FACULTAD DE NEGOCIOS

CARRERA DE ADMINISTRACIN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

INFORME DE INTELIGENCIA COMERCIAL:

EXPORTACIN DE UVAS FRESCAS

Autor(es):
Contreras Caurino, Leslie Katherin
De la Cruz Cruz, Ayrton
Paredes Salinas, Ral ngel
Quezada Vsquez, Carlos Armando

Curso:
Inteligencia Comercial Internacional

Docente:
Inga Zue, Deymann Kirlovana

TRUJILLO PER
2015-1
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

CAPITULO I
PRODUCTO

1.1. Denominacin y composicin

Descripcin:

La uva es una fruta obtenida de la vid y vienen en racimos, son pequeas y

dulces, se comen frescas o se utilizan para producir agraz, mosto, vino y vinagre.1
Crecen agrupadas en racimos de entre 6 y 300 uvas. Pueden ser negras,
moradas, amarillas, doradas, prpura, rosadas, marrones, anaranjadas o blancas,
aunque estas ltimas son realmente verdes y evolutivamente proceden de las
uvas rojas con la mutacin de dos genes que hace que no desarrollen antocianos,
siendo estos los que dan la pigmentacin. Como fruta seca se la llama pasa.

Composicin

Principalmente agua, como todas las frutas frescas. Por ello que aunque contenga
tan solo un 16,8% de azcares esta proporcin sea ya en s relevante, hasta tal
punto que le da ese dulce y atractivo sabor. Principalmente se compone de
fructosa y glucosa. Esta primera derivar en la segunda con el paso del tiempo
volviendo la uva ms dulce pero ojo, con el tiempo se echan a perder y se
enrancian. Adems posee relevantes cantidades de las vitaminas B1, B2 y B3

Cuadro N 01: Valor nutricional

Valor nutricional en 100 gr.

de porcin comestible
Caloras 43
Carbohidratos 11.3 gr.
Protenas 0.3 gr.
Calcio 5 mgr.
Fosforo 20 mgr.
Hierro 0.8 mgr
Tiamina 0.03 mgr.
Riboflavina 0.3 mgr.
1.2. Variedades Niacina 0.11 mgr.
cido ascrbico 1.4 mgr.
Uvas para Fuente: SIICEX mesa: Estas
Elaboracin:
variedades son destinadas al consumo
Propia
1
http://www.minagri.gob.pe

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en fresco. Son uvas grandes, de tamao y color uniformes. Los racimos que
forman no son compactos, para favorecer su consumo:

Las uvas de mesa que se produce en el Per son:

Blancas: Surgraone, Thompson Seedles.
Rojas: Red Globe, Crimson Seedles, Flame Seedless.

Las uvas de mesa que se producen en el mundo son:

Blancas: Almera, Italia, Chasselas.
Rojas: Cardinal, Chasselas dore, Moscatel roja, Red Globe.
Negras: Moscatel de Hamburgo, Alphonse Lavall.

Uvas para pasas: Estas uvas deben tener una textura suave y ausencia de
semillas.
o Italia, Thompson seedless, Sultanina, Moscatel de Alejandra.

Uvas para enlatados: Son variedades sin semillas que se usan junto con otras
frutas en ccteles y ensaladas.
o Sultanina.

Uvas para jugo: Estas variedades deben mantener su sabor y aroma naturales
despus de los tratamientos a los que se someten para su conservacin.
o Nigara Rosa, Concord.

Uvas para vino: Estas variedades de uva destinadas a la elaboracin de vino

de mesa deben presentar acidez relativamente alta y un contenido moderado
en azcares.
o Para vino tinto: Cabernet Sauvignon, Merlot, Monastrell, Bobal,
Garnacha.
o Para vino blanco: Airn, Chardonay, Macabeo, Malvasa, Merseguera,
Moscatel, Riesling.

1.3. Usos y aplicaciones

Se consume principalmente en forma fresca o combinada con otras frutas.

Se emplea para la preparacin de confituras, postres, cocktails, vinos.
Contiene potasio, til por su accin diurtica, adems de calcio, aminocidos,
entre otros componentes.
Se le atribuyen propiedades diurticas y hepticas.
Ayuda a reducir el colesterol en la sangre.

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La uva posee propiedades digestivas, lo cual estimula la realizacin de los

procesos digestivos, por lo que resulta ideal para el tratamiento del
estreimiento o de casos de digestiones irregulares.
El fruto de la uva tiene propiedades cosmticas, principalmente hidratantes, por
esto se pueden utilizar para confeccionar una mscara facial, la cual resulta
excelente para hidratar la piel y disminuir las arrugas del rostro.
Tienen propiedades depurativas, ya que favorecen la eliminacin de
toxinas acumuladas en el organismo.

La uva contiene unas sustancias denominadas elementos fitoquimicos que son

sustancias no nutritivas pero que nos van a aportar una serie de beneficios a
nuestro organismo:

cidos orgnicos: dan ese ligero sabor cido a la uva y ejercen un efecto
contrario en la sangre alcalinizndola, lo que facilitar la excrecin mediante
la orina de metabolitos como el cido rico
Flavonoides: son antioxidantes que eliminan los radicales libres del
organismo retrasando el envejecimiento o evitando, por ejemplo, que el
colesterol se oxide y se den lugar a trombos
Resveratrol: es un elemento totalmente preventivo frente a la
arteriosclerosis y tiene un potentsimo efecto anticancergeno.
Antocianinas: son antioxidantes y previenen las afecciones cardiovasculares

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CAPITULO II
PARTIDA ARANCELARIA

En el Per, la partida arancelaria de uvas frescas se encuentra en el captulo 8 y es

exportado bajo la partida: 08061000.2

Cuadro N 02: Partida arancelaria

Nro. Partida Descripcin comercial

0806.10.00.00 UVAS FRESCAS
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia

Captulo 08: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (ctricos), melones o

sandas.

Cuadro N 03: Resumen de captulos

CAPITUL DETALLE
O
SECCIN ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
:I
1 Animales vivos
2 Carne y despojos comestibles
3 Pescados y crustceos, moluscos y otros invertebrados acuticos
4 Leche y productos lcteos: huevos de ave, miel natural; productos
comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en
otras partidas
5 Los dems productos de origen animal no expresados ni
comprendidos en otras partidas
SECCIN PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
: II
6 Plantas vivas y productos de la floricultura
7 Legumbres y hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios
8 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
9 Caf, t, yerba mate y especias
10 Cereales
11 Productos de molinera; malta, almidn y fcula; inulina; gluten de
trigo
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas
industriales o medicinales; pajas y forraj
13 Gomas, resinas y dems jugos y extractos vegetales
14 Materias trenzables y dems productos de origen vegetal no
expresados ni comprendidos en otras partidas
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia

2
SUNAT: http://www.sunat.gob.pe/

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CAPITULO III
EL PRODUCTO EN EL AMBITO NACIONAL

3.1. Superficie cultivada

La superficie total cosechada en el pas durante el ao 2013 es aproximadamente

de 21,769 teniendo a Ica con 8,744 ha, seguido de Piura con 4,220 ha y Lima con
3,715 ha, estas ciudades tienen la mayor superficie cosechada de uva en el pas,
seguido de la Libertad con una superficie de 1,938 ha, Arequipa con 1,073 ha,
Tacna con 524 ha y Lambayeque con 488 ha, como principales regiones de
superficie cosechada de este cultivo.

La tasa de crecimiento en la superficie ha tenido crecimiento moderado desde el

ao 2009- 2013, la regin que ms ha crecido en este periodo es Piura con un
63.33%, teniendo en el ao 2009, una superficie de 593 ha, para pasar a tener en
el ao 2013, unas 4,220 ha, seguido de Ancash con un crecimiento de 32.51%,
teniendo en el ao 2009 unas 72 ha para tener en el ao 2013 unas 222 ha,
Lambayeque con un crecimiento de 25.46%, teniendo en el ao 2009, unas 197
ha, para tener en el ao 2013, unas 488 ha, Arequipa con un crecimiento de
14.51%, teniendo en el ao 2009, unas 624 ha, para tener unas 1073 ha, Ica con
un crecimiento de 9.48%, teniendo en el ao 2009, unas 6,087 ha, para tener en
el ao 2013 unas 8,744 ha y La Libertad con un crecimiento de 3.36%, teniendo
en el ao 2009 unas 1,698 ha, para tener 1,938 ha en el ao 2013.

