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Contenido
Presentacin ............................................................................................................................... 7
Introduccin ................................................................................................................................ 9
2. Cadena de la alfalfa....................................................................................................... 22
4. Cadena de la cebolla.................................................................................................... 38
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20. Cadena del azcar y derivados ........................................................................ 174
28. Cadena de las grasas y aceites para consumo humano .................. 244
29. Cadena de las grasas y aceites para consumo animal ....................... 252
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Cadenas Logsticas 2013
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Cadenas Logsticas 2013
Presentacin
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el presente documento
denominado Cadenas Logsticas 2013, ha realizado un diagnstico de los diferentes
sectores y agentes econmicos involucrados en la oferta de los servicios logsticos, los
cuales juegan un rol preponderante en la ampliacin y diversificacin de la oferta y demanda
de nuestra produccin; por lo que tambin se constituye como un instrumento importante
para el diseo, elaboracin e implementacin de las polticas pblicas en el Sector.
En ese sentido, Cadenas Logsticas 2013 es una herramienta de apoyo que contribuye en
la mejora de los procesos productivos y de competitividad, dinamizando los flujos de cargas
y mercancas y la participacin de diversos actores en los procesos de: suministro,
produccin, distribucin y consumo.
Todo ello muestra el compromiso de nuestro sector con el objetivo de seguir mejorando la
infraestructura de nuestro pas y nuestra ubicacin en el ranking de competitividad, as
como para lograr un mejor aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio que
venimos suscribiendo con diversos pases.
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Cadenas Logsticas 2013
Introduccin
El presente documento Cadenas Logsticas 2013, elaborado por la Oficina de Estadstica
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), comprende el estudio y anlisis de las cincuenta y siete (57)
cadenas logsticas relevantes para nuestro comercio exterior, tanto importaciones como
exportaciones, con el objeto que coadyuve en la integracin y competitividad de nuestra
infraestructura, transporte y servicio logstico intermodal.
Bajo dicha perspectiva, este estudio se ha realizado utilizando las Declaraciones Aduanera
de Mercancas (DAM) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin
Tributaria (SUNAT), del ao 2013, y como parte de la metodologa, se ha contado con el
soporte del software estadstico IBM SPSS STATISTICS, Microsoft Office Excel y ArcGIS,
los cuales nos han permitido hacer la consistencia de los datos y generar los cuadros,
grficos y mapas incluidos en el presente documento, para un mejor anlisis del sector y
toma de decisiones.
El desarrollo de las cadenas logsticas incluye principalmente los siguientes tres (03) temas:
(i) Suministro y Produccin; (ii) Distribucin y Consumo y (iii) Mapeo de la Cadena de
Suministros. Se precisa a continuacin el contenido de cada tema:
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Asimismo, segn la relevancia de la cadena logstica, los mismos pueden distinguirse como
representativos para el comercio internacional del pas (importaciones y exportaciones) de
bienes principalmente.
Para las exportaciones, las cadenas logsticas ms representativas segn valor FOB
(US$ FOB), fueron: Minerales Metalferos No Frreos; Minerales Preciosos;
Hidrocarburos y Derivados; Productos Metalrgicos; Textil y Confecciones; Harina de
Pescado y Minerales Metalferos Frreos.
Para las importaciones, las cadenas logsticas principales segn valor CIF (US$ CIF),
fueron: Maquinaria Industrial; Hidrocarburos y Derivados; Industria Automotriz;
Productos Electrnicos y Electrodomsticos; Productos Siderrgicos; Productos
Polimricos y Plsticos; Textil y Confecciones y Cereales.
Finalmente, dado que el transporte martimo mundial representa el 80% del volumen total
de comercio internacional1, y recordando que el Puerto del Callao moviliza en promedio el
91% de la carga en TEU2, a nivel nacional, se destaca que dentro de la cadena logstica el
principal lugar de entrada y/o salida de varios de nuestros productos de importacin y
exportacin, son realizados a travs de dicho puerto. Sin embargo, existen otros puertos
importantes tales como Pisco y Paita, que registran un flujo significativo de nuestro comercio
exterior.
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Cadenas Logsticas 2013
Alcachofa
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1. Cadena de la alcachofa
La cadena de la alcachofa incluye la exportacin de la alcachofa en conserva, as como el consumo
nacional.
Suministro y produccin
En el Per existen dos principales variedades de alcachofas dirigidos a mercados diferenciados. Por
una parte, la alcachofa sin espina orientada a la transformacin para su posterior exportacin,
cultivada principalmente en las zonas desrticas de la costa, de otra parte la alcachofa con espinas
destinada al consumo nacional en las presentaciones de fresco, hervido, en partes, etc.
Ica 33%
Arequipa 23%
La Libertad 21%
Junn 11%
Lima 9%
Ancash 3%
Cusco 0%
Apurmac 0%
Huancavelica 0%
Hunuco 0%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
(Toneladas)
25 000 22 957
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Noviembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
La alcachofa una vez cosechada, y segn su destino, se transporta desde los fundos hacia los
centros de acopio rural situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las
plantas procesadoras de los exportadores localizadas en las ciudades de Trujillo, Lima, Ica y Junn.
En estas instalaciones se realiza la seleccin, transformacin y almacenamiento de la alcachofa en
conserva. Los centros de acopio cumplen una funcin de consolidacin de la carga cerca de los
ncleos productivos para su posterior traslado.
La movilizacin de la carga hacia las plantas de los exportadores es realizada en camiones de baja
capacidad, con el espacio de almacenamiento descubierto. Los exportadores asumen el transporte
en el caso de integracin vertical cuando el rea cultivada y la fbrica de conservas pertenecen a la
misma empresa.
Se trata de una oferta de transporte informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de las TIC que
dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vas en las
zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades mviles, se producen mermas en los
productos como consecuencia de los golpes recibidos.
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Distribucin y consumo
Mercado internacional
En el ao 2013, el Per export 30 713 t de alcachofas por un valor total de 87 millones de US$
aproximadamente y una densidad de valor de 2 832 US$/t.
Densidad % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$ Total
FOB / t) (t)
TOTAL 30 713 86 967 391 2 832 100
DANPER TRUJILLO S.A.C. 7 850 23 765 085 3 028 26
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 6 169 18 913 341 3 066 20
CAMPOSOL S.A. 4 146 10 313 265 2 488 13
DANPER AREQUIPA S.A.C. 2 843 8 131 892 2 860 9
ALSUR PERU S.A.C. 2 742 7 421 978 2 707 9
OPEN WORLD EXPORT S.A.C. 1 913 4 749 479 2 483 6
CYNARA PERU S.A.C. 1 793 3 626 778 2 023 6
AGROINDUSTRIAS DEL MANTARO S.A.C. 1 298 4 403 695 3 392 4
OTROS (12) 1 959 5 641 878 2 880 6
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El medio de transporte utilizado para el envo de las conservas de alcachofas hacia los pases y
mercados consumidores se realiz por modo martimo en contenedores secos a travs de los puertos
del Callao (93% del total en cuanto a peso) y Matarani (7% del total). En ese sentido, los principales
flujos de carga se concentran desde las zonas de cultivo hacia Lima, tanto para las exportaciones
como para el consumo nacional segn el anlisis que se detalla ms adelante.
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Cadenas Logsticas 2013
Martimo
100%
Postal
0% Area
0%
28 465
5 661
14
2 245
3
En los casos de las exportaciones a travs de los puertos del Callao y Matarani, se realiza una rotura
de carga obligatoria a travs del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA,
ALCONSA, etc.).
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El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de realizar todos los trmites
necesarios, como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del depsito,
consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. En el caso de los productores del Sur del Per
que exportan va el puerto de Matarani, es la prctica ms habitual.
El principal destino de las exportaciones de la alcachofa fue Estados Unidos con un 60% del total en
cuanto a peso, seguido por Espaa y Francia con el 21% y 10% respectivamente. El resto del
volumen de las exportaciones (9%) estuvo disperso entre otros 25 pases destino.
(Porcentajes de toneladas)
5%
2% Estados Unidos
2%
Espaa
10%
Francia
Alemania
21%
60%
Holanda
Otros pases
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Cadenas Logsticas 2013
meses para llegar a tiempo a los mercados de destino en la poca hibernal, momento de consumo
de este tipo de verduras.
(Toneladas)
6 000
5 411
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mercado nacional
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, quienes reciben a diario las alcachofas directamente
de los productores a travs de los intermediarios/comerciantes locales que operan como
nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los
productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos.
Incluso a veces, un mismo camin proveniente de un productor puede tener ventas
asignadas a ms de un comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, ya que es en estos
puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados
de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta
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donde se apilan las cajas de alcachofas, en la mayora de las ocasiones sin un patrn de
estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podra
caracterizar como pseudoformal y es tercerizado a pequeos transportistas, individuales
que son contratados por los mismos productores o intermediarios para mover la carga.
Minoristas regionales: incluye a los minoristas urbanos que comercializan directamente con
el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de los
mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los
centros de acopio, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los
productos y la calidad de los mismos operando de manera informal.
Dichos supermercados operan en un esquema de distribucin central, con uno o dos centros
de distribucin nacionales localizados en Lima (diferenciados segn productos perecibles o
no perecibles) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso
de la alcachofa, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los productores
hacia los centros de distribucin nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este
caso por los mismos productores pero bajo los estndares de calidad impuestos por la
cadena de supermercado, o bien de forma local a travs de los mayoristas situados en los
mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la Cadena
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Cadenas Logsticas 2013
E
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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EE.UU.
Espaa
Francia
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Cadenas Logsticas 2013
Alfalfa
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2. Cadena de la alfalfa
La cadena de la alfalfa incluye el componente nacional del cultivo, la produccin, la distribucin y el
consumo de esta legumbre de consumo animal.
Suministro y produccin
La alfalfa es el mayor cultivo del Per, en el ao 2013 se produjeron 6 954 143 t de alfalfa
principalmente en la Regin Sur. El departamento de Arequipa acumul la mayor parte de la
produccin nacional con alrededor del 46% del total. Seguido, por los departamentos de Puno y
Moquegua con 10% cada uno.
Arequipa 46%
Puno 10%
Moquegua 10%
Lima 6%
Ayacucho 4%
Tacna 4%
Ancash 3%
La Libertad 3%
Cajamarca 3%
Ica 2%
Huancavelica 2%
Lambayeque 2%
Cusco 2%
Junn 1%
Apurmac 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
El transporte desde las chacras hacia los centros de acopio es realizado por los propios productores
mediante pick-ups o camiones subcontratados de baja/mediana capacidad donde se apila la alfalfa
condensada en cubos y atada por cuerdas. En ambos casos, se trata de una oferta de transporte
informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de algn tipo de tecnologa.
La alfalfa una vez ensilada es sometida a un secado para poder ser transformada en pallets para el
consumo animal. Es as como, la alfalfa se condensa y es ms fcil ser transportada y consumida
por los animales.
La media de produccin mensual de alfalfa fue de 579,5 mil t, con un rendimiento durante el mes de
marzo de 760,7 mil t. El mnimo de produccin se dio en julio con 473,7 mil t con un crecimiento
posterior constante.
(Toneladas)
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Febrero
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Distribucin y consumo
Las necesidades de los servicios de transporte y logsticos en el caso de la alfalfa son acordes a la
sofisticacin del producto. El transporte se realiza en camiones de mediana capacidad, donde se
apilan los cubos de alfalfa ensilada o los sacos con los pallets. El espacio de almacenamiento es
descubierto y los vehculos que atienden dicho segmento pertenecen a la categora del transporte
informal, con elevada edad y reducidos estndares de calidad.
En el caso de la zona de los vacunos del norte del Per, en Cajamarca el aprovisionamiento se
realiza a travs del mercado de Moshoqueque donde llegan los productores o elaboradores de
pallets y comercializan directamente sus productos a travs de mayoristas locales.
Mapeo de la cadena
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Cadenas Logsticas 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Resumen de la cadena de la alfalfa
Principales Productores
Arequipa 46%
Puno 10%
Moquegua 10%
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Cadenas Logsticas 2013
Caf
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3. Cadena del caf
La cadena del caf incluye la exportacin del caf en grano sin tostar, as como el consumo nacional
del mismo.
Suministro y produccin
La produccin del caf en el Per durante el ao 2013 ascendi a 256 241 t de caf en grano,
localizada en los departamentos de la sierra y selva alta peruana. Entre ellos destacan los
caficultores de Junn y Cajamarca con el 21% del total de produccin cada uno, seguido de San
Martn con el 19% del total de produccin.
Junn 21%
Cajamarca 21%
Cusco 15%
Amazonas 13%
Pasco 3%
Puno 3%
Ayacucho 2%
Hunuco 1%
Ucayali 1%
Piura 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
Los tipos de caf producidos en el Per son de la especie arbiga, entre sus principales variedades
se tienen: Tpica, Caturra, Catimores y Borbn, representando aproximadamente el 3% de la
produccin mundial.
La mayor parte de la cosecha del caf se destina al mercado de exportacin, donde el pas se ha
especializado en los envos de caf orgnico, mercado en el cual se sita como 2 exportador
mundial. El restante se suministra a travs de los elaboradores al mercado nacional en forma de caf
molido para su consumo como bebida.
El cultivo del caf peruano present su mayor produccin en los meses de mayo y junio donde se
cosech aproximadamente el 50% del cultivo anual. La principal poca de recoleccin se extiende
desde marzo hasta agosto, siendo el periodo de abril a julio el ms intenso.
(Toneladas)
70 000 63 228 64 875
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Una vez cosechado el caf se unitariza en sacos para ser almacenado en centros de acopio rurales
que cumplen una funcin de consolidacin de carga cerca de ncleos productivos debido al pequeo
tamao de los agricultores y la necesidad de consolidar carga para su posterior transporte.
Adicionalmente, una parte de la produccin es adquirida por intermediarios regionales que
almacenan la carga en instalaciones propias para su posterior venta al mercado nacional o hacia los
exportadores.
El transporte se realiza en la mayora de las ocasiones por los propios productores en camionetas
pick-ups donde se apilan los sacos. Existe tambin la posibilidad de que las chacras pertenezcan a
los propios exportadores por lo que el movimiento de la carga es internalizada por la misma
organizacin en camiones cerrados de 5 t. La oferta de transporte para este tramo es informal, sin
estndares de calidad ni aplicacin de las TIC, situacin que dificulta la aplicacin de trazabilidad.
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Los exportadores y elaboradores se localizan en las ciudades de Jan, Cusco y Lima, donde se han
formado clusters productivos de caf, tanto para la exportacin en grano sin tostar como de
elaboracin para el caf molido. La adquisicin se realiza tanto a los intermediarios como a los
productores directamente, dependiendo del tamao e integracin del exportador/elaborador, as
como del productor. Entre empresas grandes, la relacin comercial es directa, mientras que los
pequeos productores suelen vender su producto en una primera instancia a los intermediarios
regionales.
Distribucin y consumo
Como se ha presentado en los prrafos anteriores, existen dos distintos modelos de distribucin y
consumo del caf dependiendo del destino final de la produccin: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional
Es preciso puntualizar que el caf fue el producto ms significativo tanto en cuanto a peso como
valor de las exportaciones agroindustriales del Per, registrando 237 346 t por un valor superior a
los 695 millones de US$.
Densidad % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$ Total
FOB / t) (t)
TOTAL 237 346 695 373 485 2 930 100,0
PERALES HUANCARUNA S.A.C. 54 231 145 741 329 2 687 22,8
COMERCIO & CIA S.A. 31 765 85 745 314 2 699 13,4
OUTSPAN PERU S.A.C. 19 900 59 772 533 3 004 8,4
CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. 19 867 50 490 409 2 541 8,4
PROCESADORA DEL SUR S.A. 12 661 40 845 081 3 226 5,3
CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 12 426 34 429 528 2 771 5,2
EXPORTADORA ROMEX S.A. 10 487 28 852 057 2 751 4,4
CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS 6 938 25 293 806 3 646 2,9
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE 5 648 19 859 942 3 517 2,4
RAINFOREST TRADING S.A.C. 4 214 12 806 813 3 039 1,8
ARMAJARO PER S.A.C. 4 189 11 659 214 2 783 1,8
PRONATUR E.I.R.L. 4 113 12 050 999 2 930 1,7
OTROS (110) 50 908 167 826 459 3 297 21,4
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
Tal como se mencion anteriormente, los exportadores tienen sus almacenes en las ciudades de
Jan, Lima y Cusco donde reciben el caf en grano o sin tostar desde los centros de acopio
regionales o los intermediarios. El transporte se realiza mediante terceros en camiones de carga
completa (mayores de 20 t) de empresas a las provincias. A veces, el mismo intermediario vende el
producto puesto en planta por lo cual tambin asume el transporte. Entre los grandes exportadores,
la externalizacin se realiza mediante empresas formales con una formalizacin de la relacin
comercial a travs de la firma de contratos.
En las instalaciones de los exportadores se suele efectuar una revisin de la calidad del producto
final y su envasado para su posterior exportacin. El transporte internacional del caf en grano sin
tostar se realiza por modo martimo, en contenedores secos a travs de los puertos de Paita y Callao
con el 49% del total, respectivamente. La unitarizacin del caf se efecta tanto en sacos que llenan
el contenedor o en granel mediante flexi-tanks.
Adicionalmente, durante el 2013 el 4% del total se export por modo terrestre por el paso fronterizo
de Tumbes, con destino al mercado colombiano subcontratando a empresas o transportistas
individuales especializados en este rubro.
Martimo 2 990
Carretera 1 438
Otros 5 175
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Martimo
96%
Otros
0%
Carretera
4%
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Figura 1. 14. Distribucin segn aduana, 2013
114 843
113 322
13 217
9 180
Paita
En los casos de las exportaciones a travs del puerto del Callao y Paita se realiza una rotura de
carga obligatoria a travs del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA,
ALCONSA, etc.).
En relacin al destino de las exportaciones del caf, Alemania y EE.UU. se posicionaron como los
principales mercados demandantes con un 34% y 22% del total respectivamente.
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Cadenas Logsticas 2013
(Porcentajes de toneladas)
Alemania
19%
Estados Unidos 34%
Blgica 4%
5%
Colombia
6%
Corea
10%
Suecia 22%
Otros pases
Durante el 2013, las exportaciones del caf presentaron una mayor demanda durante los meses de
julio a diciembre, los menores envos se registraron durante los meses de enero a mayo.
(Toneladas)
40 000 37 541
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
4 319
5 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
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Mercado nacional
Los principales elaboradores del caf en el Per se localizan en las ciudades de Jan, Lima y Cusco
donde se realiza el tostado, molienda y envasado del caf, as como su posterior almacenaje en
lugares secos, oscuros y frescos. Las diversas presentaciones del producto emplean el sellado al
vaco para garantizar la frescura y el aroma del caf.
Posteriormente, el producto terminado se vende a grandes mayoristas urbanos y/o regionales en las
reas donde los elaboradores no tienen presencia, que se encargan de distribuir el caf a los puntos
de venta minoristas. Otro canal de distribucin son los grandes supermercados como Tottus, Plaza
Vea, Wong y Metro, el producto es suministrado a los centros de distribucin centrales en Lima o en
las tiendas provinciales en el caso de empresas con plantas en Jan o Cusco.
El transporte se organiza por los propios elaboradores, utilizando el mismo operador logstico del
comercio exterior, tercerizando las operaciones logsticas relativas al transporte terrestre.
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena del caf en dos niveles diferenciados,
funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que
intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de agregacin de valor
y rotura de carga.
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Cadenas Logsticas 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Alemania
EE.UU.
Blgica
Colombia
Alemania
EE.UU.
Blgica
Colombia
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Cadenas Logsticas 2013
Cebolla
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4. Cadena de la cebolla
La cadena de la cebolla presenta un fuerte componente de consumo nacional, debido a su
importancia en la cocina peruana, as como un creciente rubro de las exportaciones.
Suministro y produccin
Arequipa 56%
Ica 17%
Lima 7%
La Libertad 5%
Tacna 4%
Lambayeque 2%
Ancash 2%
Junn 2%
Puno 1%
Cusco 1%
Piura 1%
Ayacucho 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
a
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Cadenas Logsticas 2013
La produccin nacional de la cebolla se orienta principalmente a cubrir el mercado interno con una
creciente importancia de los envos internacionales debido a las grandes inversiones realizadas por
el sector agroindustrial. La variedad ms consumida entre la poblacin peruana es la cebolla roja,
presente en la mayor parte de las recetas culinarias tradicionales.
El cultivo y cosecha de la cebolla se realiz durante todo el ao, con una media de produccin de 64
mil t mensuales. Los mayores rendimientos en el 2013 se dieron en los meses de julio, agosto y
noviembre, siendo los meses de febrero y marzo los menos productivos.
(Toneladas)
120 000
96 217
100 000
88 765
85 532
80 000
60 000
40 000
20 000
-
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Segn la demanda expresada por los exportadores o los intermediarios/mayoristas, los productores
proceden en la recoleccin, la unitarizacin en manojos de 3-5 plantas enteras y su posterior
traslado. Los cultivos destinados al mercado interno, pertenecen en su mayora a pequeos
agricultores, mientras que el mercado externo se atiende a travs de empresas agroindustriales de
tamao medio.
Los exportadores se localizan en las ciudades de Arequipa, Lima y Huaral, donde opera una
instalacin de empaque que ofrece servicios a terceros. En las instalaciones se realiza la seleccin,
clasificacin y secado de la misma para su posterior consolidacin en contenedores para la
exportacin.
Pgina | 39
El transporte utilizado desde las chacras hacia las instalaciones de los exportadores es realizado por
parte de los productores o tambin por los mismos exportadores, en el caso de integracin vertical,
a travs de camiones descubiertos de mediana capacidad (5 t) o camionetas pick-ups.
Distribucin y consumo
El patrn de distribucin y consumo de la cebolla presenta dos modelos diferentes dependiendo del
destino final de la produccin: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional
Durante el ao 2013, el Per export 196 178 t de cebollas frescas o refrigeradas por un valor total
de aproximadamente 63 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 320 US$/t.
Densidad % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$ Total
FOB / t) (t)
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BIG ONE S.R.L 27 642 4 511 287 163 14,1
BLAND & MIRANDA S.A.C. 17 696 7 925 033 448 9,0
NOVOLIZ S.A. 12 467 4 288 841 344 6,4
KEYPERU S.A. 12 095 5 599 080 463 6,2
NEGOCIOS Y TRANSPORTES FERNANDEZ S.C.R.L. 11 393 1 709 025 150 5,8
BF FARMS (PERU) S.A.C. 9 589 3 222 405 336 4,9
CORPORACION AGRICOLA SUPE S.A.C. 8 365 3 388 482 405 4,3
MC & M S.A. 5 867 2 558 105 436 3,0
PERUVIAN GROWERS S.A.C. 5 787 2 246 043 388 3,0
EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L. 5 505 1 443 668 262 2,8
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Cadenas Logsticas 2013
Las exportaciones de cebollas peruanas se realizaron por modo martimo a travs de los puertos del
Callao (59% del total en cuanto a peso) y Matarani (3% del total en cuanto a peso), as como por
modo terrestre por los pasos fronterizos de Tumbes (28% del total en cuanto a peso) y Tacna (10%
del total en cuanto a peso). Por ello, se observa un importante flujo de carga desde la zona productiva
de Arequipa hacia Lima y a continuacin del norte del Per por la Panamericana hasta Tumbes.
Es preciso mencionar, el hecho de que pese la proximidad de un puerto a las zonas de cultivo de
Arequipa y Matarani, la mayor parte de las exportaciones se realizan por el puerto del Callao
resultando en mayores costos de transporte, elevando los gastos totales de exportacin.
Lo anterior es debido al reducido nmero de empresas navieras que operan en Matarani que resulta
en un restringido abanico de destinos y frecuencias semanales.
En el caso del transporte martimo, las cebollas se almacenan en contenedores refrigerados que
controlan la temperatura y los gases de la atmosfera para alargar el ciclo de vida del producto. De
igual forma que en casos anteriores, se realiza una rotura de carga obligatoria en los terminales
extra-portuarios situados en el Callao.
Martimo
Carretera
62% Tumbes 55 681
38%
Tacna 18 947
Otros
Mollendo - Matarani 5 079
0%
Otros 605
Toneladas
El movimiento de la carga desde el exportador hasta el puerto se terceriza a los propios terminales
extra-portuarios o agentes de carga/operadores logsticos que se encargan de realizar todos los
trmites necesarios como reservar espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del
depsito, consolidacin en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
Pgina | 41
En ocasiones, los envos son organizados por los mismos exportadores limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre los
pequeos y medianos exportadores que no son atendidos por los grandes operadores logsticos
nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente reduccin en la calidad del
servicio prestado.
En cuanto a los destinos finales de las exportaciones de la cebolla fresca o refrigerada, los principales
demandantes son EE.UU. y Colombia, con 51% y 28% del total del mercado, respectivamente.
(Porcentajes de toneladas)
2%
4%
4%
Estados Unidos
Colombia
11%
Chile
51% Panam
28% Espaa
Otros pases
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Cadenas Logsticas 2013
(Toneladas)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mercado nacional
En el mercado nacional existen tres principales canales de distribucin de la cebolla que se detallan
a continuacin:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las cebollas directamente de los productores
o a travs de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el
campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o
intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado. Incluso a veces, un mismo
camin proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a ms de un comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos
puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados
de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta
donde se apilan los sacos de cebollas, en la mayora de las ocasiones sin un patrn de estiba
estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podra caracterizar
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como pseudoformal y es terciarizado a pequeos transportistas, individuales que son
contratados por los mismos productores o intermediarios para trasladar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el
cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de los mercados
de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y casos de proximidad con los centros
de acopio, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los
productos y la calidad de los mismos operando de manera informal.
Dichos supermercados operan en un esquema de distribucin central, con uno o dos centros
de distribucin nacionales localizados en Lima (diferenciados segn productos perecibles o
no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de las
cebollas, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los intermediarios hacia
los centros de distribucin nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso
por los mismos intermediarios pero bajo los estndares de calidad impuestos por la cadena
de supermercado, o bien de forma local a travs de los mayoristas situados en los mercados
dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la cadena
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Cadenas Logsticas 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Colombia
EE.UU.
Colombia
Chile
Panam
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Cadenas Logsticas 2013
Cereales
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5. Cadena de los cereales
La cadena de los cereales agrupa la importacin, la exportacin, as como el consumo nacional de
los principales granos comercializados en el Per: arroz, maz, trigo y quinua.
Suministro y produccin
La demanda nacional de los cereales se centra en el arroz, maz, trigo y quinua, tanto para uso
industrial (avcola-molinera), as como para el consumo humano directo.
Produccin nacional
Durante el ao 2013, el Per produjo 3,1 millones de toneladas de arroz, 2,1 millones de t de maz y
52 mil t de quinua. El cultivo del maz se dio principalmente en las regiones costeras de La Libertad
(15% del total de la produccin en cuanto a peso) y Lima (13% del total de la produccin en cuanto
a peso), as como en la Sierra Norte y Selva Oriental.
La Libertad 15%
Lima 13%
Ancash 7%
Ica 7%
Lambayeque 7%
Cajamarca 7%
Loreto 6%
San Martn 6%
Cusco 6%
Junn 5%
Piura 5%
Hunuco 3%
Abancay 3%
Amazonas 2%
Huancavelica 2%
Ayacucho 2%
Arequipa 2%
Ucayali 1%
Pasco 1%
Fuente: MINAGRI Madre de Dios 1%
Elaboracin: MTC OGPP Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
El destino principal del maz producido en el Per es el uso industrial, como comida para aves en las
granjas de pollos situadas en las ciudades de Lima, Trujillo, Arequipa e Ica. En este punto, es preciso
anotar que la localizacin de las instalaciones de la industria avcola ha sido condicionada por las
zonas de cultivo del maz para reducir el costo de transporte.
