UNIVERSIDAD GALILEO

FISICC-IDEA-LITAE
PROYECTOS EMPRESARIALES 1 Y 2
GUA GENERAL
PROYECTO DE INVERSIN
Aspectos Preliminares
Cartula
ndice
Introduccin
Descripcin de la Organizacin o Empresa:
Antecedentes
Actividad principal o esencia del negocio
Misin, visin, metas, objetivos.
Productos o servicios, clientes, mercado, competencia, mercadeo
Recurso Humano, organigrama, tecnologa.
Ventas anuales, en caso de empresa no lucrativas cules son los servicios o cobertura tiene.
Situacin de la empresa en aspectos de mercadeo y financieros.
Diagnstico Empresarial
Factores Internos: Accionistas, empleados, clientes, proveedores
Factores Externos: Gobierno, leyes vigentes, leyes fiscales, leyes laborales, normas, reglamentos
Economa, mercado, competidores, geografa, demografa, tecnologa
Principales Procesos:
Planeacin, organizacin, direccin, control, produccin, ventas, finanzas, sistemas, mercadeo
Anlisis FODA: (son los resultados del diagnsotico empresarial)
Cuantificar cada factor y no solo hacer una descripcin sin respaldo de datos
Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas
Estrategias
Principales problemas empresariales
Responder para cada uno Quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando, cuanto
Principales oportunidades de negocio
Responder para cada uno Quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando, cuanto
Planteamiento del Problema Empresarial (algo que afecta la esencia del negocio)
Esquema de proceso actual (ayuda grfica con imgenes para identificar el problema)
Identificar principales causas del problema:
a. Definir categoras de las causas (prdidas, desperdicio, robos, ineficiencia, descuido)
b. Definir unidades de medida de las causas (quetzales, libras, horas, etc.)
c. Definir perodo de medicin (se recomiendan 12 meses)
d. Medir la frecuencia u ocurrencias de cada causa (tabular cantidad de ocurrencias)
e. Tabular resultados (las estadsticas se colocan en anexos)
f. Hallazgos (cuantificar cada hallazgo con costos)
g. Evidencias (utilizar Herramienta de Diagnstico, la evidencia es la prueba que demuestra el hallazgo)
f. Conclusin: Planteamiento del Problema
Contestar en un solo prrafo quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando, cuanto.
Planteamiento de la solucin al Problema Empresarial
a. Descripcin de solucin y sus especificaciones generales
Contestar en un solo prrafo quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando, cuanto.
b. Requerimientos tcnicos (incluye proveedores)
c. Ventajas en el corto, mediano y largo plazo, cuantificar cada una y presentar por separado
d. Ventajas estratgicas
e. Costos preliminares de la solucin que se propone (costos tentativos, en el estudio financiera se definen los costos finales)
f. Esquema de proceso con proyecto (esquema es una representacin con grficas e imgenes, no solo una descripcin)
g. Conclusin: Planteamiento de la Solucin
Contestar en un solo prrafo quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando, cuanto.
Planteamiento de la Oportunidad de negocio (Cuando el diagnostico identifica que es mejor un nuevo negocio )
Esquema de proceso actual (ayuda para identificar la oportunidad de negocio)
Identificar principales ventajas (cuantificar cada una, no se aceptan solo descripciones)
a. Ventajas del producto o servicio
b. Ventajas del precio
c. Ventajas del mercado
d. Ventajas sobre los competidores
e. Demanda y oferta preliminar del producto o servicio (resultados de un estudio preliminar de mercado en el diagnstico empre.)
f. Proyeccin de ventas preliminar (en base al estudio preliminar de mercado)
g. Hallazgos (en base al estudio preliminar de mercado)
h. Evidencias (en base al estudio preliminar de mercado)
i. Conclusin: Planteamiento de la Oportunidad de Negocio
Contestar en un solo prrafo quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando, cuanto.
Estudio de Factibilidad (de la solucin que se propone )
Estudio de Mercado, Producto y Anlisis de la Demanda
Estudio de Mercado, Anlisis de la Oferta y de Precios
Estudio de Mercado, Anlisis de canales de distribucin y Promocin
Estudio de Factibilidad Tcnico
Estudio de Factibilidad Administrativa y Legal
Estudio de Factibilidad Impacto Ambiental
Integrar Etapa 1 y 2
Proyecto de Inversin
Estudio Financiero, Parte 1
Estudio Financiero, Parte 2
Estudio Financiero, Parte 3
Proyecto de Inversin
Anlisis de Riesgos
Anlisis de Sensibilidad
Evaluacin de Proyectos de Inversin
Comparacin de ventajas operativas, legales, tcnicas y financieras de los proveedores.
Aspectos Finales
1. Conclusiones (son los resultados de los estudios de factibilidad, enumerarlas 123...)
Las conclusiones demuestran que le proyecto es Rentable, Eficiente, Seguro, Medible y Accesible (MARES)
2. Recomendaciones (ideal solo la propuesta que hacen o las que sean muy importantes)
3. Anexos
Anexos
1. Resumen Ejecutivo.
2. Presentacin en power point del Resumen Ejecutivo (se recomiendan de 20 a 25 diapositivas)
3. Cotizaciones formales de proveedores hasta por el ultimo centavo del capital de trabajo e inversin inicial que se propone.
4. Informacin tcnica en caso se proponga comprar equipo o maquinaria.
5. Encuestas, grficas y resultados del Estudio de Mercado.
6. Estadsticas de las principales causas el problema y datos que respaldan la identificacin del problema o de la oportunidad
Recomendaciones:
1. El ndice, introduccin y resumen ejecutivo se hacen al terminar el proyecto.
2. No deben describir que es, como y por que estn desarrollando cada tema.
3. Cuantificar cada factor del FODA
4. Responder para cada problema empresarial y oportunidad de negocio las 8 preguntas clave.
5. Se recomienda el libro Proyectos de Inversin de Inversin de Arturo Morales Castro.
7. Para el Estudio Financiero se recomienda el libro Principios de Administracin Financiera de Lawrence Gitman
8. Elaborar sus propias hojas de calculo en Excel para el Estudio Financiero.
 PROYECTOS EMPRESARIALES 1

