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DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

Estructura del sector automotor en México

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VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Comercio y Autopartes Servicios Fabricación de automóviles y camiones Sector Automotriz Autopartes Fabricación
Comercio y Autopartes Servicios Fabricación de automóviles y camiones
Comercio y
Autopartes
Servicios
Fabricación
de automóviles
y camiones

Sector Automotriz

Autopartes Fabricación de automóviles y camiones
Autopartes
Fabricación
de automóviles
y camiones
de automóviles y camiones Sector Automotriz Autopartes Fabricación de automóviles y camiones Industria Automotriz 3

Industria Automotriz

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DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

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VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México

• La industria automotriz en el año 2015 contribuyó con el 3.1% del PIB nacional y el 18.3% del manufacturero.

• Genera impactos en 157 actividades económicas del país, 84 corresponden a la industria manufacturera y 73 a comercio y servicios.

• En 2015 el PIB de la industria automotriz creció 2.6 veces más que el PIB nacional (6.6% versus 2.5%), en comparación al año previo.

• De 1994 a 2015, el PIB de la industria automotriz creció 3.8 veces más que el PIB manufacturero y el PIB nacional.

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Fuente: INEGI

PIB automotriz de México 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Manufactura Nacional 3.1% 1.9% 1993 1994

PIB automotriz de México

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

PIB automotriz de México 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Manufactura Nacional 3.1% 1.9% 1993 1994 11.2%

Manufactura

de México 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Manufactura Nacional 3.1% 1.9% 1993 1994 11.2% 1995 1996

Nacional

3.1%

1.9% 1993 1994 11.2% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1.9%
1993
1994
11.2%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
18.3%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

Aportación al PIB manufacturero varias industrias, 2015

22.6%

18.3% 9.0% 5.3% 5.2% Industria alimentaria Industria automotriz Industria química Industria de las bebidas y
18.3%
9.0%
5.3%
5.2%
Industria alimentaria
Industria automotriz
Industria química
Industria de las
bebidas y del tabaco
Industria metálicas
básicas

Fuente: INEGI – cuentas nacionales.

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DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

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VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Las empresas que agrupa el sector automotor tienen una importante presencia en todo el país

Han desarrollado grandes clusters de fabricación en las regiones norte y centro, e importantes redes de distribución en todo el país.

• 18 complejos productivos de vehículos ligeros y motores distribuidos en 11 entidades federativas. Adicionalmente se han anunciado nuevas plantas así como la expansión de algunas existentes.

• 8 estados tienen plantas armadoras fabricantes de vehículos pesados y motores.

• 26 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes.

• 1,972 agencias distribuidoras de vehículos nuevos y servicio de postventa, localizadas a lo largo del territorio nacional.

6 Fuente: AMDA, AMIA, ANPACT, INA.

Baja California Sonora Chihuahua Coahuila C o a h u i l a Plantas fabricantes
Baja California Sonora Chihuahua Coahuila C o a h u i l a Plantas fabricantes

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Coahuila

Plantas fabricantes de vehículos ligeros y motores

Baja California NUEVOS ANUNCIOS Norte Sonora Guanajuato Chihuahua Nuevo León San Luis Potosí Baja California
Baja
California
NUEVOS ANUNCIOS
Norte
Sonora
Guanajuato
Chihuahua
Nuevo León
San Luis Potosí
Baja
California
Sur
Coahuila
Aguascalientes
Sinaloa
Nuevo León
San Luis Potosí
Durango
San Luis Potosí
Tamaulipas
Zacatecas
Nayarit
San Luis Potosí
Guanajuato
Aguascalientes
Yucatán
Guanajuato
Jalisco
Hidalgo
Quintana Roo
Estado de México
Edo. de
Tlaxcala
México
D.F.
Colima
Veracruz
Campeche
Jalisco
Puebla
Morelos
Michoacán
Tabasco
Puebla
Guerrero
Oaxaca
Chiapas
Estado de México
Morelos
7
Estado de México
Querétaro

Fuente: recopilación de AMIA, con publicaciones de las propias empresas.