Cuadro N 04: Superficie Cosechada (ha) 2009-2013

Regin 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL 13,948 15,0 16,5 20,5 21,76
01 73 36 9
ICA 6087 6198 7300 8643 8744
PIURA 593 1368 1333 3517 4220
LIMA 3482 3531 3481 3697 3715
LA LIBERTAD 1698 1730 1820 1923 1938
AREQUIPA 624 689 765 806 1073
TACNA 531 531 574 563 524
LAMBAYEQUE 197 235 399 471 488
MOQUEGUA 270 280 340 351 361
ANCASH 72 67 72 72 222
CAJAMARCA 209 209 201 216 206
SAN MARTIN 171 150 207 187 191
LIMA METROPOLITANA 69 76 73
- -
AYACUCHO 14 13 12 14 14
Fuente: MINAGRI-
OEEE

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Elaboracin: Propia

Cuadro N 05: Tasas de Crecimiento (%) 2009-2013, 2011-2010, 2013-2012

Regin Crecimiento % 2009- Variacin % 2010- Variacin % 2012-
2013 2011 2013
TOTAL 11.77% 10.48% 6.0%
ICA 9.48% 17.78% 1.17%
PIURA 63.33% -2.56% 19.99%
LIMA 1.63% -1.42% 0.49%
LA LIBERTAD 3.36% 5.20% 0.78%
AREQUIPA 14.51% 11.03% 33.13%
TACNA -0.33% 8.10% -6.93%
LAMBAYEQUE 25.46% 69.79% 3.61%
MOQUEGUA 7.53% 21.43% 2.85%
ANCASH 32.51% 7.46% 208.33%
CAJAMARCA -0.36% -3.83% -4.63%
SAN MARTIN 2.8% 38.00% 2.14%
LIMA METROPOLITANA 0.0% 0.00% -3.95%
AYACUCHO 0.0% -7.69% 0.0%
Fuente: MINAGRI-OEEE
Elaboracin: Propia

El crecimiento en el periodo 2013-2012, tiene a la regin de Ancash con mayor

crecimiento con un 208.33%, seguido de Arequipa con un 33.13%, Piura con
19.99%, Lambayeque con 3.61%, Moquegua con 2.85%, San Martin con 2.41%,
Ca 1.17%, La Libertad 0.78% y Lima con 0.49% de crecimiento en este periodo.

La participacin en la superficie cosechada en el ao 2013, est liderada por Ica

con el 40.17%, seguido de Piura con 19.39%, Lima con 17.07%, La Libertad con
8.90% y Arequipa con 4.93%, como las cinco principales regiones con mayor
superficie cosechada de uvas en el pas.

Cuadro N 06: Participacin (%) Superficie cosechada 2013-2012

Regin 2013 Par.%
2013
TOTAL 21, 100.0%
769
ICA 8744 40.17%
PIURA 4220 19.39%
LIMA 3715 17.07%
LA LIBERTAD 1938 8.90%
AREQUIPA 1073 4.93%
TACNA 524 2.41%
LAMBAYEQUE 488 2.24%
MOQUEGUA 361 1.66%
ANCASH 222 1.02%
CAJAMARCA 206 0.95%
SAN MARTIN 191 0.88%

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LIMA METROPOLITANA 73 0.34%

AYACUCHO 14 0.06%
Fuente: MINAGRI-OEEE
Elaboracin: Propia
3.2. Produccin nacional

Los principales productores en el ao 2013 son los departamentos de Ica con

169,043 (t), seguido de Piura con 125,616 (t), Lima con 63,868 (t), La Libertad con
41,093 (t), Arequipa con 18,890 (t), Tacna con 6,093 (t) y Moquegua con 4,415 (t),
estas regiones concentran el 97.67% de la produccin nacional, y resto del pas
con 10,226 (t), representa el 2.33% de la produccin total nacional. El crecimiento
en la produccin de uva a nivel nacional desde el ao 2009-2013, ha sido
significativa, siendo Arequipa el de mayor crecimiento en el periodo 2000-2010,
con 308.46%, seguido de Ica con 288.90%, Lima con 113.87%, Moquegua con
75.90%, Tacna con 23.23% y La Libertad con 8.86%. Para el periodo 2009-2010,
los mayores crecimiento los tiene Piura con un crecimiento de 113.82%, seguido
de Moquegua con 4.21%, Arequipa con 4.13% y Lima con 2.93%, Ica principal
producto nacional tuvo un decrecimiento de en este periodo de -4.83%.

Cuadro N 07: Evolucin Produccin Nacional (t) 2009-2013

Regin 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL 264,36 280,46 296,90 361,87 439,24
8 8 1 0 4
ICA 127,13 120,99 133,13 149,76 169,04
7 9 7 8 3
PIURA 15,0 34,9 33,9 65,5 125,61
90 81 58 97 6
LIMA 54,1 55,7 54,2 59,5 63,8
47 32 40 95 68
LA LIBERTAD 43,2 43,3 43,6 44,0 41,0
86 84 89 10 93
AREQUIPA 7,9 8,2 11,0 14,7 18,8
47 75 85 74 90
TACNA 5,9 5,9 6,5 6,5 6,09
14 52 91 70 3
MOQUEGUA 2,5 2,6 3,6 3,9 4,41
42 49 42 97 5
LAMBAYEQUE 2,9 4,0 5,1 12,2 3,74
00 87 83 16 7
CAJAMARCA 2,2 2,2 2,1 2,3 2,14
99 09 62 04 4
ANCASH 1,3 8 8 7 1,91
39 51 18 41 5
SAN MARTIN 1,6 1,2 1,6 1,5 1,56
97 79 99 50 3
LIMA METROPOLITANA 6 6 7
- - 29 70 77
AYACUCHO
70 70 68 78 80

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Fuente: MINAGRI-
OEEE
Elaboracin: Propia

Cuadro N 08: Tasa de crecimiento (%) de la produccin

Aos 2009-2013, 2010-2011, 2012-2013

Regin Crecimiento Variacin % Variacin %

% 2009- 2010-2011 2012-2013
2013
TOTAL 13.53% 5.86% 21.38%
ICA 7.38% 10.03% 12.87%
PIURA 69.86% -2.92% 91.5%
LIMA 4.21% -2.68% 7.17%
LA LIBERTAD -1.29% 0.70% -6.63%
AREQUIPA 24.17% 33.96% 27.86%
TACNA 0.75% 10.74% -7.26%
LAMBAYEQUE 14.8% 37.49% 10.46%
MOQUEGUA 6.62% 26.82% -69.33%
ANCASH -1.73% -2.13% -6.94%
CAJAMARCA 9.36% -3.88% 158.43%
SAN MARTIN -2.04% 32.84% 0.84%
LIMA 0.0% 0.00% 15.97%
METROPOLITANA
AYACUCHO 3.39% -2.86% 2.56%
Fuente: MINAGRI-
OEEE
Elaboracin: Propia

La participacin en la produccin en el ao 2013, lo lidera el departamento de Ica

con 40.17%, seguido de Piura con 19.39%, Lima con 17.07%, La Libertad con
8.90%, Arequipa con 4.93%, como las cinco principales regiones productoras de
uva a nivel nacional.