Asimismo, el maz resulta un elemento bsico de la dieta peruana a travs de la variedad de choclo
presente en muchos de los platos tradicionales nacionales. Consecuentemente, otro de los destinos
principales del cultivo del maz son los mercados de abastos urbanos a partir de los cuales se
distribuye para la venta al por menor.
El mayor rendimiento de produccin del maz se dio durante los meses de mayo, junio y julio, con
una media de 172,5 mil t producidas mensualmente.
(Toneladas)
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
En relacin al arroz, uno de los principales granos cultivados en el Per, su produccin se presenta
en el norte del pas, siendo San Martn y Piura (18% de la produccin total cada uno) los principales
departamentos en cuanto a volumen cosechado.
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Figura 1. 26. Principales zonas de cultivo del arroz, 2013
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC OGPP Oficina de Estadstica
El suministro del arroz y maz nacional, tanto para uso industrial como el consumo humano directo,
se realiza a menudo a travs de intermediarios o comerciantes locales debido a veces el reducido
tamao y multiplicidad de los productores.
La produccin del arroz en el Per present sus rendimientos mximos durante los meses de mayo,
junio y julio, continuando una senda alcista a partir del mes de marzo. El periodo de menor produccin
se present entre los meses de agosto y noviembre, con una media mensual de 254 mil t en cmputo
anual durante el 2013.
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Cadenas Logsticas 2013
(Toneladas)
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
-
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Respecto a la produccin de la quinua, se debe indicar que su cultivo se ubic principalmente en las
regiones de Puno (56% del total de la produccin en cuanto a peso), Arequipa (10%) y Ayacucho
(9%). La mayor produccin de quinua se dio durante los meses de abril a junio, con un rendimiento
mximo en el mes de abril. La menor produccin de este producto fue en los meses de julio a marzo,
donde se registr la produccin ms baja en el primer trimestre del ao.
Distribucin y consumo
Segn lo analizado, las importaciones del trigo y parte del suministro nacional del maz, se consumen
por la industria alimentaria tratndose de un proceso internalizado por las mismas compaas
importadoras, consumidoras, y una cadena de abastecimiento de corto recorrido dada la cercana
geogrfica entre los puertos y los emplazamientos de las moliendas o granjas de pollos.
Dado lo anterior, es preciso analizar a continuacin el patrn de las exportaciones de los cereales,
as como de la distribucin del consumo nacional de los mismos.
Mercado internacional
Exportaciones
En el 2013, el Per export 58 607 t de cereales por un valor total de 123,9 millones de US$. El valor
agregado de los envos alcanz los 2 114 US$/t.
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Tabla 1. 4. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los cereales, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 58 607 123 893 245 2 114 100
INDUSTRIA ARROCERA DE AMERICA S.A.C. 17 008 12 761 080 750 29
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA S.A.C. 4 923 21 857 697 4 440 8
AGROEXPORT DEL CAMPO E.I.R.L. 4 635 3 293 150 711 8
ALISUR S.A.C. 3 479 12 543 317 3 606 6
IMPORTADORA MISTI S.A.C. 3 370 2 581 552 766 6
TANKAR PERU S.A.C. 2 714 1 878 850 692 5
VIDAL FOODS S.A.C. 1 643 3 180 941 1 936 3
GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A. 1 547 6 643 113 4 293 3
INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. 1 387 5 553 415 4 003 2
VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 1 139 4 832 158 4 243 2
APLEX TRADING S.A.C. 1 073 4 265 533 3 974 2
P & R EXPORTACIONES S.R.L. 851 2 859 464 3 361 1
OTROS (197) 14 837 41 642 976 2 807 25
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
Las exportaciones de los cereales se realizaron principalmente por modo martimo (99% del total en
cuanto a peso). La unitarizacin depende del producto y bien puede ser desde un envase desde 1kg
(saco) hasta granel introducido mediante la aplicacin de flexi-tank.
El principal punto de salida de los cereales exportados desde Per fue Martima del Callao (53% del
total), seguido por Paita (46% del total).
99 609 Toneladas
US$ FOB (Miles)
Martimo
99%
21 171
30 903
26 993 3 113
Carretera
711
1%
Area
Martima del Callao
0% Paita
Otros
Segn el pas destino, Colombia (51% del total en cuanto a peso) lider la demanda externa de
cereales peruanos, seguido de Estados Unidos (20%) y Espaa (8%).
(Toneladas)
Estados
Colombia Espaa Japn Canad Otros pases
Unidos
Kiwicha 0 25 0 241 11 404
Otros cereales 0 315 26 37 23 396
Maiz 0 1 475 4 679 1 533 21 995
Quinua 0 9 939 33 156 1 621 6 807
Arroz 29 818 1 0 0 4 47
Pgina | 53
Las exportaciones de los cereales presentaron sus envos mximos durante los meses de junio y
julio. Los meses de menor envo se presentaron entre los meses de enero y abril.
(Toneladas)
16 000 13 981 13 862
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Importaciones
En el 2013, el Per import 4,1 millones de t de cereales por un valor de 1 364 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 333 US$/t. El cereal con mayor demanda de importacin fue
el maz, acumulando el 49% del total de los pedidos de este rubro, seguido por el trigo con el 44%
del total, en cuanto a volumen.
Al 2013, segn la base de datos de Aduanas, 164 empresas realizaron operaciones de importacin,
destacando CONTILATIN DEL PERU S.A. y ALICORP S.A.A. registrando cada una el 16% del total
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Cadenas Logsticas 2013
en cuanto a peso, seguida por SAN FERNANDO S.A. con 11%. El 82% del mercado estuvo
compuesto por 12 empresas que destacaron en este rubro.
La unitarizacin de los cereales es a granel realizando la mayor parte de las importaciones mediante
buques graneleros que operan en los muelles correspondientes en los puertos peruanos. En este
caso, la descarga se efecta directamente en los camiones de carga seca a granel de capacidad
superior a 20 t a travs de tubos o palancas que transportan el cereal desde la bodega del barco
hasta el vehculo de carga.
El principal punto de entrada al Per de los cereales importados fue el puerto del Callao (68% del
total), seguido de los puertos de Salaverry y Matarani con 14% y 9% respectivamente.
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Figura 1. 31. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Carretera
Area Otros 346 861
0%
0%
Toneladas
En cuanto a los orgenes de la importacin de los cereales, Argentina (40% del total en peso),
Estados Unidos (21%) y Canad (18%) consolidaron el 78% del mercado total.
(Porcentajes de toneladas)
2%
4%
4%
Argentina
6% Estados Unidos
6% Canad
39%
Rusia
18%
Paraguay
Uruguay
21% Brasil
Otros pases
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Cadenas Logsticas 2013
(Toneladas)
700 000
588 236
600 000
500 000
400 000
100 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Es importante anotar que comparando los grficos de produccin con los de importacin se observa
que el punto mximo de la demanda peruana de cereales en el mercado internacional coincide con
el periodo de menor produccin de maz y arroz nacional.
En ese sentido, el camin una vez cargado directamente del buque, transporta la carga hasta el
centro de distribucin nacional, cercana al puerto del Callao. En el resto de puertos la carga se
moviliza en la mayora de los casos directamente desde el buque hasta los lugares de consumo
directo, en este caso las moliendas en Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y las granjas de
beneficio de aves en Lima, Trujillo, Arequipa e Ica.
El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de los grandes importadores) como de
terceros, a travs de empresas especializadas. Segn las fuentes del sector, es un segmento de
servicio formalizado con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se
realizan debido al transporte de materia prima dirigida al consumo humano. Sin embargo, existen en
el mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una
carencia en alternativas, servicios adicionales, etc.
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Mercado nacional
El mercado nacional de los cereales se centra por una parte en usos industriales (moliendas y
granjas de beneficio de aves), as como en el consumo humano directo del arroz y maz, elementos
presentes en la dieta peruana.
Los mayoristas estn localizados en los principales mercados de abastos del pas como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben el arroz o el maz en camiones de carga de plataformas
donde se apilan los sacos. Los envos suelen ser completos para un mayorista aunque se dan casos
que la carga se comparte entre dos empresas.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin tanto para los
mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se
realiza la transferencia de carga.
As tambin, los minoristas regionales incluyen a los minoristas urbanos que comercializan
directamente con el cliente final en los mercados locales, realizan el aprovisionamiento de arroz o
maz a travs de los mercados de abastos y mayoristas.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayora
de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehculos
particulares (taxis, pick-ups, etc.) o camiones de baja capacidad (3-5 t).
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los cereales en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logsticas 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Colombia
EE.UU.
Espaa
Canad
Argentina
EE.UU.
Canad
Rusia
Argentina
EE.UU.
Canad
Rusia
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Cadenas Logsticas 2013
Ctricos
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6. Cadena de los ctricos
La cadena de los ctricos incluye tanto la exportacin como el consumo nacional de los segmentos
productivos de mandarinas, tangelos, naranjas, limones, as como zumos de limn y naranja, y
cortezas de limn.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, en el Per se cosecharon 978 386 t de frutos ctricos, principalmente naranjas
(45% del total), mandarinas (32% del total) y limones (23% del total). Los departamentos que
acumularon la mayor produccin fueron Junn (naranjas), Lima (mandarinas) y Piura (limones),
siendo la costa y los valles interandinos los lugares con mayor rea sembrada de estas variedades.
La produccin de los ctricos tiene como destino principal el mercado interno que se canaliza bien a
travs de los mercados de abastos urbanos o los canales modernos de distribucin como los grandes
supermercados. La cosecha destinada al mercado interno proviene en su mayora de pequeos
agricultores que a travs de intermediarios o comerciantes locales consiguen establecer una relacin
comercial con los mayoristas.
Junn 30%
Lima 23%
Piura 13%
Ica 10%
Lambayeque 5%
San Martn 3%
Puno 3%
Ucayali 2%
Cusco 2%
Tumbes 2%
Loreto 2%
Hunuco 1%
Amazonas 1%
Fuente: MINAGRI Cajamarca 1%
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
Los meses de mayor produccin de los ctricos en el Per fueron mayo, junio y julio concentrando el
39% de la cosecha anual. Los meses con menor rendimiento fueron enero, febrero y diciembre.
(Toneladas)
160 000
138 988
140 000 130 626
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
-
Junio
Julio
Mayo
Marzo
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de
integracin vertical se externaliza a una empresa de transporte. Los vehculos son camiones de baja
capacidad o pick-ups y pertenecen al segmento de la oferta informal de transporte.
Distribucin y consumo
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Mercado internacional
Durante el ao 2013, el Per export 112 988 t de ctricos por un valor total de 109,8 millones de
US$. La densidad de valor de los envos alcanz los 972 US$/t. Entre ellos destacaron las
mandarinas y los tangelos que registraron la mayor parte de las exportaciones.
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
Contina
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Cadenas Logsticas 2013
El transporte internacional de los ctricos hacia los pases y los mercados consumidores se realiz
por modo martimo en contenedores reefer, tanto refrigerados como congelados (pulpa de jugo
congelada). Los principales puntos de salida del Per fueron la aduana Martima del Callao (89% del
total en cuanto a peso) y Paita (9% del total).
(Toneladas)
51 596
Mandarina
Tangelo
Naranjas 28 123
Otros ctricos
10 649
Corteza de limn
7 547
Jugos de naranja y limn
6 230
Limn
Callao
Paita
Otros
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Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente
en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.).
En ocasiones, los envos son organizados por los mismos exportadores limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre los
pequeos y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores
logsticos nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente reduccin en la calidad
del servicio prestado.
Segn la figura a continuacin, EE.UU. (28% del total en cuanto a peso), Reino Unido (23% del total
en cuanto a peso) y Holanda (20% del total en cuanto a peso) lideraron la demanda externa de los
ctricos peruanos. El pas norteamericano lidera la demanda de jugos de naranja y limn, en segundo
nivel Reino Unido lider la exportacin de mandarinas.
(Toneladas)
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Cadenas Logsticas 2013
En cuanto a la exportacin mensual de los ctricos, el volumen de los envos present una mayor
demanda durante el mes de julio, coincidiendo con el mximo de la produccin nacional. El mnimo
de exportaciones se situ, de igual forma que la estacionalidad de la produccin nacional, entre
enero y octubre.
(Toneladas)
40 000 36 678
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000 903
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mercado nacional
En el mercado nacional existen tres principales canales de distribucin de los frutos ctricos que se
detallan a continuacin:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los ctricos a travs de
intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En
este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el
precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran capacidad,
superior a 20 t, un mismo envo puede tener ventas asignadas a ms de un comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, en estos puntos se
realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de
abasto suelen ser camiones de mediana capacidad, con espacio de almacenaje descubierto
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donde se apilan los sacos de los ctricos, en la mayora de las ocasiones sin un patrn de
estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta de transporte bien se
podra caracterizar como pseudoformal y es terciarizado a pequeos transportistas
individuales, contratados por los intermediarios para movilizar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el
cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de los mercados
de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las
zonas productivas, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehculos de carga de baja
capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos, operando
de manera informal.
Dichos supermercados operan un esquema de distribucin central, con uno o dos centros
de distribucin nacionales localizados en Lima (diferenciados segn productos perecibles o
no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de los
ctricos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de
mediano o gran tamao) hacia los centros de distribucin nacional en Lima, en camiones de
carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los
estndares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a
travs de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los
precios.
Mapeo de la Cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los ctricos en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logsticas 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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EE.UU.
Reino Unido
Holanda
Canad
EE.UU.
Reino Unido
Holanda
Canad
N Exportadores 76 empresas
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Cadenas Logsticas 2013
Esprrago
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7. Cadena del esprrago
La cadena del esprrago incluye el componente de la exportacin de las distintas presentaciones
comerciales de este producto estrella de la oferta agroindustrial peruana.
Suministro y produccin
La Libertad 50,0%
Ica 39,8%
Lima 5,2%
Ancash 4,0%
Lambayeque 0,9%
Piura 0,1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Existen dos principales variedades en el Per dirigidos al mercado internacional diferenciados por el
uso y presentacin comercial: el esprrago blanco utilizado en su mayora para la preparacin de
conservas y cultivado en los departamentos del norte; el esprrago verde exportado en formato
fresco y cultivado en su mayora en los departamentos del sur.
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Cadenas Logsticas 2013
La produccin del esprrago en el Per present su mayor rendimiento durante los ltimos cuatro
meses del ao, acumulando el 46% de la produccin total. Desde comienzos de ao hasta el mes
de agosto present una produccin estable con un promedio de 25,7 mil toneladas. Seguidamente,
se muestra el grfico de la produccin mensual de los esprragos.
(Toneladas)
60 000
50 189
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
En este sentido, es importante anotar, que en su mayora la produccin del esprrago verde en Ica
se dirige hacia las instalaciones de seleccin y empaque situadas en la ciudad homnima mientras
que la cosecha de esprrago blanco se transporta a las fbricas conserveras situadas en Chao y
Trujillo para su elaboracin y posterior consolidacin para su exportacin. Por lo tanto, existen dos
flujos principales, el primero desde la zona de cultivo de Ica a sus centros de produccin, y el segundo
desde las zonas de cultivo de La Libertad y norte de Ancash a Chao y Trujillo.
Pgina | 73
Distribucin y comercio exterior
En el ao 2013, el Per export 182 965 t de esprragos por un valor total de 610 millones de US$.
La densidad de valor de los envos alcanz los 3 337 US$/t. La presentacin ms demandada por el
mercado internacional fueron los esprragos frescos registrando el 68% del total en cuanto a peso.
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Cadenas Logsticas 2013
SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. 4 163 14 136 237 3 395 2,3
AGROINDUSTRIAS AIB S.A. 3 811 15 437 832 4 051 2,1
CE COMERCIAL S.A.C. 3 743 13 295 955 3 552 2,0
AGUALIMA S.A.C. 3 143 9 636 415 3 066 1,7
OTROS (110) 56 247 173 308 193 3 081 30,7
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El transporte internacional hacia los pases y mercados consumidores se realizaron tanto por modo
areo y martimo para el caso de los esprragos frescos. En este sentido, los principales puntos de
salida del pas fueron el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez en el Callao-Lima (58% del total en
cuanto a peso), el puerto del Callao (37% del total) y el puerto de Paita (3% del total).
Tumbes 2 181
Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente
en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los
envos areos, las cajas de esprragos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones
logsticas de fro adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Areo donde se
realizan los controles pertinentes, la paletizacin y carga en la aeronave.
En ocasiones, los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre los pequeos y
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medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logsticos
nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente reduccin en la calidad del
servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de carga areas, stas se realiza a travs de furgones
de fro, contratados en la mayora de las ocasiones por el exportador y perteneciente a la oferta de
servicios formal, aunque todava se detectan malas prcticas como la interrupcin de la cadena de
frio mediante el apagn del TermoKingy otros, reduciendo la calidad de los productos.
Segn la siguiente figura, EE.UU. fue el principal destino de las exportaciones de esprragos con un
56% del total en cuanto a peso, siendo el mayor demandante del producto fresco. Adicionalmente,
Espaa (12% del total) se situ como segundo mercado de referencia, especializndose en los
esprragos en conserva.
(Toneladas)
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Cadenas Logsticas 2013
20 000
15 000
10 000
5 000
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del esprrago en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
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La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
EE.UU.
Espaa
Holanda
Francia
EE.UU.
Espaa
Holanda
Francia
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Cadenas Logsticas 2013
Legumbres
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8. Cadena de las legumbres
La cadena de las legumbres agrupa la produccin, la exportacin, as como el consumo nacional de
los frijoles, arvejas, pallares y habas.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, en el Per se produjeron 441 087 t de legumbres3 siendo el principal cultivo las
arvejas con el 42%, seguido por las habas (33% del total), los frijoles (21% del total) y los pallares
(3% del total). Es preciso anotar, que mientras los dos primeros presentan una orientacin hacia el
mercado interno, el frijol es uno de los principales productos agroindustriales de exportacin.
Junn 14%
Cajamarca 13%
Hunuco 11%
Huancavelica 10%
Cusco 8%
La Libertad 6%
Arequipa 6%
Ayacucho 5%
Apurmac 5%
Lima 4%
Puno 3%
Ica 2%
Ancash 2%
Piura 2%
Amazonas 2%
Pasco 2%
Lambayeque 1%
San Martn 1%
Loreto 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC OGPP Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
Como se puede observar, las legumbres se cosecharon principalmente en los valles interandinos y
la sierra peruana. La produccin de la arveja se centr en los departamentos de Cajamarca, Junn,
Hunuco y Huancavelica; mientras que de las habas se concentr en Cusco, Junn, Huancavelica y
Puno. Asimismo, Cajamarca, Arequipa y Hunuco fueron los departamentos con mayor recolecta
anual de frijoles. En los pallares, los departamentos de Ica, Lima y Lambayeque concentraron la
mayor produccin.
La produccin de las legumbres present un mejor comportamiento durante los meses de mayo,
junio y julio, con una media de 36,8 mil toneladas producidas mensualmente, mientras que la menor
actividad de las legumbres se dio entre los meses de noviembre y diciembre.
(Toneladas)
80 000 70 755
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de
integracin vertical se externaliza. Los vehculos son camiones de baja o mediana capacidad, con
reducidos estndares de calidad y utilizacin de las TIC, y consecuentemente pertenecen al
segmento de la oferta informal de servicios de transporte.
Por otra parte, a travs de intermediarios/comerciantes locales que adquieren la cosecha en las
chacras, las legumbres llegan a los mercados de abastos centrales desde donde se distribuyen al
resto del pas.
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Distribucin y consumo
Mercado internacional
Durante el ao 2013, el Per export 52 mil t de legumbres por un valor total de 73,8 millones de
US$. La densidad de valor de los envos alcanz los 1 419 US$/t.
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Cadenas Logsticas 2013
El transporte internacional de las legumbres peruanas hacia los pases y mercados consumidores
se realiza por modo martimo en contenedores reefer y secos, y por modo areo para los productos
frescos. Asimismo, se realizan exportaciones por modo terrestre por el paso fronterizo de Tumbes,
as como por Tacna.
Los principales puntos de salida fueron el puerto de Paita con el 49% del total, en cuanto a peso,
seguido por el puerto del Callao que acumul el 28% del total de volumen. Adicionalmente, por la
aduana de Tacna sali el 10% del total exportado.
Martimo
77%
Carretera
17%
Area
6%
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Figura 1. 51. Distribucin segn aduana de la cadena de las legumbres, 2013
(Toneladas)
10 320
1 018 2 454
Paita
Martima del
Tacna
Callao Otros
Frijoles frescos o secos
Pallares
Arvejas frescas, secas o conservadas
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Frijoles preparados o conservados
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Otras legumbres
Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente
en los terminales extra - portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los
envos areos, las cajas de frijoles o arvejas frescas se almacenan temporalmente en las
instalaciones logsticas de fro adyacentes al aeropuerto del Callao tales como SwissPort y Frio
Areo donde se realizan los controles pertinentes, la paletizacin y la carga a la aeronave.
En ocasiones, los envos son organizados por los mismos exportadores, limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre los
pequeos y medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores
logsticos nacionales, recurriendo a la oferta pseudoformal con la consecuente reduccin en la
calidad del servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de carga areas, sta se realiza a travs de furgones
de fro, contratados en la mayora de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la
oferta de servicio formal, aunque todava se detectan prcticas que daan la calidad de los productos
como la interrupcin de la cadena de frio mediante el apagn del TermoKing, etc.
Segn la figura que se muestra a continuacin, EE.UU. fue el principal demandante de las legumbres
peruanas (27% del total del mercado en cuanto a peso), en especial de las arvejas frescas, secas o
conservadas y de los frijoles preparados o conservados.
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Cadenas Logsticas 2013
(Toneladas)
Estados
Colombia Chile Reino Unido Espaa Otros pases
Unidos
Otras legumbres 1 466 4 301 133 216 1 773
Frijoles preparados o conservados 3 960 18 0 0 105 2 508
Arvejas frescas, secas o conservadas 3 959 0 4 1 884 63 1 961
Pallares 1 541 0 79 29 1 032 6 783
Frijoles frescos o secos 3 110 5 375 4 857 1 441 1 068 8 343
En cuanto a la exportacin mensual de las legumbres, el volumen de mayores envos se dio durante
los meses de agosto a octubre. El mnimo de las exportaciones se situ entre los meses de marzo a
mayo.
(Toneladas)
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
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Mercado nacional
En el mercado nacional existen tres principales canales de distribucin de las legumbres que se
detallan a continuacin:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben las legumbres a travs de
intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En
este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el
precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, camiones de gran capacidad,
superior a las 20 t, pueden tener en un envo ventas asignadas a ms de un comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, ya que es en estos
puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de
abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje descubierto en
una plataforma protegida por palos en el permetro, donde se apilan los sacos de legumbres
en la mayora de las ocasiones sin un patrn de estiba estandarizado. Asimismo, el
segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podra caracterizar como
pseudoformal y es terciarizado a transportistas individuales, contratados por los
intermediarios para movilizar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con el
cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de los mercados
de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y dada una posible proximidad con las
zonas productivas, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehculos de carga de baja
capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos, operando
de manera informal.
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Cadenas Logsticas 2013
Dichos supermercados operan en un esquema de distribucin central, con uno o dos centros
de distribucin nacionales localizados en Lima (diferenciados segn productos perecibles o
no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de las
legumbres, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de
mediano, gran tamao) hacia los centros de distribucin nacional en Lima, en camiones de
carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los
estndares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a
travs de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los
precios.
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las legumbres en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
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La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
EE.UU.
Colombia
Reino Unido
Espaa
EE.UU.
Colombia
Chile
Reino Unido
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Cadenas Logsticas 2013
Mango Pgina | 89
9. Cadena del mango
La cadena del mango incluye el componente de la exportacin de la fruta del mango, uno de los
productos estrella de la oferta exportable no-tradicional peruana.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, en el Per se produjeron 457 189 t de mangos frescos, principalmente en los
departamentos costeros del norte del pas. En concreto, Piura represent el 76,5% de la produccin
total segn datos del Ministerio de Agricultura y Riego. Seguido de Lambayeque con 11,6% del total.
Piura 76,5%
Lambayeque 11,6%
Lima 2,1%
Cajamarca 2,1%
Ancash 2,0%
Ucayali 1,4%
La Libertad 1,3%
Ica 1,2%
Amazonas 0,3%
Junn 0,3%
San Martn 0,3%
Loreto 0,2%
Cusco 0,2%
Hunuco 0,2%
Ayacucho 0,1%
Madre de Dios 0,1%
Tumbes 0,1%
Apurmac 0,1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC OGPP Oficina de Estadstica
Pgina | 90
Cadenas Logsticas 2013
La produccin nacional del mango se concentr entre los meses de diciembre a marzo, acumulando
el 90% de la cosecha anual, siendo el mes de enero el de mayor produccin (43%), mientras que el
mnimo se registr entre junio y agosto.
(Toneladas)
250 000
198 314
200 000
150 000
100 000
50 000
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Dicha produccin se basa en una estructura de minifundistas donde la mayora de los agricultores
son de un tamao reducido sin capacidad de aprovechar sinergias ni de investigar el uso de nuevas
tecnologas. En este sentido, las organizaciones como la Asociacin de Productores de Mango
facilitan dichas tareas fomentando la aparicin de sinergias operativas y de explotacin entre los
pequeos agricultores.
El patrn de suministro de los exportadores de frutas depende del tamao de los mismos. En ese
sentido, las grandes empresas agroindustriales especializadas en este rubro, adems de poseer sus
propios fundos, mantienen una relacin directa con varios de los pequeos agricultores
suministrndose directamente de los mismos, evitando los intermediarios.
Los acopiadores rurales cumplen una funcin de intermediario, apoyando en establecer el contacto
entre pequeos productores y pequeos-medianos exportadores, quienes operan en las zonas de
mayor produccin, en este caso la zona de Sullana en Piura, as como en Lambayeque.
Los exportadores, situados en las ciudades de Piura y Lima, realizan las tareas de seleccin,
empaque y almacenamiento para la posterior consolidacin de los contenedores para exportacin.
En ocasiones, la actividad de empaque se externaliza a empacadoras localizadas en Piura y Lima
que son las responsables de recibir el mango, seleccionarlo y empacarlo segn las instrucciones del
Pgina | 91
cliente, manteniendo la cadena de fro en todo momento. Pueden recibir carga tanto de los mismos
productores por encargo del exportador o los acopiadores rurales.
El transporte del tramo desde el campo hacia las empacadoras o los exportadores se realiza en la
mayora de las ocasiones por los propios productores en pick-ups o bien subcontratando un camin
de mediana capacidad para movilizar la fruta a granel. Es una oferta de servicio que pertenece al
segmento informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de las TIC que favorezca la trazabilidad
del producto.
Distribucin y consumo
La cadena del mango presenta dos modelos diferenciados de distribucin y consumo dependiendo
del mercado atendido: internacional y nacional.
Mercado internacional
Durante el ao 2013, el Per export 160 955 t de mangos por un valor de 185 millones de US$. La
densidad de valor de los envos alcanz los 1 151 US$/t. La presentacin ms demandada por el
mercado internacional fue la fresca.