TAREA 1
Aspectos Preliminares
Cartula (utilizar muestra disponible en Evaluanet)
ndice (mximo 3 paginas, no incluir indice de tablas ni graficas)
Introduccin (incluir una pagina completa)
Descripcin de la Organizacin o Empresa:
como titulo el "NOMBRE DE LA EMPRESA"
Antecedentes:
Actividad principal :
Misin:
Visin:
Objetivos:
Metas:
Productos o servicios: (solo indicar el que corresponde, en caso sean ambos presentar por separado)
Clientes:
Mercado:
Competencia:
Mercadeo:
Recurso Humano:
Organigrama:
Tecnologa:
DIAGNOSTICO EMPRESARIAL
Factores Internos:
1. Accionistas:
2. Empleados
3. Clientes:
4. Proveedores
Factores Externos:
1. Gobierno:
Leyes vigentes, leyes fiscales, leyes laborales, normas, reglamentos
2. Economa:
3. Geografa
4. Demografa
5. Tecnologa
Procesos:
1. Planeacin:
2. Organizacin:
3. Direccin:
4. Control:
5. Produccin:
6. Ventas:
7. Finanzas:
8. Sistemas:
9. Mercadeo:
10. Logistica:
11. Compras:
12. Distribucin

Normas de redaccin de titulos y subtitulos:

Ttulos:
El titulo va todo en letras maysculas, centrado y en negrilla. Dos ttulos si fuera necesario pueden ir seguidos. Ejemplo:
 CAPITULO EJEMPLO
TITULO EJEMPLO
Hay referencias a la par de algunos ttulos en el documento 3 que no deben ser parte del ttulo, solo son guas adicionales par

Subtitulo:
El subtitulo en negrilla, justificado a la izquierda y con dos puntos, dos subttulos no pueden ir seguidos, es decir, uno despus
Subtitulo ejemplo 1:
Subtitulo ejemplo 2:

En caso sea necesario un subtitulo adicional, el primero con dos puntos y los siguientes con nmeros, despus letras y por ult
TITULO
Subtitulo ejemplo 1: (nivel 1)
1. Subtitulo ejemplo 2: (nivel 2)
a. Subtitulo ejemplo 2: (nivel 3)
Subtitulo ejemplo 3 (nivel 4)

Hay referencias a la par de algunos subttulos en el documento 3 que son solo guas para el alumno, pero no deben ser parte

ndice:
1. Incluir solo los ttulos y subttulos solo del nivel 1.
2. ndice de grficas o tablas es opcional.
3. No utilizar paragrafatura con nmeros como 1.1.1 etc.
4. El ndice ideal no tiene que ser mayor a tres pginas.

