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LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN MXICO:

DIAGNSTICO, PROSPECTIVA
Y ESTRATEGIA

1
Se prohbe la reproduccin total o parcial de esta obra, incluyendo el diseo tipogrfico o
de portada, sea cual fuere el medio conocido o por conocerse, electrnico o mecnico, sin el
consentimiento del
Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico. Mxico, D.F., 2008.

Centro de Estudios de Competitividad

Publicacin del Centro de Estudios de Competitividad del ITAM


Edificio de Investigadores. Camino a Santa Teresa 930, Col. Hroes de Padierna,
Delegacin Magdalena Contreras, C.P. 10700, Mxico, D.F.
Tel.: 5628-4000 Ext. 6770
msanchezg@itam.mx
http://cec.itam.mx

2
NDICE

Resumen Ejecutivo1 5

Introduccin ...................................... 9

Captulo 1. Diagnstico
Orgenes de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Importancia de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Cadena de valor de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tecnologas genricas de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . 18
Estructura de mercado de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . 22
Encuesta sobre tecnologas, fortalezas y debilidades de empresas
mexicanas de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Captulo 2. Prospectiva
Drivers de la industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tendencias internacionales de la industria del vestido . . . . . . . . . . . 46
Escenarios futuros: pesimista, tendencial y optimista . . . . . . . . . . . . 54

Captulo 3. Estrategia
Anlisis competitivo de la industria del vestido: Diamante de Porter . . 59
Principales jugadores de la industria global del vestido . . . . . . . . . . 66
Anlisis FODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Estrategias y recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

1
Todos los Derechos Reservados. No se permite copiar ntegra o parcialmente sin previa autorizacin
por escrito del Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico.

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INTRODUCCIN A LA SERIE DE
DIAGNSTICO, PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA SECTORIAL

El presente documento es parte de una serie de estudios del Centro de Estudios de Competitividad que tiene por
objetivo analizar y crear lineamientos estratgicos para sectores industriales mexicanos. Si bien diversas instituciones
hacen peridicamente anlisis sectorial, los presentes estudios cuentan con tres caractersticas distintivas:

Enfoque prospectivo, donde se genera una visin futura de la industria, y se identifican los factores crticos
para lograr su desarrollo. Esta visin de futuro se utiliza como base para las recomendaciones estratgicas de
mediano plazo.

Anlisis de la tecnologa, factor que a pesar de ser crtico para el desarrollo de cualquier industria, es
frecuentemente ignorado por los estudios sectoriales.

Retroalimentacin de la industria, a travs de extenso trabajo de campo y reuniones. Para cada estudio se han
visitado docenas de empresas que han aportado datos y opiniones. Igualmente, las secciones de prospectiva y
estrategia han sido ampliamente discutidas en sesiones con directivos de empresas, cpulas empresariales,
organismos de gobierno e instituciones acadmicas.

La organizacin del documento permite, a analistas y lectores en general, una visin estructurada sobre los principales
aspectos actuales y tendencias del sector. De forma complementaria, proporciona a los expertos de la industria los
anlisis de tecnologa y prospectiva antes mencionados, difciles de encontrar en otros estudios. Esperamos que este
documento sea un valioso auxiliar para una mejor toma de decisiones, que finalmente resulte en sectores ms
prsperos y competitivos.

Dr. Guillermo Abdel Musik Asali

AGRADECIMIENTOS

El presente documento fue elaborado por la Dra. Juana Patln y la Lic. Diana Delgado, bajo la coordinacin del Dr.
Guillermo Abdel Musik. En la bsqueda de informacin y elaboracin de grficas participaron Carlos Sandoval,
Jess Vsquez, Sandra Beltrn, Manuel Snchez, Rodolfo Alcntara y Ana Rodrigo. Adems, en la aplicacin de
algunas encuestas colaboraron la Lic. Mnica Talavera y Jess Vsquez. Colaboraron tambin el Dr. Miguel Bernard
en la revisin tcnica as como Maha Schekaibn. La C.P. Laura Sangri y Mnica Snchez colaboraron en la revisin
y formato del documento. Agradecemos el apoyo de la Cmara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV) en la
obtencin de informacin y el trabajo de campo, en particular, del Lic. Mario Winfield, la Lic. Sandra Santamara y el
Lic. Mario Martnez en el Distrito Federal, adems del Lic. Carlos Roldn, la Lic. Pilar Martnez y el Ing. Juan Carlos
Huerta de la delegacin de Aguascalientes, el Lic. Joel Martnez y la Lic. Leticia Perla de la delegacin de Nuevo
Len. De igual forma agradecemos el apoyo de la Lic. Mara Guadalupe Cid de la SEDECO en Zacatecas. Finalmente,
queremos agradecer el apoyo de la Asociacin Mexicana de Cultura, A.C., del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologa (CONACYT) y de todas las empresas que generosamente compartieron sus experiencias y conocimientos
sobre la industria del vestido.

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RESUMEN EJECUTIVO
La industria mexicana del vestido tiene una gran tradicin; su importancia se aprecia principalmente por su
contribucin al empleo y a la economa de muchas regiones del pas. Con la firma del TLCAN esta industria
increment las exportaciones de prendas de vestir al mercado estadounidense y nuestro pas se ubic en el primer lugar
como proveedor de EUA durante 1997-2000. Sin embargo, el comportamiento de dicha industria a partir del ao 2001,
presenta un descenso en la produccin y las exportaciones como consecuencia de mltiples factores, entre los que
destacan la creciente participacin de pases como China y otros competidores mundiales a travs de estrategias
basadas en la produccin de prendas de vestir a costos bajos, la presencia del mercado ilegal y el creciente mercado
informal en el pas. Durante 2000-2004 el nmero de empresas present un crecimiento negativo (-18.3 por ciento) y
durante 2000-2007 se presentaron reducciones en el empleo del 52.2 por ciento. Las ventas de esta industria presentan
un bajo crecimiento en el periodo 2000-2006 del 4.0 por ciento; por su parte, a partir del ao 2000 la IED presenta una
tendencia decreciente.

Dentro de los drivers del entorno internacional, se identificaron factores exgenos a las empresas y al pas que inciden
en la competitividad de la industria del vestido, tal es el caso de las estrategias de la industria del vestido de EUA y los
costos relativos de insumos nacionales vs. insumos extranjeros. La industria mexicana del vestido compite en el
mbito internacional con pases asiticos y latinoamericanos los cuales, adems de ofrecer bajos costos de produccin,
cuentan con costos de mano de obra muy por debajo de los niveles de Mxico, por lo cual es importante encontrar
caminos diferentes a la competencia en salarios para competir en el mbito internacional. En 2002 Mxico presenta un
costo de mano de obra de la industria del vestido de 2.45 dlares/hora, cifra superior a pases como China, Sri Lanka,
India, Tailandia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Nicaragua y Repblica Dominicana.

En las tendencias internacionales, se identifica principalmente: a) la reestructuracin de la cadena de valor que dio
origen a la cadena global de la industria del vestido caracterizada por estar dirigida bsicamente por compradores tales
como las tiendas detallistas, departamentales y comercializadores de marca; b) el movimiento hacia la conformacin
de bloques comerciales, principalmente entre la Unin Americana y diversos pases; c) cambios en la demanda y las
preferencias de los consumidores por temporada y de acuerdo con las tendencias de la moda. Diversas proyecciones
realizadas estiman que, al trmino del ATV, Mxico ser uno de los principales perdedores en las importaciones de
prendas de vestir de EE.UU y que China incrementar su liderazgo para abastecer este mercado.

Las tendencias tecnolgicas indican el desarrollo de nuevas aplicaciones y desarrollos textiles, as como la presencia
de innovaciones y cambios tecnolgicos. Las nuevas tecnologas CAD, CAM y CIM aplicadas para el diseo, corte y
confeccin de prendas de vestir permiten realizar dichos procesos en forma automatizada, con lo que mejora la
eficiencia y calidad de la produccin; adems, la aplicacin de las TI en el desarrollo de soluciones e-business y sus
aplicaciones al comercio electrnico ha dado lugar a la generacin de centrales B2B, B2C, catlogos y pruebas
virtuales 3D, produccin personalizada de prendas de vestir, escaparatismo virtual, entre otros.

Entre los drivers del entorno nacional, se encuentran la disponibilidad y costo de insumos de la industria,
particularmente de mano de obra, el entorno macroeconmico para los negocios, el crecimiento del mercado ilegal e
informal y los acuerdos comerciales.

Los drivers a nivel empresas se refieren a factores determinantes inherentes a la capacidad y habilidades empresariales
para: a) dar respuesta a los requerimientos de los clientes, tanto en tiempo como en el diseo de prendas de vestir que
satisfagan los gustos y preferencias de los consumidores y b) adoptar tecnologas y procesos ms modernos que
permitan fabricar productos con mayor calidad e incrementar la productividad y eficiencia. En un entorno de cambios
tecnolgicos, las empresas de la industria requieren desarrollar nuevas habilidades para poder competir haciendo uso
de las tecnologas, tal es el caso del diseo de prendas asistido por computadora.

Con el propsito de conocer las tecnologas, innovaciones, fortalezas y debilidades de la industria mexicana del
vestido, durante noviembre de 2003 y marzo de 2004, se efectu una encuesta independiente realizada por el CEC-
ITAM con la colaboracin de la CNIV y sus delegaciones estatales a una muestra de 138 empresas de varios
segmentos de la industria del vestido de 12 entidades federativas.

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Los resultados indican que el 66 por ciento de las empresas producen bsicos masivos commodity y productos bsicos
de moda; el 33.1 por ciento de las empresas tiene una capacidad de produccin mxima de 50,000 prendas al mes y el
56.4 por ciento confeccionan su propio producto; sin embargo, ninguna de estas empresas exporta productos de marca
propia al extranjero; el 54 por ciento de las empresas estn concentradas en un reducido nmero de clientes y el 40 por
ciento exportan principalmente al mercado estadounidense.

El anlisis del nivel tecnolgico de las empresas encuestadas indica que el 79.5 por ciento son poco tecnificadas,
especficamente, 34.1 por ciento realizan diseo asistido por computadora, 31.9 por ciento efecta patronaje con
equipo automatizado, 15 por ciento lleva a cabo el corte con equipo automatizado, 6.5 por ciento utiliza equipo
automatizado para costura y 13 por ciento cuenta con equipo de planchado automtico. Las principales innovaciones
realizadas por las empresas fueron el diseo de prendas y la mejora del servicio al cliente.

Las ventajas competitivas expresadas por las empresas se enfocan a la calidad del producto terminado, el desarrollo de
estrategias orientadas a los clientes y las estrategias de diseo de prendas de vestir, principalmente con el apoyo de
tecnologa de punta. Entre las debilidades identificadas destacan la crtica situacin econmica y financiera (falta de
liquidez, flujo de efectivo y capital de trabajo, falta de capital, alto endeudamiento, etc.) y los altos costos de
produccin.

A travs del anlisis FODA se identificaron las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la
industria mexicana del vestido.

Fortalezas. Estas se refieren a la infraestructura para competir con paquete completo en determinadas
prendas de vestir (playeras, camisetas tipo polo y prendas de mezclilla), la proximidad de nuestro pas con el
mercado estadounidense, la amplia experiencia de empresas mexicanas para confeccionar y exportar prendas
de vestir, la infraestructura y servicios con que cuentan diversas regiones del pas que se caracterizan por su
vocacin en la fabricacin de prendas de vestir.

Oportunidades. Estn centradas en la conformacin de habilidades para al diseo y la produccin de prendas


de vestir, en el desarrollo de habilidades empresariales y en la evolucin de esquemas de produccin de
bsicos de moda a empresas productoras de moda tanto para el mercado nacional como el internacional. Otras
oportunidades se refieren al resurtido de pedidos, al fortalecimiento de clusters regionales, al desarrollo de
proveedores nacionales y a las alianzas estratgicas con proveedores internacionales, al cambio tecnolgico
de las empresas, a la recuperacin y atencin del mercado nacional y al aprovechamiento de las ventajas que
ofrece la regionalizacin de los procesos de produccin.

Debilidades. Incluyen la fragmentacin de la cadena de valor y el abasto insuficiente de productos


nacionales, la experiencia y concentracin en operaciones de maquila, la alta concentracin en productos
bsicos commodities, el alto costo de produccin y mano de obra, los precios de prendas de vestir no
competitivos. Existe tambin una alta concentracin del mercado en tiendas detallistas, una insuficiente
infraestructura de tecnologa de punta y mnimos apoyos gubernamentales especficos para la industria.

Amenazas. En este rubro se ubica la creciente participacin de China para abastecer el mercado
estadounidense de prendas de vestir. El trmino del ATV es una amenaza en el corto plazo que permitir la
liberacin total de prendas de vestir, con lo cual nuestro pas deber generar ventajas para competir. En el
mbito internacional otra amenaza la constituye el incremento de acuerdos que establece la Unin Americana
con diversos pases proveedores de prendas de vestir, por lo que las ventajas posibles que tena Mxico con el
TLCAN van desvanecindose. Finalmente, una amenaza importante la constituye el creciente incremento del
mercado ilegal e informal de prendas de vestir, con el cual las empresas formalmente establecidas compiten
en desigualdad de condiciones.

Los escenarios prospectivos para la industria del vestido se disearon con el propsito de prever acciones estratgicas
a realizar. El escenario optimista considera incrementos en la demanda y produccin de prendas de vestir tanto en el
mercado nacional como en el internacional y presenta un panorama deseable para el crecimiento y desarrollo de
empresas competitivas. En el escenario tendencial, se presenta un panorama semejante al actual con ligeras mejoras en
produccin, inversin, exportaciones y empleo. En el escenario pesimista, se acenta la prdida de competitividad de
la industria del vestido en el mercado nacional e internacional y se vislumbra a nuestro pas como el principal perdedor

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en el mercado estadounidense, mientras que, en el mercado nacional, el crecimiento del mercado ilegal e informal
desplaza cada vez ms a las empresas de esta industria.

El entorno de globalizacin y apertura de mercados en el que se encuentra inmersa la industria mexicana del vestido
requiere replantear no slo las estrategias a seguir por muchas empresas, sino tambin las prioridades que deben
atenderse. Por tanto, el presente estudio plantea un conjunto de estrategias de competitividad y de apoyo para la
industria mexicana del vestido. Las principales estrategias de competitividad propuestas son las siguientes:

Estrategia de escalamiento. Tiene como propsito el escalamiento-evolucin de las empresas de su


situacin actual a una posicin estratgica superior dependiendo del tamao y las capacidades de la empresa;
para tal fin, es necesario que las empresas desarrollen a) habilidades para el diseo de prendas, b)
diferenciacin de productos basada en el diseo, c) productos de marca propia para el mercado nacional, d)
productos con valor de marca para el mercado internacional y e) habilidades de marketing (v.gr. estrategias de
crecimiento, segmentacin y penetracin en el mercado, desarrollo de mercados, posicionamiento de marca,
entre otras).

Estrategia de desarrollo tecnolgico. Est enfocada al logro de dos objetivos: a) reconvertir los procesos de
diseo, patronaje, corte, confeccin y acabado de prendas de vestir con tecnologas de punta y b) desarrollar
habilidades que permitan hacer uso ms eficiente de las tecnologas para procesos productivos (CAD, CAM,
CIM), as como de las TI aplicadas a la comunicacin con los actores de la cadena y las diferentes opciones
de comercializacin virtual recientemente desarrolladas.

Estrategia de desarrollo de proveedores de paquete completo. Pretende propiciar el desarrollo de


empresas de la industria que aspiren a convertirse en proveedores de paquete completo, principalmente de
clientes extranjeros que demandan soluciones integrales con mnimos tiempos de respuesta y altos niveles de
calidad.

Estrategia de integracin de empresas textil-confeccin. Tiene el propsito de generar alianzas para


competir en el mercado nacional y/o internacional y dar respuesta a los requerimientos de los clientes. La
integracin vertical puede efectuarse entre empresas nacionales, o bien con empresas extranjeras de la regin
(Latinoamrica).

Estrategia de desarrollo de clusters regionales. El objetivo de esta estrategia es potenciar el crecimiento y


desarrollo econmico de regiones con vocacin en la confeccin de prendas de vestir. Los clusters regionales
potenciales deben desarrollarse y fortalecerse para contar con una amplia disponibilidad de insumos de
fuentes locales, nacionales e internacionales que aseguren el abasto y la produccin. Adems, requieren
aprovechar los recursos tcnicos y especializados de alto nivel de la regin o la localidad con sus respectivos
esquemas de formacin y desarrollo de recursos humanos en habilidades de diseo, uso de tecnologas de
produccin, informacin y comunicacin.

Estrategia de desarrollo de proveedores nacionales. El desarrollo de proveedores nacionales surge ante la


necesidad de asegurar el abasto de insumos para la industria. Las necesidades de la industria requieren que el
abastecimiento se realice en trminos de diseo, calidad, variedad (colores, presentaciones, diseos, texturas,
etc.), oportunidad, servicio y precio competitivo.

Estrategia de abastecimiento global de insumos. Est enfocada a dar cabida a proveedores extranjeros que
abastezcan a la industria mexicana del vestido en oportunidad, calidad y precios competitivos. Para tal fin, es
necesaria la creacin y divulgacin de redes de proveedores internacionales.

Estrategia de facilitacin de negocios. Se refiere a las condiciones que favorezcan, entre otros aspectos, la
inversin privada y extranjera para la industria, la consolidacin de la infraestructura necesaria para la
instalacin y operacin de las empresas, la seguridad en el traslado de mercancas principalmente por va
terrestre y la agilidad en trmites de importaciones y exportaciones.

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Estrategia para reducir el mercado ilegal e informal. Requiere la suma de esfuerzos para reducir el
contrabando y erradicar la corrupcin. Con ello se lograr un incremento de mercado para la industria del
vestido formalmente establecida.

Las estrategias de apoyo se refieren a la formacin, capacitacin y certificacin de recursos humanos; el apoyo a travs
de la asistencia tcnica que permita el desarrollo de habilidades de las empresas, y la vinculacin universidad-empresa
como mecanismo de integracin y aprovechamiento de recursos y talentos de instituciones educativas y centros de
investigacin de las diversas regiones del pas.

8
en cinco rubros: indicadores bsicos de competitividad,
INTRODUCCIN indicadores de concentracin de la industria, indicadores
del grado de internacionalizacin, indicadores de
La industria del vestido en Mxico tiene una importante integracin de la cadena e indicadores de factores
participacin en la economa, en el producto interno complementarios.
bruto (PIB) y en el empleo nacional. Su participacin en
la exportacin de prendas de vestir la llev a ubicarse Los resultados de una encuesta independiente realizada a
como proveedor nmero uno de los Estados Unidos de una muestra de 138 empresas de la industria del vestido
Norteamrica (EUA) durante 1997-2000. se presentan en este captulo. En este apartado se
menciona la situacin que prevalece en las empresas
En el siglo XX, esta industria evolucion respecto a las tecnologas utilizadas, estrategias,
considerablemente. De realizarse como actividad innovaciones, fortalezas, debilidades, etc.
artesanal pas a constituirse en una industria tecnificada,
desde la etapa de diseo hasta la comercializacin. El captulo 2 se dedica a elaborar una prospectiva.
Durante este proceso de metamorfosis, la tecnologa jug Especficamente se integran los drivers y las principales
un papel importante, adems el diseo y las tendencias tendencias internacionales hacia donde se dirige esta
de la moda han sido los principales elementos que dictan industria y se presentan los resultados de un ejercicio
la pauta en la fabricacin de prendas de vestir. realizado con la participacin de la CNIV para
determinar los escenarios futuros de la industria.
Actualmente la industria del vestido se inscribe en un
proceso de globalizacin en el cual las empresas En el captulo 3, se muestran los resultados del anlisis
mexicanas visionarias participan de forma dinmica y estratgico de la industria realizado con base en el
emprendedora. Sin embargo, la industria en su conjunto, anlisis competitivo del Diamante de Porter, los
caracterizada por poseer gran arraigo en diversas principales jugadores de la industria global del vestido y
regiones del pas, se enfrenta a diversas problemticas el anlisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades
que inciden en su competitividad como es el caso del y amenazas). Despus de analizar el conjunto de
alto costo de mano de obra y del mercado ilegal. elementos antes mencionados, se presentan las
estrategias y recomendaciones propuestas para la
El futuro que se avizora requiere que la industria del industria del vestido de nuestro pas, considerando la
vestido est preparada para competir tanto en el mercado participacin de los principales actores: empresas,
nacional como en el internacional a travs de la dependencias gubernamentales, agentes tecnolgicos,
conformacin de ventajas que aseguren su asociaciones y cmaras empresariales.
competitividad en el largo plazo.

El estudio La Industria del Vestido en Mxico tiene


como propsitos: a) analizar la situacin actual de la
industria, b) delinear los escenarios futuros y las
tendencias internacionales, y c) plantear un conjunto de
estrategias y recomendaciones que posibiliten en forma
efectiva la competitividad de esta industria. Para tal
efecto, en el presente estudio se incluyen tres captulos:
diagnstico, prospectiva y estrategia.

En el captulo 1, el diagnstico de la industria del vestido


inicia con una breve semblanza de los orgenes (cuyos
avances tecnolgicos de importancia se desarrollan en la
segunda mitad del siglo XX). Se muestran los elementos
que permiten valorar la importancia de esta industria
para la economa del pas. En este captulo, se incluye la
cadena de valor en la que se inscribe la industria
mexicana del vestido y se presentan las tecnologas
genricas aplicables a cada eslabn de la cadena,
tambin se menciona la estructura de esta industria y los
principales indicadores que permiten apreciar la posicin
competitiva que ocupa en el mercado nacional e
internacional. Los indicadores considerados se agrupan

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DIAGNSTICO Conforme se generaron nuevas posibilidades de
produccin y espacios para este fin, la industria del
Orgenes de la industria del vestido vestido se consolid como una actividad importante,
principalmente para la mujer, porque le dio oportunidad
La confeccin de prendas de vestir es una actividad muy de trabajar en su hogar confeccionando prendas y, le
antigua, pues los primeros hombres al vivir en continuo permiti de esta forma, contribuir al ingreso familiar.
contacto con la naturaleza y no poseer refugio adecuado,
se vieron obligados a buscar prendas y materiales Ya en el siglo XX, la nueva tecnologa permite la
ptimos que les permitieran, no slo protegerse de las produccin en serie de prendas con el concepto listo
inclemencias del tiempo, sino tambin desempear para usarse. Este concepto toma gran valor a partir de la
diversas tareas cotidianas y ritos1. En las diferentes Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres tienen que
pocas histricas de la humanidad, la confeccin de tomar las labores de los hombres. Este tipo de prendas
prendas de vestir ha adquirido una especial importancia cubre la necesidad de aquellas mujeres que ya no tienen
y necesidad para el hombre. Las vestimentas utilizadas tiempo de confeccionar su propia ropa, dado que han
han evolucionado derivado de la influencia que tienen ingresado a la fuerza laboral con lo cual se incrementa la
los diferentes estilos y modas, materiales, tecnologas, produccin de prendas de vestir3.
cdigos sexuales, posicin social, migraciones y
tradiciones. En la dcada de 1930 la modista francesa Coco Chanel
revolucion la forma de vestir de la mujer al incorporar a
La produccin textil y la confeccin de prendas, hasta su guardarropa una prenda que hasta el momento haba
hace un par de siglos, se realizaba de forma artesanal en sido de uso exclusivo masculino: los pantalones4. A
pequeos talleres. Sin embargo, con la revolucin partir de este momento muchos experimentos en las
industrial, se transforman estas actividades facilitando la prendas de vestir han pasado a ser considerados como
produccin de textiles y la confeccin de las prendas moda. En los ltimos cincuenta o sesenta aos la
gracias a los avances tcnicos en el terreno de la estrecha vinculacin de las industrias textil y del vestido
mecnica, hidrulica y metalurgia que permitieron el y la publicidad han anulado, segn algunos diseadores,
desarrollo de mquinas torcedoras de hilo, telares el sentido tradicional del vestido, a la vez que han sido
mecnicos y el elemento detonante de la mecanizacin fuentes de inspiracin que se han convertido en
de la industria del vestido: la mquina de coser, corrientes pasajeras.
invencin de Isaac Singer. La necesidad de albergar las
diferentes mquinas en lugares especficos para el Despus de la Segunda Guerra Mundial existen cambios
trabajo dio origen a los talleres industriales y naves en el estilo de vida de las mujeres. Por ejemplo, las
dedicadas exclusivamente a los procesos de fabricacin. mujeres estadounidenses ya no queran pasar mucho
tiempo lavando y planchado ropa, as que nuevos
Durante el siglo XIX, existan empresas que fabricaban materiales textiles se crearon permitiendo que estas
prendas de vestir para personas de diferentes niveles tareas fueran ms fciles. Por lo tanto la demanda por
sociales. A mediados de este siglo, se publicaron las prendas de moda, calidad y materiales fciles de limpiar
primeras revistas femeninas y, poco despus, las tiendas y planchar se increment y el concepto de esta moda
y almacenes de ropa comenzaron a vender ropa de tallas comenz a arraigarse en las costumbres de la mujer
estndar2. europea y norteamericana.

Hacia finales del siglo XIX, exista una clara tendencia Otra de las transformaciones importantes de esta
hacia la incorporacin de la poblacin laboral del sector industria se da a mediados del siglo XX. La industria del
primario y secundario, es decir, se deja de producir de vestido se convirti en una red internacional de
manera independiente para comenzar a vender su fuerza produccin y de comercio en la que la estrategia de
laboral a los incipientes talleres industriales. Sin subcontratacin de ciertas etapas de la produccin o la
embargo, vale la pena destacar que los talleres adquisicin de franquicias y la realizacin de alianzas
domsticos, en esta poca, seguan atendiendo a un estratgicas dibuj un panorama dinmico y la convirti
importante nmero de clientes para confeccionar en un sector fuente de empleo para las economas que
atuendos de gran elaboracin, como los vestidos de cuentan con una fuerza laboral abundante.
novia y de fiesta.

1
Rodrguez Lpez, I. 2000. Vestigios de la industria textil. En:
3
Actualidades Arqueolgicas, octubre-diciembre, No. 24. Hunter, S. 2000. History. EUA: Syracuse University.
2 4
El cambiante mundo de la moda. EUA: Watchtower Society, 2003. Gonzlez, E. 2004. Coco Chanel. Espaa: Mujer Actual..

10
Segn Gereffi5, dado el uso intensivo de mano de obra extranjera para satisfacer la demanda de Amrica
poco calificada en la produccin de ropa, las empresas del Norte, Europa y Japn.
transnacionales tienen pocas ventajas al realizar
inversin extranjera directa (IED)6 y han desarrollado Vale la pena tener en cuenta que desde la dcada de los
otras formas de abastecimiento tales como: 1) la cincuenta varios pases asiticos fueron capaces de
importacin de prendas de vestir terminadas, 2) la integrarse exitosamente a la cadena fibra-textil-
subcontratacin internacional de operaciones de confeccin e ir ms all de procesos iniciales de
ensamblaje y 3) el establecimiento de acuerdos de ensamble. La mayor parte de estos pases y empresas
licencias sobre marcas registradas y nombres lograron desde hace varias dcadas realizar procesos de
comerciales. Por lo tanto, desde los aos cincuenta, la paquete completo (full package)8 o de fabricacin de
industria del vestido al igual que la de textiles, se han equipo original para esta actividad. Tal es el caso de
caracterizado por ser industrias migrantes; es decir se algunas mquinas de coser japonesas. Una de las
ubican en aquellas regiones o pases que ofrecen bajos principales caractersticas de este escalamiento fue un
costos de produccin o ciertas ventajas como cercana cambio relativamente rpido de la industria maquiladora
geogrfica con algn mercado importante y una cadena de exportacin (IME) a procesos de paquete completo.
productiva bien organizada o integrada misma que Otras empresas asiticas, y particularmente las
permite, entre otras cosas, tiempos de respuesta menores japonesas, continuaron escalando (upgrading) la cadena
o capacidad para enfrentar cambios en la moda. de valor al integrarse con procesos de exportacin de
equipo especializado y original, fabricacin de marcas
Las cuatro migraciones de la produccin de prendas de originales e incorporacin de conocimientos, experiencia
vestir identificadas por Gereffi7 tienen las siguientes y desarrollos a procesos de diseo, ventas y marketing en
caractersticas: el mercado domstico y global. Desde entonces, se ha
establecido en Asia una compleja red interempresa
Entre 1950 y 1960 se da la primera migracin: de donde participan detallistas y comercializadoras en los
Norteamrica y Europa occidental hacia Japn, pases industrializados que exigen procesos de paquete
cuando la produccin occidental fue desplazada por completo y que obtienen productos finales9.
el auge de las exportaciones japonesas.
La segunda migracin ocurri entre la dcada de los As pues, la industria del vestido en este nuevo siglo
setenta y ochenta en materia de oferta de Japn enfrenta una vez ms un dinamismo y un reto importante
hacia Taiwn, Hong Kong y Corea. Una para sus participantes (empresas y pases). Tal parece
caracterstica de esta poca fue que este tro domin que la siguiente migracin de la produccin de este
las exportaciones mundiales del ramo. sector se concentrar nuevamente en Asia, especialmente
La tercera migracin se registr a finales de los en China quien tras su adhesin a la Organizacin
ochenta y se concentr en China continental adems Mundial de Comercio (OMC) ha captado IED en esta
de otros pases en desarrollo ubicados en el sudeste industria, misma que ha estado disminuyendo en pases
asitico. como Mxico y Colombia, por mencionar algunos casos.
Ya para la dcada de los noventa se da un Se tiene que reconocer que a pesar de la crisis financiera
movimiento an concentrado en Asia, pero con asitica la industria del vestido fue de las menos
nuevos participantes: Latinoamrica (Mxico, afectadas en aquel continente, en parte debido a que
Centroamrica y el Caribe) y frica (Mauricio y China y la India unidas representan ms de dos tercios de
Marruecos). Sin embargo, hay que reconocer que en la produccin del vestido de Asia, y a que no existieron
Amrica Latina el argumento de menores costos de variaciones importantes en el valor de sus monedas
mano de obra no se cumple como en el caso de Asia frente al dlar de EUA en 1997 y 1998. Estas
ya que el factor determinante en la migracin hacia caractersticas de la industria asitica del vestido le estn
Mxico, Centroamrica y el Caribe ocurre gracias a
8
prcticas comerciales como aranceles y cuotas, es El proceso de paquete completo o full package implica que los
decir el proteccionismo de las naciones clientes hacen una orden de compra y definen calidad, cantidad,
estndares de insumos, accesorios y el propio proceso de manufactura,
industrializadas. Dicho comportamiento de los y establecen los precios y tiempos de entrega, entre otros. Todos los
pases industrializados diversifica la competencia procesos y compra de insumos y materiales (de las primeras pruebas
hasta la entrega del producto final) son responsabilidad del
subcontratista. Este proceso se diferencia de procesos de maquila
tradicional (bajo el esquema de produccin compartida y la partida
5
Gereffi, G. 2000. Tratado de libre comercio de Amrica del Norte en 9802) dado que bajo ste ltimo esquema los subcontratistas reciben
la transformacin de la industria del vestido: bendicin o castigo?. las partes y componentes, en muchos casos incluso cortadas, y se
Chile: CEPAL, Serie Desarrollo Productivo, No. 84. especializan exclusivamente en el proceso de transformacin.
6 9
Sin embargo, esto no quiere decir que las empresas de este ramo no Dussel P. E. 2004. La competitividad de la industria maquiladora de
realicen la estrategia de IED. exportacin en Honduras. Condiciones y retos ante el CAFTA. Chile:
7
Gereffi, 2000, Op. Cit. CEPAL, p. 36.

11
permitiendo desarrollarse de manera competitiva en el del vestido se desarrollara poco a poco y de manera
mbito internacional a pesar de que pases como Mxico artesanal.
cuenten con importantes tratados y acuerdos comerciales
tanto con EUA como con la Unin Europea. La industria mexicana del vestido como tal, data de
inicios del siglo XX y tiene cuatro importantes periodos
Orgenes de la industria del vestido en Mxico que impactan en su desarrollo. El siguiente cuadro los
En Mxico, la industria del vestido ha desempeado un esquematiza:
papel destacado dentro de la sociedad y la economa.
Basta hacer una revisin desde la poca prehispnica 1er periodo 2do periodo 3er periodo 4to periodo
hasta nuestros das y recorrer todo el territorio nacional
Los inicios de Del Programa Comienzo poca de
para darnos cuenta de la variedad, riqueza y belleza de la la industria Sustitucin de del TLCAN cambios
vestimenta que caracteriza a las comunidades y regiones (dcada de Importaciones (1994) y retos
del pas. 1940) a la poca (2001)
pre-TLCAN

En la poca de la Colonia, la Corona espaola prohibi Grfica 1 Periodos de la industria mexicana del vestido
el desarrollo de las manufacturas locales como medida Fuente: CEC-ITAM, 2004.
para proteger el desarrollo de las manufacturas en
Espaa. Sin embargo, los productos elaborados en la Primer periodo: Los inicios de la industria del vestido
Metrpoli, especialmente textiles, llegaban a la Nueva en Mxico
Espaa despus de una larga travesa por el Atlntico y a Un primer periodo se ubica en la dcada de los cuarenta,
precios muy elevados para ser consumidos slo por una ya que para inicios de esta dcada funcionaban alrededor
minora privilegiada residente en las principales de 425 talleres para la confeccin de todo tipo de ropa;
ciudades. Los lienzos que las mujeres indgenas tejan y as en 1942 se formaron la Asociacin de Fabricantes de
entregaban como tributo a los espaoles no eran lo Camisas y la Asociacin Nacional de Sastres, las que
suficientemente anchos para poder lograr los trajes iniciaron su trabajo para constituir una Cmara Nacional
ostentosos que stos acostumbraban usar. Por otra parte, de Confeccin, logrando este objetivo en noviembre de
las prendas hechas de algodn, la fibra ms hermosa que 194412. Los principales productos que se fabricaban en
el mundo prehispnico ofreca, no satisfacan el gusto de esta poca se concentraron en: ropa de dama, caballeros
vestir de los conquistadores10. La lana y la seda, fibras y nios. Posteriormente se fueron estableciendo en el
con las cuales los europeos tejan sus ropas, no se pas empresas de medias, calcetines, camisas y trajes
producan en Mxico, por lo que se vieron en la para caballeros que complementaron el proceso de
necesidad de importarlas. Sin embargo, comenzaron a industrializacin de la poca.
surgir numerosos obrajes de paos, mantas y telas
burdas, que se destinaban a poblaciones pobres del Segundo periodo: Del Programa Sustitucin de
Mxico Colonial11. El indgena adopt tanto la materia Importaciones a la poca Pre-TLCAN
prima como las nuevas tcnicas textiles de una manera El segundo periodo importante para la industria del
rpida y eficiente, de modo que sus productos adems de vestido se da a finales de los cincuenta con el Programa
igualarse en belleza y calidad de manufactura con los de Sustitucin de Importaciones y hasta la puesta en marcha
los sastres espaoles, eran mucho ms baratos. Los del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte
espaoles comenzaron, entonces, a comprar prendas (TLCAN). Dicho programa aunado a la poltica
hechas por manos indgenas, haciendo a un lado los proteccionista que estaba estrechamente ligada a la
productos fabricados en su pas. Esto signific una gran sustitucin de importaciones tena el objetivo de proteger
competencia para los sastres, quienes lgicamente no lo a la industria de la competencia externa. En este periodo
permitiran, sino por el contrario, se aprovecharan de se lograron avances no slo en el sector textil sino en
ello para crear un nuevo comercio. Dichos sastres otros sectores econmicos, al impulsar la sustitucin de
optaron por establecer pequeos talleres manufactureros, bienes (de consumo, intermedios y de capital). Tambin
convirtindose en patrones que empleaban a los se lograron grandes avances en cuestin de
indgenas. Los centros manufactureros ms importantes industrializacin del pas a raz de la proteccin de los
de la Nueva Espaa, relacionados con la industria textil y productos nacionales.
del vestido fueron las ciudades de Mxico, Puebla y
algunos Estados del Bajo. Esta incipiente organizacin Con este programa, hasta 1988, la industria del vestido
productiva de textiles fue permitiendo que la industria estuvo enfocada principalmente a la produccin para

10
Evolucin del textil mexicano a partir de la Colonia, artes e historia.
12
Mxico: Foro Virtual de Cultura Mexicana, 2004. CNIV. 2004. Datos monogrficos de la Cmara Nacional de la
11
Moreno Toscano, A. 1994. Historia Mnima de Mxico. Mxico: El Industria del Vestido. Mxico: Cmara Nacional de la Industria del
Colegio de Mxico, pp. 51-74. Vestido.

