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UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE INGENIERA
INGENIERA INDUSTRIAL
FEBRERO DE 2007
ESTUDIO DE MERCADO PARA OFRECER COMPUTADORES
PERSONALES A LOS SEGMENTOS EMERGENTES EN BOGOT
Director De Proyecto:
Ignacio Osuna
Investigacin INALDE
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE INGENIERA
INGENIERA INDUSTRIAL
FEBRERO DE 2007
2
AGRADECIMIENTOS
A Dios por facilitarme todos los medios para realizar este proyecto de grado.
3
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE GRAFICOS.................................................................................. 8
RESUMEN .................................................................................................... 10
INTRODUCCIN .......................................................................................... 11
1. OBJETIVOS ............................................................................................. 12
4. ANTECEDENTES..................................................................................... 17
4
5.3.1 Telefona Comunitaria................................................................... 22
5.3.2 Telecentros ................................................................................... 23
5.4 SUSCRIPTORES A INTERNET EN BOGOT .................................................. 23
7. DISEO DE LA ENCUESTA.................................................................... 28
9. TABULACION DE DATOS....................................................................... 32
5
10.6 PREGUNTA NO 6 QU USO LE DARA O POR QUE LO COMPRARA? PRIORICE
POR FAVOR DE MAYOR A MENOR FRECUENCIA DE USO DE 1 A 5. ....................... 46
6
11.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR EMERGENTE DE LA CIUDAD DE BOGOT ............ 70
11.3 MITOS DE LOS MERCADOS EMERGENTES RESPECTO A UN PRODUCTO QUE NO
ES DE LA CANASTA FAMILIAR. ........................................................................ 72
11.3.1 Primer mito Tienen poco dinero para gastar ............................ 72
11.3.2 Segundo mito Sus necesidades son simples y predomina el
criterio del menor costo. ....................................................................... 73
11.3.3 Tercer mito Los precios bajos son la clave para atraerlos........ 73
11.3.4 Cuarto mito Los consumidores emergentes deberan preferir las
grandes superficies, concesionarios, entre otros.................................. 73
11.3.5 Quinto mito Es cuestin de tiempo y dinero para que acudan a
los grandes supermercados. ................................................................ 73
11.3.6 Sexto Mito Pueden ser atendidos como un solo grupo la clase
popular.................................................................................................. 74
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................ 75
ANEXOS....................................................................................................... 76
7
TABLA DE GRAFICOS
8
Grfico 22 . que forma de pago le gustara tener para poder pagar su
computador? ............................................................................................................. 59
Grfico 23 . Qu medio de pago le gustara utilizar?...................................... 60
Grfico 23 . Cul es el valor de la cuota mensual que estara dispuesto (a) a
pagar, por un computador con servicio de Internet? Universo encuestado ... 62
Grfico 25 . Cuanto usted estara dispuesto a pagar por un buen
computador? ............................................................................................................. 64
Grfico 26 . Qu costo estara usted dispuesto a pagar mensualmente por
el consumo de Internet?.......................................................................................... 66
9
RESUMEN
Se soporta sobre la teora de los mitos que se tiene sobre los consumidores
de los mercados emergentes, y se busca delimitar mas estos mitos aplicados
a los computadores personales.
ABSTRACT
It is supported on the theory of the myths that one has on the consumers of
the emergent markets, and it is looked for to define more these myths applied
to the personal computers.
10
INTRODUCCIN
11
1. OBJETIVOS
12
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1
DANDREA, Guillermo, STENGEL, Alejandro, GOEBEL-KRSTELJ, Anne. Crear valor para
los consumidores emergentes. Noviembre 2003. Harvard Business Review.
2
Negocios de primera con marcas de segunda. Mayo 2004. Hardvard Business Review.
13
mercados emergentes, son productos de categora B3, productos
caracterizados por su bajo costo sin sacrificar la calidad, son empresas
locales y a la vez empresas familiares, que se dirigen a consumidores de
ingresos bajos, con limitada inversin en marketing y desarrollo, y
principalmente rompen con el mito de lo barato sale caro.
Por esta razn empresas como Microsoft y AMD estn buscando la forma de
satisfacer esta necesidad. Ejemplo claro, es el desarrollo por parte de
Microsoft para la poblacin emergente de los pases asiticos de Windows
XP Starter Edition, edicin bastante limitada de Windows XP la cual ofrece al
usuario la posibilidad ejecutar como mximo tres programas, con tres
ventanas abiertas a la vez, la resolucin de la pantalla est limitada a 800 x
600 pxeles y toda la funcionalidad para redes ha sido eliminada, estos
compensado con su valor de compra de US$ 36 la licencia en comparacin
de la versin home edition de US$ 180 reduciendo su precio a la quinta
parte. Windows XP Starter Edition est diseado para los usuarios novatos
de PCs en el hogar en mercados de tecnologa en vas de desarrollo, en
contraste AMD igualmente esta desarrollando un computador personal bajo
el nombre de Personal Internet Communicator el cual esta diseado hacia los
mercados emergentes con un precio de venta de 249 dlares, con monitor
incluido y de 185 dlares sin monitor. Estar provisto de un procesador AMD
Geode X 86, 128 Mb en RAM fabricada por Samsung, y un disco duro
Seagate de modestos 10 Gb. El reducido consumo elctrico de la mquina
hace innecesaria la inclusin de un ventilador para refrigeracin (IBLNEWS,
2005)4.
