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O Comrcio Externo do Agronegcio em 2016

Gerson Teixeira

Braslia, 12/01/2017

O Ministrio da Agricultura divulgou no dia 09 de janeiro as estatsticas completas do comrcio


exterior do agronegcio em 2016. As estatsticas originais, do MDIC, no incluem a categoria
agronegcio na organizao dos dados de comrcio. A rigor, esse filtro feito pelo MAPA a partir dos
dados do MDIC tem o propsito de promoo poltica desse segmento da economia. Nada contra,
no fossem as manipulaes implcitas. A amplitude do termo agronegcio no justifica, por
exemplo, a desconsiderao das compras bilionrias de venenos e fertilizantes no cmputo das suas
importaes. Assim, so divulgados saldos comerciais notveis para o agronegcio inflados com
truques do gnero. No obstante, com a reprimarizao da economia a importante gerao de
divisas pelo agronegcio, tem servido para a legitimao tcita dos profundos e perversos efeitos
colaterais da agricultura produtivista. Alm disso, tm sido usados como trunfo do setor pela
manuteno/ampliao das benesses do Estado, notadamente nas reas dos gastos tributrios e nas
subvenes ao crdito rural e no pagamento de dividas dos grandes fazendeiros. No final do texto
apresentamos os dados sobre as importaes brasileiras de agrotxicos e fertilizantes.

Antes de comentarmos os dados de 2016, e com as ressalvas acima, apresentamos na figura


seguinte, a evoluo dos saldos comerciais do Brasil e do agronegcio, de 2000 a 2016.

90
80
70
60
US$ BILHES

50
Total Brasil
40
Agronegcio
30
20
10
0
2001

2015
2000

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2016

-10
As exportaes do agronegcio em 2016
No total, as exportaes do agronegcio alcanaram US$ 84.9 bilhes, o que significou uma
queda de US$ 3.3 bilhes relativamente s exportaes de 2015.

Os dez principais destinos das vendas externas do agronegcio em 2016 constam da Tabela
abaixo:

Bloco/Pas Valor (US$) Participao


%
Total 84.934.587.248 100,00%
CHINA 20.831.138.418 24,53%
UNIO EUROPEIA 28 16.678.371.451 19,64%
ESTADOS UNIDOS 6.256.976.956 7,37%
JAPAO 2.439.006.525 2,87%
IRA 2.133.948.169 2,51%
ARABIA SAUDITA 2.133.719.225 2,51%
RUSSIA 2.080.440.714 2,45%
HONG KONG 2.076.865.887 2,45%
COREIA 2.008.313.943 2,36%
INDONESIA 1.674.624.838 1,97%
Fonte: Agrostat

V-se que a China, com participao de 24.53% sobre o valor total exportado, se mantm na
condio de principal mercado de destino das exportaes do agronegcio brasileiro.
Inclusive, ocorreu um pequeno incremento na participao da China comparativamente a
2015 quando esse pas foi responsvel por 24.12% das compras. Contudo, em termos
absolutos as exportaes para a China em 2016 tiveram declnio de US$ 449 milhes em
comparao com as exportaes do agronegcio em 2015.

O grande destaque em termos de queda nas vendas externas do agronegcio brasileiro se


deu com a UE cujas compras do Brasil caram US$ 1.6 bi. Na realidade, no ano de 2016, dos
dez pases que lideraram as compras do agronegcio brasileiro, em apenas trs foi
registrado o aumento das exportaes: Ir (28.4%); Hong Kong (8.1%); e Indonsia (10.6%).

