Mercado de México en el sector

alimentos

Jaime Casafranca Aguilar

Consejero Económico Comercial en
México

Julio de 2010
 Contenido

1. Descripción del sector:

2. Perfil del Consumidor:

3. Producción local y comercio exterior

4. Competencia en el mercado

5. Canales de distribución

6. Tendencias

7. Oportunidades comerciales

8. Actividades de promoción comercial e inteligencia

 Descripción del Sector

- Los gastos de consumo están destinados a satisfacer las

necesidades básicas, el 33.3% en a bebidas, el 18.4% al
transporte, 10% a vivienda y combustibles, 13.5% a educación y
esparcimiento, 24% a otros gastos (1)
• México, con una población de 107 millones de habitantes y con
unos 40 millones de potenciales consumidores de productos
agrícolas y pesqueros, se presenta como una alternativa
importante para las exportaciones peruanas en dichos sectores.
• La reciente experiencia de EXPO PERU 2010, que se llevó a cabo
entre el 25 y 26 de mayo, con la presencia de 100 empresas
peruanas, generó interés en los productos agroindustriales y
pesqueros peruanos.

(1) “Consumer Life Style in México”, Euromonitor Internacional

2005 y POM México 2006, Lic. Antonio Pípoli y MINCETUR y
Agregaduría Agrícola de Chile.
 Perfil del Consumidor

• ¿Cómo es el consumidor?

La creciente demanda de alimentos obedece principalmente al

incremento demográfico y a la elevación del nivel de vida de una
parte importante de la población, lo que origina como consecuencia
lógica necesidades primarias que se tienen que satisfacer de
inmediato.

Por las características de la oferta exportable peruana, es

importante concentrarse en las principales ciudades del país, donde
existen los supermercados.

¿Qué se consume? (gustos o preferencias)

Por tradición México ha sido un país productor de una gran cantidad

y variedad de frutas y hortalizas, las cuales se consumen
principalmente en forma fresca como el Tomate (principal), el Limón,
Aguacate, la Cebolla, la naranja, el mango, la piña, el durazno entre
otras.
 Producción Local y Comercio Exterior

Principales Barreras no arancelarias:

El sector agroindustrial, muy sensible en términos socio-políticos.

Las barreras para arancelarias Fitosanitarias, a cargo del

SENASICA,

Si el producto peruano fresco, por ejemplo las mandarinas, no ha

pasado por el Análisis de Riesgo de Plagas satisfactoriamente,
entonces no ingresará al mercado mexicano.

En ese sentido, el SENASA y su contraparte mexicana, el

SENASICA, vienen trabajando desde hace algunos años a través
de la cooperación inter institucional, (noviembre del 2008)
 Producción Local y Comercio Exterior

SENASA y SENASICA:

Ambas entidades han venido trabajando para absolver las consultas

bilaterales, a través de las cuales se ha planteado el interés
concreto del país.

SENASA ha terminado con los ARP de los siguientes productos,

que estarían aptos para ingresar al mercado mexicano, siguiendo
las pautas establecidas por el SENASICA: Quinua y granos de
maíz para el consumo; Kiwicha; Ajo fresco; Mandarina Clementina.

Uva fresca, aún pendiente la visita técnica al Perú

 Producción Local y Comercio Exterior

• Cual es la producción local?

AVANCE Y COSECHAS
AVANCES DE SIEMBRAS
OTOÑO-INVIERNO 2010, RIEGO TEMPORAL - AVANCE AL 31 DE MAYO 2010 - RESUMEN NACIONAL POR PRODUCTO
Rendimiento
Superficie (ha) Produccion (ton) (ton/ha)
Producto sembrada siniestrada cosechada obtenida obtenido
AJO 4,674 3,184 26,612 8.358
AJONJOLI 10,531 7 9,159 4,863 0.531

ALGODÓN HUESO 5,465

ARROZ PALAY 10,918 600 896 4,490 5.011

AVENA
FORRAJERA EN
VERDE 117,120 1,642 88,236 2,317,137 26.261

AVENA GRANO 10,434 250 805 2,412 2.996

BROCOLI 11,908 161 9,596 138,602 14.444

CALABACITA 15,300 322 13,756 237,022 17.231

CARTAMO 100,935 14,991 47,930 24,343 0.508
Datos Preliminares.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con
información de las Delegaciones de la SAGARPA.
 Producción Local y Comercio Exterior

CEBADA GRANO 44,747 236 41,428 237,138 5.724

CEBOLLA 22,064 155 17,865 450,053 25.192

CHILE VERDE 38,317 2,197 31,049 757,331 24.392

COLIFLOR 1,740 2 1,582 31,437 19.872

FRESA 4,904 20 4,180 184,762 44.203

FRIJOL 319,548 10,103 295,348 368,493 1.248

LECHUGA 7,900 16 6,090 119,447 19.614

MAIZ FORRAJERO EN
VERDE 2,209 84 1,708 49,470 28.955

MAIZ GRANO 1,155,266 8,079 591,736 2,683,164 4.534

Datos Preliminares.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con
información de las Delegaciones de la SAGARPA.
 Producción Local y Comercio Exterior

