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Orientations et cadrage 2017

en vue de llaboration des plans dactions et budgets par


Direction et filiale.
Par : Linda Dasylva JULIENNE
Le : 01/12/2016 Strictement confidentiel A usage interne, ne peut en aucun cas tre diffus par mail ou en externe.
Sommaire

I. Performances Groupe Dfis & Stratgies 2016


1) Analyse des rsultats (Performances - Activits)
2) Analyse notorit / Image vs 2015 (Notorit -Image)
II. Environnement et tendances march 2016
(CI Sngal Cameroun Burkina)
1) Taille de march Tendances
2) Analyse concurrentielle Position PDM
3) Segmentation sectorielle/ Target
4) Motivation, Attentes , Attitudes
5) Positionnement voulu
III. Diagnostic SWOT
IV. Orientation 2017 en vue de la prparation des plans
daction et des Budgets 2017
2
Performances du Groupe Dfis & Stratgies
2016 vs 2015
3
Evaluation des rsultats

CA en millions
10000
9092
9000 8663
+32% -22%
8000
-21% 7118
+127% 6863
7000

6000

5000
CA
3820
4000

3000

2000

1000

0
2012 2013 2014 2015 2016

- Constat dune croissance non encore stabilise


- Groupe Dfis & Stratgies subit le march

Source : interne de 2012 2016


Evaluation des rsultats
CI OB2016 Ralis Gap ralis VS OB Gap ralis 2015 2016
Event: 750 000 000 471 803 040 -37% -10%
Dveloppement Local et formation: 750 000 000 192 363 000 -74% 63%
ICT & SI: 1 560 000 000 350 000 000 -78% -70%
Quality: 150 000 000 39 221 790 -74% 11%
Scurit Numrique: 1 200 000 000 664 128 012 -45% -8%
Mines & Energie: 2 100 000 000 1 019 173 636 -51% -60%
Telecom: 2 500 000 000 3 230 257 592 29% 28%
Etudes & Recherche: 160 000 000 45 855 000 -71% -43%
Autres - -
Total CI 9 170 000 000 6 012 802 070 -34% -22%
Sngal
Event: - - #DIV/0!
Dveloppement Local et formation: 70 000 000 3 450 000 -95%
ICT & SI: 50 000 000 - -100%
Quality: - - #DIV/0!
Scurit Numrique: 50 000 000 251 492 785 403%
Mines & Energie: - - #DIV/0!
Telecom: 75 000 000 - -1
Etudes & Recherche: - - #DIV/0!
Autres 55 000 000 11 301 473 -79%
Total SN 300 000 000 266 244 258 -11% 275%
Cameroun
Event: - - #DIV/0!
Dveloppement Local et formation: 40 000 000 7 780 000 -81%
ICT & SI: - - #DIV/0!
Quality: - - #DIV/0!
Scurit Numrique: - 350 000 000 #DIV/0!
Mines & Energie: - - #DIV/0!
Telecom: 100 000 000 242 000 000 142%
Etudes & Recherche: - - #DIV/0!
Autres 60 000 000 3 624 924 -94%
Total Cameroun 200 000 000 603 404 924 202% #DIV/0!
Evaluation des rsultats
Burkina
Event: 100 000 000 - -100%
Dveloppement Local et formation: 100 000 000 45 381 000 -55%
ICT & SI: - - #DIV/0!
Quality: 10 000 000 - -100%
Scurit Numrique: - 10 263 100 #DIV/0!
Mines & Energie: - - #DIV/0!
Telecom: 100 000 000 - -100%
Etudes & Recherche: - 11 866 000 #DIV/0!
Autres 30 000 000 - -100%
Totale Burkina 310 000 000 67 510 100 -78% -46%
RDCongo
Event: - - #DIV/0!
Dveloppement Local et formation: 100 000 000 12 482 000 -88%
ICT & SI: 25 000 000 - -100%
Quality: 40 000 000 - -100%
Scurit Numrique: 25 000 000 - -100%
Mines & Energie: - - #DIV/0!
Telecom: 60 000 000 94 500 000 58%
Etudes & Recherche: - - #DIV/0!
Autres - - #DIV/0!
Total RD Congo 250 000 000 106 982 000 -57% -13%

Togo
Event: 50 000 000 -
Dveloppement Local et formation: - -
ICT & SI: - -
Quality: - -
Scurit Numrique: - -
Mines & Energie: 50 000 000 -
Telecom: 40 000 000 -
Etudes & Recherche: - -
Autres 60 000 000 16 500 000
Total Togo 200 000 000 16 500 000 -92% 51%
Evaluation des rsultats

Europe OB Ralis Ralis vs OB 2016 2016 vs 2015


Event: - -
Dveloppement Local et formation: 50 000 000 -
ICT & SI: - -
Quality: - -
Scurit Numrique: - -
Mines & Energie: 50 000 000 -
Telecom: 40 000 000 -
Etudes & Recherche: - -
Autres 60 000 000 45 000 000
Total Europe 200 000 000 45 000 000 -78% -10%

Le Cameroun , le Sngal (+275%) et le Togo (+51%)enregistrent une progression entre 2015 et


2016
La Cte dIvoire (-22%), Le Burkina (-46%), La RDC (-57%), et lEurope (-10%) une rgression entre
2015 et 2016
Evaluation portefeuille client CI
- Nombre de clients principaux pass de 25 10 (2015 vs 2016)
- En 1015 2 clients font 70% du CA
- En 2016, 1 clients fait plus de 98% du CA
%
%
CLIENTS DIVERS 0,00%
CNAM 0,00% ORANGE CLIENTS DIVERS 1,08%
MINISTERE DE 0,00% CNAM 0,00% ORANGE
CI TELECOM
QELASY 0,00% MINISTERE DE 0,13%
NOUVELLE PSP 0,00% MTN CI QELASY 0,00% CI TELECOM
UCP-EMPLOI 0,00% ARTCI NOUVELLE PSP 0,00%
BNETD 0,12% UCP-EMPLOI 0,28%
CGECI MTN CI
COMIUM-CI 0,00% BNETD 0,00%
AGEPE- PATEC 0,00% ATLANTIQUE TELECOM COMIUM-CI 0,00%
ARTCI
PRESTIGE TELECOM 0,00% ORICEL GREEN AGEPE- PATEC 0,05%
ANSUT 0,05% PRESTIGE 0,00%
STAR ENREGIE CGECI
CNPS 0,00% ANSUT
-1,26%
ETISALAT BENIN 0,00% FDFP CNPS 0,00%
ATC COMAFRIQUE 0,00% CFAO TECHNOLOGIE ETISALAT BENIN 0,00% ATLANTIQUE
PAA 0,00% ATC COMAFRIQUE 0,02% TELECOM
PAA
CFAO TECHNOLOGIE 0,02% PAA 0,49% ORICEL GREEN
FDFP 0,00% ATC COMAFRIQUE CFAO 0,10%
STAR ENREGIE 0,05% ETISALAT BENIN FDFP 0,00%
STAR ENREGIE
ORICEL GREEN 0,00% STAR ENREGIE 11,67%
CNPS
ATLANTIQUE TELECOM 0,01% ORICEL GREEN 0,00%
CGECI 0,01% ANSUT ATLANTIQUE 1,71% FDFP
ARTCI 0,14% PRESTIGE TELECOM CGECI 0,00%
MTN CI 0,01% ARTCI
-7,44% CFAO TECHNOLOGIE
AGEPE- PATEC
CI TELECOM 0,18% MTN CI 6,02%
ORANGE 0,39% COMIUM-CI CI TELECOM 8,46% PAA
BNETD ORANGE 78,68%
0,00%0,10%0,20%0,30%0,40%0,50%
Centaines -50,00% 0,00% 50,00% 100,00%

Source : interne de 2012 2016 2015 2016


Evaluation portefeuille Sngal
%
SHNEIDER Amadou BA 0,07%
0,30%
SOS Villages 3,27%
SDE 0,61%
ARTP 0,13%
TERROUBI 0,30%
BICIS 0,13%
LOCAFRIQUE 0,30% SENTEL 0,07%
MLTSA 0,30% MICRONUTRIENT INITIATIVE 0,07%
DAMAG 0,30% ORABANK 0,07%