Os dez principais produtos/setores exportados pelo agronegcio brasileiro em 2016 foram


os constantes da Tabela abaixo:
Setor(es) Valor(US$) Participao%
Total 100,00%
84.934.587.248
COMPLEXO SOJA 29,93%
25.418.637.896
CARNES 16,73%
14.210.708.373
COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO 13,36%
11.343.729.711
PRODUTOS FLORESTAIS 12,06%
10.239.933.889
CAF 5.471.880.249 6,44%
CEREAIS, FARINHAS E 4.251.744.431 5,01%
PREPARAES
COUROS, PRODUTOS DE COURO E 2.502.600.879 2,95%
PELETERIA
FUMO E SEUS PRODUTOS 2.123.365.602 2,50%
SUCOS 2.105.150.854 2,48%
FIBRAS E PRODUTOS TXTEIS 1.685.018.973 1,98%
Fonte: Agrostat

Os valores exportados pelos dez produtos/setores acima responderam por 93.4% do valor
total exportado pelo agronegcio. A propsito, os cinco principais produtos concentram
78.5% das vendas totais do agronegcio, o que demonstra a elevada dependncia do setor
em um restrito grupo de produtos.

Complexo Soja
Reafirmando a caracterstica de commoditizao das exportaes agropecurias, vale
sublinhar que 76% das exportaes do complexo soja envolveram a venda de soja em
gros. As vendas de farelo de soja corresponderam a 20.4%; as de leo de soja bruto,
3.1%; e as de leo de soja refinado, 0.4%.

A China importou 74.4% da soja em gros. Os principais pases importadores de farelo de


soja foram: Pases Baixos (20.1%); Frana (12%) e Tailndia (10.3%). Quanto ao leo de soja
os maiores importadores foram: ndia (42%); China (19.2%); e Arglia (10%).
Milho
Cumpre dar destaque ao caso do milho, includo nas estatsticas dos cereais. Em 2016 o
Brasil exportou 21.8 milhes de toneladas do produto (33% da produo nacional) quando o
pas experimentou importante crise no abastecimento interno do milho em razo dos
efeitos do El Nio. Ou seja, em que pese as carncia do mercado domstico, o governo no
adotou qualquer medida restritiva s exportaes do produto. Contudo, em funo da
queda na produo interna o valor exportado de milho, de US$ 3.6 bilhes, foi 26% inferior
ao valor exportado em 2015.

Carne de Frango
No setor das carnes, as maiores vendas externas se deram com a carne de frango com
exportaes de US$ 6.8 bilhes, o que representou queda de US$ 310 milhes em relao a
2015, em que pese o maior volume exportado (4.3 milhes de ton); 82 mil toneladas a mais
que em 2015.

Tambm neste caso, a marca o baixssimo valor agregado ao produto exportado j que
87% das exportaes foram constitudas de frango in natura.

Os maiores compradores do frango in natura do Brasil em 2016 foram:

Pas Valor- US$


Arbia Saudita - 1.153.083.265
China 859.482.854
Japo 719.800.724
Emirados rabes 477.473.053
Hong Kong 357.244.240

Dos cinco pases acima, China e Hong Kong registraram aumento nas vendas,
respectivamente, de US$ 252 milhes e US$ 64 milhes.
No caso da carne de frango industrializada os maiores compradores foram:

Pas Valor US$

PAISES BAIXOS 351.966.178

REINO UNIDO 225.880.559

ALEMANHA 144.781.827
IRLANDA 23.173.606
JAPAO 9.925.245

Carne Bovina
Quanto carne bovina, as exportaes em 2016 totalizaram US$ 4.9 bilhes, o que
significou reduo de US$ 377 milhes em comparao com 2015. Da mesma forma,
prevaleceram as exportaes de produto in natura que corresponderam a 88.3% das vendas
totais.

As exportaes de carne bovina in natura tiveram como principais destinos:

Pas Valor(US$) Valor(US$) Variao (US$)

HONG KONG 657.672.138 718.344.164 60.672.026

CHINA 476.390.658 702.766.310 226.375.652

EGITO 624.400.314 528.246.199 - 96.154.115

RUSSIA 552.133.352 389.768.800 - 162.364.552

IR 382.752.114 374.264.338 - 8.487.776

CHILE 256.098.807 296.016.152 39.917.345

ITALIA 196.760.892 160.794.628 - 35.966.264

PAISES BAIXOS 137.482.956 149.910.871 12.427.915

VENEZUELA 537.735.746 130.794.103 - 406.941.643


Da Tabela acima vale destacar o incremento das vendas para a China e a queda acentuada
das exportaes para a Venezuela.

