
persona o cosa (2 acepcin). Y el Diccionario que acompaa a la Enciclopedia Britnica dice que la
cualidadesaquelloquehaceaunserocosatalcuales(1acepcin,entre11).Ambosdiccionariossiguen
elconceptoaristotlico.
Esestaacepcin,ensentidopropio,filosfico,laqueseusaenelconceptodemetodologacualitativa.
Nosetrata,porconsiguiente,delestudiodecualidadesseparadasoseparablessetratadelestudiodeuntodo
integradoqueformaoconstituyeunaunidaddeanlisisyquehacequealgosealoquees:unapersona,una
entidad tnica, social, empresarial, un producto determinado, etc. aunque tambin se podra estudiar una
cualidadespecfica,siemprequesetenganencuentalosnexosyrelacionesquetieneconeltodo,loscuales
contribuyenadarlesusignificacinpropia.
Deestamanera,lainvestigacincualitativatratadeidentificarlanaturalezaprofundadelasrealidades,su
estructura dinmica, aquella que da razn plena de su comportamiento y manifestaciones. De aqu, que lo
cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es slo un aspecto), sino que lo
implicaeintegra,especialmentedondeseaimportante.

3.Loesencialdetodainvestigacin
Todainvestigacin,decualquierenfoquequesea(cualitativoocuantitativo),tienedoscentrosbsicosde
actividad. Partiendo del hecho que el investigador desea alcanzar unos objetivos, que, a veces, estn
orientadoshacialasolucindeunproblema,losdoscentrosfundamentalesdeactividadconsistenen:
(1)recoger toda la informacin necesaria y suficiente para alcanzar esos objetivos, o solucionar ese
problema,y
(2)estructuraresainformacinenuntodocoherenteylgico,esdecir,ideandounaestructuralgica,un
modeloounateoraqueintegreesainformacin.Analgicamente,podramosdecirquetodopendeoseapoya
en dos pilares centrales, como penden o se apoyan todos los componentes de un puente colgante en sus dos
pilares.
Tambin,enformaesquemticaysimple,todainvestigacinsepareceunpocoalprocesoinvestigativo
querealizauncomisariopolicialalencontrarseanteuncrimenconsumado,ldebe:
(1) recoger toda la informacin que pudiera ilustrar lo acaecido, entrevistando a testigos, familiares,
amigos,vecinos,compaerosdetrabajo,etc.,y
(2)estructuraresainformacin,integrndolaenuntodocoherenteylgico,pormediodeunahiptesis
plausiblequedsentidoaltodo:uncrimenpasional,unavenganza,unasalto,unabalaperdida,etc.
Un aspecto de gran relevancia es el siguiente: estas dos tareas bsicas de (1) recoger datos y (2)
categorizarlos e interpretarlos, no se realizan siempre en tiempos sucesivos, sino que se entrelazan
continuamente.Esdecir,quenuestramentenorespetaunasec uenciatemporaldeestasactividades.Enefecto,
el mtodo bsico de toda ciencia es la observacin de los datos o hechos y la interpretacin de su sig
nificado.Perolaobserv acinylainterpretacinsoninseparab les:resultainc oncebib lequeunaseobtengaen
total aislamiento de la otra. Toda ciencia trata de desarrollar tcnicas especiales para efectuar observaciones
sistemticas y garantizar su interpretacin. Sin embargo, s hay una diferencia de grado: al principio de la
investigacin hay un predominio de la recolecc in de informac in sobre la categorizac in e interpretacin
despus, a medid a que se acerca hacia el final, gradualmente, el balance camb ia hacia la categorizacin e
interpretacin,conpocarecoleccindeinformacin.

4.ConceptosFundamentales

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MarcoEpistemolgico
El enfoque cualitativo de investigacin es, por su propia naturaleza, dialctico y sistmico. Estos dos
presupuestos, epistemolgico y ontolgico, conviene hacerlos explcitos, en todo proyecto o desarrollo de
investigacin,pormediodeunbrevemarcoepistemolgico,paraevitarlosfrecuentesmalentendidosenlos
evaluadoresdelosmismos.Estemarcoseapoyarabsicamenteenlasideasexpuestasenobrasanteriores
nuestras(1997b,1999a,2004a).Unaepistemologadefondoesabsolutamentenecesaria,yaqueeslaquele
dasentido a la metodologa y a las tcnicas que se utilicen, como, igualmente, a las reglas de interpretacin
queseusen.
Lateoradelconocimientoofilosofadelacienciaenqueseapoyalametodologacualitativa,rechazael
modeloespecular(positivista),queconsideraalsujetoconocedorcomounespejoyesencialmentepasivo,
al estilo de una cmara fotogrfica. Acepta, en cambio, el modelo dialctico, considerando que el
conocimientoeselresultadodeunadialcticaentreelsujeto(susintereses,valores,creencias,etc.)yelobjeto
deestudio.Noexistiran,porconsiguiente,conocimientosestrictamenteobjetivos.
El objeto, a su vez, especialmente en el rea de las ciencias humanas, es visto y evaluado (opcin o
supuesto ontolgico) por el alto nivel de complejidad estructural o sistmica, producida por el conjunto de
variables biopsicosociales que lo constituyen. En general, se considera que toda realidad, desde el tomo
hasta la galaxia (von Bertalanffy, 1981), est configurada por sistemas de muy alto nivel de complejidad,
dondecadaparteinteractacontodaslasdemsyconeltodo,(p.47).
Estasdosideasconceptualizadoras(lodialcticoylosistmico)cambiarnlamayoradelosconceptos
metodolgicos que se apliquen. En efecto, la mayora de los evaluadores de proyectos o investigaciones
cualitativos, suelen hacerlo desde el marco epistemolgico del modelo especular (cientficopositivista),
raznporlacuallaevaluacinfallaporlabase.

