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DESPLIEGUE ESTRATGICO

26 de Agosto de 2015
Contenido

Tendencias de la Industria
Elctrica

El Cluster Energa Elctrica

Estrategia Cluster Energa

Elctrica
Tendencias de la Industria
Elctrica

El Cluster Energa Elctrica

Estrategia Cluster Energa

Elctrica
Tendencias de la Industria
El 94% de los directivos
de las principales
empresas de Energa
del mundo prev para
el 2030 una
transformacin total del
sector

* Fuente: PwC, 2013.

Causas de los Grandes Cambios

* Fuente: PwC, 2013.

Tendencias de la Industria

Fuente: EPM, XM, Celsia 2015.

 Consumo Anual Per cpita de
Electricidad (kWh/hab.)

Fotografa: Metro de Medelln

Fuente: Direccin de Innovacin, CIDET.

Honda EV / Solar Power

Fotografa: Honda, Discovery news.

Honda
Tesla
General Motors
Tendencias de la Industria
Elctrica

El Cluster Energa Elctrica

Estrategia Cluster Energa

Elctrica
Entorno
A quin nos debemos

CONSEJO
ESTRATGICO

CONSEJO ASESOR

DIRECTOR CLUSTER

El Cluster Energa Elctrica se institucionaliz el

BASE EMPRESARIAL 23 de noviembre de 2006

Instituciones
Productividad Innovacin Formacin Formalizacin
Iniciativas Cluster Nacionales y
Regionales

Fuente: Informe 8 aos de consolidacin de la estrategia de desarrollo y

competitividad basada en Cluster - Medelln Cmara de Comercio de
Medelln para Antioquia.
Clusters de Medelln en Cifras

Fuente: Informe 8 aos de consolidacin de la estrategia de desarrollo y

competitividad basada en Cluster - Medelln Cmara de Comercio de Medelln para
Antioquia.
El Cluster Energa Elctrica en Cifras
Estructura Empresarial Cluster
Energa Elctrica - Medelln
A diciembre 31 de 2014, existan
en Medelln 989 empresas en
actividades relacionadas con el 1,3%
2,7%
Cluster Energa Elctrica, con
activos por cerca de USD 30,5 mil 11,0%
millones*. Micro
Pequea
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2014. Base Mediana
2005, TRM Dic 2014
Grande
85,0%
El sector elctrico -incluida su
industria- genera
aproximadamente el 3.9% del * Fuente: Registro Pblico Mercantil, Cmaras de
Comercio de Medelln para Antioquia. Corte a Diciembre
PIB del Departamento. 31 de 2014.
Maquinaria y Aparatos Elctricos

Antioquia representa el 8.8% del valor agregado de la industria de

Maquinaria y Aparatos Elctricos en el pas.

0,2%

7,1%

8,4%
Bogot y Cundinamarca
Valle
8,8%
Antioquia

54,9% Risaralda
Caldas
20,6% Cauca

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera 2012.

Clculos, Unidad de Investigaciones Econmicas CCMA.
Inversin Neta en Sociedades*,
Cluster Energa Elctrica.
(miles de pesos) Reforma capital:
Hidroelctrica Constituida: EPM
Ituango S.A. Ituango S.A. E.S.P.
E.S.P. ($ 235.000
350.000.000 ($ 281.000 millones)
La inversin privada realizada millones)
300.000.000
en empresas relacionadas con
el Cluster Energa Elctrica en 250.000.000
2014 fue de $ 99.600
200.000.000
millones, lo que represent
un crecimiento de 364 % 150.000.000
frente a 2013.
100.000.000

50.000.000

-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(50.000.000)

* Jurisdiccin Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia

Fuente: Registro Pblico Mercantil, Cmaras de Comercio de Medelln para
Antioquia. Corte a Diciembre 31 de 2014.
Tendencias de la Industria
Elctrica

El Cluster Energa Elctrica

Estrategia Cluster Energa

Elctrica
Antecedentes

Universo 989 empresas

Muestra 273 empresas

Encuestas 44 empresas
Entrevistas 41 empresas

* Cifra revisada por reclasificacin CIIU

Segmentacin

Realizada con el fin de disear una oferta

especializada a cada segmento, de acuerdo con
sus necesidades particulares.
Caracterizacin de los Segmentos

