ESTUDIOS SECTORIALES

ESTUDIOS SECTORIALES

EL ENTORNO DE LA
ACTIVIDAD ARROCERA EN
COLOMBIA.
La cadena productiva comienza con la etapa
agrcola. En la regin Tolima-Huila se cosecha
durante todo el ao gracias a los distritos de
riego y en los Llanos Orientales, se da una sola
cosecha al final del ao, determina la
estacionalidad de los precios del arroz paddy.

ESTUDIOS SECTORIALES
RESUMEN
La cadena productiva comienza con la etapa agrcola. En la regin Tolima-Huila se cosecha
durante todo el ao gracias a los distritos de riego y en los Llanos Orientales, se da una
sola cosecha al final del ao, determina la estacionalidad de los precios del arroz paddy.
En la etapa de transformacin, la industria contiene altos niveles tecnolgicos. Y la etapa
final, la distribucin, es importante el papel de las comercializadoras. La oferta est
determinada, fundamentalmente, por los precios, que han tenido una evolucin histrica
creciente. Mientras que la demanda es inelstica a las fluctuaciones del precio final por
kilogramo. Finalmente, el sector es estable y la produccin.
Palabras clave: Estudio sectorial, Sector agrcola, actividad arrocera en Colombia,
Produccin y Precios del Arroz

ESTUDIOS SECTORIALES

I.

INTRODUCCIN

La industria arrocera de Colombia se caracteriza por su avanzado desarrollo tecnolgico

en secado, trilla y clasificacin del grano. Los rendimientos de grano entero, indicador que
mejor refleja el grado de tecnologa de la molinera de arroz, son similares a los obtenidos
en Estados Unidos. As mismo, la industria compra el 100% de la produccin nacional de
arroz, y por ende la totalidad del rea sembrada. Su capacidad de almacenamiento es de
473.080 toneladas de arroz en paddy seco, que equivale a 2.2 meses de consumo
nacional y su capacidad instalada de trilla equivale al 180% de las necesidades de trilla
diaria nacional.

II.

CADENA PRODUCTIVA

En Colombia se identifican tres etapas en la produccin arrocera (Grfico 1A):

1. Etapa Agrcola: En Colombia se cultiva paddy en los llanos orientales, en el Tolima,
Huila y en la Costa Atlntica y en pequea medida en el Magdalena Medio. En esta
etapa participan agricultores desde pequeos arrendadores de la tierra hasta
grandes productores con ms de 2000 hectreas de arroz sembrado. Este proceso
desde el momento de la siembra hasta la recoleccin dura aproximadamente 120
das.
Cerca del

37% de la produccin nacional de arroz se cultiva en los llanos

orientales y es cosechada en el segundo semestre del ao (solo hay una cosecha al

ao por factores ambientales). Este elemento es muy importante en la determinacin
del precio del arroz, dado el aumento significativo de la oferta en el segundo
semestre. Los departamentos del Huila y Tolima participan aproximadamente con el
2

ESTUDIOS SECTORIALES
52% de la produccin nacional y se caracterizan por contar con produccin durante
todo el ao.
2. Etapa de Molinera: comprende la recepcin del paddy verde, pre limpieza,
secamiento, almacenamiento, trilla y empaquetado de arroz blanco y sus
subproductos.
3. Etapa de Distribucin: Los comercializadores conforman el principal canal de
trasmisin del producto a los consumidores finales.

cultivo

Grfico1A. Arroz.Cadena productiva

Semillas

Fertilizantes

Tierra

Comercializacin

Molinera

Cultivo Arroz
(Arroz Cascara Paddy Verde)

Molinera
(Secamiento,
trilla, empaque)

Producto Final

Arroz Blanco
Entero

Arroz Blanco
Partido

Subproductos

Harina de Arroz

Cascarilla de
Arroz

Fuente: Fedearroz

ESTUDIOS SECTORIALES
En Colombia existen dos grandes tipos de cultivos de arroz: el tipo mecanizado, en la que
se emplean mquinas para diversos estados de la cadena productiva del arroz; El segundo
tipo es el manual o chuzo en la que se usa mano de obra en todas las fases de la cadena
productiva y buena parte se destina para el autoconsumo de las familias y el excedente al
comercio.
Ahora, en estos dos grandes cultivos, se dividen en dos sistemas: en arroz riego y arroz
secano; el primero es aquel en el que el agua que requiere el cultivo es provista por el
hombre en cualquier momento, y puede hacerse por bombeo o gravedad (ya sea que el
agua provenga de distritos de riego pblicos o privados, o de pozos), o por inundacin o
fangueo1; el arroz secano es aquel donde el agua nicamente proviene de las lluvias, y
normalmente dispone de canales de drenaje2. Ahora, la produccin de arroz del pas tiene
su origen en el sistema de riego, puesto que en las zonas en donde estn os los cultivos
disponen de agua los doce meses del ao.
Grfico 1B. Relacin entre sistemas y tipos de cultivos de arroz en Colombia

