Manual Estoque Original

SUMRIO
MODULO SLFRENTE.......................................................................................3
MDULO SLESTOQUE.....................................................................................3
MDULO SLFINANAS...................................................................................3
MDULO SISSEG............................................................................................ 3
MDULO SLINTERSYS....................................................................................3
ESTADOS....................................................................................................... 5
CIDADES........................................................................................................ 5
LOCAIS.......................................................................................................... 6
DEPARTAMENTOS..........................................................................................8
SEES......................................................................................................... 8
CADASTRO DE GRUPOS DE PRODUTOS............................................................9
ALQUOTAS DE ICMS / ISS............................................................................10
FORMAS DE PAGAMENTOS...........................................................................11
PLANOS DE PAGAMENTOS............................................................................12
CADASTROS DE PRODUTOS...........................................................................13
CADASTRANDO PRODUTOS..........................................................................14
PRODUTOS DA BALANA..............................................................................19
ESTOQUES................................................................................................... 20
FORNECEDORES...........................................................................................21
VENDEDORES............................................................................................... 23
REPRESENTANTE..........................................................................................24
GRUPOS DE CLIENTES...................................................................................25
CADASTRO DE CLIENTES...............................................................................26
CLIENTE CREDIRIO......................................................................................30
CLIENTE / TELEFONE.....................................................................................33
LANAMENTO DE COMPRAS..........................................................................33
LANAMENTO DE VENDAS.............................................................................42
VENDAS POR CONSIGNAO.........................................................................48
Automao SOFT Line

TRANSFERNCIA........................................................................................... 50
AJUSTES....................................................................................................... 53
OUTRAS MOVIMENTAES............................................................................55
PEDIDO DE COMPRA.....................................................................................59
MONTAGEM DE PRODUTOS............................................................................61
EMPRESTIMO DE PRODUTOS.........................................................................62
BAIXA DE EMPRESTIMOS...............................................................................63
NOTA FISCAL EMISSO..............................................................................64
INVENTRIO DE PRODUTOS...........................................................................66
Automao Soft Line. Pgina 2 de 106

O SISTEMA E SEUS MDULOS
MODULO SLFRENTE
o mdulo que trata da parte de vendas de mercadorias, com caixa rpido, impressoras fiscais,
pedidos e vendas de balco. Agilizando o atendimento e proporcionan.do segurana
MDULO SLESTOQUE
o mdulo que trata da parte de cadastros gerais, possui controle de entradas de notas fiscais,
vendas em retaguarda, controle de ajustes, vendas em consignao, pedidos e inventrios de
compras, variados tipos de relatrios de compras, vendas e tabelas de preos. Um utilitrio com
vrias opes de configuraes.
MDULO SLFINANAS
o mdulo que controla a parte financeira, faturamento da empresa, caixa, contas a pagar, contas a
receber e vrios relatrios e configuraes de taxas de juros e multas.
MDULO SISSEG
o mdulo que controla os usurios que utilizam o sistema, acessos do sistema, supervisores,
vendedores e gerentes.
MDULO SLINTERSYS
um sistema que gerencia cargas e backups.
Tela Inicial do Programa: SL AUTOMAO. Clicando no cone (SL ESTOQUE, SLFRENTE,

SLFINANAS E SLSISSEG), Aparecer a tela inicial mostrada na figura abaixo.
Obs.: para acessar o programa pela primeira vez, digite usurio: ADMIN e a senha: ADMIN.
Aps digitar o usurio e a senha, clique e confirme e aparecer uma tela,

CADASTROS BSICOS
ESTADOS
Neste cadastro j estaro todos os estados do Brasil, inclusive os nomes, siglas e as regies que
sero usadas em cadastros de: fornecedores, transportadoras e cidades etc.
Imagem do cadastro de Estado.

Abaixo temos exemplos de cadastros, para insero de um novo Estado.
CIDADES
Neste cadastro j estaro todas as cidades do Brasil e seus Estados, caso seja uma nova cidade,
temos as opes de cadastros, bastando clicar em novo e abrir uma tela de cadastro de cidade.
Abaixo de cadastro de cidades.

Aqui temos um exemplo de insero de cadastro de cidades.
LOCAIS
o onde se cadastra a empresa responsvel pelo estoque, pelas vendas, compras e outros,
cadastre os dados corretamente, para relatrios e impresses mais completos. Obs.: Voc pode
cadastrar mais de um local, mas para vendas de frente de loja poder ser usado somente um local.
Imagem de cadastro de locais.

Imagem do resumo de estoque
DEPARTAMENTOS
Serve para dividir a loja em vrios departamentos, o cadastro de departamento servir para o
cadastro de produtos, podemos dar descontos por departamento em casos de promoo, para
relatrios de um determinado departamento e incluindo sees e grupos nos relatrios. Veja
imagem do cadastro de departamento

SEES
Para dividir os itens de sua empresa precisamos dividi-las em sees, de calados, de enlatados,
biscoitos, cama, mesa e banho so exemplos de sees, para que possamos localizar produtos mais
facilmente. Tambm temos opes de descontos nas sees, para casos de promoes. Exemplos
de cadastros sees.

CADASTRO DE GRUPOS DE PRODUTOS
Imagem do cadastro de grupos de produtos
Os grupos de produtos servem para listar produtos de uma mesma seo com departamentos
diferentes, deixando relatrios individualizados.
ALQUOTAS DE ICMS / ISS

Imagem do cadastro de alquotas
ICMS: Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios
ISS: Impostos sobre servios
Cadastro de Alquotas de ICMS para trabalhar com a impressora de cupom fiscal. Ao clicar em novo,
d um nome para descrio e marque um tipo: isento, substituio tributria, no incidente, tarifado
ICMS e tarifado ISS, marcar com qual tipo ir trabalhar e qual o percentual.
FORMAS DE PAGAMENTOS
As formas de pagamentos devem ser elaboradas conforme as necessidades da empresa, quais os

meios de recebimentos se aceita nas operaes de vendas, por exemplo: Dinheiro, carto, cheque.
Abaixo temos exemplos de cadastro de forma de pagamento em dinheiro, cheque, cheque pr,
credirio.

Abaixo temos exemplo de uma forma de pagamento em carto.
PLANOS DE PAGAMENTOS
Imagens do cadastro de plano de pagamento e forma de pagamento.

O plano de pagamento varivel, nele voc define quais os planos de vendas de seus produtos,
Avista, Aprazo e dentro dele estar s formas de pagamentos, exemplo a seguir, Plano de
pagamento Avista com as formas de pagamento dinheiro e carto dbito e Plano de pagamento a
prazo com forma de pagamento em cheque, credirio e carto crdito.
CADASTROS DE PRODUTOS
Tem a funo de registrar os produtos que sero vendidos pela empresa, Nesta opo mostrada
uma tela de cadastro, com os produtos.

Clicando em estoque para v a quantidade do produto, clicando em composio para produto
composto e clicando embalagem para produtos em atacado. As teclas padro: Insert, Delete, podem
ser usadas em qualquer um desses cadastros.
CADASTRANDO PRODUTOS
Cdigo: uma numerao seqencial de 6 dgitos que vai aumentando de acordo com o nmero de
itens a ser cadastrado. No pode ser modificado, automtico fornecido pelo programa.
ATENO: Caso o produto seja excludo, e no seja o ltimo, o cdigo se perder e a seqncia
ficar com falhas de cdigo, mas nada que impea seu trabalho.
Cdigo de Barras: Nessa opo cadastra-se o cdigo de barra do produto, pode ser acompanhado
de letras, pode-se ter um cdigo prprio caso o produto no tenha cdigo definido. Obs. o cdigo de
barras no pode ser repetido e para produtos que trabalham com cdigo de balana, existem um
cdigo especifico.
Nome do produto: a descrio de como o produto e conhecido, use o mesmo nome da nota de
compra para evitar complicaes e abrevie caso o nome seja muito extenso. Obs. A descrio do
produto no pode se repetir para evitar enganos.