ElMarcoTericoReferencial
En una investigacin cualitativa este marco (as, entre comillas) no debe enmarcar (delimitar) la
bsqueda del investigador, pues slo es referencial, es decir, slo tiene por finalidad exponer lo que se ha
hecho hasta el momento para esclarecer el fenmeno objeto de la investigacin. Debe referir las principales
investigaciones sobre el rea o reas cercanas: autores, enfoques y mtodos empleados, conclusiones e
interpretaciones tericas a que llegaron y otros elementos de importancia. En las ciencias humanas, es
necesario dar mayor nfasis a lo ms cercano (lo regional, lo nacional, lo beroamericano), ya que comparte
ms nuestra cultura e idiosincrasia. Lo extranjero, especialmente si es anglosajn, podra distorsionar la
comprensin de nuestra realidad. En cualquier caso, este marco es slo tericoreferencial, es decir,
fuentedeinformacinynuncamodelotericoenelcualubicarnuestrainvestigacin.Servirparacontrastar,
despus(enlaetapadecontrastacin),nuestrasconclusionesconlasdeesosautoresy,as,entenderlasmejor,
pero nunca para forzar e imponer una interpretacin. Lamentablemente, todo esto es poco entendido en
muchosmediosacadmicos,inclusoporalgunosmetodlogos.
La razn de este proceder es que la utilizacin de un marco terico definido nos impone ya desde el
principio todo un mundo terico, conceptual e interpretativo que pudiera no ser el ms adecuado para
entender la realidad que estamos estudiando, sino, ms bien, un filtro epistemolgico que restringe el
conjunto de interpretaciones posibles. Y su falta de lgica est en el hecho de que da en gran parte por
resueltoloquetodavanosehaestudiado.
Detodosmodos,estonoindicaquenosepuedahacerunainvestigacinpartiendoyadeunateoraslida
(por ej. el psicoanlisis, el marxismo o cualquier otra) y aceptndola, inicialmente, como autntico marco
terico. El inconveniente de esto est en que, al aceptar ese mundo terico, conceptual e interpretativo, que
pudieraser,incluso,muyajenoanuestrarealidad,nosestamosjugandoeltodoporeltodo.
Piaget(1976)defineestesaberlocalquebuscamoscomopensamientosociocntrico,poroposicin
al pensamiento tcnico y cientfico: un saber elaborado para servir a las necesidades, los valores y los
intereses del grupo. En este sentido, coincide con el conocimiento emancipatorio de Habermas (1982),
objeto de la investigacinaccin, y que se opone al conocimiento instrumental, que es bsicamente
controladoryexplotador.
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Moscovici (1984), por su parte, acenta todava ms esta postura fenomenolgica, dndole el rango
epistemolgico de ciencia (frente y en oposicin al conocimiento cientfico clsico), al considerar las
representaciones sociales como una forma de conocimiento social especfico, natural,desentido comn y
prctico,queseconstituyeapartirdenuestrasexperiencias,saberes,modelosdepensamientoeinformacin,
querecibimosytransmitimosporlatradicin,laeducacinylacomunicacinsocial.
Por consiguiente, es altamente criticable e inaceptable la tendencia antifenomenolgica que tienen
algunosevaluadoresdeproyectoseinvestigaciones,inclusocualitativas,aforzaralosautoresdelosmismos
para que encuadren o enmarquen sus proyectos o investigaciones en teoras ajenas o en modelos
preconcebidos, o para que definan los procesos a estudiar con conceptos preestablecidos, trados de otros
contextos y tiempos. Si todo esto se pudiera hacer y respaldar lgicamente, no sera necesario realizar la
investigacin.
Todainvestigacin,decualquiernaturalezaquesea(cuantitativaocualitativa),estconstituidapordos
etapas:larecoleccindelainformacinnecesariaysuficienteylaestructuracindeesainformacin.La
primera parte de una investigacin cualitativa propiamente dicha,, est guiada por varios conceptos cuya
clarificacinresumimosacontinuacin:

Losobjetivos.
Enlasinvestigacionescualitativassefijanunosobjetivosalograr:algunossonmsbiengeneralesyotros
especficos, pero todos deben ser relevantes para las personas interesadas en la investigacin. A veces, es
preferiblefijarsloobjetivosgenerales,ydeterminarlosespecficosdurantelamarcha,paranobuscarmetas
quequizresultentrivialesoimposibles.Elobjetivopuedesermuypreciso,como,porejemplo,clarificartal
o cual fenmen o o rea problemtica, aun cuando sus problemas especfic os o dificultades propias estn
todava muy enredad os y slo se puedan plantear o formular expresamente cuando la investigacin est ms
adelantada.
Estos objetivos determinarn, en parte, las estrategias y procedimientos metodolgicos. No obstante,
tampoco los objetivos sern intocables. Tambin aqu, al buscar objetivos relevantes, se sigue el famoso
principiodeLostresprncipesdeSerendip:siestsbuscandounacosabuenayencuentrasotramejor,deja
laprimeraporlasegunda.
Laorientacinmetodolgicacualitativanosuelepartirdelplanteamientodeunproblemaespecfico,sino
de un rea problemtica ms amplia en la cual puede haber muchos problemas entrelazados que no se
vislumbrarnhastaquenohayasidosuficientementeavanzadalainvestigacin.Poresto,engeneral,elpartir
de un problema cierra el posible horizonte que tienen las realidades complejas, como son las realidades
humanas.
Esto,deningunamaneraquieredecirque,enuncasoespecfico,noseatiloconvenientepartirdeun
problemaconcreto,siesoesparticularmenteloquesedeseainvestigar.

Lageneralizacin
Parallegaralaidentificacindeunaestructurahumana(psquicaosocial)msomenosgeneralizable,
debemoslocalizarprimeroesaestructuraenindivid uososituac ionesparticularesmedianteelestudioylacap
tacindelo que es esencial o universal, lo cual es signo de lo necesario. Lo universal no es aquello que se
repitemuchasveces,sinoloquepertenecealserenquesehallaporesenc iaynecesariamente.Lacaptacin
deesaesenciadependemsdelaagudezaintelectualquedelusodetcnicas.
TantoAristtelescomoelmismoBaconentend anporinducc in,notantolainferenciadeleyesuniver
salesapartirdelaobservac indemuchoscasosparticulares,sinounmtodomedianteelcualllegamosaun
punto en el que pod emos intuir o percib ir la esencia, la forma, o la verdad era naturaleza de las cosas, que
encierra lo univ ersal. El mismo Galileo consideraba que las leyes de la naturaleza, que son regulares y que
tratamos de descubrir, pueden ser captadas sin necesidad de multiplicar las observaciones, sino que bastaba
una buena observacin realizada intensivamente para aprehenderlas, como se hace en las ciencias naturales
conunsoloexperimento.YPiag et,estud iand oafondoasuspropiashijas,estructurleyesdevalid ezuniver
salquehansidoconsideradasentrelosaportesmssignific ativosdelapsicologadelsigloxx.
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Porotraparte,esnecesariotenermuyencuentaqueunaestructuraindividualouniversalnuncapodrser
ind ucidadelestudiodeelementosaisladosenmuchasperson as,delmismomodoquenopodemosconoc erla
fisonoma tpica de una determinada raza humana estudiando de man era separada los ojos, la boca, la nariz,
etc., sin ver nunc a su red de relaciones en conjunto. Por ese camino ni siq uiera reconoceramos a nuestro
mejoramigo.Esprecisamenteesaredderelacioneslaquehacequeunrostroounarazaseandiferentesde
los dems. Sera algo similar a lo que acontece con nuestra propia firma, donde los trazos, rasgos o partes
cambiancasisiempre,perolaestructura,formaogestaltpermanecelamismay,poreso,nosidentifica.
Esmuylgicopensarqueelgradodetransferibilidaddeunasituacinaotraesunafuncindirectadela
similitudquehayaentreamboscontextos.Porello,elesfuerzomayordelinvestigadordebedirigirsehaciala
identificacin del patrnestructural que caracteriza a su objeto de estudio. En cambio, no es l quien debe
estudiarelgradodesimilituddesucontextoconotroscontextososituacionesaloscualespuedantransferirse
oaplicarselosresultadosdesuinvestigacin.saestareadequienvayaahacerlatransferenciaoaplicacin.
Ordinariamente,elenfoquecualitativonotienepretensionesdealtageneralizacindesusconclusiones,
sino que, ms bien, desea ofrecer resultados y sugerencias para instaurar camb ios en una institucin, en una
empresa, en una escuela o en un grupo o comunidad particular aunque, evidentemente, al comp arar varias
investigaciones,seirlogrand ounnivelmsaltodegeneralizac iones.

