CASO DE ESTUDIO N1

ANLISIS DEL CONTINENTE ASITICO

Durante los ltimos aos el gas natural ha sido el componente de mayor crecimiento en el
consumo de energa mundial. Este anlisis se enfoca en los esfuerzos de Irn, Qatar los
Emiratos rabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita para desarrollar sus recursos de gas
natural y capturar una gran porcin del mercado asitico particularmente: Turqua, India,
China, Japn y Corea del Sur. Tambin se estudiar las fuerzas en contra accionadas por
rivales como la Federacin Rusa y los estados de la Cuenca del Mar Caspio. Finalmente,
se discutir proyectos tan importantes como el Dolphin Project, el gasoducto Trans-
Caspian y el gasoducto Blue Stream.

CONSIDERACIONES GENERALES

EL gas natural es actualmente el componente de ms rpido crecimiento dentro del

consumo mundial de energa. La mayora del crecimiento de las reservas de gas se ha
realizado en dos reas la ex Unin Sovitica y los Estados del Medio Este del Golfo.
Despus de Rusia, la Repblica Islmica de Irn, Qatar, los Emiratos rabes Unidos y
Arabia Saudita tienen la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta reserva ms grande del
mundo. Las reservas de la regin incluyen la estructura gigante que involucra el campo
norte de Qatar y la parte sur de Irn.

Primero: A pesar de que estas reservas son cuantiosas, el control sobre mercado del gas
natural de estos cuatro estados del Golfo no es tan fuerte como el control que tienen sobre
el petrleo. Juntos controlan ms del 40% de las reservas probadas de petrleo y casi el
30% de las reservas probadas de gas.

Segundo: A pesar de las importantes reservas la porcin de la regin en la produccin es

pequea (6,9%). En otras palabras, los recursos de gas natural de los estados del Golfo
estn muy infra-desarrollados e infrautilizados.

Tercero: durante la pasada dcada, ha habido un creciente inters en el desarrollo de este

recurso en los cuatro estados, la produccin de Qatar prcticamente se triplic, Irn
duplic su produccin y tanto Arabia Saudita como los Emiratos rabes Unidos crecieron
grandemente.

Cinco razones pueden explicar este creciente inters en el desarrollo de las reservas de
gas de la regin:

1. Cubrir la creciente demanda nacional de sus regiones.

2. La reinyeccin en los campos de petrleo como parte del refuerzo del sistema de
recuperacin del petrleo.

3. Usar el recurso como materia prima para la industria petroqumica, generacin de

electricidad, plantas de desalinizacin y otras aplicaciones industriales.

4. Reemplazar el petrleo para el consumo interno as liberar crudo para la exportacin.

5. Exportar gas natural a los mercados consumidores, particularmente Turqua, India,

China, Japn y Corea del Sur.

A diferencia del petrleo, el proceso de transporte del gas desde los campos a los
mercados es muy costoso y difcil. Est claro que el transporte a travs de gasoductos es
la mejor opcin para llegar a los pases vecinos y que el comercio de GNL1 es necesario
para llegar a pases ms distantes. Cerca de un cuarto del comercio internacional de gas
es realizado en la forma de GNL. Lamentablemente ambos mtodos se caracterizan por
ser intensivos en capital, con tiempos considerables de implementacin y compromisos de
largo plazo entre compradores y proveedores que como norma trabajan con contratos de
20 aos o ms. A pesar de que los costos de los gasoductos cada vez son ms bajos, y el
transporte de GNL tambin se hace ms econmico, en comparacin con el petrleo, el
gas natural se mueve menos en el mercado internacional y es ms sensible a los cambios
regionales.

No hay duda de que el principal mercado para los proveedores del Golfo es Asia por lo
tanto la competencia se intensificar en los prximos 10 aos, adems los intereses geo-
estratgicos y geo-econmicos continuarn reformando constantemente el mercado del
gas en este continente.

PRODUCTORES DEL GOLFO

IRN:

Controlando la segunda reserva ms grande de gas natural de mundo (nicamente detrs

de Rusia), Irn tienen el potencial y los recursos para convertirse en el exportador ms
importante de gas. Este potencial sin embargo, an no ha sido explotado. Actualmente, la
produccin de gas de Irn no guarda relacin con sus

inmensas reservas. En efecto regiones como los pases Bajos y el Reino Unido con
reservas muy inferiores, si se comparan con las de Irn, producen mucho ms gas natural
que este estado del Golfo. El gobierno de Irn est trabajando muy duro para cerrar la
brecha entre las reservas probadas y el nivel de la produccin anual. Los recursos se
estn dirigiendo principalmente al desarrollo de los inmensos campos de gas.

Como la industria del petrleo, la industria del gas ha sufrido la agitacin poltica que
existe desde la revolucin de 1979. La guerra de 8 aos entre Irn e Irak puso muchas
restricciones para el acceso a los recursos necesarios para desarrollar la actividad
hidrocarburfera. Despus de la guerra el consumo interno de petrleo se dispar
reduciendo las exportaciones de petrleo y constituyndose en una amenaza privando al
estado de una gran parte de sus ingresos. El gobierno de Irn bajo el control de presidente
Hashemi Rafsanjani trat de remediar esto promoviendo un programa de gasificacin en
1992. Bajo este programa gubernamental se cre una estructura de distribucin de gas
para llegar a cientos de ciudades y barrios. Desde el 2000 el gas natural implica ms del
40% del consumo total de energa en Irn. Un volumen creciente de este gas es usado
para la reinyeccin en los campos de petrleo. Adems del gas natural reemplazando el
consumo del petrleo a nivel nacional, el gobierno iran est particularmente interesado en
posicionarse como uno de los exportadores ms importantes y controlar una porcin
importante del mercado regional e internacional. Uno de los anuncios ms importantes de
la dcada fue el anuncio realizado por la National Iranian Oil Company indicando el
descubrimiento del campo (onshore) ms grande de gas dulce, Tabnak en Abril del 2000.

Estos esfuerzos para desarrollar los recursos gasferos han recibido recientemente la
cooperacin de las grandes petroleras internacionales. Sin embargo el atraer inversores
extranjeros representa un dilema potencial ante la poltica adoptada desde 1979. De
acuerdo a la constitucin iran la propiedad extranjera de los recursos naturales es ilegal.
En consecuencia, la cooperacin actual entre el gobierno de Irn y los inversores
extranjeros est basado en la formula buy-back. Este acuerdo es un contrato de servicio,
bajo el cual una o ms partes son contratadas por el Ministerio de petrleo para realizar el
trabajo de exploracin y explotacin necesario en un campo que una vez agotado retorna
enteramente al control de del ministerio. As la compaa extranjera no es ni un socio ni un
concesionario, sino un subcontratista que brinda un servicio a la empresa nacional. El
modelo buy-back demanda que el socio extranjero financie todo el capital necesario para
la exploracin y a cambio, se le paga un ratio determinado en relacin con el capital
invertido.

Con este marco de trabajo Irn ha cerrado varios acuerdos con empresas extranjeras. El
enfoque sin embargo, ha estado en los campos offshore (particularmente en el rea Sur
de Irn) en la cual estas firmas internacionales han ganado una gran experiencia en los
ltimos 10 aos. Uno de los primeros acuerdos fue el firmado con un consorcio que
comprende a Total de Francia, Petronas de Malasia y Gazprom de Rusia en 1997. El
negocio ms importante (por un valor de 3.8 billones de dlares) entre Irn y empresas
extranjeras desde la revolucin de 1979. En Junio del 2000 un contrato fue firmado con un
consorcio internacional integrado por nueve multinacionales petroleras2este acuerdo
busca realizar un plan de utilizacin de gas por 25 aos centrado en las reas del Sur de
Irn como proveedores. Estos campos del Sur tambin son el foco de otro proceso, la
instalacin de infraestructuras para el gas to liquids GTL propuesta por Shell3.