Querétaro

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

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VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz Mexicali, Baja California Baja California Norte Baja

Mexicali,

Baja California

Baja

California

Norte

Baja

California

Sur

8

Sonora

Chihuahua

Saltillo,

Coahuila

®

Escobedo,

Nuevo León

García,

Nuevo León

Plantas fabricantes

de vehículos pesados y motores

Sinaloa

Durango

Coahuila

Nuevo León

pesados y motores Sinaloa Durango Coahuila Nuevo León San Luis Potosí, San Luis Potosí Nayarit Zacatecas

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Nayarit

Zacatecas

Jalisco

Colima

Michoacán

Silao,

Guanajuato

Santiago Tianguistengo, Estado de México

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Hidalgo

Edo. de

México

D.F.

Morelos

Guerrero

Tlaxcala

Puebla

Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Veracruz

Oaxaca

Tultitlán, Estado de México

de México Veracruz Oaxaca Tultitlán, Estado de México El Marqués, Querétaro El Marqués, Querétaro

El Marqués,

Querétaro

El Marqués,

Querétaro

Ciudad Sahagún,

Hidalgo

Tabasco

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Fuente: recopilación de ANPACT, con publicaciones de las propias empresas.

Es un importante generador de empleos en la economía • Da empleo a 1.8 millones

Es un importante generador de empleos en la economía

• Da empleo a 1.8 millones de personas.

Fabricantes Automotores y autopartes: Empleados: 730,923
Fabricantes Automotores
y autopartes:
Empleados: 730,923
Fabricantes Automotores y autopartes: Empleados: 730,923 Fabricación de Automóviles y Camiones Empleados: 75,023
Fabricación de Automóviles y Camiones Empleados: 75,023
Fabricación de Automóviles y
Camiones
Empleados: 75,023
Fabricación de Carrocerías y Remolques Empleados: 23,439
Fabricación de Carrocerías y
Remolques
Empleados: 23,439
Fabricación de Partes para Vehículos Automotores Empleados: 623,562
Fabricación de Partes para
Vehículos Automotores
Empleados: 623,562
Fabricación de otro equipo de transporte Empleados: 8,899
Fabricación de otro equipo
de transporte
Empleados: 8,899

Fuente: INEGI (Censo 2014).

Comercio Automotriz: Empleados: 561,022
Comercio Automotriz:
Empleados: 561,022
INEGI (Censo 2014). Comercio Automotriz: Empleados: 561,022 Comercio al Por Menor de Vehículos de Motor, Refacciones,
Comercio al Por Menor de Vehículos de Motor, Refacciones, Combustibles y Lubricantes Empleados: 540,246
Comercio al Por Menor de
Vehículos de Motor,
Refacciones, Combustibles y
Lubricantes
Empleados: 540,246
Comercio al Por Mayor de Camiones, Partes y refacciones nuevas para Automóviles, Camionetas y Camiones
Comercio al Por Mayor de
Camiones, Partes y
refacciones nuevas para
Automóviles, Camionetas y
Camiones
Empleados: 20,776
Servicio de reparación y mantenimiento Automotriz: Empleados: 490,106
Servicio de reparación
y mantenimiento
Automotriz:
Empleados: 490,106
y mantenimiento Automotriz: Empleados: 490,106 Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y
Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y camiones Empleados: 284,560
Reparación mecánica y
eléctrica de automóviles y
camiones
Empleados: 284,560
Hojalatería, tapicería y otras reparaciones. Empleados: 79,430
Hojalatería, tapicería y otras
reparaciones.
Empleados: 79,430
Otros servicios de reparación y mantenimiento. Empleados: 126,116
Otros servicios de reparación
y mantenimiento.
Empleados: 126,116
Empleo Automotriz: Empleo Total: 1,782,051 personas
Empleo Automotriz:
Empleo Total:
1,782,051 personas

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DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

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VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Es un importante generador de empleos en la economía