Produccin y Entrega de Soluciones para la Industria de Energa Elctrica

Energa Elctrica
Servicios Productos

18 USD 8.800 816 USD 155 USD

empresas M empresas 929 M empresas 254 M

Generacin Servicios especializados,

Fabricacin de componentes
Transmisin, EPC
(gabinetes, cables, aisladores,
Distribucin Instalacin, construccin, MRO
torres,)
Comercializacin de energa redes
Equipos (artculos elctricos,
elctrica Integradores (Paneles,
electrnicos,
subestaciones,)
transformadores,)
Comercializacin

* Fuente: Registro Pblico Mercantil, Cmaras de

Comercio de Medelln para Antioquia. Corte a Diciembre
31 de 2014, TRM de esa fecha.
Narrativa Estratgica
Cluster Energa Elctrica

Queremos orientar el cambio estratgico requerido hacia una

mayor sofisticacin de la oferta local con la incorporacin de
una visin en eficiencia energtica, para capitalizar el
crecimiento nacional y potenciar el acceso a nuevos mercados
regionales, con una meta de crecimiento factible y sostenible
que motive e induzca a los empresarios a implementar las
acciones y proyectos necesarios para conseguirla a travs de
redes de cooperacin y la bsqueda de sinergias con otros
Clusters.
Retos Estratgicos

Sofisticar la oferta de las empresas del Cluster

incorporando nuevos modelos de negocio, servicios y
productos orientados a eficiencia energtica.

Mejorar la posicin competitiva, superando cambios en

los criterios de compra de los clientes locales (utilities).

Desarrollar un proceso de internacionalizacin, a travs

de estrategias claras y sostenibles a largo plazo.

Generar sinergias InterCluster que permitan la

articulacin de oportunidades de negocio.
Temticas Estratgicas y Diferentes
Produccin & Entrega y Soluciones

S1 Produccin y Entrega de Energa Elctrica

S2 Soluciones Energa Elctrica

Dos segmentos a impactar a travs de
Cuatro temticas

1 Sofisticacin de la propuesta de valor dirigida al mercado local

2 Eficiencia energtica

3 Internacionalizacin

4 Trabajo InterCluster
 MEGA Segmento Produccin y Entrega
Cluster Energa Elctrica
ISA
CELSIA Ingresos USD 3,500 millones
Triplicar a 2021 el EBITDA 80% ingresos generados fuera de
alcanzando en el 2011. Colombia
20% ingresos diferentes al Transporte de
EPM Energa
Alcanzar al 2022,ingresos por US$16.000 Presente 50% intercambios energa
millones, con un EBITDA de al menos Diversificacin de negocios
US$5.500 millones, generando valor para Mayor transportador de datos Regin
los grupos de inters, cuidando lo social y Andina
protegiendo el medio ambiente. Desarrollo mercados futuros energticos
ISAGEN
Generando energa inteligente contribuimos a la prosperidad de la
sociedad. Para ello utilizamos comportamientos, conocimientos y
tecnologas que procuran la mitigacin del cambio climtico, la
competitividad de la Empresa, el desarrollo humano sostenible y la
construccin de valor compartido con los grupos de inters.

Fuente: CELSIA, EPM, ISA, ISAGEN.

MEGA Segmento Soluciones
Cluster Energa Elctrica

En el ao 2024 queremos posicionar en la regin latinoamericana

el sector elctrico colombiano y desarrollar el mercado de
eficiencia energtica, lo que implica:
Que el segmento de Soluciones de Energa Elctrica crezca
de manera sostenida al 7.5%, lo que significa pasar de
facturar USD$1.200 M a USD$2.500 en 10 aos.*
*TRM de Diciembre de 2014
 Proyeccin de la MEGA

NUEVOS NEGOCIOS EN
EFICIENCIA ENERGTICA
Mercado Global Eficiencia
Energtica TAC (2010-
2015): 9%
Nuevas infraestructuras en
baja emisin.

INTERNACIONALIZACIN
Crecimiento consumo en
mercados regionales:
4,5% y 7,1% TAC (2010- Mayor exigencia clientes
2030). Mayor competencia
SOFISTICACIN DE LA internacional
DEMANDA LOCAL

MERCADO COMMODITY Presin en los mrgenes

LOCAL y volumen de ingresos

2012 2017 2022

1.200 MUSD 2.500 MUSD
TAC: 7,5%
 Sofistica
cin
propues
ta de
valor

Eficiencia
Internacio Energtica
nalizacin

Trabajo
Intercluster

Nuevos Modelos
de Negocio
Sofisticacin de la propuesta de
valor dirigida al mercado local
Justificacin

Estamos seguros de que el mercado nacional est

suficientemente bien atendido?