Todos los esfuerzos de Irn por atraer a las compaas internacionales para desarrollar
sus recursos hidrocarburferos deben ser vistos como una parte del cambio de actitud
hacia la inversin extranjera en toda la Regin del Golfo, particularmente en otro gigante
del petrleo y del gas, Arabia Saudita.

ARABIA SAUDITA:

Por varias dcadas las autoridades saudes han enfocado su atencin al desarrollo de las
inmensas reservas de petrolero del reino, brindando muy poca atencin al gas. Desde
1980 sin embargo, ha habido un creciente inters en la exploracin y del desarrollo del
potencial gasfero. El Master Gas System de Arabia Saudita que empez a operar en
1982, ha buscado desde entonces incrementar la inversin interna y externa para lograr
cubrir la creciente demanda nacional. En 1996 un contrato fue firmado con la Parsons
Corporation con base en el Estados Unidos para la construccin de una planta de
procesamiento de gas de 1.9 billones de dlares en Hawiyah. Este proyecto completado
en 2001 es el emprendimiento ms importante del reino Saudita en los ltimos aos. An
ms como est claro que la demanda nacional crecer (este crecimiento lleg al 8% en el
2012), incrementar la produccin de gas es una prioridad para el gobierno Saudita. La
compaa nacional de petrleo ARAMCO ha realizado varios descubrimiento de nuevos
campos de gas, particularmente en las provincias del este. Esto incluye Al-Manjoura,
Haradh, Tinat, Al-Waar, Shamad y Al-Widaihi.

Este inters oficial creciente en elevar la produccin de gas natural del reino es la razn
detrs de la prctica de la poltica denominada Natural Gas Initiative. En septiembre de
1998 el prncipe de la corona, Abdullah, se reunin con varios de los altos ejecutivos de las
empresas petroleras norte americanas y les pidi entregarle directamente a l las
recomendaciones y sugerencias acerca del rol que sus compaas podran jugar en la
exploracin y el desarrollo de los campos de gas y de petrleo. Desde ese entonces al
gobierno Saudita y los representantes de las compaas internacionales han estado
negociando las condiciones para las nuevas formas de cooperacin4. Estas compaas
son: La inglesa BP Amoco, la francesa TotalFinaElf, la holandesa Grupo Shell la italiana
Eni y las que tiene su base en Estados Unidos, Exxon Mobil, Maratn Oil Company, Philips
Petroleum, Conoco, Chevron Corporation y Texaco. Se espera que estas firmas
extranjeras entreguen billones de dlares de inversin. En lnea con estas nueva polticas
un nuevo Suprem Council for Petroleum and Mineral Affairs, fue establecido en Enero del
2000 para tomar las decisiones finales en las reformas energticas futuras. An ms un
comit liderado por el Foreing Minister Prince Saudita Al Faisal y el ministro de Suprem
Council for Petroleum and Mineral Affairs Ali I. Al-Naimifue formado para negociar con las
compaas internacionales de gas y petrleo.

Varias caractersticas son muy particulares en las iniciativas Saudes:

Primero: existe una creciente necesidad de entregar volmenes suficientes de gas a

precios de mercado para fortalecer el desarrollo de industrias competitivas (agricultura,
minera, etc.).

Segundo: el proyecto propuesto ser enteramente financiado por las compaas, sin que
el reino soporte ninguna responsabilidad financiera.

Tercero: cada rea de inversin sustentar tanto las obligaciones del upstream como del
downstream.

Cuarto: las pujas de las compaas internacionales sern evaluadas de acuerdo a su

posicin financiera, habilidad tcnica y la magnitud en la cual ellos brinden oportunidades
de trabajo y entrenamiento a los saudes.

Quinto: esta iniciativa es parte de un esfuerzo ms amplio del gobierno Saudita para
diversificar y reformar el sistema econmico.

Con base en todas estas polticas principalmente para el desarrollo del upstream, la
mayora de todos los proyectos se han enfocado en emprendimientos de infraestructura,
como las plantas de procesamiento perotambin se atienden proyectos para gasoductos y
varias combinaciones para generacin de energa, desalinizacin de agua, y
petroqumicos. Tambin es importante resaltar que Arabia Saudita est muy interesada en
aplicar nuevas tecnologas, especficamente GTL, para convertir gas en subproductos
como el diesel, kerosn y nafta. Comercializar los productos del GTL evitar inversiones
costosas asociadas haciendo uso de infraestructura existente para productos del petrleo
hablamos de tanques, terminales e instalaciones de almacenamiento. Actualmente inters
de Arabia Saudita no est muy enfocado en el GNL, en contraposicin sus vecinos del
reino, especficamente Qatar y los emiratos rabes que han estado persiguiendo esta
opcin agresivamente por varios aos.

QATAR Y LOS EMIRATOS RABES

Qatar es un pas pequeo con una poblacin de alrededor de 750.000 personas que
poseen la tercera reserva de gas natural ms grande del mundo (despus de Rusia e Irn)
o el yacimiento de gas no asociado ms grande del mundo5 el North Field. Este pas est
establecindose como el mayor exportador de GNL del mundo. El gobierno qatar cree
que su futuro econmico reside en el desarrollo de esta asombrosa reserva. Durante los
90s el emirato estuvo en la vanguardia de la regin del Golfo tratando de atraer inversin
extranjera y fondos. Tuvo xito logrando ms de 10 billones de dlares y ha estado en
alianzas con varias multinacionales. Estas alianzas dieron lugar a dos acuerdos muy
importantes para desarrollar los recursos gasferos del pas desde el 2000 Qatargas y
Rasgas. El primero un consorcio downstream, comprende la compaa estatal Qatar
General Petroleum Corporation (QGPC), Total, MobilMitsui y Marubeni. La segunda un
joint venture entre QGPC en Mobil. A mediados del 2000 Exxon Mobil firm un contrato de
produccin compartida con QGPC para el desarrollo y la produccin del North Field. Se
espera que el proyecto eventualmente produzca 0.05 billones de metros cbicos (bmc) por
da. As el entorno general en el pas ha sido muy receptivo a la inversin extranjera
durante los ltimos aos y es probable que permanezca as en el futuro.

Se pueden identificar dos caractersticas generales de la industria del gas en Qatar:

Primero: el desarrollo y la inversin extranjera ms reciente est concentrada en el North

Field, que contiene 6.70 tmc de reservas recuperables.

Segundo: La exportacin del gas en Qatar esta principalmente enfocada en el comercio de

GNL. A pesar de la inmensa inversin nacional e internacional necesaria para construir la
infraestructura necesaria y los contenedores para enviar el gas este mtodo est
ayudando a Qatar a llegar a mercados tan lejanos como la India, Japn, Corea del Sur y
Taiwn. Los Emiratos rabes Unidos estn siguiendo la misma ruta de desarrollo para
entregar su propio gas.

Cmo en los dems pases del Golfo la demanda de gas se ha incrementado en los
Emiratos rabes. Dados los sustanciales recursos gasferos no debera ser un problema
para estas zonas cubrir el rpido crecimiento de la demanda. Sin embargo, la distribucin
asimtrica del gas entre los emiratos, que son miembros del sistema federal de los
Emiratos rabes Unidos, sugiere un entorno diferente en comparacin con otros
productores del Golfo. Las reservas ms importantes de 5.49 tmc estn localizadas en Abu
Dhabi, mientras Sharjah, Dubai y Ras Al-Khaimah contiene pequeas reservas de 0,30
0,11 y 0,03 tmc respectivamente.

An ms la demanda proyectada para los dos emiratos ms grandes Abu Dhabi y Dubai
estn conducidos por factores muy diferentesEn el primero: el gas es sumamente
necesario para la reinyeccin que mantiene la presin en los campos de petrleo.