3
Negocios de primera con marcas de segunda. Mayo 2004. Hardvard Business Review.
4
www.iblnews.com El diario ONLINE en espaol. 16 de marzo de 2005.
14
3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
5
Modelo de la medicin de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones TIC.
DANE Diciembre de 2003
15
y un mercado potencial de 250 millones de personas en Amrica Latina
(Harvard, 2003)6.
6
DANDREA, Guillermo, STENGEL, Alejandro, GOEBEL-KRSTELJ, Anne. Crear valor para
los consumidores emergentes. Noviembre 2003. Harvard Business Review.
16
4. ANTECEDENTES
17
Para esto, empresas como Microsoft, Intel y Dell tiene que hacer un cambio
radical en su oferta para los mercados emergentes, desde el precio de venta
al consumidor final, como sus especificaciones tcnicas. El consumidor de
los mercados emergentes tiene una visin totalmente distinta del nicho de
mercado tradicional atendido por Microsoft, Intel y Dell.
4.1.3 Tercer mito Los precios bajos son la clave para atraerlos.
7
DANDREA, Guillermo, STENGEL, Alejandro, GOEBEL-KRSTELJ, Anne. Crear valor para
los consumidores emergentes. Noviembre 2003. Harvard Business Review
18
extras, y ellos sobrepasan el costo ponderado, ellos prefieren adquirir el
producto el cual no incurra en los gastos extras as este no tenga ningn
descuento.
4.1.5 Quinto mito Es cuestin de tiempo y dinero para que acudan a los
grandes supermercados.
4.1.6 Sexto Mito Pueden ser atendidos como un solo grupo la clase
popular
19
5. TECNOLOGAS DE INFORMACIN EN COLOMBIA
8
Modelo de la medicin de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones TIC.
DANE Diciembre de 2003.
20
El 18.2 % de los hogares de las 13 ciudades principales tienen
computador, de estos el 6.1% estn en desuso, y tan solo el 53.8%
de los que se encuentran en uso tienen acceso a Internet.
Los computadores fueron adquiridos desde el ao 1999.
Del total de computadores tan solo el 5.4% son computadores
porttiles.
Los sistemas operativos estn divididos de la siguiente forma,
Windows 95 y 98 el 65.8%, Windows 2000 el 20.4% y el menor es
el Windows NT utilizado para manejo de redes con el 5.7%.
En la educacin formal es mnima la presencia de computadores,
tan solo el 27.7% de los establecimientos cuentan con estos. Y de
este porcentaje el 12.8% estn en desuso.
La educacin superior es el sector con mayor presencia de
computadores con un 100% de cubrimiento, seguido del 93.4% del
sector publico.
El servicio de Internet ms utilizado por los sectores es el correo
electrnico entre el 71.6% y el 95.9% dependiendo del sector,
seguido el uso libre con el 84.2% en educacin superior y el mismo
uso con el 46.7% en los hogares.
El 34.1% de las entidades publicas tiene su propio sitio WEB, el
97.3% de los usuarios que las consultan solo lo hacen para
obtener informacin de la institucin, y tan solo el 2.1% para
realizar pagos en lnea.
Agenda de conectividad.
Computadores para educar.
Compartel
9
www.agenda.gov.co/bulletinboard/files/E-Panama-AdC.ppt
21
Este programa esta en cabeza del ministerio de comunicaciones y esta
orientador a:
La ciudadana
Las empresas
La administracin publica
El documento Conpes 3072 del 9 de febrero del 2000 contiene las funciones
y la estrategia de este proyecto del gobierno.
5.3 Compartel11
Telefona comunitaria
Telecentros
Centros de acceso comunitarios a Internet en localidades rurales
remotas y cabeceras municipales en todo el pas.
10
http://www.cfsbc.ca/
11
www.compartel.gov.co
12
www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-108662.html
22
5.3.2 Telecentros
Busca instalar, operar y mantener puntos de Internet en sitios del pas donde
carecen de este servicio, por medio de soluciones satelitales. Que permite a
las comunidades tener acceso a la red mundial de datos.
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
Estrato
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Comercial Oficial Hogares
Sector
23
6. INVESTIGACIN SOBRE EL DISEO DE UN PRODUCTO
24
costo unitario, pero tambin afectan la calidad del producto y la
tecnologa que se debe utilizar para su produccin.
13
Recorriendo Bogot, D.C., 2004. Alcalda Mayor de Bogot D.C., Departamento
administrativo de planeacin.
25
Existen dos tipos de muestreos probabilstico y no probabilstico, los mtodos
probabilsticas son: muestreo aleatorio simple, muestreo sistemtico,
muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo de reas y
muestreo polietapico.