Pgina | 92
Cadenas Logsticas 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
En este punto, es preciso mencionar que el suministro de los elaboradores de jugos y pulpa
congelada proviene de los descartes de los exportadores, consecuentemente las plantas de jugos y
pulpa se localizan cerca de los exportadores creando un cluster no consolidado del mango,
principalmente en la zona de Piura y Lima (plantas de jugo).
El transporte internacional de los mangos frescos y congelados se realiz principalmente por modo
martimo en contenedores reefer. Asimismo, existe una pequea participacin de la exportacin
area por el Aeropuerto del Callao, 5% del total en cuanto a peso.
Los principales puntos de salida fueron el puerto de Paita con el 79% del volumen total exportado,
seguido del puerto del Callao con el 15%.
Pgina | 93
Figura 1. 57. Distribucin segn modo de transporte, 2013
Martimo
93%
Otros
Area
2%
5%
1 323 609
Toneladas
360 465
157 437
127 823
10 491
23 633
7 947
1 552
Paita
Martima del Callao
Area del Callao
Otros
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Cadenas Logsticas 2013
Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente
en los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.). En el caso de los
envos areos, las cajas de mangos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones
logsticas de fro adyacentes al aeropuerto del Callao, tales como SwissPort y Frio Areo donde se
realizan los controles pertinentes, la paletizacin y la carga a la aeronave.
En ocasiones, los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre los pequeos y
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logsticos
nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente reduccin en la calidad del
servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de carga areas, se realiza a travs de furgones de
fro, contratados en la mayora de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta
de servicios formal aunque todava se detectan prcticas que daan la calidad de los productos como
la interrupcin de la cadena de frio mediante el apagn del TermoKing, etc.
En cuanto a los mercados de destino, EE.UU. y Holanda lideraron la demanda externa de los mangos
frescos registrando el 36% y 35% del total en cuanto a peso respectivamente. Asimismo, el mercado
holands fue el principal cliente de los mangos frescos, mientras que el mercado estadounidense
fue el principal destino de los mangos congelados y los mangos preparados o conservados.
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Figura 1. 59. Principales destinos de las exportaciones del mango, 2013
(Toneladas)
Estados
Holanda Reino Unido Canad Chile Otros
Unidos
Mangos en jugos 788 2 103 0 1 140 38 225
Mangos preparados o conservados 1 706 1 529 23 970 613 833
Mangos congelados 13 244 2 550 235 2 218 974 4 924
Mangos frescos o secos 42 539 49 367 11 880 5 335 4 174 13 546
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Enero
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
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Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del mango en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 97
EE.UU.
Holanda
Reino Unido
Canad
EE.UU.
Holanda
Reino Unido
Canad
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Cadenas Logsticas 2013
Oleaginosas
Pgina | 99
10. Cadena de las oleaginosas
La cadena de las oleaginosas incluye el componente de la importacin; as como, el consumo
nacional de habas de soja y manes.
Suministro
La demanda nacional de las oleaginosas se centra en las habas de soja y manes (cacahuates),
insumos para la industria de aceites de soja y de alimentos balanceados.
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 172 112 t de oleaginosas por un valor de 99,8 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 580 US$/t.
Pgina | 100
Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de entrada al Per de las oleaginosas importadas fue el puerto del Callao (52%
del total), seguido por el paso transfronterizo de Desaguadero (45%).
En cuanto a los orgenes de las importaciones de las oleaginosas, Bolivia (93% del total en peso),
seguido de Paraguay (4%) consolidaron el 97% del mercado total.
(Toneladas)
Pgina | 101
La evolucin mensual de las importaciones de las oleaginosas manifiesta un comportamiento cclico
con varios mximos durante el ao, siendo los meses de febrero y julio los ms dinmicos. Los
niveles ms bajos de abastecimiento se registraron en el ltimo trimestre del ao.
30000 (Toneladas)
25000
20000
15000
10000
5000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Distribucin y consumo
El transporte terrestre desde Bolivia se realiza en camiones de alta capacidad con plataforma donde
se apilan los sacos con las habas de granos. Se trata de un segmento formal dado los controles
aduaneros y sanitarios debido al carcter alimenticio de la carga, pese a la elevada edad de la
mayora de las unidades mviles de carga y los reducidos estndares de calidad en el manejo de la
carga.
Adicionalmente, la carga se dirige hacia las refineras de aceite y las plantas de alimentos
balanceados localizadas en el Sur y en particular en Arequipa en las condiciones presentadas en el
prrafo anterior.
Por otra parte, las importaciones recibidas a travs del puerto de Callao, tiene como destino los
importadores de granos de Lima o, como en el caso anterior, la industria de aceites de soja en Lima
y Piura, as como la industria de alimentos balanceados en Lima, Chiclayo y Chancay.
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Cadenas Logsticas 2013
Es preciso anotar, que el aprovisionamiento de ambas industrias se realiza tanto de forma directa
desde el puerto como a travs de los importadores que efectan una tarea de intermediario.
El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grandes importadores) como de terceros,
a travs de empresas especializadas. Segn las fuentes del sector, es un segmento de servicio
formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se realizan
debido al transporte de materia prima alimenticia. Sin embargo, existen en el mercado pocas
empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una carencia en
alternativas, servicios adicionales, etc.
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las oleaginosas en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
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La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Bolivia
Paraguay
Argentina
Canad
Bolivia
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Cadenas Logsticas 2013
Palta
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11. Cadena de la palta
El producto de la palta pertenece a la oferta exportable agroindustrial no tradicional potencial, con
un componente significativo de consumo nacional.
Suministro y produccin
La Libertad 26%
Lima 21%
Ica 14%
Junn 12%
Ancash 9%
Arequipa 3%
Cusco 2%
Moquegua 2%
Ayacucho 2%
Cajamarca 2%
Loreto 1%
Hunuco 1%
Andahuaylas 1%
Ucayali 1%
Puno 1%
Pasco 1%
Lambayeque 1%
Piura 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
En este punto, es preciso mencionar que existe en el mercado una tendencia de ofrecer a travs de
las grandes cadenas de supermercados, productos de alta calidad para el consumidor nacional, que
se expande al ritmo de la consolidacin de una red de distribucin y comercializacin de los
productos alimenticios en el Per.
(Toneladas)
60 000
50 341
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
La fruta una vez cosechada se almacena temporalmente en centros de acopio presentes en los
departamentos de Lima, La Libertad, Junn e Ica para su posterior distribucin hacia el mercado
internacional o local. Los centros de acopio de productores y de exportadores, cumplen una funcin
de consolidacin de carga cerca de los ncleos productivos para su posterior traslado.
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El transporte del campo a los centros de acopio es realizado en la mayora de las ocasiones por los
propios productores mediante pick-ups donde se apilan las cajas del fruto cosechado.
Distribucin y consumo
Mercado internacional
En el ao 2013, el Per export 114 623 t de paltas por un valor total de 184,6 millones de US$,
resultando una densidad de valor de 1 611 US$/t.
Las instalaciones de los principales exportadores se sitan en Lima, Trujillo y Chincha donde se
realiza la seleccin, clasificacin/calibracin, empaque y almacenamiento de las paltas en cajas listas
para exportar. Los exportadores pueden poseer su propia empacadora o bien subcontratar este
servicio a terceros.
Es preciso anotar, que dichas instalaciones poseen cmaras de fro donde el producto se almacena
el tiempo necesario hasta su posterior consolidacin en contenedores para su transporte hacia los
nodos martimos de comercio exterior. La provisin de servicios logsticos de almacenaje se realiza
internamente por los propios exportadores.
Densidad % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$ Total
FOB / t) (t)
TOTAL 114 623 184 649 883 1 611 100
CAMPOSOL S.A. 22 940 36 747 554 1 602 20
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 9 864 16 715 772 1 695 9
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 6 901 10 058 256 1 458 6
AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. 6 778 11 381 223 1 679 6
AVO PERU S.A.C. 5 216 8 571 997 1 643 5
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 4 557 7 429 945 1 630 4
AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 3 709 5 510 320 1 486 3
EXPORTADORA KON SOL S.A.C. 3 470 4 694 724 1 353 3
AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A 3 130 5 040 937 1 611 3
EUROFRESH PERU S.A.C. 2 847 4 740 849 1 665 2
AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 2 561 4 529 717 1 769 2
Contina
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Cadenas Logsticas 2013
El transporte desde los centros de acopio hasta las empacadoras o las instalaciones de los propios
exportadores se realiza mediante camiones de baja capacidad, con espacio de almacenamiento sin
cubrir, donde se apilan las cajas de fruta, subcontratados por los propios exportadores en la mayora
de las ocasiones.
Se trata de una oferta de transporte informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de las TIC que
dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vas en las
zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades mviles, se producen mermas en los
productos como consecuencia de los golpes recibidos.
El transporte internacional de la palta se realiz principalmente por modo martimo (99% del total) en
contenedores refrigerados mediante la aduana Martima del Callao (65% del volumen total), Paita
(22% del volumen total) y Salaverry (13% del volumen total). En el primer caso, se destina la
produccin de los departamentos de Lima, Ica, Junn y Ancash; en el caso del puerto de Paita debido
a la proximidad capta los rubros de La Libertad y Cajamarca. En ambos casos, se realiza una rotura
de carga obligatoria a travs del paso de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA,
ALCONSA, etc.).
Figura 1. 68. Distribucin por modo de transporte para la exportacin de la palta, 2013
Martimo 1 618
Carretera 613 Martimo
Carretera
Area 1%
0%
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Figura 1. 69. Distribucin segn aduana, 2013
74 653 37 611
25 978
24 759 530
14 393
818
Martima del
Paita
Callao Salaverry
Otros
El destino principal de las exportaciones de la palta fue el mercado europeo, Holanda y Espaa
registraron el 69% del total, donde los 5 principales pases acumularon el 95% del volumen enviado.
(Porcentajes de toneladas)
2% 5%
Holanda
5%
Espaa
Canad
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Cadenas Logsticas 2013
En cuanto a la frecuencia de los envos segn la base de datos de Aduanas del ao 2013, este
producto tuvo una mayor demanda durante los meses de abril a agosto, cuando se abre la ventana
de exportacin de las paltas peruanas. En los meses de junio y julio se presentaron los envos
mximos coincidiendo con el periodo estival en el hemisferio norte. La palta se considera una fruta
fresca que combina con ensaladas y comidas ligeras muy adecuadas para el verano y que forman
parte de la dieta europea en esta poca.
(Toneladas)
30 000 27 272
23 412
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mercado nacional
En el mercado nacional existen tres principales canales de distribucin de la palta fresca que se
detallan a continuacin:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas, La Victoria en Lima,
Moshoqueque en Chiclayo y Arequipa reciben a diario las paltas directamente de los
productores a travs de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la
urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o
intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un
mismo camin proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a ms de un
comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos
puntos donde se realiza la transferencia de carga.
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La unidad mvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados
de abasto son camiones de mediana capacidad con caja de almacenaje descubierta y en
muy pocas ocasiones se ha observado una estructura de la cadena de fro. Asimismo, el
segmento de servicio de la oferta bien se podra caracterizar como pseudoformal.
Minoristas regionales: incluyen a los minoristas urbanos que comercializan directamente con
el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de los
mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones y casos de proximidad con los
centros de acopio es realizado directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y una oferta limitada en
vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los productos y la
calidad de los mismos.
Dichos supermercados operan en un esquema de distribucin central, con uno o dos centros
de distribucin nacionales localizados en Lima (diferenciados segn productos perecibles o
no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador.
En el caso de la palta, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los productores
hacia los centros de distribucin nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso
por los mismos productores pero bajo los estndares de calidad impuestos por la cadena de
supermercado o bien de forma local a travs de los mayoristas situados en los mercados
dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la cadena
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Cadenas Logsticas 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Holanda
Espaa
EE.UU.
Reino Unido
Holanda
Espaa
EE.UU.
Reino Unido
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Cadenas Logsticas 2013
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, en el Per se produjeron 115 607 t de pimientos, siendo el principal cultivo la
paprika con el 41%, seguido por el pimiento piquillo con 31%, y por ltimo el pimiento fresco con
28%. Es preciso anotar, que mientras los dos ltimos presentan una orientacin hacia el mercado
internacional, la paprika se consume principalmente en el Per.
Lambayeque 34,2%
Ica 15,5%
Piura 13,0%
Lima 10,1%
La Libertad 9,2%
Arequipa 7,5%
Tacna 6,0%
Ancash 4,4%
Tumbes 0,1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
Como se puede observar, los pimientos se cultivaron principalmente en la costa peruana centrando
la produccin en los departamentos de Lambayeque (34,2%), Ica (15,5%), Piura (13,0%), Lima
(10,1%), La Libertad (9,2%) y Arequipa (7,5%).
Los pimientos una vez cosechados se transportan a los centros de acopio rural situados en los
principales departamentos productores, o bien hacia las plantas de elaboracin de conservas o de
empaque del producto fresco de los exportadores situadas en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo
y Piura.
El transporte desde el campo hacia los centros de acopio o las instalaciones de los exportadores se
realiza en la mayora de las ocasiones por los propios agricultores mediante pick-ups o camiones de
mediana capacidad donde apilan el producto en cajas. El servicio de movimiento de la carga en este
tramo es externalizado a pequeos transportistas locales que pertenecen a la oferta informal o
pseudoformal, sin estndares de calidad ni aplicacin de las TIC que dificulta la trazabilidad del
producto.
Es preciso anotar, que los exportadores tanto de conservas como de productos frescos, en especial
los de reducido tamao, adquieren el producto a travs de intermediarios/comerciantes locales que
operan como nexo entre el pequeo agricultor y el pequeo exportador. En estos casos, el transporte
lo organiza el intermediario que ofrece un precio puesto en las instalaciones del comprador.
Por otro lado, las mayores cosechas de los pimientos se presentaron durante los meses de enero a
junio donde se situaron los mayores rendimientos de produccin acumulando el 73% de la
produccin total. El mnimo se obtuvo durante los meses de septiembre y noviembre.
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Figura 1. 74. Estacionalidad de la produccin nacional de los pimientos, 2013
(Toneladas)
8 000
7 200
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Septiembre
Agosto
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
En el caso de los pimientos existen dos distintos niveles de distribucin y consumo dependiendo del
destino final de la produccin: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional
Durante el ao 2013, el Per export 43 118 t de pimientos por un valor de 100,9 millones de US$.
La densidad de valor de los envos alcanz los 2 339 US$/t. El producto ms demandado de la
cadena fueron los pimientos frescos enteros o en trozos, seguido por los pimientos de piquillo en
conserva.
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Cadenas Logsticas 2013
79 591 Toneladas
Martimo US$ FOB (Miles)
99%
33 196 20 229
1 041
9 403
519
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Previa la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en
los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, LICSA, etc.).
En ocasiones, los envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn entre los pequeos y
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logsticos
nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente reduccin en la calidad del
servicio prestado.
En cuanto a los mercados de destino, Espaa lider la demanda externa de los pimientos, tanto
frescos, piquillo en conserva y otros pimientos con el 66% del total en cuanto a peso. En segundo
lugar, se situaron EE.UU. y Mxico con 15% y 12% del mercado respectivamente.
(Toneladas)
Estados Otros
Espaa Mxico
Unidos pases
Otros pimientos 123 57 0 255
Pimientos del piquillo en conserva 18 644 869 1 1 284
Pimientos frescos enteros o trozos 9 791 5 665 5 350 1 079
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Cadenas Logsticas 2013
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Octubre
Abril
Mercado nacional
En el mercado nacional existen tres principales canales de distribucin de los pimientos que se
detallan a continuacin:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los pimientos a travs de
intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el campo. En
este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o intermediarios y el
precio de venta es puesto en el mercado. En ocasiones, de camiones de gran capacidad,
superior a 20 t, un mismo envi puede tener ventas asignadas a ms de un comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, ya que es en estos
puntos donde se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los productores hasta los mercados de
abasto suelen ser camiones de gran capacidad, con espacio de almacenaje descubierto en
una plataforma protegida por palos en el permetro, donde se apilan las cajas de pimientos
en la mayora de las ocasiones sin un patrn de estiba estandarizado. Asimismo, el
segmento de servicio de la oferta de transporte bien se podra caracterizar como
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pseudoformal y es terciarizado a transportistas individuales, contratados por los
intermediarios para movilizar la carga.
Minoristas regionales: incluye los minoristas urbanos que comercializan directamente con
el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de los
mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones y dada una posible proximidad
con las zonas productivas, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.) o vehculos de carga de baja
capacidad, aumentando las mermas de los productos y la calidad de los mismos, operando
de manera informal.
Dichos supermercados operan en un esquema de distribucin central, con uno o dos centros
de distribucin nacionales localizados en Lima (diferenciados segn productos perecibles o
no), preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de los
pimientos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma directa desde los agricultores (de
mediano, gran tamao) hacia los centros de distribucin nacional en Lima, en camiones de
carga completa contratados en este caso por los mismos intermediarios pero bajo los
estndares de calidad impuestos por la cadena de supermercado, o bien de forma local a
travs de los mayoristas situados en los mercados dependiendo de la oferta disponible y los
precios.
Mapeo de la Cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los pimientos en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logsticas 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Espaa
EE.UU.
Mxico
Espaa
EE.UU.
Mxico
Chile
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Cadenas Logsticas 2013
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, en el Per se produjeron 438 576 toneladas de pia fresca, principalmente en
el departamento de Junn que acumul el 73% de la totalidad de la produccin nacional.
Junn 73%
La Libertad 6%
Loreto 4%
San Martn 3%
Puno 3%
Hunuco 3%
Cusco 2%
Ucayali 2%
Cajamarca 1%
Ayacucho 1%
Madre de Dios 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
(Porcentajes de toneladas)
Centro
76%
Oriente
Norte
10%
7% Sur
6%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Figura 1. 81. Estacionalidad de la produccin nacional de la pia, 2013
(Toneladas)
60 000
48 313
50 000 46 154
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Marzo
Julio
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
La pia se transporta por modo terrestre desde las zonas de produccin de Junn y La Libertad a los
centros de acopio rural (ubicados en Satipo, Trujillo, Iquitos y Yurimaguas), luego a los distribuidores
mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de
distribucin nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales,
as como a los mercados de abastos urbanos.
En el caso de la produccin localizada en la zona de Loreto, se transporta por modo fluvial a travs
del puerto de Yurimaguas, hacia las ciudades de Lima, Chiclayo y Arequipa.
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Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Resumen de la cadena de la pia
73% Junn
6% La Libertad
Principales Productores
4% Loreto
3% San Martn
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Cadenas Logsticas 2013
En el ao 2013, se cosecharon en el Per 2 114 853 t de pltanos, en las regiones de la selva oriental
y central, as como en la costa norte. Los departamentos de San Martn (22% del total de la
produccin), Loreto (13% del total de la produccin), Ucayali (13% del total de la produccin) y Piura
(12% del total de la produccin) congregaron el ncleo de la produccin nacional.
El grueso de la produccin se destina al consumo nacional, siendo el pltano un elemento con fuerte
presencia en la dieta peruana, en especial en los departamentos de produccin, en sus
presentaciones de fresco, asado y diversas preparaciones en la comida.
En cuanto a las exportaciones del pltano, el Per se centra en el nicho de mercado de los productos
y frutas orgnicas, siendo el principal exportador de pltano orgnico a nivel mundial.
Loreto 13%
Ucayali 13%
Piura 12%
Junn 9%
Hunuco 7%
Amazonas 7%
Tumbes 5%
Pasco 5%
Cajamarca 2%
Cusco 2%
Madre de Dios 1%
Puno 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
La produccin nacional del pltano present sus mximos niveles de produccin durante los meses
de noviembre y diciembre.
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El pltano despus de ser recogido se acopia cerca de los lugares de produccin para su posterior
traslado a los puntos de consumo, o bien se transporta hacia las instalaciones de los exportadores,
realizando la seleccin y posterior empaque en cajas para su consolidacin en contenedores para la
exportacin. En ocasiones, las empacadoras son tercerizadas, en especial en el caso de los
pequeos exportadores.
Distribucin y consumo
El pltano presenta dos formatos distintos de distribucin y consumo dependiendo el destino final
del mismo: mercado internacional o nacional.
Mercado internacional
En el ao 2013, el Per export 124 048 t de pltano fresco por un valor total que borde los 89
millones US$ y una densidad de valor de 717 US$/t.
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Tabla 1. 21. Principales exportadores Cadena del pltano, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
La mayor parte de los exportadores se localizan en los departamentos de Piura y Tumbes debido a
la accesibilidad con los centros de produccin y la cercana con el puerto de Paita desde donde se
realiz cerca del 100% del total de las exportaciones en cuanto a peso.
Martimo
100% Paita 124 046
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Cadenas Logsticas 2013
El destino principal de las exportaciones del pltano fue el mercado europeo, representando
aproximadamente el 58% del volumen total. Holanda, EE.UU. y Blgica acumularon en conjunto el
77% del volumen total movilizado.
Holanda
8% Estados Unidos
47%
Alemania
12%
Blgica
Otros pases
19%
La estacionalidad de las exportaciones del pltano fue casi constante, registrando su mayor envo
en el mes de abril. Agosto fue el mes con menor cantidad de envos, seguido de los meses octubre
y noviembre.
(Toneladas)
14 000 12 773
12 000
10 000 8 906
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Septiembre
Agosto
Febrero
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
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Mercado nacional
En el mercado nacional existen tres principales canales de distribucin del pltano que se detallan a
continuacin:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del pas como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben los pltanos directamente de los productores
a travs de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre la urbe y el
campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los productores y/o
intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos. Incluso a veces, un
mismo camin proveniente de un productor puede tener ventas asignadas a ms de un
comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribucin tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que en estos puntos
se realiza la transferencia de carga.
La unidad mvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados
de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta
donde se apilan las cajas de pltanos, en la mayora de las ocasiones sin un patrn de estiba
estandarizado. Asimismo, el segmento del servicio de la oferta bien se podra caracterizar
como pseudoformal y es terciarizado a pequeos transportistas individuales que son
contratados por los mismos productores o intermediarios para mover la carga.
Minoristas regionales: incluye a los minoristas urbanos que comercializan directamente con
el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a travs de los
mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y en casos de proximidad con
los centros de acopio, directamente con los productores.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayora de las ocasiones bajo reducidos estndares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehculos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los
productos y la calidad de los mismos operando de manera informal.
Dichos supermercados operan un esquema de distribucin central, con uno o dos centros
de distribucin nacionales localizados en Lima (diferenciados segn productos perecibles o
Pgina | 136
Cadenas Logsticas 2013
no) preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de los
bananos, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los productores hacia
los centros de distribucin nacional en Lima, en camiones enteros contratados en este caso
por los mismos productores pero bajo los estndares de calidad impuestos por la cadena de
supermercado, o bien de forma local a travs de los mayoristas situados en los mercados
dependiendo de la oferta disponible y de los precios.
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena del pltano en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Holanda
EE.UU.
Alemania
Blgica
N Exportadores 47 empresas
Pgina | 138
Cadenas Logsticas 2013
Suministro y produccin
Ica 52%
Lima 19%
Arequipa 11%
Lambayeque 4%
Tacna 3%
La Libertad 2%
Ancash 2%
Hunuco 2%
Piura 1%
Apurmac 1%
San Martn 1%
Loreto 1%
Ayacucho 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
(Porcentajes de toneladas)
Centro
75%
Sur
Norte 16%
8%
Oriente
1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Los departamentos de Ica, Lima y Arequipa representaron el 82% de la produccin nacional; seguido
de Lambayeque, Tacna, La Libertad y Ancash, departamentos que registraron alrededor del 12% de
la produccin destinada al consumo nacional.
La mayor cosecha del tomate se dio durante los meses de diciembre a marzo, donde se acumul el
54% de la produccin total. El mnimo se dio durante los meses de abril a noviembre registrando su
menor produccin en el mes de noviembre.
(Toneladas)
42 646
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000 10 685
10 000
5 000
-
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Distribucin y consumo
El tomate se transporta por modo terrestre desde las zonas de produccin de los departamentos de
Ica, Lima, Arequipa, Lambayeque y La Libertad a los centros de acopio rural (ubicados en La
Libertad, Ica, Lima y Junn), a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo
y Arequipa) y a Lima como gran centro de distribucin nacional. Desde estas zonas se distribuye a
los supermercados y minoristas regionales, as como a los mercados de abastos urbanos en las
diferentes ciudades del pas.
En relacin a las importaciones registradas, alcanzaron las 1 636 toneladas de tomates preparados
o en conservas (con una densidad de valor promedio de 1 155,3 US$/t). Los principales mercados
de origen de las importaciones de tomate fueron Chile (95%), siendo la aduana Martima del Callao
la puerta de ingreso para estos productos. La empresa MOLITALIA S.A. import el 88% del total de
los tomates preparados o en conservas.
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del tomate en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin.
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Cadenas Logsticas 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Resumen de la cadena del tomate
52% Ica
19% Lima
Principales Productores
11% Arequipa
4% Lambayeque
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Cadenas Logsticas 2013
Tubrculos
Pgina | 145
16. Cadena de los tubrculos
La cadena de los tubrculos, compuesta por la papa, yuca y camote, incluye el componente de
consumo nacional de las mismas ya que segn los criterios de priorizacin aplicados, tanto a las
exportaciones como a las importaciones, no clasifican como cadena objetivo.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, en el Per se produjeron 6 047 457 toneladas de tubrculos, siendo el principal
cultivo la papa con el 75,6% del volumen total producido, seguido de la yuca (19,6%) y el camote
(4,8%). Es preciso anotar, que los productos tienen una orientacin hacia el mercado interno.
Hunuco 11%
Puno 11%
Junn 8%
Cusco 7%
La Libertad 7%
Cajamarca 7%
Loreto 6%
Apurmac 6%
Lima 6%
Ayacucho 5%
Arequipa 5%
Huancavelica 4%
Amazonas 3%
Pasco 3%
Ancash 2%
Ucayali 2%
San Martn 2%
Ica 2%
Lambayeque 1%
Piura 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
Los departamentos de Hunuco, Puno, Junn, Cusco, La Libertad y Cajamarca representaron el 52%
de la produccin nacional de los tubrculos. Cabe destacar, que departamentos como San Martn y
Loreto fueron productores solamente de yuca y representaron en conjunto el 42% de la produccin
nacional de este producto.
La cosecha de la yuca se dio de manera constante durante todo el ao; sin embargo ligeros
incrementos en la produccin se obtuvieron durante los meses de mayo a julio y luego entre octubre
y diciembre.
La cosecha del camote present sus mayores volmenes durante los meses de agosto, septiembre
y noviembre.
Por otro lado, las mayores cosechas de la papa se registraron durante los meses de abril a junio,
donde se situaron los mayores rendimientos de produccin acumulando el 52% de la produccin
total. El mnimo se obtuvo durante los meses de julio a septiembre alcanzando el punto con menor
produccin durante el mes de agosto.
800 000
600 000
400 000
200 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Febrero
Agosto
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
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Cabe sealar, que la totalidad de las importaciones de la papa ingresaron por la aduana Martima
del Callao, seguida de la aduana de Tumbes para la yuca.
Entre los principales importadores de la papa y la yuca sobresalieron ALICORP S.A.A. con el 44%
del total de las importaciones y DELOSI S.A. con el 15% del total.
Blgica, Holanda y Estados Unidos fueron los principales pases de origen de las importaciones de
estos productos.
(Porcentajes de toneladas)
8% Blgica
17%
Holanda
49%
Estados Unidos
26%
Otros pases
Respecto al consumo nacional, los tubrculos se transportan desde las diversas zonas de produccin
a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como
gran centro de distribucin nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y
minoristas regionales, as tambin a los mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades
del pas.
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los tubrculos en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin.
