Cmo escribir un caso de

negocio eficaz
Luis Reyes, PMP
Analista de Proyectos
lreyesp@gmail.com

PMO segn PMI Jess Vzquez 1

 Presentacin
Luis Eduardo Reyes Plasencia

Analista de Proyectos en Banco Popular

PMP, por el Project Management Institute
Ingeniero Informtico, por la Universidad Nacional
Mayor de San

Experiencia de negocio en el sector de TI con especializacin en el desarrollo de

soluciones tecnolgicas y la consultora de negocios enfocado hoy en tareas de anlisis
y gestin de proyectos.
Formador y expositor en temas referidos a Project Management, MS Project y Business
Analyst.
Perfiles profesionales: http://es.linkedin.com/in/lreyesp
http://www.projectmanagement.com/profile/luisreyes/

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 Qu espero obtener al
finalizar este taller?

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 Agenda

El Anlisis de Negocio
El rol del Analista de Negocio
La relacin entre el Director del Proyecto y Analista de Negocio
Los requerimientos
Procesos de anlisis de negocio
El caso de negocio
Planificando el caso de negocio
Escribiendo el caso de negocio
Tendencias en el Anlisis de Negocio
Conclusiones y preguntas

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 El Anlisis de Negocio
Segn la Gua prctica: Anlisis de Negocio para Profesionales
publicado por el Project Management Institute:

El Anlisis de Negocio es la aplicacin de conocimientos,

habilidades, herramientas y tcnicas para:
Determinar problemas e identificar necesidades de negocio
Identificar y recomendar soluciones viables para cumplir
esas necesidades
Capturar, documentar y gestionar los requerimientos de los
implicados en el orden de cumplir los objetivos del proyecto
y del negocio
Facilitar la implementacin satisfactoria del producto,
Escanea el cdigo QR para
servicio o el resultado final de un programa o proyecto. ir a la web oficial de PMI.org
donde podrs descargarlo.

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 El rol del Analista de Negocio

El Anlisis del negocio puede ser realizada por cualquier persona que se
encarga de realizar este trabajo, independientemente del cargo de la
persona.
En la Gua prctica: Anlisis de Negocio para Profesionales, la persona
que realiza las tareas de anlisis de negocios en el contexto de los
programas y proyectos se refiere como un Analista de Negocio.

Actualmente, las organizaciones pueden encontrar que el anlisis de

negocio se est realizando dentro de su organizacin por uno o ms de
estos roles: Miembros de equipos giles, arquitectos de negocio,
analistas funcionales, analistas de procesos, analistas de sistemas,
directores de proyectos, ingenieros de sistemas, ingenieros de
requerimientos, etc.

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 El rol del Analista de Negocio
(Resultados encuesta)

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 La relacin entre el Director del Proyecto y
Analista de Negocio

El director del proyecto y analista de negocios sirven

en papeles crticos de liderazgo en los programas y
proyectos. Cuando estas funciones trabajan en
asociacin y colaboran juntos de manera
efectiva, un proyecto tendr una probabilidad mucho
mayor de tener xito.

Confusiones existen porque existe un solapamiento percibido del

trabajo que cada uno es responsable de hacer, o porque hay
definiciones inconsistentes de los roles dentro de una organizacin.

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 La relacin entre el Director del Proyecto y
Analista de Negocio

La Gua prctica: Anlisis de Negocio para Profesionales

tiene por objeto aclarar estos roles mediante el uso de
puntos de colaboracin.

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 Los requerimientos
En la Gua de Fundamentos de Gestin de Proyectos 5ta Edicin
el trmino requerimiento es definido como:
condicin o capacidad que es requerido en un producto, servicio o
resultado para satisfacer un contrato u otra especificacin impuesta
formalmente

La responsabilidad de la definicin de requerimientos se debe

asignar a los roles que tienen suficiente experiencia en el tema de
negocios y la responsabilidad de dirigir un anlisis de negocio; y
puede depender del ciclo de vida del proyecto.

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 Tipos de requerimientos
Requerimientos funcionales
Requerimientos no funcionales

Requerimientos de negocio
Requerimientos de involucrados
Requerimientos de solucin
Requerimientos de transicin
Requerimientos de proyecto
Requerimientos de calidad

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 El rol del Analista de Negocio
(Resultados encuesta)

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 El rol del Analista de Negocio
(Resultados encuesta)

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 El rol del Analista de Negocio
(Resultados encuesta)

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 Procesos de anlisis de negocio

En la Gua prctica: Anlisis de Negocio para Profesionales se

organiza el trabajo de anlisis de negocio en cinco dominios:

Evaluacin de las necesidades

Planificacin del anlisis de

negocio

Captura y anlisis de
requerimientos

Trazabilidad y seguimiento

Evaluacin de la solucin

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 El caso de negocio

Es un documento que constituye la base del

asesoramiento para la toma de decisiones
ejecutivas para una inversin.

Es una propuesta documentada para cumplir

con un requisito de servicio claramente
establecido.

Considera soluciones alternativas e identifica

los supuestos, beneficios, costos y riesgos.

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 El caso de negocio

El caso de negocio debe cubrir:

La necesidad o requerimiento de negocio;

Las opciones para abordar mejor las necesidades del negocio o

requerimiento;

El anlisis de los costos y beneficios de las opciones;

Recomendaciones sobre la opcin preferida;

La identificacin de riesgos y estrategia de mitigacin; y

Estrategia de ejecucin.