Cdigo de Referncia: Nesta opo cadastra-se um cdigo referencia, usado muito em peas e
produtos eletrnicos.
Descrio Detalhada: Usado para detalhar produto, sua caracterstica, seu tamanho e em alguns
casos a sua cor.
Cdigo do fabricante: para inserir o cdigo do fabricante pressione a tecla F2 para procurar ou
clicando na lupa, caso o fabricante no esteja cadastrado, na caixa de cdigo pressione insert e
aparecer opo de cadastro, cadastre o novo fabricante e sua marca e feche a tela.
Cdigo da seo: para procurar em qual seo o produto pertence pressione a tecla F2, caso no
exista seo, cadastre uma nova seo, clique duas vezes na caixa de cdigo ou pressione a tecla
insert.
Cdigo da alquota: pressione F2 para procurar a alquota de ICMS, para produtos que pagam
ICMS sero tributados, para isentos de ICMS sero isentos, no incidente, e outros...
Cdigo do grupo: procure o grupo pressionando a tecla F2, os grupos servem para dividir em quais
setores os produtos esto localizados. Semelhantes as sees.
Cdigo do fornecedor: use a tecla F2 para localizar o fornecedor, este cadastro opcional, em
casos de cadastro de notas de compras ele vir automaticamente.
Percentual de comisso por produtos
o percentual de comisso paga sobre o produto, essa opo Serve para as lojas que pagam a
comisso de vendedores sobre os valores dos produtos e no das vendas. (usado em farmcias e
lojas que usam promotores de vendas).
Status de comercializado: serve para definir se o produto est ativo para vendas externa.
Situao do produto: Ativo aparecer para vendas e relatrios e inativo ficar suspenso para
vendas, desabilitado serve para todas as pesquisas.
Dec. Qtd: Significa quantidade decimal do produto. Para vendas fracionadas.
Dec. Valor: significa com quantas casas decimais o preo do produto ir trabalhar.
(x) Permitir alterar quantidade na venda: se esta opo estiver habilitada o produto poder ser
vendido com quantidade diferente de um (1).
CADASTRANDO PRODUTOS E INSERINDO PREOS
Tela de preo de compras insira o preo de compra do produto, em casos de entrada de notas
fiscais, esse preo vem automtico para o cadastro do produto.

Tela de composio de preo de produto, com opes de insero dos impostos, despesas, custos,
percentual de lucro e previso de preo. Em casos de entrada de notas fiscais, esse tributo vem
automtico para a composio do produto.
Tela de cadastro: PREO DE COMPRA
Tela de Cadastro: COMPOSIO DE PREO
Tela de Cadastro: PREOS DE VENDA

Nesta tela temos a opo de preo de vendas, com visualizao de preo de compra, custo e preo
de venda, que
pode ser mudado
manualmente. O sistema vai lhe mostrar o preo de compra atual, os custos finais e a opo para
colocar o seu preo de venda e qual sua margem de lucro liquido.

TELA DE ESTOQUE
Abaixo temos a tela cadastro de produtos, na opo de estoque, repare que o sistema mostra o
cdigo numeral, o cdigo de barras, descrio de produtos e abaixo, o local do estoque e seus
nmeros.
Imagem da tela de estoque
TELA DE COMPOSIES
No mesmo cadastro de produtos, clicando em alterar teremos a opo de composio de produtos.

Nessa tela aparecero produtos que fazem parte do kit de composio. Lembramos que nem todos
os produtos possuem kit de composio.
Imagem de tela de produtos para insero de composies
Veja exemplo de tela de produtos compostos.

Nesta tela no cone acima possvel emitir relatrios de estoques, tabelas de preos bastando clicar
em imprimir e aparecer uma tela para escolha de qual relatrio voc deseja.
Clicando em estoque para v a quantidade do produto, clicando em composio para produto

composto e clicando embalagem para produtos em atacado. As teclas padro Insert, Delete podem
ser usadas em qualquer um desses cadastros.
PRODUTOS DA BALANA
O SL FRENTE DE LOJA trabalha com as balanas FILIZOLA e TOLEDO, gerando um arquivo TXT
para leitura junto ao software da balana. Para as balanas Toledo ser gerado um arquivo chamado
CADASTRO.TXT, e TXTECLAS.TXT contendo informaes do produto. E para balana FILIZOLA
somente um arquivo tambm chamado CADASTRO.TXT.

Para descriminar que o produto da balana necessrio cadastrar, clicando em cadastro, produtos
da balana, inserindo o produto e configurando os seus cdigos. E para gerar os arquivos
necessrio ir em Utilitrios, exportar dados e escolher a balana que vai trabalhar.
Veja figura abaixo de gerar um arquivo para balana.
Abaixo a tela que gera o arquivo TXT, que ser a principio na unidade C: - raiz, ou no caminho que
for digitado no destino.

ESTOQUES
Nessa tela temos todos os produtos que esto no estoque da loja, com visualizao de seus cdigos
de barras, descries, quantidade, vendas do dia e estoque com seu local atual.
Ao clicar em alterar, teremos as opes para colocar localizao, quantidade ideal, comercializado
sim ou no, e o percentual para acrscimo e descontos que s aparecero na hora da venda.
Ilustrao acima de estoque de produtos.

FORNECEDORES
toda pessoa ou empresa que vende ou oferece produtos para outra empresa. Os fornecedores
podem ser pessoa fsica ou jurdica e emitem nota fiscal de vendas normal que ao chegarem ao local
se transformam em nota de entrada, nesse cadastro observamos informaes que ao serem
gravadas, serviro para consultas futuras, como: informaes bancrias, tempo e prazo de
pagamentos, pessoas de contatos e caso a opo TRANSPORTADORA for marcada este fornecedor
se transformar em uma transportadora, que ir ser um fornecedor de servios e transportes.

Observe a imagem acima (Cadastro de fornecedores)
VENDEDORES
a pessoa responsvel por fazer a venda, no cadastro preencha os dados completos de cada
vendedor, nome, CPF, endereo, cidades, telefones de contatos e o percentual que ele vai ganhar

sobre as vendas feita por ele, existem vendas que so feita pela loja, caso como esse a comisso
fica com a empresa.
Tela de cadastro de vendedores.
Tela de cadastro de vendedores.
REPRESENTANTE

geralmente um profissional liberal que representa uma terceira empresa e seus respectivos
produtos e solues comerciais, esse cadastro sero usado no cadastro de fornecedores, para futuro
relatrios e consulta de dados.
Observe a imagem acima. As opes de cadastro devem ser preenchidas corretamente, para futuras
consultas e pesquisas de preos.
GRUPOS DE CLIENTES
Os grupos de cliente servem para classificar e dividir clientes para vrios relatrios. Esse ser usado
no cadastro de clientes como cadastro obrigatrio para definir grupos, exemplos: VIP, COMUM,
TERCEIRIZADOS.
Tela de cadastro acima e tela de cadastrados abaixo.

Observe um exemplo abaixo.
CADASTRO DE CLIENTES
uma Ficha Cadastral: Contendo todas as principais informaes de identificao e contato do

cliente. Complemento: Exibe campos de informaes secundrias do cliente, como por exemplo:
Referncias bancrias ou pessoais, Servem especialmente para se ter uma ficha cadastral completa
do cliente. Dependendo do seu tipo de negcio, so informaes teis para a aprovao de um
financiamento, ou ainda, para emisso de um carto para o cliente, para vendas no credirio, que ir
necessita liberao de crdito.

Acompanhe a imagem abaixo
Financeiro: Exibe as informaes financeiras do cliente. Vendas: Exibe a lista completa de todas as
vendas que voc efetuou para o cliente, e tambm permite que voc faa uma nova venda ao cliente.
Os relatrios iro exibir a lista completa de todas as compras feitas por esse cliente. (Disponvel
apenas para compras no credirio.)
Para cadastrar um cliente, clique em novo, o cdigo aparecer automtico, cadastre o nome
completo do cliente, nome curto o primeiro nome e o sobre nome do cliente, preencha a data do
cadastro, marque para pessoa fsica ou jurdica, (PESSOA FISICA pessoas fsicas comum
PESSO JURDICA empresa usa-se o CNPJ) RG, CPF ou CNPJ do cliente, coloque vendedor
somente se o cliente tiver um vendedor fixo, qual o tipo de cobrana ser usado e qual grupo ele
pertence, nesse caso use a tecla F2 para localizar os tipos acima.
TIPOS DE VENCIMENTO: Temos o dia fixo e o intervalo: DIA FIXO: quando o cliente tem dia certo
para pagamento. Escolhendo o dia do vencimento podendo ser: [05] [10] [15] [20] [25] nessa opo o
cliente ter o dia melhor de compra. INTERVALO: No vencimento por intervalo o cliente ter 30 dias
para pagar, independente do dia de compra o prazo ser de 30 dias a partir da data de compra.
CRDITO DO MS: quanto o cliente tem de saldo no ms, para dbito por parcela.

CRDITO TOTAL: quanto o cliente tem de crdito total para compras parceladas, podendo
comprar em vrias parcelas, no podendo ultrapassar esse valor no total das compras.
CRDITO SUPLEMENTAR: usado com autorizao para o cliente que compraram algo de valor
maior que seu crdito, ou para clientes que esto com crdito baixo devido a outras contas, mas que
esto em dias com seus pagamentos. Ficando por deciso da gerencia para liberao.
DBITO DO MS: o valor que o cliente deve at o presente momento com vencimento no ms
para o estabelecimento:
DBITO TOTAL: total de dbito que o cliente tem com o estabelecimento, podendo estar parcelado
ou no.
STATUS: o estado que o cliente se encontra no estabelecimento podendo estar: [ATIVO]

[ATRASADO] [BLOQUEADO] [CANCELADO] [FALECIDO], Essas opes, fazem diferena na hora
da venda. Podendo bloquear vendas e chamadas na gerncia. O cadastro de cliente bastante
abrangente, por isso vamos v os principais cadastros, que podem ocorrer dvidas:
ENDEREO: endereo do cliente e numero da residncia, Bairro e CEP.
Para localizar a cidade utilize a tecla F2.
ENDEREO P/ CORRESPONDNCIA: parte de preenchimento da correspondncia, devem estar

corretamente cadastrado, pois sero usados para emisso de cartas, boletos e promoes.
TELEFONES e EMAILS: cadastre os telefones de contatos ou de recados, celulares e e-mail, podem

ajudar a empresa a localiz-lo para promoes, avisos e emisses de cartes de crdito. Observe a
figura abaixo:
DADOS PESSOAIS: Dados que dizem a respeito de sua vida pessoal.

