FORMULACIN Y

EVALUACIN DE
PROYECTOS

Unidad 3:
El Estudio Tcnico
M.A. Gustavo Loayza Acosta
gloayza@continental.edu.pe
 Objetivo de la Sesin

Elaborar el estudio tcnico de su

proyecto de inversin.
PROCESO PRODUCTIVO
 COSTOS DE PRODUCCIN

Costos Indirectos de
Materia Prima Directa Mano de Obra Directa
Fabricacin

Materia Prima Indirecta

Mano de Obra Indirecta

Suministros
 GASTOS OPERATIVOS

Gastos Administrativos Gastos de Ventas

Personal Administrativo Personal de Ventas

Pagos de Servicios
Publicidad
Administrativos

Otros Gastos
Otros Gastos de Ventas
Administrativos
 INVERSIN

ACTIVOS TANGIBLES ACTIVOS INTANGIBLES

Formalizacin
Terreno y Edificacin
Empresarial

Maquinarias y Equipos Publicidad

Muebles y Enseres Software

Herramientas e
Induccin
Instrumentos
Requerimientos para el Proceso
Productivo
 FLUJOGRAMA
INICIO
DEL
RECEPCIN DE MATERIA
PRIMA
Mesas de procesos PROCESO
PRODUCTIVO
SELECCIN
Mesas de procesos
DE MP E INSUMOS

Mesas de procesos CONTROL DE ALMACEN

CALIDAD

Balanza de plataforma electrnica

PESADO

FORMULACIN Mesas de procesos

MEZCLA Molino de bolas

CALENTAMIENTO Vaso de precipitacin 75 80c

HOMOGENIZACIN Homogneizadora 75C x 45 min.

ENFRIAMIENTO Marmitas de acero inoxidable 40c

ENVASADO Selladora

ALMACENAMIENTO Codificadora 8 10C

9
 Requerimientos de Materia Prima Directa
ITEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERISTICAS PRECIO S/. PROVEEDORES

Plancha de Acero Plancha 01 Acero para la parte de

Inux soporte base y soporte 80.80 Fierros Lorente
superior S.A.C
Acero Es un acero de forma
Circunferencia Varilla 01 tubular y ser utilizado 66.00 Aceros del
para dar soporte al Centro S.A.C
soporte superior del
producto

Sera utilizado para

Pintura Acrlica Galones 01 recubrimiento del 65.00 Corona S.A.C
acero y as este
producto tendr un
mejor acabado y una
buena presentacin
* Para 12 unidades
 Requerimientos de Mano de Obra Directa
AREA: PRODUCCION
Apellidos y Nombres Puesto Estudio/Experiencia Edad Sueldo
Bsico
Emerzon Benavides Ricaldi Diseo y Ingeniero Mecnico con experiencia 5
Certificacin aos en reas y cargo similares. 28-35 1,200.00

Carlos Bonilla Crdenas Corte Pulido, Tcnico en Mecnica experiencia 3 25-30 850.00
Comprimido aos en reas similares

Rodrigo Camarena Mucha Ensamblador y Tcnico en Mecnica experiencia 3 25-30 850.00

acabados aos en reas similares

Corte Pulido, Tcnico en Mecnica experiencia 3 25-30 850.00

Juan Condori Mayta Comprimido aos en reas similares

Mximo Romel Caldern Corte Pulido, Tcnico en Mecnica experiencia 3 25-30 850.00
Comprimido aos en reas similares
 Requerimientos de Materia Prima Indirecta
ITEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERISTICAS PRECIO S/. PROVEEDORES
El Estuche resistente para movilizar el
soporte
15.00 El Aguila S.A.C
Estuche Unidad 01
Servir para el proceso de corte y acabados
para que al momento de trabajar con acero 3.50
Lija para acero Unidad 01 cortado no genere accidentes.
Corana S.A.C

Servir para mezclar la pintura y

tenga una textura ms liquida que
Agua Raz Galn 01 permitir que se use en menor 10.00 Corana S.A.C
cantidad y as se reduciremos costos.

