Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
MUNICIPIOS ALEDAOS
I SEMESTRE DE 2.016 1
A) Ventas:
Ventas del mes: 5.024 unidades: Venta bruta: 5.166 unidades; Desistimientos: 142 unidades.
(En los ltimos tres aos mnimo 3.407 (Dic. 14), mximo 5.957 (Ago. 13)).
Al comparar las ventas de junio de 2016 frente a igual mes del 2015, presentan un aumento del
13%, con crecimientos del 7% en aquellas con precios VIS y del 24% en las de precios
diferentes. Las ventas del mes se ubican un 11.5% por encima del promedio comercializado en
el semestre y 16.2% del promedio de los ltimos 12 meses. Es de anotar que las ventas de los
proyectos lanzados en el mes aportan el 21% del total.
En el mes se vendieron $979.173 millones con un ascenso del 16.6% frente al promedio de los
ltimos 12 meses ($840.122), totalizando $10.08 billones de pesos. En el primer semestre del
ao, las ventas en pesos ascienden a $5.19 billones y crecen en 13.7% en trminos corrientes
frente al primer perodo del 2015. Bogot D.C. muestra un aumento del 10.7% aportando el
66.5% del total y los otros municipios crecen el 20.4%.
Al concluir el primer semestre del 2.016, se han vendido 27.040 viviendas, con un ascenso del
6.4% frente a las comercializadas en igual perodo del 2015. Al comparar el desempeo con lo
vendido en el segundo semestre del ao anterior, el crecimiento es del 8.9%
1
El contenido de este documento es de propiedad de La Galera Inmobiliaria Ltda. y por tanto contiene informacin
confidencial o privilegiada para uso exclusivo del destinatario de la misma. Se prohbe expresamente su reproduccin
total o parcial, as como permitir su uso a personas no autorizadas expresamente y por escrito por parte de La Galera
Inmobiliaria Ltda.
1
Ventas Ao Corrido (Unidades)
Rango de
Precios
Bogot Otros Municipios Total
I Sem I Sem I Sem I Sem I Sem I Sem
Va r % Va r % Va r %
2015 2016 2015 2016 2015 2016
VIP 1.458 920 -36,9% 582 100 -82,8% 2.040 1.020 -50,0%
VIS 5.238 5.926 13,1% 8.478 9.596 13,2% 13.716 15.522 13,2%
VIS* 6.696 6.846 2,2% 9.060 9.696 7,0% 15.756 16.542 5,0%
VIS - 231 1.609 1.638 1,8% 1.519 1.880 23,8% 3.128 3.518 12,5%
231 - 300 1.688 1.853 9,8% 660 470 -28,8% 2.348 2.323 -1,1%
300 - 400 1.573 1.674 6,4% 317 443 39,7% 1.890 2.117 12,0%
400 - 600 1.184 1.128 -4,7% 129 173 34,1% 1.313 1.301 -0,9%
600 - 800 333 492 47,7% 103 129 25,2% 436 621 42,4%
Mas 800 421 504 19,7% 119 114 -4,2% 540 618 14,4%
No VIS 6.808 7.289 7,1% 2.847 3.209 12,7% 9.655 10.498 8,7%
Total 13.504 14.135 4,7% 11.907 12.905 8,4% 25.411 27.040 6,4%
*Tomando los inmuebles reportados como VIS
En general, se observa un crecimiento en las ventas en lo corrido del ao, mostrando ascensos
los 2 grandes mercados, tanto al interior de la ciudad como fuera de ella. Este comportamiento
ha sido el resultado, de un lado de los incentivos en subsidios a la tasa de inters tanto en el
segmento Vis como en el No Vis hasta los $231 millones y los nuevos lanzamientos que han
tenido una buena dinmica en las ventas, mostrando un desempeo positivo en el sector, a
pesar de las dificultades que ha venido viviendo el pas en su entorno macroeconmico.
En los ltimos 12 meses, se han vendido 51.877 unidades, con un aumento del 4.0% frente a
las 49.890 del ao anterior, continuando con la tendencia creciente mostrada en el ltimo
trimestre. Bogot participa con el 51% del total y muestra un ascenso del 5.8%. Los otros
municipios reportan un leve incremento del 2.2%. En las 2 reas se reducen las ventas Vis, por
el menor ritmo de ventas en las unidades Vip y crecen aquellas con valores superiores.
