Enero-2017

Sistema
Financiero Venezolano
SNTESIS:

Las captaciones del sistema bancario cerraron el mes de enero de

2017 en Bs. 12,41 billones, lo que representa un incremento de Bs.
8,03 billones (183,3%) si se compara con el cierre de enero de 2016 y
Bs. 621.549 millones (5,27%) en comparacin a diciembre de 2016.
Por su parte, la cartera de crditos bruta se ubic en Bs. 6,25 billones
en enero de 2017, lo que representa un crecimiento de Bs. 3,71
billones (145,46%) comparado con enero 2016, mientras que si se
compara con diciembre de 2016, el crecimiento fue de Bs. 134.532
millones (2,20%), mientras que la cartera de crditos vencidos se
ubic en Bs. 16.844 millones, incrementndose en Bs. 9.091 millones
(117,26%) con respecto al cierre de enero de 2016 y Bs. 398 millones
(2,43%) con respecto a diciembre de 2016. Esto, sumado con los
crditos en litigio, llev a que la morosidad pasara de 0,32% en enero
de 2016 a 0,28% en enero de 2017, lo que se traduce en un
desempeo favorable de la banca el primer mes del ao.

INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO:

Liquidez:

Al finalizar el mes de enero de 2017, las disponibilidades de la banca se

ubicaron en Bs. 5,82 billones, aumentando en Bs. 4,52 billones (347,46%)
desde el cierre de enero de 2016 y Bs. 615.885 millones (11,83%) si se
compara con el cierre de diciembre de 2016. Por su parte, las captaciones
cerraron el mes de enero de 2017 en Bs. 12,41 billones, lo que representa
un incremento de Bs. 8,03 billones (183,3%) si se compara con el cierre de
enero de 2016 y Bs. 621.549 millones (5,27%) en comparacin a diciembre
de 2016. El mayor crecimiento de las disponibilidades -en trminos
relativos- con respecto a las captaciones, ha generado que stas pasaran de
ser el 29,71% de las captaciones en enero de 2016 a ser el 46,93% en enero
de 2017.

Diciembre-
Enero-2017 Enero-2016
2016
Disponibilidades/Capt
46,93% 44,18% 29,71%
aciones:
Estados Financieros de las Instituciones-Clculos Propios.

Morosidad:

La cartera de crditos bruta se ubic en Bs. 6,25 billones en enero de 2017,

lo que representa un crecimiento de Bs. 3,71 billones (145,46%) comparado
con enero 2016, mientras que si se compara con diciembre de 2016, el
crecimiento fue de Bs. 134.532 millones (2,20%). Por su parte, la cartera de
crditos vencidos se ubic en Bs. 16.844 millones, incrementndose en Bs.
9.091 millones (117,26%) con respecto al cierre de enero de 2016 y Bs. 398

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolvares

millones (2,43%) con respecto a diciembre de 2016. Esto, sumado con los
crditos en litigio, llev a que la morosidad pasara de 0,32% en enero de
2016 a 0,28% en enero de 2017.

Diciembre-
Enero-2017 Enero-2016
2016
Crd(Venc + Lit)/Cart.
0,28% 0,27% 0,32%
Crd:
Estados Financieros de las Instituciones-Clculos Propios.

Intermediacin Crediticia:

Mientras que la cartera de crditos del sistema bancario se ubic en Bs.

6,25 billones al cierre de enero de 2017, las captaciones se ubicaron en Bs.
12,41 billones, por lo que el ndice de intermediacin crediticia cerr en
50,39%, lo que representa una disminucin de 7,77% si se compara con el
cierre de enero de 2016 y una disminucin de 0,51% si lo comparamos con
diciembre de 2016.

Diciembre-
Enero-2017 Enero-2016
2016
Cart.
50,39% 51,90% 58,16%
Crd./Captaciones:
Estados Financieros de las Instituciones-Clculos Propios.

Intermediacin Financiera:

Al igual que el ndice de intermediacin crediticia, el ndice de

intermediacin financiera refleja una cada durante el primer mes del ao
2017, pasando de 78,34% en enero de 2016 y 64,63% en diciembre de
2016 a 61,84% en enero de 2017.

Diciembre-
Enero-2017 Enero-2016
2016
Crd + Inv.
61,84% 64,63% 78,34%
Tt./Captaciones:
Estados Financieros de las Instituciones-Clculos Propios.

Eficiencia:

El indicador de resultado neto/ingresos financieros, que mide la eficiencia de

la banca para generar utilidades se ubic en enero de 2017 en 26,68%, lo
que representa un aumento de 2,48% con respecto a enero de 2016 y
aumento de 0,38% con respecto a diciembre de 2016.

Enero-2017 Diciembre-2016 Enero-2016

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolvares

 Resultado
36.429.043,00 170.011.685,86 13.176.240,00
Neto:
Ingresos
136.526.858 646.313.616 54.452.144
Financieros:
Ratio: 26,68% 26,30% 24,20%
Estados Financieros de las Instituciones-Clculos Propios.

