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OFICINAS EN BOGOTA
MAYO 2016
1
La Galera Inmobiliaria
ESTIMACIN TEORICA DEL TAMAO DEL MERCADO 2016
Proyeccin del Mercado de Oficinas con base en Licencias Histricas a 2015
(supone 48% area vendible/licenciada y sin Vacancias)
200.000 900.000
190.000
180.000 800.000
170.000
700.000
160.000
150.000 600.000
140.000
130.000 500.000
120.000
110.000 400.000
100.000
90.000 300.000
80.000
200.000
70.000
60.000 100.000
50.000
40.000 0
1990
1992
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: 1.979-1996 Camacol .1997-2014 Dane
Aumento Empleo Bogot (3.32%)** (Eje Izquierdo) Con ajuste puestos de trabajo (Eje Izquierdo)
Con ajuste M2 ocupado por empleado (Eje Izquierdo) Oficinas (Area Vendible) (Eje Derecho)
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La Galera Inmobiliaria
EVOLUCIN OFERTA VS DEMANDA
ACUMULADA
Evolucin de la Oferta y Demanda Acumulada (m2) 2.379.856
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.680.921
1.000.000
500.000
0
2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
Por segundo trimestre consecutivo vemos una leve disminucin en la oferta total dado
el menor ritmo de lanzamientos y la mayor absorcin.
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Oferta Total y Oferta en Cabeza del constructor sin entregar en el eje Izquierdo, Oferta Usada en el eje Derecho
La Galera Inmobiliaria
Desistimientos
Tiempo en
Area Fecha Fecha
Proyecto Sub Zona Oferta
Lanzada Inicio Desistido
Meses
Edificio Torre Marquis 1.680 Chic mar-13 dic-13 9
Centro Empresarial 164 9.000 Mazurn may-13 dic-13 7
Torre Uno 93 (Des) 4.620 Chic jun-13 ago-14 14
Uniolaya Oficinas 2.788 Prim. Mayo sep-13 oct-14 13
Torre Rem 103-19 7.490 Multicentro oct-14 may-15 7
Prosein 134 2.472 Atabanza may-13 sep-15 28
Bima Oficinas 5.613 Cha oct-14 sep-15 11
Blue Trade Center 5.445 Cha nov-14 sep-15 10
El Roble 127 Oficinas 2.370 Multicentro ene-15 dic-15 11
Torre Empresarial Gallery 95 4.800 Chic ago-15 ene-16 5
Torre Barcelona Oficinas 7.850 Centro ago-15 feb-16 6
Central Business Center 8.070 Americas nov-15 abr-16 5
62.198 12 11
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La Galera Inmobiliaria
ESTIMACIN DEL NIVEL DE ABSORCIN
Esto no implica que los problemas estructurales del mercado hayan desaparecido
y por lo tanto que se puedan lanzar proyectos nuevos.
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La Galera Inmobiliaria
ESTIMACIN DEL NIVEL DE ABSORCIN
671.611 662.996
622.496 592.733
579.012
499.130 493.545
460.944
408.078
307.738
264.182
10
La Galera Inmobiliaria
ROTACIN INVENTARIO EN CABEZA DEL CONSTRUCTOR
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
May. 14
May. 15
Nov. 15
May. 16
Ene. 14
Feb. 14
Mar. 14
Jul. 14
Ago. 14
Sep. 14
Nov. 14
Ene. 15
Feb. 15
Mar. 15
Jul. 15
Ago. 15
Sep. 15
Ene. 16
Feb. 16
Mar. 16
Oct. 14
Oct. 15
Dic. 13
Abr. 14
Jun. 14
Dic. 14
Abr. 15
Jun. 15
Dic. 15
Abr. 16
Rotacion Ao
La Galera Inmobiliaria
OFERTA EN CABEZA DEL CONSTRUCTOR SIN ENTREGAR
OFERTA LANZADA
Fuera Bogota;
71.118
Centro; 76.479 Salitre; 190.403
Occidente;
36.146
Chico; 89.440
Multicentro;
133.906
Norte; 159.695
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La Galera Inmobiliaria
Evolucion de la Vacancia sobre Oferta Total entregada
1.400.000 30,0%
1.200.000 25,0%
1.000.000
17,3% 20,0%
800.000
15,0%
600.000
10,0%
400.000
200.000 5,0%
- 0,0%
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La Galera Inmobiliaria
NIVELES DE VACANCIA ESTRUCTURAL POR CORREDORES
18
La Galera Inmobiliaria
Evolucion Vacancia Estructural
180.000 16,4% 17,0% 18,0%
160.000 13,0%
16,0%
140.000 11,0%
11,9% 11,1% 14,0%
10,8% 10,1%
120.000 9,6% 12,0%
100.000 8,0% 10,0%
80.000 5,2% 8,0%
4,0% 4,6%
60.000 6,0%
40.000 4,0%
20.000 2,0%
- 0,0%
19
La Galera Inmobiliaria
Metros Cuadrados
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
0
10.000
Feb. 10
May. 10
Ago. 10
Nov. 10
Feb. 11
reduccin.
