Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
LCTEOS
Se espera que el consumo per cpita de productos lcteos en los pases en desarrollo
aumente de 1.4% a 2.0% anual. La expansin de la demanda refleja un continuo pero ms
modesto crecimiento del ingreso y una mayor globalizacin de las dietas. Por el contrario,
se espera que el consumo per cpita en el mundo desarrollado, lo que refleja el consumo
ya relativamente alto per cpita de estos productos, aumente entre 0.2% y 1.0% anual, con
una cifra ms baja para la mantequilla, la cual compite con el aceite vegetal y una mayor
cifra para el queso. Sin embargo, la mantequilla se recuperar de la cada del consumo en
los pases desarrollados observada en la ltima dcada.
Se espera una expansin general del comercio de productos lcteos en la prxima dcada,
as como un fuerte crecimiento de suero de leche, leche entera en polvo y leche descremada en
polvo, de ms de 2% anual. Se proyecta un menor crecimiento para el queso y la mantequilla, con
2.0% anual y 1.5% anual, respectivamente. La mayor parte de este crecimiento ser satisfecha
por exportaciones ampliadas de Estados Unidos de Amrica, la Unin Europea, Nueva Zelanda,
Australia y Argentina (Figura 3.5). Hace poco, solo unos cuantos pases proveyeron al mercado
internacional de productos lcteos. Se espera que esta concentracin aumente durante la
prxima dcada. Nueva Zelanda es el exportador principal de mantequilla y la leche entera en
polvo, y la Unin Europea, de queso y leche descremada en polvo.
Mt
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2012-14 2024 2012-14 2024 2012-14 2024 2012-14 2024
Mantequilla Queso Leche descremada en polvo Leche entera en polvo
Fuente: OECD/FAO (2015), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture Statistics (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/agr-
outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933229218
El desarrollo del mercado de lcteos permanecer incierto, lo que podra alterar los
resultados descritos. Cabra esperar fuertes alteraciones por brotes de enfermedades,
restricciones comerciales, desarrollos climticos y cambios de polticas pblicas. La
demanda mundial permanecer fuerte, en especial la china. Sin embargo, el desarrollo de las
relaciones de autosuficiencia china en cuanto a leche y lcteos ser un factor determinante
para el desarrollo futuro de precios en los mercados internacionales de lcteos. Estas
Perspectivas prevn un ligero aumento en la dependencia china de las importaciones. El
mayor proveedor de exportaciones de lcteos, Nueva Zelanda, depender del clima debido a
la produccin basada sobre todo en pastura, y las restricciones ambientales podran limitar
el crecimiento previsto de la produccin.
Precios
Los precios de la leche y los productos lcteos disminuyeron con rapidez en el segundo
semestre de 2014 debido a una respuesta de la oferta a los altos precios en 2013, una
recuperacin de la produccin de leche en Repblica Popular China (en lo sucesivo "China")
y el embargo de las importaciones de Federacin de Rusia para varios productos lcteos
procedentes de los principales pases exportadores. El descenso de los precios fue ms
agudo para la leche entera en polvo debido a la acumulacin de existencias en China, lo
que provoc una disminucin progresiva pero sostenida de las importaciones de ese tipo
de leche durante 2014.
En el mediano plazo, se espera que el aumento de los ingresos y la globalizacin de las
dietas incrementen la demanda de leche y productos lcteos en los pases en desarrollo.
La mayor parte del crecimiento ser satisfecha por la produccin nacional mediante el
aumento del ganado vacuno lechero y el de los rendimientos. La mayor demanda de
importaciones apoyar los precios de los productos lcteos durante la prxima dcada
(Figura 3.5.2). Se espera que los precios del queso sean los que aumenten ms rpido
en trminos nominales durante el periodo de las perspectivas y que mantengan una
diferencia al alza considerable sobre los dems productos lcteos. El fuerte aumento
de la demanda en comparacin con otros productos lcteos, en especial en los pases
desarrollados, apoya un excedente creciente, pero an es incierto en qu medida. Excepto
por el precio del queso, no se espera que los precios nominales alcancen los mximos de
los ltimos aos.
Se espera que durante los prximos diez aos los precios de los productos lcteos
reales disminuyan un poco, debido en parte a los niveles ms altos de los precios actuales
y tambin por el crecimiento continuo esperado de la productividad en el sector lcteo
(Figura 3.5.2). Sin embargo, los precios reales sern sustancialmente ms altos que en el
periodo anterior a 2007.
