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Este ao los consumidores sern ms exigentes, pedirn bueno, bonito y barato
Por: Luis Hidalgo Surez
La crisis de expectativas que sufre el pas puede llevar a una verdadera crisis econmica, a travs
de su efecto en el consumo. Sobre cmo entender el tema y cmo enfrentarlo conversamos con
Rolando Arellano.
Hoja de vida
Cargo: Presidente del Directorio.
Grados y Ttulos: Doctor (Ph.D.) en Marketing Cuantitativo (Univ. de Grenoble, en Francia);
Psiclogo (Pontificia Universidad Catlica del Per); Magster en Administracin (ESAN).
Experiencia: Experto en marketing para pases en desarrollo y autor de numerosos libros sobre
marketing. Ejerce como profesor en muchas universidades de prestigio.
Estamos en una etapa de fuerte desaceleracin del crecimiento econmico en el pas. Qu est
ocurriendo con el consumo?
Lo primero que se debe precisar es que la economa se est desacelerando, pero todava est
creciendo, aunque ms lento. Lo otro es que las costumbres, hbitos y usos de consumo se siguen
manteniendo porque no ha disminuido la capacidad adquisitiva de la poblacin.
Lo que s podemos ver es que hay dos grupos bien diferenciados en la poblacin: aquellos que
estn bien informados y siguen da a da las noticias (que nosotros llamamos sector formal, por su
estilo de vida y que es un 40%) y que son personas que tienen un trabajo fijo y dependen de un
ingreso dado. Ellos s estn un poco desconcertados por las noticias de que la economa ya no est
creciendo mucho, y eso afecta su consumo. Pero hay otro grupo ms grande.
Quines son?
Es la gente independiente, que vive el da a da, que es un 60% de la poblacin del Per, que
escucha los ecos de esas noticias pero que no las vive.
Por qu, si viven en la misma ciudad?
Porque los ingresos de este segmento, que llamamos de los progresistas, son del da a da, que no
necesariamente estn variando para la mayora de ellos. Ya lo estudiamos en el 2009 (crisis
financiera internacional) cuando pas exactamente lo mismo. Y esto explica por qu en ms de la
mitad de los encuestados las expectativas siguen altas.
Yendo al interior del grupo formal de consumidores, por qu ellos sienten que hay crisis?
Porque le llegan noticias e informaciones que les dicen que las cosas estn yendo mal, pero ningn
dato econmico indica que tengan menos ingreso que antes: el PBI, el empleo y el ingreso
promedio estn creciendo, ms lento pero siguen creciendo.
Este grupo de formales que sienten que hay crisis econmica, qu patrones de consumo estn
adoptando?
Lo primero es que no est variando su consumo en el sentido de dejar de consumir cosas, pero est
privilegiando unas ms que otras. Por ejemplo, ya se habituaron a usar champ y reacondicionador
y ahora no van a dejar de usar lo segundo, sino que lo van a usar menos, o en menor cantidad. Lo
importante es que ya se crearon las costumbres de consumo y estas ya no se revierten.
No desaparecen
No, ya aprendieron a consumir algo y les gust y ya no lo van a abandonar. Lo que s harn es
repartir su ingreso, que sigue siendo el mismo, entre ms categoras.
Este sector, es el que est buscando ms ofertas y descuentos en los mercados?
S, en momentos en los que ha disminuido su percepcin de ingresos, van a buscar ms
descuentos, pero no van a renunciar a la calidad. Van a comprar en oferta, pero a la calidad a la
cual ya estaba acostumbrado. Lo que hacen es disminuir cantidad pero no calidad.
Entre las ofertas y descuentos, qu modalidad es la que ms estn buscando los consumidores
ahora?
Lo que la gente busca son modalidades de ofertas o descuentos que lo lleven a acceder al mismo
producto con menor gasto, pero no significa que quieran gastar lo mismo para tener ms del
producto lo cual que sera un comportamiento tpico de la etapa de crecimiento.
Qu ms estn cambiando los consumidores?
La gente est volvindose menos leal a las marca. La marca que d mayor calidad a menor precio
ser la que se siga. Ello debido a que la mayor parte de marcas que estn en el mercado ya tienen
una calidad bsica, a diferencia de lo que ocurra hace muchos aos, debido a la fuerte
competencia.