2
Evolucin de las Ventas en Unidades
7.000
60000
6.000
50000
5.000
40000
4.000
30000
3.000
20000 2.000
10000 1.000
0 0
Ene. 14
Ene. 04
Ene. 05
Ene. 06
Ene. 07
Ene. 08
Ene. 09
Ene. 10
Ene. 11
Ene. 12
Ene. 13
Ene. 15
Ene. 16
Abr. 04
Abr. 06
Abr. 08
Abr. 09
Abr. 10
Jul. 04
Oct. 04
Abr. 05
Jul. 05
Oct. 05
Jul. 06
Oct. 06
Abr. 07
Jul. 07
Oct. 07
Jul. 08
Oct. 08
Jul. 09
Oct. 09
Jul. 10
Oct. 10
Abr. 11
Abr. 12
Abr. 13
Abr. 15
Abr. 16
Jul. 11
Oct. 11
Jul. 12
Oct. 12
Jul. 13
Oct. 13
Abr. 14
Jul. 14
Oct. 14
Jul. 15
Oct. 15
Mes Vis Mes No Vis Ventas Ultimos 12 meses
Ventas VIS
Al igual que el mes anterior las ventas Vis del mes muestra un monto superior a las 3.000
unidades, siendo el segundo nivel ms alto de los ltimos 23 meses y superando en 15.1% el
promedio vendido en lo corrido del ao y en 24.5% la cifra de los ltimos 12 meses.
Las ventas del primer semestre ascienden a 16.542 unidades, frente a 15.756 del primer
semestre del 2015, reportando una ascenso del 5%, con un aumento en Bogot del 2.2% y del
7% en los otros municipios, aportando estos ltimos el 58.6% del total.
Las ventas con precios hasta 70 s.m.l.m caen en 50% reflejando la dificultad para reponer los
proyectos Vipas adelantados en Bosa y Soacha y en adelantar nuevos desarrollos con estos
niveles de precios. Por su parte, el segmento superior crece en 13.2%, concentrando el 93.8 %
de las unidades vendidas.
3
En el ao completo se reportan ventas por 30.599 unidades, manteniendo el quiebre de
tendencia reportada el mes anterior, mostrando un leve ascenso en la curva, no obstante se
presenta una reduccin del 0.4% frente a las reportadas en igual perodo del 2015 cuando
ascendieron a 30.734. Al igual que en lo corrido del ao, crecen en 7.8% aquellas del rango
superior, puesto que las de 70 s.m.l.m muestran una contraccin del 44.6%.
Ventas No VIS
Las ventas del mes superan en 5.7% el promedio en lo corrido del ao y en 4.3% cuando se
toman los ltimos 12 meses.
En los ltimos 12 meses se han vendido 21.278 unidades, mostrando una tendencia creciente
en el ltimo trimestre; frente a la cifra reportada hace un ao con un aumento del 11.1%, con
ascensos similares en el interior de la ciudad, como fuera de ella. Este resultado es el efecto de
las medidas gubernamentales entre tope VIS y 230 mm y un efecto positivo por el lanzamiento
de proyectos que han sido muy exitosos en ventas.
4
Los niveles de oferta de vivienda diferente a inters social son los ms altos de los ltimos 17
aos, denotando tambin un aumento importante en la competencia, por lo que el aumento en
las ventas no se alcanza a reflejar en todos los casos en un mejor desempeo de cada proyecto.
Al analizar la informacin por zonas se registra crecimiento en las ventas realizadas tanto en la
capital como en los municipios aledaos, cuando se comparan con los dos semestres del 2015.
Al interior de la ciudad, la subzona de Bosa contina aportando el mayor nmero de unidades
aunque anota descensos marcados en las 2 perodos. Le siguen la zona del 20 de julio con
1.110 unidades, Usme, La Campia y Fontibn, todas reportando crecimientos en los perodos
anotados.