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1994
1999
2004
2009
2014
2019
2024
1994
1999
2004
2009
2014
2019
2024
1994
1999
2004
2009
2014
2019
2024
1994
1999
2004
2009
2014
2019
2024
Nota: mantequilla, LDP, f.o.b. precio de exportacin, leche sin grasa en polvo, 1.25% grasa de mantequilla, Oceana; LEP, f.o.b. precio
de exportacin, 26% grasa de mantequilla, Oceana; queso, f.o.b. precio de exportacin, queso cheddar, 39% de humedad, Oceana.
Los precios reales son los precios mundiales nominales deflactados por el deflactor del PIB de Estados Unidos de Amrica (2010 = 1).
Fuente: OCDE/FAO (2015), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture Statistics (base de datos),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933229523
Produccin
Se espera que el crecimiento de la produccin mundial de leche disminuya ligeramente
durante la prxima dcada, de 1.9% a 1.8% anual. Incluso con la lenta reduccin de las tasas
de crecimiento de 3.0% anual en la dcada anterior hasta 2.7% en los prximos diez aos,
75% de la oferta adicional provendr de los pases en desarrollo. En los pases en desarrollo,
la produccin adicional provendr del crecimiento del rendimiento (1.4% anual) y de los
hatos lecheros (1.3% anual). Este es un cambio de la ltima dcada en la que la produccin
creci en su mayora gracias a la expansin de los hatos lecheros de 2.5% anual mientras
que el rendimiento aument 0.5% anual, lo que no solo refleja la mejora de la productividad,
sino tambin las limitaciones para la expansin de los hatos a causa de restricciones en la
disponibilidad de agua y tierra, en especial en Asia.
Se espera que India supere a la Unin Europea y se convierta en el mayor productor de
leche del mundo. Casi toda la produccin de India, con una muy alta proporcin de leche
de bfalo, se consume fresca, y solo cantidades muy pequeas se procesan (Figura 3.5.3).
Unin Europea
India
Estados Unidos
China
Pakistn
Federacin de Rusia
Brasil
Nueva Zelanda
Turqua
Ucrania
Mxico
Argentina
Australia
Canad
Japn
Colombia
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225
Mt
Fuente: OCDE/FAO (2015), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture Statistics (base de datos),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933229531
Consumo
La mayor parte del consumo de leche y productos lcteos adopta la forma de productos
lcteos frescos, con alrededor de 70% de la produccin total de leche del mundo. Esta
proporcin seguir en aumento en los prximos diez aos porque la produccin de leche
se elevar en los pases en desarrollo. Se espera que el consumo total de productos lcteos
frescos en los pases en desarrollo aumente 3.0% anual durante el periodo de proyeccin,
para superar el crecimiento de la produccin de leche de 2.7% anual.
Se espera que el consumo per cpita de productos lcteos en los pases en desarrollo
aumente en promedio 2.0% anual para la mantequilla, 1.8% anual para la LEP, 1.7% anual
para la LDP y 1.4% anual para el queso (Figura 3.5.4). En el caso de la LDP y la LEP, estas
tasas muestran una desaceleracin considerable de la ltima dcada, mientras que para la
mantequilla y el queso muestran un crecimiento acelerado para la prxima dcada.
Para 2024, se espera que el consumo per cpita de productos lcteos frescos en India
aumente a alrededor de 160 kg, en comparacin con el consumo per cpita de alrededor de
107 kg en Australia, 94 kg en la Unin Europea, 91 kg en Nueva Zelanda, 76 kg en Canad,
75 kg en Estados Unidos de Amrica y 27 kg en China. Se espera que el consumo per cpita
de productos lcteos frescos en los pases en desarrollo crezca 1.8% anual, comparable a la
mayora de los productos lcteos pero un poco ms lento que antes.
Se proyecta que la demanda per cpita crezca en los pases desarrollados. Las tasas de
crecimiento ms fuertes son para el queso, con 1% anual. En el caso de la mantequilla y la
leche fresca se proyectan pequeos aumentos en contraste con las cadas durante la ltima
dcada. Esto refleja la observacin de una creciente demanda de grasa lctea, sobre todo en
forma de crema y mantequilla para untar y uso industrial.
Se asume que la alta relacin de precio entre la mantequilla y el aceite vegetal limita
la demanda de mantequilla y grasa lctea. La creciente sustitucin de la grasa de leche
por aceites vegetales se produce en preparaciones alimenticias, leche compuesta en polvo,
productos para untar y aceite de cocina, lo que presiona a la baja el consumo y los precios
de la mantequilla.