Etiqueta para presentacin de autos,

Etiqueta para Soporte para debe contener la resistencia e
Autos Millar 01 indicaciones del modo de uso del 250.00 Imprenta Grafica Fuego
producto
Etiqueta para presentacin de Combi,
Etiqueta para Soporte para debe contener la resistencia e
Combi Millar 01 indicaciones del modo de uso del 250.00 Imprenta Grafica Fuego
producto.
Etiqueta para presentacin de
Etiqueta para Soporte para Camionetas, debe contener la
Camioneta Millar 01 resistencia e indicaciones del modo 250.00 Imprenta Grafica Fuego
de uso

* Para 12 unidades
Requerimientos de Mano de Obra Indirecta

AREA: PRODUCCION
Apellidos y Puesto Estudio/Experiencia Edad Sueldo
Nombres Bsico
Estudios mnimos Secundaria
Ricardo Carbajal Rojas Vigilante Completa talla 1.75 m a mas de 25-45 750.00
preferencia ex miliar o polica.

Estudios Tcnico en
Javier Cuba Domnguez Almacenero Contabilidad con Experiencia
en Manejo y Control de 25-35 750.00
Inventarios Permanentes y
Valorizados.
 Requerimientos de Suministros

ESTIMACION MENSUAL
ITEMS UNIDAD UNIDAD S/.
Electricidad Kws 8 500.00
Agua M3 20 20.00
Telfono e Dbm 11 130.00
Internet
 FLUJOGRAMA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y VENTAS
-BLUEPRINTING -
Llegada del El cliente El cliente El cliente El cliente El cliente El cliente
cliente al solicita una ingresa a la hace su termina paga su se retira
Zona local cabina cabina llamada su llamada del local
llamada
Cliente

Recibe al Le indica que Habilita la Revisa el Cobra la Despide

cliente. cabina usar cabina en la consumo de tarifa de la al
Personal computadora la llamada llamada cliente
de
Contacto
Trabajador Trabajador
1 2

Personal Configurar el Revisin de las

de Apoyo Tcnico software del fallas en los
locutorio equipos
 Requerimientos de Personal Administrativo
Estudios/ Ttulos
Cargos Cantidad Sueldo Bruto S/. Edad
Ttulo en contabilidad
Estudios de
Gerente General 01 1,500.00 Especializacin En costos 30-45
y Toma de Decisiones.

Ttulo en contabilidad
Estudios de
Contador 01 1,400.00 Especializacin Derecho 30-45
Tributario y Laborales.

Secretaria y Ttulo en Secretario

Recepcionista 01 850.00 Ejecutiva 25-30
 Requerimientos de Personal de Ventas

Cargos Cantidad Sueldo Bruto Estudios/ Ttulos Edad

S/.

Vendedor Titulo Tcnico en

Comercial y 01 850.00 Administracin y 30-45
Empresarial Marketing.
 Requerimientos de Activos Fijos
ITEM UNID. CANT. CARACTERISTICAS VIDA UTIL PROVEED PRECIO
ORES UNITARIO
s/.
Selladora de Unidad 1 Selladora de papel 5 aos Industria 2000.00
papel elctrico pequeo ARCONS

Mquina Unidad 1 Maquina moledora 5 aos Industria 1890.00

moledora pequeo ARCONS

Balanza. Unidad 2 Balance pequea 5 aos Industria 582.00

electrica ARCONS

Recipiente unidad 5 Tamao grande para 2 aos Industria 120.00

obtener el molido de ARCONS
la mua
 Requerimientos de Activos Intangibles
Se deber indicar lo siguiente:
Licencias pagadas por nica
vez.
Software a utilizar
Lanzamiento de la empresa
Constitucin Empresarial
Estudios de Mercado
TAMAO Y CAPACIDAD INSTALADA
 TAMAO DEL
PROYECTO
El tamao de un proyecto es su capacidad instalada, y se
expresa en unidades de produccin por ao.
La importancia de definir el tamao, se manifiesta
principalmente en su incidencia sobre el nivel de las
inversiones y costos que se calculen y por tanto, sobre la
estimacin de la rentabilidad que podra generar su
implementacin.
 Capacidad Instalada y Tamao

1 Considerar la Demanda Proyectada del Ao 1 en

unidades de produccin de cada
producto/presentacin.

