Cap 3 Sector Agricola

VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE PANAM Actualizacin de la Oferta Exportable
CAPITULO 3. Sector Agrcola
El sector agrcola de Panam incluye tres grandes grupos de productos:
Frutas y hortalizas
Flores y plantas
Caf
Se ha decido centrar el anlisis en los productos denominados no tradicionales, debido a su

mayor potencialidad de exportacin. Este tipo de producto incluye, fundamentalmente
frutas, y en menor medida, hortalizas y flores y plantas. Asimismo, tambin se ha
incorporado el caf gourmet y de altura, debido al potencial de exportacin.
Capitulo 3. Anlisis de Sector Agrcola Pgina 16

3.1. Produccin Nacional
El sector de agropecuario de Panam represent en 2003 el 4,6% del PIB del pas y el 9% del
empleo, lo que representa 179.182 trabajadores. Entre 1996 y 2003 ha perdido 1,1 puntos
porcentuales en su contribucin al PIB del pas.
El 60% del valor de la produccin corresponde al sector agrcola y la silvicultura, mientras

que el 40% es de tipo pecuaria (ganado, cerdos y aves). A continuacin aparece reflejado la
composicin del PIB Agropecuario de Panam en 1996 y 2003.
Tabla 9. Composicin del PIB del Sector Agropecuario 1996-2003
Actividades del Sector Agropecuario 1996 2003

Cra de ganado 17,5% 19,1%
Cra de cerdos 4,0% 5,9%
Aves 10,5% 14,8%
Silvicultura 4,6% 5,9%
Caf 3,8% 4,6%
Banano 24,2% 13,9%
Frutas diversas 3,6% 5,5%
Hortalizas y legumbres 8,0% 9,7%
Caa 6,6% 6,6%
Maz 2,8% 1,9%
Arroz 7,8% 6,7%
Otros 6,7% 5,5%
Fuente: Contralora General de la Repblica, Estrategia CN GFA-Compite Panam
Entre 1996 y 2003 el valor de la produccin agropecuaria ha crecido a una tasa anual media
del 2,2%. No obstante, durante ese periodo han evolucionado de forma distinta los dos
grandes grupos que en que se dividen los productos agrcolas: productos tradicionales y
productos no tradicionales.
Los productos tradicionales incluyen el banano, el azcar y el caf, que se exportan desde
hace dcadas. Por su parte, los productos no tradicionales, como las frutas y productos
hortcolas y ornamentales, son de exportacin ms reciente. Las ms relevantes son el meln,
la sanda, la pia, el zapallo, las orqudeas y el caf gourmet.
Estos ltimos han mantenido una evolucin muy positiva durante los ltimos aos, mientras
que los primeros muestran una situacin de cierto declive, sobre todo en lo que se refiere a su
potencial exportador. Tambin en trminos de peso en el PIB. As, el banano, el maz o el
arroz (estos ltimos centrados en el mercado nacional) han reducido notablemente su
aportacin al PIB Agropecuario de Panam
Por su parte, las frutas y los hortcolas han aumentado notablemente su contribucin al PIB
Agropecuario durante los ltimos aos, pese a que todava representan un porcentaje no muy
alto del mismo. Se trata de productos muy volcados en los mercados internacionales. En el
caso del caf, pese a ser un producto considerado tradicional, su contribucin al PIB
Agropecuario se ha mantenido, gracias al buen comportamiento del el caf gourmet, con alta
potencialidad de exportacin.

Dado que las mayores potencialidades para la exportacin se encuentran en los productos
agrcolas no tradicionales, a continuacin se presentan los principales datos de produccin de
dichos productos en los ltimos aos.
El meln es el principal producto en cuanto a superficie de cultivo, con ms de 1.800

hectreas plantadas en la campaa 2004/05, habiendo ms que triplicado la superficie entre
200/01 y 2004/05. El zapallo, la pia y la sanda son los otros tres principales productos del
sector. Destaca la evolucin reciente de la pia, que en la ltima campaa ha incrementado la
superficie cultivada en un 166,6%, acercndose a las 1.000 hectreas.
Tabla 10. Superficie sembrada en productos agrcolas no tradicionales, Cosechas 2000/01-2004/05

var.
CULTIVOS 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/2004
MELN 546 1.021 1.213 1.531 1.806 18,0%
ZAPALLO 1.173 1.360 1.468 1.183 1.280 8,2%
PIA 120 120 230 374 997 166,6%
SANDA 926 1.347 1.140 868 856 -1,4%
PLTANO 120 120 252 280 750 167,9%
AME 213 330 595 471 471 0,0%
PALMITOS - - - 200 200 0,0%
OTOE 57 100 418 146 183 25,0%
CALABACIN - - - 0 106 na
NONI - - 12 32 60 87,5%
YUCA 48 218 173 165 30 -81,8%
CHAYOTE - - 22 12 22 91,3%
PAPAYA - - 25 25 15 -40,0%
PEPINO - - nd 7 15 114,3%
OKRA - - - 0 10 na
AJ PICANTE - - 85 52 9 na
ORQUDEAS - - - 8 8 0,0%
TOTAL 3.203 4.616 5.633 5.354 6.818 27,4%
Fuente: GANTRAP

Tabla 11. Superficie sembrada productos agrcolas 2004/05

CULTIVOS 2004/2005 % sobre total
MELN 1.806 26,5%
ZAPALLO 1.280 18,8% OTROS
10%
PIA 997 14,6% AME MELN
SANDA 856 12,6% 7% 25%
PLTANO 750 11,0%
AME 471 6,9% PLTANO
PALMITOS 200 2,9% 11%
OTOE 183 2,7%
CALABACIN 106 1,6%
NONI 60 0,9%
SANDA
YUCA 30 0,4% 13% ZAPALLO
CHAYOTE 22 0,3% 19%
PAPAYA 15 0,2% PIA

PEPINO 15 0,2% 15%
OKRA 10 0,1%
AJ PICANTE 9 0,1%
ORQUDEAS 8 0,1%
TOTAL 6.818 100,0%
Fuente: GANTRAP
Por su parte, en cuanto al nmero de productores, el zapallo el que mayor nmero de

productores concentra, con 312 en la ltima campaa, seguido de la sanda y el ame. En este
ltimo se redujeron los productores un 18% en la ltima campaa.
Tabla 12. Evolucin del Nmero de Productores, Cosechas 2000/01-2004/05

var.
CULTIVOS 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/2004
ZAPALLO 256 393 326 233 312 33,9%
SANDA 327 472 323 167 210 25,7%
AME 42 135 243 205 168 -18,0%
MELN 84 112 124 137 138 0,7%
PLTANO 153 50 55 69 105 52,2%
PIA 20 20 24 36 100 177,8%
OTOE 16 62 187 91 72 -20,9%
CHAYOTE - - 10 5 42 740,0%
NONI - - 18 19 20 5,3%
YUCA 4 86 62 62 10 -83,9%
AJ PICANTE - - 41 30 6 -80,0%
PAPAYA - - 2 1 3 na
CALABACIN - - - - 3 na
ORQUDEAS - - - - 2 na
PEPINO - - - 1 1 na
PALMITOS - - - - 1 na
OKRA - - - - 1 na
COCO 120 - - - - na
TOTAL 902 1.330 1.415 1.056 1.193 13,0%
Fuente: GANTRAP

Tabla 13. Superficie sembrada por tipo de producto y regin, Cosecha 2004/05
BOCAS DEL
CHIRIQU VERAGUAS HERRERA COCL CAPIRA CHEPO LOS SANTOS TORO TOTAL
MELN 227,00 3,75 444,13 204,95 6,00 920,48 1.806,31
SANDA 158,50 259,00 120,75 132,74 26,00 159,00 855,99
ZAPALLO 101,00 558,01 2,25 618,75 1.280,01
CALABACIN 35,00 12,00 37,50 21,72 106,22
PIA 160,00 750,00 33,00 4,00 50,00 997,00
PAPAYA 15,00 15,00
PLTANO 150,00 600,00 750,00
CHAYOTE 22,00 22,00
YUCA 30,00 30,00
AME 471,15 471,15
OTOE 182,70 182,70
PALMITO 200,00 200,00
ORQUIDEAS 8,00 8,00
NONI 20,00 20,00 20,00 60,00
OKRA 10,00 10,00
PEPINO 15,00 15,00
AJ PICANTE 9,00 9,00
TOTAL 933,50 283,75 1.814,24 359,41 992,25 53,00 1.712,23 670,00 6.818,38
Fuente: GANTRAP
Las provincias de Herrera y Los Santos son las que concentran el mayor nmero de hectreas
sembradas, concentrando entre las dos ms de la mitad de la superficie total. No obstante, en
determinados productos como el banano o los palmitos, el grueso de la produccin se
encuentra otras regiones, como Bocas del Toro o Capira. Asimismo, en otros de menor
produccin, como la papaya, la yuca, o el chayote la provincia de Chiriqu es la principal
regin productora.
Por su parte, en el caso del meln, el principal producto, Los Santos concentra el 50,9% del
total. En el caso de la variedad Honey Dew, la ms importante por volumen de produccin,
alcanza el 54% del total.
Tabla 14. Variedades de meln por provincias, Cosecha 2004/05

REGIONES PIEL DE SAPO AMARILLO GALIA HONEYDEW TOTAL
CHIRIQU 15,00 131,00 15,00 66,00 227,00
VERAGUAS 0,00 0,00 0,00 3,75 3,75
HERRERA 163,00 45,50 36,87 198,76 444,13
COCL 80,25 40,70 13,00 71,00 204,95
CAPIRA 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00
LOS SANTOS 191,00 189,00 140,00 400,48 920,48
TOTAL 455,25 406,20 204,87 739,99 1.806,31

Fuente: GANTRAP

3.2. Exportaciones
Las exportaciones de productos agrcolas se situaron en 2004 en 335,71 millones de balboas,

habiendo crecido un 9,6% con respecto a 2003. No obstante, en el periodo 1999-2004 la
evolucin de las exportaciones del sector han mantenido una trayectoria irregular, con dos
periodos bien diferenciados.
Entre 1999 y 2002 se redujeron ao a ao las exportaciones de bienes agrcolas, de modo que
se pas de 327,19 millones de balboas en 1999 a 301,26 millones en el ejercicio de 2002. A
partir de entonces, se produce un cambio de tendencia, de modo que en 2003 se inicia la
recuperacin de las exportaciones del sector, circunstancia que se ha consolidado en 2004 y
tambin en el presente 2005.
Tabla 15. Evolucin de las Exportaciones del Sector Agrcola, 1998-2004