Colombia es una de las tres economas con mejores

nmeros en la regin en PIB, Ingreso Per cpita e
Inversin Extranjera.

El mercado en Amrica Latina an est creciendo

se espera un 7.5% anual compuesto en los prximos
10 aos.
Sofisticacin de la propuesta de valor Horizonte 1 y 2 (Junio 2015 Junio 2017)
Produccin y entrega Soluciones para Energa Elctrica
Cierre de brechas en productividad, competitividad , formacin, entre otras

Espacios que propicien la innovacin en las empresas del Cluster

Mapeo y gestin de recursos y/o programas: IFCs del orden nacional y local

Actividades de relacionamiento y/o referenciacin en el mbito nacional e internacional

Relacionamiento para un desarrollo sostenible: Grupo REDES (EPM, ISA, ISAGEN, CELSIA)

Grupo Lneas de Transmisin

Modelos de negocios

Vigilancia tecnolgica
Sofisticacin de la propuesta de valor Horizonte 3 (Junio 2017 a Diciembre2019)
Catlogo que incluya oferta Exportable del Cluster
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Es un servicio virtual ofrecido a travs de

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agregado, orientados a promover la productividad y
modernizacin empresarial.

CONTENIDO PRIVADO: CONTENIDO PBLICO:

AFILIADOS Y COMERCIANTES RENOVADOS. ACCESO SIN REGISTRO EN
LA PLATAFORMA.
Servicios Gratuitos

El DIAGNSTICO EMPRESARIAL es una

herramienta que permite conocer el estado de GRFICO DE RADAR
la empresa en diferentes reas de gestin.
A partir de los resultados obtenidos es posible
identificar qu reas de la empresa se deben
fortalecer.
El empresario recibe un conjunto de
recomendaciones para iniciar su proceso de
mejoramiento, destacando los dems servicios
sin costo y especializados, ofrecidos por la
Cmara.
Puede adems compararse con otras empresas
de caractersticas similares a la suya.
Servicios Gratuitos
Servicios Gratuitos
Colegios Nodo

Colegios Nodo Reto Actual Laboratorios

Pascual Bravo Infraestructura

Equipos y herramientas actuales
Sol de Oriente
Software especializado
Vallejuelos
Materiales
Jose Eliecer Gaitn
Formacin
La Milagrosa

Concejo de Medelln

Sofisticacin propuesta de valor

Ciudadelas Universitarias
Grupo REDES
Redes para el Desarrollo Sostenible

Cadena de Valor del Sector Elctrico

Informacin y
Conocimiento

Fortalecimiento

Sofisticacin propuesta de valor

Grupo Lneas de Transmisin
Programa Formacin de Linieros

Fuente: Tenerfuturo

Sofisticacin propuesta de valor

Empresas Aliadas

Empresas Inversionistas Empresas Contratistas

UNION ELECTRICA
ISA INTERCOLOMBIA INGEOMEGA
ISAGEN INMEL
EPM INSTELEC
EEB EDEMSA
EDEMCO
INGENIEROS ASOCIADOS
ODINEC
GTA (Por definir)
FERTECNICA (Por definir)
PAHT (Por definir)
Ingeolineas (Por definir

Empresas Articuladoras Empresas Ejecutoras

CIDET UCO
CLUSTER DE ENERGIA TENERFUTURO

Fuente: Tenerfuturo

Sofisticacin propuesta de valor

 Inicio Programa Formacin

Convocatoria N1

MIES Exhibicin montaje Torre 500 kV.

Equipo de trabajo de INMEL
Agosto 6-7-8, 2015

Fuente: Tenerfuturo

Sofisticacin propuesta de valor

Inicio Programa Formacin

Hitos Pendientes:
Aprobacin Registro del Programa ante SEDUCA.
Validacin del Programa ante el SENA.
Contrato Aprendizaje: Empresa Estudiante.
Convalidacin ante la UCO.