REFERNCIAS: Dados de amigos ou visinhos que moram prximo.

FIADOR: Dados de uma pessoa que possa se responsabilizar por suas contas em caso de dbitos
no quitados.
OBSERVAES: Inclua observaes do cliente, novos nomes de contatos, mudana de endereo,

reclamaes e sugestes.

CLIENTE CREDIRIO
Nesta tela se cadastra o cliente para emisso de carteira de credirio, pode cadastrar outra pessoa
como dependente, necessitando autorizao para liberao de credirio.
Nmero do credirio: poder ser modificado para efeitos de carto prprio que j venham com sua
numerao. Data inicial, data final de vencimento da carteira, no nome do titular pressione F2 para
localizar, em nome do cliente, coloque o nome da pessoa que vai usar o carto, abaixo o nome
abreviado, preencha corretamente o CPF e RG do favorecido.

Credito do Ms e crdito Total: d o crdito mensal e total de acordo com a renda familiar do titular
da conta.
Status e observao: so modificados quando houver alguma divergncia com carto do cliente.
CARTEIRA Tem a funo de emitir uma carteira de credirio.

Exemplo de carteira de credirio
CLIENTE / TELEFONE
Nesse cadastro usa-se o nome do cliente e cadastra-se o numero do telefone para vendas por
telemarketing.

O sistema de frente de loja trabalha com a opo de telemarketing, bastando digitar o numero do
telefone para trazer os dados do cliente para tela.
Aqui se finaliza a parte que envolve o cadastro geral do sistema, em caso de dvidas, voc
acompanhar nossos vdeos que esto nos cds de instalao ou pela internet.
www.softlinetech.com.br/videos
Suporte Tcnico 0800
e-mail chat: slsac@hotmail.com
PROCESSOS DO SISTEMA
LANAMENTO DE COMPRAS

Nesta tela feito o lanamento de compras (entradas)
Observao
Antes de fazer os lanamentos das notas fiscais de compras indicado que se faa o cadastro de
produtos, fornecedores, transportadores, etc.
A tela anterior contm os campos a serem inseridos os dados.
Leia e observe abaixo.
Cdigo: o numero seqencial que atribudo a cada nota e no pode ser editado.
Data de lanamento: a data que a nota esta sendo lanada no sistema um campo automtico e
no pode ser editado.
Nmero da nota fiscal: Deve preenchido com o nmero da nota fiscal do fornecedor que vai ser
cadastrada.
Data de emisso: deve ser preenchido como est informado na nota fiscal do fornecedor e pode ser
editado.

Data da chegada: deve ser preenchido como est informado na nota fiscal do fornecedor e pode ser
editado.
Local: deve-se informar o cdigo do local de estoque onde est sendo lanada a nota de compra.
Natureza operao: deve-se informar o cdigo do da natureza de operao (CFOP), dependendo da

tabela nacional.
Fornecedor: deve-se informar o cdigo do fornecedor, utilize a tecla F2 para pesquisar e selecionar
um fornecedor, mas se no estiver cadastrado s teclar INSERT que abrira a tela de cadastro.
Transportadora: deve-se informar o cdigo do fornecedor, ou pode-se clicar na lupa para pesquisar
e selecionar um fornecedor, mas se no estiver s teclar insert que abrira a tela de cadastro.
Transportadora: deve-se informar o cdigo da transportadora, ou pode-se clicar na lupa para

pesquisar e selecionar uma transportadora, mas se no estiver s teclar Insert que abrira a tela de
cadastro.
Tipo de compra: nesta opo deve se informar como a forma de pagamento da nota de compra
bastando marcar uma das opes. (a vista ou prazo)
Observao: se a compra for vista no ter como gerar contas a pagar automaticamente a partir
da mesma, mas se for a prazo isso pode ser feito como veremos na pagina xx.
Frete por conta: nesta opo deve se informar se o frete por conta do emitente ou destinatrio.
Valor do frete: nesta opo deve se informar se o valor do frete soma no total da nota fiscal de
compra para isso basta marcar.
Repasse embutido no valor do produto ou no desconto: nesta opo deve se marcar se tem
algum repasse ou desconto nos produtos para isso basta marcar a opo ou deixar em branco se
no houver.
Impostos e totais da nota
Base de calculo de ICMS: nesta tela ser informada a base de clculo de ICMS caso venha
impresso na nota, caso no, deixe este campo em branco.
Valor do ICMS: neste campo ser informado o valor do ICMS, caso haja.
Base de clculo de ICMS substituio: este campo s deve ser preenchido se vir valores na nota
de entrada.
Valor do ICMS substituio: neste campo ser informado o valor do ICMS substituio se houver.
Valor dos produtos: neste campo ser informado o valor total bruto dos produtos.
Valor do frete: neste campo ser informado o valor do frete, se houver. Lembrando que o valor do
frete s influenciara no valor da nota se a Opo Compe Total da Nota estiver marcado.
Valor do seguro: neste campo pode inserir valor do seguro se houver.
Outras despesas: neste campo pode inserir valor de outras despesas se houver.
Valor total do IPI: neste campo ser informado o total do IPI (Imposto sobre produtos
industrializados). Se houver na nota fiscal de compra.

Valor do desconto: neste campo pode inserir o valor do desconto no total da compra quando
houver.
Observao: neste campo pode se inserir alguma observao qualquer referencia a nota ou
fornecedor.
Valor da nota: valor lquido da nota fiscal de compra, campo este fornecido automaticamente pelo
sistema dependendo dos dados inseridos a cima.
Observao: depois de inseridos os dados do rodap da nota basta clicar em incluir que aparecer a
tela perguntando se deseja incluir os itens da nota como mostra a tela abaixo.
Tela de incluso dos itens da nota.
Nesta tela na parte superior j estaro os dados do rodap da nota, agora em seguida deve se inserir
os dados dos itens da nota.
Produto: nesta opo ser inserido o produto, tem trs formas de fazer isso a primeira lanar o
cdigo do mesmo, mas no souber o cdigo pode se pesquisar na lupa ao lado ou teclando em F2
depois s selecionar o produto desejado e se o mesmo no for cadastrado, basta teclar Insert no
campo cdigo que abrir a tela de cadastro de produto.

Numero do lote: este informado para melhor controlar os lotes dos produtos e no obrigatrio o
seu preenchimento.
Data de validade: este campo informado para o controle de validade dos produtos perecveis e
no obrigatrio o seu preenchimento.
Quantidade: neste campo informada a quantidade do produto.
UN: neste campo informada a unidade do produto, se so UN, KG, PC, etc.
Qtd / embalagem: neste campo informada a quantidade por embalagem.
Valor unitrio: neste campo informado o valor unitrio da embalagem.
Valor do desconto: neste campo informado o valor do desconto por embalagem se houver.
Percentual de desconto: neste campo informado o percentual de desconto por embalagem

quando houver.
Valor unitrio final: este campo preenchido automaticamente e consiste no valor lquido unitrio
do produto.
Total do item: este campo preenchido automaticamente e consiste no valor lquido total do
produto.
Un: este campo preenchido automaticamente pelo sistema.
Quantidade total: este campo preenchido automaticamente pelo sistema.
Valor unitrio: este campo preenchido automaticamente pelo sistema.
Desc. Por produto: este campo preenchido automaticamente pelo sistema.
Valor Unitrio Final: este campo preenchido automaticamente pelo sistema.
Total do item: este campo preenchido automaticamente pelo sistema.
% ICMS: neste campo inserido o percentual de imposto sobre a compra deste produto.
% IPI: neste campo inserido o percentual de imposto sobre produtos industrializados se houver.
% Frete: neste campo inserido o percentual pago sobre o valor da nota se houver.
% Reduo adicional:
ICMS antecipao: Totais dos produtos:
Total ICMS:
Total IPI:
Observao1: depois de inseridos os dados, basta clicar no boto Incluir, vai aparecer uma tela
perguntando se deseja incluir outro item.
Observao2: depois de inserido todos os itens e verificar se os mesmo esto corretos ser feito a
Efetivao do lanamento da nota, que a confirmao do lanamento, a partir deste momento o
estoque ser alterado.

