INTRODUCCION

La Industria minera comn desempea un rol vital en el proceso econmico de todo pas.
Los minerales son materia prima imprescindible, ya que transformados satisfacen
necesidades humanas primarias, ms an son materia prima indispensable para construir
maquinarias destinadas a elaborar productos que consumimos.

El Per es rico en minerales por la diversidad de relieve y la fuerte accin telrica siendo
considerado territorio polimetlico, donde se reconoce hasta 40 tipos de metales, y slo se
explotan 16, correspondiendo el 99 % a los minerales principales como el cobre, la plata el
zinc, el Hierro y el oro. El resto a minerales secundarios como el bismuto, el estao, el
tungsteno, el antimonio.

Se pretende dar a travs de esta investigacin, datos estadsticos, noticias y hechos que
respalden y demuestren la importancia que tiene la minera en el Per. Para esto se ha
recurrido a la consulta de entidades pblicas propias de la materia, como es el caso del
Ministerio de Energa y Minas, OSINERGMIN (organismo supervisor de la inversin en
energa y minas), como consulta a pginas webs relacionadas al tema como la del
Ministerio de Economa y Finanzas para saber el aporte que produce la minera en el PBI
de nuestro pas, la revisin de las normas legales en materia de minera.

Este informe tratara sobre el concepto moderno dela minera, como el respaldo que tiene
por nuestro estado a travs de la leyes que la regulan, los aportes econmicos que deja la
minera al Estado peruano, en la cual radica su importancia, hablar de su aporte al PIB que
deja esta actividad econmica extractiva, la empleabilidad que esta genera, los impuestos
que genera, las exportaciones que realiza las empresas mineras.

A travs de toda esta informacin se pretende dar a conocer la importancia que desempea
la actividad minera en nuestro pas. Como la extraccin de los minerales ayuda en el
aspecto econmico, social, laboral del Per.
MINERIA

La minera es una actividad econmica del sector primario representada por la explotacin
o extraccin de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de
yacimientos. Dependiendo del tipo de mineral a extraer la actividad se divide en minera
metlica (cobre, oro, plata, aluminio, plomo, hierro, mercurio, etc) que son empleados
como materias primas bsicas para la fabricacin de una variedad de productos industriales.

Mientras que la minera no metlica o tambin denominada de cantera y construccin

(arcilla, cuarzo, zafiro, esmeralda, granito, mrmol, mica, etc) son usados como materiales
de construccin y materia prima de joyera, ornamentacin, entre otros usos. Otro tipo de
minera, es la extraccin de los minerales energticos o combustibles, empleados
principalmente para generar energa, como por ejemplo el petrleo, gas natural y carbn o
hulla.

NORMATIVA REGULADORA DE LA MINERIA

La actividad Minera est regulado por el Texto nico Ordenado de la Ley General de
Minera, que consta de quince Ttulos, cincuenta y cuatro Captulos, doscientos veintisis
Artculos, diecisis Disposiciones Transitorias y ocho Disposiciones Finales. Dado en la
Casa de Gobierno, en Lima a los dos das del mes de junio de mil novecientos noventa y
dos.

VISIN ECONMICA DE LA MINERA EN PER

Desde inicios de la Repblica, la minera ha sido uno de los sectores ms dinmicos de la

economa peruana. El oro y la plata y, posteriormente, los metales bsicos han sido los
pilares de la minera peruana. En la actualidad, Per es el octavo productor de oro en el
mundo, el segundo de plata, el sptimo de cobre, y el cuarto de zinc y de plomo. La
produccin minera se destina principalmente a mercados externos, por lo que la minera se
convierte en un importante generador de divisas. Asimismo, la explotacin minera se
realiza muchas veces en zonas alejadas en donde no se realizan otras actividades
productivas, convirtindose as en un importante impulso econmico, al proveer de
infraestructura fsica y de servicios sociales bsicos. No obstante, el impulso econmico de
la minera resulta insuficiente para generar un desarrollo sostenido sin la participacin del
Estado y la promocin de otras actividades productivas. Esto se puede apreciar en la
limitada generacin de empleo directo, por ser una industria sumamente intensiva en
capital, que requiere de mano de obra especializada. Un puesto de trabajo generado en este
sector genera cuatro puestos adicionales en otros sectores productivos, cifra semejante a
otros pases de Amrica Latina, pero bastante modesta comparada con los 15 puestos
adicionales que genera la minera en Estados Unidos.

