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Superior de la Sierra
Norte de Puebla
Divisin de Ingeniera
Forestal
Asignatura:
FOC-1035.
Taller de Formulacin y
Evaluacin de Proyectos
PRESENTACIN
A principios de los setenta era poco comn escuchar sobre
proyectos de inversin..
Es necesario que exista estudios previos que permitan conocer
el ambiente donde la futura empresa realizara sus actividades
Crecimiento de la poblacin
Concentracin de asentamientos humanos
Cambio en los gustos
Preferencias de los consumidores
Evolucin de la tecnologa
Nivel de preparacin del recurso humano
Programas de apoyo
Actividades de mayor beneficio
Anlisis de la demanda y oferta del producto o servicio que
producirn u ofrecern.
Hernndez H , A y Abraham H. V (2001). Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin.
PRESENTACIN
Referente al sector publico los proyectos de inversin estaban
mas enfocados a la importancia social, mas que el rendimiento
esperado de la inversin.
Los proyectos de inversin es interdisciplinario.
En el ao de 1982, el Gobierno Federal debido al Plan Nacional
de Desarrollo, el cual contempla el aprovechamiento integral de
los recursos de cada regin, inicia un programa capacitacin y
formacin de los recursos humanos, en Formulacin y
evaluacin de proyectos:
Agro-industriales
Industriales
Tursticos
PRESENTACIN
Gobierno de Mxico, UAEM, Gobierno federal, la SARH,
Municipio de Metepec.
En el Ao de 1985, algunas universidades de estudios
superiores se dan cuenta de la necesidad
Aparecen los diplomados en proyectos de inversin.
PRESENTACIN
PRESENTACIN
Elaborar un proyecto es, en un sentido mas sencillo, decidir
anticipadamente lo que se quiere hacer, y es un proceso bastante
menos complicado de lo que puede parecer a primera vista y una
de las acciones mas habituales y repetidas de la ser humano.
PRESENTACIN
Y en todos los casos anteriores , entre otros, nos planteamos,
de una manera mas o menos consiente, una serie de
reflexiones y nos formulamos diversas preguntas como:
Por qu los hacemos? (justificacin)
Qu queremos conseguir? (objetivos)
Cmo los haremos? (actividades)
Qu necesitamos? (recursos)
Cuando los haremos? (calendario)
Cuanto nos costara (presupuestos)
Otros
PRESENTACIN
Cuando una empresa hace una inversin incurre en un
desembolso de efectivo con el propsito de generar en el
futuro beneficios econmicos que ofrezcan un rendimiento
atractivo para quienes invierten. Evaluar un proyecto de
inversin consiste en determinar, mediante un anlisis
de costo-beneficio, si genera o no el rendimiento
deseado para entonces tomar la decisin de realizarlo o
rechazarlo.
PRESENTACIN
Las empresas realizan las inversiones por dos
motivos:
PRESENTACIN
Unidad 1.
Planificacin de proyectos
de inversin.
Inversin:
Es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y si
se le proporciona insumos de varios tipos, producir un bien o un
servicio, til al ser humano o a la sociedad (Baca, 2010).
Conjunto de recursos que se emplean para producir algo (bien o
servicio) que puede generar una utilidad (Huerta y Siu).
Constituye el cambio de una satisfaccin inmediata y cierta, a la
cual se renuncia, por una esperanza que se adquiere y cuyo
soporte est constituido por el bien invertido.
Proyecto de Inversin:
Es un conjunto de planes detallados, que se presentan con el fin
de aumentar la productividad de la empresa para incrementar las
utilidades o la prestacin de servicios, mediante el uso optimo de
fondos en un plazo razonable (Lawrence).
Vestimenta
Alimentos
Muebles
Entre otros.
Ing.
Contador
Ing.
Mkt.
Gerente
En la evaluacin social es el
incremento del bienestar promedio
esperado de la economa.
1995
Corel
Corp.