12
satisfacer el mercado interno13. Sin embargo, se cerr subcontratacin, generando as, un dinamismo
parcialmente la economa a la competencia externa, se importante en el mercado laboral, en el comercio
acentu la dependencia tecnolgica y la industria no se exterior y el incremento del valor agregado. En el
preocup por mejorar la eficiencia y competitividad de periodo 1993-2001 las exportaciones del sector
sus productos. La industria maquiladora surgi en los aumentaron en promedio un 20.6% anual16 en parte, por
aos sesentas con el Programa de Industrializacin de la la devaluacin del peso en 1994 y tambin debido al
Frontera Norte a fin de establecer las condiciones establecimiento de nuevas empresas maquiladoras,
necesarias para la creacin de empresas maquiladoras en especialmente de origen estadounidense, que ante las
esa regin del pas. Con este programa la produccin ventajas de cercana geogrfica, los bajos salarios y
para exportacin de maquila de prendas de vestir aranceles del acuerdo comercial hicieron muy atractiva
comenz a aumentar, principalmente hacia EUA. Los la opcin de producir por medio de plantas
periodos de expansin de esta industria corresponden a ensambladoras en Mxico. Entre 1994 y 1999 se
1972-1974 y 1978-1979, los periodos de crisis de esta establecieron en Mxico, en promedio al ao, 125
industria coinciden con las crisis econmicas de EUA y empresas maquiladoras dedicadas a la produccin de
con los periodos de devaluacin del peso14. Entre 1988 y prendas de vestir, generando unos 200,000 empleos17.
1993 el valor de las importaciones estadounidenses de
prendas de vestir procedentes de Mxico crecieron Antes del TLCAN, la mayor parte de la ropa que
dramticamente, al igual que las importaciones de importaba EUA provena de Asia; hoy tiene su origen en
maquila dedicada al ensamble de prendas (Grfica 2). Amrica, y se fabrica en pases como Mxico, Canad y
en regiones como el Caribe donde se utilizan telas e hilos
de origen estadounidense a diferencia de los pases
asiticos en los que difcilmente se utilizan insumos
norteamericanos18. El TLCAN tambin ofreci grandes
ventajas a los productos manufacturados en Mxico, al
haber abierto los mercados de EUA y Canad. Para
1999, ms del 90.0% del total de las exportaciones a
EUA estuvo libre de arancel y a partir del ao 2002, a
excepcin de cuatro categoras, todas las cuotas
quedaron eliminadas, independientemente de que
cumplan o no con las reglas de origen. Las excepciones
son telas de lana, trajes y abrigos de lana para hombre o
nio, las cuales se eliminaron al final del ao 2003.

As mismo, con la entrada en vigor del TLCAN las


industrias de textil y del vestido fueron los ms
beneficiados por la apertura comercial con EUA y
Grfica 2 Importaciones estadounidenses de prendas de Canad. Para el ao 2001 estas industrias representaban
vestir provenientes de Mxico 1988-1993 (miles de millones la tercera fuente generadora de divisas en el sector
de dlares) manufacturero y la cuarta a nivel nacional, debido
Fuente: Blair, con base en datos del Departamento de Comercio de
EUA, 200215.
principalmente a la participacin de la IME19.

Tercer periodo: Comienzo del TLCAN Cuarto periodo: poca de cambios y retos
El tercer periodo comprende de 1994 a 2000 ya que con El TLCAN estimul de manera importante el
la puesta en marcha del TLCAN esta industria crecimiento de la cadena fibras-textil-confeccin como
experimenta un crecimiento sin precedente. Se logra la resultado de las preferencias de acceso al mercado
insercin de la industria mexicana del vestido en la estadounidense, ubicndose nuestro pas durante 1997-
economa global por medio de procesos de 2000 como proveedor nmero uno en prendas de vestir
de EUA20. Sin embargo, de 2001 a la fecha la industria

13 16
Camacho Sandoval, F. 2000. Estrategias de Desarrollo para la Agoitia, Gil J. C. 2003. Sector Textil-Confeccin. Evolucin Reciente
Industria Textil y Confeccin de Aguascalientes. Mxico: Cuaderno de y Perspectivas. Mxico: Bancomext, Mayo.
17
Trabajo Sistema de Investigacin Miguel Hidalgo, CONACYT. dem.
14 18
AMPIP. 2004. La industria maquiladora de exportacin. Mxico: Gereffi, 2000, Op. Cit.
19
Asociacin Mexicana de Parques Industriales. Palencia, E.C. y ngeles, S.A. 2004. El sector textil y confeccin y la
15
El rgimen 807 se refiere a la produccin compartida. Con el Sistema industria maquiladora. Mxico: Consejo Nacional de la Industria
Armonizado, los regmenes 807 pertenecen ahora al captulo 98 del Maquiladora de Exportacin, A.C.
20
Sistema Armonizado para la Clasificacin de Mercancas y se Secretara de Economa. 2003. Programa para la Competitividad de
denominan 9802.00.80. la Cadena Fibras-Textil-Vestido. Mxico.

13
mexicana del vestido se enfrenta a un periodo de crisis
causado principalmente por el incremento de la
competencia internacional, el ingreso de China a la
OMC y las preferencias otorgadas por EUA y otros
pases proveedores que compiten con bajos costos y
soluciones integrales a los clientes.

Para mediados del 2001 el panorama de la industria,


desde la puesta en marcha del TLCAN, haba cambiado.
Entre junio del 200121 y diciembre de 2002 cerraron en
Mxico un total de 322 empresas maquiladoras en la
industria textil y del vestido; segn el Banco Mexicano
de Comercio Exterior (BANCOMEXT), esta cifra
represent aproximadamente el 28.0% del total de
maquiladoras en el sector. Durante el periodo 2000-2004
existi una prdida de 199 mil empleos, el cierre del Grfica 3 Participacin del PIB de la industria textil, de
prendas de vestir y del cuero en el PIB nacional y
18.3% de empresas, reduccin en ventas del 6.6% y una
manufacturero 1993-2006
tendencia descendente en la IED con disminuciones del Fuente: INEGI, Banco de Informacin Econmica, 2008.
71.0%. Adems, en el mercado nacional se intensific el
crecimiento del mercado ilegal e informal. Por su parte, Principales estados productores de prendas de vestir
en el mercado formal existe una alta concentracin de La industria del vestido tiene una participacin
poder de compra en los canales de comercializacin importante en la economa de diversos estados del pas.
provocando que nueve empresas realicen ms del 40.0% En 2003 los diez principales estados productores de
de ventas de prendas de vestir22. prendas de vestir que contribuyeron con el 79.0% de la
produccin nacional fueron: Distrito Federal, Estado de
Este panorama de cambios ofrece a las empresas de la Mxico, Puebla, Coahuila, Durango, Jalisco, Chihuahua,
industria mexicana del vestido un conjunto de retos y Aguascalientes, Yucatn y Guanajuato (Grfica 4).
oportunidades que requieren de acciones estratgicas
para desarrollar y consolidar ventajas competitivas para Chihuahua
3.8%
atender los mercados nacional e internacional. Coahuila
8.2%

Importancia de la industria del


vestido Durango
Yucatn
3.6%
5.1%
Aguascalientes
La industria del vestido en Mxico es de gran tradicin e 3.8% Puebla
10.1%
importancia para la economa nacional y genera un Jalisco
4.4%
significativo nmero de empleos, principalmente para las Guanajuato
3.4%
mujeres. Estado de Mxico
12.6%
Distrito Federal
Participacin de la industria en el PIB nacional y 24.0%
manufacturero
El PIB de la industria textil, prendas de vestir y del cuero Grfica 4 Participacin porcentual de los principales
en la dcada de los noventa tuvo un auge muy estados productores de prendas de vestir 2003
Fuente: INEGI, La Industria Textil y del Vestido, 2007.
importante con una aportacin del 1.8% al PIB nacional
y entre el 8.4 y el 8.8% al PIB manufacturero (Grfica Participacin de la industria del vestido en las
3). A partir de 2001 dicha participacin se ha reducido, exportaciones nacionales
representando en 2006 el 1.2% y el 6.3% del PIB Las reformas econmicas adoptadas por Mxico desde
nacional y manufacturero, respectivamente. mediados de la dcada de los ochenta estaban orientadas
a lograr estabilidad macroeconmica por medio del
control de la inflacin, el desarrollo del sector privado y
la apertura del mercado. Dichas reformas y la firma del
21
Cuando se alcanz el nmero mximo histrico de empresas TLCAN contribuyeron a que la industria mexicana del
maquiladoras del sector. vestido presentar una mayor aportacin al total de las
22
Secretara de Economa. 2003. Programa para la Competitividad de
la Cadena Fibras-Textil-Vestido, Op.Cit.
exportaciones nacionales durante la dcada de los

14
noventa (Grfica 5). Sin embargo, a partir de 1999 existe En las grficas 6 y 7 se muestra el desempeo de los
una reduccin en la participacin de esta industria en las principales exportadores de prendas de vestir a nivel
exportaciones nacionales, representando el 1.6% en mundial para 1990 y 2006, destacando Mxico en este
2007. ltimo ao.

Mxico ocup el sptimo lugar como exportador


mundial de prendas de vestir en 2006 (Grfica 7). En ese
ao los principales exportadores mundiales de prendas
de vestir fueron China, la Unin Europea y Hong Kong.

Grfica 5 Participacin porcentual de la industria del


vestido en las exportaciones nacionales 1993-200723
Fuente: INEGI, Banco de Informacin Econmica, 2008.

Participacin de Mxico en las exportaciones


mundiales de prendas de vestir Grfica 7 Los diez principales exportadores de prendas de
Durante la ltima dcada, Mxico fue el pas vestir a nivel mundial en 2006 (exportaciones en miles de
latinoamericano con mayor crecimiento en sus millones de dlares)
exportaciones, pues pas de 0.5 mil millones de dlares Fuente: OMC, Estadsticas de Comercio Internacional por Sectores,
en 1990 a 6.3 mil millones de dlares para 200624. 2007.

Participacin de Mxico en las importaciones de


prendas de vestir de EUA
El principal destino de las exportaciones mexicanas de
prendas de vestir es el mercado estadounidense. En 1990
Mxico era el sptimo exportador de prendas de vestir
hacia el mercado de EUA, encabezado por Hong Kong,
China, Corea, Taiwn, Filipinas y la Repblica
Dominica. A partir de 1995, luego de la firma del
TLCAN, la industria textil y del vestido en Mxico
registr un notable desempeo en materia de
exportaciones. Desde 1997 y hasta 2000 Mxico lleg a
ocupar el primer lugar en la lista con un valor de
exportaciones de prendas de vestir con 8.7 billones de
dlares en 200025 y una participacin del 13.6% en el
Grfica 6 Los diez principales exportadores de prendas de mercado estadounidense (Tabla 1).
vestir a nivel mundial en 1990 (exportaciones en miles de
millones de dlares) A partir de 2001, Mxico redujo su participacin en el
Fuente: OMC, Estadsticas de Comercio Internacional por Sectores,
2004. mercado estadounidense ocupando la segunda posicin,
despus de China, con una aportacin del 6.7% en 2006
(Tabla 1). Cabe sealar que la aceptacin de
23
Incluye los Captulos 61 y 62 del Sistema Armonizado de confecciones mexicanas se ha extendido a diversos
Designacin y Codificacin de Mercancas. pases de Amrica Latina y de Europa, destacando
24
Gereffi, G. 2002. The International Competitiveness of Asian
Economies in the Apparel Commodity Chain. Filipinas: Asian
25
Development Bank, ERD Working Papers Serie No. 5, febrero; OMC. Bair, J. 2002. Beyond the Maquila Model? NAFTA and the
2007. Estadsticas del Comercio Internacional 2007. Suiza: Mexican Apparel Industry. En: Industry and Innovation, Vol. 9, No.
Organizacin Mundial del Comercio. 3, pp 203-225.

15
aquellos con los que se han suscrito acuerdos Cadena de valor de la industria del
comerciales. Por importancia, los principales destinos
son: Chile, Canad, Costa Rica, Puerto Rico, Paraguay, vestido
Cuba, Colombia, Brasil, Guatemala, Espaa y Francia,
entre otros26. La cadena de valor es el eslabonamiento de actividades
Pas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
generadoras de bienes y servicios que van conformando
China 13,2% 14,0% 15,1% 16,9% 22,3% 26,4% 29,4% valor a travs de una secuencia de produccin/consumo.
Mxico 13,6% 12,3% 11,7% 10,2% 8,2% 8,0% 6,7% De acuerdo con Gereffi28, la globalizacin ha promovido
Indonesia 3,4% 3,7% 3,4% 3,3% 1,0% 4,0% 4,8% el establecimiento de dos tipos de redes econmicas:
India 3,1% 3,1% 3,3% 3,2% 8,6% 4,2% 4,3%
Viet Nam 1,5% 3,6% 0,3% 3,6% 4,1%
Cadenas productivas en la cadena textil confeccin
Tabla 1 Participacin porcentual de los principales dirigidas por los fabricantes (producer-driven).
proveedores de prendas de vestir de EUA 2000-2006 Cadenas productivas dirigidas por intermediarios
Fuente: OMC, Estadsticas del Comercio Internacional por Sectores,
2007. comerciales (buyer-driven).

IED en la industria mexicana textil, del vestido y En las cadenas dirigidas por los fabricantes, comnmente
calzado son grandes empresas transnacionales de manufactura las
La IED recibida por la industria textil, del vestido y del que juegan el papel principal. Adems stas son
calzado en 2007 fue de 85 millones de dlares. La industrias intensivas en capital y tecnologa, mientras
industria textil, del vestido y del calzado recibi de 1999 que las cadenas dirigidas por compradores se
a 2007 un total de 2,574.1 millones de dlares27, con una caracterizan por ser competitivas y de alcance global con
tendencia decreciente en dicho periodo. bajas barreras de entrada. Lo anterior es importante, ya
que la industria del vestido es un buen ejemplo de
cadena productiva controlada por intermediarios
comerciales.

Cadena de valor de la industria del vestido


Concentrndonos en la produccin de ropa, la cadena de
valor de la industria est constituida por los procesos de
diseo, patronaje, escalado, corte, confeccin, acabado,
embalaje, control de calidad y comercializacin (Grfica
9).

Diseo28
Diseo significa proceso de creacin artstica en el que
se combinan la esttica y la utilidad. Este es un proceso
clave en el cual se genera gran parte del valor de la
cadena. Incluye actividades tales como la visita a ferias y
Grfica 8 IED en la industria textil, del vestido y el calzado exposiciones, compra de prendas y las actividades de
1999-2007 (millones de dlares) realizacin de bocetos, seleccin de telas, colores, etc.29.
Fuente: Secretara de Economa, Direccin General de Inversin
Extranjera, 2008.
Disear es una tarea creativa sujeta a las leyes del
No obstante que la industria mexicana del vestido es mercado de moda, a las leyes de oferta y demanda, y a
importante para la economa de diversas regiones del los costos de produccin. El diseador es un profesional
pas, en los ltimos ocho aos ha enfrentado una crisis con sensibilidad artstica que da respuesta con un
que se refleja en reducciones en la produccin, el producto de moda capaz de ser vendido.
empleo, las ventas, la inversin y en el cierre de
empresas, por lo que es importante su estudio para la Para lograr el diseo de dos o ms colecciones al ao, el
generacin de estrategias tendientes a lograr la diseador emplea diversas herramientas de trabajo30: su
competitividad de esta industria.
28
Gereffi, G. 1999. A Commodity Chains Framework for Analyzing
Global Industries. EUA: Duke University, agosto 23.
29
Iturrioz, L.C., et al. 2002. Distribucin comercial de prendas de
26
Importancia de la Industria del vestido en Mxico, un estudio de vestir. En: Revista Distribucin y Consumo, Marzo-abril.
30
Bancomext. En: Mexcostura, febrero-abril, 2001. Perinat, M. 1998. Vestirse, adornarse, transformarse. Sntesis
27
Direccin General de Inversin Extranjera. 2008. Inversin histrica de la moda. La moda actual. Los diseadores. El look.
Extranjera Directa en Mxico. Mxico: Secretara de Economa. Espaa: EDYM.

16
intuicin, su perceptibilidad y su apertura hacia lo que el cuentan con sus muestrarios y, muchas de ellas,
pblico demanda, los libros de tendencias de moda que llegan a subcontratar la confeccin en su totalidad.
indican las lneas maestras, los colores y tejidos que van
a estar presentes en las siguientes temporadas asimilando Empresas sin fase de diseo. Este tipo de empresas
todo ello a su propia personalidad y materializndolas en son, en su mayora, talleres dedicados a la
los productos que se disean. Con base en el eslabn de confeccin que son contratadas por las empresas que
diseo de prendas de vestir las empresas de esta industria poseen un proceso de diseo propio. En este caso la
se clasifican en dos grupos: cadena de valor se reduce a corte, confeccin,
Empresas con diseos propios. Las empresas de embalaje y control de calidad.
este tipo integran el proceso de diseo propio,

Industria textil Industria del Vestido

Fabricacin
Control de
de telas: Venta y
Diseo Corte Confeccin Acabado calidad y
Tejido de comercializacin
embalaje
punto
Tejido plano

Ropa de tejido Control de


Patronaje Bordado Ventas directas
de punto calidad

Escalado Camisas Estampado Embalaje Ventas por


intermediarios:
Nacional
Internacional
Pantalones Lavado

Ropa interior Planchado

Chamarras

Uniformes

Ropa exterior
para nios

Ropa deportiva

Ropa para
dama

Ropa para
caballero

Ropa casual

Otros

Grfica 9 Cadena de valor de la industria del vestido


Fuente: CEC-ITAM, 2004.

Patronaje, escalado y corte orden predeterminado produzca como resultado un


El patronaje31 es el sistema de organizacin de la modelo de prenda que corresponda al propuesto.
construccin de una prenda de vestir: consiste en
desglosar por piezas separadas las diferentes reas del El escalado es una funcin para la obtencin de patrones
cuerpo humano a vestir de forma tal que cada pieza se de diferentes tallas a partir de uno o dos patrones
adapte a esa rea y que la unin de todas las piezas en un originales32. Existen tres tipos de escalado:

32
Funcionalidad del patroneo profesional. Espaa: Patrn CAD SL,
31
dem. 2004.

17
Proporcional: los incrementos entre tallas se con otras mquinas (pesadora, etiquetadora, etc.) en zonas
mantienen constantes en toda la serie. de embalaje totalmente automatizadas.
Diferencial: los incrementos entre tallas varan dentro
de la serie. Venta y comercializacin
Automtico: obtencin de tallas interpoladas y La ltima etapa dentro de la cadena productiva es la venta
extrapoladas a partir de dos tallas originales. y comercializacin de las prendas. Existen dos canales
tpicos: a) ventas directas y b) ventas por intermediarios
En la etapa de corte se realizan sobre las telas las tareas (nivel nacional o internacional). Esto se puede dar tanto en
necesarias para que todas las piezas que componen un el mercado formal como en el informal.
modelo estn trazadas y sean cortadas en bloques para
pasar al proceso de costura.
Tecnologas genricas de la industria
La industrializacin de la confeccin produjo la
mecanizacin y sistematizacin de los talleres de corte lo
del vestido
que arroja incrementos en la productividad y economas
para la empresa. El auge de la industria del vestido durante el siglo XX dio
origen al incremento del nmero de empresas con
Confeccin capacidad cada vez mayor para atender las crecientes
Es el nombre dado a la unin de todas las partes que demandas de los consumidores. El logro de economas de
componen la prenda por medio de costuras. Esta es una escala permiti la reduccin de precios y la
actividad realizada principalmente por empresas que estandarizacin de prendas con nfasis en una amplia
efectan el proceso diseo-corte-confeccin y por talleres variedad, flexibilidad, velocidad de respuesta, innovacin
denominados confeccionistas que pueden ser y posicionamiento de marca como estrategias para
subcontratados para realizar el armado, costura y procesos diferenciar el producto y competir. En este marco, la
finales de las prendas de vestir. tecnologa ha jugado un papel preponderante en la
confeccin de prendas. La mquina de coser, instrumento
Acabado central, ha sido objeto de diversas mejoras e innovaciones
Los acabados de prendas de vestir incluyen, tecnolgicas que requieren de operarios con habilidades
principalmente: bordado, estampado, lavado y planchado. cada vez ms especficas para lograr resultados eficientes.
Para cada uno de estos acabados existen tecnologas
avanzadas de lo cual se hace referencia en el siguiente Las nuevas tecnologas33 aplicadas a la industria del
apartado. Al trmino de la confeccin y acabado de la vestido ofrecen al consumidor diversas opciones:
prenda se realiza el proceso de etiquetado para lo cual
existen tambin innovaciones tecnolgicas. Mayor variedad de diseos, tejidos, tallas y colores.
Servicios y productos acordes a los gustos y
Control de calidad y embalaje preferencias de los consumidores.
Son dos actividades que estn evolucionando con los Precios ms bajos.
avances tecnolgicos. El control de calidad se efecta
debido al incremento de los requerimientos de calidad de La tecnologa debe mantenerse a la vanguardia, adems de
los clientes. En este caso, el mnimo error puede implicar ser flexible para poder crear productos de moda y estar en
la devolucin de la mercanca, de ah la importancia de posibilidad de atender las demandas de variedad y de
esta etapa. El control de la calidad se efecta en las etapas cambios requeridos por el consumidor final.
de subcontratacin despus de recibir los productos
procedentes de los talleres subcontratados y antes de la Mientras que nuevas tecnologas han continuado
entrega al cliente. mejorando diversas actividades de la industria del vestido
(tanto en diseo, corte y confeccin), el cambio
El embalaje se refiere al conjunto de materiales y tecnolgico ms importante ha sido a travs del uso de las
procedimientos que sirven para acondicionar, presentar, tecnologas de informacin (TI)34. Las principales
manipular, almacenar, conservar y transportar prendas de contribuciones de las TI se traducen en un rediseo de la
vestir. El embalaje consiste en colocar la prenda en una produccin (desde diseo hasta acabados) de prendas de
caja o envoltura que proteja al producto durante su vestir, la distribucin y la comercializacin. Inicialmente,
transportacin de la fbrica a los centros de consumo.
Adems de proteger y permitir la manipulacin y el 33
La tecnologa y la estrategia. Espaa: Investrnica, 2003.
transporte, debe cumplirse con regulaciones de etiquetado 34
Kilduff, P. 2000. Evolving Strategies, Structures and Relationships in
e informacin del contenido. Actualmente existen equipos Complex and Turbulent Business Environments: The Textile and
para el paletizado automtico de cajas, complementado Apparel Industries of the New Millennium. En: Journal of Textile and
Apparel, Technology and Management, Vol. 1.

18
las TI se aplicaron para lograr eficiencia interna, post-venta. Cabe sealar que dichas tecnologas tienen
flexibilidad y control de calidad a travs de la aplicacin en mltiples empresas de pases como
automatizacin. Recientemente, su aplicacin se extendi Espaa35, Italia36, Francia37 y EUA38. En Mxico existen
a la administracin y control de los procesos productivos aplicaciones en la comercializacin y los procesos de
incluyendo la comunicacin entre clientes y proveedores. produccin en empresas como Vanity, Kaltex, Ro Sul,
La aplicacin de las TI ha originado una reingeniera de entre otras39.
los procesos y la reconfiguracin de las redes de negocios
dentro de la cadena de valor de la industria del vestido. 1. Tecnologas para produccin de prendas de vestir
Los principales resultados obtenidos se identifican en el Con base en el modelo expuesto previamente, a
desarrollo de productos con un ciclo de vida ms corto, la continuacin analizaremos las principales tecnologas
eficiencia en la produccin y en la distribucin de utilizadas para la produccin de prendas de vestir
productos al integrar operaciones con los puntos de venta incluyendo especficamente diseo, patronaje, corte y
de las empresas detallistas. confeccin.

Las TI ofrecen a la industria del vestido soluciones e- Diseo y patronaje. Las tecnologas ms recientes que se
business y aplicaciones a los sistemas de produccin. La utilizan en estas dos fases de produccin estn basadas en
grfica 10 un marco general conformado por sistemas el CAD (Computer Assisted Design), es decir, en sistemas
basados en Enterprise Resource Planning (ERP) o para realizar el diseo de prendas de vestir asistido por
plataformas similares, mismas que son creadas de acuerdo computadora. El equipo de cmputo est vinculado al
con las necesidades de la empresa. trazador electrnico y el plter para imprimir los patrones
diseados. Dicho sistema est vinculado al sistema de
TECNOLOGAS DE INFORMACIN corte computarizado. Actualmente existe en el mercado
Sistema ERP
Extranet una gran variedad de programas de este tipo que incluyen,
Intranet
Plataformas SCM/CRM entre otras, las siguientes opciones: diseo, escalado,
Actividades
de soporte ADMINISTRACIN modificacin y produccin de patrones base y de modelos
Sistema ERP
E-learning completos, generacin de marcadas con marcado
ABASTECIMIENTO Y LOGSTICA
interactivo y automtico, soluciones automatizadas para
confeccin de prendas a la medida.
COMERCIALIZACIN, VENTAS
Y SERVICIOS POST-VENTA
PRODUCCIN B2B
Tambin es importante no dejar de lado que para el diseo
Sistemas CAD
B2C
Catlogos virtuales de las prendas hoy se cuenta, adems de las tecnologas
Actividades Sistemas CAM
primarias Sistemas CIM
Pasarelas virtuales
E-tailers basadas en el CAD, con tecnologas basadas en diseo
Aplicaciones propiedad Catlogos y pruebas virtuales
de la empresa Estudios de mercado en lnea virtual 3D y presentan, entre otras, las siguientes ventajas
Escaparatismo virtual
Tiendas en lnea y opciones:

Grfica 10 TI aplicadas a la industria del vestido Creacin de patrones 3D. Los patrones se disean
Fuente: CEC-ITAM, 2005. con tcnicas 3D a partir del maniqu virtual 3D y de la
especificacin de las holguras que se desea tenga la
De acuerdo con el esquema anterior podemos ver que la prenda en las reas del cuerpo. Esta tecnologa
base es el ERP, un software que se ha incorporado a la permite generar de modo automtico todos los
industria para el control e integracin de procesos de patrones 2D de la prenda.
planeacin, produccin, compras, inventarios, Creacin de prototipos virtuales 3D. Maniques 3D
contabilidad, calidad, ventas y distribucin. virtuales con animacin y cambios de postura,
patrones 2D y reglas de costura, propiedades
En las actividades de soporte se consideran las funciones
administrativas ya que a partir de stas y con base en 35
V.gr., Mango, Armando Basi, Sara Lee, Grupo Cortefiel. Cfr.: Impact
diferentes aplicaciones tecnolgicas, se puede contar con of Electronic Commerce on the Textile Industry. Espaa: CELTTA,
una administracin ms eficiente. Algunos de los niveles 2002.
36
en los cuales el ERP funciona son: contabilidad, recursos Bianchi, A., Bottacin, P. y Simonella, I. 2001. Electronic Commerce
Business Impacts Proyect, Textile-Clothing Sector Italy. Italia: OECD-
humanos, planeacin y evaluacin. En cuanto al rubro de
Telecom Italia Lab.
abastecimiento y logstica la plataforma ERP permite el 37
Le commerce lectronique interentreprises - Son impact dans le
control de inventarios de materia prima. secteur textile habillement. Francia: Ministre de LEconomie des
Finances et de LIndustrie, 2001.
38
V.gr., Gap, Inc., The Limited, Inc. y otras empresas. Cfr.: Funk, D.,
La aplicacin de las TI se mencionan a continuacin en
Monsen, L. y Newson, K. 2001. Strategy and Competitive Analysis,
dos rubros: 1) tecnologas para la produccin de prendas Specialty Retail Apparel Industry. EUA: University of San Francisco.
de vestir y 2) tecnologas para la comercializacin, venta y 39
Cfr.: Vanity: http://www.vanity.com.mx ; Kaltex:
http://www.kaltex.com.mx ; Ro Sul: http://www.riosul.com.mx.

19
mecnicas de costura, texturas y otras propiedades Mquinas de coser de operacin manual. Se refiere
pticas de los tejidos, reduccin del costo, tiempo y a las mquinas de tipo clsico cuya operacin es
nmero de prototipos fsicos necesarios para la estrictamente manual y que estn destinadas para uso
presentacin de la coleccin. artesanal o en el hogar.
Prueba virtual. Es una tecnologa orientada para que Mquinas de coser elctricas no programables. Se
el consumidor se pruebe virtualmente una prenda refieren a mquinas de coser que funcionan con
determinada. Para hacer esto posible el consumidor electricidad y se encuentran en el mercado tanto para
debe tener un maniqu virtual individual que uso industrial como para uso en el hogar.
representa de manera realista sus medidas y Mquinas de coser electrnicas programables. Son
conformacin. mquinas para uso industrial que tienen incorporado
Confeccin personalizada. Consiste en la confeccin un conjunto de dispositivos para realizar la
a la medida, donde las prendas se piden y fabrican programacin de la confeccin en serie de un
una a una en un tejido y color especfico, con patrones determinado tipo de costuras.
y marcas individuales que reflejan las medidas Mquinas de coser automticas. Son mquinas para
corporales as como la conformacin y las uso industrial que permiten realizar una o varias
preferencias del cliente. Para poder ofrecer productos operaciones de costura de forma automtica. Este tipo
personalizados sin un incremento excesivo del costo de mquinas cuentan con los dispositivos necesarios
se requiere utilizar tecnologas de generacin para realizar la programacin de la costura deseada y
automtica de patrones y marcadas tanto para tejidos la produccin en serie con el apoyo de un operario
lisos como a cuadros, as como disponer de sistemas que supervisa su funcionamiento.
de corte y confeccin flexibles capaces de trabajar sin
costos excesivos. En trminos generales las mquinas de coser pueden
clasificarse en mquinas para costuras bsicas y para
Adicionalmente, existen otras opciones tecnolgicas para costuras especficas. Las costuras bsicas corresponden a
realizar el diseo de prendas, tales como: costura recta, over y zig-zag. Para las costuras especficas
se requiere de una amplia variedad de mquinas entre las
Dibujo automtico de patrones y marcadas a cualquier que se encuentran las mquinas ojaladoras, botonadoras,
escala. Son plters de chorro de tinta y control digital presilladoras, etc. (Tabla 2).
diseados para obtener de modo rpido y preciso el Mquinas de confeccin
dibujo de patrones y marcadas con informacin Clasificacin general Para costuras bsicas Para costuras especficas
alfanumrica adicional. De operacin manual De costura recta Pegadora de cierre
Electrnica no programable Over lock y over stich Botonadora
Solucin integrada de confeccin a la medida. Es un Electrnica programable De zig-zag Ojaleadora
concepto que pretende lograr que el cliente se disee Automtica Presilladora
su producto. Adems el producto se ajusta a las Pretinadora
Cerradora de codo
medidas antropomtricas y de conformacin de cada De dobladillo de pantaln
cliente individual. Para punto de revestimiento
Para doble pespunte

Corte. Para realizar esta fase del proceso productivo la Tabla 2 Clasificacin general y tipos de mquinas de coser
tecnologa se basa en Computer Assisted Manufacturing Fuente: CEC-ITAM, 2004.
(CAM), que es una plataforma computarizada vinculada al
programa de diseo y tiene diferentes aplicaciones tanto Los avances tecnolgicos han permitido desarrollar
para el corte de tela de tejido plano como tela de tejido de mquinas de coser con mayores capacidades tecnolgicas
punto. a travs de dispositivos especficos que eliminan diversas
tareas haciendo ms eficiente la operacin (v.gr. cortahilos
Confeccin. La mquina de coser es el equipo automticos, mquinas con lubricacin automtica,
fundamental utilizado para la confeccin de prendas de mquinas con sistema de autolimpieza).
vestir. Existe una amplia diversidad de mquinas que van
desde un modelo convencional o estndar para uso
artesanal o en el hogar, hasta mquinas con dispositivos 2. Tecnologas para la comercializacin, venta y post-
especiales que eliminan tareas en la operacin y mquinas venta
programables y automticas para realizar un tipo de Ante la necesidad de mayor acercamiento al consumidor
costura en serie con el apoyo de un operador. final estn surgiendo nuevas soluciones para la
comercializacin de prendas de vestir que suponen una
La maquinaria para costura de acuerdo con su nivel de reestructuracin de toda la cadena logstica centrada
desarrollo tecnolgico se clasifica en cuatro grupos (Tabla alrededor del papel de la marca.
2).

20
Centrales business to business E-Commerce
En las centrales business to business (B2B) las empresas Es un conjunto de tecnologas y servicios B2C que facilita
intervienen como usuarias y proveedoras de productos y la presencia comercial de los clientes en internet. En este
servicios. Adems, representan un amplio poder de rubro se ubican los portales de comercio electrnico para
compra e incentivan la conexin con un gran nmero de la industria del vestido. En esta solucin se incluye el
proveedores. El papel de internet en el comercio entre catlogo de productos, la gestin del back office, la
empresas (B2B) est avanzando de manera ms rpida que gestin de pagos, las polticas comerciales, la logstica de
la venta al consumidor final denominada business to entregas, devoluciones y escaparatismo virtual40.
consumer (B2C). Las principales funciones que ofrecen
las centrales B2B a las empresas de la industria del vestido Catlogos electrnicos business to business
son las siguientes: Son instrumentos de e-business para incrementar las
oportunidades con mercados internacionales al por mayor
Funciones de informacin: informacin de la a travs de una estrategia de mercado. Permite exponer
industria, bases de datos de productos, foros de productos, solicitar muestras y realizar pedidos en lnea.
discusin, mercado de trabajo, encuestas, informacin
legal, estndares, tendencias. Estudios de mercado en lnea
Funciones de facilitacin: bsquedas de proveedores Es una solucin para realizar estudios de mercados a
y de productos (bases de datos), certificacin u travs de internet y tcnicas avanzadas en lnea que
homologacin de proveedores y productos, ayudan a encontrar nuevos clientes, fomentar la presencia
colaboracin en el diseo y desarrollo de productos de las marcas y de la empresa, y crear un trfico de visitas
(reduccin del tiempo de respuesta), catlogos de profesionales hacia la web.
multiempresa con posibilidad de realizacin de
pedidos por internet. Catlogos y pruebas virtuales 3D
Funciones transaccionales: reduccin de los costos de Consiste en la presentacin de las nuevas colecciones a
transaccin y de los tiempos de suministro, travs de un catlogo virtual que puede ser usado como
consolidacin de volmenes, reduccin de costos de herramienta de venta eficaz disponible en el punto de
gestin. venta. La prueba virtual permite realizar la seleccin y
Funciones para la mejora de la cadena: gestiones de prueba del producto en un esquema virtual para ser
confirmacin de pedidos, seguimiento de pedidos, utilizado tanto en el canal de internet como en los puntos
recepcin de los productos, facturacin y pagos de venta clsicos.
mediante internet, realizacin de subastas de distintos
tipos, etc. Escaparatismo virtual
Permite mejorar la comunicacin visual entre la empresa y
Produccin de prendas para una demanda el punto de venta incrementando el atractivo para el
personalizada consumidor final. Esta solucin tambin est desarrollada
Es una solucin B2B que permite conectar los puntos de en tecnologa 3D para la representacin del punto de
venta con el fabricante va internet obtenindose bajos venta.
costos de comunicacin e infraestructura. En este caso la
produccin de prendas es de manera individual, pensados, Servicios post-venta
diseados y fabricados para una demanda personalizada Esta actividad se puede realizar con base en las
especfica. El fabricante tiene control sobre el catlogo de tecnologas e-business como B2B o B2C antes expuestas.
prendas publicado en internet, las prendas, los tejidos
disponibles y los detalles de personalizacin de acuerdo
con los gustos de cada persona. Los pedidos se realizan en 3. Sistemas de produccin
tiempo real y el control de pedidos se efecta de forma
directa. Sistemas de produccin en la industria del vestido
Existen varias innovaciones desarrolladas en la
organizacin del trabajo de la industria del vestido no
Extranet entre la empresa y terceras empresas
obstante que prevalecen en muchos pases las operaciones
colaboradoras
Es una solucin B2B para comunicar a las empresas
involucradas en el proceso de produccin de las prendas
con el propsito de simplificar, abaratar y proporcionar 40
Consiste en poner el producto en poder del consumidor mediante el
mayor informacin, seguridad y control en las operaciones uso de la web. Es una parte del marketing referente a tcnicas
de empresas detallistas o franquicias, subcontratistas, comerciales que permiten presentar al posible comprador el producto en
socios productivos o comerciales, fabricantes, etc. las mejores condiciones materiales y psicolgicas. El Merchandising
tiende a sustituir la presentacin pasiva del producto o del servicio por
una presentacin activa a travs de la web.