Cuadro N 09: Participacin (%) en la produccin ao 2013

Regin 2013 Par.%

2013
TOTAL 439, 100.0%
244
ICA 169, 38.48%
043

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PIURA 125, 28.60%

616
LIMA 63, 14.54%
868
LA LIBERTAD 41, 9.36%
093
AREQUIPA 18, 4.30%
890
TACNA 6, 1.39%
093
LAMBAYEQUE 4, 1.01%
415
MOQUEGUA 3, 0.85%
747
ANCASH 2, 0.49%
144
CAJAMARCA 1, 0.44%
915
SAN MARTIN 1, 0.36%
563
LIMA METROPOLITANA 0.18%
777
AYACUCHO 0.02%
80
Fuente: MINAGRI-OEEE
Elaboracin: Propia
3.3. Rendimiento

Los rendimientos varan de acuerdo a la zona de produccin y tecnologa aplicada,

siendo Piura el que tiene el mayor rendimiento con 29,767 kg/ha en el ao 2013,
seguido de Lambayeque con 25,936 kg/ha, La Libertad con 21,201 kg/ha, Ica con
19,332 kg/ha, Arequipa con 17,605 kg/ha, Lima con 17,192 kg/ha y Moquegua con
12,231 kg/ha, como los cinco principales regiones con mejores rendimientos
promedio de este cultivo.

Cuadro N 10: Evolucin del rendimiento promedio (kg/ha) 2009-2013

Regin 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL 179,9 173,2 178,1 167,7 198,4

30 36 00 02 87
PIURA 25,4 25,5 25,4 18,6 29,7
47 71 75 51 67
LAMBAYEQUE 14,7 17,3 12,9 7, 25,9
21 91 90 678 36
LA LIBERTAD 25,5 25,0 23,9 22,8 21,2
00 79 99 81 01
ICA 20,8 19,5 18,2 17,3 19,3
88 23 37 28 32
AREQUIPA 12,7 12,0 14,4 18,3 17,6

10 | P g i n a
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35 11 90 30 05
LIMA 15,5 15,7 15,5 16,1 17,1
51 84 82 20 92
MOQUEGUA 9, 9, 10,7 11,3 12,2
413 459 12 88 31
TACNA 11,1 11,2 11,4 11,6 11,6
37 09 83 70 28
LIMA 9, 8, 10,6
METROPOLITANA - - 120 816 44
CAJAMARCA 11,0 10,5 10,7 10,6 10,4
00 69 56 64 08
ANCASH 18,5 12,7 11,3 10,2 8,
97 01 61 92 626
SAN MARTIN 9, 8, 8, 8, 8,
941 554 228 313 203
AYACUCHO 5, 5, 5, 5, 5,
000 385 667 571 714
Fuente: MINAGRI-
OEEE
Elaboracin: Propia

La variacin desde el ao 2009-2013, ha tenido crecimientos siendo Lambayeque

que lidera el mismo con un crecimiento de 15.21%, seguido de Arequipa con
8.43%, Moquegua con 6.77%, Piura con 4.0% y Lima con 2.54%.

Para el periodo 2012-2013, siendo el rendimiento promedio a nivel nacional de

198.487 kg/ha. Los crecimientos lo lidera, Lambayeque con un crecimiento en este
periodo de 237.8%, seguido de Piura con 59.6%, Lima Metropolitana con 20.74%,
Ica con 11.57%, y Lima con 6.65%.

Cuadro N 11: Tasas de Crecimiento (%) 2009-2013, 2011-2010, 2013-2012

Regin Crecimiento % Variacin % Variacin %

2009-2013 2010-2011 2012-2013
TOTAL 2.48% 2.81% 18.36%
PIURA 4.0% -0.38% 59.6%
LAMBAYEQUE 15.21% -25.31% 237.8%
LA LIBERTAD -4.51% -4.31% -7.34%
ICA -1.92% -6.59% 11.57%
AREQUIPA 8.43% 20.64% -3.96%
LIMA 2.54% -1.28% 6.65%
MOQUEGUA 6.77% 13.25% 7.4%
TACNA 1.08% 2.44% -0.36%
LIMA METROPOLITANA 0.0% 0.0% 20.74%
CAJAMARCA -1.37% 1.77% -2.4%

11 | P g i n a
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ANCASH -17.47% -10.55% -16.19%

SAN MARTIN -4.69% 0.00% -1.32%
AYACUCHO 3.39% 5.24% 2.57%
Fuente: MINAGRI-OEEE
Elaboracin: Propia

3.4. Precios en chacra

Los precios desde el ao 2009-2013 han tenido un crecimiento de 10.56%, como

promedio nacional, siendo San Martin con el mayor crecimiento en este periodo
con 23.07%, teniendo un precio de S/. 1.02 por kilo en el ao 2009, para tener en
el ao 2013 un precio de S/. 2.34 por kilo de uva, seguido de Arequipa con un
crecimiento del precio de 16.0%, teniendo un precio en el ao 2009 de S/. 1.53 por
kilo, para tener un precio en el ao 2013 de S/. 2.77 por kilo, Lambayeque con un
crecimiento de 9.16%, teniendo un precio en el ao 2009 de S/. 2.12 para tener un
precio en el ao 2013 de S/. 3.01, Ancash con un crecimiento de 7.92%, teniendo
un precio en el ao 2009 de S/. 1.29 para tener en el ao 2013 un precio de S/.
1.75, Piura con un crecimiento de 6.29%, teniendo un precio en el ao 2009 de S/.
3.4 para tener en el ao 2013 un precio de S/. 4.34, La Libertad con un crecimiento
de 4.3%, teniendo un precio en el ao 2009 de S/. 1.2, para tener en el ao 2013
un precio de S/. 1.42 y Lima con un crecimiento de 2.85%, teniendo en el ao
2009 un precio de S/. 1.01 para tener en el ao 2013 un precio de S/. 1.13, estas
son las principales regiones de produccin de uva nacional.

Los precios en el periodo 2012-2013, han tenido crecimientos de alrededor de

19.82% a nivel nacional en promedio, destacando en este crecimiento a San
Martin con un 47.17% teniendo en el ao 2012 un precios de S/. 1.59 para tener
en el ao 2013 un precio de S/. 2.34, seguido de Ancash con un 28.68%, teniendo
en el 2012 un precio de S/. 1.36 para tener un precio en el 2013 de S/. 1.75 por
kilo de uva, Piura con un crecimiento de 21.23%, teniendo un precio en el 2012 de
S/. 3.58 para tener en el 2013 S/. 4.34, Lambayeque con un crecimiento de
19.44%, teniendo en el 2012 S/. 2.52 para tener en el 2013 S/. 3.01 y Lima con un
crecimiento de 9.71%, teniendo en el 2012 S/. 1.03 para tener en el 2013 S/. 1.13.

En tanto que Moquegua con decrecimiento de -19.81% teniendo en el ao 2012 un

precios de S/. 2.07 para tener en el ao 2013 un precio de S/. 1.66, Cajamarca con
un decrecimiento de -16.67%, teniendo un precio en el ao 2012 de S/. 1.38 para
tener un precio en el ao 2013 de S/. 1.15, Tacna con un decrecimiento de
-13.13%, teniendo un precio en el ao 2012 de S/. 1.98 para tener un precio en el
ao 2013 S/. 1.72.

12 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

Cuadro N 12: Evolucin de los precios en chacra 2009-2013

Regin 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL 1. 1. 2. 2.
1.74 91 82 17 60
PIURA 3.4 4.07 3.63 3.58 4.34
LAMBAYEQUE 2.12 1.94 2.24 2.52 3.01
AREQUIPA 1.53 1.76 2.14 2.56 2.77
SAN MARTIN 1.02 1.23 1.28 1.59 2.34
ICA 2.08 1.94 1.9 2.23 2.22
ANCASH 1.29 1.15 1.27 1.36 1.75
TACNA 1.78 1.79 1.77 1.98 1.72
MOQUEGUA 1.66 1.57 1.6 2.07 1.66
AYACUCHO 1.35 1.59 1.53 1.47 1.56
LIMA 1.32 1.5 1.51
METROPOLITANA - -
LA LIBERTAD 1.2 1.16 1.19 1.37 1.42
CAJAMARCA 1.05 1.09 1.13 1.38 1.15
LIMA 1.01 1.17 0.99 1.03 1.13
Fuente: MINAGRI-
OEEE
Elaboracin: Propia

Cuadro N 13: Tasas de Crecimiento en los precios de chacra (S/. por kg)
Aos: 2009-2013, 2011-2010, 2013-2012

