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ESTUDIO DE MERCADO DE

FRUTAS FINAS EN
RUSIA
(Fruta fresca y Derivados Industriales)

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

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Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Contenido
1 Caractersticas del Mercado ................................................................................... 4
1.1 Marco Pas ........................................................................................................................... 4
1.1.1 Factores polticos ......................................................................................................... 4
1.1.2 Factores Econmicos .................................................................................................... 6
1.1.3 Factores Sociales y Demogrficos ................................................................................ 8

Tendencias culturales ............................................................................................. 10


1.2 Marco Sector ..................................................................................................................... 11
1.2.1 Importacin ................................................................................................................ 11
1.2.2 Impuestos ................................................................................................................... 12
1.2.3 Restricciones y Cuotas, Para-arancelarias, etc ........................................................... 13
1.2.4 Reglas Inocuidad, Envases, Normas, etc. ................................................................... 16
1.2.5 Estadsticas Comerciales ............................................................................................ 17

2 Comprender el Mercado ...................................................................................... 22


2.1 Tamao del Mercado ........................................................................................................ 22
2.2 Produccin Interna, Consumo aparente, Exportaciones .................................................. 23

Costos indirectos que soporta el consumidor .......................................................... 28


2.3 La Competencia en ese Mercado ...................................................................................... 29
2.4 Procesos y Canales de Distribucin en ese Mercado ........................................................ 29
2.5 Precios y su Formacin ...................................................................................................... 38

3 Anexos Estadsticos ............................................................................................. 39


3.1 Listado de Importadores y Distribuidores ......................................................................... 39
3.2 Listado de Ferias Internacionales ...................................................................................... 41
3.3 Otras Direcciones de Inters ............................................................................................. 43

ANEXO I ................................................................................................................. 48
ANEXO II ................................................................................................................ 50
ANEXO III ESTADISTICAS COMERCIALES .................................................................. 61

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


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1 Caractersticas del Mercado


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1.1 Marco Pas


1.1.1 Factores polticos
El nombre del pas en forma larga convencional es Federacin de Rusia (Rossiyskaya
Federatsiya), en la forma corta convencional Rusia (Rossiya); tambin conocido por ex
Repblica Socialista Federativa Sovitica Rusa. Tiene un gobierno del tipo Federacin y su
capital es Mosc.
Tiene una constitucin modificada el 12 de diciembre 1993, con un ordenamiento jurdico
basado en el sistema de derecho civil, la revisin judicial de actos legislativos, no ha aceptado
la jurisdiccin obligatoria CIJ. El voto es universal a partir de los 18 aos de edad.
Su poder legislativo est constituido por una Asamblea Federal bicameral (Federalnoye
Sobraniye) siendo la cmara alta el Consejo de la Federacin (Sovet Federatsii) con 168
integrantes registrados por el poder Ejecutivo y oficiales legislativos de las 84 unidades
federales administrativas. La Duma Estatal (Gosudarstvennaya Duma), Cmara Baja del
Parlamento, posee 450 parlamentarios electos por voto popular por un sistema de
representacin proporcional con mandatos de cuatro aos.
Rusia o Federacin Rusa es el pas ms grande del mundo en cuanto a extensin geogrfica.
Est situado sobre los continentes europeo y asitico, limitando con los siguientes pases:
Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia,
Azerbaiyn, Kazajistn, China, Mongolia y Corea del Norte. La capital es Mosc.
Rusia es el sexto pas con el mayor nmero de habitantes en el mundo, detrs de China, India,
Estados Unidos, Indonesia y Brasil. Al ao 2008, Mosc tiene una poblacin estimada de 143
millones de habitantes. Las ciudades ms grandes de Rusia son Mosc y San Petersburgo con
12 y 4,5 millones de habitantes, respectivamente.
El ruso es el idioma oficial y es empleado por el 99% de la poblacin. Por otro lado, es
importante sealar que los contratos efectuados con los socios comerciales rusos se
encuentran a menudo escritos en dos idiomas (ingls/ ruso; alemn/ruso).
El nombre del pas en forma larga convencional es Federacin de Rusia (Rossiyskaya
Federatsiya), en la forma corta convencional Rusia (Rossiya); tambin conocido por ex
Repblica Socialista Federativa Sovitica Rusa. Tiene un gobierno del tipo Federacin y su
capital es Mosc.
Divisiones administrativas: 46 provincias (oblastey, singular - provincia), 21 repblicas
(respublik, singular - Respublika), 4 autnomos okrugs (avtonomnykh okrugov, singular -

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avtonomnyy okrug), 9 krays (krayev, singular - kray), 2 ciudades federales (goroda, singular gorod), y el 1 de oblast autnomo (avtonomnaya oblast), oblasts: Amur (Blagoveshchensk),
Arkhangel'sk, Astracn, Belgorod, Briansk, Chelyabinsk, Irkutsk, Ivanovo, Kaliningrado, Kaluga,
Kemerovo, Kirov, Kostroma, Kurgan, Kursk, Leningrado, Lipetsk, Magadan, Mosc, Murmansk,
Nizhniy Novgorod , Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Orenburg, Orel, Penza, Pskov, Rostov,
Riazn, Sakhalin (Yuzhno-Sajalinsk), Samara, Saratov, Smolensk, Sverdlovsk (Ekaterimburgo),
Tambov, Tomsk, Tula, Tver 'Tyumen', Ul'yanovsk, Vladimir, Volgograd, Vologda, Voronezh,
Yaroslavl, repblicas: Adigueya (Maykop), Altay (Gorno-Altaysk), Bashkortostn (Ufa),
Buryatiya (Ulan-Ude), Chechenia (Groznyy), Chuvashia (Cheboksary), Daguestn
(Makhachkala), Ingushetia (Magas), Kabardino-Balkariya (Nal'chik), Kalmykiya (Elista),
Karachayevo-Cherkesiya (Cherkessk), Kareliya (Petrozavodsk), Khakasiya (Abakan), Komi
(Syktyvkar), Mariy-El (Yoshkar-Ola), de Mordovia (Saransk), Osetia del Norte (Vladikavkaz ),
Saja [Yakutiya] (Yakutsk), Tatarstn (Kazn), Tyva (Kyzyl), Udmurtiya (Izhevsk), okrugs
autnoma: Chukotka (Anadyr), Khanty-Mansi (Khanty-Mansiysk), nenets (Nar'yan-Mar),
Yamalo-Nenets (Salekhard), krays: Altay (Barnaul), Kamchatka (Petropavlovsk-Kamchatski),
Khabarovsk, Krasnodar, Krasnoyarsk, Perm', Primorskiy [martimo] (Vladivostok), Stavropol',
Zabaykal'sk (Chita), ciudades federales: Mosc (Moskva), San Petersburgo (Sankt-Peterburg),
oblast autnomo: Yevrey [judos] (Birobidzhan)1.
Una encuesta realizada recientemente ha puesto de manifiesto que para la sociedad rusa
palabras como democracia o libertades suenan muy abstractas y sin contenidos concretos.
En cambio la mayor parte de los encuestados result estar a favor de cierta censura estatal en
los medios de comunicacin de masas y de valores o ideas tales como orden, patria o
lder.
Estas opiniones reflejan un estado de nimo y una forma de ser, la de la sociedad rusa, que
muchas veces es difcil de comprender bajo prismas occidentales. La evolucin reciente del
pas ha abierto una brecha social que ha dejado un pas con tres clases sociales muy
incomunicadas entre s:

Clases altas: aqu estaran los integrantes de las clases ms pudientes, conocidos
popularmente como nuevos rusos que se caracterizan por un consumismo
exacerbado de bienes y servicios de lujo. Viven en mansiones en las afueras de Mosc
o San Petersburgo en guetos sociales de los que salen rara vez. Se trata de una
sociedad muy cerrada y constituyen la lite empresarial de la nueva Rusia.

Clase media: en Rusia se considera clase media a aquellas familias con una renta
superior a 600 dlares mensuales por integrante debido a que los hbitos de consumo
coinciden en gran medida con los habituales en los pases occidentales. La clase media
est muy consolidada en ciudades como Mosc o San Petersburgo y pertenecen a ella
individuos que han recibido una educacin ms o menos esmerada, tienen trabajos
con sueldos dignos y tienen la posibilidad de viajar con frecuencia al extranjero. En

Las divisiones administrativas tienen los mismos nombres que sus centros administrativos (las
excepciones tienen el centro administrativo siguiente nombre en parntesis).

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general se puede decir que la clase media de Rusia es el grupo de poblacin ms


occidentalizado o con pautas de comportamiento ms similares a las occidentales.

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Clase baja: aproximadamente la mitad de la poblacin de Rusia pertenece a esta


categora social que permanece al margen de las tendencias modernizadoras del pas.
Las tendencias vigentes en la actualidad apuntan a una consolidacin de las clases
medias y a una paulatina reduccin del nmero de individuos integrantes de las clases
bajas.

1.1.2 Factores Econmicos


Rusia termin el 2008 con su dcimo ao consecutivo de crecimiento, con un promedio de 7%
anual, desde la crisis financiera de 1998. Aunque el Gobierno ruso ha establecido planes para
diversificar la economa, la energa y otras materias primas siguen dominando las
exportaciones rusas. En los ltimos seis aos, el crecimiento de la inversin de capital fijo y la
renta de las personas tienen un promedio de crecimiento por encima del 10%, pero ambos
crecieron a tasas ms lentas en el 2008. Durante la ltima dcada, la pobreza ha disminuido
constantemente y la clase media ha continuado expandindose. Rusia tambin ha mejorado su
posicin financiera internacional desde el ao 2000. Para ello el gobierno guarda los
excedentes en dos fondos de riqueza soberana, por valor de ms de 200 millones, un fondo de
reserva para apoyar a los gastos presupuestarios en caso de una cada en el precio del petrleo
y un fondo de bienestar nacional para ayudar a financiar las pensiones y el desarrollo de la
infraestructura.
La deuda externa es de aproximadamente un tercio del PIB. El estado de componentes de la
deuda externa ha disminuido, pero la deuda comercial a los extranjeros ha aumentado
fuertemente.
En 2008, el PIB de Rusia creci un 6% estimado, encabezado por los servicios no
comercializables y de los bienes para el mercado interno, en oposicin a la extraccin de
petrleo o minerales y las exportaciones. La economa se desaceler significativamente en el
segundo semestre del ao debido a la crisis financiera mundial y una fuerte cada en el precio
del petrleo. Los ingresos de exportacin del petrleo ha permitido a Rusia a aumentar sus
reservas de divisas -que ya es la tercera mayor del mundo-, desde $ 12 mil millones en 1999 a
casi $ 600 mil millones en agosto/08, pero una cada del 70% del precio del petrleo desde
mediados de julio hizo que el Banco Central, para defender la intervencin rublo durante el
ltimo trimestre del ao, redujera las reservas significativamente. Las preocupaciones de los
inversores sobre el conflicto entre Rusia y Georgia, cuestiones de gobierno empresarial, y la
crisis financiera mundial provoc que la bolsa de valores de Rusia disminuya en
aproximadamente 70%. La crisis mundial tambin afect el sistema bancario de Rusia, que
enfrenta problemas de liquidez a corto plazo contra reembolso obligaciones externas.

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En respuesta a estas cuestiones, Mosc puso en marcha un plan de rescate diseado para
aumentar la liquidez en el sector financiero con ms de $ 200 mil millones, para ayudar a las
empresas refinanciar la deuda externa, y para apoyar al mercado de valores. El Gobierno
tambin dio a conocer un plan de reduccin de impuestos fiscales y otros apoyos para la
sociedad y la industria por $ 20 millones.
En el primer ao de su mandato, el Presidente Medvedev esboz una serie de prioridades
econmicas de Rusia incluida la mejora de la infraestructura, la innovacin, la inversin, y las
instituciones; la reduccin del papel del Estado en la economa, la reforma del sistema fiscal y
del sector bancario, el desarrollo de uno de los mayores centros financieros del mundo, la
lucha contra la corrupcin, y la mejora del poder judicial.
Antes, el perodo 2000 - 2005 haba sido el ms positivo en la historia reciente de Rusia, con un
crecimiento medio del PIB superior al 5% y de la produccin industrial de casi un 7%, una
reduccin sustancial de la tasa de inflacin (se ha pasado de una inflacin del 20,2% a una del
10,9% durante el periodo de referencia), un considerable aumento de las reservas de divisas
(han crecido 6,5 veces durante el periodo 2000 - 2005) y la recuperacin de los ingresos reales
de la poblacin al nivel anterior a la crisis de agosto de 1998. A pesar del periodo de bonanza
econmica que atraviesa el pas, se mantienen las debilidades bsicas de la economa rusa:
Elevada dependencia de las exportaciones de materias primas. El aparato productivo ruso
est poco diversificado y tiene una excesiva dependencia de la produccin y exportacin
de recursos naturales. La produccin de materias primas supone ms del 60% de la
produccin industrial, y est claramente orientada hacia la exportacin. Este desequilibrio
estructural limita el crecimiento de la economa y la hace muy dependiente de la evolucin
de los precios del petrleo.
Baja competitividad de los sectores industriales orientados al mercado interno. Una gran
proporcin de la demanda domstica sigue yendo a bienes importados a medida que
algunos sectores continan perdiendo la ventaja comparativa que lograron con la
devaluacin de 1998.
En Rusia la infraestructura requiere grandes inversiones y se debe reemplazar o modernizar si
el pas es lograr crecimiento econmico de base amplia. La insuficiencia de las inversiones
afecta principalmente a los sectores no energticos.
En el sistema bancario, los prstamos al consumo crecen a un ritmo alto, aunque todava es
pequeo en relacin con los sectores bancarios de Rusia en los mercados emergentes. Se nota
la ausencia de un sistema financiero eficiente y que sea capaz de transformar el ahorro en
inversin. Mosc sigue buscando la adhesin a la OMC y ha hecho algunos progresos, pero
todava su ingreso no se concret.

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Con respecto del empleo y el nivel salarial, el desempleo descendi a lo largo de 2004
(pasando del 9,1% de enero al 8,5% de diciembre), suponiendo una tasa media del 8,2%.
Durante 2005, la tasa de desempleo sigui descendiendo hasta situarse en un 7,6% al final del
periodo.
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A finales de 2005, la composicin del mercado de trabajo ruso era la siguiente: la poblacin
activa eran 73,9 millones de personas (un 51,4% de la poblacin activa), de las cuales 68,2
millones estaban empleados en la economa (92,4%) y 5,6 millones eran desempleados.
Sin embargo estas cifras variaron en los ltimos aos, llegando en 2008 a tener una fuerza de
trabajo estimada en 75,7 millones de trabajadores con una tasa de desempleo de 6,8%. La
distribucin de la ocupacin por sectores que tena en el 2007 era la siguiente: sector
agropecuario 10,2%, sector industrial 27,4% y 62,4% en el sector servicios. El ingreso se
distribuye de la siguiente manera: para el 10% ms bajo: 1,9% y para el 10% ms alto, 30,4%,
segn datos de septiembre de 2007. Y el ndice de GINI fue de 41,5 (septiembre de 2008).

Rusia
rea (Km)
Poblacin (millones)
Crecimiento Poblacional (%)
Expectativa de Vida (mujer)
Expectativa de Vida (hombre)
PBI (mil millones US$)
PBI per capita (PPP)
Crecimiento PBI (%)
Reservas (mil millones US$)
Exportaciones (% PBI)
Importaciones (% PBI)
Inflacin (%)
IED (entradas como % del PBI)
Desempleo (%)
Coeficiente GINI
IDH-UN
Usuarios de Internet (por 100 personas)

17.075.200
141,1
0,5
73,9
61,4
1.757
15.800
6,0
435,4
26,6
16,5
14,1
5,0
6,3
41,5
0,806
21,0

Fuentes: Banco Mundial WDI, CIA WF; Elaboracin Propia

1.1.3 Factores Sociales y Demogrficos


El consumidor medio ruso, segn Renaissance Capital, tiene una edad de entre 35-55 aos,
es mujer, vive sola y tiene un hijo y unos ingresos medios mensuales de $350. Un 43% de la
poblacin pertenece a este segmento, que evidentemente no se puede considerar clase
media. No obstante, es significativo el hecho de que en los ltimos aos el porcentaje de
poblacin cuyos ingresos no superan los $50/mes est disminuyendo rpidamente, y hoy el
consumidor medio ruso, por primera vez desde la crisis, empieza a notar una mayor
estabilidad, lo que ha llevado a una alteracin en los patrones de consumo. Esto ha aparejado
no slo un aumento del consumo, sino tambin de los ahorros.

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La estructura de gastos no ha experimentado cambios importantes, aunque s se ha producido


una redistribucin en el reparto del gasto de los hogares. Hay una disminucin del peso de los
ingresos que se destinan a alimentacin, mientras que aumentan los destinados a bienes de
consumo de todo tipo y servicios. El gasto en alcohol se ha mantenido estable, aunque se ha
producido un cambio muy importante: la reduccin del consumo de vodka y otras bebidas
tradicionales de alta graduacin a favor de otras, como el vino.

Tendencias generales del consumo. Factores socio demogrficos.


La poblacin total de la Federacin Rusa en julio de 2008 era de 140.702.096 habitantes2, con
una proporcin de mujeres bastante superior a la de hombres (53,4% y 46,6%,
respectivamente). La tasa de crecimiento de la poblacin es negativa (aprox. -0,48%), a pesar
de la inmigracin desde las antiguas repblicas soviticas.
El descenso de poblacin se ha producido en los ltimos diez aos tanto por la cada de la tasa
de natalidad como por el aumento de la mortalidad debido al precario sistema sanitario, el
empeoramiento del nivel de vida producido por la transicin econmica y el elevado consumo
de alcohol. La esperanza de vida es significativamente distinta entre hombres y mujeres. En
2008, mientras que para los primeros es de slo 59,19 aos, para las mujeres es de 73,1 aos,
una edad ms parecida a la de los pases occidentales.
La poblacin se distribuye por edades de la siguiente manera:

Fuente: Komkon

Tres cuartas partes de la poblacin viven en ncleos urbanos, siendo las principales ciudades
Mosc (con cerca de 12 millones de habitantes) y San Petersburgo (4,5 millones). Hay otras
once ciudades que superan el milln de habitantes, entre ellas Novosibirsk, Nizhniy Novgorod,
Ekaterimburgo, Samara, Omsk y Kazan. Un 80% de la poblacin (unos 115 millones de
personas) est concentrado en la parte europea del pas.
2

CIA - The World Factbook.

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Tendencias culturales

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Muchos de los visitantes extranjeros que pasan por Rusia suelen asombrarse ante la inmensa
oferta cultural existente en ciudades como Mosc o San Petersburgo. Es cierto que la cultura y
la educacin fueron una de las prioridades de los gobernantes soviticos, pero, dejando de
lado los tpicos y generalizaciones que circulan sobre Rusia como sobre cualquier otro pas, es
necesario admitir que la cultura fue una de los sectores sobre los que ms intensamente actu
la propaganda sovitica. Rusia tiene un ndice de analfabetismo casi inexistente, pero lo cierto
es que la educacin y formacin que ha recibido la mayora de los rusos dista mucho de ser
excelente.
Hoy en da la tendencia ms visible en Rusia desde un punto de vista cultural es el
acercamiento a occidente y la imitacin de sus gustos y sus estilos de vida: los cines y las
cadenas de televisin pasan las pelculas americanas de mayor xito, los grupos musicales
occidentales son omnipresentes en las emisoras musicales de radio, las calles de Mosc y San
Petersburgo estn llenas de restaurantes occidentales (americanos, italianos, franceses), de
boutiques de moda italiana y espaola, etc.
Este proceso acelerado de occidentalizacin cultural se estima que este proceso se mantendr
a medio plazo.
Uno de los aspectos ms afectados por la imitacin de los estilos occidentales en la sociedad
rusa son los patrones del consumo en las grandes ciudades que no se diferencian ya
demasiado de los vigentes en Estados Unidos o en los pases de Europa occidental.
Evidentemente tanto el consumo de productos gourmet como el de vinos de calidad y otras
bebidas alcohlicas como el coac o el whisky, se ven afectados favorablemente por esta
tendencia, hecho que se pone de manifiesto en la ampliacin de la oferta de establecimientos
donde se pueden adquirir.