De igual manera, los otros municipios tambin muestran aumentos en las unidades vendidas en
el primer semestre del presente ao frente a los 2 semestres anteriores. Sigue siendo el
municipio de Soacha incluyendo la subzona de Ciudad Verde el que concentra el mayor
volumen de ventas con 4.360 viviendas, anotando una reduccin del 11.4% si se compara con
el segundo semestre del ao anterior, pero registra un aumento del 5.2% frente al primer
semestre del 2015. Le sigue en importancia el municipio de Madrid con importantes
crecimientos y el rea de Sabana Norte que muestra descensos en su actividad.
5
Var I Sem 2016 vs Var I Sem 2016 vs
I Sem II Sem I Sem Subzona O. I Sem II Sem I Sem
Subzona Bogot D.C.
2015 2015 2016 I Sem II Sem Municipios 2015 2015 2016 I Sem II Sem
2015 2015 2015 2015
Bosa 3.470 2.544 2.313 -33,3% -9,1% Madrid 1.445 1.653 3.077 112,9% 86,1%
20 de Julio 306 343 1.110 262,7% 223,6% Soacha 2.896 3.485 2.645 -8,7% -24,1%
Usme 404 180 921 128,0% 411,7% Sabana Norte 2.349 2.035 1.936 -17,6% -4,9%
Campia 685 825 825 20,4% 0,0% Ciudad Verde 1.250 1.436 1.715 37,2% 19,4%
Fontibon 233 51 755 224,0% 1380,4% Mosquera 947 1.168 1.289 36,1% 10,4%
Bochica 773 978 703 -9,1% -28,1% Cajic, Tabio, Tenjo628 919 793 26,3% -13,7%
Cedritos 662 809 660 -0,3% -18,4% Facatativa 785 560 641 -18,3% 14,5%
Kennedy 145 207 612 322,1% 195,7% Cha 586 387 391 -33,3% 1,0%
Mazuren 524 621 538 2,7% -13,4% La Calera y Sop 349 290 178 -49,0% -38,6%
Pablo VI 65 69 489 652,3% 608,7% Funza 631 447 145 -77,0% -67,6%
Central Ab. 893 640 488 -45,4% -23,8% Cota 41 91 95 131,7% 4,4%
Americas 790 603 476 -39,7% -21,1% Total 11.907 12.471 12.905 8,4% 3,5%
Tibabuyes 576 218 475 -17,5% 117,9%
Maranta 451 327 424 -6,0% 29,7%
C/marca 68 46 408 500,0% 787,0%
Colina Camp. 260 435 373 43,5% -14,3%
Centro 420 357 302 -28,1% -15,4%
Chapinero 73 309 226 209,6% -26,9%
Los Andes 115 143 223 93,9% 55,9%
Chic 196 262 216 10,2% -17,6%
Multicen. 366 346 212 -42,1% -38,7%
Modelia 416 357 209 -49,8% -41,5%
Aut. Sur 622 174 186 -70,1% 6,9%
Crdoba 225 284 185 -17,8% -34,9%
Tunjuelito 104 69 153 47,1% 121,7%
La Carolina 123 148 134 8,9% -9,5%
Teusaquillo 97 133 132 36,1% -0,8%
Min. Dios 126 123 130 3,2% 5,7%
Otros 316 765 257 -18,7% -66,4%
Total 13.504 12.366 14.135 4,7% 14,3%
B) Oferta:
Rango de Precios
Jun.15 Jun.16 Var Jun.15 Jun.16 Var Jun.15 Jun.16 Var
6
Oferta Futura Total: 49.862 unidades en 254 proyectos
Vis: 24.780 unidades en 83 proyectos
No Vis: 25.082 unidades en 171 proyectos
Nmero de proyectos activos: 927. Registra un aumento del 9% frente a Junio de 2015
En los ltimos 3 aos: Mximo: 932 (Mar. 16), Mnimo: 745 (Sep. 13)
Proyectos lanzados en el mes: 23 con 3.094 unidades lanzadas, ms 2 con historia
Proyectos retirados: 4. Proyectos que terminaron ventas: 18.