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Cadenas Logsticas 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Resumen de la cadena de los tubrculos
11% Hunuco
11% Puno
Principales Productores
8% Junn
7% Cusco
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Cadenas Logsticas 2013
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, la produccin de la uva en el Per fue de 438 252 t, localizada principalmente
en los departamentos de la costa peruana. Cerca del 90% de la produccin de uvas se concentr en
los departamentos de Ica (38,6%), Piura (28,7%), Lima (14,8%) y La Libertad (9,4%).
Ica 38,6%
Piura 28,7%
Lima 14,8%
La Libertad 9,4%
Arequipa 4,3%
Tacna 1,4%
Moquegua 1,0%
Lambayeque 0,7%
Cajamarca 0,5%
Ancash 0,4%
Ayacucho 0,0%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
Entre las variedades de la uva de mesa producidas en el Per, con mayor importancia comercial, se
encuentran Thompson Seedless, Red Globe, Flame Seedles, Crimson Seedles, entre otras. Esta
cosecha de uvas de mesa se destina al mercado de exportacin.
Sin embargo, variedades como la uva Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Italia, Moscatel, y otras
(conocidas como uvas pisqueras) son utilizadas para la produccin de pisco.
60 000
40 000
20 000
-
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Los acopiadores y exportadores se localizan en las ciudades de Ica, Piura, Lima y Trujillo, donde se
han formado clusters productivos de uva, tanto para la exportacin, como para la produccin de
pisco. La adquisicin se realiza mediante los intermediarios o directamente a los productores, ello
depender del tamao e integracin del exportador y/o elaborador, as como del productor. Entre
empresas grandes la relacin comercial es directa, mientras que los pequeos productores suelen
vender su producto en una primera instancia a los intermediarios regionales.
Distribucin y consumo
Existen diversos modelos de distribucin y consumo de la uva, ello depender del destino final de la
produccin: mercado internacional y mercado nacional.
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Mercado Internacional
Exportaciones
Durante el ao 2013, el Per export 176 mil toneladas de uvas frescas y secas, por un valor total
de 450 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 557 US$/t.
Densidad
Valor % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB
(US$ FOB Total (t)
/ t)
TOTAL 176 002 450 084 493 2 557 100,0
EL PEDREGAL S.A. 16 456 49 104 172 2 984 9,3
SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C. 12 436 32 908 910 2 646 7,1
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 11 055 27 555 639 2 493 6,3
CAMPOSOL S.A. 9 709 22 203 302 2 287 5,5
ECO - ACUICOLA S.A.C. 9 068 22 127 418 2 440 5,2
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 8 569 26 768 605 3 124 4,9
AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 7 248 23 701 077 3 270 4,1
EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A. 6 129 13 154 469 2 146 3,5
AGRO VICTORIA S.A.C. 5 545 11 900 184 2 146 3,2
SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A. 4 722 13 911 407 2 946 2,7
CONSORCIO NORVID S.A.C. 4 313 9 819 559 2 276 2,5
EXPORTADORA SAFCO PERU S.A. 4 017 10 661 247 2 654 2,3
GANDULES INC S.A.C. 3 640 7 563 435 2 078 2,1
FUNDO SACRAMENTO S.A.C. 3 430 8 629 902 2 516 1,9
CORPORACION AGROLATINA S.A.C. 3 251 8 367 894 2 574 1,8
PROCESADORA LARAN S.A.C. 3 059 7 236 069 2 365 1,7
AGRICOLA CHAPI S.A. 3 001 7 392 191 2 464 1,7
AGRICOLA CHALLAPAMPA S.A.C. 2 580 7 741 258 3 001 1,5
OTROS (104) 57 776 139 337 753 2 412 32,8
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
La distribucin de la uva de exportacin fue realizada casi en su totalidad por modo martimo.
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Cadenas Logsticas 2013
Densidad Valor
Modo de Transporte
(US$ FOB / t)
Martimo
Martimo 2 557
100%
Carretera 1 952
Otros 3 289
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Carretera
0% Otros
0%
Los principales puntos de salida de estos productos fueron la aduana de Paita y la aduana Martima
del Callao. En ambos casos, se realiza una rotura de carga obligatoria a travs del paso de los
terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, etc.).
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado. Los agentes de carga u operadores
logsticos se encargan de realizar todos los trmites necesarios como reservar espacios en los
buques, organizar la retirada del contenedor del depsito, la consolidacin en origen y su posterior
traslado hasta el terminal asignado.
17 820 683
85 785 2 999 168
82 129
6 926
1 162
Paita
Martima del
Pisco
Callao
Otros
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Figura 1. 101. Principales destinos de la uva, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Estados Unidos
20%
Holanda
32%
Rusia
China
20%
7% Hong Kong
La evolucin mensual de las exportaciones de la uva present su mayor demanda durante los meses
de noviembre a enero. Sin embargo, durante los meses de abril a septiembre se registr una
exportacin por debajo de las 200 toneladas.
(Toneladas)
70 000 63 288
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Marzo
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Importaciones
En el ao 2013, se registr la importacin de 9 495 toneladas de uva, entre uvas secas (5 876 t) y
frescas (3 619 t). Estas importaciones fueron operaciones registradas por 43 empresas cuyos
productos provinieron principalmente de Chile (93,0%) y Estados Unidos (3,7%). Las importaciones
de las uvas se realizaron en un 63% por modo martimo y 37% por carretera, a travs de las aduanas
Martima del Callao y Tacna.
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Cadenas Logsticas 2013
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 9 495 19 820 712 2 088 100,0
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 1 996 5 400 506 2 706 21,0
SCOTT ALVAREZ JORGE DEYVID 1 349 1 324 979 982 14,2
NESTLE PERU S.A. 771 2 151 582 2 791 8,2
INDUSTRIAS TEAL S.A. 668 1 955 194 2 927 7,0
GELAFRUT S.R.L. 440 1 262 138 2 871 4,6
OTROS 4 271 7 726 313 1 809 45,0
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de la uva en dos niveles diferenciados,
funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que
intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de agregacin de valor
y rotura de carga.
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La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
EE.UU.
Holanda
Rusia
China
EE.UU.
Holanda
Rusia
China
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Cadenas Logsticas 2013
Calamar
y pota
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18. Cadena del calamar y pota
La cadena del calamar y pota incluye la exportacin de estos productos congelados, frescos y
refrigerados, as como su consumo en el mercado nacional.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, el desembarque del calamar y pota en el Per fue de 463 658 t, localizada
principalmente en los departamentos de la costa norte peruana. Del total desembarcado, 392 960
toneladas se destinaron para la produccin de congelados, 32 307 toneladas para la produccin de
enlatados y 38 391 toneladas para el consumo en estado fresco.
Las mayores descargas del calamar y pota se registraron en los establecimientos industriales
ubicados en Paita, Talara, Parachique y Bayovar.
Distribucin y consumo
La distribucin y consumo del calamar y pota depende del destino final de la produccin de los
congelados o enlatados y el consumo nacional en estado fresco.
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 198,5 mil t de calamar y pota por un valor de 262,8 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 1 324 US$/t. Sobresale la exportacin de calamares y pota
congelada como el producto ms demandado de la cadena.
Tabla 1. 24. Distribucin de productos de exportacin de la cadena del calamar y pota, 2013
Calamares y pota congeladas 198 140 99,8 262 362 697 99,8 1 324
Calamares y pota frescas 326 0,2 463 480 0,2 1 421
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
Densidad % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$ Total
FOB / t) (t)
TOTAL 198 466 262 826 176 1 324 100,0
PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.C.R.L. 21 373 28 649 906 1 340 10,8
CNC S.A.C. 13 865 20 648 347 1 489 7,0
SEAFROST S.A.C. 9 797 13 498 089 1 378 4,9
PERUVIAN SEA FOOD S.A. 9 792 10 374 052 1 059 4,9
PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.C. 7 602 13 590 472 1 788 3,8
PERUPEZ S.A.C. 7 262 9 722 270 1 339 3,7
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. 6 807 8 210 527 1 206 3,4
INVERSIONES PERU PACIFICO S.A 6 161 8 167 282 1 326 3,1
PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C. 5 692 6 061 261 1 065 2,9
PESQUERA HAYDUK S.A. 5 593 6 991 220 1 250 2,8
OTROS (152) 104 521 136 912 751 1 310 52,7
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas del calamar y pota
fue el puerto de Paita (78% del total), seguido del puerto del Callao (13% del total).
Ilo 8 984
Otros Carretera
0% 3% Tacna 4 640
Otros 3 585
Toneladas
Pgina | 161
En cuanto al destino de las exportaciones del calamar y pota, destacaron Tailandia y Espaa como
principales mercados para estos productos con el 25% del volumen total exportado cada uno, le
sigue China (14%), Japn (6%) y Corea del Sur (5%), los cuales en conjunto representaron el 76%
del volumen total.
Figura 1. 105. Principales destinos de las exportaciones del calamar y pota, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Tailandia
14%
25% Espaa
5%
China
6%
Japn
La evolucin mensual de las exportaciones del calamar y pota present los mximos niveles de
produccin en los meses de febrero, junio y julio, concentrando el 32% del volumen total exportado.
(Toneladas)
25 000 23 408
20 299 20 211
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
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Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena del calamar y pota en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1. 107. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del calamar y pota, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Tailandia
Espaa
China
Tailandia
Espaa
China
Japn
Espaa
China
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Cadenas Logsticas 2013
Exportacin
del pescado
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19. Cadena de la exportacin del
pescado
La cadena de la exportacin del pescado incluye el desembarque de los recursos hidrobiolgicos, la
produccin de congelados y enlatados, as como la exportacin de los productos de la cadena.
Suministro y produccin
Durante el 2013, el desembarque de los recursos hidrobiolgicos en el Per fue de 763 752
toneladas, de los cuales 133 470 fueron destinadas a la produccin de enlatados y 630 282 a la
produccin de congelados.
Por otro lado, los mayores desembarques de recursos hidrobiolgicos utilizados en la industria de
congelados se registr en el puerto de Paita. Destacaron recursos como la pota, concha de abanico,
merluza, langostino, perico, entre otros. La produccin de congelados alcanz un volumen de 318
141 toneladas, de los cuales el 14% del volumen total corresponde a los pescados y el 86% a los
mariscos. De los pescados, entre los productos congelados ms representativos tenemos al jurel,
merluza, caballa, bonito, otros. As tambin, de los mariscos los ms representativos fueron la pota,
langostinos, concha de abanico, calamar, otros.
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Cadenas Logsticas 2013
Fuente: PRODUCE
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
La distribucin y consumo de los pescados depende del destino final de la produccin de los
congelados o enlatados.
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 91 688 t de pescados por un valor de 296 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 3 229 US$/t. Sobresali la exportacin del pescado
congelado como el producto ms demandado de la cadena.
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Tabla 1. 26. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de la exportacin del pescado, 2013
Densidad
Valor % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB
(US$ FOB Total (t)
/ t)
TOTAL 91 688 296 095 706 3 229 100
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 5 975 6 512 674 1 090 7
AUSTRAL GROUP S.A.A. 5 714 14 376 767 2 516 6
PESQUERA HAYDUK S.A. 4 978 9 143 607 1 837 5
SEAFROST S.A.C. 4 809 20 224 795 4 206 5
DEXIM S.R.L. 4 018 12 472 315 3 104 4
INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L. 3 954 7 705 197 1 949 4
PEZ DE EXPORTACION S.A.C. 3 950 14 906 849 3 774 4
ANDINA DE DESARROLLO ANDESA S.A.C. 3 753 10 923 494 2 910 4
PESQUERA DIAMANTE S.A. 3 613 5 636 150 1 560 4
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. 3 515 7 633 370 2 172 4
ALTAMAR FOODS PERU S.A.C. 3 457 13 653 527 3 950 4
INVERSIONES PERU PACIFICO S.A. 3 024 5 748 306 1 901 3
INVERSIONES PRISCO S.A.C. 2 332 10 249 022 4 396 3
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. 2 148 4 429 438 2 062 2
VLACAR S.A.C. 1 698 2 495 909 1 470 2
Contina
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Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas del pescado fue el puerto del Callao (54%
del total), seguido del puerto de Paita (39% del total).
Tumbes 1 901
Otros 1 453
Toneladas
En cuanto al destino de las exportaciones del pescado, destacaron Nigeria, Brasil, Estados Unidos
y Alemania como principales mercados para estos productos con el 36% del volumen total exportado,
le sigue Venezuela (7%) y Colombia (5%).
Pgina | 169
Figura 1. 110. Principales destinos de las exportaciones del pescado, 2013
(Toneladas)
Estados
Nigeria Brasil Alemania Venezuela Otros pases
Unidos
Pescado fresco o refrigerado 0 46 402 3 147 498
Pescado seco o salado 0 0 52 0 0 4 328
Conservas de pescado 81 5 796 718 3 372 19 22 883
Pescado congelado 8 753 2 307 6 757 4 326 6 253 24 948
La evolucin mensual de las exportaciones del pescado presentaron los mximos niveles de
produccin durante los meses de diciembre a abril, concentrando el 53% del volumen total exportado.
(Toneladas)
16 000 15 049
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Enero
Febrero
Noviembre
Abril
Pgina | 170
Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de la exportacin del pescado en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los
puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1. 112. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la exportacin del pescado, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 171
Colombia
Nigeria
Brasil
EE.UU.
Alemania
Nigeria
Brasil
EE.UU.
Alemania
Pgina | 172
Cadenas Logsticas 2013
Azcar
y derivados
Pgina | 173
20. Cadena del azcar y derivados
La cadena del azcar y derivados incluye el componente de importaciones. As como, el consumo
nacional y la exportacin de azcar y melaza de caa.
Suministro y produccin
La Libertad 49%
Lambayeque 28%
Lima 14%
Ancash 8%
Arequipa 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC OGPP Oficina de Estadstica
Pgina | 174
Cadenas Logsticas 2013
Al igual que la produccin de la caa de azcar, las zonas productoras del azcar se localizan en la
regin costera, en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Lima y otros, en donde se ubican
importantes empresas azucareras como: Cartavio, Casa Grande, Cayalti, Tumn, Andahuasi,
Pomalca, Paramonga, entre otras.
La media de produccin mensual de la caa de azcar fue de 916 mil t. La mayor produccin de la
caa de azcar se dio entre los meses de agosto a diciembre, con un rendimiento mximo en el mes
de septiembre. El mnimo de la produccin se registr en el mes de marzo con 781,5 mil t.
Durante los ltimos aos, los excedentes de la produccin de la caa de azcar han sido destinados
para la elaboracin de etanol.
(Toneladas)
1 200 000 1 059 278
1 000 000
781 555
800 000
600 000
400 000
200 000
-
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y Consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 172 861 t de azcar y productos derivados por un valor de 102,8
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 595 US$/t.
Pgina | 175
Tabla 1. 28. Principales importadores Cadena del azcar y derivados, 2013
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la cadena del azcar y derivados fue
el puerto del Callao (85% del total), seguido por el paso transfronterizo de Desaguadero y el puerto
de Matarani con el 6% del total cada uno.
Martimo
Martima del Callao 147 046
91%
Desaguadero 10 364
Area Carretera
Fluvial
0% 6% Otros 5 824
3%
Toneladas
Pgina | 176
Cadenas Logsticas 2013
En cuanto a los orgenes de las importaciones del azcar y productos derivados, Colombia (70% del
volumen total), China (10%), Bolivia (6%), Estados Unidos (5%) y Brasil (4%) consolidaron el 95%
del mercado total.
Figura 1. 116. Principales orgenes de las importaciones del azcar y derivados, 2013
(Porcentajes de toneladas)
4%
5% 5% Colombia
China
6%
Bolivia
10%
Estados Unidos
Brasil
70%
Otros pases
La evolucin mensual de las importaciones del azcar y derivados present sus mayores envos
durante los meses de julio, noviembre y diciembre, con un mximo en el mes de noviembre. Los
mnimos se situaron en los meses de mayo y junio.
(Toneladas)
25 000
19 104
20 000
15 000
10 000
6 364
5 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Octubre
Abril
Pgina | 177
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 115 443 t de azcar y productos derivados por un valor de 56,8
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 492 US$/t.
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 115 443 56 753 838 492 100
CASA GRANDE S.A.A. 48 706 24 999 469 513 42
CARTAVIO S.A.A. 41 510 22 563 109 544 36
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 6 179 2 647 616 429 5
JOSE & RAUL DE TRANSPORTES E.I.R.L. 5 194 734 540 141 5
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS D & R S.A.C 4 976 878 221 176 4
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 2 935 1 276 425 435 3
HELENA S.A.C. 1 560 751 218 482 1
CAMEM PERU S.A.C. 1 299 178 791 138 1
OTROS (55) 3 085 2 724 448 883 3
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de salida al mundo de las exportaciones peruanas del azcar y derivados fue el
puerto de Salaverry (80% del total), seguido por el paso fronterizo de Tumbes (12% del total) y del
puerto del Callao (7% del total).
Pgina | 178
Cadenas Logsticas 2013
Toneladas
92 081
Martimo US$ FOB (Miles)
88%
47 950
Carretera
12% 13 720
8 297
1 345
2 178 4 731
Area 1 896
0%
Salaverry
Tumbes
Martima del Callao Otros
En cuanto al destino de las exportaciones del azcar y productos derivados, destacaron Colombia
como principal mercado para estos productos con el 27% del volumen total exportado, seguido de
Estados Unidos (24%) y Espaa (18%), los cuales en conjunto representaron el 69% del volumen
total.
Figura 1. 119. Principales destinos de las exportaciones del azcar y derivados, 2013
(Porcentajes de toneladas)
15% Colombia
27%
Estados Unidos
16%
Espaa
Holanda
Pgina | 179
La evolucin mensual de las exportaciones del azcar y derivados muestra un envo mximo en el
mes de noviembre (23% del total exportado). El mnimo se presenta en el mes de marzo con 883 t.
30 000 (Toneladas)
26 414
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
883
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del azcar y derivados en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena. A continuacin, se muestra la estructuracin
funcional y territorial de la cadena.
Pgina | 180
Cadenas Logsticas 2013
Figura 1. 121. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del azcar y derivados, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 181
Colombia
Colombia
EE.UU.
Espaa
Colombia
EE.UU.
Espaa
Colombia
China
EE.UU.
Pgina | 182
Cadenas Logsticas 2013
Bebidas
y refrescos
Pgina | 183
21. Cadena de las bebidas y
refrescos
La cadena de las bebidas y refrescos incluye el componente de las importaciones (bebidas
alcohlicas, refrescos y cervezas de malta). As como, el consumo nacional y la exportacin de
dichos productos que componen la cadena.
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 39 806 t de bebidas y refrescos por un valor de 110,5 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 2 775 US$/t. El producto de importacin ms
demandado de la cadena fueron las bebidas alcohlicas (45%), seguido por los refrescos y la
cerveza de malta.
Tabla 1. 30. Distribucin de productos de importacin de la cadena de las bebidas y refrescos, 2013
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 39 806 110 458 283 2 775 100
COMPAIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C. 8 740 6 297 114 721 22
OMNILIFE PERU S.A.C. 4 585 5 139 690 1 121 12
Contina
Pgina | 184
Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la cadena de las bebidas y refrescos
fue el puerto del Callao (99% del total), seguido por el paso transfronterizo de Tacna (1% del total).
17 471
Martimo 11 621
99%
10 148
176 193
2
125
29
Area Carretera 40
0% 1% Martima del
Tacna
Callao Otros
En cuanto a los orgenes de las importaciones de la cadena de las bebidas y refrescos, Mxico (18%
del volumen total), Brasil (15%), Argentina (10%), Chile (9%), Reino Unido (9%) y Estados Unidos
(8%) consolidaron el 69% del mercado total.
Pgina | 185
Figura 1. 123. Principales orgenes de las importaciones de las bebidas y refrescos, 2013
(Toneladas)
La evolucin mensual de las importaciones de las bebidas y refrescos present sus mayores envos
entre los meses de octubre y noviembre. El volumen promedio de importacin mensual fue de 3 317
toneladas.
(Toneladas)
5000 4 536 4 584
4000
3000
2000
1000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 52 207 t de bebidas y refrescos por un valor de 31 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 597 US$/t. El producto de exportacin ms demandado de
la cadena fueron los refrescos.
Pgina | 186
Cadenas Logsticas 2013
Tabla 1. 32. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de las bebidas y refrescos, 2013
Densidad % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$ Total
FOB / t) (t)
TOTAL 52 207 31 149 370 597 100
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 18 711 4 426 867 237 36
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 17 154 10 832 085 631 33
AJEPER S.A. 7 394 2 957 377 400 14
GLORIA S.A 3 789 2 776 600 733 7
CORPORACION LINDLEY S.A. 1 514 929 939 614 3
DESTILERIAS UNIDAS S.A.C. 356 650 020 1 827 1
BODEGAS Y VIEDOS TABERNERO S.A.C. 328 1 084 328 3 304 1
PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L. 328 223 326 682 1
OTROS (152) 2 634 7 268 827 2 760 5
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Los principales puntos de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las
bebidas y refrescos fueron el paso transfronterizo de Tacna (31% del total) a partir del cual se
canalizaron los productos hacia el mercado chileno, seguido por Arequipa y el puerto del Callao,
cada uno con el 27% del total.
Pgina | 187
Figura 1. 125. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Tacna 16 134
Desaguadero 7 259
En cuanto al destino de las exportaciones de las bebidas y refrescos, destac Chile con el 51% del
volumen total exportado como principal mercado para estos productos (principalmente refrescos), le
siguieron Bolivia (32%), Estados Unidos (6%) y Japn (2%), los cuales en conjunto representaron el
92% del volumen total comercializado.
Figura 1. 126. Principales destinos de las exportaciones de las bebidas y refrescos, 2013
(Toneladas)
Estados Otros
Chile Bolivia Japn
Unidos pases
Bebidas alcohlicas 404 0 665 42 626
Cerveza de malta 6 092 8 736 1 194 66 1 199
Refrescos 20 219 8 061 1 518 808 2 577
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 188
Cadenas Logsticas 2013
6000
4000
2000
Mayo
Marzo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las bebidas y refrescos en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 128. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de las bebidas y refrescos, 2013
Pgina | 189
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Chile
Bolivia
EE.UU.
Japn
Mxico
Brasil
Argentina
Chile
Chile
Bolivia
Pgina | 190
Cadenas Logsticas 2013
Cacao
y confitera
Pgina | 191
22. Cadena del cacao y confitera
La cadena del cacao y confitera incluye el componente de la importacin. As como, el consumo
nacional y la exportacin de los productos que componen la cadena (cacao y sus preparaciones, as
como confitera sin cacao).
Suministro y produccin
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC OGPP Oficina de Estadstica
Pgina | 192
Cadenas Logsticas 2013
La media de produccin mensual del cacao fue de 5,9 mil t, con mayores rendimientos durante los
meses de abril a agosto, acumulando el 54% de la produccin total. Durante los meses de septiembre
a marzo present una produccin casi constante de 4,7 mil toneladas por mes.
(Toneladas)
12 000
9 533
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 26 092 t de productos del cacao y confitera por un valor de 88,5
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3 392 US$/t. El producto de importacin
ms demandado de la cadena fueron los productos de confitera sin cacao (caramelos, chicles,
gomas de mascar y otros confetis).
Tabla 1. 34. Distribucin de productos de importacin de la cadena del cacao y confitera, 2013
Pgina | 193
Segn la base de datos de Aduanas, 166 empresas realizaron operaciones de importacin,
destacando la empresa KRAFT FOODS PERU S.A. con el 31% del total. Cabe resaltar, que el 74%
del volumen total importado estuvo compuesto por 10 empresas que destacaron en este rubro.
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos de la cadena del cacao
y confitera fue el puerto del Callao (99,1% del total).
87 422
Toneladas
Martimo US$ CIF (Miles)
99,3%
25 856
323
241
Carretera 516
120
Area 50
0,6% 66
0,1%
Martima del
Desaguadero
Callao Mollendo -
Otros
Matarani
Pgina | 194
Cadenas Logsticas 2013
En cuanto a los orgenes de las importaciones de los productos de la cadena del cacao y confitera,
Colombia (47% del volumen total), Ecuador (14%), China (7%), Argentina (6%) y Chile (5% del total)
consolidaron el 78% del mercado total.
Figura 1. 132. Principales orgenes de las importaciones del cacao y confitera, 2013
(Porcentajes de toneladas)
12%
Colombia
5% Ecuador
5% China
47%
Argentina
5%
6% Chile
Brasil
7%
Estados Unidos
Otros Pases
13%
La evolucin mensual de las importaciones del cacao y confitera present un comportamiento casi
constante a lo largo del ao, oscil entre 1 386 y 2 813 toneladas por mes, siendo julio el mes de
mayor demanda y febrero el mes de menor demanda.
(Toneladas)
3 000 2 764
2 500
2 000
1 386
1 500
1 000
500
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Pgina | 195
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 48 mil t de productos del cacao y confitera por un valor de 151
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 3 128 US$/t. El producto de exportacin
ms demandado de la cadena fueron los productos de cacao.
Tabla 1. 36. Distribucin de productos de exportacin de la cadena del cacao y confitera, 2013
Densidad
% Vol.
Valor
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Total
(US$
(t)
FOB / t)
TOTAL 48 281 151 016 415 3 128 100
MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 8 851 35 107 449 3 966 18
EXPORTADORA ROMEX S.A. 5 681 16 724 775 2 944 12
AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 5 574 14 371 333 2 578 12
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 4 260 12 036 667 2 825 9
SUMAQAO S.A.C. 3 238 8 530 086 2 635 7
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 2 316 6 976 916 3 013 5
ARMAJARO PER S.A.C. 2 202 5 280 705 2 398 5
COMPAIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A. 2 130 9 612 129 4 512 4
CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 1 700 4 122 775 2 425 4
RAINFOREST TRADING S.A.C. 1 101 2 768 205 2 515 2
ARCOR DE PERU S.A. 1 015 2 343 669 2 310 2
ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 909 2 591 012 2 852 1
Contina
Pgina | 196
Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos
de la cadena del cacao y confitera fue el puerto de Callao (91,6% del total), seguido por el puerto
de Paita y el paso fronterizo de Desaguadero, los cuales en conjunto representaron el 6,6% del
volumen total.
Toneladas
138 687
US$ FOB (Miles)
Martimo
96%
44 228
En cuanto al destino de las exportaciones de los productos del cacao y confitera, destacaron
Holanda con el 20% del volumen total exportado, seguido por EE.UU. (16%), Alemania (12%),
Blgica (10%), Italia (9%) y Espaa (5%), los cuales en conjunto representaron el 72% del volumen
total comercializado.
Pgina | 197
Figura 1. 135. Principales destinos de las exportaciones del cacao y confitera, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Holanda
28%
Estados Unidos
20% Alemania
5%
Blgica
9%
Italia
16% Espaa
10%
La evolucin mensual de las exportaciones del cacao y confitera present una mayor demanda
durante los meses de junio hasta diciembre. Durante estos meses se concentr el 75% de las
exportaciones de estos productos.
(Toneladas)
7 000 6 544
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Octubre
Enero
Pgina | 198
Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena del cacao y confitera en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los puntos de
agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1. 137. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del cacao y confitera, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 199
Holanda
EE.UU.
Alemania
Blgica
Holanda
EE.UU.
Alemania
Blgica
Pgina | 200
Cadenas Logsticas 2013
Industria avcola
y crnica
Pgina | 201
23. Cadena de la industria avcola y
crnica
La cadena de la industria avcola y crnica incluye el componente de la importacin, el consumo
nacional, as como la exportacin de los productos que componen la cadena (entre estos productos
destacan: carne de aves, vacuno, porcino y huevos).