CAURIE MF 0,30% CBAO 0,07%


SONATEL 0,13%
SOCOCIM INDUSTRIES 0,30%
CITIBANK 0,07%
CARREFOUR 0,30%
SDE 0,07%
SODEFITEX 0,61% GMD 0,07%
GRANDS MOULINS 0,31% CITISPORT 0,07%
CITYSPORT 0,31% BHS 0,07%

AXA 0,31% TERROU BI 0,13%

OCP 0,44% Sngalaise de l'auto 0,13%


NECOTRANS 0,13%
ONG FEMME PLUS 9,27%
LONASE 0,07%
REGIDESO 11,84%
Locafrique 0,07%
OILIBYA 11,89% ONG Femme Plus 1,62%
ALCATEL 61,98% Direction Gnrale des Douanes 93,53%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

- Taille du portefeuille en hausse 21 clients vs 18


- Difficult de fidlisation
- 1 client rapporte 94% du CA

2015 2016
Evaluation du portefeuille Burkina
TOTAL 100%
TOTAL 100%
Jackson assurances 8%
Jackson assurances 0%
SONAGESS 3%
SONAGESS 0%
SONAR SONAR 3%
0%
Ecole Nationale des Douanes (END) Ecole Nationale des Douanes (END) 5%
0%
PROJET HERA 0% PROJET HERA 6%
SOFITEX 0% SOFITEX 6%
ARCEP 0% ARCEP 19%
Devis programme 0% Devis programme 9%
UNICEF 0% UNICEF 1%
CNPE 0% CNPE 2%
PRGLA 0% PRGLA 1%
APEX 0% APEX 3%
Universit de Ouagadougou 7% Universit de Ouagadougou 0%
SONATUR 5% SONATUR 12%
nistre de la Sant Publique du Niger 1% Ministre de la Sant Publique du Niger 5%
MIDT 9% MIDT 0%
Ministre de lHabitat et dUrbanisme 46% Ministre de lHabitat et dUrbanisme 0%
PRICAO/PST 3% PRICAO/PST 5%
Fonds Enfants 1% Fonds Enfants 6%
Fonds dEntretien Routier 1% Fonds dEntretien Routier 0%
Programme CPP 1% Programme CPP 1%
CORIS BANK International 1% CORIS BANK International 0%
Commune rurale de Djibasso 1% Commune rurale de Djibasso 0%
ssion Nationale du Dialogue Social du 1% Commission Nationale du Dialogue 4%
sion de lInformatique et des Liberts 3% Commission de lInformatique et des 0%
DE/Compassion international Burkina 7% CDE/Compassion international Burkina 0%
BUMIGEB 1% BUMIGEB 0%
Association Chant de femmes 1% Association Chant de femmes 0%
ANPTIC 5% ANPTIC 1%
Airtel Burkina 4% Airtel Burkina 0%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2015 Portefeuille plus clat, cependant perte du plus gros client 2016
Evaluation des rsultats Cameroun

% CA 2016

CNPS 19%

FUSTEL 1%

GRAND
8%
MOULIN

ORANGE 72%

0% 20% 40% 60% 80%

2015 2016
Portefeuille client RDC

Sminaire Cyberscurit (BIAC, 4%


TMB, AFRILAND, FIBANK,
PRIMATURE)

Formation
PRINCE 2 8%
RAWBAN RAWBANK
K; 13%
% CA
2015

ALCATEL;
87%
88%
ALCATEL placement consultants
3GCOM

0% 50% 100% 0 50000 100000 150000 200000

2015 2016
Portefeuille client Togo

% CA 2015 % CA 2016

CEET 14% CEET

Diamond Bank 17% Diamond Bank

Brasserie BB Lom
Brasserie BB Lom 15%

MFPTRA
MFPTRA 55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Contributions

Contribution CI Filiales 2015 vs 2016


100%
2015 2016

95% 85%

10%

- Une croissance du poids des filiales dans le Groupe

- 22% Cte dIvoire Filiales


6 012 802 070 FCFA 1 105 641 282 FCFA +191%
Analyses des performances en
Communication
Une nouvelle charte graphique en ligne avec le
positionnement
Des outils de prospection et de rfrences PPT
disponible pour chaque BU
De laffichage permanent dans 2 aroports

Lom : nouvelle campagne en cours

Abidjan tre change


Des supports de prospection disponibles
pour BU focus
- Une plaquette Groupes : 5000
- Une plaquette ICT Cte dIvoire : 1000
- Des plaquettes Scurit Numrique Cte dIvoire : 1000
- Une plaquettes Energie Cte dIvoire : 500
Prsentation du Groupe revisite pour les appels d offres
Evaluation des rsultats selon les: KPIs

1076 abonns vs 735 (+44% de Oct 2015 Oct 2016)


106 abonns vs 53 en 2015 Redmarrage des activits depuis 2 mois.
Vu : 37 387 fois
Vu : 136 800 fois (Manque de code daccs)
Clics: 4811 fois
Clics: 116 fois Env 103 abonns
Likes : 1717 fois
Likes : 280 fois

+ 44% + 50%
Fdration dune
communaut autour de la
big Data perdue

- Une notorit et un engagement en progression


- Le dynamisme des rseaux sociaux impactent les visites du site
- Vues draines par une analyse de lactualit sur nos secteurs dintervention et les activits de
sponsoring du Groupe.
- Prfrence des internautes vers les activits dengagement du groupe.(actualit AZUR,
actualit Orange Business Soccer,
Evaluation des rsultats: KPIs

+ 65% de
visite

42. 592 visites en 2016 vs env

Contre 18.000 environ en 2015


Un Kit de visibilit bureau disponible

Mise en place dune visibilit standard (selon la nouvelle charte pour les
bureaux
Plaque murale
9 Visuels BU
4 articles relays dans la presse spcialise
TIC & Telecom

466 lus 759 lus 579 lus


La participation un salon Scurit Numrique
en Cote dIvoire
Sommaire
I. Performances Groupe Dfis & Stratgies 2016
1) Analyse des rsultats (Performances - Activits)
2) Analyse notorit / Image vs 2015 (Notorit -Image)
II. Environnement et tendances march 2016
1) Taille de march Tendances
2) Analyse concurrentielle Position PDM
3) Segmentation sectorielle/ Target
4) Motivation, Attentes , Attitudes
5) Positionnement voulu
III. Diagnostic SWOT
IV. Orientation 2017 en vue de la prparation des plans
daction et des Budgets 2017

26
Cte dIvoire
Environment Tendances March: Cte dIvoire
Environnement Telecom 1/2

Les NTIC reprsentent 10% du PIB avec un taux de pntration de la tlphonie


mobile suprieure 90% (2013)
Population jeune et technophile
M
A Taux de pntration de linternet de 31,65% (2016)
R
C Le taux de pntration de linternet mobile tait de 5% en 2014 dont 86% sont
H
E concentrs Abidjan alors que la population rurale est estime 60%
Le secteur des tlcom a gnr plus de 1000 milliard de chiffres daffaires en
2013.013
La rvolution digitale rsulte de la baisse des cots des smartphones et de
laugmentation de la couverture des rseaux internet (arrive de la 4G en, 2015)

Ssource:http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/59377/les-tic-en-cote-d-ivoire---un-levier-de-developpement-pour-un-pays-en-pleine-reconstruction.shtml
Interview Bruno Kon (Fvrier 2016)
Environnement Tlcom 2/2

Cration de ZBTIC ( Zone franche de la Biotechnologie et des TIC)