MELON 12,436 462 11,404 280,122 24.564

PAPA 24,354 94 21,779 585,400 26.879
PEPINO 9,868 749 8,660 270,221 31.203
SANDIA 30,141 2,202 25,723 559,369 21.746

SORGO FORRAJERO EN VERDE 24,528 376 13,982 392,766 28.09

SORGO GRANO 830,705 12,676 136,543 461,117 3.377

SOYA 399 85 68 0.8
TABACO 3,820 332 3,000 5,419 1.806

TOMATE ROJO (JITOMATE) 28,998 1,430 22,578 839,480 37.182

TOMATE VERDE 26,191 1,946 21,043 330,111 15.687

TRIGO GRANO 581,055 5,800 395,031 2,434,780 6.164

ZANAHORIA 5,330 2 3,606 91,259 25.311

TOTAL 3,461,804 64,933 1,827,981 13,886,887

Datos Preliminares.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con
información de las Delegaciones de la SAGARPA.
 Producción Local y Comercio Exterior

• Importaciones
De acuerdo a la Cepal y FAO , México incrementará la importación de
alimentos, pues la producción nacional se mantiene a la baja.

En el primer trimestre del 2010, México gastó USD. 4 mil 291 millones de
dólares para importar alimentos, fundamentalmente de Estados Unidos, lo
que representa un crecimiento de 14 por ciento respecto de igual periodo
de 2009, y equivale, en ese lapso, a un gasto de 2 millones de dólares por
hora. (INEGI)

México, que ya era uno de los principales importadores netos de la región,

ahora depende aún más de las importaciones, y no precisamente de
artículos suntuarios, sino de los prioritarios (1)

(1) Diario “La Jornada”, mayo 31 del 2010.

 Producción Local y Comercio Exterior

• Exportan su producción local?

BALANZA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL - COMPARATIVO DE ENE-DIC 2009 VS ENE-DIC-2008- VALOR (Miles de dólares)
ENE-DIC 2008 ENE-DIC 2009 P/ VARIACIÓN %
2009/08
Balanza de Comercio Nacional -17,260,656 -4,677,486 -72.9
Exportación Total FOB 291,342,595 229,707,486 -21.2
Importación total FOB 308,603,251 234,384,972 -24.0
Coeficiente de Dependencia 1/ 8.2 8.2 0.4
Balanza Agropecuaria y Agroindustrial 2/ -7,449,146 -3,750,420 -49.7
Agropecuaria y pesquera -3,942,882 -812,515 -79.4
Agropecuaria -4,180,194 -1,219,385 -70.8
Agrícola -3,450,623 -865,138 -74.9
Ganadería y Apicultura -729,571 -354,247 -51.4
Pesca 237,312 406,870 71.4
Agroindustrial -3,506,264 -2,937,905 -16.2
1/ Se refiere al coeficiente de dependencia alimentaria que maneja la FAO, que considera a los países con
dependencia a aquellos países que gastan en alimentos una cuarta parte de los ingresos por exportación.
2/ Incluye Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca y Alimentos y Bebidas
Nota: Incluye maquiladoras
 Producción Local y Comercio Exterior

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES

COMPARATIVO DE ENE-DIC 2009 VS ENE-DIC 2008
VALOR
(Miles de dólares)

ENE-DIC 2008 ENE-DIC 2009 P/ VARIACIÓN %

2009/08

AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL 23,922,868 18,943,873 -20.8

AGROPECUARIA Y PESCA 11,837,521 8,610,150 -27.3

AGROPECUARIA 11,425,926 8,334,407 -27.1

AGRÍCOLA 10,237,272 7,443,911 -27.3

0601 Bulbos y tubérculos 34,775 27,922 -19.7
0602 Esquejes e injertos 31,281 27,899 -10.8
0603 Flores y capullos para adornos 3,605 2,355 -34.7
0604 Partes de plantas, sin flor ni capullos 22,989 14,210 -38.2
0701 Papas frescas o refrigeradas 37,964 36,596 -3.6
0702 Tomate fresco o refrigerado 47,217 68,285 44.6
0703 Cebolla y ajo, frescos o refrigerados 54,325 31,828 -41.4
0705 Lechugas, achicorias, escarola, endivia 30,138 9,475 -68.6
------ Otras legumbres y hortalizas frescas 94,020 78,255 -16.8
071333 Frijol común 91,636 170,934 86.5
0802 Almendras, nueces, pistaches 155,784 117,129 -24.8
0806 Uvas, frescas o secas, pasas 128,342 69,472 -45.9
 Producción Local y Comercio Exterior