n = (Z^2)*P*Q/(e^2)
Donde:
26
POBLACION
LOCALIDAD Barrio Est. 1, 2 y 3 Muestra
ENGATIVA Las Ferias / Engativa 502.118 25
KENNEDY Castilla / Timiza 648.414 32
PUENTE
ARANDA Ciudad Montes 195.557 10
SUBA Rincn De Suba 367.748 18
FONTIBON Fontibon 173.919 9
RAFAEL URIBE Diana Turbay 258.548 13
USAQUEN Toberin 124.250 6
BARRIOS
UNIDOS Doce De Octubre 77.459 4
ANTONIO
NARIO Restrepo 66.984 3
LOS MARTIRES Ricaurte 62.800 3
TUNJUELITO Venecia 132.203 7
SAN CRISTOBAL 20 de Julio 287.135 14
BOSA Apogeo 318.630 16
CIUDAD
BOLIVAR San Francisco 415.240 21
SANTA FE Calvo Sur 65.736 3
TEUSAQUILLO Galeras 16.477 1
CHAPINERO Marly 19.439 1
LA CANDELARIA Candelaria 17.841 1
USME Ciudad Usme 166.331 8
27
7. DISEO DE LA ENCUESTA.
Se harn pruebas con las personas que realicen las encuestas que debern
tener buena expresin oral y facilidad para hacerse entender de una manera
clara y sencilla, personas que busquen y puedan sacar informacin adicional
al entrevistado, informacin que har ms completo el anlisis y resultado del
estudio de mercado.
28
cuestionario segn las respuestas que hace el entrevistado, para no caer en
el error de hacer preguntas que ya han sido contestadas o descalificadas por
anteriores, a continuacin se explicaran cada uno de los tipos de preguntas.
29
8. TRABAJO DE CAMPO.
Si hay alguna cuadra de casas que este encerrada, se seleccionara las dos
casas del centro de la hilera de casas que estn en frente, as mismo se har
con las casa de los lados izquierdo y derecho. En total 6 casas por cada
cuadra de casas de este tipo.
30
8.2 Mtodo del zigzag.
Se debe hacer igual que el anterior proceso descrito pero con el movimiento
del caballo en el ajedrez, 3 casas a un lado y pasar a la casa de al frente ah
se har la nueva encuesta.
Los dos anteriores mtodos han sido utilizados para hacer los censos
poblacionales y para estudios de preferencias sobre televisin.
31
9. TABULACION DE DATOS.
32
10. ANALISIS DE RESULTADOS.
33
clara del comportamiento del mercado en el mercado emergente de Bogot
respecto a los computadores.
34
vez cada quince das o simplemente con menor frecuencia, por tal motivo
son personas que no deben tener en su mayora un inters serio a acceder a
un computador permanentemente, es de resaltar en este punto que el
17,44% de la poblacin encuestada pertenece a la personas que no hacen
uso del computador ni una vez al mes, o simplemente no lo utilizan o no lo
han utilizado, esto puede llegar a ser la falta de conocimiento de alguna
aplicacin que le llene alguna necesidad personal, por factores econmicos o
de educacin que le impidan despertar su inters y llegar a rechazarlo de
plano debido a sus limitaciones. Lo importante del segundo grupo es poder
identificarlos y tratar de hacer una relacin de intereses que puedan llevarles
algn valor agregado al aprender a utilizar y comprar el computador.
14
Diagnstico fsico y socioeconmico de las localidades de Bogot, D.C., ALCALDA MAYOR DE BOGOT, D.C.,
Secretara de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeacin, 2004
35
Grfico 4. Universo Encuestado
NO
45%
SI
55%
NO
31%
SI
69%
36
10.3 Pregunta No 3a Esta usted interesado en ser usuario del
computador? Y 3b Esta usted interesado en ser propietario de un
computador?
Estas dos preguntas estn muy ligadas a ver el deseo y el inters de las
personas de acceder a un computador ya sea como simples usuarios en un
caf Internet o algn lugar donde se tenga acceso a estos, o de querer ser
dueo de uno propio.
Personas
Usuario ocasional, 1 vez a la semana. 2
Usuario ocasional, 1 vez cada 15 das 19
Usuario No usuario, con menos frecuencia de las anteriores 29
TOTAL 50
37
usuarios ocasionales o simplemente no usuarios es del 25%, de los cuales el
14% de toda la poblacin son usuarios no usuarios. Esto va encaminando
cada vez ms a tener que hacer distintos grupos o clasificaciones de la
poblacin encuestada, en este caso especifico se puede decir que ya se
tiene el primer grupo identificado como de total rechazo al computador, esto
llevara a analizar sus expectativas de uso del producto, para en
consecuencia poder hacer una propuesta de valor donde realmente se pueda
cambiar este rechazo al computador.
UNIVERSO ENCUESTADO
Posibles
Respuestas SI NO
79 9
Posibles
Respuestas SI NO
77 11
38
Grfico 7. Esta usted interesado en ser propietario de un computador?
No Encuesta 102
Pregunta
Barrio San Carlos
No
Buenos das o tardes, Seor o Seora, le gustara
SI
1 ayudarme respondiendo una encuesta?
2 Es usted usuario del computador? NO
3a Esta usted interesado en ser usuario del computador? NO
Esta usted interesado en ser propietario de un
SI
3b computador?
4a En que lugar usted accedera a l?