Introduccin:
1. Debe ser una pgina completa

2. La introduccin es un resumen sobre los principales estudios del proyecto, se dan a conocer los aspectos
ms importantes y los objetivos para que el lector entienda de forma clara y sencilla todo el proyecto.
3. La introduccin es importante porque debe motivar al lector a leer todo el documento.
4. Debe contestar de forma clara el contexto general del proyecto contestando las siguientes preguntas:
quien, que, como, cuando, donde, cuales, porque o para que, cuanto.

Descripcin de la Empresa:

En esta parte el titulo corresponde al nombre de la empresa u organizacin donde llevara a cabo el proyecto,
no es necesario redactar como subitulos las palabras Antecedentes y Situacin Actual, estos dos aspectos son
implcitos porque lo que estn haciendo es describir de forma general a la empresa.

Graficas:

1. Titulo (centrado, todo en mayscula y en negrilla)

2. NO INCLUIR LA PALABRA GRAFICA dentro del titulo.
3. Fecha o perodo de medicin
4. Fuente
5. Nombre eje x
6. Nombre eje Y
 7. Indicar las cantidades equivalentes a los porcentajes en caso los incluya en la grfica.

Organigrama:

1. Como ttulo:
ORGRANIGRAMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
2. Fecha
3. Quien elaboro o autorizo
4. Cuantas personas en cada rea

Utilizar esquemas en lugar de diagramas:

Se deben utilizar esquemas. NO diagramas de flujo. Un esquema lo entiende cualquier persona, un esquema
es una representacin grfica con imgenes y referencias breves que describen cada etapa de un proceso.
NO UTILIZAR FIGURAS INFANTILES . No incluir la palabra esquema en el titulo del esquema.
 M = Mejorar
C = Cuantificar
A = Ampliar
OBSERVACIONES

ir seguidos. Ejemplo:
o son guas adicionales para el alumno.

idos, es decir, uno despus del otro. Ejemplo:

os, despus letras y por ultimo vietas. Ejemplo:

o, pero no deben ser parte del subtitulo.

Continua el DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

TAREA 2

ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

Fortalezas:
Oportunidades:
Debilidades:
Amenazas:
PRINCIPALES PROBLEMAS EMPRESARIALES
Responder para cada problema quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando y cuanto?
1
2
3
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Responder para cada oportunidad quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando y cuanto ?
1
2
3
ANALISIS DEL PROBLEMA EMPRESARIAL
1. Esquema de proceso actual (ayuda grfica con imgenes para identificar el problema)
2. Principales causas del problema:
a. Definir categoras de las causas (prdidas, desperdicio, robos, ineficiencia, descuido)
b. Definir unidades de medida de las causas (quetzales, libras, horas, etc.)
c. Definir perodo de medicin (se recomiendan 12 meses)
d. Medir la frecuencia u ocurrencias de cada causa (tabular cantidad de ocurrencias)
e. Tabular resultados (las estadsticas se colocan en anexos)
3. Hallazgos: (cuantificar cada hallazgo con costos)
4. Evidencias: (utilizar Herramienta de Diagnstico, la evidencia es la prueba que demuestra el hallazgo)
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Contestar en un solo prrafo quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando y cuanto?. Ver ejemplo
ANALISIS DE LA SOLUCION AL PROBLEMA EMPRESARIAL
Contestar en un solo prrafo quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando y cuanto?. Ver ejemplo
Descripcin de solucin:
Especificaciones generales:
Requerimientos tcnicos: (que solicitar a los proveedores)
Ventajas: (cuantificar cada ventaja o beneficio de la solucin que se propone)
Costos preliminares de la solucin: (costos tentativos, en el estudio financiera se definen los costos finales)
Proceso con proyecto: (presentar un esquema como ayuda con grficas e imgenes, no solo una descripcin)
PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCION
Contestar en un solo prrafo quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando y cuanto?. Ver ejemplo
ANALISIS OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Cuando el resultado del diagnostico identifica que es mejor un nuevo negocio
Proceso actual (presentar un esquema como ayuda para identificar la oportunidad de negocio)
Ventajas (cuantificar cada una, no se aceptan solo descripciones)
a. Ventajas del producto o servicio
b. Ventajas del precio
c. Ventajas del mercado
d. Ventajas sobre los competidores
Demanda y oferta preliminar del producto o servicio (resultados de un estudio preliminar de mercado en el diagnstico empre.)
Proyeccin de ventas preliminar (en base al estudio preliminar de mercado)
Hallazgos (en base al estudio preliminar de mercado)
Evidencias (en base al estudio preliminar de mercado)
 PLANTEAMIENTO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Contestar en un solo prrafo quien, que, cuando, donde, como, por que, cuales, cuando y cuanto?. Ver ejemplo