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1.2 Marco Sector


1.2.1 Importacin
En la Federacin Rusa3, el arancel de importacin es el tributo al que estn sujetas las
mercancas que entran en territorio aduanero ruso en rgimen, fundamentalmente, de
despacho a consumo. Los aranceles pueden ser "ad valorem" (en porcentaje sobre el valor
aduanero de la mercanca), especficos (a tanto por cantidad de producto) o combinados, en
cuyo caso se establece un arancel "ad valorem", pero combinado con un especfico
(rublos/cantidad) y se aplica el arancel que resulte mayor entre ambas posibilidades.
La lista de los aranceles aplicables ha sido establecida por el Reglamento de 27 de noviembre
de 2006. En su aplicacin existen las siguientes posibilidades:
A las importaciones procedentes de los pases con quienes Rusia tenga aprobado el
tratamiento de nacin ms favorecida (NMF) se aplican los aranceles de la lista general.
Las importaciones de pases que no se beneficien del tratamiento NMF estn gravadas al doble
de los tipos de la lista bsica. Las importaciones procedentes de pases en vas de desarrollo se
gravan al 75% de los tipos de la lista bsica. Estn exentas del pago de aranceles ciertas
importaciones procedentes de pases subdesarrollados. Las mercancas importadas desde
pases de la CEI y con origen en los mismos estn igualmente exentas del pago de aranceles.
Adems del arancel de importacin, existen tres impuestos o aranceles que inciden en sus
importaciones:
La tasa de formalizacin aduanera grava la introduccin de mercancas y medios de transporte
en el territorio de la Federacin Rusa en cualquier rgimen aduanero (excepto renuncia en
beneficio del Estado), as como el cambio de rgimen aduanero de las mismas. Se supone que
debe compensar por los trabajos efectivamente efectuados por los rganos aduaneros.
La tasa es variable, segn una escala de gravamen que va desde 500 rublos (unos 14 euros) por
la formalizacin aduanera de mercancas por un valor inferior a 200.000 rublos (unos 5.600
euros), hasta un mximo de 100.000 rublos (unos 2.800 euros) por mercancas de un valor
superior a treinta millones de rublos (unos 850.000 euros), aunque se supone que debe
compensar por trabajos efectivamente realizados por los agentes de la aduana.

Rusia forma parte de la CEI (Comunidad de Estados Independientes), dentro de la cual coexisten varias
uniones y asociaciones. Rusia participa en la Unin Aduanera (UA) creada en 1995 por Rusia y
Bielorrusia, a la que posteriormente se adhirieron Kazajstn, Tadyikistn y Kirgyzia; a la Comunidad
Econmica Euroasitica, con los mismos participantes que en la UA ms Uzbekistn, al Acuerdo de
Seguridad Colectiva (DKB), suscrito en 1992, formado por los miembros de la UA menos Uzbekistan y
ms Armenia.

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Los otros dos impuestos son el IVA, que se desarrollar en el punto 1.2.2 y los impuestos
especiales o accisas4. En Rusia est vigente el Sistema General de Preferencias (SGP) para los
pases en Desarrollo, figurando Argentina entre ellos. Por este SGP solo los arndanos
argentinos gozan de una franquicia del 25% del monto del arancel sujeto a pago (Preferencias
para 3 pases -Ver el Anexo-).
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Sector frutas finas


Aranceles General de importacin para acceder al mercado ruso

1.2.2 Impuestos
El sistema impositivo est estructurado en tres niveles, segn cul sea la autoridad
competente para el establecimiento del gravamen:

Impuestos federales: Fijados por las autoridades federales y aplicables en todo el


territorio del pas. Entre los principales se encuentran: Impuesto de Sociedades, Impuesto
sobre el Valor Agregado, Impuesto de la Renta sobre Personas Fsicas, Impuesto Social nico,
Impuestos Especiales;
4

Las accisas son un impuesto indirecto especial, regulado por el Cdigo Tributario de la Federacin
Rusa. Se aplican slo a determinados tipos de productos, en particular alcoholes y bebidas alcohlicas,
tabaco, automviles (con motor de potencia superior a 150 caballos), combustible y aceite para
motores, tanto si son importados como si se producen en Rusia.

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Impuestos regionales: Establecidos por las autoridades de los sujetos de la Federacin
(repblicas, regiones, etc), Impuesto sobre el Patrimonio Empresarial y Impuesto sobre los
Medios de Transporte.
Impuestos locales: Fijados por las autoridades municipales, que no pueden crear
nuevas figuras impositivas ni aplicar tipos superiores a los fijados por la ley (Impuesto sobre
el Patrimonio de las Personas Fsicas y Impuesto sobre el Suelo).
Los impuestos que afectan a los mrgenes de las empresas son el IVA (regulado por el Cdigo
Tributario de la Federacin Rusa), que carga un 18% como tipo genrico y un 10% como
reducido para ciertos tipos de productos (libros, medicinas, alimentacin excepto productos de
lujo, confeccin infantil, etc.) y el Impuesto sobre Beneficios de las Empresas, que es del 24%.

1.2.3 Restricciones y Cuotas, Para-arancelarias, etc


Normas y requisitos tcnicos
Todo lo referente a homologacin y certificacin est en fase transitoria, debido a la entrada
en vigor de la Ley de Regulacin Tcnica. El perodo transitorio entre ambos sistemas podra no
terminar hasta mediados de 2010.

Certificacin de producto en la Federacin Rusa


En la Federacin Rusa coexisten alrededor de diecinueve esquemas de cert ificacin
obligatoria, de los cuales hay dos que afectan a un gran nmero de productos: el certificado de
conformidad con las normas GOST R y el certificado higinico.

El sistema de GOSSTANDART. Las normas GOST R


El sistema de certificacin ms importante es el de GOSSTANDART (Comit Estatal de
Normalizacin, Metrologa y Certificacin). Con la reforma administrativa de marzo de 2004,
fue reemplazado por la Agencia Federal de Regulacin Tcnica y Metrologa
(Rostekhregulirovanie).
Los productos que se importan con destino a venta y consumo en la Federacin Rusa deben ir
acompaados de un certificado de conformidad otorgado por la Rostekhregulirovanie o sus
agentes autorizados, que realizan las pruebas y emiten los certificados de acuerdo con la
norma GOST R rusa, no con otras normas internacionalmente aceptadas, como el sistema ISO,
aunque se est produciendo una adaptacin paulatina al mismo. Por otra parte, la posesin de
certificados internacionalmente reconocidos no facilitar necesariamente los trmites ni
eximir al solicitante de realizar las pruebas de laboratorio que se estimen oportunas.
Generalmente, el certificado de conformidad es vlido por un ao y debe acompaar a todo
envo. Se aceptan copias de los certificados siempre que la copia lleve el sello de la empresa
certificadora. Hay tres modalidades de certificado de conformidad:

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Para un envo concreto: es ms econmica, y resulta ms ventajosa para las empresas que
nicamente exportan a Rusia espordicamente.
Con carcter general: esta modalidad cubre todos los envos que una empresa realiza de
un producto a Rusia, durante el perodo de vigencia del certificado. Tiene un precio ms
elevado, y conviene slo a aquellas empresas que exportan a Rusia con regularidad. La
validez del certificado es de un ao, prorrogable.
Licencia de uso de la marca de conformidad GOST R: esta modalidad autoriza al fabricante
a marcar su produccin con el anagrama GOST R, lo que posibilita su introduccin en
territorio aduanero ruso. La validez de la licencia es de un ao, prorrogable hasta tres,
pero cada ao hay que pasar una revisin por parte de expertos rusos, a los que hay que
invitar y cuya estancia debe costear la empresa certificada.
El nico certificado que se controla en frontera es el certificado de conformidad GOST R
(Normas Estatales de Rusia), pero para obtener el mismo, segn el producto, pueden exigirse
otros, tales como el Certificado higinico-sanitario: para productos que entren generalmente
en contacto con la piel humana.
Existen otros dos certificados que no se exigen normalmente a la hora de conceder el
certificado de conformidad, pero s se controlan en frontera:
Certificado fitosanitario, para productos de origen vegetal.
Certificado veterinario, para productos de origen animal.

Licencias de importacin
La licencia de importacin se basa en el Reglamento de 6 de noviembre de 1992, No. 854, que
establece que para el caso de preparados qumicos fitosanitarios, elementos y programas de
cifrado, alcohol etlico, vodka, vinos y bebidas con un volumen de alcohol mayor de un 28%.
Son otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Econmico y Comercio.

Rgimen de comercio Exterior


La base legislativa en el rgimen de comercio exterior est constituida, fundamentalmente,
por las siguientes normas:
Cdigo Aduanero de la Federacin Rusa de 28 de mayo de 2003, No. 61-FZ (ltima
modificacin de 18 de febrero de 2006).
Ley de Control de Exportaciones de 18 de julio de 1999, No. 183-FZ (ltima
modificacin de 18 de julio de 2005).
Ley de Bases de Regulacin Estatal del Comercio Exterior de 8 de diciembre de 2003,
No. 164-FZ (ltima modificacin de 2 de febrero de 2006).

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Ley Federal de Medidas Especiales de Defensa, Medidas Antidumping y


Compensatorias en la Importacin de Mercancas de 8 de diciembre de 2003, No. 165FZ. Tambin debe citarse la Ley Federal de 14 de abril de 1998, No. 63-FZ (ltima
modificacin de 8 de diciembre de 2003) de Defensa de los Intereses Econmicos de la
Federacin Rusa en Relacin con el Comercio Exterior de Mercancas, que ha sido
prcticamente derogada por la ley de bases, mantenindose vigente de manera
residual en lo referente a aranceles especiales para productos agrcolas, permitiendo
introducirlos sin investigacin slo hasta el final del ao en que se adopta la medida,
por un mximo de un tercio del arancel vigente.
Ley de Regulacin Tcnica de 27 de diciembre de 2002, No. 184-FZ , y sus
modificatorias (ltima modificacin 9 de mayo de 2005).
Ley de Regulacin y Control de Cambios de 10 de diciembre de 2003, No. 173-FZ y sus
modificatoria (ltima modificacin de 30 de diciembre de 2006).
La autoridad rusa que se ocupa de la ejecucin de la normativa aduanera es el Servicio
Federal de Aduanas (FTS, en sus siglas rusas). nicamente pueden comparecer ante las
aduanas y realizar operaciones de importacin o exportacin los agentes de aduanas
en posesin de licencia y el declarante, que por regla general ser la persona fsica o
jurdica que tenga poder de disposicin sobre las mercancas.
A continuacin se detalla la documentacin bsica que es requerida para exportar a Rusia es la
siguiente:
1. Declaracin aduanera.
2. Declaracin de valor aduanero.
3. Factura comercial o factura proforma, preferiblemente en ruso, porque las autoridades
pueden pedir una traduccin al ruso de los documentos en idiomas extranjeros. La aduana
no admite facturas escritas a mano, pero no exige ninguna forma especial, sino slo que
venga redactada sobre papel de la empresa vendedora.
4. Documento de transporte (CMR, carta de porte areo, etc.).
5. Packing list: documento informal emitido por el exportador que puede ser en ruso o ingls
(a veces la aduana exige una traduccin).
6. "Pasaporte de la operacin" para garantizar el cumplimiento de la normativa de control de
cambios38. As queda garantizado el hecho de que las transferencias de divisas al
extranjero en pago de las importaciones rusas correspondan a mercancas que realmente
entren en el territorio aduanero ruso y hayan sido valoradas adecuadamente.
7. Certificado que asegure la homologacin (con las normas GOST R), en los casos en que sea
exigible.
8. Certificado de origen de la mercanca.
9. Otros documentos que debe presentar el importador: un poder para realizar operaciones
aduaneras; un documento que demuestre su capacidad de obrar; una certificacin de

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Pgina | 15

inscripcin ante los rganos fiscales; una licencia otorgada por el Banco Central de Rusia
de apertura de cuenta en el extranjero, si la misma se utiliza en la operacin de que se
trate; y justificante de pago de los derechos aduaneros, o de garanta de los mismos.

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El plazo general para el despacho de las mercancas es de un mximo de tres das laborables
contados a partir de la presentacin en forma de la declaracin aduanera, pero existen
numerosas excepciones.
De acuerdo con la legislacin vigente el exportador de argentino productos alimenticios debe
presentar en la aduana los siguientes certificados:

certificado de origen (tipo .A., para acogerse al beneficio SGP),


certificado fitosanitario (se concede por el SENASA),
certificado de correspondencia
acta sanitario-epidemiolgica

El certificado de correspondencia puede ser emitido por SGS, y puede solicitarse en:
SGS Argentina
Calle: Adolfo Alsina 1382
Capital Federal
Tel.: (54-11) 4124 2000
Fax: (54-11) 4124-2146

SGS Vostok Limited


Mosc
Ul. Letnikovskaya, 10, edificio 7
Tel./fax: (7-095) 775-44-55
E-mail: olga_scherbak@sgs.com

El certificado de correspondencia tambin puede ser emitido por un rgano de certificacin


ruso autorizado, como, por ejemplo, el rgano de certificacin de productos alimenticios y noalimenticios Rostest Mosc:

1.2.4 Reglas Inocuidad, Envases, Normas, etc.


El acta sanitario-epidemiolgica
Es necesaria para la comercializacin de estos productos en el mercado ruso y para obtener el
certificado de correspondencia. Se requiere la presentacin de una copia de los documentos
exigidos en la aduana rusa, una carta-pedido, tanto como las muestras del producto. Puede
ser emitido por el mismo rgano de certificacin de productos alimenticios y no alimenticios
ya mencionado, Rostest Moscu.

Etiquetado
Se aplica la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor de 1992. Esta ley prev que la
informacin sobre los productos que se vendan en Rusia debe estar disponible de una forma
"comprensible para ellos" y en todo caso, en ruso.
Los productos alimenticios que ingresan a la Federacin de Rusia tienen que contener los
siguientes datos en su envase, en idioma ruso:
denominacin y tipo de producto;

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

pas de origen, fabricante (el nombre de la firma puede indicarse con letras latinas);
peso o volumen del producto;
ingredientes principales del producto incluyendo los aditivos;
valor nutritivo (caloras, vitaminas . para los productos destinados para nios, medicina
y dieta);
condiciones de conservacin (para los productos con un plazo limitado de
conservacin o que exigen mantenimiento especial);
perodo de conservacin (fechas de vencimiento, fecha de elaboracin y plazo de
conservacin);
modo de preparacin (para los productos prefabricados y destinados para nios);
recomendaciones de utilizacin (para los aditivos biolgicamente activos);
condiciones de su empleo incluyendo las contraindicaciones para distintas dolencias.

Para esto, puede realizarse un envase especial en idioma ruso o aplicarse al envase usual una
etiqueta con informacin antes descripta.

1.2.5 Estadsticas Comerciales


Rusia figura entre los diez ms grandes importadores de frutillas frescas. En 2008 Rusia
compr ms de 28 mil toneladas a un precio total superior a los US$ 55 millones. Turqua fue
responsable por el 45% de las frutillas frescas compradas por Rusia siendo as el principal
origen de estas frutas. Grecia y Polonia son otros dos importantes proveedores de frutillas con
envos de 4,7 y 3,5 mil toneladas, respectivamente.
En los ltimos tres aos las importaciones rusas vienen subiendo significativamente con un
aumento en toneladas importadas de 21% entre 2006 y 2007 y otro aumento de 25% entre
2008 y 2007.
Importaciones Rusas de Frutillas Frescas (081010) por Principales Origenes en US$ y kilos
2006
2007
2008
Origen
US$
Kilos
US$
Kilos
US$
Kilos
Turqua
8.542.156
6.547.867
23.651.829
12.190.826
24.924.533
12.871.710
Grecia
907.373
697.977
3.835.845
1.967.098
9.170.438
4.695.071
Polonia
7.692.576
5.835.438
5.702.336
2.916.714
6.541.802
3.467.894
Espaa
2.589.724
1.952.539
2.304.943
1.124.390
3.264.059
1.614.093
Pases Bajos
1.698.408
974.890
2.848.234
1.493.526
2.968.243
1.540.448
Blgica
1.715.479
1.283.582
2.985.113
1.614.735
2.755.194
1.559.125
Yugoslavia
279.417
214.931
428.241
219.189
1.490.251
763.925
Hungra
24.687
18.990
1.105.054
597.232
Egipto
142.792
62.340
466.236
192.067
928.847
355.764
Israel
609.564
254.997
1.175.192
442.594
783.461
315.816
TOTAL
25.578.745
18.765.536
44.533.344
22.629.716
55.565.351
28.492.904
Fuente: COMTRADE; Elaboracin Propia

Si bien en los ltimos aos hubo un fuerte crecimiento de las importaciones de frambuesas,
zarzamoras y moras frescas, Rusia sigue siendo un importador modesto de estas frutas. En

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

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2008 las importaciones de dichas frutas fueron de poco ms de 750 toneladas a un costo total
de US$ 1,8 millones.

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Los principales proveedores de frambuesas y moras fueron los Pases Bajos5, Mxico y los
EE.UU., con envos de 340 mil toneladas, 195 mil toneladas y 74 mil toneladas
respectivamente.
Frente a las importaciones realizadas en 2007 y 2006, las compras rusas de frambuesas,
zarzarmoras y moras aumentaron un 28% en 2008 frente a 2007 y el 117% frente a 2006, en
toneladas.
La Argentina figura como un modesto proveedor de frambuesas a Rusia con importaciones
inferiores a una tonelada durante los ltimos tres aos (2006-2008).
Importaciones Rusas de Frambuesas, Zarzamoras y Moras Frescas (081020) por Principales Origenes en US$ y kilos
Origen
Pases Bajos
Mxico
EE.UU.
Blgica
Espaa
Chile
Portugal
Sudfrica
Polonia
Argentina
TOTAL

2006
US$
317.978
98.990
187.116
20.352
13.357
38.385
669
96
4.284
1.547
691.939

Kilos
182.452
63.338
68.099
11.874
8.607
10.407
495
74
3.295
443
351.391

2007
US$
572.225
329.832
198.808
64.675
62.673
87.829
13.462
723
5.961
291
1.355.866

Kilos
300.145
122.263
63.019
33.904
30.421
23.280
7.035
370
3.465
147
594.561

2008
US$
692.462
447.230
365.861
104.489
99.896
73.762
48.612
3.496
2.496
1.920
1.847.602

Kilos
344.982
195.746
74.064
55.521
48.530
13.951
23.428
1.429
1.920
625
763.977

Fuente: COMTRADE; Elaboracin Propia

Tratndose de importaciones de arndanos rojos, mirtilos y frutos del gnero, notamos que
Rusia tampoco figura como gran importador. Sus compras registradas en 2008 fueron de cerca
de 300 toneladas a un costo final superior a los US$ 650 mil. Los Pases Bajos son el principal
proveedor en volumen con un total de 98,5 mil toneladas. Chile aparece en segundo lugar con
un total de 95,5 mil toneladas enviadas, mientras que Argentina destin a ese mercado cerca
de 27,5 mil toneladas durante 2008.
Como para las dems frutas finas frescas, el consumo ruso de arndanos frescos importados
viene en franca expansin. Con poco ms de 150 toneladas importadas en 2006, Rusia import
casi 280 toneladas en 2007 y cerca de 200 toneladas en el 2008, lo cual se traduce en un
aumento promedio cerca de 40% anual. Argentina logr aumentar sustancialmente sus

Vale decir que debido a la importancia de los puertos de Rotterdam y Amberes suele ocurrir
distorsiones respeto a los reales niveles exportados tanto por los Pases Bajos como por Blgica ya que
gran parte de las exportaciones de dichos pases son en realidad reexportaciones de productos que
ingresaron en la UE por los puertos mencionados.