LasHiptesis.
Aunque la mente humana difcilmente trabaja con una ausencia total de hiptesis, en metodologa
cualitativa,tampocoseformulaunahiptesisaverificar,yaqueseestabiertoatodaslashiptesisplausibles
y se espera que la mejor emerja del estudio de los datos y se imponga por su fuerza convincente. Es muy
difcilqueelinvestigadortengalamejorhiptesisalavista:sifueraas,noharafaltahacerlainvestigacin.
Por ello, es necesaria una gran apertura hacia todas las hiptesis que se vayan revelando consistentes. Las
hiptesis son, ms bien, provisionales, y se van modificando durante el proceso, para no estrechar nuestra
perspectiva y visin de la realidad. En general, no estamos tan interesados en verificar una hiptesis
especfica,cuantoenquelamejorsereveleclaramente.Perotambinaqu,puedeserqueuninvestigadorest
interesadoenverificarunadeterminadahiptesis,encuyocasoeslgicoquepartadeella.

Lasvariablesylaunidaddeanlisis
Culsera,entonces,launidaddeanlisis,esdec ir,elobjetoespecficodeestudiodeunainvestigacin
cualitativa? Sera la nueva realidad que emerge de la interaccin de las partes constituyentes, sera la
bsqueda de esa estructura con su func in y significado. Esta realid ad no est en los elementos sino que
apareceporlasrelacionesquesedanentreloselementos,ascomosurgenlaspropiedadesdelaguaquenose
dan ni en el oxgeno ni en el hidrgeno por separado, o las prop iedades del signific ado al relacionar varias
palabrasenunaestructuralingstic a,olavidaporlainteraccindevariasentidadesfisicoq umic as,etc.
No sera, por consiguiente, nada lgico estudiar las variab les aisladamente, definindolas primero y
tratando,lueg o,deencontrarlas.Esnecesariocomprenderprimeroo,almenos,almismotiempo,elsistemade
relaciones en el cual las variab les o propiedades se encuentran insertas, enclav adas o encajadas y del cual
reciben su propio sentido. Tamb in se considerara improcedente definir las variab les operac ionalmente, ya
que los actos de las personas, en s, desc ontextualizad os, no tendran significado alguno o pod ran tener
muchossignificados.Elsignificad oprecisolotienenlasacc ioneshumanas,lascualesreq uieren,parasuin
terpretacin,irmsalldelosactosfsicos,ubicndolasensuscontextosespecficos.Elactoensnoesalgo
human o lo que lo hace humano es la intenc in que lo anima, el signific ado que tiene para el actor, el
propsitoquealberga,lametaquepersig ueenunapalab ra,lafuncinquedesemp e aenlaestructuradesu
personalidadyenelgrupohumanoenquevive.

LasCategoras.
El enfoque cualitativo se apoya en la conviccin de que las tradiciones, roles, valores y normas del
ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularid ades que pueden explicar la
conducta individual y grupal en forma adecuada. En efecto, los miembros de un grupo tnico, cultural o
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situacionalcomp artenunaestructuralgic aoderazonamientoque,porlogeneral,noesexplcita,peroquese


manifiestaendiferentesaspectosdesuvida.
No hay, por lo tanto, categoras previas a la investigacin, (ni variables, o dimensiones, o indicadores)
preconcebidos, ya sea que se consideren independientes o dependientes. Si el investigador las tiene en su
mente, es porque las ha tomado de otras investigaciones, de otras muestras, realizadas por otros
investigadoresenotroslugaresyenotrostiempos,yaquenoexistencategorastrascendentes.Lasverdaderas
categorasqueconceptualizarnnuestrarealidaddebenemergerdelestudiodelainformacinqueserecoja,al
realizar el proceso de categorizacin, y durante los procesos de contrastacin y de teorizacin, es
decir,cuandoseanalicenrelacionencomparenycontrastenlascategoras.Noobstante,sepodrapartirdeun
grupo de categoras preestablecidas, con tal de que se utilicen con mucha cautela y como algo provisional
hasta que no se confirmen, y no se deje uno llevar por la tendencia (cosa muy fcil y natural) de rotular la
nuevarealidadconviejosnombres.