Observaciones:
Depende de la decisin que se tome se debe plantear solo el problema o la oportundiad pero NO ambos.
El resultado del Diagnostico Empresarial son los principales problemas y oportunidades
Despues del titulo se deben enumerar tanto los problemas como las oportunidades
Si al cuantificar se indica un pocentaje se debe incluir el equivalente en cantidades
Ejemplo: Desperdicio del 5% de 80 unidades, no solo indicar desperdicio del 5%, 5% de cuanto?
Todas los textos en azul son solo referencias, no se incluyen en los titulos ni subtitulos.
Todos los textos entre parentesis son solo referencias, no se incluyen en los titulos ni subtitulos.

ANLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

Se debe cuantificar cada factor indicado, no solo describirlo.

Lo que no se puede medir o cuantificar no es un factor consistente a tomar en cuenta.
Lo que no se puede medir NO existe. Ejemplos:

Fortalezas:
1. Somos lderes en el mercado (incorrecto)
Fortalezas:
1. Las ventas en nuestro sector segn la Gremial Ejemplo de la Camara de Industria para el ao 2014 fue de
tres millones de quetzales, nuestras ventas fueron de dos millones, nuestra participacin de mercado fue de un
66% que equivale a Q200,000.00, razn por la cual somo lideres en el mercado.
2. . Cada fortaleza se debe enumerar

Debilidades:
1. Poca cobertura. (incorrecto)
Debilidades:
1. Disponemos de dos sucursales en toda la capital, nuestro principal competidor tiene 10 sucursales en la
capital, dos en Mixco y una en Villa Nueva.
2. Cada debilidad se debe enumerar

Oportunidades:
1. Existe una demanda insatisfecha del producto. (incorrecto)
Oportunidades:
1. La demanda actual del producto X a un precio de Q9.99 es de 200,000 unidades al mes y solo se producen
100,000 unidades, lo que significa que existe una demanda insatisfecha de 100,000 unidades mensuales.
2. Cada oportunidad se debe enumerar

Amenazas:
1. Existe mucha competencia (incorrecto)
Amenazas:
1. En nuestro sector existen 10 competidores con 100 salas de ventas en la capital, de acuerdo a estadsticas del
Ministerio de Economa cada mes se abren cinco negocios de este tipo en la capital.
2. Cada amenaza se debe enumerar
 M = Mejorar
C = Cuantificar
A = Ampliar
OBSERVACIONES

nto?. Ver ejemplo

nto?. Ver ejemplo

nto?. Ver ejemplo

n el diagnstico empre.)
nto?. Ver ejemplo
 TAREA 3

Libro: Proyectos de Inversin, Arturo Morales Castro Capitulo

ESTUDIO DE MERCADO 3
Producto
ANALISIS DE LA DEMANDA
Determinacin de la demanda
Clasificacin de la demanda
Mercado meta:
Proyeccin
Regresin lineal simple
Elasticidad
ANEXO ESTUDIO DE MERCADO
Anlisis del sector y de la compaa:
1. Diagnostico de la estructura actual y de las perspectivas del sector en el cual se va a entrar.
Posibilidades de crecimiento.
2. Estado del sector, en trminos de productos, mercados, clientes, empresas nuevas,
tecnologa, administracin, desarrollo.

