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En nuestro pas existen una variedad significativa de competidores, desde empresas con
mucha trayectoria que dedican parte de su produccin a exportaciones, pequeos productores
locales que venden en sus zonas y hasta ganaderos que hacen su propio alimento balanceado
para sus animales.
EMPRESA DEPARTAMENTO/LOCALIDAD
Ceres Agropecuaria S.A 9 de Julio
Luis A. Dueret y CIA S.A Baradero
Asociacin de cooperativas argentinas Capital Federal
Ducrem S.A Capital Federal
Eurotec Nutrition Argentina Capital Federal
Molinos Tassara Junn
Nutrevill General Villegas
Molino La Palmera Lujn
Navagan S.R.L Navarro
Coriand S.A Pergamino
Gear S.A Rojas
San Vicente Cereales S.R.L San Vicente
Cooperativa Agropecuaria de Tandil Tandil
Alibue General Rodrguez
Metrive Salto
Crecer Tornquist
EMPRESA DEPARTAMENTO/LOCALIDAD
Agroaero S.A.C.I Venado Tuerto
Balanceados VIGOR S.R.L Sarmiento
Molinos Victoria S.A Mara Juana
Provife Fuentes
Santa Sylvia Clason
Tabla 1.44 - Crdoba
EMPRESA DEPARTAMENTO/LOCALIDAD
Agrocereales Argentina S.R.L Viamonte - Unin
Bioter To Pujio
El Productor Ro Cuarto
Agro Imperio S.R.L Ro Cuarto
Vasquetto Industrial & Comercial Ro Cuarto
Leones de Bleek S.A Vicua Mackenna
Alaminos Ro Cuarto
Biofarma Los Boulevares
EMPRESA DEPARTAMENTO/LOCALIDAD
ANTAR General Pico
Heguy Proveedura Agropecuaria Santa Rosa
Molisud Jacinto Arauz
Vitabull S.A.C.I.A Santa Rosa
NUTRIPAM S.R.L Santa Rosa
EMPRESA DEPARTAMENTO/LOCALIDAD
Hoffmann Marcelo e Hijo S.A. General Ramrez
Unin Cerealera S.A Gualeguaych
Tierra Greda Larroque
Coop. Arroceros VILLA ELISA Villa Elisa
LAR La Agrcola Regional Coop. Ltda. Crespo
Agrotcnica Comercial Nogoy
La Ponedora Viale
Tabla 1. 48 - Catamarca
EMPRESA DEPARTAMENTO/LOCALIDAD
Grupo Kleinvie S.A Santa Rosa
Cuando hablamos de competencia indirecta, la forman todos los negocios que intervienen de
forma lateral en nuestro mercado y futuros clientes. Estas cuentan con los mismos canales de
distribucin, tienen el mismo target y buscan satisfacer las mismas necesidades de forma
diferente y con productos substitutos.
Como principales sustitutos encontramos alfalfa, maz a granel, cebada, centeno, sorgo, trigo y
soja.
Alfalfa
Es una leguminosa forrajera que se utiliza fundamentalmente para aportar protena de gran
calidad, macrominerales, microminerales y vitaminas de forma natural a la racin del ganado.
Adems es una fuente importante de fibra efectiva muy necesaria para los animales.
Tabla 1.49
Maz a granel
Fuente: news.agrofy.com.ar
La siembra del maz en Argentina se realiza en la regin pampeana, siendo las principales
regiones productoras el centro de la provincia de Crdoba que produjo en la ltima campaa
el 38% del total, la provincia de Buenos Aires con el 31% de participacin y Santa Fe con el
14%.
Cebada
Es una planta perteneciente a la familia de las poceas (gramneas); a su vez, es un cereal de
gran importancia tanto para animales como para humanos y es el quinto cereal ms cultivado
en el mundo. Las cebadas utilizadas en la alimentacin animal son de tercera y cuarta clase,
debido a que las de primero y segundo se utilizan para el consumo humano y cervecera.
Tabla 1.50
Tabla 1.51
Centeno
Planta de cereal perteneciente a la familia de los pastos (gramneas), Resistente al invierno, al
fro y a la sequa. El grano de centeno se utiliza para alimento de animales, as como del ser
humano y para la produccin de licores fuertes. El centeno molido se mezcla con otros
alimentos para el ganado. A menudo se esparcen las semillas para proporcionar proteccin al
suelo e importante pastura para el ganado. Despus del trigo, el centeno tiene el gluten ms
apetecible para la elaboracin del pan.