En los ltimos dos casos los valores promedios deben ser evaluados en un horizonte de largo plazo.
Conceptos bsicos:
Pre inversin
Post Inversin
Plan
Estrategia
Meta
Programa
Objetivo
Mercado
Demanda
Oferta
Producto
Empresa
Bien
Servicio
Anteproyecto
Comercializacin
Asociacin
Sociedades mercantiles
Presupuesto
Inversiones
Financiamiento
Consumidores
Viajar
Pre inversin:
Comprende el proceso que va desde la idea hasta que esta
toma la forma suficiente para saber si vale la pena llevarla
adelante. Dependiendo de la complejidad de la propuesta y
del volumen de recursos que su realizacin puede
demandar se puede requerir slo un perfil de proyecto, un
estudio de Pre factibilidad o incluso de Factibilidad.
Comprende tanto la formulacin de estos documentos
como la evaluacin de los mismos y la declaracin de
viabilidad de la propuesta.
Post Inversin:
Contempla la evaluacin de los resultados, la que puede
hacerse al concluir la inversin y entrar a la vida til del
proyecto, o transcurrido un cierto tiempo de concluida la
fase de inversin. Los resultados de la evaluacin deben
darnos elementos nuevos para la formulacin de nuevos
proyectos.
Plan:
Es el conjunto coherente de polticas,
estrategias y metas. El plan constituye el
marco general y reformable de accin,
deber definir las prcticas a seguir y el
marco en el que se desarrollarn las
actividades.
Programa:
Es la ordenacin en el tiempo y el espacio de los
acontecimientos.
Meta:
Se refiere a un resultado preferido, un objetivo a corto
plazo que puede ser alcanzado dentro del perodo de
planeacin, usualmente son muy concretas. En otras
palabras son compromisos especficos que la organizacin
intenta cumplir en un tiempo determinado.
Orgenes
Los proyectos tienen su origen en la satisfaccin de necesidades
individuales y colectivas, en el primer caso, la de quienes desean tener
un negocio propio y en el segundo de los casos puede ser el resultado
de:
a) Crecimiento de la demanda interna:
resultado del aumento de la poblacin
que demanda mas ese producto o
servicio (panaderas, tortilleras, etc.).
b) Nuevos productos: sucede cuando los
gustos
y
preferencias
de
los
consumidores cambian. Entonces surge
esa necesidad de satisfacer esos
cambio.
c) Sustitucin de importaciones: cuando
un pas depende de las importaciones.
Surge la necesidad de otros proyectos.
Empresarial
Social
Rentabilidad
Bienestar
Empresas
Estado / Organismos.
Tipo de proyectos
1) De acuerdo al SECTOR:
Agropecuarios
Industriales
Servicios
2) De acuerdo a su NATURALEZA:
Dependientes
Independientes
Mutuamente
excluyentes
De bienes
De servicio
Infraestructura
Sociales
Otras literaturas
b) Segn su utilizacin:
De bienes
De Servicios
De Investigacin
Regional
Local
d)
Sustitucin
de
maquinaria
por
obsolescencia o capacidad insuficiente.
Definicin de objetivos
Anlisis
tcnico
operativo
Anlisis de
mercado
Retroalimentacion
Anlisis
econmico
financiero
Anlisis
socioeconmico
Resumen y conclusiones
REALIZAR ANTEPROYECTOS:
(De manera breve, para analizar el nivel de profundidad del proyecto a decir
o a realizar).
La estructura es la siguiente:
IDEA DEL PROYECTO:
I. INTRODUCCIN (Ser breve una cuartilla o dos):
Breve resea histrica del desarrollo e impacto del bien o servicio.
Factores relevantes que influyen directamente en su consumo, demanda
u otro.
II. MARCO DE DESARROLLO (dos cuartillas o tres):
En este apartado el estudio debe ser situado en las condiciones
econmicas y sociales.
Debe aclarar bsicamente porque se pens en emprenderlo.