RECURSOS Y RESERVAS

Per es un pas con una inmensa riqueza geolgica. A lo largo y ancho del territorio
peruano se encuentra una gran variedad de depsitos metlicos, que en el caso del oro, plata
y cobre han sido explotados desde la poca preinca. En la Colonia, hubo un gran desarrollo
en la exploracin y explotacin de oro, plata y mercurio y, en menor grado, de plomo, por
su asociacin con la plata. Posteriormente, en la Repblica se empiezan a explorar
yacimientos de metales bsicos, por la creciente demanda de los pases europeos y
norteamericanos.

La exploracin minera en Per se ha concentrado en el estudio de yacimientos de los

metales antes mencionados, pero tambin se han identificado depsitos de ms de 40
sustancias metlicas y no metlicas. Existen yacimientos de antimonio, bismuto, cadmio,
indio, manganeso, molibdeno, talio, telurio, tungsteno, entre los metlicos. Y de petrleo,
carbn, baritina, caliza, yeso caoln, slice, arcillas refractarias, ocres, talco, rocas
ornamentales, entre los no metlicos. Sin embargo, la explotacin de yacimientos no
metlicos no se ha desarrollado lo suficiente, por el poco incremento industrial peruano, la
baja relacin precio-volumen, que aumenta sustancialmente los costos de transporte y hace
poco atractiva la exportacin, y, finalmente, la ausencia de una poltica pblica de incentivo
a este tipo de minera.

La presencia de empresas junior (pequeas empresas dedicadas a la exploracin)

canadienses ha sido un factor muy importante en el resurgimiento de la actividad
exploratoria en el pas. Las grandes empresas mineras que iniciaron operaciones en los aos
90 se centraron en la compra de operaciones existentes, principalmente de las empresas
estatales privatizadas, pero no tuvieron una actividad exploratoria agresiva. Las empresas
junior tambin participaron en el proceso de privatizacin al comprar prospectos
identificados a la estatal MINERO PERU, pero que finalmente nunca exploraron.
Asimismo, compraron denuncios o establecieron alianzas estratgicas con grupos mineros
nacionales que eran titulares de los denuncios para explorarlos.

Los expedientes procesados por el Registro Pblico de Minera se duplican hacia finales del
siglo XX, pasando de 31.508 en 1991a 72.379 en 2000 (ver Grfico 1). En cuanto al estado
de estos expedientes, los ttulos otorgados aumentan a ms del doble, indicando un aumento
de la actividad ya sea en exploracin o explotacin. Por otro lado, los ttulos extinguidos
tambin aumentaron rpidamente, lo que de alguna manera refleja el riesgo inherente a la
actividad exploratoria

Grafico 1
En la dcada de 1990 el nmero de hectreas vinculadas a la actividad minera se triplic,
pasando de 10 millones en 1991 a 34 millones a fines de 2000 (ver Grfico 2). De estas
ltimas, solo un tercio corresponda a concesiones vigentes. Por otro lado, la disminucin
de las hectreas con ttulos vigentes y en trmite indica que la actividad exploratoria ha
disminuido su ritmo, habiendo alcanzado su mximo nivel en 1997, un ao despus del
pico de inversin en exploraciones (US$ 83.2 millones de un total de US$ 472.7 millones
en 1996).

Grafico 2

En cuanto a los resultados de la actividad exploratoria, con la excepcin del plomo, las
reservas han aumentado para todos los metales considerados. (ver grfico 3) Se destaca el
oro, cuyas reservas se incrementan en ms de 600% y que se ha convertido en el principal
metal de exportacin. Este aumento de las reservas de oro obedece al atractivo de los
yacimientos de este metal, porque requieren bajos niveles de inversin, en comparacin con
los metales bsicos, y su alto precio asegura un periodo de recuperacin de la inversin
mucho ms corto.
Grafico 3

PRODUCCIN E NDICES DE CRECIMIENTO

La produccin minera en todos los metales experiment un crecimiento sostenido en los

aos 80, a pesar de que esa dcada fue particularmente adversa para la minera, debido a los
desequilibrios macroeconmicos que afectaron su rentabilidad 1 . La excepcin fue 1988,
ao en que dichos desequilibrios aumentaron, lo que hizo necesario lanzar un severo
programa de ajuste.