5.CriteriosGeneralesparalaAccin
ComodiceelPremioNobeldeFsica,P.Bridgman,noexisteunmtodocientficocomotal(...)elrasgo
distintivomsfrtildeprocederdelcientficohasidoelutilizarsumentedelamejorformaposibleysinfreno
alguno(en:Patton,1990,p.140).
El trabajo de campo de la investigacin cualitativa camina guiado por algunos criterios que conviene
poneradec uad amentederelieve,yaquelodistinguennotablementedeotrasclasesdeinvestigacin.
1.Elprimeroserefiereallugardondeelinvestigadordebeirabuscarlainformacinolosdatosque
nec esita.Elcriteriobsic oparaestepuntoesdecarctergeneral,pero,comonosiempreresultaevidente,es
necesarioenfatizarloclaramente:lainformac inhayquebusc arladondeest.Comomuchasvecesestoaltera
los planes metodolgicos preestablecidos, habr que tomar conc ienc ia de que primero est la fidelidad a la
informacin que a los planes a seguir. En esta lnea de trabajo, es fcil comprender que el investigador a
menudotienequetomardecisionesencuantoadndeir,qudatosrecoger,conquinhablar,etc.Alcontrario
de lo que ocurre en las investig acion es con diseos estructurados, aqu la informacin que se acumula y las
estructuras emerg entes se usan para reorientar el enfoque y la recoleccin de nueva informacin es decir,
quelasconjeturasinicialessevanconvirtiendoenhiptesisfirmesestashiptesiscomienzan,luego,aserel
centro de la bsq ueda de nueva informacin, estrechando el foco de inters y reorientand o las hiptesis. De
esaforma,sevanperfilandoposib lesestructurasexplicativasyconclusionesteric as.Como,almismotiempo,
sebuscanycontrastansistemticamenteloscasosnegativ os(situacion esyfenmenosqueparecencontradec ir
u oponerse a las hiptesis y conclusion es), las estructuras tericas emerg entes no slo son generad as en el
campo sino que tambin son verificadas (Williamson, 19 81). Todo esto no anula la sistematic idad de la
investig acin al revs, exige un orden sistemtico altamente fiel a la realidad que emerge del proceso de
investigac in.
2. El segundo criterio advierte que la observ acin no debe deformar, distorsionar o perturbar la
verdadera realid ad del fenmeno que estudia. Tampoco debe descontextualizar los datos aislndolos de su
contornonatural.Todoestoexigequelainformacinsearecogidaenlaformamscompletaposible(detalles,
maticesyaspectospeculiaressobrelenguaje,vestid os,costumb res,rutinas,etc.)yqueelestudioseaorientado
ecolgicamente, en el sentido en que Barker (1968) entiende este trmino. Por esto, los investigadores
cualitativos no definen sus variab les apriori ni, mucho menos, se limitan a variables preconceb idas, como
hacenlosinvestigadoresexperimentales,sinoqueadoptancomoestilounaciertaingenuidadquelespermita
vercadaaspectodelfenmenocomosifueranuevoynofamiliary,porlotanto,potencialmentesignificativ o.
Dehecho,losdatosmenoscomprensiblesresultanluegoserlosmssign ificativos.Adems,elhechodeque
el investig ador cualitativo no entra al estudio de campo con un prob lema completamente planteado o
formulado,oconungrupoexplcitodehiptesisporverificar,loponeenlasituacindenosaberqudatos
sernenfindecuentasimportantesyculesnolosern.
3. Como tercer criterio se hace nfasis en que es sumamente conv eniente que los procedimientos
utilizados permitan realizar las observaciones repetidas veces: para ello, habr que tratar de grab ar las
entrevistas,filmarlasescenas(siesposib le),tomarfotog rafas,haceranotacionespormenorizadasdelascir
cunstancias y situac iones, conservar todos los documentos y hacer, incluso, varias copias de los princ ipales,
etc.
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4. En cuarto lugar, conviene sealar que, aunque la inv estigacin cualitativa usa muchos tipos de
informacin, la que ms busca es aquella que mayor relacin tenga y ms ayude a desc ubrir las estructuras
significativasquedanrazndelacond uctadelossujetosenestudio.
5.Enquintolugar,esnecesariodistinguirocontrastarlamod alidaddecmootrosinvestigadoresrecogen
losdatossobreuntpicoparticular,esdecir,atravsdeinstrumentosespec ialmentedise adosparasusfines,
ycmolohaceelinvestigadorcualitativoensupropiocampo,generalmentesumerg indoseenelmedioque
quiere comprender, de tal manera que, brevemente, pudiera definirse su trabajo de campo como la tarea de
vivirsupropiavidadentrodeotracultura(Wolcott,1975,p.121).
6.Finalmente,convienesealarotrocriteriomsdeaprec iac in,quevienearesponderaunaobjecin
frec uente: es un hecho que el observador interacta con el medio observad o y, as, afecta la realidad
observada disminuyendo su aprec iacin objetiva. Pero, qu concepto tenemos sobre lo que constituye la
objetividad cientfica? El inv estigador cualitativo no tiene miedo de ser parte de la situacin que estud ia, de
que su presenc ia parezca contamin ar los datos, ya que considera imp osible recoger datos absolutos o
neutralesperotratadetenerlotodoencuenta,deevaluarlotodo,comoelfsicoquetieneencuentalatem
peraturadeltermmetroqueusa.lsabequeesunodelosactoresdelaescenaperoelmodelocientficoque
siguenoeseldelascienciasnaturalesclsicas,sinoeldelafsicamoderna,quetieneencuentalarelatividad
generaldeEinsteinyelprincip iodeincertidumbredeHeisenberg,enloscualeselefectodisturb adordelaob
servacinsobreloqueesobserv adoseintegraenlainvestig acinyenlateoraquedeellasegenera.
Estosseiscriteriossobreelsistemadeunadecuadoacopioymanejodelosdatoscualitativosaseguraun
alto nivel de validez y provee tambin la base para una cierta forma de confiabilidad o replicabilidadde la
investigacin.

6.MtodosCualitativos
Como la metodologa es, por definicin, el camino a seguir para alcanzar conocimientos seguros y
confiables y, en el caso de que stos sean demostrables, tambin ciencia, la eleccin de una determinada
metodologa implica la aceptacin de un concepto de conocimiento y de ciencia, es decir, una opcin
epistemolgica(teoradelconocimiento)previaperoestaopcinvaacompaada,asuvez,porotraopcin,la
opcinontolgica (teora sobre la naturaleza de la realidad). La metodologa cualitativa est muy consciente
deestasdosopciones.
El mtodo cualitativo especfico que se vaya a emplear depende de la naturaleza de la estructura a
estudiar.Lametodologacualitativosistmicadisponedeunaseriedemtodos,cadaunodeloscualesesms
sensibleyadecuadoqueotroparalainvestigacindeunadeterminadarealidad.Acontinuacin,ilustramosla
idea central que los caracteriza y diferencia. (Ver los detalles de 12 mtodos en Martnez, 2004a, aqu
agrupadosporsuideacentral).

Mtodos Hermenuticos. En sentido amplio, stos son los mtodos que usa, consciente o
inconscientemente, todo investigador y en todo momento, ya que la mente humana es, por su propia
naturaleza, interpretativa, es decir, hermenutica: trata de observar algo y buscarle significado. En sentido
estricto,seaconsejautilizarlasreglasyprocedimientosdeestosmtodoscuandolainformacinrecogida(los
datos) necesiten una continua hermenutica, como sera el caso, por ejemplo, del estudio del crimen
organizado,deladinmicadelnarcotrfico,delossujetosparanoicos,etc.,dondelainformacinquesenos
ofrece puede tratar expresamente de desorientar o engaar. Sin embargo, estos mtodos tienen un rea de
aplicacinmuchomsamplia:sonadecuadosyaconsejablessiemprequelosdatosolaspartesdeuntodose
prestenadiferentesinterpretaciones.
Mtodos Fenomenolgicos. Estos mtodos son los ms indicados cuando no hay razones para
dudardelabondadyveracidaddelainformacinyelinvestigadornohavividonileesnadafcilformarse
ideas y conceptos adecuados sobre el fenmeno que estudia por estar muy alejado de su propia vida, como,
porejemplo,elmundoaxiolgicodelosdrogadictosodeloshomosexuales,lasvivenciasdelaspersonasen
situaciones de vida extremas, la ruptura de una relacin amorosa cuando no se ha vivido, una experiencia
cumbre(Maslow,1970),etc.
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MtodosEtnogrficos.Sonlosdemayorpreferenciaparaentraraconocerungrupotnico,racial,de
ghetto o institucional (tribu, raza, nacin, regin, crcel, hospital, empresa, escuela, y hasta un aula escolar,
etc.)queformanuntodomuysuignerisydondelosconceptosdelasrealidadesqueseestudianadquieren
significados especiales: las reglas, normas, modos de vida y sanciones son muy propias del grupo como tal.
Poresto,esosgrupospidenservistosyestudiadosglobalmente,yaquecadacosaserelacionacontodaslas
demsyadquieresusignificadoporesarelacin.Deahquelaexplicacinexigetambinesavisinglobal.
ElMtododeInvestigacinAccin.Es el nico indicado cuando el investigador no slo quiere
conocerunadeterminadarealidadounproblema especfico de un grupo, sino que desea tambin resolverlo.
En este caso, los sujetos investigados participan como coinvestigadores en todas las fases del proceso:
planteamientodelproblema,recoleccindelainformacin,interpretacindelamisma,planeacinyejecucin
de la accin concreta para la solucin del problema, evaluacin posterior sobre lo realizado, etc. El fin
principal de estas investigaciones no es algo exgeno a las mismas, sino que est orientado hacia la
concientizacin,desarrolloyemancipacindelosgruposestudiadosyhacialasolucindesusproblemas.