No caso das exportaes de carne bovina industrializada, os principais destinos foram:

Bloco/Pas 2015 Valor(US$) 2016 Valor(US$) Variao (US$)


ESTADOS UNIDOS 281.606.282 276.629.415 - 4.976.867
REINO UNIDO 125.551.804 112.612.745 - 12.939.059
BELGICA 37.411.824 27.353.116 - 10.058.708
PAISES BAIXOS 19.501.348 24.078.704 4.577.356
ITALIA 26.385.045 22.630.149 - 3.754.896
CANADA 8.621.205 13.611.700 4.990.495

Principais estados exportadores


Os principais estados exportadores foram:

So Paulo 21.09% do valor total exportado

Mato Grosso 14.68%

Paran 13.54%

Rio Grande do Sul 12.99%

Minas Gerais 8.67%.

As importaes
Em 2016 as importaes brasileiras de produtos do agronegcio somaram US$ 13.6 bilhes;
valor US$ 554 milhes superior ao de 2015. Enquanto o pas reduziu as importaes em
funo dos efeitos da crise, houve o aumento das compras externas de produtos do
agronegcio.
Os principais pases de origem das importaes agropecurias brasileiras constam da Tabela
abaixo:

2015 2016
Bloco/Pas Valor (US$) Participao % Valor (US$) Participao % Variao (US$)

Total 13.073.106.742 100,00% 13.627.522.888 554.416.146


ARGENTINA 2.939.126.343 22,48% 3.311.317.017 24,30% 372.190.674
UNIO EUROPEIA 28
- UE 28 2.530.446.076 19,36% 2.334.054.258 17,13% - 196.391.818
ESTADOS UNIDOS 1.255.819.305 9,61% 1.438.393.316 10,56% 182.574.011
CHINA 1.488.901.395 11,39% 1.124.443.097 8,25% - 364.458.298
CHILE 930.927.712 7,12% 1.042.248.608 7,65% 111.320.896
URUGUAI 627.739.720 4,80% 914.940.615 6,71% 287.200.895
PARAGUAI 568.402.583 4,35% 905.060.250 6,64% 336.657.667
INDONESIA 510.667.002 3,91% 512.550.720 3,76% 1.883.718
85,00%

A Argentina, em que pese as recorrentes medidas restritivas para as exportaes brasileiras,


mantm a liderana na venda de produtos agropecurios para o Brasil. V-se que, apesar da
crise econmica brasileira, os pases originrios do Mercosul incrementaram de forma
expressiva as suas exportaes para o Brasil.

Os principais produtos/setores agropecurios importados pelo Brasil em 2016 constam da


Tabela abaixo:

Setor(es) Valor(US$) Participao%


Total 13.627.522.888 100,00%
CEREAIS, FARINHAS E PREPARAES 3.133.238.433 22,99%
PRODUTOS FLORESTAIS 1.464.849.624 10,75%
PRODUTOS HORTCOLAS, LEGUMINOSAS, RAZES E
TUBRCULOS 1.354.561.948 9,94%
PESCADOS 1.156.694.408 8,49%
PRODUTOS OLEAGINOSOS (EXCLUI SOJA) 823.141.399 6,04%
FRUTAS (INCLUI NOZES E CASTANHAS) 736.208.688 5,40%
FIBRAS E PRODUTOS TXTEIS 705.280.390 5,18%
LCTEOS 658.373.646 4,83%
DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 558.610.037 4,10%
BEBIDAS 486.177.775 3,57%
O setor que liderou as importaes foi o dos cereais, farinhas e preparaes com
compras de US$ 3.1 bilhes o que correspondeu a um incremento notvel de US$
800 milhes em comparao com 2015.
As importaes de trigo somaram US$ 1.3 bilho de dlares para um volume de 6.9
milhes de toneladas, ou seja, a quantidade importada suplantou em 170 mil
toneladas a produo nacional em 2016. Os gastos do Brasil com as compras externa
do trigo em 2016 corresponderem a R$ 1.9 bilho a mais que o valor total aplicado
no custeio da lavoura (cmbio a R$ 3,00). Vale salientar que a prpria Embrapa tem
contestado publicamente a elevada dependncia brasileira em trigo, pregando
autossuficincia do pas no produto.
A Argentina foi a maior fornecedora de trigo para o Brasil com 4 milhes de
toneladas no valor de US$ 772.4 milhes. Porm, o volume importado dos EUA
praticamente triplicou de 2015 para 2016; passaram de 451.8 mil toneladas para 1.2
milho de toneladas.
Conforme comentado, antes, o Brasil exportou o correspondente a 33% da produo
nacional do milho em 2016, ano marcado por crise no abastecimento interno do
produto. Para administrar essa crise o pas importou US$ 497 milhes em milho
(gro) o que significou um crescimento de 1014% em comparao com 2015. A
Argentina exportou US$ 262.3 milhes de milho para o Brasil.
Digno de destaque foi tambm o crescimento das importaes de produtos
hortcolas, que inclusive passaram de 4 a 3 colocado no ranking das importaes.
Em 2016 o Brasil importou US$ 1.4 bilhes contra US$ 965 milhes em 2015.
Somente em alho o Brasil importou o correspondente a US$ 329 milhes, o que
representou um incremento de 87% em relao a 2015. O maior fornecedor do
produto foi a Argentina com vendas de US$ 125 milhes contra US$ 66 milhes em
2015. O Brasil gastou com importaes de alho R$ 838 milhes a mais que os
recursos aplicados no custeio do produto em 2016 (cmbio em R$ 3,00).
No menos significativo foi o incremento nas importaes de produtos lcteos que
saltaram de US$ 419 milhes em 2015, para US$ 658.3 milhes em 2016 (57%). O
Uruguai foi o maior fornecedor de produtos lcteos para o Brasil com vendas de US$
335.8 milhes, seguido da Argentina com US$ 228.3 milhes.

Agrotxicos e Fertilizantes

Conforme assinalado, antes, os venenos agrcolas e os fertilizantes, espertamente no so


includos na conta do agronegcio.

Pesquisando os dados no Sistema Alice (MDIC) e na Associao Nacional de Difuso de


Adubos (ANDA) constata-se que no ano de 2016, as importaes de inseticidas, formicidas e
herbicidas totalizaram US$ 2.4 bilhes em 2016, o que significou um recuo de 30% em
relao a 20151. Os principais pases exportadores desses produtos para o Brasil, foram:

Valor Total US$


2.375.471.817
Estados Unidos
554.086.746
China
261.020.822
ndia
260.631.001
Frana
253.871.167
Israel
168.467.840
Alemanha
160.274.430
Argentina
153.688.747
Reino Unido
119.124.254
Blgica
105.050.619
Colmbia
58.765.421
DEMAIS PASES
280.490.770
Fonte: MDIC

Quanto aos fertilizantes, o valor total importado em 2016 foi de US$ 2.057.488.683;
praticamente o mesmo de 2015. Em volume, as importaes de fertilizantes intermedirios
totalizaram 22.4 milhes de toneladas; 6.7% a mais que em 2015. O Brasil produziu apenas
27% das suas necessidades de fertilizantes, o que mostra a expressiva dependncia externa
da agricultura do pas neste insumo.

Do valor total das compras externas de fertilizantes em 2016, US$ 640 milhes tiveram os
EUA como origem. Houve um crescimento de 13% nas compras desse pas. Alm dos EUA,
os maiores fornecedores de fertilizantes para o Brasil foram: Rssia, Canad, Belarus e
Marrocos.

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