Cutivo

Manual o chuzo
Sistemas

Riego

Secano
Cultivo

Mecanizado
Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. Documento de trabajo N 52: La cadena del Arroz en
Colombia, 2005
2 Ibidem
1

ESTUDIOS SECTORIALES
III. DESEMPEO DEL SECTOR
Segn la informacin del DANE, el rea sembrada de arroz en el pas presenta un
comportamiento heterogneo; mientras que entre el segundo trimestre del ao 2000 hasta
el mismo periodo del ao 2004 la tendencia era ascendente, se evidencia un notable
descenso durante el ao 2005; situacin que se revierte entre 2006 y 2008, para
finalmente reducirse y mostrar una importante recuperacin en el ao 2010 y 2011
(Grfico 2). Estas altas fluctuaciones en el rea sembrada de arroz en el pas se han
traducido hacia la produccin, que tambin presenta una alta volatilidad (Grfico 3).
Grfico 2. Arroz mecanizado. reas sembradas (Hectreas) segn sistema

Fuente: DANE-Fedearroz- 2012 cifras parciales

En los resultados por semestre, La produccin de arroz mecanizado del primer semestre (en
la grfica 3 Mecanizado A) no pudo lograr la produccin del mismo periodo en ao
inmediatamente anterior. Las condiciones climticas a inicios de 2012, deterioraron en parte
la cosecha que se esperaba, pero las diferencias no fueron significativas en lo corrido del
ao y en el total de la produccin arrocera tambin fue menor.

ESTUDIOS SECTORIALES
Grfico 3. Produccin de Arroz Mecanizado. Ciclos por Semestre. (Toneladas)

Fuente: DANE-Fedearroz-*parciales
En el ltimo trimestre de 2012, la escalada en los precios del arroz suscit la importacin
del grano. La autorizacin de importacin de 250 mil toneladas de arroz, de las cuales
160 mil entraron entre noviembre de 2012 y febrero del presente ao y 90 mil
provenientes de la comunidad andina de naciones (CAN) entre marzo y mayo. Las razones
del incremento de los precios en los dos ltimos meses del ao pasado fue que a nivel
regional el precio de la tonelada de arroz paddy lleg a US$671, en pases como
Ecuador y Per que hacen parte de la CAN, la tonelada se cotiz en US$380 y US$347
respectivamente3 adems en Colombia existe un dficit anual de produccin de arroz de
300 mil toneladas aproximadamente.
Por otra parte, la composicin de los costos de produccin del arroz riego y secano durante
el primer semestre de 2012 son variados; para el arroz riego el costo que ms peso tiene
es el de fertilizantes, seguido por la preparacin de la tierra y arriendos y proteccin. Por
el lado del arroz secano, la distribucin de los costos por orden de mayor peso son:
Preparacin de terreno seguido por proteccin al cultivo y fertilizantes. Ahora el total de
los costos para el arroz riego fue de 4,9 millones de pesos por hectrea mientras que para

La Republica. Importacin de arroz de la CAN bajara precios al pblico, Enero 18 de 2013

ESTUDIOS SECTORIALES
arroz secano fue de 3,8 millones de pesos por hectrea (En el anexo 1 puede ver el
histrico por cada tipo costo y segn sistema)
Grfico 4. Participacin sobre el total de los costos para arroz riego y arroz secano en el
primer semestre de 2012.
Arroz riego
8%

Arroz Secano
1%

9%

17%

11%

Asistencia tecnica

9%

1%

Asistencia tecnica

14%

Arriendos

Arriendos

Preparacion

27%

Riego
Fertilizantes

Preparacion de terreno

Fertilizantes
17%

Proteccion al cultivo

19%

Proteccion

Recoleccion

Recoleccion

Otros

21%

Otros
20%
7%

19%

Fuente: Fedearroz.