El centeno destaca porque cuenta con una cantidad muy diversa de minerales (es el cereal con
ms presencia de potasio y sodio), y vitaminas, entre las que destacan la vitamina
A y vitaminas del grupo B, como es el caso del cido flico.
Tabla 1.52
Sorgo
Fuente: news.agrofy.com.ar
Trigo
Es uno de los tres granos ms ampliamente producidos globalmente, junto al maz y el arroz, y
el ms consumido por la poblacin occidental desde la antigedad. El grano del trigo es
utilizado para hacer harina, harina integral, smola, cerveza y una gran variedad de productos
alimenticios.
El trigo para nuestro pas es histricamente el producto agrcola ms importante por el papel
que nos hizo ocupar en el mundo y la buena aceptacin en los suelos, sin embargo, en los
ltimos aos fue perdiendo terreno frente a otras alternativas.
Fuente: news.agrofy.com.ar
La siembra del trigo en Argentina se realiza en la regin pampeana, siendo las principales
regiones productoras el sur de la provincia de Buenos Aires que produjo en la ltima campaa
el 41% del total, la provincia de Santa Fe con el 18% de participacin y Crdoba con el 22%.
Soja
Legumbre de origen asitica que se ha consumido en la alimentacin humana y animales
durante aos. Esta resulta muy nutritiva porque aporta gran cantidad de protenas completas,
fibras, vitaminas B, potasio, fosforo, calcio y magnesio.
Soja en Argentina:
Fuente: news.agrofy.com.ar
Nuestro pas es el tercer productor a nivel mundial del poroto de soja, con una participacin del
19% de la oferta mundial. Cuando se analiza la distribucin del rea se encuentra que la mayor
superficie sembrada se encuentra en Buenos Aires, donde se implantan 6,5 millones de
hectreas, que representaron el 33% del rea total. En segundo lugar se destaca la
participacin de Crdoba en donde se siembran 5,4 millones de hectreas; mientras que
en Santa Fe se implantaron 3,2 millones de hectreas que es el 16,3%.
La produccin de soja en Argentina evidenci una gran expansin del rea sembrada en la
ltima dcada, si comparamos con el ao 2003 se registra un incremento del 41,12%, de las
iniciales 14,5 millones de hectreas sembradas se proyecta que en la campaa 2015/16 se
implantaran 20,5 millones de hectreas. Los motivos de la gran expansin sojera se vinculan
tanto a la buena adaptacin a los suelos y la incorporacin de tecnologa como a los buenos
precios del mercado internacional. En el mismo perodo la produccin se elev en un 90% por
un aumento de los rindes promedios, aunque como se observa en el grfico existieron
campaas en donde la sequa llev a una merma importante de la produccin como ocurri en
el ciclo 2008/09 y en el ao 2012/13 en menor medida.
La otra provincia con mayor incremento fue Crdoba, en donde el aumento registrado super al
30%. Por otro lado en Santa Fe se observ una leve cada de rea aunque en trmino de
volumen evidenci un aumento por la mejora en los rendimientos.
MERCADO DISTRIBUIDOR
El mercado distribuidor, necesita el anlisis de menos variables que los anteriores, pero no deja
de ser importante. La disponibilidad de un sistema que garantice la entrega oportuna de los
productos al consumidor, en fundamental en muchos productos, como es el caso de productos
perecederos, entre otros.
Los costos de distribucin, son determinantes en el precio al que llegarn los productos al
consumidor y por lo tanto, en la demanda que deber enfrentar el proyecto.
El mercado distribuidor es, quizs, el que requiere del estudio de un menor nmero de
variables, aunque no por ello deja de ser importante. En efecto, la disponibilidad de un sistema
que garantice la entrega oportuna de los productos al consumidor tima, en muchos proyectos,
un papel definitivo. Es el caso de productos perecederos, donde el retraso ms mnimo puede
ocasionar prdidas enormes a la empresa.
No sucede as con los productos no perecederos y cuya distribucin puede programarse con
holgura sin afectar la rentabilidad del negocio.