(Millones de Balboas)
Var.
Sector 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004/1998
Exportaciones Agricultura 309,43 327,19 338,06 335,07 301,26 306,03 335,71 8,5%
Exportaciones Totales 705,45 707,14 771,51 809,54 755,74 798,75 890,29 26,2%
Fuente: Contralora General de la Repblica
De esta forma, en 1999 las exportaciones del sector agrcola representaban el 46,3% de las
exportaciones de Panam, mientras que en 2004 haba cado 8,6 puntos porcentuales hasta los
37,7%. Ello es debido a que las exportaciones del sector agrcola han crecido a menor ritmo
que las del conjunto del pas.
Entre 1998 y 2004 el valor de la exportaciones de productos agrcolas crecieron un 8,5%,

frente al 26,2% que creci el conjunto de las exportaciones de Panam. En 2002 las
exportaciones agrcolas se vieron superadas por vez primera por las de la pesca y acuicultura,
circunstancia que se ha mantenido durante los ltimos aos.
Tabla 16. Peso exportaciones del sector Agrcola sobre el total, 1998-Primer Semestre 2005
60,0%
50,0% 46,3%
41,4% 41,0%
38,3%
40,0% 43,9% 43,8%
39,9% 37,7%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1Sem
2005


Un hecho fundamental en la trayectoria de las exportaciones agrcolas ha sido la paulatina
sustitucin de productos ms tradicionales, fundamentalmente el banano, por otros
productos agrcolas de reciente exportacin, sobre todo el meln, la sanda, zapallo y pia.
Estos ltimos han mantenido un dinamismo muy importante en los ltimos ejercicios y han
posibilitado el cambio de tendencia en la evolucin de las exportaciones globales del sector a
partir de 2003.
De hecho, los ltimos datos disponibles, referentes al primer semestre de 2005 han
profundizado en la recuperacin de las evoluciones del sector, y pro vez primera en los
ltimos aos, las exportaciones agrcolas han mejorados su posicin relativa sobre el conjunto
de las exportaciones del pas.
En el primer semestre de 2005 las exportaciones agrcolas supusieron el 41% del total, cuatro
puntos porcentuales ms que en el mismo periodo de 2004.
Tabla 17. Exportaciones de los principales productos agrcolas, 1999-2004
Productos 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Bananos 187,3 148,3 122,2 109,4 112,8 108,2
Meln - 11,7 15,8 28,0 26,7 49,2
Pia - 0,1 0,8 0,3 4,0 12,0
Sanda - 3,9 9,8 12,7 20,9 21,7
Azcar 14,5 19,9 13,9 15,1 12,8 10,4
Caf 20,0 16,0 11,1 9,2 12,2 11,0
Como se observa en el cuadro anterior, los bananos, el principal producto exportable

histricamente ha ido descendiendo su valor de manera importante y ha empezado a ser
sustituido por otros productos ms novedosos.
As, el meln, la sanda y la pia no comienzan a aparecer con valores mnimamente

significativos hasta el ejercicio 2000 y desde entonces han mantenido una trayectoria
positiva.

Tabla 18. Exportaciones de los productos agrcolas no tradicionales, Campaas 2003/04 y

2004/05
VOLUMEN EXPORTADO
(CONTENEDORES) VALOR FOB
Producto 2003-2004 2004-2005 Var. 2005/04 (Balboas)
MELN 1.255 1.449 15,5 21.948.660
SANDA 517 755 46,0 7.311.420
ZAPALLO 308 442 43,5 2.495.090
YUCA 5 4 -20,0 22.580
AME 46 96 108,7 541.920
OTOE 17 13 -23,5 73.385
PIA 488 733 50,2 7.570.058
PLTANO 76 113 48,7 759.247
ORQUDEAS 0 10 100,0 93.330
PALMITOS 0 2 100,0 84.000
CALABACINES 0 50 100,0 477.750
OKRA 0 9 100,0 489.440
NONI 0 1 100,0 9.333
PAPAYA 3 5 66,7 38.250
PEPINO 5 5 0,0 38.250
CHAYOTE 10 1 -90,0 7.650
AJ PICANTE 10 5 -50,0 63.000
TOTALES 2.740 3.693 34,8 42.023.362
Fuente: GANTRAP
De hecho, los datos del primer semestre de 2005 vienen incluso a situar por vez primera a las
exportaciones conjuntas de meln y sanda muy por delante de las del banano. Asimismo,
productos como la pia, las hortalizas o las races y tubrculos tambin muestran una
tendencia muy positiva.
A continuacin, se presentan las principales partidas de exportacin durante el primer

semestre de 2005.

Tabla 19. Principales productos de exportacin del sector Agricultura,

Primer Semestre 2005-Primer Semestre 2004
(Millones de Balboas)
% sobre
Exportacion Variacin
Partida Producto 2004 2005 es Panam 2005/04
0807 Melones, Sandas y Papayas, frescos 70,79 117,61 21,37% 66,14%
0803 Bananas o pltanos, frescos o secos 53,45 50,78 9,23% -5,00%

Caf, incluso tostado o descafeinado; cscara o cascarilla de
caf, sucedneos de caf que contengan caf en cualquier
0901 proporcin 13,33 12,68 2,30% 56,74%
0709 Las dems hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas 3,87 9,97 1,81% 157,27%
Dtiles, higos, pias tropicales (ananas), aguacates (paltas),

0804 guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 5,33 9,23 1,68% 73,01%
Azcar de caa o de remolacha y sacarosa qumicamente
1701 pura, en estado slido 0,35 6,77 1,23% 1.811,74%
Races de remolacha (yuca) arrurruz o salep, aguaturmas
0714 (patacas), batatas... 0,86 4,02 0,73% 368,25%

3.2. Anlisis de la Oferta Exportable
La Oferta Exportable del sector agrcola incluye dos grandes grupos de productos:
Frutas, hortalizas y flores y plantas pertenecientes a los denominados Productos

Agrcolas nO tradicionales. En principio stos eran los nicos productos que se
pretendan analizar en el presente informe
Caf de altura y gourmet, producido en las tierras altas del pas. Se ha incluido, debido
al potencialidad exportador que presenta.
3.3.1. Frutas, hortalizas y flores
La oferta exportable de frutas, hortalizas y flores est compuesta por entre 50 y 60 empresas
con capacidad para ofrecer sus productos en el mercado internacional.
Cabe destacar que estas empresas representan a un nmero significativamente mayor de

productores, dado que muchos de ellos canalizan sus producciones mediante empresas cuya
finalidad es la comercializacin conjunta de dicha produccin en los mercados
internacionales.
En este sentido, a continuacin se recoge los resultados del anlisis de 51 empresas, que
representan a un nmero mucho mayor de productores.
3.3.1.1. Tipologa de las empresas
El 88,2% de las empresas est constituida como Sociedad Annima y existen tres cooperativas
de productores. En este sentido algunas de las empresas incluidas como una sola sociedad
representan a un grupo elevado de productores. Es el caso, por ejemplo, de la Cooperativa
Domingo Basterra o el Grupo Calobreo de Productores.
En cuanto al rango de empleados, destaca el hecho de que siete compaas superan los 100
empleados y otras 12 se sitan entre 21 y 99. De nuevo, el empleo inducido de las empresas
analizadas es muy superior al perteneciente directamente a ellas, debido a lo comentado con
anterioridad.

Tabla 20. Forma jurdica de las empresas del sector y rango de empleados, 2005
Forma jurdica N empresas % sobre total Rango de Empleados N empresas % sobre total
SA 45 88,2% 1-5 EMPLEADOS 16 31,4%
COOPERATIVA 3 5,8% 6-20 EMPLEADOS 14 27,5%
Otra 1 2,0% 21-99 EMPLEADOS 12 23,5%
No tiene 1 2,0% MAS DE 100
ND 1 2,0% EMPLEADOS 7 13,7%
TOTAL 51 100,0% ND 2 3,9%
TOTAL 51 100,0%
Fuente: ACE Fuente: ACE
Al igual que sucede en el resto de sectores, el capital de las empresas es mayoritariamente

panameo, no aprecindose inversin exterior de relevancia.
Tabla 21. Titularidad del capital de las empresas del sector, 2005
% sobre
N empresas total
LOCAL 49 96,0%
MIXTO
(LOCAL/EXTRANJERO) 1 2,0%
EXTRANJERO 1 2,0%
TOTAL 51 100,0%
Fuente:.ACE
En cuanto a la distribucin geogrfica de las empresas, la mayora de las mismas se

encuentran en las denominadas provincias centrales, pese a que individualmente Panam
alberga ms sedes que ninguna otra provincia. As, entre Herrera y Los Santos se concentran
el 45,1% de las empresas.
Tabla 22. Distribucin geogrfica de las empresas de caf de Panam, 2005

Bocas del
Veraguas Toro
2,0% 5,9%
Chiriqu
9,8% Regin N empresas % sobre total
Panam
37,3% Panam 19 37,3%
Herrera 13 25,5%
Herrera
Los Santos 10 19,6%
25,5% Chiriqu 5 9,8%
Los
Santos
Bocas del
19,6% Toro 3 5,9%
Veraguas 1 2,0%
TOTAL 51 100,0%
Fuente: ACE

Destaca la creacin de numerosas empresas en el sector en los ltimos aos. Ms del 70% se
ha fundado en los ltimos 15 aos, como consecuencia del impulso que el cultivo de los
productos agrcolas no tradicionales ha recibido durante los ltimos aos, en sustitucin de
otros con mayor tradicin en el pas.
Tabla 23. Ao de fundacin de las empresas de caf de Panam, 2005
Ao fundacin N empresas % sobre total

2000-2005 16 31,4%
1990-1999 20 39,2%
1980-89 8 15,7%
Antes de 1980 7 13,7%
TOTAL 51 100,0%
Fuente: ACE
La mayora de las empresas se sita en rangos de ventas medios / bajos. As el 41,2% declara
ingresas entre 150.000 y 1 milln de balboas.
Tabla 24. Distribucin de las empresas por volumen de facturacin, 2005
Rango de ventas % sobre total

(Balboas) N empresas
Menos de 150.000 16 31,4% 3
Inici operaciones en 2005
150.001-1 milln 21 41,2%
ND 1
1-2,5 millones 4 7,8%
Ms de 2,5 millones 6 11,8% Ms de 2,5 millones 6
ND 1 2,0% 1-2,5 millones 4

Inici operaciones 21
150.001-1 milln
en 2005 3 5,9%
Menos de 150.000 16
TOTAL 51 100,0%
Fuente: ACE
Existe cierto dinamismo inversor en el conjunto del sector. El 52,9% de las empresas ha
acometido inversiones entre 202 y 2004. 10 de ellas han invertido ms de 60.000 balboas. El
destino de las inversiones ha sido, entre otros, la ampliacin y mejora de la produccin,
almacenamiento, maquinaria y sistemas de riego.