Colegio o institucin educativa NO
universidad NO
Trabajo NO
Casa NO
caf Internet NO
39
biblioteca publica SI
4b En que lugar usted accede a l? N/A
Colegio o institucin educativa NO
universidad NO
trabajo NO
casa NO
caf Internet NO
biblioteca publica NO
Con que frecuencia utiliza (utilizara) usted el Varias veces al
5 computador? da
Qu uso le dara o por que lo comprara? priorice por
6 favor de mayor a menor frecuencia de uso de 1 a 5,
Para ayudar a las tareas de los hijos. 5
Para hacer las tareas propias 5
Para comunicarse con alguien en el exterior 1
Para estar actualizado 5
Para educacin y capacitacin 5
Para Divertirse 5
Transacciones Bancarias consulta de saldos y movimientos 1
Para hacer compras por Internet 1
7 Sabia usted de la existencia de los siguiente servicios?
Consulta de informacin educativa, de cultura, del estado, de la SI
iglesia, de actualidad SI
SI
Consulta y transacciones bancarias evitando las molestas colas
* Primera SI
casilla de Cotizar y comparar caractersticas de productos de consumo al SI
c/u si igual que servicios. SI
conocen la
existencia, SI
Compra de productos
segunda si NO
lo utilizara
SI
Acceso gratuito a correo electrnico
SI
SI
Comunicacin gratuita con otra personas
SI
8 Cuenta usted con lnea telefnica en su casa? NO
Cuentan en su casa con algn tipo de afiliacin de
SI
9 televisin por cable?
10 Le gustara tener acceso a Internet desde su casa? NO
Tarjetas
Que tipo de plan le gustara tener ?
11 Prepago
12 Le interesara tener un computador propio en su casa? SI
Donde le gustara ver los computadores antes de Grandes
comprarlos ? Supermercados
13
Al momento de usted comprar un computador que factor
14 influye para su decisin de compra?
Caractersticas Tcnicas 4
Econmico 5
Marca 4
40
Caractersticas de Uso 5
Asesoria de su tcnico electricista de su confianza (en su casa
4
o en el taller)
En el momento de hacer la compra del computador,
Hijos
15 acompaado de quien lo hara?
Que forma de pago le gustara tener para poder pagar su
Crdito
16 computador?
Qu medio de pago le gustara utilizar? Servicio publico
17
Cul es el valor de la cuota mensual que estara dispuesto
$ 50.000
18 (a) a pagar, por un computador con servicio de Internet?
Cuanto usted estara dispuesto a pagar por un buen
$ 1.000.000
19 computador?
Qu costo estara usted dispuesto a pagar mensulamete
N/A
20 por el consumo de Internet?
41
Esta usted interesado en ser usuario del
Pregunta No 3 computador?
Posibles
Respuestas SI NO
37 1
97,37% 2,63%
Posibles
Respuestas SI NO
37 1
97,37% 2,63%
42
podra ser el segundo gran grupo (recordando que el primer grupo de
clasificacin se vio en el anlisis de la pregunta 3 y 3b, llamado de total
rechazo a los computadores).
El tercer gran grupo sera la gente que accede a los computadores desde
sus trabajos los cuales estn entre el 12% y 21% de la poblacin
encuestada, personas que acceden a el computador y conocen sus
bondades por que ayudan a desarrollar su trabajo diario. Pero realmente
estas personas solo lo utilizan para poder hacer bien su trabajo, o les
interesa algo ms, ser que saben cual es el uso del correo electrnico, de la
banca virtual, del comercio electrnico o de las consultas educativas?, Cul
serian las razones que les llevara a comprar un computador para su casa si
de pronto no lo quieren ver despus de llevar 8 horas diarias frente a el?.
43
Grfico 8. En que lugar usted accedera a l?
60%
55%
50% 49%
Realmente
Interesados
40%
30%
21% 22%
20% 18%
12%
10% 7% Universo
3%2% 5% 3%4%
0%
Colegio o universidad trabajo casa caf biblioteca
institucion internet publica
educativa
44
las personas que acceden a cafs Internet son personas que van
espordicamente. El resto de las personas que lo hacen son usuarios que
van como mnimo dos veces a la semana. Este evento puede llevar a pensar
que este lugar llamado caf Internet podra ser un buen punto de venta de
computadores que podran cubrir casi el 15% del mercado potencial, pero
que se le puede ofrecer a la gente del caf Internet al igual que la gente del
grupo de rechazo total, cuales son los usos que les puede llegar a interesar.
Grfico 9. En que lugar usted accede a l? Universo encuestado
Colegio o
institucion
educativa
biblioteca publica
13%
9%
caf internet universidad
15% 7%
casa
trabajo
31%
25%
Colegio o
biblioteca
institucion
publica
educativa
11%
11%
caf internet
12% universidad
10%
casa
trabajo
29%
27%
45
A primera vista el anlisis de las dos anteriores preguntas puede vislumbrar
que existen tres grandes grupos a los cuales se les puede hacer penetracin
de mercado, el primero los estudiantes, los cuales pueden ser abordados con
sus intereses en su punto de acceso a computadores que son las escuelas o
colegios, las universidades o institutos de formacin tcnica, y las bibliotecas.
El tercer y ultimo grupo seria la gente que asiste a cafs Internet, los cuales
se asume que en principio buscan hablar con alguien en el exterior, chatear,
escribir correos electrnicos, o divertirse, es importante como grupo
segmentado pero al igual que el anterior grupo se deben descubrir los
intereses reales hacia un computador que los lleve a tomar la decisin de
compra.
Esta pregunta permite llegar a conocer realmente en que esta utilizando las
personas del mercado emergente de Bogot el computador o lo quisiera
utilizar, entre las opciones que se le dieron a los encuestados las que tienen
mayor votacin como factor de utilizacin 5 (mayor Frecuencia) estn: ayudar
a las tareas de los hijos, Educacin y capacitacin.