Recoleccindelainformacin:Losinstrumentos,aligualquelosprocedimientosyestrategiasa
utilizar, los dicta el mtodo escogido, aunque, bsicamente, se centran alrededor de la observacin
participativaylaentrevistasemiestructurada.Hayquedescribirlosquesevayanautilizaryjustificarlos.Sin
embargo,lametodologacualitativaentiendeelmtodoytodoelarsenaldemediosinstrumentalescomoalgo
flexible,queseutilizamientrasresultaefectivo,peroquesecambiadeacuerdoaldictamen,imprevisto,dela
marchadelainvestigacinydelascircunstancias.
LaMuestra a estudiar: Cada uno de los mtodos cualitativos (que exponemos detalladamente en
otrasobrasnuestras:1996b,1998,2004,yartculosennuestraPginaWeb)tienesuformapropiadeentender
lamuestraquenosofrecerlainformacinnecesariapararealizarlainvestigacin.Pero,engeneral,laopcin
ontolgica asumida por todos ellos (que es estructuralsistmica) nos exige una muestra que no podr estar
constituida por elementos aleatorios descontextualizados (como es, la mayora de las veces, la informacin
recogidaatravsdecuestionariospreconcebidos),sinoporuntodosistmicoconvidapropia,comoesuna
persona,unainstitucin,unaetniaogruposocial,etc.Porello,seimponelaprofundidadsobrelaextensiny
la muestra se reduce en su amplitud numrica, y se explicitan los criterios conceptuales para su escogencia,
segn su relevancia para los objetivos de la investigacin. Sin embargo, conviene escogerla de forma que
estnrepresentadasdelamejormaneraposiblelasvariablesdesexo,edad,nivelsocioeconmico,profesin,
etc.,segnelcaso,yaquesuinformacinpuedeserdiferenteyhastacontrastante.
Laeleccindelamuestraesdeprimeraimportancia,noporloquerepresentaens,sinoporlafilosofa
de la ciencia y los sup uestos que implica. De su correcta comprensin depende el sign ificado de toda la
investigacin. La eleccin de la muestra depender de lo que pensamos hacer con ella y de lo que creemos
quesepuedehacerconella.Generalmente,lacienc iabuscaleyes,conclusioneslegaliformesoregularid ades,
esdecir,conocimientosqueseanuniversalesoquesepuedangeneralizaragruposdecasos,person as,pobla
cionesosituac iones.
Atodosnosconstaquediferentespersonasendiversasposicionesrefierencomoloshechossuversin
sobrelamismarealidad,yquetambinvaranesamismainformacincuandohablanconpersonasdiferentes.
Ms an, la misma informacin puede cambiar continuamente cuando se cambia de grupo informante, y
variosdocumentossobreelmismotpicopuedenllegarasercontradictorios.
La credibilidad de la informacin puede variar mucho: los informantes pueden mentir, omitir datos
relevantesotenerunavisindistorsionadadelascosas.Sernecesariocontrastarla,corroborarlaocruzarla
con la de otros, recog erla en tiempos diferentes, usar tcnicas de triangulac in (combinacin de diferentes
mtodosyfuentesdedatos),etc.conv ien e,porlotanto,quelamuestradeinformantesrepresenteenlamejor
formaposiblelosgrupos,orientacionesoposicionesdelapob lacinestud iada,comoestrategiaparacorreg ir
distorsion esperceptiv asyprejuic iosyporquetodarealidadhumanaespolidrica,tienemuchascaras.Como
ya recordamos,Aristteles deca que el ser no se da nunca a nadie en su totalidad, sino slo segn ciertos
aspectosycategoras(Metafsica,Lib.iv).
Lostiposdemuestrasson,bsicamente,dos:lamuestraestadsticaoprobabilistaylamuestraintencional
obasadaencriterios.Convienesealarquetodamuestra,tambinlaestadstica,essiempreintencionalose
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basaencriterios,aunq uediferentes.
Enlamuestraestadstica se extrae, de una poblacin o universo bien definidos, un subgrupo, usando
como criterio la condicin de que todo miembro tenga exactamente la misma probabilidad de ser elegido.
Igualmente,seprocuraquelosestratossoc ialesysocioeconmicos,laraza,elsexoydemsgruposnaturales
quedenproporcionalmenterespetad os.Sinembargo,deacuerdoalintersdelinvestig ador,lamuestrapuede
sertransv ersal,longitudinal,decohorte,depanel,etc.
Enlainvestigacincualitativa,lamuestraestadstic aseconsiderainapropiadaenlossiguientescasos:
cuandonohansidoidentificadastodavalascaractersticasdelapoblac inmsamp lia,cuandolosgruposno
estn bien delimitad os, cuando no se busca la generalizacin como objetivo importante, cuando las
caractersticas a estudiar estn distrib uidas en forma desigual entre los grupos, cuando slo algun as caracte
rsticas de la poblac in son relevantes para el problema en estudio, cuando el investigador no tiene acceso a
todalapoblacin.
Enlamuestraintencionalseeligeunaseriedecriteriosqueseconsiderannecesariosoaltamenteconvenientes
paratenerunaunidaddeanlisisconlasmayoresventajasparalosfinesquepersiguelainvestigacin.Porello,se
sueleneliminarloscasosatpicosomuypeculiaresycalibrarmuybienlainfluenciadetodoloquetienecarcter
excepcionalsinembargo,seprocuraquelamuestrarepresentelomejorposiblelossubgruposnaturales,comose
indicparalamuestraestadstica,yquesecomplementenyequilibrenrecprocamente.Esdecir,setratadebuscar
una muestra que sea comprehensiva y que tenga, a su vez, en cuenta los casos negativos o deviantes, pero ha
ciendonfasisenloscasosmsrepresentativosyparadigmticosyexplotandoalosinformantesclave(personas
conconocimientosespeciales,estatusybuenacapacidaddeinformacin).Enconclusin,elinvestigadortratarde
imitar al buen fotgrafo, que busca los mejores ngulos para capturar la mayor riqueza de la realidad que tiene
delante.