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 El caso de negocio

Planificar el caso de negocio

Escribir el caso de negocio

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 Planificando el caso de negocio
Por dnde empiezo?

Un caso de negocio se inicia normalmente a travs de la necesidad de

obtener recursos. La mejor opcin para empezar a desarrollar un caso de
negocio es con un anlisis del proyecto que requiere recursos.

Por ejemplo:
Cmo apoya el proyecto los objetivos estratgicos de negocio de la
empresa?
Por qu el proyecto es necesario para fines estratgicos, legales,
administrativas o de mitigacin de riesgos?
Qu pasar si el proyecto no cuenta con los recursos correctamente?
Por qu hay una necesidad de recursos adicionales?
Quin se beneficiar de la realizacin del proyecto?

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 Planificando el caso de negocio
Qu necesito tener en cuenta?

Cuando se desarrolla un caso de negocio, tendr que tener en cuenta lo

siguiente:

Protocolo, plantilla, y procesos a usar;

Terminologa requerida para un caso de negocio (por ejemplo, un caso
de negocios utilizar la terminologa econmica y de gestin, que
puede tener diferentes significados, en comparacin con otra
terminologa);
Requerimientos legales, empresariales y de los interesados de la
organizacin;
Los objetivos de negocio estratgicas de la organizacin;
Naturaleza del proyecto que se abordarn en el caso de negocio;

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 Planificando el caso de negocio
Qu necesito tener en cuenta?

Cuando se desarrolla un caso de negocio, tendr que tener en cuenta lo

siguiente:

Beneficios para la agencia y sus interesado de la realizacin del

proyecto;
Riesgos asociados a la realizacin del proyecto y cmo estos pueden
ser mitigados;
Principales hitos del proyecto y cronograma aproximado;
Indicadores clave de rendimiento del proyecto;
Opciones para cmo el proyecto puede llevarse a cabo y los costos y
beneficios de cada uno; y
El coste total de la realizacin del proyecto.

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 Planificando el caso de negocio
Determinando el alcance de la iniciativa

Un paso fundamental es establecer los parmetros de la iniciativa o

proyecto.
Tenga en cuenta que estos parmetros pueden tener que cambiar un
poco en el transcurso del desarrollo del caso de negocio.
Para la determinacin del alcance de la iniciativa o proyecto, considere
las siguientes preguntas:

Qu ests tratando de lograr?

Cul es el propsito de la iniciativa o proyecto?
Qu est dentro del alcance" y qu est "fuera de alcance"?

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 Planificando el caso de negocio
Determinando el alcance de la iniciativa

Un paso fundamental es establecer los parmetros de la iniciativa o

proyecto.
Tenga en cuenta que estos parmetros pueden tener que cambiar un
poco en el transcurso del desarrollo del caso de negocio.
Para la determinacin del alcance de la iniciativa o proyecto, considere
las siguientes preguntas:

Cul sera el efecto de este proyecto en la organizacin - que se

necesita para asegurar que est involucrado?
Cul es el costo aproximado y la duracin del proyecto?
Para quin se est escribiendo el caso de negocio a quin ests
tratando de "vender" la iniciativa o proyecto?

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 Escribiendo el caso de negocio

Los componentes de un caso de negocio pueden cambiar dependiendo

de la plantilla o la metodologa utilizada.
Pero los elementos esenciales se mantendrn.
Estos son:

Resumen Ejecutivo;
Objetivos y alcance;
Opciones;
Anlisis Coste-Beneficio;
Evaluacin de Riesgos; y
Recomendacin.

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 Escribiendo el caso de negocio eficaz

Para escribir un caso de negocio eficaz un debe seguir unas pautas

recomendadas:

Comprende tu audiencia.
Consigue el respaldo necesario.
Alinalo con las prioridades de la organizacin.
Orintalo para un pblico y no solo para cumplir el formato del
documento.
Escrbelo con plausibilidad y credibilidad.

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 Tendencias en el anlisis de negocio

Entre la nube y la pared: necesitarn AdN para identificar,

comunicar y gestionar las brechas entre las expectativas del
negocio y las realidades de las soluciones basadas en la nube.
El AdN estratgico: BA comenzar a ayudar a mantener la
alineacin entre los objetivos de negocio y los proyectos por los
que se logran.
El AdN hbrido: Los mtodos giles y cascada cada vez
coexisten creando la necesidad de un AdN capaz de trabajar en
un ambiente fluido, hbrido.
Gerentes seguirn ignorando a los AdN bajo su propio
riesgo: Los AdN seguirn siendo ignorados y no conseguirn el
coaching y mentoring que solicitan tan efusivamente.

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 Tendencias en el anlisis de negocio

AdN como agente de cambio: AdN entregarn valor de

negocio mediante la comprensin de cmo los resultados del
proyecto se traducen en cambios en el negocio.
Aumento de certificaciones en AdN: Habr un aumento en
las certificaciones en el AdN. En el mercado las ms buscadas
son:
Certification of Competency in Business Analysis (CCBA) y
Certified Business Analysis Professional (CBAP) del IIBA
Professional in Business Analysis (PMI-PBA) del PMI
El choque cultural: Los AdN van a entender mejor la cultura
organizacional y su impacto sobre los requerimientos y el xito
del proyecto.

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 Alguna pregunta?

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 Gracias por su atencin

Luis Reyes, PMP

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