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

exportaciones de arndanos rojos y mirtilos a Rusia pasando de 13 toneladas exportadas en


2006 a ms de 27 toneladas en el 2008.
Importaciones Rusas de Arndanos Rojos, Mirtilos y otros frutos del gnero Frescos(081040) por Principales
Origenes en US$ y kilos
Origen
Chile
Pases Bajos
EE.UU.
Argentina
Nueva Zelanda
Uruguay
Espaa
Blgica
Colombia
Mxico
TOTAL

2006
US$
76.838
101.665
22.591
23.800
10.166
4.313
1.092
2.662
4.228
2.153
259.045

2007
Kilos
43.446
70.423
11.195
13.664
8.106
2.709
903
1.857
3.480
2.004
157.810

US$
220.023
113.042
49.676
44.771
24.815
22.711
8.260
5.084
6.102
2.736
535.275

Pgina | 19

2008
Kilos
92.429
72.671
13.882
20.309
15.559
13.982
5.149
3.587
3.670
1.501
278.644

US$
252.319
168.805
69.744
53.129
35.201
29.352
23.091
5.971
5.686
4.297
652.701

Kilos
95.658
98.568
16.097
27.573
17.610
17.275
14.273
4.475
4.400
2.240
297.568

Fuente: COMTRADE; Elaboracin Propia

Las importaciones rusas de frutillas congeladas son considerables en trminos de toneladas


importadas aunque en valores son de mediana importancia. El volumen total de frutillas
congeladas importadas por Rusia en el 2008 fue de casi 16 mil toneladas, por un monto
superior a los US$ 13 millones. Sus principales proveedores para este comercio fueron
Moldavia y China con 8,5 mil toneladas y 6 mil toneladas respectivamente, representando
juntas casi el 90% del total importado por Rusia. Las exportaciones Argentinas de frutillas
congeladas destinadas a Rusia fueron de 23 toneladas en el 2007 y de 195 toneladas en 2008.
En comparacin a los niveles alcanzados en los ltimos dos aos, las importaciones rusas de
frutillas congeladas viene subiendo modestamente. El volumen importado en 2008 fue
prcticamente igual al registrado en 2007. Ya las importaciones de 2007 respecto a lo
importado en 2006 fueron 22% superiores.
Importaciones Rusas de Frutillas Congeladas (081110) por Principales Origenes en US$ y kilos
2006
2007
2008
Origen
US$
Kilos
US$
Kilos
US$
Kilos
Moldavia
5.766.020
10.011.072
6.705.367
10.340.888
7.000.549
8.508.164
China
2.109.294
2.452.599
3.785.143
4.252.662
4.981.987
6.079.362
Egipto
91.010
178.000
1.165.163
781.745
539.149
541.385
Per
237.873
114.850
Chile
86.746
55.992
187.192
119.988
Argentina
17.439
23.800
157.329
194.880
Blgica
56.118
86.791
145.548
186.180
133.568
147.241
Uzbekistn
32.398
43.499
56.473
66.830
69.922
64.753
Alemania
40.582
52.900
35.629
38.263
19.193
18.808
EE.UU.
3.434
3.702
31.823
24.407
17.665
11.966
Francia
16.385
16.243
30.695
25.907
16.519
13.213
TOTAL
8.161.370
12.906.902
12.067.975
15.805.165
13.360.946
15.814.610
Fuente: COMTRADE; Elaboracin Propia

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

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Respecto al consumo ruso de frambuesas congeladas de origen extranjero, en 2008 Rusia


import ms de 11 mil toneladas con un gasto total estimado en US$ 9,6 millones. Su principal
proveedor fue Polonia con un total de 8,4 mil toneladas exportadas a Rusia por un total de casi
US$ 7 millones. China figura como el segundo exportador de frambuesas congeladas a Rusia
con casi 2 mil toneladas negociadas a ms de US$ 1,5 milln. Chile figura entre los diez ms
importantes proveedores en 2007 y 2008, con exportaciones de poco ms de 200 toneladas y
100 toneladas respectivamente.
Como para los dems casos de frutas finas, las importaciones rusas de frambuesas y moras
congeladas subieron de manera sostenida en los ltimos aos. En 2007 el volumen total
importado fue 60% superior a lo registrado en el 2006. Ya el total de toneladas importadas en
2008 fue 12% mayor que lo importado en 2007.
Importaciones Rusas de Framboesas Congeladas (081120) por Principales Origenes en US$ y kilos
2006
2007
2008
Origen
US$
Kilos
US$
Kilos
US$
Kilos
Columna1
Columna2
Columna3
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7
Polonia
2.707.012
4.895.674
4.998.057
7.586.814
6.947.148
8.390.262
China
207.436
188.336
831.754
928.875
1.506.526
1.973.267
Yugoslavia
570.747
427.038
219.579
136.578
337.211
146.990
Blgica
172.555
266.099
508.120
614.969
236.391
265.700
Chile
289.995
201.610
218.518
119.585
Armenia
88.808
57.893
115.682
64.650
143.311
65.919
Uzbekistn
32.101
43.300
55.844
60.000
124.303
155.379
Alemania
42.447
51.180
41.348
44.469
39.527
27.510
Francia
35.310
31.668
59.234
46.342
33.312
23.164
Ucrania
212.870
140.141
201.054
118.350
32.987
10.000
Pases Bajos
2
10
69
35
1.872
2.006
World
4.148.380
6.162.963
7.434.573
9.941.607
9.621.106
11.179.782
Fuente: COMTRADE; Elaboracin Propia

Exportaciones de Rusia de Frutas Finas Frescas y Congeladas.


Rusia no figura como un relevante exportador de frutas finas. Rusia simplemente no exporta
frutillas frescas, frambuesas ni moras frescas. Tratndose de frutas finas frescas, Rusia logra
exportar solamente una modesta cuanta de arndanos y mirtilos. Respecto a las frutas finas
congeladas, Rusia tampoco figura como gran exportador con apenas 70 toneladas exportadas
entre frutillas y frambuesas congeladas en el 2008.
Las exportaciones rusas de arndanos rojos, mirtilos y otros frutos del gnero en 2008 fueron
de casi 649 toneladas, cobrando por dichas operaciones ms de US$ 2,1 millones. El principal
comprador de estas frutas ha sido Suecia, que adquiri ms de 459 toneladas de arndanos
rojos, mirtilos y dems frutos del gnero mientras que en segundo lugar aparece Finlandia, con
189 toneladas compradas. Comparadas con 2007, las exportaciones rusas realizadas en el ao
en estudio tuvieron una baja del 25% en trminos de volumen aunque en trminos de valor la
baja fue tan solo del 3%. Sin embargo, si realizamos la misma comparacin con respecto al ao
2006 notamos un considerable aumento de las exportaciones de dichas frutas ya que en el ao
2006 tan solo se haban exportado 4 toneladas.

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Exportaciones de Rusia de Arndanos Rojos, Mirtilos y otros frutos del Gnero Frescos (081040) por Principales
Destinos em US$ y kilos
Destino
Suecia
Finlandia
Letonia
Dinamarca
Lituania
TOTAL

2006
US$
6.635
4.476
22.971
11.133

Kg
2.502
1.785
18.083
4.305

2007
US$
139.811
538.911
75.458
39.757
2.052.236

Kg
52.072
289.429
18.900
36.889
865.934

2008
US$
1.530.508
583.661
2.114.169

Kg
459.755
189.000
648.755

Pgina | 21

Fuente:COMTRADE; Elaboracin Propia

Si analizamos el caso de las exportaciones rusas de frutillas congeladas, notamos que las
exportaciones de dichas frutas en volumen vienen decreciendo. En 2008, Rusia export 26
toneladas de frutillas congeladas a un valor de US$ 85.268. Respecto al volumen exportado en
2006, el ao en anlisis represent una baja del 36%. Con respecto al volumen exportado en
2007, la baja fue del 30%. Si analizamos las exportaciones en trminos de valor, lo exportado
en 2008 tambin sufri una baja del 9% con respecto al 2007 mientras que respecto al ao
2006, la ganancia obtenida por las exportaciones de frutillas congeladas fue un 30% mayor.
El principal comprador de las frutillas congeladas rusas ha sido Kazajistn que ha comprado en
el ao 2008 cerca de 18 toneladas. Como segundo destino de las exportaciones rusas aparece
Ucrania con 7 toneladas adquiridas.
Exportaciones de Rusia de Frutillas Congeladas (081110) US$ y kilos
2006
2007
Destino
US$
US$
Kg
Kg
Kazajistn
43.172
22.373
91.590
37.203
Ucrania
Kirguistn
141
50
Mongolia
Tajikistan
Georgia
2.169
668
TOTAL
65.791
41.373
93.900
38.027

2008
US$
62.962
21.699
416
136
550
85.268

Kg
18.172
7.484
510
36
158
26.360

Fuente:COMTRADE; Elaboracin Propia

Finalmente, las exportaciones rusas de frambuesas y moras congeladas en el ao 2008 fueron


de ms de 43 toneladas. El principal destino de estas exportaciones ha sido Ucrania que
adquiri ms de 16 toneladas a un valor de US$ 48,8. En segundo lugar aparece Kazajstn con
11 toneladas compradas. Como tercer y cuarto destino de las ventas rusas figuran Polonia y
Canad con 8 y 5 toneladas compradas cada uno.
En trminos de valores, las exportaciones rusas del ao 2008 significaron una ganancia de ms
de US$ 132 mil. Tal como el caso de las exportaciones de las frutillas congeladas, las
exportaciones de frambuesas y moras congeladas del ao 2008 tuvieron un retroceso del 30%
respecto al ao anterior en trminos de volumen. Si realizamos la misma comparacin con
respecto al ao 2006, notamos que el retroceso de las exportaciones rusas fue de un 71%.

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Pgina | 22

Exportaciones de Rusia de Frambuesas y Moras Congeladas (081120) en US$ y kilos


2006
2007
2008
Destino
US$
Kg
US$
Kg
US$
Ucrania
48.803
Kazajistn
28.007
13.005
58.099
20.915
47.493
Canad
64.907
42.000
62.729
20.300
18.096
Polonia
27.719
19.080
10.473
EE.UU.
9.759
3.207
3.295
702
6.596
Moldavia
746
394
803
Azerbaijan
9.979
19.800
Dinamarca
52.904
41.500
Alemania
3.425
2.625
1.125
1.117
Pases Bajos
28.881
19.960
TOTAL
217.308
152.030
154.875
63.388
132.563

Kg
16.324
11.695
5.000
8.775
1.086
521
43.993

Fuente:COMTRADE; Elaboracin Propia

2 Comprender el Mercado
2.1 Tamao del Mercado
A inicios de la dcada del noventa, Rusia inici un proceso de liberalizacin que ha conducido a
un crecimiento sostenido de su PBI el que, como se informara, aument de us$ 345,6 mil
millones en 2002 a us$ 582 mil millones en 2004. Se puede observar en Rusia la emergencia de
la clase media que comprende personas asalariadas que trabajan para grandes empresas rusas
y/o extra njeras, cuyo comportamiento de consumo es similar al europeo.
Por lo tanto, existe una demanda creciente por productos de calidad, incluso aunque el poder
de compra de los rusos contina siendo menor en comparacin al de los europeos (un
promedio de 220 dlares por mes). En el 2004, el comercio minorista de Rusia tuvo un valor de
156 mil millones de euros, un crecimiento del 40% con respecto al ao 2003.
En 2005 el mercado ruso sufri una autntica revolucin, puesto que el volumen de negocio de
la venta al detalle de bienes y servicios alcanz la excepcional cifra de us$ 251 mil millones.
sta es la cifra ms alta alcanzada en 15 aos de desarrollo de la nueva economa rusa.

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

2.2 Produccin Interna, Consumo aparente, Exportaciones


La produccin de frutas y vegetales en Rusia se ve limitada por las particularidades climticas y
geogrficas del pas.
La produccin de frutas soporta condiciones desfavorables por las nevadas del invierno y
debido al clima ms en general- de todo su territorio, que configura una zona de riesgo
climtico para los cultivos. Para el caso de las manzanas, el rea de produccin es en la parte
europea-sur de Rusia, en la regin de Krasnodar. Lo obtenido permite abastecer localmente
con manzana roja-amarilla y roja, pero la carencia de tecnologa y un packing de pobres
condiciones limitan la disponibilidad de manzanas ms all de diciembre.
En el territorio nacional se cultiva un nmero limitado de hortalizas y frutas. Ante todo, se
trata de papas (su produccin representa el 64% de la produccin total de hortalizas y frutas),
lo siguen en importancia las hortalizas de suelo al descubierto (cebolla, col, zanahoria,
remolacha de mesa, entre otras) con el 27%, mientras las frutas en su conjunto llegaron al 8%.
En 2007 la produccin total de Rusia de hortalizas y frutas alcanz a las 58,6 millones de
toneladas.
Rusia. Sector Frutas y Hortalizas.
Produccin, en toneladas
Hortalizas

2002

2003

2004

2005

2006

46.802.390

52.154.622

51.577.530

53.988.050

55.894.570

2007 Promedio
53.541.340

51.291.257

Frutas

4.456.180

4.472.060

4.937.770

4.748.970

4.006.120

5.122.910

4.491.530

Total

51.258.570

56.626.682

56.515.300

58.737.020

59.900.690

58.664.250

55.782.787

91%

92%

91%

92%

93%

91%

92%

9%

8%

9%

8%

7%

9%

8%

Participacion
Hortalizas
Frutas

Fuente: FAOSTAT

En el sector frutcola, Rusia produjo 4,4 millones de toneladas (promedio 2000 - 2007), siendo
su principal producto la manzana (42% de la produccin frutcola rusa), lo siguen en
importancia la sanda (19%), pasas de uva (9%), uva (6%) y frutilla 5%.
Respecto a las frutas finas (frutillas, frambuesas y arndanos), en su conjunto representan el
8% de la produccin nacional de frutas rusas.

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Pgina | 23

Rusia
Produccin de frutas, en toneladas
2000

Fruta
Manzanas

Pgina | 24

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 Promedio Part.

1.832.000 1.640.000 1.950.000 1.700.000 2.047.000 1.800.000 1.609.000 2.211.000 1.848.625

42%

Sandas

572.000

662.000

857.230

932.410

920.350

964.580

985.510 1.000.000

861.760

19%

Pasas

260.000

285.000

347.000

345.000

396.000

431.500

435.000

600.000

387.438

9%

Uvas

279.450

234.930

217.380

348.300

318.300

333.320

243.490

326.810

287.748

7%

Fresas

160.000

175.000

194.500

198.500

207.000

221.000

235.000

324.000

214.375

5%

Cerezas cidas

200.000

165.000

175.000

200.000

225.000

230.000

111.000

153.000

182.375

4%

Frambuesas

121.000

130.000

140.000

165.000

150.000

170.000

175.000

186.086

154.636

3%

Ciruelos

135.000

125.000

152.000

160.000

178.000

168.750

98.000

135.000

143.969

3%

Cerezas

85.000

88.000

85.000

90.000

100.000

93.000

47.000

65.000

81.625

2%

Peras

88.000

45.000

90.000

73.500

95.000

74.000

68.000

93.000

78.313

2%

Grosellas

50.000

50.000

60.100

59.030

60.500

64.000

64.750

89.000

62.173

1%

Albaricoques

67.000

50.000

60.740

75.230

80.100

72.000

38.000

52.000

61.884

1%

Melocotones

29.000

32.000

45.000

40.000

42.000

38.000

22.000

31.300

34.913

1%

Pulsos, nes

6.000

6.000

8.000

56.090

38.390

33.170

34.140

24.000

25.724

1%

Nueces, nes

15.000

19.000

12.000

13.000

25.000

12.000

3.150

3.500

12.831

0%

Membrillos
Nueces
c/cscara

5.000

5.000

4.630

5.250

7.310

6.200

7.200

10.000

6.324

0%

12.000

12.000

12.000

3.000

1.500

3.800

1.650

1.800

5.969

0%

3.500

4.000

5.500

4.500

4.375

0%

4.000

4.000

2.000

3.500

2.100

2.200

3.200

0%

2.000

2.500

2.800

2.500

2.658

2.895

2.559

0%

800

750

800

1.025

0%

380

500

363

0%

29.075

1%

Bayas Nes
Castaas

3.800

Arndanos
Avellanas c/
csc

4.000

1.500

1.650

1.100

800

800
220

350

81.000

40.000

10.000

11.450

15.000

17.000

Naranjas
Resto
Total

3.930.750 3.739.580 4.446.180 4.460.610 4.922.770 4.731.970 4.006.120 5.122.910 4.420.111

Fuente: FAOSTAT.

Respecto al consumo, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fruit and Vegetable
Alliance, slamente el 10% de la poblacin rusa consume frutas y vegetales frescos en forma
regular. Cerca del 80% de la poblacin consume productos frescos en forma irregular y el 10%
no puede acceder a ellos. El promedio de consumo es de 32 kilos de frutas per cpita.
Adems de los bajos ingresos, el poco conocimiento de la poblacin sobre los beneficios del
consumo de frutas y verduras para la salud es la segunda causa del escaso consumo. Sin
embargo, la investigacin mostr que el 48% de los ciudadanos de Mosc estn informados
sobre sus ventajas y el 60% considera necesario incrementar la ingesta.
Adems, el 70% est de acuerdo con que debera consumir ms frutas y vegetales, pero todo
depende de sus ingresos familiares. Esto prueba que los rusos estn educados en cuanto a las
necesidades de una nutricin saludable y las cifras son comparables con los desarrollados
mercados de Estados Unidos (40%), Holanda ( 57%) y Suiza (60%).

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Los vegetales (exceptuando la papa) alcanzan a 79/80 kg per cpita, siendo este nivel menor
que en otros pases, como EE. UU. (194 kg), Australia (162 kg) y China (112 kg). En 1998 el
gobierno adopt una poltica de Estado de nutricin saludable para la poblacin de Rusia, la
cual provee los medios para incrementar el consumo en un 30/40%. Sin embargo, esta poltica
an est en los papeles.
Las jvenes generaciones (hasta 35 aos) de rusos con mayor ingreso personal son ms
tolerantes a la idea de reemplazar ocasionalmente su cena con frutas y ensaladas frescas, lo
que no es aceptado por la poblacin de mayor edad.
Sin embargo, solamente el 30% de los habitantes de Rusia considera que una manzana es un
buen snack, mientras que la mayora prefiere un sndwich o chocolate. Esto es debido a la
presin de otros sectores de la industria alimentaria a travs de la publicidad dice el informe
En cuanto a las frutas, las originarias de Sudfrica son bien conocida en Rusia y tiene buena
reputacin. Tambin la investigacin seala que ms del 50% de la poblacin considera que
Rusia importa fruta de inferior calidad, de segunda clase.
Generalmente, los consumidores de frutas consideran que es cara (90%). Cerca del 87% piensa
que todas las frutas no son ecolgicamente limpias. El 79% cree que las frutas y verduras
domsticas son ms saludables que las importadas. Sin embargo, la mayora de la gente de
Mosc est satisfecha con la calidad y la presentacin de las frutas y vegetales en el mercado.
Respecto de las preferencias por las frutas, el estudio indica: manzanas, 40%; bananas, 31%;
naranjas, 28%; uvas, 22%; peras, 21%; duraznos, damascos, sandas, melones, mandarinas,
pomelos, limones, ciruelas, pia y kiwi, 7 al 18% y mango, avocado, paltas y granados, -4%.
El 31% de los encuestados dijo que al menos una vez ha adquirido frutas exticas como lychies,
carambola, papaya, rambutan y otras. El total de la importacin de fruta extica de Rusia est
en alrededor de 13.000 toneladas, de las cuales 11.000 corresponden a pias.
Frutas Finas
En el caso de las frutillas, el 89% del consumo aparente ruso es abastecido por la produccin
rusa y el 11% restante por oferentes internacionales. En los ltimos cinco aos las
exportaciones rusas de este fruto, en promedio, se ubicaron en las 50 toneladas; en ese mismo
perodo, importo por un volumen de 257 mil toneladas.
Desde el ao 2002, el consumo ruso registra incrementos, en ese ao el mismo se ubicaba en
las 203.752, y en el ao 2007 su consumo se ubic en las 376.284 toneladas.
Rusia tambin es autosuficiente en frambuesas, la produccin local abastece cerca del 97% del
consumo del mercado ruso. Entre 2002 y 2007 el consumo aparente aument de 171.424 a
179.690 toneladas.

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Pgina | 25

Diferente es la realidad para los arndanos, ya que el 98% de la demanda rusa de este fruto es
abastecida por las importaciones, y el 2% por la produccin local. Entre los aos 2002 y 2005,
las importaciones crecieron de 79.905 a 240.975 toneladas (202%).
Rusia. Sector Frutas Finas
En toneladas

Pgina | 26
2002

Produccin

2003

2004
Frutillas

2005

2006

2007

194.500

198.500

207.000

221.000

235.000

324.000

Exportaciones

25

53

18

24

58

118

Importaciones

9.276

10.832

18.026

30.123

42.018

52.401

Consumo Aparente

203.752

209.280

225.008
Frambuesas

251.099

276.960

376.284

Produccion

140.000

165.000

150.000

170.000

175.000

186.086

Exportaciones

436

298

182

98

152

63

Importaciones

1.860

2.596

4.074

4.801

6.514

10.536

171.424

177.299

173.892
Arandanos

179.704

192.448

179.690

2.000

2.500

2.800

2.500

2.658

2.895

Consumo Aparente

Produccion
Exportaciones

13.771

19.159

18.849

14.056

21.113

8.124

Importaciones

79.905

120.341

125.792

165.312

196.871

240.975

68.134

103.681

109.742

153.755

178.416

235.746

Consumo Aparente
Fuente: FAO-Comtrade.