Suministro y produccin
La actividad avcola, que incluye la produccin de carne de aves y la produccin de huevos para
consumo constituye la actividad ms importante a diferencia de otros productos crnicos (carne de
vacuno y porcino). La produccin de carne de aves (principalmente pollo) alcanz durante el ao
2013 las 1 202 614 toneladas (79% de la produccin nacional de carnes) y 349 791 toneladas de
huevos. El 92% de la produccin de carne de pollo se ubic en la Costa, estando el otro 8%
distribuido entre los departamentos de la Sierra y Selva. En relacin a la produccin de huevos, el
80% se concentr en Ica, Lima y La Libertad.
Por otro lado, durante el ao 2013, la produccin de carne de vacuno y porcino (productos crnicos)
fue de 190,6 mil toneladas y 127,7 mil toneladas, respectivamente. Cajamarca, Lima y Puno
destacaron como los principales departamentos productores de carne de vacuno, en conjunto
representaron el 38% de la produccin nacional. La carne de porcino concentr el 52% de la
produccin en Lima y La Libertad.
349 791 t
Ica 33%
Lima 30%
La Libertad 17%
San Martn 4%
Lambayeque 4%
Arequipa 2%
Ucayali 1%
Tacna 1%
Loreto 1%
Piura 1%
Cajamarca 1%
Ancash 1%
Puno 1%
Madre de Dios 1%
Fuente: MINAGRI Cusco 1%
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 202
Cadenas Logsticas 2013
Lima 47%
La Libertad 16%
Arequipa 8%
Ica 4%
Ancash 3%
Piura 3%
Cajamarca 2%
San Martn 2%
Hunuco 2%
Loreto 2%
Puno 2%
Junn 1%
Ucayali 1%
Tacna 1%
Ayacucho 1%
Cusco 1%
Amazonas 1%
Lambayeque 1%
Apurmac 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 65,5 mil t de productos avcolas y crnicos por un valor de 161,6
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 468 US$/t.
Los productos de la industria crnica presentaron una mayor demanda (en este grupo se incluyen:
carne de bovino, porcino, vsceras de bovino y embutidos).
Pgina | 203
Tabla 1. 38. Distribucin de productos de importacin de la cadena de la industria avcola y crnica, 2013
Densidad
% Vol. Total
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
(t)
CIF / t)
TOTAL 65 485 161 614 305 2 468 100,0
HALEMA S.A.C. 10 509 17 215 073 1 638 16,0
EMBUTIDOS OTTO KUNZ 5 973 11 636 085 1 948 9,1
SERVICIOS FRIGORIFICOS S.A. 5 470 10 409 899 1 903 8,4
CENTRO CARNES S.R.L. 4 599 7 551 683 1 642 7,0
SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL S.A.C. 4 422 7 006 477 1 584 6,8
AGRO CORPORACION S.A.C. 4 391 8 842 324 2 014 6,7
BRAEDT S.A. 3 242 8 647 979 2 668 5,0
SAINT ANDRES COMPANY S.C.R.L. 2 276 3 292 620 1 447 3,5
SERRAMON S.A. 2 261 4 177 729 1 848 3,5
NEGOCIOS JORDI S.R.L. 2 034 4 644 857 2 283 3,1
FRIGORIFICO CARLITA S.R.L. 1 896 3 223 249 1 700 2,9
EMBUTIDOS RAZZETO 1 423 1 555 531 1 093 2,2
INVERSIONES PECUARIAS LURIN S.A. 1 405 9 304 957 6 625 2,1
CUZCO TRADER S.A.C. 1 389 6 622 883 4 769 2,1
GANADERIA R Y LV S.A.C. 1 298 2 459 773 1 895 2,0
OTROS (135) 12 898 55 023 188 4 266 19,7
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos de la industria avcola
y crnica fue el puerto del Callao (92% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (7%).
Pgina | 204
Cadenas Logsticas 2013
Toneladas
121 820
Martimo
US$ CIF (Miles)
91,5%
59 946
15 861 23 933
4 807
Area 732
En cuanto a los orgenes de las importaciones de los productos de la industria avcola y crnica,
Estados Unidos (37%), Brasil (20%) y Argentina (17% del total) consolidaron el 74% del volumen
total importado.
Figura 1. 141. Principales orgenes de las importaciones de la industria avcola y crnica, 2013
(Porcentajes de toneladas)
7% 6% Estados Unidos
13%
Brasil
Argentina
37%
17%
Chile
Bolivia
Pgina | 205
La evolucin mensual de las importaciones de los productos avcolas y crnicos present un
comportamiento casi constante a lo largo del ao. Los mayores volmenes de importacin que
alcanzaron aproximadamente las 6,4 mil t/mes se dieron en los meses de julio y agosto. El promedio
mensual de importacin fue de 5,5 mil t/mes.
(Toneladas)
7 000 6 539
6 217
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 9 552 t de productos avcolas y crnicos por un valor de 51 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 5 362 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena fueron los productos avcolas, principalmente los huevos de ave (para
incubar) y carne de pavo congelado.
Tabla 1. 40. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de la industria avcola y crnica, 2013
Pgina | 206
Cadenas Logsticas 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 9 552 51 214 252 5 362 100,0
SAN FERNANDO S.A. 4 664 24 292 280 5 208 48,8
CHIMU AGROPECUARIA S.A. 1 379 5 850 342 4 242 14,4
AVICOLA SANTA FE S.A.C. 982 4 158 000 4 235 10,3
AVICOLA YUGOSLAVIA S.A.C. 477 870 214 1 824 5,0
AVINKA S.A. 392 1 768 885 4 514 4,1
INCA TRADE GROUP S.A.C 280 1 048 912 3 740 2,9
TECNICA AVICOLA S.A. 221 775 980 3 506 2,3
RABC INTERGAME E.I.R.L. 180 1 167 019 6 467 1,9
CORPORACION DE GRANJAS DEL PERU S.A.C. 180 1 788 056 9 918 1,9
EXPORTADORA OFK E.I.R.L. 107 264 581 2 482 1,2
OTROS (66) 688 9 229 983 13 407 7,2
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos
avcolas y crnicos fue el paso fronterizo de Tumbes (50%) y el puerto de Callao (37%).
Tumbes 4 744
Martimo
38% Martima del Callao 3 575
Carretera
55%
Area del Callao 679
La Tina 477
Area
Otros 76 Toneladas
7%
Pgina | 207
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos avcolas y crnicos fue
Ecuador con el 63% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Panam con 14% y 7%
respectivamente.
Figura 1. 144. Principales destinos de las exportaciones de la industria avcola y crnica, 2013
(Toneladas)
Otros
Ecuador Colombia Panam Vietnam Venezuela
pases
Productos crnicos 504 14 6 523 0 475
Productos avcolas 5 539 1 279 646 0 316 250
La evolucin mensual de las exportaciones de los productos avcolas y crnicos present una mayor
demanda durante los meses de octubre y noviembre. Durante estos meses se concentr el 30% de
las exportaciones de estos productos.
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Pgina | 208
Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
Figura 1. 146. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de la industria avcola y crnica, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 209
EE.UU.
Brasil
Argentina
Chile
Pgina | 210
Cadenas Logsticas 2013
Panadera
y galletera
Pgina | 211
24. Cadena de la panadera y
galletera
La cadena de la panadera y galletera incluye el consumo nacional, as como la exportacin de los
productos que componen la cadena (principalmente galletas dulces y saladas).
Suministro y produccin
Los principales departamentos productores del trigo fueron La Libertad (27%), Cajamarca (14%) y
Arequipa (10%).
La Libertad 27%
Cajamarca 14%
Arequipa 10%
Cusco 9%
Ancash 8%
Junn 7%
Hunuco 7%
Ayacucho 5%
Piura 4%
Andahuaylas 4%
Huancavelica 3%
Puno 1%
Lambayeque 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 212
Cadenas Logsticas 2013
(Porcentajes de toneladas)
Sur
28% Norte
47%
Centro
25%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Por otro lado, los pases origen del trigo fueron principalmente Argentina (40% del volumen total
importado) y Estados Unidos (36%). Mayor informacin de las importaciones de este producto se
detalla en la cadena de los cereales.
El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de Lima,
Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricacin de la harina de trigo, principal insumo de la
industria panificadora, de galletas, fideos y pastas. De acuerdo al ltimo censo econmico realizado
por el Ministerio de la Produccin, la concentracin de panaderas (principal demandante de harina
de trigo) despus de la ciudad de Lima se ubica en Arequipa, La Libertad y Piura.
Distribucin y Consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
Pgina | 213
Tabla 1. 42. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de la panadera y galletera, 2013
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos
de la panadera y galletera fue el puerto de Callao (72%) seguido de los pasos fronterizos de
Desaguadero (17%) y Tumbes (11%).
Pgina | 214
Cadenas Logsticas 2013
47 555 Toneladas
Figura 1. 150. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de la panadera y galletera, 2013
(Toneladas)
Pgina | 215
La evolucin mensual de las exportaciones de los productos de la panadera y galletera present
una mayor demanda durante los meses de mayo, julio y septiembre. Durante estos meses se
concentr el 30,8% de las exportaciones de estos productos.
4 000 (Toneladas)
3 534
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Mapeo de la cadena
Pgina | 216
Cadenas Logsticas 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 217
Chile
Hait
Ecuador
Panam
N Exportadores 99 empresas
Pgina | 218
Cadenas Logsticas 2013
Pastas
y fideos
Pgina | 219
25. Cadena de las pastas y fideos
La cadena de las pastas y fideos incluye el consumo nacional, as como la exportacin de los
productos que componen la cadena (principalmente pastas alimenticias).
Suministro y produccin
Los principales departamentos productores de trigo fueron La Libertad (27%), Cajamarca (14%) y
Arequipa (10%).
La Libertad 27%
Cajamarca 14%
Arequipa 10%
Cusco 9%
Ancash 8%
Junn 7%
Hunuco 7%
Ayacucho 5%
Piura 4%
Andahuaylas 4%
Huancavelica 3%
Puno 1%
Lambayeque 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 220
Cadenas Logsticas 2013
Por otro lado, los pases origen del trigo fueron principalmente Argentina (40% del volumen total
importado) y Estados Unidos (36%). Mayor informacin de las importaciones de este producto se
detalla en la cadena de los cereales.
El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de Lima,
Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricacin de la harina de trigo, principal insumo de la
industria panificadora, de galletas, fideos y pastas.
Distribucin y Consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 45 076 t de productos de la industria de pastas y fideos por un valor
de 39 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 873 US$/t.
Tabla 1. 44. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de las pastas y fideos, 2013
% Vol.
Densidad Valor
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Total
(US$ FOB / t)
(t)
TOTAL 45 076 39 351 789 873 100
ALICORP S.A.A. 20 494 20 882 349 1 019 45
COGORNO S.A. 9 723 7 129 919 733 22
MOLINO EL TRIUNFO S.A. 7 220 5 048 743 699 16
Contina
Pgina | 221
ANITA FOOD S.A. 3 291 2 545 149 773 7
INDUSTRIAS TEAL S.A. 3 031 2 181 770 720 7
OTROS (24) 1 318 1 563 859 1 187 3
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las pastas y
fideos fue el puerto de Callao (95%) seguido del paso fronterizo de Desaguadero (5%).
95%
Desaguadero 2 080
El principal mercado de destino de las exportaciones de pastas y fideos fue Chile, con el 48% del
volumen total exportado, seguido por Hait y Ecuador con 21% y 10% respectivamente.
Figura 1. 155. Principales destinos de las exportaciones de la cadena de las pastas y fideos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
5% 9% Chile
Hait
6%
48% Ecuador
11% Panam
Bolivia
21%
Otros pases
Pgina | 222
Cadenas Logsticas 2013
Figura 1. 156. Estacionalidad en las exportaciones de la cadena de las pastas y fideos, 2013
(Toneladas)
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las pastas y fideos en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 157. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de las pastas y fideos, 2013
Pgina | 223
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Chile
Hait
Ecuador
Panam
EE.UU.
N Exportadores 29 empresas
Pgina | 224
Cadenas Logsticas 2013
Productos
lcteos
Pgina | 225
26. Cadena de los productos lcteos
La cadena de los productos lcteos incluye el componente de la importacin, el consumo nacional,
as como la exportacin de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan:
leche evaporada, leche en polvo y yogurt).
Suministro y produccin
Lima 18%
Cajamarca 18%
Arequipa 17%
La Libertad 7%
Cusco 5%
Puno 5%
Amazonas 4%
Ayacucho 3%
Piura 3%
Junn 3%
Lambayeque 2%
Ica 2%
Hunuco 2%
Apurmac 2%
San Martn 2%
Tacna 1%
Pasco 1%
Huancavelica 1%
Moquegua 1%
Ancash 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 226
Cadenas Logsticas 2013
La industria lechera realiza la compra directa a los productores (donde se localiza el ganado) y la
transportan desde las unidades agropecuarias o centros de recepcin y enfriamiento hasta las
plantas procesadoras (ubicadas principalmente en las cuencas lecheras de Arequipa, Cajamarca y
Lima.
La produccin de la leche present sus mayores niveles de produccin en los meses de marzo a
julio, con un mximo en el mes de abril. As como, un mnimo en el mes de noviembre de 138,9 mil
toneladas.
(Toneladas)
160 000
150 000
140 000
130 000
120 000
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 63 353 t de productos lcteos por un valor de 208 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 3 286 US$/t. Los productos lcteos con mayor demanda
fueron la leche y nata en polvo, seguido de los sueros y grasas lcteas.
Tabla 1. 46. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los productos lcteos, 2013
Pgina | 227
Sueros y grasas lcteas 16 691 26,3 45 756 842 22,0 2 741
Otros 5 964 9,4 7 968 454 3,8 1 336
Mantequilla y quesos 5 785 9,1 28 896 230 13,9 4 995
Leche condensada 4 883 7,7 9 876 487 4,7 2 022
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Densidad
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$ % Vol. Total (t)
CIF/t)
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos lcteos fue el puerto
del Callao (86% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (14%).
Pgina | 228
Cadenas Logsticas 2013
Toneladas
Martimo
86%
54 396 23 619
1 069
8 851
105
Area Carretera
0% 14% Martima del Desaguadero Otros
Callao
Nueva Zelanda y Estados Unidos fueron los principales proveedores de los productos lcteos
importados, en conjunto representaron el 52% del volumen total importado.
Figura 1. 161. Principales orgenes de las importaciones de los productos lcteos, 2013
(Porcentajes de Toneladas)
Nueva Zelanda
28%
4% Bolivia
24%
12% Chile
14%
Argentina
Otros pases
Pgina | 229
La evolucin mensual de las importaciones de los productos lcteos present una mayor demanda
en el mes de julio (13 mil t), seguido de los meses de noviembre y diciembre que concentraron
aproximadamente el 18% del volumen total importado.
(Toneladas)
14 000 13 020
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 75 153 t de productos lcteos por un valor de 110,9 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 1 475 US$/t. El producto de exportacin ms demandado
de la cadena fue la leche evaporada.
Tabla 1. 48. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los productos lcteos, 2013
Pgina | 230
Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos
lcteos fue el puerto del Callao (97%).
Martimo
Martima del Callao 72 857
97%
Arequipa 1 826
Area Carretera
0% 3%
Otros 470
Toneladas
Pgina | 231
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos lcteos fue Hait con el 44%
del volumen total exportado, seguido por Puerto Rico (6%). El mercado de las exportaciones de los
productos lcteos es amplio en nmero de pases destino, para el ao 2013 este nmero alcanz
los 62 pases.
Figura 1. 164. Principales destinos de las exportaciones de los productos lcteos, 2013
(Toneladas)
La evolucin mensual de las exportaciones de los productos lcteos present una demanda variable
a lo largo del ao. Los meses de marzo, mayo y agosto concentraron la mayor demanda,
representando en conjunto el 31,7% del volumen total exportado.
(Toneladas)
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Pgina | 232
Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los productos lcteos en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 166. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos lcteos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 233
Hait
Puerto Rico
Gambia
Bolivia
N Importadores 76 empresas
Pgina | 234
Cadenas Logsticas 2013
Alimentos
balanceados
Pgina | 235
27. Cadena de los alimentos
balanceados
La cadena de los alimentos balanceados incluye el componente de la importacin (insumos para la
fabricacin de alimentos balanceados para animales). As como, el consumo nacional y la
exportacin de estos productos.
Suministro y produccin
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 1 110 524 t de alimentos balanceados (incluidos los insumos para
esta industria) por un valor de 634 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 571
US$/t. La mayor demanda de productos importados de este rubro fue la torta de soya.
Tabla 1. 50. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los alimentos balanceados, 2013
Pgina | 236
Cadenas Logsticas 2013
Densidad
% Vol. Total
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
(t)
CIF / t)
TOTAL 1 110 524 634 101 486 571 100
ADM ANDINA PERU S.R.L. 194 696 101 206 824 520 18
ROMERO TRADING S.A. 170 765 84 102 326 493 15
SAN FERNANDO S.A. 158 875 88 787 442 559 14
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 126 107 66 930 959 531 11
CONTILATIN DEL PERU S.A. 84 783 45 640 510 538 8
ALICORP S.A.A. 51 717 29 756 116 575 5
LA SEMILLA DE ORO S.A.C. 49 646 22 609 306 455 4
GRANELES DEL PERU S.A.C. 36 180 19 215 104 531 3
EMP.COMERCIAL PERUANA E.I.R.L. 31 503 14 515 424 461 3
TECNICA AVICOLA S.A. 24 333 13 254 015 545 2
MOLINORTE S.A.C. 19 924 9 187 446 461 2
OTROS (129) 161 995 138 896 014 857 15
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los alimentos balanceados fue el puerto
del Callao (35% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (33%) y del puerto de
Salaverry (27%).
Martimo
Carretera
65% Desaguadero 369 667
35%
Toneladas
Pgina | 237
Bolivia, Paraguay, Argentina y Estados Unidos fueron los principales proveedores de los alimentos
balanceados, en conjunto representaron el 97% del volumen total importado.
Figura 1. 168. Principales orgenes de las importaciones de los alimentos balanceados, 2013
(Porcentajes de toneladas)
3% Bolivia
13% 6%
Paraguay
Argentina
25%
Estados Unidos
53%
Otros pases
(Toneladas)
180 000
159 636
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Pgina | 238
Cadenas Logsticas 2013
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 159 649 t de alimentos balanceados por un valor de 132 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 829 US$/t. El producto de exportacin ms demandado
de la cadena fueron los alimentos balanceados.
Tabla 1. 52. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los alimentos balanceados, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 159 649 132 366 856 829 100
ALICORP S.A.A. 118 061 99 790 730 845 74
AGRIBRANDS PURINA PERU S.A. 14 212 14 118 582 993 9
QUIMPAC S.A. 11 281 5 512 450 489 7
ANITA FOOD S.A. 5 256 1 423 998 271 3
MOLINERA INCA S.A. 3 420 756 458 221 2
PODER PANADERO S.C.R.L. 1 861 562 644 302 1
OTROS (34) 5 559 10 201 993 1 835 3
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los alimentos
balanceados fue el paso fronterizo de Tumbes (58%), seguido del puerto del Callao (41%).
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Figura 1. 170. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
92 488
78 981 65 894
58% 42%
1 267
3 767
Tumbes
Martima del Callao Otros
Area
0% Toneladas US$ FOB (Miles)
El principal mercado de destino de las exportaciones de los alimentos balanceados fue Ecuador con
el 67% del volumen total exportado, seguido por Honduras (9%), Colombia (7%) y Nicaragua (6%).
Figura 1. 171. Principales destinos de las exportaciones de los alimentos balanceados, 2013
(Toneladas)
Otros
Ecuador Honduras Colombia Nicaragua Panam
pases
Otros alimentos balanceados 1 693 0 11 293 0 30 1 435
Salvados y otros residuos 17 930 0 0 0 0 0
Alimentos balanceados 87 859 13 646 463 9 037 7 343 8 920
La evolucin mensual de las exportaciones de alimentos balanceados present una mayor demanda
en los meses de mayo y octubre. El volumen promedio de importacin mensual fue de 13 304
toneladas.
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Cadenas Logsticas 2013
20 000 (Toneladas)
16 599
15 080
15 000
10 000
5 000
Mayo
Julio
Marzo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
Figura 1. 173. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los alimentos balanceados, 2013
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La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Ecuador
Ecuador
Honduras
Colombia
Nicaragua
Bolivia
Paraguay
Argentina
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Cadenas Logsticas 2013
Grasas y aceites
para consumo humano
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28. Cadena de las grasas y aceites
para consumo humano
La cadena de las grasas y aceites para consumo humano incluye el componente de la importacin
y el consumo nacional de los productos que componen la cadena (entre estos productos destacan:
aceite de soya y aceite de palma).
Suministro y produccin
A nivel nacional, se produce el aceite de palma a partir de la fruta de palma aceitera. Durante el ao
2013, en el Per se produjeron 566 583 t de palma aceitera principalmente en el departamento de
San Martn que acumul el 58% de la produccin nacional.
La extraccin y refinacin de la palma aceitera se realiza en San Martn, Ancash y Ucayali por las
empresas Palmesa e Indesa. Luego de ello, la refinacin y el empaque en aceite de palma apto para
el consumo humano se produce en Lima, Piura y Arequipa, de donde se distribuye a las diversas
regiones para el consumo nacional.
Ucayali 21%
Loreto 20%
Hunuco 1%
Tumbes 0%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
(Porcentajes de toneladas)
Centro
0,9%
Oriente
100,0%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
(Toneladas)
70 000
61 994
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 245
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 441,8 mil t de grasas y aceites para consumo humano por un valor
de 492,7 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 115 US$/t. Las grasas y aceites
con mayor demanda fue el aceite de soya.
Tabla 1. 54. Distribucin de productos de importacin de la cadena de las grasas y aceites para consumo
humano, 2013
Tabla 1. 55. Principales importadores Cadena de las grasas y aceites para consumo humano, 2013
Pgina | 246
Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de las grasas y aceites para consumo
humano fue el puerto del Callao (93% del total), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (4%).
Carretera Fluvial
459 084 Toneladas
7% 0%
411 973 US$ CIF (Miles)
Martimo
93% 17 928
8 547
18 457 7 133
8 107
3 213
Martima del
Desaguadero
Callao Ilo
Otros
Argentina y Bolivia fueron los principales proveedores de grasas y aceites para consumo humano,
en conjunto representaron el 84% del volumen total importado.
Figura 1. 178. Principales orgenes de las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano, 2013
(Toneladas)
Pgina | 247
La evolucin mensual de las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano present
un comportamiento variable a lo largo del ao. En los meses de agosto, septiembre y diciembre se
presentaron los mayores volmenes de importacin que alcanzaron aproximadamente 155 mil
toneladas, lo que represent el 35% del volumen total.
Figura 1. 179. Estacionalidad en las importaciones de las grasas y aceites para consumo humano, 2013
(Toneladas)
60 000 56 811
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las grasas y aceites para
consumo humano en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite
identificar los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Pgina | 248
Cadenas Logsticas 2013
Figura 1. 180. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de las grasas y aceites para consumo
humano, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 249
Argentina
Bolivia
Malasia
Paraguay
humano
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Cadenas Logsticas 2013
Grasas y aceites
para consumo animal
Pgina | 251
29. Cadena de las grasas y aceites
para consumo animal
La cadena de las grasas y aceites para consumo animal incluye el componente de produccin
nacional de aceite de pescado y de otros productos que componen la cadena, as como de la
exportacin de este producto.
Suministro y produccin
A nivel nacional, se produce aceite crudo de pescado a partir de la anchoveta. Durante el ao 2013,
en el Per se descargaron 4 698 532 toneladas de anchoveta, la cual fue utilizada para la produccin
de harina y aceite crudo de pescado.
En el ao 2013, el aceite de pescado alcanz una produccin de 169 733 toneladas, siendo Ancash
el principal lugar de procesamiento donde destacan: Chimbote (26%), Coishco (6%), Samanco (3%)
y Huarmey (2%), los cuales en conjunto representaron el 37% de la produccin nacional de aceite
crudo de pescado. Malabrigo y Chancay destacan tambin como centros de procesamiento de aceite
de pescado, con un 17% y 9% respectivamente de la produccin total.
Figura 1. 181. Principales zonas de procesamiento del aceite crudo de pescado, 2013
Chimbote 23%
Chicama 16%
Chancay 10%
Callao 9%
Pisco 8%
Supe 7%
Coishco 6%
Vgueta 5%
Tambo de Mora 4%
Samanco 3%
Fuente: PRODUCE
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 125 892 t de aceites y grasas para consumo animal por un valor de
342,7 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 722 US$/t. La cadena est
compuesta por las grasas y aceite de pescado.
Tabla 1. 56. Principales exportadores Cadena de las grasas y aceites para consumo animal, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las grasas y
aceites para consumo animal fue el puerto de Callao (43%), seguido de los puertos de Chimbote
(30%) y Paita (17%).
Pgina | 253
Figura 1. 182. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Paita 20 807
Pisco 9 774
Los principales mercados de destino de las exportaciones de las grasas y aceites para consumo
animal fueron Dinamarca, Blgica y Chile, quienes en conjunto representaron el 57% del volumen
total exportado, seguido por Canad (11%) y Noruega (7%).
Figura 1. 183. Principales destinos de las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Dinamarca
25% 28%
Blgica
Chile
7% Canad
16% Noruega
11%
La evolucin mensual de las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal present
una mayor demanda durante los meses de agosto y octubre, alcanzando su mayor volumen de
exportacin de 23 187 toneladas en agosto. Durante los meses de mayo, junio y diciembre se
observaron los menores volmenes en las exportaciones de estos productos.
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Cadenas Logsticas 2013
Figura 1. 184. Estacionalidad en las exportaciones de las grasas y aceites para consumo animal, 2013
20 000
15 000
10 000
5 000 2 615
0 Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las grasas y aceites para
consumo animal en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar
los distintos componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 185. Estructuracin funcional y territorial de las grasas y aceites para consumo animal, 2013
Pgina | 255
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Chile
Canad
EE.UU.
Dinamarca
Blgica
Chile
Canad
Dinamarca
Blgica
Chile
Canad
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Cadenas Logsticas 2013
Harina
de pescado
Pgina | 257
30. Cadena de la harina de pescado
La cadena de la harina de pescado incluye el componente de la produccin nacional, as como de la
exportacin de este producto.
Suministro y produccin
En el ao 2013, la harina de pescado alcanz una produccin de 1 088 858 toneladas, siendo Ancash
el principal lugar de procesamiento donde destaca Chimbote (20%), seguido por La Libertad con
Chicama (16%) y Lima mediante Chancay con 10%, los cuales en conjunto representaron el 46% de
la produccin nacional de harina de pescado. Cabe resaltar, que la produccin de harina de pescado
se desagreg en un 71% en harina prime, 19% en harina sper prime y 10% en harina tradicional.
Lima 34%
Ancash 33%
La Libertad 16%
Ica 11%
Moquegua 3%
Arequipa 2%
Piura 1%
Fuente: PRODUCE
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 258
Cadenas Logsticas 2013
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 861 121 t de harina de pescado por un valor que bordea los 1 381
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 604 US$/t.
Densidad
% Vol.