En el segundo: el crecimiento en la demanda se debe a principalmente a la expansin de

su sector industrial y un cambio hacia el uso del gas para la generacin de energa.
Actualmente la provisin entera de Dubai viene de Sharjah un amigo miembro de los
Emiratos y est recibiendo alrededor de 14 millones de metros cbicos por da de Abu
Dhabi. El rpido crecimiento de la demanda en Dhabi y a travs de la federacin ha
empujado al gobierno a asumir programas masivos multimillonarios para invertir en el
sector del gas y as satisfacer el consumo interno e incrementar las exportaciones. El
proyecto ms publicitado dentro de estos programas es el Dolphin Project.

A principios de los 90s, el UAE Offsets Group (UOG) fue creado y desarrollado dentro de
una estrategia de defensa para administrar las adquisiciones de la inversin internacional
en los emiratos, desde entonces el UOG ha evolucionado hacia una organizacin que
apunta a integrar a los Emiratos en la economa global. En el 99 la UOG y la QGPC
firmaron el Establecimiento de los Principio del Dolphing Project. Un ao despus la UOG
firm un acuerdo con Enron y Total Fina para construir las infraestructuras y los
gasoductos necesarios. El proyecto apunta a desarrollar vnculos entre las infraestructuras
de gas de Qatar, los Emiratos rabes Unidos y Omn, con la posibilidad de extenderse
hasta Pakistn. Esto incluira el desarrollo futuro del North Field; la construccin de un
gasoducto, la transmisin, distribucin y almacenaje de gas en los mercados locales para
proveer las redes regionales; y la inversin en instalaciones para el aprovechamiento del
gas para la petroqumica y para la generacin de energa. La fase inicial incluye la
construccin de una gasoducto para trasportar y distribuir 0.08 bmc. por da. Esta fase
requiere una inversin de 4 billones de dlares. Luego se necesita de 4 a 6 billones de
dlares en el downstream en un periodo de 6 a 7 aos. En resumen el proyecto es uno de
ms grandes emprendimientos energticos en el mundo.

Estos desarrollos en los cuatro estados del golfo comparten cuatro caractersticas
fundamentales.
Primero: El inters en la exploracin y el desarrollo de la industria del gas es un fenmeno
reciente en la Regin del Golfo. Solo en los ltimos 10 aos esta industria atrajo la bien
merecida atencin y los recursos necesarios de los 4 estados.

Segundo: Actualmente los recursos gasferos todava esta infrautilizados e infra-

desarrollados. No obstante el consumo y la produccin estn creciendo exponencialmente.

Tercero: Representantes de los 4 pases estn de acuerdo en que existe una gran
necesidad de trabajar con multinacionales extranjeras para desarrollar sus recursos. El
grado de apertura la inversin extranjera vara entre los cuatro estados, pero todos ellos,
cada vez muestran ms seales de reformas en sus polticas para el sector energtico.
LA COMPETENCIA

La competencia para los productores del Golfo est constituida principalmente por dos
productores y exportadores: Rusia y una nueva y creciente regin la Cuenca del Mar
Caspio. Rusia posee la reserva de gas natural ms grande del mundo y es el productor y
exportador ms importante del planeta. El caos poltico que caus la cada de la Unin
Sovitica principio de los 90s resulto en un crecimiento econmico negativo y una
reduccin de la produccin de gas Ruso. Sin embargo desde finales de los 90s ha habido
un importante incremento en el resultado energtico del pas.

La industria del gas natural de Rusia est controlado por Gazprom, que controla ms del
95% de la produccin Gazprom genera a travs del pago de impuestos alrededor del 25%
de los ingresos del gobierno federal. La determinacin de mantener bajos los precios
internos del gas ha impulsado a Gazprom a buscar mercados de exportacin para
incrementar sus ingresos.

Adems de su importante porcin del mercado Europeo Gazprom est persiguiendo

agresivamente a los mercados asiticos. Los importadores de largo plazo ms importantes
son China, Corea del Sur, Taiwn y Japn. A finales de 1997 un acuerdo fue firmado entre
los gobiernos del a China y Rusia por alrededor de 20 bmc por ao. Adems Rusia est
involucrada en negociaciones para la construccin de una infraestructura de transporte
para la provisin de gas licuado a Japn, Corea y Taiwn. De igual manera Rusia con
respecto a la regin Asia-Pacfico Mosc ha adoptado un rol asertivo en la regin del Mar
Caspio desde el 2000. Despus de su eleccin ese ao Vladimir Putin busc reafirmar su
control sobre estas regiones que antes estaban bajo el control de la Unin Sovitica.
Finalmente Rusia est buscando activamente expandir su participacin en el mercado
Turco.

Actualmente Turqua importa alrededor de 9bmc por ao de gas ruso a travs de Ucrania,
Moldavia y Bulgaria. Este volumen se incrementar una vez que finalice el proyecto Blue
Stream. Este proyecto apunta a construir un gasoducto submarino a travs del Mar Negro
para entregar 16bmc por ao de gas ruso a Turqua cuando opere a toda su capacidad. El
propietario y administrador del proyecto es la Blue Stream Pipeline Company que es
propiedad de Gazprom en un 50% y Eni que posee el otro 50% a travs de su unidad
responsable de negocios gasferos Snam.

A pesar de estos proyectos tan ambiciosos Rusia compite fuertemente por el mercado
Turco con otro proveedor muy importante, la regin de la Cuenca del Mar Caspio, a
continuacin se ilustra los productores actuales y potenciales en la regin del Mar Caspio.

Es probable que estas caractersticas hagan que los cuatro estados del Golfo sean mucho
ms competitivos en los mercados internacionales. Sin embargo en la actualidad, sus
rivales, particularmente Rusia y los estados de la Cuenca del Mar Caspio estn
implementando cambios similares para el desarrollo de sus recursos.

Estos datos sugieren que estos tres estados de la cuenca estn asumiendo rpidamente
un rol importante en los mercados asiticos del gas natural. Sin embargo el desarrollo de
todo el potencial de la regin tiene que superar un impedimento muy importante, el
desacuerdo con respecto a la situacin legal de la Cuenca del Caspio. Desde el colapso
de la Unin Sovitica en 1991 estos tres estados, Rusia e Irn (todos comparten la
Cuenca del Mar Caspio) no han llegado a un acuerdo en cmo dividir la cuenca. Por
mucho tiempo Irn y Rusia han defendido que el Caspio debe ser compartido a travs de
un acuerdo bajo el cual el ingreso del desarrollo de los recursos hidrocarburferos de la
regin debera ser compartido proporcionalmente por los cinco estados. Rusia propuso
que las cinco naciones dividan el fondo del mar, pero mantengan las aguas como
propiedad comn. Mosc firm acuerdos con Astana y Bak en el cual este principio
qued documentado. Entre tanto Irn ha rechazado esta propuesta y expres su deseo de
compartir los recursos de la cuenca de una manera equitativa. Eventualmente el problema
de la soberana de las aguas del Mar Caspio debe ser determinado.

A pesar de esta falta de acuerdo las empresas hidrocarburferas internacionales no han

perdido el tiempo implementando planes para utilizar los recursos hidrocarburferos de la
regin.A principios de los 90s Turkmenistn us los gasoductos Rusos ya existentes para
exportar gas natural. Estas exportaciones fueron detenidas a finales de los 90s debido a
disputas entre los dos lados, pero despus de varios aos pudieron retomarse, desde
hace tres aos gracias a un acuerdo firmado por el presidente Saparmurat Niyazov de
Turkmenistn Gazprom recibe 30 bmc por ao adems de las exportaciones ya
existentes.

Exxon, Mitsubishi y China National Petroleum estn concluyendo un proyecto para

construir el gasoducto de gas natural ms largo del mundo desde Turkmenistn a la costa
China, y con la proyeccin de continuar hasta Japn.