En el estudio de los hbitos de compra del consumidor ruso vamos a considerar el proceso de
compra en establecimientos de distribucin moderna en la regin de Mosc, puesto que es en
sta donde estn ms desarrollados los canales de venta al detalle occidentales.
El consumo per cpita de frutas y hortalizas se ubica en las 0,40 toneladas/habitantes/ao,
siendo su principal rubro el de hortalizas (0,35 tn/hab/ao) y el de frutas es menor, 0,03
tn/hab/ao. En el caso de las frutas finas, el consumo per cpita en su conjunto se ubica en los
4 kg/hab/ao; la de mayor consumo corresponde a la frutilla (1,79 kg/hab/ao), lo sigue en
importancia la frambuesa (1,25 kg/hab/ao) y por ltimo el arndano (0,99 kg/hab/ao).
Atendiendo a un estudio realizado por la empresa Top of Mind B&MC en abril de 2005 y
publicado por la revista Russian Food & Drinks Market Magazine, sobre las preferencias de los
consumidores en los supermercados de Mosc, se pueden distinguir dos grandes grupos de
compradores con unos comportamientos claramente diferenciados: la generacin adulta,
compuesta por personas mayores de 35 aos, y los compradores jvenes.
As considerando el nmero de establecimientos en los que realizan sus compras, los
representantes de la generacin adulta habitualmente prefieren slo un supermercado. Los

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

compradores jvenes
establecimientos.

no

comparten

este

hbito

normalmente

visitan

varios

Tambin son diferentes los criterios de eleccin de los supermercados: la gente joven
demanda calidad en el servicio, mientras que los compradores mayores prestan ms atencin
a la cantidad y calidad de los productos. La gente mayor le da especial importancia a distintos
sistemas de descuento, tarjetas descuento y ofertas puesto que en muchos casos los precios
en las tiendas son asequibles precisamente gracias a esos descuentos.
Sin embargo, todos los consumidores de los supermercados independientemente de su edad
tienen una serie de criterios que determina su eleccin de un establecimiento en particular
localizacin cercana a casa, amplia oferta de productos de alta calidad a precios razonables.
sas son las demandas principales que un supermercado debe cumplir para mantener su
competitividad. Al mismo tiempo hay factores adicionales que incrementan la frecuencia de
visitas a la tienda.
Entre stos se encuentran los sistemas de descuento y el servicio de alta calidad. Los menos
importantes segn los consumidores son la amabilidad del personal, la ausencia de colas en las
cajas, la iluminacin y limpieza del local, la facilidad de movimientos y las marcas disponibles.
Otros servicios, como tiendas de cosmticos, servicios de fotografa, oficinas de proveedores
mviles, tintoreras, floristeras o cafeteras, tambin influyen altamente en la afluencia de
consumidores a un establecimiento. Este tipo de oferta de alto nivel de servicio mejora la
imagen de la tienda y atrae nuevos consumidores.
Adems de los anteriores factores, la afluencia a un supermercado se mantiene con una
conveniente infraestructura de trfico, servicio de reparto a domicilio y produccin propia
como carne o pescado procesado, preparacin de ensaladas, panadera y otros, lo que le da a
los consumidores la oportunidad de comprar ensaladas frescas, carne o pescado listo para
comer, pan, dulces y alimentos listos para servir. Este tipo de produccin propia flexibiliza el
surtido de productos de marca privada, ya que el producto se modifica fcilmente ante
cambios en la demanda.
La importancia de los factores mencionados en la afluencia a un supermercado puede variar
dependiendo de la localizacin en un distrito concreto de la ciudad. La mentalidad del distrito,
las preferencias de los consumidores potenciales y las demandas insatisfechas son igualmente
importantes para el xito de un supermercado que la densidad de poblacin del distrito o la
localizacin adecuada de la tienda.
Asimismo se puede considerar otro enfoque para clasificar los establecimientos comerciales y
es considerando las visitas de los consumidores en funcin de su propsito: hacer compra
diaria o comprar productos para toda la semana. Por este motivo las cadenas se estn

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Pgina | 27

expandiendo abriendo nuevas tiendas en reas dormitorio y en nuevos distritos; ocupan el


nicho de tienda al lado de casa. De este modo las cadenas consiguen dos objetivos:

Pgina | 28

1. Reorientarse hacia el grupo de consumidores dominante -los habitantes con un nivel


medio de rentas-.
2. A medida que la construccin en los suburbios de Mosc se hace ms densa e intensa,
las cadenas de establecimientos consiguen muchos ms clientes de esta esfera de
influencia que de las tiendas en el centro donde las viviendas habitadas no son tan
numerosas.
Segn los resultados de la investigacin realizada, los consumidores moscovitas ya han
definido sus hbitos y costumbres de compra. Distinguen las pequeas compras diarias de las
grandes y puntuales. La compra diaria habitualmente se realiza en el supermercado ms
cercano de camino a casa, varias veces a la semana o todos los das. En las familias este tipo de
compra la suelen realizar las mujeres. Estas compras reabastecen la cantidad de alimentos
diarios: pan, leche, huevos y otros. Hay que considerar que si hay varios supermercados cerca
de casa se visitan por turnos. La peculiaridad de esta conducta de los compradores est
determinada o por preferencias personales por ciertos productos o por el hbito de volver a
casa por un camino determinado.
Las compras grandes para la semana se realizan en grandes establecimientos - hipermercados
como Ashan o Mosmart. En Mosc la cadena Metro opera establecimientos de cash &
carry, pero los consumidores los llaman hipermercados porque es lo ms familiar para ellos.
Por regla general un hipermercado ocupa un rea enorme y est situado fuera de la MKAD
(carretera de circunvalacin de Mosc). La gente va a estas tiendas los fines de semana con la
frecuencia desde una vez a la semana a una vez al mes. Las compras en un hipermercado son
dirigidas por una mujer, pero en este caso ella est acompaada de un hombre que le ayuda a
llevar la compra a casa.
Costos indirectos que soporta el consumidor
El consumidor soporta los elevados mrgenes de todos los intermediarios rusos, ninguno de
los cuales es inferior al 50%. Los restaurantes son famosos por cargar a las bebidas alcohlicas
unos mrgenes de ms del 100%, por lo que tomar una botella de vino en un restaurante se
convierte en un autntico lujo.

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

2.3 La Competencia en ese Mercado


Los pases miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) son: Azerbaijn,
Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajstn, Kirguiztn, Moldova, Rusia, Tadzhikistn (Tayikistn),
Turkmenistn, Uzbekistn, Ucrania.
Las mercaderas fabricadas en los pases de la CEI que entran al territorio de Rusia desde los
territorios aduaneros de esos pases en el marco de operaciones que realizan sus residentes
estn exentas de pago de derechos aduaneros (Orden del Comit de Aduanas de la Federacin
de Rusia del 26 de Abril de 1996 258).
Las excepciones de esa regla son el azcar blanco, el alcohol etlico, los fabricados de tabaco, el
vodka (en este ltimo caso se trata solamente del vodka proveniente de Moldova), productos
todos que se gravan con aranceles segn la tasa arancelaria base. La procedencia de las
mercaderas desde los pases de la CEI debe certificarse (normalmente con el certificado CT-1).
En cuanto al comercio con Bielorrusia, adems de la exencin del pago de los aranceles
aduaneros, las mercaderas provenientes de ese pas que cumplen todos los requisitos
mencionados anteriormente estn exentas del pago de los derechos indirectos (IVA y accisa)
en los casos que estas corresponden.

2.4 Procesos y Canales de Distribucin en ese Mercado


Hasta hace pocas dcadas, Rusia careca de una estructura formal de distribucin. Esta estaba
establecida por distritos, en donde uno podra inevitablemente encontrar un sinnmero de
tiendas pequeas de alimentos y productos del hogar. El consumidor slo tena acceso a un
nmero limitado de productos.
Ahora el crecimiento del sector de distribucin minorista es de un 20 - 30% de media anual. La
distribucin de productos alimentarios dentro de este enorme volumen supone un 45,8%,
incluyendo venta al detalle, mercados y ferias, etc. En 2000 la facturacin del sector fue de
39.000 millones de dlares, alcanzando en 2005 la cifra de 115.000 millones de dlares.
Las caractersticas ms destacables de la distribucin de productos agroalimentarios en la
Federacin Rusa son:
1. Papel relevante de la economa sumergida
Es muy difcil obtener datos precisos sobre el sector de la distribucin tanto en Rusia en
general como en las regiones o ciudades. Esta problemtica se debe en gran parte al tamao
de la economa sumergida que se mueve en este sector. Se calcula que la cuota media del
mercado no contabilizado en Rusia es de un 35%. Tambin es necesario precisar que dentro de

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esta economa sumergida no se encuentran nicamente las falsificaciones, sino cualquier bien
transformado no contabilizado y vendido. Para algunas ciudades y tipos de productos la cuota
de estas mercancas alcanza el 60% del total de ventas. Por otro lado, hay ciudades rusas en las
que esta parte no contabilizada del mercado no excede el nivel europeo y supone del 10 al
12% para algunos productos. En resumidas cuentas, para obtener una visin objetiva del
mercado debemos considerar que entre un 30 y un 40 % del mismo corresponde a la
economa sumergida. En otras palabras, las estadsticas oficiales y muchos de los estudios de
mercado realizados muestran del 60 al 65% del tamao real del mercado.
2. Escaso desarrollo de la distribucin moderna
El porcentaje que se le atribuye a la distribucin moderna dentro del sector de la distribucin
de productos agroalimentarios se sita entre el 15 y el 20%. De este modo, este formato de
distribucin tiene un alto potencial de desarrollo, hecho que se ve avalado por el enorme
crecimiento experimentado en los ltimos tres aos por las cadenas de distribucin ya
establecidas en el pas.
3. Altas tasas de crecimiento del mercado
Como se comentaba al inicio de este epgrafe, el espectacular crecimiento del mercado, con
tasas superiores al 30% anual, ha favorecido la rpida expansin de las cadenas de distribucin
que, comenzando en las ciudades ms grandes (Mosc y San Petersburgo), dirigen ahora su
atencin a los consumidores residentes en las regiones.
4. Cierto grado de saturacin del mercado en la regin de Mosc
Puesto que es aqu donde aparecieron los primeros establecimientos con el formato de
supermercado y que todos los esfuerzos por introducir nuevos formatos se han iniciado en la
capital, es lgico que la capacidad para absorber nuevos establecimientos o nuevos formatos
se haya reducido significativamente.
5. Importancia creciente de las regiones en el desarrollo del sector
Esta situacin es consecuencia directa de dos factores: por un lado, de la saturacin que ya se
puede apreciar en el mercado de la regin de Mosc, y por otro, de la mejora producida en la
situacin econmica de las regiones. Las cadenas de distribucin siguen expandindose, pero
ahora centran sus recursos en afianzar sus posiciones en las regiones. Esta expansin no slo
se lleva a cabo con la apertura de nuevos establecimientos sino tambin y en gran medida con
la adquisicin de cadenas locales consolidadas en sus respectivas regiones.
6. Reciente proceso de consolidacin, a travs de fusiones y adquisiciones
El crecimiento continuado del mercado y el gran volumen de ventas generado ha supuesto el
consiguiente crecimiento de las empresas que operan en el sector. Una vez que obtienen un

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cierto grado de desarrollo dentro de un segmento de negocio y tambin como consecuencia


del estancamiento en el crecimiento posible en las dos grandes ciudades, las empresas
emplean la compra y/o fusin con otras empresas como medio para seguir creciendo y para
posicionarse en las regiones. Como ejemplo destacado podemos citar la adquisicin en 2008
del grupo Karusel por parte de X5 Retail Group.

Distribucin Mayorista
Mercados
Los mercados pueden ser: al por mayor, cuando se instalan en la periferia de las
aglomeraciones urbanas y llevan el nombre de Yarmarka (feria) u Optovie rinki (mercado al
por mayor); y de venta al detalle, los llamados Rinki, habitualmente situados en las cercanas
de las estaciones de metro. Todos los estadios de Mosc abrigan mercados gigantescos que a
menudo estn monopolizados por el comercio lanzadera1. De este tipo de mercados tambin
existen mercados especializados (ropa, agroalimentario, electrnica, componentes de
automocin, etc) y son un universo privilegiado para los productos falsificados.
El origen de los productos alimentarios que se venden en estos mercados es habitualmente
nacional o de antiguas repblicas de la URSS. Muchos de estos mercados estn monopolizados
por grupos procedentes de algunas de estas ex-repblicas soviticas, como Azerbaiyn o
Georgia. De este modo, la mayor parte de los productos all vendidos provienen de estos
pases.
Son fundamentales en la distribucin de productos frescos de todo tipo: frutas y verduras,
carne, pescado, etc.

Empresas especializadas
Debido al reciente desarrollo del sector de distribucin, habitualmente son los importadores
los que realizan actividades de mayoristas al distribuir los productos importados hacia las
regiones. Para desempear esta tarea precisan de grandes almacenes y, en algunos casos, de
equipos de refrigeracin adecuados. Estas inversiones son difcilmente asumibles por personal
desde pases como China, India o Turqua, donde las mercancas objeto de transporte son
mucho ms baratas. Estas mercancas no pagan aranceles ni impuestos a su entrada en el pas
y no tienen ningn tipo de control sanitario o veterinario.
A medida que se va produciendo una mayor especializacin en el sector estn surgiendo
empresas que se dedican en exclusiva a tareas de almacenaje y distribucin detallista en las
grandes ciudades y hacia las regiones.

Cash and Carry


Este formato perteneciente a la distribucin moderna es relativamente reciente en el pas,
puesto que el primer Metro se abri en el ao 2000. Actualmente operan a travs de este tipo
de formato dos empresas: Metro y Lenta Cash & Carry. A sus establecimientos acuden tanto

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otros mayoristas como detallistas. Es un segmento que ha experimentado un gran crecimiento,


tanto en el tamao de las empresas que operan en l, como en la expansin hacia las regiones
que ambos llevan a cabo.

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Distribucin Minorista
Distribucin Tradicional
Dentro de este epgrafe se encuadran todos aquellos formatos de establecimientos de venta al
detalle que son caractersticos de Rusia. Algunos permanecen desde la poca sovitica y otros
nacieron en los primeros tiempos tras la cada de la URSS.
Estos establecimientos se proveen principalmente a travs de productores locales e
importadores de todo tipo.
Gastronoms
Generalmente estn situados en la periferia de las ciudades y tienen una vocacin ms
destinada a la distribucin de productos alimenticios de calidad media, ofreciendo una
variedad bastante amplia. Su superficie es superior a los 400 m2. Algunos pequeos
mostradores adicionales (especializados) ofrecen una variedad de productos similar a la de los
kioscos situados en la calle. El surtido es relativamente amplio y combinado.
Numerosos Gastronoms del centro de Mosc no han resistido la fuerte tendencia de cambio
en el sistema de distribucin y han sido reconvertidos en supermercados de corte occidental,
aunque an disfrutan de un volumen de ventas considerable, fruto de su exclusividad en
tiempos soviticos.
Produktis
Son pequeos establecimientos situados en un local comercial en el bajo de un edificio y cuyo
surtido es un poco ms variado que un kiosco. Muchos de estos establecimientos estn
abiertos ininterrumpidamente durante las 24 horas del da y todos los das de la semana.
Pabellones
Habitualmente estos lugares tienen una superficie considerable en la que se enmarcan
numerosas tiendas pequeas dedicadas a un mismo tipo de producto. No slo se destinan a la
venta de productos alimenticios, sino tambin a bienes de consumo, como ropa, zapatos, etc.
En Mosc son muy conocidos los pabellones utilizados en su momento dentro de la Exposicin
de los Logros de la Unin Sovitica (VDNJ) y que actualmente estn especializados en un
producto concreto, por ejemplo el pabelln de la miel.
Kioscos
Los kioscos (a menudo llamados palatki), situados en los pasos subterrneos del metro y a
sus salidas, as como prcticamente en cada esquina, son un modo de distribucin de

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proximidad, prcticos y frecuentemente abiertos las 24 horas del da. Suelen disponer de un
importante surtido de productos (alcohol, tabaco, dulces) de compra por impulso.
Se convirtieron en una de las opciones de compra ms populares a principios de los 90, debido
a la falta de accesibilidad de bienes y de puntos de venta al estilo occidental, as como a la
legislacin contra la venta ambulante.
El papel de los kioscos en la venta al por menor, aunque cada vez menor, sigue siendo
importante. En el ao 2000 el nmero de kioscos en Mosc era ms del doble del total en
1990. La diferencia de precios es menos importante en el caso de compras por impulso. Un
moscovita es mucho ms probable que compre una nueva bebida si la ve anunciada en un
cartel y la puede encontrar en la ventana de un kiosco cercano a casa.
Mercados de Barrio
Estos mercados estn organizados en torno a los productos de alimentacin y se abastecen de
productos producidos en las cercanas de las afueras de la ciudad, donde todas las casas tienen
su huerto. Algunos de estos complejos tambin ofrecen al pblico otro tipo de mercancas
como ropas, juguetes, artculos de droguera y se estn modernizando progresivamente
gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Mosc.
Muchos mercados son verdaderos centros comerciales organizados alrededor de un
supermercado o en las cercanas de una estacin de metro o de tren, donde se encuentran
desde productos alimenticios hasta boutiques de moda y cosmticos pasando por tiendas de
maletas.
Distribucin Moderna
Segn el informe elaborado por una consultora, la distribucin moderna supone menos de un
20% del total del mercado de la distribucin de productos alimentarios. Otro 44% pertenece a
los mercados abiertos y el 36% restante a la distribucin tradicional, con kioscos, tiendas de
conveniencia tradicionales, etc. La cuota de la distribucin moderna es an menor en muchas
regiones. Se espera que esta cuota crezca rpidamente a corto plazo a medida que las cadenas
de distribucin se aproximan activamente a los mercados regionales.
Este tipo de establecimientos apareci en Mosc a mitad de los aos 90 (cadenas de
supermercados Azbuka Vkusa o Sedmoi Kontinent) y en su momento supusieron una
innovacin, puesto que en ellos el consumidor tiene libre acceso a los productos, aumentan las
posibilidades de eleccin de productos y la superficie de venta es utilizada de forma mucho
ms racional.
En 1997, abri el primer supermercado, de la empresa Ramstore, de capital turco. No
obstante, ha sido a partir del ao 2000 cuando ha comenzado a tomar vigor la apertura de
supermercados y la competencia de las grandes cadenas por conseguir las mejores ubicaciones
para sus establecimientos. En la actualidad la mayora de las empresas de distribucin han
iniciado su expansin por las regiones y han adoptado una estrategia multiformato que prev
la apertura de distintos tipos de establecimientos: hipermercados, supermercados de tamao
mediano y pequeas tiendas de proximidad o de barrio.