Observao3: no momento da efetivao pode aparecer alguma mensagem de divergncia de
valores, pois o sistema compara os totais dos itens com os valores informados na capa da nota que
devem ser iguais.
Outras opes a partir do lanamento da nota fiscal de compra.
Nesta tela de lanamento de compras clicando em Consultar aparecer s notas efetivadas e as

funes relacionadas as mesma.
Imprimir: nesta opo pode se imprimir um espelho da nota fiscal de compra lanada. Como mostra
a tela abaixo.
Estornar: nesta opo pode estornar a nota fiscal de compra para corrigi-la se for o caso de
erros nos dados inseridos, com o fornecedor, itens, entre outros.
Detalhes: nesta opo pode se visualizar os dados dos itens lanados e seus valores. Como mostra
a tela abaixo.
Observao4: quando o campo nmero da compra estiver vermelho ainda no foi gerado o contas a
pagar referente a esta nota, tendo a opo de faz-la, para isso basta clicar em gerar contas a pagar.

Gerar contas a pagar: nesta opo pode fazer o lanamento das parcelas a pagar referentes nota
fiscal de compra.
Dados do documento
Nmero da nota fiscal: este campo preenchido automaticamente pelo sistema e pega o nmero
da prpria nota fiscal e no pode ser alterado.
Data da emisso: este campo preenchido automaticamente pelo sistema e pega a data de
emisso da prpria nota fiscal e no pode ser alterado.
Valor total da nota: este campo preenchido automaticamente pelo sistema e pega o valor total
lquido da prpria nota fiscal e no pode ser alterado.
Cdigo do local: este campo preenchido automaticamente pelo sistema e pega o local a que esta
compra foi atribuda e no pode ser alterado.
Cdigo do fornecedor: este campo preenchido automaticamente pelo sistema e pega o fornecedor
Conta: neste campo ser informado o cdigo do plano de contas, se o mesmo no estiver
cadastrado pode-se fazer nesta mesma tela, bastando teclar Insert que abrir o cadastro de plano de
contas.
Tipo de cobrana: neste campo ser informado o tipo de cobrana que o fornecedor utilizou.
Dados do parcelamento

Tipo de vencimento: nesta opo ser selecionado o tipo de vencimento das parcelas.
Dia fixo: esta opo selecionada quando os vencimentos das parcelas tiverem o mesmo dia do
ms.
Intervalos de dias: esta opo selecionada quando o intervalo entre as parcelas forem iguais.
Intervalo variado de dias: esta opo selecionada quando o intervalo entre o vencimento das
parcelas for variado.
Sufixo para nmero de documento das parcelas: esta opo serve para identificar a parcela
dependendo da escolha nas configuraes do sistema.
Data do vencimento: este campo ser preenchido com a data de vencimento da primeira parcela.
Valor total: este campo preenchido automaticamente pelo sistema e pega a o valor da prpria nota
fiscal.
Nmero de parcelas: este campo ser preenchido com o nmero de parcelas que esta nota ser
paga.
Valor das parcelas: este campo fornecido automaticamente dependendo do nmero de parcelas.
Habilitar entrada: esta opo habilitada se houver a entrada, caso no haja a mesma no ser
alterada.
Data da entrada: neste campo ser informada a data da entrada.
Percentual de entrada: neste campo ser informado o percentual de entrada caso haja.
Valor entrada: neste campo ser informado o valor da entrada.
Percentual de Juros ao dia: neste campo ser informado o percentual de juros ao dia por cada dia
de atraso.
Percentual de Multa: neste campo ser informado o percentual de multa por atraso de pagamento.
Histrico: neste campo pode se informar alguma observao.

LANAMENTO DE VENDAS
Nesta tela ser feito o lanamento de notas de vendas (sadas), para isso basta clicar em Novo, que
abrir os campos a serem inseridos.
Observao: Antes de fazer o lanamento das notas fiscais de compras indicado que se faa o
cadastro de produtos, fornecedores, transportadores, etc.
Numero de controle: um numero seqencial que atribudo automaticamente a cada nota e no

pode ser editado.
Numero da nota fiscal: neste campo ser informado o numero da nota fiscal que ser emitida.
(campo obrigatrio)
Tipo de venda: nesta opo ser selecionado o tipo de venda se a vista ou a prazo.
Observao: se a venda for vista no ter a opo de gerar contas a receber referente mesma,
se for a prazo possibilitara o lanamento.

Tipo de frete: nesta opo ser informado se o frete por conta do emitente ou do destinatrio.
Data de emisso: neste campo ser informada a data da emisso da venda.
Data da chegada: neste campo ser informada a data da chegada da venda.
Vencimento (dias): nesta opo dever ser informado prazo de vencimento desta venda.
Cdigo do local: neste campo ser informado o cdigo do local onde os produtos sero dados
baixa.
ICMS: este campo preenchido automaticamente pelo sistema e no pode ser alterado.
CFO cdigo da natureza de operao: neste campo ser informado o cdigo da natureza de
operao.
Cdigo do cliente: neste campo ser informado o cdigo do cliente, caso seja cadastrado no
sistema, se no, pode-se fazer o cadastro, para isso basta clicar em Insert que abrir a tela de
cadastro.
Cdigo do vendedor: neste campo ser informado o cdigo do fornecedor, caso seja cadastrado, se
no for basta clicar em Insert que abrir o cadastro para incluir.
Cdigo da transportadora: neste campo ser informado o cdigo da transportadora.
Observao: ente campo serve para acrescentar alguma informao referente venda.
Observao do rodap da nota: este campo serve para informar informao referente venda.
Observao1: depois de inseridos os dados do rodap da nota basta clicar em incluir que aparecer
a tela perguntando se deseja incluir os itens da nota como mostra a tela abaixo.

Cdigo do produto: nesta opo ser inserido o produto, utilize a tecla F2 para selecionar o produto
desejado e se o mesmo no for cadastrado, basta teclar Insert no campo cdigo que abrir a tela de
cadastro de produto.
Cdigo de barras: neste campo pode se informar direto o cdigo de barras do produto usando um
leitor de cdigo de barras ou informando manualmente.
Numero do lote: neste campo ser informado o lote do produto que no obrigatrio.
Data de validade: neste campo ser informada a data de validade do produto que no obrigatrio.
Quantidade de venda: neste campo ser informada a quantidade de venda deste produto e
obrigatrio o seu preenchimento.
Unidade de embalagem: este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, mas pode ser
editado.
Quantidade por embalagem: neste campo ser informada quantidade que contem em cada
embalagem.
Preo de venda: este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, pode ser editado e
consiste no preo do produto.
Percentual de desconto: neste campo ser informado o percentual de desconto caso haja.
Valor do desconto: neste campo ser informado o valor do desconto caso haja.
Observao2: nestes dois campos pode se informar o percentual ou valor do desconto desde que o
usurio tenha permisso de acesso para este formulrio.
Valor total: este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema com valor total do item.
Percentual de ICMS: este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema com o percentual
de ICMS.
Valor do ICMS: este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema com o valor do ICMS.
Quantidade para baixa no estoque: este campo apenas mostra a quantidade que o sistema ira
baixar deste produto.
Valor unitrio: este campo apenas mostra o valor unitrio do produto.
Observao3: depois de inseridos os dados do item, basta clicar em incluir. Como mostra a tela
abaixo.

Observao4: antes de efetivar a nota pode se imprimir a mesma como oramento de vendas veja na
tela abaixo.
Depois de inseridos os itens da nota de venda pode se fazer a efetivao da mesma. Para isso basta
clicar em Efetivar. Feito a efetivao da nota pode se fazer outros processos relacionados s
vendas.
Para executar estes processos, clica-se em consultar que vo aparecer os mesmos,

como emisso de nota fiscal, estornar, gerar contas a receber entres outros.
Veja exemplos abaixo:

Imprimir: nesta opo pode se imprimir um espelho da nota fiscal de venda lanada.
Como mostra a tela abaixo.
Estornar: nesta opo pode se estornar a nota fiscal de venda para corrigi-la se for o
caso.
Emisso de nota fiscal: nesta opo pode fazer a emisso da nota fiscal, onde o
sistema ira preencher os campos da nota pr impressa no formulrio.
Gerar contas a receber: nesta opo pode fazer o lanamento das parcelas a
receber referentes nota fiscal de venda.
Observao4: quando o campo nmero da compra estiver vermelho ainda no foi

gerado o contas a pagar referente a esta nota, tendo a opo de fazer-la. Para isso basta clicar em
gerar contas a pagar.