21
manuales en las cuales las personas utilizan la mquina de propio proceso de manufactura, y establecen los precios y
coser trabajando por pieza. tiempos de entrega, entre otros. Todos los procesos y
compra de insumos y materiales de las primeras pruebas
Las innovaciones repercuten en el mbito de la hasta la entrega del producto final- son responsabilidad del
productividad, la capacitacin, la administracin de subcontratista. Este proceso se diferencia de procesos de
recursos humanos, las relaciones laborales y, maquila tradicional (produccin compartida 9802) dado
principalmente, en los ingresos de las empresas y los que bajo ste ltimo esquema los subcontratistas reciben
trabajadores. A continuacin se hace referencia a dos tipos las partes y componentes, en muchos casos incluso
de sistemas de organizacin del trabajo41 en las reas de cortadas, y se especializan exclusivamente en el proceso
produccin de la industria del vestido: sistema de de transformacin.
produccin por lotes y sistema de produccin modular.
El paquete completo es un sistema de produccin que el
Sistema de produccin por lotes Gobierno Mexicano ha tratado de alentar en esta industria
Es un sistema que predomina en la industria del vestido, con el objetivo de que las empresas den soluciones
consistente en que cada operador realiza la misma integrales a clientes extranjeros43.
operacin especializada para coser grandes cantidades
(lotes) de piezas idnticas. Cada lote de piezas cosidas es
llevado a la siguiente etapa de manera que la prenda sea Estructura de mercado de la industria
cosida en forma progresiva. El producto final es obtenido del vestido
una vez que los lotes sucesivos hayan sido cosidos por
etapas y que la ltima operacin de ensamblaje se haya Estructura de la industria
terminado.
La industria del vestido forma parte de la cadena fibras-
Sistema de produccin modular textil-confeccin y representa el ltimo eslabn en la
Es la organizacin del trabajo de forma estructurada en produccin de prendas de vestir. De acuerdo con la
pequeos equipos que funcionan en un marco de mdulos CNIV44 el tamao de las empresas45 que integraron esta
de produccin que hacen posible lograr normas de calidad industria en Mxico durante 2004 es el siguiente: 3.2%
avanzadas en la fabricacin de prendas de vestir. Es el (344) empresas grandes, 8.3% (918) medianas, 19.2%
sistema de produccin ms flexible caracterizado por (2,181) pequeas y el 69.3% restante (8,035) son micro
reducir los niveles de inventarios en proceso y tiempos de empresas (Grfica 11).
fabricacin e incrementar la produccin de diversos estilos
y productos, mejorar la calidad del producto y motivar al
equipo de trabajo42.

El sistema de produccin modular se lleva a cabo a travs


de pequeos equipos de costureras encargadas de la
confeccin de una prenda de vestir o de una de las
secciones de una prenda completa. La prenda acabada se
logra al final de una serie de operaciones de costuras
sucesivas, sin que los lotes de piezas se acumulen entre
dos etapas. Con este sistema una costurera puede variar
100%=11,478
operaciones y tener que desplazarse de una mquina de Grfica 11 Tamao de las empresas de la industria del
coser a otra. Existe la posibilidad de que los miembros de vestido en 2004
un equipo se repartan las tareas, mismas que varan segn Fuente: CNIV, Situacin actual de la Industria del Vestido, 2004.
las prendas que deben ser fabricadas.
La estructura empresarial actual est basada, en su
Paquete completo mayora, en microempresas. En la grfica 12 podemos
El proceso de paquete completo o full package implica observar la tendencia que la estructura empresarial de la
que los clientes hacen una orden de compra y definen industria del vestido ha seguido desde 2000 hasta 2004.
calidad, cantidad, estndares de insumos, accesorios y el
43
Secretara de Economa. 2003. Programa para la Competitividad de la
Cadena Fibras-Textil-Vestido, Op. Cit.
41 44
Maschino, D. 2000. Prcticas normales y avanzadas en la CNIV. 2004b. Situacin actual de la industria del vestido a diciembre
industria del vestido en Amrica del Norte. EUA: Comisin para la 2004. Mxico: Cmara Nacional de la Industria del Vestido.
45
Cooperacin Laboral, Acuerdo de Cooperacin Laboral de Amrica del De acuerdo con la clasificacin de NAFIN el tamao de las empresas
Norte. con base en el nmero de personas empleadas son: microempresas (hasta
42
KSA. 2001. Modular Manufacturing Part I y Part 2. EUA: Kurt 30 personas), pequea (de 31 a 100), mediana (de 101 a 500) y grande
Salmon Associates. (ms de 500). NAFIN. 2008. Glosario. Mxico: Nacional Financiera.

22
Durante este periodo existe una reduccin del 18.2% del Crecimiento del PIB nacional y del PIB de la industria
total de las empresas, explicado por la reduccin de del vestido
empresas de tamao micro. En contraste, podemos La variacin anual del PIB de la industria textil y del
observar el incremento de empresas pequeas, grandes y vestido comparativamente con el PIB nacional y
en 2004 de empresas medianas. manufacturero presenta los mayores incrementos anuales
en 1996, nico ao con crecimientos superiores al del PIB
nacional. Es de mencionar que el desempeo anual del
PIB de esta industria presenta crecimientos negativos en
1995, en el periodo 2001-2003 y en 2005 tal como se
muestra en la grfica 14.

Grfica 12 Estructura empresarial de la industria mexicana


del vestido 2000-2004 (nmero de empresas)
Fuente: CNIV, con base en datos de la Secretara de Economa, 2005.

Indicadores bsicos de competitividad


Grfica 14 Variacin porcentual anual del PIB nacional,
manufacturero y de la industria del vestido 1993-2006
Valor de la produccin Fuente: INEGI, Banco de Informacin Econmica, 2008.
El valor de la produccin en valores bsicos de la industria
del vestido en 2006 fue de 114,866 millones de pesos Balanza comercial
constantes a precios de 2003. El crecimiento del valor Durante 2006 el total de las exportaciones e importaciones
total de la produccin de la industria del vestido durante el de prendas y complementos de vestir ascendi a 67,581.4
periodo 2003-2006 fue negativo del 6.8%. A partir de y 25,590.5 millones de pesos respectivamente (Grfica
2003 se identifican decrecimientos negativos anuales entre 15). En ese ao el saldo de la balanza comercial de estos
el -0.4% y el -5.0% (Grfica 13). rubros fue positivo con un monto de 41,990.9 millones de
pesos.

Exportaciones
67,581.4
(millones de pesos)

Importaciones
25,590.5
(millones de pesos)

Grfica 15 Balanza comercial de la industria del vestido en


200646
Fuente: INEGI, Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los
Estados Unidos Mexicanos, 2007.

Exportaciones
Del total de las exportaciones de la industria del vestido en
Grfica 13 Valor de la produccin nacional de prendas de 2006, 39.2% correspondieron a prendas y complementos
vestir en valores bsicos y porcentaje de crecimiento 2003-
2006 (millones de pesos constantes de 2003)
Fuente: INEGI, Banco de Informacin Econmica, 2008. 46
Incluye Captulos 61 y 62 del Sistema Armonizado de Designacin y
Codificacin de Mercancas.

23
de vestir de tejido de punto con un valor de 31,504 Entre las principales prendas y complementos de vestir de
millones de pesos. El porcentaje de las exportaciones de tejido de punto exportadas por nuestro pas en 2006 se
prendas y complementos de vestir, excepto los de punto encuentran, en primer lugar, las camisetas de punto
fue del 60.8% con un monto de 41,086.5 millones de (34.2%), seguido por los suteres, jerseys, pullovers y
pesos (Grfica 16). similares (20.1%), trajes sastre, conjuntos, vestidos y
faldas de mujeres o nias (7.7%), calcetera y medias
Si bien nuestro pas tiene gran experiencia exportadora de (5.4%).
prendas de vestir y es considerada una fuente importante
de abastecimiento para marcas y tiendas detallistas En quinto lugar se ubican las prendas de camisas, blusas y
principalmente del mercado estadounidense, un alto polos para mujeres o nias (6.6%); en sexto lugar los
porcentaje de las exportaciones corresponde a operaciones trajes, conjuntos, pantalones, chamarras para hombres o
de ensamble con precios que estn perdiendo nios (4.7%); en sptimo lugar estn las prendas tales
competitividad por la alta competencia que existe con como combinaciones, camisones, pijamas, batas y
otros pases por abastecer este mercado. similares para mujeres o nias (4.1%). Otros productos
exportados representan el 15.4% (Grfica 18).
61. Prendas y complementos de
Prendas y complementos
vestir de tejido de punto de vestir de tejido 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Exportaciones de punto
26,494.9 millones de pesos
Camisetas de punto 33.7% 33.2% 31.7% 30.4% 30.6% 30. 9% 34.2%
Industria del vestido (39.2%)
Captulos 61 y 62
Suteres, jerseys,
17.1% 19.9% 19.2% 19.3% 19.2% 19.2% 20.1%
pullovers y similares
67,581.4 millones 62. Prendas y complementos de
vestir, excepto los de punto Trajes sastre, conjuntos,
de pesos vestidos, faldas para 9.6% 9.4% 8.9% 8.8% 9.8% 7.7% 7.7%
(100.0%) mujeres o nias
41,086.5 millones de pesos
(60.8%) Calcetera y medias 6.3% 5.9% 6.3% 5.4% 5.4% 6.5% 7.2%

Camisas, blusas y polos


6.4% 7.1% 7.6% 8.3% 7.7% 8.8% 6.6%
Grfica 16 Porcentaje del valor de las exportaciones por para mujeres o nias

primera divisin de la industria del vestido 2006 Trajes, conjuntos,


pantalones, chamarras 5.0% 5.7% 6.0% 5.4% 5.3% 4.8% 4.7%
Fuente: INEGI, Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los para hombres o nios
Estados Unidos Mexicanos, 2007. Combinaciones, camisones,
pijamas, batas y similares 3.5% 4.3% 5.8% 5.4% 5.3% 4.9% 4.1%
para mujeres o nias
Principales prendas de vestir exportadas
Otros 18.4% 14.5% 14.5% 17.0% 16.7% 17.2% 15.4%
Por lo que se refiere a las principales prendas y
complementos de vestir de tejido plano exportadas en
Grfica 18 Porcentaje de las principales prendas y
2006, el mayor porcentaje correspondi a los trajes, complementos de vestir de tejido de punto exportadas
conjuntos, pantalones y chaquetas para hombres o nios 2000-2006
(51.3%) y los trajes, conjuntos, chamarras, faldas y Fuente: INEGI, Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los
pantalones para mujeres o nias (25.9%). En menores Estados Unidos Mexicanos, 2007.
porcentajes se exportan prendas para deportes, overoles y
trajes de bao (5.8%) y sostenes, fajas, corss y similares Importaciones
(3.5%). Otras prendas y complementos de vestir de tejido El monto total de importaciones de la industria del vestido
plano exportadas representan el 13.4% (Grfica 17). en 2006 fue de 25,590.5 millones de pesos de los cuales el
52.6% correspondi a importaciones de prendas y
Prendas y complementos
de vestir de tejido plano
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 complementos de vestir de tejido de punto con un valor de
Trajes, conjuntos,
13,469.7 millones de pesos. El porcentaje restante (47.4%)
pantalones, chamarras
para hombres o nios
39.4% 39.0% 41.2% 44.8% 40.4% 43.9% 51.3% fueron importaciones de prendas y complementos de
Trajes, conjuntos, chamarras, vestir, excepto los de punto arrojando un valor de 12,120.8
faldas, pantalones 35.9% 36.2% 35.8% 31.7% 34.5% 32.7% 25.9%
para mujeres o nias millones de pesos (Grfica 19).
Prendas para deportes,
2.1% 4.0% 3.9% 4.0% 3.9% 5.1% 5.8%
overoles y trajes de bao

Sostenes, fajas, corss y


5.6% 5.5% 4.9% 4.6% 4.4% 3.6% 3.5%
similares

Otros 17.0% 15.3% 14.2% 14.9% 16.8% 14.8% 13.4%

Grfica 17 Principales prendas y complementos de vestir de


tejido plano exportadas 2000-2006
Fuente: INEGI, Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los
Estados Unidos Mexicanos, 2007.

24
61. Prendas y complementos de chamarras para hombres o nios (3.9%). Otros prendas de
vestir de tejido de punto vestir de tejido de punto importadas representaron el
Importaciones 29.5% (Grfica 21).
13,469.7 millones de pesos
Industria del vestido ( 52.6%)
Prendas y complementos
Captulos 61 y 62 de vestir de tejido de punto
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

62. Prendas y complementos de


25,590.5 millones Suteres, jerseys y similares
vestir, excepto los de punto para bebs
20.6% 26.2% 27.3% 27.8% 29.3% 26.6% 26.4%
de pesos
(100%)
12,120.8 millones de pesos Camisetas 26.9% 25.3% 23.2% 24.3% 20.7% 20.9% 21.9%
(47.4%)
Camisas y blusas para
6.5% 7.1% 7.4% 7.2% 7.2% 6.3% 6.6%
mujeres o nias
Grfica 19 Porcentaje del valor de las importaciones por
primera divisin de la industria del vestido 2006 Trajes, vestidos, pantalones,
faldas, chamarras para 8.5% 7.9% 7.2% 6.0% 6.0% 5.7% 5.9%
Fuente: INEGI, Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los mujeres o nias
Estados Unidos Mexicanos, 2007.
Calcetera 6.7% 7.2% 7.7% 6.4% 5.7% 5.4% 5.7%

Principales prendas de vestir importadas Trajes, conjuntos,


5.1% 3.9%
En relacin con las prendas y complementos de vestir de pantalones, chamarras para
hombres o nios
5.0% 6.3% 5.2% 5.2% 5.0%

tejido plano importadas en 2006, el mayor porcentaje en


Otros 25.8% 20.0% 22.0% 23.1% 26.1% 29.9% 29.5%
ese ao correspondi a los trajes, conjuntos, chamarras,
faldas y pantalones de mujeres o nias (25.4%) y a los
trajes, conjuntos, pantalones y chaquetas para hombres o Grfica 21 Principales prendas y complementos de vestir de
tejido de punto importadas 2000-2006
nios (18.8%). Fuente: INEGI, Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los
Estados Unidos Mexicanos, 2007.
En menor porcentaje se ubicaron las camisas para
hombres y nios (8.9%); sostenes, fajas, corss y similares Valor de las ventas de la industria del vestido
(7.2%); conjuntos para entrenamiento y/o deporte, Las ventas de la industria del vestido durante 1999-2006
overoles y trajes de bao (6.3%); y abrigos, chaquetones, presentan una tendencia ascendente hasta ubicarse en
capas y similares para hombres o nios (5.8%). Otro tipo 12,481.3 millones de pesos en 2006. En este periodo las
de prendas represent el 27.6% (Grfica 20). tasas de crecimiento anual oscilaron entre el 6.2% y el
14.0% (Grfica 22).
Prendas y complementos
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
de vestir de tejido plano

Trajes, conjuntos, chamarras,


faldas, pantalones de 25.9% 24.2% 25.9% 25.4% 24.3% 23.2% 25.4%
mujeres o nias
Trajes, conjuntos,
pantalones, chamarras para 21.6% 21.9% 22.4% 19.4% 17.6% 18.6% 18.8%
hombres o nios

Camisas para hombres


4.4% 5.0% 5.7% 6.5% 6.8% 8.2% 8.9%
y nios

Sostenes, fajas, corss


10.5% 9.8% 7.8% 8.0% 9.1% 7.5% 7.2%
y similares

Conjuntos para
entrenamiento (deporte), 3.8% 5.3% 4.4% 5.3% 6.6% 7.0% 6.3%
overoles y trajes de bao
Abrigos, chaquetones,
capas y similares para 5.0% 4.9% 5.0% 5.5% 4.9% 6.0% 5.8%
hombres o nios

Otros 28.8% 28.9% 28.8% 29.9% 30.8% 29.5% 27.6%

Grfica 20 Principales prendas y complementos de vestir de


tejido plano importadas 2000-2006
Fuente: INEGI, Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los
Estados Unidos Mexicanos, 2007. Grfica 22 Valor de las ventas de la industria del vestido y
crecimiento anual 1999-2006 (millones de pesos)
Las principales prendas y complementos de vestir de Fuente: INEGI, La Industria Textil y del Vestido, 2007.
tejido de punto importadas en 2006 fueron los suteres,
jerseys y similares para bebs (26.4%) y las camisetas Durante 2000-2003 las ventas de esta industria tienen un
(21.9%). En menor porcentaje se importaron camisas y comportamiento descendente con crecimientos negativos
blusas para mujeres o nias (6.6%), trajes, vestidos, y un descenso en ventas del -9.7% durante dicho periodo.
pantalones, faldas y chamarras para mujeres o nias Sin embargo, a partir de 2004 se aprecia una tendencia
(5.9%), calcetera (5.7%) y trajes, conjuntos, pantalones, creciente en las ventas de esta industria. Uno de los

25
factores que influyeron en el descenso de las ventas es el 2006 el INPC de prendas de vestir tiene una variacin del
importante crecimiento del mercado ilegal y la alta 2.8%, ubicndose por debajo de la variacin del INPC
concentracin de ventas a travs de canales formales de nacional (24.2%).
comercializacin. De acuerdo con Kurt Salmn47 se
estima que el 58.0% del mercado nacional de prendas de
vestir es abastecido por canales ilegales derivado del
contrabando, robos y prendas confeccionadas en el pas
sin el correspondiente pago de impuestos.

Crecimiento del valor de las ventas de la industria del


vestido por segmentos
El valor de las ventas de la industria del vestido durante
2000-2006 presenta incrementos en muchos segmentos
(Grfica 23):

El porcentaje de crecimiento en el total de ventas de


la industria del vestido durante este periodo fue del
4.0%.
El mayor porcentaje de crecimiento corresponde a la
fabricacin de suteres (39.8%), confeccin de
uniformes (17.7%), confeccin de ropa exterior para Grfica 24 INPC en la Industria Textil y del Vestido 1999-
dama (15.4%), confeccin de ropa exterior para nios 2006 (base 2. quincena de junio, 2002)
Fuente: INEGI, La Industria Textil y del Vestido, 2007.
y nias (12.8%) y confeccin de camisas (12.7%).
Los segmentos con crecimientos negativos en ventas
fueron en la fabricacin de ropa interior de punto (- Indicadores de concentracin de la industria
26.2%), fabricacin de ropa exterior de punto y otros
artculos (-9.7%) y confeccin de ropa exterior para Nmero de participantes de la industria del vestido
caballero (-5.1%). El nmero de empresas de la industria del vestido en
Mxico durante 1994-2000 presenta una tendencia
ascendente con crecimientos positivos del 19.6% durante
este periodo48. Cabe sealar que en 2000 se registraron un
total de 14,049 empresas y en 2004 se reportan 11,478
empresas en este sector, es decir existi una prdida de
2,571 empresas en este periodo (Grfica 25).

Grfica 23 Crecimiento del valor de las ventas de la industria


del vestido por principales segmentos 2000-2006
Fuente: INEGI, La Industria Textil y del Vestido, 2007.

ndice nacional de precios al consumidor de prendas


de vestir
El ndice nacional de precios al consumidor (INPC)
presenta una tendencia creciente durante 1999-2006. El
INPC de la industria textil y del vestido y el de prendas de Grfica 25 Nmero de empresas de la industria del vestido
vestir presentan tambin un comportamiento ascendente en Mxico y porcentaje de crecimiento anual 1994-2004
en dicho periodo (Grfica 24). Sin embargo, entre 2001- Fuente: CNIV, Situacin Actual de la Industria del Vestido, 2007.

47
KSA 2002. Anlisis estratgico de la cadena de suministros fibras-
48
textil-vestido. EUA: Kurt Salmon Associates, julio. CNIV, 2004b, Op. Cit.

26
Tamao de los participantes de la industria del vestido durante 1997-2001, pasando de representar el 26.5% en
por entidad federativa 1997 al 30.1% en 2001. Posteriormente, el descenso en el
En 2002 el 58.7% de las microempresas de la industria del porcentaje de aportacin se redujo representando el 17.2%
vestido estn ubicadas en cinco estados (Grfica 26): el en 2006 lo que signific un retroceso en el crecimiento del
Distrito Federal (20.4%), Jalisco (12.4%), Estado de nmero de establecimientos de la IME dedicada al
Mxico (11.9%), Nuevo Len (7.0%) y Guanajuato ensamble de prendas de vestir.
(7.0%). El 61.2% de las empresas pequeas se ubican en:
Distrito Federal (22.6%), Puebla (13.8%), Estado de
Mxico (10.1%), Nuevo Len (7.4%) y Jalisco (7.3%).

Por lo que se refiere a las empresas medianas, el mayor


porcentaje se ubica en el Estado de Mxico (12.8%),
Puebla (12.4%), Distrito Federal (11.1%), Baja California
(8.2%) y Coahuila (5.5%). Finalmente, el mayor
porcentaje de empresas grandes se ubican en Coahuila
(15.9%), Estado de Mxico (11.1%), Puebla (10.1%),
Chihuahua (7.7%) y Yucatn (6.7%).
Tamao de empresas (N=12,803)
Posicin
Micro Pequea Mediana Grande
(n=10,655) (n=1,199) (n=741) (n=208)
Distrito Federal Distrito Federal Edo. de Mxico Coahuila
1o. Lugar
20.4% 22.6% 12.8% 15.9%
Jalisco Puebla Puebla Edo. de Mxico
2o. Lugar
12.4% 13.8% 12.4% 11.1%
Edo. de Mxico Edo. de Mxico Distrito Federal Puebla
Grfica 27 Establecimientos activos de la IME (ensamble de
3o. Lugar
11.9% 10.1% 11.1% 10.1% prendas de vestir) y porcentaje de aportacin al total
4o. Lugar
Nuevo Len Nuevo Len Baja California Chihuahua nacional 1997-2006
7.0% 7.4% 8.2% 7.7% Fuente: INEGI, La Industria Textil y del Vestido, 2007.
Guanajuato Jalisco Coahuila Yucatn
5o. Lugar
7.0% 7.3% 5.5% 6.7%
Puebla Baja California Guanajuato Distrito Federal
6o. Lugar
5.6% 6.2% 4.6% 5.8%
Indicadores de grado de internacionalizacin
Hidalgo Guanajuato Durango Aguascalientes
7o. Lugar
3.6% 4.5% 4.5% 5.8%

8o. Lugar
Aguascalientes Hidalgo Quertaro Guanajuato Principales pases exportadores de prendas de vestir
2.9% 3.6% 4.3% 5.3%
Los principales pases exportadores de prendas de vestir
9o. Lugar
Baja California
2.6%
Coahuila
2.8%
Hidalgo
4.2%
Durango
4.8% en 2006 de acuerdo con la OMC50 fueron la Unin
Coahuila Yucatn Yucatn Hidalgo Europea, China, Hong Kong, Turqua y Mxico.
10o. Lugar
2.4% 2.8% 3.9% 3.8%

Grfica 26 Porcentaje de empresas de la industria del vestido Con base en la OMC51, durante 1980-2004 quince
por tamao y entidad federativa 2002 economas participan en las exportaciones mundiales de
Fuente: CNIV, 2003. prendas de vestir con una aportacin en 2004 del 86.7%,
dichas economas fueron la Unin Europea, China, Hong
Nmero de participantes de la IME (ensamble de Kong, Turqua, Mxico, India, EUA, Rumania, Indonesia,
prendas de vestir) Bangladesh, Tailandia, Vietnam, Repblica de Corea,
De acuerdo con INEGI49 el nmero de establecimientos Tnez y Pakistn (Grfica 28).
activos de la IME en el ensamble de prendas de vestir y
otros productos confeccionados con textiles y otros
materiales presenta un comportamiento ascendente
durante el periodo 1997-2001. En 2001 se registraron
1,092 establecimientos mismos que mostraron una
reduccin durante 2001-2006, reportndose un total de
484 establecimientos en 2006 (Grfica 27).

El porcentaje de aportacin de establecimientos activos


dedicados al ensamble de prendas de vestir al total
nacional de la IME present una tendencia ascendente

50
OMC, 2007, Op. Cit.
49 51
INEGI. 2007. La industria textil y del vestido. Mxico: INEGI. OMC, 2007, Op. Cit.

27
Pas 1980 1990 2000 2006

China 4.0% 8.9% 18.2% 30.6%

Unin Europa 26.9% 26.8%

Hong Kong 12.3% 14.2% 12.2% 9.1%

Turqua 0.3% 3.1% 3.3% 3.6%

India 1.7% 2.3% 3.1% 3.3%

Bangladesh 0.6% 2.1% 2.8%

Mxico 0.5% 4.4% 2.0%

Indonesia 0.2% 1.5% 2.4% 1.8%

Estados Unidos 3.1% 2.4% 4.4% 1.6%

Vietnam 0.9% 1.7%


Grfica 29 Porcentaje de exportaciones de prendas de vestir
Rumania 0.3% 1.2% 1.4%
en las exportaciones totales de cada pas en 2006
Tailandia 0.7% 2.6% 1.9% 1.4%
Fuente: OMC, Estadsticas del Comercio Internacional por Sectores,
2007.
Pakistn 0.3% 0.9% 1.1% 1.3%
Pas de destino de las exportaciones de prendas de
Marruecos 0.3% 0.7% 1.2% 1.0%
vestir
Tnez 0.8% 1.0% 1.1% 1.0% De acuerdo con el pas de destino de las exportaciones
mexicanas de prendas de vestir de tejido de punto
Total: 15 economas 77.1% 82.2% efectuadas en 2006, el 97.3% fueron a EUA, 1.0% a
Canad y el 1.7% a otros pases con lo cual se identifica la
Grfica 28 Porcentaje de participacin de las principales
economas en las exportaciones mundiales de prendas de
alta dependencia de la industria del vestido respecto al
vestir 1980-2006 mercado estadounidense (Grfica 30). Asimismo, el
Fuente: OMC, Estadsticas del Comercio Internacional por Sectores, mayor porcentaje de exportaciones de prendas de vestir de
2007. tejido plano en 2006 fue a EUA con el 97.1% del total. A
Canad se export el 1.4% y el 1.5% restante
Porcentaje de las exportaciones de prendas de vestir en correspondi a exportaciones a otros pases.
las exportaciones totales
Segn lo referido por la OMC52 el porcentaje de las Pas de destino de las exportaciones en 2006
exportaciones de prendas de vestir en 2006 representaron Prendas de Prendas de
Pas
el 2.5% del total de las exportaciones de nuestro pas tejido de punto tejido plano
(Grfica 29). En ese ao, las economas cuyas EUA 97.3% 97.1%
exportaciones de prendas de vestir presentaron el ms alto
porcentaje de sus exportaciones totales fueron Hait Canad 1.0% 1.4%
(85.2%), Bangladesh (76.6%), Camboya (70.4%), Lesotho
Otros pases 1.7% 1.5%
(64.1%), Macao, China (63.7%), Honduras (57.5%) y Sri
Lanka (44.2%). Un alto porcentaje de exportaciones de Total 100.0% 100.0%
prendas de vestir respecto al total de exportaciones, refleja
economas que basan su competitividad en industrias con Grfica 30 Porcentaje del valor de las exportaciones de
un bajo costo de mano de obra como es la industria del prendas de vestir de tejido de punto y de tejido plano por
vestido. pas de destino en 2006
Fuente: INEGI, La Industria Textil y del Vestido, 2007.
Si bien para nuestro pas las exportaciones de prendas de
vestir representaron el 2.5% del total de exportaciones en Participacin de Mxico en las importaciones de
2006, no debe soslayarse que gran parte de estas prendas de vestir de EUA
Las importaciones de prendas de vestir de EUA
exportaciones estn enfocadas al proceso de maquila con
provenientes de Mxico presentan una tendencia creciente
una participacin mnima para ofrecer paquete completo.
durante el periodo 1994-2000 con un crecimiento en este

52
OMC, 2007, Op. Cit.

28
periodo del 362.2%53 (Grfica 31). Sin embargo, durante Pas 1985 2000 2006
Principales ganadores
2000-2006 se presenta un descenso del 36.2%. en 2000
China 8.3% 11.2% 29.4%
Mxico 1.6% 14.0% 6.7%
Honduras 0.2% 4.0% 3.1%
Repblica Dominicana 1.4% 4.0% 1.9%
El Salvador 0.1% 2.6% 1.7%
Total 11.6% 35.8% 13.4%
Principales perdedores
en 2000
Hong Kong 22.7% 8.2% 3.6%
Repblica de Corea 13.7% 3.8% 1.3%
Taiwan 15.5% 3.3%
Total 51.9% 15.3% 4.9%

Tabla 3 Porcentaje de participacin de los principales


ganadores y perdedores en las importaciones de prendas de
vestir de Norteamrica 1985, 2000 y 2006
Fuente: UNCTAD, World Investment Report, 2002; OMC, Estadsticas
del Comercio Internacional por Sectores, 2007.

Participacin de Mxico en las importaciones


mundiales de prendas de vestir
Los principales pases importadores de prendas de vestir
Grfica 31 Importaciones de la industria del vestido de EUA en 2006 son la Unin Europea, EUA, Japn y Hong Kong
provenientes de Mxico 1994-2006 (millones de dlares) (Grfica 32). Durante 2000 y 2006 el incremento de las
Fuente: Bair y Gereffi, 2003; OMC, Estadsticas del Comercio importaciones fue del 70.7% para la Unin Europea,
Internacional por Sectores, 2007. 23.6% para EUA, 21.1% en Japn y 17.8% de Hong
Kong. En 2006 Mxico import un total de 2,583 millones
De acuerdo con datos de la OMC54, durante el periodo de dlares en prendas de vestir, ubicndose en la posicin
1983-2001 Mxico increment su participacin en las nmero diez en las importaciones mundiales de prendas de
exportaciones de prendas de vestir a EUA en un 550.0% y vestir con un decremento del -30.1% durante 2000-2006,
China en un 75.0%. Es importante mencionar que China dicha posicin sin considerar el mercado ilegal de prendas
se ubica como el principal proveedor de prendas de este de vestir.
pas en 2006, mientras que Mxico va disminuyendo su
participacin en el mercado estadounidense. No obstante,
la United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) en el World Investment Report 200255 ubic a
Mxico como el principal ganador en las importaciones de
prendas de vestir de EUA durante 1985-2000 por tener un
incremento del 12.4% en la participacin del mercado
estadounidense (Tabla 3). Sin embargo, a 2006 el
principal ganador para abastecer el mercado de prendas de
vestir en EUA es China.

Grfica 32 Importaciones de prendas de vestir de las


principales economas 2000-2006 (millones de dlares)
Fuente: OMC, Estadsticas del Comercio Internacional por Sectores,
2007.

53
Jennifer, B. y Gereffi, G. 2003. Uneven Development and Jobs in the
North American Apparel Industry. En: Global Networks, Vol. 3, No. 2,
abril.
54
OMC, 2005, Op. Cit.,
55
United Nations. 2002-2007. World Investment Report 2002-2007,
Transnational Corporations and Export Competitiveness. New York y
Gnova: United Nations Conference on Trade and Development.

29
Porcentaje de las importaciones de prendas de vestir Pas de origen de las importaciones en 2006
en las importaciones totales de Mxico
Segn lo referido por la OMC56 el porcentaje que Pas
Prendas de Prendas de
tejido de punto tejido plano
representan las importaciones de prendas de vestir en el
total de las importaciones de Mxico durante 2006 es del EUA 46.6% 26.7%

1.0% (Grfica 33). Comparativamente con otros pases Hong Kong 6.3% 12.6%
podemos identificar que los mayores porcentajes de
Colombia 5.0% 5.8%
importaciones de prendas de vestir en las importaciones de
cada economa corresponden a pases tales como Macao, Corea 2.9% 2.5%
China (9.6%), El Salvador (7.0%) y Hong Kong, China Italia 2.6% 4.5%
(5.6%).
Espaa 2.1% 6.0%

Taiwn 1.7% 0.7%

China 1.3% 2.5%

Filipinas 1.0% 1.6%

Tailandia 1.7% 1.1%

Otros pases 28.8% 36.0%

Total 100.0% 100.0%

Grfica 34 Porcentaje del valor de las importaciones de


prendas y complementos de vestir de tejido de punto y de
tejido plano por pas de origen 2006
Fuente: INEGI, La Industria Textil y del Vestido, 2007.

IED en la industria del vestido


La IED de la industria en textiles, prendas de vestir e
industria del cuero en nuestro pas mantiene una tendencia
descendente durante el periodo 1999-2007 (Grfica 35).
Grfica 33 Porcentaje de importaciones de prendas de vestir
en las importaciones totales de determinadas economas en No obstante que Mxico se ubic como el principal pas
2006 dentro de las 10 economas ganadoras en los flujos de IED
Fuente: OMC, Estadsticas del Comercio Internacional por Sectores, en 200157 con un incremento en valores absolutos de 10
2007. billones de dlares, dicha inversin no se reflej en la
industria textil y del vestido de nuestro pas en ese ao.
Pas de origen de las importaciones de prendas de
vestir
De acuerdo con el pas de origen, el 46.6% de las
importaciones mexicanas de prendas de vestir y
complementos de tejido de punto en 2006 provienen de
EUA, seguido por el 6.3% de Hong Kong, 5.0% de
Colombia, 2.9% de Corea, 2.6% de Italia, 2.1% de
Espaa, 1.7% de Taiwn, 1.3% de China, 1.0% de
Filipinas y 1.7% de Tailandia y el 28.8% restante de otros
pases (Grfica 34). Por lo que se refiere al valor de las
importaciones de prendas y complementos de vestir de
tejido plano por pas de origen, en 2004 el 26.7% provino
de EUA, 12.6% de Hong Kong, 6.0% Espaa, 5.8% de
Colombia, 4.5% de Italia, 2.5% Corea, 2.5% de China,
1.6% de Filipinas, 1.1% de Tailandia, 0.7% Taiwn y el
36.0% de otros pases.
Grfica 35 IED de la industria del vestido y porcentaje de
crecimiento anual 1999-2007 (millones de dlares)
Fuente: Secretara de Economa, Direccin General de Inversin
Extranjera, 2008.

56 57
OMC, 2007, Op. Cit. United Nations, 2002, Op. Cit.

30
Indicadores de integracin de la cadena Indicadores de factores complementarios
Nmero de participantes por eslabn Personal ocupado en la industria del vestido
En la grfica 36 se presenta el nmero de establecimientos La CNIV58, de acuerdo con cifras del IMSS, reporta 358
por eslabn (industria textil e industria del vestido) mil personas empleadas en la industria del vestido en
identificndose que el mayor nmero de empresas durante 2007. Durante el periodo 1994-2000 el nmero de
1997-2003 corresponde a la industria del vestido, personas de esta industria present una tendencia
representando el 82.0% en promedio. El nmero de ascendente con un incremento del 144.8% con 749 mil
empresas de la industria textil representa en promedio el personas registradas en 2000 (Grfica 38). Sin embargo,
18.0%. durante 2000-2007 existi una disminucin del -52.2% en
el nmero de personas registradas en el IMSS.

Grfica 36 Nmero de participantes por eslabn 1997-2003


Fuente: INEGI, La Industria Textil y del Vestido en Mxico, 2005;
CANAINTEX, 2004. Grfica 38 Personal de la industria del vestido registrado en
el IMSS 1994-2007 (cifras en miles)
Produccin por eslabn Fuente: CNIV, Situacin Actual de la Industria del Vestido, Indicadores
Sectoriales, 2008.
La produccin por eslabn de la industria del vestido de
nuestro pas en 2006 fue de $114,866 millones de pesos a
Personal ocupado en la IME: Ensamble de prendas de
precios de 2003, representando el 62.4% de la produccin
vestir
total de la industria textil y del vestido. Durante 2004-
El personal empleado en la IME para el ensamble de
2006 se aprecia una tendencia descendente en la
prendas de vestir mantiene un comportamiento ascendente
produccin de la industria del vestido del 7.1%. (Grfica
durante 1997-2000 con un incremento del 62.7% en este
37).
periodo (Grfica 39). A partir de 2001 se aprecia la
prdida de empleos en este tipo de industria. Durante
2000-2004 el decremento en el nmero de empleos fue del
32.0%.

Grfica 37 Valor de la produccin en valores bsicos por


eslabn 2003-2006 (millones de pesos a precios de 2003)
58
Fuente: INEGI, Banco de Informacin Econmica, 2008. CNIV, 2004b, Op. Cit.

31
Los pases con costos de mano de obra ms altos
corresponden a Mxico y Costa Rica. Por debajo de
nuestro pas se ubican pases tales como Repblica
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Malasia,
Sudfrica, Mauricio, Colombia, Nicaragua, Tailandia,
Jordania, Egipto, Filipinas, China, Hait, Sri Lanka,
Pakistn, Bangladesh, India, Kenia, Madagascar e
Indonesia (Grfica 41).

Es de mencionar que muchos de los pases donde se


concentra el menor costo en mano de obra en la industria
del vestido se caracterizan por contar con deficiente
infraestructura de transportacin y comunicaciones
adems de problemas polticos, culturales y ambientales
para la inversin extranjera en este tipo de industrias.
Grfica 39 Personal ocupado en la IME para el ensamble en
prendas de vestir 1997-2004
Fuente: INEGI, La Industria Textil y del Vestido, 2007.

ndice de productividad de la mano de obra


El ndice de productividad de la industria textil y del
vestido59 durante 1999-2004 presenta una tendencia
ascendente con un crecimiento positivo del 13.4%
(Grfica 40). Por lo que se refiere al ndice de
productividad de la mano de obra de la industria del
vestido, dicho indicador mantiene una tendencia
ascendente durante 1999-2004 con un decremento del
12.4%.

Grfica 41 Costo de mano de obra (salario y prestaciones) en


la industria del vestido, pases seleccionados 2002 (US
$/hora)
Fuente: USITC, Textiles and Apparel: Assessment of the
Competitiveness of Certain Foreign Suppliers to the U.S. Market, 2004.