IV. MERCADO
1. Oferta
La evolucin del precio de la tonelada de arroz tanto de paddy verde (precio agricultor)
como de arroz blanco (precio molino) se mantuvo relativamente estable hasta el ao 2007.
En el ao 2008, dado el aumento en el consumo per cpita en pases asiticos, el cambio
climtico que afect parte de las cosechas de Vietnam, Singapur e India y el contagio de la
crisis de precio de los transables, el precio del arroz en Colombia se duplic. A partir de
esta fecha, la volatilidad ha marcado el comportamiento del precio, manteniendo una
tendencia estructural al alza. Finalmente, en promedio, la tendencia de precios de arroz
blanco est por encima del paddy.

ESTUDIOS SECTORIALES
Grfico 5. Precio. Arroz Paddy Arroz Blanco

Fuente: Fedearroz-*cifras a Marzo.

Estacionalidad del Negocio del Arroz en Colombia
En el pas se presentan durante el ao dos grandes cosechas de arroz. En el primer
semestre se registra aproximadamente el 37% del rea sembrada, y en el segundo el
63%. Esta diferencia entre semestres obedece a que una parte importante de la produccin
de arroz se realiza bajo secado, principalmente en los Llanos, afectando los volmenes que
se ofrecen en el mercado.
Estacionalidad del precio del arroz
Los precios del arroz presentan una marcada estacionalidad durante el ao. Como se
puede observar en la grfica, existen dos momentos de los precios: altos en el primer
semestre y bajos durante el segundo. El pico ms alto se observa en marzo y el ms bajo en
septiembre. El comportamiento de los precios coincide con las fechas de recoleccin de las
cosechas. Las siembras de enero a junio se cosechan entre mayo y septiembre, y las
siembras de julio a diciembre se cosechan de septiembre a abril del ao siguiente.
Los precios bajos del segundo semestre obedecen a que, durante este lapso, se cosecha el
grueso de la produccin anual (el 63% del total), que resulta de la produccin que se
8

ESTUDIOS SECTORIALES
exhibe en los Llanos, que sola representa el 43% de la cosecha de ese semestre,
generando una sobre oferta estacional del cereal.
En las caractersticas de la industria arrocera, la principal lnea de crdito a la que acceden
es aquella destinada a la produccin, y principalmente para el sistema de arroz riego.
Hasta marzo del presente ao se desembolsaron 28 mil millones de pesos para la
produccin de arroz riego en un total de 602 crditos y para arroz secano se
desembolsaron 12 mil millones de pesos en 340 crditos. Solo en 2011 el nmero de
crditos que fueron aprobados y desembolsados para arroz secano super a los de arroz
riego, 3056 para el primero 2805 para el segundo (Anexo 2A)
Grfico 6. Total crdito agropecuario finagro para arroz riego y arroz secano. Valores en
millones de pesos

Fuente: Agronet-*cifras a marzo

Por otro lado la composicin empresarial del sector arrocero colombiano tiene pocos
jugadores (Vea anexo 2B), en la que dos empresas controlan alrededor del 50% del arroz
producido en el pas.

ESTUDIOS SECTORIALES
2. Demanda
Por ser un producto de la canasta bsica familiar, la demanda de arroz, est determinada
bsicamente por su precio y los ingresos de las familias, que finalmente determinan el
consumo.
En general el precio final por kilogramo de arroz tiene una tendencia creciente. Por causas
expuestas anteriormente, en 2008 el precio vari atpicamente, pero esto no golpe la
demanda por el producto. Que para el periodo de anlisis (2000-2012) se situ en 39,75
kilogramos per cpita al ao (Grfica 7)
Grfico 7. Arroz blanco. Precio final ($/Kg.)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Fuente: Fedearroz
El alza en los precios que se dio a finales del semestre pasado tambin obedeci a las
reservas de produccin pasada que haba; los consumidores registraban mayores precios
dado que la industria an contaba con reservas de arroz tipo paddy que fueron adquiridas
entre julio y octubre del mismo ao, cuyo precio fue alto para el productor. Para 2013 se
espera que el precio del grano disminuya, dado que el rendimiento de la cosecha del
primer semestre sobrepas a la del ao pasado (Anexo 3. )

10

ESTUDIOS SECTORIALES
V.