Membre de linitiative Alliance Smart Africa qui a pour but le dveloppement numrique du
continent
Cration dune cole ddie au TIC pour le dveloppement de comptences
C
A Cration de lInstitut ivoirien de lEntreprise (INIE) et cration du Village des technologies de
D
R
linformation et des Biotechnologies
E La Poste souhaite crer 5000 cyber centres pour rduire la fracture numrique dans les village
L Dveloppement des rencontres et vnements lis aux NTIC (7 en 2016)
E
G La mise en place de la couverture 4G, le dploiement de la fibre optique et le projet de
A
L tlvision numrique
P
Mise en place de la e-administration (paiement des factures via le mobile money, formulaire
O de dclaration en ligne et bientt une solution pour le rglement de impts)
LI
T Renforcement des changes et transactions en ligne
I
Q Mise en place de rglementations favorables lessor des TIC (avantages fiscaux et douaniers)
U
E
Politiques dincitation lentreprenariat (cration de fond pour linnovation et soutien des start
up et PME)
Arrive du Digital Lab Africa: un appel projets et incubateurs de talents du multimdia
March des TIC

Les entreprises ivoiriennes restent encore majoritairement sur une approche informatique
plutt que numrique
Le niveau de maturit numrique des entreprises ivoiriennes est dpendant de loffre de
prestataires numriques.
Le niveau de maturit numrique des entreprises en Cte dIvoire varie fortement en fonction
M du secteur dactivit
A
R La transformation numrique nest pas une priorit pour les entreprises de certains secteurs
C
H 34% des entreprises estiment avoir atteint la maturit numrique. Ces dernires sont
E
regroupes sur 3 secteurs dactivits: mdia et communication, finance et assurance,
tlcommunication et informatique
Moins de 20% des entreprises sont quipes dune GED Et environ 30% dune CRM et dune
ERP
50% des entreprises font appel a des prestataires de services pour le dveloppement de
solutions informatiques

Sources: http://blog.visiativ.com/maturite-numerique-en-cote-divoire/ Deloitte Etude de maturit numrique des entreprises ivoiriennes. 2016
Besoins identifis des DSI en CI

Source :Deloitte Etude de maturit numrique des entreprises ivoiriennes. 2016


Les tendances TIC cls en CI

La dmatrialisation et le tout numrique au sein des administrations publiques


Interconnexion des SI des entreprise pour la scurisation et la protection des donnes
Transformation
numrique

La croissance du trafic data mne investir massivement dans la 4G et dvelopper des stratgies pour faire face la
concurrence des OTT
Le dveloppement des offres 4G limite aux zones fortement urbaniss: une stratgie pour limiter les cots et assurer
les qualit des services dans le dveloppement des activits mobiles et des offres data
Lessor du
La digitalisation des services financiers : le paiement marchand dmatrialis, numrisation de la relation client,
Digitalisation

Stratgies nationales et rgionales dans le dploiement de la fibre optique et la couverture rseau entre Etats pour
le maillage numrique
Dveloppement Dveloppement des changes de donnes entre les Etats pour la lutte contre les fraudes
des changes Linitiative Smart alliance qui a pour objectif d amliorer laccs aux TIC en particulier large bande; la
transfrontaliers responsabilisation, lefficacit et la transparence travers les TIC.
March de la Scurit Numrique
Le cot estim de la cybercriminalit tait de 26 milliards de FCFA en 2013
Les 12 premiers pays ayant leurs infrastructures infectes sont: Libye (98%), Zimbabwe
(92%), Algrie (84%), Cameroun (83%), Nigeria (82%), Zambie (82%), Cte d'Ivoire (81%),
Kenya (78%), Sngal (78%), Tunisie (74%), Maroc (66%) et Maurice (57%)
Selon la Direction de l'informatique et des traces technologiques, entre 2014 et 2015 les
M
A activits de cybercriminalit telles que l'arnaque aux sentiments et la spoliation de comptes
R
C
e-mail sont en recul, au profit d'infractions plus techniques telles que le dtournement de
H
E
transferts d'argent (+207,7%) et les fraudes sur paiement par tlphone mobile (+74,4 %)
La fraude sur simbox, dont lobjectif est de transformer des appels internationaux en appel
local, a cot prs de 926 millions de Francs CFA en 2014 et cause d'normes prjudices aux
C
A
oprateurs de tlphonie
D 94,34 utilisateurs uniques ont t attaqus par ransomware mobile,(logiciels malveillants
R
E prenant en otage des donnes personnelles), une multiplication par cinq sur 2014 (18, 478)
L Selon PWC, 35% des incidents de scurit seraient causs par des collaborateurs, en
E
G
interne
A
L
Croissance des ransomwares et des attaques ct serveur
P
O Evolution des mthodes dattaque et lutilisation croissante du cryptage pour masquer les
LI
T
activits.
I
Q
Dveloppement des points dentres des attaques du aux objets connects par lesquels
U transitent les donnes
E
Le dveloppement de datacenter et les solutions dhbergement scurises
La cyberscurit devient aujourdhui un enjeu de comptitivit

Sources: Cybercriminalit : faits et chiffres http://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/article-de-fond/cybercriminalite-faits-et-chiffres.html


March de lEnergie

Dans lespace CEDEAO 60% de la population ont des difficults daccs llectricit
M
A
5% de pntration EnR en 2015. La part des nergies renouvelables (biomasse, solaire, olienne,
R petite hydrolectricit) dans la production dlectricit est trs faible et quasiment inexistante
C
H Dveloppement dune politique daccs llectricit base sur lhydraulique
E
Lloignement des centrales lectriques des zones rurales et leurs vtust impactent le cot et la
distribution de lnergie lectrique la fraude sur llectricit
C Les investissements dans le secteur de llectricit nont pas accompagn la demande.
A
D Accords sign avec la Chine un accord pour l'octroi d'un prt de plus de 800 millions de dollars,
R
E
dont lobjectif est le dveloppement du rseau lectrique et de raccordement terme de prs de
500 localits au rseau national
L
E Multiplication des units de production: CCG (cycle combin gaz) d'une capacit de 234 MW ;
G
A projet d'investissement pour le financement de quatre barrages hydrolectriques d'une
L
capacit totale de 587 MW, d'une centrale solaire de 167 MW, de trois centrales gaz d'une
P
O
capacit totale de 835 MW et de deux centrales charbon de 1 400 MW.
LI
T
I
Q
U
E
Sources: Problme rcurrents d'lectricit en Afrique de l'Ouest http://faceafrique.com/problme-rcurrents-dlectricit-en-afrique-de-louest-la-cedeao-se-lance-
dans-une-recherche-solutions-viables-et-durables/?__scoop_post=6e5be990-594d-11e6-d8f0-
00221934899c&__scoop_topic=6002020#__scoop_post=6e5be990-594d-11e6-d8f0-00221934899c&__scoop_topic=6002020
3 Tendances cls de lnergie en CI

Lhydro lectrique : Projet de construction et de modernisation de nombreuses


centrales hydrolectriques
Le solaire et la mise en place de panneaux photovoltaques :source dnergie gratuite
Dveloppement
des Infrastructures
pour clairer des foyers isols quil est difficile de relier au rseau national dlectricit

Forte synergie entre les acteurs des TIC/Tlcoms et les nergticiens


Fournisseurs de services doptimisation permettant au client de mieux grer sa
consommation en proposant des services adapts leurs besoin
EnR et TIC

la CI envisage la mise en place dun projet de dveloppement dun mix nergtique


34% dnergie renouvelable, 57% de thermique et 9% de charbon
Diversification de La biomasse au centre de la production dnergie renouvelable
la production
Sngal
March Tlcom

3000 km et 500 km de fibre optique (Huawei)


M 1000 km de fibre optique+ Data center en 2015 (Hawei)
A
R 50% de couverture 3G contre 93% de connexion 2G+ (2014)
C
H 7,5% des mnages possdent un ordinateur dont 1,5% sont connects internet via lADSL
E
(2014)

C
A
D
R
E
Mise en place dun rseau sans fil pour interconnecter les btiments administratifs
L
La distance est un obstacle lamlioration de la connectivit dploiement de cables sous-
E
G
marins qui favorise la baisse des cots dinternet
A
L
Mise en uvre dune stratgie nationale : Plan Stratgique 2015-2017 par lAutorit de
Rgulation des Postes et Tlcommunications qui prvoit des investissements dans les
P
O infrastructures de fibre optique avec le rle prpondrant de lADIE charg de la couverture du
LI
T rseau national
I
Q
U
E