Regin Crecimiento Variacin % Variacin %

% 2009- 2011-2010 2013-2012
2013
TOTAL 10.56% -4.71% 19.82%
PIURA 6.29% -10.81% 21.23%
LAMBAYEQUE 9.16% 15.46% 19.44%
AREQUIPA 16.0% 21.59% 8.2%
SAN MARTIN 23.07% 4.07% 47.17%
ICA 1.64% -2.06% -0.45%
ANCASH 7.92% 10.43% 28.68%
TACNA -0.85% -1.12% -13.13%
MOQUEGUA 0.0% 1.91% -19.81%
AYACUCHO 0.0% 0.00% 6.12%
LIMA 0.0% 0.00% 0.67%
METROPOLITANA

13 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

LA LIBERTAD 4.3% 2.59% 3.65%

CAJAMARCA 2.3% 0.00% -16.67%
LIMA 2.85% -15.38% 9.71%
Fuente: MINAGRI-
OEEE
Elaboracin: Propia

Cuadro N 14: Participacin (S/. por kg) de los precios en chacra ao 2013

Regin 2013 Par.% 2013

TOTAL 2.60 1022.31%

PIURA 4.34 166.92%
LAMBAYEQUE 3.01 115.77%
AREQUIPA 2.77 106.54%
SAN MARTIN 2.34 90.00%
ICA 2.22 85.38%
ANCASH 1.75 67.31%
TACNA 1.72 66.15%
MOQUEGUA 1.66 63.85%
AYACUCHO 1.56 60.00%
LIMA METROPOLITANA 1.51 58.08%
LA LIBERTAD 1.42 54.62%
CAJAMARCA 1.15 44.23%
LIMA 1.13 43.46%
Fuente: MINAGRI-OEEE
Elaboracin: Propia

3.5. Estacionalidad de la produccin

La mayor produccin de las distintas variedades, se da en los meses de enero,

febrero y marzo, as como en los meses que comprende entre octubre a
diciembre.

Cuadro N 14: Calendario de cosecha de uva en Per

Variedad MESE
S
Ene Fe Ma Ab May Ju Jul Ag Se Oc No Di
b r r n o p t v c
Red Globe
Flame Seedles
Sugarone

14 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

Thompson
Seddles
Crimson Seedles

15 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

CAPITULO IV
EL PRODUCTO EN EL AMBITO MUNDIAL

4.1. Superficie cultivada

Los datos publicados por La Organizacin de las Naciones Unidas para la

Alimentacin y la Agricultura3, revelan que la superficie mundial cultivada de uva en
el 2013 fue de 15,043373.18 hectreas, lo que signific un aumento del 2% con lo
que respecta al ao 2012. El continente con mayor superficie cultivada es Europa,
este tiene el 23.6% de rea cultivada en el mundo, sin embargo present una
disminucin de 0.4% en el 2013, cifra que no es muy alta, por ende no afecta a los
pases europeos. El segundo mayor crecimiento en superficie de cultivos le
corresponde a Asia con 4.8%, al pasar de 1,951,751.10 hectreas en el 2012 a
2,046,102.33 hectreas al cierre del 2013; mientras que en tercer lugar est el
3.6% de aumento en la superficie cultivadas de uva de Amrica, quien pas de
977,061.28 hectreas en el 2012 a 1,011,802.71 hectreas en el 2013. Por su
parte, la superficie de cultivos de Espaa, ocupa el cuarto lugar y pas de 943,000
hectreas en el 2012 a 944,200 hectreas al cierre del 2013, lo que signific un
aumento de 0.1 %

Cuadro N 15: Superficie cultivada en el mundo (Ha) 2010-2013

N Pas 2010 2011 2012 2013

1 Europa 3,739,020. 3,641,781. 3,570,155.0 3,555,102.5
00 00 0 5
2 Asia 1,843,321. 1,890,620. 1,951,751.1 2,046,102.3
00 66 0 3
3 Amricas 957,894.55 965,761.35 977,061.28 1,011,802.7
1
4 Espaa 1,002,100. 963,095.00 943,000.00 944,200.00
00
5 Francia 771,530.00 764,164.00 760,804.00 760,615.00
6 China 555,137.00 599,954.00 668,641.00 733,000.00
7 China, 552,000.00 596,900.00 665,600.00 730,000.00
Continental
8 Italia 777,500.00 725,353.00 696,756.00 702,100.00
9 Turqua 477,786.00 472,545.00 462,296.00 468,792.00

3
FAOSTAT: http://faostat3.fao.org/home/E

16 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

10 Estados Unidos 385,221.00 388,539.00 389,348.00 394,848.00

de Amrica
11 Resto del 3,646,256. 3,683,837. 3,656,683.3 3,696,810.5
mundo 55 01 8 9
TOTAL 14,707,766 14,692,550 14,742,095. 15,043,373.
.10 .02 76 18
Fuente: FAOSTAT
Elaboracin: Propia

Cuadro N 16: Tasas de crecimiento y participacin de la superficie cosechada

en el mundo (Ha)
Aos: 2012-2013, 2013, 2010-2013

N Pas Variacin Par.% Crecimient

% 2012- 2013 o% 2010-
2013 2013
1 Europa -0.40% 23.60% -1.67%
2 Asia 4.80% 13.60% 3.54%
3 Amricas 3.60% 6.70% 1.84%
4 Espaa 0.10% 6.30% -1.96%
5 Francia 0.00% 5.10% -0.47%
6 China 9.60% 4.90% 9.71%
7 China, Continental 9.70% 4.90% 9.76%
8 Italia 0.80% 4.70% -3.34%
9 Turqua 1.40% 3.10% -0.63%
10 Estados Unidos de 1.40% 2.60% 0.83%
Amrica
11 Resto del mundo 1.10% 24.60% 0.46%
TOTAL 2.00% 100.00% 0.75%
Fuente: FAOSTAT
Elaboracin: Propia

4.2. Produccin mundial rendimiento

En la actualidad el cultivo de uva se encuentra extendido por todas las regiones

clidas del mundo y sus mayores productores son Europa, Asia, Amrica y China.

La produccin de uva de mesa en el mundo en el 2013 fue cerca de 167 millones de

toneladas, segn la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la
Agricultura. Europa con el 17.51% de la produccin de uva mundial, es el mayor
productor, este continente ha tenido un buen crecimiento con lo que respecta al
periodo 2012 2013, puesto que su variabilidad es de 22.80% de acuerdo a la
produccin.

Este crecimiento ha sido constante por 4 aos, puesto que, como podemos observar
en el cuadro n 18, su crecimiento desde el 2010 al 2013 ha sido de 2.77%, lo que
indica que la produccin de uva en estos pases es cada vez mayor.

17 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

Podemos decir lo mismo de Asia, Amrica, China y los dems pases productores, ya
que, han tenido un crecimiento continuo.

Cuadro N 17: Produccin mundial (Tn) 2010-2013

N Pas 2010 2011 2012 2013

1 Europa 26,780,926. 27,682,195. 23,675,316. 29,072,440.
00 00 00 44
2 Asia 20,067,190. 21,085,709. 23,911,511. 24,975,486.
66 31 92 41
3 Amricas 14,554,925. 15,202,030. 14,717,915. 16,538,830.
50 71 55 07
4 China 8,651,831.0 9,174,280.0 10,642,267. 11,650,024.
0 0 00 00
5 China, 8,549,000.0 9,067,000.0 10,543,000. 11,550,024.
Continental 0 0 00 00
6 Italia 7,787,800.0 7,444,881.0 5,819,010.0 8,010,364.0
0 0 0 0
7 Estados Unidos 6,777,731.0 6,756,457.0 6,661,833.0 7,744,997.0
de Amrica 0 0 0 0
8 Espaa 6,107,617.0 5,809,315.0 5,238,300.0 7,480,000.0
0 0 0 0
9 Francia 5,893,530.0 6,640,980.0 5,384,561.0 5,518,371.0
0 0 0 0
10 frica 4,190,474.0 3,986,266.0 4,300,856.0 4,462,506.0
0 0 0 0
11 Resto del 34,378,528. 36,408,968. 36,952,137. 39,009,224.
mundo 16 02 47 92
TOTAL 143,739,55 149,258,08 147,846,70 166,012,26
3.32 2.04 7.94 7.84
Fuente: FAOSTAT
Elaboracin: Propia