Desde Julio de 1997 Turkmenistn firm un memorando de entendimiento con Afganistn,

Pakistn y Uzbekistn para construir el Centras (el gasoducto de Asia central) para
transportar 0,02 tmc por ao de gas natural para Pakistn va Afganistn y posiblemente
para la India.

Irn est interesado en que Turkmenistn exporte 0,05 tmc de gas natural por ao va Irn.
La propuesta indica que Tern comprara este gas en la frontera y lo dirigira al consumo
interno o a la reexportacin a mercados como Turqua este gasoducto tendra una
capacidad de 0.02 tmc por ao.

Irn tambin muestra un patente inters en los intercambios con Azerbaiyn usando un
gasoducto construido durante la existencia de la Unin Sovitica desde Bak a Astara,
Irn esta infraestructura no ha sido usada por dos dcadas.
Los Estados Unidos han financiado la construccin del gasoducto Trans Caspian Pipeline
(TCP) desde Turkmenistn, a travs de Azerbaiyn hacia Turqua. La perspectiva este
proyecto se ha complicado por el anuncio del mayor campo de gas en ShahDeniz, en
Azerbaiyn. Inmediatamente despus de este anuncio Bak decidi que quera una
porcin de mercado de gas Turco, el mismo objetivo que Turkmenistn. Se puede llegar a
dos conclusiones a partir de todos estos proyectos y emprendimientos para llevar el gas
de la Cuenca del Mar Caspio a los mercados regionales.

Primero: La competencia entre estos proyectos es muy intensa. Segundo: La rivalidad

entre los diferentes productores no debera ser vista en trminos de zero-sum6. Irn por
ejemplo intercambia gas con Turkmenistn y es un socio en el consorcio responsable del
desarrollo deShadDeniz. An ms los mercados que ellos quieren controlar han
experimentado un gran crecimiento econmico y pueden absorber cantidades cada vez
mayores de gas natural.

LOS MERCADOS

Dados los altos costos de transporte de gas, las provisiones de gas natural son
entregadas y vendidas dentro de las mismas regiones, en vez de buscar intercambios con
mercados ms distantes. As, la mayor parte del gas importado a los Estados Unidos viene
de Canad, mientras Alemania (el segundo importador ms importante de gas despus de
Estados Unidos) importa desde los pases Bajos, Noruega y Rusia.

En Asia el gas natural constituye poco ms del 10% del consumo total de energa. Lo ms
importante de los mercados asiticos es que el consumo de gas natural tiene una
proyeccin de crecimiento del 5,6% uno de los ratios ms altos del mundo. An ms el
consumo est concentrado en mercados puntuales.
Estos datos nos indican que el consumo del gas natural en China y en la India se
incrementar sustancialmente. Los dos pases son los ms poblados del mundo, con
cerca del 40% de la poblacin mundial. La produccin de gas natural de ambos 2,1% y las
reservas probadas 1,3% son muy bajas en comparacin con su crecimiento demogrfico.
Naturalmente tanto Beijing y Nueva Delhi buscan asegurar la provisin para cubrir estas
demandas.

Histricamente el gas natural no ha sido considerado un combustible importante en la

China. Pero dados los beneficios medioambientales del uso del gas y la necesidad de
diversificar sus recursos energticos, China se ha embarcado en proyectos de
infraestructura gasfera. Se espera que este gas cubra el 8% del consumo de energa
primaria para el 2020. Un impedimento muy importante para esto es el hecho de que la
porcin ms grande de las reservas sin desarrollar estn localizadas en las reas
inhspitas del oeste de China, muy lejos de los centros de consumo de la regin ubicados
al este del pas. En otras palabras la industria del gas es caracterizada por una falta de
balance en la ubicacin geogrfica de los centros de consumo y los centros deextraccin.
La demanda incremental puede por lo tanto ser cubierta considerando una combinacin
de gas nacional y las importaciones ya sean por gasoductos o por GNL.

En el extranjero la prioridad de compra ser dada a sus vecinos productores, incluyendo la

Siberia Rusa, el Medio Este y Asia Central y sur este. Para el 2020 se pronostica que ms
de 70 bmc de las importaciones de gas natural sern de estos proveedores tanto por
gasoductos como por GNL. Sin embargo conexiones muy costosas de gasoductos e
instalaciones de recepcin de GNL deben ser construidas para que estas importaciones
sean viables.
A diferencia de China, la India particularmente la costa este se encuentra muy cerca de los
proveedores del Medio Este. Esto significa que el costo del gas importado en la India ser
ms barato que en la China, esto es crucial por las siguientes dos razones:

Primero: el consumo de gas natural de la India ha crecido ms rpido que ningn otro
combustible en los ltimos aos.

Segundo: despus de varias dcadas de implementar polticas estatales, Nueva Delhi ha

empezado a liberalizar su economa y abrirla al comercio y a la inversin internacional
desde principios de los 90s. Este cambio en las polticas econmicas ha resultado en un
crecimiento significante de producto interno bruto.

La India necesitara ingentes cantidades de energa para sostener su rpido crecimiento

econmico. Dado que la provisin de gas nacional es muy probable que vaya a la par del
crecimiento de la demanda la India tendr que importar la mayora de sus requerimientos
de gas. Para asegurar esta provisin el gobierno tiene que adoptar una estrategia doble:
invertir cantidades muy importantes en infraestructura requerida para soportar el
incremento del uso del gas natural (por ejemplo, construccin de terminales de
importacin de GNL y gasoductos); y negociar una matriz de proyectos con compaas
internacionales y productores de gas. Ras Gas de Qatar ha firmado un acuerdo para la
provisin de GNL de manera similar est en consideracin un plan para construir un
gasoducto desde el rea sur de Irn a travs de Pakistn.

A diferencia de la China e India, Japn ha sido un importador tradicional de gas por un

largo tiempo. Como la segunda economa ms grande del mundo y con una carencia de
recursos energticos. Tokio debe importar sustancialmente gas natural y otras fuentes de
energa. El gas natural representa alrededor de un 13% del consumo de energa de los
japoneses. Casi todo este gas se importa como GNL. En efecto Japn empez a importar
en 1969, aos despus en 1986 empez Corea del Sur y en 1990 Taiwn. La mayor parte
del GNL viene del Sur Este de Asia particularmente Indonesia y Malasia. An ms Exxon
Mobil ha empezado recientemente un estudio de factibilidad de posibles importaciones de
gas por gasoducto desde la isla Rusa de Sakhalin, al norte del Japn. Esta es una parte
de la estrategia japonesa de diversificar sus importaciones de recursos energticos. El
inters creciente y la inversin de GNL de Qatar, los Emiratos rabes Unidos y en menor
magnitud Irn han incrementado la cantidad de las importaciones de gas desde el golfo.
En efecto Japn fue el primer cliente de GNL trado desde el golfo. (Ras Gas de Qatar y
Adgas de Abu Dhabi) permanece como el ms importante.

Corea del sur es el segundo importador ms grande de GNL (despus de Japn) y tiene
varios proveedores: Indonesia, Malasia, Brunei, Omn y Qatar. El gas empez a llegar en
Agosto de 1999, gracias a un contrato con Ras Gas, a principios del 2000 el gobierno de
Corea del Sur est planeando salir adelante con proyectos para ampliar las terminales de
recepcin de GNL y est explorando la posibilidad de un gasoducto desde el Este de
Liberia a travs de la China. Probablemente la competencia ms intensa entre los
productores gas natural asiticos tiene lugar en Turqua. Este mercado es atractivo por
dos razones:

Primero: la dependencia de gas importado es casi total, cuenta con ms de 65 millones de

habitantes, una de las poblaciones ms importantes del Medio Este adicionalmente su
economa crece a un ritmo acelerado.