Fabricantes Automotores y Autopartes: Instalaciones: 2,219 Empleados: 730,923
Fabricantes Automotores
y Autopartes:
Instalaciones: 2,219
Empleados: 730,923
y Autopartes: Instalaciones: 2,219 Empleados: 730,923 Fabricación de otro equipo de transporte Instalaciones:
y Autopartes: Instalaciones: 2,219 Empleados: 730,923 Fabricación de otro equipo de transporte Instalaciones:
y Autopartes: Instalaciones: 2,219 Empleados: 730,923 Fabricación de otro equipo de transporte Instalaciones:
y Autopartes: Instalaciones: 2,219 Empleados: 730,923 Fabricación de otro equipo de transporte Instalaciones:
y Autopartes: Instalaciones: 2,219 Empleados: 730,923 Fabricación de otro equipo de transporte Instalaciones:
y Autopartes: Instalaciones: 2,219 Empleados: 730,923 Fabricación de otro equipo de transporte Instalaciones:
y Autopartes: Instalaciones: 2,219 Empleados: 730,923 Fabricación de otro equipo de transporte Instalaciones:
y Autopartes: Instalaciones: 2,219 Empleados: 730,923 Fabricación de otro equipo de transporte Instalaciones:
Fabricación de otro equipo de transporte Instalaciones: 107 Empleados: 8,899
Fabricación de otro equipo
de transporte
Instalaciones: 107
Empleados: 8,899
Fabricación de Carrocerías y Remolques Instalaciones: 771 Empleados: 23,439
Fabricación de Carrocerías
y Remolques
Instalaciones: 771
Empleados: 23,439
Fabricación de Automóviles y Camiones Instalaciones: 46 Empleados: 75,023
Fabricación de Automóviles
y Camiones
Instalaciones: 46
Empleados: 75,023
Fabricación de Partes para Vehículos Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562
Fabricación de Partes para
Vehículos Automotores
Instalaciones: 1,295
Empleados: 623,562
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices. Instalaciones: 98 Empleados: 42,839
Fabricación de motores de gasolina y sus partes
para vehículos automotrices.
Instalaciones: 98
Empleados: 42,839
Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices Instalaciones: 146 Empleados: 25,872
Fabricación de piezas metálicas troqueladas
para vehículos automotrices
Instalaciones: 146
Empleados: 25,872
Fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores Instalaciones: 52 Empleados: 25,573
Fabricación de partes de sistemas de transmisión
para vehículos automotores
Instalaciones: 52
Empleados: 25,573
Fabricación de otras partes de vehículos automotrices. Instalaciones: 317 Empleados: 125,275
Fabricación de otras partes de vehículos automotrices.
Instalaciones: 317
Empleados: 125,275
Fabricación de Automóviles y Camionetas Instalaciones: 21 Empleados: 57,484
Fabricación de Automóviles
y Camionetas
Instalaciones: 21
Empleados: 57,484
Fabricación de Camiones y Tractocamiones Instalaciones: 25 Empleados: 17,539
Fabricación de Camiones
y Tractocamiones
Instalaciones: 25
Empleados: 17,539
Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores Instalaciones: 180 Empleados: 100,297
Fabricación de asientos y accesorios interiores
para vehículos automotores
Instalaciones: 180
Empleados: 100,297
Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices Instalaciones: 74
Fabricación de partes de sistemas de dirección y de
suspensión para vehículos automotrices
Instalaciones: 74
Empleados: 22,467
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores Instalaciones: 331 Empleados:
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes
para vehículos automotores
Instalaciones: 331
Empleados: 263,472
Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices. Instalaciones: 97 Empleados: 17,767
Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos
automotrices.
Instalaciones: 97
Empleados: 17,767

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Es un importante generador de empleos en la economía Comercio automotriz: Instalaciones: 82,448 Empleados: 561,022