46
Como ultimo uso est, transacciones bancarias, hacer compras por Internet y
comunicarse con alguien en el exterior. Esto lleva a pensar un poco en la
falta de credibilidad que hay en ellos ante el comercio electrnico, en la
accin de hacer compras en Internet y en cuanto a la banca es consecuencia
directa de la falta de credibilidad en el sistema, la falta de conocimiento sobre
uso de computadores y que en Colombia la poblacin bancarizada es de solo
3`898.000 personas con al menos un producto financiero (Asobancaria,
2005)15 .Es decir, de los 44`050.548 habitantes de Colombia tan solo el 8,48
% de la poblacin cuenta con alguna relacin con el sector financiero
(DANE,2005)16.
UNIVERSO ENCUESTADO
Calificacin 1 2 3 4 5
Para ayudar a las tareas de los hijos. 13,33% 9,74% 8,21% 20,51% 48,21%
Para educacin y capacitacin 8,21% 8,72% 12,31% 23,59% 47,18%
Para hacer las tareas propias 11,79% 12,31% 10,77% 27,69% 37,44%
Para estar actualizado 6,67% 9,23% 21,54% 25,64% 36,92%
Para Divertirse 17,44% 17,44% 20,51% 14,87% 29,74%
Transacciones Bancarias consulta de saldos
24,62% 24,10% 14,87% 13,85% 22,56%
y movimientos
Para hacer compras por Internet 57,95% 20,51% 7,18% 5,64% 8,72%
Para comunicarse con alguien en el exterior 39,49% 20,51% 12,82% 11,79% 15,38%
15
Asobancaria, estrategia integral de bancarizacin en
Colombia.www.americasnet.net/Events/November_2nd/Cardenas.pps
16
Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE), Submission to the United Nations Statistics
Division website on 2010 World Population and Housing Censuses, November 2005,
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/colombiapdf.pdf
47
USUARIOS INTERESADOS REALMENTE
Calificacin 1 2 3 4 5
Para ayudar a las tareas de los hijos. 7,26% 10,48% 8,06% 29,84% 44,35%
Para educacin y capacitacin 5,65% 8,87% 8,06% 31,45% 45,97%
Para hacer las tareas propias 6,45% 10,48% 10,48% 32,26% 40,32%
Para estar actualizado 5,65% 6,45% 25,00% 27,42% 35,48%
Para Divertirse 16,13% 12,90% 22,58% 18,55% 29,84%
Transacciones Bancarias consulta de saldos
19,35% 21,77% 15,32% 15,32% 28,23%
y movimientos
Para hacer compras por Internet 58,06% 20,16% 6,45% 7,26% 8,06%
Para comunicarse con alguien en el exterior 40,32% 17,74% 12,10% 13,71% 16,13%
48
Al mirar la reaccin del mercado al preguntarles si se atreveran a utilizar
estos servicios, ellos tienen siempre la tendencia a los estudios y consultas
en Internet como prioridad, en esta pregunta se ve de nuevo que es la
primera opcin con el 87,90% para los interesados realmente y con el
84,10% del universo, pero es curioso que aun sabiendo que la minora de la
poblacin tiene algn producto bancario les llama mucho la idea de pagar
recibos y hacer consultas bancarias sin hacer cola. Es importante ver como
les puede cambiar la concepcin de un producto al plantearles que se
ahorraran las colas, cuanto tiempo ellos deben tener en sus cuentas que
pierden en diligencias de bancos que cambian su opinin notablemente?.
Ahora enlazando esto con que llegue el evento de perder el miedo de hacer
sus transacciones por Internet al hecho que ya estn cotizando y
comparando productos, muy probablemente no van a cambiar la experiencia
de ir al almacn y ver, tocar, probar sus productos a comprar, pero ya podrn
salir de su casa con una idea clara de donde estn las ofertas, donde hay un
sector de solo almacenes del producto que quieren comprar, o simplemente
hacer presupuestos de crditos y dems para acceder a sus
electrodomsticos. La banca puede estar perdiendo estos crditos y se lo
pueden estar entregando a las grandes cadenas o a empresas del sector
pblico que les pueden financiar estas compras y enviarles las facturas por
medio de algn recibo de servicio pblico.
49
Grfico 11 . Existencia de herramienta de Internet
100,00%
87,90%
90,00% 84,10%
79,03%
80,00% 74,36% 73,39% 75,00% 75,00%
71,77% 69,74%
68,72% 68,21%
70,00% 63,59%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Consulta de Consulta y Cotizar y Compra de Acceso gratuito a Comunicacin
informacion transacciones comparar productos correo electronico gratitua con otra
educativa, de bancarias caracteristicas de personas
cultura, del evitando las productos de
estado, de la molestas colas consumo al igual
iglesia, de que servicios.
actualidad
Usuarios Interesados Realmente Universo
50
10.8 Preguntas No 8 y 9 Cuenta usted con lnea telefnica en su casa?,
Cuentan en su casa con algn tipo de afiliacin de televisin por
cable?.
NO
12%
SI
88%
Grfico 14 . Cuenta en su casa con algn tipo de afiliacin de televisin por cable?
universo
NO
36%
SI
64%
51
Grfico 15 . Cuenta usted con lnea telefnica en su casa? Usuarios interesados
realmente.
10%
SI
NO
90%
Grfico 16 . Cuenta en su casa con algn tipo de afiliacin de televisin por cable?