0808 Manzanas, peras, membrillos 332,502 259,205 -22.0

0809 Chabacanos, cerezas, duraznos 71,092 49,433 -30.5
0813 Otros frutos secos 38,958 41,040 5.3
------ Otras frutas frescas 84,045 65,311 -22.3
0904 Pimienta 108,459 70,229 -35.2
0906 Canela y flores de canelero 48,469 40,800 -15.8
otros 09 Otros tés y especias 18,795 14,789 -21.3
1001 Trigo y morcajo 1,246,901 727,949 -41.6
1005 Maíz 2,391,398 1,436,754 -39.9
1006 Arroz 370,821 345,415 -6.9
1007 Sorgo de grano 364,130 442,175 21.4
1201 Habas de soya 1,800,949 1,419,117 -21.2
1202 Cacahuates 145,534 114,561 -21.3
1205 Semillas de nabo o de colza 888,565 493,492 -44.5
1206 Semilla de girasol 9,290 17,066 83.7
1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra 267,233 262,094 -1.9
1801 Cacao en grano 16,199 11,702 -27.8
2401 Tabaco en rama 153,996 144,465 -6.2
5201 Algodon sin cardar ni peinar 538,959 411,903 -23.6
Otros 608,901 422,051 -30.7
 Producción Local y Comercio Exterior

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES

COMPARATIVO DE ENE-DIC 2009 VS ENE-DIC 2008
VALOR
(Miles de dólares)

ENE-DIC 2008 ENE-DIC 2009 P/ VARIACIÓN %

2009/08

GANADERÍA Y APICULTURA 1,188,654 890,496 -25.1

0102 Bovinos 134,817 30,684 -77.2
0103 Porcinos 11,631 3,014 -74.1
0104 Ovinos o caprinos 8,324 6,020 -27.7
0105 Aves de Corral 22,248 19,833 -10.9
0401 Leche sin concentrar sin azúcar 41,876 32,032 -23.5
0404 Lactosuero 152,429 109,474 -28.2
0405 Mantequilla 179,180 151,788 -15.3
0406 Quesos y requesón 333,250 261,850 -21.4
0407 Huevos de ave con cascarón 22,070 23,392 6.0
0408 Huevos de ave sin cascarón 7,597 9,501 25.1
0409 Miel natural de abeja 14 5 -64.3
4103 Cueros, pieles en bruto otros animales 24,095 18,820 -21.9
Otros 251,123 224,083 -10.8
 Producción Local y Comercio Exterior

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES

COMPARATIVO DE ENE-DIC 2009 VS ENE-DIC 2008
VALOR
(Miles de dólares)

ENE-DIC 2008 ENE-DIC 2009 P/ VARIACIÓN %

2009/08

AGROINDUSTRIAL 12,085,347 10,333,723 -14.5

0201 Carne de bovino, fresca o refrigerada 1,121,616 808,133 -27.9

0202 Carne de bovino congelada 44,528 31,293 -29.7

0203 Carne de porcino 658,196 710,785 8.0

0207 Carne y despojos de aves de corral 748,662 703,468 -6.0

040210 Leche en polvo 537,597 353,841 -34.2

040229 Leche en polvo sin azúcar 109,747 52,872 -51.8

------ Otras legumbres y frutas prep. o en conserva 246,425 208,330 -15.5

0811 Fresa y frambuesa congelada 16,912 16,825 -0.5

090111 Café sin tostar descafeinado 4 0 ---

090121 Café tostado sin descafeinar 14,418 11,637 -19.3

090122 Café tostado descafeinado 2,859 2,531 -11.5

 Producción Local y Comercio Exterior

1101 Harina de trigo o de morcajo 35,584 28,668 -19.4

1104 Cereales trabajados de otro modo excepto arroz 77,438 68,163 -12.0

1107 Malta, incluso tostada 222,564 238,292 7.1

1109 Gluten de trigo, incluso seco 23,396 22,876 -2.2

1502 Grasas animales bovino, ovino, caprino 367,345 268,753 -26.8

1504 Grasas de pescado, mamíferos marinos 12,553 10,474 -16.6

1507 Aceite de soya 279,442 166,374 -40.5

1511 Aceite de palma 348,512 265,977 -23.7

1512 Aceite de girasol, cártamo, algodón 60,668 37,646 -37.9

1513 Aceites de coco y almendra 62,436 52,221 -16.4

1514 Aceites nabo, colza y mostaza 66,816 19,908 -70.2

------ Prep. de pescado, crustáceos e invertebrados acuáticos 154,948 91,913 -40.7