Valor
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Total
(US$ FOB
(t)
/ t)
TOTAL 861 121 1 381 373 778 1 604 100,0
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 197 472 325 613 743 1 649 22,9
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. 109 778 171 754 883 1 565 12,7
PESQUERA DIAMANTE S.A. 104 739 159 700 869 1 525 12,2
PESQUERA HAYDUK S.A. 84 740 136 314 650 1 609 9,8
AUSTRAL GROUP S.A.A. 81 872 132 812 476 1 622 9,5
PESQUERA EXALMAR S.A.A. 72 415 116 523 362 1 609 8,4
CFG INVESTMENT S.A.C. 64 468 108 852 832 1 688 7,5
PESQUERA CENTINELA S.A.C. 19 120 32 850 157 1 718 2,2
COMPAIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO S.A. 16 665 27 919 197 1 675 1,9
OTROS 109 852 169 031 610 1 539 12,8
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 259
Figura 1. 187. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Ilo 29 782
Paita 23 329
Carretera
Mollendo - Matarani 15 408
Area 1%
0%
Otros 11 267
Toneladas
El principal mercado de destino de las exportaciones de la harina de pescado fue China con el 62%
del volumen total exportado. Alemania, Chile y Japn representaron en conjunto el 22% del volumen
total movilizado.
(Porcentajes de toneladas)
2% 11%
2% China Alemania
6%
Chile Japn
6%
Vietnam Taiwn
11% 62%
Otros pases
Pgina | 260
Cadenas Logsticas 2013
150 000
100 000
50 000
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Octubre
Enero
Mapeo de la cadena
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La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
China
Alemania
Chile
Japn
Alemania
China
Alemania
Chile
Japn
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Cadenas Logsticas 2013
Harinas y
almidones vegetales
Pgina | 263
31. Cadena de las harinas y
almidones vegetales
La cadena de las harinas y almidones vegetales incluye el componente de la importacin y el
consumo nacional de los productos que componen la cadena.
Suministro y produccin
La demanda nacional de las harinas y almidones vegetales se centra en productos como: harina de
soya, trigo, almidn, fcula y otros.
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 107 957 t de harinas y almidones vegetales por un valor de 65,5
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 607 US$/t. La harina de habas de soya y
la fcula de papa fueron los productos ms demandados de la cadena.
Tabla 1. 58. Distribucin de productos de importacin de la cadena de las harinas y almidones vegetales,
2013
Durante el 2013, segn la base de datos de Aduanas, 152 empresas realizaron operaciones de
importacin, destacando las empresas ROMERO TRADING S.A. con el 16% de mercado, seguida
por MAXIMILIAN INVERSIONES S.A. (9%) y GLOBAL TRADE & LOGISTIC S.A.C. (8%). Cabe
resaltar, que el 80% del volumen total importado estuvo compuesto por 15 empresas que destacaron
en este rubro.
Pgina | 264
Cadenas Logsticas 2013
Tabla 1. 59. Principales importadores Cadena de las harinas y almidones vegetales, 2013
Densidad % Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$ Total
CIF / t) (%)
TOTAL 107 957 65 514 317 607 100
ROMERO TRADING S.A. 16 900 8 826 209 522 16
MAXIMILIAN INVERSIONES S.A. 9 511 5 150 657 542 9
GLOBAL TRADE & LOGISTIC S.A.C. 8 452 4 475 775 530 8
MOLINORTE S.A.C. 7 021 3 717 308 529 7
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 6 399 4 881 333 763 6
IMISER S.A.C. 5 460 2 908 008 533 5
NEGOCIACIONES HORIZONTE S.A.C. 5 415 5 166 599 954 5
FOOD MARKETS S.A.C. 4 675 2 147 573 459 4
ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L. 4 207 2 236 874 532 4
E & M S.R.L. 3 655 2 508 005 686 3
BATTILANA NUTRICION S.A.C. 3 261 1 688 781 518 3
AVGG PERU S.A.C. 3 086 1 570 244 509 3
AGROPROCESADORA COMAGRO E.I.R.L. 3 080 1 641 619 533 3
ADM ANDINA PERU S.R.L. 2 729 1 499 770 550 3
RIOS S.A.C. 2 029 1 081 694 533 2
OTROS (137) 22 077 16 013 867 725 20
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de las harinas y almidones vegetales fue
el paso fronterizo de Desaguadero (76%), seguido del puerto del Callao (24%).
Desaguadero 81 632
Carretera
76% Martimo
24%
Martima del Callao 26 267
Area
Otros 58
0%
Toneladas
Bolivia fue el principal proveedor de las harinas y almidones vegetales, represent el 76% del
volumen total importado.
Pgina | 265
Figura 1. 192. Principales orgenes de las importaciones de las harina y almidones vegetales, 2013
(Porcentajes de toneladas)
2%
3% 7%
4%
Bolivia
Alemania
9%
Holanda
Estados Unidos
Francia
76% Otros pases
La evolucin mensual de las importaciones de las harinas y almidones vegetales present sus
mayores demandas durante los meses de junio a septiembre. Los meses de febrero y marzo
presentaron un volumen inferior al promedio mensual (8 996 t).
Figura 1. 193. Estacionalidad en las importaciones de las harina y almidones vegetales, 2013
(Toneladas)
14 000
12 260
12 000
10 000
8 000
6 000 4 962
4 000
2 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Pgina | 266
Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de las harinas y almidones vegetales
en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 194 Estructuracin funcional y territorial de la cadena de las harinas y almidones vegetales, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 267
Holanda
Alemania
Bolivia
Pgina | 268
Cadenas Logsticas 2013
Textiles y
confecciones
Pgina | 269
32. Cadena de los textiles y
confecciones
La cadena de los textiles y confecciones incluye el componente de la importacin, la produccin y
consumo nacional, as como la exportacin de los productos que componen la cadena.
Suministro y produccin
La industria textil y de confeccin abarca diversas actividades que van desde el tratamiento de las
fibras textiles para la produccin de hilados hasta la confeccin de la prenda de vestir. El desarrollo
textil en el Per es posible gracias a la alta calidad de los insumos reconocidos internacionalmente,
entre los que destacan el algodn pima y la fibra de alpaca, as como de la calidad en la confeccin
de las prendas.
Ica 68,4%
Ancash 7,3%
La Libertad 6,5%
Piura 5,9%
Lambayeque 5,0%
Lima 4,0%
Arequipa 0,5%
Ucayali 0,2%
Hunuco 0,1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 270
Cadenas Logsticas 2013
Puno 61,2%
Cusco 13,2%
Arequipa 8,4%
Ayacucho 3,9%
Apurmac 3,5%
Pasco 2,9%
Junn 2,3%
Huancavelica 2,3%
Moquegua 1,1%
Tacna 0,7%
La Libertad 0,4%
Lima 0,1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
La produccin del algodn se transporta a la ciudad de Lima para su transformacin en las plantas
de hilandera, tejedura, tintorera y acabados y finalmente para la confeccin de las prendas de
vestir. Asimismo, durante el ao 2013 la produccin de algodn present sus mayores rendimientos
durante los meses de abril y mayo. Es preciso anotar, que la menor produccin se dio durante el
ltimo trimestre del ao.
(Toneladas)
25 000 22 761
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Noviembre
Enero
Abril
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 271
Por su parte, las fbricas de confeccin de prendas de alpaca localizadas principalmente en las
ciudades de Arequipa y Juliaca, son el destino final de las fibras de alpaca acopiadas en los centros
de produccin de las zonas alto andinas. La produccin de la fibra de alpaca durante el ao 2013,
present un mayor rendimiento en el mes de noviembre. Durante los meses de abril a octubre se
registr la produccin ms baja.
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Distribucin y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 346 928 t de productos textiles y de confecciones por un valor de 1
879 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 5 417 US$/t. Los productos textiles
con mayor demanda fueron las fibras textiles (en peso) y las prendas de vestir (en valor).
Tabla 1. 60. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los textiles y confecciones, 2013
Pgina | 272
Cadenas Logsticas 2013
Densidad
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$ % Vol. Cadena
CIF / t)
FARIDE ALGODON DEL PERU S.R.L. 4 797 16 084 150 3 353 1,4
JAS IMPORT & EXPORT S.R.L. 4 324 14 863 607 3 437 1,2
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 3 772 68 848 122 18 254 1,1
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos textiles y de
confecciones fue el puerto del Callao (92% del total), seguido del paso fronterizo de Tacna (6%).
Pgina | 273
Figura 1. 199. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
China, Estados Unidos e India fueron los principales proveedores de los productos textiles y
confecciones importados, en conjunto representaron el 80% del volumen total importado.
Figura 1. 200. Principales orgenes de las importaciones de los textiles y confecciones, 2013
(Porcentajes de toneladas)
15% China
2%
3% Estados Unidos
41%
India
18% Colombia
Taiwn
Otros pases
21%
Pgina | 274
Cadenas Logsticas 2013
(Toneladas)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 112 648 t de productos textiles por un valor de 1 962 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 17 420 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena fueron las prendas de vestir (26% en volumen y 70% en valor).
Tabla 1. 62. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los textiles y confecciones, 2013
Pgina | 275
Tabla 1. 63. Principales exportadores Cadena de los textiles y confecciones, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
INVERSIONES MASTER AMERICA E.I.R.L. 2 098 157 417 710 75 041 1,9
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los textiles y
confecciones fue el puerto del Callao (75%), seguido del Aeropuerto Jorge Chvez (13%).
Pgina | 276
Cadenas Logsticas 2013
Area
Desaguadero 5 866
13%
Tacna 2 711
Carretera
10% Paita 2 301
Otros 3 057
Toneladas
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos textiles y de confecciones fue
Estados Unidos y Ecuador con el 14% del volumen total exportado cada uno, seguido por Chile
(12%) y Colombia (10%).
Figura 1. 203. Principales destinos de las exportaciones de los textiles y confecciones, 2013
(Toneladas)
Estados
Ecuador Chile Colombia Otros pases
Unidos
Telas y tejidos 184 5 529 777 4 447 5 191
Fibra textil 21 1 155 1 293 338 18 058
Otros textiles y
545 4 110 7 270 2 799 7 519
confecciones
Hilados 622 4 353 2 432 2 619 14 323
Prendas de vestir 14 687 754 2 274 951 10 396
Pgina | 277
La evolucin mensual de las exportaciones de los textiles y confecciones present un
comportamiento constante a lo largo del ao, similar a la evolucin de las importaciones de estos
productos, con un promedio mensual de 9 387 toneladas.
12 000 (Toneladas)
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Mayo
Junio
Julio
Marzo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
Pgina | 278
Cadenas Logsticas 2013
Figura 1. 205. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los textiles y confecciones, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 279
Brasil
Mxico
China
EE.UU.
Ecuador
Chile
Colombia
China
EE.UU.
India
Colombia
Pgina | 280
Cadenas Logsticas 2013
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 748 412 t de papel y cartn por un valor de 747,8 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 999 US$/t.
Tabla 1. 64. Distribucin de productos de importacin de la cadena del papel y cartn, 2013
El Per es bsicamente un pas importador de productos del papel y cartn, principalmente de papel
en bobinas y productos terminados. Segn la base de datos de Aduanas, 3 174 empresas realizaron
operaciones de importacin, destacando EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. con el 9,6%,
seguida por PAPELERA NACIONAL S.A. (8,5%), PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. (5,6%),
entre otros. Cabe resaltar, que aproximadamente el 55% del volumen total estuvo compuesto por 11
empresas importadoras que destacaron en este rubro.
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF/t)
TOTAL 748 412 747 794 015 999 100,0
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 71 799 52 929 960 737 9,6
PAPELERA NACIONAL S.A. 63 811 52 283 568 819 8,5
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. 42 146 24 346 398 578 5,6
SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C. 38 989 40 273 600 1 033 5,2
Contina
Pgina | 282
Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos del papel y cartn fue
el puerto del Callao (98,9% del total).
Estados Unidos, Chile y Brasil fueron los principales proveedores del papel y cartn importados, en
conjunto representaron el 59% del volumen total importado.
Figura 1. 207. Principales orgenes de las importaciones del papel y cartn, 2013
(Porcentajes de Toneladas)
6%
6% Estados Unidos
10%
Chile
24%
30% Brasil
China
25%
Colombia
Otros pases
Pgina | 283
La evolucin mensual de las importaciones del papel y cartn present una mayor demanda en los
meses de enero y mayo, con un mximo en el mes de mayo de aproximadamente 73 mil toneladas.
El volumen promedio de importacin mensual fue de 62 368 toneladas.
(Toneladas)
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Octubre
Abril
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 81 394 t de papel y cartn por un valor de 63 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 779 US$/t.
Tabla 1. 66. Distribucin de productos de exportacin de la cadena del papel y cartn, 2013
Pgina | 284
Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas del papel y cartn
fue el puerto del Callao (78%), seguido de los pasos fronterizos de Desaguadero y Tumbes con 12%
y 9% respectivamente.
Otros 733
Area Toneladas
0%
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Los principales mercados de destino de las exportaciones del papel y cartn fueron Chile, Ecuador
y Bolivia, los cuales en conjunto representaron el 83% del volumen total exportado, seguido por
China y Venezuela.
Pgina | 285
Figura 1. 210. Principales destinos de las exportaciones del papel y cartn, 2013
(Toneladas)
La evolucin mensual de las exportaciones del papel y cartn present sus mximos envos en los
meses de enero y octubre. El volumen promedio exportado mensual fue de 6 783 toneladas.
(Toneladas)
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Pgina | 286
Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del papel y cartn en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 212. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del papel y cartn, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 287
Ecuador
China
Chile
Ecuador
Bolivia
China
EE.UU.
Venezuela
Chile
Brasil Bolivia
Pgina | 288
Cadenas Logsticas 2013
Productos
editoriales y prensa Pgina | 289
34. Cadena de los productos
editoriales y prensa
La cadena de los productos editoriales y prensa incluye el componente de las importaciones de
productos de papel y cartn, as como la exportacin de los productos que componen la cadena
(libros, cuadernos, entre otros).
Suministro
El suministro para la produccin de los productos editoriales y prensa est compuesto por las
importaciones de papel y cartn, los cuales fueron explicados en la cadena anterior.
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 22 613 t de productos editoriales y prensa por un valor de 108
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 4 777 US$/t. El producto de exportacin
ms demandado de la cadena fueron las impresiones publicitarias y catlogos.
Tabla 1. 68. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los productos editoriales y prensa, 2013
Pgina | 290
Cadenas Logsticas 2013
Tabla 1. 69. Principales exportadores Cadena de los productos editoriales y de prensa, 2013
Densidad % Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$ Total
FOB / t) (t)
Martimo
Carretera
63%
34% Tumbes 5 747
Desaguadero 1 515
Fluvial Area
0% 3%
Otros 764
Toneladas
Pgina | 291
Los principales mercados de destino de las exportaciones de productos editoriales y prensa fueron
Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Chile, los cuales en conjunto representaron el 60% del
volumen total exportado.
Figura 1. 214. Principales destinos de las exportaciones de los productos editoriales y prensa, 2013
(Toneladas)
La evolucin mensual de las exportaciones de productos editoriales y prensa present una mayor
demanda durante los meses de octubre y noviembre. El volumen promedio exportado fue de 1,8 mil
toneladas por mes.
Figura 1. 215. Estacionalidad en las exportaciones de los productos editoriales y prensa, 2013
3 500 (Toneladas)
2 891
3 000
2 500 2 267
2 000
1 500
1 000
500
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Pgina | 292
Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los productos editoriales y prensa
en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 216. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos editoriales y prensa, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 293
Colombia
Ecuador
Venezuela
Colombia
Ecuador
Venezuela
Bolivia
EE.UU.
Chile
Brasil
China
Pgina | 294
Cadenas Logsticas 2013
Industria
automotriz
Pgina | 295
35. Cadena de la industria automotriz
La cadena de la industria automotriz est integrada por el componente de las importaciones de
vehculos y autopartes orientadas al consumo nacional.
Suministro
El suministro de la cadena de la industria automotriz est compuesto por las importaciones de los
productos que componen la cadena.
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 476 670 t de productos de la industria automotriz por un valor de
4 265,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 8 948 US$/t. Los productos de
importacin ms demandados de la cadena fueron los vehculos de carga y los vehculos
automviles.
Pgina | 296
Cadenas Logsticas 2013
Densidad
% Vol. Total
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
(t)
CIF / t)
TOTAL 476 670 4 265 451 576 8 948 100,0
TOYOTA DEL PERU S.A. 68 158 808 472 409 11 862 14,3
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. 31 320 283 630 475 9 056 6,6
GENERAL MOTORS PERU S.A. 29 502 211 681 306 7 175 6,2
DERCO PERU S.A. 29 172 226 354 283 7 759 6,1
KIA IMPORT PERU S.A.C. 27 811 252 799 871 9 090 5,8
MAQUINARIAS S.A. 21 703 226 203 659 10 423 4,6
DIVEIMPORT S.A. 21 650 264 985 859 12 239 4,5
VOLVO PERU S.A. 13 794 152 996 717 11 091 2,9
EURO MOTORS S.A. 13 407 170 738 993 12 735 2,8
MC AUTOS DEL PERU S.A. 10 361 108 098 823 10 434 2,2
CROSLAND MOTOS S.A.C. 8 247 54 350 320 6 590 1,7
MOTOR MUNDO S.A. 7 748 42 232 012 5 451 1,6
SAN BARTOLOME S.A. 6 912 31 500 583 4 557 1,5
HONDA DEL PERU S.A. 6 406 82 513 486 12 881 1,3
OTROS (4 188) 180 478 1 348 892 779 7 474 37,9
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la industria automotriz fue el puerto del
Callao (93% del total), seguido de la aduana de Tacna (5%).
Carretera
Area Toneladas
3 872 964
6%
1% US$ CIF (Miles)
Martima del
Tacna
Callao Otros
Pgina | 297
China, Corea del Sur y Japn fueron los principales proveedores de la industria automotriz, en
conjunto representaron el 60% del volumen total importado.
Figura 1. 218. Principales orgenes de las importaciones de la cadena de la industria automotriz, 2013
(Porcentajes de toneladas)
China
(Toneladas)
50 000 47 087
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Noviembre
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Pgina | 298
Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 299
Resumen de la cadena de la industria automotriz
China
Japn
Tailandia
China
Japn
Mxico
China
Japn
Brasil
Pgina | 300
Cadenas Logsticas 2013
Maquinaria
industrial
Pgina | 301
36. Cadena de la maquinaria
industrial
La cadena de la maquinaria industrial incluye el componente de la importacin para el consumo
nacional, as como la exportacin de los productos que componen la cadena.
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 598 418 t de maquinaria industrial por un valor de 7 343,8 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 12 272 US$/t. Los productos de importacin ms
demandados de la cadena fueron los aparatos y equipos industriales, dentro de los cuales se
encuentran: calderas, mquinas para industria de panadera, bebidas, alimentos, textiles, entre otros.
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Cadena
CIF / t)
TOTAL 598 418 7 343 770 232 12 272 100,0
FERREYROS S.A. 36 425 561 960 634 15 428 6,1
ENERGIA EOLICA S.A. 14 457 103 818 398 7 181 2,4
XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 14 445 253 411 528 17 543 2,4
Contina
Pgina | 302
Cadenas Logsticas 2013
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 14 249 241 312 882 16 935 2,4
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 13 446 222 848 412 16 573 2,2
UNIMAQ S.A. 11 355 111 535 272 9 822 1,9
VOLVO PERU S.A. 10 579 115 422 626 10 911 1,8
TRACTO-CAMIONES USA E.I.R.L 9 398 99 101 268 10 545 1,6
DIVEIMPORT S.A. 7 135 77 680 586 10 887 1,2
LG ELECTRONICS PERU S.A. 6 699 39 682 207 5 923 1,1
HUDBAY PERU S.A.C. 6 149 130 141 552 21 164 1,0
BANCO DE CREDITO DEL PERU 6 100 109 976 081 18 028 1,0
IPESA S.A.C. 5 349 51 454 505 9 619 0,9
OTROS 442 630 5 225 424 279 11 805 74,0
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la maquinaria industrial fue el puerto
del Callao (83% del total).
Martimo
Mollendo - Matarani 29 338
93%
Tacna 16 951
Paita 14 022
Otros
Carretera
0% Area
4% Salaverry 10 840
3%
Otros 15 404
Toneladas
China y Estados Unidos fueron los principales proveedores de la maquinaria industrial, en conjunto
representaron el 46% del volumen total importado.
Pgina | 303
Figura 1. 222. Principales orgenes de las importaciones de la maquinaria industrial, 2013
(Toneladas)
Estados Otros
China Brasil Mxico Alemania
Unidos pases
Maquinaria pesada y sus partes 26 049 56 600 27 721 18 973 5 975 71 111
Equipos elctricos 38 890 10 034 6 963 3 978 3 108 41 591
Aparatos y equipos industriales 101 769 44 137 12 486 11 389 14 762 102 882
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
(Toneladas)
70 000 65 673
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Mayo
Marzo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Pgina | 304
Cadenas Logsticas 2013
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 34 986 t de maquinaria industrial por un valor de 313 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 8 952 US$/t. Los productos de exportacin ms
demandados de la cadena fueron los aparatos y equipos industriales en peso y valor.
Pgina | 305
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de las
maquinarias industriales fue el puerto del Callao (77%), seguido de los pasos fronterizos de
Desaguadero y Tumbes con 9% y 8% respectivamente. El grfico que se muestra a continuacin
presenta la distribucin de las principales aduanas.
Los principales mercados de destino de las exportaciones de la maquinaria industrial fueron Estados
Unidos, Ecuador y Chile, los cuales en conjunto representaron el 53% del volumen total exportado.
(Toneladas)
Estados Otros
Ecuador Chile Bolivia
Unidos pases
Equipos elctricos 118 2 232 1 486 1 796 959
Maquinaria pesada y sus partes 2 886 1 416 2 001 754 5 926
Aparatos y equipos industriales 4 470 2 846 1 244 955 5 896
El mayor movimiento de las exportaciones se present en el mes de junio con 5 268 toneladas. En
promedio mensual se exportaron 2 915 toneladas de estos productos.
Pgina | 306
Cadenas Logsticas 2013
(Toneladas)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
Pgina | 307
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
China
EE.UU.
Brasil
Mxico
EE.UU.
Ecuador
Chile
Bolivia
China
EE.UU.
Brasil
Mxico
Pgina | 308
Cadenas Logsticas 2013
Productos
electrnicos y
electrodomsticos
Pgina | 309
37. Cadena de los productos
electrnicos y electrodomsticos
La cadena de los productos electrnicos y electrodomsticos incluye el componente de la
importacin para el consumo nacional de los productos que integran la cadena.
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 119 403 t de productos electrnicos y electrodomsticos por un valor
de 3 582,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 30 007 US$/t. Los productos
de importacin ms demandados de la cadena fueron los refrigeradores y congeladores (en peso) y
los telfonos y celulares (en valor).
Al 2013, segn la base de datos de Aduanas, 6 455 empresas realizaron operaciones de importacin,
destacando LG ELECTRONICS PERU S.A. con el 14%, seguida por SAMSUNG ELECTRONICS
PERU S.A.C. (11%), MABE PERU S.A. (5%), entre otros. Cabe resaltar, que el 60% del volumen
total importado estuvo compuesto por 15 empresas que destacaron en este rubro.
Pgina | 310
Cadenas Logsticas 2013
Tabla 1. 77. Principales importadores Cadena de los productos electrnicos y electrodomsticos, 2013
Area Carretera
Martima del Callao 106 566
7% 3%
Tacna 2 156
Martimo
90%
Tumbes 1 620
Otros 411
Toneladas
Pgina | 311
China fue el principal proveedor de los productos electrnicos y electrodomsticos, representando el
56% del volumen total importado.
Figura 1. 229. Principales orgenes de las importaciones de los productos electrnicos y electrodomsticos,
2013
(Toneladas)
11%
4% China
4% Mxico
Malasia
5%
Corea del Sur
6%
56% Indonesia
14% Colombia
Otros pases
Figura 1. 230. Estacionalidad en las importaciones de los productos electrnicos y electrodomsticos, 2013
(Toneladas)
14 000 12 451
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Octubre
Abril
Pgina | 312
Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 313
China
Mxico
EE.UU.
China
Mxico
Malasia
Pgina | 314
Cadenas Logsticas 2013
Alcoholes
naturales
Pgina | 315
38. Cadena de los alcoholes naturales
La cadena de los alcoholes naturales incluye las exportaciones de estos productos, as como la
produccin y el consumo en el mercado nacional.
Suministro y produccin
Durante los ltimos aos, los excedentes de la produccin de la caa de azcar han sido destinados
para la elaboracin de alcoholes naturales (etanol). La caa de azcar en el Per se cultiva
principalmente en la costa. Durante el ao 2013, la produccin de la caa fue de 10 992 240 t, 49%
de esta produccin se localiz en el departamento de La Libertad, 28% en Lambayeque, 14% en
Lima, 8% en Ancash y 1% en Arequipa.
La Libertad 49%
Lambayeque 28%
Lima 14%
Ancash 8%
Arequipa 1%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 316
Cadenas Logsticas 2013
(Porcentajes de toneladas)
Norte
76,8%
Centro
22,3%
Sur
0,9%
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
La media de la produccin mensual de la caa de azcar fue de 916 mil t, con su mayor produccin
entre los meses de agosto a diciembre donde acumul el 46% de la produccin total. El mnimo de
produccin se dio en julio con 713,9 mil t
(Toneladas)
1 200 000
1 059 278
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
-
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Abril
Enero
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 317
Distribucin y consumo
Parte de la distribucin y consumo de la caa de azcar depende del destino en donde se producen
los alcoholes naturales, posteriormente su exportacin y el consumo nacional.
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 118 573 t de alcoholes naturales por un valor de 100 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 844 US$/t.
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 118 573 100 097 628 844 100,0
El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas de los alcoholes
naturales fue el puerto de Paita (58% del total), seguido del puerto del Salaverry (34% del total). El
grfico que se muestra a continuacin presenta la distribucin de las principales aduanas.
Pgina | 318
Cadenas Logsticas 2013
39 927
32 108
Area Carretera
9 564
0% 9%
8 557
0
0
Paita
Salaverry
Tumbes
Otros
En cuanto al destino de las exportaciones de los alcoholes naturales, destac Holanda como principal
mercado para este producto con el 71% del volumen total exportado, le siguieron Colombia (16%) y
Ecuador (9%), los cuales en conjunto representaron el 95% del volumen total.
Figura 1. 236. Principales destinos de las exportaciones de los alcoholes naturales, 2013
(Porcentajes de toneladas)
5%
8%
Holanda
16% Colombia
Ecuador
71%
Otros pases
Pgina | 319
La evolucin mensual de las exportaciones de los alcoholes naturales present un comportamiento
variable, los mayores envos en el ao se registraron en los meses de agosto, octubre y diciembre.
Los menores envos fueron en los meses de julio y septiembre.
(Toneladas)
18 000 17 042
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000 663
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los alcoholes naturales en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los
puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
Pgina | 320
Cadenas Logsticas 2013
Figura 1. 238. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los alcoholes naturales, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 321
Colombia
Ecuador
Holanda
Ecuador
Reino Unido
Holanda
Colombia
Pgina | 322
Cadenas Logsticas 2013
Detergentes
y cosmticos
Pgina | 323
39. Cadena de los detergentes y
cosmticos
La cadena de los detergentes y cosmticos incluye el componente de la importacin. As como, el
consumo nacional y la exportacin de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 120 425 t de detergentes y cosmticos por un valor de 512 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 4 253 US$/t. La mayor demanda de productos
importados de este rubro fueron los shampoo y detergentes.
Tabla 1. 79. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los detergentes y cosmticos, 2013
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 19 629 86 294 606 4 396 16,3
Contina
Pgina | 324
Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los detergentes y cosmticos fue el
puerto del Callao (95% del total), seguido de la aduana Area del Callao (2%) y del paso fronterizo
de Tumbes (2%).