Este cambio de marcas es temporal?
No, se va acentuar si la percepcin de menos ingresos persiste. Pero hay que ser claros, no
estamos en una situacin de crisis econmica, no es que est consumiendo menos, est dividiendo
su ingreso en ms cosas.
Por otro lado, ahora la gente gasta su ingreso en ms categoras. Por ejemplo, en educacin gastar
ms este ao que en el 2014, no solo por el aumento de las pensiones, sino porque le est
poniendo ms nfasis a este gasto, a la calidad de la educacin para sus hijos.
Est cayendo el consumo de alimentos fuera del hogar. Qu comentario le merece?
Lo que vemos es que salir a comer fuera del hogar ya se convirti en parte del presupuesto, lo que
ocurra antes. En este momento est disminuyendo la frecuencia pero no la calidad, no es que
estn yendo a restaurantes de menos calidad. Y como contraparte estn haciendo ms reuniones en
casa.
Lo importante es que ya entro a esta categora de consumo y al menos que haya una crisis muy
grande ya no se abandona. Lo que est pasando ahora es una competencia de categoras y marcas.
Cmo es esto ltimo?
La gente de este grupo ahora est dividiendo su ingreso mensual entre ms categoras de consumo,
pero es el mismo dinero, la misma cantidad no ha bajado. Lo que hay es ms competencia entre
las empresas.
Cules van a ser los patrones predominantes de consumo para este ao?
Habr un consumidor mucho ms exigente y que pedir bueno, bonito y barato, en ese orden; es
decir, primero exigir calidad, luego buen servicio, y tercero un precio adecuado. no ser al revs,
es decir, que la gente se va a ir ahora a buscar lo barato. Primero, porque no hay una crisis
econmica, lo que hay es una crisis de expectativas y, segundo, porque ya hay un aprendizaje de
consumo.
Por qu dice que hay una crisis de expectativas y no una crisis real?
S hay crisis en algunos sectores y zonas localizadas como la minera. All el problema es sin duda
ms de realidades que de expectativas. Digo que hay una crisis de expectativas porque no est
cayendo el PBI; el empleo o el ingreso promedio; el futuro es lo que se ve mal y por ello ahora la
gente empieza a ahorrar ms para ese futuro que se ve mal.
En esta crisis de expectativas, a parte de la desaceleracin, cree que ha influido el ruido poltico?
Mucho ha influenciado el problema poltico, pero lo que veo es que el problema no se genera
desde el consumo hacia la produccin, el problema se empieza a generar a partir de la cada de la
gran inversin.
Tambin est cayendo el gasto en esparcimiento?
S, las salidas a comer, ropa, esparcimiento en general, porque se trata de gastos discrecionales,
pero no los desaparecern. Por ejemplo, no es que se deje de ir al cine sino ir los martes o jueves
de descuento, o se ir menos veces a la semana.
Otro aspecto que se ver es que el consumidor diversificar de lugares para comprar determinados
bienes. Por ejemplo, ropa interior y pijamas en Gamarra; pero la camisa de moda en el centro
comercial; la gaseosa en la bodeguita. No es que todas sus compras las har ahora en un
supermercado.
Pasando al grupo de los progresistas, quines son?
Son los que viven en los llamados conos, en la periferia, muchos son migrantes, la mayora tiene
negocios propios, hay profesionales y son en su gran mayora independientes.
Usted dice que este grupo no siente que hay crisis
No, no siguen las noticias econmicas, su gran preocupacin sigue siendo la delincuencia, la
inseguridad. Para el formal su mayor preocupacin hoy es la economa para el progresista lo es el
tema de la seguridad.
Este grupo ha modificado sus pautas de consumo?
No mucho, el ingreso de estas personas es diario, por lo que gasta en funcin de ello. Su gasto es
discrecional. La economa con la que lidian no es la de nosotros, la de un ao, es la economa de
una semana. No tiene problemas de sobre endeudamiento porque, sus casas las construyen de a
pocos.
Entonces, su gasto en consumo sigue fuerte?