1701 Azúcar 92,074 324,532 252.5

1702 Lactosa, glucosa y fructosa 324,572 301,830 -7.0

1704 Artículos de confitería sin cacao 93,090 78,068 -16.1

1805 Cacao en polvo sin azúcar 23,924 25,104 4.9

1806 Chocolate y otros preparados de alimentos con cacao 342,128 281,674 -17.7
 Producción Local y Comercio Exterior

1901 Extracto de malta 263,653 188,102 -28.7

1902 Pastas alimenticias 22,082 19,403 -12.1
1904 Productos de cereal tostado inflado 61,930 54,516 -12.0
1905 productos de panadería 196,614 153,631 -21.9
2001 Hortalizas preparadas en vinagre 6,089 5,835 -4.2
2002 Tomate preparado sin vinagre 42,016 48,961 16.5
2003 Setas preparadas sin vinagre 10,578 3,132 -70.4
2007 Jalea y mermeladas 21,731 13,656 -37.2
2008 Frutas en conserva 218,895 154,671 -29.3
2009 Jugos sin fermentar 76,087 57,181 -24.8
2101 Preparaciones de café, té o yerba mate 54,762 61,291 11.9
2102 Levadura 16,091 15,073 -6.3
2103 Salsas, sazonadores y condimentos 175,127 163,544 -6.6
2104 Sopas, potajes o caldos 189,952 169,551 -10.7
2105 Helados incluso con cacao 47,758 34,764 -27.2
2203 Cerveza de malta 118,487 108,984 -8.0
2204 Vino de uvas frescas sin aromatizar 177,532 144,322 -18.7
2206 Mezclas de Vino (Coolers) 13,467 7,727 -42.6
Otros 4,284,042 3,747,191 -12.5

P/ Cifras preliminares
Fuente: Banco de México
 Producción Local y Comercio Exterior

• El INEGI informa que de enero a marzo del 2010, la importación de

pescado fresco o refrigerado se incrementó casi 50 %; la importación
del café en 105 %; la importación de maíz en 20 %; de azúcar en casi
260 %.

• En la última década, México ha destinado aproximadamente USD 150

mil millones en la importación de alimentos.

• En 2009 México importó alimentos por alrededor de USD. 16 mil 235

millones, 22 por ciento menos que en 2008 (casi 21 mil millones), según
algunos analistas, más que por un incremento de producción, fue
debido a la crisis.

• De acuerdo con la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval), 46 % de la población registra algún grado
de inseguridad alimentaria (de leve a severo). (2)

(2) Diario “La Jornada”, mayo 31 del 2010.

 Importación de alimentos

Importa México 42% de los alimentos que consume

- La dependencia alimentaria llega a 42 % de lo que se consume en

México, lo que “nos convierte en una potencia importadora”
agroalimentaria, consideró este martes Víctor Suárez Carrera, de la
- Se importan alimentos por aproximadamente USD 20 mil millones por
año.
-México tiene un déficit promedio anual de 2 mil millones de dólares en la
balanza comercial agroalimentaria. En el 2007 dicha cifra fue de 7 mil 100
millones de dólares.

-Fuente: Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de

Productores del Campo (Anec).
México venía cobrando un arancel de 194% a las importaciones de maíz, por lo que su eliminación permitiría que naciones como Sudáfrica exporte su producto al mercado nacional.
Estados Unidos es también el principal proveedor de sorgo y leche en polvo a México y el país que vende el 85% del sorgo en el mundo.
La eliminación total del arancel (de 15%) podría permitir complementar la oferta en México con sorgo de mercados como China y Brasil

Importación de alimentos

-En mayo último, el Gobierno mexicano anunció la eliminación de aranceles

para maíz, arroz, sorgo, pasta de soya, leche y abonos, para garantizar el
abasto y el acceso de los consumidores mexicanos a estos productos a
mejores precios impulsará las importaciones desde Australia, Brasil y la
Unión Europea (UE) (Fuente IQOM).

-El trigo podrá ser importado de Australia o la Unión Europea; el arroz de

Tailandia o Paquistán y la leche de Nueva Zelanda, Australia o la Unión
Europea.

-En materia de trigo, Estados Unidos aporta el 32% de la oferta exportable

mundial y el 74% del cereal que importa México.

Fuente: CNN Expansión

México venía cobrando un arancel de 194% a las importaciones de maíz, por lo que su eliminación permitiría que naciones como Sudáfrica exporte su producto al mercado nacional.
Estados Unidos es también el principal proveedor de sorgo y leche en polvo a México y el país que vende el 85% del sorgo en el mundo.
La eliminación total del arancel (de 15%) podría permitir complementar la oferta en México con sorgo de mercados como China y Brasil

