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Relacin Plan-Programa-Proyecto
Plan
Proyect Proyect
o o
Qu es un proyecto?
Inversion
Significa formacin de capital. Desde el punto de vista econmico, se
entiende por capital al conjunto de bienes que sirven para producir otros
bienes.
TIPOLOGIA DE PROYECTOS
De Inversin Privada:
De Inversin Pblica:
PRODUCTIVOS: son los que tienen como fin instalar capacidad transformadora de
informes para convertirlos en bienes y servicios.
De INFRAESTRUCTURA: son para generar condiciones facilitadoras o impulsoras
de desarrollo econmico.
SOCIALES: son para satisfacer necesidades de las comunidades, (relaciona plan
de proyectos).
PROYECTO, PROGRAMAS o ESTUDIO BASICO: para fortalecer los proyectos
sociales.
1. Fase de Preinversion
Corresponde al proceso con el cual se identifica el problema, se
formula el proyecto, se generan las alternativas de solucin y se
selecciona la mejor. Mediante un proceso de evaluacin tcnica,
social, econmica y ambiental.
Existe una serie de etapas por las cuales debe pasar un proyecto
desde que nace hasta que se concreta y luego se evala por los
proponentes y los beneficiarios del mismo se toma la decisin y se
realiza las inversiones.
Espera
Ejecutarlo
Documento Perfil
Rechazarlo
Esperar
Ejecutarlo
Documento Prefactibilidad
Rechazarlo
Esperar
Idea o
Identificacion
Problema,
necesidad u
oportunidad
Estudio de
Perfil
Mercado
Preinversion
Estudio Ambiental
Fase de inversion
y/o ejecucion
Estudio
Administrativo
Legal
Fase de operacion
o funcionamiento
Ejecutarlo
Documento Prefactibilidad
Esperar
Qu es la factibilidad?
La capacidad estructurada de un proyecto para generar beneficios a su
entorno social o retornos de capital suficientes, dentro de ciertos
parametros de racionalidad relativa, en el uso de recursos reales y
financieros
Qu es viabilidad?
Posibilidad que tiene un proyecto de lograr sus objetivos mediante la
superacion de las restricciones que le impone el medio ambiente.
Caracteristicas
Se pone en marcha el proyecto
Se requiere contratar mano de obra, se compran materiales,
equipos y maquinaria, construccin de infraestructura.
Se financia con costos o gastos de capital
Se comienza a lograr algunos objetivos
Desde la perspectiva poltica es la fase mas importante
Producto: Proyecto listo para operar o funcionar
RESUMEN
Evaluaciones
Las evaluaciones mas comunes relacionadas con el ciclo del proyecto se
denominan respectivamente evaluacin ex Ante, evaluacin sobre la
marcha o durante y evaluacion de impacto o ex post, cada una de
estas evaluaciones puede ser: Econmicas, tcnicas y financieras.
Operacion
Ex - Ante Evaluacion Durante Evaluacion de resultados
Inversion
Preinversion
Evaluacion Ex- Post
CRITERIOS PARA ASIGNAR NOMBRE A LOS
PROYECTOS
Se debe estructurar en tres partes claramente identificables:
Diagnostico_Problema_Proyecto
El desarrollo de un proyecto parte de tres problemas importantes:
1. La realizacin de un diagnostico
2. Identificacin del problema
3. Formulacin del proyecto para la formulacin del problema
Anlisis de Problemas:
Es una tcnica para:
Efectos
rbol de objetivos
Erradicar los problemas de Mejorar
salud el ornato urbano
Sistema de alcantarillado limpio
Organizar un tren de aseo
Fines
(+)
r un programa de
La exterminio
municipalidad
de roedores
debe mejorarPrograma
el sistema
deexistente
educacin
Instalar
y promocin
recipientes de basura en las c
Medios
Estudiar para cada efecto de primer nivel si hay otros efectos derivados de
l, colocarlos en un segundo nivel unidos por flechas
Estudio de Alternativas
Partiendo del rbol de objetivos se analizas los medios para la identificacin
de las posibles alternativas de solucin, que contribuyen al logro del
objetivo superior.
Una vez seleccionadas las alternativas se deben detallar con informacin
del espacio geogrfico y socioeconmico, y elementos tcnicos que
distingan a cada alternativa con el fin de verificar su pertinencia, para
satisfaccin de la necesidad insatisfecha y el alcance del objetivo superior
Con estos resultados podemos proponer tres alternativas de solucin que podran
ser las siguientes:
Identificacin de objetivos y
metas del proyecto
Criterios para formular objetivos
Objetivo General
Describe la solucin del problema que se ha diagnosticado
Objetivos Especficos
Son las soluciones concretas al problema que el proyecto desea atender
Son los fines inmediatos que el proyecto se propone alcanzar en un tiempo
determinado
Actividades
Son las acciones o tareas que se deben realizar con el fin de producir los
resultados y contribuir al logro de los objetivos especficos planteados
Metas o Resultados
Son los productos concretos y tangibles que pretendemos obtener con las
actividades de nuestro proyecto
Expresan los logros del proyecto en cantidad, calidad y tiempo
Marco Lgico
El marco lgico es una metodologa que tiene el poder de comunicar los objetivos
de un proyecto clara y comprensiblemente en un solo marco o matriz. Su poder
reside en que puede incorporar todas las necesidades y puntos de vista de los
actores involucrados en el proyecto y su entorno.