Segundo: Turqua es interesante adems de cmo un consumidor como un puente para

llegar a otros clientes en el sur este de Europa. En otras palabras la ubicacin estratgica
de Turqua hace que sea un puente energtico entre los productores del Medio Este y los
productores de la Cuenca del Mar Caspio para llegar a los consumidores de Europa.

Con una porcin del 0,5% del consumo de gas mundial Turqua no es uno de los
consumidores ms importantes, sin embargo se esperan ratios de crecimientos muy
importantes principalmente impulsado por las necesidades industriales y estos volmenes
cada vez mayores solo pueden ser cubiertos por la importacin.

La demanda actual es cubierta por importaciones de Rusia, Argelia y Nigeria. Durante los
pasados aos el gobierno turco ha negociado con varios posibles proveedores para cerrar
la brecha prevista entre la demanda proyectada y la provisin contratada. Adems de los
proyectos inmensos y costosos para importar de Turkmenistn (TCP) y Rusia (Blue
Stream), Ankara est considerando importar gas de Azerbaiyn (ShahDeniz). Desde 1996
Turqua est recibiendo gas de Irn, de acuerdo al contrato vigente Turkmenistn
exportara gas a Irn que luego puede bombear su propio gas hacia Turqua. Desde el
2001 Ankara y Tern entraron en el mismo trato. Estos numerosos y ambiciosos proyectos
para proveer a Turqua de gas natural han generado cierto escepticismo. Algunos analistas
cuestionan la habilidad financiera de Turqua para construir los gasoductos necesarios y
las instalaciones de GNL. Otros analistas creen que las previsiones de las futuras
necesidades de gas natural de Ankara no son realistas y que el pas no ser capaz de
absorber todas las provisiones negociadas.

CONCLUSIONES

Una de las diferencias principales entre el petrleo y el gas son los costes de soporte. Los
costes de infraestructura de la produccin de gas natural, su transporte, y distribucin es
considerablemente mayor que para el petrleo. As el gas natural es a menudo llamado
una materia prima continental.

En efecto algunos integrantes de la industria defienden que una manera de reducir estos
elevados costes es la regionalizacin de tal manera que el gas de los productores
asiticos vaya a los consumidores asiticos. En las ltimas dos dcadas el mercado de
gas natural asitico ha estado dominado por unos cuantos importadores Japn, Corea del
Sur y Taiwn y un par de exportadores Indonesia y Malasia. Pero es evidente que en el
futuro prximo el mercado asitico atestiguar un crecimiento tanto en volumen como en
comercio, es decir el nmero de importadores y exportadores. Productores como los
estados del Golfo, los de la regin de la Cuenca del Mar Caspio y Rusia y consumidores
como India, China y Turqua es probable que jueguen un rol prominente en la geopoltica
y la geo-economa del gas natural en Asia.

Dados los altos costos de desarrollo de los recursos gasferos, la evolucin de las alianzas
de largo plazo entre los consumidores clave y los proveedores ms importantes es muy
importante para ambas partes. En efecto, algunos analistas sugieren la creacin de una
agencia multinacional, una Agencia de Energa Asitica para examinar el problema de la
seguridad energtica de toda la regin.

El objetivo de estas alianzas ser reforzar la convergencia de intereses entre los

consumidores y los productores, dentro de este contexto los respectivos roles del gobierno
y las corporaciones privadas deben definirse. Como ha sido discutido arriba, las
autoridades de los estados productores han buscado crear unclima positivo para la
inversin brindando marcos legales apropiados por consiguiente ayudando a reducir el
riesgo percibido e incrementar la confianza del inversor. Las compaas privadas
asignarn sus recursos basados en la evaluacin del riesgo y los intereses comerciales.
A pesar de esta evolucin econmica y financiera la cooperacin entre los productores de
gas natural asiticos y las compaas internacionales, no hay duda de que los factores
polticos an pueden frustrar y retrasar el completo desarrollo de las capacidades
necesarias para cubrir la demanda. La rivalidad regional e internacional en el Mar caspio
es uno de los puntos ms lgidos, sin embargo est claro que al final siempre los
mercados prevalecen, la diversidad de proveedores garantizar la seguridad energtica
tanto para los consumidores como para los proveedores.

CASO DE ESTUDIO N3

ANLISIS DEL CONTINENTE AFRICANO

CONSIDERACIONES GENERALES

Los Estados africanos, en particular a los productores de frica occidental, son una fuente
ideal de gas importado para Norte Amrica, principalmente por el ahorro en los costos de
transporte martimo en comparacin con los costos desde Oriente Medio, adems la
proteccin de las reservas offshore es ms sencilla que la proteccin onshore. El
incremento de las inversiones extranjeras en frica implica numerosas ventajas
estratgicas. Geogrficamente, frica est muy bien posicionada, los estados del frica
Occidental estn cerca de Amrica en relacin al Oriente Medio y frica oriental est cerca
consumidores tan importantes como la China o la India. La mayora de las reservas de
hidrocarburos de frica estn en alta mar y por tanto, en gran medida son reservas mucho
ms seguras en relacin con los conflictos y las tensiones polticas del continente. Por otro
lado es ms sencillo transportar el gas a travs de vas martimas abiertas que a travs de
canales estrechos, como resultado de esto, el petrleo de frica representa una parte
cada vez mayor del petrleo refinado en la costa oriental de los EE.UU. Por otro lado,
frica ofrece el clima ideal para que los inversores privados creen una industria de etanol
para sustituir las fuentes de energa tradicionales.

El petrleo y el gas africanos son tan fundamentales para los pases consumidores como
para el desarrollo econmico de las naciones africanas. Una buena gestin de los ingresos
del petrleo y el gas mejorara sus economas, contribuyendo al tan necesario desarrollo y
elevando el nivel de vida de la regin. Las multinacionales petroleras tienen el capital de
inversin y los conocimientos tcnicos para hacer los estados africanos ms ricos y ms
competitivos. Muchas operadoras norteamericanas, incluyendo ExxonMobil, MarathonOil y
Chevron ya tiene una fuerte presencia en el continente africano. frica necesita atraer
capital de inversin extranjero, para aprovechar su potencial energtico. Est claro que
uno de los clientes ms interesantes para los estados africanos es EEUU.

LA IMPORTANCIA DE FRICA

Muchos inversores no reconocen la importancia de los hidrocarburos de frica, en

particular de los hidrocarburos de frica occidental. Actualmente, ms del 18% de las
importaciones de hidrocarburos de EE.UU. proviene de frica, en comparacin con el
17% del Golfo Prsico. Nigeria representa el 47% de las exportaciones de petrleo de
frica, Argelia y Angola proporcionan el 19% cada uno. En un documento emitido por el
Consejo Nacional de Inteligencia en 2006 se proyecta que para el 2020 los EE.UU.
importar el 30% de sus hidrocarburos de frica.

El objetivo principal de este anlisis es identificar los grandes obstculos a la inversin en

el sector de la energa de frica y la forma en que se podran reducir estas barreras. Para
las naciones africanas es vital atraer la inversin de capital necesario para desarrollar sus
recursos gasferos, por lo tanto, tendrn que crear un clima ms atractivo para las
inversiones. La creacin de un clima de inversin hospitalario debera ser una prioridad
para los gobiernos africanos favoreciendo la participacin de las operadoras
multinacionales orientadas hacia el mercado en el sector privado y tambin de las
organizaciones no gubernamentales (ONG).