Importación de alimentos

- De acuerdo al Departamento de Agricultura (de EEUU), México es un

mercado cada vez más importante para ese país en materia alimentaria.
- En 1993, 8.4 por ciento de las exportaciones totales agroalimentarias de
Estados Unidos se colocaron en México, cifra que se creció a 14.1 por
ciento posteriormente.
- Desde el 2005, México se convirtió en el segundo destino de las
exportaciones estadounidenses, antes que Japón y apenas debajo de
Canadá.
-Por su parte, México es el principal proveedor de frutas y hortalizas de
Estados Unidos. La propia Secretaría de Agricultura ubica a México como
buen exportador agropecuario, pero sólo en frutas y hortalizas.
Del total de exportaciones de México a Estados Unidos, 18 por ciento
fueron tomate y aguacate (palta).
- Países como Chile y Argentina, han desarrollado un trabajo consistente,
intersectorialmente, que ha permitido exportar productos agroindustriales a
México, contra estación y trayendo productos nuevos para el consumidor
mexicano. Chile exporta un promedio de USD. 600.00 en productos
agroindustriales a México.
 Producción Local y Comercio Exterior

Alimentos — importaciones — sector de actividad — 2008-2009 — nacional / Balanza comercial de grupos de productos alimenticios seleccionados
(Valor FOB en miles de dólares)

Exportación Importación Saldo

Variación %
Grupo de productos 2009 2010 P anual 2009 2010 P Variación % anual 2009 2010 P
a
Total 5 066 240 5 474 233 8.1 5 097 229 5 961 960 17 - 30 989 - 487 727
Carnes y despojos comestibles 159 666 172 999 8.4 891 984 998 334 11.9 - 732 318 - 825 335

Pescados, crustáceos y moluscos 177 234 kgkujfgy173 -2.3 95 670 105 468 10.2 81 564 67 693
161
Leche, lácteos, huevo y miel 43 012 47 613 10.7 330 128 379 910 15.1 - 287 116 - 332 297
Hortalizas, plantas, raíces y 1 719 684 2 109 200 22.7 119 854 151 110 26.1 1 599 830 1 958 090
tubérculos
Frutas y frutos comestibles 798 521 780 480 -2.3 217 083 254 416 17.2 581 438 526 064
Café, té, yerba mate y especias 169 257 198 056 17 44 810 49 295 10 124 447 148 761
Cereales 36 180 54 610 50.9 1 086 612 1 213 372 11.7 - 1 050 432 - 1 158 762
Productos de molinería 35 011 31 580 -9.8 143 318 115 885 -19.1 - 108 307 - 84 305
Semillas y frutas oleaginosos; frutos 31 676 33 443 5.6 754 514 944 950 25.2 - 722 838 - 911 507
diversos
Grasas animales o vegetales 44 524 40 132 -9.9 330 034 382 696 16 - 285 510 - 342 564
Preparaciones de carne y animales 25 272 25 287 0.1 85 122 100 930 18.6 - 59 850 - 75 643
acuáticos
Azúcares y artículos de confitería 417 329 282 276 -32.4 110 469 331 711 200.3 306 860 - 49 435
Cacao y sus preparaciones 89 158 148 371 66.4 90 847 111 125 22.3 - 1 689 37 246
Preparaciones de cereales o leche 268 836 318 577 18.5 134 755 130 011 -3.5 134 081 188 566
Preparaciones de hortalizas, frutos, 275 563 282 245 2.4 143 492 151 721 5.7 132 071 130 524
plantas
Preparaciones alimenticias diversas 231 734 237 887 2.7 317 901 322 713 1.5 - 86 167 - 84 826
Bebidas y vinagre 543 583 538 316 -1 200 636 218 313 8.8 342 947 320 003
Cifras acumuladas preliminares a abril de 2009 y 2010.
Fecha de actualización: Miércoles 9 L a suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio
de junio de 2010 Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
 Producción Local y Comercio Exterior

De acuerdo a la SAGARPA (1), en el 2009 los productos considerados

estratégicos para la política alimentaria como maíz, trigo y leche,
disminuyeron 20.8% en 2009 respecto al año 2008.
Además, el arroz descendió 6.9% en sus importaciones, durante el mismo
periodo, al pasar de 370 millones 821,000 dólares a 345 millones 415,000
dólares.

México es considerado el 8vo. lugar entre los principales países

productores de alimentos, con una producción promedio anual de 182
millones de toneladas entre 2003 y 2007. Lo que supera a países como
Paquistán, Argentina, Nigeria y Canadá.
(1) “El Economista”, 27 de junio 2010
 Competencia en el Mercado

• Quienes son los principales competidores, tomando en

cuenta el POM-MEXICO?

• Espárragos frescos (070920): EE.UU., Chile con TLC son los

principales competidores. El arancel es de 10%.

• Frutos de los géneros capsicum o pimienta seca (090420):

EE.UU. (con TLC), China y Chile ( con TLC), el arancel es
de 20%.

• Espárragos en conserva (200590), China y España. Arancel

del 20% “Harina de marigold” 14041001/230800 Naladisa),
el Perú es el líder (preferencia del 100%), China es el
principal competidor.

• Alcachofa en conserva (200590), EE.UU., España, China,

Chile. Arancel 20%.
 Competencia en el Mercado

• Mangos (080450): Tailandia y Ecuador (40% de preferencia

arancelaria). El Perú no participa de este mercado. Arancel
del 20%.