Tabla 25. Inversiones de las empresas del sector en 2002-04
ND
5,9%
NO
INVIRTIO Cifra de inversin % sobre
41,2%
(Balboas) N empresas inversoras % sobre total
SI
Menos de 3.000 0 0,0% 0,0%
INVIRTIO 3.001-60.000 10 37,0% 19,6%
52,9%
60.001-100.000 7 25,9% 13,7%
100.001-1 milln 6 22,2% 11,8%
Ms de 1 milln 4 14,8% 7,8%
TOTAL 27 100,0% 52,9%
Fuente: ACE
El nivel de asociacionismo es relativamente alto. GANTRAP se muestra como9 la asociacin

ms representativa y una de las ms dinmicas de Panam.
Tabla 26. Pertenece a alguna asociacin?, 2005
N empresas % sobre total

A NINGUNA 22 43,1%
ASOCIADO 29 56,0%
TOTAL 51 100,0%
Fuente: ACE

3.3.1.2. Catlogo de productos
Entre los principales productos agrcolas exportables destacan cuatro de ellos: el meln, la
sanda, el zapallo y la pia. Se han analizado 20, 18,16 y 13 empresas productoras de dichos
productos. Se trata de productos cuya produccin se ha incrementado notablemente y
muchas empresas que los cultivan se han constituido recientemente y muy orientadas hacia
el mercado internacional.
Por lo que se refiere a hortalizas y tubrculos, los ms destacados son el otoe y el am.
Tambin existe un nmero de empresas significativamente menor dedicadas a otras
hortalizas como lechugas, o repollos o tubrculos como la yuca.
En cuanto a las flores y plantas con objeto ornamental se han analizado cuatro empresas con
capacidad exportadora. Las producciones, no obstante, son pequeas. Por su parte, en cuanto
a plantas medicinales apenas existen producciones mnimamente relevantes y tan slo en el
caso del noni existe alguna empresa, si bien la situacin est en declive con respecto a aos
anteriores.
Tabla 27. Productos del sector agrcola de las empresas del sector 2005**
20
18
16
13
9
8 8
7
4
Meln
Sanda
Zapallo
Pia
Hortalizas*
ame
Otoe
Flores y
Otros
Plantas
(*) incluye tubrculos y otras plantas como noni y aj picante

(**) Respuesta mltiple
Fuente: ACE

A continuacin se presentan las empresas y las variedades de los principales productos

agrcolas exportables de Panam.
Meln
Se han analizado 20 empresas productoras de meln, de las cuales 17 lo tienen como

producto principal. Todas ellas, salvo tres, combinan la produccin de meln con la de otras
frutas y hortalizas. Las variedades ms producidas son Honey Dew, Honey Nut, Amarillo,
Piel de sapo y Galea. En la actualidad es el producto con mayor nmero de productores y con
ms hectreas plantadas.
Tabla 28. Empresas productoras de Meln por variedad y volumen de produccin, 2005
Empresa Variedad de Meln Produccin (2004)
Agrcola Central, SA Meln Honey Dew 150.000 cajas
COFRUT, SA Meln Honey Nut 1 milln lbs.
Comercializadora Agrcola Mr. Agro, SA Meln piel de sapo 200.000 toneladas
COMEXA, SA Meln 3,120 millones lbs.
Cooperativa UCAPE, RL Meln Honey Nut 1,15 millones lbs.
Cooperativa Unin Meln ND
Cooperativa Unin Progresista Meln amarillo ND
Costa Sur Export, SA Meln amarillo 50.000 cajas
Dos Valles, SA Meln piel de sapo, jonidi-galea ND
Exportadores de Azuero, SA Meln Galea ND

Meln Honey Dew, Piel de
Fenix Business INC, SA sapo, Amarillo ND
FINCAGRO, SA Meln Honey Dew 800.000 lbs.
Melones Arco Seco, SA Meln Galea ND
Mensab Export & Import, SA Meln Galea ND
Rive Export, SA Meln 100.000 lbs.
Roica, SA Meln Cantalup ND
Santeo Export & Import, SA Meln Honey Dew 1.100 cajas
Terminal Panamea Export, SA Meln 200.000 cajas
Tonos Food Trading, SA Meln Honey Nut 10.000 cajas
Valle de Tonos Meln Honey Nut 70.000 cajas

Fuente: ACE

Sanda
Se han analizado 18 productores de sanda, 16 de los cuales adems producen otras frutas y
hortalizas. De las 18 empresas productoras de sanda, 5 lo tienen como producto principal,
mientras que otras 13 lo tienen como uno de sus productos.
Tabla 29. Empresas productoras de Sandas por variedad y volumen de produccin, 2005
Empresa Variedad de Sanda Produccin (2004)
Agrex Panam, SA Sanda sin semilla 1.200 cajas
Agrovicaral Import & Export, SA Sanda con semilla ND

COFRUT, SA Sanda sin semilla 500.000 lbs.
Comercializadora Agrcola Mr. Agro, SA Sanda con y sin semilla 5.000 toneladas
COMEXA, SA Sanda 1.875 millones lbs.
Cooperativa Unin Sanda con semilla ND
Cooperativa Unin Progresista Sanda sin semillas ND
Costa Sur Export, SA Sanda con y sin semilla 25.000 cajas
Dos Valles, SA Sanda con y sin semilla ND
Exportadores de Azuero, SA Sanda sin semilla ND
Fenix Business INC, SA Sanda Baby Waterlow ND

Grupo Calobreo de Exportadores Sanda Sangra y
(GRUCAPPEX) Quetzaly 40 contenedores
Mensab Export & Import, SA Sanda sin semilla ND
Rive Export, SA Sanda 40.000 lbs.
Roica, SA Sanda Miquilly ND

Terminal Panamea Export, SA Sanda 50.000 cajas
Tonos Food Trading, SA Sanda sin semilla 17.000 cajas

Valle de Tonos Sanda con y sin semilla 70.000 cajas
Fuente: ACE

Zapallo
Se han analizado 16 empresas productoras de zapallo. Cuatro de ellas lo tienen como

producto principal, de las cuales dos slo producen zapallo. Las otras 11 empresas
productoras de zapallo lo combinan con otras frutas y hortalizas.
Las variedades ms frecuentes son el Zapallo Deahifa, Butter Nut y Zapallo Calabaza.
Tabla 30. Empresas productoras de Zapallo por variedad y volumen de produccin, 2005
Empresa Variedad de Zapallo Produccin (2004)

Zapallo Deahifa, Butter
Agrovicaral Import & Export, SA Nut ND
Central Agrcola, SA Zapallo ND
COFRUT, SA Zapallo Calabaza 500.000 lbs.
Comercializadora Agrcola Mr. Agro, SA Zapallo Butter Nut 1.500 toneladas
COMEXA, SA Zapallo 2,225 millones lbs.
Cooperativa Unin Progresista Zapallo Calabaza ND
Costa Sur Export, SA Zapallo Calabaza 12.000 cajas

Zapallos, Calabaza,
Dos Valles, SA Deahifa, Butter Nut ND
Exportaciones Agrcolas Zapallo Deahifa 25 contenedores
Grupo Calobreo de Exportadores (GRUCAPPEX) Zapallo Deahifa 10 contenedores
Latin Fruit, SA Zapallo Calabaza 10 millones cajas
Melones Arco Seco, SA Zapallo Calabaza ND
Mundex, SA Zapallo Calabaza ND

30 contenedores (1.100 cajas
Proveedores Agropecuarios Hermanos Prez, SA Zapallo Deahifa cada uno)
Rive Export, SA Zapallo 25 millones lbs.
Terminal Panamea Export, SA Zapallo 120.000 bolsas

Fuente: ACE

Pia
Se han analizado 13 empresas productoras de pia, de las cuales 8 tienen como producto
principal y nico la pia. Otras dos compaas producen pia, no como principal producto, y
combinada por otras frutas y hortalizas.
Cabe destacar que la pia es uno de los productos ms recientes dentro de la oferta
exportable de frutas de Panam y su volumen de produccin ha crecido notablemente en la
campaa 2004/05. La variedad ms cultivada es la Pia MD2.
Tabla 31. Empresas productoras de Pia por variedad y volumen de produccin, 2005
Empresa Variedad de Pia Produccin (2004)
AG & Land, SA Pia MD2 Iniciando semillas
CODEFRUIT, SA Pia Fresca 2.500 lbs.
Corporacin Frutera del Pacfico, SA Pia 65.000 lbs./mes
Dos Valles, SA Pias ND
Exportadores de Azuero, SA Pia MD2 ND
Ganadera Castillo, SA Pia MD2 6.000 cajas
Panam East Exporting Co, SA Pia 24.248 lbs./mes
Panam Golden Packer, SA Pia MD2 254 contenedores
Panam Pineapple Co., SA Pia MD2 Dorada 5.000-15.000 cajas / mes
Panam United Export, SA INC Pia 40.000 lbs./semana
Terminal Panamea Export, SA Pia ND
Tierra del Caribe, SA Pia 3.000 cajas
Tonos Food Trading, SA Pia nacional 28.000 cajas