3. Factores positivos y negativos en el entorno. Polticas gubernamentales y marcos regulatorios.

4. Factores que mueven al mercado en trminos de calidad, precio, servicio, imagen.
5. Tendencias econmicas, sociales o culturales que afectan al sector en forma positiva o
negativa.
6. Barreras especiales de ingreso o salida de empresas en el sector.
7. Rivalidades existentes entre los competidores.
8. Poder de negociacin de los clientes y de proveedores.
9. Amenaza de ingreso de nuevos productos o de sustitutos.
10. Amenaza de ingreso de nuevas empresas.
Anlisis del mercado propiamente dicho:
Producto/Servicio
1. Descripcin detallada de los productos o servicios que se van a vender (especificaciones
tcnicas, empaque, vida, til,
tamao, elementos, elementos diferenciadores, etctera).
2. Aplicaciones de los productos o servicios (necesidades, deseos, problemas, gustos).
3. Elementos especiales de los productos o servicios.
4. Productos/servicios competidores.
5. Fortalezas y debilidades de sus productos frente a los productos/servicios de los
competidores.
6. Patentes o condiciones de secreto industrial referidos a sus productos o servicios.
7. Productos o servicios posibles como complementos o derivados del actual.
8. Solucin a sus debilidades y formas de aprovechar sus fortalezas.
9. Factores para destacar de los productos/servicios.
10. Cuidados especiales con los productos/servicios.
11. Valor del producto para el cliente.
12. Posibilidades de proteger exclusividad.
Clientes
1. Tipo de compradores potenciales, segmentados por actividad, edad, estrato socioeconmico,
nivel, ubicacin, ingresos,
hbitos, estilos de vida, volumen de compras, conducta de compra, etc.
2. Caractersticas bsicas de esos clientes (mayoristas, minoristas, productores, consumidores
directos).
3. Localizacin geogrfica de los clientes.
4. Bases de decisin de compra de los clientes (precio, calidad, servicio, amistad, poltica,
religin, forma de pago, etctera).
5. Opiniones de clientes que han mostrado inters en sus productos o servicios.
6. Opiniones de clientes que no han mostrado inters en sus productos o servicios.
7. Formas posibles de evitar falta de inters.
Competencia
1. Precios
2. Desempeo de los productos/servicios y las garantas que dan sobre ellos.
3. Limitaciones en la satisfaccin de los deseos de los clientes.
4. Posibilidades de solucin a las dificultades.
5. Mercado que manejan (volumen y fraccin del mercado en unidades y pesos).
6. Esquema de venta y de distribucin. Canales utilizados.
7. Polticas de ventas.
8. Capacidad de produccin.
9. Capacidad financiera.
10. Cul es la marca lder? Por precio? Por calidad? Por servicio?
11. Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los ltimos aos? Cmo les
ha ido? Razones.
12. Imagen de la competencia ante los clientes.
13. Por qu les compran?
14. Segmento al cual estn dirigidos.
15. Por qu ser fcil o difcil competir con ellos?
16. Por qu cree que puede lograr una fraccin del mercado?
Tamao del mercado Global
1. Nivel total de consumo, en unidades y pesos, de los productos/servicios.

2. Tendencia del nmero de usuarios y de los patrones de consumo de los productos/servicios.

3. Factores que puedan afectar el consumo actual o futuro (condiciones sociales, econmicas,
polticas, tecnolgicas, etc.).
Tamao de mi mercado
1. Mercado global y Mercado objetivo de mis productos y servicios

2. Que parte de esos clientes y de esos consumos son los que mi empresa va a conseguir.
3. Plan de ventas en volumen
 M = Mejorar
C = Cuantificar
A = Ampliar
Paginas OBSERVACIONES
41-78

53
55
55
57
59
62
67
 TAREA 4

Libro: Proyectos de Inversin, Arturo Morales Castro Capitulo Paginas

ANALISIS DE LA OFERTA 3 41-78
Elasticidad de la oferta 69
Oferta actual 69
Costos de la oferta 70
Proyeccin de la oferta 70
ANALISIS DE PRECIOS 71
Elasticidad de precios de la demanda 71
Importancia del precio en los proyectos de inversin 71
Proyeccin del precio del producto 75
ANEXO ESTUDIO DE MERCADO
Plan de Mercadeo
Estrategia de precio
1. Polticas de precio de la competencia
2. Precio previsto y razn de ser.
3. Margen de utilidad unitario mnimo para cubrir inversin y rendimiento
mnimo.
4. Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rpida
en el mercado.
5. Potencial de expansin del mercado previsto.
6. Justificacin para un precio diferente del de la competencia.