Usuarios interesados realmente
34%
SI
NO
66%
Esta dos preguntas son realizadas para saber la viabilidad de tener algn tipo
de conexin a Internet desde cada hogar de esta poblacin, dando como
primera conclusin que si ellos quieren acceder a Internet desde su casa lo
deben hacer en su gran mayora va mdem, ya que la gran mayora cuentan
con lnea telefnica.
52
Esto puede llegar a ser una gran oportunidad de mercado para los
prestadores de servicio de TV e Internet por cable ya que la poblacin
encuestada tiene gran inters por la TV satelital pero se puede suponer que
no le estn llegando con el valor agregado del Internet por este mismo
medio, sin que tengan que incurrir en un costo mensual adicional en su
factura de telfono. Esto en el caso de ellos estar interesados en tener
acceso a Internet desde su casa. Lo cual se puede contrastar ms adelante
al analizar la pregunta que busca percepcin econmica de este mercado
con respecto al Internet.
95,16%
96,00%
94,00%
92,00%
90,00% 87,69%
88,00%
86,00%
84,00%
82,00%
Universo Usuarios Interesados
Realmente
53
cubrimiento y cuenta con la tecnologa para poder llevar Internet a los
hogares con Televisin por cable. Pero todo apunta que el gobierno debe
garantizar la masificacin del servicio de Internet.
49,22%
24,87% 25,91%
50,00% Universo Encuestado
40,00%
30,00%
48,39%
20,00% 24,19% 27,42%
Usuario Interesados Realmente
10,00%
0,00%
Mensualidad Mensualidad por Tarjetas Prepago
ilimitada con consumo
tarifa fija
La opcin que presento mayor inters fue la primera, la cual tiene gran
acogida gracias a que les atrae mucho el concepto de saber cuanto
realmente tiene que pagar y poderlo presupuestarlo dentro de sus gastos
mensuales con precisin, ac cabe la pregunta cuanto estn dispuestos
ellos a pagar por un servicio tan completo y si este precio que ellos estn
dispuestos a pagar es viable para las empresas interesadas en ofrecerlo?.
54
opcin que es la menos votada pero que no tiene un valor despreciable de
mercado ya que es el 24% de la poblacin.
100,00%
80,00%
60,00% 96,77% 94,36%
40,00%
20,00%
3,23% 5,64% C1
0,00%
SI NO SI NO
55
10.13 Pregunta No 13 Donde le gustara ver los computadores antes de
comprarlos?
Almacenes Especializados
Grandes Supermercados
65,85%
Tecnico de confianza
Tienda de barrio
70,00%
60,00%
50,00%
40,00% 26,83%
30,00%
10,00%
0,00%
1
Esta pregunta esta enfocada a descubrir realmente cual es la plaza que ellos
quieren visitar para tener la experiencia de primera mano con el producto.
56
la proximidad emocional y el sentimiento de comunidad que resultan de la
relacin personal con el dueo o el personal de la pequea tienda.
Los factores que mayor peso han tenido en la prioridad numero 5, son las
caractersticas tcnicas y el factor econmico. En la prioridad numero 4 los
dos factores son caractersticas tcnicas y las caractersticas de uso. Esto
pude demostrar que los mercados emergentes no son ignorantes en el tema
de la configuracin de los computadores, que buscan calidad y sus factores
de decisin ms importantes son las caractersticas tcnicas y las
aplicaciones que pueden ofrecer estos.
57
Esto da algunas pautas sobre que es lo que se debe exponer y explicar en
los puntos de Exhibicin. En la prioridad numero 3 las dos ms altas son las
caractersticas de uso y el factor econmico, reforzando la teora antes
expuesta. En los siguientes factores el numero 1 y 2 los factores que menos
importancia tienen para los usuarios son, la marca y la asesora de un
tcnico de su confianza, evidenciando que no importa la marca si no la
calidad del producto vs. el factor econmico, y no son muy dados a consultar
a algn tcnico especializado de confianza, como inicialmente se crea.
% 1 2 3 4 5
Caractersticas Tcnicas 8,06% 3,23% 11,29% 26,61% 50,81%
Econmico 4,84% 9,68% 21,77% 14,52% 49,19%
Caractersticas de Uso 8,06% 12,10% 20,16% 23,39% 36,29%
Marca 15,32% 28,23% 19,35% 11,29% 25,81%
Asesoria de su tcnico
electricista de su 33,06% 13,71% 11,29% 12,10% 29,84%
confianza
Esto es relevante en la medida que las personas ya deben tener una idea
que un computador tiene una configuracin, y para no equivocarse en la
decisin de compra prefieren buscar la asesoria de alguien que pueda
58
asegurar la buena compra, alguien de confianza, ya que la minora de la
poblacin recuren a un especialista para ser asesorados en su compra.
35,00%
34,72% 34,15%
30,00%
25,00%
23,32% 23,83%
21,95% 21,14%
20,00%
15,00%
9,84%
10,00% 12,20%
8,29% 10,57%
5,00%
0,00%
Esposa o Hijos Hermano o Amigos Tecnico
Pareja Cuado Especializado
Universo Usuarios Interesados Realmente
Grfico 22 . que forma de pago le gustara tener para poder pagar su computador?