-1
-2
-3
2005-2014 2015-2024 2005-2014 2015-2024
Desarrollados Pases en desarrollo
Fuente: OCDE/FAO (2015), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture Statistics (base de datos),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933229543
Comercio
Se espera una expansin general del comercio de productos lcteos en la prxima
dcada. Las tasas de crecimiento difieren entre los productos lcteos 1.6% anual para la
mantequilla, queso (2.2% anual), leche descremada en polvo (2.8% anual) y leche entera en
polvo (2.4% anual). La mayor parte de este crecimiento ser resultado del aumento de las
exportaciones de Estados Unidos de Amrica, la Unin Europea, Nueva Zelanda y Australia.
Estos cuatro actores representarn en conjunto 73% del queso del mundo, 80% de la leche
entera en polvo del mundo, 85% de la mantequilla del mundo y 87% de las exportaciones
mundiales de leche descremada en polvo en 2024 (Figura 3.5).
La Unin Europea se mantendr como el principal exportador de queso (que representa
38% de las exportaciones mundiales en 2024), al crecer con un ritmo ms rpido, de 4.0%
anual, respecto de los dems principales exportadores de queso, es decir, Nueva Zelanda
(2.4% anual), Estados Unidos de Amrica (3.5% anual) y Australia (3.4% anual). Otros pases,
como Arabia Saudita, Bielorrusia, Ucrania, Egipto, Turqua y Argentina, exportan cantidades
considerables de queso, sobre todo a los mercados vecinos. Sin embargo, solo alrededor
de 12% de la produccin mundial de queso se comercializa internacionalmente. Nueva
Zelanda es an la fuente primaria de mantequilla en el mercado internacional, con una
participacin de mercado de 48%, a pesar de perder un poco de terreno frente a los otros
grandes exportadores.
La proporcin de produccin de LEP y LDP en el mundo para exportarse en 2024 es
elevada, con porcentajes proyectados de 47% y 57%, respectivamente. Aunque la demanda
de productos lcteos frescos es mucho mayor, el comercio est limitado en parte debido
a las restricciones de transporte. En los ltimos aos, el comercio de productos lcteos
frescos aument con rapidez a partir de una base muy baja, en especial de Oceana y la
Unin Europea a China. En el caso de la LEP, se espera que Nueva Zelanda aumente su
participacin en el comercio mundial en la prxima dcada a 56% en 2024, desde 51% en
2012-2014. Otros exportadores importantes son la Unin Europea, Argentina y Australia.
Estados Unidos de Amrica y la Unin Europea sern los dos principales exportadores de
LDP, con 32% y 30% de las exportaciones mundiales en 2024, respectivamente. El principal
flujo comercial de LDP que representa el comercio de ms de 90% va de pases desarrollados
a pases en desarrollo.
En contraste con las exportaciones de lcteos, las importaciones son mucho ms
amplias y, por lo general, los destinos predominantes para los productos lcteos son los
pases en desarrollo, en especial de Asia y frica. Solo en el caso del queso se hacen
importaciones considerables en los pases desarrollados, sobre todo Federacin de Rusia
y Japn (Figura 3.5.5).
Las importaciones de queso en los pases desarrollados son hoy en da ms altas
que en los pases en desarrollo, pero se espera que las importaciones de queso en los
pases en desarrollo crezcan con un ritmo mucho ms rpido (3.6% anual) que en los pases
desarrollados (0.4% anual), y las importaciones de queso en los pases en desarrollo
Mt
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2012-14 2024 2012-14 2024 2012-14 2024 2012-14 2024
Mantequilla Queso Leche descremada en polvo Leche entera en polvo
Fuente: OCDE/FAO (2015), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture Statistics (base de datos),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
http://dx.doi.org/10.1787/888933229552
superarn las de los pases desarrollados para 2024. Federacin de Rusia es todava
el principal importador, seguido de Japn, Arabia Saudita y Estados Unidos de Amrica.
Federacin de Rusia se mantiene como el principal destino de la mantequilla, pero la
produccin nacional aumenta ms rpido que el consumo y las importaciones siguen en
descenso. Se esperan aumentos de importaciones de mantequilla de pases en desarrollo,
con China, Arabia Saudita y Egipto como destinos primordiales.
Las importaciones de LEP se dispararon en los ltimos aos en China, y se espera que
continen pero con un ritmo menor (1.9% anual) en comparacin con 3.7% anual en la
ltima dcada. Otros destinos importantes son Argelia, Nigeria y Arabia Saudita. En el caso
de la LDP, China se convertir en el principal importador mundial. Mxico, Indonesia, Argelia,
Malasia, Filipinas y Corea son otros grandes importadores; todos muestran un crecimiento
continuo pero con un ritmo considerablemente ms lento que en la dcada anterior, debido
sobre todo a un nivel de base superior y un crecimiento de la demanda limitado para la
leche descremada en polvo por la creciente preferencia por productos lcteos frescos.