OBSTCULOS PARA LA INDUSTRIA

frica es uno de los continentes ms peligrosos para hacer negocios. En muchos pases
de frica y muy especialmente en los pases productores de hidrocarburos, los inversores
se enfrentan a la arbitrariedad en los procedimientos o a la inexistencia de marcos legales
duraderos. Existen impuestos selectivos y sofocantes adems de conflictos relacionados
con las jurisdicciones. Las operadoras deben asumir los altos costos vinculados, las
infraestructuras de mala calidad y la corrupcin generalizada. Los principales obstculos a
la inversin extranjera se dividen en tres categoras principales:

BARRERAS DE INVERSIN
Invertir en el sector de los hidrocarburos en frica requiere enfrentar importantes riesgos
polticos, como los golpes de estado, las luchas tnicas, los enfrentamientos por los
reservorios, y la inestabilidad durante las transiciones de los gobiernos. La inversin en el
sector de la energa incurre en riesgos an mayores debido a los grandes costos del
capital inicial y los largos plazos de amortizacin. Si un nuevo rgimen logra el poder es
probable que expropie un proyecto de varios millones de dlares, sin tener que pagar
indemnizaciones a los inversores arriesgndose estos a perder la totalidad de su
inversin.

La inestabilidad poltica a menudo se hace ms vigente cuando los presupuestos estatales

dependen de los ingresos de los hidrocarburos y las diversas facciones polticas compiten
por el control de estos flujos de efectivo. Analizando periodos de cinco aos, la posibilidad
de una guerra civil en un pas africano vara desde menos del 1 % en los pases sin
recursos a casi el 25 % en los pases con recursos naturales. Los hidrocarburos pueden
ser una maldicin en lugar de una bendicin para los pases sin mecanismos
institucionales adecuados.

Adems de la lucha por el control de los ingresos fruto del comercio de estos
hidrocarburos, la presencia de gas o petrleo a menudo conduce a la negligencia de los
gobiernos con respecto a otros sectores industriales, como la agricultura, por ejemplo. El
Banco Mundial ha documentado numerosos casos en los que el petrleo o el gas estn
retardando el crecimiento econmico de los pases exportadores.

La corrupcin desalienta la inversin, ya que acta como un impuesto ms, aumentando el

costo de hacer negocios. Adems, la Ley de Prcticas Corruptas en el Extranjero prohbe
a compaas americanas a comprometerse en transacciones corruptas. Lamentablemente,
los pases africanos productores de gas se encuentran entre los ms corruptos del mundo,
de los 163 pases analizados por Transparencia Internacional (vigilancia de la corrupcin,
con sede en Berln) Argelia ocupa en promedio el lugar 84, Gabn el 90, Nigeria y Angola
alrededor del 142 y Chad el 156. La existencia de recursos hidrocarburferos por s
mismos no es necesariamente el problema. El profesor Terry Karl, una prominente
autoridad en la "maldicin de los recursos", explic: "El petrleo y el gas por s mismos no
significan nada. Lo que importa es la situacin social y las instituciones polticas y
econmicas a travs de las cuales se mueven estos recursos. Los hidrocarburos pueden
ser una fuerza de desarrollo o pueden ser los impulsores de la guerra.

AUSENCIA DE DERECHOS PROPIEDAD

Las primeras instituciones que deben fortalecerse en frica son las que regulan el derecho
de propiedad. El ndice de Libertad Econmica, publicado por The Heritage Foundation y
The Wall Street Journal, encuentra que los pases africanos en general presentan malos
resultados con respecto a la proteccin de los derechos de propiedad. Las leyes
claramente escritas y bien forzadas con respecto a tierras y a derechos sobre los
minerales constituyen el fundamento para el desarrollo econmico y obviamente ayudan a
atraer la inversin extranjera. Mientras ms claros los derechos de propiedad en un pas,
mayor es el incentivo para que las empresas extranjeras inviertan.

Garantizar los derechos de propiedad, incluyendo un bajo riesgo de revocacin de

licencias, revocacin de concesiones o de nacionalizaciones es vital para alentar las
inversiones extranjeras y de crecimiento econmico. En China, la mejora de las
condiciones para los derechos de propiedad, comenzando con la industria de la
agricultura, ha ayudado a recaudar millones de dlares para salir de la pobreza, gracias a
la captacin de enormes cantidades de inversiones nacionales y extranjeras. Las recientes
encuestas de Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia y Ucrania muestran que los
empresarios que creen que sus derechos de propiedad estn garantizados reinvierten
entre el 14 y el 40% ms de sus beneficios en el mismo negocio que los que no creen que
sus derechos de propiedad estn claros. Los agricultores de Ghana y Nicaragua
reinvirtieron hasta un 8% ms cuando vieron que sus derechos de propiedad estaban
claramente garantizados.

Para atraer la inversin extranjera en el sector hidrocarburfero, los pases necesitan un

marco jurdico regulador orientado a favorecer la inversin. La reforma federal de la
poltica energtica en Canad en la dcada de los 80s, es un ejemplo de las mejores
prcticas en este sentido. Se renov el clima para las inversiones haciendo el sector de la
energa ms orientado al mercado y mejorando los derechos de propiedad. Se
introdujeron medidas competitivas en el sector debilitando las restricciones a la propiedad
en el upstream del petrleo y del gas, mediante la eliminacin de los subsidios a los
combustibles. Estas disposiciones fueron posteriormente fortalecidas an ms cuando
Canad ratific el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio y elimin las restricciones a
la propiedad extranjera en la produccin de los territorios de las fronteras. Estas
condiciones y un compromiso constante del respeto de las leyes y la democracia han
hecho de Canad uno de los destinos favoritos de las principales empresas de EE.UU.,
que han comprado ms de 35 millones de dlares canadienses en activos de petrleo y
gas en los ltimos aos. Por el contrario, Zimbabwe es un ejemplo de polticas dirigidas en
el sentido opuesto.

Entre el 2000 y el 2003, el Presidente Robert Mugabe autoriz la incautacin de 4500

granjas comerciales vinculadas a la produccin de etanol, con los resultados tan
previsibles y devastadores. Para el 2011, la inversin extranjera directa en Zimbabue se
haba reducido a cero. Zimbabue es un ejemplo ms tomar en cuenta para los inversores
que pretendan desarrollar el sector de los biocombustibles.

Un cdigo de minera moderno y liberal es un elemento clave para atraer la inversin. Una
encuesta realizada por la Cmara Sudafricana de Minera encontr que la burocracia y el
costo de la incertidumbre implicaron entre 5 y 10 billones de rands ($ 0,7 billones-$ 1,4
billones) por ao en prdida de la inversinpara el sector de la minera. Un estudio
reciente realizado por el Instituto Fraser (organismo de investigacin canadiense) clasific
a los pases y estados de EE.UU. en funcin de sus polticas mineras desde una
perspectiva de la gestin de la exploracin. Nevada ocup el lugar ms alto, mientras que
Papua Nueva Guinea, el Congo, Venezuela, Rusia y Bolivia estn entre los pases menos
valorados y Zimbabue, es el pas que logr la valoracin ms baja.

REGMENES LEGALES Y REGULACIONES

Un sistema de tribunales, mecanismos de solucin de conflictos y controversias en buen

funcionamiento, independiente e imparcial es indispensable para mejorar el clima de
inversin. En frica, muchos sistemas judiciales son corruptos y dependientes. De
acuerdo al ndice de Libertad Econmica el sistema judicial de Angola, est alrededor del
lugar 149 de un total de 157 pases, esto se debe a que soporta permanentes
interferencias polticas. En el Chad (promedio nmero 147), magistrados, jueces, y otros
miembros del poder judicial son designados por decreto presidencial, eliminando cualquier
forma efectiva de la tan necesaria separacin de poderes. El poder judicial de Argelia (en
el puesto nmero 134) est fuertemente influenciado por el Ministerio del Interior.
Finalmente, las altas tasas judiciales impiden que muchas empresas soliciten arbitrajes
para sus controversias. Los jueces y abogados tienen una educacin deficiente si a esto
se aaden los bajos salarios se hace evidente que la corrupcin es una plaga para los
regmenes jurdicos en frica.

Chad, Nigeria, Sudn ilustran algunos de los desafos ms importantes que las empresas
extrajeras deben afrontar en el sector energtico de frica.