Los costos de distribucin son, en todos los casos, factores importantes que se deben
considerar, ya que son determinantes en el precio a que llegar el producto al consumidor y,
por lo tanto, en la demanda que deber enfrentar el proyecto.
Hay dos tipos de intermediarios: los comerciantes y los agentes. Los primeros adquieren el
ttulo de propietarios de la mercanca, en tanto que los segundos slo sirven de contacto entre
productor y vendedor. Entre el productor y el consumidor final puede haber varios
intermediarios, cada uno con ganancias del 20 a 25% del precio de adquisicin del producto, de
manera que si hubiese cuatro intermediarios, un producto doblara su precio desde que sale de
la empresa productora hasta que llega al consumidor final, por este motivo nos vemos
obligados a analizar las dos alternativas, tanto la conveniencia de hacernos cargo de la
distribucin de nuestro producto para lo cual ser necesario analizar los costos de montar una
flota de camiones que lo posibilite, o analizar los distintos canales de distribucin disponibles y
sus costos asociados.
1. Asignan a los productos el tiempo y el lugar oportuno para que sean consumidos
adecuadamente.
Asumir la distribucin de los productos terminados implicara contar con el transporte pesado y
los equipos de carga adecuados para tales fines, lo que representara una inversin financiera
inicial elevada y dado que nuestro objetivo radica en imponer una nueva dieta a base de Lemna
no sabemos cmo reaccionara el mercado consumidor a nuestra propuesta y si podremos
sostener las inversiones asociadas a un canal de transporte propio dado que en argentina no
contamos con trenes que abarataran la distribucin, el nico medio es mediante camiones.
En esta etapa es difcil determinar a ciencia cierta cules sern los costos de transportar
nuestro producto a los principales puntos de venta dado que todava no est definida la
localizacin, ms adelante con este tem resuelto volveremos a este punto de anlisis para
calcular los costos asociados tanto a una red de distribucin propia como al anlisis de los
distintos proveedores de servicios de transporte
MERCADO PROVEEDOR
Se analizarn todos los proveedores, eligiendo aquellos que nos den mayor confianza en sus
operaciones, conveniencia en los precios, excelente calidad y que posea la capacidad de
abastecer siempre a la planta, ya que en el caso de quedarse sin stock perjudicara
directamente a la produccin.
De acuerdo con nuestro proveedor, los servicios ofrecidos son los siguientes:
Proveedor de Aditivos
Royal DSM es una compaa global basada en la ciencia, activa en salud, nutricin y
materiales. Al conectar sus exclusivas competencias en Life Sciences y Materials Sciences,
DSM est impulsando la prosperidad econmica, el progreso en materia medioambiental y los
avances sociales para crear valor sostenible para todas las partes interesadas
simultneamente. DSM entrega soluciones innovadoras que nutren, protegen y mejoran el
rendimiento en mercados globales como alimentos y suplementos dietticos, cuidado personal,
pienso, dispositivos mdicos, automotores, pinturas, artculos elctricos y electrnicos,
proteccin de la vida, energa alternativa y materiales de base biolgica.
Lemna Gibba
Tabla 1.54
Tabla 1.53 - - Lemna
Lemna Hmeda Seca
Cantidad Cantidad
Unidad (%) Unidad (%)
Humedad 9 Protena 35-40
Protena Cruda 32-38 Grasa 2-5
Grasa 3,9 Fibra 11-15
Fibra 15,9 Ceniza 11-15
Ceniza 11-15 Calcio 0,7-1,3
Extracto libre de N 22 Fsforo 0,5-0,8
Potasio 1,8-3
Fe, Mg, Mn <0,5
Zinc, Cobre trazas
Cantidad
Unidad (%)
Protena Cruda 28
Lisina 3,7
Histidina 1,7
Arginina 5,1
Treonina 4,2
Valina 5,8
Metionina 15
Isoleucina 4,3
Leucina 7,8
Triptfano 4,2
Maz en grano
Cereal originario de Mesoamrica*, es una fuente de alimento esencial, en particular en zonas
rurales, donde el acceso a tecnologa y variedades mejoradas es limitado. Su alto contenido en
hidratos de carbono de fcil digestin, lo convierten en un alimento ideal para los nios y los
deportistas y animales. Su aporte en fibra, favorece la digestin y reduce el colesterol. Tambin
nos ofrece vitaminas del grupo B, especficamente B1, B3 y B9, las cuales actan ante el
sistema nervioso.