Es un importante generador de empleos en la economía

Comercio automotriz: Instalaciones: 82,448 Empleados: 561,022
Comercio automotriz:
Instalaciones: 82,448
Empleados: 561,022
automotriz: Instalaciones: 82,448 Empleados: 561,022 Servicio Automotriz: Instalaciones: 212,529 Empleados:
automotriz: Instalaciones: 82,448 Empleados: 561,022 Servicio Automotriz: Instalaciones: 212,529 Empleados:
automotriz: Instalaciones: 82,448 Empleados: 561,022 Servicio Automotriz: Instalaciones: 212,529 Empleados:
automotriz: Instalaciones: 82,448 Empleados: 561,022 Servicio Automotriz: Instalaciones: 212,529 Empleados:
Servicio Automotriz: Instalaciones: 212,529 Empleados: 490,106
Servicio Automotriz:
Instalaciones: 212,529
Empleados: 490,106
Comercio al por mayor de camiones, partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones
Comercio al por mayor de camiones, partes
y refacciones nuevas para automóviles,
camionetas y camiones
Instalaciones: 1,208
Empleados: 20,776
Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes Instalaciones: 81,240 Empleados:
Comercio al por menor de vehículos de
motor, refacciones, combustibles y
lubricantes
Instalaciones: 81,240
Empleados: 540,246
y lubricantes Instalaciones: 81,240 Empleados: 540,246 Comercio al por menor de partes y refacciones para
y lubricantes Instalaciones: 81,240 Empleados: 540,246 Comercio al por menor de partes y refacciones para
y lubricantes Instalaciones: 81,240 Empleados: 540,246 Comercio al por menor de partes y refacciones para
y lubricantes Instalaciones: 81,240 Empleados: 540,246 Comercio al por menor de partes y refacciones para
y lubricantes Instalaciones: 81,240 Empleados: 540,246 Comercio al por menor de partes y refacciones para
y lubricantes Instalaciones: 81,240 Empleados: 540,246 Comercio al por menor de partes y refacciones para
y lubricantes Instalaciones: 81,240 Empleados: 540,246 Comercio al por menor de partes y refacciones para
y lubricantes Instalaciones: 81,240 Empleados: 540,246 Comercio al por menor de partes y refacciones para
Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones Instalaciones: 47,732
Comercio al por menor de partes
y refacciones para automóviles,
camionetas y camiones
Instalaciones: 47,732
Empleados: 185,153
Comercio al por menor de
combustibles, aceites y grasas
lubricantes Instalaciones:
Instalaciones: 23,885
Empleados:227,915
Comercio al por menor de
combustibles
Instalaciones: 14,710
Empleados: 205,016
Comercio al por menor de aceites
y grasas lubricantes, aditivos y
similares para vehículos de motor.
Instalaciones: 9,175
Empleados: 22,899
de motor. Instalaciones: 9,175 Empleados: 22,899 Comercio al por menor de automóviles y camionetas
Comercio al por menor de automóviles y camionetas Instalaciones: 6,841 Empleados: 114,739
Comercio al por menor de
automóviles y camionetas
Instalaciones: 6,841
Empleados: 114,739
Comercio al por menor de motocicletas y otros vehículos de motor Instalaciones: 2,782 Empleados: 12,439
Comercio al por menor de
motocicletas
y otros vehículos de motor
Instalaciones: 2,782
Empleados: 12,439

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DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

/

VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Inversión Extranjera Directa del sector automotriz

2000-2015

17,388

96.4% 23.7% -10.7% 9,874 8,851 7,982 Millones de dólares 2000 2,016 2001 2002 2,453 1,805
96.4%
23.7%
-10.7%
9,874
8,851
7,982
Millones de dólares
2000
2,016
2001
2002
2,453
1,805
2003
2004
1,707
3,058
2005
2,586
2006
2007
1,921
2,309
2008
2009
2,598
1,944
2010
2,290
2011
2012
2,020
3,999
2013
2014
2,829
4,411
2015
6,149

El sector automotriz aportó el 11% de la IED recibida en el país, con un total de 44,095 millones de dólares en el periodo de 2000-2015, además de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2015, casi duplicando su monto.

Fuente: Secretaría de Economía.

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Es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa (IED) en el país •

Es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa (IED) en el país

• En el periodo 2000 – 2015, el Sector Automotor recibió 44,095 millones de dólares de IED.

• La industria terminal y de autopartes representa el 20% de la IED del sector manufacturero en ese periodo.

• El comercio automotriz representa el 15% de la IED del sector comercio.

IED automotriz 2000-2015 (millones de dólares)

Los demás

1.5% Comercio Automotriz 11.4% Fabricación Fabricación de automóviles de partes y camiones para vehículos
1.5%
Comercio
Automotriz
11.4%
Fabricación
Fabricación
de automóviles
de partes
y camiones
para vehículos
30.9%
automotores
56.2%

13

Millones de unidades

2005
2007

1995
1997

2009

1999

2013
2015

2001
2003

1991
1993

2011

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

/

VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

El sector automotor de México se ha posicionado como uno de los más dinámicos y competitivos del mundo

• 7º productor mundial de vehículos y 1º en América Latina, durante 2015.

• De cada 100 vehículos producidos en el mundo, 3.9 fueron ensamblados en México.

• Más del 80 por ciento de la producción de vehículos está destinada a los mercados del exterior.

• México produjo 3.4 millones de motores en 2015, lo que representó un incremento del 4 por ciento, respecto al año anterior.

Producción de vehículos en México

al año anterior. Producción de vehículos en México ligeros pesados 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00

ligeros

año anterior. Producción de vehículos en México ligeros pesados 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50

pesados

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Producción mundial de vehículos

2013 2014 2015 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Millones de unidades
2013
2014
2015
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Millones de unidades
2015 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Millones de unidades Ranking   1 2 3 4

Ranking

 

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015

Ranking

 

1 2

3

4

5

6

7

9

8

10

2014

Ranking

 

1 2

3

4

5

6

8

12

7

10

2013

Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados e INA con datos de la EMIM.