Nigeria presenta una necesidad acuciante de seguridad (onshore y offshore), se precisan

medidas mucho ms fuertes contra la corrupcin y mecanismos mejores para la
distribucin de la riqueza. Sorprendentemente, a pesar de las preocupaciones en materia
de seguridad y de un terrible record en la violacin de los derechos humanos, Sudn ha
emprendido una reforma integral para mejorar su clima de inversin y ha atrado a los
inversores extranjeros, entre ellos inversores Chinos. Por su parte el Chad est mucho
ms receptivo a los esfuerzos de la comunidad internacional para reducir los efectos de la
"maldicin de los recursos". Estos tres pases ilustran la necesidad de diversificacin fuera
del modelo hidrocarburfero predominante.

Nigeria

Nigeria es de gran importancia estratgica para las operadoras extranjeras. Es el mayor

productor de petrleo (2,28 MMBD en 2012) en frica y es el octavo mayor productor en el
mundo. Slo Venezuela, Arabia Saudita, Mxico y Canad exportan ms petrleo a los
Estados Unidos. El gobierno de Nigeria est tratando de aumentar la capacidad de
produccin a 4 MMBD para los prximos aos. Adems, Nigeria ha estimado que sus
reservas de gas natural llegan a 184 billones de pies cbicos y el gobierno tiene previsto
generar an ms ingresos tanto del gas como del petrleo, se pronostica que los ingresos
de Nigeria del petrleo y del gas lleguen a 67 billones de dlares. Nigeria tambin ha
iniciado un proyecto multimillonario para la produccin combustibles alternativos
redirigiendo los ingresos del petrleo y el gas a las plantaciones para producir
biocombustible (etanol de caa de azcar). Sin embargo, la inversin en el sector
energtico de Nigeria se ve amenazada por una serie de obstculos muy importantes. La
lucha sobre quin controla los ingresos del petrleo subyace en muchos de los problemas
de Nigeria. Esto no es sorprendente si se tiene en cuenta la forma en que actualmente se
benefician unos cuantos ciudadanos. Aunque los ingresos derivados de los hidrocarburos
constituyen entre el 90% y el 95% de los ingresos en el presupuesto total de Nigeria, slo
el 1 por ciento de la poblacin recibe este dinero. Un pequeo grupo de empresas
petroleras extranjeras, incluida la Royal Dutch Shell y Chevron EE.UU. reciben cerca de la
mitad de estos beneficios y la otra mitad es para el gobierno nigeriano. Como resultado de
ello, el gobierno no depende de los ingresos de la poblacin y por tanto no ofrece servicios
de calidad.

Este fenmeno, es comn en los estados con recursos hidrocarburferos, donde por lo
general se produce un aislamiento de los dirigentes polticos de la opinin popular. Los
ingresos de los hidrocarburos, en lugar de servir al pblico, se concentran en garantizar la
permanencia de un determinado gobierno. Oficiales Nigerianos que participan en la lucha
contra la corrupcin han afirmado que ms de 380 millones de dlares fueron robados de
la tesorera de Nigeria o simplemente derrochados entre 1960 y 1999. Durante ese
perodo, el pas produjo ms de $400 millones provenientes de sus hidrocarburos. La
delincuencia y la poltica estn entrelazadas en el delta del Nger. Si bien la mayora de los
pases productores presentan una escasez de puestos de trabajo, la regin del delta del
Nger ofrece mucho empleo, pero slo en la delincuencia. La regin alberga el Movimiento
para la Emancipacin del Delta del Nger (MEND), una organizacin privada de
ciudadanos que reclaman que ms de los ingresos procedentes del petrleo se distribuyan
entre la poblacin. Trabajando para las elites locales, estos rebeldes (en su mayora
hombres jvenes) roban el petrleo directamente de las tuberas en alta mar y lo
intercambian en el mercado negro por armas o por dinero. Luego los jefes locales de la
delincuencia usan las armas y el dinero para consolidar el control en ciertas zonas y sobre
la polica local. Esta red delictiva roba (bunker) 40.000 barriles de petrleo por da con un
ingreso anual de $ 1,5 billones.

Mientras el personal de las operadoras es enviado a trabajar en alta mar, agentes de

MEND atacan las instalaciones en tierra y en ocasiones, secuestran y matan a los
trabajadores extranjeros. Solamente en 2007 hubo 18 ataques contra instalaciones
petroleras y alrededor de 70 extranjeros fueron secuestrados. Miles de trabajadores
extranjeros han huido y al menos tres empresas extranjeras han abandonado, incluida una
empresa privada de perforacin y colocacin de tuberas. Como resultado de esta
situacin, Nigeria ha perdido un estimado de $16 billones de los ingresos de las
exportaciones desde 2005 y Shell ha reducido su produccin a la mitad. Los trabajadores
tampoco estn seguros en alta mar. Cuatro trabajadores petroleros de Chevron fueron
secuestrados recientemente de un bote frente a la costa de Nigeria. Claramente, la
seguridad es uno de los mayores desafos para Nigeria y el desarrollo de su industria
hidrocarburfera. frica tambin es una fuente potencial de etanol, lo que podra ayudar a
cumplir el compromiso de muchos gobiernos de reducir el consumo de hidrocarburos
tradicionales en los prximos aos. frica ofrece el clima tropical, ideal para la produccin
de etanol de caa de azcar. La ampliacin de la industria de biocombustibles en frica
promete crear miles, sino millones de puestos de trabajo a largo plazo, lejos de la
diversificacin de las economas basadas en hidrocarburos que producen pocos puestos
de trabajo. El aumento de la produccin de etanol y el comercio con frica tambin
significara una fuerte llamada de atencin a los pases productores de petrleo,
especialmente la OPEP, para que deje de subir los precios restringiendo la produccin.
Para aprovechar el potencial de frica y es necesaria la cooperacin internacional, pero
las barreras reales a superar son considerable por ejemplo en los EE.UU. existe un
arancel de 54 centavos por galn de etanol. Este arancel viola los principios del libre
comercio y socava la seguridad energtica de EE.UU.

Nigeria ha puesto en marcha una iniciativa de varios miles de millones de dlares para el
desarrollo de combustibles alternativos, reinvirtiendo los ingresos del petrleo en las
plantaciones productoras de etanol de caa de azcar como biocombustible. Si esta
iniciativa se aplica con xito, utilizando mecanismos de libre mercado, este proyecto
promete atraer la inversin extranjera masiva y crear decenas de miles de puestos de
trabajo en la industria de biocombustibles. Nigeria podra convertirse en un modelo para el
xito de la diversificacin de una economa basada en los hidrocarburos.

Sudn

Sudn a pesar de haber sido devastada por la guerra se ha convertido en uno de los
pases exportadores de hidrocarburos ms importantes de frica. Despus de terminar un
gran oleoducto de exportacin de petrleo que va desde el centro de Sudn a Port Sudn,
en 1999, los ingresos por la exportacin de hidrocarburos de Sudn han crecido
rpidamente, obviamente, con la ayuda de los pases consumidores, especialmente China.
Del 2006 al 2007, la produccin de petrleo crudo del Sudn pas de 363.000 bbl/d a
414.000 bbl/d. Con nuevos campos prximos al oleoducto, Sudn prev que su
produccin de petrleo llegar a 600.000 bbl/d este ao. La Economist Intelligence Unit
estima que casi el 90 por ciento de los ingresos por exportaciones de Sudn proceden de
los hidrocarburos. El Oil and Gas Journal calcula que Sudn tiene 5 billones de barriles en
sus reservas, la mayora en el sur de Sudn. Con excepcin de las graves preocupaciones
de seguridad, Sudn tiene un buen clima de inversin. Incluso mientras sigue bajo las
sanciones de EE.UU., Sudn ha recibido grandes elogios del Fondo Monetario
Internacional (FMI) por sus amplias reformas econmicas y la gestin de su economa,
especficamente por la disminucin de la inflacin que le ha permitido lograr un slido
crecimiento econmico. El gobierno de Jartum prefiere que el desarrollo est liderado por
el sector privado. Para atraer ms inversiones extranjeras, Sudn ha eliminado los
controles sobre los precios, liberalizando su cdigo de inversiones y su rgimen de
intercambio, reduciendo las restricciones comerciales. Estas reformas y los altos precios
del petrleo han creado un auge econmico en Sudn. La tasa de crecimiento de este
pas ha superado el 5% en los ltimos seis aos, y se espera que su producto interno
bruto se duplique cada cinco aos. Sudn tambin ha reinvertido en el sector energtico.

