Monitor Multiusuario

Contenido
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Introduccin
Previo
Registro de usuario
Consulta de usuarios
Modificar usuarios
Eliminar usuarios
Ingreso al Monitor Multiusuario
Bsqueda de documentos
Paginacin
Ordenar documentos
Exportar
Descarga documentos
Detalle de columnas
Formatos de publicacin
Sesin expirada
Finalizar Sesin

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La propiedad intelectual de este documento es de CARVAJAL TECNOLOGA Y SERVICIOS

Se prohbe su reproduccin total o parcial sin autorizacin.

Introduccin
Esta solucin es para consultar los documentos generados de manera personalizada, para poder
filtrar por RFC, Serie, Referencia, Tipo de documento, Nmina o CFDI.

Prctica
Es muy prctica debido a que no es necesario tener instalada ninguna aplicacin, se puede usar
desde cualquier ordenador (PC, MAC), ya que el ingreso principal se realizara va web, esto
significa que no depende de ninguna plataforma de OS instalada para su funcionamiento, solo con
ingresar por medio de internet a la direccin de la herramienta.

Segura
No corre riesgos por perdida de informacin ya que todo se encuentra disponible en el monitor
web. Todos los usuarios debern tener un usuario y contrasea, previamente creado en el sistema
de Carvajal T & S esto es por el tema de seguridad por lo cual permite tener un control de los
archivos que se enven de un forma segura para evitar suplantaciones o errores de recepcin.

Funcional
La consulta de documentos se realiza en tiempo real, desde cualquier ubicacin siempre y cuando
el usuario tenga acceso a Internet, permite la consulta de comprobantes las 24 horas del da y los
365 das del ao
A continuacin se detalla el uso apropiado de toda la aplicacin en todas sus fases y
circunstancias.

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Previo
Primero se deber de ingresar al Monitor Emisor con el usuario y contrasea generado para esa
empresa, una vez que se haya ingresado al monitor, seleccionara la opcin de
Una vez que se despliegue el men, encontraras la opcin Agregar Usuario
Se desplegar una ventana en el cual se encontrarn los usuarios registrados y
podrs dar de alta un nuevo usuario en el botn Agregar que se encuentra en la
parte superior de la ventana.

Registro de usuario: Para generar el nuevo usuario se deber de llenar el siguiente

formulario en el orden que se detalla a continuacin:

1.- Nombre usuario: Es el nombre completo

del usuario a quien se le va a crear el monitor, el
mximo es de 50, acepta todo tipo de caracteres
especiales y nmeros.
2.- Usuario: Es el nombre corto que usara el
usuario, para ingresar, el mnimo de dgitos es 1
el mximo es de 50, acepta todo tipo de
caracteres especiales y nmeros.
3.- Correo: Se deber de colocar un correo
real y activo ya que en ese correo podr
recuperar la contrasea en caso de no
recordarla.
4.- Telfono: No es un campo mandatorio
pero puede ser usado para tener control interno
de los usuarios.
5.- Series: Este campo
acepta solo letras, cuenta con
dos botones, Agregar y
Eliminar al darle clic en
agregar se desplegar una
ventana en la cual se digitar la
serie que podr visualizar el
usuario.
6.- Referencias: Cuenta con dos botones,
esta funcionalidad deber de ser un previo
acuerdo con el emisor de las facturas para poder
ver reflejada alguna informacin en ese campo y
poder usar como un filtro funcional, permite
mximo 250 caracteres.
7.- RFCs: Cuenta con dos botones Agregar y Eliminar, al seleccionar agregar se desplegar
una ventana emergente en la cual se deber digitar de manera manual el RFC sin guiones ni
espacios que se deseen visualizar, se pueden agregar un sinfn de RFCs.
8.- Visualizar documentos: Existen dos check box a seleccionar Nmina y CFD/CFDI se
deber de seleccionar cualquiera de las dos opciones dependiendo de la necesidad del usuario
que va a usar ese perfil.
9.- Status: En caso de requerir desactivar uno de los usuarios se deber de seleccionar del
combo Inactivo en caso de ser vigente siempre debe de mantenerse como Activo.
10.- Contrasea: Pese a que no es la ltima opcin, se debe de llenar al final ya que cada
que se edita algn campo como Serie o RFCs se borrar la contrasea digitada.
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Consulta de Usuarios
Una vez que se registr el sub-usuario, se mostrar de manera automtica en la siguiente pgina,
de ser necesario se puede modificar la informacin ingresada o hasta eliminar el registro por
medio de las opciones Modificar y Eliminar.

Modificar.- En caso de requerir realizar algn cambio en cualquier dato registrado del subusuario se debe de dar clic en el link Modificar, se mostrar la pantalla del registro para
realizar el cambio en el dato (s) que se requiera.

Eliminar.- En el caso de querer

eliminar algn sub-usuario, solo se debe
de seleccionar el link Eliminar del
sub-usuario que se requiere eliminar, se
mostrar la siguiente pantalla para
aceptar la accin.