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Millones de dólares

Millones de dólares La industria automotriz es el principal generador de divisas netas para el país

La industria automotriz es el principal generador de divisas netas para el país

• En 2015 la balanza comercial automotriz generó un superávit de 52,503 millones de dólares.

• El saldo de la balanza automotriz duplica los ingresos por remesas.

• Contribuye con más de una cuarta parte del valor de las exportaciones manufactureras.

cuarta parte del valor de las exportaciones manufactureras. Balanza automotriz* Generador de divisas netas Balanza

Balanza automotriz*

Generador de divisas netas

Balanza automotriz* Generador de divisas netas Balanza productos petroleros Ingresos por remesas Balanza

Balanza productos petroleros

Generador de divisas netas Balanza productos petroleros Ingresos por remesas Balanza turística 60,000 50,000 40,000

Ingresos por remesas

netas Balanza productos petroleros Ingresos por remesas Balanza turística 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000

Balanza turística

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

-10,000

52,503 24,771 7,357 -9,855 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
52,503
24,771
7,357
-9,855
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fuente: INEGI. Banco de Información Económica. Sector Externo. Exportaciones según principales productos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. * Se considera automotriz:87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 87.03 Automóviles tipo turismo; 87.04 Vehículos para transporte de mercancías; 87.05 Automóviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07 Carrocerías; 87.08 Partes y accesorios de vehículos; 87.11 Motocicletas

15

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

Problemática y retos que enfrenta el sector automotor

16

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VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Los retos que enfrenta el sector automotor en México para gestar un crecimiento sustentable y

Los retos que enfrenta el sector automotor en México para gestar un crecimiento sustentable y mayor competitividad

Retos particulares

Reactivar el Mercado Interno para alcanzar su potencial

1.

Fortalecer las regulaciones que promuevan el financiamiento para la adquisición de vehículos.

2.

Continuar con las acciones del grupo de trabajo “endurecimiento de las medidas de control para reducir la introducción de vehículos de desecho de Estados Unidos.

3.

Incentivar la renovación del parque vehicular, tanto en vehículos ligeros como en pesados del autotransporte de carga y pasaje.

4.

Fortalecer la plataforma normativa y fomentar la cultura de cumplimiento, que promueva la renovación vehicular.

Promover una mayor Competitividad Sectorial

1. Fortalecer la competitividad en la cadena de proveeduría local.

2. Incrementar la vinculación entre el sistema educativo y la cadena productiva.

3. Promover las actividades de investigación y desarrollo e innovación a lo largo de toda la cadena automotriz.

Retos transversales

1. Contar con la infraestructura (red carretera y ferroviaria, puertos y aduanas) que permita la eficiencia de la industria automotriz acorde a su crecimiento esperado.

Fuente: KASO & Asociados con base en información del sector.

17

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

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VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

El mayor reto del sector automotor es lograr la reactivación del mercado interno y alcanzar su potencial

• En 2015 la Secretaría de Economía publicó el estudio “Actualización e impacto del mercado potencial de autos nuevos”, mediante el cual se determina el potencial del mercado de vehículos ligeros.

• En él se encontró que la brecha que existe entre las ventas y su demanda potencial se explica principalmente por:

- Baja penetración de financiamiento. - Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.

• El estudio determinó que el mercado doméstico tiene un potencial de 1.57 millones de unidades al año.

• Ese potencial podría traducirse entre 30 mil y 91 mil empleos directos adicionales, mientras que el incremento en empleos indirectos sería entre 30 mil y 86 mil.

18

Ventas de vehículos ligeros nuevos

Fuente: AT Kearney

Millones de unidades Unidades por cada 1000 hab. 1.81 +0.23 1.57 1.37 1.14 13.1 11.4
Millones de unidades
Unidades por cada 1000 hab.
1.81
+0.23
1.57
1.37
1.14
13.1
11.4
9.5
Real
Modelo Panel
Real 2014

con iniciativas

Financiamiento a niveles de Brasil (15.1 / 1000 hab)

Es prioridad para el sector impulsar la renovación del parque vehicular de mayor edad y

Es prioridad para el sector impulsar la renovación del parque vehicular de mayor edad y obsolescencia

• El deterioro del parque vehicular se agudizó como consecuencia de una apertura indiscriminada que permitió la entrada a casi 8 millones de vehículos “chatarra” provenientes de Estados Unidos (EUA).