Cuadro N 18: Tasas de crecimiento y participacin de la produccin mundial (Tn)

Aos: 2012-2013, 2013, 2010-2013

N Pas Variacin Par.% Crec.%

% 2012- 2013 2010-2013
2013
1 Europa 22.80% 17.51% 2.77%
2 Asia 4.45% 15.04% 7.57%
3 Amricas 12.37% 9.96% 4.35%
4 China 9.47% 7.02% 10.43%

18 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

5 China, 9.55% 6.96% 10.55%

Continental
6 Italia 37.66% 4.83% 0.94%
7 Estados Unidos 16.26% 4.67% 4.55%
de Amrica
8 Espaa 42.79% 4.51% 6.99%
9 Francia 2.49% 3.32% -2.17%
10 frica 3.76% 2.69% 2.12%
11 Resto del 5.57% 23.50% 4.30%
mundo
TOTAL 100.00%
Fuente: FAOSTAT
Elaboracin: Propia

4.3. Estacionalidad de la produccin

Segn el Sistema Integrado de Informacin del Comercio Exterior 4, los pases que
conforman el hemisferio sur producen uva los inicio y fines de cada ao, mientras
que los del hemisferio norte concentran su produccin casi a medidos de ao, esto
debido al clima que presentan estos pases en periodos diferentes

Cuadro N 19: Calendario de cosecha de uva en el mundo

PAIS En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oct No Dic

e b r r y n l o p v
EE.UU
U.E
HEMISFERIO
NORTE China
Mxico
Brasil
Chile
HEMISFERIO
SUR Sudfrica
Namibia
Per
Fuente: SIICEX
Elaboracin: Propia

4
SIICEX: http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000

19 | P g i n a
INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

20 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

CAPITULO V
COMERCIO INTERNACIONAL

5.1. Pases importadores

La evolucin de las importaciones mundiales Uvas frescas: 080610, ha tenido

crecimientos moderados y en algunos disminuy el flujo comercial en la
importacin. Las importaciones en el ao 2010 a nivel mundial fueron de valores
en miles de US$ 7,171,395, siendo EE.UU. el mayor importador con US
1,464,390, seguido de Pases Bajos con US$ 761,556, Alemania con US$
613,588, Reino Unido con US$ 591,136, Federacin de Rusia con US$ 569,670 y
Canad con US$ 391,672, principales pases importadores en este ao, para
tener en el ao 2014 valores en miles de US$, en este caso el primer importador
es EE.UU. con US$ 1,351,222, seguido de Pases Bajos con US$ 983,816, Reino
Unido con US$ 745,113, Alemania con US$ 712,113, China con US$ 602,575,
Hong Kong con US$ 455,873, teniendo un crecimiento a nivel mundial en este
periodo 2010-2014 del 5.61%.

Cuadro N 20: Evolucin de las importaciones mundiales (en miles de US$)

Aos: 2010-2014

Puest Pases 2010 2011 2012 2013 2014

os
1 Estados 1,464,390. 1,200,903. 1,204,079. 1,361,383. 1,351,222.
Unidos de 00 00 00 00 00
Amrica
2 Pases Bajos 761,556. 908,951. 851,594. 950,600. 983,816.
(Holanda) 00 00 00 00 00
3 Reino Unido 591,136. 641,644. 631,785. 664,097. 745,113.
00 00 00 00 00
4 Alemania 613,588. 693,086. 630,008. 694,957. 712,113.
00 00 00 00 00
5 China 189,471. 324,162. 383,679. 514,637. 602,575.
00 00 00 00 00
6 Hong Kong 245,834. 317,494. 369,872. 404,246. 455,873.
(China) 00 00 00 00 00
7 Canad 391,672. 410,750. 421,194. 439,859. 427,422.
00 00 00 00 00
8 Federacin de 569,670. 534,733. 529,671. 504,727. 399,667.
Rusia 00 00 00 00 00
9 Francia 199,487. 234,050. 228,401. 232,953. 231,193.
00 00 00 00 00
10 Resto del 2,144,591. 2,465,937. 2,648,390. 2,779,869. 3,010,677.

21 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

mundo 00 00 00 00 00
TOTAL 7,171,39 7,731,71 7,898,67 8,547,32 8,919,67
GENERAL 5.00 0.00 3.00 8.00 1.00
Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: Propia

Las tasas de crecimiento en el periodo 2013-2014, han tenido crecimientos

moderados, China con un crecimiento de 17.09%, teniendo en el 2013
importaciones valores en miles de US$ 514,637, para tener en el 2014 US$
602,575, seguido de Hong Kong con un crecimiento de 17.09%, siendo sus
importaciones en el 2013 de US$ 404,246, para tener en el 2014 US$ 455,873,
Reino Unido con un crecimiento de 12.2%, teniendo importaciones en el 2013 de
US$ 664,097, para tener en el 2014 US$ 745,113, Pases Bajos con un
crecimiento de 3.49%, teniendo importaciones en el 2013 de US$ 950,600, para
tener en el 2014 US$ 983,816 y Alemania con un crecimiento de 2.47%, teniendo
importaciones en el 2013 de US$ 694,957, para tener en el 2014 US$ 712,113.

Por otro lado se registraron decrecimientos como el de, Rusia. con -20.82%,
siendo sus importaciones en el 2013 de US$ 504,727, para tener en el 2014 US$
399,667, Canad con -2.83%, teniendo importaciones en el ao 2013 de US$
439,859, para tener en el ao 2014 US$ 427,422, Francia con -0.76%, teniendo
importaciones en el ao 2013 de US$ 232,953, para tener en el ao 2014 US$
231,193, finalmente EE.UU. con -0.75%, teniendo importaciones en el ao 2013
de US$ 1,361,383, para tener en el ao 2014 US$ 1,351,222.

La participacin en las importaciones en el ao 2014, lo lidera EE.UU. con el

15.15%, seguido de Pases Bajos con 11.03%, Reino Unido con 8.35%, Alemania
con 7.38%, China con 6.76%, Hong Kong con 5.11%, como principales pases
importadores en este ao, concentran el 54.38% de las importaciones mundiales
del conjunto de partidas analizadas.

Grfico N 01: Importaciones Mundiales (en miles de US$) Ao 2014

22 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: Propia
Cuadro N 21: Tasa de crecimiento 2010-2014, 2013-2014 y Participacin % Ao 2014

Puestos Pases Var.% Par.% Crec.%

2013- 2014 2010-
2014 2014
1 Estados Unidos de Amrica -0.75% 15.15% -1.99%
2 Pases Bajos (Holanda) 3.49% 11.03% 6.61%
3 Reino Unido 12.2% 8.35% 5.96%
4 Alemania 2.47% 7.98% 3.79%
5 China 17.09% 6.76% 33.54%
6 Hong Kong (China) 12.77% 5.11% 16.69%
7 Canad -2.83% 4.79% 2.21%
8 Federacin de Rusia -20.82% 4.48% -8.48%
9 Francia -0.76% 2.59% 3.76%
10 Resto del mundo 8.3% 33.75% 8.85%
TOTAL GENERAL 4.36% 100.0% 5.61%
Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: Propia

5.2. Pases exportadores

La evolucin de las exportaciones mundiales de Uvas frescas: 080610, ha tenido

crecimientos moderados con intercambios comerciales en los distintos mercados,
por el mayor consumo de pases que demandan este estos productos. Las
exportaciones en el ao 2010 a nivel mundial fueron de valores en miles de US$
9,808,246, siendo Chile el mayor exportador con US 1,496,245, seguido de
EE.UU. con US$ 1,162,938, Italia con US$ 750,511, Pases Bajos con US$
657,469, Turqua con US$ 621,523 y Sudfrica con US$ 501,501, principales
pases exportadores en este ao.

Para tener exportaciones en el ao 2014 (valores en miles de US$), sigue siendo

el mayor exportador Chile con US$ 1,690,159, seguido de EE.UU. con US$
1,441,821, Italia con US$ 753,882, Pases Bajos con US$ 733,261, Turqua con

23 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

US$ 679,423 y Per con US$ 632,459, teniendo un crecimiento a nivel mundial en
este periodo 2000-2010 del 5.01%.