Convocatoria 02:
Recoleccin de hojas de vida de aspirantes con Empresas
Contratistas.
Se propone iniciar las Convocatorias en forma individual cada
seis (6) semanas, de 30 estudiantes:
Convocatoria 01: 21 de julio (Piloto)
Convocatoria 02: 19 de octubre

Fuente: Tenerfuturo

Sofisticacin propuesta de valor

Esquema de Aportes

Total del presupuesto $8.448590.894

Aportes solicitados a UCO $1.671075.000

Alojamiento y alimentacin aprendices $1.671075.000

Aportes empresas participantes $6.777.515.894

Empresas Inversionistas (50%) $3.388.757.947
Empresas Contratistas (50%) $3.388.757.947

Fuente: Tenerfuturo

Sofisticacin propuesta de valor

Participan

Fuente: Tenerfuturo

Sofisticacin propuesta de valor

 Fuente: Tenerfuturo

Sofisticacin propuesta de valor

Nuevos Negocios en Eficiencia Energtica

La agencia Internacional de
Energa (EIA) considera que la
eficiencia energtica es el
combustible ms importante
del mundo
Justificacin y Enfoque Estratgico

Costo-Eficiencia clave en
competitividad

Eficiencia elctrica vs. Eficiencia

Energtica

El enfoque estratgico implica

escogencias y renuncias.
Perspectiva Mundial

Fuente: World Energy Council, 2015

Eficiencia Energtica
Perspectiva Colombia

Fuente: World Energy Council, 2015

Fuente: World Energy Council Eficiencia Energtica

Eficiencia Energtica Horizonte 1 y 2 (Junio 2015 Junio 2017)
Produccin y entrega Soluciones para Energa Elctrica
Alianzas estratgicas para el desarrollo de iniciativas en Eficiencia Energtica.

Propiciar espacios para la generacin de iniciativas alrededor de eficiencia energtica

Sofisticar la oferta de las empresas que estn en el negocio de eficiencia energtica
Costo eficiencia a partir de gestin energtica integral aplicada a la actividad productiva.

Eficiencia Energtica Horizonte 3

Generacin elctrica distribuida y movilidad elctrica

Trigeneracin, auto y cogeneracin

Energa proveniente de fuentes alternativas o no convencionales.

Mesa de Eficiencia Energtica

Eficiencia Energtica
 Vigilancia
LEY 1715 DE 2014
DECRETO 2469 DE DICIEMBRE 2 DE 2014
DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA
RESOLUCION 024 DE MARZO 13 DE 2015
DE LA CREG
RESOLUCION 281 DE JUNIO 15 DE 2015
DE LA UPME
DECRETO 2492 DE DICIEMBRE 3 DE 2014
DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA
PROYECTO DE DECRETO DEL MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGA
PROYECTO DE DECRETO DEL MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGA
PROYECTO DE DECRETO DEL MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGA
PROYECTO DE RESOLUCION DE LA CREG
RESOLUCION 061 de 8 de mayo de 2015
DOCUMENTO CIRCULAR CREG 083 DE
AGOSTO 3 DE 2015
Ley de Energas Renovables
Excedentes de autogeneracin.
Autogeneracin a gran escala.
Lmite mximo de potencia de la autogeneracin a pequea escala:
1 MW.
Implementacin de mecanismos de respuesta de la demanda.
Expansin de la cobertura del servicio de energa elctrica en las
Zonas No Interconectadas.
Fondo de Energas Renovables y Gestin Eficiente de la Energa
(FENOGE).
Incentivos a la inversin en proyectos de fuentes no
convencionales de energa y gestin eficiente de la energa.
Participacin de las plantas no despachadas centralmente en el
cargo por confiabilidad.
Energa firme de las plantas elicas.
Metodologa de clculo de la energa firme de las plantas solares
Eficiencia Energtica
 Internacionalizacin

7 pases priorizados: Panam, Ecuador, Per,

Mxico, Chile, Brasil y Costa Rica.
Justificacin

La diversificacin geogrfica contribuye a mitigar el

riesgo pas y otros riesgos inherentes a la
actividad Industrial.
La tasa de cambio no puede ser la razn para
exportar pero indudablemente mejora los
mrgenes en pocas de devaluacin y presiona la
costo-eficiencia en pocas de revaluacin.
La Regin Latinoamericana seguir siendo un
mercado atractivo para Colombia por su
crecimiento frente a otras regiones del mundo.
 Exportaciones e Importaciones Cluster Energa Elctrica - Antioquia

300 2008
250 239
205 2009
200
2010
USD Millones

150
2011
100
2012
50
2013
-
Exportaciones Importaciones 2014

Fuente: DANE. Clculos: Unidad de Investigaciones econmicas, Cmara de Comercio de Medelln para
Antioquia.
 Exportaciones Cluster Energa Elctrica - Antioquia

250
38
200
Millones USD

150

100 201

50

Energa elctrica Equipos y dispositivos elctricos

Fuente: DANE. Clculos: Unidad de Investigaciones econmicas, Cmara de Comercio de
Medelln para Antioquia.
 Principales pases de destino de las exportaciones
Cluster Energa elctrica.