Principales Cuentas del Balance de Publicacin:

Captaciones:

Tal como se indic anteriormente, las captaciones del sistema bancario

cerraron enero de 2017 en Bs. 12,41 billones, lo que representa un
incremento de Bs, 8,03 billones (183,3%) con respecto al cierre de enero de
2016 y de Bs. 621 millones (5,3%) con respecto a diciembre de 2016.

En el siguiente grfico se observa la concentracin de las Captaciones en los

5 principales Bancos del Sistema:

Enero-2017
68,11%
31,89%

Diciembre-2016
68,09%
31,91%

Enero-2016
67,03%
32,97%

5 Primeros Bancos Resto Bancos del Sistema

Estados Financieros de las Instituciones-Clculos Propios.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolvares

En la siguiente tabla se puede observar en mayor detalle la cuota de
mercado de los diez principales Bancos del Sistema:

Cuota de mercado de los 10 Principales Bancos:

Enero-2017
Participa
Banco Monto
cin
VENEZUELA 2.402.601.902,64 19,36%
BANESCO 2.134.170.890,57 17,20%
PROVINCIAL 1.633.491.648,43 13,16%
MERCANTIL 1.275.670.244,12 10,28%
OCCIDENTAL DE
1.007.036.941,08 8,11%
DESCUENTO
BICENTENARIO 690.405.524,23 5,56%
NACIONAL DE CRDITO 478.796.035,70 3,86%
BANCARIBE 436.916.237,11 3,52%
BANCO DEL TESORO 421.387.198,34 3,40%
EXTERIOR 415.064.985,77 3,34%
SistemaBancario 12.410.899.157,81
Estados Financieros de las Instituciones-Clculos Propios.

Diciembre-2016
Participa
Banco Monto
cin
VENEZUELA 2.205.733.082,35 18,71%
BANESCO 1.918.802.308,94 16,28%
PROVINCIAL 1.458.682.870,14 12,37%
MERCANTIL 1.226.339.391,86 10,40%
BICENTENARIO 608.861.355,22 5,16%
OCCIDENTAL DE
842.148.391,46 7,14%
DESCUENTO
NACIONAL DE CRDITO 421.856.382,34 3,58%
BANCARIBE 415.073.461,53 3,52%

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolvares

 EXTERIOR 394.435.319,56 3,35%
BANCO DEL TESORO 380.346.820,46 3,23%
SistemaBancario 11.789.349.552,08
Estados Financieros de las Instituciones-Clculos Propios.

El crecimiento mostrado en captaciones del pblico por las diez principales

instituciones, comparado con el sistema bancario se puede observar en la
siguiente tabla:

Crecimiento mostrado en Captaciones:

Banco Enero 2017-Diciembre 2016

VENEZUELA 196.868.820,29 (8,93%)
BANESCO 215.368.581,63 (11,22%)
PROVINCIAL 174.808.778,29 (11,98%)
MERCANTIL 49.330.852,26 (4,02%)
OCCIDENTAL DE
164.888.550 (19,58%)
DESCUENTO
BICENTENARIO 81.544.169 (13,39%)
NACIONAL DE CRDITO 56.939.653,37 (13,50%)
BANCARIBE 21.842.775,58 (5,26%)
BANCO DEL TESORO 26.951.878,78 (6,83%)
EXTERIOR 34.718.165,31 (9,13%)
SistemaBancario 621.549.605,73 (5,27%)
Estados Financieros de las Instituciones-Clculos Propios.

Cartera de Crditos:

Por su parte, la cartera de crditos se ubic en Bs. 6,25 billones al cierre de

enero de 2017, aumentando en Bs. 3,71 billones (145,46%) en comparacin
a enero de 2016 y 134,5 millones (2,20%) con respecto al cierre de
diciembre de 2016.

En el siguiente grfico se puede observar cuanto representa los Crditos

otorgados por los 5 principales Bancos del total de Crditos del Sistema
Bancario Venezolano:

Enero-2017
66,56%
33,44%
Diciembre-2016
64,46%

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolvares

 35,54%
Enero-2016
67,35%
32,65%

5 Primeros Bancos Resto Bancos del Sistema

Estados Financieros de las Instituciones-Clculos Propios.

En la siguiente tabla se puede observar en mayor detalle la cuota de

mercado de los diez principales Bancos del Sistema:

Cuota de mercado de los 10 principales bancos:

Enero-2017
Particip
Banco Monto
acin
1.269.037.797,7
VENEZUELA 20,29%
9
1.000.146.440,1
BANESCO 15,99%
4
PROVINCIAL 718.138.659,03 11,48%
MERCANTIL 623.876.288,16 9,98%
OCCIDENTAL DE DESCUENTO 551.139.940,11 8,81%
BICENTENARIO 307.028.219,86 4,91%
BANCO DEL TESORO 267.652.490,21 4,28%
NACIONAL DE CRDITO 255.218.713,31 4,08%
BANCARIBE 240.407.924,75 3,84%
EXTERIOR 224.683.828,05 3,59%
6.253.786.750,
SistemaBancario
90
Estados Financieros de las Instituciones-
Clculos Propios.