May. 11
Ago. 11
Nov. 11
Feb. 12
May. 12
Ago. 12
Nov. 12
Chic
Feb. 13
May. 13
Ago. 13
Nov. 13
Feb. 14
May. 14
Ago. 14
Nov. 14
Feb. 15
May. 15
Ago. 15
Nov. 15
Feb. 16
May. 16
Metros Cuadrados
12.000
15.000
18.000
21.000
0
3.000
6.000
9.000
Feb. 10
May. 10
Ago. 10
Nov. 10
Feb. 11
May. 11
Ago. 11
Nov. 11
Feb. 12
May. 12
Ago. 12
Nov. 12
Feb. 13
May. 13
Multicentro
Ago. 13
Nov. 13
Feb. 14
May. 14
Ago. 14
Nov. 14
Feb. 15
May. 15
SEGUIMIENTO EN AVISOS DE VENTANA
Ago. 15
Nov. 15
2015 y la de Multicentro que creca desde Agosto de 2014 muestra una
La oferta de la zona Chic se incrementa desde el segundo semestre de
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Feb. 16
La Galera Inmobiliaria
May. 16
NEGOCIOS CERRADOS EN AVISOS DE VENTANA
Area 1. Menos de 100 2. Entre 100 y 250 3. Entre 250 y 500 4. Entre 500 y 1,000 5. Mayor a 1,000 Totales
Precio Precio Precio Precio Precio
Precio
Zona Unidades Unidades Promedio Unidades Promedio Unidades Promedio Unidades Promedio Unidades Promedio
Promedio m2
m2 m2 m2 m2 m2
Centro 1 4.687.500 2 5.922.619 3 5.510.913
Chic 23 7.585.843 20 7.144.281 3 5.737.494 2 4.481.352 48 7.156.983
Norte 1 6.666.667 1 6.666.667
Multicen. 14 7.340.669 6 5.886.057 2 6.374.644 22 6.856.136
Salitre 2 6.198.770 2 6.198.770
Total general 39 7.399.946 30 6.748.158 5 5.992.354 2 4.481.352 0 76 6.973.252
30
La Galera Inmobiliaria
Fuente: Avisos en ventanas
Seguimiento a Avisos de Prensa
Rango de Areas # Inmuebles $ Promedio/m2 Arr
1. 500 - 700 68 62.073
Centro
Chic 33 67.106
Cordoba
Multicentro 14 55.850
Norte 11 55.577
Salitre 6 57.167
2. 700 - 1.000 62 65.101
Centro
Chic 37 66.020
Cordoba
Multicentro 5 76.279
Norte 6 53.172
Salitre 11 59.841
3. 1.000 - 1.200 28 65.483
Centro
Chic 13 73.918
Cordoba
Multicentro 4 63.333
Norte 3 54.704
Salitre 8 56.625
4. Mas de 1.200 81 69.830
Centro
Chic 28 66.479
Cordoba
Multicentro 6 171.997
Norte 1 37.500
Salitre 45 58.104
Total general 239 65.822
37
La Galera Inmobiliaria
CHIC
Desistido/otr En
Lic. Vigente
o Uso Construccin
6 Cl. 79 # 9-10 Serv. Alto Impacto Tecnicos especializados Constructora 9-79 S.A.S. 3055,92 no si
12 Almacen El Arquitecto Cr. 11 # 80-57 Serv. Profesionales y Personales Trujillo de Hodapp Gloria no si
15 Savile Av. Cl. 82 # 9-65/63 Serv. Empresariales e Inmobiliarios Mejia de Jaramillo Martha Ines 4127,66 no si
Desistido/otr En
Lic. Vigente
o Uso Construccin
21 C E Calle 90 Cl. 90 # 18-59 Profesionales Tecnicos Especializados Inversiones Pilares S.A.S 3313,2 no si
22 Arpro Cr. 19 # 90-10 Serv. Profesionales Tecnicos Especiales ACSC S.A. 9203,04 no si
23 Torre Uno 93 Cr. 11A # 93-41/35 Serv. Profesionales Tecnicos Especiales Parcheggio S.A. 9724,93 no si
24 Terra Nova 93 Cl. 93 # 19-75 Serv. Profesionales Tecnicos Especializados Invertomo S.A.S. 6374 no si