Encuesta sobre tecnologas, fortalezas


y debilidades de empresas mexicanas
de la industria del vestido
En este apartado se presentan los resultados de una
Grfica 40 ndice de productividad de la industria del
vestido 1999-2004
encuesta independiente realizada por el CEC-ITAM en
Fuente: INEGI, La Industria Textil y del Vestido en Mxico, 2007. colaboracin con la CNIV y sus representaciones estatales
durante noviembre de 2003 y marzo de 2004 a una
Costos de mano de obra en la industria del vestido muestra de 138 empresas de la industria del vestido en
Respecto al costo de mano de obra (salario y prestaciones) doce entidades federativas: Aguascalientes, Chihuahua,
de la industria del vestido, Mxico ocupa la posicin Distrito Federal, Durango, Estado de Mxico, Hidalgo,
nmero 23 al ubicarse en 2.45 dlares por hora60 en 2002. Jalisco, Nuevo Len, Puebla, Sonora, Tlaxcala y
Zacatecas. El objetivo de la encuesta fue determinar la
situacin actual de las empresas de la industria,
59
INEGI. 2002. El ABC de los indicadores de la productividad. Mxico.
60
Appelbaum, R. P. 2003. Assessing the Impact of the Phasing-out of the Developed and Developing. EUA: University of California at Santa
Agreement on Textiles and Clothing on Apparel Exports on the Least Brbara.

32
presentndose los resultados en los siguientes apartados:
caractersticas de produccin y recursos humanos,
caractersticas de comercializacin, tecnologas utilizadas
e innovaciones realizadas, ventajas competitivas,
debilidades percibidas y planes a futuro de las empresas
as como la descripcin de sus caractersticas generales.

Mtodo
Se efectu un estudio descriptivo realizado a travs de una
entrevista con los empresarios o directivos de las
empresas. El instrumento utilizado fue un cuestionario
integrado por 30 preguntas cerradas y 15 preguntas 100%=138
abiertas. La realizacin de la entrevista se llev a cabo en Grfica 42 Porcentaje de empresas encuestadas, por entidad
cada empresa, previa cita. En la determinacin del tamao federativa
se utiliz un diseo de muestreo aleatorio estratificado con Fuente: CEC-ITAM, 2004.
afijacin proporcional, el marco muestral fue el Directorio
de Empresas de la CNIV 2003 consistente en 1,841 Tipo de establecimiento
empresas de 11 estratos (Tabla 4). Por tipo de establecimiento, 93.4% de las empresas son
independientes, 4.4% afiliadas a matriz extranjera, 1.5%
El tamao de la muestra calculado utilizando la frmula corresponde a empresa matriz con afiliadas nacionales y
de muestreo aleatorio simple con reemplazo para 0.7% estn afiliadas a una matriz nacional (Grfica 43).
poblaciones finitas61 fue de 138 empresas. En la tabla 4 se
presenta, comparativamente con la poblacin, el tamao
de la muestra por estrato. La muestra obtenida,
proporcionalmente, no present diferencias
estadsticamente significativas por lo cual la muestra es
representativa de la poblacin considerada total.

Poblacin Muestra
Segmento (estrato)
f % f %
Pantalones 231 12.5% 31 22.5%
Uniformes 182 9.9% 27 19.6%
Ropa para dama 324 17.6% 15 10.9%
Ropa casual o informal 174 9.5% 15 10.9%
Ropa para nios y bebs 193 10.5% 12 8.7% Grfica 43 Porcentaje de empresas encuestadas, por tipo de
Ropa deportiva y trajes de bao 157 8.5% 8 5.8% establecimiento
Ropa interior femenina 104 5.6% 6 4.3% Fuente: CEC-ITAM, 2004.
Camisas 176 9.6% 5 3.6%
Ropa interior masculina 45 2.4% 3 2.2%
Vestidos de alta costura 29 1.6% 2 1.4% Aos de operacin de las empresas
Otros 226 12.3% 14 10.1% El 25.4% de las empresas encuestadas tiene entre 0 y 5
Total 1,841 100.0% 138 100.0% aos de haber iniciado sus operaciones, 23.1% de 6 a 10
X2(n=138;) = 32.0; X2 (p=.05) = 32.7
aos, 17.2% de 11 a 15 aos, 13.4% de 16 a 20 aos, 8.2%
Tabla 4 Tamao de muestra y prueba de bondad de ajuste de 21 a 30 aos, 5.2% de 31 a 40 aos, 4.5% de 41 a 50
Fuente: CEC-ITAM, 2004.
aos y 3.0% tiene ms de 50 aos (Grfica 44). As pues,
el 48.5% de las empresas tiene hasta 10 aos de operar en
el mercado, periodo que coincide con el tiempo de haberse
Caractersticas generales de las empresas suscrito el TLCAN.

Empresas por entidad federativa


En nmeros cerrados, 17.4% de las empresas encuestadas
corresponden a la regin Puebla-Tlaxcala, 17.4% al
Distrito Federal, 15.2% a Jalisco, 11.6% a Aguascalientes,
9.4% a Hidalgo, 9.4% a Nuevo Len, 7.3% al Estado de
Mxico, 5.2% a Chihuahua, 4.3% a Durango, 1.4% a
Zacatecas y 1.4% a Sonora (Grfica 42).

Grfica 44 Porcentaje de empresas encuestadas por nmero


61
Mendenhall, R. 2000. Estadstica para administracin y economa. de aos de operacin (100%=138)
Mxico: Grupo Editorial Ibero Amrica. Fuente: CEC-ITAM, 2004.

33
Tipo de capital
De acuerdo con el tipo de capital, 83.7% de las empresas
encuestadas son de capital local (Grfica 45). El 16.3%
restante se integra por 9.0% de empresas con capital
extranjero, 3.7% con capital nacional y extranjero, 1.5%
con capital del estado donde se ubican las empresas, 0.6%
con capital de otros estados y 1.5% con capital mixto.

Grfica 47 Porcentaje de empresas encuestadas que estn


certificadas en el proyecto Mxico est de Moda
Fuente: CEC-ITAM, 2004.

Caractersticas de produccin y recursos


humanos
Actividades productivas realizadas en la cadena de
Grfica 45 Porcentaje de empresas encuestadas, por tipo de valor
capital Considerando las diversas actividades de la cadena de
Fuente: CEC-ITAM, 2004. valor de la industria del vestido, 12.6% de las empresas
encuestadas realiza manufactura de telas, 68.6% diseo,
Tamao de las empresas62 68.6% patronaje, 83.2% corte, 91.7% confeccin, 40.7%
El 8.8% de las empresas encuestadas son grandes, 33.1% lavandera, 85.9% acabado, 89.6% etiquetado, 85.8%
medianas, 25.0% pequeas y 33.1% son microempresas empaque, 76.1% distribucin y 7.2% otras actividades
(Grfica 46). En total, 58.1% de las empresas son de (estampado y bordado, logstica, etc.). De acuerdo con la
tamao micro y pequeas. grfica 48 las actividades que realiza el mayor porcentaje
de empresas son corte, confeccin, acabado, etiquetado y
empaque.

Grfica 46 Porcentaje de empresas encuestadas, por tamao


Fuente: CEC-ITAM, 2004.

Empresas certificadas en el proyecto Mxico est de


Moda
El 12.5% de las empresas encuestadas estn certificadas
por el proyecto Mxico est de Moda63, 4.4% estn en Grfica 48 Porcentaje de empresas encuestadas por
trmite para obtener la certificacin y 83.1% no estn actividad productiva realizada en la cadena de valor
certificadas (Grfica 47). Fuente: CEC-ITAM, 2004.

Empresas que ofrecen paquete completo


62
De acuerdo con la clasificacin presentada por NAFIN el tamao de las El 5.0% de las empresas encuestadas realizan paquete
empresas de la industria con base en el nmero de personas empleadas completo64 y el 95.0% no. Este resultado confirma que en
son: microempresa (hasta 30 personas), pequea (de 31 a 100), mediana
(de 101 a 500) y grande (ms de 500). NAFIN, 2008, Op. Cit.
63
El proyecto Mxico est de Moda es una certificacin que la CNIV
64
junto con laboratorios dan a las empresas que cumplan con los niveles y Se consider paquete completo a la estrategia de proporcionar a los
requisitos de produccin, calidad, entre otros. Las empresas que se logran clientes soluciones integrales que incluye el desarrollo de productos
certificar pueden portar una etiqueta con el logotipo del proyecto. innovadores, con moda o desempeo tcnico superior, a lo largo de la

34
nuestro pas existen insuficientes habilidades para ofrecer de suministros fibras-textil-vestido realizado por Kurt
paquete completo (Grfica 49). Salmon Associates66, el 2.9% de las empresas encuestadas
fabrica productos de tipo elegante/lujoso, 5.8% de
negocios, 12.3% casual de negocios, 45.7% bsicos de
moda/casual deportivo, 20.3% bsicos masivos commodity
y 13.0% otro tipo de productos (Grfica 51).

En total el 66.0% de las empresas encuestadas se dedica a


la produccin de bsicos de moda y bsicos masivos. Este
resultado coincide con los sealamientos que se presentan
en el estudio antes mencionado respecto a que ... las
oportunidades de produccin de Mxico estn en una
mezcla de bsicos y bsicos de moda para el comercio
medio67.

Grfica 49 Porcentaje de empresas encuestadas que realizan


paquete completo
Fuente: CEC-ITAM, 2004.

Tipo de empresa
El tipo de empresa, considerando la actividad productiva
principal, incluy tres opciones: a) empresas que fabrican
su propio producto, b) empresas que realizan procesos de
maquila y c) empresas hbridas dedicadas tanto a la
confeccin de su producto y a realizar maquila para otras
empresas65. Los resultados de la encuesta indican que el
56.4% de las empresas encuestadas confecciona su propio Grfica 51 Porcentaje de empresas encuestadas por tipo de
producto, 28.6% corresponden a empresas maquiladoras y producto fabricado
el 15.0% restante se clasifican como empresas hbridas, es Fuente: CEC-ITAM, 2004.
decir, que confeccionan su propio producto y realizan
maquila a otras empresas (Grfica 50). Produccin anual de las empresas encuestadas
Por lo que se refiere a la produccin anual en nmero de
prendas68, 14.9% de las empresas encuestadas tienen una
produccin hasta de 10,000 prendas, 18.2% de 10,001 a
50,000 prendas, 9.1% de 50,001 a 100,000 prendas, 24.0%
de 100,001 a 500,000 prendas, 10.7% de 500,001 a
1000,000 prendas, 16.5% de 1000,001 a 5000,000
prendas y 6.6% tienen una produccin anual de ms de
5000,000 prendas. Los resultados de la grfica 52 indican
la diversidad de empresas de la industria del vestido en
cuanto a su capacidad productiva se refiere.
Grfica 50 Porcentaje de empresas encuestadas por tipo de
actividad
Fuente: CEC-ITAM, 2004.

Tipo de producto fabricado


De acuerdo con los cdigos de vestir para clasificar el tipo
de prendas de las empresas de la industria del vestido
definidos en el estudio Anlisis estratgico de la cadena

cadena; velocidad, flexibilidad, exactitud y seguridad de suministro del


producto.
65 66
Cabe sealar que mltiples empresas subcontratan diversas etapas de KSA, 2002, Op. Cit.
67
los procesos productivos de acuerdo con su situacin tecnolgica, KSA, 2002, Op. Cit.
68
econmica y productiva, por lo que este tipo de clasificacin se enfoca La produccin anual de prendas de vestir de las empresas incluye el
exclusivamente a la principal actividad productiva que realizan las promedio que generan tanto en periodos de produccin normal como en
empresas encuestadas y no a la forma en cmo realizan dicha actividad. periodos de temporada alta y baja.

35
Promedio por categora
Promedio de
Tamao trabajadores Personal Otras
por empresa Obreros Supervisores
administrativo categoras
Microempresa 12 10 2 3 8
Empresa pequea 73 55 9 10 9
Empresa mediana 246 201 15 21 19
Empresa grande 1449 637 88 35 43
Tabla 5 Nmero de trabajadores promedio por tamao de
empresa
Fuente: CEC-ITAM, 2004.

Tasa de rotacin
La tasa de rotacin reportada por las empresas encuestadas
en 2002 y 2003 se presenta en la tabla 6. Durante 2002 la
tasa de rotacin promedio de la muestra fue del 23.3%, el
Grfica 52 Porcentaje de empresas encuestadas por nmero
valor ms alto correspondi a empresas medianas (35.3%)
de prendas producidas anualmente y el ms bajo a empresas pequeas (13.9%).
Fuente: CEC-ITAM, 2004.
En 2003, la tasa de rotacin promedio de la muestra arroj
Sistema de produccin un valor de 21.3%. De igual forma la tasa de rotacin ms
El 44.4% de las empresas encuestadas efectan la alta se registr en empresas medianas (34.9%) y el valor
produccin en lnea, 16.3% utilizan el sistema modular, ms bajo en empresas pequeas (12.3%).
12.6% se apoyan en la subcontratacin de la produccin a Tasa de rotacin
Tamao de empresa
travs de maquila, 4.4% se basan en otros sistemas y el 2002 2003
22.3% restante utiliza ms de un sistema de produccin Microempresa 14.0% 13.4%
Empresa pequea 13.9% 12.3%
(Grfica 53). Empresa mediana 35.3% 34.9%
Empresa grande 23.7% 14.4%
Promedio de la muestra 23.3% 21.3%
Tabla 6 Tasa de rotacin por tamao de empresa en 2002 y
2003
Fuente: CEC-ITAM, 2004.

Caractersticas de comercializacin
Ventas
Referente a la comercializacin de prendas de vestir,
31.2% de las empresas encuestadas efectan ventas en la
regin donde se ubican, 24.6% en el estado, 54.4% en
otros estados del pas y 40.0% en el extranjero (Grfica
Grfica 53 Porcentaje de empresas encuestadas por tipo de 54).
sistema de produccin utilizado
Fuente: CEC-ITAM, 2004.

Recursos humanos
El nmero promedio de trabajadores de las empresas
encuestadas es de 221 personas. En microempresas el
promedio es de 12 personas, 73 en empresas pequeas,
246 en empresas medianas y 1,449 en empresas grandes.
El promedio de personal por categora y tamao de las
empresas encuestadas se presenta en la tabla 5. Como es
de esperarse a medida que se incrementa el tamao de las
empresas se incrementa el nmero de obreros,
supervisores y personal administrativo.

Grfica 54 Porcentaje de empresas encuestadas de acuerdo


con las ventas por regin en 2003
Fuente: CEC-ITAM, 2004.

36
Canales de distribucin
Los canales de distribucin utilizados por las empresas
encuestadas se clasificaron en tiendas departamentales y
de autoservicio y otros canales de distribucin y venta.
Cabe aclarar que los resultados presentados en la grfica
55 no suman 100.0% en virtud de que las empresas
comercializan su producto en ms de un destino.

Tiendas departamentales y de autoservicio. Las ventas


a travs de estos tipos de clientes corresponden a tiendas
de autoservicio nacional, tiendas departamentales
(nacionales y regionales de nivel bajo, medio y alto) y
tiendas especializadas.

Otros canales de distribucin y venta. Adems del


40.0% de las empresas que realiza exportaciones, otros
canales de distribucin y venta utilizados por las empresas Grfica 56 Porcentaje de empresas encuestadas por nmero
son tiendas propias, escuelas, empresas privadas, de clientes activos en 2003
mayoristas, distribuidores, boutiques, ventas directas al Fuente: CEC-ITAM, 2004.
consumidor, mediante catlogos y franquicias. Un bajo
porcentaje refiri vender sus productos al mercado Empresas que exportan
informal (2.2%). El 40.0% de las empresas encuestadas exportan sus
productos, el porcentaje restante (60.0%) refiri no
efectuar exportaciones (Grfica 57). Es de mencionar que
el total de las empresas que realizan exportaciones
corresponden a maquila (ensamble de prendas),
principalmente para el mercado estadounidense.

Grfica 57 Porcentaje de empresas encuestadas que exportan


Fuente: CEC-ITAM, 2004.

Grfica 55 Porcentaje de empresas encuestadas por canal de Mercados de exportacin


distribucin y venta Del total de las empresas que exportan el 92.7% exporta a
Fuente: CEC-ITAM, 2004. EUA, 20.0% a Canad, 9.1% a Centroamrica, 9.1% a
Europa (Espaa, Francia, Alemania), 5.5% a Sudamrica
Nmero de clientes activos
De acuerdo con el nmero de clientes de las empresas y 5.5% a otros pases tales como Singapur y Japn
encuestadas se tienen tres grupos: 50.4% tiene de 1 a 10 (Grfica 58).
clientes, 25.6% tiene de 11 a 100 clientes y el 24.0%
restante tiene 101 clientes o ms (Grfica 56). Este Si bien, a partir de la firma del TLCAN entre Mxico,
resultado indica el alto riesgo que enfrenta la mitad de las EUA y Canad se incrementaron las exportaciones de
empresas encuestadas al concentrar sus ventas en un nuestro pas al mercado estadounidense, con el acceso de
reducido nmero de clientes. China a la OMC y el trmino del Acuerdo sobre los
Textiles y el Vestido (ATV), dichas exportaciones tienden
a la baja con lo cual el 97.0% de las empresas que
exportan a dicho pas corren el riesgo de enfrentar la
competencia extranjera por acceder al mercado
estadounidense fundamentalmente para realizar maquila
de exportacin (ensamble de prendas).

37
Tecnologa actual
La infraestructura tecnolgica de la industria del vestido,
segn lo observado en las empresas encuestadas, se
concentra en los usos de mtodos tradicionales y poco
mecanizados o sistematizados. A continuacin se
presentan los principales hallazgos sobre la tecnologa que
se utiliza en la industria del vestido segn las empresas
encuestadas. Es importante sealar que para facilitar este
anlisis se han separado las tecnologas por proceso. As
pues, esta seccin cubre los siguientes apartados: diseo,
patronaje, corte, confeccin y acabado.

Tecnologa utilizada en diseo70


El 34.1% de las empresas realizan diseo asistido por
Grfica 58 Porcentaje de empresas encuestadas por mercado computadora. Algunos de los softwares utilizados para
de exportacin esta etapa provienen de empresas como: Gerber
Fuente: CEC-ITAM, 2004.
Technology, Investrnica, Lectra, EO Design y Corel
Draw.
Tecnologas utilizadas e innovaciones El 13.8% de las empresas consultadas realizan diseo
realizadas tcnico, 20.3% de las empresas desarrollan diseo manual,
el 31.0% de las empresas, no realizan la actividad y el
Grado de tecnificacin de las empresas 0.7% no contest (Grfica 60).
Con el propsito de determinar el grado de tecnificacin
de las empresas encuestadas, se consider la tipologa que
seala Domnguez y Brown69, identificndose que el
79.5% de las empresas estn poco tecnificadas, es decir
son plantas con largas lneas de ensamble manual y con un
mnimo de equipo programable; 18.1% se clasifican como
empresas intermedias, correspondientes a plantas con
pocas unidades de maquinaria microelectrnica en algn
proceso, o cuyo equipo se ha modernizado mediante la
adaptacin de controles electrnicos; el 2.4% restante son
empresas muy automatizadas, es decir plantas con un gran
nmero de unidades programables en diversas fases del
proceso (Grfica 59). Grfica 60 Porcentaje de empresas encuestadas, por tipo de
tecnologa utilizada en diseo
Fuente: CEC-ITAM, 2004.

Las empresas que ms desarrollan diseo asistido por


computadora son las fabricantes de pantalones, aunque
tenemos que sealar que casi el 36.0% de stas, es decir
11 empresas, no disea. Otras empresas que tambin
realizan diseo asistido por computadoras son los
fabricantes de ropa casual y ropa para nios y bebs
(Grfica 61).

Grfica 59 Porcentaje de empresas encuestadas por tipo de 70


Las tecnologas utilizadas por las empresas en la etapa de diseo se
tecnologa utilizada clasificaron en: a) Diseo asistido por computadora. Efectuado a travs de
Fuente: CEC-ITAM, 2004. computadora con un software especializado que integra el trazador
electrnico y el plter de impresin de patrones diseados. A travs del
software se realiza: diseo de prendas, modelaje, pasarelas virtuales,
catlogos virtuales, entre otros; b) Diseo tcnico. Consistente en la
realizacin de diseo de prendas con el apoyo de una diseadora con
69
Domnguez Villalobos, L. y Brown Grossman, F. Citado por: Alonso, J. carrera tcnica; y c) Diseo manual. Es el diseo de prendas que se realiza
et. al. 2000. Trayectorias tecnolgicas en empresas maquiladoras a mano alzada y a cargo de una persona sin preparacin formal para esta
asiticas y americanas en Mxico. Chile: CEPAL-ECLAC. actividad.

38
Las empresas que confeccionan uniformes se basan ms
en el diseo manual y el tcnico; mientras que la mayora
de las empresas que confeccionan ropa para dama no
realizan la etapa de diseo; esto es importante debido a
que este segmento es de los ms competidos,
principalmente por la industria del vestido de China, con
la diferencia de que las empresas de ese pas s estn
desarrollando y aplicando un concepto de diseo71.
Diseo No realiza
Diseo Diseo
por la Total
manual tcnico
computadora actividad

Pantalones 6 2 12 11 31

Uniformes 8 5 6 8 27
Grfica 62 Porcentaje de empresas encuestadas, por tipo de
Ropa casual 1 2 7 5 15 tecnologa utilizada en patronaje
Ropa Fuente: CEC-ITAM, 2004.
para dama
5 2 2 6 15

Ropa para
2 7 3 12
Las empresas que ms utilizan sistemas de patronaje con
nios y bebs
equipo automatizado son los fabricantes de pantalones,
Ropa deportiva
y trajes de bao
1 1 4 1 7 ropa casual o informal, ropa de nios y bebs, ropa
Ropa interior
3 1 2 6
deportiva y trajes de bao (Grfica 63). Mientras que las
femenina
empresas que menos se apoyan en la tecnologa de
Camisas 1 1 2 1 5 patronaje son las confeccionistas de uniformes y las de
Ropa interior ropa interior. En el caso de los confeccionistas de ropa de
1 1 1 3
masculina
dama, nuevamente los resultados de la encuesta llaman la
Vestidos de alta
costura
2 2 atencin, pues en su mayora stos no realizan patronaje y
quienes lo hacen, utilizan el sistema manual.
Otros 2 1 6 5 14

Patronaje Patronaje No realiza


Total
Grfica 61 Nmero de empresas encuestadas por tipo de manual automatizado la actividad

tecnologa de diseo utilizada y tipo de segmento de


confeccin Pantalones 8 10 13 31
Fuente: CEC-ITAM, 2004.
Uniformes 15 8 4 27

Tecnologa utilizada en patronaje72 Ropa


6 1 8 15
En cuanto a la etapa de patronaje podemos concluir que el para dama

36.2% de la muestra realiza patronaje manual, el 31.9% Ropa casual


2 8 5 15
o informal
realizan la actividad con equipo automatizado. El resto de
las empresas encuestadas no realizan esta etapa o no Ropa para
nios y bebs
3 7 2 12
contestaron (31.9%), los porcentajes se muestran en la
Ropa deportiva
grfica 62. y trajes de bao
2 4 1 7

Ropa interior
femenina
4 2 6

Camisas 1 2 2 5

Ropa interior
masculina
1 1 1 3

Vestidos de alta
costura
2 2

Otros 6 3 5 14

71
USITC. 2004. Textiles and Apparel: Assessment of the Competitiveness Grfica 63 Nmero de empresas por tipo de tecnologa
of Certain Foreign Suppliers to the U.S. Market. EUA: United States utilizada en patronaje y tipo de segmento de confeccin
International Trade Commissions. Fuente: CEC-ITAM, 2004.
72
Las tecnologas que emplean las empresas en patronaje se clasificaron
en dos grupos: a) Patronaje manual. Es el trazo manual de patrones en
papel los cuales se emplean constantemente para efectuar el corte de tela
en forma manual; b) Patronaje con equipo automatizado. Consiste en un
software que se utiliza para el diseo de patrones, aadir o eliminar
elementos que componen un patrn y facilitar la tarea de escalado con lo
cual se optimizan recursos, especialmente textiles.

39
Tecnologa utilizada en corte73 Corte Corte Corte
Total
manual mecanizado automatizado
La mayora de las empresas encuestadas, es decir el
42.0%, realiza corte con equipo mecanizado. El 25.3% de Pantalones 3 18 6 27
la muestra realiza corte manual o convencional, es decir la
herramienta esencial son las tijeras aunque tambin se Uniformes 11 11 4 26

engloba en este apartado aquellas cortadoras manuales de Ropa


1 5 5 11
para dama
baja capacidad (Grfica 64).
Ropa casual
4 6 1 11
o informal
El 15.2% de las empresas que realizan el proceso de corte Ropa para
5 4 1 10
utilizan sistema automatizado. En su mayora las empresas nios y bebs

entrevistadas que utilizan este tipo de corte se basan en Ropa deportiva


2 3 1 6
y trajes de bao
productos de Gerber Technology y de Investrnica
Sistemas mismos que tienen una plataforma Ropa interior
femenina
1 3 4
computarizada, es decir la cortadora est vinculada con el
Camisas 1 4 5
software de diseo y patronaje lo que permite maximizar
el uso de la tela as como hacer cortes ms precisos y Ropa interior
2 1 3
masculina
eficientes. El 16.6% de las empresas encuestadas no
Vestidos de alta
realizan la actividad y slo el 0.9% no contest. costura
2 2

Otros 5 2 2 9

Grfica 65 Nmero de empresas encuestadas, por tipo de


tecnologa utilizada en corte y tipo de segmento de confeccin
Fuente: CEC-ITAM, 2004.

Tecnologa utilizada en costura74


Ahora bien, el 42.8% de las empresas consultadas utilizan
equipo de costura convencional, el 38.4% utiliza equipo
mecanizado y slo el 6.5% cuenta con equipo
automatizado para la fase de costura (Grfica 66). El resto
de la muestra no realiza la etapa de costura (8.0%) o no
Grfica 64 Porcentaje de empresas encuestadas por tipo de contest (4.3%).
tecnologa utilizada en corte
Fuente: CEC-ITAM, 2004.

Llama la atencin que los confeccionistas de ropa de dama


presentan una mezcla entre el sistema mecanizado y el
corte automatizado, mucho tiene que ver el tipo de diseos
que utilizan. Por ejemplo el corte de tejidos con motivos
casados es una actividad muy complicada y costosa de
realizar por medios manuales (Grfica 65).

Grfica 66 Porcentaje de las empresas encuestadas, por tipo


de tecnologa utilizada en costura
Fuente: CEC-ITAM, 2004.

74
Para realizar la evaluacin del tipo de tecnologa utilizada por las
73
En la etapa de corte las tecnologas utilizadas por las empresas se empresas consultadas para la fase de costura, se crearon tres grupos con
clasificaron en tres grupos: a) Corte manual o convencional. El corte de las siguientes caractersticas: a) Equipo convencional. Llamaremos as a
la tela se efecta manualmente con el apoyo de tijeras y cortadoras las mquinas de coser de tipo clsico, ya que su aplicacin no hace variar
manuales de baja capacidad; b) Corte con equipo mecanizado. Este tipo la concepcin del trabajo estrictamente manual; b) Equipo mecanizado.
de corte se realiza con equipos (cortadoras elctricas) de capacidad Son aquellos equipos que introducidos en el puesto de trabajo
media y una mesa de tendido; y c) Corte con equipo automatizado. convencional cuentan con elementos auxiliares. Su objetivo es disminuir o
Consiste en una plataforma computarizada vinculada con el software de anular ciertos movimientos y tiempos en el proceso de ensamble; y c)
diseo y patronaje para efectuar el corte con alta velocidad y eficiencia a Equipo automatizado. Se refiere al uso de maquinas de coser que realizan
travs de lser o suflacin por turbinas. En este rubro se incluyen una o varias costuras automticamente. Este tipo de mquinas permiten
mquinas cortadoras computarizadas y mquinas computarizadas programar el tipo de costura y realizarla en serie con el apoyo de un
extendedoras de telas. operario.

40
Tambin hemos podido observar en las entrevistas tecnologa convencional, el 13.0% cuenta con equipo de
realizadas que los confeccionistas de los siguientes planchado automtico, 30.4% no realiza esta actividad y
productos: ropa de dama, ropa de nios y beb, ropa 23.3 no contest (Grfica 68).
deportiva y trajes de bao; ropa interior femenina,
vestidos de alta costura y otros tipos de prendas no utilizan
equipo de costura automatizado.

Las empresas fabricantes de pantalones utilizan en su


mayora equipo mecanizado, pero tambin podemos
observar que cinco empresas de este tipo realizan costura
con equipo automatizado por ejemplo para pegar bolsas
traseras en jeans (Grfica 67).

Las empresas que en su mayora utilizan equipo de costura


convencional son las que confeccionan uniformes, ropa
para dama, ropa de nios y bebs, ropa interior femenina y
Grfica 68 Porcentaje de empresas encuestadas por tipo de
otras prendas de vestir. tecnologa utilizada en planchado
Fuente: CEC-ITAM, 2004.
Costura Costura Costura
Total Bordado76
convencional mecanizada automatizada
Segn las encuestas realizadas el 55.8% de la muestra no
Pantalones 7 18 5 31 realiza bordado. El 18.1% utiliza equipo convencional y
Uniformes 14 9 2 26
slo el 6.5% cuenta con equipo mecanizado para dicho fin
(Grfica 69).
Ropa
9 6 15
para dama
Ropa casual
4 7 1 13
o informal
Ropa para
5 4 12
nios y bebs
Ropa deportiva
2 3 6
y trajes de bao
Ropa interior
3 1 5
femenina

Camisas 3 1 1 5

Ropa interior
2 1 3
masculina
Vestidos de alta
2 2
costura
Grfica 69 Porcentaje de empresas encuestadas, por tipo de
Otros 7 4 14 tecnologa utilizada en bordado
Fuente: CEC-ITAM, 2004.
Grfica 67 Nmero de empresas por tipo de tecnologa
utilizada en costura y tipo de segmento de confeccin
Fuente: CEC-ITAM, 2004.
Tecnologas de apoyo para el proceso productivo
Son equipos que permiten apoyar las actividades
Tecnologa utilizada en acabado productivas con mayor eficiencia como es el transporte
Con la finalidad de facilitar el anlisis de la tecnologa areo de prendas, ejemplo de ellos es el Sistema Eton que
utilizada en el proceso de acabado seleccionamos dos utiliza bandas areas transportadoras automticas77.
procesos de acabado muy comunes en la industria: 1)
planchado y 2) bordado. De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada,
nicamente dos empresas utilizan el sistema de transporte
Planchado75 areo de prendas automatizado, es decir el 1.4%, el 98.6%
Los resultados obtenidos segn las empresas entrevistadas restante no utilizan este tipo de apoyos en el proceso de
son: el 33.3% realiza el planchado de prendas con produccin (Grfica 70).

76
El bordado es una operacin considerada dentro del proceso de acabado
75
Para analizar el tipo de tecnologa de planchado se utiliz la siguiente de una prenda. Para analizar el tipo de tecnologa que las empresas de la
clasificacin: a) Planchado con equipo convencional. Los equipos que se industria del vestido utilizan se crearon dos grupos: a) Bordado con equipo
engloban en esta categora son las planchas caseras, prensa para planchar convencional. Dentro de este grupo encontramos bordadoras caseras; y b)
pierna y base y planchas con mesa de vaco; y b) Planchado con equipo Bordado con equipo mecanizado. Este grupo engloba bordadoras
automtico. En este grupo se encuentran los siguientes equipos: sistema de industriales, es decir aqullas capaces de bordar diferentes diseos e
unidad de gabinete, mquina de inyeccin de aire, tnel para acabado con incluso bordar diferentes patrones simultneamente en varios cabezales.
77
o sin armazn entre otras ms sofisticadas. ETON Systems. 2004. The System. Sweden: ETON Systems AB.

41
Grfica 70 Porcentaje de empresas que utilizan sistema de
transporte areo de prendas automatizado
Fuente: CEC-ITAM, 2004.

Estrategias utilizadas para asegurar la calidad de Grfica 71 Porcentaje de empresas encuestadas de acuerdo
con sus estrategias utilizadas para asegurar y garantizar la
procesos y productos
calidad de productos y procesos
Se refiere al conjunto de estrategias y medidas utilizadas Fuente: CEC-ITAM, 2004.
por las empresas para asegurar y garantizar la calidad de
los procesos de produccin y del producto terminado. En Principal innovacin realizada
este caso se consideraron cuatro rubros importantes que Las principales innovaciones realizadas en los ltimos dos
incluyen desde actividades manuales hasta la aos por las empresas encuestadas se clasificaron en
implementacin formal de un programa especfico y la tecnolgicas y organizacionales (Grfica 72).
estrategia de certificarse:
Innovaciones tecnolgicas78. Las principales
Procedimientos de inspeccin y revisin. innovaciones realizadas fueron: a) el diseo de prendas lo
Controles de calidad establecidas. que representa la adquisicin de sistemas de cmputo,
Programa o sistema de calidad establecido. diversificacin de productos, incorporacin de las
Certificacin efectuada por instancias nacionales y/o tendencias de la moda y preferencias de los consumidores;
internacionales. y b) en procesos productivos (sistema modular) y en
adquisicin y renovacin de maquinaria de confeccin. Un
De acuerdo con las encuestas efectuadas, el 44.2% de las menor porcentaje de empresas realiz innovaciones para
empresas refiere realizar diversos procedimientos para automatizar las etapas de diseo, trazo, tendido y corte;
checar, revisar o inspeccionar los insumos, procesos y/o el implementacin de sistemas computacionales para la
producto terminado, 21.7% refiere contar con controles de operacin e innovaciones en maquinaria para procesos
calidad establecidos para la materia prima, los procesos y especficos (lavado, planchado, empaque, etiquetado y
el producto terminado apoyados en manuales, normas, estampado).
estndares, auditoras y/o un departamento de calidad. Por
su parte, 18.1% refiere contar con certificaciones
nacionales como es el caso del proyecto Mxico est de
Moda y/o certificaciones internacionales que les otorgan
empresas extranjeras (v.gr. JC Penny, The Gap, etc.),
organismos internacionales como WRAP y/o con sistemas
ISO 9000, 9002. El 4.3% refiere contar con un programa o
sistema de calidad establecido formalmente como tal.
Finalmente, slo el 3.0% de las empresas expresaron no
contar con un sistema o medida alguna para controlar la
calidad del producto (Grfica 71).

78
Se refiere a las innovaciones en equipo para realizar el diseo, corte,
patronaje y costura. Incluye equipo automatizado, mejora de equipo para
produccin e implantacin de sistemas tecnolgicos.

42
Grfica 73 Porcentaje de empresas encuestadas por
principales barreras internas para la innovacin
Fuente: CEC-ITAM, 2004.
Grfica 72 Porcentaje de empresas encuestadas por principal
innovacin realizada en los ltimos dos aos Barreras externas81. Las principales barreras externas
Fuente: CEC-ITAM, 2004. percibidas por los encuestados se refieren a la situacin
econmica del pas que incide reduciendo el poder
Innovaciones organizacionales79. La principal adquisitivo de los consumidores, propiciando con ello una
innovacin realizada se enfoca a los procesos para mejorar contraccin del mercado interno y reducciones en las
el servicio ofrecido al cliente a fin de lograr disminucin ventas de las empresas. Otras barreras identificadas son la
en los tiempos de entrega, atencin y satisfaccin falta de apoyos gubernamentales, alta competencia con
completa del cliente. Otras innovaciones importantes empresas nacionales e internacionales, altos costos de
consistieron en realizar reestructura organizacional, insumos y dificultades para su adquisicin, el contrabando
mejora en la calidad del producto, reduccin de costos y el mercado ilegal (Grfica 74).
para eficientar la operacin, realizar paquete completo,
obtener algn tipo de certificacin nacional (proyecto
Mxico est de Moda) o extranjera (JC Penny, The Gap,
etc.). Cabe mencionar que nicamente el 7.2% de las
empresas no realiz innovaciones en los ltimos dos aos.

Barreras para la innovacin


Las barreras para efectuar innovaciones referidas por las
empresas encuestadas se clasificaron en internas y
externas.