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Mayoritariamente el abastecimiento de este tipo de establecimientos se realiza mediante


entregas directas de los distribuidores / importadores sin que intervenga el eslabn mayorista.
Sern estos importadores los que hagan llegar a las grandes cadenas los productos
alimentarios, aunque sern los exportadores los que tengan que desembolsar los cnones
necesarios para que sus productos se siten en los lineales de estos establecimientos.
Hipermercados
El rpido crecimiento de este segmento no se ha producido hasta hace unos dos aos, puesto
que el primer hipermercado fue abierto en 2002 por Ramstore. Ese mismo ao la cadena
francesa Auchan comenz su andadura en el mercado ruso y ya es lder en este segmento
gracias a su agresiva poltica de precios.
Los participantes rusos en este segmento estn representados por una cadena relativamente
nueva, Mosmart, que opera tres tiendas en Mosc y planea expandirse hasta poseer 16
tiendas en 2007, 8 de ellas en las regiones.
Algunas cadenas que tradicionalmente haban trabajado slo mediante supermercados y
tiendas de conveniencia estn cambiando al formato del hipermercado. Por ejemplo, Sedmoi
Kontinent abri su primer hipermercado en junio de 2005 en Mosc, y la cadena Perekriostok
ya tiene cuatro hipermercados y planea expandir este formato.
Supermercados
La principal caracterstica de este formato en Rusia es la superioridad que muestran las
cadenas rusas para establecerse con xito y expandirse. As, dentro de las cadenas mejor
establecidas encontramos a Perekriostok, Ramstore, Sedmoi Kontinent, Paterson, Azbuka
Vkusa o Marta Holding. La mayora tienen capital ruso, pero los mtodos de gestin han sido
importados del extranjero.
Tiendas de descuento o discounter
Debido a los bajos niveles de renta, los consumidores rusos son bastante conscientes del
precio, lo que hace que el formato de descuento sea uno de los ms exitosos del mercado. La
lista de lderes est dominada por Pyaterochka que ha abierto ms de 400 establecimientos en
cinco aos y se ha convertido en la mayor cadena de tiendas rusa. Pyaterochka, cuyo rea de
influencia es la regin de San Petersburgo, es seguida por la cadena Magnit (creada en la
regin de Krasnodar), que combina el formato de descuento con el de conveniencia y est
ampliamente representado en muchas regiones. Otros participantes importantes son
Diksi (Diskontcenter) y Kopeyka, la primera centrada en la regin de San Petersburgo y
lasegunda en la de Mosc.
Tiendas de conveniencia o Universams
De acuerdo a las estimaciones, las tiendas de conveniencia sern el segmento que crecer ms
rpidamente, con casi el doble de su cuota actual en 2010. Muchas de las cadenas hasta ahora

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mencionadas desarrollan sus planes de expansin como una combinacin del formato de
conveniencia y descuento o del formato de supermercado (por ejemplo, Magnit, Sedmoi
Kontinent, Perekriostok y otros).
Cash and carry
Hay dos grandes cadenas que dominan el mercado: Metro y Lenta Cash & Carry. El gigante
internacional Metro abri su primer establecimiento en Rusia el ao 2000. Actualmente opera
24, 7 de ellos localizados en Mosc y el resto en grandes ciudades de las regiones. Hasta hace
poco, otro gran participante, Lenta, se haba centrado en el mercado de San Petersburgo, pero
ahora ha comenzado a mirar a otras ciudades, como Nizhny Novgorod, donde la compaa
acaba de abrir su primer establecimiento. El segmento cash&carry ruso es muy popular
entre compradores detallistas y mayoristas.
TABLA 1: PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIN DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR FORMATO

Canal Horeca
El segmento de la distribucin dirigida al sector de la restauracin es de muy reciente creacin
en la Federacin Rusa, puesto que durante la poca sovitica el nmero de establecimientos
de restauracin era escaso y slo el actual crecimiento de este sector justifica la presencia de
empresas especializadas.
Sin embargo, son pocas las empresas que se dedican en exclusiva a atender este segmento,
puesto que aunque creciente, el volumen de ventas an no lo hace suficientemente rentable.
Las pocas que s centran sus esfuerzos en el canal HORECA suelen estar especializadas en un
tipo de productos y tienen una posicin dominante en el suministro de estos productos. La
forma de acceder a este segmento es a travs de los distribuidores que habitualmente
trabajan con este canal y que se dan cita anualmente en la feria PIR.

Distribucin de frutas y verduras frescas


Existen varios canales bsicos de distribucin que llevan las hortalizas y frutas naturales
importadas a los consumidores finales.

Importadores
Las empresas importadoras constituyen el canal por el cual las frutas y hortalizas de diversos
pases del mundo entran en Rusia. Las empresas importadoras adquieren frutas y hortalizas en
el extranjero directamente a los productores o bien a intermediarios, organizan el transporte
de la mercanca y realizan la tramitacin aduanera. La mayora de las empresas importadoras

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se ubica en San Petersburgo, porque el grueso de las importaciones corresponde a suministros


martimos a los puertos de San Petersburgo.
Existen tres tipos de empresas importadoras:
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Grandes importadores de capital ruso. stos tienen sus propias redes de distribucin, que les
sirven para realizar ventas de frutas y hortalizas a comercios, mercados y a empresas de redes
minoristas. Parte de los productos es vendida por las empresas importadoras a empresas de
comercio mayorista.
Importadores de las antiguas repblicas soviticas (Azerbaiyn, Uzbekistn, Kazajstn, etc.).
Controlan la entrada de la fruta y verdura procedente de estos pases y su distribucin en
Rusia, destinada principalmente a abastecer mercados.
Bases logsticas. De reciente creacin, sirve como punto de aprovisionamiento tanto para las
grandes cadenas de distribucin como para pequeos minoristas o incluso mercados.

Mayoristas
Compran frutas y hortalizas a empresas importadoras y las suministran a mercados, a redes de
supermercados y a comercios concretos.

Mercados
Una particularidad distintiva de este canal de distribucin consiste en la venta especializada de
hortalizas y frutas procedentes de los pases del llamado extranjero cercano (Azerbaiyn,
Uzbekistn, Kazajstn, etc.). A menudo, los oriundos de estos pases controlan estos canales
de distribucin.

Comercio callejero
Consiste en la venta de productos procedentes de huertos y jardines que venden personas
particulares sin tener tramitacin jurdica alguna para esta actividad. Este fenmeno es
caracterstico slo para ciertas regiones de Rusia y tiene carcter estacional.

Cadenas de distribucin al detalle


Pese al gran volumen de frutas y hortalizas, que pasan por cada una de las cadenas, la mayora
aplastante de las cadenas de distribucin no importan productos directamente, sino que
prefieren recurrir a los servicios de empresas de comercio (importadores o mayoristas).

Tiendas al por menor


Compran productos a toda clase de intermediarios para venderlos a consumidores finales.

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Tras la entrada de la mercanca en el pas de la mano de un importador, sta puede seguir tres
caminos distintos hasta llegar a los establecimientos de venta al detalle (mercados, tiendas
independientes y cadenas de distribucin). De este modo, pueden existir acuerdos de
provisin directa entre los importadores y los mercados o cadenas de distribucin; el
importador puede tener una red propia de distribucin hacia estos detallistas; o aparece la
figura intermediaria del mayorista, que provee a los comercios detallistas. Estos mayoristas
tambin se encargan de hacer llegar la produccin nacional a mercados, cadenas de
distribucin y tiendas independientes.
Canales de distribucin

La Distribucin Moderna en Rusia


Algunas caractersticas diferenciales del sector de la distribucin moderna en la Federacin
Rusa son:
La variedad de formatos utilizados por las mayores cadenas que operan en el mercado.
Esta diversificacin se busca para alcanzar el mayor nmero de personas posibles y a
veces es sobrevenida debido a la escasez de espacios comerciales en el centro de las
grandes ciudades.
Los sistemas de aprovisionamiento, puesto que aproximadamente el 65% de ste se
realiza de forma centralizada con los importadores o distribuidores regionales. El resto
de los acuerdos se hacen localmente, sobre todo en el caso de productos frescos. Los
contratos con los proveedores locales se gestionan a travs de las filiales regionales,
aunque deben recibir la aprobacin de la central. Se utiliza un modelo estandarizado
de contrato.
En la mayora de las cadenas, los precios y el surtido de productos varan en funcin
del tipo de establecimiento. En parte se debe a la diversidad de formatos en los que
operan y para los que se establecen diferentes mrgenes: 20-25% en los discounter,
25-27% en los hipermercados y entre un 30 y un 34% en los supermercados.
La comercializacin de productos bajo su propia marca es reciente en Rusia, aunque
actualmente la mayora de las cadenas tienen dentro de su cartera de productos un
amplio surtido de referencias con su marca. Los principales problemas que se deben
afrontar para gestionar una marca propia son la regularidad del abastecimiento y el
control de calidad, por eso una de las soluciones utilizadas es nombrar dichos
productos con una marca no asociable al nombre comercial de la cadena de
distribucin.
TABLA LAS PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIN ALIMENTARIA13
(Segn su cuota de mercado)

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Los perfiles de las principales empresas distribuidoras se presentan en el Anexo II.

2.5 Precios y su Formacin


En general, la oferta y la demanda de frutas y vegetales frescos son los principales factores que
influencian sobre los precios en el mercado interno, las importaciones y las exportaciones, y
esa variables pueden generar fuertes oscilaciones en dichos precios.
Si hay produccin domstica de la fruta en cuestin, la oferta aparece influenciada por las
condiciones climticas mientras el producto crece. El clima fro y las heladas de invierno y
primavera en Europa reducen las cosechas, provocando un aumento de las importaciones y
mayores precios. La produccin europea de las frutas ms populares (manzanas, peras y
naranjas) sufren especialmente cuando la tierra se congela, por ejemplo.
La calidad y el origen constituyen los otros aspectos determinantes del precio de la fruta
fresca. Los productos a menudo se categorizan a partir de la calidad, la que est relacionada
con un cierto rango de precios; esos requerimientos de calidad son diversos y, en general en la
UE alcanzan los estndares ms exigentes del mundo, y por eso las frutas que no los satisfacen
son usadas para producto procesado, que derivan en productos de menores precios que en los
del producto fresco,
Los precios del producto fresco se establecen a un nivel global, y las especulaciones con
respecto del volumen y calidad de las cosechas inciden en los cambios rpidos en los precios
de estos productos, sin perder de vista las fluctuaciones en los tipos de cambio, que no son
para nada ajenos a estos movimientos.
La demanda de frutas frescas suele ser ms estable que la ofecrta, ms constante, y los
cambios en los hbitos de consumo suelen ser variables que cambian recin a mediado y largo
plazo. Puede decirse que esa demanda es relativamente inelstica en precios. Los pequeos
incrementos en los precios podran, por lo tanto, tener un impacto limitado sobre los
volmenes vendidos, pero los grandes incrementos de precios se traducen en fuertes cadas
en los volmenes de ventas.

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Aunque una parte sustancial de la fruta fresca se comercializa en mercados spot, los
programas de abastecimiento de largo plazo son los ms importates, especialmente en las
mltiples cadenas minoristas. La determinacin de los precios bajo esos contratos es diferente
al caso de un mercado: el contrato puede establecer un precio mnimo para el productor o el
exportador y puede involucrar un pago adelantado para cubrir algunos costos de produccin.
Un contrato puede ser una va atractiva cuando el mercado presenta precios bajos o cuando
las fluctuaciones en las cotizaciones de las frutas son amplias e impredecibles. Estos contratos
daran algo de certidumbre, y ese horizonte colabora para planear inversiones, por ejemplo.
Pero por otro lado, limitan la flexibilidad en la produccin y comercializacin por los estrictos
requerimientos establecidos por la otra parte del contrato.
Los mrgenes en el comercio internacional de la fruta fresca se encuentran bajo una fuerte
presin: para los importadores europeos, por ejemplo, se encuentran tpicamente por debajo
del 10%, y para estos productos es difcil brindar un panorama plausible de mrgenes a lo largo
de toda la cadena. Se observan amplias diferencias entre las categoras de productos, tales
como temperatura y exotismo, y entre el granel y el producto especializado, y hasta cambios
de precios por hora. Los exportadores son aconsejados por monitoreos exhaustivos y
permanentes de la evolucin del precio en los mercados, para poder trabajar con los precios
ms realistas posibles.
En el caso especfico del caso ruso, aqu el importador-mayorista se mostrar reticente para
abrir una carta de crdito por su elevado costo y las altos tasas de inters en dlares. La forma
usual de trabajo de las empresas rusas importadores de fruta es: un adelanto (de hasta el
20%), el 30% como pago contra presentacin de documentos de embarque, el 50% a
contraentrega de la mercadera. Por supuesto estos porcentajes pueden variarse depende de
la empresa y operacin concreta. Los importadores grandes estn evitando hacer adelantos.

3 Anexos Estadsticos
3.1 Listado de Importadores y Distribuidores
FRUKTOVO-OVOSCHNOY ALIANS
www.foa.org.ru
113546, Rusia, Mosc, Stupinskiy proezd, 1, of.
218
Presidente del Consejo: KOTOV, Igor
Tel.: (7-095) 950-82-66
E-Mail: kotov@foa.org.ru
Fax: (7-095) 950-82-49
Director de FOA: CHISTIAKOV, Gueorgui
Tel.: (7-095) 950-82-66
E-Mail: george@foa.org.ru

PR-Director de FOA: IVANOVA, Olga


Tel.: (7-095) 916-62-80
E-Mail: olga@foa.org.ru
J.F.C.
San-Petersburgo, Krapivnyi per., 4
www.jfc.ru
Manager de Importaciones para los pases de
Amrica:
Sra. Tatiana NAZAROVA
Tel. (812) 103-14-80 / Fax: (812) 108-68-98

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E-Mail: rose@jfc.ru

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SUNWAY TRADERS
San Petersburgo
Tel.: (7-812) 329-52-90
Fax: (7-812) 329-52-99
E-mail: igor@swt.sp.ru
Director de importaciones: Sr. Igor Khayak
AGROSTAR
Mosc, calle Amurskaya, 2
Tel: (7-095) 163-34-10, 163-08-36, 462-39-89
Tel./fax: (7-095) 163-34-10, Fax: (7-095) 16490-32
E-Mail: ms-fruit@mtu-net.ru
Director Comercial : Sr. Yakov SHARYGUIN
MARIANA
Mosc, calle Gubkina, 14, of. 4
Director de Compaa: SHANSHAEV, Oleg
Sakhaevich
Tel./fax: (7-095) 124-21-26
Fax: (7-095) 124-29-98
E-mail: olegsh@orc.ru
Contacto: Sra. Olga Shilova, Vice-Director
GRAN FRUT
Mosc, Signalnyi proesz, 35, cuerpo 4, of. 201203
Tel. (7-095) 903-71-71
Fax: (7-095) 903-71-70 / 903-71-71
E-Mail: gran-frut@mtu-net.ru
Director de Compras: Sr. Timofeev Stanislav
Yurievich
GLOBUS
121019 Mosc, calle Znamenka, 13, stroenie 4,
of. 49
Tel. (7-095) 937-76-11 /937-76-33 / 777-76-03
Fax: (7-095) 777-76-03
E.Mail: globusgroup@comail.ru
Director General: CHEBOTAR, Stanislav
Iosifovich

E-mail:ma.ngo@g23.relcom.ru,
tatiana1409@mail.ru
Contacto: Sra. Tatiana KADYKHANOVA
FRESH EXPRESS
Mosc, calle Riabinovaya, 38, stroenie 1
Directora: la Sra. Marina Safnova
Tel./Fax: (7-095) 510-51-61
E-Mail: fresh@df.ru
FRUT BRAZERS
San-Petersburgo, Moskovskiy prospect, 78A
Tel. (7-812) 118-63-00 / 118-63-10
Fax: (7-812) 118-63-05
E-Mail: all@fruit.spb.ru
Jefe del Departamento de Compras: Sr. Dmitry
SHIBAEV
FRUKTOVIY KONTSERN
San Petersburgo
Tel.: (7-812) 233-37-21
Fax: (7-812) 325-14-01
E-mail: fruitgroup@mailbox.alkor.ru
Director: Sr. IVANOV Oleg Vladimirovich
EQUATOR-PROF
San Petersburgo
Tel./fax: (7-812) 301-36-46
E-mail: helen@equator-prof.ru
www.equator-prof.ru
Jefe del la Seccin de Compras: Sra. Elena
TERNOVA
ELF, S.C.
197110, San Petersburgo, calle Ropshinskaya
28
Tel.: (7-812) 235-44-89
Fax: (7-812) 325-24-22
E-mail: baltcran@online.ru
Pgina WEB: www.baltcran.spb.ru
Director: Sr. Mijail Bunin-Krivoujov

MALINO OKA
Mosc, calle Volochaevskaya, 5
Tel./Fax: (7-095) 361-30-12, 361-21-77
E-Mail: malino1@ropnet.ru
Director: Sra. Irina A. RUBAKOVA

Baltfruit, S.Ltda.
198184, San Petersburgo, Isla Kanonerskiy 56a
Tel.: (7-812) 146-96-21, 320-71-11
Fax: (7-812) 320-71-29
E-mail: baltfruit@baltfruit.ru
Pgina WEB: www.baltfruit.com
Director: Sr. Igor Anojin

FACE-FORWARD
Mosc, Varshavskoe shosse, 125
Director: Salman ZEYNLOV
Tel: (7-095) 781-21-80, 382-81-71, 382-86-81
Fax: (7-095) 382-23-49

FRUKTOVAYA GRUPPA, S. Ltda.


Direccin: 197046, San Petersburgo, Malaya
Posadskaya 16
Tel.: (7-812) 233-37-21
Fax: (7-812) 325-14-01

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

E-mail: fruitgroup@mailbox.alkor.ru
Pgina WEB: www.alkor.ru/page/fruitgroup
Persona de contacto: el Sr. Yuriy Moskvin
MARIA-RA
Direccin: 656008, Barnaul, Proletarskaya 252
Tel.: (7-3852) 23-82-27, 23-85-80
Fax: (7-3852) 23-85-41
E-mail: mariya-ra@ab.ru
Persona de contacto: el Sr. Aleksandr Rakshin
Megakompleks na Moskovskom, S. Ltda,
Centro Comercial
Direccin: 443072, Samara, Moskovskoye
Shosse, 18 km, 25
Tel.: (7-8462) 15-81-01, 15-81-02
Fax: (7-8462) 15-81-09
E-mail: moscowmarket@transit.samara.ru
Pgina WEB: www.mega-samara.ru
Pridonye, S.A.
Direccin: 403027, Regin de Volgograd,
Distrito de Gorodishevskiy, poblado de Sady
Pridonya
Tel.: (7-84468) 3-34-54
Fax: (7-84468) 4-83-17
E-mail: garden@interdacom.ru
Persona de contacto: el Sr. Andrey Samojin
TROPIK, S.C.
Direccin: 195067, San Petersburgo, Prospekt
Nepokoryonnij 63, depto. 43
Tel.: (7-812) 249-49-42, 544-78-19
Fax: (7-812) 329-76-97
E-mail: tropik@mail.admiral.ru
Vita-Terra, Empresa Estatal
Direccin:
465795,
Orenburg,
calle
Tchelyuskintsev 18
Tel.: (7-3532) 77-39-51
Fax: (7-3532) 77-39-51
E-mail: amm1974@list.ru
Persona de contacto: la Sra. Galina Petrova
MORO, S.C.
Direccin: 196240, San Petersburgo, calle
Predportovaya 6

Tel.: (7-812) 122-51-36, 325-27-60


Fax: (7-812) 325-27-61
E-mail: info@moro.spb.ru
Pgina WEB: www.moro.spb.ru
Persona de contacto: el Sr. Serguey Jmeliov
HMEL, S.C.
Direccin: 428017, Tchubashiya, Tcheboksary,
calle Pirogov 16
Tel.: (7-8352) 42-07-24
Fax: (7-8352) 45-65-35
E-mail: hmel@chtts.ru
Persona de contacto: el Sr. Guennadiy Gorlanov
OSHEROVA
Direccin: 214019, Smolensk, calle Krupskaya
68, edificio 12
Tel./fax: (7-0812) 51-28-57
E-mail: karina-smol@yandex.ru
Persona de contacto: la Sra. Elena Osherova,
directora
ANUTA, Centro Comercial
Direccin: 124482, Mosc, Zelenograd, cuerpo
313-b
Tel.: (7-095) 536-18-32, 536-67-09
Fax: (7-095) 536-16-50
E-mail: anuta-zel@mail.ru
Persona de contacto: la Sra. Tatiana
Kucheryavaja, directora
DANA, S. Ltda.
Direccin: 414000, Astrajan, calle Volodarskiy
14a
Tel.: (7-8512) 39-14-05
Fax: (7-8512) 39-09-45
E-mail: varasu2001@yahoo.com
ALTER-WEST, Casa Comercial
Direccin: 125438, Mosc, malecn
Lijoborskaya 14
Tel.: (7-095) 153-01-42, 154-25-80
Fax: (7-095) 154-32-81
E-mail: info@alterwest.ru
Pgina WEB: www.alterwest.ru
Persona de contacto: el Sr. Viktor Lutovinov

3.2 Listado de Ferias Internacionales

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Pgina | 41

Durante los ltimos aos las empresas argentinas suelen participar en las ferias Prodexpo y
World Food, las ferias ms importantes de productos alimenticios que se celebra en Rusia, a
travs de la Fundacin ExportAr, que organiza un stand institucional.
Pgina | 42

PRODEXPO
Lugar: Mosc, Recinto de Exposiciones Expocentr
Organizacin: ZAO Expocentr
http://www.expocentr.ru
Inscripcin: a travs de la pgina web (en ingls)
http://www-eng.expocentr.ru/site/902
Contactos: Tatiana N. Piskareva
Tel.: +7 495 255 37 35
Fax: +7 495 205 60 55
E-mail : mezvist@expocentr.ru
Comentario: feria especializada en alimentacin y en equipamiento de restaurantes. Destaca la
presencia de agroalimentarios transformados y bebidas alcohlicas. Es la feria de referencia
del sector de bebidas alcohlicas.
INTERFOOD ST. PETERSBURG
Lugar: San Petersburgo, Recinto de Exposiciones Lenexpo
Organizacin: ITE Group Plc, PRIMEXPO, RESTEC
Tel.: +7 812 380 60 13, 380 60 14
Fax: +7 812 380 60 01
E-mail: food@primexpo.ru
Inscripcin: a travs de la pgina web (en ingls)
http://www.primexpo.ru/interfood/eng/
Comentario: dentro de ella se desarrollan ProdTech, FoodPack, Drinks e Ingredients. Feria
Internacional de Alimentos, Bebidas, Tecnologas, Packaging y Servicios. Ya se ha consolidado
como una de las ferias ms importantes del sector. Resulta de suma importancia para iniciar la
introduccin de los productos en Rusia. Est dirigida principalmente a compradores
provenientes de: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldava, Georgia, Uzbekistn, Kazajstn,
Finlandia, Francia, Bulgaria, Turqua, Polonia, Hungra, Alemania, Suecia y Holanda. Es una feria
profesional y bien organizada.
WORLD FOOD MOSCOW
Lugar: Mosc, Recinto de Exposiciones Expocentr
Organizacin: ITE LLC MOSCOW
http: //www.ite-expo.ru
Tel.: +7 495 935 73 50
Fax:+7 495 935 73 51
E-mail: worldfood@ite-expo.ru
Inscripcin: a travs de la pgina web (ingls)

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

http://www.world-food.ru/eng/
Comentario: feria especializada en alimentacin y en equipamiento de restaurantes. Es la
segunda feria en importancia dentro del sector agroalimentario y en ella predominan los
productos frescos.
PIR
Lugar: Mosc, Recinto de Exposiciones Krokus Expo
Organizacin: PIR Group
http://www.pir.ru
Tel.: +7 495 257 02 75, 201 94 40, 257 38 07
Fax: +7 495 257 04 70
E-mail: info@pir.ru
Inscripcin: a travs de la pgina web (ingls)
http://www.pir.ru/default_eng.asp
Comentario: feria especializada en el sector hotelero, productos alimenticios, equipamiento,
vestimenta, diseo y decoracin. En ella exponen los principales importadores
agroalimentarios que trabajan con el canal HORECA. Al mismo tiempo se celebra un concurso
gastronmico y la presentacin de varios seminarios-degustacin de productos
agroalimentarios.