Source: lessor du numrique en Afrique de louest http://www.lequotidien.sn/economie/secteur-numerique-le-senegal-vise-un-bond-de-40-places-a-l-horizon-2025


March TIC

La contribution de la branche des postes et des tlcommunications est de 6,96% (en 2015 )
M
Taux de pntration mobile 88% (2014) contre 49,8% taux de pntration internet (2014)
A
R 60% des oprations financires seffectuent via le mobile (2014)
C
H Les investissements privs dans lInternet (91%) reprsentent 3% des dpenses publiques (2012)
E
Deux principaux fournisseurs daccs internet : Orange et ARC Informatique

C
A Cration du CTIC (2011) compos de Orange Business Services, Sonatel Multimdia, Kiwi, Atenium
D
R Gestion et Groupe Chaka dont le rle est de dynamiser le secteur des TIC
E
Prsence de socits prcurseurs du numrique : Orange, Safaricom, Athos
L
E
Mise en place de rformes pour booster les TICs ( suppression des taxes sur limportation des TIC)
G La consommation dInternet est porte par la consommation prive
A
L Partenariat TCLIndia et lADIE (Agence de lInformatique de lEtat) pour la construction dun village
P numrique Dakar (2013)
O
LI
Cration de KTM Advance (2015) qui a permis la cration de 150 emplois-directs et dont lobjectif
T est ladquation emploi-formation
I
Q Membre du conseil de lUIT (jusquen 2018) et responsable du volet TIC du NEPAD
U
E Construction dune Smart City (Diamniadio) comprenant un parc numrique

Sources:: lessor du numrique en Afrique de louest https://www.observatoire-fic.com/wp-content/uploads/2016/04/secdays_note-strategique_web31.pdf


Secteur numrique le Sngal vise un bond de 40 places lhorizon 2025 http://www.lequotidien.sn/economie/secteur-numerique-le-senegal-vise-un-
bond-de-40-places-a-l-horizon-2025
March Scurit Numrique

Faible scurisation des rseaux informatiques: la connexion des postes se fait principalement via les
rsaux sans fil
M
A
R
Faible utilisation des rseaux Ethernet
C
H
LADIE a subi une attaque du groupe Anonymous Sngal: 47 sites gouvernementaux (primature,
E minitresdes finances, de lducation nationale, de lagriculture,)ont t dfacs (2014) et 2015
Le Sngal figure parmi les pays les plus vulnrables: 10 000 cyber-menaces recenses en 2015
La cybercriminalit a cot 15 milliard FCFA (2013)
Pas de formation universitaire en matire de cyberscurit
C Manque de formation et de moyens aux acteurs de la police et de la justice
A
D
R
Organisation de rencontre sur la cybercriminalit (la scurity Day en 2013)
E
Mise en place dun cadre lgislatif: lois contre latteinte au SI, linfraction informatique (fraude et
L
E
falsification) et latteinte aux donnes informatiques
G
A Cration de structures: la Section de recherche de la gendarmerie nationale, le Bureau des
L Investigations Criminelles et des Stupfiants (BICS) et la Brigade Spciale de Lutte contre la
P Cybercriminalit (BSLC)
O
LI
T
Cration de la commission des donnes personnelles: protection des citoyens contre les abus, le
I conseil des pouvoirs publics, le contrle des traitements en cours et sanction en cas de violation de la
Q
U lgislation en matire de protection des donnes personnelles
E

Source: http://www.lequotidien.sn/ramadan/apres-la-cyberattaque-contre-l-adie-l-etat-veut-securiser-ses-donnees
March Energie

Implantation de la plus importante centrale photovolthaque dAfrique de louest (2016)


M Signature dun protocole daccord avec le fonds Black Rhino, pour le dveloppement dune
A
R
centrale de 200 MW (2016)
C
H
Projet de dveloppement dun parc olien dune capacit de 158 MW, Taiba NDiaye
E
Projet dextension 33MW de la capacit de la centrale lectrique du Cap des Biches Rufisque
Lancement dune ligne dinterconnexion lectrique avec la Mauritanie (2016) financ par la BID
Scurisation de lalimentation lectrique de la ville de Dakar (2016)
C
26% de taux dlectrification rurale (2013)
A
D
R
E

L
E
G Mise en place dun fonds spcial des nergies nouvelles et renouvelables (2016)
A
L Cration de lagence nationale des nergies renouvelables (2016)
P Organisation dvnements axs sur la promotion des nergies renouvelables (2016)
O
LI Installation de lampadaires solaires (2016)
T
I
Q
U
E

Sources : Le 360 media digital marocain Sngal Power Africa : un accord pour le dveloppement dune centrale mixte
Jeune Afrique : Le sngal grand bnficiaire du Power Africa
3 enjeux principaux TIC et Energie

Construction dun parc numrique


Dveloppement des services valeurs ajouts:
SMS promotionnels, sonneries personnalises, dveloppement du rseau de La Poste
Numrisation des Amliorer les services de le-gouvernement ( lEtat sest fix un objectif de 40% des procdures
services administratives automatises)

Objectif de 20% du mix nergtique


Diversifier les sources de production
Les nergies
renouvelables pour le Renforcer les rseaux de transport et de distribution dnergie
dveloppement du Inciter lefficacit nergtique et le renforcement des partenariats public-priv
mix nergtique

Figure parmi les pays prioritaires du projet Glacy (Action Globale sur la Cyberscurit) du conseil
dEurope
Participation la campagne de sensibilisation en matire de cyberscurit lanc par les Pays Bas
Devenir le leader Adoption de la Loi de lUEMOA portant sur les infractions aux instruments lectroniques de
rgional en lutte
contre la cyberscurit
paiement et la directive de la CEDEAO portant sur la lutte contre la cybercriminalit
Cameroun
March Tlcom
Taux de pntration de la tlphonie mobile est de 71% (2014)
Taux de pntration internet est de 12% (2015)
Taux de couverture du rseau mobile 2G : 90% (2014)
MTN prvoie un dploiement progressif de la 3G de faons couvrir 75% de la population en
M
A
2018
R
C
Le chiffre daffaires global du secteur des tlcoms plus de 453 milliards de FCFA en 2014
H
E
5600 km de fibre optique ralise par la Camtel
Mise en uvre du programme National Broadband Network phase II: pose de 6000 km de
cble sous marin entre le Cameroun et le Brsil
C
A Problmes de rglementation pour le dveloppement de la fibre optique
D
R
E
Pas de politiques de dveloppement de lentreprenariat numrique
L
E Gestion de la transition de lexternalisation des mtiers techniques engage par les oprateurs
G
A pour mieux se concentrer sur leur cur de mtier.
L
Investissement dans la couverture et la qualit du rseau urbain et rural par les oprateurs
P
O Rseau interuniversitaire daccs Internet en sappuyant sur le backbone national fibre
LI
T optique et laboration dun plan de dveloppement vers les autres institutions;
I
Q Prsence dune filiale de ZTE
U
E De nombreux privilges de lexclusivit accords lOprateur historique (Camtel) pour la pose
et la gestion de la fibre optique

Sources: http://www.diaf-tv.info/le-marche-des-telecommunications-au-cameroun-en-2015-analyse-des-chiffres-cles-et-enseignements/
http://www.investiraucameroun.com/telecom/1512-5922-le-taux-de-penetration-du-mobile-au-cameroun-est-passe-de-9-8-a-71-entre-2004-et-2014
March des TIC
4 millions dabonns aux mobile money (2015) dont 3 millions possdent une pargne
publique Le numrique contribue 5% du PIB (2015)
17 millions dabonnes aux rseaux de tlphonie mobile (2015)
M
A
R
Les TIC ont permis la cration de plus de 6000 emplois directs et quelque 500 000
C emplois indirects au cours des cinq dernires annes (2015)
H
E Les hpitaux ne sont pas connects et ne partagentpas dinformations en temps rel.
Seuls 15% des agents des ministres ont accs Internet, contre 32% en Cte dIvoire
(2015)
C 4,6 entreprises camerounaises sur 7 sont connectes Internet, contre 5 au Kenya et 5,3
A
D au Sngal
R
E