En general, la mayora usa su ingreso para generar otro ingreso. El primer uso del ingreso es el
negocio; segundo los hombres no son grandes consumidores de moda, a diferencia de las mujeres,
pero ambos modulan sus gastos a sus ingresos. Adems, como la mayora de peruanos hoy, gran
parte de su ingreso lo dedica a la educacin de sus hijos. Tambin le interesa la calidad de su
alimentacin; consume esparcimiento, pero es ms de reuniones familiares.
Empresas deben identificar al enemigo real y competir
En este contexto de desaceleracinde la economa, la pregunta es qu tienen que hacer las
empresas para vender?
En Arellano Marketing aplicamos una metodologa (que se llama DinAmizar) a las empresas con
problemas de ventas, y hemos encontrado que el primer problema de estas es que no se dan cuenta
de lo que est pasando con sus clientes y toman decisiones muy rpidas de disminucin
descontrolada de gastos, de control de costos, sostiene Rolando Arellano.
Las empresas creen que el consumidor se est comportando como ellas: asustado, metido en su
casa y sin gastar, agrega, por ello dicen: como los consumidores no gastan yo tampoco invierto,
pero la realidad es otra. El consumidor si est gastando, pero en otro lugar y en otras cosas. Y en
lugar de ponerse a competir con aquellas empresas que les estn quitando el gasto del consumidor,
las empresas se encierran, advierte Arellano.
Agrega que la cuestin para las empresas es saber con quin compiten hoy: no es con un menor
nivel de ingreso del consumidor, sino con el consumidor gastando en otras cosas o ahorrando.
Identificado el enemigo real, recin las empresas pueden decidir cmo vender ms. Por ejemplo, si
necesita promociones y de qu tipo: para que gaste ms el consumidor o para hacer ms atractivo
su producto? Tambin puede volver a sacar productos bajo formatos que tengan menor cantidad
para mantener a los clientes.
Asimismo, propone replantear el sistema de distribucin de las empresas: no se trata de distribuir
menos, sino ms. La gente est buscando ms sitios de compra, diversificar sus lugares de
adquisicin.
Fuente: El Comercio / 2-02-2015
http://elcomercio.pe/economia/peru/inei-peruanos-gastan-mas-alimentos-que-vivienda-noticia1806957
LUNES 27 DE ABRIL DEL 2015 | 08:17
INEI: peruanos gastan ms en alimentos que en vivienda
Segn el INEI en 2014 los peruanos gastaron S/. 263 en alimentos, el doble que gastan en alquiler
de vivienda y combustible
http://elcomercio.pe/economia/dia-1/que-sectores-tienen-mayor-oportunidad-crecimiento2016-noticia-1865649?ref=flujo_tags_404470&ft=nota_1&e=imagen
LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 | 19:48
Claudia Inga
Periodista de Da_1
@claudiainga
La capacidad de identificar oportunidades puede hacer la diferencia en aras de alcanzar o no el
xito, indica Arellano Mrketing. La consultora cree que hay dos grandes rubros de demanda
interna llamados a tener mayor proyeccin el 2016: consumo masivo y servicios.
Para la consultora, dentro de Servicios, que representa el 38% del gasto de los peruanos,
destacan educacin, retail y autoconstruccin (remodelacin, decoracin o mantenimiento).
El otro rubro, el de consumo masivo, viene incorporando innovacin y un especial foco en el valor
agregado. Ha sido uno de los sectores menos golpeados en el ao.
Una creciente oferta, nuevos jugadores y una mayor importancia por estos sectores en la
demanda del nuevo consumidor son los ingredientes que abren en estos rubros el abanico de
oportunidades para el 2016, sostiene Jhoan Vega, gerente de Soluciones de Mrketing de la firma.
DEMANDA POR SERVICIOS
Si hablamos propiamente de educacin, el 19% de los peruanos quiere estudiar, cifra superior a
quienes tienen la intencin de comprar un auto o una casa. Tiene sentido. Jonathan Golergant,
director general de la Universidad Corporativa Intercorp, explica que desde ahora y en los
prximos 10 aos, las familias peruanas estarn formadas por padres profesionales y con pocos
hijos, lo que quiere decir que tendrn dinero suficiente para invertir en educacin de calidad.
Si vemos a la capital, Lima norte, Ate y San Juan de Lurigancho, son algunos distritos donde se
vienen desarrollando las inversiones por la alta demanda, segn Mapcity. No obstante, Vega
indica que an no se ha aprovechado Lima sur.