Colombia, Mxico y Brasil fueron los principales proveedores de los detergentes y cosmticos, en
conjunto representaron el 59% del volumen total importado.
Pgina | 325
Figura 1. 240. Principales orgenes de las importaciones de los detergentes y cosmticos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Colombia
22%
28% Mxico
Brasil
6% Argentina
Estados Unidos
6%
Ecuador
6% 23%
9% Otros pases
La evolucin mensual de las importaciones de los detergentes y cosmticos present una demanda
casi constante, con un mximo en el mes de septiembre. El volumen promedio de importacin
mensual fue de 10 035 toneladas.
(Toneladas)
12 000 11 176
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Pgina | 326
Cadenas Logsticas 2013
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 66 443 t de detergentes y cosmticos por un valor de 182 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 2 744 US$/t. El producto de exportacin ms
demandado de la cadena fueron los detergentes.
Tabla 1. 81. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los detergentes y cosmticos, 2013
Densidad
% Vol. Total
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
(t)
FOB / t)
TOTAL 66 443 182 338 055 2 744 100,0
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 27 660 33 765 010 1 221 41,6
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 22 969 27 530 802 1 199 34,6
CETCO S.A. 5 547 46 152 605 8 320 8,3
UNIQUE S.A. 4 145 54 885 516 13 241 6,2
ALICORP S.A.A. 2 251 3 596 099 1 598 3,4
STARBRANDS S.A.C. 875 3 821 727 4 366 1,3
OTROS 2 994 12 586 296 4 203 4,5
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 327
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los
detergentes y cosmticos fue el puerto del Callao (61%), seguido del paso fronterizo de Desaguadero
(28%).
Tumbes 4 960
Area
3% Otros 1 776
Toneladas
Los principales mercados de destino de las exportaciones de los detergentes y cosmticos fueron
Chile, Bolivia y Ecuador con el 88% del volumen total exportado, seguido por Colombia y Venezuela.
Figura 1. 243. Principales destinos de las exportaciones de los detergentes y cosmticos, 2013
(Toneladas)
Otros
Chile Bolivia Ecuador Colombia Venezuela
pases
Shampoo 439 684 1 097 298 50 1 761
Jabones 214 2 440 305 254 6 734
Desodorantes corporales 1 393 502 609 185 24 1 510
Maquillaje 958 806 773 1 333 552 2 796
Otros detergentes y cosmticos 2 180 1 527 1 090 1 146 445 3 093
Detergentes 15 570 13 527 14 038 632 12 16 310
Pgina | 328
Cadenas Logsticas 2013
La evolucin mensual de las exportaciones de los detergentes y cosmticos present sus envos
mximos en los meses de mayo, julio y agosto. El volumen promedio de exportacin mensual fue de
5 537 toneladas.
(Toneladas)
8 000 6 519
6 000
4 226
4 000
2 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
Figura 1. 245. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los detergentes y cosmticos, 2013
Pgina | 329
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Ecuador
Colombia
Colombia
Mxico
Brasil
Argentina
Chile
Bolivia
Ecuador
Colombia
Pgina | 330
Cadenas Logsticas 2013
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 1 050 727 t de fertilizantes por un valor de 422 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 402 US$/t. La mayor demanda de productos importados de
este rubro fueron los abonos nitrogenados.
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 1 050 727 422 351 962 402 100
MOLINOS & CIA S.A. 428 880 157 871 980 368 41
YARA PERU S.R.L. 252 322 102 948 041 408 24
GAVILON PERU S.R.L. 124 240 44 811 857 361 12
INKAFERT S.A.C. 107 487 46 054 212 428 10
EXSA S.A. 42 972 16 510 974 384 4
ROMERO TRADING S.A. 28 624 10 504 152 367 3
Contina
Pgina | 332
Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los fertilizantes fue el puerto de
Salaverry (32% del total), seguido del puerto del Callao (29%) y del puerto de Matarani (18%).
100%
Martima del Callao 301 059
Rusia, EE.UU. y China fueron los principales proveedores de fertilizantes, en conjunto representaron
el 85% del volumen total importado.
(Porcentajes de toneladas)
2%
Rusia
3%
3% 7%
Estados Unidos
37% China
15%
Chile
Blgica
Canad
33%
Otros pases
Pgina | 333
La evolucin mensual de las importaciones de fertilizantes present su mayor demanda durante los
meses de enero, agosto, octubre y noviembre. La menor produccin se dio en el mes de julio.
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 59 315 t de fertilizantes por un valor de 35,8 millones de US$,
resultando en una densidad de valor de 603 US$/t. Los productos de exportacin ms demandados
de la cadena fueron los abonos con 2 3 elementos fertilizantes.
Pgina | 334
Cadenas Logsticas 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 59 315 35 778 686 603 100
CORPORACION MISTI S.A. 32 245 19 021 985 590 54
COSTAPES S.A.C. 7 413 4 044 654 546 12
MOLINOS & CIA S.A. 6 177 3 407 038 552 10
INKAFERT S.A.C. 4 250 2 203 576 518 7
SPRIND S.A.C. 2 837 1 925 019 679 5
GAVILON PERU S.R.L. 2 078 1 177 138 566 4
TAKAMURA ZELADA RICHARD TOSHIRO 898 151 007 168 2
ROMERO TRADING S.A. 780 347 550 446 1
OTROS (23) 2 636 3 500 719 1 328 4
Tumbes 9 846
Martimo
6% Martima del Callao 3 818
Area
0%
Otros 767
Toneladas
Los principales mercados de destino de las exportaciones de los fertilizantes fueron Bolivia, Ecuador
y Estados Unidos con el 99% del volumen total exportado.
Pgina | 335
Figura 1. 250. Principales destinos de las exportaciones de los fertilizantes, 2013
(Toneladas)
(Toneladas)
7 000 6 263
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Pgina | 336
Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los fertilizantes en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena.
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 337
Rusia
EE.UU.
China
Bolivia
Ecuador
EE.UU.
Rusia
EE.UU.
China
Pgina | 338
Cadenas Logsticas 2013
Industria
farmacutica
Pgina | 339
41. Cadena de la industria
farmacutica
La cadena de la industria farmacutica est integrada por el componente de las importaciones de
los productos farmacuticos orientados al consumo nacional.
Suministro
El suministro de la industria farmacutica est compuesto por las importaciones de los productos
que componen la cadena.
Importaciones
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A. 1 073 1 376 184 1 283 3
Contina
Pgina | 340
Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la industria farmacutica fue el puerto
del Callao (90% del total), seguido de la aduana Area del Callao (8%).
Toneladas
579 074
US$ CIF (Miles)
Carretera
Area
0%
8%
240 315
Martimo
92%
37 725
2 244
3 319 1 972
816
256
Martima
Area del
del Callao Paita
Callao Otros
China, Colombia y Brasil fueron los principales proveedores de la industria farmacutica, en conjunto
representaron el 56% del volumen total importado.
Pgina | 341
Figura 1. 254. Principales orgenes de las importaciones de la industria farmacutica, 2013
(Porcentajes de toneladas)
China
4% 4%
7%
Colombia
15% Brasil
30%
Estados Unidos
16% Alemania
India
24%
Otros pases
(Toneladas)
5000 4 593
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Pgina | 342
Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
Pgina | 343
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
China
Colombia
Brasil
EE.UU.
Alemania
Pgina | 344
Cadenas Logsticas 2013
Productos
qumicos bsicos
Pgina | 345
42. Cadena de los productos
qumicos bsicos
La cadena de los productos qumicos bsicos incluye el componente de la importacin. As como, el
consumo nacional y la exportacin de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 379 655 t de productos qumicos bsicos por un valor de 219 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 577 US$/t. El nitrato de amonio principalmente para
uso minero fue el producto ms demandado de la cadena.
Tabla 1. 88. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los productos qumicos bsicos, 2013
Tabla 1. 89. Principales importadores Cadena de los productos qumicos bsicos, 2013
Pgina | 346
Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los productos qumicos bsicos fue el
puerto de Matarani (41% del total), seguido del puerto del Callao (40%) y del puerto de Salaverry
(15%).
Rusia y Chile fueron los principales proveedores de los productos qumicos bsicos, en conjunto
representaron el 67% del volumen total importado.
Figura 1. 258. Principales orgenes de las importaciones de los productos qumicos bsicos, 2013
(Porcentajes de toneladas) 2%
3% 2%
Rusia
Chile 12%
Suecia 36%
China
14%
Mxico
Espaa
Otros pases
31%
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 347
La evolucin mensual de las importaciones de los productos qumicos bsicos present un
comportamiento variable a lo largo del ao, con una demanda mxima en el mes de noviembre. El
volumen promedio de importacin mensual fue de 31,6 mil toneladas.
Figura 1. 259. Estacionalidad en las importaciones de los productos qumicos bsicos, 2013
(Toneladas)
50 000
43 131
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Mercado Internacional
Exportaciones
En el 2013, el Per export 1 420 930 t de productos qumicos bsicos por un valor de 173,9 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 122 US$/t. El cido sulfrico fue el producto de
exportacin ms demandado de la cadena.
Tabla 1. 90. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los productos qumicos bsicos, 2013
Pgina | 348
Cadenas Logsticas 2013
Tabla 1. 91. Principales exportadores Cadena de los productos qumicos bsicos, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 1 420 930 173 878 009 122 100
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 682 094 54 671 119 80 48
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 480 351 31 624 933 66 34
QUIMPAC S.A. 121 974 59 380 918 487 9
DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION 104 001 3 524 050 34 7
OTROS 32 510 24 676 988 759 2
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas de los productos
qumicos bsicos fue el puerto del Callao (52%), seguido del puerto de Ilo (48%).
Chile fue el principal mercado de destino de las exportaciones de los productos qumicos bsicos,
representando el 91% de la carga total movilizada.
Pgina | 349
Figura 1. 261. Principales destinos de las exportaciones de los productos qumicos bsicos, 2013
(Toneladas)
Figura 1. 262. Estacionalidad en las exportaciones de los productos qumicos bsicos, 2013
(Toneladas)
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Pgina | 350
Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los productos qumicos bsicos
en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 263. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos qumicos bsicos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 351
Chile
Brasil
Ecuador
Colombia
Rusia
Chile
Suecia
Pgina | 352
Cadenas Logsticas 2013
Productos
polimricos y plsticos
Pgina | 353
43. Cadena de los productos
polimricos y plsticos
La cadena de los productos polimricos y plsticos incluye el componente de la importacin. As
como, el consumo nacional y la exportacin de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 1 062 530 t de productos polimricos y plsticos por un valor de 2
177 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 049 US$/t. Los polmeros en formas
primarias fueron los productos importados ms demandado de la cadena.
Tabla 1. 92. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los productos polimricos y plsticos,
2013
Tabla 1. 93. Principales importadores Cadena de los productos polimricos y plsticos, 2013
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 1 062 530 2 177 313 167 2 049 100,0
OPP FILM S.A. 81 101 127 586 962 1 573 7,6
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 64 284 99 886 758 1 554 6,1
DISPERCOL S.A. 39 408 61 124 003 1 551 3,7
MEXICHEM PERU S.A. 30 543 34 757 015 1 138 2,9
Contina
Pgina | 354
Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los productos polimricos y plsticos
fue el puerto del Callao (96% del total).
Estados Unidos, China y Corea del Sur fueron los principales proveedores de los productos
polimricos y plsticos, en conjunto representaron el 53% del volumen total importado.
Figura 1. 265. Principales orgenes de las importaciones de los productos polimricos y plsticos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Brasil Colombia 7%
8% 11%
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Pgina | 355
La evolucin mensual de las importaciones de los productos polimricos y plsticos present un
comportamiento ligeramente variable a lo largo del ao, con una demanda mxima en el mes de
abril. El volumen promedio de importacin mensual fue de 88 544 toneladas.
Figura 1. 266. Estacionalidad en las importaciones de los productos polimricos y plsticos, 2013
74 709
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 195 828 t de productos polimricos y plsticos por un valor de
aproximadamente 510,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 2 609 US$/t. Los
productos con mayor demanda de la cadena fueron las manufacturas de plstico.
Tabla 1. 94. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de productos polimricos y plsticos, 2013
Pgina | 356
Cadenas Logsticas 2013
Tabla 1. 95. Principales exportadores Cadena de los productos polimricos y plsticos, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de productos polimricos y plsticos fue
el puerto del Callao (87%), seguido del paso fronterizo de Desaguadero (8%).
Carretera
12% Paita 3 529
0% 1%
Pgina | 357
Colombia, Ecuador, China y Chile fueron los principales mercados de destino de las exportaciones
de productos polimricos y plsticos, representaron en conjunto el 55% de la carga total movilizada.
Figura 1. 268. Principales destinos de las exportaciones de los productos polimricos y plsticos, 2013
(Toneladas)
Figura 1. 269. Estacionalidad en las exportaciones de los productos polimricos y plsticos, 2013
25 000 (Toneladas)
19 767
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Pgina | 358
Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
Figura 1. 270. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos polimricos y plsticos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 359
Colombia
Ecuador
China
Chile
Chile EE.UU.
China
Arabia Saudita
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Cadenas Logsticas 2013
Hidrocarburos
y derivados
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44. Cadena de los hidrocarburos y
derivados
La cadena de los hidrocarburos y derivados incluye las importaciones (petrleo crudo) y las
exportaciones (gas natural, petrleo y sus derivados), as como la produccin y el consumo en el
mercado nacional.
Suministro y produccin
La produccin de hidrocarburos en el Per durante el ao 2013 fue de 61 143 092 barriles, de los
cuales el 62% correspondi a la produccin del gas natural y el 38% al petrleo.
Por otro lado, la extraccin de gas natural registr un volumen total de produccin de 38 187 068
barriles. El departamento de Cusco concentr el 97% de la produccin nacional de este producto.
Fuente: PERUPETRO
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 7 447 603 t de hidrocarburos y derivados por un valor de 6 555
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 880 US$/t. El aceite crudo de petrleo fue
el producto de importacin ms demandado de la cadena.
Tabla 1. 96. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 7 447 603 6 555 310 100 880 100
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los hidrocarburos y derivados fue el
puerto del Callao (75% del total).
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Figura 1. 272. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Toneladas
Estados Unidos y Ecuador fueron los principales proveedores de los hidrocarburos y derivados, en
conjunto representaron aproximadamente el 70% del volumen total importado.
Figura 1. 273. Principales orgenes de las importaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013
(Porcentajes de toneladas)
3%
Estados Unidos
4% 6%
Ecuador
40%
17% Nigeria
Colombia
Angola
29%
Otros pases
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Cadenas Logsticas 2013
La evolucin mensual de las importaciones de los hidrocarburos y derivados present que los
mayores niveles de abastecimiento se registraron durante los meses de enero, agosto y octubre. El
volumen promedio de importacin mensual fue de 620,6 mil toneladas.
(Toneladas)
856 080
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Mayo
Marzo
Junio
Julio
Agosto
Febrero
Septiembre
Diciembre
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
Distribucin y consumo
Parte de la distribucin y consumo de los hidrocarburos y derivados depende del destino del
consumo nacional. Las principales refineras de petrleo que destinan su produccin al mercado
nacional son Talara, Iquitos, La Pampilla, Conchn y El Milagro. Desde estos puntos destinan la
produccin a las plantas de abastecimiento localizadas en las diferentes ciudades del pas, algunas
de ellas son: Etn, Iquitos, Salaverry, Chimbote, La Pampilla, Conchn, Pisco, Ilo, entre otras.
Por otro lado, el Per es tambin un pas exportador de hidrocarburos, sobresalen el gas natural,
aceites de petrleo, entre otros.
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 9 271 921 t de hidrocarburos y derivados por un valor de 5 423,8
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 585 US$/t. Los productos que destacaron
en este rubro fueron el gas natural, aceite de petrleo y gasolina.
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Tabla 1. 98. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 9 271 921 5 423 787 292 585 100
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Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los hidrocarburos y derivados fue el
puerto del Callao (58% del total), seguido de las aduanas de Pisco (20% del total) y de Paita (9% del
total).
Otros 62 375
Toneladas
En cuanto al destino de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados, destac Estados Unidos
como principal mercado para este producto con el 22% del volumen total, seguido de Mxico (18%)
y Espaa (17%), los cuales en conjunto representaron el 57% del volumen total exportado.
Figura 1. 276. Principales destinos de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Estados Unidos
25%
Mxico
22%
Espaa
9%
Panam
9%
18%
Japn
17%
Otros pases
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La evolucin mensual de las exportaciones de los hidrocarburos y derivados fue casi constante a lo
largo del ao, mostrando sus mximos movimientos de carga en los meses de marzo, abril, mayo,
agosto y septiembre, acumulando el 45% del total exportado.
(Toneladas)
1 000 000
880 077
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
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Cadenas Logsticas 2013
Figura 1. 278. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los hidrocarburos y derivados, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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EE.UU.
Ecuador
EE.UU.
Nigeria
Colombia
EE.UU.
Mxico
Espaa
Panam
EE.UU.
Ecuador
Nigeria
Colombia EE.UU.
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Cadenas Logsticas 2013
Minerales
metalferos
frreos
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45. Cadena de los minerales
metalferos frreos
La cadena de los minerales metalferos frreos considera, principalmente, la produccin y la
exportacin del mineral del hierro.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, la produccin del mineral del hierro en el Per fue de 6 680 659 toneladas. En
el pas solo existe una empresa productora de hierro, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. localizada
en el departamento de Ica. Esta empresa ofrece productos conocidos como pallets alto horno, pallets
reduccin directa, alimento para paletizacin, alimento para sintetizacin, entre otros.
Mercado internacional
Exportaciones
Durante el ao 2013, el Per export 10 676 549 t de productos minerales metalferos frreos, por
un valor total de 858 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 80,4 US$/t.
Tabla 1. 100. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los minerales metalferos frreos,
2013
Minerales de hierro y sus concentrados 10 621 405 99,5 856 807 762 99,8 80,7
Otros minerales metalferos frreos 55 145 0,5 1 667 285 0,2 30,2
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Cadenas Logsticas 2013
Tabla 1. 101. Principales exportadores Cadena de los minerales metalferos frreos, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 10 676 549 858 475 047 80 100,0
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 10 368 614 843 894 000 81 97,1
TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C. 241 793 12 244 671 51 2,3
LADRILLERA J MARTORELL S.A. 40 155 198 667 5 0,4
A & S ASIRY S.A.C. 10 933 662 291 61 0,1
ORDOEZ EDUARDO JOSE SILVINO 6 749 36 544 5 0,1
AGROINDUSTRIAS SANTA CECILIA PERU S.A.C. 6 253 14 071 2 0,1
OTROS (54) 2 052 1 424 803 694 0,0
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Martimo Toneladas
99% 10 368 614
China se posicion como el principal mercado de destino, concentr el 99% del volumen total
exportado. A continuacin, se presenta la participacin de los principales mercados receptores de
las exportaciones de la cadena de los minerales metalferos frreos en cuanto a peso.
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Figura 1. 280. Principales destinos de la cadena de los minerales metalferos frreos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
99%
China
Otros pases
1%
Durante el ao 2013, las exportaciones de los minerales metlicos frreos presentaron una tendencia
variable a lo largo del ao. Los mximos volmenes exportados se registraron en los meses de enero
y agosto.
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Septiembre
Febrero
Agosto
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
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Cadenas Logsticas 2013
Por otro lado, cabe mencionar que en el ao 2013 se registr la importacin de 8 778 toneladas de
los minerales metalferos frreos, que estuvo compuesta el 99,7% de otros minerales y el 0,3% de
minerales de hierro y sus concentrados. Estas importaciones provienen principalmente de Chile,
Espaa, Italia y Colombia, a travs del puerto del Callao y Tacna.
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los minerales metalferos frreos
en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin.
Figura 1. 282. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los minerales metalferos frreos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Resumen de la cadena de los minerales metalferos frreos
N Exportadores 60 empresas
EE.UU.
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Cadenas Logsticas 2013
Minerales
metalferos
no frreos
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46. Cadena de los minerales
metalferos no frreos
La cadena de los minerales metalferos no frreos incluye la extraccin, la produccin y la
exportacin de minerales como el cobre, zinc, estao y plomo.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, la produccin de los principales metales no frreos fue de 3 017 054 t. De este
total, 46% corresponde a la extraccin de cobre, 44% a la extraccin de zinc, 9% a la extraccin de
plomo y 1% a la extraccin de estao.
La extraccin de cobre registr una produccin de 1 375 641 toneladas; el 34% de este volumen se
localiz en el departamento de Ancash, 19% en Arequipa, 13% en Moquegua y 11% en Cusco.
Destacaron como las principales empresas mineras productoras de cobre: Compaa Minera
Antamina S.A., Southern Cooper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., Compaa
Minera Antapaccay S.A., entre otras.
La extraccin de zinc registr un volumen de 1 351 273 toneladas; el 28% de esta produccin se
localiz en el departamento de Ancash, 21% en Pasco, 18% en Junn y 13% en Lima. Las principales
empresas mineras productoras de zinc fueron Compaa Minera Antamina S.A., Compaa Minera
Milpo S.A.A., Volcn Compaa Minera S.A.A., entre otras.
En lo que respecta a la extraccin de plomo, el volumen producido fue de 266 472 toneladas; el 34%
de esta produccin se localiz en el departamento de Pasco, 18% en Lima, 18% en Junn y 8% en
Ancash. Las principales empresas mineras productoras de plomo fueron Volcn Compaa Minera
S.A.A., Compaa Minera Milpo S.A.A., entre otras.
Finalmente, la extraccin de estao alcanz las 23 668 toneladas; y el 100% de esta produccin se
localiz en el departamento de Puno, siendo Minsur S.A. la principal empresa minera de este
producto.
Distribucin y consumo
Parte de la distribucin y consumo de los minerales metalferos no frreos depende del destino en
donde se realizan las transformaciones para su posterior exportacin.
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Cadenas Logsticas 2013
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 5 822 563 t de minerales metalferos no frreos por un valor de 9
784 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 680 US$/t. El producto de exportacin
que ms destac en este rubro fue el cobre y sus concentrados.
Tabla 1. 102. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los minerales metalferos no frreos,
2013
Tabla 1. 103. Principales exportadores Cadena de los minerales metalferos no frreos, 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 5 822 563 9 784 498 313 1 680 100,0
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. 2 047 143 3 306 426 709 1 615 35,2
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 870 635 1 363 460 259 1 566 15,0
GLENCORE PERU S.A.C. 745 601 1 375 130 445 1 844 12,8
CONSORCIO MINERO S.A. 677 009 1 359 119 636 2 008 11,6
XSTRATA TINTAYA S.A. 379 046 889 567 599 2 347 6,5
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. 240 309 304 129 658 1 266 4,1
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 232 493 184 492 345 794 4,0
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 130 453 85 472 998 655 2,2
GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 126 083 336 646 582 2 670 2,2
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 62 962 71 374 179 1 134 1,1
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU S.R.L. 61 092 107 983 574 1 768 1,0
OTROS (41) 249 737 400 694 328 1 604 4,3
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los minerales metalferos no frreos
fue el puerto del Callao (40% del total), seguido de la Aduana de Chimbote (35% del total).
Toneladas
3 778 316
3 306 426 US$ FOB (Miles)
Martimo
100% 2 355 603 2 273 598
2 047 142
1 260 484
426 158
En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales metalferos no frreos, destac China
como principal mercado para estos productos con el 38% del volumen total exportado, seguido de
Japn (14%) y Corea del Sur (10%), los cuales en conjunto representaron el 63% del volumen total.
Figura 1. 284. Principales destinos de las exportaciones de los minerales metalferos no frreos, 2013
(Toneladas)
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Cadenas Logsticas 2013
Figura 1. 285. Estacionalidad en las exportaciones de los minerales metalferos no frreos, 2013
800 000
(Toneladas) 601 050
600 000
400 000
200 000
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Noviembre
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los minerales metalferos no frreos
en dos niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los
puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
Figura 1. 286. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los minerales metalferos no frreos, 2013
Pgina | 381
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
China
Japn
Espaa
China
Japn
Espaa
Espaa
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Cadenas Logsticas 2013
Minerales
preciosos
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47. Cadena de los minerales
preciosos
La cadena de los minerales preciosos incluye la extraccin, la produccin y la exportacin de
minerales como el oro y la plata, as como el componente para el consumo nacional.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, la produccin de los metales preciosos fue de 3 825,8 t. De este total, 96% en
peso corresponde a la extraccin de plata y 4% a la extraccin de oro.
En lo que respecta a la extraccin de plata, el volumen producido fue de 3 674 283 Kg.f; el 26% de
esta produccin se ubic en el departamento de Pasco, 18% en Ancash y 14% en Junn. Las
principales empresas mineras productoras de plata fueron Compaa de Minas Buenaventura S.A.A.,
Compaa Minera Antamina S.A., Volcn Compaa Minera S.A.A., Minera Suyamarca S.A.C., entre
otras.
Finalmente, la extraccin de oro alcanz los 151 486 072 Grs.f; el 31% de esta produccin se localiz
en el departamento de La Libertad, 30% en Cajamarca, 11% en Madre de Dios. Las principales
empresas mineras productoras de oro fueron Minera Yanacocha S.R.L., Minera Barrick Misquichilca
S.A., Minera Madre de Dios, Compaa de Minas Buenaventura S.A.A., entre otras.
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 102 284 t de minerales preciosos por un valor de 9 088 millones de
US$, resultando una densidad de valor de 88 853 US$/t. El producto de exportacin que destac por
su mayor participacin en peso fue la plata y en valor fue el oro.
Tabla 1. 104. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los minerales preciosos, 2013
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Cadenas Logsticas 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 102 284 9 088 168 443 88 853 100
GLENCORE PERU S.A.C. 30 471 125 487 967 4 118 30
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. 15 720 31 661 921 2 014 15
TRAXYS PERU S.A.C. 7 217 19 443 190 2 694 7
MINERA SUYAMARCA S.A.C. 6 770 153 186 951 22 629 7
ANDINA TRADE S.A.C. 6 710 15 022 864 2 239 7
COMPAIA MINERA ARGENTUM S.A. 6 662 20 904 451 3 138 7
PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. 6 592 22 153 214 3 360 6
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 5 536 34 922 557 6 308 5
CONSORCIO MINERO S.A. 4 734 346 526 589 73 194 5
CORI PUNO S.A.C. 4 196 16 609 810 3 959 4
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 2 403 29 553 436 12 300 2
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 1 251 850 352 679 1
OTROS (117) 4 021 8 271 845 142 2 057 071 4
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los minerales preciosos fue el puerto
del Callao (92% del total), seguido del puerto de Matarani (8% del total).
Martimo
Martima del Callao 93 764
99%
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En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales preciosos, destacaron China, Corea del
Sur, Malasia y Blgica como principales mercados para estos productos con el 90% del volumen
total exportado.
Figura 1. 288. Principales destinos de las exportaciones de los minerales preciosos, 2013
(Toneladas)
(Toneladas)
20 000 17 061
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Enero
Abril
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Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los minerales preciosos en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin.
Figura 1. 290. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los minerales preciosos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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China
Malasia
Blgica
Canad
Rusia
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Cadenas Logsticas 2013
Minerales
no metalferos
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48. Cadena de los minerales no
metalferos
La cadena de los minerales no metlicos incluye las importaciones y las exportaciones, as como la
produccin y el consumo en el mercado nacional de productos como el yeso, carbn, arena, boratos,
dolomita, entre otros.