• La edad promedio del parque vehicular de vehículos ligeros es de 13 años.

• El 35% del parque vehicular de vehículos pesados cuentan con una antigüedad mayor a 21 años.

Parque vehicular de vehículos ligeros 29,425,088 vehículos 13 años edad promedio

+25 años

8% 6% 16-20 años 9% 11-15 años 19%
8%
6%
16-20 años
9%
11-15 años
19%
0-5 años 26% 6-10 años 32%
0-5 años
26%
6-10 años
32%

21-25 años

Parque vehicular de vehículos pesados ATF* (con placa federal) 2015 489,487 vehículos 18.0 años de edad promedio

0-5 años 17% +25 años 26% 6-10 años 21-25 años 17% 9% 16-20 años 11-15
0-5 años
17%
+25 años
26%
6-10 años
21-25 años
17%
9%
16-20 años
11-15 años
14%
17%

Fuente: INA y ANPACT con información de SCT. Estadística básica del autotransporte federal. * Corresponde al parque existente del autotransporte público federal. No se consideran unidades de arrastre, grúas industriales, ni servicio privado, además en el caso de vehículos de pasaje sólo incluye autobuses y midibuses.

19

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

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VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Mantener la disminución en la importación de vehículos usados es uno de los principales retos

• La importación de vehículos usados chatarra tienen un efecto negativo en el ambiente, en la economía, en la seguridad en carreteras y en la salud pública.

• La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehículos usados nacionales y ha dañado el potencial de crecimiento del mercado de vehículos nuevos.

potencial de crecimiento del mercado de vehículos nuevos. Nuevos vendidos Usados importados 1,800,000 1,600,000
Nuevos vendidos Usados importados 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000
Nuevos vendidos
Usados importados
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
2005 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Unidades
Unidades
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Unidades Unidades Nuevos vendidos Usados importados 45,000 40,000 35,000
Nuevos vendidos Usados importados 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2009
Nuevos vendidos
Usados importados
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Periodo

Importación de vehículos usados

Venta vehículos nuevos

Importados como % de vehículos nuevos

Ligeros 2005-2015

Pesados 2009-2015

20 Fuente: elaborado por AMIA y ANPACT , con datos del SAT.

Financiamiento Unidades financiadas por instituciones financieras Autofinanciamiento Banco Financieras 600,000 68%

Financiamiento

Unidades financiadas por instituciones financieras Autofinanciamiento Banco Financieras 600,000 68% 500,000 59%
Unidades financiadas por instituciones financieras
Autofinanciamiento
Banco
Financieras
600,000
68%
500,000
59%
400,000
300,000
30%
27%
200,000
11%
100,000
5%
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Participación de unidades financiadas en la venta de vehículos ligeros

El porcentaje de unidades financiadas en el mercado mexicano aún está por debajo de los niveles internacionales

   
             
 

63%

63%

64%

59%

53%

49%

51%

52%

56%

60%

62%

80%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Promedio

Fuente: AMDA, con datos de JATO Dynamics. * Es un indicador de tendencia ya que incorpora a la mayoría de los participantes

internacional

21

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

/

VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Comparándonos con respecto a otros mercados automotrices similares al nuestro

Venta de vehículos ligeros nuevos por cada mil habitantes

22

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

Argentina Brasil Chile México 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Argentina
Brasil
Chile
México
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA, ANPACT y Census Bureau.

.

En 2015, México comercializó 11 vehículos nuevos por cada mil habitantes, siendo este año récord histórico en la venta de vehículos, mientras que en situación de crisis Brasil comercializó 12, Argentina 14 y Chile 16 unidades por cada mil habitantes.

El modelo exportador es un caso de éxito que debe ir acompañado del fortalecimiento del

El modelo exportador es un caso de éxito que debe ir acompañado del fortalecimiento del mercado interno

• México se ha convertido en una importante plataforma de exportación de vehículos de clase mundial.

• La dinámica de las ventas de vehículos nuevos depende en gran medida de los mercados del exterior.

• De cada 100 vehículos que se fabrican en México más de 80 unidades se exportan, teniendo comercio con 100 países aproximadamente.

