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Muy pronto aparecieron los conflictos con los indgenas. Las cbilas del Rif se agruparon
bajo el liderazgo de Abd-el-Krim. El ejrcito espaol, mal pertrechado y dirigido, sufri
importantes reveses desde un principio. El desastre del Barranco del Lobo, cerca de Melilla, fue
un trgico ejemplo.
En 1912, Francia y Espaa pactaron un nuevo reparto de Marruecos para mejor hacer frente a la
resistencia de las cbilas rifeas. Al acabar la I Guerra Mundial, se reiniciaron las
operaciones contra los rebeldes dirigidos por Abd-el-Krim.
En el verano de 1921, las tropas espaolas se embarcaron en una accin mal planificada
dirigida por el general Fernndez Silvestre. Los choques que las cbilas rifeas concluyeron con
una retirada desordenada y la masacre de las tropas espaolas. Se trataba del Desastre de
Annual, que cost ms de trece mil muertos, entre ellos el general Fernndez Silvestre.
El desastre de Annual provoc una terrible impresin en una opinin pblica contraria a la
guerra. Hubo grandes protestas en el pas y los republicanos y socialistas se apresuraron a
reclamar el abandono de Marruecos.
La presin de la opinin pblica llev a la formacin de una comisin militar que investigara
sobre los acontecimientos. Su resultado fue el Expediente Picasso, informe redactado por el
General de Divisin Juan Picasso. Pese a las trabas que le pusieron las compaas mineras
interesadas en el dominio de Marruecos y altos cargos del gobierno y el ejrcito, el expediente
pona en evidencia enormes irregularidades, corrupcin e ineficacia en el ejrcito espaol
destinado en frica.