.OTA:Ao calendario: ao que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda en el agregado de la OCDE.
Promedio 2012-14est: los datos de 2014 son estimaciones.
1. Precio de exportacin f.o.b., mantequilla, 82% de grasa de leche, Oceana.
2. Excluye Islandia pero incluye los 28 pases miembros de la UE.
3. Precio de exportacin f.o.b., queso cheddar, 39% de humedad, Oceana.
&UENTE:OCDE/FAO (2015), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture statistics (base de datos).EPJEYEPJPSHBHSPVUMEBUBFO
http://dx.doi.org/10.1787/888933229796
Cuadro 3.A1.6. Proyecciones mundiales para los lcteos: leche en polvo y casena
Ao calendario
Promedio
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2012-14est
LECHE DESCREMADA EN POLVO
Mundo
Produccin kt pw 3 804 4 081 4 121 4 196 4 286 4 369 4 447 4 528 4 606 4 687 4 776
Consumo kt pw 3 826 4 057 4 125 4 197 4 287 4 369 4 447 4 526 4 604 4 686 4 775
Cambio de existencias kt pw 2 1 -2 -2 -2 0 1 2 1 1 0
Precio1 USD/t 3 771 2 678 3 172 3 213 3 301 3 337 3 371 3 463 3 524 3 592 3 630
Pases desarrollados
Produccin kt pw 3 356 3 623 3 662 3 726 3 821 3 907 3 982 4 059 4 138 4 210 4 284
Consumo kt pw 1 825 1 871 1 888 1 888 1 909 1 918 1 922 1 931 1 936 1 946 1 959
Pases en desarrollo
Produccin kt pw 448 458 458 470 465 462 465 469 468 477 492
Consumo kt pw 2 001 2 186 2 236 2 309 2 378 2 451 2 524 2 595 2 668 2 741 2 817
OCDE2
Produccin kt pw 3 191 3 457 3 496 3 559 3 652 3 737 3 809 3 885 3 962 4 035 4 115
Consumo kt pw 1 982 2 052 2 071 2 071 2 092 2 100 2 106 2 116 2 122 2 133 2 148
Cambio de existencias kt pw 2 1 -2 -2 -2 0 1 2 1 1 0
LECHE ENTERA EN POLVO
Mundo
Produccin kt pw 4 843 5 224 5 382 5 534 5 691 5 871 6 017 6 176 6 333 6 499 6 657
Consumo kt pw 4 854 5 224 5 382 5 534 5 691 5 871 6 017 6 176 6 333 6 499 6 657
Cambio de existencias kt pw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precio3 USD/t 3 900 2 941 3 263 3 357 3 395 3 444 3 473 3 560 3 616 3 682 3 728
Pases desarrollados
Produccin kt pw 2 237 2 519 2 562 2 630 2 703 2 781 2 845 2 917 2 985 3 051 3 117
Consumo kt pw 563 620 597 602 608 612 618 623 630 635 641
Pases en desarrollo
Produccin kt pw 2 606 2 705 2 820 2 904 2 988 3 091 3 172 3 258 3 348 3 448 3 540
Consumo kt pw 4 291 4 604 4 784 4 932 5 083 5 260 5 398 5 552 5 703 5 864 6 016
OCDE2
Produccin kt pw 2 472 2 752 2 801 2 873 2 950 3 030 3 097 3 173 3 246 3 316 3 387
Consumo kt pw 837 903 888 901 914 926 941 954 968 982 997
Cambio de existencias kt pw 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUERO LCTEO EN POLVO
Precio de mayoreo, Estados Unidos4 USD/t 1 296 1 221 1 278 1 244 1 296 1 290 1 287 1 316 1 313 1 324 1 318
CASENA
Precio5 USD/t 8 924 8 683 9 215 9 121 9 306 9 207 9 213 9 338 9 332 9 434 9 338
.OTA:Ao calendario: ao que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda en el agregado de la OCDE.
Promedio 2012-14est: los datos de 2014 son estimaciones.
1. Precio de exportacin f.o.b., leche descremada en polvo, 1.25% de grasa de leche, Oceana.
2. Excluye Islandia pero incluye los 28 pases miembros de la UE.
3. Precio de exportacin f.o.b., leche entera en polvo, 26% de grasa de leche, Oceana.
4. Suero lcteo en polvo, regin oeste, Estados Unidos.
5. Precio de exportacin, Nueva Zelanda.
&UENTE:OCDE/FAO (2015), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture statistics (base de datos). EPJEYEPJPSHBHSPVUMEBUBFO
http://dx.doi.org/10.1787/888933229804