Nmero da nota fiscal: este campo preenchido automaticamente pelo sistema e pega o nmero
Data da emisso: este campo preenchido automaticamente pelo sistema e pega a data de
emisso da prpria nota fiscal e no pode ser alterado.
Valor total da nota: este campo preenchido automaticamente pelo sistema e pega o valor total
lquido da prpria nota fiscal e no pode ser alterado.
Cdigo do local: este campo preenchido automaticamente pelo sistema e pega o local a que esta
compra foi atribuda e no pode ser alterado.
Cdigo do fornecedor: este campo preenchido automaticamente pelo sistema e pega o cliente da
prpria nota fiscal e no pode ser alterado.
Cdigo do vendedor: este campo preenchido automaticamente pelo sistema e pega o cliente da
prpria nota fiscal e no pode ser alterado.
Conta: neste campo ser informado o cdigo do plano de contas se o mesmo no estiver cadastrado
pode se fazer nesta mesma tela bastando teclar Insert que abrir o cadastro de plano de contas.
Tipo de cobrana: neste campo ser informado o tipo de cobrana que o cliente ir fazer a cobrana
da nota.
Dados do parcelamento

Tipo de vencimento: nesta opo ser selecionado o tipo de vencimento das parcelas.
Dia fixo: esta opo selecionada quando os vencimentos das parcelas tiverem o mesmo dia do
ms.
Intervalos de dias: esta opo selecionada quando o intervalo entre as parcelas forem iguais.
Intervalo variado de dias: esta opo selecionada se o intervalo entre o vencimento das parcelas
for variado.
Sufixo para nmero de documento das parcelas: esta opo serve para identificar a parcela
dependendo da escolha.
Data do vencimento: este campo ser preenchido com a data de vencimento da primeira parcela.
VENDAS POR CONSIGNAO
A venda consignada consiste nada mais do uma venda em aberto em que o cliente leva os itens e
depois volta para fazer a prestao de contas do devolvidos a sim ser fechada a mesma.
Numero de controle: um numero seqencial que atribudo automaticamente a cada nota e no

pode ser editado.
Data de emisso: este campo preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, mas
pode ser editada.
Cdigo do cliente: neste campo ser informado o cdigo do cliente caso o mesmo seja cadastrado
no sistema, se no for pode se fazer o cadastro para isso basta clicar em Insert que abrir a tela de
cadastro.
Cdigo do vendedor: neste campo ser informado o cdigo do fornecedor, caso o mesmo seja
cadastrado se no for basta clicar em Insert que abrir o cadastro para incluir
Observao: ente campo serve para acrescentar alguma informao referente venda.

Cdigo do produto: nesta opo ser inserido o produto, tem trs formas de fazer isso a primeira
lanar o cdigo do mesmo, mas no souber o cdigo pode se pesquisar na lupa ao lado ou teclando
em F2 depois s selecionar o produto desejado e se o mesmo no for cadastrado, basta teclar Insert
no campo cdigo que abrir a tela de cadastro de produto.
Cdigo de barras: neste campo pode se informar direto o cdigo de barras do produto usando um
leitor de cdigo de barras ou informando manualmente.
Quantidade
Consignada: neste campo ser informada a quantidade de venda consignada deste produto e
obrigatrio o seu preenchimento.
Este boto diferente do padro, pois na venda consignada ser feito a efetivao
e fechamento da nota que so dois processos relacionados entre si.
Observao1: os dois campos seguintes s sero habilitados quando se fizer a

efetivao da venda consignada.
Devolvida: este campo ser preenchido com a quantidade que o cliente ira devolveu.
Vendido: este campo ser preenchido com a quantidade que o cliente ira fica deste produto.
Preo de venda
Preo unitrio: este campo ser preenchido com o preo de venda do produto,
podendo ser alterado.
% desconto: neste campo ser preenchido com o percentual de desconto no produto se houver.
R$ desconto: neste campo ser preenchido com o valor do desconto no produto se houver, podendo
ser alterado.
Valor total
Consignado: este campo dado automaticamente pelo sistema com o valor total do produto
consignado.

Devolvido: este campo dado automaticamente pelo sistema com o valor total do produto
devolvido.
Vendido: este campo dado automaticamente pelo sistema com o valor total do produto vendido.
Detalhes: esta tela mostra os detalhes da venda e dos itens da mesma. Como mostra a tela abaixo.
Imprimir: nesta opo pode se imprimir um espelho da nota de venda consignada lanada. Como
mostra a tela abaixo.
Observao2: depois de efetivada a nota de venda consignada pode se gerar as contas a receber
para a mesma. Para isso ser preciso entra no modulo de venda e clicar no boto consultar que ira
aparecer todas as vendas entre elas as consignadas.
TRANSFERNCIA
usado para transferir produtos de um local para outro. (Ex: Matriz para filial ou vice versa).

Tela de uma transferncia em aberto.
Nmero do controle: seqencial e automtico, no podendo ser alterado.
Percentual de custo: o percentual de despesa da transferncia.
Produto composto: Marque sim ou no, esta opo usada para produtos compostos.
Local de origem: o local de onde a mercadoria est saindo.
Local de destino: o local onde a mercadoria esta entrando.
Observao: Se usa para postar uma referncia relativa nota.
Exemplo de tela de lanamento de produto.

Na tela de incluso de itens, aparecer o numero do controle, o nome do local de sada (origem), o
nome do local de entrada (destino), fornecedor e a observao
Cdigo do produto: informe aqui o cdigo do produto a ser transferido.
Cdigo de Barras: Nesta opo usa-se o leitor de cdigo de barras para um rpido desempenho.
Quantidade: Nesta opo digita-se a quantidade do produto a ser transferida.
Lote: Usa-se o nmero de lotes em exclusivo para produtos de farmcias. (opcional)
Valor do item: Nessa opo digita-se o valor do item que esta sendo transferido. Obs. Quando o
item for lanado aparecer logo abaixo para conferncia.
Data de validade: Data de vencimento para o produto que esta sendo transferido.
Preo de custo: Este tabela vem com preo automtico do produto, podendo ser alterado.
Preo de venda: Este tabela vem com preo automtico do produto, podendo ser alterado.
Para finalizar a transferncia clique em efetivar e confirme, aps essa tela foi baixado o
estoque do produto.

Utilize o boto consultar para pesquisar por transferncia anterior.
AJUSTES
Esta opo usada para fazer movimentao de entrada e sada de produtos, ajustando para mais
ou para menos, muito utilizado para justificar perdas por furtos, vencimentos e por quebras.
Tela de Estoque gerenciamento ajustes.
Abaixo exemplos de lanamentos 1 tela.

Nmero do controle: seqencial e automtico, no podendo ser alterado.
Local: a empresa que o ajuste est sendo feito.
Observao: Utilize este campo para postar alguma referencia ao

lanamento. (No obrigatrio).
Na tela de incluso de itens, aparecer o numero do controle, o nome do local de sada ou entrada.
Cdigo do produto: informe aqui o cdigo do item ou utilize a tecla F2 para pesquisar.
Cdigo de barras: Nesta opo usa-se o leitor de cdigo de barras para um rpido desempenho.
Quantidade de estoque: Nessa tela aparecer o estoque atual do produto.
Quantidade de ajustes: Nessa opo digitada a quantidade que vai ser ajustada.

Ajustes mais: Marque esta opo para acrescentar na quantidade.
Ajuste menos: Marque esta opo para diminuir na quantidade.
Observao do item: Utilize este campo para postar alguma referencia ao item que est sendo
lanado. (No obrigatrio).
Para finalizar o ajuste clique em efetivar e confirme, aps essa tela foi baixado ou
acrescentado o estoque do produto
Use o boto consultar para pesquisar por ajuste anterior.
OUTRAS MOVIMENTAES
Essa opo usada para ajustes, transferncias, entradas, devolues e trocas que possuem
justificativa.
Exemplos de outras movimentaes.
Clique em gerenciamento, em outras movimentaes.
Exemplos de insero de movimentaes.

Tela de lanamentos:
Nmero do Controle: seqencial e automtico, no podendo ser alterado.
Data de movimento: Informe data que a movimentao est sendo feita.
Troca de clientes: usado para fazer troca de produtos para clientes.
Trocas a fornecedores: usado para fazer troca de produtos a fornecedores.
Devolues de clientes: usado para fazer devolues de produtos de clientes.
Devolues de fornecedores: usado para fazer devolues de produtos de fornecedores.
Cortesia de clientes: usado para justificar cortesias clientes.
Troca de fornecedores: usado para fazer troca de produtos de fornecedores.
Entrada de produo: usado para dar entrada de produo, em casos de fabricao

independente, (prpria).
Perda ou avaria: usada para justificar com ajustes a perda ou avaria de qualquer produto da
empresa.
Cdigo do Local: Informe aqui o cdigo do local que esta sendo feito a movimentao, utilize a tecla
F2 ou a lupa para procurar o local.
Obs. Dependendo da consulta o cdigo pode variar de cliente para fornecedor.
Cdigo do cliente: utilize a tecla F2 ou a lupa para procurar o cliente.
Observao: Utilize este campo para postar alguma referencia ao movimento. (No obrigatrio).
Obs.: Na tela de incluso de itens, aparecer o numero do controle, o nome do local e o nome do
fornecedor e a observao. Cdigo do produto: informe aqui o cdigo do item.
Movimentao: Marque a opo para Mais ou para Menos.

Quantidade: Nesta opo digita-se a quantidade.
Valor do item: Nessa opo digita-se o valor do item que esta sendo inserido. Obs. Quando o item
for lanado aparecer logo abaixo para conferncia.
Para finalizar outras movimentaes clique em efetivar e confirme do produto.
Exemplo de lanamentos de produtos.