Diciembre-2016
Particip
Banco Monto
acin
1.141.980.293,1
VENEZUELA 18,66%
7
BANESCO 952.465.752,57 15,57%
PROVINCIAL 690.974.247,80 11,29%
MERCANTIL 595.301.689,83 9,73%
BICENTENARIO 281.991.148,82 4,60%
OCCIDENTAL DE DESCUENTO 517.066.041,59 8,45%
NACIONAL DE CRDITO 248.845.646,19 4,07%

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolvares

 BANCO DEL TESORO 244.930.010,19 4,00%
BANCARIBE 230.407.192,16 3,77%
EXTERIOR 222.079.601,20 3,63%
6.119.254.421,
SistemaBancario
53
Estados Financieros de las Instituciones-
Clculos Propios.

En la siguiente tabla se muestra, el Crecimiento de la Cartera de Crditos en

los 10 Bancos ms grandes del Sistema:

Banco Enero 2017-Diciembre 2016

VENEZUELA 127.057.504,62 (11,13%)
BANESCO 47.680.687,57 (5,01%)
PROVINCIAL 27.164.411,23 (3,93%)
MERCANTIL 28.574.598,33 (4,80%)
OCCIDENTAL DE
-12.842.357,53 (-2,28%)
DESCUENTO
BICENTENARIO 25.037.071 (8,88%)
BANCO DEL TESORO 18.806.844,03 (7,56%)
NACIONAL DE CRDITO 10.288.703,12 (4,20%)
BANCARIBE 10.000.732,59 (4,34%)
EXTERIOR 2.604.226,85 (1,17%)
(2,20%
SistemaBancario 134.532.329,38
)
Estados Financieros de las Instituciones-Clculos Propios.

Principales Cuentas del Estado de Resultados:

Margen Financiero Bruto:

Los ingresos financieros, al cierre del mes de enero de 2017 en Bs. 136.526
millones, aumentando en Bs. 82.074 millones (250,73%) en comparacin al
mismo mes del ao anterior. Por su parte, los gastos financieros tuvieron un
incremento de Bs. 9.494 millones (169,41%) desde el cierre de enero de
2016, cerrando el mes de enero de 2017 en Bs. 20.733 millones. Esto llev a
que el margen financiero bruto pasara de Bs. 42.213 millones en enero de
2016 a Bs. 115.793 millones en enero de 2017.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolvares

 Diciembre-2016
Enero-2017 Enero-2016
M.F.B 115.793.657,09 541.328.044,17 42.213.693,00
Estados Financieros de las Instituciones-Clculos Propios.

Margen Operativo Bruto:

El margen de intermediacin financiera, durante el primer mes del ao 2017

fue de Bs. 138.225 millones, creciendo Bs. 92,49 millones (202,25%) con
respecto al mismo mes del ao anterior. Por su parte, los gastos de
transformacin se ubicaron en Bs. 79.936 millones al cierre de enero de
2017, lo que representa un incremento de Bs. 54,49 millones (214,22%) si
se compara con el mes de enero de 2016. Estos resultados llevaron a que el
margen operativo bruto se ubicara en Bs. 58.288 millones al cierre de enero
de 2017, lo que se traduce en un crecimiento interanual de Bs. 37,99
millones (187,25%).

Diciembre-2016
Enero-2017 Enero-2016
M.O.B 58.288.323,25 286.342.447,61 20.291.993,00
Estados Financieros de las Instituciones-Clculos Propios.

Resultado Neto:

El resultado neto del sistema bancario para el mes de enero de 2017 fue de
Bs. 36.429 millones, lo que representa un incremento de Bs. 23.252
millones (176,48%) con respecto al mismo mes del ao anterior.

El Resultado Neto de cada una diez principales instituciones, se puede

observar en la siguiente tabla:

Banco Enero 2017

VENEZUELA 9.505.143,86
BANESCO 8.024.373,96
OCCIDENTAL DE DESCUENTO 3.521.498,98
PROVINCIAL 3.018.926,03
NACIONAL DE CRDITO 2.306.213,06
MERCANTIL 1.834.712,80
VENEZOLANO DE CRDITO 1.224.139,68
BANCO DEL TESORO 1.151.417,52
EXTERIOR 1.137.791,19
BANPLUS 801.530,65
SistemaBancario 36.429.043,00
Estados Financieros de las Instituciones-Clculos Propios.

*Todas nuestras cifras son expresadas en miles de Bolvares