3.3 Otras Direcciones de Inters


ZAO ROSTEST MOSCVA
117418, Moscu, Najimovsky pr-t, 31
Departamento de certificacin de productos de
la industria de alimentacin:
Tel: +7 095 332-98-17, 332-99-91
Persona de contacto: el Sr. Nikolay I. Sychov
MAGNIT
Ul. Levanevskogo, 185
350002 - Krasnodar
Tel.: +7 861 210-98-10
Fax: +7 861 210-98-10
E-mail: info@gw.tander.ru
Pgina web: www.magnit-info.ru
PYATEROCHKA
Ul. Predportovaya, 8, 2 etazh, KAB. 41
196240 San Petersburgo
Tel.: +7 812 723-10-87
Fax: +7 812 723-10-87
E-mail: kachestvo@tdl.spb.ru
Pgina web: www.e5.ru

PEREKRIOSTOK
Dmitrovskoe shosse, d.89
127486 - Mosc
Tel.: +7 495 232-59-24; 956-35-25
Fax: +7 495 232-59-36
E-mail: secretariat@perekriostok.ru
Pgina web: www.perekrestok.ru
DIKSI, MEGAMART
Ul. Opitok, 4
197374 - San Petersburgo
Tel.: +7 812 323-97-24
Fax: +7 812 323-97-26
SEDMOI KONTINENT
Ul. Miklujo-Maklaya, 18, korp. 2
117437 - Mosc
Tel.: +7 495 777-77-79; 935-80-80; 933-43-63
Fax: +7 495 933-43-64
E-mail: info@7cont.ru
Pgina web: www.7cont.ru
ASHAN
Ul. 3-aya Yamskogo polya, 18

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Pgina | 43

Pgina | 44

125040 - Mosc
Tel.: +7 495 721-20-99
Fax: +7 495 721-17-53
E-mail: reception@auchan.ru
Pgina web: www.auchan.ru

Leningradskoe shosse, 16, korpus 9


121552 - Mosc
Tel.: +7 495 937-04-47; 937-04-40
Fax: +7 495 937-87-81
E-mail: ramenka@ramenka.ru
Pgina web: www.ramstor.ru

LENTA
Ul. Savushkina, 112
197374 - San Petersburgo
Tel.: +7 812 380-61-31
Fax: +7 812 380-61-50
E-mail: info@lenta.com
Pgina web: www.lenta.com

AZBUKA VKUSA
Kutuzovskiy prospect, 36, ctr. 3, poezd 4
121170 - Mosc
Tel.: +7 495 504-34-87; 504-34-78
Fax: +7 495 504-34-77
E-mail: supermarkets@azbukavkusa.ru
Pgina web: www.azbukavkusa.ru

KOPEYKA
Petrovsko-Razumovskiy pr., 28
127287 - Mosc
Tel.: +7 495 777-12-88
Fax: +7 495 614-62-21
E-mail: info@kopeyka.ru
Pgina web: www.kopeyka.ru

GLOBUS GOURMET (STOLICHNAYA


TORGOVAYA KOMPANIYA)
Ul. Podbemnaya, 14, 7 etazh
Mosc
Tel.: +7 495 221-66-71; 221-66-72
Fax: +7 495 221-66-72
E-mail: hnv@stk-retail.ru

VIKTORIA, KVARTAL, DESHEVO


Sevastopolskiy prospekt, 11 g
117447 - Mosc
Tel.: +7 495 739-38-01; 739-38-03
Fax: +7 495 739-38-02
E-mail: inform@victoria-group.ru
Pgina web: www.victoria-group.ru

METRO
Leningradskoe Shosse, 71 g
125445 - Mosc
Tel.: +7 495 502-10-09
Fax: +7 495 502-10-52
E-mail: acquisition.store10@metro.com.ru
Pgina web: www.metro-cc.ru

RAMSTOR

REVISTAS DE INTERS
Revistas destinadas a profesionales del sector de la distribucin:
MOYO DELO MAGAZN
Tirada: Mensual - 60.000
ejemplares
Ul. Kuznetskiy most, 10,
str.1, of. 27. Mosc
Tel: +7 (495) 748 0103
Fax: +7 (495) 748 0103
E-mail: md@prph.ru
www.prph.ru
www.moyo-delo.ru

VITRINA. MIR
SUPERMARKETA
Tirada: Mensual - 30.000
ejemplares
Ul. Verjnaya, 34, of. 707.
Mosc
Tel: +7 (495) 933 0229
Fax: +7 (495) 250 7572
E-mail:
vitrina@vitrina.com.ru
www.vitrinapress.ru

FOOD
Tirada: Mensual - 27.000
ejemplares
Ul. Solonicheskiy val, 1B.
Mosc
Tel.: +7 (495) 230 5120
Fax: +7 (495) 603 3177
E-mail: info@foodmedia.ru
www.foodmedia.ru

Revistas destinadas a profesionales del sector agroalimentario y de restauracin:


RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET MAGAZINE

Tirada: Mensual - 45.000 ejemplares

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Ul. Alexandr Nevsky, 9. San Petersburgo


Tel.: +7 (812)
320 7156, 380-1205, 380-1206
Fax: +7 (812)
320 7156, 380-1205, 380-1206
E-mail: rfmarket@sp.ru, rfmarket@zmail.ru
www.foodmarket.spb.ru

VITRINA. RESTORANNIY BIZNES


Tirada: Mensual - 8.500 ejemplares
Ul. Verjnaya, 34, of. 707. Mosc
Tel: +7 (495) 933 0229
Fax: +7 (495) 250 7572
E-mail: vitrina@vitrina.com.ru
www.vitrinapress.ru

MOYO DELO RESTORAN FOOD SERVICE


Tirada: Mensual - 16.000 ejemplares
Ul. 2-ya Zvenigordskaya, 2/1, str. 1. Mosc
Tel: +7 (495) 748 0103
Fax: +7 (495) 748 0103
E-mail: foodservice@moyo-delo.ru
www.cafe-future.ru

CHEF
Tirada: Mensual - 30.000 ejemplares
Starosadskiy per., 6/12, str. 2. Mosc
Tel: +7 (495) 916 5878
Fax: +7 (495) 624 7268
E-mail: chef@nta-rus.com
www.nta-rus.com/publishing/chief/

Revistas destinadas al pblico general:


GASTRONOM
Tirada: Mensual - 175.000 ejemplares
Volokolamskoe shosse, 2, str. 1
Tel.: +7 (495) 725 1070
Fax: +7 (495) 725 1070
E-mail: mail@gastromag.ru
www.gastromag.ru

VINNAYA KARTA
Tirada: Mensual - 40.000 ejemplares
Ul. Verjnaya, 34, of. 707. Mosc
Tel.: +7 (495) 933 0229
Fax: +7 (495) 250 7572
E-mail: vitrina@vitrina.com.ru
www.vitrinapress.ru

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

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4. Fuentes consultadas
Pgina | 46

Estudios de mercado sobre frutas y verduras, vino y brandy en la Federacin Rusa,


elaborados por esta Oficina Econmica y Comercial.
Notas sectoriales sobre productos gourmet, aceite de oliva y aceitunas, elaboradas por
esta oficina Econmica y Comercial.
Informe econmico y comercial y Ficha Pas de Rusia, elaborados por esta
OficinaEconmica y Comercial.
Pginas web de las cadenas de distribucin estudiadas
Las revistas Russian Food & Drinks Market Magazine, Moyo Delo Magazin y Myasnoy
Ryad
Los portales especializados en el sector de la distribucin: www.retail.ru, www.mallmag.ru
y www.acort.ru
El diario Kommersant
La agencia de noticias Prime-Tass
Goskomstat (Servicio Federal de Estadsticas Estatales)
Overview of Moscow food retail chains, Interactive Research Group (2002)
Russian retail review, GfK Market Research Russia (2001)
From Beijing to Budapest. Winning brands, winning formats, PricewaterhouseCoopers
(2005/2006)
The Q4/03 state of the food retail industry in urban Russia, Harri Lorentz, Turku
School of Economics and Business Administration (2004)
Ministerio de Asuntos Internos www.mid.ru/brp_4.nsf/main_eng
Ministerio de la Federacin Rusa para Impuestos y Aranceles www.nalog.ru
Banco de Rusia http://cbr.ru/eng/
BRC's Global Standard for Food Safety
http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/managementsystems/Standards-and-Schemes/BRC-Global-standard-food/
Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries
http://www.cbi.eu/
COMTRADE
http://comtrade.un.org/
The Consumer goods Forum
http://www.ciesnet.com
EurepGAP
http://www.eurepgap.org
Export Helpdesk for developing countries
http://exporthelp.europa.eu
FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

http://www.fao.org
FAOSTAT
http://faostat.fao.org/
Food Safety EU
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/index_en.htm
Taxation and Customs Union European Commission
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
United Nations Commission for the European Union
http://www.unece.org
The World Bank World Development Indicators Online (WDI)
http://www.worldbank.org/

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

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ANEXO I
SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS DE LA FEDERACIN DE RUSIA
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El Sistema General de Preferencias (SGP) establece tasas arancelarias de importacin


diferenciadas segn el pas de origen de la mercadera importada:
Pas de origen
Pases con menor grado de desarrollo
Pases en vas de desarrollo
Pases que gozan el rgimen de nacin
ms favorecida
Pases que no gozan del rgimen de
nacin ms favorecida o cuando el origen de
la mercadera no fue determinado

Tasa arancelaria aplicada


Estn exentos del pago del arancel
75 % de la tasa arancelaria base
Tasa arancelaria base
Doble tasa arancelaria base

Actualmente las franquicias arancelarias se aplican solamente a las mercaderas incluidas en el


listado que fuera aprobado por la Disposicin del Gobierno de la Federacin de Rusia . 414 del
25 de Mayo de 2000 (en redaccin de la Disposicin del Gobierno de la FR . 830 del
30.11.2001).
Las franquicias arancelarias mencionadas se otorgan siempre y cuando se cumplan todas las
condiciones que se dan a continuacin:
1. Presentacin del certificado de origen de mercadera del tipo A (no es necesario para la
importacin de lotes con valor facturado inferior a 5.000 U$D), cuando el pas del origen se
indica por el exportador en factura u otros documentos que acompaan la mercadera;
2. Se observa la regla del embarque directo, que significa que la mercadera se embarca en el
pas que goza del rgimen preferencial directamente con destino a la Federacin de Rusia.
Esa regla tambin se considera cumplida para las mercaderas que:
- pasan en trnsito con destino a la Federacin de Rusia por territorio de terceros pases
- fueron adquiridas en un tercer pas durante o despus de una feria o una exposicin, a
condicin de que las mercaderas no hubiesen sido modificadas en ese pas.
Para la confirmacin de estos regmenes es suficiente tener en los documentos que
acompaan la mercadera los registros correspondientes de los rganos aduaneros de los
pases a travs de los cuales la mercadera fue transportada.
3. Se observa la regla de la compra directa, que significa que el importador compra la
mercadera a las personas u empresas registradas en el pas que goza de las preferencias.

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Disposicin del Gobierno de la FR del 13 de Setiembre de 1994 (1057), en redaccin de la


Disposicin del Gobierno de la FR del 18 de Enero del 1999, 68). Los pases en vas de
desarrollo que gozan del Sistema de preferencias de la Federacin de Rusia, pagando el 75 %
de la tasa arancelaria base son:
Argentina, Afganistn, Eslovenia, Nauru, Albania, Fidji, Nicaragua, Argelia, Filipinas, Nigeria,
Angola, Gabn, Anguilla, Ghana, Omn, Antigua y Barbuda, Granada, Pakistn, Antillas
Holandesas, Guatemala, Panam, Arabia Saud, Guyana, Papua Nueva Guinea, Honduras,
Paraguay, Aruba, Hong Kong, Per, Bahamas, India, Qatar, Bahrein, Indonesia, Repblica
Dominicana, Barbados Irn Rumania, Belice, Iraq, Salvador, Benin, Islas Caimn, San Cristbal y
Nieves, Bermudas, Islas Cook, San Vicente y las Granadinas, Bolivia, Islas Marchall, Santa Elena,
Brasil, Islas Turcas y Caicos Santa Luca, Brunei, Islas Vrgenes Seychelles, Bulgaria, Jamaica,
Singapur, Camern, Jordania, Siria, Chile, Kenia, Sri Lanka, China, Kuwait, Surinam, Chipre,
Lbano, Swazilandia, Colombia, Senegal, Tailandia, Congo, Libia, Tokelau, Corea del Norte,
Macedonia, Tonga, Corea del Sur, Malasia, Trinidad y Tobago, Costa de Marfil, Malta, Tnez,
Costa Rica, Marruecos, Turqua, Croacia, Mauricio, Uruguay, Cuba, Mxico, Venezuela,
Dominica, Micronesia, Vietnam, Ecuador, Mongolia, Yugoslavia, Egipto, Montserrat, Zaire,
Emiratos rabes Unidos, Namibia y Zimbabwe.
Disposicin del Gobierno de la FR del 13 de Setiembre de 1994 (1057), en redaccin de la
Disposicin del Gobierno de la FR del 18 de Enero del 1999 (68). Los Pases con menor grado
de desarrollo (segn la clasificacin de la ONU) que gozan del Sistema de preferencias de la
Federacin de Rusia y estn exentos del pago del arancel aduanero, son los siguientes:
Bangladesh, Maldivas, Botswana, Mal, Burkina Faso, Mauritania, Burundi Mozambique, Butn,
Myanmar, Cabo Verde, Nepal, Camboya, Nger, Chad, Repblica Centroafricana, Comoras,
Ruanda, Etiopa, Samoa Occidental, Gambia, Santo Tom y Prncipe, Guinea Ecuatorial, Sierra
Leona, Guinea, Somalia, Guinea-Bissau, Sudn, Hait, Tanzania, Islas Salomn ,Togo, Kiribati,
Tuvalu, Laos, Uganda, Lesotho, Vanuatu, Liberia, Yemen, Madagascar, Yibuti, Malawi y Zambia.

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

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ANEXO II
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X5 Retail Group
Domicilio social: 28 Srednyaya Kalitnikovskaya str., bld.4,Moscow
N establecimientos (2008): 1027
Regiones: Saint-Petersburg y Regin de Leningrado; Urales; Regin de Privolzhsky; Siberia;
Regiones Central, sur y Noroeste
Formatos: Discounter, Supermercados e Hipermercados
M2 totales medios: 794
Cifra neta de ventas: 6.151 millones de dlares
N medio referencias / tienda: 20.000, 35.000 y 7.500
Empleados: 44.000
X5 es el mayor grupo de distribucin de Rusia en trminos de ventas. Esta posicin se ha
conseguido fundamentalmente a travs de fusiones y adquisiciones, destacando las fusiones
de Perekrestok y Pyaterochka y la reciente compra en 2008 de Karusel, y de una poltica de
expansin gradual.
Historia
1995 - Perekriostok es fundado por Alfa Group. Apertura del primer establecimiento
1996 Obtencin de fondos del BERD (Banco Europeo para la Reconstruccin y el Desarrollo)
por importe de 42 millones de dlares reembolsables en 7 aos
1998 Perekrestok adquiere su primer centro de distribucin mayorista. Hay abiertos 20
supermercados.
1999 Andrey Rogachev y Alexander Girda fundan la cadena Pyaterochka. Se abren 16
supermercados
bajo esta denominacin en San Petersburgo.
2001 Pyaterochka entra en Mosc.
2002 Se abre el primer Hipermercado bajo la marca Pyaterochka. Asimismo se abren las
primeras franquicias de la marca. Perekrestok comienza su expansin por regiones. Las
primeras referencias en marca blanca empiezan a comercializarse.
2004 Perekrestok adquiere la cadena 365 de Yaroslav. Cuenta ya con 90 supermercados,
Pyaterochka con 100. Comienza su expansin por Ucrania y Kazajastn.
2005 Pyaterochka adquiere 43 supermercados de Kopeika en Mosc y San Petersburgo.
2006 La fusin entre ambas cadenas tienen lugar en mayo. El nuevo grupo es bautizado
como X5 Retail Group N.V.
2007 X5 adquiere RETAIL GRAND PRIX y STRANA GERKULESIYA.
2008 X5 compra la cadena Karusel al grupo Formata.

Magnit
Domicilio social:15/2, Solnechnaya street, Krasnodar350002
N establecimientos (2008): 2592

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Regiones (57 filiales) Krasnodar, Mosc, San Petersburgo,Voronezh, Lipetsk, Orel


Formatos: Tienda de conveniencia, hipermercados
M2 totales medios: 376
Cifra neta de ventas: 4.244 millones de dlares
N medio referencias / tienda: 3.000 y 75.000
Empleados: 55.000
Esta cadena regional ha conseguido situarse en la primera posicin por cobertura geogrfica y
nmero de establecimientos. Este xito se ha conseguido gracias a la combinacin de grandes
hipermercados con pequeas tiendas accesibles y con precios muy competitivos con los de los
mercados abiertos.
Historia
1994 Creacin de la compaa Tander (cadena de perfumera y cosmticos) que lidera el
grupo al que pertenece Magnit
1997 Entrada en el segmento de la alimentacin
1998 Apertura del primer establecimiento autoservicio Tander en Krasnodar
2000 Cambio en el nombre comercial a Magnit entrando en el formato discounter
2006 OPV (Oferta Pblica de Valores) en la Bolsa de Mosc en abril del 18,94% de su capital
por valor de 368,4 millones de dlares.
2008 A finales de este ao la compaa opera con 14 hipermercados, otros 10 estn en
construccin. Es el mayor distribuidor del sector alimentario en trminos de nmero de
establecimientos y cobertura geogrfica.
Estrategia
Las ciudades objetivo para la expansin son aquellas de menos de 500.000 habitantes donde
vive el 73% de la poblacin rusa. El pblico objetivo del formato tienda de conveniencia son los
clientes con un nivel medio de ingresos.
A fin de incrementar el desarrollo en regiones y fortalecer el posicionamiento en los Urales y la
Regin Central la compaa busca implementar y mejorar su poltica de descuentos. De igual
forma conseguir recursos para mantener la poltca de apertura de 250 tiendas al ao.