• El orégano (121190): Sudán, EE.UU., Chile. El Perú tiene

100% de preferencia arancelaria.

• Ajo (0712090): EE.UU., China, España. El Perú no participa

de este mercado. El arancel es de 20%

• Uvas frescas (0806010), EE.UU., Chile. El Perú paga 45%

pero aún no participa de este mercado (PROVID y
SENASA vienen trabajando el tema de ARP).

• Otros requisitos: NOM’s, ARP’s, padrón de importadores,

etc.
 Competencia en el Mercado

• Existen características que diferencia su oferta?

• Por ejemplo Prochile viene trabajando este mercado desde

hace muchos años en base a la contraestación y
complementariedad, llevó a México productos que no se
producían allí, creó hábitos alimenticios y es un proveedor
de una diversa variedad de alimentos.

• Es importante la participación concertada (Estado, empresa

y sector académico) en eventos de degustación, ferias
gourmet, visitas anuales, semanas gastronómicas.
Actualmente se está presentando la Semana de “Chile y sus
sabores”.

• Otros productos: Pisco (ejemplo festival gastronómico con

LAN)
 Canales de distribución

• Descripción de la Cadena:
o Cuantos son los distribuidores?, canales de distribución,
participación en el mercado, quienes son, etc.

o A) Minoritas: El sector de detallistas o minoristas “modernos” en

México lo constituyen las cadenas de supermercados y
abarroterías, principalmente:

o Wal-Mart (Superama, Sam’s Club, Bodega Aurrerá, Vips y

Suburbia), www.walmart.com.mx , Comercial Mexicana, Costco,
Gigante, Chedraui y Soriana.

o Como estrategia de marketing las tiendas de autoservicios están

usando marcas privadas.
 Canales de distribución

o Están ganando la lealtad de los consumidores mexicanos por su

capacidad de negociar con los proveedores precios más bajos, por
transferir dichos bienes a sus clientes y por su gran habilidad para
la publicidad masiva.

o Su participación en el mercado es de 60%.

o Las tiendas de “conveniencia” se han expandido rápidamente en

México, siendo las más importantes OXXO, 7-Eleven y Six, las
cuales si bien no manejan precios bajos, la conveniencia de tenerlos
cerca y brindar atención las 24 horas, atraen a los clientes hacia
estas tiendas, además de ofrecer muchas de ellas alimentos rápidos
y café.

o Otro segmento, son las tiendas del gobierno sin fines de lucro, que
ofrecen beneficios adicionales en precios, como la del Instituto del
Seguro Social para Trabajadores del Estado (ISSTE) y del Instituto
Mexicano de Seguridad Social (IMSS)
 Canales de distribución

o Los canales tradicionales llamados “tianguis” o mercado sobre ruedas y las

“bodegas de la esquina” o la tienda del vecindario.

o B) Mayoristas: Agremiados principalmente en la Confederación Nacional de

Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (CONACCA), organización
nacional que agrupa a los comerciantes mayoristas de las centrales de abasto de
México, existiendo 90 puntos mayoristas, de los cuales 64 son centrales de
abasto, con alrededor de 90,000 establecimientos comerciales que realizan
operaciones mayoristas y cerca de 19,000, se especializan en productos
alimenticios.

o A través de la red comercial de la CONACCA circula el 70% de la producción

agrícola nacional, atendiendo a canales de distribución detallistas (Tradicional)
como mercados públicos, tianguis, mercado sobre ruedas, misceláneas, tienditas
de barrio, lonjas mercantiles, restaurantes, hoteles, comedores industriales y un
70% a las tiendas de autoservicio; además de abastecer parte importante de la
agroindustria. El valor económico del sistema alimentario mexicano es de
623,980 millones de pesos, empleando a más de 10 millones de personas.
Correspondiendo solo a las tareas de acopio, comercialización y distribución,
alrededor de los 330´000 millones de pesos y empleando a cerca de 2´720,000
personas. Las Centrales de abasto son fundamentales para el campo mexicano.
 Canales de distribución

o Los supermercados “se han convertido en una amenaza para los otros tipos de
mercados detallistas, sin embargo, las tendencias de compra en México
dependen de un amplio rango de factores económicos, tales como el ingreso,
inflación, desempleo y el valor de la moneda local. Por consiguiente, la manera
que los mexicanos compran está sujeto a sus niveles socioeconómicos y esto
permite al detallista tradicional ser capaz de satisfacer necesidades específicas
de estos segmentos (1)

o De acuerdo a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y

Departamentales (ANTAD), más del 50% de los mexicanos tienden a ir a los
supermercados sobre una base planeada para adquirir lo que necesitan (2).

o (1) (2) POM MEXICO 2007, Mincetur, elaborado por el Lic. Antonio Pípoli de
Vivero
 Tendencias

• Perspectivas a corto, mediano y largo plazo

• Debido principalmente a factores de orden internacional

(cambio climático, incremento de la población mundial con
poder adquisitivo como China, reducción gradual de
reservas, aumento de costos de combustibles, uso
alternativo de materias primas agrícolas como
biocombustibles, etc.) los precios de los alimentos se vienen
incrementando a nivel mundial y México no es una
excepción.