Resultado: Qu?
Actividades: Cmo?
Definicin de Indicadores
Los indicadores son medidas especficas, explicitas, y objetivamente verificables
de los cambios que producen las acciones que se originan con la realizacin de un
proyecto.
Categora de Indicadores
De Eficacia: grado de cumplimiento de los objetivos de un programa.
Ejemplo: Cobertura de los programas
Actividades
Diagnstico de la Situacin
Actual
rea de estudio
rea de influencia
Poblacin objetivo
Determinacin de la oferta
Estimacin de la demanda
Definicin de lnea base
rea de estudio
Su definicin depende de:
-Limites relevantes
-Geogrficos
-Administrativos
-Condiciones de accesibilidad
rea de Influencia
Marca los limites dentro de los cuales una alternativa de proyecto ouede
constituir una solucin al problema detectado
Puede ser igual al rea de estudio o un sub conjunto de ella
Cada alternativa de proyecto puede tener un rea de influencia diferente
Estudio de Mercado
Qu es un estudio de mercado?
Es un estudio parcial de la fase de pre inversin, sea perfil, pre factibilidad o
factibilidad donde se analizan y miden la existencia de una necesidad u
oportunidad que se presenta en el mercado, valorando la posibilidad de que a
travs del proyecto se pueda resolver.
Qu precio fijar?
Producto Por encima de la competencia?
Calidad Por debajo de la competencia?
Caractersticas Iguales?
Tamao Cmo percibe nuestro futuro beneficiario?
Qu margen deseamos tener? (siempre teniendo en el segmento al que n
MERCADO
Promocin
Conjunto de acciones tomadas para influir en el mercado Plaza
Lugar
Demanda
La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o
consumidores estn dispuestos a adquirir o utilizar para satisfacer sus
necesidades o deseos, en un lugar establecido.
Anlisis de la Demanda
Demanda Actual Futura
Anlisis Estructural de la
definicin de la demanda
Partes de la definicin Explicacin
Cantidad de bienes o servicios Se refiere a un cierto nmero de
unidades que los compradores estaran
dispuestos a comprar o que ya han sido
adquiridas
Compradores o Consumidores Son las personas, empresas u
organizaciones que adquieren
determinados productos para satisfacer
sus necesidades o deseos
Necesidades y deseos La necesidad humana es el estado en
el que se siente la privacin de algunos
factores bsicos (alimento, vestido,
abrigo, seguridad, sentido de
pertenencia, estimacin, etc)
En cambio los deseos consisten en
anhelar los satisfactores especficos
para estas necesidades profundas
(hamburguesa = alimento)
Disposicin a adquirir el producto o Se refiere a la determinacin que tiene
servicio el individuo, empresa u organizacin
para satisfacer su necesidad o deseo.
Lugar Establecido Es el espacio, fsico o virtual (como el
internet), en el que los compradores
esta dispuestos a realizar la
adquisicin.
Determinacin de los
beneficiaros o poblacin objetivo
(punto ya visto)
[( )
T c =100 n
Pf
Pi
1
]
Dnde: Pf en poblacin final
Pi es la poblacin inicial
Tc n
Px =P o (1+ )
100
Oferta
Oferta es la cantidad de bienes o servicios
Oferta Oligoplica
Se caracteriza por que el mercado se encuentra dominado por unos cuantos
productores. Un ejemplo clsico puede ser el mercado de las gaseosas, donde el
mercado se distribuye entre 2 o 3 productores.
Oferta Monoplica
Es aquella en la que existe un solo productor del bien o servicio y por tal motivo
domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad.
Precio
Es la cantidad monetaria que los productores estas dispuestos a vender y los
consumidores a pagar por un bien o servicio; esto es cuando la oferta y la
demanda estn en equilibrio.
Comercializacin
La comercializacin es la actividad que permite al productor hacer llevar un bien o
servicio al consumidor con los beneficios de tiempo, lugar y precio.
Canales de Distribucin
1. Canales para productores de consumo popular
Productores consumidores
Productores Minoristas Consumidores
Productores Mayoristas Minoristas Consumidores
Productores Agentes Mayoristas Minoristas Consumidores
Forma de Medirlo
Capacidad de proceso
Produccin
Poblacin atendida
rea de influencia
Longitud
Volumen
Potencia instalada
Localizacin
El estudio de localizacin tiene como propsito seleccionar la ubicacin ms
conveniente para el proyecto, es decir aquella que frente a otras alternativas
posibles produzca el mayor nivel de beneficio para los usuarios y para la
comunidad, con el menor costo social.