El total de proyectos con oferta disponible contina en uno de los niveles ms altos de la
historia manteniendo la tendencia creciente mostrada desde finales del 2013 y denotando el
aumento en la competencia. Los proyectos VIS crecen en el ao el 11%, en tanto que los de
precios diferentes crecen en 9% estabilizndose en el ltimo semestre, despus de mostrar un
crecimiento continuado desde mediados del 2014. Los proyectos VIS con oferta disponible
aumentan en 11% tanto en Bogot como en los municipios aledaos, en tanto que los de
precios superiores crecen en 5% y 19% respectivamente.
960
Nmero Proyectos
940
927
920
900
880 867
860 844 847
840
811
820
800 771
780 771 768
760
740 751
720
700
680
660
640 663 654
620
600
Feb. 12
Feb. 06
Feb. 07
Jun. 07
Dic. 07
Feb. 08
Feb. 09
Feb. 10
Feb. 11
Feb. 13
Feb. 14
Feb. 15
Feb. 16
Ago. 05
Dic. 05
Jun. 06
Ago. 06
Dic. 06
Ago. 07
Jun. 08
Ago. 08
Dic. 08
Jun. 09
Ago. 09
Dic. 09
Jun. 10
Ago. 10
Dic. 10
Jun. 11
Ago. 11
Dic. 11
Jun. 12
Ago. 12
Dic. 12
Jun. 13
Ago. 13
Dic. 13
Jun. 14
Ago. 14
Dic. 14
Jun. 15
Ago. 15
Dic. 15
Oct. 05
Abr. 06
Oct. 06
Abr. 07
Oct. 07
Abr. 08
Oct. 08
Abr. 09
Oct. 09
Abr. 10
Oct. 10
Abr. 11
Oct. 11
Abr. 12
Oct. 12
Abr. 13
Oct. 13
Abr. 14
Oct. 14
Abr. 15
Oct. 15
Abr. 16
Jun. 16
7
No Proyectos No Unidades
Oferta Disponible
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Sep. 05
Dic. 05
Sep. 06
Dic. 06
Sep. 07
Dic. 07
Sep. 08
Dic. 08
Sep. 09
Dic. 09
Sep. 10
Dic. 10
Sep. 11
Dic. 11
Sep. 12
Dic. 12
Sep. 13
Dic. 13
Sep. 14
Dic. 14
Sep. 15
Dic. 15
Jun. 09
Jun. 06
Jun. 07
Jun. 08
Jun. 10
Jun. 11
Mar. 12
Jun. 12
Jun. 13
Jun. 14
Jun. 15
Jun. 16
Mar. 06
Mar. 07
Mar. 08
Mar. 09
Mar. 10
Mar. 11
Mar. 13
Mar. 14
Mar. 15
Mar. 16
No VIS VIS
Rotacin del mes: 5.17 meses; Rotacin ltimo trimestre: 5.22 meses
Rotacin Trimestre en los ltimos 3 aos: Mx: 6,6 meses (Ene. 16), Mn: 3.2 meses
(Ago. 13)
Rotacin teniendo en cuenta la oferta disponible ms la futura por lanzar (excluyendo lotes):
15.2 meses considerando las ventas del ltimo trimestre y de 17.5 meses contemplando las del
ltimo ao. (con oferta futura y ventas trimestre, Medelln: 24.1 meses, Cali: 14.8 meses).
8
Rotacin del trimestre por rangos de precios y precios por metro cuadrado:
0 - 60 3,2 2 2,5
60 - 80 6,1 3 4,2
80 - 100 10,6 4 8,9
100 - 125 11,2 5 10,9
125 - 150 14,8 6 20,1
150 - 200 18,7 Total 5,2
200 - 250 17,6
250 - 300 34,8
> 300 76,1
Total 5,2
La rotacin de la vivienda No VIS se ubica en promedio en 10.1 meses, si se toman las ventas
del ltimo trimestre. La zona denominada Chic registra el indicador ms alto de las reas
consideradas con 22.5 meses, seguido de Multicentro con 18 meses. De igual manera, las
viviendas con reas superiores a los 150 m2, las ubicadas en el estrato 6 y aquellos inmuebles
con precios superiores a los $1.000 millones, muestran indicadores superiores a los 18 meses.