Auchan
Domicilio social: 107140, Verkhnyaya Krasnoselskaya, 3A,Mosc
N establecimientos: 32
Regiones: Mosc, Nizhniy Novgorod, Ekaterimburgo,San Petersburgo, Samara, Novosibirsk,
etc.
Formatos: Hipermercados Auchan, Supermercados Atak
M2 totales medios: 16.000
Cifra neta de ventas: 3.700 millones de dlares
N medio referencias / tienda: 40.000
Empleados: 8.400

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

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Auchan Russia es parte del Grupo Auchan, uno de los lderes mundiales en el sector de la
distribucin. El distribuidor francs Auchan entr en el mercado ruso en agosto de 2002 en
Mitishi (en la regin de Mosc), con un proyecto que cost entre 30 y 40 millones de dlares
americanos. El segundo hipermercado se abri en diciembre de ese mismo ao.
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Historia
2002 Apertura de los primeros hipermercados en Rusia
2005 Recibe el premio Top 200 a la cadena de hipermercados ms grande de Rusia
2007- compra de la cadena Ramstor
2008 Contina con la poltica de apertura de nuevos hipermercados y expansin por
regiones.
Operativa
Su direccin es muy profesional, utilizando parmetros occidentales de gestin. As su
desarrollo se basa en su modelo estndar de negocio, que consiste en tener unos precios entre
un 10 y un 20% inferiores a los de sus competidores. En trminos de precios sus competidores
directos son los cash & carry Metro y Lenta. Adems, para gestionar su poltica de precios
utilizan los precios de los mercados abiertos como referencia.
Aproximadamente un 80% de su surtido est compuesto de produccin rusa. Al igual que en
Europa, la cadena francesa tiene productos con su marca blanca Ekonom. Para gestionar su
poltica de aprovisionamiento disponen de un centro de distribucin.
Su poltica de personal incluye un perodo de formacin en un centro de la compaa con el
objetivo de incrementar la responsabilidad de sus trabajadores.
Servicios
En sus hipermercados se pueden encontrar todo tipo de tiendas ofreciendo desde servicios de
limpieza de ropa hasta bancos.

Kopeyka
Domicilio social: Petrovsko-Razumovskiy pr., 28 - Mosc
N establecimientos: 519
Regiones: 26 - Mosc, Nizhniy Novgorod, Samara,Tver, Vladimir, Yaroslav, entre otras
Formatos: Discounter
M2 totales medios: 400-2.000
Cifra neta de ventas: 1.519 millones de dlares
N medio referencias / tienda: 8.000
Empleados: 8.183
El pblico objetivo de esta cadena de discounters son consumidores con rentas medias y bajas
de entre 70 y 500 dlares americanos per cpita. Utiliza el sistema de franquicia para
expandirse.
Historia
1998 Apertura del primer establecimiento

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

2001 Primer establecimiento bajo el rgimen de franquicia


2006 Propietarios: la Corporacin Financiera UralSib posee el 50%, el presidente de la
empresa, Alexander Samonov tiene un 30%, el director general, Sergei Lomakin un 10% y
Artyom Khachatryan, miembro de la direccin, el 10% restante.
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Operativa
Ofrecen unos precios muy bajos sin perder por ello calidad los productos, gracias a una
eficiente gestin de compras y logstica, como consecuencia reducen los precios de
abastecimiento, limitan el surtido y reducen los costes de almacenamiento. Tiene varios
centros de distribucin, con una superficie total superior a los 10.000 m2. Los productos
comercializados con su marca blanca son bebidas no alcohlicas, leche o conservas vegetales.
Entre un 20 y un 50% del surtido total de sus establecimientos est formado por productos no
alimenticios. En 2002 la empresa cre su propio centro de enseanza donde se forman los
cajeros y vendedores.
Servicios
No disponen de un sistema de fidelizacin mediante tarjetas de descuento, sino que realizan
campaas promocionales semanales y mensuales.

Diksi, Megamart
Domicilio social: Russia, 119361, Moscow Ozernaya st., 42
N establecimientos: 493
Regiones: 8 Mosc, San Petersburgo, Urales
Formatos: 468 Discounter Diksi, 8 Supermercados Minimart, 13 Cash & carry Megamart
M2 totales medios: 300-2200
Cifra neta de ventas: 1.658 millones de dlares
N medio referencias / tienda: 2.500
Empleados: 15.000
Diksi es una cadena de establecimientos dirigidos a consumidores con rentas bajas. El diseo y
equipamiento de las tiendas no es la mxima prioridad, por lo que los productos se presentan
en cajas apiladas, para minimizar los costes operativos.
Historia
1993 Se funda la compaa Uniland, precursora de Uniland Holding y dedicada a la venta
de artculos por catlogo primero y despus a la importacin y distribucin de artculos de
perfumera y cosmtica
1998 Creacin de la cadena Diksi
1999 Apertura del primer establecimiento en Mosc
2000 Primer establecimiento en San Petersburgo
2002 Primer establecimiento en Cheliabinsk
2004 Entrada en el capital de la compaa de los fondos de inversin extranjeros Citigroup
y Cube Private Equity. La cifra neta de ventas alcanza los 550 millones de dlares
2006 Reestructuracin de la cadena Megamart

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


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2008 Mercury Group of Companies adquiere el 100% de Dixy Holding Limited que controla
Dixy group en un 50,98%
2009 El grupo cierra las 12 tiendas de conveniencia que posea bajo la marca V-Mart
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Operativa
La compaa se centra en la venta de productos con una alta demanda. Los precios son
similares a los que se encuentran en los mercados abiertos. Empaqueta productos como pasta
o azcar con el nombre del producto en s, adems de vender tambin bajo su propia marca
Diksi Quality. El 90% de su surtido se vende sin marca, puesto que su pblico objetivo son
consumidores muy sensibles al precio.

Viktoria, Kvartal, Deshevo


Domicilio social: Tsvietnoi Bulevard, 11- 6 Mosc
N establecimientos: 210
Regiones: Mosc, Kaliningrado, San Petersburgo, Vladimir, Ulyanovsk
Formatos: Viktoria Supermercados, Kvartal Tiendas de conveniencia, Deshevo Discounter,
Kesh Cash & carry
M2 totales medios: 2.500-4.000, 300-700, 200-600, 2.430
Cifra neta de ventas: 1.305 millones de dlares
N medio referencias / tienda: 28.000, 7.000, 3.000, 16.000
Empleados: 15.000
Esta cadena regional que apost por expandirse hacia Mosc considera su pblico objetivo los
consumidores que tienen una renta media mensual de unos 300 dlares americanos per
cpita.
Historia
1993 Creacin de la empresa MDM Magazn dlya magazinov (Tienda para tiendas),
predecesor del grupo de compaas Viktoria
1998 Apertura del primer establecimiento de cash & carry en Kaliningrado. Ao de
nacimiento de la marca comercial Viktoria
1999 Apertura en Kaliningrado del primer supermercado Viktoria
2000 Apertura del primer establecimiento del formato Deshevo en Kaliningrado.
Formacin de una subdivisin productiva
2002 Apertura del primer establecimiento del formato Deshevo en Mosc
2003 Apertura de los primeros establecimientos del formato Kvartal (tiendas de
conveniencia) en Mosc y San Petersburgo
2004 Apertura del primer establecimiento del formato Kvartal en Kaliningrado. Inicio del
sistema de franquicia con la apertura del primer Kvartal en Vladimir
2005 Inicio del sistema de franquicia en Ulyanovsk con un establecimiento Kvartal. Puesta
en funcionamiento de dos centros de distribucin en las regiones de Mosc y Kaliningrado
2006 Introduccin de la marca blanca

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Operativa
El margen habitual en esta red de establecimientos es de un 20%. El surtido ofrecido est
compuesto por mercancas con un gran volumen de ventas. Los precios difieren segn la
localizacin del establecimiento y los precios de la competencia.
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El abastecimiento se realiza a travs de los centros de distribucin de que disponen, uno en la


regin de Mosc y otro en San Petersburgo. Adems, los productos frescos se envan
directamente a las tiendas. Su marca blanca Kvartal tiene aproximadamente 200 referencias.
En cuanto a la poltica de personal, la formacin de los nuevos empleados se realiza en los
supermercados.
Servicios
Tiene un sistema de fidelizacin para los clientes de los supermercados Viktoria a travs de
una tarjeta que ofrece el acceso a descuentos. Estos descuentos estn en funcin del nivel de
gasto alcanzado por el consumidor en el ao, comenzando con un 3% de descuento.
Todos los supermercados tiene secciones de prensa, limpieza de ropa, drogueras y tiendas de
fotografa.

Sedmoi Kontinent
Domicilio social 115114, Moscow, Letnikovskaya str., 10 b. 5
N establecimientos: 125
Regiones: Mosc, San Petersburgo, Cheliabinsk, Perm, Yaroslav, Kaliningrado...
Formatos Supermercados Sedmoi Kontinent Universam, Sedmoi Kontinent Piat zvezd y
Gastronomiya Smolenskiy, Tiendas de conveniencia Sedmoi Kontinent Magazin u doma
Hipermercados Nash Gipermarket
M2 totales medios: 500-4.000
Cifra neta de ventas: 1.272,9 millones de dlares (2007)
N medio referencias / tienda: 8.000-40.000
Empleados: 14.500
Desde el primer momento esta cadena de establecimientos pretenda ser una red de tiendas
elitistas para consumidores con rentas altas. Ahora la cadena est representada en
prcticamente todos los distritos de Mosc con un pblico objetivo de consumidores con una
renta mensual media superior a 300 dlares per capita.
Historia
1994 La compaa Sedmoi Kontinent (Sptimo Continente) es fundada por los empresarios
rusos Alexander Zanadvorov y Vladimir Gruzdev (diputado de la Duma Estatal), que tienen un
50% cada uno en ZAO 7K Invest-Holding. Esta compaa controla Sedmoi Kontinent.
Apertura de los tres primeros establecimientos
1998 Comienza la nueva etapa para el desarrollo de la compaa

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2001 Se crea el grupo Shest Semiorok (Seis sietes), formado por ocho empresas minoristas
de distintos segmentos: Sedmoi Kontinent, M.Video, Sportmaster, Starik Jottabich,
Arbat Prestizh, Avtokey, MVO, Kuda.ru
2002 Primera cadena de distribucin nacional en poner en circulacin obligaciones en la
Bolsa de Mosc. Comienza el servicio de reparto en sus establecimientos
2003 Primera cadena de distribucin rusa que utiliza varios formatos: Sem Shagov (Siete
Pasos), Sedmoi Kontinent Universam, Sedmoi Kontinent Piat zvezd. Presentacin de la
carta nica de descuento Shest Semiorok con la que se pueden obtener descuentos en todas
los establecimientos del grupo
2004 OPV (Oferta Pblica de Valores) en la Bolsa de Mosc de un 13% de las acciones de la
compaa, siendo la primera de su sector en hacerlo. Alquila 17 y 3 tiendas de las compaas
Petrovskiy y Samojval
2005 Compra la cadena Altin (20 establecimientos) en la regin de Kaliningrado y comienza
su expansin regional. Apertura del primer hipermercado Nash de la cadena 2006
Actualmente la participacin en la sociedad de la empresa 7K Invest-Holding es de un 75%. El
resto cotiza en el mercado de capitales. El 12 de octubre de 2006 han abierto un
establecimiento de productos gourmet abierto las 24 horas en una zona cntrica de Mosc.
Este establecimiento lleva el nombre Gastronomiya Smolenskiy.
2007 Termina el proceso de consolidacin con la sociedad 7K Invest-Holding. A final de ao
esta posee el 100 % de las acciones de Sedmoi Continent
2008 Contina el proceso de expansin geogrfica tanto con el formato supermercado como
hipermercado.
2009 Carrefour presenta una oferta de compra por los supermercados Sedmoi Continent
Operativa
El nivel de precios de los productos a la venta es alto, por lo que la poltica de precios se centra
en obtener mucho margen a cambio de poca rotacin. Comercializa ms de 250 referencias
con la marca Nash produkt. Se han establecido como objetivo que para finales de 2006 este
nmero se incremente hasta llegar a las 1.500 referencias.
Su poltica de personal est muy desarrollada, con unos mayores salarios y otros beneficios
como comida gratis, seguro mdico, billetes de transporte, vacaciones semisubvencionadas y
suplementos salariales por lealtad a la compaa. Estos beneficios ayudan a combatir los
problemas habituales con el personal en este sector: el alto porcentaje de hurto y la rotacin
del personal hacia la competencia.
Servicios
Es posible encargar la compra por telfono y por Internet. Cada establecimiento pone a
disposicin de sus clientes otros servicios, como son cajeros automticos, laboratorios
fotogrficos Kodak, drogueras, tiendas de msica y vdeos o floristeras. Adems, el
establecimiento tiene panadera y productos semipreparados de carne y ensaladas. Asimismo,
tiene varios sistemas de descuentos, mediante tarjetas y promociones horarias.

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Lenta
Domicilio social Ul. Savushkina, 112 197374, San Petersburgo
N establecimientos 34
Regiones San Petersburgo, Novosibirsk, Astrakhan, Formatos Cash & carry
M2 totales medios 12.000
Cifra neta de ventas 2007 1.559 millones de dlares
N medio referencias / tienda 15.000
Empleados 12.000
Esta compaa rusa centrada en el segmento cash & carry acaba de empezar su expansin
hacia las regiones. Adems, dentro de las noticias financieras que genera estn la iniciativa del
BERD de adquirir acciones en la compaa por valor de 120 millones de dlares y los planes de
hacer una Oferta Pblica de Valores a finales de 2006 o principios de 2007.
Historia
1993 Creacin de la empresa en San Petersburgo como almacenista que aprovisiona al canal
HORECA.
1999 Apertura del primer cash & carry, lo que revoluciona el sector de la distribucin ruso
2002 Lenta expande su formato con la inclusin de una panadera, una carnicera y una
pescadera
2003 Lenta empieza a trabajar 24 horas al da los 7 das de la semana. Celebra su comprador
nmero 25.000.000
2006 Comienza la expansin hacia las regiones: construccin de establecimientos en
Novosibirsk, Barnaul y Volgogrado. Se hacen pblicos sus accionistas: Oleg Zherebtsov, su
fundador, posee el 43,5%; el empresario norteamericano August Meier un 40$, y el 16,5%
restante pertenece a siete directivos de la empresa. En octubre abri dos hipermercados en las
regiones, uno en Novosibirsk y otro en Astrakhan.
2007 Plan de inversin de 500 millones de dlares en 2007. Se fija el objetivo de crecimiento
de ventas anual de 50% hasta 2009. 12 establecimientos en construccin.
2008 Lenta contina con su plan de expansin regional con la apertura de las primeras
tiendas en Krasnodar, Saratov o Penza. Alcanza la cifra de 34 hipermercados en Rusia.
Operativa
Ms de 250 referencias se pueden adquirir en sus establecimientos bajo la marca Lenta.
Servicios Tarjeta descuento que tiene un 75% de los compradores habituales (unas 500.000
personas) que da acceso a un descuento medio del 3%. En octubre de 2005, lanz un
programa por el que los puntos acumulados con la tarjeta se pueden canjear por compras en
los establecimientos.

Carrefour Rusia
Domicilio social Ul. 2nd Khutorskaya, 38 building 15, 6th floor Mosc. LLC Carrefour Rus
N establecimientos 2
Regiones: Mosc y Krasnodar
Formatos: Hipermercado

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M2 totales medios Cifra neta de ventas Primer ao de operaciones 2009


N medio referencias / tienda Empleados Los dos primeros hipermercados Carrefour en Rusia se han abierto a principios de 2009. En
Mosc en el centro comercial Gorbushkin Dvor y en Krasnodar en la calle Stasova.
Tras un acuerdo firmado con el gobernador de la regin de Krasnodar, la compaa planea
iniciar su expansin en esta regin.
1.10. Azbuka Vkusa
Domicilio social: Kutuzovskiy prospekt, 36, ctr. 3, poezd 4 121170, Mosc
N establecimientos 25
Regiones Mosc
Formatos Supermercados
M2 totales medios: 542
Cifra neta de ventas: 300 millones de dlares
N medio referencias / tienda Empleados
Desde la apertura de su primer establecimiento, esta red de supermercados ha ido
consolidando su posicionamiento como establecimientos elitistas para consumidores con una
renta alta y media.
Historia
1992 Apertura del pabelln Delicatesi en Kutuzovskiy prospekt. Este establecimiento tpico
del comercio minorista ruso provea de productos importados un mercado an escaso de ellos
1997 Apertura del primer supermercado Azbuka Vkusa por la empresa ZAO Ernan.
2000 Decisin de convertir la cadena en la mejor de todas y para ello contratan a la
consultora SCG London
2002 Se convierte en una cadena dirigida al segmento premium
2006 Salen al mercado obligaciones de la empresa OOO Gorodskoy Supermarket. Sus
cuatro propietarios igualitarios son: Maxim Koshcheenko, Sergey Vereshchagin, Oleg Litkin y
Oleg Trikin.
2007 Proyecto de expansin de operaciones en Rusia y Ucrania en 2007-2008, mediante la
inversin en nuevos establecimientos y plantas de produccin. Coste del proyecto: 230
millones de dlares hasta finales de 2010.
Operativa
Su nivel de precios es uno de los mayores entre todas las redes de tiendas de Mosc. La mayor
parte de las mercancas son enviadas a sus centros de distribucin, mientras que los productos
lcteos o la fruta y verdura fresca son enviados directamente a las tiendas. La poltica de
personal tiene una gran importancia en la compaa. Todas las tiendas emplean a vendedores
y asistentes cualificados. La empresa, adems, estimula al personal para que incremente el

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nivel de sus habilidades, mediante la concesin de prstamos sin inters para la realizacin de
estudios.
Servicios
Esta cadena tiene un sistema de fidelizacin a travs de una tarjeta que adems de ofrecer
descuentos por nivel de compra es tambin una tarjeta de dbito. Con un nivel de compra
superior a 3.000 dlares puede obtenerse una tarjeta Visa Oro.
En sus establecimientos se puede adquirir comida preparada: platos calientes, ensaladas, pizza
o sushi. Adems, en algunos de sus supermercados se ofrece parking gratuito o servicios de
limpieza de ropa. Todas las tiendas tienen casas de cambio y tiendas de venta de msica y
vdeos.

Globus Gourmet
Domicilio social Stolichnaya Torgovaya Kompaniya Ul. Podbemnaya, 14, 7 etazh - Mosc
N establecimientos: 4 Mosc, 2 San Petersburgo
Regiones: Mosc, San Petersburgo
Formatos: Supermercado
M2 totales medios: 750 (primer establecimiento)
Cifra neta de ventas N medio referencias / tienda Empleados
Esta cadena de supermercados premium naci con la idea de ofrecer el mayor surtido de
productos importados y de mayor calidad de toda Rusia. En estos momentos, y tras la apertura
de sus primeros establecimientos en San Petersburgo, planean expandirse por las regiones
empezando por Samara.
Historia
2004 Apertura de la primera tienda gourmet bajo la franquicia Fauchon en Mosc por la
empresa Stolichnaya Torgovaya Kompaniya (STK), creada por el famoso restaurador ruso
Arkady Novikov. Apertura, tambin bajo franquicia, de un establecimiento Hediard en Mosc
por STK
2005 Apertura del primer establecimiento de la cadena de supermercados premium Globus
Gourmet en Mosc
2006 Apertura de dos establecimientos en San Petersburgo
2008 A finales de 2008 cierra dos establecimientos en Mosc como consecuencia de las
dificultades por las que atraviesa la economa rusa.
Operativa
Bajo la marca propia Novikov se comercializan en sus establecimientos frutas y verduras
frescas orgnicas. Muchos de los productos comercializados en sus establecimientos son
importados directamente por la empresa.
Servicios: Tienen gran variedad de comida preparada y cocinas a la vista del pblico. Adems
sus empleados ofrecen servicios de asesoramiento.