L
E Mise en place dun cadre lgal, rglementaire et institutionnel dans le but damliorer
G
A loffre de services en quantit, en qualit et des prix abordables, et enfin, daccrotre
L
lutilisation des TIC et de densifier le tissu industriel des entreprises du secteur
P
O Cration du portail agro postal
LI
T Wifi public et gratuit pour tous partout
I
Q
U
E

Sources : Mediapart.fr Economie numrique Quand le Cameroun se transformera


March scurit numrique 1/2

Les oprateurs tlcoms ont perdu prs de 15 % des recettes dinterconnexion en raison de la
fraude SIMbox (2015)
Prs de 60 millions de minutes de trafic international ont t dtourns par les fraudeurs. Les
pertes globales taient estimes 9,3 milliards FCFA (2014)
Le Skimming est la fraude la plus rependue au sein des banques dont le prjudice est estim 3
milliards FCFA
M En 2014, les administrations camerounaises ont accus plus de 14 milliards de FCfa de manque
A
R
gagner du fait de la cybercriminalit.
C
H
En 2012, la compagnie arienne nationale Camair-Co a perdu 2 millions FCfa en vente de billets ;
E Ecobank sest fait hacker 43 comptes en 24 heures avec 3 milliards de FCfa, loprateur Mobile
Tlcommunications Networks (Mtn) a perdu un 1,8 milliard denvoi de crdits
Aucune agence gouvernementale ou organisme public certifi aux normes internationales de
Cyberscurit. Indice Cyber scurit IT World 2015
90% des SI ne sont pas protgs: Les grands comptes internationaux ou les entreprises locales
ayant un dirigeant jeune sont les plus sensibles au secteur de la scurit informatique
(authentification, identification, changes dinformation ou montaire) . Business France 2016

Source: http://www.afriqueitnews.com/2015/10/12/cameroun-fraude-simbox-coute-18-milliards-fcfa-aux-operateurs/
https://www.237online.com/article-97191-securite-le-cameroun-se-couvre-contre-la-cybercriminalite.html
March scurit numrique 2/2

Le pays sest dot de lois spcifiques la Cyberscurit-Cybercriminalit (protection des donnes)


3 structures en Charg de la gestion de la cyberscurit:
- Minpostel charg de llaboration et de la mise en uvre de la politique de scurit des communications lectroniques et des
C systmes dinformation
A
D - ANTIC (Agence Nationale des TIC) en collaboration avec lAgence de rgulation des tlcommunications (ART), assure, pour le
R compte de lEtat, la rgulation, le contrle et le suivi des activits lies la scurit des systmes dinformation et des rseaux de
E communications lectroniques ainsi que la certification lectronique.
L - Une plateforme de scurit appele PKI (Public Key Infrastructure, ou infrastructure cl publique), en vue de scuriser les
E transactions gouvernementales en ligne
G
A Mise en place de CSIRT/ANTIC ( Computer Incident Response Team) de lANTIC, qui est lorgane
L
excutif en charge de la gestion des incidents de Scurit Informatique sur toute ltendue du
P
O territoire National.
LI
T Membre de Africacert
I
Q Adoption de la Convention sur la cyber-scurit de lUnion Africaine
U
E Organisation dun forum sous-rgional sur la cyberscurit et la cybercriminalit (2015)
Dveloppement dapplications visant automatiser les procdures (Sigipes, Sydonia, Depmi, e-
Guce, etc)
EnR au centre du dispositif de production
Fort potentiel hydrolectrique (puissance estime 23000mw) qui reprsente 4% des
rserves techniquement exploitables
EnR majoritaires dans la production lectrique via la filire hydraulique (73,3%) assiste des
centrales thermiques (25,6%) en 2012
M
A Le bois-nergie, en milieu rural comme en milieu urbain, reste le premier vecteur
R
C nergtique au Cameroun: il reprsentait 72.6% de la consommation totale dnergie (2010)
H
E Le rseau de transport est constitu des lignes Haute Tension (HT), Moyenne Tension (MT) et
Basse Tension (BT)
C
A Stimuler la production de 4000 mw via le dveloppement de centrales lectriques
D
R Faire passer llectrification rurale 75% contre 20% aujourdhui (2015)
E
Cration de la Sonatrel (socit nationale de transport de lnergie lectrique) dont la
L
E mission est le transport et lentretien du rseau de distribution lectrique
G
A 3 acteurs principaux en plus de la Sonatrel : EDC (Electricity Development Corporation)
L
responsable des gros investissements, Sanatrel charge de transporte lnergie produite et
P
O
Eneo qui assume la commercialisation
LI
T
LAgence de lenvironnement et de matrise de lnergie (Ademe) de France et la branche
Q
I camerounaise du Rseau des femmes lues locales dAfrique (Refela-Cam) un accord de
U partenariat le dveloppement des solutions dnergies renouvelables pour lclairage public
E
et la fourniture dlectricit aux btiments publics (cop 22) 2016

Source: http://www.camerpost.com/potentiel-energetique-cameroun-deuxieme-super-puissance/
http://www.se4all.org/sites/default/files/Cameroon_RAGA_FR_Released.pdf
Burkina
March Tlcom

M
A
R
C
H
E

Formation en rgulation des communications lectroniques initi par lARCEP


C (Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes)
A
D Le projet dun cloud gouvernemental G-cloud une plateforme qui facilitera
R
E laccs aux diffrents services informatiques est en cours de lancement
L Signature daccord pour le Free Roaming avec quatre pays de lAfrique de louest
E
G (2016)
A
L Dispose dun rseau national de plus de 1100 kilomtre de fibres optiques
P raccords la Cte dIvoire, au Mali et au Togo, avec un accs aux cbles sous-
O
LI
marins via la Cte dIvoire et le Sngal
T
I Construction de la fibre optique Ouaga-Manga-P jusqu la frontire du Ghana
Q
U
exccute par Huawei Technologies
E
Organisation de lAfrica Global Telecom (2016)
March des TIC

M
A
R Accroissement du nombre dabonns aux services internet de 61,75% entre
C
H 2011 et 2012
E

C
A Mise en place progressive du cadre juridique de la socit de linformation
D
R avec notamment ladoption de la loi portant rglement des rseaux et
E
services de communication lectroniques
L
E Organisations de sminaire de sensibilisation au TIC avec la Semaine
G
A nationale de lInternet et des autres TIC (SNI) depuis 2004
L

P
Membre du Projet Rgional des Infrastructures de Communication de
O
LI
lAfrique de lOuest, Projet du Burkina Faso (PRICAO-BF)-2016

T
I Cration de lAgence Nationale de Promotion des TIC (ANPTIC) en 2014
Q
U
E
Source: http://news.aouaga.com/h/21362.html
March scurit numrique

M
A
R
C
H
E

C
A
D
R
E
Cration de lAgence Nationale de scurisation de systme dinformation(2013)
L Organisation du Salon international de la scurit des TIC (SISTIC), une plateforme
E
G dchanges entre experts en scurit informatique, entreprises, tudiants et
A
L utilisateurs finaux (2016)
P
O
Sest dot dunCIRT (Computer Emergency Response Team) en 2013
LI
T Partenariats internationaux (UEMOA, CEDEAO, UA, AFRICERT, AFRINIC, AFTLD,
Q
I
ITU/IMPACT)
U
E
March Energie

19 % de la population burkinab a actuellement accs llectricit (et seulement 4 % si lon


considre seulement le secteur rural)2015
M La demande dlectricit au niveau national augmente denviron 10 % par an (2015)
A
R Llectrification Rurale Dcentralise des Provinces du Ziro et du Gourma (ERD ZIGO) avec le
C
H Fonds de Dveloppement de llectrification (FDE): construction de deux stations de gnration
E
hybride (PV / Biomasse / diesel et PV / diesel) et de lignes pour llectrification de 45 localits
Le projet dco-lectrification dynamique dans le Nord et le Centre-Nord du Burkina Faso: la
construction de 7 centrales photovoltaques totalisant 2 500 kWc, la distribution de 4 000 kits
solaires (120 kW) et le raccordement sur le rseau lectrique national
C
A
D Construction de la premire centrale solaire (2016)
R
E Construction de la centrale solaire photovoltaque finance par lUE (2016)
L Cration de lAgence nationale des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique
E
G
(ANEREE) en 2016
A
L
Organisation du 5me forum de la rgulation rgionale du secteur de llectricit dans lespace
CEDEAO (2016)
P
O Construction de deux stations de gnration hybride (PV / Biomasse / diesel et PV / diesel) et
LI
T
de lignes pour llectrification de 45 localits
Q
I
Banque Europenne dInvestissement (BEI) est un acteur important du secteur de lnergie, en
U particulier dans le domaine des interconnexions.
E
3 enjeux de lnergie au Burkina