Adems, otra tendencia interesante es que la intencin de estudiar una carrera universitaria es muy
pareja con la de seguir una carrera tcnica. Pero hoy, solo 98 mil egresan como tcnicos al ao,
mientras el pas necesita 300 mil de estos profesionales, segn el Ministerio de Educacin.
En tanto, en consumo masivo, el consumidor demanda productos de mayor valor. Fidel La Riva,
country manager de Kantar Worlpanel (KWP), destaca, por ejemplo, el desarrollo de las categoras
de yogures, salsas o bebidas. Ello se potenciara el 2016.
Es muy importante tener claro a qu pblico va tu producto, definir tu target por su
comportamiento, sentencia La Riva.
En esa lnea, Arellano ha identificado una nueva forma de segmentacin: los tipos de hogares,
[ver infografa]. El consumidorbusca alternativas diferentes por su composicin familiar, donde
existen otros comportamientos de consumo. Para el 2016, KWP proyecta que el sector crecer
1%, apalancado por bebidas.
lanzamientos y nuevas estrategias. Para La Riva, las empresas tendrn que tener clara su estrategia
de portafolio y de canales para mantener el ritmo.
Figura 1: Evolucin del PIB del Per desde el ao 2000 al 2011. Fuente: ProInversin.
En relacin al consumo energtico, el Ministerio de Energa y Minas, en su informe anual "Per:
Sector Elctrico 2010", inform que en el quinquenio de 2004 - 2009 la produccin de energa
elctrica a nivel nacional y en el SEIN experiment un crecimiento del 7% de promedio anual, es
decir, aproximadamente 1800 GWh/anuales, figura 2.
Figura 2: Evolucin del consumo elctrico del Per del 2000 al 2009. Fuente: MEM.
En el informe "Resumen Estadstico Anual del SEIN 2011" del COES, se observa que la
produccin anual de energa elctrica en el 2011 totaliz 35217,43 GWh, la que represent un
incremento del 8,61% superior al registrado en el 2010, que fue de 32426,83 GWh. En la tabla 1,
se presenta la produccin elctrica en el SEIN en el 2010 y 2011.
Si se asumen unas reservas de 12 TCF, en el Per a consumo actual de 0,4 TCF, el gas de Camisea
alcanzara para 30 aos, es decir, hasta el 2042. Evidentemente, las reservas de gas pueden
ampliarse, modificarse o corregirse, pero es aconsejable realizar el anlisis con los valores
certificados y publicados por el Ministerio de Energa y Minas a 8 de junio de 2010, que aparecen
en el informe "Reserves and Resources Evaluation - Block 88 and 56". En la tabla 2, se presentan
los resultados de las reservas combinadas en San Martin, Cashiriari y Pagoreni, extrados del
anteriormente mencionado informe.
petroqumica. A la luz del clculo exponencial del consumo de gas, presentado en lneas
anteriores, las actuales reservas de Camisea se quedan muy cortas, cortsimas.
Indudablemente, la clave no es fomentar el crecimiento exponencial sino vivir mejor con menos,
eso significa: ahorro energtico, eficiencia energtica y consumo inteligente.
Se vislumbra con carcter de urgencia elaborar un plan de fomento de sustitucin del gas natural
en un periodo de tiempo muy corto. De lo contrario, se expone al pas a una dependencia en pocos
aos del gas procedente del exterior a precios incontrolables y abusivos.
El Per ya ha sufrido la terrible experiencia de convertirse de exportador de petrleo a importador
de petrleo. Hoy se exporta el gas de Camisea, pero quizs para un maana muy cercano se
importar gas.
Qu opina usted al respecto? Considera que las limitadas reservas de gas natural
condicionan los faranicos proyectos del actual gobierno?
Ahora bien, a partir de aqu, surgen algunos interrogantes: Dnde se ubica el consumidor peruano
dentro de este contexto general? Cules son sus caractersticas distintivas?