Cuadro N 22: Evolucin de las exportaciones mundiales (en miles de US$)

Aos: 2010-2014

Puest Pases 2010 2011 2012 2013 2014

os
1 Chile 1,496,245 1,630,12 1,632,449 1,793,993 1,690,159
3
2 Estados 1,162,938 1,311,160 1,359,53 1,471,136 1,441,8
Unidos de 4 21
Amrica
3 Italia 750,51 811,91 774,81 818,661 753,8
1 8 4 82
4 Pases Bajos 657,46 731,52 743,49 835,558 733,2
(Holanda) 9 0 5 61
5 Turqua 621,52 681,82 683,07 677,958 679,4
3 5 3 23
6 Per 184,83 300,9 365,3 450, 632,
6 01 94 152 459
7 Sudfrica 501,50 470,76 500,4 519, 580,
1 1 74 269 669
8 China 174,90 264,34 336,0 351, 433,
3 0 36 951 100
9 Espaa 261,43 317,6 273,8 318, 347,
1 59 67 086 491
10 Resto del 2,254,78 2,406,13 2,333,3 2,358,3 2,515,9
mundo 2 4 82 63 81
TOTAL 8,066,1 8,926,3 9,002, 9,595,1 9,808,24
GENERAL 39 41 518 27 6
Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: Propia

Las tasas de crecimiento en el periodo 2013-2014, han tenido crecimientos

moderados, dentro de los principales exportadores destacan con un crecimiento
Per. con 40.5%, teniendo en el 2013 exportaciones valores en miles de US$
450,152, para tener en el 2014 US$ 632,459, seguido de China con un
crecimiento de 23.06%, siendo sus exportaciones en el 2013 de US$ 351,951,
para tener en el 2014 US$ 433,100, Sudfrica con un crecimiento de 11.82%,

24 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

teniendo exportaciones en el 2013 de US$ 519,269, para tener en el 2014 US$

580,669, Espaa con un crecimiento de 9.24%, siendo sus exportaciones en el
2013 de US$ 318,086, para tener en el 2014 US$ 347,491, Pases Bajos con un
decrecimiento de -12.24%, teniendo exportaciones en el ao 2013de US$
835,558, para tener en el ao 2014 US$ 733,261, Chile con un decrecimiento de
-5.79%, teniendo exportaciones en el ao 2013 de US$ 1,793,993, para tener en
el ao 2014 US$ 1,690,159, estos ltimos pases disminuyeron sus exportaciones
por el incremento de la competencia (exportaciones) con los dems pases
exportadores. Destacar a Per con incremento de 40.5% antes mencionado.

La participacin en las exportaciones en el ao 2014, lo lidera Chile con el

17.23%, seguido de EE.UU con 14.70%, Italia con 7.69%, Pases Bajos con
7.48%, Turqua con 6.93%, Per con 6.45%, Sudfrica tiene una participacin de
5.92%, como principales pases exportadores en este ao, concentran el 66.39%
de las exportaciones mundiales de la partida analizada.

Cuadro N 23: Tasa de crecimiento 2010-2014, 2013-2014 y Participacin % Ao 2014

Puest Pases Var.% 2013- Par.% Crec.% 2010-

os 2014 2014 2014
1 Chile -5.79% 17.23% 3.09%
2 Estados Unidos de -1.99% 14.7% 5.52%
Amrica
3 Italia -7.91% 7.69% 0.11%
4 Pases Bajos -12.24% 7.48% 2.77%
(Holanda)
5 Turqua 0.22% 6.93% 2.25%
6 Per 40.5% 6.45% 36.01%
7 Sudfrica 11.82% 5.92% 3.73%
8 China 23.06% 4.42% 25.44%
9 Espaa 9.24% 3.54% 7.37%
10 Resto del mundo 6.68% 25.65% 2.78%
TOTAL GENERAL 2.22% 100.0% 5.01%
Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: Propia

Grfico N 02: Exportaciones Mundiales (en miles de US$) Ao 2014

25 | P g i n a
INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

26 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

CAPITULO VI
COMERCIALIZACIN

6.1. Situacin de las importaciones

En una entrevista el da 11 de Febrero del presente ao para el diario Gestin, el

Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) inform que el Per se ha convertido en
uno de los principales proveedores de uva en los mercados internacionales por la
calidad, diversidad y mayor acceso a mercados.

El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, de acuerdo a los registros

de la Cmara de Comercio Internacional al 2013 basados en estadsticas de
COMTRADE de las Naciones Unidas, el Per se ha convertido en el quinto exportador
mundial de uvas con ventas cercanas a los US$ 450 millones.

Chile es el pas que lidera este ranking al registrar US$ 1,708 millones en valor
exportado. Le siguen, en orden de importancia, Estados Unidos (US$ 1,084 millones),
Italia (US$ 815 millones) y Holanda (US$ 777 millones).

Adems, el ministro Benites resalt que las ventas de uvas peruanas en el 2014 se
han constituido en el segundo producto de nuestras exportaciones agrarias y el
primero de la canasta agrcola del rubro no tradicional por su calidad y acceso a mayor
nmero de mercados.

En el 2014

Seal que solo en el 2014, de acuerdo a las cifras proporcionadas por la Direccin de
Estadstica Agraria del Minagri, las exportaciones de uvas a los mercados
internacionales representaron US$ 634 millones, gracias a la colocacin en el exterior
de 261 mil toneladas, cifra ltima que signific un aumento de 52% con respecto al
volumen exportado en el 2013.

Asimismo, Benites dijo que en el 2014 las uvas peruanas se destinaron a un universo
de 65 pases del mundo y su principal comprador fue Estados Unidos con
adquisiciones que sumaron US$ 119 millones, seguido de Holanda (US$ 94 millones),
Hong Kong (US$ 87 millones), China (US$ 84 millones) e Inglaterra (US$ 50 millones).

27 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

Las regiones que han experimentado el mayor volumen de produccin de uvas en el

2014 fueron Ica, que logr 199 mil toneladas, y Piura, que alcanz 147 mil toneladas.
Asimismo, en trminos de superficie cosechada de uva, la regin Piura alcanz 4,282
hectreas, mientras que en la regin Ica se logr cosechar 9,017 hectreas.
Sin embargo, Benites puntualiz que los rendimientos en Piura son los ms altos a
nivel nacional pues alcanzan las 34 toneladas por hectrea

6.2. Preferencias arancelarias

PAIS CONVENIO INTERNACIONAL ARAN PORCENT

CEL AJE
BASE LIBERAD
O ADV
CHILE 338 - ACUERDO DE LIBRE COMERCIO PERU - CHILE 0% 100%
LIECHTENST 807 - ACUERDO DE LIBRE COMERCIO PERU - AELC 25.00% 100%
SUIZA 807 - ACUERDO DE LIBRE COMERCIO PERU - AELC 25.00% 100%
ISLANDIA 807 - ACUERDO DE LIBRE COMERCIO PERU - AELC 25.00% 100%
TAILANDIA 808 - PROTOCOLO PERU - TAILANDIA 25.00% 100%
COREA 806 - TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERU - COREA 9.00% 100%
CHINA 805 - TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERU - CHINA 17.00% 100%
URUGUAY 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, 0% 100%
URUGUAY Y PARAG
CANADA 803 - TLC PERU - CANADA 25.00% 100%
EE.UU. 802 - ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL PERU - 25.00% 100%
EE.UU.
PANAMA 811 - TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERU - PANAMA 9.00% 100%
CHIPRE 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
LUXEMBURG 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
O
ITALIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
ALEMANIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
AUSTRIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
SINGAPUR 804 - ACUERDO DE LIBRE COMERCIO PERU - SINGAPUR 25.00% 100%
LITUANIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
BULGARIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
POLONIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
BELGICA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
DINAMARCA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
ESPAA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
PAISES BAJ 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
PORTUGAL 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
MALTA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
REPUBLICA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
ESTONIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
FINLANDIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%