• Tendencias de precios: En ese sentido, el Gobierno

mexicano viene aplicando diversos proyectos de apoyo
social para la población pobre, que se estima pasa de los 40
millones.
 Oportunidades
para Productos Peruanos

• Los productos peruanos tienen oportunidades en los sectores

pesquero, maderas, agropecuario, y químico, principalmente.

• Entre ellos se pueden mencionar:

• Sector Agropecuario – agroindustrial: Espárragos frescos;

páprika; harina de Marigold; alcachofas en conserva; mangos;
tara; achiote; cochinilla; orégano; ajo; uvas frescas;

• Pesca: Pota congelada; filetes de pescado; moluscos en

conserva; peces ornamentales; pescado congelado; filetes
congelados y otras carnes de pescado; conchas de abanico;
langostinos congelados; jurel en conserva; caballas en
conserva
 Oportunidades
para Productos Peruanos

• Los productos peruanos tienen oportunidades en los sectores

pesquero, maderas, agropecuario, y químico, principalmente.

• Entre ellos se pueden mencionar:

• Sector Agropecuario – agroindustrial: Espárragos frescos;

páprika; Chile Guajillo; harina de Marigold; alcachofas y
pimientos en conserva; mangos; tara; achiote; cochinilla;
orégano; ajo; uvas frescas;

• Pesca: Pota congelada; filetes de pescado; moluscos en

conserva; peces ornamentales; pescado congelado; filetes
congelados y otras carnes de pescado; conchas de abanico;
langostinos congelados; jurel en conserva; caballas en
conserva
 Actividades de Promoción Comercial

• EXPO PERU 2011

• Presentación de productos peruanos en algunos de los

importantes supermecados mexicanos como Palacio de Hierro
Gourmet y Chedraui, proyecto que se planteó durante la visita
de la Lic. María Olivares de PROMPERU a México, en
noviembre del 2009.

• Instrumentos de apoyo: Implementación de los acuerdos de

cooperación existentes, principalmente entre PROMPERU y
PROMEXICO, SENASA y SENASICA, COMEX y COMCE,
hermanamiento de las ciudades de Pisco y Tequila.
 Ferias

Recomendaciones al Exportador
• capacidad de producción y exportación

• conocimiento aranceles y aspectos logísticos en el Perú y en México,

leyes fitosanitarias, NOMs, etc.

• información del mercado mexicano: visitas, internet, apoyo de

terceros, consultores, Cámaras binacionales, etc.

• referencias potenciales clientes, problema de cobranzas

• capacidad de seguimiento a la venta y cobranza.

• considerar un presupuesto para la exportación.

 Ferias y presentaciones

• Feria LAFS 2010 www.lafs.com.mx (8-10 setiembre)

• Feria ABASTUR 2010 www.abastur.com ( 21-23 setiembre)

• Feria Expo Gourmet 2010 www.expoelgourmet.com.mx

• Feria Expo Café 2010 www.expocafe.com.mx (2-4 setiembre)

• Feria Alimentaria 2011 www.alimentaria-mexico.com

• Feria ANTAD 2011 www.antad.com.mx

• Otras propuestas a tomar en cuenta: Presentación de productos

gourmet en Chedraui y Palacio de Hierro Gourmet. Sería
importante invitar a sus gerentes de compras y definir una
posible fecha, costos que implicaría el proyecto, requisitos, etc.
 Oportunidades de intercambio alimenticio
entre México y el Perú

La Maestra Cristina Barros, conocedora de la gastronomía

mexicana y quien ha visitado el Perú dice:

“Creo que el Perú y México tienen puntos en común, compartimos

maíz, frijol, ajíes, amaranto (kiwicha), frutas, cierto tipo de guisos
y postres, esto significa que estamos hermanados con algunos
sabores desde nuestras infancias y que aceptaríamos con gusto
sus equivalentes.

La chicha sería por ejemplo, un producto que considero puede

tener aceptación (en México), además del sabor, por su
posibilidad de antioxidante (hoy nos preocupamos mucho por el
tema de la salud).
 Oportunidades de intercambio alimenticio
entre México y el Perú

“Las papas especiales que ustedes tienen, acá serían un éxito y

podría plantearse como eso, como las variedades que no hay acá
y que no compiten con la nuestras (que dada la homogeneización
son de mala calidad, por cierto); lo mismo ocurre con los camotes.

Hay en Perú frutas como la lúcuma (de la que guardo un recuerdo

imborrable) que no se conocen acá y que tendrían mucha
aceptación, además porque nuestros calendarios de producción
no coinciden.