7.ProcedimientoseInstrumentosaUtilizar
Comoyasealamos,losinstrumentos,aligualquelosprocedimientosyestrategiasautilizar,losdictael
mtodo escogido, aunque, bsicamente, se centran alrededor de la observacin directa o participativa y la
entrevistasemiestructuraday.
En la actualidad, el investigador con metodologa cualitativa, para facilitar el proceso de corroboracin
estructural, cuenta con dos tcnicas muy valiosas: la triangulacin (de diferentes fuentes de datos, de
diferentesperspectivastericas,dediferentesobservadores,dediferentesprocedimientosmetodolgicos,etc.)
ylasgrabacionesdeaudioydevdeo,quelepermitirnobservaryanalizarloshechosrepetidasvecesycon
lacolaboracindediferentesinvestigadores.
Si nuestros procedimientos metodolgicos deben orientarse hacia el descubrimiento de las estructuras
personales o grupales, ser necesario tener muy presentes las formas en que se revelan o expresan dichas
estructuras. Las tcn icas ms usadas se centran ordinariamente en el lenguaje hablado o escrito pero el len
guajesirvetantopararevelarloquepensamosysentimoscomotamb inparaocultarlo.Existe,sinembargo,
unlenguajenaturalmsuniversal,ellenguajenoverbal,queesunlenguajedesignosexpresiv os,comoel
quesemanifiestaatravsdelosojos,lammica,laexpresinfacial,losmovimientos,gestosyposicion esdel
cuerpo y de sus miembros, el acento, el timbre y el tono de la voz, etc., que depende del sistema nerv ioso
autn omo, es involuntario y casi siempre inc onsciente, y contrib uye de manera muy eficaz a precisar el
verdaderosentidodelaspalabras,reforz ndoloo,quiz,desmintindolo.
El investigador cualitativo est muy de acuerdo con la famosa afirmacin de Protgoras: El hombre es la
medidadetodaslascosas.Enefecto,elhombrecrea,evalayarreglalosmismosinstrumentosqueutiliza,ydebe
juzgarsubuenomalfuncionamientoylacredibilidaddesusdatos.Enelcasodelasinvestigacionescualitativas,
sin despreciar la ayuda que pueden ofrecerle muchos buenos instrumentos, el observador frecuentemente se
convierteensuprincipalinstrumento.

LaObservacinParticipativa
sta es la tcnica clsica primaria y ms usada por los investigadores cualitativos para adquirir
informacin.Paraello,elinvestigadorvivelomsquepuedeconlaspersonasogruposquedeseainvestigar,
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compartiend o sus usos, costumbres, estilo y modalid ades de vida. Para lograr esto, el investigador debe ser
aceptado por esas personas, y slo lo ser en la medida en que sea percibid o como una buena persona,
franca, honesta, inofensiva y digna de confianza. Al participar en sus activid ad es corrientes y cotidianas, va
tomandonotas de campo pormenorizadas en el lugar de los hechos o tan pronto como le sea posible. Estas
notas son, despus, revisadas peridicamente con el fin de completarlas (en caso de que no lo estn) y,
tambin,parareorientarlaobserv acineinvestigacin.
Ya que la mayora de los acontecimientos son expresad os o definidos con estructuras lingsticas
particulares, es crucial que el investigador se familiarice con las variac iones del lenguaje y del argot o jerga
usados por los participantes, sobre todo cuando stos son jvenes. Es, adems, importante, recoger las his
torias, ancdotas y mitos que constituyen como el trasfondo culturalideolgico que da sentido y valor a sus
cosas,yaquedeterminanloqueesimportanteonoimp ortante,cmolaspersonassevenunasaotrasycmo
evalansuparticipacinenlosgruposyprogramas.
Ques,concretamente,loqueelinvestigadordebehaceralcompartirysumergirseenunaobservacin
participativa? Podramos sintetizar su actividad con el siguiente esquema: el investigador cualitativo debe
tratarderesponderalaspreg untasdequin,qu,dnde,cundo,cmoyporqualguienhizoalgoesdecir,
seconsideranimportanteslosdetalles.Esteconjuntodeinterrogantescentransuactividadenlaubicac inde
los datos ms significativos, que le servirn despus para la interpretacin adecuada de los hechos o
acontecimientos.Tambinesimportantequelasexpresionesmsvaliosasytpicasseanrecogidasliteralmente,
paracitarlasdespusentrecomillascomotestimoniodelasrealidadesobservadas.
Adems de recoger los datos de la vida diaria, especialmente si se estudia un grupo humano, se debe
prestar un cuidado esmerado a los eventos espec iales, que sern diferentes de acuerdo a la naturaleza del
grupoenestudio:unaboda,unritorelig ioso,unjuic io,unagraduacin,untorneo,uncampeonato,unafiesta,
un funeral, etc. El anlisis de estos eventos manifiesta o revela la estructura o patrn socioc ultural de un
sistemamsampliodelcualformaparte,yaqueloseventosespecialessepuedenconsiderarcomoimgen es
que reflejan las estructuras de los grupos, cmo contin an existiend o y por qu perpetan su existencia.
Tambin merecen una atencin particular los incidentes clave (rias, peleas, etc.) por su capacid ad
informativa.
Como las anotaciones de campo nunca pueden ser muy pormenorizadas, sino, ms bien, abreviadas y
esquemtic as, conv iene detallarlas o ampliarlas el mismo da o al da siguiente, de lo contrario perdern su
capacidaddeinformac in.Unmodoprctic odehacerloconrapidezconsisteengrabarenunacintaunamplio
comentario, bien pensado, de las anotaciones tomadas. Estas anotaciones conc retas y situac ionales sern,
adems,untestimoniorealdelahon estid adyobjetividaddelainvestigac in.

LaEntrevistasemiestructurada
La entrevista, en la investigacin cualitativa, es un instrumento tcnico que tiene gran sintona
epistemolgicaconesteenfoqueytambinconsuteorametodolgica.
Esta entrevista adopta la forma de un dilogocoloquialoentrev istasemiestructurada,complementada,
posiblemente,conalgunasotrastcnicasescogidasentrelassealadasennuestrasobras(1996,1998,2004a)
ydeacuerdoconlanaturalezaespecficaypeculiardelainv estigacinarealizar.Poresto,vamosajustificare
ilustrarestatcnicaconmayordetalle.
Lagranrelevancia,lasposibilidadesylasign ificacindeldilogocomomtododeconocimientodelos
sereshuman os,estriba,sobretodo,enlanaturalezaycalidaddelprocesoenqueseapoya.Amedidaqueel
enc uentro avanz a, la estructura de la personalidad del interlocutor va tomand o forma en nuestra mente
adquirimos las primeras impresion es con la observacin de sus movimientos, sigue la audicin de su voz, la
comunicacinnoverbal(queesdirecta,inmed iata,degranfuerzaenlaintera cc incaraacaray,amenud o,
previa a todo control consciente) y toda la amplia gama de contextos verbales por medio de los cuales se
puedenaclararlostrminos,descubrirlasamb igedad es,definirlosproblemas,orientarhaciaunaperspectiva,
patentizarlospresupuestosylasintenciones,evidenciarlairracionalid addeunaprop osicin,ofrecercriterios
de juicio o recordar los hechos nec esarios. El contexto verbal permite, asimismo, motivar al interlocutor,
elevarsuniveldeintersycolaborac in,reconoc ersuslogros,prevenirunafalsificacin,reducirlosformalis
mos,lasexageracionesylasdistorsiones,estimularsumemoria,amin orarlaconfusinoayudarleaexplorar,
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reconocer y aceptar sus propias vivenc ias inc onsc ientes. Y en cada una de estas posibles intera cciones tam
binesposibledecidirlaamplitudoestrechezconquedebeplantearseelprob lema,siunapreguntadebees
tructurarse en su totalidad o dejarse abierta, y hasta qu punto resulta conv eniente insinuar una solucin o
respuesta(verlosdetallestcnicosenMartnezM.,1996,1998,1999c(cap.12),2004a).
As entendida, la tcnica de la entrevista es, en gran medid a, un arte sin embargo, lgicamente, las
actitudesqueintervien enenesearteson,hastaciertopunto,susc eptiblesdeserense adasyaprendidascomo
ocurreenmuchosotroscamposdelaactividadhumana,slosereq uieredisposicineintersenap render.
Kvale(1996)sealaqueelpropsitodelaentrevistadeinvestigacincualitativaesobtenerdescripcionesdel
mundovivido por las personas entrevistadas, con el fin de lograr interpretacionesfidedignas del significado que
tienenlosfenmenosdescritos.Paraellonosofreceunaguacondiferentesrasgosquecaracterizanlaentrevista.
Igualmente,elmismoautornosofreceotroscriteriosquesealanlapreparacinocalificacinquedebetenero
adquirirunbuenentrevistador.
Estaetapadelainvestigacincualitativafinalizarcuandosehayarecogidoydescritounbuenconjunto
de material protoc olar (primario), en entrevistas, observaciones, grabaciones y anotaciones, que se considere
suficiente para emprender una slida categorizacin o clasificacin que, a su vez, pueda nutrir un buen
anlisis,interpretacinyteorizacin y conducir a resultados valiosos. Esta segunda etapa, con sus diferentes
fases,ladescribimosenformadetalladaennuestraobraCienciayArte(2004a).