Fuente: ACE

Flores y Plantas
La oferta exportable de flores y plantas con fines ornamentales es muy pequea en la

actualidad y slo se han analizado cuatro empresas con potencial exportador. La orqudea es
la planta que mayores posibilidades presenta y la que ms se est plantando. Adems de estas
cuatro empresas, Dendrona SA tambin presenta potencialidad para exportar.
Tabla 32. Empresas productoras de Flores y Plantas por variedad y volumen de produccin,
2005
Empresa Variedad de Flores / Plantas Produccin (2004)

Plantas ornamentales (Arbustos,
El Tigre Verde, SA Palmas, rboles) 400.000
Flores orqudeas 2 millones de tallos

Hacienda Loma Linda, SA Plantas de orqudeas 500.000
Orqudea Maxiliaria
Acineto
Sobresalia
Maduros Tropical Flowers, SA Drcula 80.000
Tecno Jardn, SA Plantas tropicales y ornamentales ND

Fuente: ACE

ame y Otoe
Se han encontrado ocho empresas productoras de ame, de las cuales dos de ellas, Central
Agrcola y Cooperativa Domingo Basterra lo tienen como principal producto. El resto lo
combinan con otras frutas y hortalizas.
Tabla 33. Empresas productoras de ame y volumen de produccin, 2005
Empresa Producto Produccin (2004)
Agrovicaral Import & Export, SA ame ND

1,2 millones lbs (incluye
produccin de Otoe y
Central Agrcola, SA ame Zapallo)
Cooperativa Domingo Basterra RL ame 60.000 lbs.
Fenix Business INC, SA ame ND
Latin Fruit, SA ame 27.000 cajas
Melones Arco Seco, SA ame ND
Mundex, SA ame blanco ND
Terminal Panamea Export, SA ame 75.000 cajas

Fuente: ACE
Se han localizado siete empresas productoras de otoe, ninguna de las cuales lo tiene como
producto principal.
Tabla 34. Empresas productoras de otoe y volumen de produccin, 2005
Agrovicaral Import & Export, SA Otoe ND
Central Agrcola, SA Otoe ND
Cooperativa Domingo Basterra RL Otoe 85.000 lbs.
Fenix Business INC, SA Otoe ND

Grupo Calobreo de Exportadores
(GRUCAPPEX) Otoe ND
Melones Arco Seco, SA Otoe 16.000 cajas
Mundex, SA Otoe ND
Fuente: ACE

Hortalizas, tubrculos y otras plantas
El amp, el pepino, y otras hortalizas como lechuga o repollo presentan ciertos niveles de
produccin, si bien muy inferiores a los de los productos analizados con anterioridad, En
tubrculos destaca la yuca.
Asimismo, existe una importante produccin de palmitos con la empresa Palmitos SA como
mximo exponente. En cuanto a otras plantas, destaca una pequea produccin de noni, en
declive en la actualidad. Se trata de la nica planta de uso medicinal que actualmente
presenta cierta produccin empresarial, ya que no existen en la actualidad iniciativas
empresariales consolidadas en este mbito. Por ltimo, tambin se aprecia cierto dinamismo
en ciertas plantas utilizadas como especias como el aj picante.
Tabla 35. Empresas productoras de hortalizas, tubrculos y otras plantas, y volumen de

produccin, 2005
Agrovicaral Import & Export, SA Pepino Jumbo ND

Hortalizas (Lechuga, Zanahoria,
Papas, Remolacha, Cebolla,
Cultivos Selectos, SA Repollo, Apio) 200 cajas/producto
Cooperativa Domingo Basterra RL amp 10.000 lbs.
Fenix Business INC, SA Yuca ND
Fuente Natural, SA Jugo de Noni ND

(GRUCAPPEX) Aj picante 20.000 lbs./mes
amp
Mundex, SA Yuca ND
Palmitos en conserva
Palmitos frescos
Palmitos, SA Palmitos congelados ND
Repollo
Apio
Roica, SA Pimentn ND
Fuente: ACE

Otros productos
Finalmente, otro bajo nmero de empresas se dedican a productos menos frecuentes y no

incluidos con anterioridad. Tambin se han incluido dos empresas dedicadas a la produccin
de banano, que en la campaa de 2005 ha visto recuperada su produccin.
Tabla 36. Empresas productoras de hortalizas, tubrculos y otras plantas, y volumen de

produccin, 2005
Agro Productores, SA Semillas de frutas y legumbres ND

Concentrados de naranja, limn 600.000 rboles
Miel 1.300 colmenas
Ctricos, SA Caf 80.000 rboles
Cobana, RL Banano 1.862 cajas

Cacao Orgnico 420.000 lbs.
Cooperativa De Cacao, RL Caco Convencional 908.480 lbs.
Dos Valles, SA Mangos ND
Empresa Mixta Bananera, SA Banano 85.000 cabezas de pltano
Frutas y Vegetales del Edn, SA Frutas deshidratadas 2,5 toneladas
Tierra del Caribe, SA Coco 20.000 por contenedor

Fuente: ACE
Existe un importante grado de estacionalizacin en la produccin del sector agrcola. As tan

slo el 51% de las empresas afirma producir todo el ao todos sus productos, mientras que un
19,6% alterna entre verano y todo el ao en funcin del tipo de producto. Un 19,6% slo
produce en verano y un 3,9% slo en invierno y verano.
Tabla 37. Periodo de produccin de las empresas del sector, 2005

TODO EL AO 26 51,0%
INVIERNO Y VERANO 2 3,9%
VERANO O TODO EL 10
AO (en funcin del
producto) 19,6%
VERANO 10 19,6%
OTRO 2 3,9%
ND 1 2,0%
TOTAL 51 100,0
Fuente: ACE

Comercializacin
Se detectan ciertas carencia sen la funcin de comercializacin de los productos, puesto que
casi tres de cada diez empresas no disponen de Departamento Comercial. No obstante, todas
las que s tienen este Departamento, cuentan con un Responsable de Exportaciones, debido a
que se trata de empresas muy volcadas en su actividad de exportacin.
Tabla 38. Tiene su empresa Departamento Comercial?, 2005

NO TIENE 15 29,4%
Tiene No Tiene
Encargado Encargado
SI TIENE 36 70,6% Exportacin Exportacin TOTAL
TOTAL 51 100,0% 36 0 36
100,0% 0,0% 100,0%

Fuente: ACE
El uso de pginas web est muy poco extendido en el sector, lo cual supone un freno para
ampliar mercados y consecucin de nuevos clientes. Slo cuatro empresas disponen de pgina
web.
Tabla 39. Tiene su empresa pgina web?, 2005

TIENE WEB 4 7,8%
NO TIENE WB 47 92,2%
TOTAL 51 100,0%
Fuente: ACE

3.3.1.3. Exportaciones
Las empresas del sector muestran una clara vocacin exportadora. El 70,6% de ellas, 36
compaas, realizaron exportaciones en 2004. Adems, para 28 de ellas, es decir, para el
54,9% del total, los ingresos por ventas en el exterior supusieron ms del 85% de sus ingresos.
De hecho, la razn de la existencia misma de estas 28 empresas reside en su carcter

eminentemente exportador. Se trata, en muchos casos, de empresas constituidas en los
ltimos aos, y dedicadas a la produccin de meln, sanda, zapallo o pia.
Tabla 40. Actividad exportadora de las empresas, 2004
NO Exportaciones Total % sobre empresas % sobre total

EXP ORTA
sobre Ventas empresas exportadoras empresas
29,4%
1-10% 1 2,8% 2,0%
11-20% 0 0,0% 0,0%
21-50% 0 0,0% 0,0%
51-85% 7 19,4% 13,7%
EXP ORTA
70,6%
Ms del 85% 28 77,8% 54,9%
TOTAL 36 100,0% 70,6%
Fuente: ACE
Los principales productos exportados se corresponden con los que mayor produccin tienen,
como son el meln, zapallo, sanda y pia,
Tabla 41. Principal producto de las empresas del sector de Agricultura, 2005
17
13
11 11
9
8
6
2
Meln
Sanda
Zapallo
Pia
ame
Otoe
Flores y
Otros
Plantas
Fuente: ACE

A continuacin se recogen las variedades de los productos con mayor volumen de

exportacin, con sus respectivas cantidades y mercados destinos de los mismos.
Tabla 42. Exportaciones de Meln de las empresas del sector, 2004
Volumen de
exportaciones
Empresa Producto (2004) Destinos
Agrcola Central, SA Meln Honey Dew 150.000 cajas Holanda
COFRUT, SA Meln Honey Nut 1 milln lbs. EE.UU.

Comercializadora Agrcola Mr. 70% de la
Agro, SA Meln Produccin Espaa
COMEXA, SA Meln 3,120 millones lbs. EE.UU.
Cooperativa UCAPE, RL Meln Honey Nut 1,15 millones lbs. EE.UU.
Costa Sur Export, SA Meln amarillo 50.000 cajas EE.UU.
Dos Valles, SA Meln ND Holanda, EE.UU.
Exportaciones Agrcolas Meln Bahisa 30 contenedores EE.UU.
Exportadores de Azuero, SA Meln Galea 150 contenedores Reino Unido

Meln Honey Dew,
Fenix Business INC, SA Piel de sapo, Amarillo 1.500 contenedores Holanda
FINCAGRO, SA Meln Honey Dew 800.000 lbs. EE.UU.
Melones Arco Seco, SA Meln Galea 30 contenedores EE.UU.
Rive Export, SA Meln 100.000 lbs./mes EE.UU., Holanda
Santeo Export & Import, SA Meln Honey Dew 1.100 cajas EE.UU.
Terminal Panamea Export, SA Meln 200.000 cajas EE.UU., Europa
Tonos Food Trading, SA Meln Honey Nut 10.000 lbs. EE.UU.
Valle de Tonos Meln Honey Nut 70.000 cajas EE.UU.