Salsas de sus ajíes acompañadas de un recetario, serían otra

posibilidad.
 Oportunidades de intercambio alimenticio
entre México y el Perú

“Allá vi además varios medicamentos naturistas con maca y otras

opciones que acá podrían ser bien aceptados.

Las infusiones o tés en bolsita de la que ustedes tiene en

fórmulas distintas a las de acá, son otra opción.
Ciertos pescados y mariscos que por acá no hay, también serían
bienvenidos.
Otra opción son las bebidas. Creo que fácilmente nos haríamos
adeptos al pisco, por ejemplo.
En general creo que si hacen muestras gastronómicas con venta
de determinados productos, la gente poco a poco se acercaría a
ellos. Muchas veces los productos aparecen en las tiendas de
autoservicio, pero la gente no sabe que hacer con ellas. Hay que
hacer en paralelo un trabajo cultural…”.
 Oportunidades de intercambio alimenticio
entre México y el Perú

“Allá vi además varios medicamentos naturistas con maca y otras

opciones que acá podrían ser bien aceptados.

Las infusiones o tés en bolsita de la que ustedes tiene en

fórmulas distintas a las de acá, son otra opción.

Ciertos pescados y mariscos que por acá no hay, también serían

bienvenidos.

Otra opción son las bebidas. Creo que fácilmente nos haríamos
adeptos al pisco, por ejemplo.

En general creo que si hacen muestras gastronómicas con venta

de determinados productos, la gente poco a poco se acercaría a
ellos.
 CONSULTORES Y ASESORES: UNA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR

Muchas veces los productos aparecen en las tiendas de

autoservicio, pero la gente no sabe que hacer con ellas. Hay
que hacer en paralelo un trabajo cultural…”.

La Maestra Barros tomó la iniciativa de propiciar el

conocimiento de los alimentos ancestrales de ambos países,
a fin de combatir la desnutrición infantil por ejemplo.

(1) Cristina Barros, Maestra de la UNAM, ha escrito diversos

libros como "El maíz nuestro sustento“, "Alimentación
prehispánica en la obra de Sahagún“, Textos, selección de
recetas y citas para Cocina prehispánica y desde 1993
publica artículos en la sección Cultura del diario La Jornada la
columna “Itacate”; desde julio de 1996 colaboran en
Cuadernos de Nutrición con la sección Tlacualero, entre otros
temas.
 CONSULTORES Y ASESORES: UNA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR

La Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP), ofrece

a la comunidad empresarial peruana y mexicana la
asesoría y el apoyo del caso, a fin de determinar si existe
un mercado potencial para el producto que se desee
exportar a dicho mercado, incluyendo el análisis e
investigación en cuanto a impuestos, aranceles,
procedimientos aduaneros, etc.
Contacto: Sra. Malena Miranda, Directora Ejecutiva
E-mail: malena.miranda@camaramexicanoperuana.com.mx
Página web: www.camaramexicanoperuana.com.mx

IMPORNET S.A. DE C.V.

Sr. Gustavo Morante, asesoría aduanera
E-mail: mgustavo51@yahoo.com.mx
5255-5784-6111 ext 135,136,137
Nextel:62*14*67024
 CONSULTORES Y ASESORES: UNA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR

Grupo Exporta
Fue contratado por PROMPERU para organizar la Rueda de Negocios de
EXPO PERU MEXICO 2010 y según PROMPERU ha realizado una
destacada labor en el poco tiempo asignado.
Puede ser un aliado facilitador estratégico para las empresas peruanas en
México.
- Todos sus servicios cuentan con póliza de garantía.
- Apoya integralmente a las PYMES en su ingreso al mercado mexicano
- Genera VALOR en cada uno de los eslabones de la cadena del comercio
internacional
-Da asesoría, capacitación, etc.
-Apoyo en logística, planeación estratégica, misiones comerciales, etc.
- Contacto con autoridades locales mexicanas
Contacto: Antonio Esrawe, Presidente del Grupo Exporta
antonioesrawe@grupoexporta.com.mx
antonioesrawe@yahoo.com.mx
Skype: exportaciones1000 / + (52-55) 55-84-6858
+ (52-55) 55-25-7646 / www.grupoexporta.com.mx
www.negociosfsma.com / www.espadist.com.mx
 FUENTES CONSULTADAS

1.- Plan Operativo de Mercado (POM) 2007, elaborado por el Lin.

Antonio Pípoli de Vivero por encargo del Mincetur

2.- Informe de la Lic. Maria Olivares del Aérea de Inteligencia de

PROMPERU
3.- Fuentes locales, como la Secretaría de Economía, ANTAD,
consultores privados, INEGI, internet, entre otros.
Muchas gracias por su atención

Jaime Casafranca Aguilar

Consejero Económico Comercial
Embajada del Perú en
México

Julio de 2010