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Ingreso al Monitor Multiusuario

Para ingresar al Monitor Multiusuario, se debe de seguir los siguientes pasos

1. Ingresar a la pgina de Carvajal en internet http://carvajaltys.mx/

2. Seleccionar en el combo la opcin Emisor Multiusuario.
3. Al dar clic en la opcin Emisor Multiusuario, se re direccionara a la
siguiente pantalla, para entrar al monitor se debe de ingresar la siguiente
informacin.

No. de Emisor (Nmero de cliente al que

pertenece el sub-usuario)

Usuario (asignado por el emisor)

Contrasea (Asignada al usuario)

Al ingresar a este monitor se mostrar con la misma estructura y funcionalidades que el

Monitor de Emisor, pero con las siguientes diferencias

En este Monitor solo se mostrarn los CFDI o Recibos de Nmina bajo los criterios que el
emisor estableci.
Dentro del men de Herramientas solo se cuentan con las opciones de:

Los botones se Bsqueda Herramientas y Avisos despliegan mens donde encontraras lo siguiente.

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Bsqueda de documentos

Para realizar la bsqueda de uno o varios documentos, debers seleccionar el criterio a utilizar:
Referencia: dato numrico que el emisor asigna al generar el comprobante.
RFC: busca por el Registro Federal de Contribuyentes.
Rangos: muestra por fecha especfica no mayor a 2 meses.
Razn social: despliega la lista del receptor seleccionado.
No. Serie: Es el nmero asignado por el sistema.
No. Folio: Es el nmero asignado por el SAT y es fiscal.
Transaccin: El tipo de documento, por ejemplo: Invoic, Control, Aperak
Tipo de CFD: Produccin, prueba o todos
Fecha de primera lectura:
No. Ledos: Visualiza los comprobantes que no han sido consultados por el
receptor.
Ledos: Muestra los comprobantes que ya fueron consultados por el receptor.
Todos: Muestra todos comprobantes de acuerdo al rango de fecha seleccionado.
1. Dar clic sobre el criterio a utilizar
2. Dar clic en el botn Buscar

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Una vez que aparecen los resultados de la bsqueda podrs ocultar los rangos de bsqueda para
poder visualizar con mayor facilidad los resultados dando clic en el botn as podr visualizar con
mayor facilidad todos los resultados.

Paginacin
Los resultados tambin se podrn paginar por 5, 20,30 100, 200 o
hasta 500 segn se requiera colocando el registro por pgina
deseado en el combo.

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Ordenar Documentos
Para ordenar los documentos desplegados:
1. Dar clic sobre la columna que se desea utilizar como criterio:
RFC del receptor
Razn Social
Transaccin
Referencia
Nmero de Folio
Nmero de Serie
Monto
Fecha de Recepcin
Fecha de primera lectura
2. Los documentos sern ordenados con el criterio seleccionado.
Exportar
Para descargar los documentos mostrados existen dos formas:
1.- Descarga masiva:
a) Seleccionar el combo exportar aparecer un pop up y te dar
la opcin de Excel o Zip al seleccionar Zip podrs descargar sus
diferentes formatos (PDF, TXT, EDI, XML) aparecer un pop up
en la parte inferior donde dar la opcin de Abrir, Guardar o Cancelar,
b) Dar clic en Guardar y se a guardar en la ruta de tu preferencia.

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2.- Descarga por documento:

a) Ir a la columna del documento a descargar (PDF, TXT, EDI, XML), y dar clic en
Ver en la columna PDF TXT EDI o XML, aparecer un pop up en el cual se podr
seleccionar la opcin de Abrir, Guardar o Cancelar.
b) Dar clic en Guardar y se a guardar en la ruta de tu preferencia.

Detalle de Columnas
Los documentos se publican en un formato que contiene las siguientes columnas:
1.- RFC RECEPTOR: muestra el Registro Federal de Causantes de los receptores.
2.- RAZN SOCIAL: muestra la razn social del receptor.
3.-TRANSACCIN: indica el tipo de transaccin del documento. Por ejemplo:
Acuse, Aperak,
Control.
4.-REFERENCIA: Dato que el emisor asigna al receptor puede ser el nmero de
proveedor.
5.-NO. FOLIO: Es el nmero asignado por el SAT y es fiscal.
6.-NO. SERIE: Es el nmero asignado por el sistema.
7.-MONTO: Indica el valor monetario de la factura.
8.-FECHA DE RECEPCIN: Indica la fecha con hora, minuto y segundo en la que se
recibi el
documento.
9.-FECHA DE PRIMERA LECTURA: Nos indica cuando fue ledo el archivo por primera
vez.
10.- ARCHIVOS PDF, TXT, EDI, XML: Tipos de documentos en los que puedes
consultar.
11.-COMENTARIOS: Son los datos que el RECEPTOR enva a LEVICOM para mostrar
el Status del documento al EMISOR.
Los posibles comentarios a publicar son:
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ESQUEMA O FIRMA INVALIDO