Fuente: ACE

Tabla 43. Exportaciones de Zapallo de las empresas del sector, 2004

Volumen de
Empresa Producto exportaciones (2004) Destinos
COFRUT, SA Zapallo Calabaza 500.000 lbs. Holanda

Comercializadora Agrcola Mr.
Agro, SA Zapallo 10% Produccin Reino Unido
Reino Unido,
COMEXA, SA Zapallo 2,225 millones lbs. Holanda
Costa Sur Export, SA Zapallo Calabaza 12.000 cajas Holanda
Dos Valles, SA Zapallo ND Reino Unido
Fenix Business INC, SA Zapallo ND Blgica, Espaa
Latin Fruit, SA Zapallo Calabaza 10 millones cajas EE.UU.
Melones Arco Seco, SA Zapallo Calabaza ND EE.UU.

12 contenedores
(incluye todos los
Mundex, SA Zapallo Calabaza pdtos.) EE.UU.
30 contenedores
Proveedores Agropecuarios (1.100 cajas cada
Hermanos Prez, SA Zapallo Deahifa uno) EE.UU.
Rive Export, SA Zapallo 25 millones lbs. EE.UU., Holanda
Terminal Panamea Export, SA Zapallo 120.000 cajas EEUU., Europa

Fuente: ACE
Tabla 44. Exportaciones de Pia de las empresas del sector, 2004
Volumen de
Comercializadora Agrcola Mr. Holanda,
Agro, SA Pia 20% de la Produccin EE.UU., Italia
Holanda, Reino
Corporacin Frutera del Pacfico, SA Pia 65.000 lbs./mes Unido, Alemania
Dos Valles, SA Pia ND Espaa
Exportadores de Azuero, SA Pia 2 contenedores Holanda
Ganadera Castillo, SA Pia MD2 ND Holanda, Espaa
Panam East Exporting Co, SA Pia 24.248 lbs./mes Espaa, Europa

Blgica,
Holanda, Espaa,
Panam Golden Packer, SA Pia MD2 254 contenedores EE.UU.
Panam Pineapple Co., SA Pia MD2 Dorada 12.000 cajas/mes Alemania

EE.UU.,
Panam United Export, SA INC Pia 40.000 lbs./mes Holanda, Europa
Terminal Panamea Export, SA Pia 15.000 cajas EEUU., Europa
Tonos Food Trading, SA Pia Nacional 28.000 lbs. Holanda

Fuente: ACE

Tabla 45. Exportaciones de Sanda de las empresas del sector, 2004
Volumen de
EE.UU., Europa,
Agrex Panam, SA Sanda sin semilla 50 contenedores Espaa
30 contenedores
(48.000 lbs. cada
incluye Zapallo,
Agrovicaral Import & Export, SA Sanda con semilla ame, Otoe) EE.UU.
COFRUT, SA Sanda sin semilla 500.000 lbs. Espaa
Comercializadora Agrcola Mr. 70% de la
Agro, SA Meln, Sanda Produccin Espaa
COMEXA, SA Sanda 1,875 millones lbs. Espaa

Sanda con y sin
Costa Sur Export, SA semilla 25.000 cajas Holanda
Dos Valles, SA Meln, Sanda ND Holanda, EE.UU.
Exportadores de Azuero, SA Sanda sin semilla 60 contenedores Holanda

Sanda Baby
Fenix Business INC, SA waterlow ND Italia
Grupo Calobreo de Exportadores Sanda Sangra y
(GRUCAPPEX) Quetzaly 40 contenedores Europa
Rive Export, SA Sanda 40.000 lbs. EE.UU., Holanda
Terminal Panamea Export, SA Sanda 50.000 cajas EE.UU., Europa
Tonos Food Trading, SA Sanda sin semilla 17.000 lbs. EE.UU.

Fuente: ACE

Tabla 46. Exportaciones de ame de las empresas del sector, 2004
Volumen de
Agrovicaral Import & Export, SA ame ND EE.UU.

Comercializadora Agrcola Mr. 20% de la Holanda,
Agro, SA ame Produccin EE.UU., Italia
155.000 cajas
(incluye Otoe y
Cooperativa Domingo Basterra RL ame amp) EE.UU.
Fenix Business INC, SA ame ND Blgica, Espaa
Latin Fruit, SA ame 27.000 cajas Puerto Rico
Melones Arco Seco, SA ame ND EE.UU.
Mundex, SA ame Blanco ND EE.UU.
Terminal Panamea Export, SA ame 75.000 cajas EEUU., Europa

Fuente: ACE

Tabla 47. Exportaciones de Otros productos agrcolas de las empresas del sector, 2004
Volumen de
Otoe
Agrovicaral Import & Export, SA Pepino ND EE.UU.
Concentrados de
Naranja, Pia,
Naranja Pia,
Naranja Zanahoria,
Ctricos, SA Tamarindo 52 galones Puerto Rico
Comercializadora Agrcola Mr. 20% de la Holanda,
Agro, SA Coco Produccin EE.UU., Italia
Costa Rica,
Honduras,
Cooperativa De Cacao, RL Cacao en grano ND EE.UU.
Otoe
Cooperativa Domingo Basterra RL amp ND EE.UU.
Dos Valles, SA Mango ND Espaa
Fenix Business INC, SA Otoe ND Blgica, Espaa
Frutas y Vegetales El Edn, SA Frutas deshidratadas 3 toneladas Alemania

(GRUCAPPEX) Aj picante 20.000 lbs./mes EE.UU.
Flores y tallos de
Hacienda Loma Linda, SA orqudeas 80% de Produccin EE.UU.
Latin Fruit, SA Otoe 16.000 cajas EE.UU.

EE.UU., Francia,
Maduros Tropical Flowers, SA Orqudeas 80.000 Italia
Mundex, SA Otoe ND EE.UU.

Palmitos en
conserva, Palmitos
Palmitos, SA reserva ND EE.UU., Francia
Otoe 25.000 cajas
Terminal Panamea Export, SA Ocra 15.000 cajas EEUU., Europa
Tierra del Caribe, SA Coco 200.000 unidades Italia

Fuente: ACE

Para el conjunto del sector, el principal ,mercado destino es Estados Unidos, si bien pases
europeos como Holanda, Espaa y Reino Unido estn adquiriendo importancia creciente
durante los ltimos aos, sobre todo en productos como la pia y en menor medida la sanda.
Tabla 48. Principales mercados de las empresas del sector, 2004*
% sobre
Pases /Regiones N empresas total
EE.UU. 27 75,0%
Holanda 14 38,9%
Espaa 9 25,0%
Reino Unido 5 13,9%
Unin Europea 5 13,9%
Italia 3 8,3%
Alemania 3 8,3%
Francia 2 5,6%
Islas Caribe 2 5,6%
Centroamrica 1 2,8%
TOTAL 36 100,0%
(*) Respuesta mltiple
Fuente: ACE
El envo por cajas es la opcin ms empleada en la actualidad, con casi nueve de cada diez
empresa empleando esta frmula.
Tabla 49. Forma de envo de las exportaciones del sector, 2004*
Forma de envo N empresas % sobre total

Cajas 32 88,9%
Bolsas 6 16,7%
Sacos 3 8,3%
Contenedores 4 11,1%
Otros 3 8,3%
TOTAL 36 100,0%
Fuente: ACE

Exportaciones futuras
De cara al futuro, todas las empresas encuestadas muestran inters por realizar ventas en el
exterior. EE.UU. y Europa se configuran como los principales mercados de inters para las
empresas.
Tabla 50. A qu pases o regiones desea exportar? 2005*
Pases /Regiones N empresas % sobre total

EE.UU. 43 86,0%
Holanda 17 34,0%
Espaa 14 28,0%
Europa 14 28,0%
Asia 8 16,0%
Reino Unido 7 14,0%
Italia 6 12,0%
Islas Caribe 4 8,0%
Francia 3 6,0%
Alemania 3 6,0%
Japn 3 6,0%
Centroamrica 2 4,0%
Otros 3 6,0%
No sabe 2 4,0%
TOTAL 50 100,0%
Fuente: ACE

Empresa Producto Mercados de inters futuro

AG & Land, SA Pia MD2 EE.UU.
Agrex Panam, SA Sanda sin semilla EE.UU., Europa, Espaa, Costa Rica
Agrcola Central, SA Meln Honey Dew Holanda, EE.UU.
Agro Productores, SA No sabe No sabe

Sanda con semilla, Pepino Jumbo,
Agrovicaral Import & Export, Zapallo Faifa y Butter Nut, ame,
SA Otoe EE.UU., y a cualquier otro
Central Agrcola, SA ame, Zapallo EE.UU., Centroamrica
Concentrados de Naranja, Pia,
Naranja Pia, Naranja Zanahoria,
Ctricos, SA Tamarindo Puerto Rico
Cobana, RL Banano EE.UU., Europa , Israel
CODEFRUIT, SA Pia Fresca EE.UU.
Meln Honey Nut, Sanda sin
COFRUT, SA semilla, Zapallo Calabaza EE.UU., Espaa, Holanda, Japn
Comercializadora Agrcola Mr. Meln, Sanda, Zapallo, ame, Espaa, Reino Unido, Holanda, EE.UU.,
Agro, SA Pia, Coco Italia, Asia
COMEXA, SA Meln, Sanda, Zapallo EE.UU., Espaa, Reino Unido, Holanda, Asia
Costa Rica, Honduras, EE.UU., a cualquier
Cooperativa De Cacao, RL Cacao otro
Cooperativa Domingo Basterra
RL ame, Otoe, amp EEUU., Europa, Asia
EE.UU., Espaa, Holanda, Reino Unido,
Cooperativa UCAPE, RL Meln Honey Nut Europa
Cooperativa Unin Sanda con semillas EE.UU., Espaa. Holanda, Centroamrica
Cooperativa Unin Progresista Sanda sin semilla EE.UU, Europa
Corporacin Frutera del
Pacfico, SA Pia Fresca Holanda, Reino Unido, Alemania, EE.UU.
Meln amarillo, Sanda con y sin
Costa Sur Export, SA semilla, Zapallo calabaza EEUU., Holanda
Legumbres, Hortalizas (Lechuga,
Zanahoria, Papas, Remolacha,
Cultivos Selectos, SA Cebolla, Repollo, Apio) EE.UU., Islas Caribe, Espaa, Italia
Meln, Sanda, Zapallo, Pia,
Dos Valles, SA Mango Holanda, Reino Unido, EE.UU., Espaa
El Tigre Verde, SA Plantas ornamentales terminadas EE.UU., Holanda, Francia, Espaa, Italia
Empresa Mixta Bananera, SA Banano verde EE.UU., Islas Caribe
Exportaciones Agrcolas Zapallo Bahisa EE.UU.