Use o boto consultar para pesquisar por ajustes anteriores.
Clique em imprimir para visualizar ou imprimir para impressora.

PEDIDO DE COMPRA
Telano
Para se fazer um Pedido de Compra Clique Interna
Menudo Pedido de Compra
Gerenciamento Pedido de Compra.
Tela de Pedido de Compra
Data do pedido: informada automaticamente pelo sistema, mas pode ser mudada para outra data.
Data da chegada: informar a data em que o pedido chegou, na empresa.
Prazo de entrega: informar o n de dias previsto para chegada do pedido.
Cdigo Local: informar o local de estoque para entrada do produto.
Fornecedor: informar o fornecedor que est sendo feito o pedido.
Observao: digitar qualquer detalhe que seja relevante ao pedido de compra.
Pagamento: marcar como ser feito o pagamento: vista ou prazo.
Prazo para Pagamento: informar o prazo em dias para o pagamento do pedido.
Cdigo Transportador: informar o transportador para este pedido.
CIF/FOB: Escolher o tipo de frete.
Obs.1: CIF (Cost Insurance Freight) Custo, seguro e frete o fornecedor se responsabiliza pelo
frete, cabendo a este fornecer uma guia para que o comprador possa resgatar o produto perante o
courrier. Este custo consta no oramento do fornecedor.
Obs.2: FOB (Free On Board) o fornecedor se responsabiliza (contratualmente) pela mercadoria at a

hora em que ela entregue, na data e hora, ao courrier escolhido pelo comprador. Este preo no
faz parte do oramento do fornecedor, dever ser calculado pelo comprador de acordo com o servio
de frete que escolheu.
Obs.3: courrier um nome mais chique dado ao entregador final dos produtos.
Valor: Informar o valor total da nota.
Tela de Cadastro de Produtos do pedido de compra.

Cdigo Produto: informar o produto que far parte do pedido de compra.
Quant. Pedido: informar a quantidade a ser pedida sobre o produto pr-escolhido.
Preo: informar o preo que foi passado pelo fornecedor em uma consulta anterior ao mesmo.
Obs.: aps cadastrar o produto clicar em incluir e aparecer uma caixa de dilogo confirmando a
operao, se deseja incluir outro produto caso necessrio clique em incluir, depois confirme e
continue a tarefa.
Montagens de Produtos compostos
Obs.1: para se fazer uma montagem de produtos 1 cadastre um produto com um nome distinto.
Ex: Kit de 3 peas.
Obs.2: Depois de cadastrar o produto Clique no Boto Composio e logo em seguida no boto
Novo.
Obs.3: aps clicar em novo ser mostra a Tela Abaixo.
Cdigo Produto Composto: informar o produto cadastrado para a composio
Cdigo Produto: informar o produto que foi relacionado para compor a determinada juno dos
produtos.
Quant. Produto: informar quantidade que ser usada para a composio do produto.
Observao digitar algo relevante sobre o produto.
Retornvel gera emprstimo marcar caso seja necessrio.

MONTAGEM DE PRODUTOS
Para acessar a Montagem de Produtos Acesse o Menu Gerenciamento Montagens.
Para Iniciar a Montagem de produtos Clique no Boto Novo.
Data da Montagem: inserida automaticamente, mas pode ser muda de acordo com a data que o
mesmo desejar.
Cdigo Local: informar o local de estoque trabalhado no momento.
Cdigo Produto: informar o cdigo do produto ou clicar na lupa para pesquisar pelo mesmo.
Cdigo de barras: dever aparecer automaticamente quando a pesquisa for feita pelo produto ou
podes clicar na rea do cdigo de barras e digitar o n do mesmo.
Quant. Montagem: informar a quant. que ir sair do estoque do produto para a montagem.
Observao: informar algo relacionado ao motivo de se estar fazendo a montagem desses produtos.
DESMONTAGEM DE PRODUTOS COMPOSTOS
Para desmontar uma Composio acesse o Menu Gerenciamento Desmontagens
Clique em novo e ser mostrada a Tela Abaixo.

Data da desmontagem: inserida automaticamente, mas pode ser muda de acordo com a data que
o mesmo desejar.
Cdigo Local: informar o local de estoque utilizado no momento.
Cdigo Produto: informar o cdigo do produto ou clicar na lupa para pesquisar pelo mesmo.
Cdigo de barras: dever aparecer automaticamente quando a pesquisa for feita pelo produto ou
podes clicar na rea do cdigo de barras e digitar o n do mesmo.
Quant. Montagem: informar a quant. que ir voltar ao estoque do produto para a desmontagem.
Observao: informar algo relacionado ao motivo de se estar desfazendo a montagem desses

produtos.
EMPRESTIMO DE PRODUTOS
Para se iniciar o processo de emprstimo de produtos, Clique no Menu Gerenciamento

Emprstimo e Logo em seguida Clique em Novo.
Tela de Emprstimo de Produtos

Local Descrio: informar o cdigo do local de estoque onde ser feito o emprstimo.
Tipo de transao: marcar se o emprstimo ser feito para um cliente ou de um fornecedor para a
loja.
Data emprstimo: informar a data em que o procedimento est ocorrendo ou ocorreu.
Data prevista p/ devoluo: informar a data em que o emprstimo termina.
Produto Descrio: informar o cdigo do produto que ser emprestado ou pesquisar o produto na
lupa.
Preo de Venda: informar o valor que o produto ir custar no emprstimo, pois o mesmo pode ser
diferente do preo real do produto.
Observao: informar algo relevante sobre o preo do produto.
BAIXA DE EMPRESTIMOS
Obs.: com relao baixa de emprstimo poder ser feita alteraes no mesmo antes de ser
efetivada a devoluo do emprstimo

Obs.1: com relao baixa de emprstimos poder ser mudada a quantidade e uma observao
sobre o procedimento e clique no boto alterar.
Obs.2: aps a verificao final clique no boto efetivar para finalizar a tarefa.
NOTA FISCAL EMISSO
Para iniciar a tarefa de criao de uma nota fiscal clique no menu Gerenciamento Nota Fiscal e a
tela baixo sero mostradas.
Clique no Boto novo e logo ser mostrada a tela a seguir.

TELA INTERNA DA NOTA FISCAL
N da Nota fiscal: informar o n seqencial da nota.
CFO: Sigla em ingls que SIGNIFICA "CHIEF FINANCIAL OFFICER" ou Diretor Financeiro de uma
empresa. No caso da nota fiscal que estamos emitindo no momento e a numerao do processo de
venda ou compra.
Data Emisso: informar a data em que a nota est sendo emitida.
Data sada/entrada: informar a data em que o produto est saindo venda ou entrando compras na
empresa.
Hora sada/entrada: informar a data em que o produto est sado ou entrando na empresa.
Cliente: informar o cliente que est comprando caso seja uma nota de venda, se for uma nota de
compra no informar o cliente.
Base Clc. ICMS.: informar o valor a ser descontado em cima do valor total dos produtos.
Valor ICMS:
Guia de Cadastro De Transportador / Volumes
Cdigo Transportador: informar o cdigo da transportadora.
Frete por Conta: marcar por quem ser pago o frete Emitente ou Destinatrio.

Placa Veculo: informar o n da placa do veculo que est transportando os produtos.
Placa UF: informar as iniciais do estado onde a placa foi tirada.
Quantidade: informar a quantidade de produtos transportados no momento.
Espcie:
Marca:
Nmero:
Peso Bruto:
Peso Lquido:
GUIA DE DADOS ADICIONAIS
INVENTRIO DE PRODUTOS
Para se iniciar o procedimento de Criao de um Inventrio clique no Menu Gerenciamento

Inventario de Produtos, logo em seguida clique no boto Novo.
TELA INTERNA DO INVENTARIO.
Data do Inventrio: informar a data em que o mesmo est sendo feita.
Cdigo Local: informar qual o local de estoque a ser usado no inventrio.
Observao: informar algo relevante sobre o inventario est sendo feito.
SUBTELA DO INVENTARIO

Cdigo fabricante: informa o cdigo do fabricante.
Departamento: informar o departamento.
Seo: informar a seo.
Cdigo Produto: informar o produto.
Produto: marcar se o inventario ser feito de todos os produtos, s dos produtos comercializados ou
dos no comercializados.
Status: marcar se o inventrio ser de todos os produtos, somente dos ativos ou dos inativos.
Assumir Estoque Fsico: marcar se ser pela movimentao dos produtos ou pelo estoque atual.

Tela de Apurao do inventrio.
Tela de consulta de inventrio efetivado.
RELATRIOS
Na opo relatrios, encontraremos compras, vendas, produtos, vendedores, emprstimos, resumo

de ajustes, resumo de transferncia, resumo de vendas, compras e relatrios de transferncia.

Tela de relatrios e suas opes.
Tela de relatrios de compras com opo de faturamento e estoque por fornecedor.