Para responder a estas preguntas, nos basaremos en los hallazgos de la ltima Encuesta Global de
Nielsen sobre comportamiento del consumidor. A lo largo del artculo, abordaremos el
entendimiento del consumidor peruano desde distintas perspectivas, que abarcan desde la
descripcin de sus estilos de vida y valores hasta sus hbitos de compra y los factores que
impulsan sus preferencias y comportamientos.
El consumidor peruano en el contexto latinoamericano
Para empezar, debemos destacar que en la actualidad el consumidor peruano no pasa inadvertido
dentro de la regin. Es, luego del consumidor brasilero, quien presenta los niveles de confianza
ms altos en Latinoamrica. En este sentido, los resultados arrojados por el ndice Nielsen de
Confianza del Consumidor del ltimo trimestre de 2013, muestran que el consumidor peruano
posee una percepcin mucho ms positiva que el promedio de la regin sobre el contexto
econmico general y sobre sus finanzas personales en particular. Por ejemplo, el 55 por ciento de
los encuestados peruanos considera que las perspectivas laborales para los prximos doce meses
sern buenas, mientras que esta cifra desciende al 48 por ciento para el promedio de los
latinoamericanos. En lnea con lo anterior, mientras que 6 de cada 10 latinoamericanos piensa que
su pas se encuentra en recesin, en el caso de Per menos de 4 de cada 10 encuestados considera
que
as
sea.
Ms all de esto, vale destacar que el nivel de confianza del consumidor en Per ha sido siempre
uno de los ms sensibles y variables de la regin. Asimismo, el mayor optimismo del consumidor
peruano no guarda necesariamente una relacin directa con su comportamiento de consumo. En
esta dimensin, se muestra mucho ms cauteloso y racional, tal como se ver ms adelante.
Por otro lado, los resultados del estudio revelan que su comportamiento de compra es criterioso y
a conciencia: slo una pequea minora (25%) afirma comprar impulsivamente cosas que
realmente no necesita, probablemente influya en este aspecto que un alto porcentaje (84%) utiliza
una lista de compras en gran parte de sus viajes a la tienda. Adems, tan slo un 41 por ciento
manifiesta tener una inclinacin a la adopcin temprana de nuevos productos y menos de la mitad
de los encuestados (47%) se muestra proclive a comprar productos de marcas famosas o
aspiracionales. No obstante, respecto a este ltimo punto, es necesario aclarar que la marca
aparece como uno de los factores de compra ms importantes cuando se trata de la adquisicin de
bienes durables tales como electrodomsticos y automviles, a diferencia de lo con que sucede con
categoras masivas como alimentos y bebidas, donde lo que prima es la funcionalidad y calidad
del producto.
Otros estudios de Nielsen han revelado que, en los supermercados, las categoras con mayor
actividad promocional son las de Limpieza y Tocador, debido principalmente a sus caractersticas
de duracin y alto desembolso. No obstante, los canastos de compra contienen variados productos
que estn bajo promocin ya que esto ayuda a los detallistas a mejorar el trfico de la tienda as
como la rentabilidad a corto plazo.
Alejandra Bevacqua, especialista en soluciones de precio y promocin de Nielsen para Cono Sur,
seala Ya sea en la tienda o a travs de medios, los minoristas estn encontrando cada vez ms
difcil atraer, convertir y retener a los consumidores. La respuesta tpica frente a este escenario es
la proliferacin de ms y ms profundos descuentos y promociones. Sin embargo, es fundamental
entender y aislar el impacto de los esfuerzos de marketing, medir su eficacia y luego estimular la
demanda incremental de una nueva adquisicin y la retencin de clientes.
Un sinfn de oportunidades
En la actualidad, existe un sinfn de oportunidades para las marcas que apuesten a desarrollarse en
el mercado peruano. El principal reto, consiste en saber cmo interpelar a este nuevo consumidor,
que si bien se presenta con una actitud y percepcin positiva de su situacin y la de su pas, tiene
en relacin al consumo un perfil ms cauto, caracterizndose por ser exigente, sumamente
criterioso y estar atento a las promociones y descuentos que ofrece el mercado. La clave del xito
radicar en saber interpretar sus necesidades, ofrecindole propuestas innovadoras y al mismo
tiempo optimizar los esfuerzos de marketing identificando las campaas ms eficaces y
apostando la inversin de manera ms eficiente
http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2014/como-es-el-consumidor-peruano.html.