8.EtapasdelaEstructuracin
Estasegundapartetieneporfinalidaddescribirlasetapasyprocesosquepermitirnlaemergenciadela
posible estructura terica, implcita en el material recopilado en las entrevistas, observaciones de campo,
grabaciones, filmaciones, etc. El proceso completo implica la categorizacin, la estructuracin propiamente
dicha,lacontrastacinylateorizacin.Alreflexionaryconcentrarseenlainformacin,enesacontemplacin,
irnapareciendoennuestramentelascategorasolasexpresionesquemejorlasdescribenylaspropiedadeso
atributosmsadecuadosparaespecificarlosy,pocoapoco,tambinlaestructuratericaquelosintegraenun
todocoherenteylgico.

Categorizacin. Si la informacin sealada, que constituye el material primario o protocolar, es lo


mscompletaydetalladaposible,laetapadelacategorizacinoclasificacinexigeunacondicinprevia:el
esfuerzodesumergirsementalmente,delmodomsintensoposible,enlarealidadahexpresada.
Cadanuevarevisindelmaterialescrito,audicindelosdilogosovisindelasescenasfilmadas,nos
permitir captar aspectos o realidades nuevos, detalles, acentos o matices no vistos con anterioridad o no
valorados suficientemente y que, ahora, quiz con otro enfoque o contexto, son determinantes y parecen
cambiaroenriquecerelsignificado.Enlaprctica,encadarevisindelmaterialdisponibleestilirhaciendo
anotaciones marginales, subrayando los nombres, verbos, adjetivos, adverbios o expresiones ms
significativosyquetienenmayorpoderdescriptivo,poniendosmbolospictogrficos,nemnicosonumricos,
elaborandoesquemasdeinterpretacinposible,diseandoyrediseandolosconceptosdemaneraconstante.
Ahora se trata de categorizar o clasificar las partes en relacin con el todo, de asignar categoras o
clases significativas, de ir constantemente integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que se
revisa el material y va emergiendo el significado de cada sector, evento, hecho o dato. Categorizar es
clasificar, conceptualizar o codificar mediante un trmino o expresin breve que sean claros e inequvocos
(categora descriptiva), el contenido o idea central de cada unidad temtica una unidad temtica puede estar
constituidaporunoovariosprrafosoescenasaudiovisuales.

Estructuracin. Toda observacin de algo es de ese algo porque preexisten unos factores
estructurantesdelpensamiento,unarealidadmentalfundanteoconstituyente,untrasfondouhorizonteprevio
enloscualesseinsertayqueledanunsentido.Siesemarcoreferencialfalta,laobservacinnoestal,eldato
noesdatoyelhechonoesnada.Sonrealidadesneutrasoplenamenteambiguas.
Todo esto hace que el investigador se aproxime a cualquier expresin de la vida humana, no con la
famosatabularasadeLocke,sinoconexpectativasyprejuiciossobreloquepudieraserelobjetoobservado.
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Debido a ello, la interpretacin implica una fusin de horizontes, una interaccin dialctica entre las
expectativas del intrprete y el significado de un texto o acto humano. En trminos de la psicologa de la
Gestalt, aunque no siempre, diramos que la realidad exterior tiende a sugerirnos la figura, mientras que
nosotrosleponemoselfondo(contexto,horizonte,marcoterico).
Heideggersostienequeserhumanoesserinterpretativoesdecir,quelainterpretacin,msqueun
instrumentoparaadquirirconocimientos,eselmodonaturaldeserdelossereshumanos,ytodoslos
intentoscognoscitivosparadesarrollarconocimientosnosonsinoexpresionesdelainterpretacinsucesivadel
mundo.
Por todo ello, es fcil comprender que el proceso de estructuracin y teorizacin constituyen como el
corazndelaactividadinvestigativa:ilustranelprocedimientoyelproductodelaverdaderainvestigacin,es
decir,cmoseproducelaestructuraosntesistericadetodoeltrabajoy,tambin,cmoseevala.
Una metodologa adecuada para descubrir estructuras tericas no puede consistir en un procedimiento
tpicamentelineal,sinoquesiguebsicamenteunmovimientoenespiral,deltodoalaspartesydelaspartesal
todo, aumentando en cada vuelta el nivel de profundidad y de comprensin. La visin del todo da sentido a
las partes y la comprensin de stas mejora la del todo: conociendo el bosque se comprenden mejor los
rbolesy,captandolasparticularidadesdestos,semejoralacomprensindelbosque.
Elprocesodeestructuracinnoslleva,generalmente,ausarmetforasyanalogas.Aunquelasanalogas
ylosmodeloshanconstituidoincuestionablementeunafecundafuentedeteorascientficas,convienesealar
tambinelpeligroquerepresentasumaluso.Hayanalogasfructuosas,perotambinengaosasestosucede
cuandonohayhomologaestructuralentrelarealidadsimbolizanteylasimbolizada.
Elmejormododecomenzarlaestructuracinesseguirelprocesodeintegracindecategorasmenoreso
ms especficas en categoras ms generales y comprehensivas. En ltima instancia, la estructura podra
considerarsecomounagrancategora,msamplia,msdetalladaymscompleja,comoeltroncodelrbol
queintegrayunetodaslasramas.Igualmente,debeconsiderarsecomounaayudainestimablelaelaboracin
frecuente de diseos grficos (con flechas, tipos de nexos, relaciones, etc.), ya que permiten integrar y
relacionarmuchascosasyayudanacaptarlasenformasimultnea.