Universo Encuestado Usuario interesados realmente
Contado Contado;
41,54%
; 43,55%
Credito;
Credito;
56,45% 58,46%
59
El resultado de esta pregunta tiene una ligera tendencia a el pago a crdito,
pero son marginalmente diferentes las tendencias entre crdito y de contado,
esto puede sugerir que las personas estn dispuestas a invertir sus ahorros o
primas en la compra de un computador.
47,22%
50,00%
43,08%
45,00% 38,46%
40,00% 34,26%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
11,11%
15,00% 9,23%
10,00% 4,62% 4,63% 4,62% 2,78%
5,00%
0,00%
Credito con la Cheques Servicio publico Credito Bancario Tarjeta De
empresa Postfechados Credito
proveedora
60
Viendo los datos de la grafica anterior es concluyente que el sector bancario
es el menos utilizado por los mercados emergentes, se supone que al hablar
de crdito en el pago de un articulo directamente se refieren a tarjetas de
crdito o cheques posfechados pero estas dos opciones en el universo
encuestado son tan solo el 15,74%, en los usuarios interesados realmente es
el 13,85%.
Esto puede ser una causa para que las grandes cadenas en la pregunta 13
sean la segunda opcin ms alta para comprar un computador, que a pesar
que no les gusta la estructura de negocio de las grande cadenas pueden ir a
ella solo en compra de sus electrodomsticos o artculos que compren por
medio de esta tarjeta. El crdito bancario es un producto que lo conocen muy
pocas personas y lo relacionan mucho con el banco popular, banco caja
social de ahorros o crditos de libre inversin.
61
10.18 Pregunta 18 Cul es el valor de la cuota mensual que estara
dispuesto (a) a pagar, por un computador con servicio de Internet?
Grfico 23 . Cul es el valor de la cuota mensual que estara dispuesto (a) a pagar,
por un computador con servicio de Internet? Universo encuestado
$ 120.000
27,14%
$ 100.000
1,43%
$ 80.000
24,29%
$ 60.000
7,14%
$ 40.000 21,43%
12,86%
$ 20.000 5,71%
$0
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-$ 20.000
Grfico 24 . Cul es el valor de la cuota mensual que estara dispuesto (a) a pagar,
por un computador con servicio de Internet? Usuarios interesados realmente
$ 120.000
25,44%
$ 100.000
$ 80.000 0,88%
20,18%
$ 60.000
18,42%
$ 40.000 16,67%
14,91%
$ 20.000 3,51%
$0
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-$ 20.000
62
del productos, financieros y dems, puede sacar supuestos del valor del
computador como se expone en la siguiente tabla:
Tiempo de
Pago
(Meses) Costo final
6 $ 314.361
12 $ 628.722
18 $ 943.083
24 $ 1.257.444
36 $ 1.886.165
63
10.19 Pregunta 19. Cuanto usted estara dispuesto a pagar por un buen
computador?
67,48%
70,00%
67,88%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
7,32% 11,38%
10,00% 7,25% 2,44% 9,33% 2,44%
8,13%
4,15%
0,00% 3,63% 6,74% 0,81%
$ $
1,04%
$ $ 500.000 $ 300.000
2.000.000 1.500.000 $ 200.000 $ 100.000
1.000.000
Universo Usuarios Interesados Realmente
17
Revista, Sper gua de productos Codensa, 15 Agosto- 30 septiembre 2006
64
el tiempo que estn dispuestos a pagar de 24 meses, puede llegar a salir en
total por $1674.312.
18
www.dell.com , DELL Colombia 14 febrero 2007
65
10.20 Pregunta 20 Qu costo estara usted dispuesto a pagar
mensualmente por el consumo de Internet?
38,89%
40,00%
37,04%
35,00%
29,63%
30,00%
25,00%
24,69%
20,00% 20,99%
12,96%
15,00% 9,26%
10,00% 3,70% 9,88%
5,56%
5,00% 2,47%
4,94%
0,00%
$ 70.000 $ 50.000
$ 40.000 $ 30.000 $ 20.000 $ 10.000
Proveedor
Internet Plan Costo Tipo Conexin Duracin Contrato
Sky net Ilimitado $ 15.000,00 Telefnica * 6 meses contrato
Sin contrato de
Specnet Ilimitado $ 21.000,00 Telefnica * permanencia
Coldecon Ilimitado $ 30.000,00 Telefnica * 6 meses contrato
TV Cable Ilimitado $ 64.000,00 Banda Ancha 1 ao de permanencia
ETB Ilimitado $ 102.544,00 Banda Ancha estrato 3 1 ao de permanencia
Ilimitado $ 32.480,00 Telefnica * 1 ao de permanencia
Ilimitado $ 83.520,00 Banda Ancha estrato 2 1 ao de permanencia
* todos estos planes adicional al cargo fijo mensual tiene que pagar el valor del minuto
telefnico que en promedio es de $570 la hora.
66
Al analizar la anterior tabla y sabiendo que no todos los operadores de banda
ancha cubren todos los sectores de la ciudad, se podra deducir que la
opcin ms viable para el sector emergente por acceso, cubrimiento y costo
es el acceso por telfono o conmutado el cual varia de $ 15.000 hasta
$32.480 dependiendo de la empresa proveedora del servicio.