Apport du solaire et de la biomasse


Diversification des
sources dnergie

Mutualisation des
interconnections

Gestion efficace de lnergie aussi bien dans les services


Incitation la
gestion efficace que dans les mnages, les lieux de culte et de loisirs
La concurrence
Caractristique de la concurrence

5 grands cabinets de consulting ( EY, Price, Grant Thornton, KPMG,


Deloitte) dont le mtier principal est la gestion et laudit comptable: Intgration
doffres IT Advisory et Scurit Numrique uniquement dans le consulting
Les socits dtudes et de consulting internationaux sont les principaux concurrents
TIC/SI

Les concurrents locaux sont en majorit des


intgrateurs de solutions
Forte pntration du march des TIC par les acteurs du maghreb (Maroc
et Tunisie):

Fortes politiques de lobbying en place sur le march africain


Mapping de positionnement (fusion des 2 approches)

METIERS DOMAINES SECTEURS


Numrique DEXPERTISE Tlcom
Energie Conseil Agricole
Ingnierie Industrie
Accompagnement Sant
Intgration Banques/
Assurances
Transport
Services

58
Analyse concurrence Tlcom

Entreprises Nationalit Expertise CA


Global Telecommunication
Maroc Developement
Telecom Non renseign
TELECOM - Une
Tactis France Tlcom Non renseign
concurrence
Strategic scoutFrance Tlcom Non renseign
essentiellement
Axione France Tlcom Non renseign
internationale
Omniacom Tunisie Tlcom 360 489 133
Get wireless Tunisie Tlcom Non renseign
Digi Bridge Angleterre Tlcom Non renseign
Titane Conseil France Tlcom Non renseign
BMP TC Allemagne Tlcom Non renseign
SETICS France Tlcom Non renseign
Analysys Mason USA Tlcom Non renseign
Awale Corp CI Telecom Non renseign
Analyse concurrence ICT
Entreprises Nationalit CA
Groupe Chaka Sngal Non parvenu
Performance MC Sngal Non parvenu
KPMG France Non parvenu
CFAO Technologies France 12 128 511 813
Dloitte France 32 355 624 324
Reach Consulting France Non parvenu
Bearing point France Non parvenu
Somafor (GFI Informatique) France 448 959 395
EY France 5 471 493 141
Grant Thornton France Non parvenu
Digital Afrique Telecom CI 125 387 049
One Tech Africa Tunisie Non parvenu
Solid.sn Sngal Non parvenu
Sofrecom France Non parvenu
SNDI CI 6 661 985 781
Nsia Technologies CI 1 905 391 823
As Consulting CI
GI (Groupement Informatique) Tunisie
397 678 885
Non parvenu
ICT / + 28 concurrents sur la rgion
Net-plus technologies CI Non parvenu
Cap Gmini France Non parvenu
March hyper concurrentiel ncessitant dtre
Neurones Technologies CI 2 879 571 082 plus prsents et offensifs commercialement et
Inova SI CI Non parvenu
Wellibo Sarl CI Non parvenu
surtout savoir se dmarquer travers un
Data Consulting Group CI 133 175 000 positionnement fort, au niveau des offres
Solutech CI 155 146 252
Comafrique Technologies CI 4 643 998 531
(capacit innover et sadapter aux mtier, voir la
PricewaterhouseCoopers USA 1 148 448 157 cration datelier Push pour attirer les
Turione Technologies CI 610 797 783
entreprises vers nous.
Analyse concurrence Scurit Numrique

Entreprises Nationalit CA
+ 5 concurrents sur la rgion
Gmalto Pays bas Non renseign March ncessitant de se positionner
Intrapole Burkina Faso Non renseign rapidement sur le domaine comme
Data Protect Maroc Non renseign acteur majeur afin de pntrer le
Athena ScuritTunisie Non renseign march.
Talentys CI Non renseign Se greffer aux rencontres
professionnelles type salon dans les 4
pays focus (Challenger de Data Protect)
Analyse concurrence Energie

Entreprises Nationalit Expertise CA - 2015 CA - 2014 CA - 2013


FICHTNER Allemagne Energie 163 750 000 000
GATEWAY Angleterre Energie
WSP Canada Energie 1 516 700 000 000
EXP Canada Energie
HATCH Canada Energie
AIEC CI Energie
ARC INGENIERIE CI Energie 868 365 243
CATEP CI Energie
ECREAF CI Energie
ETEL CI CI Energie 1 541 127 178
SIRAM-CI CI Energie
APPLUS+ Espagne Energie 1 114 482 500 000
NIP SA Espagne Energie 22 935 000 000
ARTELIA France Energie 15 373 243 000
CABINET MERLIN France Energie 22 588 526 500 37 335 000 000
EAS Consulting France Energie
SOFRECO France Energie 23 698 227 500
SOLVEO France Energie 6 159 096 000
TRACTEBEL France Energie 496 621 480
FEEDBACK INFRA Inde Energie
UNIVERGY Japon Energie
SGS Suisse Energie
STUCKY S.A Suisse Energie
STEG International Services Tunisie Energie 40 45 Millions de Dinar Tunisiens
JACOBS ENGENEERING USA Energie 12 115 Millions de Dollars 12 695 Millions de Dollars

March en pleine expansion en Afrique, encore peu de concurrents.


Ncessite de se positionner sur grandes rencontres nergtiques
Sommaire
I. Rsultats Groupe D&S 2016
1) Rappel des Objectifs 2016
2) Analyse des rsultats (Performances - Activits)
3) Analyse notorit / Image vs 2015 (Notorit -Image)
II. Environnement et tendances march 2016
1) Taille de march Tendances
2) Analyse concurrentielle Position PDM
3) Segmentation sectorielle/ Target
4) Motivation, Attentes , Attitudes
5) Positionnement voulu
III. Diagnostic SWOT
IV. Stratgie 2017
V. Plan daction 2017
VI. Budget 2017
63
SWOT Analysis
Etendu du Groupe Faible conaissance de nos concurrents
Le nombre danne dexpertise 18 ans. et des marchs
Sa capacit anticiper sur les grand Positionnement non encore
besoins et les grands projets clairement dfinie
Image entache vis vis de certains
partenaires dont on a perdu la
confiance
Manque de ressources
Base de clients limite
Manque dactions suivant un
ligne .sporadiquement et non suivant
une ligne directrice
Mode de travail en SILO

OPPOTUNITES

Economie en pleine expansion March de plus en plus conurrenciel


Investissement des l'Etat sur les aavec larrive des multi nationales
secteurs des tlcommunications , de Accroissement des standards de
lnergie, et des TICS qualit sur le march
Lgislation encourageant le Difficult de garder des partenaires
dveloppement de certains secteurs consultants) exclusifs dans le
TIC, Scurit, Energie.
mtiers.
Politique de gestion de lenergie
travers les EnR.

O
64
Diagnostic

Dfis & Stratgies, un gant au pied dargile ?


65
Sommaire
I. Performances Groupe Dfis & Stratgies 2016
1) Analyse des rsultats (Performances - Activits)
2) Analyse notorit / Image vs 2015 (Notorit -Image)
II. Environnement et tendances march 2016
1) Taille de march Tendances
2) Analyse concurrentielle Position PDM
3) Segmentation sectorielle/ Target
4) Motivation, Attentes , Attitudes
5) Positionnement voulu
III. Diagnostic SWOT
IV. Orientation 2017 en vue de la prparation des plans
daction et des Budgets 2017

66
Recommendations stratgiques
Communication Commercial

- Refaire les fondations la base - Semer


- Et re btir ( prioriser la notorit limage) - Le commercial 1er vecteur de communication

67
Recommendations stratgiques

Position dfensive : Justifier et


conserver notre position sur les projets
denvergure et marchs publics.