Contrastacin.Estaetapadelainvestigacinconsistirenrelacionarycontrastarsusresultadoscon
aquellos estudios paralelos o similares que se presentaron en el marco terico referencial, para ver cmo
aparecendesdeperspectivasdiferentesosobremarcostericosmsampliosyexplicarmejorloqueelestudio
verdaderamentesignifica.
Aunqueelmarcotericoreferencialslonosinformadeloquehanrealizadootraspersonas,enotros
lugares, en otros tiempos y, quiz, tambin con otros mtodos, sin embargo, el comparar y contraponer
nuestras conclusiones con las de otros investigadores, igualmente rigurosos, sistemticos y crticos, no slo
nos permitir entender mejor las posibles diferencias, sino que har posible una integracin mayor y, por
consiguiente, un enriquecimiento del cuerpo de conocimientos del rea estudiada, como se ver en el sector
siguientedelateorizacin.
Debido a esto, habr que tener muy presente que el proceso de categorizacinanlisisinterpretacin
deberestarguiadofundamentalmenteporconceptosehiptesisqueprovenganoemerjandelainformacin
recabadaydesucontextopropio,quemuybienpudieransernicos,ynodeteorasexgenas,lascualesslo
seutilizarnparacompararycontrastarlosresultadospropios.
Estacomparacinycontrastacinpudieranllevarnoshacialareformulacin,reestructuracin,ampliacin
ocorreccindeconstruccionestericasprevias,lograndoconellounavancesignificativoenelreaesdecir,
que algunas teorizaciones ya existentes cumpliran en gran parte la funcin de proveer algunas lneas
directricesparainterpretarlosnuevosdatos.
Deaqu,sederivalaimportanciaquetieneeldilogoconlosautoresquenoshanprecedidoennuestra
rea de estudio, no para seguir ciegamente lo que ellos digan (marco terico dogmtico), sino para corregir,
mejorar, ampliar o reformular nuestras conclusiones es decir, para enfocarlas desde otros puntos de vista y
con el uso de otras categoras, lo cual enriquecer y profundizar nuestra comprensin de lo que estamos
estudiando.

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Teorizacin.Einsteinsoladecirquelacienciaconsisteencrearteoras.Perounateoraesunmodo
nuevodeverlascosas,ypuedehabermuchosmodosdiferentesdeverlas.
Elprocesodeteorizacinutilizatodoslosmediosdisponiblesasualcanceparalograrlasntesisfinalde
unestudiooinvestigacin.Msconcretamente,esteprocesotratardeintegrarenuntodocoherenteylgico
losresultadosdelainvestigacinencurso,mejorndoloconlosaportesdelosautoresreseadosenelmarco
tericoreferencialdespusdeltrabajodecontrastacin.
Enelcampodelascienciashumanas,laconstruccinyreconstruccin,laformulacinyreformulacinde
teorasymodelostericosodealgunadesuspartes,medianteelementosestructuralesdeotrasconstrucciones
tericas,eselmodomscomndeoperarydehaceravanzarestasciencias.
Einsteinmismollegaafirmarenrepetidasocasionesquesuteoradelarelatividadespecialnoencontr
entidades aisladas ni hechos anteriormente desconocidos, ya que todos sus elementos (los conceptos de
espacio,tiempo,materia,fuerza,energa,partculas,gravitacin,onda,corpsculo,velocidadyotros)estaban
enelambientedesdehacacincuentaaosloquelpropusofueunanuevamaneradeclasificaryrelacionar
cosasyaconocidas.YLeibnizafirm:misistematomalomejordetodaspartes.
La mayora de los investigadores manifiestan dificultades en describir qu es lo que hacen cuando
teorizan pero un anlisis cuidadoso de sus actividades mentales har ver que son similares a las actividades
cotidianas de una persona normal: las actividades formales del trabajo teorizador consisten en percibir,
comparar, contrastar, aadir, ordenar, establecer nexos y relaciones y especular es decir, que el proceso
cognoscitivodelateorizacinconsisteendescubrirymanipularcategorasylasrelacionesentreellas.
Latransicindelosdatosalateorarequieredeimaginacincreadora.Popperobservaquelasteorasson
elresultadodeunaintuicincasipotica(1963,p.192).Lashiptesisyteorascientficasnosederivande
loshechosobservados,sinoqueseinventanparadarcuentadeellossonconjeturasrelativasalasconexiones
quesepuedenestablecerentrelosfenmenosestudiadosylasuniformidadesyregularidadesquesubyacena
stos.Lasconjeturasfelicesdeestetiporequierengraninventiva,especialmentesisuponenunadesviacin
radical de los modos ordinarios del pensamiento cientfico, como ocurri con las grandes teoras que
fundamentanacadaunadelasciencias.
Einsteinprecisaqueestnenunerroraquellostericosquecreenquelateoraseobtieneinductivamente
a partir de la experiencia (Hanson, 1977, p. 229). Al contrario, una teora es una construccin mental
simblica,verbaloicnica,denaturalezaconjeturalohipottica,quenosobligaapensardeunmodonuevo
alcompletar,integrar,unificar,sistematizarointerpretaruncuerpodeconocimientosquehastaelmomentose
considerabanincompletos,imprecisos,inconexosointuitivos.
La teora es, por tanto, un modelo ideal, sin contenido observacional directo, que nos ofrece una
estructuraconceptualinteligible,sistemticaycoherenteparaordenarlosfenmenosdemaneramsconcreta,
sueleconsistirenunsistemadehiptesis,frmulaslegaliformesyhastaleyesyaestablecidas,demodoquesu
sntesispuedeincluirdesdeloplenamenteconocidohastalomeramentesospechado.

Conclusin.
Knapp(1986)puntualizamuybien,comoresumendetodalaMetodologaCualitativa,lasactitudescon
quedebeprocederelinvestigadorcualitativo:

a)Unenfoqueinicialexploratorioydeaperturamentalanteelproblemaainvestigar.
b)Unaparticipacinintensadelinvestigadorenelmediosocialaestudiar.
c)Usodetcnicasmltipleseintensivasdeinvestigacinconnfasisenlaobservacinparticipativayenla
entrevistaconinformadoresclave.
d)Unesfuerzoexplcitoparacomprenderloseventosconelsignificadoquetienenparaquienesestnenese
mediosocial.
e)Unmarcointerpretativoquedestacaelpapelimportantedelconjuntodevariablesensucontextonatural
para la determinacin de la conducta, y que pone nfasis en la interrelacin global y ecolgica de la
conductaydeloseventosdentrodeunsistemafuncional.
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f) Resultados escritos en los que se interpretan los eventos de acuerdo con los criterios sealados y se
describelasituacinconriquezadedetallesytanvvidamentequeellectorpuedatenerunavivencia
profundadeloqueesesarealidad.

Paralasdemsreas(mtodosytcnicas)delaMetodologaCualitativa,remitimosallectorarevisarla
bibliografaquesiguey,deunamaneraparticular,nuestraltimaobra(2004a)quecreemosmuycompletay
actualizada.

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ElDoctorMartnezesProfesorTitular(Jubilado)delaUniversidadSimnBolvar(Caracas,Venezuela)yResponsabledelaLnea
deInvestigacinEpistemologayMetodologaCualitativa.
email:miguelm@usb.ve.PginaWeb:http://prof.usb.ve/miguelm.

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