Evolución del mercado de vehículos ligeros

Evolución del mercado de vehículos pesados

Exportación Venta de vehículos ligeros Exportación Venta de vehículos pesados 3,000,000 80,000 60,000 2,500,000
Exportación
Venta de vehículos ligeros
Exportación
Venta de vehículos pesados
3,000,000
80,000
60,000
2,500,000
40,000
2,000,000
20,000
00,000
1,500,000
80,000
1,000,000
60,000
40,000
500,000
20,000
0
0
Fuente: AMIA y ANPACT.
23
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

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VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Ejemplo de caso de éxito: México 1º lugar en exportaciones de tractocamiones en el mundo

• Con las 92 mil 985 unidades enviadas al exterior, generando 8 mil 501 millones de dólares, México se convierte en el año 2015, en el primer país exportador de tractocamiones, por arriba incluso de Alemania que hasta 2014 era el principal generador para el mundo de esta configuración.

Volumen de Exportación de Tractocamiones Unidades 100,000 92,985 90,000 77,767 80,000 68,402 66,048 70,000
Volumen de Exportación de Tractocamiones
Unidades
100,000
92,985
90,000
77,767
80,000
68,402
66,048
70,000
59,309
60,000
50,000
41,975
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2010
2010
2010
2010
2010
2010

24 Fuente: INEGI.

Volumen de Exportación de Tractocamiones MIllones de dólares

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

8,501 7,310 5,638 5,437 5,087 3,390 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8,501
7,310
5,638
5,437
5,087
3,390
2010
2011
2012
2013
2014
2015
La industria de Autopartes tiene una alta vocación exportadora, pero necesita incrementar su potencial •

La industria de Autopartes tiene una alta vocación exportadora, pero necesita incrementar su potencial

• Para incrementar ese potencial se requiere de programas que fomenten la inversión nacional y extranjera.

• Se necesita un mejor control en las aduanas y reforzar la normatividad aplicable en comercio exterior.

Valor de Producción y Personal Ocupado en la Industria de Autopartes en México

100,000 750,000 80,000 550,000 60,000 350,000 40,000 150,000 20,000 0 -50,000 2008 2009 2010 2011
100,000
750,000
80,000
550,000
60,000
350,000
40,000
150,000
20,000
0
-50,000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Mercado doméstico (eje izquierdo)
Exportaciones (eje izquierdo)
Personal ocupado (eje derecho)
Millones de dólares
Personas

Fuente: Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM) de INEGI, Incluye Maquila.

25

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

/

VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Producción de autopartes por entidad federativa, 2015

(incluye motores y transmisiones)

26

1.3% 3.1% 14.4% Frontera norte 54% 19.8% • Baja California 0.3% 9.7% • Sonora 0.7%
1.3%
3.1%
14.4%
Frontera norte 54%
19.8%
• Baja California
0.3%
9.7%
• Sonora
0.7%
• Chihuahua
• Coahuila
5.8%
• Nuevo León
0.7%
• Tamaulipas
5%
5.6%
Bajío 28.1%
8.2%
3.4%
• Guanajuato
0.1%
• Querétaro
• San Luis Potosí
6.7%
• Aguascalientes
5.6%
• Jalisco
0.3%
5.9%

Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila.

Producción de autopartes por país 2015 6º productor de autopartes a nivel global 500,000 450,000

Producción de autopartes por país 2015

6º productor de autopartes a nivel global

500,000

450,000 400,000 350,000 300,000 81,772 250,000 millones de 200,000 dólares 150,000 100,000 50,000 0
450,000
400,000
350,000
300,000
81,772
250,000
millones
de
200,000
dólares
150,000
100,000
50,000
0
Millones de dólares
China
E.E.U.U.
Japón
Alemania
Corea del Sur
México
Canadá
India
Italia
Brasil
Tailandia

Fuente: ProMéxico con información de Global Insight e INEGI.

27

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

/

VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Aportación del sector autopartes en la balanza comercial automotriz

El sector autopartes aporta una parte considerable del superavit de la balanza comercial automotriz.