Meln Galea, Sanda sin semilla,
Exportadores de Azuero, SA Pia Reino Unido, Holanda, Japn
Meln Honey Dew, Piel de sapo,
Amarillo, Sanda Baby Waterlow,
Fenix Business INC, SA Otoe, ame, Zapallo, Yuca Holanda, Italia, Blgica, Espaa, EE.UU.
FINCAGRO, SA Meln Honey Dew EE.UU., Asia
Alemania, Canad
Frutas y Vegetales El Edn, SA Frutas deshidratadas

Empresa Producto Mercados de inters futuro
Fuente Natural, SA Jugo de Noni Qatar, Taiwn
Ganadera Castillo, SA Pia MD2 Holanda, Espaa, EE.UU.

Grupo Calobreo de Sanda Sangra y Quetzaly, Aj
Exportadores (GRUCAPPEX) picante, Zapallo Deahifa Europa, EE.UU.
Hacienda Loma Linda, SA Flores y tallos de orqudeas EE.UU., Europa, Mxico, Suramrica
Latin Fruit, SA Zapallo Calabaza, ame, Otoe EE.UU., Europa
Maduros Tropical Flowers, SA Orqudeas EE.UU., Francia, Italia, Taiwn, Espaa
Meln Galea, Zapallo Calabaza,
Melones Arco Seco, SA ame EE.UU., Europa
Mensab Export & Import, SA Meln Galea, Sanda sin semilla EE.UU., Holanda, Reino Unido
Zapallo Calabaza, ame Blanco,
Mundex, SA Otoe, amp, Teca EE.UU., Europa
Palmitos, SA Palmitos en conserva, y reserva EE.UU., Francia, Europa, Asia
Panam East Exporting Co, SA Pia Espaa, Europa, EE.UU.
Panam Golden Packer, SA Pia MD2 Blgica, Holanda, Espaa, EE.UU.

Panam Pineapple Co., SA Pia MD2 Dorada Alemania, EE.UU.
Panam United Export, SA INC Pia EE.UU., Holanda, Europa
Proveedores Agropecuarios
Hermanos Prez, SA Zapallo Deahifa EE.UU., Japn
Rive Export, SA Meln, Sanda, Zapallo EE.UU., Holanda, Asia
Roica, SA Meln, Sanda No sabe
Santeo Export & Import, SA Meln Honey Dew EE.UU., Europa
Tecno Jardn Plantas tropicales y ornamentales No sabe
Meln, Sanda, Zapallo, ame, EE.UU., Europa, Japn, Sur de Asia, Canad,
Terminal Panamea Export, SA Otoe, Pia, Ocra Islas Caribe
Tierra del Caribe, SA Coco, Pia Italia, Holanda
Tonos Food Trading, SA semilla, Pia Nacional EEUU., Holanda
Valle de Tonos semilla EEUU., Europa
Fuente: ACE

3.3.1.4. Barreras a la exportacin y Demandas de Apoyo institucional
La dificultad para el acceso a la financiacin es la principal barrera citada por las empresas en
su proceso de internacionalizacin. No obstante, el 26,1% dice no encontrar ninguna
dificultad. Una barrera significativa es el acceso a informacin sobre mercados
internacionales, de gran importancia en el actual proceso de apertura de nuevos mercados
para los productos agrcolas de Panam.
Tabla 51. Cules son las dificultades que encuentra su empresa a la hora de internacionalizar
su producto?*
%
sobre
Barreras N total
No disponemos de formas de financiacin para la exportacin 14 30,4%
NINGUNA 12 26,1%
Nos resulta difcil encontrar informacin sobre mercados exteriores 10 21,7%
Necesitamos conseguir certificaciones, sellos de calidad y homologaciones de clientes 8 17,4%
No tenemos claro cmo son los trmites locales para exportar 5 10,9%
Nos falta personal, es una empresa muy pequea 5 10,9%
Trabas burocrticas y proceso administrativo complejo 5 10,9%
No tenemos capacidad de produccin suficiente para atender nuevos pedidos 5 10,9%
No tenemos personal cualificado para llevar a cabo una actividad de
internacionalizacin 4 8,7%
No contamos con equipo de tecnologa informtica necesarios 3 6,5%
Nos resulta difcil encontrar personal adecuado para distribuir nuestros productos 3 6,5%
Nuestro sector no tiene imagen buena en el exterior, necesitamos promocionar los
productos de Panam 3 6,5%
Nuestro producto no es competitivo en precio 2 4,3%
No hay infraestructuras adecuadas para acometer la exportacin 2 4,3%
Otros 2 4,3%
No deseamos cambiar de produccin aunque nuestro producto no sea exportable 1 2,2%
No nos interesa exportar, an tenemos mercado nacional para explotar 0 0,0%
Nuestro producto no es exportable 0 0,0%
100,0
TOTAL 46 %

Fuente: ACE

Tabla 52. Principales dificultades para la exportacin, 2005*
30,4%
26,1%
21,7%
17,4%
10,9%
Financiacin NINGUNA Informacin Certificaciones Trmites

mercados
El grado de desconocimiento de los instrumentos de apoyo a la exportacin de Panam es

bastante elevado y slo el 20% afirma conocerlos, de los cuales la mitad los utiliza en la
actualidad.
Tabla 53. Conoce y Utiliza los Apoyos para la Exportacin del Gobierno de Panam?
Los conozco
y los utilizo
25,0%
Los conozco No los

pero no los conozco
utilizo 54,2%
20,8%
Fuente: ACE
Por ltimo, en cuanto a medidas de apoyo, las empresas se decantan por medidas de apoyo
econmico y por un Plan para apoyar el desarrollo del sector. La creacin de imagen de
calidad de los productos de Panam tambin cuenta con un alto nmero de adhesiones.

Tabla 54. Qu actividades le gustara que realizase el Gobierno de Panam para

apoyo de la exportacin?*
% sobre
Demandas de Apoyo N total
Apoyo econmico 37 78,7%
Plan especfico para apoyar al sector 37 78,7%
Promocin y creacin de imagen de calidad de los productos de
Panam 33 70,2%
Realizar estudios de mercado para productos con potencial de
exportacin 25 53,2%
Facilitar el acceso a la financiacin en condiciones favorables 24 51,1%
Reducir las trabas burocrticas 23 48,9%
Fomento de las inversiones en el sector 22 46,8%
Asesora en comercio exterior 20 42,6%
Ofrecer capacitacin en comercio exterior 16 34,0%
Facilitar el acceso a intermediarios y al canal de distribucin en los
pases destino 12 25,5%
Consecucin de posibles alianzas locales e internacionales 8 17,0%
Otros 6 12,8%
TOTAL 47 100,0%
Fuente: ACE

3.3.2. Caf
Alrededor de 25 compaas componen la oferta exportable de caf de Panam. A este

respecto se han considerado exclusivamente las compaas que producen el denominado caf
de altura, con mayores posibilidades de exportacin que el caf clsico. A continuacin se
presenta el anlisis sobre 20 de estas empresas.
3.3.2.1. Tipologa de las empresas
El 85% de las empresas del sector est constituida con la forma de Sociedad Annima. Por
nmero de empleados, predominan las empresas de tamao medio. El 40% de las empresas
tiene entre 6 y 20 empleados y el 35% entre 21 y 99. En cuanto a la titularidad del capital,
todas las empresas son de capital 100% panameo.
Tabla 55. Forma jurdica de las empresas del sector y rango de empleados, 2005
Forma jurdica N empresas % sobre total

SA 17 85,0%
EMPRESA Rango de Empleados N empresas % sobre total
INDEPENDIENTE 2 10,0% 1-5 EMPLEADOS 4 20,0%
COOPERATIVA 1 5,0% 6-20 EMPLEADOS 8 40,0%
TOTAL 20 100,0% 21-99 EMPLEADOS 7 35,0%
Fuente: ACE MAS DE 100
EMPLEADOS 1 5,0%
TOTAL 20 100,0%
Fuente:. ACE
Tabla 56.Titularidad del capital de las empresas del sector, 2005
% sobre
N empresas total
LOCAL 20 100,0
TOTAL 20 100,0%
Fuente: ACE

La regin de Chiriqu concentra la mayora de las empresas dedicadas a la elaboracin de caf

de altura en Panam. De las 20 analizadas, 17 estn ubicadas en dicha provincia.
Tabla 57. Distribucin geogrfica de las empresas de caf de Panam, 2005
Veraguas
5,0%
Panam
10,0% Regin N empresas % sobre total
Chiriqu 17 85,0%
Panam 2 10,0%
Veraguas 1 5,0%
TOTAL 20 100,0%
Chiriqu
85,0%
Fuente: ACE
En cuanto al ao de fundacin, cabe destacar que el 45% de las empresas se constituy antes
de 1980, mientras que un 40% se ha fundado durante los ltimos 15 aos.
Tabla 58. Ao de fundacin de las empresas de caf de Panam, 2005
Ao fundacin N empresas % sobre total

2000-2005 3 15,0%
1990-1999 5 25,0%
1980-89 3 15,0%
Antes de 1980 9 45,0%
TOTAL 20 100,0%
Fuente: ACE
Por volumen de ventas, lo ms destacable es que el 55% de las empresas pertenece a la

categora de microempresas, puesto que su volumen de facturacin se sita por debajo de los
150.000 balboas anuales. En este sentido nicamente el 20%, es decir cuatro empresas,
superan el milln de balboas en ventas anuales.
Tabla 59. Distribucin de las empresas por volumen de facturacin, 2005
Rango de ventas N % sobre 1

ND
(Balboas) empresas total
Menos de 150.000 11 55,0% Ms de 2,5 millones 1
150.001-1 milln 4 20,0% 1-2,5 millones 3

1-2,5 millones 3 15,0%
150.001-1 milln 4
Ms de 2,5 millones 1 5,0%
ND 1 5,0% Menos de 150.000 11
TOTAL 20 100,0%