A que personas, entidades, u otro beneficiara
Que problema en especifico resolver u otros.
Si se pretende elaborar determinado articulo u otro solo porque es una
buena opcion de inversion, sin importar los beneficios sociales o
nacionales que podra aportar, etctera.
Estudio tcnico
Estudio organizacional
Estudio financiero
Evaluacin econmica
Evaluacin social
Evaluacin ambienta
Dictamen
Estudio de mercado
Anlisis
Anlisis
Anlisis
Anlisis
Anlisis
de
de
de
de
de
la demanda.
la oferta.
los precios.
los insumos.
la comercializacin.
Estudio tcnico
Estudio organizacional
Estudio financiero
Evaluacin socio-econmica
Evaluacin ambiental
Fases de un Proyecto
1. Pre Inversin
2. Inversin
3. Operacin
1. Pre Inversin:
2. Inversin
Planeacin detallada.
Elaboracin del cronograma de
inversiones.
Programa de trabajo
Ejecucin del financiamiento
Necesidades adicionales que surjan
durante la implementacin de un
proyecto (maquinaria y equipo, gastos
preoperativos, capital de trabajo inicial,
impuestos, entre otros).
3. Operacin
Estimacin de la fecha de puesta en
marcha.
Costos previstos para el inicio de las
operaciones (necesidad de pruebas
previas)
Ejecucin y validacin de las estimaciones
hechas en la etapa de pre inversin.
Volmenes de produccin
Ventas, ingresos, costos.
Impuestos.
Gastos de administracin y mantenimiento.
Incremento al capital de trabajo
a. Idea
b. Perfil de un proyecto
c. Estudio de pre factibilidad
d. Estudio definitivo
Idea
Perfil de un Proyecto
Ideas Bsicas (si beneficia o no el proyecto)
Antecedentes con respecto a conveniencia y
factibilidad tcnicoeconmico.
Evaluar las
factibles.
alternativas
tcnicamente
Identificacin y estimacin
aproximada en forma
desagregada de los costos
y beneficios del proyecto
Anlisis de probables
dificultades que podra
encarar el proyecto
durante su vida til
Identificacin de la
magnitud de las
inversiones y las
posibilidades de
financiamiento
Evaluacin de las
proyecciones y determinar
conveniencia de iniciar los
estudios definitivos
Informacin en esta etapa se hace sin investigaciones de campo para conocer el ambiente y el
mbito de aplicacin del proyecto.
El Estudio Definitivo
Diagnstico o aclaracin
bsica porque se pens
en emprender el proyecto.
Problema a resolver o la
potencialidad a desarrollar
con el proyecto.
Diagnstico o aclaracin
bsica de la poblacin u
otro que beneficiaria.
La tamao y localizacin
del proyecto.
Entorno econmico.
Los
servicios
bsicos
existentes.
La accesibilidad de la zona.
Diagnostico o anlisis de la
demanda del bien o servicio.
Anlisis de las condiciones
de
precios
y
comercializacin.
El anlisis tecnolgico.
Proyecto ser financiado o
con recursos propios
Descripcin preliminar de los
principales aspectos tcnicos
(componentes,
capacidad,
dimensionamiento, etc.).
Identificacin y estimacin de
los beneficios y costos (de
inversin y operacin) del
proyecto, as como su posible
financiamiento.
Personal que trabajar en l,
y su esquema organizacional
pertinente (organigrama).
Estimaciones de los montos
de inversin y costos de
operacin, un calendario de
inversin.
Los ingresos que podra
generar el proyecto.
Informacin adicional
relevante para conocer las
caractersticas que tendr el
proyecto.
Las conclusiones resultantes
del estudio, deben
recomendar alguna de las
siguientes decisiones:
Abandonar la idea de
proyecto analizada.
Postergar el estudio de la
idea de proyecto
analizada.
REALIZAR:
Arbol de Causas - Efectos
o
Arbol del Problema