Tela de relatrios de faturamento de compras. Clique em relatrios, depois em compras,
aparecer a tela acima.
Simples: Marcando a opo simples teremos um relatrio bsico com informaes diretas, sem
muitos detalhes.
Detalhada: Marcando a opo detalhada teremos um relatrio detalhado com informaes mais
abrangente, com muitos detalhes.
Local: informar qual o local de compras de estoque a ser usado no relatrio.
Fornecedor: Informe o cdigo do fornecedor, caso queira relatrio de todos os fornecedores que
compraram nesse perodo, deixe o cdigo em branco.
Transportadora: Informe o cdigo da transportadora, caso queira o relatrio de todas, deixa a opo
em branco.
Ordem: Clique com o mouse e escolha a ordem de seqncia, podendo ser por: n de controle, por
local, por fornecedor e por transportador.
Data da pesquisa: Clique com o mouse e escolha a seqencia, podendo ser por data de compra, de
chegada, de emisso e de efetivao. Aps isso s digitar a data desejada.

Acima exemplo de visualizao de relatrios de compras simples.
Acima exemplo de visualizao de relatrios de compras detalhada
RELATRIOS DE COMPRAS POR FORNECEDOR
Nessa Tela teremos opes de relatrios para compras de produtos por fornecedor.
Vejamos exemplos ao lado.
Veja como chegar ao relatrio de compras por fornecedor.

Tela de escolha, como definir o relatrio.
Local: informar qual o local de compras de estoque a ser usado no relatrio.
Fornecedor: Informe o cdigo do fornecedor que deseja verificar nesse perodo.
Produto: Informe o cdigo do produto, caso queira todos os produtos desse fornecedor deixa essa
opo em branco.
Ordenado por Cdigo ou Descrio:

Marque cdigo para um relatrio ordenado pela seqencia de cdigos.
Marque descrio para um relatrio ordenado por ordem alfabtica.
Status: S marque esta opo caso queira que aparea os produtos que esto inativos.
Opo de relatrio:
Exibir relatrio: s marque esta opo caso queira que aparea o fabricante dos produtos.
Segunda Linha: S marque est opo caso queira o duas linhas para cada produto.
Intervalo de referncia: Coloque nesta opo o perodo de abrangncia de seu relatrio.
Abaixo temos um exemplo de relatrio de compras por fornecedor.
RELATRIO DE VENDAS POR
CLIENTES: Esse relatrio se divide em trs tipos, podendo ser: Analtico abrangente.
Exemplo de tela.

Tela de visualizao de vendas por cliente analtico.
Tela de configurao para relatrio Sinttico por cliente.

Exemplo de relatrio de vendas por cliente sinttico
Tela de Configurao de relatrio de vendas resumido.

RELATRIOS DE VENDAS POR PRODUTOS
Esse relatrio vai mostrar as vendas por produtos, incluindo a quantidade de vendas, o valor de
compra, o percentual de lucro sobre cada produto. Veja um exemplo abaixo.

Tela de visualizao do relatrio de vendas por produto sinttico.
RELATRIO DE VENDAS POR FATURAMENTO.
Exibe um relatrio de vendas visando valores, no sinttico vamos mostrar um relatrio simples, com
informaes precisas. Veja exemplos abaixo.

Abaixo temos uma visualizao de como ser impresso.
RELATRIO DE RESUMO COMPLETO DE VENDAS FATURAMENTO DE VENDAS

DETALHADO. Veja exemplos abaixo

RELATRIO DE BALANCETE OPERACIONAL: Esse relatrio mostra faturamento de vendas,
resumindo os totais de vendas: Faturamento A vista, Faturamento A prazo, Despesas gerais,
despesas bancrias e Lucro liquido.
Pode ser visualizado e impresso, com opes por perodo, dados e grficos, e resumo de Dirio,
Mensal e Anual.
RELATRIO DE MAPAS DE VENDAS: Esse relatrio mostra o faturamento real em valores de cada
produto, com opes para quantidade e valores, por perodos e agrupamentos.

RELATRIOS DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS E MENOS VENDIDOS.

Visualizao de relao de produtos com menor ou maior faturamento.

RELATRIOS DE PRODUTOS ESTOQUE GERENCIAL, ESTOQUE POR PERODO, HISTRICO
DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE PELA COMPRA, TABELAS DE PREOS E ETIQUETA.
RELATRIOS DE ESTOQUE GERENCIAL.
Abaixo a tela de relatrios e suas opes. Simples ou gerencial.
Simples: Relatrio bsico mostrando quantidade, preos de compra, custo e vendas.
Fabricante: Opcional, quando necessitar pesquisar pelo F2.
Departamento: Opcional, quando necessitar pesquisar pelo F2.
Seo: Opcional, quando necessitar pesquisar pelo F2.
Grupo: Opcional, quando necessitar pesquisar pelo F2.
Obs: Mostrar somente produtos iguais ou abaixo do mnimo.
Estoque: Marcar a opo que deseja usar ( ) No selecionado ( ) Maior ( ) Menor ( ) Entre
Obs: Selecionar somente os produtos comercializados.
Opcional: Preo de venda com desconto do produto.

Exemplo de relatrio simples
Exemplo de relatrio gerencial.

RELATRIO DE ESTOQUE DE PRODUTOS POR PERODO.
Local: empresa a qual o relatrio est visualizando.
Produto: Opcional, quando necessitar pesquisar pelo F2.
Tipo: poder ser detalhado ou resumido.
Ordenado: por descrio ou cdigo.
Exibir: poder ser todo, somente ativos e tambm somente inativos.
Intervalo de referncia: indica que pode ser colocada uma data para relatrio de um determinado
perodo.
Exemplo de relatrio resumido

Exemplo abaixo de um detalhado.
HISTRICO DE PRODUTOS
Nesse relatrio teremos todas as movimentaes de do produto, data, clientes, ajustes,

transferncias.
Para um relatrio de histrico de um produto, precisamos de cdigo de local, cdigo do

departamento, cdigo da seo e o cdigo do produto. Abaixo coloque a data do perodo que deseja
verificar e marque as opes de data de efetivao e produtos comercializados.

Abaixo visualizao do histrico de produto por perodo.
RELATRIO DE VALIDADE DE PRODUTOS PELA COMPRA
Tela de relatrio.

Tela de visualizao de listagem de produto por tempo de validade pela compra
RELATRIO TABELA DE PREOS

Visualizao da tabela de preo
IMPRESSO DE ETIQUETAS
Para a impresso de etiquetas necessrio configurar o que vai sair na etiqueta como tamanho e
outros. Voc pode usar para imprimir por departamento, sees, produtos, ordenao, quantidade e
repetio.

Tela de impresso de etiquetas
Tela de visualizao de etiquetas
RELATRIOS DE COMISO E MAPAS DE VENDAS POR VENDEDOR.

RELATRIO DE COMISSO DE VENDEDOR.
Para tirar um relatrio de comisso de vendas, quantidade de pedidos e total de vendas preencha os
dados abaixo.
PELO VENDEDOR: Marque para v percentual de comisso do vendedor pelo total de vendas.
PELO PRODUTO: Marque para v o percentual de comisso pelo valor do produto.
Cdigo Local: informar qual o local de vendas a ser usado no relatrio.
Vendedor: informar vendedor caso queira relatrio somente de um vendedor, ou deixe em branco
para visualizar todos.

Cliente: S adicione cliente nessa opo caso queira visualizar compras feitas por ele.
Perodo: Informe o perodo das vendas que deseja visualizar a comisso.
Veja abaixo visualizao de relatrio:
MAPAS VENDAS POR VENDEDOR
Esse relatrio visa mostrar quais produtos esto sendo mais e menos vendidos pelo vendedor e suas
formas de pagamentos mais usadas.
Cdigo Local: informar qual o local de vendas a ser usado no relatrio.
Vendedor: informar vendedor caso queira relatrio somente de um vendedor, ou deixe em branco
para visualizar todos.
Produto: Escolha mais vendido ou menos vendido.
Forma de pagamento: Escolha mais usada ou menos usada.
RESUMOS DE AJUSTES, TRANSFERNCIAS, COMPRAS, VENDAS E TRANSFERNCIAS.

RESUMOS DE AJUSTES: Neste resumo estaro todos os ajustes feitos no perodo desejado.
Data da pesquisa: coloque a data desejada para visualizar o resumo.
Abaixo: esta a tela de resumo de ajustes:
Visualizao de resumo de ajustes.
TELA DE RESUMO DE TRANSFERNCIAS.
Nesse resumo aparecero todas as transferncias do perodo solicitado.

Tela de visualizao de resumo de transferncia.
RELATRIO DE COMPRAS E VENDAS POR PERODO.
Nesse resumo teremos relatrios de compras e vendas por perodo, podendo ser por seo e por
produto, ordenado por cdigo ou descrio.

Abaixo temos uma visualizao de relatrio de entrada e sada.
RELATRIO DE TRANSFERNCIA
Este relatrio visa mostrar todas as transferncias realizadas em um determinado perodo,

detalhadamente.
Abaixo uma visualizao de transferncia por perodo.