28 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

LETONIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%

IRLANDA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
RUMANIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
REINO UNID 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
ESLOVENIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
SUECIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
ESLOVAQUIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
FRANCIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
COSTA RICA 813 - TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERU - COSTA RICA 9.00% 100%
VENEZUELA 229 - ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA 0% 100%
COMERCIAL PERU
GRECIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
HUNGRIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17.00% 100%
ARGENTINA 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, 0% 100%
URUGUAY Y PARAG
BRASIL 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, 0% 100%
URUGUAY Y PARAG
JAPON 810 - ACUERDO DE ASOCIACION ECONOMICA PERU - 9.00% 31%
JAPON
MEXICO 809 - ACUERDO DE INTEGRACION ECONOMICA PERU - 25.00% 80%
MEXICO
BRASIL 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, 0% 40%
URUGUAY Y PARAG
BOLIVIA 100 - COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 0% 100%
COLOMBIA 100 - COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 0% 100%
ECUADOR 100 - COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 0% 100%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia

El arancel base por la comercializacin de uvas frescas est gravada con el 17%;
pero a raz del TLC firmado con la Unin Europea, este arancel es liberado al
100%. Lo que quiere decir que nuestro producto, uvas frescas, est liberado de
aranceles. Lo que nos permitira un ingreso ms fluido e intensivo, lo mismo
sucede con pases como EE.UU. y los pases latinoamericanos con los cuales
Per tiene acuerdos comerciales.

6.3. Exigencias sanitarias y fitosanitarias

Consideraciones generales: La Directiva 2000/29/CE establece las medidas

de proteccin para evitar la introduccin en la UE de organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales e impedir su propagacin en el interior de
la UE. Esta directiva abarca las plantas vivas y las partes vivas de las plantas,
en especial, los frutos y hortalizas que no se hayan sometido a congelacin, los
tubrculos, las flores cortadas, los rboles y las ramas con follaje, las hojas, el
polen vivo y las semillas destinadas a la plantacin. Los productos vegetales

29 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

son los productos de origen vegetal no transformados o que hayan sido

sometidos a una preparacin simple, incluida la madera pero sujeta a
determinadas condiciones.

Control de contaminantes: El marco general de la UE referido a la presencia

de contaminantes en alimentos est dado por el Reglamento (CEE) 315/93, el
cual prohbe la introduccin en el mercado de productos alimenticios que
contengan una cantidad inaceptable de sustancias residuales. La UE regula los
contenidos de contaminantes aceptados y los mantiene en los niveles ms
bajos posibles. Un Estado miembro puede adoptar medidas ms rigurosas que
las establecidas en el presente Reglamento cuando sospeche que la presencia
de un contaminante puede representar un peligro para la salud humana.

En el Reglamento (CE) N 1881/2006 se fija el contenido mximo de

determinados contaminantes en los productos alimenticios. La medicin de los
contenidos mximos se debe efectuar sobre la parte comestible del producto
evaluado. En el caso de productos compuestos o transformados se tomar en
cuenta el proceso que haya sufrido y las proporciones relativas de los
ingredientes.

Lmites mximos de residuos de plaguicidas: El marco general referido a la

presencia de plaguicidas en alimentos est dado por el Reglamento (CE) N
396/2005, el cual fija las cantidades mximas autorizadas de residuos de
plaguicidas que pueden encontrarse en los productos de origen animal o
vegetal destinados al consumo humano o animal. Dichos lmites mximos de
residuos (LMR) comprenden, por una parte, LMR especficos para ciertos
alimentos destinados a las personas o los animales y, por otra, un lmite
general aplicable cuando no se haya fijado ningn LMR.

El contenido mximo de residuos de plaguicidas en los alimentos se sita en

0,01 mg/kg. Este lmite general es aplicable por defecto, es decir, en todos
los casos en que no se haya fijado un LMR de forma especfica para un
producto o un tipo de producto. En algunos casos, los LMR especficos que
figuran son superiores al lmite por defecto; En otros casos pueden
establecerse LMR provisionales.

Higiene: Los requerimientos relevantes respecto de la higiene de los alimentos

estn considerados en los artculos 3 a 6 del Reglamento 852/2004/CE :

30 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

oObligaciones generales de los operadores de empresas alimenticias de

monitorear la inocuidad de los productos y procesos que estn bajo su
responsabilidad (art. 3)
oCumplimiento de las normas generales en materia de higiene por parte de los
operadores, para la produccin primaria (art. 4.1 y la parte A del anexo I)
oCumplimiento de las normas generales de higiene por los operadores, en las
etapas posteriores a la produccin primaria (art. 4.2 y anexo II)
oRequisitos de temperatura, cadena de fro y requisitos microbiolgicos para
ciertos productos (art. 4.3 y el Reglamento 2073/2005/CE de la Comisin, del
15 de noviembre del 2005, relativo a los criterios microbiolgicos aplicables a
los productos alimenticios y correcciones sucesivas; as como el Reglamento
1441/2007/CE , que modifica el Reglamento 2073/2005/CE)
Procedimientos basados en los principios del HACCP (art. 5)
Registro de establecimientos (art. 6)

6.4. Estndares de calidad para la comercializacin

Entre las normas ms importantes exigidas por los clientes y las cuales se deben
cumplir para la exportacin de un producto son las siguientes:

A) ISO 9001
Permite la mejora continua de los sistemas de gestin de calidad (SGC) y los
procesos de la organizacin, esto mejora la capacidad de sus operaciones para
satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. La certificacin ISO 9001 le
permite demostrar alto nivel de calidad de servicio al hacer ofertas para contratos:
adems demuestra que la organizacin sigue los principios de gestin de calidad
internacional reconocidos. (SGS PERU)

B) ISO 14001

Permite demostrar su responsabilidad ambiental y; mostrar a los clientes actuales

y potenciales la prueba de compromiso hacia el medioambiente. (SGS PERU)

C) BRC (Inocuidad Alimentaria)

Esta norma solo se aplica a la industria agroalimentaria; cuando se fabrica un
producto o durante el proceso de envasado; ya que el producto puede
contaminarse. Permite garantizar asegurar la seguridad alimentaria y el control de
calidad, facilita el control en todas las etapas de produccin reduciendo al mximo
el grado de contaminacin. (Grupoacms).

31 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

D) HACCP (Anlisis de peligros y puntos crticos)

Permite obtener una adecuada seguridad en todos los mbitos (produccin
primaria, transporte, elaboracin, distribucin y consumo del producto) .Esta
norma analiza cada etapa del proceso y los peligros que pueden haber tanto
desde el punto de vista fsico, biolgico, y qumico; y si se encontrasen en un
punto crtico, analiza y otorga las acciones correctivas que se deben ejecutar. Esta
norma garantiza que el producto que se va a consumir sea inocuo y los procesos
de elaboracin eficientes, eficaces y seguros; adems permite prevenir
enfermedades originadas por alimentos. (CastelMonte Asociados)

E) BPA (Buenas Prcticas Agrcolas)

Esta norma permite garantizar calidad en la oferta de los productos agrcolas; esta
norma garantiza que la materia prima utilizada en la elaboracin de jugo sea la
correcta. (Mincetur).

F) VASC (Seguridad en comercializacin)

Esta norma garantiza la seguridad del producto durante su traslado desde su
origen hasta el pas de destino; de esta manera se satisface la seguridad del
cliente y del propio ofertante. (Mincetur)

Con la aplicacin de estas normas se brinda un producto confiable y de calidad,

satisfaciente a clientes tanto actuales como potenciales

6.5. Acondicionamiento del producto por exportar

Bolsas:

o Bolsas racimeras: Las bolsas racimeras son las primeras

contenedoras de los racimo de uvas. Los diseos son muy variados,
desde la bolsa trapezoidal simple hasta las versiones ms sofisticadas
como bolsas con zipper y sliders con diseos especficos para
supermercados como Tesco, Sainsbury, Morrison, entre otros. El
diseo de las impresiones en las bolsas puede contar con el contenido
deseado por el productor o exportador, incluyendo cdigos de barras,
logos, etc
o Bolsas camisas: Las bolsas camisa o bolsas contenedoras tienen
como funcin mantener agrupados todos los elementos de empaque
dentro de la caja y dar una cierta separacin de la fruta y el ambiente,

32 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

sin perjudicar la capacidad de enfriamiento. Para esto, SAFCO cuenta

con diseos probados de 0.3% y 0.9% de perforacin y pre-picados
que cumplen con las exigencias de los diferentes mercados.