Se realiza la comprobacin de que los certificados de sello digital estn
vigentes, as como los folios y series autorizados por SAT. Se compara contra
el XSD que la estructura del XML sea la correcta.
CERTIFICADO NO EMITIDO SAT
En base a los archivos enviados por el SAT se hace una bsqueda para revisar
si de un emisor en especfico existe o no un Certificado emitido por el SAT,
el sistema lo que busca es su respectivo archivo .CER del Emisor.
En caso de no encontrar el archivo que contiene el Certificado del Emisor
se considerar que el documento no cuenta con un Certificado Fiscalmente
vlido y por lo tanto se no se contina con el proceso de envo de CFD al
receptor.
SERIE CERTIFICADO INVLIDA (aplica nicamente para CFD de Produccin)
El siguiente paso, una vez comprobado que el Nmero de Emisor tiene su
respectivo archivo .CER, es verificar que el Nmero de Serie de Certificado
enviado en el CFD sea exactamente el mismo que el informado por el SAT.
Si el No de Serie es diferente entonces es invalido por lo tanto se detiene el
proceso y no se enva el CFD al receptor.
CERTIFICADO VENCIDO SAT (aplica nicamente para CFD de Produccin)
El SAT le da al certificado un periodo (tiempo) de validez al certificado, el
periodo abarca desde la fecha inicial (da, mes, ao, hora, minuto y
segundo), que es la fecha en que se da de alta el certificado hasta la fecha
final (da, mes, ao, hora, minuto y segundo), que es la fecha en que se
vence el certificado.
El sistema revisa que la fecha del Certificado enviado en el CFD se encuentre
dentro del periodo otorgado por el SAT para validar que no se encuentre
vencido, en caso de estarlo no se contina con la emisin del CFD al
receptor.
CERTIFICADO REVOCADO SAT (aplica nicamente para CFD de Produccin)
Dentro de los datos que manda el SAT se encuentra uno que nos informa si
el Certificado est Aprobado o Revocado por el mismo SAT.
El sistema revisa que el estado del certificado sea A que es igual a
Aprobado por el SAT, si e archivo del SAT nos informa una R en el archivo
.CER da como resultado que se detenga la transmisin al receptor del CFD
ya que el certificado esta Revocado.
FOLIOS INEXISTENTES (aplica nicamente para CFD de Produccin)
Se realiza una bsqueda del archivo .FOL del emisor, en el caso de que no
exista este archivo es porque ante el SAT el emisor no ha tramitado sus
Folios. Por lo que el folio con el que envi el CFD no existe en la base de
datos del SAT, por lo tanto este no es vlido y no se puede continuar con su
envo al receptor.
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APROBACIN INVLIDA (aplica nicamente para CFD de Produccin)

En esta etapa del proceso se realiza una triple validacin. Se verifica
el nmero de aprobacin, ao de aprobacin y serie del CFD para saber si
efectivamente el SAT otorg estos datos al emisor.
Si cualquiera de estos tres datos no coincide con los enviados por el SAT se
frena la emisin del documento ya que los datos fiscales del CFD son
invlidos.
FOLIO INVLIDO
Como ltima validacin se analiza que el nmero de folio del CFD se
encuentre dentro de los rangos otorgados por el SAT, el rango va del folio
inicial al folio final que fueron previamente requeridos por el emisor de CFD.
Si el folio del CFD no se encuentra dentro de este rango quiere decir que no
es vlido, por lo tanto se rechaza y no es enviada al receptor.

Formatos de publicacin
Los formatos que se publican los
documentos son:
PDF: Formato grfico utilizado para
la
representacin
impresa
del
Comprobante Fiscal Digital, el cual
cuenta con la misma validez que el
formato electrnico (XML).

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 TXT: Documento de texto en caracteres de cdigo estndar (ASCII), separado

por algn carcter en el cual se incluye todo el documento generado en XML, puede
ser utilizado para integracin a ERP.

XML: Lenguaje universal marcado para documentos estructurados y datos en la

Web
(Extensible Markup Language), es el estndar definido por SAT, para la generacin
de
comprobantes fiscales digitales.

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 EDI: Estndar para el intercambio electrnico de informacin (Electronic Data

Interchange) de computadora a computadora, puede ser utilizado para integracin
a ERP.

Sesin expirada
Transcurridos 10 minutos aparecer una alerta la cual
indicara que esta por expirar la sesin esto con la
finalidad de que el usuario realice algn movimiento
para mantener activa la sesin o bien que no le tome
por sorpresa el hecho de que se llegue a cerrar la sesin.

Cerrar sesin
Para finalizar sesin lo podrn realizar de dos formas, con el
botn de cerrar sesin el cual encontraran en el men
desplegable de Herramientas en el cual encontrara el botn de
cerrar sesin o bien lo podr realizar en la parte superior en el
botn de Salir.

Con esto finaliza el manual del Monitor Multiusuario.

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