7. Posibles niveles de variacin de precios para resistir una guerra de precios.

8. En caso de que su precio sea mejor que el de la competencia, explique
cuales son las ventajas comparativas de su operacin
9. Analice las relaciones precio-volumen-utilidad. Aydese con un esquema de
punto de equilibrio.
que le permiten hacer esto.
10. Qu descuentos planea ofrecer? Por volumen o por pronto pago?
11. Precios estacinales
12. Tasas de crecimiento de los precios
13. Qu porcentaje de sus ventas son a crdito y a que plazo (poltica de
cartera)?
14. Cmo va a aplicar el tema de impuesto y retenciones?
Estrategia de venta
1. Clientes iniciales.
2. Clientes que recibirn el mayor esfuerzo de venta,
3. Mecanismos de identificacin de clientes potenciales y formas de establecer
contacto con ellos.
4. Caractersticas del producto o servicio (calidad, precio, entrega rpida, y
cumplida, garantas, servicios, etctera).
5. Conceptos especiales que se utilizaran para motivar la venta.
6. Cubrimiento geogrfico inicial.
7. Plan de ampliacin geogrfica.
8. Clientes especiales (proyectos en ejecucin, oportunidades temporales,
etctera).
9. Personal de Ventas.
Estrategia Promocional
1. Nombre, marca, eslogan, logotipo, etctera.
2. Mecanismos y/o medios para llevar el producto a la atencin de los posibles
compradores (publicidad clsica, mercadeo
 directo, eventos y ferias, Internet, visitas a clientes).
3. Ideas bsicas para presentar en la promocin.
4. Mecanismos de ayuda a la venta (promociones, material POP).
5. Programa de medios (frecuencia, valor).
6. Personal necesario. Proveedor de servicios.
Estrategia de distribucin
1. Canales de distribucin (distribuidores, franquicias, mayoristas, agentes de
venta, comisionistas, call center, Internet).
2. Puntos de venta.
3. Mtodos de despacho y transporte.
4. Costos de transporte y seguro.
5. Problemas de bodegaje.
6. Poltica de inventario de producto terminado (en das).
7. Equipos y personal de distribucin.
Polticas de servicios
1. Trminos de las garantas.
2. Tipo de servicios a clientes.
3. Mecanismos de atencin a clientes.
4. Polticas de cobro de servicios.
5. Compare su poltica de servicios con las de la competencia.
6. Servicios post venta.
7. Personal para su poltica de servicios.
Tcticas de ventas
1. Tendr fuerza propia de ventas o recurrir a representantes de ventas o a
distribuidores? Cual ser el costo del servicio?
2. En el caso de usar fuerza propia de ventas, Cmo va usted a contratarla,
entrenarla y remunerarla? De que tamao ser?
3. Si va a utilizar organizaciones de venta, Estn ellos distribuyendo producto
a su mercado potencial?
Manejan ellos productos de la competencia?
4. Describa los descuentos que dar a mayoristas y minoristas y comprelos
con los brindados por su competencia.
5. Describa los acuerdos comerciales, econmicos, financieros y laborales
establecidos con distribuidores o representantes
de ventas (precios, descuentos, numero de personas, derechos exclusivos
de representacin, formas de pago, logstica.
6. Formule metas para sus vendedores.
Planes de Contingencia
1. Acciones correctivas en caso de que algunas de sus estrategias no se
pudiesen llevar a cabo o no fueran efectivas.
2. Cmo reaccionaria a cambios del mercado?
M = Mejorar
C = Cuantificar
A = Ampliar
OBSERVACIONES
 TAREA 5

Libro: Proyectos de Inversin, Arturo Morales Castro Capitulo Paginas

ANALISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCION 3 41-78
Beneficios que otorgan los intermediarios en los canales de distribucin
Tipos de canales de distribucin 75
Seleccin del canal adecuado 76
ANALISIS DE LA PROMOCION 76
Objetivos de la promocin 77
servicios posventa 78
M = Mejorar
C = Cuantificar
A = Ampliar
OBSERVACIONES
 TAREA 6