Cajas:
o Cajas de madera: El diseo de las cajas de madera laminada
permiteguardar en un amplio espacio interno la uva fresca. Permitiendo
un palletizaje de 114 cajas por pallet sin exceder la altura requerida
para viajes en contenedor, esta caja se convierte cada vez ms en la
presentacin favorita de los recibidores asiticos especialmente de
variedades rojas. Adicionalmente es un material que permite un rpido
pre-fro.

o Cajas de cartn: Una presentacin muy elegante y verstil que se

utiliza ampliamente en los mercados de uva sin semillas,
especialmente en EEUU y Europa.

o Cajas de plstico: La caja de plstico es muy usada para la

exportacin de uva Red Globe a diferentes mercados especialmente el
mercado asitico y el ruso, sin dejar de lado los mercados latinos. Su
bajo costo y su eficiencia operativa en el armado y el pre-fro la
convierten en el tipo de embalaje ms usado.

Generadores de SO2: La generacin de SO2 permite cicatrizar heridas y

minimizar el riesgo de pudricin por Botritis. Adems es un antioxidante que
mantiene ms verdes los escobajos

o Generadores de Celdillas: Los generadores de celdillas son los

generalmente usados en la exportacin de uvas. Tiene un pico de
emisin ms alto que los laminados y por tanto permite un mejor
control de los puntos de inculo. Son recomendables para cultivos con
mayor presin de botrytis.

o Generadores Laminados: Los generadores de plstico laminado se

popularizaron debido a la reglamentacin de supermercados britnicos
que exigen el uso de los mismos. Son generadores que tienen una
menor emisin de SO2y por tanto se utilizan para variedades con
mayor propensin al blanqueamiento.

33 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

Papeles, Absor Pads y Etiquetas:

o AbsorvePads: Los AbsorvePads permiten retener la humedad

excedente dentro de la caja para evitar una activacin excesiva del
SO2 y disminuir los riesgos de blanqueamiento. Se cuenta con
AbsorvePadsunilaminares y bilaminares de 50 y 100 gr
respectivamente, en diferentes tamaos, siendo los ms comunes los
de 27x36 cm, 36x47 cm y 36x57 cm.

o Papel Frutero: El papel frutero es un tipo de papel similar al papel

grasa que es un elemento cobertor de la fruta dentro de la caja.
Normalmente este papel es de un gramaje de 21 gr/m2y se dimensiona
en lminas de 45x50 cm.

o Cartn Corrugado: El cartn corrugado cumple con la funcin de

amortiguar los posibles movimientos que tenga la fruta en su traslado y
as evitar posibles daos por golpes y mantener la integridad y esttica
de la misma. Se puede elaborar el cartn corrugado en las
dimensiones que sean necesarias.

o Etiquetas: Las etiquetas son usadas para colocar la informacin de

produccin de la fruta (etiquetas de trazabilidad), colocar la marca o
signo distintivo del productor en la caja, detallar la informacin de los
pallets, cerrar las bolsas camisa (etiqueta de sello camisa), entre otras
cosas. Se puede hacer diferentes dimensiones y modelos de acuerdo
al requerimiento especfico.

Potes:

o Punnets: Los potes para uva se separan principalmente en Clamshells

y Punnets. Son envases que se usan principalmente en presentaciones
de peso fijo para algunos recibidores en EEUU y Europa. Los
recipientes cuentan con una alta resistencia que mantienen la fruta
protegida de posibles golpes externos sin poner en riesgo el buen
proceso de enfriamiento a travs de ventanas de ventilacin laterales e
inferiores.

34 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

o Clamshells: Los potes para uva se separan principalmente en

Clamshells y Punnets. Son envases que se usan principalmente en
presentaciones de peso fijo para algunos recibidores en EEUU y
Europa. Los recipientes cuentan con una alta resistencia que
mantienen la fruta protegida de posibles golpes externos sin poner en
riesgo el buen proceso de enfriamiento a travs de ventanas de
ventilacin laterales e inferiores.

Materiales de Palletizaje: Los materiales de palletizaje son todos los

elementos necesarios para poder agrupar y asegurar las cajas del producto en
una unidad de exportacin de fcil manipuleo y estandarizada. Los principales
materiales son las parihuelas, sunchos, grapas, esquineros y tapas pallet.
SAFCO Per cuenta con convenios con proveedores de la ms alta calidad de
estos materiales que nos permite ofrecerlos a excelentes precios, completando
de esta forma el suministro de todos los materiales que los productores
requieren para tener su fruta dentro del contenedor de manera segura y
confiable.

35 | P g i n a
 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

CAPITULO VIII
PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS

Las principales empresas exportadoras de uvas frescas a nivel nacional en el ao

2013, fueron de valores en miles de US$ 72,635,116 y el aos 2014 con 92,126,973,
con un crecimiento de 26.84%. Este ranking est liderado por la Empresa Agrcola
San Juan S.A con exportaciones en el ao 2013 de US$ 6,288,890, para pasar al ao
2014 a tener exportaciones de US$ 10,357,767, con una tasa de crecimiento en el
periodo 2013 2014 de 64.7%, una participacin del 11.24% en el ao 2014; seguido
de El Pedregal S.A, con exportaciones en el ao 2013 de US$ 8,691,948 para tener en
el ao 2014 US$ 10,104,009, con una tasa de crecimiento de 16.25% y una
participacin de 10.97% en el ao 2014, Sociedad Agrcola Saturno S.A con
exportaciones en el ao 2013 de US$ 3,497,709 para pasar al ao 2014 con US$
8,252,773 con una tasa de 135.95% y una participacin de 8.96% en el ao 2014,
Agrcola Pampa Baja S.A.C. con exportaciones en el ao 2013 de US$ 2,720,429 para
tener en el ao 2014 con US$ 5,170,416, un crecimiento de 90.06% y una
participacin del 5.61%, Agrcola Don Ricardo S.A.C. con exportaciones en el ao
2013 de US$ 2,427,666 para tener en el ao 2014 US$ 4,262,110 un crecimiento de
75.56% y una participacin en el ao 2014 de 4.63%, Camposol S.A. con
exportaciones en el ao 2013 de US$ 5,970,516 para tener en el ao 2014 US$
4,250,278, una tasa de crecimiento de -28.81% y una participacin de 4.61% en el ao
2014, estas empresas concentran el 53.74% de las exportaciones de este producto.

Cuadro N 23: Principales Empresas Exportadoras de Uvas Frescas

2013 2014 Var.%

Par.%
Razn Social US$ US$ 2013-
2014
FOB FOB 2014
6,288,89 10,357,7
Empresa Agrcola San Juan S.A 0 67 64.7% 11.24%
8,691,94 10,104,0
El Pedregal S.A 8 09 16.25% 10.97%
3,497,70 8,252,77
Sociedad Agrcola Saturno S.A 9 3 135.95% 8.96%
8,036,25
Ecosac Agrcola S.A.C. 0 4 0.0% 8.72%
2,720,42 5,170,41
Agrcola Pampa Baja S.A.C. 9 6 90.06% 5.61%
2,427,66 4,262,11
Agrcola Don Ricardo S.A.C. 6 0 75.56% 4.63%
5,970,51 4,250,27
Camposol S.A. 6 8 -28.81% 4.61%

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 INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

4,523,29 3,803,74
Sociedad Agrcola Drokasa S.A. 8 9 -15.91% 4.13%
3,886,15 2,878,54
Gandules Inc S.A.C 6 9 -25.93% 3.12%
34,628,5 35,011,0
Otras Empresas 03 67 1.10% 38.00%
72,635, 92,126,
TOTAL 26.84% 100.0%
116 973
FUENTE: ADEX DATA TRADE
ELABORACN: PROPIA

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