Se observa un escaso dinamismo inversor en las empresas del sector, de modo que tan slo el
35% de las compaas manifiesta haber acometido inversiones en el periodo 2002-04.
Adems entre las compaas que s han invertido, slo una ha destinado cantidades
superiores al milln de balboas.
Tabla 60. Inversiones de las empresas del sector en 2002-04
ND
5,0%
Cifra de inversin % sobre % sobre

(Balboas) N empresas inversoras total
SI Menos de 3.000 1 14,3% 5,0%%
INVIRTIO
35,0% NO
3.001-60.000 5 71,4% 25,0%%
INVIRTIO 60.001-100.000 0 0,0% 0,0%
60,0%
100.001-1 milln 0 0,0% 0,0%
Ms de 1 milln 1 14,3% 5,0%
TOTAL 7 100,0% 35,0%
Fuente: ACE
Por ltimo, en cuanto al grado de asociacionismo del sector, cabe mencionar que el 70% de
las empresas es miembro de alguna organizacin. Entre las ms relevante se encuentran las
Asociaciones de Cafeteros de Boquete y de Chiriqu, GANTRAP y las Cmara de Comercio
de las regiones donde se ubican las empresas
Tabla 61. Pertenece a alguna asociacin?, 2005

A NINGUNA 6 30,0%
ASOCIADO 14 70,0%
TOTAL 20 100,0%
Fuente: ACE

3.3.2.2. Catlogo de Productos
Todas las empresas incluidas en el presente informe elaboran caf del denominado de altura o
gourmet, de mayor precio y con ms posibilidades de exportar a los mercados
internacionales.
A continuacin se recogen las distintas variedades y/ marcas de los cafs producidos por las
empresas.
Tabla 62. Principal producto de las empresas del sector, 2005
Empresa Principal producto
Caf Panam, SA Caf Arbico en grano
Caf Tropical Caf Taturia
Highland Coffee, SA Caf tostado empacado
Caf Ol, SA Caf en grano
Hacienda Palo Verde, S.A. Caf en grano y tostado
Inversiones Gallardo Caf tostado
Caf Sitton, SA Caf molido y en grano
Sohel Caf, SA Caf Surez (ND Variedad)
Caf Ruiz / Casa Ruiz Caf Grano Verde
Caf Chiriqu, SA Caf Arbico, Tostado, Molido, Empacado
Caf Don Pepe Caf tradicional (docena y 1/2 libra)
Caf Don Quique Caf en grano, tostado y empacado
Caf Mallete, SA Caf Arbico, Caturra, Cotai
Caf Rico, SA Caf tipo b empacado en 1/2 libra

Caf en grano para exportacin y partido para
Coop. Caf Boquete, RL Panam
Eduardo Taylor Sucesores, SA Caf en grano
Hacienda La Esmeralda, SA Caf verde (grano y oro)
Torrefactora Caf Balboa Caf Balboa, Caf Dorado (tostado y molido)
Torrefactora Caf Tute Caf Robusta y Arbico
Torrefactora del Bar Caf del fino tostado en grano, empacado

Fuente: ACE

En cuanto al periodo de produccin, existe una notable estacionalidad, de manera que el 35%
de las empresas mantienen su produccin durante menos de seis meses al ao y otro 25%
entre seis y 11 meses. El periodo en que todas las compaas mantienen su produccin va de
octubre a marzo.
Tabla 63. Periodo de produccin de caf, 2005

TODO EL AO 5 25,0%
6-11 MESES 5 25,0%
MENOS DE 6 MESES 7 35,0%
ND 3 15,0%
TOTAL 20 100,0
Fuente: ACE
Comercializacin
Se detectan importantes carencias en cuanto a la estructura comercial de las empresas del

sector. As, un 60% de ellas ni siquiera tiene Departamento Comercial, mientras que en las
que s existe dicho departamento est atendido por tan slo una persona. Esa misma persona
hace las veces de Responsable de Exportacin.
Tabla 64. Tiene su empresa Departamento Comercial?, 2005

NO TIENE 12 60,0%
Tiene Encargado No Tiene
Exportacin Encargado
SI TIENE 8 40,0% Exportacin TOTAL
TOTAL 20 100,0% 8 0 8
100,0% 0,0% 100,0%
Fuente: ACE
Asimismo, el uso de pginas web est muy poco extendido en el sector, lo cual supone un
freno para ampliar mercados y consecucin de nuevos clientes. Slo tres empresas disponen
de pgina web.
Tabla 65. Tiene su empresa pgina web?, 2005

TIENE WEB 3 15,0%
NO TIENE WB 17 85,0%
TOTAL 20 100,0%
Fuente: ACE

3.3.2.3. Exportaciones
La mitad de las empresas del sector, 10 empresas, realizaron ventas en el exterior en el

ejercicio 2004. De ellas, 4 mostraron una clara vocacin exportadora, al generar ms del 85%
de sus ingresos en los mercados internacionales.
Tabla 66. Actividad exportadora de las empresas de caf, 2004
Exportaciones Total % sobre empresas % sobre total

NO
EXP ORTA sobre Ventas empresas exportadoras empresas
EXP ORTA
50,0% 1-10% 1 10,0% 5,0%
50,0%
11-20% 0 0,0% 0,0%
21-50% 4 40,0% 20,0%
51-85% 1 10,0% 5,0%
Ms del 85% 4 40,0% 20,0%
TOTAL 10 100,0% 50,0%
Fuente: ACE
El producto exportado es caf de altura o gourmet en sus diferentes variantes. A continuacin

aparecen las variedades de cafs exportados con el volumen de sus respectivas exportaciones
Tabla 67. Productos exportados por las empresas del sector, 2004
Empresa Producto Volumen
Caf Mallete, SA Caf Arbico 20.000 lbs.

Caf en grano, tostado y
Caf Ruiz / Casa Ruiz empacado ND
Caf Sitton, SA Caf molido y en grano 1 milln lbs.
Coop. Caf Boquete, RL Caf en grano gourmet 1.000 lbs.
Eduardo Taylor Sucesores, SA Caf en grano 500.000 lbs.

Hacienda La Esmeralda, SA Caf verde, grano oro 1 milln lbs.
Highland Coffee, SA Caf tostado en grano 25 contenedores
Sohel Caf, SA Caf Surez (ND Variedad) ND
Torrefactora Caf Tute Caf Robusta y Arbico ND
Torrefactora del Bar Caf tostado 100.000 lbs.

Fuente: ACE

Estados Unidos es el principal mercado destino de las exportaciones de caf de Panam. El

80% de las empresas exportadoras destinan all parte de su produccin. A continuacin, se
sitan Alemania, Japn, Italia y Canad.
Tabla 68. Principales mercados de las empresas del sector, 2004*
Pases / Regiones N empresas % sobre total

EE.UU. 8 80,0%
Alemania 3 30,0%
Japn 2 20,0%
Italia 2 20,0%
Canad 2 20,0%
Holanda 1 10,0%
Francia 1 10,0%
Total 10 100,0%
Fuente: ACE
Cajas y sacos son las dos formas de envo empleadas para la exportacin de caf en la
actualidad.
Tabla 69. Forma de envo de las exportaciones de caf, 2004*
Forma de envo N empresas % sobre total

Cajas 8 80,0%
Sacos 5 50,0%
TOTAL 18 100,0%
Fuente: ACE

Exportaciones futuras
De cara al futuro, 19 de las 20 empresas manifiestan su deseo de exportar, lo cual implica que
9 nuevas empresas quieren iniciarse en el proceso exportador. El producto exportable se
corresponde en todos los casos con caf de altura que es el que elaboran en la actualidad.
En cuanto a los mercados de inters en un futuro, de nuevo Estados Unidos aparece como el
principal mercado para las empresas del sector, si bien se aprecia un inters creciente por
determinados pases europeos como Alemania, Italia, Holanda o el Reino Unido.
Tabla 70. A qu pases o regiones desea exportar? 2005*
Pases / Regiones N empresas % sobre total

EE.UU. 15 75,0%
Alemania 4 20,0%
Japn 4 20,0%
Italia 3 15,0%
Holanda 3 15,0%
Unin Europea 3 15,0%
Ninguno 1 5,0%
No sabe 2 10,0%
Centroamrica 2 10,0%
Reino Unido 2 10,0%
Canad 2 10,0%
Asia (salvo Japn) 1 5,0%
Total 20 100,0%
Fuente: ACE

3.3.2.4. Barreras a la exportacin y Demandas de Apoyo institucional
La dificultad para encontrar informacin sobre mercados exteriores es la principal barrera

que encuentran las empresas del sector para acometer su proceso de internacionalizacin. As
sucede en casi seis de cada diez empresas. La segunda razn, citada por casi la mitad de las
empresas, es el acceso a frmulas de financiacin.
Tabla 71. Cules son las dificultades que encuentra su empresa a la hora de internacionalizar su
producto?*
% sobre
Barreras N total
Nos resulta difcil encontrar informacin sobre mercados exteriores 11 57,9%
No disponemos de formas de financiacin para la exportacin 9 47,4%
No tenemos personal cualificado para llevar a cabo una actividad de internacionalizacin 5 26,3%
No tenemos claro cmo son los trmites locales para exportar 5 26,3%
No contamos con equipo de tecnologa informtica necesarios 5 26,3%
Nos falta personal, es una empresa muy pequea 4 21,1%
Trabas burocrticas y proceso administrativo complejo 3 15,8%
Necesitamos conseguir certificaciones, sellos de calidad y homologaciones de clientes 3 15,8%
No tenemos capacidad de produccin suficiente para atender nuevos pedidos 3 15,8%
No hay infraestructuras adecuadas para acometer la exportacin 3 15,8%
Nos resulta difcil encontrar personal adecuado para distribuir nuestros productos 2 10,5%
Nuestro producto no es competitivo en precio 2 10,5%
NINGUNA 2 10,5%
Nuestro sector no tiene imagen buena en el exterior, necesitamos promocionar los
productos de Panam 1 5,3%
Otros 1 5,3%
No nos interesa exportar, an tenemos mercado nacional para explotar 0 0,0%
Nuestro producto no es exportable 0 0,0%
No deseamos cambiar de produccin aunque nuestro producto no sea exportable 0 0,0%
TOTAL 19 100,0%
Fuente: ACE
Tabla 72. Principales dificultades para la exportacin, 2005*
57,9%
47,4%
26,3% 26,3% 26,3%
Informacin Financiacin Personal Trmites Tecnologa

mercados informtica

Fuente: ACE

El grado de desconocimiento de los instrumentos de apoyo a la exportacin de Panam es

bastante elevado y slo el 20% afirma conocerlos, de los cuales la mitad los utiliza en la
actualidad.
Tabla 73. Conoce y Utiliza los Apoyos para la Exportacin del Gobierno de Panam?
Los conozco Los conozco

pero no los y los utilizo
utilizo 10%
10%
No los
conozco
80%
Fuente: ACE
Apoyo econmico directo y un Plan para apoyar al sector son las principales medidas
reclamadas por las empresas del sector para el fomento de las exportaciones. Tambin rene
un nmero importante de adhesiones la promocin y creacin de imagen de calidad de los
productos de Panam.
Tabla 74. Qu actividades le gustara que realizase el Gobierno de Panam para apoyo de la
exportacin?*
Demandas de Apoyo N % sobre total