30 Pixel 98 Cl. 98 # 10-32/46 Serv. Profesionales Tecnicos Expecializados Limongo Aparicio Felipe 5839,75 no si
33 Citiparking Cl. 99 Cr. 13A Comercio, Consultorios, Hotel Santiago Millan Pedraza no no
40 Ecotek 95 Tr. 23 # 95-35/53 Serv. Profesionales Tecnicos Especiales Inirco S.A.S. 10364,08 no si
Desistido/otr En
Lic. Vigente
o Uso Construccin
41 Porta 100 Tv. 22 # 98-26/82 Personales, Profesionales Tecnicos Especiales Inversiones Bello Ltda 10434,34 no si
69 Square 85 Calle 85 No 12-76 Servicios Personales y turisticos Maria Rosario Triana 13497,83 si si
88 Hitos Urbanos Cll 90 #16-30 Servicios Profesionales Tecnicos especializados Savegal Imobiliaria SAS no si
97 Cr 14 # 98 - 20 Servicios no si
Desistido/otr En
Lic. Vigente
o Uso Construccin
41
Incluida GAIN Terminado La Galera Inmobiliaria
MULTICENTRO
Desistido/otr En
Lic. Vigente
o Uso Construccin
46 Cl. 103 # 14A46 Serv. Profesionales Tecnicos especializados S.S.S. Grupo Inversionista S.A.S. no no
Cl. 106 # 23-61 - Av. Cr. Serv. Profesionales Tecnicos especializados, y Serv. De
48 Torre 106 Clinicas Jasban S.A.S. 9094,21 no si
45 # 105-24 Salud
49 Vihara 106 Av. Cr. 45 # 106-81/71 Serv. y Comercio Zonal Inversiones Rojas CamachoLtda no no
52 Av. Cl. 116 # 19-41 Comercio Zonal, Serv. Profesional Tecnico Especializado Develop S.A. 4827,54 no si
Desistido/otr En
Lic. Vigente
o Uso Construccin
63 Unicentro Av. Cr. 15 # 124-30 Comercio, Serv. Profesionales Empresariales Ciudadela Comercial Unicentro no no
68 Neos Group AK. 7 # 123-43/39 Servicios a Empresas e Inmobiliarios Banco Davivienda S.A. 17,051,92 no si
Cr 7 # 126- 16
92 Serv. Profesionales Tecnicos especializados, Representaciones Eurodent S.A. no si
Av,Cr 19 # 119a - 91
94 Serv. Pesonales Tecnicos Especial Fundacion Cosme Damian no si
Cr 19 # 123 - 04
95 Escala zonal Inversiones Jusois S.A.S no si
Cr 19 # 123 - 44
96 Comercio Advais S.A.S no no
Desistido/otr En
Lic. Vigente
o Uso Construccin
44
Incluida GAIN Terminado La Galera Inmobiliaria
Corredor Salitre
Desistido/otr En
Lic. Vigente
o Uso Construccin
45
Incluida GAIN Terminado La Galera Inmobiliaria
Oferta Futura Corredor Cl. 26
Sala de Inicio
NOMBRE AREA
ORDEN DIRECCION TIPOS SERVICIOS Solicitante Ventas Obra
PROYECTO LICENCIA
(si/no) (si/no)
1 Atrio Av. Cl. 26 Cr. 13A Oficinas, Institucionales ,Recreacionales Chaid Neme Hermanos 124899 no si
Corporacion de Ferias y
2 Corferias -Nuevo parqueadero
Cl. 25 # 33-60 Personal Servicio de Parqueaderos 10892 no si
Esposiciones S.A.
3 Ciudad Emp Sarmiento
EntreAngulo
Cl. 24 A y Cl. 26 Sevicios Empresariales, Servicios Financieros, Sociedad Bienes y Comercio S.A. no si
Desistido/otr En
Lic. Vigente
o Uso Construccin