67
11. CONCLUSONES.
68
Diferencia con la oferta actual mas costosa + $ 491.990
Oferta de Internet
69
Oportunidad
El mercado meta como se vio en el anlisis de la pregunta dos, son todas las
personas que no son usuarios pero que realmente quieren ser usuarios
intensivos del computador que son el 19,3% del universo encuestado, que es
equivalente a 744.198 personas, una familia promedio de 4 personas, resulta
186.050 familias potenciales que buscan comprar computador en el corto
plazo.
19
Modelo de la medicin de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones TIC.
DANE Diciembre de 2003
70
Todos los anteriores tiene unos comportamientos econmicos uniformes
segn este estudio que son:
71
El precio: Debe estar en niveles del milln de pesos, no debe ser muy
excedido ni por debajo ni por arriba, lo primero llevara a desconfiar de la
compra, de la calidad del producto, recordemos que este mercado no
quiere experimentar quiere ir a al fija. El precio muy superior al milln de
pesos econmicamente no es viable.
72
11.3.2 Segundo mito Sus necesidades son simples y predomina el
criterio del menor costo.
11.3.3 Tercer mito Los precios bajos son la clave para atraerlos.
No les gustan, pero no tiene posibilidades de crdito con bancos, las grandes
cadenas los persuaden con una alianza con Codensa que les permite pagar
estos productos a crdito sin necesidad de recurrir a un banco y le ser
facturado mensualmente por un servicio publico. Pero definitivamente si
pueden pagarlo de contado prefieren ir a Unilago, lugares donde puedan
tener mayor participacin en la experiencia de compra, en la negociacin y
capacidad de comparar productos.
73
11.3.6 Sexto Mito Pueden ser atendidos como un solo grupo la clase
popular
74
BIBLIOGRAFIA
75
ANEXOS
Encuesta
Pregunta introductoria para saber si el encuestado esta interesado a ayudar a responder esta encuesta
1 Buenos das o tardes , Seor o Seora, le gustara ayudarme respondiendo una encuesta?
SI NO
3
_a Esta usted interesado en ser usuario del computador?
SI NO
3
_b Esta usted interesado en ser propietario de un computador?
SI NO
4_a En que lugar usted accedera a l?
varias veces al da
1 vez al da
Varias veces a la semana
1 vez a la semana
1 vez cada 15 das
77
1 vez al mes
Con menor frecuencia de las anteriores
6 Qu uso le dara o por que lo comprara? priorice por favor de mayor a menor frecuencia de uso de 1 a 5,
Siendo 1 la de menor frecuencia y 5 la de mayor frecuencia cada uno de las siguientes opciones
como lo ilustra el siguiente grafico.
1 ______ 2______ 3______ 4______ 5______ Para ayudar a las tareas de los hijos.
1 ______ 2______ 3______ 4______ 5______ Para hacer las tareas propias
1 ______ 2______ 3______ 4______ 5______ Para comunicarse con alguien en el exterior
1 ______ 2______ 3______ 4______ 5______ Para estar actualizado
1 ______ 2______ 3______ 4______ 5______ Para educacin y capacitacin
1 ______ 2______ 3______ 4______ 5______ Para Divertirse
1 ______ 2______ 3______ 4______ 5______ Transacciones Bancarias consulta de saldos y movimientos
1 ______ 2______ 3______ 4______ 5______ Para hacer compras por Internet
7 Sabia usted de la existencia de los siguiente servicios? (para diligenciar la primera y segunda columna de SI o NO)
(Despues de leer cada opcion favor preguntar si le interesara utilizarlos y diligenciar en la tercera columna con SI o NO)
78
1 Consulta de informacin educativa, de cultura,
del estado, de la iglesia, de actualidad
2 Consulta y transacciones bancarias evitando las
molestas colas
3 Cotizar y comparar caractersticas de productos
de consumo al igual que servicios.
4 Compra de productos
5 Acceso gratuito a correo electrnico
6 Comunicacin gratuita con otra personas
SI NO
SI NO
SI NO
Mensualidad ilimitada con tarifa fija Como los planes de la ETB de pagar
una cuota fija y hablar
ilimitadamente
79
Mensualidad por consumo Factura de acuerdo al consumo
mensual del servicio
SI NO
Almacenes especializados
Tienda de barrio
Grandes supermercados (xito, cafam , colsubsidio , etc)
Plaza de mercado
Tcnico electricista de su confianza (en su casa o en el taller)
otro cual
14 Al momento de usted comprar un computador que factor influye para su decisin de compra?
Priorice por favor de mayor a menor la importancia de este factor de 1 a 5, siendo 1 baja y 5 alta en cada una .
Caractersticas Tcnicas
Econmico
Marca
Caractersticas de Uso
Asesoria de su tcnico electricista de su confianza (en su casa o en el taller)
80
otro
cual
Esposa o pareja
Hijos
Hermano o Cuado
Amigos
Otro, Cul?_____________________________
81
cheques posfechados
18 Cul es el valor de la cuota mensual que estara dispuesto (a) a pagar, por un computador con servicio de internet?
Hasta $ 100,000
Hasta $ 50,000
Hasta $ 40,000
Hasta $ 30,000
Hasta $ 20,000
Otro Cul?____________________
Hasta $1,000,000
Hasta $500,000
Hasta $300,000
Hasta $200,000
Otro Cul?____________________
Hasta $ 50,000
Hasta $ 40,000
Hasta $ 30,000
Hasta $ 20,000
Otro Cul?____________________
82