Libro: Proyectos de Inversin, Arturo Morales Castro Capitulo

ESTUDIO TECNICO 4
Estudio Tcnico:
Elementos del Estudio Tcnico
Localizacin de la planta de produccin
Matriz de ponderacin de puntos de aspectos cualitativos
Dimensiones de la planta de produccin y/o de las instalaciones
Ingeniera de la planta y/o de las instalaciones
Sistemas o procesos de produccin
Procesos repetitivos
Procesos por proyectos
Tecnicas de analisis utilizadas en el proceso de produccin
Pautas para formular el estudio tcnico
ANEXO ESTUDIO TECNICO
Anlisis Tcnico
1. Identificar tecnologas
2. Maquinarias
3. Equipos
4. Insumos
5. Materias primas
6. Suministros,
7. Consumos unitarios
8. Procesos y ordenamiento de procesos
9. Recursos humanos en cantidad y calidad
10. Proveedores
Anlisis del producto
Recursos para cubrir la etapa de desarrollo del producto
1. Bases cientficas y tecnolgicas.
2. Etapas de investigacin y desarrollo.
3. Cronograma de desarrollo.
4. Pruebas piloto del producto y de la tecnologa.
5. Recursos requeridos para el desarrollo.
6. Uso de licencias, franquicias, derechos.
7. Mecanismos de proteccin de la propiedad intelectual.
Cuando el producto ya esta desarrollado
1. Especificaciones del producto.
2. Proceso tecnolgico.
3. Diagrama bsico de flujo.
4. Materias primas, servicios e insumos bsicos.
5. Licencias o franquicias.
6. Condiciones de operacin.
7. Maquinaria y equipo requerido.
8. Consumos unitarios de materias primas, insumos, servicios.
9. Regalas por el uso de la tecnologa.
10. Desperdicios.
11. Condiciones de calidad.
12. Poltica de inventario de productos en proceso (en das de produccin).
13. Cronograma de construccin y montaje, de operacin y de cierre.
Facilidades
1. Ubicacin geogrfica.
 2. Facilidades de servicios (agua, comunicaciones, energa, telfono, .
alcantarillado, manejo de desperdicios)
3. Posicin relativa a proveedores y clientes.
4. Facilidades de transporte.
5. Legislacin local (regulaciones).
6. Situacin laboral de la localidad.
7. rea requerida.
8. Tipo de construccin.
9. Servicios especiales (aire, gas, gras, aceite, agua, refrigeracin,
vapor, etctera).
10. Ventilacin, iluminacin.
11. Vas de acceso.
12. Beneficios y estmulos tributarios para la localizacin.
13. Condiciones de operacin.
14. Posibilidades de expansin.
15. Puertas.
16. Servicios higinicos.
Equipos y Maquinarias
1. Especificaciones del proceso.
2. Tipos de equipos y maquinarias.
3. Tamao de equipos y maquinarias (capacidad)
4. Posibles proveedores de equipos
5. Necesidades de infraestructura.
6. Forma de adquisicin de equipos (compra, arrendamiento, leasing).
7. Personal necesario, en calidad y cantidad.
8. Polticas de mantenimiento y de repuestos.
9. Formas de operacin.
Distribucin de espacios
1. Departamentos o zonas bsicas.
2. Limitaciones y exigencias de cercana.
3. Equipos por departamento.
4. rea por departamento
5. Diagrama de flujo de produccin.
6. Plano de distribucin.
Plan de Produccin
1. Volumen de ventas por mes y ao (1)
2. Inventario producto terminado = inventario final inventario inicial (2)
3. Inventario producto en proceso = inventario final inventario inicial (3)
4. Unidades producidas (1) + (2) + (3)
5. Numero de operarios directos
6. Numero de directivos asociados a produccin
Plan de consumo
1. Consumo materia A
2. Consumo materia B
3. Consumo materia C
4. Consumo servicio A
5. Consumo servicio B
6. Consumo servicio c
7. Consumo insumo A
8. Consumo insumo B
9. Consumo insumo C
Plan de Compras
1. Proveedores potenciales
2. Calidad de los productos/servicios que ofrecen los proveedores.
 3. Precios de compra incluyendo impuestos y retencin.
4. Niveles de compra.
5. Formas de pago.
6. Descuentos por pronto pago.
7. Plazos y cuotas iniciales en compras a plazos.
8. Polticas de inventario de materias primas, insumos y servicios (en das de produccin).
9. Tasa de crecimiento de los costos unitarios de las materias primas, insumos y servicios.
10. Personal en compras e inventarios.
Sistemas de Control
1. Propiedades bsicas del producto.
2. Procesos crticos en calidad.
3. Puntos de inspeccin de calidad.
4. Equipos de control de calidad.
5. Procesos crticos en costos.
6. Puntos de inspeccin en costos.
7. Personal para control de costos.
8. Sistemas de informacin sobre el proceso operativo.
9. Sistemas de control logstico.
 M = Mejorar
C = Cuantificar
A = Ampliar
Paginas OBSERVACIONES
83-106
84
84
88
91
94
97
99
100
100
100
102
 TAREA 7