120
100 2008
Millones USD

80 2009
60 2010
40 2011
20 2012
2013
-
Venezuela Ecuador Estados Per Costa Rica Panam 2014
Unidos
Fuente: DANE. Clculos: Unidad de Investigaciones econmicas, Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia.

Mxico es el pas de la regin que ms capacidad de generacin y

transmisin construir en los prximos 10 aos. PTP Diagnstico SCEE.
Internacionalizacin Horizonte 1 y 2
Produccin y entrega Soluciones para Energa Elctrica
Mesa Internacionalizacin

Ruedas de negocio

FISE

Vigilancia de oportunidades y amenazas de tratados internacionales.

Propiciar conformacin de Uniones Temporales (Uts) / Alianzas para mitigar riesgos financieros y de
garantas

Plan de mercadeo
Internacionalizacin Horizonte 3
Propuesta de valor on line para exportacin del Cluster
Brinda asesora personalizada y gratuita a las empresas que requieran
informacin, orientacin y herramientas necesarias para enfrentar los
mercados internacionales de una manera competitiva .

Asesoras en:

Exportaciones: si el objetivo es identificar oportunidades

comerciales a nivel internacional para sus productos o servicio.
Importaciones: si su inters es importar para hacer competitivo su
negocio.

Internacionalizacin
Cifras

AO EMPRESAS SERVICIOS PRESTADOS

2014 359 1.406
2015 (JULIO) 307 1.466

Contacto:
Felipe Castaeda Marn
Coordinador Consultorio en Comercio Exterior
576 6199
Felipe.castaneda@camaramedellin.com.co
Focus Group

" Hemos venido pasando de ser exportadores de

bienes y servicios a ser exportadores de capital".

Acreditaciones
Herramientas que brinden
oportunidades en otros pases
Referenciamiento Internacional -
ALEMANIA

Internacionalizacin
FISE

Internacionalizacin
Trabajo Intercluster

Construccin

Energa TIC
Justificacin

El mundo est evolucionando, la

multidisciplinariedad y la tecnologa est CC
conectando las ciudades como sistemas
Ciudades Inteligentes.
Interdependencia entre las temticas de las
diferentes disciplinas.
Tringulo virtuoso: El trabajo en equipo
entre los Clusters potencia las estrategias y
maximiza el impacto de las acciones
conjuntas que se emprendan.
Clientes y aliados comunes con ambos
Clusters.
CE CTIC
Trabajo Intercluster Cluster Construccin

Construcciones sostenibles: Energas alternativas, LEED, etc.

Retrofit: Renovacin de edificios: Iluminacin, aire acondicionado (Eficiencia Energtica).

Identificacin de clientes comunes en Infraestructura elctrica y obras civiles para el sector

elctrico.
Interaccin con Clusters de Energa de Bogot y Cali.

Cluster Excellence
Trabajo Intercluster Cluster TIC

Agenda comn con el Cluster de las TIC

Smart grids o redes elctricas inteligentes
Internet de las cosas
Big Data Analtica de grandes volmenes de datos derivados de los temas anteriores
Plataforma colaborativa en la nube para el proceso de diseo de proyectos de
ingeniera
Alianza con XM
Formacin virtual Talento Humano
Con el apoyo de
Dilema del Prisionero
Equipos de Trabajo
Sofisticacin de la propuesta de
valor dirigida al mercado local
Construccin y montaje
Innovacin y vigilancia tecnolgica
Grupo REDES

Eficiencia energtica Mesa de Eficiencia Energtica

Recomponer mesa de
Internacionalizacin internacionalizacin
FISE
Retrofit
Trabajo InterCluster Construcciones sostenibles
Smart Grids
Internet de las cosas
Big Data

Comunicacin

Cierre de Brechas: Formacin, competitividad, productividad e innovacin.

Ciudadelas Universitarias
Colegios nodo
Ctedra de I ingeniera
Si est interesado en alguna temtica
Actualice sus Datos
 Jaime Arenas Plata
jaime.arenas@camaramedellin.com.co

Diana Marcela Morales

diana.morales@camaramedellin.com.co