Macro localizacin
Consiste en la seleccin de una zona ms o menos amplia, tambin llamada
macro zona, donde el proyecto tendr su influencia.
Micro localizacin
Consiste en la seleccin de delimitacin precisa del rea, tambin denominada
sitio, en que se localizara y operara el proyecto dentro de la macro zona.
Condicionantes para su
seleccin
Materia prima
Maquinaria y equipo
Obras fsicas
Distribucin de planta
Obras complementarias
Materiales
Suministros
Medios Ambiente
Buenas prcticas para conservacin de medio ambiente
Ingeniera de Proyecto
Se refiere todos aquellos aspectos relacionados con la infraestructura, el
equipamiento y las instalaciones, los que complementan el componente
tecnolgico, tomando en cuenta adems los elementos de la micro localizacin.
Costos de proyecto
1. Costos de Inversin
Terrenos
Capital de trabajo
Infraestructura
Equipamiento
Capacitacin de recursos humanos
Diseos administrativos
2. Costos de inversin o de funcionamiento
Costo Directo
Son los costos que intervienen directamente al proceso de produccin, del bien, o
servicio.
Costos Indirectos
Son los costos que no interviene directamente en el proceso productivo de un bien
o servicio. Los principales son:
Forma de Presupuesto
La forma recomendable de presentar el presupuesto es:
1. Presupuesto detallado
En l se describen las mediciones parciales de la obra y el
clculo de los costos unitarios
En cada rengln se analizan el valor de: materiales, mano de
obra, maquinaria, equipo, herramienta, costos indirectos, de
administracin, direccin tcnica, imprevistos, utilidades, etc.
Imprevistos
Siempre existe un riesgo motivado por factores de precios, demanda,
disponibilidad de recursos que eventualmente pueden incrementar los
costos de operacin, excediendo lo planificado. Su consideraciones incluir
un tem imprevistos asignando un porcentaje (1% a 5%) del costo directo
de produccin.
Este es un costo incluido dentro de los presupuestos, pero no debe ser
confundido con la no previsin de renglones o actividades, osea los
aspectos no considerados en el proyecto y que afectan el costo, quedando
bajo el control y responsabilidad del ejecutor.
En este rengln no deben incluirse las contingencias de fuerza mayor, que
son eventos que se encuentran fuera del mbito de accin del ejecutor,
tales como.
1. Naturales: Terremotos, inundaciones, rayos y sus consecuencias
2. Econmicas: Modificacin en los salarios mnimos oficiales, cambios en las
jornadas de trabajo, cambio o implantacin de nuevas prestaciones
laborales, impuestos y devaluaciones de la moneda
3. Humanas: Guerras, revoluciones, golpes de estado, incendios, huelgas
2DO PARCIAL 22 o 24 DE OCTUBRE
Programacin de la ejecucin
Se refiere a las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto y su
identificacin en el tiempo. Se traduce en un cronograma que relaciona tiempos
actividades y recursos.
Aspectos administrativos-legales
Buscan establecer la viabilidad administrativa y legal del proyecto, adems de
contribuir con informacin sobre los gastos legales y de administracin para los
flujos del mismo.
Aspectos administrativos
Aspectos legales
Aspectos Administrativos
Es proponer el diseo de la estructura organizativa para la ejecucin y operacin
del proyecto, ubicar la responsabilidad gerencial y esbozar los aspectos
fundamentales del sistema administrativo del proyecto dentro de criterios de
conveniencia y funcionalidad.
Aspectos Legales
Es la revisin y anlisis de la normativa relacionada con la naturaleza del proyecto,
tanto en su etapa de inversin como en la de operacin y mantenimiento.
Impacto Ambiental
Un impacto ambiental es una alteracin positiva o negativa, provocada en el medio
o en alguna de sus elementos, por una accin o actividad humana cualquiera.
Evaluacin de Impacto
Ambiental
Conjunto de tcnicas y procedimientos de gestin ambiental preventivos para
identificar, predecir, evaluar, interpretar, proponer correcciones y comunicar
resultados acerca de las relaciones causa-efecto (positivas y negativas) entre en
proyecto y el medio ambiente fsico, biolgico y socio econmico que es afectad
por dicha iniciativa de desarrollo.
Pasos:
El valor actual neto o VAN, tambin llamado valor presente neto o VPN: se
define como el valor actualizado de los beneficios menos los costos
generales, descontados a una taza que refleje el costo de oportunidad de
los recursos invertidos.
La tasa interna de retorno o TIR: se define como aquella tasa que hace el
valor actual neto igual a cero.
1
Factor de actualizacin ( 1+i )n
1 1
I 0 + + +
VAN = ( 1+i ) ( 1+i )2
1
Costo anual equivalente es igual 117910 dentro del promedio de alumnos de 140,
eso es Q842.21/alumno