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


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Metro

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Domicilio social Leningradskoe Shosse, 71 g 125445, Mosc


N establecimientos 48
Regiones Mosc, San Petersburgo, Yaroslav, Kazan, Rostov-na-Donu, Volgogrado, Samara,
Krasnodar, Nizhniy Novgorod, Ekaterimburgo, Boronezh, Ufa, Tyumen, Tula, Perm, Lipetsk
Formatos: Metro Cash & carry real Hipermercados
M2 totales medios: 8.000-10.000
Cifra neta de ventas: $ 4.046 mill
N medio referencias / tienda: 25.000
Empleados: 12.000
Metro AG, una de las mayores compaas de distribucin del mundo comenz su aventura
rusa el ao 2000 y desde el ao 2004 se ha expandido activamente por las regiones, llegando
al nmero actual de 27 establecimientos sumando sus dos formatos. El pblico objetivo son los
minoristas de tiendas de alimentacin, empresas de servicios, instituciones pblicas y
empresas que ofrecen servicios de catering.
Historia
2000 Comienza en proyecto del Grupo Metro en Rusia
2001 Apertura de los dos primeros Metro cash & carry en Mosc
2003 Apertura de Metro en San Petersburgo
2004 Comienzo de la expansin hacia las regiones: Yaroslav, Kazan, Rostov-na-Donu,
Volgogrado, Samara, Krasnodar
2005 Apertura del primer hipermercado real. Apertura de Metro en Nizhniy Novgorod,
Ekaterimburgo, Boronezh, Ufa, Tyumen y Tula
2007 Aumento interanual de las ventas del 13.2% en la primera mitad de 2007. Apertura de
un nuevo establecimiento.
2008 Continua el proceso de expansin, centrado en la regin de Siberia.
Operativa
El aprovisionamiento se realiza mayoritariamente a travs de sus centros de distribucin. Sus
marcas blancas son Aro y Metro Quality e incluyen referencias en quesos, vegetales
envasados, frutos secos, aceite de girasol y oliva o patatas fritas. Servicios: Slo los clientes
empresariales o empresarios individuales pueden obtener tarjetas cliente.

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ANEXO III ESTADISTICAS COMERCIALES


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Importaciones Rusas de Frutillas Frescas (081010) por Principales Origenes en US$ y kilos
Origen
1998
1999
2000
2001
US$
Kilos
US$
Kilos
US$
Kilos
US$
Kilos
Columna1
Columna2
Columna3
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7
Columna8
Columna9
Pases Bajos
152.072
345.187
127.720
172.617
118.909
251.458
495.386
767.785
Espaa
725.417
1.695.187
105.335
279.250
106.412
269.643
396.767
646.324
Egipto
94.692
35.687
42.070
17.296
35.452
15.639
87.805
51.267
Polonia
2.077
3.562
10.118
40.277
12.611
41.906
57.396
50.786
Israel
79.248
25.066
16.949
12.875
27.695
20.955
35.944
37.411
Francia
18.940
39.117
28.076
98.597
1.175
2.350
31.020
51.432
Blgica
16.065
45.859
2.636
4.792
18.035
26.264
EE.UU.
366.930
70.457
53.070
30.695
9.579
3.219
9.459
4.385
Italia
42.968
95.050
8.322
19.812
4.721
7.753
China
16.639
32.328
6.104
3.312
5.614
5.218
4.720
3.674
TOTAL
1.714
2.786.586
426.762
737.161
326.312
619.975
1.144
1.652.471
Fuente: COMTRADE; Elaboracin Propia

Importaciones Rusas de Frutillas Frescas (081010) por Principales Origenes en US$ y kilos
Origen
2002
2003
US$
Kilos
US$
Kilos
Blgica
65.229
99.983
130.964
200.867
Rumania
Azerbaijan
Israel
19.920
19.017
53.596
56.953
Macedonia
Uzbekistn
0
85
Egipto
103.305
49.014
89.034
62.490
Grecia
Italia
1.979
2.373
56.958
87.630
Marruecos
1.031
485
1
770
TOTAL
1.836
2.559.469
2.001
2.738.997

2004
US$
389.644
133.255
20.868
156.029
8.046
80.003
6.734

Kilos
410.880
87.568
7.694
102.786
8.753
98.750
7.392.181

2005
US$
Kilos
768.329
631.448
667.913
611.665
298.860
282.080
249.109
130.479
222.195
177.427
149.812
68.536
137.920
69.168
104.579
101.046
104.496
95.819
87.279
83.263
15.750
13.458.440

Fuente: COMTRADE; Elaboracin Propia

Importaciones Rusas de Frambuesas, Zarzamoras y Moras Frescas (081020) por Principales Origenes en US$ y kilos
Origen
1998
1999
2000
US$
Kilos
US$
Kilos
US$
Kilos
Pases Bajos
6.680,0
3.062,0
18.845,0
10.375,0
8.158,0
18.453,0
Blgica
0,2
628,0
EE.UU.
57.026,0
10.312,0
8.405,0
3.000,0
11.283,0
4.643,0
Espaa
1.275,0
2.187,0
1.444,0
2.847,0
Chile
32.649,0
6.312,0
7.297,0
2.937,0
8.729,0
4.701,0
Francia
14.722,0
31.195,0
0,6
1.180,0
Guatemala
181.945,0
12.125,0
63.671,0
4.875,0
49.441,0
4.717,0
Costa Rica
0,1
84,0
Argentina
Colombia
0,0
25,0
TOTAL
302.667,0
69.850,0
98.952,0
23.244,0
81.291,0
39.796,0

2001
US$
24.267,0
17.280,0
15.917,0
5.954,0
4.775,0
3.547,0
1.927,0
1,0
0,1
0,1
74.884,0

Kilos
30.227,0
20.344,0
6.569,0
7.930,0
5.761,0
4.381,0
2.554,0
975,0
126,0
62,0
79.002,0

Fuente: COMTRADE; Elaboracin Propia

Importaciones Rusas de Frambuesas, Zarzamoras y Moras Frescas (081020) por Principales Origenes en US$ y kilos
Origen
2002
2003
2004
US$
Argentina
Australia
Austria
Pases Bajos
EE.UU.
Mxico
Blgica
Chile
Polonia
Espaa
Per
Israel
Vietnam
TOTAL

Kilos

0,0
0,0
47.862,0
23.232,0
0,0
16.717,0
3.633,0
21.495,0
0,1
127.120,0

17,0
3,0
54.445,0
8.055,0
9,0
19.171,0
3.869,0
19.316,0
76,0
121.031,0

US$
0,1
0,0
85.852,0
16.940,0
6.952,0
8.712,0
8.417,0
2.389,0
13.027,0
0,0
157.531,0

Kilos
114,0
20,0
98.669,0
9.053,0
7.909,0
10.465,0
9.684,0
1.949,0
9.372,0
41,0
168.064,0

US$
0,0
152.420,0
44.205,0
11.817,0
13.281,0
33.507,0
61.184,0
8.281,0
0,7
345.764,0

Kilos
30,0
141.356,0
19.587,0
12.037,0
11.988,0
32.825,0
50.761,0
7.411,0
681,0
300.754,0

Fuente: COMTRADE; Elaboracin Propia

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

2005
US$
0,0
136.329,0
99.539,0
47.670,0
38.494,0
26.259,0
20.613,0
8.962,0
3.677,0
3.328,0
1,0
388.101,0

Kilos
5,0
108.635,0
34.989,0
40.387,0
34.835,0
8.791,0
14.246,0
4.847,0
1.200,0
1.461,0
164,0
251.324,0

Pgina | 62

Importaciones Rusas de Arndanos Rojos, Mirtilos y otros frutos del gnero Frescos(081010) por Principales Origenes en US$ y kilos
1998
1999
2000
2001
Origen
US$
Kilos
US$
Kilos
US$
Kilos
US$
Kilos
Columna1
Columna2
Columna3
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7
Columna8
Columna9
Pases Bajos
30.718,0
2.375,0
8.970,0
25.500,0
9.602,0
19.903,0
13.104,0
22.653,0
Suecia
11.213,0
17.144,0
Nueva Zelanda
0,7
1.222,0
3.204,0
3.204,0
Chile
25.552,0
6.312,0
5.718,0
2.437,0
4.842,0
4.071,0
3.114,0
4.625,0
Australia
9.121,0
4.687,0
0,8
1.516,0
1.768,0
1.774,0
Francia
1.270,0
2.540,0
1.551,0
2.483,0
Espaa
0,8
1.157,0
1.285,0
1.978,0
EE.UU.
34.973,0
5.812,0
2.716,0
1.250,0
0,8
590,0
0,8
968,0
Guatemala
0,8
1.412,0
Sudfrica
0,1
229,0
0,3
332,0
TOTAL
98.269,0
24.860,0
39.879,0
54.644,0
58.219,0
100.217,0
37.434,0
57.127,0
Fuente: COMTRADE; Elaboracin Propia

Importaciones Rusas de Arndanos Rojos, Mirtilos y otros frutos del gnero Frescos(081010) por Principales Origenes en US$ y kilos
2002
2003
2004
2005
Origen
US$
Kilos
US$
Kilos
US$
Kilos
US$
Kilos
Pases Bajos
27.373,0
34.341,0
37.055,0
46.280,0
66.201,0
65.508,0
50.886,0
47.503,0
Chile
2.192,0
2.662,0
8.924,0
11.089,0
21.316,0
17.428,0
29.999,0
11.979,0
Nueva Zelanda
3.466,0
4.111,0
4.830,0
4.453,0
2.942,0
2.978,0
15.944,0
14.916,0
EE.UU.
0,8
840,0
2.428,0
2.413,0
6.293,0
3.706,0
11.070,0
6.295,0
Blgica
0,1
80,0
0,3
573,0
3.788,0
3.824,0
10.381,0
10.076,0
Australia
1.586,0
1.819,0
0,8
1.056,0
2.058,0
2.160,0
7.004,0
6.561,0
Polonia
1.190,0
304,0
5.996,0
1.366,0
6.896,0
1.527,0
Argentina
0,6
701,0
2.059,0
2.064,0
2.979,0
2.762,0
5.775,0
5.442,0
Mxico
0,1
82,0
0,4
463,0
5.108,0
4.340,0
Colombia
0,0
2,0
0,9
166,0
0,7
55,0
2.939,0
247,0
TOTAL
43.549,0
54.045,0
72.128,0
91.585,0
118.074,0
103.909,0
148.617,0
110.830,0
Importaciones Rusas de Frutillas Congeladas (081010) por Principales Origenes en US$ y kilos
1998
1999
2000
Origen
US$
Kilos
US$
Kilos
US$
Espaa
Blgica
23.985
16.539
8.319
China
39.817
35.871
11.238
17.289
4.842
Yugoslavia
1.361
453
Alemania
35.591
31.660
2.084
437
5.603
EE.UU.
35.677
13.062
1.972
Francia
4.708
10.687
1.055
1.437
1.098
Moldavia
2.147
2.127.812
439.181
717.937
809.970
Austria
5.385
17.949
77.067
35.105
Hungra
0
Lituania
5.574
18.140
2.032
Reino Unido
0
TOTAL
2.472
2.367.417
603.373
816.516
835.487

24.140
9.684
5.083
1.153
1.975
2.491.145
4.000
5.440
3.002
2.545.732

2001
US$
40.435
26.251
25.718
12.098
4.834
3.942
1.275
1.222
1.336

Kilos
77.760
57.018
41.788
10.128
8.210
1.196
5.660
2.764.329
2.966.102

Kilos
910.524
6.000
127.030
112.243
45.806
167.000
6.405
512
4.254.111
5.958.760

2005
US$
807.453
162.571
133.833
67.143
26.378
15.015
11.382
8.708
4.899
4.232
5.478

Kilos
1.143.948
116.735
181.680
90.684
34.712
21.000
10.436
9.700
6.124
7.148.316
8.771.885

Kilos

Fuente: COMTRADE; Elaboracin Propia

Importaciones Rusas de Frutillas Congeladas (081010) por Principales Origenes en US$ y kilos
2002
2003
2004
Origen
US$
Kilos
US$
Kilos
US$
China
30.547
49.031
658.201
1.029.766
526.129
Ucrania
3.300
Uzbekistn
15.326
99.860
67.749
Blgica
57.589
90.407
103.812
132.525
82.222
Alemania
9.810
16.055
22.608
34.704
31.281
Egipto
10.222
22.250
17.040
24.000
118.570
Francia
1.667
2.044
3.271
2.525
7.594
Bulgaria
EE.UU.
5.409
1.941
7.523
2.418
1.331
Moldavia
2.232
4.036.019
2.171
3.159.902
2.641
TOTAL
2.360
4.243.747
3.220
4.862.017
3.662
Fuente: COMTRADE; Elaboracin Propia

Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Importaciones Rusas de Framboesas Congeladas (081010) por Principales Origenes en US$ y kilos
1998
1999
2000
Origen
US$
Kilos
US$
Kilos
US$
Polonia
1.167
1.280.125
354.373
603.562
343.558
Blgica
15.186
22.902
70.813
Ucrania
29.539
20.000
49.424
Yugoslavia
12.044
4.000
69.526
77.250
214.088
Hungra
1.172
539
2.925
Alemania
32.809
29.757
11.760
3.250
11.160
Francia
12.625
16.871
50.632
169.437
13.065
Finlandia
9.950
10.500
1.710
250
2.105
Kirgistn
11.639
9.687
3.086
Pases Bajos
32.522
117.238
14.644
World
1.392
1.463.234
645.486
1.168.823
728.625

2001
Kilos
858.696
186.094
54.455
211.028
12.035
8.905
35.924
340
7.120
5.000
1.389.607

US$
436.042
111.641
60.780
59.889
11.925
8.753
1
691.781

Kilos
281.916
116.045
58.000
173.354
210.515
15.285
46.247
529.191
9.119
3.775.208

US$
460.733
146.094
143.850
133.474
118.670
76.848
70.231
49.440
27.131
18.599
3.175

Kilos
727.562
246.109
73.475
136.583
19.500
15.753
1.335
1.221.433

Fuente: COMTRADE; Elaboracin Propia

Importaciones Rusas de Framboesas Congeladas (081010) por Principales Origenes en US$ y kilos
2002
2003
2004
Origen
US$
Kilos
US$
Kilos
US$
Yugoslavia
73.841
118.946
141.001
128.453
361.242
Ucrania
10.314
16.875
72.839
66.802
119.555
China
84.592
76.000
61.600
Blgica
182.286
302.061
138.572
172.917
148.456
Uzbekistn
24.677
40.660
118.418
181.112
143.522
Austria
Armenia
15.725
22.464
6.715
5.006
11.298
Alemania
15.401
24.889
18.772
31.116
28.599
Lituania
105.369
274.400
307.166
Francia
5.051
7.077
8.693
10.869
10.678
World
1.205
1.739.072
1.643
2.428.299
2.715

2005
Kilos
470.859
100.085
126.000
164.447
163.400
40.365
48.492
56.287
37.661
15.902
4.549.814

Fuente: COMTRADE; Elaboracin Propia

Exportaciones de Rusia de Arndanos Rojos, Mirtilos y otros frutos del Gnero Frescos (081040) por Principales Destinos em US$ y kilos
1998
1999
2000
2001
Destino
US$
US$
US$
US$
Kg
Kg
Kg
Kg
Estonia
238.957
290.687
745.741
779.875
241.682
350.238
729.608
1.129.685
Lituania
932.342
1.364.250
105.598
169.117
334.185
551.726
402.890
805.933
Dinamarca
104.779
99.300
43.300
31.900
213.338
300.000
Noruega
58.266
52.968
461.772
148.546
131.886
58.431
Alemania
185.514
229.441
3.785
4.608
118.400
215.917
Letonia
30.177
54.671
25.110
49.339
73.735
140.970
42.453
88.631
Polonia
88.205
157.101
83.554
111.050
51.687
85.494
36.082
78.214
Blgica
43.087
63.000
18.986
80.395
Pases Bajos
17.692
19.000
14.027
21.000
17.769
30.020
Austria
11.927
17.187
80.316
80.061
13.292
15.360
TOTAL
7.270.453
9.761.819
4.903.756
5.589.125
5.814.158
7.203.860
5.767.602
8.293.137
Exportaciones de Rusia de Arndanos Rojos, Mirtilos y otros frutos del Gnero Frescos (081040) por Principales Destinos em US$ y kilos
Fuente:COMTRADE; Elaboracin Propia

Destino
Letonia
Lituania
Estonia
Suecia
Finlandia
Blgica
Dinamarca
Polonia
EE.UU.
TOTAL

2002
US$
Kg
79.677,0
144.507,0
55.851,0
117.057,0
447.457,0
609.392,0
2.745.231,0
3.077.183,0
1.418.639,0
1.918.317,0
24.523,0
22.203,0
31.730,0
43.000,0
##########
5.931.659,0

2003
US$
Kg
47.286,0
46.700,0
382.391,0
547.657,0
605.988,0
606.321,0
4.226.087,0
3.417.227,0
2.449.469,0
2.220.643,0
7.438,0
20.550,0
732.272,0
518.590,0
13.842,0
32.050,0
8.585.627,0
7.509.738,0

2004
US$
Kg
72.572,0
86.900,0
85.698,0
41.186,0
308.812,0
219.170,0
5.375.406,0
2.937.435,0
4.522.903,0
2.381.326,0
354.953,0
173.239,0
##########
5.839.256,0

2005
US$
Kg
973.845,0
627.845,0
72.986,0
46.737,0
4.301,0
10.000,0
3.108.793,0
2.131.064,0
2.635.401,0
1.782.189,0
6.795.439,0
4.597.838,0

Fuente:COMTRADE; Elaboracin Propia

Estudio de Mercado de Frutas Finas RUSIA


Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

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Pgina | 64

Exportaciones de Rusia de Frutillas Congeladas (081110) US$ y kilos


1998
1999
Destino
US$
US$
Kg
Kg
Kazajistn
Letonia
Lituania
Azerbaijan
Georgia
2.274
988
Polonia
1
1.062
Ucrania
2.799
546
Turkmenistn
0
218
TOTAL
2.991
764
2.789
2.050

2000
US$

2001
US$

Kg
0
0

45
137
250
432

1
1.304

1
1
1
2.346

Kg
1.176
252
212
1.640

Fuente:COMTRADE; Elaboracin Propia

Exportaciones de Rusia de Frutillas Congeladas (081110) US$ y kilos


2002
2003
Destino
US$
US$
Kg
Kg
Kazajistn
0
24
9.837
1.724
Alemania
0
0
43654
40000
Lituania
0
0
0,218
60
Moldavia
0
0
0,082
30
Polonia
30971
20323
0
0
Turkmenistan
0
1.710
TOTAL
33.414
21.005
53.944
43.524

2004
US$

Kg
0
0
0
0
0

6.198

342
0
0
0
0
3.415

2005
US$
8.669
0
0
0
0
1
9.004

Kg
5.484
0
0
0
0
6
5.550

Fuente:COMTRADE; Elaboracin Propia

Exportaciones de Rusia de Frambuesas y Moras Congeladas (081120) en US$ y kilos


1998
1999
2000
Destino
US$
Kg
US$
Kg
US$
Kg
Dinamarca
24.869
20.000
Pases Bajos
89.715
84.300
Kirguistn
3.843
4.000
Azerbaijan
Austria
3.209
3.357
Finlandia
200.759
44.000
15.147
12.062
Turkmenistan
13.729
3.250
91.067
27.300
Polonia
36.259
37.000
16.835
16.668
Suecia
735.195
191.121
470.827
163.261
#N/A
0
238
0
74
Kazajistn
TOTAL
949.962
238.609
643.218
299.220
171.050
181.051

2001
US$
160.254
43.791
33.974
4.335
1
242.925

Kg
174.020
47.500
36.855
4.292
660
263.327

Fuente:COMTRADE; Elaboracin Propia

Exportaciones de Rusia de Frambuesas y Moras Congeladas (081120) en US$ Miles y kilos


2002
2003
2004
2005
Destino
US$
Kg
US$
Kg
US$
Kg
US$
Kg
Colunas1
Colunas2
Colunas3
Colunas4
Colunas5
Colunas6
Colunas7
Colunas8
Colunas9
EE.UU.
1.791
990
22.895
22.000
59.591
32.125
Alemania
1.969
931
9.670
3.564
51.606
41.125
Canad
22.323
15.000
Polonia
1.908
1.092
49.776
25.035
8.590
4.290
Kazajistn
1.212
720
0
388
8.411
4.462
Letonia
1
465
2.188
584
Dinamarca
313.478
315.830
221.281
210.935
145.950
129.000
Lituania
10.421
24.546
Tajikistan
0
120
Pases Bajos
71.480
66.000
89.206
60.000
Ucrania
3.186
1.763
TOTAL
431.370
435.902
324.922
297.522
232.590
182.215
152.709
97.586
Fuente:COMTRADE; Elaboracin Propia

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