Barreras internas80. Las principales barreras internas que


enfrentan las empresas para realizar innovaciones son la
falta de liquidez, capital e ingresos por la contraccin del
Grfica 74 Porcentaje de empresas encuestadas por
mercado y prdida de competitividad de cada empresa. La principales barreras externas para la innovacin
resistencia al cambio y los factores culturales tanto de Fuente: CEC-ITAM, 2004.
trabajadores como de directivos y empresarios son una
barrera para realizar cambios y mejoras en las empresas. Ventajas competitivas
Entre otras barreras internas se encuentran el bajo nivel Las principales ventajas competitivas de las empresas son
educativo y de capacitacin del personal, el tipo de la calidad del producto, estrategias orientadas a obtener la
estructura de la empresa y la falta de personal preparado satisfaccin del cliente, estrategias para el diseo de
(Grfica 73). prendas, precio del producto, recursos humanos
capacitados y comprometidos con la empresa, y la
experiencia y prestigio de la empresa en el mercado. Otras
ventajas competitivas se refieren a la eficiencia y
79
Son las innovaciones realizadas a los procesos y estructura de la
empresa para hacer ms la operacin, en trminos de estructura,
81
estrategias, planeacin, organizacin, sistemas de calidad, control, etc. Se refiere a los factores del entorno que inciden negativamente en la
80
Corresponden a aquellas barreras de la empresa: estructura, empresa para que sta efecte innovaciones tanto organizacionales como
organizacin, recursos, procesos, sistemas, entre otros. tecnolgicas.

43
productividad lograda en la operacin, la tecnologa e Planes a futuro de las empresas
infraestructura, flexibilidad de la empresa, entre otras El mayor porcentaje de empresas planea realizar la
(Grfica 75). eficiencia en la produccin y administracin de la
empresa; innovaciones en equipo, maquinaria y/o
sistemas; diseo y desarrollo de productos; bsqueda de
nuevos mercados; implementar estrategias orientadas al
cliente, la calidad de productos y procesos, distribucin,
publicidad, ventas y recursos humanos (Grfica 77).

Grfica 75 Porcentaje de empresas encuestadas por


principales ventajas competitivas
Fuente: CEC-ITAM, 2004.

Debilidades percibidas
Las principales debilidades identificadas corresponden a la Grfica 77 Porcentaje de empresas encuestadas de acuerdo
crtica situacin financiera y econmica de la empresa, con sus planes a futuro
Fuente: CEC-ITAM, 2004.
altos costos de produccin, falta de clientes, falta de
recursos humanos calificados, resistencia al cambio as
como bajo nivel educativo y cultural del personal,
insuficiente capacidad y flexibilidad de la empresa para Conclusiones
producir mayores volmenes y variados diseos, falta de
estrategias de publicidad y comercializacin (Grfica 76). Derivado de la encuesta realizada, a continuacin se
presentan las siguientes conclusiones:

El mayor porcentaje de las empresas encuestadas son


independientes (93.4%) y de capital local (83.7%) es
decir, no tienen o llevan a cabo alianzas estratgicas y/o
inversin extranjera que les permita sustentar una ventaja
competitiva. Cerca de la mitad (48.5%) de las empresas
tiene 10 aos o menos de operar en el mercado lo que las
convierte en un conjunto de empresas jvenes que
aprovecharon los momentos de auge de la industria, no
obstante que los ltimos cuatro aos el mercado interno y
externo se ha contrado de manera importante.

El 12.5% de las empresas encuestadas estn certificadas


en el proyecto Mxico est de Moda. nicamente el
5.0% de las empresas ofrecen paquete completo, y 18.1%
de las empresas estn certificadas con organismos,
Grfica 76 Porcentaje de empresas encuestadas por empresas nacionales y/o extranjeras.
principales debilidades percibidas
Fuente: CEC-ITAM, 2004. El mayor porcentaje de las empresas encuestadas (66.0%)
est centrado principalmente a la produccin de bsicos
masivos commodity y productos bsicos de moda. El
sistema de produccin ms utilizado corresponde a la

44
produccin en lnea. nicamente el 16.3% tiene Referente al sistema de calidad utilizado, un alto
implementado el sistema de produccin modular. Llama la porcentaje (44.2%) refiri utilizar procedimientos para
atencin, que un alto porcentaje de empresas tiene una verificar, revisar o inspeccionar insumos, procesos y/o
baja capacidad de produccin y el 56.4% confecciona su producto terminado de acuerdo con las especificaciones de
propio producto (marca propia), sin embargo, ninguna de los clientes sin contar con un sistema formal establecido.
estas empresas exporta su producto con marca propia al La principal innovacin tecnolgica realizada por las
extranjero. empresas fue el diseo de las prendas y la principal
innovacin organizacional fue la mejora del servicio
El 50.4% de las empresas tienen de 1 a 10 clientes ofrecido por las empresas a los clientes.
situacin que las coloca en una posicin riesgosa dada la
alta competencia nacional e internacional por captar Las ventajas competitivas de un mayor porcentaje de
clientes. Existe una diversidad de canales de distribucin y empresas corresponden a la calidad del producto
comercializacin utilizados por las empresas adems del terminado, el desarrollo de estrategias orientadas a los
40.0% que exportan. La mayora de las empresas que clientes y las estrategias de diseo de prendas de vestir,
exportan (92.7%) dependen del mercado estadounidense. principalmente con el apoyo de tecnologa de punta. Entre
Las ventas nacionales se realizan a travs de tiendas las debilidades identificadas destaca un mayor porcentaje
departamentales, de autoservicio y especializadas, adems de empresas que enfrentan una crtica situacin econmica
de otros canales de distribucin. y financiera (falta de liquidez, flujo de efectivo y capital
de trabajo; falta de capital, alto endeudamiento, etc.) y
El mayor porcentaje de las empresas encuestadas se altos costos de produccin.
consideran poco tecnificadas (79.5%). Como evidencia al
respecto, slo 34.1% realizan diseo asistido por
computadora, 31.9% efecta patronaje con equipo
automatizado, 15.2% lleva a cabo corte con equipo
automatizado, 6.5% cuenta con equipo automatizado para
costura y 13.0% tiene equipo de planchado automtico.

45
Drivers de las empresas de la industria
PROSPECTIVA Los drivers a nivel empresas se refieren a los factores
determinantes inherentes a la capacidad empresarial para
El estudio de prospectiva realizado tiene como propsito dar respuesta a los requerimientos de los clientes tanto en
identificar los drivers determinantes de la competitividad tiempo como en el diseo de prendas de vestir que
de la industria del vestido en Mxico, analizar las satisfagan los gustos y preferencias de los consumidores.
tendencias internacionales, la cadena global de la industria As tambin, gran parte de la competitividad de la
del vestido y disear escenarios prospectivos. industria del vestido depender de la habilidad de las
empresas para adoptar tecnologas y procesos ms
Planteamos los escenarios futuros posibles en un horizonte modernos que permitan fabricar productos con mayor
de mediano y largo plazo (pesimista, tendencial y calidad e incrementar la productividad y eficiencia.
optimista). Los resultados obtenidos en el ejercicio de
prospectiva sirven de base para el diseo de las estrategias Drivers del entorno nacional
a nivel industria que se presentan en el captulo tres. Los drivers del entorno nacional son un conjunto de
factores exgenos a las empresas e inherentes al entorno
del pas que directa e indirectamente inciden en la
Drivers de la industria productividad y competitividad de las empresas.

En este grupo se encuentran la disponibilidad y costo de


La industria mexicana del vestido compite en el mbito
insumos de la industria, particularmente de mano de obra,
internacional con pases asiticos y latinoamericanos los
el entorno macroeconmico para los negocios, el
cuales, adems de ofrecer bajos costos de produccin,
crecimiento del mercado ilegal e informal y los acuerdos
cuentan con costos de mano de obra muy por debajo de
comerciales.
los niveles de Mxico. Si consideramos que el costo de
mano de obra representa un porcentaje considerable del
Drivers del entorno internacional
costo total de produccin es preciso encontrar caminos
En los drivers del entorno internacional se ubican factores
diferentes a la competencia en salarios para que la
exgenos a las empresas y al pas. Este es el caso de las
industria mexicana est en condiciones de competir con
estrategias de la industria del vestido de EUA y los costos
sus homnimos.
relativos de insumos nacionales vs. insumos extranjeros.
Los drivers de la industria se agrupan alrededor de tres
categoras que se enfocan a las empresas, el entorno
nacional y el entorno internacional tal como se ilustra en Tendencias internacionales de la
la grfica 78. industria del vestido
Tiempo de respuesta
Empresas
En este apartado se presentan las principales tendencias de
Diseo y capacidad de la industria del vestido, se analizan en primer lugar las
de la
diferenciacin
industria
estimaciones de los efectos que tendr el trmino del ATV
Adopcin de tecnologa de punta particularmente en la industria del vestido de nuestro pas.
Disponibilidad y costo de insumos Posteriormente, se hace referencia a las diversas
(en particular mano de obra) tendencias internacionales que estarn presentes en esta
Competitividad
de la industria Entorno gubernamental para los industria del vestido.
mexicana Entorno negocios
del vestido nacional
Incremento del mercado ilegal e Efectos estimados al trmino del ATV
informal
Durante el periodo 1974-1994 el Acuerdo Multifibras
Acuerdos comerciales (AMF) permita a los pases importadores (ocho pases
desarrollados) y exportadores (31 pases en desarrollo) de
Estrategias de la industria del textiles y prendas de vestir celebrar acuerdos bilaterales
Entorno vestido de EUA
internacional que obligaban a los pases exportadores a limitar sus
Costo relativo de insumos
nacionales vs. insumos extranjeros
ventas en ciertas categoras de textiles y de prendas de
vestir. El AMF fue una medida proteccionista para
Grfica 78 Drivers de la industria mexicana del vestido prevenir la prdida de empleos de la industria textil y del
Fuente: CEC-ITAM, 2004.
vestido en EUA, Canad y pases de Europa
principalmente. Cuando entr en vigor el 1 de enero de

46
1995 el ATV82 de la OMC, varios miembros importadores Productos cubiertos por el AMF
Productos integrados bajo las
reglas de la OMC
(EUA, la Unin Europea y Noruega) tenan celebrados
con miembros de la OMC 81 acuerdos bilaterales de Antes de 100.0%
limitacin que representaban ms de un millar de 1995

contingentes. Adems, existan 29 acuerdos Etapa 1


16.0%
independientes del AMF o medidas unilaterales que 1o. de enero de 1995

imponan restricciones a la importacin de textiles y Etapa 2


33.0%
prendas de vestir. 1o. de enero de 1998

Etapa 3
51.0%
El objetivo del ATV83 fue la eliminacin de las 1o. de enero de 2002
restricciones que aplicaban algunos pases desarrollados a Etapa 4
100.0%
la importacin de textiles y prendas de vestir. Para tal 1o. de enero de 2005
efecto, en el acuerdo se establecieron los procedimientos
para integrar el comercio de textiles y prendas de vestir en Grfica 79 Etapas de integracin del ATV
Fuente: UNCTAD/OMC Centro de Comercio Internacional.
el sistema del Acuerdo General sobre Comercio y
Aranceles (GATT por sus siglas en ingls), obligando a Los efectos sealados por el ATV84 para las empresas,
los pases a eliminar las restricciones en cuatro etapas en particularmente de los pases exportadores de productos
un periodo de 10 aos que finaliz el 1 de enero de 2005. textiles y prendas de vestir, son los siguientes: a) los
pases con tecnologas modernas podrn hacer frente a una
El proceso de integracin se efectu en cuatro etapas. En mayor competencia en los mercados internacionales y
cada una de ellas se incluy un nmero de productos que aprovecharn plenamente la eliminacin de restricciones,
representan determinados porcentajes (mnimos) del b) los pases que no utilicen la totalidad de sus
volumen de las importaciones del pas en 1990, los cuales contingencias, slo obtendrn ventajas marginales si no
pasaron del mbito de aplicacin del ATV al mbito de toman medidas para que las empresas sean ms
aplicacin de las reglas generales de la OMC. Los competitivas y c) los pases exportadores tradicionalmente
porcentajes son los siguientes: concentrados en mercados de pases desarrollados,
debern tener en cuenta el enorme potencial que existe
Etapa Fecha Disposicin para incrementar el comercio con otros pases en
Los pases miembros integraron a las normas y desarrollo.
Enero 1,
1 disciplinas de la OMC al menos el 16.0% del
1995
total de productos importados en 1990.
Enero 1, Se integr, al menos, el 17.0% del total de
Varios estudios (que a continuacin citamos) han
2 determinado el impacto que tendr el trmino del ATV,
1998 productos importados en 1990.
Enero 1, Se integr, al menos, el 18.0% del total de principalmente, para las economas exportadoras de
3
2002 productos importados en 1990. prendas de vestir entre las cuales se incluye Mxico. Diao
Se integr el 49.0% restante de los productos. y Somwaru85 en un estudio realizado para determinar el
Todas las restricciones del Acuerdo sobre impacto que tendr el proceso de liberalizacin de los
Enero 1,
4 Textiles y Vestidos son eliminadas y los
2005
sectores textil y del vestido se integran al
productos textiles y del vestido al trmino del AMF, a
GATT. travs de un modelo86 efectuado en una estructura de
equilibrio intertemporal general utilizando la base de datos
Tabla 7 Integracin de la industria textil y del vestido al de la versin 5 del Global Trade Analysis Project (GTAP),
GATT
Fuente: WTO, Agreement on Textiles and Clothing, 1995. indican que el porcentaje de participacin mundial de los
pases tiene un cambio importante beneficindose en
Los pases miembros que imponen las restricciones ms mayor medida pases como China quien tendr el
importantes son EUA, la Unin Europea y Canad, los crecimiento ms rpido en las exportaciones de textiles y
cuales han aplicado los niveles porcentuales exigidos en la prendas de vestir. Con estas estimaciones China se perfila
primera, segunda y tercera etapa. No obstante, el como el principal ganador al trmino del ATV. De
verdadero efecto de la integracin ser ms notorio al
84
trmino de la cuarta etapa efectuada el 1 de enero de 2005 dem.
85
(Grfica 79). Diao, X. y Somwaru, A. 2001. Impact of the MFA Phase-Out on the
World Economy: An Intertemporal Global General Equilibrium
Analysis. EUA: IFPRI, Trade and Macroeconomics Division, octubre.
86
Para mayor informacin del modelo utilizado por estos autores, Cfr.:
Diao, X. y Somwaru, A. 2001. A Dynamic Evaluation of the Effects of
a Free Trade Area of the Americas. An Intertemporal, Global General
Equilibrium Model. En: Journal of Regional Integration, Vol. 16, Nm.
82
WTO. 1995. Agreement on Textiles and Clothing. Suiza: World Trade 1, pp. 21-47; Diao, X. y Somwaru, A. 2000. An Inquiry on General
Organization. Equilibrium Effects of Mercosur. An Intertemporal World Model. En:
83
dem. Journal of Policy Modeling, Vol. 22, Nm. 5, pp. 557-588.

47
acuerdo con Diao y Somwaru87, en esta estimacin China Escenario
incrementa su participacin en cuatro puntos porcentuales Regin % con respecto al ao base
y otros pases de Asia en dos puntos porcentuales en los = 1995
China 87.0%
20 aos posteriores al trmino de la cuarta etapa del ATV.
Todas las regiones de Asia 54.0%
Por el contrario, los pases que se estima disminuirn su Sur y Sureste de Asia 36.0%
participacin en las exportaciones mundiales de textiles y Tigres Asiticos (Taiwn, Hong Kong, Singapur y
18.0%
prendas de vestir durante 2005-2025 sern los pases de Corea del Sur)
Mundial 14.0%
Europa del Este, Mxico y el Caribe, Norteamrica y la
Zona de libre comercio euro-mediterrnea -5.0%
Unin Europea (Tabla 8). Unin Europea -19.0%
TLCAN: EUA, Mxico y Canad -27.0%
Regin 2005 2010 2015 2020 2025 Latinoamrica (excluye Mxico) -39.0%
Pases en desarrollo 59.6% 60.2% 61.3% 62.4% 63.5%
China 19.7% 20.5% 21.2% 21.9% 22.5%
Tabla 9 Tendencias en las exportaciones de prendas de vestir
Otros pases de Asia 13.0% 13.7% 14.2% 14.7% 15.2% en las principales regiones
Medio Oriente 5.0% 5.2% 5.4% 5.6% 5.8% Fuente: Avisse, R. y Fouquin M. 2001.
Europa del Este 6.5% 6.0% 5.8% 5.6% 5.4%
Mxico y el Caribe 6.1% 5.5% 5.3% 5.1% 5.0% Terra89 determin, a travs de un estudio con diseo
India 4.4% 4.4% 4.6% 4.7% 4.9% experimental para simular los efectos de la eliminacin de
Pases desarrollados 40.4% 39.8% 36.7% 37.6% 36.5%
Unin Europea 14.4% 13.9% 13.5% 13.1% 12.7% las barreras y restricciones impuestas al comercio
Norteamrica 6.6% 6.3% 6.1% 6.0% 5.8% internacional de prendas de vestir, el impacto de la
liberalizacin de estos productos concluyendo que la
Tabla 8 Estimacin de los porcentajes de exportaciones
mundiales de textiles y prendas de vestir en pases
produccin de prendas de vestir de los pases exportadores
seleccionados 2005-2025 restringidos se incrementar en un 19.6% (Tabla 10).
Fuente: Diao, X. y Somwaru, A. 2001. Adems, esta autora estim que las exportaciones de
Mxico y otros pases de Amrica Latina (v.gr., Mercado
En el estudio realizado por Richard Avisse y Michel Comn del Sur y Chile) tendrn una disminucin
Fouquin88 del Centre DEtudes Prospectives Et importante y sern desplazadas por las exportaciones de
DInformations Internationales con base en simulaciones los grandes pases exportadores de prendas de vestir como
con modelos de equilibrio general utilizando la versin 4 es el caso particular de los pases asiticos y de China.
del GTAP, los autores determinaron que al trmino del Produccin Exportaciones
Regin
ATV las exportaciones de prendas de vestir se prendas de vestir prendas de vestir
incrementarn en un 54.0% y el porcentaje de Importadores
Unin Europea -3.7% -6.1%
exportaciones de prendas de vestir de China se EUA y Canad -8.6% -8.1%
incrementar 87.0%, con un aumento en su participacin Exportadores
Pases sujetos a las restricciones 19.6% 32.0%
en las exportaciones mundiales de estos productos del Uruguay -0.9% -5.4%
10.0%. De igual forma se vern beneficiadas las Argentina 0.0% -6.8%
Brasil -0.1% -13.7%
exportaciones de prendas de vestir de los pases del Sur y Chile -0.6% -17.9%
Sureste de Asia con un incremento del 36.0%. Por su Mxico -20.9% -64.0%
Otros pases de Latinoamrica -35.8% -92.1%
parte, las exportaciones de prendas de vestir de Resto del mundo -0.5% -10.4%
Latinoamrica disminuirn el 39.0%. En el caso de la
Tabla 10 Impacto estimado al trmino del ATV en la
regin del TLCAN incluido Mxico tendr una produccin y exportacin de textiles y prendas de vestir.
disminucin del 27.0% en las exportaciones (Tabla 9). De Fuente: Terra, M.I. 2001.
acuerdo con estos autores, el mayor impacto de la
liberalizacin de prendas de vestir ser en beneficio de los El estudio realizado por Francois y Spinanger90 considera
pases asiticos que tienen el mayor porcentaje de un modelo basado en la versin 4 del GTAP con datos del
participacin en las exportaciones. ao base (1995). En este modelo se incluyen nueve
sectores industriales y 24 pases/regiones. Estos autores
determinaron varios escenarios, dos de ellos corresponden
a: a) la eliminacin gradual de restricciones en las

89
Terra, M. I. 2001. Trade Liberalization in Latin American Countries
and the Agreement on Textiles and Clothing in the WTO. EUA:
Interamerican Development Bank, The Conference on the Impacts of
Trade Liberalization Agreements on Latin America and the Caribbean,
noviembre.
90
Francois, E.J. y Spinanger, K. 2001. With Rags to Riches but Then
87
dem. What? Hong Kongs T & C Industry vs. the ATC and Chinas WTO
88
Avisse, R. y Fouquin, M. 2001. Textiles and Clothing: The End of Accession. The Fourth Annual Conference on Global Economic
Discriminatory Protection. En: La Lettre Du, No. 198, febrero. Analysis, junio.

48
importaciones de textiles y prendas de vestir que concluy compradores se muevan en el plano global para efectuar
en 2005 y b) al acceso de China a la OMC. Los resultados sus compras a travs de subcontratistas.
de estos estudios se presentan en la Tabla 11.
Exportacin de prendas de vestir
En el periodo post-ATV se prevn diversos ajustes y
Pas Eliminacin de cuotas y Entrada de China a la
cambios estructurales en los siguientes segmentos93: en la
Efecto Total
tarifas (AMF, ATV) OMC produccin de fibras naturales, en la industria textil, en la
China
India
27.0%
108.7%
94.7%
-11.7%
121.7%
97.0%
industria del vestido, en la distribucin de prendas de
Resto del Sur de Asia
Sri-Lanka
76.7%
50.3%
-4.8%
-2.4%
71.9%
48.0%
vestir, en el empleo y otros ajustes menores.
Tailandia 36.0% -11.3% 24.7%
Indonesia 31.7% -10.2% 21.5%
Hong Kong 8.9% -6.1% 2.8% Reestructuracin de la cadena global de la industria
EUA 10.8% -8.8% 2.0%
Filipinas 3.0% -3.8% -0.7%
del vestido
Malasia
Vietnam
5.9%
1.9%
-8.9%
-7.1%
-2.9%
-5.2%
Diversos estudios estiman que a partir de 2005 se
Taiwn 1.2% -12.6% -11.3% reestructurar el mercado mundial de prendas de vestir,
Turqua -10.7% -6.3% -17.0%
Europa Occidental -11.2% -9.7% -21.0% tanto para los principales pases exportadores como los
Centro y Este de Europa
Japn
-12.9%
-0.5%
-8.2%
-21.1%
-21.2%
-21.5% importadores. De acuerdo con Linda Yanz94, los
Corea
Singapur
-14.1%
-22.0%
-8.3%
-2.6%
-22.4%
-24.6%
principales proveedores mundiales de prendas de vestir se
Latinoamrica -15.5% -10.4% -25.9% reducirn a 12 15 proveedores finales.
frica y Este Medio -18.9% -7.3% -26.1%
Canad -21.6% -5.8% -27.4%
Australia/Nueva Zelanda -7.9% -18.6% -26.5%
Mxico -33.7% -10.9% -44.6% La cadena global de la industria del vestido est
Resto del Mundo -17.4% -10.0% -27.4%
controlada por los principales compradores de prendas de
Tabla 11 Impacto estimado de los acuerdos de la Ronda de vestir tal como lo demuestra el alto liderazgo de las
Uruguay en las exportaciones de textiles y prendas de vestir grandes tiendas detallistas ubicadas al final de la cadena95
Fuente: Francois, E.J. y Spinanger, K. 2001. (Grfica 80). De igual forma la cadena global de esta
industria se caracteriza por la interaccin transnacional de
De acuerdo con las estimaciones realizadas por Francois y empresas y trabajadores en trminos de flujos de capital,
Spinanger91, con la eliminacin de cuotas y aranceles los bienes, servicios y mano de obra, conformndose diversas
pases ms beneficiados para exportar prendas de vestir redes globales de abastecimiento de materia prima
sern China y otros pases asiticos. Estos autores estiman (productores de fibras naturales y sintticas), redes de
que el acceso de Mxico al mercado norteamericano se componentes (principalmente empresas textiles), redes de
reducir considerablemente cuando las cuotas sean produccin (fabricantes de ropa), redes de distribucin y/o
eliminadas. De acuerdo con estas estimaciones el mayor exportacin (canales de distribucin nacionales o
perdedor ser Mxico debido a la reduccin de tarifas y en internacionales) y redes de comercializacin (puntos de
especial cuando las cuotas se eliminen. venta). En la consolidacin del proceso de globalizacin,
la industria del vestido continuar controlada por
Segn estos autores, el ingreso de China a la OMC lo empresas detallistas y comercializadoras de marca. Existe
coloca en una posicin competitiva superior por lo que la tendencia a que estas empresas no posean fbricas e
este pas se perfila a ser el principal ganador como instalaciones para la produccin de prendas de vestir y en
participante en las importaciones de prendas de vestir de su lugar manejen una red global de proveedores para
EUA. trasladar las actividades de ensamble y confeccin a pases
que ofrezcan bajos costos de produccin y las mejores
Appelbaum92 menciona que Mxico se ha beneficiado del condiciones para ello. Este tipo de empresas ser cada vez
TLCAN, sin embargo en la etapa posterior al trmino del ms flexible con menos restricciones gubernamentales
ATV no tendr asegurado su acceso al mercado para moverse entre diversos pases.
estadounidense, para lo cual requerir desarrollar
habilidades superiores al ensamble de prendas de vestir. El crecimiento e internacionalizacin de empresas
Sin embargo, la eliminacin de cuotas tendr un beneficio detallistas provocarn el desarrollo de alianzas con
significativo para los consumidores por la reduccin empresas y fabricantes que participan en las redes de
importante en el costo de prendas de vestir y el incremento
en la eficiencia de las empresas. 93
Audet, D. 2004a. Structural Adjustment in Textiles and Clothing in the
Post-ATC Trading Environment. Pars: OECD, Working Paper No. 4, 13
Uno de los principales efectos que tendr el trmino del agosto; Audet, D. 2004b. A New World Map in Textiles and Clothing,
ATV es que la industria del vestido en el mbito mundial Adjusting to Change. Pars: OECD Observer, octubre; Rosen, H. 2004.
tiende a concentrarse en algunos pases proveedores de Trade-Related Labour Market Adjustment Policies and Programs. Pars:
prendas de vestir con la posibilidad de que los principales OECD; Walkenhorst, P. 2004. Liberalising Trade in Textiles and
Clothing: A Survey of Quantitative Studies. Pars: OECD.
94
Yanz, L. 2003. The Impact of Phasing Out The Multi-Fiber
91
Idem. Arrangement. EUA: Global Alliance for Workers and Communities.
92 95
Appelbaum, 2003, Op. Cit. Bair, y Gereffi , 2003, pp. 3-4, Op. Cit.

49
produccin de prendas de vestir. Las pequeas empresas y sin embargo se prevn bajas tasas de gasto en el largo
fbricas proporcionarn servicio a nichos especficos de plazo. Se estima que existir un incremento en la demanda
mercado y/o actuarn como subcontratistas de las grandes de productos sofisticados, demandando constantemente
empresas. A su vez, estas empresas continuarn productos de moda, mayor exclusividad, mayores
compitiendo con las principales firmas a travs de bajo opciones de eleccin y mejor servicio.
costo de produccin, calidad del producto confeccionado y
entrega oportuna al cliente. En pases en desarrollo con ingresos bajos, el crecimiento
del consumo de prendas de vestir ser pequeo y a travs
El periodo de 10 aos incluido en el ATV pretenda que de canales de distribucin informales.
las empresas de pases, principalmente exportadores de
prendas de vestir, implementaran estrategias que les En pases en desarrollo con ingresos medios, la demanda
permitieran prepararse para competir en el mercado de los consumidores se desarrollar de manera sustancial
mundial. Sin embargo, en muchos casos esto no ha tanto en valor como en volumen. En este tipo de pases
ocurrido. De no efectuarse cambios, se espera una existir un incremento en la demanda de prendas de vestir
reduccin en el porcentaje de las exportaciones de estos derivado del incremento o mejora en los niveles de vida
pases y como consecuencia directa la prdida de empleos particularmente en la clase media en rpido crecimiento.
en gran proporcin. Los pases que se ubiquen como En general, el acceso a los mercados de pases en vas de
perdedores requerirn de una fuerza de trabajo y procesos desarrollo ofrecer grandes oportunidades para la
de produccin flexibles, inversin extranjera, cambio de comercializacin de prendas de vestir.
actitud hacia la tecnologa, as como cambios en la
infraestructura de transporte y comunicaciones. Cabe Por lo que se refiere a los cambios en las preferencias de
sealar que la proximidad a los mercados de los los consumidores existen pautas importantes. Existir la
principales pases consumidores de prendas de vestir es tendencia hacia un mayor y mejor estilo de vida activo e
significativa, pero no necesariamente ser una fortaleza informal, mientras que la demanda de productos
que acte por s sola. tradicionales tender a declinar. Por ejemplo, hoy en da la
ropa casual ha venido a ser el tipo de prenda de mayor
Movimiento hacia la conformacin de bloques preferencia entre los consumidores de todas las edades.
comerciales
Los acuerdos de libre comercio que realiza nuestro pas Tambin estar presente la tendencia hacia un alto nivel
con las principales economas constituyen un factor de segmentacin del mercado en nichos de
importante de competitividad. Para Mxico, el TLCAN microsegmentos basados en aspectos tales como: edad,
otorg ventajas competitivas para abastecer al mercado etnicidad, ingreso, estilo de vida y localizacin, entre
estadounidense. Sin embargo, dichas ventajas van otros. Finalmente, continuar la tendencia hacia la
desvanecindose paulatinamente toda vez que tanto EUA individualidad: los consumidores cada vez ms requerirn
como otras economas recientemente tambin se han dado diversidad en diseos, telas, marcas y productos. En
a la tarea de signar acuerdos comerciales tanto para respuesta a estas demandas estar presente la
abastecerse de insumos como para proveer a los mercados diferenciacin de productos a travs del diseo y la moda,
internacionales. del diseo de imagen y posicionamiento de marca, y del
servicio al cliente.
A partir de 2005 continuar el movimiento centrado a
conformar bloques comerciales entre las diversas
economas del mundo y el establecimiento de reglas con
accesos preferenciales.

El crecimiento de las diversas regiones de bloques


comerciales requerir de niveles pequeos de produccin
ya que estarn enfocados a nichos de mercado muy
especficos, cortos tiempos de produccin y proximidad al
consumidor final.

Cambios en la demanda y las preferencias de los


consumidores
Los cambios en la demanda de prendas de vestir
dependern del nivel de desarrollo de los pases
consumidores. En pases desarrollados con alto ingreso, se
esperan incrementos en la demanda de los consumidores,

50
Empresas Textiles Fabricantes de Ropa Canales de Distribucin Puntos de Venta

Comercializadoras Detallistas Globales


y/o distribuidoras de
tiendas detallistas Tiendas departamentales
Productores
E extranjeros Tiendas de descuento
U STAFF de
A Fabricantes
Fibras Fbricas sin fabricantes de
domsticos de Empresas comercializadoras Tiendas detallistas
naturales fbrica (FsF) productos de
Y Tela prendas de vestir de marca especializadas
marca con
Hilo (diseo,
C fbrica (Fcf)
(hilatura) tejedura, Cadenas
A
Fibras acabado) de comercio
N
A sintticas Subcontratistas masivo
Subcontratistas Comercializadoras
D (paquete
(maquila) y/o distribuidoras de
completo) Tiendas propias y/o de
fabricantes de
productos de marca fbrica

Otros: Off-price, menudeo


directo de fbrica,
compra por correo,
clubes de descuentos, etc.

Comercializadoras
Productores y/o distribuidoras de Detallistas
domsticos tiendas detallistas
Tiendas departamentales
Empresas comercializadoras
Fibras
de marca Tiendas de autoservicio
naturales Tela Fbricas de los
(diseo, Fabricantes
Hilo fabricantes de Comercializadoras Tiendas especializadas
tejedura, domsticos de Empresas
(hilatura) Maquiladores productos de y/o distribuidoras de nacionales
acabado) prendas de hbridas
Fibras marca con fbrica fabricantes de
vestir
M sintticas (Fcf) productos de marca
Tiendas propias y ventas
directas al consumidor
X Empresas
I de marca propia Boutiques y
C tiendas pequeas
O
Empresas pblicas
y privadas
Mayoristas
y distribuidores

Mercado informal

Otros: Venta por


catlogo, outlets,
etc.

Productores
extranjeros

Fibras
O naturales Tela
T Subcontratistas
Hilo (diseo,
R (paquete
(hilatura) tejedura,
O completo)
Fibras acabado)
S
sintticas
Fabricantes de
P equipo original Subcontratistas
Maquiladores
A (maquila)
(OEM)

S
E
Fabricantes de
S
marca original
(OBM)

Redes de materias Redes de Redes de Redes de distribucin y/o Redes de


primas componentes produccin exportacin comercializacin

Grfica 80 Cadena global de la industria del vestido y su interaccin con la industria mexicana del vestido
Fuente: CEC-ITAM, 2008.