Marquer par la prsence et la visibilit


stratgiques des vnements , endroits ou RDV
stratgiques. (Aroports, grands RDV et salons
technologiques en Afrique, presse spcialise,
grands dbats, analyses des experts ,cadeaux de
fidlisation lors des ftes.)

Justifier notre position et prouver notre capacit


innover et rpondre aux attentes des clients par
la cration de produits et solutions et non
seulement de rponse aux AO

68
Recommendations stratgiques

Position attaque : Sur la concurrence secteur priv


Attaquer en tenaille : Matriser le haut du march (Public) et Middle market gros
potentiel.
Segmentation sectorielle des entreprise cible pour une approche diffrencie en
fonction des enjeux du secteur.
Push pour pousser vers nos offres (Identifier une offre dentre chaque rencontre
et une offre pour gros budgets/ Prvoir un RDV B2B de diagnostic dentreprise gratuit)

69
Recommendations stratgiques

Sentourer dallis : Pour renforcer, crdibiliser et lgitimer nos actions


Nouer un fort partenariat pour nous offrir de la visibilit sur le continent (notamment
nos pays dimplantation). Ex : Smart Africa
Nouer des partenariats stratgiques pour lgitimer les offres IT/ Tlcom/ Scurit et
Energie ( Manque BU Tlcom et Energie) et proposer un vrai plan dexploitation avec
pour chaque partenariat : Ex: Clavister Day/ Journes Rencontre acteurs par secteur
Nouer des partenariats avec des organismes internationaux qui vont crdibiliser la
structure et nous faciliter les accs aux financements

70
Implications commerciales: Activit gnratrices de croissance aussi
importantes que celles gnratrices de revenus

Gnratrice de
revenus

AO Action opportuniste
Court terme

Booster court et moyen


terme.
Push Attirer le client par des
actions et produits dappel
Prennise et stabilise la
croissance Moyen et
Prospection Long terme

Gnratrice de
croissance

71
Implication commerciales : KPIs Performances par palier

1er contact avec 1er test ou Phase de


le client pour phase de fidlisation
faire connatre confiance
le D&S et ses
offres Adoption
Try
Notorit
- Identifier un service - La confiance du
de base budget client gagne, nous
modeste sur lequel pouvons en fonction
le client est capable de la connaissance
de tester notre de son entreprise
ractivit et nos proposer des offres
performances plus allchantes

Le commercial, 1er vecteur de communication de notorit et dimage de lentreprise

72
Implications Marketing : Ncessit de mettre en place une
analyse marketing approfondie par filiale
Qui connat lautre et se connat lui-mme, peut livrer cent batailles sans jamais tre
en pril. Qui ne connat pas lautre mais se connat lui-mme, pour chaque victoire,
connatra une dfaite. Qui ne connat ni lautre ni lui-mme, perdra inluctablement
toutes les batailles. : Sun Tzu
Listing concurrents par pays et par domaine dactivit (Tlcom/
ICT/SN/Energie . Chiffre daffaires. Clients
Offres concurrents
Veille Communications et activits concurrents
concurrentielle Compilation tarifications concurrents
Forces et faiblesses

Investir dans une tude march dans nos pays focus et connatre notre
position, la perception de nos clients et leurs enjeux (auprs dun cabinet
Analyses et dtudes)
tudes

Reporting hebdomadaires la Direction Marketing Sige


Reporting

73
Implications Marketing : Ncessit de segmenter le march
par taille et secteur

Grande Entreprise : CA>1Milliards Focus sur la priorit en


terme de rentabilit
Moyenne Entreprise: Entre 150 Millions et 1 milliards
Petite Entreprise : Entre 30 Millions et 150 Millions
Trs Petite Entreprise : Moins de 30 millions

74
SECTEURS ENJEUX
1- Formation du personnel
Agricole 2- Accs aux donnes mtorologies et sur l'Etat des rcoltes
3- Mise en place plateformes de gestion des activits agricoles
1- Numrisation des projets
2-Scurisation des units de productions
Industrie 3-L'automatisation des process

1-Numrisation des services


Postes 2-Augmenter les rseau de distribution
3-L'investissement des chantiers ecommerce
1- Amliorer loffre de solutions par la qualit des rseaux et la performance des services
Telecom 2-Dploiement de rseaux fibre optiques et interconnexion des sites
1- Gestion de l'exprience client
2- Interactivit avec les clients
Banque 3- La scurisation de leur systmes d'informations, d'authentification et la gestion des accs.

1- Mise en place d'outils de taitement des informations clients distance


2- L'accs facile aux donnes de consommation et transparence l'information
Assurance 3- La scurisation des donnes confidentielles.

1- Automatisation et centralisation des informations des des patients dans les services de
sant
Sant 2- Dveloppement de solutions de sant mobile

1- Mise en place de systme de tracking


Transport 2- Gestion des infrastrutures rseaux et leurs scurisation
1- Business intelligence et ERP Solutions
Commerces 2- Mise en place d'instructure de scurit
3- Gestion des outils CRM
1- Tlservices (accs la situation fiscale en temps rel, les dclarations, les remboursements
et restitutions et les restes payer)
Etats 2- La dmatrialisation des services et des changes avec les citoyens
3- Dveloppement de paiement multicanal pour faciliter les rglement des impts et taxes75 via
diffrents canaux: portefeuilles lectroniques, mobile banking, agences bancaires
Implications Marketing : Gestion du portefeuille dactivits
PDM relative

Stars Dilemmes
Ncessitent plus d Investissements
(dpenses et en ressources)

Energie

Events
Formation
SN er Dev Local

Taux de ICT
croissance du
march Vache lait Poids morts

Tlcom E&R

Qualit

Prvoir Moyen terme une synergie des E&R, Qualit et IT et les intgrer comme
une valeur ajoute et comme un avantage comptitif: Ex: la parfaite connaissance
de nos march justifie par des tudes pralables

76
Implications Partenariats : Diffrencier la gestion des partenariats
CT dont lobjectifs est dassurer les prestations aux Partenariats LT contribuant la
construction de limage.
Partenariat Business Partenariat stratgique Who
Durable

Image Cibles 1: ETATS / MINISTERES - MKTG


Cibles 2 : Organismes de
financements BAD / BANQUE
MONDIALE (de facto)
Cible 3 : CLAVISTER
Financier Cible 1 : - DAF
Cible 2:

Commercial Cible 1 : - BU + DIR GEN


Cible 2:

Technique - Consultants Cible 1 : - BU + DIR GEN


- Intgrateurs Cible 2:
- Editeurs et Intgrateurs (
Oracle Clavister- IBM)
Opportuniste

Qualit des
prestations Identification des besoins interne par cible et vis versa et proposer un plan daction quon Construction dimage
mettra en place.

77
Implications filiales : Les filiales, fer de lance de la de croissance

Scurisation des acquis en limitant les ouvertures de bureaux et investir dans


ceux prsents et renforcer les ressources humaines de qualit

Renforcement des ressources locales notamment un Directeur ou un 2nd au profil


technico commercial

Se concentrer pour optimiser le dveloppement qualitatifs.

Sngal Cameroun et Burkina Faso en priorit

78
Implications filiales : Une dclinaison de la stratgie marketing sige
adapte votre march
Mise en place dune tude sur le march du conseil et dun recensement des
entreprises (sur le modle sige) au Sngal, Cameroun, Burkina par un
cabinet dtude implment dans les 4 pays. Etude pralable la mise en
place effective et au suivi des actions commerciales.

Mise en place dune personne ressource (stagiaire ou une personne ressource


disposition Veille Stratgique et reportant la Direction marketing) ddie
au recueil des informations sur place.