Tabla 1.56
Fuente: botanical-online
El grano de maz representa para nuestro pas y la mayora de los pases del mundo el
ingrediente ms utilizado como suplemento energtico en la alimentacin de ganado.
Expeller de Soja
Es un subproducto del poroto de soja, que presenta como principal caracterstica un gran
concentrado proteico, por lo general entre 40 y 47% sobre sustancia seca y adems tiene un
aporte de grasas y energa que lo transforman en una materia prima de altsimo valor
nutricional para la elaboracin de Alimentos Balanceados.
Tabla 1.57
Afrechillo de Trigo
Afrechillo de Trigo obtenido desde la parte exterior del grano de trigo. Es el resultado obtenido
luego de quitar la harina durante la molienda. Se usa como forraje para la alimentacin de
cerdos ya que posee un buen contenido de protenas y fibra. Tambin se recomienda en dietas
de cerdas gestantes, unos das antes de parir.
Tabla 1.58
Cantidad
Unidad (%)
Materia Seca 86
Materia Grasa 2,6
Protena 72
Protena Bruta 18
Calcio 0,12
Fsforo 1,40
Fuente: Elaboracin propia -
Internet
Conchilla
Suplemento de calcio principalmente para aves, pero tambin es utilizado en cerdos en todas
sus etapas de crecimiento.
Cantidad
Unidad (%)
Humedad 1
Cenizas 96,7
Calcio 37
Fsforo 0,02
Sodio 0,3
Potasio 0,05
Cloro 0,05
Magnesio 0,35
Azufre 0,08
Hierro (mg/kg) 400
Cobre (mg/kg) 8
Tabla 1.60
Nutrientes Cantidad
Caloras 0 Sodio 38850 mg
Grasa 0 Calcio 59900 mg
Colesterol 0 Cobre 0,10 mg
Carbohidratos 0 Fosforo 8 mg
Azcares 0 Hierro 0,20 mg
Vitaminas 0 Yodo 44 mg
Protenas 0 Magnesio 290 mg
Fibra 0 Manganeso 0,10 mg
Fuente: Elaboracin propia -
Internet
La cantidad de los nutrientes que se muestran en la tabla anterior, corresponde a 100 gramos
de este condimento.
Lemna Gibba
Expeller de Soja
Maz en grano
Afrechillo de Trigo
Sal
Conchilla
Aditivos
DSM (Buenos Aires)
Pallets
Bolsas
Strech Film
Maquinarias y equipos
Tabla 1.61
Tabla 1.62
Fuente: www.adigas.com.ar
En este captulo se analizaron diversos aspectos del mercado dentro del cual se insertar
nuestro emprendimiento.
Para nuestro anlisis, se estudiaron las caractersticas de los cuatro mercados que nos
competen, que son:
Mercado Consumidor
Mercado Competidor
Mercado Distribuidor
Mercado Proveedor
Otro dato que se tuvo en cuenta en el mercado proveedor, fue no solamente los proveedores
de las materias primas, sino adems de los servicios, tales como luz, gas y energa elctrica.
Nos fue muy til el estudio del mercado competidor, ya que pudimos analizar la cantidad de
competidores, quienes son, su ubicacin en la regin y la importancia de los mismos, es decir
el grado de alcance que tienen. Adems de ello, pudimos estudiar diversos bienes sustitutos y
el mercado en el que se desenvuelven con sus caractersticas propias, lo que constituye una
competencia indirecta.
Para cerrar y concluir de manera prctica podemos decir que este estudio de mercado nos
sirvi como un punto de partida ineludible para lograr un mayor entendimiento y comprensin
del mercado en el que nos desarrollaremos, analizar competidores, proveedores, posibles
localizaciones, estudiar posibles beneficios y perjuicios. Un buen indicio fue que no
encontramos ningn impedimento significativo para continuar con el proceso, por lo cual
decidimos llevar cabo el proyecto con el estudio de mercado como prueba de factibilidad y base
para la mayora de las decisiones posteriores.