60,000 50,000 48% 40,000 45% 45% 30,000 39% 42% 38% 20,000 43% 30% 10,000 0
60,000
50,000
48%
40,000
45%
45%
30,000
39%
42%
38%
20,000
43%
30%
10,000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Millones de dólares
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Millones de dólares Saldo automotriz 28 Fuente: INA con datos

Saldo automotriz

28 Fuente: INA con datos de BANXICO y Global Trade Atlas

2015 Millones de dólares Saldo automotriz 28 Fuente: INA con datos de BANXICO y Global Trade

Saldo autopartes

Líneas Líneas de de acción acción y y políticas políticas públicas públicas sugeridas sugeridas para

Líneas Líneas de de acción acción y y políticas políticas públicas públicas

sugeridas sugeridas para para fortalecer fortalecer el el

desarrollo desarrollo del del sector sector

29

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

/

VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Temas prioritarios para el sector automotor

Mayor competitividad del sector automotor mexicano

1

Fortalecimiento del mercado interno:

alcanzar su potencial

Promover las ventas de vehículos nuevos: financiamiento Aplicar normas a vehículos en circulación Modernizar el
Promover las ventas de
vehículos nuevos:
financiamiento
Aplicar normas
a vehículos
en circulación
Modernizar el parque
vehicular en circulación:
programas de
chatarrización
Mantener las medidas de control en la importación de vehículos usados
Mantener las medidas
de control en la
importación de vehículos usados
Adecuaciones fiscales • Incrementar deducibilidad de vehículos nuevos. • Eliminación de tenencia en los estados
Adecuaciones fiscales
• Incrementar deducibilidad
de vehículos nuevos.
• Eliminación de tenencia
en los estados que la mantienen.
Promover incentivos gubernamentales a vehículos más eficientes, incluyendo aquellos de tecnología híbrida y
Promover incentivos gubernamentales
a vehículos más eficientes, incluyendo
aquellos de tecnología híbrida y eléctrica.

30

2 Mejorar el entorno

de negocios:

costo país

Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para fortalecer la atracción de nuevas
Promover incentivos competitivos a la
inversión nacional y extranjera para
fortalecer la atracción de nuevas
inversiones y el desarrollo de las
existentes.
Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y vigilancia.
Ajustes a la normatividad vigente y
mayores controles en su aplicación y
vigilancia.
Capacitación y certificación al gremio del autotransporte.
Capacitación y certificación al gremio
del autotransporte.
Simplificación del marco legal, evitando la sobrerregulación, para potenciar los mecanismos de comercialización.
Simplificación del marco legal,
evitando la sobrerregulación,
para potenciar los mecanismos de
comercialización.
Temas prioritarios para el sector automotor Mayor competitividad del sector automotor mexicano 3 Negociaciones comerciales

Temas prioritarios para el sector automotor

Mayor competitividad del sector automotor mexicano

3

Negociaciones

comerciales

internacionales:

acceso a los mercados

Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales.
Mantener, defender, revisar y mejorar
los acuerdos actuales.
Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras exportaciones.
Negociar nuevos acuerdos comerciales
que
permitan
diversificar
nuestras
exportaciones.

4 Investigación, desarrollo de tecnología e innovación

Apoyo del sector público/privado (certificación de competencias y aumento y mejora de becas para realizar
Apoyo del sector público/privado
(certificación de competencias y
aumento y mejora de becas para
realizar estudios y estancias industriales).
Reforzar la interacción y promover mayor vinculación industria / academia / centros de investigación enfocada
Reforzar
la
interacción
y
promover
mayor vinculación industria / academia /
centros de investigación enfocada a
proyectos de innovación y desarrollo de
tecnologías limpias.
Promover las actividades de ingeniería de la industria automotriz
Promover las actividades de ingeniería
de la industria automotriz
Creación de un fondo de recursos para la promoción de inversión en desarrollo, investigación y
Creación de un fondo de recursos para
la promoción de inversión en desarrollo,
investigación y tecnología,
destinado específicamente a la
industria automotriz.

31

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018

Referencias

/

VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

• Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

- Censos Económicos 2014. Sistema Automatizado de Información Censal. (SAIC).

- Banco de Información Económica.(BIE). Sector Externo. Exportaciones según principales productos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

- Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

• Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

• Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

• Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

• Industria Nacional de Autopartes (INA).

• Secretaría de Economía. (SE). - Estadística Oficial de los flujos de IED hacia México.

• SE, AMIA, AMDA, INA. (2015). Actualización e impacto del potencial de autos nuevos en México. Elaborado por AT Kearney.

• ProMéxico. Inversión y Comercio.

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Estadística básica del autotransporte federal.

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Servicio de Administración Tributaria. (SAT).

• U.S. Census Bureau.

• International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. (OICA).

• Asociaciones internacionales de distribuidores de automotores.

- Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina. (ACARA)

- Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. (ANFAVEA)

- Asociación Nacional Automotriz de Chile. (ANAC)

• Banco de México.

• Global Trade Atlas.

32