50
Nuevas aplicaciones y desarrollos de textiles y prendas Global Position System (GPS), introduccin de
de vestir elementos para reducir el estrs, producir olores, etc.
Recientes desarrollos tecnolgicos en textiles abrirn Prendas para aplicaciones mdicas. Se han
nichos de mercado para muchas empresas. Se producirn desarrollado prendas con sistema de sensores que
textiles y prendas de tecnologa avanzada de usos y capturan y analizan las funciones corporales vitales
aplicaciones especficas como los que a continuacin se del usuario. Estas prendas funcionan con un software
mencionan. especializado y se utilizan para fines de diagnstico,
farmacutico y/o de investigacin. Existen tambin
En la produccin textil retornar el uso de fibras naturales prendas que incorporan almohadillas vibradoras que
y se incrementar el uso de fibras vegetales. Adems, se dan masaje a travs de un sistema de control operado
continuar explorando otras fibras sintticas. Tambin por el usuario. Para personas que trabajan en entornos
existir una reorientacin de la industria textil hacia con alta contaminacin se ha desarrollado un tejido
textiles tcnicos, definidos como materiales textiles y de algodn muy fino con monofilamento de cobre
productos manufacturados principalmente por sus que rechaza el 99.0% de las ondas elctricas y
caractersticas naturales ms que por sus caractersticas electromagnticas. Actualmente, se han desarrollado
decorativas, por lo que se incrementar la produccin y telas electrnicas denominadas wearable computers
las aplicaciones a los sectores mueblero, automotriz, que tienen como funcin regular la temperatura
salud, transporte, construccin, etc. corporal, la presin sangunea y el ritmo cardaco,
entre otras.
El uso de nuevos textiles est centrado en la produccin
de prendas que brinden algn servicio a quien las utiliza Los nuevos desarrollos generados recientemente en
dando pie al desarrollo de la prenda interactiva e materia textil han propiciado el surgimiento de alianzas
inteligente la cual pretende ser incorporada al mercado entre empresas de la industria textil y del vestido para
de la moda. Ejemplos de estos desarrollos son los sumar esfuerzos a fin de aplicar las nuevas innovaciones
siguientes: de telas a las tendencias de moda y a las necesidades de
los consumidores. La tendencia de que estas industrias
Prendas para el control de la temperatura y la trabajen conjuntamente incrementar acuerdos de
humedad. Este tipo de prendas, que mejora el sistema participacin entre las empresas.
Thermotion creado hace tres aos, permite a cada
usuario regular la temperatura interior, Migracin de las capacidades textiles a pases en
independientemente de la exterior y de su nivel de desarrollo ms competitivos
actividad. Las prendas son resistentes al viento y al Las empresas de esta industria que pretendan ser
agua pero aseguran la transpiracin. Tambin se ha competitivas requerirn de las habilidades para adoptar
desarrollado el tejido termogenerador que transforma nuevos productos y procesos que garanticen altos niveles
el calor corporal en energa para activar sus de productividad, bajo costo y operacin en un mercado
funciones. global. La eliminacin de restricciones a travs de cuotas
Prendas con elementos electrnicos integrados. Se abrir el camino para los pases desarrollados ms
han desarrollado prendas con integracin de sistemas competitivos que cuenten con fuertes clusters de empresas
electrnicos como es el caso de tarjetas multimedia capaces de manejar todas las etapas de la cadena desde la
que integra un sistema MP3 el cual se escucha a produccin de fibras hasta la confeccin y distribucin de
travs de auriculares integrado en la capucha. Este las prendas.
tipo de tecnologa puede utilizarse en seguridad,
logstica y comunicacin. Otro ejemplo son las Se prev que exista una migracin de las capacidades
prendas de vestir que incorporan un mini-disc al textiles hacia los pases en desarrollo que sean ms
tejido microelectrnico el cual es manejado con competitivos. Pases como China y la India ya cuentan
controles remotos colocados en alguna parte de la con moderno equipo de produccin textil, mejoras en la
prenda. Por su parte, las prendas luminosas utilizan productividad e incremento en la calidad de textiles de
fibras pticas que pueden reproducir videos, TV, exportacin. No obstante, para los pases productores de
fotos o cualquier otra cosa. Se estn utilizando prendas de vestir el acceso a textiles de alta calidad ser
adems, distintos tejidos que emiten luz para darle un un determinante de competitividad de esta industria, por
toque fashion a la ropa, como la lana lycra la cual lo que se intensificar la competencia en los pases en
microperforan con fibras pticas. Otros desarrollos desarrollo.
incluyen la incorporacin de elementos electrnicos a
la ropa como son telfonos, generadores de calor,
permitir escuchar msica, portar dispositivo de

52
Modelo
Innovaciones y cambios tecnolgicos en la gestin de Proceso Modelo tradicional
E-business
empresas de la industria Compras
Requisiciones Fax, telfono Extranet (SCM), EDI, Sistemas B2B
De acuerdo con The European Apparel and Textile Fax, correo electrnico,
Recepcin de ofertas Extranet (SCM), Sistemas B2B
Organization (EURATEX)96 la base de la competitividad telfono
Compra de insumos Fax, telfono Extranet (SCM), EDI, Sistemas B2B
de la industria del vestido estar sustentada en la Seguimiento a rdenes de compra Fax, telfono Extranet, Sistemas B2B
Recepcin de productos Papel Extranet (SCM), EDI
innovacin de productos y procesos, nuevos modelos de Ventas
negocios y formas de administracin basados en la Envo de ofertas Fax, telfono, vendedores Extranet (CRM), Sistemas B2B, Web
Seguimiento de prospectos y
investigacin y desarrollo tecnolgico. Las tendencias en clientes
Telfono Sistemas B2B, Extranet (CRM)

el uso de las TI se enfocan principalmente en aplicaciones Recepcin de rdenes Fax, telfono Extranet (CRM), EDI
Papel (rdenes de
para el comercio electrnico, la administracin interna de Embarque de productos
produccin)
ERP

las empresas y la comunicacin y administracin de Seguimiento en la entrega del


producto
Papel Extranet, Sistemas B2B
agentes externos. En la tabla 12 se presentan de forma Proceso de produccin
Produccin a travs de
comparativa los principales recursos utilizados en el subcontratistas
Telfono, viajes Extranet (SCM), videoconferencia

modelo tradicional y el modelo e-business en el cual se Produccin a travs de planta


Papel ERP
propia
ubicarn las empresas. Logstica/distribucin
Control de almacenes Papel ERP
Entrega de pedidos Papel ERP
En los diferentes procesos que realizan las empresas de la Administracin de procesos
Papel, software sin
industria del vestido sern necesarias diversas soluciones Administracin general
posibilidades de integracin
ERP, WF

tales como el extranet con soluciones CRM (Customer Administracin financiera


Papel, software sin
ERP, Extranet
posibilidades de integracin
Relationship Management) y SCM (Supply Chain Administracin de recursos Papel, software sin
ERP, WF
Management) para manejar la interconexin de la humanos
Administracin de sistemas de
posibilidades de integracin
Papel WF
empresa con sus clientes y para comunicar a la empresa calidad
Actividades con clientes
directamente con proveedores, subcontratistas y agentes Extranet, Sistemas B2B (catlogos,
que colaboran con ella. Por su parte el uso de soluciones Empresas compradoras Fax, telfono subastas, compras agregadas,
compras por internet, foros, etc.)
B2B y B2C asegurarn el comercio electrnico entre Grandes centros de compra Fax, telfono Extranet, EDI
empresas. Se intensificar el uso de los sistemas ERP para Consumidor final Fax, telfono
Web, tiendas virtuales, Sistemas B2C
(catlogos, subastas, etc.)
administracin interna de la empresa al igual que el Work Detallistas y comercializadores de
Fax, telfono
Extranet, Sistemas B2C (catlogos,
marca subastas, foros, etc.)
Flow (WF) y el uso de sistemas de informacin Redes de representantes Fax, telfono Extranet
especficos desarrollados por cada empresa. Deber Tiendas asociadas y tiendas
Fax, telfono Extranet
propias
existir una integracin de las tecnologas CAD, CAM y
EDI (Electronic Data Interchange) para asegurar la Tabla 12 Modelo tradicional vs. modelo e-business en la
eficiencia administrativa y productiva de la empresa. industria del vestido
Fuente: CELTTA, 2004.
La necesidad de contar con sistemas acordes a las
caractersticas de las empresas de la industria generar Prdida de empleos
aplicaciones propias para cada una. Otros recursos que En el periodo posterior al trmino del ATV los pases ms
sern utilizados con mayor nfasis sern las vulnerables sern aquellos que hasta ahora han
videoconferencias, educacin y capacitacin en lnea as desarrollado slo el ensamble de prendas de vestir, entre
como la banca electrnica. En la comercializacin de los que se encuentra Mxico. Se estima que, al trmino
prendas de vestir se intensificar el uso de catlogos, del ATV, existir una prdida de ms de cuatro millones
pasarelas y tiendas virtuales, malls electrnicos o centros de empleos tanto en la industria textil como del vestido.
de catlogos. De igual forma se desarrollarn los e-tailers Todo parece indicar que este impacto ser para personas
y el uso de knowbots. El uso de las TI permite adelantar con bajos niveles de escolaridad e insuficientes
que en breve la cadena de valor estar virtualmente habilidades para adaptarse a nuevos requerimientos de
integrada slo para el caso de empresas que se mantengan puestos de trabajo de acuerdo con los constantes
a la vanguardia y que operen coordinadamente con sus desarrollos tecnolgicos.
proveedores, clientes y agentes clave.
Incremento del mercado ilegal e informal en Mxico
En el futuro las empresas de la industria del vestido sern Dentro del entorno nacional existen dos factores que
vistas como un conjunto de recursos humanos altamente inciden en la competitividad de las empresas: a) el
calificados con tecnologa de punta que debern renovarse creciente contrabando y triangulacin de productos de
constantemente para asegurar su permanencia y bajo precio, principalmente de procedencia asitica y b) el
participacin en el mercado. incremento del mercado ilegal de insumos y prendas de
vestir en nuestro pas. Una muestra de la magnitud de este

96
European Research in the Textiles and Clothing Sector, Common
Strategy Paper. Blgica: EURATEX, 2002.

53
problema es la estimacin realizada por Kurt Salmon97 crecimiento del mercado ilegal e informal desplazan cada
respecto al 58.0% en que es abastecido el mercado vez ms a las empresas de esta industria. Si bien el
nacional con prendas de vestir a travs de canales ilegales escenario pesimista presenta una visin no deseable para
derivado del contrabando, robos y prendas el sector empresarial, es importante su consideracin para
confeccionadas en el pas sin el correspondiente pago de el diseo de estrategias, planes y acciones que permitan
impuestos. evitar dramticas consecuencias.

Adicionalmente, el crecimiento exacerbado del mercado En el escenario tendencial la industria del vestido
informal y la prctica comn de imitacin de prendas de contina con un panorama semejante al actual con ligeras
vestir en nuestro pas ha acentuado la piratera de diseos mejoras en produccin, inversin, exportaciones y
y modelos con lo cual se ofrecen al mercado nacional empleo. En el escenario tendencial la industria se
productos similares a bajo precio. Este tipo de prcticas mantiene a la espera de polticas, planes y estrategias que
provocan un retroceso en la incorporacin de tecnologas genere el gobierno federal del prximo sexenio.
y en el desarrollo e innovaciones en las empresas, para
centrarse nicamente en la produccin de prendas de El escenario optimista de la industria mexicana del
vestir sin importar la calidad y el diseo. vestido toma en cuenta incrementos en la demanda y
produccin de prendas de vestir tanto en el mercado
nacional como en el internacional y presenta un panorama
Escenarios futuros: pesimista, deseable para el crecimiento y desarrollo de empresas
competitivas. Se prev la suma de esfuerzos de diversas
tendencial y optimista instancias traducidos en apoyos integrales que
contribuyan al desarrollo de clusters nacionales
Se disearon tres escenarios prospectivos para la industria competitivos y que estimulen la inversin y el empleo.
del vestido de nuestro pas: Pesimista, tendencial y
optimista (Tabla 13, 14 y 15). Las variables clave Produccin global de
Trmino del ATV
Distribucin y
consideradas para el diseo de escenarios se refieren a: a) prendas de vestir Entorno para los
negocios
comercializacin de
prendas de vestir
la industria del vestido global, b) la industria mexicana Participacin en la
del vestido y c) el entorno para los negocios. produccin y
exportaciones mundiales
Participacin
Demanda
en el mercado
interna
En la industria global del vestido se consideraron la Ventas mundiales estadounidense Precios Redes regionales
de prendas de y globales de
produccin y ventas globales, la distribucin y vestir Produccin
Estructura y
evolucin de la
abastecimiento
comercializacin de prendas de vestir, el trmino del nacional
Inversin
industria

ATV, las redes regionales y globales de abastecimiento, Desarrollo de Disponibilidad


clusters
los gustos y preferencias de los consumidores; as como regionales
de insumos

las innovaciones y desarrollos tecnolgicos de la Empleo


Gustos y preferencias Innovaciones y
industria. De la industria mexicana del vestido se de los consumidores desarrollos
tecnolgicos
consider la participacin de Mxico en la produccin y
exportaciones mundiales; as como en las importaciones
Industria global del vestido
de EUA. Adems de la produccin nacional, la demanda Industria mexicana del vestido
interna y los precios de prendas de vestir, la estructura y Entorno para los negocios
evolucin de la industria, la disponibilidad de insumos, la
inversin, el desarrollo de clusters regionales estratgicos Grfica 81 Variables clave de los escenarios de la industria
mexicana del vestido
y la aportacin de esta industria al empleo. En lo referente Fuente: CEC-ITAM, 2008.
al entorno para los negocios se hace mencin a las
condiciones que posibilitan la instalacin y operacin de
las empresas de la industria del vestido (Grfica 81).

Escenarios prospectivos
El escenario pesimista presenta un panorama desalentador
en el que se acenta la prdida de competitividad de la
industria mexicana del vestido en el mercado nacional e
internacional. Al trmino del ATV nuestro pas se
vislumbra como el principal perdedor en el mercado
estadounidense. En el mercado nacional el dramtico

97
KSA, 2002, Op. Cit.

54
Escenarios de la Industria Global del Vestido
Variables Pesimista Tendencial Optimista
EUA continuar con sus
estrategias de produccin a
travs de la contratacin de
paquete completo y apoyo a la
Los principales compradores
integracin vertical y
estadounidenses incrementan la
Se acenta la contraccin en la reverticalizacin de empresas
demanda de prendas de vestir de
demanda de prendas de vestir y, proveedoras de prendas de vestir
productores que los abastezcan
consecuentemente, en la de este pas. La produccin
en el menor tiempo posible.
Produccin global de prendas de produccin global. compartida continuar toda vez
Existe una expansin en la
vestir Mxico pierde participacin que existan ahorros que superen
demanda de prendas de vestir en
como proveedor del mercado costos adicionales una vez
diversas economas con
estadounidense ante el repunte liberadas las cuotas.
incrementos en la produccin
de competidores como China. Los principales productores
mundial y beneficios para los
mundiales de prendas de vestir
principales pases productores.
se enfocan a la produccin de
paquete completo e intensifican
sus esfuerzos para la produccin
de productos de marca propia.
Se incrementan las ventas
Se presenta una reduccin en el Las ventas globales de prendas globales de prendas de vestir por
Ventas mundiales de prendas de
crecimiento de ventas de vestir de vestir continuarn creciendo a encima del 3.5% anual con el
vestir
por debajo del 3.5% anual. una tasa anual del 3.5%. consecuente incremento en la
produccin mundial.
Se intensifica el liderazgo de las
tiendas detallistas y
Contina el liderazgo de los comercializadores de marca.
principales compradores de Este tipo de tiendas incrementa
Existe un desaliento de las
prendas de vestir (detallistas, su participacin en pases en
tiendas detallistas para distribuir
Distribucin y comercializacin de comercializadores y productores desarrollo y economas
y comercializar prendas de
prendas de vestir de marca) y continan dictando emergentes con mercados
vestir.
la pauta en el diseo, costo de potenciales.
produccin y estrategias de Surgen canales alternativos de
produccin y comercializacin. distribucin en beneficio de
mltiples empresas: comercio
electrnico, puntos de venta, etc.
Mxico mantiene su
participacin actual en el
Al trmino del ATV, Mxico no
porcentaje de importaciones de
Mxico es el principal perdedor se ve afectado en su
Trmino del ATV prendas de vestir del mercado
al trmino del ATV. participacin como proveedor de
estadounidense. China contina
prendas de vestir a EUA.
siendo el principal competidor
en este mercado.
Se consolidan las redes globales
Contina la tendencia para de abastecimiento, distribucin y
Los acuerdos regionales y
conformar redes regionales de comercializacin de prendas de
preferenciales de comercio
abastecimiento entre pases a vestir. Las estrategias de los
Redes regionales y globales de favorecen a determinadas
travs de los diversos acuerdos principales pases compradores
abastecimiento economas. Ejemplo de ello es
regionales de comercio y el estn centradas en aprovechar a
el acceso preferencial otorgado
acceso preferencial a los proveedores regionales para
por EUA a pases como China.
determinados mercados. abastecerse con base en
preferencias comerciales.
Las empresas de la industria son
Los gustos y preferencias de los
dinmicas en la incorporacin de
No existe respuesta en las consumidores y las tendencias
las tendencias de la moda; as
empresas mexicanas para continan incorporndose en la
como de los gustos y
incorporar la estrategia de produccin de prendas de vestir
Gustos y preferencias de los preferencias de los
desarrollo de prendas de mayor de cada temporada.
consumidores consumidores. Las empresas
valor agregado derivado de la Paulatinamente las empresas se
cuentan con amplias habilidades
demanda de productos bsicos y preparan para dar respuestas a
para disear prendas y con
estndar. los requerimientos de los
marcas propias bien
consumidores finales.
posicionadas.

55
Escenarios de la Industria Global del Vestido
Variables Pesimista Tendencial Optimista
Se incrementan los diseos en
Continan las tendencias de prendas con aplicaciones
No se generan mayores avances desarrollos textiles y prendas de tecnolgicas para usos diversos
tecnolgicos e innovaciones vestir. abrindose con ellos nuevos
Innovaciones y desarrollos para la industria. Contina Existe continuidad en los nichos de mercado.
tecnolgicos amplindose el uso de TI de desarrollos tecnolgicos para la Continan desarrollndose
aplicacin integral en empresas produccin de prendas y la avances en TI tendientes a
de diversos pases. administracin integral de integrar a las empresas en
empresas de la industria. sistemas globales de
informacin y comunicacin.
Tabla 13 Escenarios de la Industria Global del Vestido: pesimista, tendencial y optimista.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Escenarios de la Industria Mexicana del Vestido


Variables Pesimista Tendencial Optimista
Participacin de Mxico en la Mxico presenta una La participacin de Mxico en la
Mxico incrementa su
produccin mundial de prendas de disminucin en su participacin produccin mundial mantiene la
participacin mundial.
vestir en la produccin mundial. misma tendencia.
La creciente participacin de
diversos pases productores de Mxico incrementa su
prendas de vestir reduce la participacin en las
participacin de Mxico en las importaciones de prendas de
Mxico contina incrementando
exportaciones mundiales de vestir de EUA, por encima del
su participacin en las
estos productos. 13.0%. Consolidndose
Participacin de Mxico en las exportaciones mundiales de
exportaciones mundiales y en las Derivado del incremento en la prendas de vestir.
conjuntamente con China como
participacin de China en el los principales proveedores de
importaciones de prendas de vestir Mxico contina participando
abasto de prendas de vestir al este mercado.
de EUA con un 13.0% en las
mercado estadounidense, La integracin de la industria
importaciones de prendas de
Mxico pierde participacin en nacional permite que Mxico
vestir de EUA.
ese mercado. Al trmino del incremente su participacin en
ATV Mxico es el principal las exportaciones mundiales de
perdedor en las exportaciones a prendas de vestir.
la Unin Americana.
La contraccin en la demanda La produccin nacional de la
acenta las reducciones en la industria mantiene el mismo Existe un incremento en la
Produccin nacional de prendas de
produccin nacional de prendas nivel de crecimiento. La produccin nacional por lo que
vestir y participacin en el PIB
de vestir con lo que se reduce su aportacin de esta industria al la aportacin de esta industria al
nacional
aportacin al PIB nacional por PIB nacional se mantiene en un PIB supera el 1.6%.
debajo del 1.6%. 1.6%.
El mercado formal frente al
informal contina perdiendo El mercado formal incrementa su
Incremento de la demanda
terreno, principalmente para participacin principalmente a
interna.
atender al mercado de nivel travs de las cadenas de tiendas
Los esfuerzos gubernamentales
socioeconmico medio y bajo. tanto nacionales como
Demanda interna de prendas de para reducir el mercado ilegal e
Existe un incremento maysculo regionales.
vestir informal estimula la demanda
del mercado informal de El mercado ilegal contina
interna de prendas de vestir.
prendas de vestir como incrementndose de manera
Alianzas estratgicas con
consecuencia de una poltica paulatina, superando el 58.0%
ANTAD.
gubernamental de indiferencia del total.
para controlarlo.

56
Escenarios de la Industria Mexicana del Vestido
Variables Pesimista Tendencial Optimista
Los altos costos de produccin
derivados de las disparidades de
costos de insumos de los pases Los precios puestos en EUA son
con que compite Mxico competitivos porque pagan
Los precios de las prendas de
acentan la prdida de menores aranceles y se realiza el
vestir mantienen la misma
competitividad en los precios de pago de cuotas compensatorias
tendencia en el mercado
prendas de vestir tanto para el impuestas.
nacional: se incrementan por los
mercado nacional como para el
altos costos de produccin y por Las empresas de la industria
Precios internacional. disminuyen sus costos de
los efectos de la inflacin.
Las empresas de la industria no produccin como resultado de
En el mercado internacional
estn en posibilidad de una disminucin en el costo de
contina la tendencia para
disminuir los precios de las insumos y la incorporacin de
contratar proveedores con bajos
prendas de vestir por lo que sus nuevas tecnologas.
costos de produccin y precios
productos continan siendo Consecuentemente, existe una
de prendas de vestir.
desplazados por los bajos disminucin en los precios de las
precios de las prendas del prendas confeccionadas.
mercado informal y el
contrabando.
Derivado de alianzas y fusiones
entre empresas, la estructura de
La estructura de la industria del la industria del vestido se
vestido mantiene la proporcin modifica con lo que se generan
En la estructura de la industria de 3.0% de empresas grandes, un mayor nmero de empresas
del vestido se incrementa el 9.0% medianas, 19.0% pequeas grandes y medianas.
nmero de microempresas y y 69.0% de microempresas. Existen alianzas y las empresas
Estructura de la industria del vestido existe el cierre importante de Contina el cierre de empresas, pequeas y medianas se
empresas. principalmente las de tamao organizan para obtener
La ineficiencia y crisis micro y pequeas, las que beneficios en el abasto de
financiera de las empresas les carecen de habilidades para insumos y para atender pedidos
obliga constantemente a reducir realizar diseo y para abastecer en grandes cantidades.
su tamao. pedidos de mayor tamao. Mayor actividad de apoyo
empresarial: Cmaras-gobierno-
empresarios.
La industria del vestido contina
enfocndose al modelo
tradicional de maquila, en la Se incrementa paulatinamente un Existe un incremento importante
bsqueda de pedidos cada vez mayor nmero de empresas que de empresas que ofrecen paquete
ms escasos. ofrecen paquete completo, completo y que incursionan en la
La continuacin del modelo de derivado de un proceso de produccin y comercializacin
maquila provoca que un mayor reconversin interna. de productos de marca propia al
nmero de empresas salgan del Paulatinamente, las grandes y mercado nacional e
mercado por la baja demanda de medianas empresas incorporan internacional.
Evolucin de la industria mexicana los principales compradores de valor agregado a la prenda Un mayor nmero de empresas
del vestido EUA. confeccionada y generan marcas de la industria se transforma
La incorporacin de tecnologas propias. utilizando tecnologas de punta.
a la industria es mnima. Las Contina el uso y la Se generan marcas propias de
innovaciones y desarrollos incorporacin paulatina de empresas mexicanas que logran
tecnolgicos ocurren tecnologas a las empresas de la posicionarse en el mercado
nicamente en las empresas industria en diseo, corte, interno y en diversos mercados
grandes y en un reducido confeccin, acabado y TI. internacionales.
nmero de empresas medianas o
pequeas.

57
Escenarios de la Industria Mexicana del Vestido
Variables Pesimista Tendencial Optimista
En el mercado mexicano existen
cada vez menos telas
Se incrementa la oferta de telas
disponibles para abastecer a la
El nmero de empresas textileras nacionales con amplia variedad
industria del vestido. La
nacionales tienen una oferta de diseos, colores y texturas.
variedad de telas, colores y
reducida de telas lo que estimula Existe en el mercado una amplia
diseos es limitada.
la importacin de productos variedad de telas disponibles
El mayor nmero de insumos en
Disponibilidad de insumos para la importados y el contrabando de provenientes de diversos pases a
el mercado corresponde a telas
industria textiles. precios accesibles para la
de origen asitico a bajo costo.
La oferta de textiles en Mxico industria.
Se intensifican las importaciones
proviene principalmente de Se intensifican las alianzas con
y el contrabando de telas,
productos importados (asiticos) proveedores nacionales y
principalmente de origen
de bajo precio. extranjeros para abastecer la
asitico de bajo precio que
industria.
compiten con productos
nacionales.
La baja en ventas combinado
Se incrementa la inversin
con el constante cierre de
La inversin en la industria es, extranjera en la industria
empresas y la prdida de
principalmente privada y derivado de alianzas conjuntas.
Inversin en la industria del vestido competitividad de las mismas
contina con crecimientos Las condiciones polticas y
contina desalentando la
negativos. econmicas del pas favorecen la
inversin privada y extranjera en
inversin en la industria.
la industria del vestido.
La falta de esfuerzos por
Las regiones con vocacin en la
integrar las diversas empresas de
confeccin continan con una Se incrementa el nmero de
la cadena posterga el desarrollo
falta de integracin y clusters regionales altamente
de clusters en la industria del
Desarrollo de clusters regionales de organizacin para competir. competitivos integrados con
vestido.
la industria del vestido nicamente logran consolidarse tecnologas de vanguardia para
Las empresas de diversas
algunos clusters regionales como atender tanto al mercado
regiones del pas continan
consecuencia de los esfuerzos de nacional como al internacional.
realizando esfuerzos
empresas que los integran.
aisladamente.
La contraccin de la demanda El incremento en la demanda de
interna y externa de prendas de Existe la tendencia del cierre de
prendas de vestir se traduce en
Participacin de la industria del vestir provocan el cierre de empresas menos eficientes y la
incrementos en la produccin y
vestido en el empleo empresas y la prdida de prdida de empleos mantiene la
por consecuencia en incrementos
empleos a gran escala. tendencia actual.
de fuentes de trabajo.

Tabla 14 Escenarios de la Industria Mexicana del Vestido: pesimista, tendencial y optimista.


Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Escenarios del entorno para los negocios


Variables Pesimista Tendencial Optimista
Se crean las condiciones para
Se intensifica el desaliento de la La inversin privada y favorecer la inversin privada y
inversin privada y extranjera en extranjera de la industria extranjera para la industria.
la industria. mantiene crecimientos Se consolida la infraestructura
La inseguridad en el transporte negativos derivado de la falta de necesaria para la instalacin y
de mercancas se incrementa. promocin a la misma. operacin de las empresas de la
No existen avances ni mejoras en No existen avances para la industria.
Entorno para los negocios la infraestructura para la mejora en la infraestructura para Existe una mejora en la seguridad
instalacin y operacin de las la instalacin y operacin de las en el traslado de mercancas
empresas. empresas. principalmente a travs de vas
La necesidad de simplificacin Continan las mismas terrestres.
de trmites a las importaciones y condiciones de inseguridad, Se favorece la agilidad en
exportaciones se hace ms principalmente el transporte de trmites a las importaciones y
patente. mercancas va terrestre. exportaciones.

Tabla 15 Escenarios del entorno para los negocios: pesimista, tendencial y optimista.
Fuente: CEC-ITAM, 2008.

58
industria del vestido sea competitiva, lo que nos permite
ESTRATEGIA suponer la importancia de su aplicacin en el anlisis de
la industria del vestido mexicana.
En este captulo se desarrolla el anlisis competitivo de la
industria del vestido en Mxico y se plantean elementos El modelo del Diamante de Porter est basado en cuatro
estratgicos y las lneas de accin necesarios para el logro determinantes especficos: condiciones de los factores:
de la competitividad de esta industria. Las herramientas bsicos y avanzados; condiciones de la demanda;
de planeacin estratgica utilizadas en este apartado estrategia, estructura y rivalidad de las empresas;
fueron las siguientes: proveedores e industrias relacionadas y de apoyo (Grfica
82).
1. Anlisis competitivo basado en el Diamante de
Estrategia, estructura
Porter de los determinantes de la ventaja Casualidad y rivalidad de las
competitiva. empresas

2. Anlisis de los principales jugadores de la industria


global del vestido y el papel que juega cada uno de Condiciones
Condiciones de la
ellos. de los factores:
demanda
bsicos y avanzados
3. Anlisis para determinar las fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades de la industria.
Proveedores e Gobierno
Adems, se presentan las estrategias y recomendaciones industrias
relacionadas y de apoyo
especficas para los actores principales del sector
mexicano entre los que se encuentran empresas de la Grfica 82 Diamante de los determinantes de la ventaja
industria del vestido, el gobierno, cmaras, asociaciones e competitiva
instituciones educativas. Dichas propuestas fueron Fuente: Porter, M. The Competitive Advantage of Nations, 1990.
obtenidas a travs de los grupos de enfoque realizados.
La industria del vestido en Mxico ha sido por dcadas
una actividad de gran arraigo que proporciona empleo en
mltiples lugares y regiones del pas. El entorno actual y
Anlisis competitivo de la industria del las condiciones que caracterizan a la industria del vestido
vestido: Diamante de Porter hacen necesaria la determinacin de los factores que
influyen en su competitividad en el mbito nacional e
El objetivo del anlisis competitivo con base en el internacional.
Diamante de Michael Porter es determinar las ventajas
competitivas de esta industria as como los elementos Condiciones de los factores
crticos para ubicarse como una industria competitiva.
Se refiere a la posicin de la industria del vestido de
La metodologa del anlisis competitivo de Porter se ha nuestro pas en lo que respecta a factores bsicos y
aplicado para analizar la industria del vestido en pases avanzados que a continuacin se analizan (Grfica 83).
como Honduras98, Colombia99, Bulgaria100, Turqua101,
Corea102, la regin frica Sud-Sahariana103, entre otros. Materias primas
Proximidad geogrfica con el
Los resultados de estos estudios indican que en dichos Bsicos
mercado estadounidense
pases se encuentra un amplio potencial para que la Condiciones
Mano de obra no especializada
de los
factores
98 Infraestructura y servicios
Competitive Diamond. Honduran Apparel Cluster. Honduras: J.E.
Avanzados Recursos humanos especializados
Austin Associates, 2000. Tecnologas
99
Escalante L. et.al., 2003. Towards a Proposal of a Confection Cluster
in Colombia. EUA: Balas Conference.
100
Apparel. Bulgaria: J.E. Austin Associates, Inc./ MSI-Bulgaria, marzo Grfica 83 Condiciones de los factores
2002. Fuente: CEC-ITAM, 2008.
101
Textile, Apparel and Leather Sector in Turkey. Amsterdam: PWC
Consulting, septiembre 2002.
102
Byoungho, J. y Hwy-Chang, M. 2004. The Diamond Approach to Factores bsicos
the Competitiveness of Koreas Apparel Industry: Michael Porter and Los factores bsicos son inherentes a una regin o se
Beyond. En: The Third Annual International Business and Economy conforman con inversiones. Sin embargo, su importancia
Conference. EUA: The University of New Mexico, enero. para conformar ventajas competitivas se ha reducido por
103
McRee, A. y Casill, N.L. 2002. Sub-Saharan Africa: Potential
Production Source for Textiles and Apparel?. En: Journal of Textile la creciente disponibilidad y facilidad de acceso a ellos.
and Apparel, Technology and Management, Vol. 2, Nm. 3, Summer, La globalizacin ha hecho que los factores bsicos en la
pp. 1-17.

59
industria del vestido dejen de ser esenciales por las De acuerdo con la United States International Trade
diversas posibilidades de abastecimiento desde cualquier Commission (USITC)104, para el caso de Mxico entre los
parte del mundo a bajo costo. factores que influyen en la decisin para la instalacin de
plantas est la cercana con la Unin Americana ya que
Los factores bsicos de la industria del vestido analizados otorga ventajas competitivas en relacin con los costos de
son: 1) las materias primas, 2) la ubicacin con respecto a transportacin, el menor tiempo de trnsito para hacer
EUA, principal importador mundial de prendas de vestir, llegar los insumos que sern maquilados y la entrega del
y 3) la mano de obra no especializada, incluida la producto terminado a los compradores estadounidenses
industria maquiladora. Los factores avanzados son: 4) la (Tabla 16). La proximidad permite un monitoreo ms
infraestructura y servicios, 5) los recursos humanos cercano de los procesos de produccin.
especializados y 6) la tecnologa.
Factor competitivo Mxico China
Costos de mano de obra
Materias primas Costos de electricidad
La industria textil es una de las fuentes proveedoras de Proveedores
insumos de la industria del vestido en telas de tejido plano Costos de transportacin y tiempo de

y de tejido de punto. trnsito
Mano de obra especializada/productividad
Costos internacionales de
En nuestro pas la industria textil ha sido un sector de
telecomunicaciones
gran trascendencia. Mxico cuenta con infraestructura en Transferencia de tecnologa
materia de fibras y textiles que, en algunos casos, le Flexibilidad en la produccin y

permite proveer servicios de paquete completo para la administracin
Proteccin a la propiedad intelectual
produccin de prendas como playeras, camisetas tipo Transparencia en las
polo, prendas de mezclilla, entre otras.
regulaciones/administracin
Acuerdos de libre comercio
Entre los factores que han influido en el deterioro de la
Tabla 16 Ventajas competitivas clave que influyen en la
competitividad de la industria textil y que influyen en el localizacin de plantas en Mxico y China
abastecimiento de la industria del vestido se encuentra la Fuente: USITC, Mexico vs. China: Factors Affecting Export and
falta de conversin industrial, altos costos de produccin, Investment Competition, 2002.
bajos niveles de calidad, contrabando de productos, mano
de obra de bajo nivel y conflictos laborales. Adems esta De igual forma el World Trade Report105 publicado en
industria se ha visto afectada por la incorporacin de 2003 hace referencia a las ventajas competitivas de
China a la OMC y el aumento del comercio con las Mxico con respecto al mercado estadounidense el cual se
principales economas de Asia. Otros pases estn ha beneficiado por la proximidad con el mercado de este
incorporando valor agregado a las telas bsicamente en pas. No obstante la reiterada referencia de la ventaja
diseo, colores y texturas. competitiva que posee Mxico por su proximidad con la
unin americana, debe hacerse notar que la creciente
Como consecuencia, la industria textil en Mxico competencia por bajo costo de produccin ha
paulatinamente ha enfrentado la competencia de a) incrementado la participacin de China en las
empresas extranjeras de gran tamao que ofrecen alta importaciones de prendas de vestir de EUA, resultado de
calidad, diseo, bajo costo e innovaciones tecnolgicas en su bajo costo de produccin y bajo costo de mano de obra.
este campo, b) el contrabando de productos textiles
asiticos y c) los productos asiticos de bajo costo. Bajo El trnsito en das de los embarques de Mxico al
este panorama la industria del vestido se enfrenta a la mercado estadounidense es de un total de cuatro das en
necesidad de bsqueda de insumos (principalmente telas) viaje redondo (entrada y salida)106. Comparativamente
que den respuesta a las demandas del mercado en con otros pases, Mxico y Canad poseen una ventaja
trminos de diseos, colores, texturas y bajo precio. En competitiva tanto en nmero de das de los embarques
muchos de los casos, dichos requerimientos se cubren con como en el porcentaje que representa dicho trnsito en el
la amplia gama de productos asiticos de bajo precio valor total de los productos importados tal como se
disponibles en el mercado que la industria textil nacional muestra en la tabla 17. Es importante apuntar que dicha
ha sido incapaz de abastecer. ventaja competitiva se ve mermada por la creciente

Proximidad geogrfica con el mercado estadounidense 104


Waltkins, R. 2002. Mexico vs. China: Factors Affecting Export and
La industria del vestido en Mxico tiene una posicin Investment Competition. EUA: United States International Trade
geogrfica favorable comparativamente con otros pases Commission, Industry Trade and Technology Review, julio.
que exportan prendas de vestir a EUA. 105
World Trade Report 2003. EUA: World Trade Organization, 2003,
pp. 63-64.
106
Audet, D. 2004b, Op. Cit.

60
inseguridad en las carreteras del pas para el traslado de EUA. Con Honduras el 41.0% y con Guatemala el
mercancas. 31.0%108. Esta cifra permite apreciar que nuestro pas no
Trnsito en das % del costo
es competitivo en costo de mano de obra, por lo que la
Pas de origen Salida de Entrada a Total das total del valor industria del vestido est cimentada en gran parte en un
EUA EUA de trnsito importado
Embarque entrada y salida 2 2 4 3.2% factor bsico que difcilmente podr generar ventaja
Mxico
Embarque entrada o salida
Embarque entrada y salida 2
2
2
2
4
1.6%
3.8%
competitiva.
Canad
Embarque entrada o salida 2 2 1.9%
Repblica Embarque entrada y salida 5 5 10 8.4%
Dominicana (Puerto Factores avanzados
Plata-Port Everglade) Embarque MFN 5 5 16.5%
Colombia (Cartagena- Embarque entrada y salida 9 10 19 12.9%
Los factores avanzados son ms significativos para
Miami) Embarque MFN 10 10 19.0% otorgar ventajas competitivas a una industria. Estos
Embarque MFN por mar 12 12 24.1%
China
Embarque MFN por aire 2 2 27.8% factores son parte integral del diseo y desarrollo de
Hong Kong, China (a Embarque entrada y salida 18 12 30 33.5%
Long Beach) Embarque MFN 12 12 21.4% productos as como de la capacidad de las empresas para
Sudfrica (Cape
Town-New York)
Embarque entrada y salida
Embarque MFN
34 25
25
59
25
39.5%
29.8%
realizar innovaciones y responder a las constantes
Kenia (Nairobi-New
Embarque entrada y salida 62 61 123 71.3% demandas y requerimientos del mercado.
Embarque entrada o salida 61 61 35.4%
York)
Embarque MFN 61 61 47.7%
MFN: Most Favored Nation Status. Los factores avanzados se clasifican en generalizados y
Tabla 17 Das de trnsito y porcentaje en el valor de las especializados. Los factores generalizados incluyen la
importaciones estadounidenses infraestructura y servicios. Los factores especializados
Fuente: OECD, A New World Map in Textiles and Clothing, 2004. comprenden recursos humanos especializados y
tecnologas utilizadas.
La proximidad geogrfica con el mercado estadounidense
ha provocado que exista una semintegracin de textileros Infraestructura y servicios
norteamericanos con confeccionistas mexicanos. Sin lugar Nuestro pas cuenta con infraestructura en aeropuertos,
a dudas una de las principales ventajas competitivas que puertos, carreteras, autopistas, parques industriales y
tiene nuestro pas es la proximidad con el mercado telecomunicaciones, lo cual permite a los inversionistas
estadounidense la cual deben aprovechar las empresas estar en constante y fcil comunicacin con proveedores y
mexicanas, adems de las ventajas que ofrece el acuerdo clientes tanto locales como en el extranjero,
de libre comercio suscrito en 1994 entre Mxico, Canad particularmente con EUA.
y EUA.
En nuestro pas existen 193 parques industriales en la
Mano de obra no especializada Repblica Mexicana, adems de otros parques
La industria del vestido se caracteriza por ser una industriales ubicados en diversas ciudades (110)109.
industria intensiva en mano de obra con un alto porcentaje
de empleo para poblacin femenina. Los bajos Las regiones de nuestro pas con vocacin hacia la
requerimientos en habilidades, escolaridad y experiencia confeccin ofrecen la infraestructura necesaria para las
posibilitan que un alto nmero de personas sean posibles empresas, principalmente en los estados de Puebla,
candidatos a trabajar en esta industria. La mano de obra es Tlaxcala, Guanajuato, Monterrey, Yucatn, Jalisco,
un factor importante en el costo de produccin e influye Aguascalientes, Distrito Federal, Estado de Mxico,
en la conformacin de ventajas competitivas. Nuevo Len, Hidalgo y Coahuila.

Los salarios de la industria del vestido en Mxico son Existen adems, regiones desarrolladas para apoyar a la
significativamente ms altos que los de proveedores de industria del vestido tal es el caso del estado de Puebla110,
prendas de vestir de otros pases. La compensacin con amplia vocacin en la industria textil y del vestido.
promedio por hora de trabajadores de fbricas de prendas Esta entidad federativa cuenta con 10 parques industriales
de vestir en Mxico en 2002 fue de USD$2.45, y tiene en proceso de construccin y operacin 12 parques
comparado con menos de USD$1.60 en Guatemala, El industriales del gobierno y tres parques privados, todos
Salvador y Honduras; USD$0.80 en China, y menos de ellos con equipamiento industrial, urbanizacin,
USD$0.50 en Bangladesh, India y Pakistn107. comunicaciones y transportes, y servicios de apoyo. Otro
estado importante de mencionar es Guanajuato en donde
Si bien China es uno de los pases con ms bajo costo de
mano de obra, el salario por hora de este pas representa el
28.5% del de Mxico y 4.2% de los salarios por hora de 108
Bancomer. 2002. Perspectivas desfavorables para la industria del
vestido. En: Informe Econmico, Mxico.
109
Bancomext. 2008. Costos industriales en Mxico. Una gua para el
107
Mata, R. 2004. Appendix H. Mexico. En: Textiles and Apparel: inversionista extranjero. Mxico: Banco Mexicano de Comercio
Assessment of the Competitiveness of Certain Foreign Suppliers to the Exterior.
110
U.S. Market. EUA: United States International Trade Commission, Sistema estatal de reas y parques industriales. Gobierno del Estado
enero, Vol. I. de Puebla, 2004.