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, la produccin de los minerales no metlicos fue de 44 857 937 t. De este total,
36% en peso corresponde a la extraccin de caliza (dolomita), 32% a la extraccin de fosfatos, 14%
a la extraccin de hormign, 3% a la extraccin de arcilla y los 31 productos restantes representaron
el 12% (dentro de los cuales se encuentra el yeso y el carbn).
La produccin de fosfatos alcanz las 14 842 307 t, de los cuales el 100% fue extrado en el
departamento de Piura. La principal empresa productora de este producto fue la Compaa Minera
Miski Mayo S.R.L.
La extraccin de hormign alcanz una produccin de 6 393 617 t, de los cuales el 95% se centraliz
en el departamento de Lima y el 2% en Arequipa. La principal empresa productora de este producto
fue Unin de Concreteras S.A.
Por otro lado, la produccin de arcilla registr un volumen de 1 291 939 t; el 62% se localiz en el
departamento de Lima, 12% en San Martn, 11% en Junn, entre otros. Entre las empresas que
destacaron tenemos a Compaa Minera Las Carmelias S.A. con el 31% del volumen total, seguida
por Compaa Minera Sayarumi S.A.C. (16%).
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Cadenas Logsticas 2013
Importaciones
Tabla 1. 106. Distribucin de productos de importacin de la cadena de los minerales no metalferos, 2013
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los minerales no metalferos fue el
puerto del Callao (47% del total), seguido por el puerto de Ilo (27%) y el puerto de Matarani (16%).
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Figura 1. 291. Distribucin por modo de transporte y aduana, 2013
Venezuela fue el principal proveedor de los minerales no metalferos, representando el 38% del
volumen total importado. Le siguen Colombia, Marruecos y Mxico con 37%, 9% y 8% del volumen
importado respectivamente.
Figura 1. 292. Principales orgenes de las importaciones de los minerales no metalferos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
4% Venezuela
4%
8%
Colombia
38%
9% Marruecos
Mxico
Estados Unidos
Otros pases
37%
Pgina | 392
Cadenas Logsticas 2013
La evolucin mensual de las importaciones de los minerales no metalferos present una mayor
demanda en los meses de septiembre, octubre y diciembre, con una demanda mxima en el mes de
diciembre. La menor demanda se dio en los meses de marzo y noviembre.
200 000
150 000
100 000
50 000
3 271
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Distribucin y consumo
Exportaciones
Tabla 1. 108. Distribucin de productos de exportacin de la cadena de los minerales no metalferos, 2013
Contina
Pgina | 393
Otros minerales no metalferos 249 751 6,4 36 495 711 7,8 146
Carbn 127 237 3,2 16 059 154 3,4 126
Yeso 318 0,0 29 064 0,0 91
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 3 916 699 465 989 825 119 100,0
COMPAIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 3 535 680 412 878 429 117 90,3
GEOBAR S.A. 86 800 14 426 634 166 2,2
CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 44 066 8 871 710 201 1,1
AGROINDUSTRIAS SANTA CECILIA PERU S.A.C. 42 309 222 064 5 1,1
MATICES DE LOS ANDES S.R.L. 33 416 3 007 408 90 0,9
SESUVECA DEL PERU S.A.C. 32 138 3 956 459 123 0,8
OTROS 142 289 22 627 121 159 3,6
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los minerales no metalferos fue la
aduana de Paita (91% del total), seguido del puerto del Callao (4% del total).
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Cadenas Logsticas 2013
Salaverry 84 231
Carretera
2% Tacna 58 955
Otros
0% Otros 38 495 Toneladas
Figura 1. 295. Principales destinos de las exportaciones de los minerales no metalferos, 2013
(Toneladas)
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La evolucin mensual de las exportaciones de los minerales no metalferos muestra que los mayores
movimientos de carga se registraron en el ltimo trimestre del ao, donde se consolid el 31% del
peso total exportado. El volumen promedio mensual fue de 326 392 toneladas.
(Toneladas)
500 000 461 200
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Marzo
Junio
Julio
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los minerales no metalferos en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los
puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
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Cadenas Logsticas 2013
Figura 1. 297. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los minerales no metalferos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
Pgina | 397
EE.UU.
India
Brasil
Mxico
EE.UU.
India
Brasil
Mxico
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Cadenas Logsticas 2013
Suministro y produccin
Durante el ao 2013, la produccin de la sal fue de 1 205 435 t. Del total, el 62% de la produccin
se ubic en el departamento de Ica, 33% en Lima, 4% en La Libertad y 1% en San Martn. Las
empresas productoras de la sal fueron: Quimpac y Minera Adolfo Max.
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 332 645 t de sal por un valor de 6,6 millones de US$, resultando una
densidad de valor de 20 US$/t. El producto de exportacin que destaca por su mayor participacin
en peso fue la sal desnaturalizada.
Contina
Pgina | 400
Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de la sal fue el puerto de Pisco (95% del
total), seguido del puerto del Callao (5% del total).
315 940
Toneladas
Martimo
100%
16 333
Area Carretera
372
4 802
0% 0% 1 625
182
Pisco
Martima del Callao
Otros
En cuanto al destino de las exportaciones de la sal, Estados Unidos represent el principal mercado
para este producto, registrando el 84% del volumen total comercializado.
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Figura 1. 299. Principales destinos de las exportaciones de la sal, 2013
(Toneladas)
Repblica
Estados Unidos Colombia Ecuador Otros pases
Dominicana
Sal de mesa 0 13 227 0 1 045 1 466
Cloruro de sodio al 99,5% pura 39 621 15 345 20 266 3 687
Sal desnaturalizada 240 974 0 0 0 11
La evolucin mensual de las exportaciones de la sal present su mximo envo en el mes de enero
acumulando el 35% del volumen total exportado.
(Toneladas)
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
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Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de la sal en dos niveles diferenciados,
funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y actores que
intervienen en la cadena de suministro y su localizacin.
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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EE.UU.
Colombia
EE.UU.
Colombia
N Exportadores 24 empresas
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Cadenas Logsticas 2013
Material
chatarra
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50. Cadena del material chatarra
La cadena del material chatarra est integrada por el componente de las importaciones de los
desperdicios de hierro y acero.
Suministro
El suministro del material chatarra est compuesto por las importaciones de los productos que
componen la cadena y por los desperdicios generados por las actividades nacionales de agregacin
de valor al hierro y/o acero.
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 419 765 toneladas de productos del material chatarra por un valor
de 157,8 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 376 US$/t.
CORPORACIN ACEROS AREQUIPA S.A. 359 680 134 508 361 374 86
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 60 084 23 292 909 388 14
MICRO FIBRAS TADEO E.I.R.L. 0 4 462 29 250 0
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
El principal punto de entrada al Per de las importaciones del material chatarra fue Pisco (74% del
total), seguido por las aduanas de Chimbote (13%) y Desaguadero (11%).
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Cadenas Logsticas 2013
Tacna 6 340
Estados Unidos (88%) y Bolivia (11%) fueron los principales proveedores de la cadena, tres pases
completan el resto del volumen de chatarra importado.
Figura 1. 303. Principales orgenes de las importaciones del material chatarra, 2013
(Porcentajes de toneladas)
1%
11% 0%
0% Estados Unidos
Bolivia
Chile
Suiza
88%
Italia
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La evolucin mensual de las importaciones del material chatarra muestra un comportamiento variable
a lo largo del ao, con demandas mximas en los meses de julio y diciembre. El volumen promedio
de importacin mensual fue de aproximadamente 35 mil toneladas.
(Toneladas)
60 000
53 719 53 288
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Febrero
Agosto
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena del material chatarra en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena.
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Cadenas Logsticas 2013
Figura 1. 305. Estructuracin funcional y territorial de la cadena del material chatarra, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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EE.UU.
EE.UU.
Bolivia
Resumen de la cadena del material chatarra
N Importadores 3 empresas
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Cadenas Logsticas 2013
Productos
metalrgicos
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51. Cadena de los productos
metalrgicos
La cadena de los productos metalrgicos engloba a la oferta exportable metalrgica no-tradicional
potencial.
Suministro y produccin
Los productos principales de la cadena son los nodos de cobre, los cuales son fabricados por la
compaa que extrae el material de cobre. Luego, los siguientes productos en orden de importancia
son el zinc en bruto, los alambres de cobre y el plomo refinado.
A excepcin de los nodos de cobre, los fabricantes de los productos metalrgicos no se dedican a
la extraccin del mineral. Tal es el caso de Tecnofil, Indeco y Centelsa quienes se dedican a la
fabricacin de alambre de cobre.
Distribucin y consumo
La cadena de los productos metalrgicos consiste en el mineral extrado que ha pasado por un
proceso posterior de transformacin, el cual le ha agregado valor (por ejemplo, cobre refinado y
alambres de cobre).
Mercado Internacional
Las instalaciones de los principales exportadores se encuentran en las ciudades de Pasco, Lima, Ilo
y Ancash. En estas ciudades se realizan las actividades de extraccin del mineral, fundicin y
conversin a la forma deseada (por ejemplo: ctodos, lingotes y cables).
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Cadenas Logsticas 2013
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 792 885 3 746 950 179 4 726 100,0
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 271 573 2 008 909 037 7 397 34,3
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 265 029 488 867 284 1 845 33,4
CONSORCIO MINERO S A CORMIN 92 005 192 222 357 2 089 11,6
TECNOFIL S.A. 26 978 210 723 697 7 811 3,4
INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A. 26 400 64 763 243 2 453 3,3
CENTELSA PERU S.A.C. 21 387 172 328 760 8 058 2,7
DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION 13 261 41 424 785 3 124 1,7
ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A. 12 038 30 028 683 2 495 1,5
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 11 709 83 467 750 7 129 1,5
INDECO S.A. 9 463 83 817 152 8 858 1,2
MINSUR S.A. 8 342 185 245 238 22 206 1,1
XSTRATA TINTAYA S.A. 4 629 33 855 849 7 314 0,6
OTROS 30 071 151 296 344 5 031 3,8
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El modo de transporte ms comn fue el martimo (casi el 100%), mientras que el restante se realiz
por medio terrestre. Tambin se puede verificar que los puntos de salida estn fuertemente
relacionados con la ubicacin de las plantas. Por ejemplo, en Ilo tenemos la planta de Southern Per
Copper, en Lima tenemos a la Refinera Cajamarquilla y en Arequipa a Cerro Verde y Glencore.
Toneladas
2 010 060
Martimo 1 562 593 US$ FOB (Miles)
99%
497 552
140 228
271 736 34 069
19 183
4 414
Carretera Martima
Otros Ilo
1% del Callao Mollendo -
0% Otros
Matarani
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Los destinos principales de las exportaciones fueron China, Estados Unidos y Brasil, en conjunto
representaron el 55% del volumen total exportado.
(Porcentajes de toneladas)
28%
China
Estados Unidos
8% Brasil
26%
9% Italia
Blgica
11%
Otros pases
18%
La evolucin mensual de las exportaciones de los productos metalrgicos present una mayor
demanda en los meses de agosto y octubre. El volumen promedio de exportacin mensual fue de
66 mil toneladas.
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
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Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
El anlisis anterior resulta en una estructuracin de la cadena de los productos metalrgicos en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena de suministro y su localizacin, as como los
puntos de agregacin de valor y rotura de carga.
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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China
EE.UU.
Brasil
Italia
Italia
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Cadenas Logsticas 2013
Productos
siderrgicos
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52. Cadena de los productos
siderrgicos
La cadena de los productos siderrgicos incluye el componente de las importaciones. As como, el
consumo nacional y la exportacin de los productos que componen la cadena.
Mercado Internacional
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 2 518 437 t de productos siderrgicos por un valor de 2 505,5
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 995 US$/t.
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 518 487 328 274 405 633 20,6
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 289 295 180 986 131 626 11,5
COMERCIAL DEL ACERO S.A. 158 161 110 304 886 697 6,3
CEMENTOS PACASMAYO S.A.C. 149 878 5 663 482 38 6,0
PRODAC S.A. 147 158 100 344 852 682 5,8
TRADI S.A. 144 042 98 414 663 683 5,7
TUBISA S.A.C. 80 092 54 352 586 679 3,2
GLORIA S.A. 54 472 66 217 298 1 216 2,2
MIROMINA S.A. 54 005 39 420 479 730 2,1
TUBOS Y PERFILES METALICOS S.A. 53 334 38 453 209 721 2,1
INKAFERRO PERU S.A.C. 52 389 37 279 930 712 2,1
PRECOR S.A. 46 273 33 482 769 724 1,8
OTROS (7 628) 770 850 1 412 261 433 1 832 30,6
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
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Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de entrada al Per de las importaciones para los productos siderrgicos fue el
puerto del Callao (63% del total), seguido del puerto de Chimbote (19%).
Martima del
1 578 391
Carretera Area Callao
0% 0%
Chimbote 477 595
Martimo
Salaverry 161 787
100%
China, Turqua y Brasil fueron los principales proveedores de productos siderrgicos importados, en
conjunto representaron el 62% del volumen total importado.
Figura 1. 311. Principales orgenes de las importaciones de los productos siderrgicos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
17%
China
31%
3%
Turqua
5%
Brasil
Japn
13%
Estados Unidos
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La evolucin mensual de las importaciones de los productos siderrgicos present un
comportamiento variable, con demandas mximas durante los meses de mayo y julio. El volumen
promedio de importacin mensual fue de aproximadamente 210 mil toneladas.
(Toneladas)
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Noviembre
Febrero
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 206 460 t de productos siderrgicos por un valor de 243 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 1 178 US$/t.
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Cadenas Logsticas 2013
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 38 892 31 098 187 800 18,8
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. 21 364 27 751 966 1 299 10,3
METALURGICA PERUANA S.A. 18 466 17 519 180 949 8,9
FABRICA DE ENVASES S.A. 2 995 6 273 477 2 094 1,5
MOLY-COP ADESUR S.A. 2 691 3 239 126 1 204 1,3
PLUSPETROL NORTE S.A. 1 966 216 707 110 1,0
ESMETAL S.A.C. 1 747 4 999 959 2 862 0,8
SUMINISTROS FERMAR S.A.C. 1 199 2 878 880 2 402 0,6
POLIMETALES S.A.C. 1 063 1 212 506 1 141 0,5
OTROS (732) 17 666 59 467 224 3 366 8,6
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de salida al mercado internacional de las exportaciones peruanas fue el puerto de
Arequipa (49%), seguido del puerto de Callao (23%).
Martimo
Carretera Martima del Callao 48 068
41%
58%
Chimbote 36 493
Tumbes 2 342
Otros 4 160
Toneladas
El principal mercado de destino de las exportaciones de estos productos fue Bolivia con el 56% del
volumen total exportado, seguido por Chile (30%).
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Figura 1. 314. Principales destinos de las exportaciones de los productos siderrgicos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
3%
7%
4% Bolivia
Chile
Ecuador
30% 56%
Colombia
Otros pases
30 000 (Toneladas)
25 789
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Julio
Marzo
Mayo
Junio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
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Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
Figura 1. 316. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos siderrgicos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Chile
China
Turqua
Brasil
Japn
Bolivia
Chile
Ecuador China
Colombia Turqua
Brasil
China
Japn
Turqua
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Cadenas Logsticas 2013
Extraccin y
transformacin
primaria de madera
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53. Cadena de la extraccin y
transformacin primaria de madera
La cadena de la extraccin y transformacin primaria de madera incluye el componente de la
importacin. As como, el consumo nacional y la exportacin de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 360 953 t de productos transformados de madera por un valor de
245 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 679 US$/t.
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 360 953 245 194 073 679 100,0
ARAUCO PERU S.A. 68 069 39 094 695 574 18,9
NOVOPAN PERU S.A.C. 49 108 30 471 418 620 13,6
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C. 42 200 25 123 984 595 11,7
COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA 27 493 15 813 849 575 7,6
REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C. 24 345 13 059 140 536 6,7
MAESTRO PERU S.A. 15 488 12 382 002 799 4,3
SODIMAC PERU S.A. 11 345 9 929 733 875 3,1
INTERFOREST S.A.C. 11 105 7 041 350 634 3,1
GUADUA IMPORTACIONES E.I.R.L. 5 641 768 028 136 1,6
OTROS 106 159 91 509 873 862 29,4
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de entrada al Per de la madera y productos transformados fue el puerto del Callao
(90% del total).
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Cadenas Logsticas 2013
Tumbes 17 857
Paita 13 592
Carretera
Area
6%
0%
Otros 5 903
Toneladas
Los principales pases proveedores de la madera para el Per fueron Chile (51%), Ecuador (18%) y
China (7%).
(Porcentajes de toneladas)
11%
3% Chile
4% Ecuador
6% China
7% Estados Unidos
51%
Espaa
18% Brasil
Otros pases
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La evolucin mensual de las importaciones de la cadena present mayores volmenes de
importacin entre los meses de enero, mayo y agosto. El volumen promedio de importacin mensual
fue de 30 079 toneladas.
(Toneladas)
45 000 40 808
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 162 802 t de productos de la madera por un valor de 186 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 1 145 US$/t.
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 162 802 186 419 530 1 145 100,0
MADERERA BOZOVICH S.A.C. 19 211 24 847 062 1 293 11,8
IMK MADERAS S.A.C. 11 947 15 041 430 1 259 7,3
CONSORCIO MADERERO S.A.C. 7 381 7 715 765 1 045 4,5
INVERSIONES LA OROZA S.R.L. 7 227 5 005 884 693 4,4
Contina
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Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los productos de la madera fue el
puerto el Callao (89%), seguido por la aduana de Iquitos (10%).
Martimo
Martima del Callao 144 260
89%
Fluvial
10% Iquitos 17 035
Area
0% Carretera
Otros 1 507
1%
Toneladas
China (39%), Mxico (17%) y Estados Unidos (14%) fueron los principales mercados de destino de
las exportaciones de esta cadena. El 77% estuvo conformado por 4 pases exportadores.
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Figura 1. 321. Principales destinos de las exportaciones de la extraccin y transformacin de la madera, 2013
(Porcentajes de toneladas)
China
23%
Mxico
39%
Estados Unidos
7%
Repblica Dominicana
14%
Otros pases
17%
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
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Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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China
Mxico
EE.UU.
Ecuador
China
EE.UU.
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Cadenas Logsticas 2013
Cementos
y similares
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54. Cadena de los cementos y
similares
La cadena de los productos cementos y similares incluye el componente de la importacin. As como,
el consumo nacional y la exportacin de estos productos.
Suministro
Produccin Nacional
En el ao 2013, la produccin nacional fue de 10 882 166 toneladas. La produccin de cemento fue
muy estable con un promedio de produccin mensual de 906,8 mil toneladas.
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 2 270 415 t de cementos y similares por un valor de 162 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 72 US$/t.
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 2 270 415 162 410 941 72 100
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los cementos y similares fue el puerto
de Callao (80% del total).
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Cadenas Logsticas 2013
Corea del Sur, Mxico, Japn y Turqua fueron los principales proveedores de los productos de
cementos y similares, en conjunto representaron el 93% del volumen total importado.
Figura 1. 325. Principales orgenes de las importaciones de los cementos y similares, 2013
(Porcentajes de toneladas)
19% Mxico
Japn
Turqua
59% 10%
Vietnam
5%
Colombia
3%
Otros pases
2% 2%
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La evolucin mensual de las importaciones de los cementos y similares present sus mayores envos
durante los primeros meses del ao, con una demanda mxima en el mes de abril. El volumen
promedio de importacin mensual fue de 189 mil toneladas.
(Toneladas)
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Noviembre
Febrero
Septiembre
Diciembre
Abril
Octubre
Enero
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 238 798 t de cementos y similares por un valor de 22 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 93 US$/t.
Densidad
% Vol.
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB / t)
TOTAL 238 798 22 316 448 93 100
YURA S.A. 224 946 20 034 142 89 94
Contina
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Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de salida de las exportaciones peruanas de los cementos y similares fue
Desaguadero (47% del total), seguida de Arequipa (32%).
10 019
6 121
Martimo 6 176
Area 3%
Otros
0% Desaguadero
0% Arequipa
Otros
Bolivia, Chile y Ecuador fueron los principales mercados de destino de las exportaciones de los
cementos y similares, representaron en conjunto el 99% de la carga total movilizada.
Figura 1. 328. Principales destinos de las exportaciones de los cementos y similares, 2013
(Porcentajes de toneladas)
Bolivia
88%
Chile
Ecuador
10% Colombia
1% Otros pases
1%
0%
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La evolucin mensual de las exportaciones de los cementos y similares present sus mayores envos
durante los meses de octubre a enero, con un mximo en el mes de diciembre. El volumen promedio
de exportacin mensual fue de 19 900 toneladas.
(Toneladas)
45 000 42 798
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los cementos y similares en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
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Cadenas Logsticas 2013
Figura 1. 330. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los cementos y similares, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Corea del Sur
Mxico
Japn
Turqua
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Cadenas Logsticas 2013
Productos
cermicos
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55. Cadena de los productos
cermicos
La cadena de los productos cermicos incluye el componente de la importacin. As como, el
consumo nacional y la exportacin de estos productos.
Suministro
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 477 261 t de los productos cermicos por un valor de 212 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 444 US$/t.
Densidad
% Vol. Total
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
(t)
CIF / t)
TOTAL 477 261 212 024 186 444 100
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Cadenas Logsticas 2013
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de los productos cermicos fue el puerto
del Callao (74% del total).
China (54%), Zonas Francas del Per (21%) y Brasil (11%) fueron los principales proveedores de
los productos cermicos, en conjunto representaron el 87% del volumen total importado. El resto de
los productos tienen origen en 62 pases adicionales.
Figura 1. 332. Principales orgenes de las importaciones de los productos cermicos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
3% 2% 4%
China
5%
Zonas Francas del Per
11%
Brasil
Espaa
21% Bolivia
54%
Italia
Otros pases
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La evolucin mensual de las importaciones de los productos cermicos present su mayor
movimiento en los meses de julio y diciembre. El volumen promedio de importacin mensual fue de
39 772 toneladas.
(Toneladas)
60000
49 584 49 579
50000
40000
30000
20000
10000
0
Junio
Julio
Marzo
Mayo
Agosto
Septiembre
Febrero
Noviembre
Diciembre
Octubre
Abril
Enero
Mercado Internacional
Exportaciones
En el ao 2013, el Per export 391 537 t de productos cermicos por un valor de 116,5 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 298 US$/t.
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Cadenas Logsticas 2013
Densidad
% Vol. Total
EXPORTADOR Toneladas US$ FOB Valor (US$
(t)
FOB / t)
TOTAL 391 537 116 544 932 298 100
La salida de las exportaciones peruanas de los productos cermicos fue casi exclusiva por el puerto
del Callao (99%).
Desaguadero 2 000
Carretera
Area 1%
0%
Otros 354
Toneladas
China, Estados Unidos y Colombia fueron los principales mercados de destino de las exportaciones
de los productos cermicos, representaron en conjunto el 81% de la carga total movilizada.
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Figura 1. 335. Principales destinos de los productos cermicos, 2013
(Porcentajes de toneladas)
6%
3%
Chile
Colombia
10%
Ecuador
59%
12% Puerto Rico
Otros pases
La evolucin mensual de las exportaciones de los productos cermicos present su mayor envo en
los ltimos meses del ao, con un mximo en el mes de noviembre. El volumen promedio de
exportacin mensual fue de 32 628 toneladas.
(Toneladas)
45 000 39 553
40 000
35 000
30 000 25 112
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Febrero
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Octubre
Enero
Abril
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Cadenas Logsticas 2013
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de los productos cermicos en dos
niveles diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos
componentes y actores que intervienen en la cadena.
Figura 1. 337. Estructuracin funcional y territorial de la cadena de los productos cermicos, 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Chile
EE.UU.
Colombia
Ecuador
China
Brasil
Espaa
Bolivia
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Cadenas Logsticas 2013
Fabricacin
de muebles
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56. Cadena de la fabricacin de
muebles
La cadena de la fabricacin de muebles incluye solamente el consumo nacional de los mismos.
Suministro y produccin
Se extrae la madera en los departamentos de Iquitos, Pucallpa, Juliaca y Cusco para luego ser
procesada en el departamento de extraccin o en Lima.
Distribucin y consumo
Mercado nacional
Canales de distribucin
Distribuidores: Compran los muebles a distintos productores y los venden a las tiendas minoristas
regionales.
Grandes superficies: Son las cadenas de tiendas grandes de mejoramiento del hogar a nivel
nacional.
Tiendas propias: Son aquellas tiendas que pertenecen a los fabricantes de muebles.
Mapeo de la cadena
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Cadenas Logsticas 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
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Cadenas Logsticas 2013
Vidrio
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57. Cadena del vidrio
La cadena del vidrio est integrada por el componente de las importaciones de las planchas de
vidrios orientado al consumo nacional.
Suministro
El suministro de la cadena est compuesto por las importaciones de las distintas formas que puede
tener el producto.
Importaciones
En el ao 2013, el Per import 254 594 t de productos del vidrio por un valor de 180,4 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 708 US$/t.
Densidad
% Vol.
IMPORTADOR Toneladas US$ CIF Valor (US$
Total (t)
CIF / t)
TOTAL 254 594 180 361 344 708 100
VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. 43 236 16 035 698 371 17
CORP.DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES S.A.C. 32 682 11 210 126 343 13
CORPORACION MIYASATO S.A.C. 28 200 12 408 023 440 11
VIDRIOS LIRQUEN PERU S.A.C. 27 723 11 756 477 424 11
VIDRIERIA LIMATAMBO 23 208 7 966 659 343 9
TRIPLEX INVERSIONES S.A. 14 183 4 888 300 345 6
GUARDIAN GLASS PERU S.R.L. 11 713 4 515 814 386 5
UNION YCHICAWA S.A. 9 949 11 696 636 1 176 4
CORPORACION VIDRIO GLASS S.A.C. 6 743 2 504 119 371 3
NEGOCIACION COMERCIAL SAN PEDRO S.A.C. 6 656 2 406 517 362 3
OWENS-ILLINOIS PERU S.A. 5 393 1 327 693 246 2
SODIMAC PERU S.A. 2 411 2 811 470 1 166 1
OTROS (2 627) 42 497 90 833 811 2 137 17
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
El principal punto de entrada al Per de las importaciones de la cadena del vidrio fue el puerto del
Callao (94% del total).
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Cadenas Logsticas 2013
239 804
Martima del
Mollendo -
Callao Otros
Carretera Matarani
Area
0%
0%
Toneladas US$ CIF (Miles)
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadistica
China, Chile y Mxico fueron los principales proveedores de la cadena del vidrio, en conjunto
representaron el 83% del volumen total importado.
Figura 1. 340. Principales orgenes de las importaciones de la cadena del vidrio, 2013
(Porcentajes de toneladas)
10%
3% China
4%
Chile
5%
Mxico
8%
Colombia
Otros pases
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Figura 1. 341. Estacionalidad en las importaciones de la cadena del vidrio, 2013
(Toneladas)
30000 26 790
20000
10000
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Octubre
Enero
Febrero
Noviembre
Abril
Fuente: SUNAT - Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2013
Elaboracin: MTC - OGPP - Oficina de Estadstica
Mapeo de la cadena
El anlisis efectuado resulta en una estructuracin de la cadena de la cadena del vidrio en dos niveles
diferenciados, funcional y geogrfico-territorial que permite identificar los distintos componentes y
actores que intervienen en la cadena.
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Cadenas Logsticas 2013
La estructuracin funcional-territorial se puede expresar por otro lado mediante un mapa donde se
muestran los principales flujos de carga y actores identificados anteriormente sobre el mapa del Per.
China
Chile
Mxico
Colombia
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Pgina | 458
Cadenas Logsticas 2013
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