Si bien Sudn es un ejemplo evidente de lo que el ex Secretario de Estado Colin Powell ha

llamado el genocidio del siglo 21, China sigue apoyando a Jartum comprando la mitad de
su produccin de petrleo y con las armas que ayudan a mantener a este gobierno en el
poder. En los ltimos aos, Jartum ha duplicado su presupuesto de defensa, el gasto en
armas implica entre el 60 y el 80 % de los $ 500 millones que ingresan al pas por los
hidrocarburos. Algunas de estas armas se han destinado al apoyo de la milicia del
gobierno de Janjaweed, que es acusado del desplazamiento de ms de 2 millones de
refugiados, en su mayora conurbanos de Chad, matando a ms de 200.000 personas en
los cuatro aos de conflicto en Darfur. Un nuevo informe del comercio de Amnista
Internacional muestra que Sudn ha importado en promedio 24 millones de dlares por
ao en armas procedentes de la China y 57 millones de dlares en piezas de aviones y
equipos militares. Rusia ha exportado a Sudn ms de $21 millones en aparatos y equipos
militares y 13,7 millones de dlares en helicpteros, entre estos el helicptero ruso artillero
Mi-24. Haciendo caso omiso de las normas internacionales, el Ministro de Defensa chino
Cao Gangchuan prometi recientemente impulsar los intercambios y la cooperacin militar.
Declar adems que "las relaciones militares entre China y Sudn se estn desarrollado
sin problemas." Estas muestras apoyo incondicional al rgimen de Jartum sientan un
precedente negativo que la comunidad internacional debera analizar en profundidad.

En 2011 Sudn del Sur proclamo oficialmente su independencia. Detrs de la rivalidad

interna de Sudn se encontraban los intereses energticos de China y Estados Unidos,
pero ambas superpotencias alcanzaron un acuerdo por medio del cual se beneficiarn de
las cuantiosas reservas petroleras del Estado naciente de Sudn del Sur. China previendo
la independencia de Sudn del Sur, comenz anticipadamente a construir un oleoducto de
1.400 kilmetros que va a conectar esta regin meridional con el Ocano ndico, a travs
de Kenia. Entre tanto, increment los contactos diplomticos con los lderes del Sur, para
asegurarse las ganancias petroleras de un futuro Estado. Adems inici una desinversin
en Sudn del Norte, para no quedar atado al aislado gobierno de Al-Bashir, que an
mantiene el apoyo de la Liga rabe y de la Unin Africana, y diversificar as las fuentes
energticas.

Chad.

Chad tiene una larga historia de guerra civil y exhibe muchas de las condiciones asociadas
a las zonas de post guerra. A lo largo de Chad estn fuera de servicio las instalaciones de
agua potable, electricidad, caminos, clnicas e instalaciones sanitarias en general. La
esperanza de vida es de 46 aos para los hombres y 48 aos para las mujeres.
Transparencia Internacional valor al Chad como uno de los pases ms corruptos del
mundo estando alrededor del 156 y 163. Para superar la desventaja geogrfica de no
tener puerto, es necesaria la construccin de oleoductos y gasoductos para poder
comercializar sus ms de 1.000 millones de barriles en reservas de petrleo. En el 2000
las condiciones en el interior de Chad eran tan malas que ninguna empresa del sector
privado estaba dispuesta a invertir en un gasoducto a menos que el Banco Mundial est
involucrado. En el primer proyecto de este tipo, el Banco Mundial acord proporcionar,
condicionando a su inversin constante supervisin y transparencia permanente durante la
realizacin del emprendimiento. En consecuencia el Banco Mundial y un consorcio de
empresas petroleras dirigido por ExxonMobil, ChevronTexaco, Petronas proyectaron la
creacin de un proyecto de distribucin en el Chad. Este supona el primer esfuerzo
internacional para superar la maldicin de los recursos.

La construccin del Petroleum Development Pipeline Project estuvo valorada en 3,5

millones de dlares y se realiz conectando el Chad y Camern, se inici en el 2000 y
concluy en el 2004. Para aumentar la transparencia, el Chad tena la obligacin de
adoptar la Ley de la Gestin de los Ingresos del Petrleo, esta ley estipulaba que el 12,5
por ciento de los ingresos del Chad por petrleo se depositaran en una cuenta bloqueada
del Citibank cuyos retiros seran controlados por un organismo independiente. Otro 10 por
ciento sera depositado en un fondo para "futuras generaciones" cuyo objetivo era
proporcionar ingresos al Chad despus de que las reservas hidrocarburferas se agotaran.
Sin embargo, en diciembre de 2005, la Asamblea Nacional de Chad aboli el fondo de las
"futuras generaciones" y desvi dinero destinado para la mitigacin de la pobreza a la
compra de armas. El Banco Mundial respondi con la suspensin de 124 millones de
dlares en prstamos. En julio de 2006, las dos partes llegaron a un compromiso en el que
se especifica que el gobierno del Chad se comprometa a gastar el 70 por ciento de los
ingresos en programas de desarrollo y el 30 por ciento en los gastos del gobierno. El
presidente Idriss Deby sigue siendo objeto constante de amenazas militares de Sudn con
el apoyo de grupos rebeldes del este de Chad y las amenazas internas de los militares
chadianos. Mientras los rebeldes y los militares siguen siendo pagados con los ingresos
de los hidrocarburos, la corrupcin y la incertidumbre ante la amenaza de la guerra civil
seguirn disuadiendo a los inversores.

CONCLUSIONES
El desarrollo y la transformacin del sector de los hidrocarburos en frica presentan una
oportunidad nica para la cooperacin entre los pases africanos y los consumidores de
energa, sobre todo por la ubicacin geogrfica estratgica del continente. Ante la
situacin an ms inestable de Oriente Medio frica se posiciona como un proveedor muy
interesante a nivel mundial. La falta de seguridad, la corrupcin, el despilfarro y la mala
gestin son inexcusables para todas las partes implicadas (stakeholders). Aumentar la
transparencia en la administracin de los ingresos del petrleo y el gas es vital para frica,
especialmente en los pases que tienen la gran oportunidad de utilizar los petrodlares
para impulsar el desarrollo econmico. Tambin es crucial que las compaas petroleras
que tienen un rol en este entorno tan duro sean honestas, para que sus socias, propiedad
del gobierno, no puedan simplemente ser sobornadas y encaminar la inversin a
proyectos polticamente interesantes. Por ltimo, es importante que los principales
consumidores de energa, incluido EEUU y especialmente China y la India, colaboren para
garantizar que los gobiernos africanos mantengan un mnimo de transparencia en la
supervisin de la inversin extranjera en sus respectivos pases.

Un entorno atractivo para las inversiones, especialmente en el lucrativo sector de la

energa, es la clave para la modernizacin de frica. Peligrosamente el desarrollo del
etanol de caa de azcar se perfila como una alternativa del sector de la energa y como
una va importante para la diversificacin fuera de los hidrocarburos tradicionales. El
sector privado debe esforzarse para lograr establecer sociedades con sus homlogos
africanos en el desarrollo de los recursos energticos de frica en beneficio de los
africanos y los pases necesitados de energa.