61
se ha consolidado el Grupo Textil Guanajuato111 el cual
agremia empresas micro, pequeas y medianas Total Total
principalmente destinadas a la fabricacin de prendas de Profesin/Posgrado Egresados Titulados
2004 2004
tejido de punto, proporcionndoles asesora en diseo, Tcnico superior y licenciatura
moda, comercializacin y desarrollo empresarial. Un TSU en procesos textiles 169 73
ejemplo ms es la creacin de La Ciudad de la Lic. en diseo industrial 79 74
Confeccin ubicada en el Estado de Morelos y creada en Lic. en diseo de indumentaria 138 28
1995112. En este proyecto se integraron apoyos federales y Ingeniera textil 340 169
Total 726 344
estatales por 20 millones de dlares adems de dotar de Posgrado
servicios pblicos y otorgar subsidios y estmulos fiscales Maestra en ingeniera textil 9 9
a las empresas. En 2000 este parque operaba a menos del Total 9 9
60.0% de su capacidad113.
Tabla 18 Egresados y titulados de educacin superior en las
reas de la industria textil y del vestido en 2004
Otros apoyos que favorecen la conformacin de ventajas Fuente: ANUIES, Estadsticas de la Educacin Superior, 2004.
competitivas son los once tratados de libre comercio114
negociados y que otorgan acceso seguro y preferencial a Tecnologas
los mercados de 32 pases en tres continentes con un En materia de tecnologas, la industria del vestido de
mercado aproximado de 860 millones de consumidores. nuestro pas presenta una amplia gama de niveles de uso y
Aunado a lo anterior, Mxico ha suscrito Acuerdos para la sofisticacin. El tipo de tecnologas utilizadas est ligado
Promocin y Proteccin Recproca de las Inversiones al tipo de empresa:
(APRIs)115 con ms de 17 pases y tiene acuerdos para Empresas maquiladoras. Estas empresas no cuentan
evitar la doble tributacin para lo cual mantiene tratados con la tecnologa y las habilidades para crear moda,
con 27 pases. estn centradas a etapas tales como corte, confeccin
y acabado.
Finalmente, cabe resaltar que la infraestructura carretera Empresas hbridas. Este tipo de empresas fabrica su
del pas presenta desventajas ante la presencia de los propio producto y realizan maquila al mercado
constantes asaltos y robos de mercancas. Tambin es nacional e internacional. Muchas de estas empresas
importante mencionar que en ciertas regiones no se han invertido en tecnologas de diseo, corte y
cuentan con vas de comunicacin eficientes y accesibles confeccin y paralelamente a la maquila han
lo que dificulta en gran medida el transporte terrestre de desarrollado otras habilidades que les permite
productos. competir y avanzar.
Empresas de marca propia. La mayor parte de estas
Recursos humanos especializados empresas cuentan con las habilidades para atender al
La formacin de recursos humanos especializados para la mercado nacional por lo que han adoptado
industria del vestido a travs de instituciones educativas tecnologas que les permitan realizar la prenda de
del pas se resume en carreras tcnicas, licenciaturas y vestir desde la etapa de diseo hasta la
posgrados. De acuerdo con las estadsticas reportadas por comercializacin del producto.
la Asociacin Nacional de Universidades e Instituciones
de Educacin Superior (ANUIES)116, la formacin de Las innovaciones y avances tecnolgicos de la industria
recursos humanos de nivel licenciatura y posgrado para la del vestido estn centrados en empresas grandes y en
industria del vestido es an incipiente en Mxico. En muchas medianas. En gran parte de las empresas micro y
2004 existieron un total de 724 egresados y 344 titulados pequeas no se cuenta con la tecnologa necesaria para
en tcnico superior universitario en produccin textil y crear moda y para atender mercados de mayor tamao por
licenciaturas de diseo, modas y textil (Tabla 18). En el lo que muchas de stas no se han preparado para atender
nivel de maestra nicamente se reportan nueve personas las nuevas exigencias del mercado.
egresadas y tituladas en 2004.

111
Grupo Textil Guanajuato, A.C.. Mxico: GTG, 2005. Estructura, estrategia y rivalidad de las
112
Cutchin, J., et. al., 1999. Production Sharing: Use of U.S. empresas
Components and Materials in Foreign Assembly Operations, 1995-1998.
EUA: United States International Trade Commission, diciembre.
113
Ciudad de la Confeccin. Tejedoras de sueos. En: Expansin, 15- El segundo determinante especfico del Diamante de
28 de marzo, 2000. Porter se refiere a la estructura, estrategias y rivalidades
114
Bancomext, 2003, Op. Cit. existentes entre las empresas que conforman la industria y
115
Bancomext, 2003, Op. Cit.
116 que generan ventajas competitivas, particularmente en las
ANUIES. 2004. Estadsticas sobre la Educacin Superior. Mxico:
Asociacin Nacional de Universidades e Instituciones de Educacin acciones emprendidas por las empresas (Grfica 84).
Superior.

62
Empresas grandes: 3.2% Pas /rangos de empresas Nm. %
Estructura
de las Empresas medianas: 8.3% EUA (1997)
empresas Empresas pequeas: 19.2%
1-9 7,896 46.5%
Microempresas: 69.3%
10-49 5,933 34.9%
Mercado internacional: 50-249 2,618 15.4%
Produccin compartida 250-2,499 542 3.2%
Estructura, Paquete completo 2,500 o ms 3 0.018%
estrategia y Estrategias Integracin vertical Total 16,992 100.0%
rivalidad de las Mercado nacional: Unin Europea (2000)
de las empresas Recuperacin del mercado interno 1-9 84,738 78.7%
empresas Desarrollo de paquete completo 10-49 18,765 17.5%
Programa Mxico est de Moda 50-249 2,942 2.7%
Produccin modular 250 o ms 1,162 1.1%
Total 107,607 100.0%
Competencia con bajos costos de
Rivalidad
produccin Tabla 19 Establecimientos por nmero de empleados en la
de las
Regionalizacin de los procesos de
empresas industria del vestido de EUA y la Unin Europea
produccin
Fuente: OCDE, A New World Map in Textiles and Clothing, 2004.
Grfica 84 Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas
Fuente: CEC-ITAM, 2008. Estrategias de las empresas
Con el propsito de dar solucin a la problemtica que
Estructura empresarial de la industria del vestido en atraviesa la industria del vestido en nuestro pas, el
Mxico Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras-
Tal como se mencion en el Captulo 1, la estructura de la Textil-Vestido establece tres estrategias a realizarse: 1) la
industria mexicana del vestido durante 2004117 se integr recuperacin del mercado interno y de exportacin, 2) el
de 3.2% de empresas grandes, 8.3% medianas, 19.2% desarrollo de paquete completo y 3) la adecuacin de la
pequeas y 69.3% de microempresas. En total, 88.5% son normatividad.
empresas pequeas y micro. Geogrficamente, las
empresas estn ubicadas en casi todos los estados del pas. La necesidad de recuperar el mercado interno obedece,
Los principales estados en los que se localizan son: principalmente, a que: a) el 58.0% del mercado nacional
Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, de prendas de vestir se abastece por canales ilegales en
Morelos, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco y el Estado de donde se ubican el contrabando, robos y productos
Mxico. Adems, muchas empresas maquiladoras se confeccionados sin el correspondiente pago de impuestos;
ubican en regiones fronterizas de los estados de Coahuila, b) el mercado formal de prendas de vestir se concentra en
Chihuahua y Sonora. nueve empresas quienes realizan ms del 40.0% de las
ventas de prendas de vestir; y c) la dbil integracin de
Por lo que se refiere a la estructura de las empresas de la procesos productivos de la cadena de suministros.
industria del vestido de EUA y la Unin Europea se
identifica un mayor porcentaje de empresas pequeas118 Con la estrategia de paquete completo se pretende119
(Tabla 19). Especficamente, el 81.4% de las empresas proporcionar a los clientes soluciones integrales que
estadounidenses y el 96.1% de empresas de la Unin incluyan el desarrollo conjunto de productos innovadores,
Europea son pequeas, porcentaje muy similar con el con moda o desempeo tcnico superior, a lo largo de la
88.5% de empresas mexicanas que incluye a las micro y cadena; velocidad, flexibilidad, exactitud y seguridad de
pequeas empresas. Esta similitud permite detectar que la suministro; proceso vertical virtual para eliminar
posicin competitiva de la industria del vestido no est redundancias; uso de TI que soporte un proceso uniforme
relacionada a la estructura empresarial de la industria sino de pronstico de la demanda, resurtido de inventarios,
ms bien debe ser producto de otros factores. logstica y comunicaciones; embarques directos a tiendas
y al consumidor final, entre otros. Sin embargo, debe
reconocerse que en Mxico son pocas las empresas que se
han preparado para ofrecer servicios de paquete completo,
ejemplo de algunas de ellas son las siguientes: Kaltex, Ro
Sul, Grupo Industrial Miro, Grupo Comercial Yazbek,
Grupo Industrial Zaga, Grupo Textil El Asturiano y
Grupo Chem-Tex.

Con el propsito de fomentar el consumo de los productos


de la industria mexicana textil y del vestido, el cual se ha
117
CNIV, 2004b, Op. Cit.
118 119
Empresas que emplean entre 1 y 49 trabajadores. Secretara de Economa, 2003, Op. Cit.

63
desalentado por la compra de productos de bajo precio con pedidos ha propiciado que muchas empresas ofrezcan
tanto ilegales como importados, se desarroll el proyecto precios ms bajos con el consecuente sacrificio de las
Mxico est de Moda por conducto de la CNIV. Este utilidades, ya que en muchos casos las empresas no han
proyecto tiene el propsito de conferir un grado superior reducido sus costos. Este factor de rivalidad ha afectado
de confianza a las prendas mexicanas y que esto sea en gran medida a las empresas de menor tamao que no
percibido por el consumidor como un elemento logran obtener economas de escala. Contrariamente, las
diferenciador contra las prendas de importacin. Este empresas medianas y grandes estn en posibilidad de
proyecto pretende que se utilice la etiqueta denominada ofrecer bajos precios. En general, la rivalidad por ofrecer
Mxico est de Moda para aquellas empresas que bajos precios en las prendas de vestir confeccionadas ha
cumplan con los requisitos establecidos en dicho dado origen a una intensa bsqueda de la eficiencia y
programa, a travs de un esquema de certificacin productividad de las empresas de esta industria.
voluntario. Mediante dicha etiqueta se certifica que la
prenda cumple con estndares de calidad y en apego a las Por lo que se refiere al tamao de las empresas y los
legislaciones y normas en materia de seguridad e higiene. segmentos que atienden, las empresas grandes compiten
en trminos de surtir pedidos de mayor volumen y
La marca Mxico est de Moda incluye el uso mercados nacionales con productos de alta calidad. Las
preferente de materiales textiles nacionales, la empresas medianas se encuentran en una posicin
certificacin de proveedores de telas y de insumos intermedia pudiendo atender pedidos de cierto volumen y
utilizados, y que las empresas de fibras, de textiles y del segmentos especficos de mercado regionales. Las
vestido participantes se comprometan a trabajar en diseo empresas pequeas y micro estn enfocadas a segmentos
y moda. Para efectuar el proceso de certificacin el y nichos especficos dentro de un mbito local y/o
Instituto Nacional de Normalizacin Textil, A.C. regional como consecuencia principalmente de su
(INNTEX) a solicitud de la CNIV elabor la norma MNI- capacidad y de la especializacin lograda para atender un
A-001-CNIV-2002 Sistema de aseguramiento de calidad reducido nmero de segmentos.
en los procesos productivos de confeccin. Los
resultados obtenidos a diciembre de 2004 reportan un La rivalidad de las empresas a travs de estrategias de
total de 31 empresas certificadas con esta marca120. Entre servicio al cliente se hace patente en la bsqueda de
esta relacin se encuentran las empresas Camisas Finas de satisfaccin total del cliente desde la competencia por
Hidalgo, Lesato, Yale de Mxico, Grupo Textil ofrecer una pronta respuesta hasta proveer el servicio de
Providencia, Compaa Mexicana de Trajes, Kaltex distribucin y entrega de acuerdo con lo requerido por el
Apparel, Ilusin, entre otras. cliente.

Otra estrategia seguida por varias empresas mexicanas es Condiciones de la demanda


el cambio de produccin tradicional a la produccin
modular121, sistema de produccin ms eficiente. Dicho El tercer determinante especfico del Diamante de Porter
sistema ha sido adecuado para pequeos pedidos de se refiere a la situacin de la demanda de prendas de
diferentes tipos de prendas, est diseado para hacer vestir en el mercado nacional e internacional, as como a
flexible el proceso productivo por lo cual se requiere de la las exigencias de los compradores (Grfica 85).
reconversin de las tradicionales lneas de produccin a
unidades denominadas mdulos. En su implementacin se
Contraccin de la demanda externa
generan grupos de trabajos motivados y altamente Internacional Competencia con otros pases: China
competitivos, se incrementa el compromiso de los Condiciones
operarios y se posibilita el desarrollo de multi-habilidades de la
en el personal que integra cada mdulo. demanda
Contraccin de la demanda interna
Nacional Incremento del mercado ilegal
Elevados precios de venta
Rivalidad de las empresas
La competencia y rivalidad entre las empresas de la
industria del vestido de nuestro pas se presenta en cuatro Grfica 85 Condiciones de la demanda
dimensiones principales: a) precio, b) tamao de la Fuente: CEC-ITAM, 2008.
empresa, c) segmento y d) servicios proporcionados.
Un primer factor de rivalidad en las empresas de la Demanda Internacional
industria del vestido es el precio. La necesidad de contar La contraccin de la demanda de prendas de vestir en el
mercado internacional es consecuencia del incremento de
la participacin de otros pases que compiten en el
120
Mxico est de Moda. Empresas certificadas. Mxico: CNIV, mercado estadounidense con bajos costos en especial de
2005. mano de obra y derivados del otorgamiento de
121
KSA, 2001, pp.1-4, Op. Cit.

64
preferencias unilaterales a pases de la Cuenca del Caribe, Maquinaria de corte, confeccin,
la regin de frica Sudsahariana y los pases que forman planchado, fusionado, etc.
Textiles e hilos
el Pacto Andino. Proveedores Sistemas computarizados para diseo
y produccin
Proveedores e
Avos y complementos
La regionalizacin de los procesos que est industrias
Servicios: mantenimiento, transporte,
relacionadas
implementando EUA es un esfuerzo para que los y de apoyo
asesora, etc.

fabricantes de prendas de vestir reduzcan sus costos de Programas de apoyo de dependencias


Industrias
produccin. Las empresas que operan bajo este esquema relacionadas
gubernamentales
Programas y apoyos de cmaras y
realizan las etapas de desarrollo y diseo de productos, y de apoyo
otros organismos
manufactura de uso intensivo de capital y actividades
relacionadas con la comercializacin, trasladando el Grfica 86 Proveedores e industrias relacionadas y de apoyo
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
ensamblaje a pases con menores costos por unidad
producida. Aunado a lo anterior, las tiendas detallistas de
Proveedores
EUA han incrementado la exigencia de calidad para sus
La proveedura de la industria del vestido est integrada
proveedores nacionales y extranjeros. Razn por la cual
principalmente por maquinaria y equipo, sistemas
los productores deben estar preparados para producir
computarizados, textiles e hilos, sistemas de cmputo,
bienes con ms rapidez, a menores costos y con ms
avos diversos, servicios de mantenimiento y asesora
variedad que antes. Por esto las empresas de economas
tecnolgica.
asiticas de reciente industrializacin han tenido xito
como proveedores de paquete completo de importantes
La industria del vestido presenta aspectos dbiles en lo
empresas estadounidenses.
referente a la dependencia de proveedores de maquinaria,
sistemas computarizados para la produccin de prendas,
telas y diferentes avos.
Demanda Nacional
La crisis y prdida de competitividad de la industria del
Si bien la maquinaria de esta industria se encuentra en el
vestido se refleja en la contraccin de las ventas internas.
mercado a precios accesibles, en su totalidad es de
Las ventas derivadas de los canales formales
importacin. De igual forma los diferentes sistemas
disminuyeron el 8.2% durante 2000-2003. El efecto
computarizados para diseo, patronaje y corte son
inmediato que tiene la contraccin de la demanda interna
elaborados en el extranjero (EUA, Francia, etc.). Esta
es la disminucin en la produccin, empleo e inversin de
situacin acenta la dependencia tecnolgica de la
la industria.
industria del vestido de nuestro pas.
En el mercado nacional existe una contraccin en la
Los altos precios de las telas y la falta de proveedores
demanda de prendas de vestir como resultado del
nacionales que ofrezcan productos competitivos en
importante incremento del mercado ilegal (contrabando,
trminos de colorido, textura y diseos para la confeccin
robo y productos confeccionados sin el pago de impuestos
de prendas de vestir ha generado que se intensifique el
respectivos) de prendas confeccionadas que propician que
consumo de productos de bajo precio tanto importados
los consumidores prefieran productos de bajo precio sin
como de procedencia ilegal. Sin embargo, la demanda de
importar la calidad y procedencia de los mismos. Esta
este tipo de productos estar presente hasta en tanto la
situacin ha trado como consecuencia el cierre de
industria textil satisfaga los requerimientos de la industria
muchas empresas que no estn en condiciones de ofrecer
del vestido de nuestro pas.
precios competitivos por sus altos costos de produccin.
En el abastecimiento de diversos avos, muchas empresas
estn optando por comprar productos asiticos de baja
Proveedores e industrias relacionadas y de calidad y precio. Este es el caso de botones, aditamentos,
apoyo hilos, etc.

El cuarto determinante especfico del Diamante de Porter La falta de proveedores para abastecer las necesidades de
se refiere a los proveedores e industrias relacionadas y de la industria del vestido constituye un factor que incide e
apoyo cuyas caractersticas y condiciones permiten incidir negativamente en la competitividad de esta
generar ventajas competitivas a la industria del vestido industria.
mediante el acceso eficiente, oportuno y rpido a insumos
o servicios requeridos (Grfica 86). Industrias relacionadas y de apoyo
La industria del vestido en Mxico al igual que otros
sectores industriales tiene acceso a los diversos programas
de apoyo que operan por conducto de varias instituciones

65
tanto gubernamentales como de la iniciativa privada en el Principales jugadores de la industria del
mbito nacional y regional. Sin embargo, no se cuenta vestido de EUA
con la suficiente infraestructura de industrias conexas y de
apoyo necesaria para que las empresas experimenten un Las redes de produccin de prendas de vestir en EUA se
crecimiento y desarrollo indispensables para ofrecer, por integran de tiendas detallistas, empresas
ejemplo, diseo de prendas de vestir, fabricacin de comercializadoras de marca, fabricantes de productos de
productos con valor de marca y produccin de paquete marca con fbrica y fabricantes domsticos de prendas de
completo. vestir (Grfica 87).
Si bien recientemente se ha apoyado la creacin de
Redes de produccin de
centros de diseo en diversas regiones del pas Redes de produccin de
prendas de vestir en
prendas de vestir de EUA
(Aguascalientes, Puebla, etc.) los resultados an no son Mxico
significativos. Se requiere de acciones especficas que
apoyen el desarrollo de habilidades de las empresas a
Tiendas detallistas y
travs de programas especficos de capacitacin y departamentales
Empresas hbridas
asistencia tcnica.

Empresas
comercializadoras de Empresas maquiladoras
marca
Principales jugadores de la industria
global del vestido Fabricantes de productos Fbricas de fabricantes de
de marca con fbrica productos de marca
Como se mencion anteriormente la industria mexicana
del vestido se encuentra inmersa en una dinmica de
Fabricantes domsticos Fabricantes domsticos
globalizacin influenciada en gran parte por el liderazgo de prendas de vestir de prendas de vestir
de las economas que conforman la trada de mercados (EUA) (Mxico)
lderes en la produccin y comercializacin de prendas de
vestir integrada por EUA, la Unin Europea y Japn. Grfica 87 Principales integrantes de las redes de
Empresas de estos pases han optado por trasladar las produccin de prendas de vestir en EUA y Mxico
operaciones de ensamble hacia aquellos pases o regiones Fuente: CEC-ITAM, 2008.
en los cuales encuentran ventajas competitivas a travs de
bajos costos de produccin. Las redes de produccin de prendas de vestir del mercado
estadounidense obedecen en gran parte a las estrategias
Las empresas transnacionales de EUA haban centrado su adoptadas por la industria del vestido de ese pas las
atencin en Amrica, las empresas de la Unin Europea cuales se basan en tres esquemas que compiten entre s y,
se apoyaron en las economas de Europa Oriental y en en algunos casos, se complementan122: a) produccin
algunas africanas, Japn por su parte dirigi su atencin al compartida, b) contratacin de paquete completo y c)
sureste asitico. Sin embargo, las relaciones tradicionales reverticalizacin de las empresas.
estn siendo superadas ya que muchas empresas
estadounidenses y europeas comenzaron a salir de su rea En el marco de estos esquemas de produccin, de acuerdo
natural buscando mejores relaciones de proveedura en con Gereffi123, en el mercado estadounidense existen tres
Asia dando origen a un mercado global para producir y tipos de empresas lderes en la cadena de prendas de
comercializar prendas de vestir. vestir con capacidad para controlar el mercado: a) tiendas
detallistas, b) empresas comercializadoras de marca
En este marco de competencia global los principales (fbricas sin fbrica) y c) fabricantes de productos de
jugadores de la industria del vestido presentan marca (fabricantes con fbrica). Adems, prevalece en el
caractersticas y roles diferentes. Con el propsito de mercado un cuarto tipo de empresas a las que
perfilar los principales jugadores de la industria del denominamos fabricantes domsticos de prendas de
vestido a continuacin se analiza el rol que juega cada vestir. Cada uno de este tipo de empresas ha desarrollado
uno de ellos tanto en el mercado nacional como en el habilidades de abastecimiento global (proveedores,
mercado estadounidense al cual se destina gran parte de subcontratistas globales) derivado de las recientes
las exportaciones de prendas de vestir de nuestro pas.
122
Dussell, 2004, Op. Cit.
123
Gereffi, G. 2001. Global Sourcing in the U.S. Apparel Industry. En:
Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, Vol. 2,
Nm. 1, pp. 1-5.

66
tendencias de produccin global de prendas de vestir y del mexicanas como de otros pases y tienen bajo su
incremento en la competencia entre ellos124. responsabilidad la adquisicin de insumos, los procesos
productivos y la entrega del producto final de acuerdo con
Tiendas detallistas y departamentales los requerimientos de los clientes en trminos de calidad,
Las tiendas detallistas o tiendas al menudeo efectan la cantidad, estndares de insumos, accesorios, el proceso de
produccin de prendas de vestir a travs de un proceso de manufactura, los precios y los tiempos de entrega. A su
subcontratacin global para lo cual estn especializadas vez, los subcontratistas pueden contratar empresas
por producto y nivel de precios. maquiladoras de diversas partes del mundo,
principalmente para realizar la confeccin, que aseguren
Estas empresas adquieren el insumo principal de los requerimientos de los clientes con bajos costos de
empresas textileras ubicadas en EUA y pases produccin.
principalmente asiticos que ofrecen variedad de diseo,
calidad y bajo precio. Tambin realizan la etapa de diseo Fabricantes de productos de marca con fbrica
y la funcin de mercadotecnia, incluyendo la Estas empresas generalmente coordinan redes derivadas
comercializacin y distribucin de las prendas de vestir a de subcontratacin de la produccin a otros pases. En
travs de tiendas departamentales, tiendas de descuento y algunos casos realizan la produccin en plantas propias u
cadenas de comercio masivo. La subcontratacin global la operadas a travs de ellas. Muchos fabricantes de
utilizan para realizar la confeccin de la prenda, productos de marca han abandonado la produccin,
apoyndose en la contratacin de paquete completo y en siguiendo las estrategias empleadas por las empresas
la adquisicin de prendas de vestir elaboradas por comercializadoras de marca y las tiendas detallistas.
empresas comercializadoras de marca (fbricas sin
fbrica), fabricantes de productos de marca con fbrica y Actualmente, los fabricantes de productos de marca
fbricas domsticas de prendas de vestir. funcionan bajo el siguiente esquema. A travs de la
produccin compartida surten insumos intermedios a su
Este tipo de tiendas se concentran principalmente en cinco amplia red de proveedores extranjeros (subcontratistas)
minoristas no especializados (Wal Mart, Sears Roebuck, tpicamente localizados en pases vecinos con acuerdos
Kmart, Dayton, Hudson Corporation y JC Penney). Aos recprocos o tratados comerciales a quienes envan
atrs, los detallistas fueron los principales clientes de los productos para ser ensamblados. Estos productos
fabricantes de prendas, pasando a ser actualmente sus ensamblados retornan a travs de importaciones con un
principales competidores al participar directamente en el cargo o tarifa al valor agregado por mano de obra
proceso de la cadena, compitiendo directamente como extranjera.
productores de confeccin y diseadores de prendas.
Este tipo de empresas pone nfasis en crear marcas
Empresas comercializadoras de marca globales a travs de lneas de producto al consumidor.
Estas empresas conocidas como fbricas sin fbrica no Dentro de sus estrategias est la capitalizacin tanto del
realizan proceso de fabricacin, se apoyan nombre de la marca como de sus tiendas detallistas
fundamentalmente en la subcontratacin global. Las ubicadas en los principales centros comerciales de
estrategias de este tipo de empresas estn centradas en importantes ciudades del mundo. La comercializacin que
incrementar y transferir nuevas funciones a realizan los fabricantes de productos de marca con fbrica
subcontratistas (desde la planeacin y diseo de prendas es a travs de: a) tiendas propias, b) tiendas
hasta la distribucin del producto) e incrementar las departamentales, c) tiendas especializadas y d) tiendas de
funciones de paquete completo. Para este efecto realizan autoservicio. Ejemplo de este tipo de empresas es: Sara
la certificacin de plantas de produccin y se abastecen de Lee Corporation, Phillips-Van Heusen, Levi Straus &
diversos puntos geogrficos desde Asia hasta el Co., VF Corporation, entre otras.
hemisferio occidental. En esencia, este tipo de empresas
reconoce que los subcontratistas tienen la capacidad de Fabricantes domsticos de prendas de vestir (EUA)
manejar todos los aspectos del proceso productivo con Se refiere a algunas empresas ubicadas en determinadas
excepcin de dos: el diseo y el manejo de marca. localidades de EUA, dedicadas a producir y vender
Algunas empresas de este tipo son Nike, Reebok, Liz prendas de vestir en el mercado local o regional dentro de
Claiborne, Donna Karan, Polo, Tommy Hilfiger, entre este pas, principalmente para tiendas detallistas. Ejemplo
otras. de este tipo de fabricantes es el cluster de empresas
ubicadas en Los ngeles, California conformado como el
Los subcontratistas de paquete completo de las empresas centro manufacturero ms grande del continente
comercializadoras de marca pueden ser tanto empresas americano. La industria del vestido en esta ciudad es el
segundo empleador por volumen despus de la industria
124
del espectculo. El desarrollo de este cluster fue
dem.

67
estimulado por el importante nmero de inmigrantes de Empresas maquiladoras
Asia, Oriente Medio y Latinoamrica. Son empresas que se dedican nicamente al ensamble de
prendas de vestir principalmente para exportacin, sin
Principales jugadores de la industria embargo, tambin llegan a realizar el proceso de maquila
mexicana del vestido para empresas domsticas. Las empresas maquiladoras no
consumen telas, en virtud de que sus principales clientes
En el caso de Mxico, las redes de produccin de prendas se encargan de la compra de este insumo proviniendo
de vestir se conforman de: a) empresas hbridas, b) tanto de EUA como de diversos pases asiticos. Estas
maquiladoras, c) fbricas de fabricantes de productos de empresas absorben el costo de la tecnologa, en particular
marca y d) fabricantes domsticos de prendas de vestir, para la confeccin. En algunos casos llegan a recibir
(Grfica 88). apoyos de sus clientes (fabricantes de productos de
marca) para adquirir maquinaria o las mismas empresas
Empresas hbridas les proveen la maquinaria usada, mucha de la cual ha
Este tipo de empresas realizan: a) maquila de prendas de quedado en desuso en pases desarrollados.
vestir para diversas empresas y marcas y b) producen su
propio producto con marca propia, teniendo a su cargo la Dado que muchas de estas empresas no realizaron por
distribucin y comercializacin nicamente de su propio aos la etapa de diseo de la prenda carecen de las
producto. Muchas empresas hbridas estn certificadas habilidades respectivas para ello, por lo que ante la falta
por empresas comercializadoras de marca o fabricantes de de pedidos para maquilar se han visto en la necesidad de:
productos de marca de EUA. a) cerrar la planta, b) reducir costos y mano de obra, c)
realizar contratacin de mano de obra nicamente por el
En nuestro pas es reducido el nmero de empresas tiempo de confeccin de las prendas (paros tcnicos o
capaces de ofrecer paquete completo, proceso iniciado en cierre temporal de las operaciones de la empresa) y d)
Mxico por algunas empresas a principios de la dcada de incursionar, en la medida de lo posible, en la maquila para
los noventa. Empresas tales como Grupo Kaltex, Grupo empresas nacionales.
Comercial Yazbek, Grupo Industrial Miro, entre otras,
cuentan con las habilidades para ofrecer paquete completo Fbricas de fabricantes de productos de marca
desde la produccin de tela hasta el producto final de En Mxico al igual que otros pases se ubican las fbricas
acuerdo con los requerimientos del cliente. de los fabricantes de productos de marca con fbrica. Las
fbricas de este tipo de empresas (v.gr., Levi Strauss,
Las dems empresas hbridas que no realizan la Benetton) tienen la tarea principal de confeccionar
manufactura de tela, adquieren este insumo de prendas de vestir bajo los diseos, estndares,
productores nacionales y extranjeros. En este caso, especificaciones y procesos establecidos por la casa
atienden a los requerimientos de la moda en trminos de matriz.
diseo, variedad y bajo costo. Ejemplo de estas empresas
son Manufacturas Yedid (marca: Yedid), Grupo Trueno La distribucin y comercializacin de los productos de
(marca: Trueno), entre otras. marca de este tipo de empresas se realiza a travs de las
comercializadoras y/o distribuidoras de los fabricantes de
Es importante mencionar que las empresas hbridas, productos de marca. En el mercado nacional la
capaces de realizar tanto la maquila de exportacin comercializacin de este tipo de productos se lleva a cabo
(ensamble de prendas de vestir) como la produccin de su a travs de tiendas departamentales, tiendas de
producto de marca propia tienen amplias habilidades en autoservicio y tiendas especializadas nacionales.
diseo, corte y confeccin, adems de amplia experiencia
en el mercado. En general las empresas hbridas son de Fabricantes domsticos de prendas de vestir (Mxico)
tamao mediano y grande. Son empresas locales o regionales que producen su propio
producto a las que denominamos empresas de marca
La distribucin y comercializacin de los productos de las propia. Sus productos los comercializan en el mercado
empresas hbridas se realiza a travs de los siguientes nacional a travs de: tiendas detallistas ubicadas en
canales: diversos estados del pas (tiendas departamentales, tiendas
de autoservicio y tiendas especializadas nacionales),
tiendas propias, boutiques y tiendas pequeas, empresas
Maquila: a) maquila de exportacin y b) maquila para
pblicas y/o privadas como son escuelas, dependencias
tiendas detallistas.
gubernamentales y empresas de la iniciativa privada (con
Produccin de marca propia: tiendas propias,
la venta de uniformes principalmente), mayoristas y/o
boutiques y tiendas pequeas, empresas pblicas y
distribuidores, el mercado informal y otros canales de
privadas, mayoristas y distribuidores, mercado
informal y otros canales.

68
distribucin y comercializacin tales como venta por Fortalezas Oportunidades
catlogo, outlets, etc. Diseo y diferenciacin de prendas de
Infraestructura de fibras y textil para
competir con paquete completo en vestir
determinadas prendas de vestir Desarrollo de habilidades empresariales
En los ltimos aos se tiende a comprar telas importadas Proximidad de Mxico con el mercado Evolucin de empresas productoras de
bsicos de moda a empresas
de pases, principalmente asiticos, por ser de bajo precio estadounidense
Amplia experiencia de las empresas productoras de moda
con diseo y calidad ptimos. El rezago tecnolgico de la mexicanas en la confeccin de Mejoras en el resurtido de pedidos
Desarrollo de clusters regionales
prendas de vestir
industria textil mexicana ha trado como consecuencia Amplia experiencia exportadora de la competitivos
Desarrollo de proveedores nacionales y
industria del vestido
que muchas empresas adquieran productos extranjeros a Infraestructura y servicios de regiones alianzas con proveedores estratgicos
de insumos
fin de lograr la satisfaccin del cliente. Muchas de las con vocacin en la fabricacin de
prendas de vestir Desarrollo tecnolgico de las empresas
de la industria
empresas de este tipo son de tamao micro y pequeas, no Desarrollo del mercado nacional
obstante que existen empresas medianas y grandes con Integracin y establecimiento de
alianzas
gran experiencia y presencia en el mercado nacional, tal
es el caso de: Grupo Manchester (marcas: Manchester, Debilidades Amenazas

Canavati, etc.), Grupo Portefino (marcas: Portefino, Fragmentacin de la cadena de valor y Participacin de China en el mercado
Khaki & Blues) y Proyecciones de la Moda (marca: abasto insuficiente con productos estadounidense de prendas de vestir
nacionales Trmino del ATV
Julio). Experiencia y concentracin en Incremento del mercado ilegal de
operaciones de maquila prendas de vestir
Alta concentracin en productos Inseguridad y delincuencia
bsicos commodities
Con el fin de que estas empresas se mantengan en el Alto costo de produccin y mano de
Incremento de acuerdos comerciales de
EUA con otros pases
mercado, los ltimos aos han seguido la estrategia de obra
Prdida de competitividad en precios
competir con bajo precio, no obstante que la calidad de la Alta concentracin de tiendas detallistas
nacionales
prenda se va constituyendo en un requerimiento de los Insuficiente infraestructura tecnolgica
de punta
consumidores. Por consecuencia las empresas se han visto Insuficientes apoyos gubernamentales
especficos para la industria del vestido
en la necesidad de ser ms productivas y eficientes para lo
cual muchas de sus estrategias operativas se enfocan a la Grfica 88 Anlisis FODA de la industria mexicana del
reduccin de costos y el incremento de la productividad. vestido
Fuente: CEC-ITAM, 2008.
Finalmente, es preciso que en la medida en que las
empresas mexicanas transiten del ensamble de prendas de Proximidad de Mxico con el mercado estadounidense
vestir a la produccin de prendas de vestir de marca La proximidad para abastecer el mercado de EUA otorga
propia y con valor de marca, tomen en cuenta el rol de los ventajas competitivas a la industria del vestido de nuestro
principales jugadores tanto del mercado estadounidense pas. Las empresas de ese pas demandan cada vez ms
como de otros pases. Ser importante considerar tambin un servicio ms rpido por lo que las empresas de pases
las estrategias que adopten los pases lderes en la distantes difcilmente podrn satisfacer las demandas de
produccin y comercializacin de prendas de vestir. los clientes. Los tiempos de embarque de pases como
India, Bangladesh y Sri-Lanka a la Unin Americana son,
en promedio, de 28 das comparado con los dos das que
tardan los pedidos procedentes de Mxico. La industria
Anlisis FODA mexicana del vestido debe aprovechar la ventaja
competitiva de proximidad con el mercado
Resultado del anlisis competitivo de la industria del estadounidense en conjuncin con otros factores de forma
vestido previamente expuesto se determinaron las tal que le permita ser competitiva.
siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas (Grfica 88). Amplia experiencia de las empresas mexicanas en la
confeccin de prendas de vestir
Fortalezas La industria del vestido nacional posee amplia
experiencia en la confeccin de prendas de vestir. En
Infraestructura de fibras y textil para competir con diversas regiones del pas existen tanto empresas como
paquete completo en determinadas prendas de vestir recursos humanos con habilidades para el ensamble,
En Mxico diversas empresas se han preparado con las confeccin y acabado de prendas de vestir. Adems,
habilidades e infraestructura para competir con paquete muchas empresas han logrado desarrollar sus habilidades
completo. Si bien estas empresas estn concentradas de logstica para el traslado de mercancas para abastecer
principalmente en prendas tales como playeras, camisetas al mercado estadounidense. La experiencia adquirida por
tipo polo y prendas de mezclilla, debe considerarse que muchas empresas les ha permitido posicionarse en nichos
dichos productos estn clasificados como commodities en especficos as como ser dinmicas y flexibles.
cuya produccin los pases del Tringulo Norte y Asia
son ms competitivos.