Segmentation laborer par la Direction Marketing et Commerciale

79
Implications pour les BU : De vrai centres de comptences

Dveloppement danalyses ou d une tudes ou livre blanc sur un thme par


an ICT ou Scurit Numrique (en coordination avec la BU Etudes & Recherche)
faire publier dans les presse conomique du continent.

Communication dans la presses des avis d experts sur un thme dactualit


(Nous proposer un thme par BU phare et une date de mise disposition)

Amplification des grands vnements des salons (Buzz vido sur les rseaux
sociaux)

80
Les 5 grandes tendances 2016 en terme de gestion des marques

1. Les gens (clients) ne veulent pas tre vos amis

Les clients recherchent avant tout des produits et des services efficaces . Il est donc
primordial de se demander comment leur tre vraiment utile, plutt que de chercher
crer une communaut de fans . Proposer plutt des expriences clients russies.

2. Le succs des marques invisibles


Les marques succs ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit. Aujourdhui
certaines, parmi les plus puissantes sont celles qui arrivent devenir invisibles tellement
lexprience client propose est simple, pratique et rapide. Les marques qui sauront le
mieux matriser et interprter la donne pour crer des parcours personnaliss,
marqueront beaucoup de points dans les prochaines annes.

3. La gestion du contenu

Il existe actuellement chez les marques un rel problme de gestion du contenu. Internet
ncessite dtre nourri tous les jours et les entreprises ne disposent pas dune organisation
interne et externe (les agences) adapte pour produire le volume de contenus ncessaire.

81
4. Dont believe the hype!
Suivre les tendances pour anticiper les changements moyen et long terme est indispensable. Cela ne
doit cependant pas se faire au dtriment du court terme et des objectifs business qui sont ceux que
rencontrent actuellement les entreprises. Il faut tre capable de prendre les dcisions qui simposent
dans limmdiat tout en se projetant dans lavenir. Attention donc ne pas se concentrer sur les
buzzwords du moment!

5. La ncessit d analyse frquente


Pour tre efficace, la donne doit tre traduite et analyse pour tre mise au service du business et de
lensemble des collaborateurs de lentreprise. Les entreprises vont ainsi devoir devenir ultra-comptitives
dans leur capacit interprter le plus prcisment et le plus rapidement possible leurs donnes pour
faire des choix plus vite et avec pertinence. Faites confiance votre Marketing team, un facteur cl de
succs et un avantage comptitif.

82
En rsum nos 5 rsolutions .2017

1. On privilgie la qualit la quantit


2. On privilgier les actions concrtes client centric aux actions
denvergure
3. On privilgie lefficacit la force
4. On remonte et partager ses donnes pour une meilleure analyse
5. On fait des reportings terrain avec les + et les - la vente et au Marketing
pour mieux alimenter leurs analyses et nous permettre de mieux affiner nos
attaques.

83
Sommaire
I. Rsultats Groupe D&S 2016
1) Rappel des Objectifs 2016
2) Analyse des rsultats (Performances - Activits)
3) Analyse notorit / Image vs 2015 (Notorit -Image)
II. Environnement et tendances march 2016
1) Taille de march Tendances
2) Analyse concurrentielle Position PDM
3) Segmentation sectorielle/ Target
4) Motivation, Attentes , Attitudes
5) Positionnement voulu
III. Diagnostic SWOT
IV. Stratgie 2017
V. Plan daction 2017
VI. Budget 2017

84
En piste pour votre session budgtaire

85
Merci

86
Annexes

87
Connatre les enjeux de son client
Voir les objectifs du millnaire.
URS OPPORTUNITES MENACES ENJEUX

Dveloppement des nouvelles technologies et de Manque d'information sur la gestion des L'amlioration de leur performance et de leur efficatit par un suivi
la robotisation chantiers et des units de production. optimal induit par la numrisation des projets, la scurisation des
e Manque de systme d'information rellement units de productions et les process de production.Le management
intgr de projet intgr, lanalyse de donnes.
La prvention des risques lis la faiblesse de la gestion traditionnelle
des projets
Paiement lctronique et du e commerce. Perte de leur avantage face des alternatives La cration de solutions innovantes et multicanales adaptes au style
Dveloppement des technologies plus en plus innovantes face au de vie du citoyen (mobile/ internet/ accs au monde).
Internationalisation des changes dveloppement des firmes de ecommerces et La cration de services citoyen de proximit
rpondant au style de vie de la population. L'investissement des chantier ecommerce. la facilitation et la scurit
des envois de volumes, d'argent.
Le taux de pntration des tlcoms en Afrique, March trs concurrentiel et port par Faire des tlcom un incontournable des usages cible B2B et B2C.
au niveau de laccs leau courante. LAfrique est l'innovation Fournir une qualit de services irrprochable de sorte ce que les
en train de raliser un vritable saut diffrents industries et autres secteurs n'aient pas peur d'y adhrer .
m quantique en passant directement au tlphone (B2B) Faciliter la gestion de la vie quotidienne et
mobile sans passer par la case du tlphone contribuer l'amlioration et la facilitation du quotidien des
filaire. populations. (B2C)

L'acclration de la croissance conomique et L'intensification de la concurrence ces Exprience et relation client.


largissement de l'accs dernires annes.La concurrence des services Facilitation et amlioration de leur services par la gestion efficace de
aux services financiers, et en particulier aux et offres de portemonnaie et transferts leur clientle.
services des banques commerciales. La lectroniques. La scurisation de leur systmes d'informations, d'authentification et
libralisation financire e l'expansion des activits d'accs.
bancaires
Changement des usages et des besoins lis Environnement trs concurrentiel L'adaptation un client de plus en plus exigeant,
l'volution technologique Relationclients pour les fidliser et les recruter,
nce L'accs facile auxdonnes de consommation et transparence
l'information, La scurisation des donnes confidentielles.
Changement des usages et des besoins lis La scurit et sant des populations La cration de solutions innovantes, complmentaires pour la prise
l'volution technologique. Systme de sant en charge de la sant optimal de toute la population. (absence de
dfaillant en Afrique comptence, de matriel dans tous les hpitaux et dispensaires,
difficult des transports par la route) en favorisant lchange
dinformations distance et cela sur la chaine de la sant. Prvenir,
diagnostiquer, traiter, suivre, amliorer

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Suggestion des Salons 2017 par BU et par Pays
DOMAINES FORUM

MOBILE WORLD CONGRESS


TELECOM
LTE WORLD SUMMIT
FORUM INTERNATIONAL DE LA CYBERSECURITE.
SECURITE NUMERIQUE
LA CONFERENCE DE PUERTO RICO (29EME)
INTERNATIONAUX ASSISES DE LA TRANSFORMATION DIGITALE EN AFRIQUE
ICT
SALON SWISS IT BUSINESS & BI SWISS FORUM GENVE
SALON INTERNATIONAL DE LENERGIE SOLAIRE ET DE LEFFICACITE ENERGETIQUE
MINES ENERGIES WORLD ENERGY ENGINEERING CONGRESS (WEEC)
COP 23
MARKETING & COM LE PRINTEMPS DES ETUDES
FORUM ELITE SALON DE RECRUTEMENT
RESSOURCES HUMAINES
AFRIC TALENTS FORUM DE RECRUTEMENT DEDIE AU CONTINENT AFRICAIN.
DEVELOPPEMENT AFRICITS
BUSSINESS ANALYST WORLD
PROJETS BUSINESS ANALYST WORLD - WASHINGTON
LES SALONS SOLUTIONS MVI CRM

AFRICA IT & TELECOM FORUM

ABIDJAN AFRICA TELECOM PEOPLE

CGECI ACADEMY
FILIALES

AFRICA TELECOM PEOPLE


SENEGAL IT FORUM SENEGAL
BURKINA IT FORUM BURKINA
MALI CONFERENCE INTERNATIONALE ET SALON SUR LINDUSTRIE MINIERE ET PETROLIERE DU MALI
RD CONGO IT FORUM CONGO
TOGO IT FORUM TOGO
CAMEROUN IT FORUM CAMEROUN

Prsence et Visite
Participation active

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Sources:
- Institut de la statistique
- PME Magazine
- Direction Gnrale des impts

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