2 Describir el proceso productivo para determinar

tiempos de produccin por lote de produccin.

3 Determinar los tamaos del proyecto.

 AUTOS
DEMANDA PROYECTADA
UNIDAD
ITEM DE AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
MEDIDA
Tc % 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Mercado #
6,824 6,940 7,058 7,178 7,300
potencial Automviles
Mercado #
5,070 5,156 5,243 5,333 5,423
Disponible Automviles
Mercado #
1,303 1,326 1,348 1,371 1,394
objetivo Automviles
Frecuencia # De veces
1 1 1 1 1
de compra de ao
Unidad de VENTAS POR PERIODO
# De
compra por 1 1 1 1 1
soportes PERIODO CANTIDAD
frecuencia
Unidades # De
1,303 1,326 ANUAL
1,348 1,371 1,394 1303
estndares soportes
Valor de MENSUAL 109
S/. 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69
venta SEMANAL 27
Ingresos
proyectados
S/. 132,502.07 DIARIO
134,840.94 (6 DIAS)
137,078.12 5 Pack (10 unidades)
139,416.99 141,755.86
 TAMAOS DE PROYECTO

Tamao Terico
Tamao Mximo
Tamao Normal
 Capacidad Instalada
C.I . = Tamao Normal = x 100
Tamao Mximo

C.I . =10 = x 100

13
C.I . =76.92 %
LOCALIZACIN
 LOCALIZACIN
Consiste en analizar y evaluar los
factores, que se pueden llamar fuerzas
locacionales.
En la localizacin de un proyecto se
presentan dos variables
Macrolocalizacin
Microlocalizacin (Layout)
 FACTORES DE LOCALIZACIN
Factores cuantitativos Factores Cualitativos
Costo de mano de obra Estabilidad poltica
Costo de materiales Clima econmico
Costos indirectos Regulacin del gobierno
Costos de embarque Leyes locales
Empaque especial Reaccin domstica de los sindicatos
Seguro Coordinacin internacional
Impuestos Diferencias culturales
Derechos Lenguaje
Costos de inventario Restricciones de inversin
Tipos de cambio Barreras comerciales
Incentivos de gobierno Sindicalizacin
Repatriacin de utilidades Tamao de mercado
 PRODUCCIN
9 DE JULIO INGENIO QUICHUAY
FACTOR PESO
CALIF. PONDER. CALIF. PONDER. CALIFI. PONDER.
Costo de terreno 0.20 8 1.60 8 1.60 9 1.80
Clima 0.10 9 0.90 7 0.70 7 0.70
MP disponible 0.15 9 1.35 7 1.05 8 1.20
Costo de transporte 0.10 8 0.80 5 0.50 7 0.70
Seguridad de la zona 0.08 8 0.64 5 0.40 6 0.48
Servicios bsicos
disponibles 0.08 8 0.64 7 0.56 7 0.56
Costo de MP 0.10 7 0.70 8 0.80 7 0.70
Cultura 0.07 7 0.49 6 0.42 6 0.42
Costos indirectos 0.08 6 0.48 7 0.56 7 0.56
Cercana de mercado 0.04 8 0.32 6 0.24 7 0.28
TOTALES 1 7.92 6.83 7.40
 COMERCIALIZACIN
Av. Carrin Av. Callmel Ps. Brea
Calif Puntaj Puntaj Puntaj
FACTORES Pond. . e Calif. e Calif. e
Seguridad de la zona 26% 8 2.08 6 1.56 6 1.56
Trasporte 11% 10 1.10 6 0.66 08 19
Puntos Comerciales 5% 4 0.02 4 0.02 10 15
Servicios Bsicos disponibles 21% 6 1.26 6 1.26 6 27
Accesibilidad 16% 10 1.60 6 0.96 08 24
Cercana de otros
competidores 10% 6 0.06 4 0.04 6 6
Tranquilidad y buenas
costumbres 11% 6 0.66 6 0.66 4 25

6.76 138 148

MACROLOCALIZACIN
Cars
Security
 MACROLOCALIZACION

AQUI
MICROLOCALIZACION
MICROLOCALIZACION