DOFA

Estacionalidad de la produccin
Comercializadores que
compran en el extranejero
valor de los insumos.

produccin extranjera
Riesgos climaticos
Regulacin del precio

Incremento de consumo de arroz

rural
Demanda inelastica al precio y al
ingreso
Disponibilidad de tierras
cultivables

Debilidades

Oportunidades

Amenzas

Fortalezas
Procesos industriales
tecnificados
Gremios
Hectareas cultivadas

11

ESTUDIOS SECTORIALES
VI. CONCLUSIONES
La produccin de arroz en Colombia ha sido variable. Las fluctuaciones se deben a los
ciclos productivos, las zonas cultivadas y los efectos climticos que han afectado el nivel de
produccin. Un efecto de la sensibilidad de la produccin arroz ante el cambio climtico es
la medida del gobierno de importar el cereal y evitar presiones inflacionarias en la
canasta familiar.
Finalmente, La demanda de crditos del sector es estable, el rea sembrada en 2012
sobrepas a la del ao anterior y se prev que se incremente la produccin en 2013. Por
otro lado, el persistente dficit de produccin nacional ha obligado a la importacin del
grano. Por el lado de los costos, las cifras de arriendo y fertilizantes en el ltimo ao se han
incrementado.

12

ESTUDIOS SECTORIALES
VII. Anexos
Anexo 1. Costos por hectrea en pesos para Arroz secano y arroz riego. Primer
semestre de 2012

Arroz secano
Ao

Asistencia
tecnica

Arriendos

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

21,596
22,308
24,596
30,041
26,708
30,156
30,147
32,179
30,422
31,75
34,134
34,214
34.383

121,724
129,352
144,497
180,203
170,371
150,987
188,538
184,643
250,271
379,164
350,925
385,419
347.277

Preparacion
Proteccion
Fertilizantes
Recoleccion
de terreno
al cultivo
434,381
456,499
517,522
564,819
593,767
612,654
637,553
637,753
736,592
951,377
981,604
1,054,544
1.023.986

240,177
268,621
303,608
385,528
389,378
354,774
347,493
443,93
825,346
883,318
634,447
636,924
740.901

584,203
696,587
676,88
775,505
871,251
842,541
911,076
821,633
842,817
987,814
865,694
973,235
816.291

313,49
325,211
339,04
365,964
501,834
471,194
469,095
532,366
566,899
541,106
624,325
471,987
547.271

Otros

Total

205,754
245,085
242,442
257,953
260,898
263,739
265,527
283,231
220,406
321,507
295,89
296,314
321.751

1,921,325
2,143,663
2,248,585
2,560,013
2,814,207
2,726,045
2,849,429
2,935,735
3,472,753
4,096,036
3,787,019
3,852,637
3,831,860

Arroz riego
Ao
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Asistencia
tecnica
26,818
29,527
30,81
30,197
31,283
34,679
35,015
36,661
39,528
40,295

Arriendos Preparacion
502,351
552,587
571,445
580,693
582,439
673,694
839,636
640,225
807,282
848,053

551,236
599,111
631,209
655,419
671,448
742,67
844,491
902,165
917,025
960,354

Riego
208,131
220,233
275,926
265,679
297,719
313,708
344,29
366,088
406,542
367,304

Fertilizantes Proteccion Recoleccion

517,462
598,841
638,633
649,72
683,719
1,088,614
1,059,656
877,917
955,635
970,587

801,875
856,902
786,382
759,426
763,12
979,854
941,664
933,17
909,281
849,15

340,052
382,05
410,846
428,05
439,249
494,057
521,474
531,596
491,564
536,512

Otros

Total

302,613
312,558
332,87
333,361
352,852
357,543
398,126
365,669
380,74
410,537

3,250,538
3,551,809
3,678,121
3,702,545
3,821,829
4,684,819
4,984,352
4,653,491
4,907,597
4,983,357

Fuente: Fedearroz

13

ESTUDIOS SECTORIALES
Anexo1A. Grfico de costos arroz secano

Fuente: Fedearroz
Anexo 1B. Grfico de costos arroz riego

14

ESTUDIOS SECTORIALES
Anexo 2A. Nmero de crditos para arroz riego y arroz secano durante 2000-2013

Fuente: Agronet-*cifras a marzo

Anexo 2B. Ventas en millones de pesos de los principales empresas del sector arrocero
Ventas
MOLINOS ROA S.A.
DIANA CORPORACION S.A.
ARROZ CARIBE S.A.S.
MOLINO FLORHUILA S.A.
UNION DE ARROCEROS S.A.
ARROZ FEDERAL LTDA

2.008
654.642
400.565
201.797
381.675
169.497
19.533

2.009
605.824
393.924
159.637
339.782
168.963
18.918

2.010
565.464
466.727
142.496
309.055
157.368
26.396

dic-11
641.582
569.663
167.975
365.451
191.737
37.085

Fuente: superintendencia de sociedades

Anexo 3. Rendimiento de arroz paddy seco por semestres. En toneladas por hectreas

15

ESTUDIOS SECTORIALES
Fuente: Fedearroz-*cifras primer semestre

16