9
Trimestral No VIS
15,0
14,0
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
May. 05
Ago. 04
Ago. 05
May. 06
Ago. 06
Feb. 07
May. 07
Ago. 07
May. 08
Ago. 08
May. 09
Ago. 09
May. 10
Ago. 10
May. 11
Ago. 11
May. 12
Ago. 12
May. 13
Ago. 13
May. 14
Ago. 14
May. 15
Ago. 15
Feb. 16
May. 16
Nov. 04
Feb. 05
Nov. 05
Feb. 06
Nov. 06
Nov. 07
Feb. 08
Nov. 08
Feb. 09
Nov. 09
Feb. 10
Nov. 10
Feb. 11
Nov. 11
Feb. 12
Nov. 12
Feb. 13
Nov. 13
Feb. 14
Nov. 14
Feb. 15
Nov. 15
D) Estado del Inventario:
Oferta %
Estado Oferta % Estrato Total Oferta
Terminada Terminado
Preventas 17.825 69% 2 95 2.996 3%
Construccion 6.707 26% 3 216 10.800 2%
Terminados 1.423 5% 4 451 8.159 6%
Total 25.955 100% 5 346 2.255 15%
6 315 1.745 18%
Total 1.423 25.955 5%
jul-13
sep-13
abr-14
jul-14
sep-14
abr-15
jul-15
sep-15
abr-16
may-16
may-13
ago-13
oct-13
dic-13
may-14
ago-14
oct-14
dic-14
may-15
ago-15
oct-15
dic-15
nov-13
nov-14
mar-13
jun-13
mar-14
jun-14
ene-15
nov-15
mar-15
jun-15
mar-16
jun-16
ene-13
feb-13
ene-14
feb-14
feb-15
ene-16
feb-16
Tomando para el clculo los incrementos de iguales inmuebles que se encontraban en venta en
cada mes y ponderarlo por las ventas del trimestre, se observa que el aumento promedio en lo
corrido del ao ha sido muy similar a la inflacin, manteniendo los precios en trminos reales.
10
En el primer semestre del 2016, la variacin en los precios de la vivienda de inters social ha sido
de 4.9% y 4.4% para la vivienda No Vis. De igual manera, en los ltimos 12 meses no se presentan
variaciones reales, no obstante es de anotar que se espera al terminar el ao una moderacin en la
inflacin y se estima que podra estar alrededor del 5%, con lo que si se mantienen estos aumentos
de precios se tendran variaciones reales del entre 1 y 2 puntos.
En general se observan moderaciones en los crecimientos reales de los precios de venta en los
ltimos 2 aos, pasando de aumentar en promedio en el 2013 para las viviendas diferentes a inters
social del 7.1% anual a reportar un aumento de 0.1% en los ltimos 12 meses. No obstante es
necesario anotar que en los ltimos 10 aos, el aumento en trminos reales en promedio anual ha
sido del 7.4%.
En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento en los precios de venta por metro cuadrado,
para algunos barrios de la ciudad de Bogot, con el fin de observar la evolucin de los precios de
venta en reas homogneas, que permiten captar los cambios de precios al incorporar las
modificaciones de precios en los nuevos desarrollos. Se encuentra ordenada por la variacin
promedio anual entre diciembre del 2006 y junio del 2016
11
En general se observan para la mayora de los barrios considerados crecimientos similares a los
presentados para el ltimo ao. No obstante, es de resaltar que al tomar los ltimos 9 aos y medio
las variaciones corrientes son similares a las reportadas en los promedios tomando la primera
metodologa, con ascensos promedio anuales que oscilan entre el 8% y 16%, cuando estas cifras
tomando igual inmueble son de 8.7% para la vivienda Vis y del 11.3% para la diferente a vivienda
de inters social.
Para mayor informacin, en sus oficinas pueden instalar el Sistema de Informacin Gerencial
Actualizado S.I.G.A., con la informacin actualizada a Junio de 2016 o utilizar nuestra pgina
www.fincaraiz.com para realizar las consultas que consideren de su inters.
12