CONFIGURAES
Clicando em configuraes teremos acesso aos dados da empresa:
Razo Social: nome da empresa registrada.
CNPJ: Cadastro nacional de pessoa jurdica.
Nome fantasia: Nome da empresa no popular, como conhecido.
Inscrio Estadual: Nmero da inscrio no cadastro da Sefa.
Endereo: Digite o endereo corretamente, sem espao no final.
Nmero: Nmero referente ao endereo.
Bairro: Nome do bairro da empresa.
CEP: da empresa
Cidade: Nome da cidade onde est localizada a empresa.
Estado: Nome do Estado o qual se encontra a empresa.

Observe a imagem de cadastro abaixo:
OBS: Empresa: dados da empresa, mudanas de nome, endereo e outros dados devero ser
comunicado a softline empresa detentora do sistema,
Configuraes Financeiro: aqui encontramos configuraes de contas a receber, contas a pagar,

Configuraes de tela, de carn.

Observe as imagens abaixo.
Escolha o tipo de lanamento.
Configuraes de contas a pagar.
Configuraes de contas a receber.

Configuraes de tela principal.
Configuraes de Impresso de carn.

CONFIGURAES DE ESTOQUE

Definir como vai ser o preo de custo do produto. Opes: Preo compra, Custo bruto ou custo lquido.
ICMS de compra: Incidente, somar no custo bruto ou subtrair no custo bruto.
Relatrios de transferncia do produto: preo de custo ou preo de venda.
Definir percentuais de encargos em (%)
Definir percentual de imposto sobre faturamento.
Definir Configurao de Estoque
Estoque ( ) No avisar saldo.

Estoque ( ) Ativar aviso de saldo.
( ) Bloquear vendas de produto com saldo negativo.
( ) Ativar aviso de estoque mnimo
( ) Informar localizao na consulta do produto.
( )Informar estoque na consulta de produto.
( ) Usar controle de estoque na venda.
CONFIGURAES FRENTE DE LOJA
Tela de configuraes
Defina o tamanho do cdigo que ir trabalhar a balana.
Defina o valor do cdigo da balana, pode ser pelo peso ou pelo valor total
Defina o local de trabalho principal.
Defina o cdigo da natureza da operao.
Observe a tela abaixo.

INTERAO
Defina se o frente de loja ir interagir (trocar informaes com o sistema de controle de estoque, com o
financeiro ou com o controle de emprstimo. OBS: podemos deixar marcado os trs.
CONFIGURAES FRENTE COM CONTAS A RECEBER.
Definio das configuraes de contas:
Tempo de carncia: digite quantos dias de carncia para clientes que atrasarem as contas.
Tipo de cobrana: defina aqui qual o tipo de cobrana usada nas vendas de credirio.
Conta de faturamento de caixa: defina o numero da conta a qual caixa lanar os valores de fechamento.
Diferena dinheiro positiva: Defina aqui o numero de conta a qual o caixa lanar os valores de diferena
positiva. (+)
Diferena dinheiro negativa: Defina aqui o numero de conta a qual o caixa lanar os valores de diferena
negativa. (+)

Visualizar Saldo: Defina se deseja visualizar o saldo do cliente na hora da venda. Opes: desabilitado,
crdito mensal, total e mensal e total.
CADASTRO DE NOTA FISCAL.
Nesta opo se cadastra um layout de nota fiscal serie nica, para impresso em formulrio contnuo. Caso
como esse voc necessitar de auxlio tcnico.
Tela de configurao de nota fiscal

UTILITRIOS: Aqui encontraremos vrios utilitrios que pode facilitar o manuseio do sistema.
Log-off: Para sair do sistema ou trocar de usurio utilize o Log-off.
Calculadora: Utilize calculadora para fazer pequenas contas.
Calendrio: Utilize o calendrio para verificar datas.
Alterar senha: Utilize esta opo para mudana de senhas, Obs.: Usurio no pode ser modificado, somente a
senha.
Executa SQL: Utiliza-se essa opo para fazer ajuste no programa diretamente no banco de dados, com
autorizao do suporte, por isso a necessidade de senha.

Importar dados: Usa-se essa opo para importar dados dos sistemas: GZ Sistemas, Balana Toledo MGV-V e
limites de clientes.
Exportar Dados: Usa-se essa opo para exportar dados dos sistemas: GZ Sistemas, Balana Toledo MGV-V e
balana Filizola.
Apagar movimentao: Utiliza-se essa opo para apagar movimentaes de vendas do estoque, ajustes e
vendas mortificadas pelo frente de loja, sem interferir no estoque atual e no financeiro especificando at qual
data deseja apagar.
Veja tela abaixo:
Outras implementaes do sistema: Nessa opo encontraremos informaes sobre as ultimas atualizaes
realizadas no sistema e quais as suas finalidades.

Ficha Tcnica: Utilizado pelo tcnico em visita ao cliente para justificar chamados emergncias ou chamado
avulsos.
BACKUP - Esta opo de backup trs junto uma opo de restaurao para recuperao de backup, todos
manualmente. Somente o frente possue backup automtico.
AJUDA: Essa ajuda se refere a informaes sobre os sistemas e contatos da empresa
Sobre.

Contedo: Uma breve ajuda de sistema.
SAIR: Utilize essa opo para sair do sistema, confirme sim para fechar a tela totalmente.
Informaes Adicionais:
GRUPO SOFTLINE 100% PARAENSE
WWW.SOFTLINETECH.COM.BR
Belm (PA) Trav. do Chaco n 2666
Entre Joao Paulo II e Emilio Martins.
Cep: 66093410 Bairro: Marco
Contatos: suporte@softlinetech.com.br
Msn: contato@softline.com.br
Este manual foi criado com a necessidade de auxiliar pessoas que tenha dvidas e no estejam
conseguindo realizar procedimento no sistema, ficando a critrio tcnico da empresa detentora da licena do
sistema repassar atualizaes posteriores para o mercado de automao.

Manual Estoque Original

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SUMRIO

CADASTRO DE GRUPOS DE PRODUTOS............................................................9

ALQUOTAS DE ICMS / ISS............................................................................10

VENDAS POR CONSIGNAO.........................................................................48

Automao SOFT Line

NOTA FISCAL EMISSO..............................................................................64

Automao Soft Line. Pgina 2 de 106

um sistema que gerencia cargas e backups.

Tela Inicial do Programa: SL AUTOMAO. Clicando no cone (SL ESTOQUE, SLFRENTE,

Aps digitar o usurio e a senha, clique e confirme e aparecer uma tela,

Automao Soft Line. Pgina 3 de 106

Imagem do cadastro de Estado.

Automao Soft Line. Pgina 4 de 106

Abaixo de cadastro de cidades.

Automao Soft Line. Pgina 5 de 106

Automao Soft Line. Pgina 6 de 106

Automao Soft Line. Pgina 7 de 106

Automao Soft Line. Pgina 8 de 106

Imagem do cadastro de grupos de produtos

ALQUOTAS DE ICMS / ISS

Automao Soft Line. Pgina 9 de 106

ICMS: Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios

ISS: Impostos sobre servios

As formas de pagamentos devem ser elaboradas conforme as necessidades da empresa, quais os

Automao Soft Line. Pgina 10 de 106

Imagens do cadastro de plano de pagamento e forma de pagamento.

Automao Soft Line. Pgina 11 de 106

Automao Soft Line. Pgina 12 de 106

Automao Soft Line. Pgina 13 de 106

Percentual de comisso por produtos

Dec. Qtd: Significa quantidade decimal do produto. Para vendas fracionadas.

CADASTRANDO PRODUTOS E INSERINDO PREOS

Automao Soft Line. Pgina 14 de 106

Tela de cadastro: PREO DE COMPRA

Tela de Cadastro: COMPOSIO DE PREO

Tela de Cadastro: PREOS DE VENDA

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Automao Soft Line. Pgina 16 de 106

Imagem da tela de estoque

No mesmo cadastro de produtos, clicando em alterar teremos a opo de composio de produtos.

Imagem de tela de produtos para insero de composies

Veja exemplo de tela de produtos compostos.

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Clicando em estoque para v a quantidade do produto, clicando em composio para produto

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Veja figura abaixo de gerar um arquivo para balana.

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Ilustrao acima de estoque de produtos.

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Automao Soft Line. Pgina 21 de 106

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Tela de cadastro de vendedores.

Tela de cadastro de vendedores.

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Tela de cadastro acima e tela de cadastrados abaixo.

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uma Ficha Cadastral: Contendo todas as principais informaes de identificao e contato do

Automao Soft Line. Pgina 25 de 106

Automao Soft Line. Pgina 26 de 106

STATUS: o estado que o cliente se encontra no estabelecimento podendo estar: [ATIVO]

ENDEREO: endereo do cliente e numero da residncia, Bairro e CEP.

Para localizar a cidade utilize a tecla F2.

ENDEREO P/ CORRESPONDNCIA: parte de preenchimento da correspondncia, devem estar