Apoyo econmico 15 78,9%
Plan especfico para apoyar al sector 14 73,7%
Promocin y creacin de imagen de calidad de los productos de
Panam 12 63,2%
Asesora en comercio exterior 5 26,3%
Facilitar el acceso a la financiacin en condiciones favorables 5 26,3%
Fomento de las inversiones en el sector 5 26,3%
Reducir las trabas burocrticas 4 21,1%
Realizar estudios de mercado para productos con potencial de
exportacin 3 15,8%
Ofrecer capacitacin en comercio exterior 3 15,8%
Facilitar el acceso a intermediarios y al canal de distribucin en los
pases destino 1 5,3%
Consecucin de posibles alianzas locales e internacionales (Explicar el
tipo de alianza) 0 0,0%
Otros 0 0,0%
TOTAL 19 100,0%
Fuente: ACE

3.4. Anlisis DAFO
FRUTAS Y HORTALIZAS
Fortalezas Debilidades
Diversidad climtica y condiciones de Desconocimiento de los mercados

invernaderos naturales excelentes internacionales, y de sus requerimientos
(EUREGAP), clientes, competidores, etc.
Latitud geogrfica permite estabilidad
climtica y continuidad de siembra y Escala de produccin reducida
cosechas anuales
Deficiencias en las estructuras de marketing
Produccin estable en una gama de productos
importante: tropicales frutas y orgnicas No se dispone de red eficiente de distribucin
Mercados de frutas estable y constante en Desarticulacin en las cadenas productivas

relacin a poblacin mundial de consumo provoca altos costos de transaccin en insumos y
servicios
Buena imagen de marca como lugar de
procedencia de frutas tropicales de calidad Historial de exportaciones de productos no
tradicionales todava muy reciente
Voluntad de cambio institucional para mejorar
la capacidad productiva
Apuesta de las empresas por los mercados

internacionales
Competitividad de la produccin y productos

de calidad
xito en exportacin de productos no

tradicionales: meln, sanda, pia, zapallo
Asociacionismo y dinamismo de GANTRAP
Oportunidades Amenazas
Oportunidades para llevar adelante procesos Creciente competencia de los pases de la zona,
de mayor valor agregado adecundose a los con producciones similares y ms estructurados
requerimientos de la demanda
Proximidad del mercado americano y
Amplitud y demanda creciente de frutas y negociaciones de libre comercio
hortalizas en la UE
Tensin a la baja de los precios
Comunidades latinas en UE y EE.UU.
Caresta de transporte e insuficiencia de
Acceso a los canales de comercializacin en infraestructuras
mejores condiciones
Creacin de imagen de marca pas

FLORES Y PLANTAS
Condiciones paisajsticas y climticas Niveles de produccin muy reducida y escasa

adecuadas para el desarrollo del sector capacidad productiva del sector
Demanda internacional elevada, donde Carencias tecnolgicas y en el proceso de

Centroamrica desempea un papel produccin
importante como proveedor
Experiencia exportadora testimonial
Inexistencia de imagen de marca
Dbil canal de comercializacin
Fuerte demanda de EE.UU., Unin Creciente competencia de los pases de la zona

Europea y Asia
Fortalecer la capacidad productiva del

sector
Realizar estudios sobre oportunidades de

negocio de las flores ornamentales y
plantas medicinales
Realizar un inventario sobre la variedad de

plantas ornamentales y medicinales de
Panam para su posterior potenciacin
Creacin de imagen de marca

CAFE
Diversidad climtica y condiciones No hay un registro nacional de productores, ni

orogrfica naturales excelentes para el trazabilidad precisa
desarrollo del caf de calidad
diferenciado Los productores no llevan a cabo registros
especiales de plaguicidas.
Latitud geogrfica permite estabilidad
climtica y continuidad de siembra y Desconocimiento de las oportunidades
cosechas anuales comerciales en mercados europeos
Amplio mercado de caf gourmet y de Deficiencias en comercializacin y marketing

productos diferenciados
Inexistencia de imagen de marca
Buena imagen como lugar de
procedencia de caf de altura y de Deficientes caminos rurales de Panam
sombra de calidad
Poca experiencia exportadora
Cierta experiencia exportadora de
algunas de las principales empresas del
sector
Oportunidades para llevar adelante Creciente competencia de los pases de la zona,

procesos de mayor valor agregado con producciones similares y ms
adecundose a los requerimientos de la estructurados
demanda
Tensin a la baja de los precios
Amplitud y demanda creciente de cafs
gourmet y diferenciados
Desarrollo de marca de caf de Panam
Acceso a los canales de comercializacin

en mejores condiciones

Cap 3 Sector Agricola

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Cap 3 Sector Agricola

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VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE PANAM Actualizacin de la Oferta Exportable

CAPITULO 3. Sector Agrcola

El sector agrcola de Panam incluye tres grandes grupos de productos:

Se ha decido centrar el anlisis en los productos denominados no tradicionales, debido a su

Capitulo 3. Anlisis de Sector Agrcola Pgina 16

3.1. Produccin Nacional

El 60% del valor de la produccin corresponde al sector agrcola y la silvicultura, mientras

Tabla 9. Composicin del PIB del Sector Agropecuario 1996-2003

Actividades del Sector Agropecuario 1996 2003

Capitulo 3. Anlisis de Sector Agrcola Pgina 17

El meln es el principal producto en cuanto a superficie de cultivo, con ms de 1.800

Tabla 10. Superficie sembrada en productos agrcolas no tradicionales, Cosechas 2000/01-2004/05

Capitulo 3. Anlisis de Sector Agrcola Pgina 18

Tabla 11. Superficie sembrada productos agrcolas 2004/05

PAPAYA 15 0,2% PIA

Por su parte, en cuanto al nmero de productores, el zapallo el que mayor nmero de

Tabla 12. Evolucin del Nmero de Productores, Cosechas 2000/01-2004/05

Capitulo 3. Anlisis de Sector Agrcola Pgina 19

Tabla 14. Variedades de meln por provincias, Cosecha 2004/05

CHIRIQU 15,00 131,00 15,00 66,00 227,00

VERAGUAS 0,00 0,00 0,00 3,75 3,75

HERRERA 163,00 45,50 36,87 198,76 444,13

COCL 80,25 40,70 13,00 71,00 204,95

CAPIRA 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00

LOS SANTOS 191,00 189,00 140,00 400,48 920,48

TOTAL 455,25 406,20 204,87 739,99 1.806,31

Capitulo 3. Anlisis de Sector Agrcola Pgina 20

Las exportaciones de productos agrcolas se situaron en 2004 en 335,71 millones de balboas,

Tabla 15. Evolucin de las Exportaciones del Sector Agrcola, 1998-2004

Entre 1998 y 2004 el valor de la exportaciones de productos agrcolas crecieron un 8,5%,

Capitulo 3. Anlisis de Sector Agrcola Pgina 21

Fuente: Contralora General de la Repblica

Tabla 17. Exportaciones de los principales productos agrcolas, 1999-2004

Productos 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Como se observa en el cuadro anterior, los bananos, el principal producto exportable

As, el meln, la sanda y la pia no comienzan a aparecer con valores mnimamente

Capitulo 3. Anlisis de Sector Agrcola Pgina 22

Tabla 18. Exportaciones de los productos agrcolas no tradicionales, Campaas 2003/04 y

A continuacin, se presentan las principales partidas de exportacin durante el primer

Capitulo 3. Anlisis de Sector Agrcola Pgina 23

Tabla 19. Principales productos de exportacin del sector Agricultura,

0807 Melones, Sandas y Papayas, frescos 70,79 117,61 21,37% 66,14%

0803 Bananas o pltanos, frescos o secos 53,45 50,78 9,23% -5,00%

Dtiles, higos, pias tropicales (ananas), aguacates (paltas),

Capitulo 3. Anlisis de Sector Agrcola Pgina 24

3.2. Anlisis de la Oferta Exportable

Frutas, hortalizas y flores y plantas pertenecientes a los denominados Productos

3.3.1. Frutas, hortalizas y flores

Cabe destacar que estas empresas representan a un nmero significativamente mayor de

3.3.1.1. Tipologa de las empresas

Capitulo 3. Anlisis de Sector Agrcola Pgina 25

Al igual que sucede en el resto de sectores, el capital de las empresas es mayoritariamente

En cuanto a la distribucin geogrfica de las empresas, la mayora de las mismas se

Tabla 22. Distribucin geogrfica de las empresas de caf de Panam, 2005

Capitulo 3. Anlisis de Sector Agrcola Pgina 26

Tabla 23. Ao de fundacin de las empresas de caf de Panam, 2005

Ao fundacin N empresas % sobre total

Tabla 24. Distribucin de las empresas por volumen de facturacin, 2005

Rango de ventas % sobre total

ND 1 2,0% 1-2,5 millones 4

Capitulo 3. Anlisis de Sector Agrcola Pgina 27

Tabla 25. Inversiones de las empresas del sector en 2002-04

El nivel de asociacionismo es relativamente alto. GANTRAP se muestra como9 la asociacin

Tabla 26. Pertenece a alguna asociacin?, 2005