Libro: Proyectos de Inversin, Arturo Morales Castro Capitulo Paginas

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 5 107-134
Proceso administrativo 108
Estudio administrativo de los proyectos de inversin 109
Constitucin juridica de la empresa y aspectos legales 110
Otros trmites 116
Organizacin de la empresa 118
Organizacin territorial 124
Diseo de la organizacin 127
Recomendaciones para la estructura adecuada 128
Consecuencias de una inadecuada organizacin 129
Departamentalizacin temporal 130
Organizacin en la prctica 130
Aspectos adicionales del proceso de organizacin 131
ANEXO ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Anlisis administrativo
Grupo empresarial:
1. Miembros del grupo empresarial
2. Experiencias y competencias de cada uno que son tiles para la empresa.
3. Nivel de participacin en la gestin.
4. Nivel de participacin en la junta directiva.
5. Condiciones salariales.
6. Poltica de distribucin de utilidades.
Personal ejecutivo
1. Personas que ocuparan los cargos bsicos, incluyendo su experiencia y
el aporte posible a la organizacin.
2. Polticas de administracin de personal: tipo de contratos, poltica salarial,
prestaciones, bonificaciones, honorarios, aportes parafiscales,
aportes a la seguridad social, aumentos salariales,.
M = Mejorar
C = Cuantificar
A = Ampliar
OBSERVACIONES
 TAREA 8
ESTUDIO AMBIENTAL Y LEGAL
Libro: Proyectos de Inversin, Arturo Morales Castro
ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL
Conceptos principales
Efecto de la actividad humana en la ecologa
Antecedentes historicos de la regulacin de cuestiones ambientales
Organismos de apoyo al desarrollo de los sistemas ecologicos
ANEXO ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL
Aspectos Legales
1. Tipo de sociedad
2. Procedimientos para la confirmacin de la sociedad.
3. Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociadas al tipo de sociedad.
4. Normas y procedimientos sobre la comercializacin de sus productos.
5. Leyes especiales para su actividad econmica.
6. Derechos de propiedad intelectual.
7. Estmulos existentes para su empresa.
8. Derechos y limitaciones sobre la propiedad.
Aspectos de legislacin urbana
1. Dificultades legales o de reglamentacin urbana para el funcionamiento de la empresa.
2. Trmites y permisos ante los organismos del gobierno.
3. Dificultades legales con el manejo de materias primas o productos terminados.
4. Rgimen de importacin y exportacin.
Anlisis Ambiental (Investigar normas vigentes a cumplir del Ministerio de Salud y Agricultura)
1. Emisiones, efluentes y residuos de la empresa.
2. Riesgos de contaminacin por esas emisiones, efluentes y residuos.
3. Mecanismos de control de contaminacin.
4. Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos.
5. Riesgos para los trabajadores.
6. Mecanismos de higiene y seguridad industrial.
7. Efectos netos sobre recursos naturales y ecosistemas.
8. Sostenibilidad ambiental.
9. Mecanismos de mitigacin.
Anlisis social.DEPENDE DEL TIPO DE PROYECTO
1. Efectos positivos y negativos de la empresa para el conglomerado social: empleo,
impuestos, educacin, salud, recreacin.
2. Posibilidades de rechazo o apoyo de la comunidad.
3. Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad.
4. Servicios adicionales que la empresa demanda a la comunidad.
5. Efectos sobre el hbitat, la cultura y las condiciones de vida de la comunidad.
6. Mecanismos de equilibrio social.
Anlisis de valores personales.DEPENDE DEL TIPO DE PROYECTO
1. Se ajusta o no la empresa a la escala de valores ticos y morales del grupo empresarial?
2. Puede la empresa tener rechazo de la comunidad por contrarias valores eticos y
morales de la comunidad?
3. Afectara la empresa su imagen comunitaria?
4. Dificultades familiares asociadas con la marcha de la empresa.
5. Posibles incompatibilidades con los socios.
6. Posibles acciones de conflicto de inters.
7. Limitaciones personales que le imponen los socios a la empresa.
8. Puede la empresa afectar su situacin tributaria personal?
9. Efectos de la empresa sobre otras empresas.
10. Efectos de la empresa sobre situaciones personales y profesionales.
ESTUDIO LEGAL
Aspectos Legales
1. Tipo de sociedad
2. Procedimientos para la confirmacin de la sociedad.
3. Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociadas al tipo de sociedad.
4. Normas y procedimientos sobre la comercializacin de sus productos.
5. Leyes especiales para su actividad econmica.
6. Derechos de propiedad intelectual.
7. Estmulos existentes para su empresa.
8. Derechos y limitaciones sobre la propiedad.
Aspectos de legislacin urbana
1. Dificultades legales o de reglamentacin urbana para el funcionamiento de la empresa.
2. Trmites y permisos ante los organismos del gobierno.
3. Dificultades legales con el manejo de materias primas o productos terminados.
4. Rgimen de importacin y exportacin.
 M = Mejorar
C = Cuantificar
A = Ampliar
Capitulo Paginas OBSERVACIONES
6 135-160
136
136
137
138