69
Amplia experiencia exportadora de la industria del moda para competir tanto en el mercado nacional como
vestido en el internacional con productos de marca propia basados
Mxico tiene una amplia experiencia exportadora de en el diseo. Las empresas deben tener claro que el futuro
prendas de vestir y es considerado como una fuente estar caracterizado por una dinmica constante en diseo
deseable de proveedura por algunas marcas y y variedad de prendas para atender los cambiantes gustos
comerciantes detallistas, principalmente del mercado de los consumidores.
estadounidense. Sin embargo, la creciente competencia de
diversos pases por acceder a este mercado obliga a que la Mejora en el resurtido de pedidos
industria nacional aproveche su experiencia exportadora La proximidad con el mercado estadounidense abre la
para acceder a otros mercados internacionales. oportunidad a la industria del vestido de nuestro pas para
proveer a los clientes los resurtidos necesarios de acuerdo
Infraestructura y servicios de regiones con vocacin en con la demanda de los consumidores. Los menores
la fabricacin de prendas de vestir tiempos de produccin y transporte de mercancas permite
Diversas regiones del pas con vocacin en la confeccin que las empresas mexicanas atiendan la demanda de estos
de prendas de vestir cuentan con la infraestructura y clientes en el menor tiempo posible, situacin que no les
servicios necesarios para las empresas de la industria del es conveniente a los proveedores asiticos en trminos de
vestido. Estados como Puebla han enfocado grandes tiempo y costo.
esfuerzos para el desarrollo de parques industriales para
este tipo de empresas. Desarrollo de clusters regionales competitivos
El desarrollo de clusters requiere que la industria
Oportunidades aproveche estratgicamente los diversos apoyos que
ofrecen las dependencias gubernamentales, cmaras,
Diseo y diferenciacin de prendas de vestir asociaciones e instituciones educativas para potenciar
El diseo de prendas de vestir es una oportunidad para cada regin. Un ejemplo importante lo constituye el
que un amplio nmero de empresas de la industria del Grupo Textil Guanajuato cuyos esfuerzos se han centrado
vestido est en posibilidad de abastecer el mercado al desarrollo integral de las empresas y que se traduce en
nacional. Cada vez es ms necesaria la diferenciacin de un conjunto de empresas con tecnologa de punta y
prendas no slo para atender las necesidades del mercado, habilidades centradas a detectar oportunidades en las
sino ms bien para que a travs de la adicin de valor tendencias de la moda e incorporarlas a los productos de
agregado a las prendas los productos puedan generar un las diversas temporadas.
mayor margen de utilidad. Por su parte, las empresas
maquiladoras tienen la oportunidad de reconvertir sus Desarrollo de proveedores nacionales y alianzas con
procesos, aprovechar su experiencia en confeccin y proveedores estratgicos de insumos
desarrollar habilidades para disear y producir prendas de La necesidad de abastecer en oportunidad, calidad,
vestir. variedad y precio a la industria del vestido ofrece las
oportunidades para: a) el desarrollo de proveedores
Desarrollo de habilidades empresariales nacionales en insumos especficos y/o b) el
La necesidad de que la industria del vestido sea establecimiento de alianzas estratgicas con proveedores
competitiva ofrece oportunidades para el desarrollo de de insumos nacionales y extranjeros. En este caso existe
diversas habilidades empresariales que permitan a las la oportunidad de que las empresas se organicen para
empresas ofrecer paquete completo, fabricar productos de realizar compras de insumos en mayor volumen a fin de
marca propia, especializarse en nichos especficos del abaratar los costos de los productos.
mercado nacional e internacional, desarrollar habilidades
de marketing, comercializacin, puntos de ventas, etc. Desarrollo tecnolgico de las empresas de la industria
Esta oportunidad abre paso al desarrollo de estrategias de Considerando que un gran nmero de empresas carece de
vinculacin entre las empresas de la industria y las tecnologas necesarias para realizar las etapas de
organismos y asociaciones que ofrecen diversos apoyos, diseo, corte, marcaje y confeccin con un alto grado de
instituciones educativas, centros de investigacin, eficiencia y calidad, la industria del vestido tiene la
capacitacin y consultora, dependencias oportunidad de reconvertirse aprovechando los avances
gubernamentales, entre otros. ms recientes en equipos y sistemas computarizados.
Existe adems la necesidad de desarrollar las habilidades
Evolucin de empresas productoras de bsicos de necesarias para que las empresas que ya disponen de estos
moda a empresas productoras de moda equipos los utilicen y aprovechen al mximo para
La industria requiere evolucionar pasando de una gran satisfacer los requerimientos de los clientes, sin embargo
mayora de empresas productoras de bsicos de moda y para dar este paso se requiere de empresarios visionarios
ensamble de prendas de vestir a empresas productoras de para conformar empresas competitivas que superen el

70
esquema de empresas generadoras nicamente de flujos Alta concentracin en productos bsicos commodities
de efectivo en el corto plazo. La industria del vestido est altamente concentrada en
productos bsicos commodities. En la actualidad tanto el
Desarrollo del mercado nacional mercado nacional como el internacional tienden a
Muchas de las prendas de vestir para el mercado nacional demandar mayor calidad, diseo, moda y satisfaccin de
provienen de productores extranjeros o empresas los gustos y preferencias de los consumidores por lo que
extranjeras comercializadoras de marca, as como del las empresas de la industria deben prepararse y ser
comercio informal e ilegal. Esta realidad permite apreciar flexibles para atender un mercado cada vez ms dinmico.
la insuficiencia de productos de marca propia de empresas
mexicanas para el mercado nacional lo cual ofrece la Alto costo de produccin y mano de obra
posibilidad de desarrollo de productos a partir de los Las empresas mexicanas de la industria del vestido tienen
estudios de mercado que determinen gustos y preferencias un alto costo de mano de obra y de operacin, muy
de los consumidores por edades, regiones, nivel superior a los pases asiticos con los cuales compiten,
socioeconmico, etc. Asimismo se requiere promover los factor que ha influido en la prdida de competitividad.
productos nacionales a travs de pasarelas, publicidad, Los altos costos de produccin han obligado a las
catlogos, revistas, exposiciones, outlets, etc. empresas a ser ms eficientes reduciendo gastos
innecesarios, aprovechando al mximo sus recursos y
Integracin y establecimiento de alianzas realizando compras de insumos de bajo precio para tener
La creacin de redes regionales para el abasto y un margen de utilidad aceptable.
comercializacin de prendas de vestir como estrategia de
produccin a bajo costo ofrece oportunidades a Mxico Prdida de competitividad en precios
para integrarse y establecer alianzas con los pases de Los altos costos de produccin de las empresas de la
Latinoamrica. industria del vestido han generado una prdida de
competitividad en los precios de los productos
confeccionados tanto en el mercado nacional como en los
Debilidades productos exportados a EUA. Mltiples argumentos giran
en torno a la disparidad de condiciones bajo las cuales
Fragmentacin de la cadena de valor y abasto compiten las empresas mexicanas respecto a las de otros
insuficiente con productos nacionales pases cuyos costos de insumos y mano de obra son
La dbil integracin de procesos productivos en la cadena mucho ms bajos.
de suministro hacen insuficiente el abasto a la industria
del vestido. La falta de proveedores que den respuesta a Alta concentracin de ventas en tiendas detallistas
las necesidades de la industria del vestido constituye una nacionales
debilidad traducida en una insuficiencia para proveer El mercado formal de prendas de vestir se encuentra
insumos en trminos de diseo, variedad, calidad y altamente concentrado en nueve empresas que realizan
precios competitivos. La fragmentacin de la cadena es ms del 40.0% de las ventas de prendas de vestir. La
uno de los principales obstculos para que muchas participacin de las tiendas detallistas en la
empresas puedan evolucionar al esquema de paquete comercializacin de productos nacionales se incrementa
completo y para poder abastecer pedidos de gran constantemente, por un lado el mayor nmero de tiendas
magnitud. Los esfuerzos por integrar la cadena deben de este tipo en nuestro pas abre oportunidades de abasto,
efectuarse tomando en cuenta proveedores altamente sin embargo estas tiendas han trasladado a los productores
eficientes con producto de calidad y buen precio. el costo por rebajas, remates y devoluciones a fin de no
absorber ellos prdida alguna. Las condiciones que
Experiencia y concentracin en operaciones de establecen este tipo de tiendas ha propiciado que muchas
maquila empresas de la industria del vestido utilicen otros canales
Un alto porcentaje de las exportaciones de la industria del de comercializacin y se especialicen en nichos de
vestido involucra operaciones de ensamble de prendas de mercado especficos.
vestir lo que se ha traducido en una alta dependencia del
mercado estadounidense casi exclusivamente para realizar Insuficiente infraestructura tecnolgica de punta
maquila. Derivado de la alta competencia por acceder al Gran parte de las empresas de la industria del vestido
mercado estadounidense, adems de otros factores, en tienen habilidades insuficientes para realizar el diseo, el
nuestro pas hemos visto desaparecer un importante corte y la confeccin con tecnologas de vanguardia. La
nmero de empresas dedicadas exclusivamente a la crisis actual que enfrenta esta industria obliga a las
maquila de exportacin con nulas habilidades para empresas a enfocarse a la generacin de flujos de efectivo
abastecer los mercados que demandan diseo y moda en y tener una visin de corto plazo ms que planear e
las prendas de vestir. invertir para el futuro por venir.

71
Insuficientes apoyos gubernamentales especficos para pas para suscribir acuerdos con otras economas, entre
la industria del vestido los que se encuentran sus principales proveedores de
Los apoyos para la industria del vestido destinados a prendas de vestir, por lo que la industria deber estar
atender sus necesidades especficas provienen atenta a los cambios que se susciten entre la Unin
principalmente de cmaras y asociaciones. Es de resaltar Americana y diversos pases del mundo.
que muchas empresas no tienen acceso a crditos de la
banca comercial porque sus activos no son de alto valor
representativo. Estrategias y recomendaciones
Con base en el diagnstico y los anlisis previamente
Amenazas realizados, a continuacin se presentan las estrategias
Participacin de China en el mercado estadounidense propuestas para la industria del vestido considerando los
de prendas de vestir drivers de competitividad sealados en el captulo 2. Las
El ingreso de China a la OMC y la importante estrategias presentadas en la grfica 89 se clasifican en
participacin que presenta en las importaciones de estrategias de competitividad y de apoyo. Las primeras
prendas de vestir de EUA permiten identificar el avance corresponden a estrategias enfocadas a generar ventajas
que tendr este pas en el mercado mundial con lo cual se competitivas que permitan a las empresas competir en los
constituye una amenaza que no debe soslayarse por ser el mbitos regional, nacional y/o internacional.
principal competidor de Mxico.
En el marco de la industria mexicana del vestido las
Trmino del ATV estrategias de competitividad se refieren en primer lugar a
Diversos estudios y proyecciones presentan a Mxico estrategias de escalamiento (upgrading), diferenciacin, y
como el principal perdedor una vez concluido el ATV. desarrollo de diversos factores como los clusters
Por el contrario, se estima que los pases asiticos, regionales, la tecnologa y productos de marca; marketing
especficamente China se consolidar como el principal y estrategias de integracin de empresas de la industria
ganador y absorber un alto porcentaje de importaciones textil y del vestido.
de prendas de vestir del mercado estadounidense.
Con el propsito de crear las condiciones necesarias para
Incremento del mercado ilegal de prendas de vestir el desarrollo y competitividad de la industria, en el marco
El 58.0% del mercado nacional de prendas de vestir es del entorno nacional se proponen las estrategias de
abastecido por canales ilegales: contrabando, robos y desarrollo de proveedores nacionales y de abastecimiento
productos confeccionados en Mxico sin el pago de global para asegurar el abasto de insumos para la
impuestos. La presencia del mercado ilegal otorga industria. De igual forma se incluyen las estrategias de
desventajas competitivas a las empresas mexicanas facilitacin de negocios y de reduccin del mercado ilegal
quienes compiten en condiciones desiguales, por lo que e informal.
muchas de ellas estn dando por terminadas sus
operaciones. Posteriormente, se hace referencia a las estrategias para
que las empresas compitan en un entorno globalizado.
Inseguridad y delincuencia stas se refieren a las estrategias de desarrollo de
El traslado de mercancas a la Unin Americana desde las proveedores de paquete completo, de desarrollo de
principales regiones de nuestro pas con vocacin en la productos con valor de marca y de integracin de
confeccin de prendas de vestir enfrenta la amenaza empresas de la industria textil y del vestido en el mbito
constante de la inseguridad y delincuencia en las internacional.
carreteras nacionales.
Finalmente, se mencionan las estrategias de apoyo
Incremento de acuerdos comerciales de EUA con otros referentes a la formacin, capacitacin y certificacin de
pases recursos humanos, asistencia tcnica y la vinculacin
La ventaja competitiva que nuestro pas tena con EUA universidad-empresa.
derivado de la firma del TLCAN (Mxico, EUA y
Canad) se ha visto desvanecida ante la estrategia de este

72
Drivers de la industria Estrategias de competitividad

E1: Estrategia de escalamiento (upgrading)

E2: Estrategia de diferenciacin

Diseo y capacidad
E3: Estrategia de desarrollo de producto
de diferenciacin

E4: Estrategia de desarrollo de productos de marca para el


mercado nacional
Empresas
de la E5: Estrategia de marketing
industria
Adopcin de
E6: Estrategia de desarrollo tecnolgico
tecnologa de punta Estrategias de apoyo

E7: Estrategia de desarrollo de proveedores de paquete completo


E15: Estrategia de formacin,
capacitacin y
Tiempo de respuesta E8: Estrategia de integracin empresas textil-confeccin certificacin de
recursos humanos

E9: Estrategia de desarrollo de clusters regionales


E16: Estrategia de apoyo:
asistencia tcnica
E10: Estrategia de desarrollo de proveedores nacionales
Disponibilidad y
costo de insumos
E11: Estrategia de abastecimiento global de insumos E17: Estrategia de vinculacin
universidad-empresa
Entorno Entorno
nacional gubernamental para E12: Estrategia de facilitacin de negocios
los negocios
Incremento del
mercado ilegal E13: Estrategia para reducir el mercado ilegal e informal
e informal

Acuerdos comerciales
E8: Estrategia de integracin empresas textil-confeccin

Entorno Estrategias de la
internacional industria del vestido E7: Estrategia de desarrollo de proveedores de paquete completo
de EUA
E14: Estrategia de desarrollo de productos con valor de marca
para el mercado internacional

Grfica 89 Estrategias para la industria mexicana del vestido


Fuente: CEC-ITAM, 2008.

marcar una lnea evolutiva de las empresas a travs de


Estrategias de competitividad escalar posiciones estratgicas (Grfica 90). Para el
diseo de esta estrategia se tomaron en cuenta las
E1. Estrategia de escalamiento caractersticas de las empresas tales como tamao,
La necesidad de evolucin de las empresas de la industria habilidades, potencialidades y el tipo de actividad que
mexicana del vestido llev a la consideracin de la realizan actualmente y que pueden ser desde actividades
estrategia de escalamiento (upgrading). Esta estrategia se de submaquila, maquila y ensamble de prendas de vestir
refiere al escalamiento que realiza una empresa de su hasta aquellas empresas que estn preparadas para ofrecer
posicin actual a una nueva posicin estratgica para lo paquete completo. Cabe sealar que esta estrategia est
cual requerir de un nuevo enfoque, habilidades e enfocada para dar cabida a la evolucin de empresas
inversiones que le permitan atender al mercado actual o micro, pequeas, medianas y grandes.
nuevos mercados. El escalamiento propuesto pretende

73
Empresas integradas
textil-
textil-confeccin
Mercado nacional
Empresas productoras de moda con
Mercado formal

valor de marca
(mercado nacional e internacional)
Empresa de
productos de
marca propia con
puntos de venta
(mercado nacional)
Licencias para
abastecer
(mercado nacional)
Empresa de
Empresa de
productos de
productos de Paquete
marca propia con completo
marca propia
puntos de venta (mercado nacional)
(mercado regional)

Empresa de
productos de Maquila de
Submaquila Maquila
marca propia exportacin
(mercado regional)
Mercado informal

Fabricantes de
productos sin
marca

Mercado internacional

Grfica 90 Escalamiento (upgrading) estratgico para empresas de la industria mexicana del vestido
Fuente: CEC-ITAM, 2008.

La toma de decisin de escalamiento de una empresa para las empresas de la industria del vestido es el
debe partir de la identificacin del nivel o niveles en el desarrollo de habilidades de diseo de prendas de vestir.
que se encuentra actualmente y del nivel al que desea
evolucionar. Para tal fin, de acuerdo con la grfica 91 es La estrategia de diferenciacin requiere desarrollar un
recomendable generar trayectorias de escalamiento conjunto significativo de diferencias que permita
estratgico de las empresas de la industria que sern distinguir los productos de la empresa de los de la
necesarias para escalar a nuevas posiciones para la competencia para lo cual las empresas deben desarrollar
empresa. Esta recomendacin no pretende que una y perfeccionar sus habilidades de diseo.
empresa escale drsticamente varios niveles sin contar
con las habilidades y los recursos para ello. Sin embargo, Para llevar a cabo la estrategia de diferenciacin las
cada empresa debe valorar su potencial actual y futuro empresas de la industria requieren de adquisicin y
para aspirar a ubicarse en una determinada posicin renovacin de tecnologa para el diseo de prendas. Las
estratgica en el corto, mediano y largo plazo. tecnologas computarizadas se encuentran actualmente
en mdulos de acuerdo con las necesidades y tamao de
Una vez que la empresa elige la posicin estratgica a la las empresas. En la medida que las tecnologas de diseo
que aspira ascender tiene la opcin de manejar dos estn vinculadas a las tecnologas para el patronaje, corte
posiciones estratgicas simultneas y competir tratando y confeccin las empresas podrn ofrecer opciones de
de ser el mejor en el nivel elegido. Sin embargo, en el mayor calidad en menor tiempo.
futuro para la empresa podra ser necesario ubicarse en
otra posicin estratgica por lo cual la empresa se Para lograr la diferenciacin de prendas de vestir, las
encuentra en posibilidad de evolucionar continuamente. empresas requerirn de personal tcnico y especializado
habilitado en el diseo de prendas mediante el uso de
E2. Estrategia de diferenciacin tecnologas CAD, CAM y CIM.
La diferenciacin consiste en crear algo que sea
percibido en el mercado como nico y que es valioso La estrategia de diferenciacin puede complementarse
para los compradores. El factor central de diferenciacin con el desarrollo de productos de marca. Otros factores
de diferenciacin que pueden ser utilizados corresponden

74
a la fabricacin de prendas en plazos ms cortos de rubro se incluyen las siguientes estrategias: de
tiempo, mayor calidad del producto, mayor flexibilidad crecimiento, de segmentacin, de penetracin en el
para responder a las necesidades cambiantes de los mercado, de desarrollo de mercado, de posicionamiento
clientes, servicio al cliente, entre otros. de marca, etc.

E3. Estrategia de desarrollo de producto Las estrategias de marketing pueden ser utilizadas para
Esta estrategia est propuesta para el caso de empresas empresas que cuentan con productos de marca propia
que nicamente se han dedicado a procesos de dirigidos a mercados regionales, nacionales o
submaquila y ensamble de prendas de vestir que no internacionales.
cuentan con habilidades para la produccin de prendas
de vestir. Para que las empresas desarrollen estas Las reas especficas de marketing de las empresas de la
habilidades requieren de recursos humanos con industria requerirn de personal especializado. Tambin
conocimientos y experiencia en diseo, moda, gustos y ser necesario que las empresas de la industria del
preferencias de los consumidores. vestido adquieran sistemas de informacin que les
permita utilizar otros canales para acercarse a los
Las empresas que opten por la estrategia de desarrollo de consumidores, este es el caso de los sistemas B2C, los
producto debern contar con la tecnologa necesaria para catlogos virtuales, las ventas por internet, etc.
diseo, patronaje, corte y confeccin. Para el desarrollo
de productos tambin los gerentes y personal de mandos E6. Estrategia de desarrollo tecnolgico
medios deber capacitarse en aspectos de desarrollo de La estrategia de desarrollo tecnolgico tiene dos
muestras, costeo, presentacin de propuestas, propsitos. Por un lado, es necesario que muchas
determinacin de tiempos de entrega, planeacin y empresas reconviertan sus procesos de diseo, patronaje,
control de los procesos de produccin y logstica. corte, confeccin, acabado, empaque, etc., de forma tal
que evolucionen de ser actividades manuales o
E4. Estrategias de desarrollo de producto de marca parcialmente manuales a ser desarrolladas con el apoyo
propia para el mercado nacional de sistemas y equipos computarizados. Adems muchas
Esta estrategia pretende que las empresas desarrollen empresas que ya cuentan con sistemas para el diseo y
habilidades para la produccin de prendas de vestir con patronaje asistido por computadora no lo utilizan
marca propia. La fabricacin de productos de marca totalmente, por lo cual el desarrollo de estas habilidades
propia lleva implcito el diseo y la diferenciacin de la es el segundo propsito de esta estrategia.
prenda con una marca registrada con la cual la empresa
est autorizada para fabricar sus productos. Una marca La evolucin constante de las tecnologas CAD, CAM y
es una etiqueta semntica y un elemento denominativo CIM requerirn la continua actualizacin de sistemas de
con elementos lingstico-simblicos respecto a una este tipo y de los recursos humanos que los utilizan. En
prenda de vestir. la medida en que las empresas reconviertan las
tecnologas utilizadas se intensificar la demanda de
La necesidad de posicionar en el mercado los productos personal tcnico especializado en el manejo y
de marca propia as como de introducirlos a nuevos programacin de estos sistemas. Las empresas dinmicas
mercados requerir del desarrollo de habilidades de en materia tecnolgica estarn preparadas para renovarse
marketing. Para el desarrollo de productos de marca ser constantemente y demandar cada vez ms sistemas y
necesaria tanto la capacitacin como la asistencia tcnica equipos actualizados. El cambio tecnolgico de las
en aspectos tales como diseo y registro de marcas y empresas debe enfocarse tambin al uso de sistemas de
diseo de la imagen de la empresa. En el futuro las informacin para integrar internamente las diversas reas
marcas sern el activo estratgico ms importante de una de la empresa y para vincular o comunicar a la empresa
empresa y en muchos casos sern factores clave para el con sus clientes, proveedores y agentes clave.
desempeo y permanencia en el mercado en el largo
plazo. Es deseable que esta estrategia se desarrolle E7. Estrategia de desarrollo de proveedores de
conjuntamente con la estrategia de diferenciacin a fin paquete completo
de crear productos con un valor superior para los Es recomendable que las empresas que aspiren a ser
clientes. proveedores de paquete completo cuenten con un plan
estratgico de largo plazo que facilite la transicin.
E5. Estrategias de desarrollo de habilidades de
marketing Debe existir inters en todos los departamentos para
Las estrategias de marketing se emplean cuando una readecuar sus procesos hacia el objetivo de producir
empresa no ha explotado todas las oportunidades que prendas totalmente acabadas de principio a fin. Es
tiene su producto en un mercado especfico. En este necesario que existan reas especficas en la empresa

75
encargada de realizar la planeacin y la puesta en productivo de empresas de la industria textil y la
marcha de estas actividades. Tambin ser necesaria la experiencia y habilidades de la industria del vestido.
contratacin de personal experto para realizar el
conjunto de funciones e implementar los cambios Un ejemplo de integracin es el caso de las empresas que
organizacionales requeridos. ofrecen paquete completo y que pueden integrarse con
empresas de la industria textil (Tabla 21). En nuestro
La produccin de paquete completo incluye la pas, el insuficiente nmero de proveedores integrados
negociacin con el cliente, elaboracin y aprobacin de debe llevar a la industria a utilizar el modelo de
muestras, fabricacin de la tela, patronaje, confeccin, produccin triangulada a travs del cual se desarrollen
acabados (lavandera, teido, serigrafa, bordado, redes de subcontratistas-proveedores regionales entre
planchado, etc.). Una vez que se ha realizado el contrato empresas mexicanas y empresas de otros pases del
como proveedor de paquete completo, la empresa se continente.
hace responsable ante el cliente de la calidad de los Textiles Prendas de vestir Post-ensamble
componentes de la prenda y de todo el proceso de C
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manufactura. A manera de ejemplo en la Tabla 20 se H
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presenta una serie de habilidades que debe desarrollar l e i
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una empresa para proveer paquete completo. Comprador/proveedor a
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Para el desarrollo de proveedores de paquete completo se a
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requiere la suma de esfuerzos de gobiernos, cmaras y n
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asociaciones a fin de generar instrumentos de apoyo para Proveedores (produccin compartida)


el desarrollo de estas habilidades. En este sentido deben Comprador principal
Ensamblador
integrarse la capacitacin, asistencia tcnica y la Pequeos proveedores no integrados
vinculacin entre la industria y las instituciones de Comprador principal
educacin superior. Proveedor de paquete completo
Proveedores integrados
rea Habilidades del proveedor de paquete completo
Comprador principal
Determinacin de las capacidades de la empresa
Proveedor integrado (incluye
Determinacin de ciclos
Planeacin paquete completo)
Establecimiento del flujo de procesos
Planeacin pre-produccin
Inicio de la negociacin Tabla 21 Escalamiento de proveedores de ensamble de
Desarrollo del
Proceso de costeo prendas de vestir a proveedores integrados
Elaboracin de muestras Fuente: OECD, A New World Map in Textiles and Clothing, 2004.
producto
Confirmaciones y aprobaciones
Pre-produccin
Proceso de corte E9. Estrategia de desarrollo de clusters regionales
Proceso de confeccin
Produccin
Proceso de acabado (lavado, secado, teido, estampado, bordado, etc.)
En el desarrollo de clusters estratgicos regionales de la
Terminado y empaque industria del vestido se requiere la suma de esfuerzos de
Coordinacin de abasto de proveedores los gobiernos federal, estatal y local as como de cmaras
Logstica Coordinacin del proceso productivo
Coordinacin de entregas al cliente y asociaciones. Los clusters regionales potenciales de ser
Promocin de la empresa desarrollados deben contar con una amplia
Evaluacin y certificacin de la empresa
Comercializacin y Preparacin de la oferta de productos: muestras y cotizaciones disponibilidad de insumos de fuentes locales, nacionales
venta Uso de tecnologas de informacin o internacionales que aseguren la produccin de prendas
Relacin cliente-empresa
Relacin proveedor-empresa
de vestir para lo cual es preciso que dichos clusters se
Costeo del producto apoyen en proveedores con habilidades para
Aspectos financieros Financiamiento del paquete
Cobros y pagos
abastecerlos. De igual forma se requiere aprovechar los
recursos tcnicos, especializados y de alto nivel de la
Tabla 20 Habilidades de proveedores de paquete completo regin o localidad, adems de hacerse necesaria la
Fuente: VESTEX, 1999.
planeacin de esquemas de formacin y desarrollo de
recursos humanos en habilidades tales como diseo, uso
E8. Estrategia de integracin de empresas textil-
de tecnologas de produccin, uso de TI y comunicacin,
confeccin
etc.
La estrategia de integracin de empresas textil-
confeccin pretende generar alianzas o grupos de
Las empresas que conforman dichos clusters deben
empresas para competir en el mercado nacional y/o
involucrarse en una dinmica constante de competencia.
internacional y dar respuesta a los requerimientos de los
Cada una de ellas debe apoyarse en la estrategia de
clientes, particularmente del mercado estadounidense. La
escalamiento antes descrita y continuar en un
suma de esfuerzos pretende aprovechar el potencial
crecimiento competitivo, adems de las estrategias de
diferenciacin y de habilidades de marketing. La

76
dinmica de las empresas del cluster es un factor Ser necesaria la creacin de redes de proveedores de
importante que estimula en conjunto la competitividad diferentes regiones del mundo con capacidad para
de sus integrantes. Corresponde a los gobiernos federal y abastecer al mercado nacional en trminos competitivos
estatal promover la inversin en este tipo de clusters. Los (v.gr., Centro y Sudamrica, el Caribe, etc.). Tanto
diversos apoyos estatales y locales deben centrarse a la organismos gubernamentales como cmaras y
construccin y mejora de infraestructura para facilitar la asociaciones pueden apoyar la divulgacin de las redes
comunicacin, el transporte, as como los servicios de proveedores existentes. En la medida que las
bsicos. En la medida que los clusters evolucionen empresas de la industria del vestido se reconviertan
requerirn de la infraestructura y/o apoyos necesarios tecnolgicamente podrn establecer comunicacin en
para promover eventos de difusin, ferias comerciales y lnea con proveedores de cualquier parte del mundo y
centros de exposicin permanente. con ello reducir los tiempos de comunicacin y de
abasto.
Finalmente, el desarrollo de un cluster provee beneficios
directos a la industria e indirectos a travs del empleo E12. Estrategias de facilitacin de negocios
generado, por lo que los resultados que se generen Corresponde a los gobiernos federal y estatal crear
tendrn estrictamente un beneficio social de importancia condiciones que favorezcan, entre otros aspectos, la
para cada regin. inversin privada y extranjera para la industria, la
consolidacin de infraestructura necesaria para la
E10. Estrategia de desarrollo de proveedores instalacin y operacin de estas empresas, seguridad en
nacionales el traslado de mercancas principalmente a travs de vas
La necesidad de asegurar el abasto de insumos debe terrestres y agilidad en trmites en importaciones y
partir de la identificacin de proveedores potenciales exportaciones.
interesados en abastecer el mercado nacional en
condiciones competitivas. En este rubro se incluye a la En la medida que se desarrollen empresas competitivas y
industria textil, as como a empresas proveedoras de clusters regionales estratgicos, los gobiernos federal y
diferentes maquinarias y avos para la industria (botones, estatal deben darse a la tarea de promover la industria del
cierres, herrajes, etc.). vestido en el mbito internacional para acceder a nuevos
mercados y para atraer inversin extranjera.
Para tal fin es necesaria la formulacin de programas de
desarrollo de proveedores nacionales de insumos para la E13. Estrategia para reducir el mercado ilegal e
industria del vestido, enfocados a proporcionar un informal
conjunto de apoyos para que los proveedores potenciales Los gobiernos federal y estatal deben centrar sus
puedan reconvertir sus procesos productivos y esfuerzos en la reduccin del contrabando a travs de
administrativos a fin de abastecer a la industria en reforzar los sistemas de control aduanal y la erradicacin
trminos de diseo, calidad, variedad (colores, de la corrupcin. La proteccin a la propiedad industrial
presentaciones, etc.), oportunidad, precio y servicio. y el registro de marcas propias deben ser prcticas que
aseguren la propiedad de diseos e innovaciones que
E11. Estrategia de abastecimiento global de insumos generan las empresas; de ah la importancia de publicitar
En el caso de insumos que no abastecen proveedores los procedimientos a seguir por las empresas para el
nacionales es preciso iniciar la bsqueda de fuentes registro de marcas y diseos generados.
externas de abasto. En nuestro pas es necesario dar
cabida a la amplia variedad de insumos que requieren las Por otro lado, la constante prctica de imitacin de
industrias provenientes de cualquier parte del mundo. diseos que realiza principalmente el mercado informal
se reducir en la medida que las empresas formalmente
La participacin de proveedores extranjeros debe establecidas logren la diferenciacin de sus productos.
asegurar el abasto en el menor tiempo posible y a precios Es necesario que los clientes perciban un alto valor o un
competitivos. Es posible la creacin de alianzas entre valor superior en los productos y la marca. Aspectos
proveedores nacionales y extranjeros como vnculo para como el diseo innovador y la alta calidad de insumos
el abastecimiento. Por un lado, los proveedores pueden combinarse para proporcionar a los clientes
nacionales tienen el conocimiento y las habilidades para productos con un alto grado de diferenciacin. En la
proveer al mercado nacional y, por otro, los proveedores medida en que el cliente perciba un valor superior en el
extranjeros cuentan con aquellos productos que la producto se podr conformar la lealtad del cliente hacia
industria nacional no puede proveer en el corto y la marca o hacia la empresa y entonces los clientes
mediano plazo. estarn a la espera de los nuevos diseos y productos en
cada temporada.

77
E14. Estrategias de desarrollo de productos con valor El bajo nivel de escolaridad de muchos operarios de la
de marca para el mercado internacional industria del vestido puede atenderse a travs de la
Para el caso de empresas que actualmente cuentan con certificacin de competencias laborales que les permita
productos de marca propia y desean adicionar valor a la obtener un certificado por las competencias desarrolladas
misma requieren habilidades para generar prendas con en el trabajo. Este tipo de acreditaciones abre
valor de marca para el mercado nacional y/o el mercado oportunidades para ellos al poder ser empleados por otra
internacional. empresa as como para continuar desarrollando
determinadas competencias.
Si bien en el mercado existen muchos productos
genricos, slo una parte de ellos cuenta con valor de La capacitacin y formacin de recursos humanos debe
marca. El valor de la marca de una prenda de vestir est disearse de acuerdo con el nivel de evolucin que desee
compuesto de la lealtad de la actitud y lealtad de escalar la empresa, las estrategias competitivas que
conducta del consumidor. La lealtad de actitud refleja utilicen y las habilidades que son necesarias que
cmo el consumidor se siente y piensa acerca del desarrollen (diseo de productos, diseo de productos de
producto, mientras que la lealtad de conducta se refiere a marca propia, diseo de productos con valor de marca,
la accin de compra y a la proporcin de las compras habilidades de marketing, etc.).
que se le da al producto.
E16. Estrategia de apoyo: Asistencia tcnica
Una marca es genrica cuando los consumidores no La asistencia tcnica consiste en un servicio de asesora
encuentran diferencias significativas. Por el contrario y consultora para las empresas de la industria del
una marca realmente ha desarrollado valor cuando posee vestido. Dicha asistencia debe disearse para apoyar a
una connotacin clara, nica y sobre todo asociada a las empresas en tareas tales como la realizacin de
elementos intrnsecos, es decir relativos a la naturaleza y diagnstico de la situacin actual, evaluacin del
caractersticas del producto. El concepto de brand equity potencial futuro, diseo de un plan de crecimiento o
establece que el valor de una marca se incrementa evolucin, diseo de estrategias a seguir, elaboracin de
exponencialmente conforme los mercados adquieren una planes de negocio, planes operativos, elaboracin de
mayor conciencia de ella, ya sea por reconocimiento o proyectos especficos, etc. La asesora no slo ser
por recordacin. El cliente favorece el producto cuyo necesaria para la etapa de diseo de cambios en las
nombre conoce, an cuando slo le resulte un poco empresas sino tambin debe instrumentarse para atender
familiar. El valor de una marca aumenta si, adems del la parte operativa de cualquier proyecto por lo que la
conocimiento del cliente, la prenda cuenta con una alta asistencia tcnica debe enfocarse a dar solucin a
calidad percibida, de manera que el consumidor acumule aspectos tales como la puesta en marcha de estrategias y
ms razones para preferirla. La conformacin de prendas cambios organizacionales.
de vestir con valor de marca requiere de recursos
humanos expertos en marketing y comunicacin con la Las estrategias de apoyo a travs de la asistencia tcnica
experiencia necesaria para adicionar valor a las marcas y de formacin, desarrollo y certificacin de recursos
existentes de la empresa. humanos deben considerarse de manera integrada. El
producto de estas estrategias deber ser la generacin de
Estrategias de apoyo empresas competitivas de acuerdo a la posicin
estratgica elegida.
E15. Estrategia de formacin, capacitacin y
certificacin de recursos humanos E17. Estrategia de vinculacin universidad-empresa
Esta estrategia est enfocada a la formacin de recursos Es importante promover el diseo de programas de
humanos, capacitacin, actualizacin y certificacin de vinculacin universidad-empresa que permita aprovechar
competencias laborales del personal de las empresas de los recursos humanos especializados y de alto nivel de
la industria. La estrategia de formacin de recursos las instituciones de educacin superior en las diversas
humanos debe enfocarse para el desarrollo de personal regiones del pas para proporcionar capacitacin,
tcnico y especializado que requerirn las empresas en asesora y asistencia tcnica adems de otros apoyos
cuanto al diseo de prendas, manejo de tecnologas tales como colaboraciones en estudios de mercado,
CAD, CAM, CIM, sistemas de informacin aplicados a tendencias nacionales e internacionales, gustos y
la produccin, soluciones e-business para preferencias de consumidores, proyectos, etc. La
comercializacin de prendas de vestir, entre otras. Por su capacitacin y la asistencia tcnica deben disearse a
parte la capacitacin deber emplearse para desarrollar partir de un marco incluyente de recursos humanos
habilidades y mantener actualizado al personal de las expertos de la industria, de las instituciones educativas,
empresas incluyendo empresarios, directivos, personal centros de investigacin, asociaciones, cmaras y
de mandos medios, especialistas, tcnicos y operarios. organismos clave para la industria.

78
Rector

Dr. Arturo M. Fernndez

Director de la Divisin Acadmica de Ingeniera

Dr. Marcelo Meja

Director del Centro de Estudios de Competitividad

Dr. Guillermo Abdel Musik

Equipo CEC

Dr. David Muoz

Dra. Mara Merino

Dr. Marcos Escobar

Dra. Juana Patln

MBA Sylvia Meljem

Dr. Imanol Belausteguigoitia

Dr. Omar Romero

Lic. Ricardo Rojas

C.P. Laura Sangri

Lic. Carlos Campos

Juan Manuel Arjona

Ana Rodrigo

Ane Morales

Jess Daz

79