1 1) El aumento de la tasa inflacionaria y la apreciacin del tipo de cambio real tuvieron

efectos adversos en la rentabilidad minera. La inflacin incrementaba los costos de
operacin que se cotizaban en moneda nacional, mientras que una tasa de devaluacin
menor a la inflacin reduca los ingresos percibidos por las empresas mineras al vender su
mineral en los mercados externos. Para mayor detalle sobre los efectos de los desequilibrios
macroeconmicos en la minera peruana, ver Pasc-Font (1999).
En el periodo 1980-1999, la produccin de cobre, plomo, zinc, plata y molibdeno, tuvo un
crecimiento moderado de 55%, 45%, 80%, 59% y 115%, respectivamente. Esto se debe
principalmente a que en este periodo no se puso en operacin nuevas minas, sino que la
inversin realizada se destin a la modernizacin y ampliacin de las ya existentes. Por otro
lado, la produccin de oro y estao se elev sustancialmente, con crecimientos de 2.480% y
2.442% en cada uno. La promulgacin de un cdigo de minera que favorece la inversin
privada tuvo como primer resultado la puesta en marcha de proyectos aurferos, el ms
importante de ellos la mina Yanacocha, que entr en funcionamiento en 1994 y que
representa actualmente ms de 40% de la produccin total de oro. En el caso del estao, se
aprovech el colapso de la minera boliviana para incrementar su produccin. Finalmente,
el hierro es el nico mineral cuya produccin sufre una cada de -31% en el periodo
considerado.

Sin embargo, el crecimiento de la produccin minera no ha sido uniforme en el tiempo (ver

Grfico ndices de produccin minera). El cobre, el zinc y el plomo tuvieron aumentos
relativamente estables durante todo el periodo, encontrndose que hay una cada de
produccin en 1998. La produccin de molibdeno fluctu bastante durante todo el periodo,
debido principalmente a variaciones en su cotizacin. A principios de los 80, se previ un
dficit en la produccin de este metal, lo que contribuy a elevar su precio en seis veces
con respecto a 1970 (de US$ 3,70 por kilo a US$ 20,10). Hubo un aumento de la capacidad
instalada en todo el mundo y los precios empezaron a descender paulatinamente hasta que,
entre 1992 y 1994, la disolucin de la Unin Sovitica y la reduccin de la tasa de
crecimiento, los hicieron caer drsticamente. En 1995 se previ nuevamente un dficit y los
precios subieron casi tres veces (de US$ 2,50 en 1994 a US$ 8,30 en 1995). Por su parte, la
produccin de hierro tuvo una cada pronunciada desde principios de los 80, para
recuperarse a principios de los 90, aos en los que se inicia el proceso de privatizacin y
que la estatal Hierro Per es vendida a inversionistas chinos, para posteriormente caer
nuevamente. Las inversiones realizadas por la nueva empresa no han sido suficientes para
enfrentar la cada de los precios de este mineral y la competencia de otros productores.
ndices de produccin Minera

Por otro lado, el crecimiento de la produccin de oro y de estao no ha presentado mayores

fluctuaciones y se aceler marcadamente a partir de los 90. En el caso del oro, la
produccin se aceler visiblemente en 1993, con la entrada en operacin de Yanacocha, la
primera gran mina de oro en el pas. Anteriormente, la produccin de oro era realizada por
empresas pequeas y mineros artesanales, quienes llegaron a contribuir con 50% de la
produccin. En los ltimos 10 aos, la produccin artesanal de oro tambin aument,
aunque su participacin se redujo a alrededor del 15%.
EXPORTACIONES MINERAS

Por su orientacin al mercado externo, la minera es uno de los sectores econmicos que
contribuyen ms con las exportaciones nacionales. El consumo interno de metales, sobre
todo los bsicos, es sumamente reducido debido al poco desarrollo industrial peruano. Las
exportaciones mineras disminuyeron durante casi toda la dcada de los 80 (ver Grfico 4).
Esto refleja dos fenmenos: por un lado, los precios de los minerales cayeron drsticamente
a inicios del decenio, luego de un periodo de bonanza al final de los 70, lo cual influy
negativamente en la evolucin del valor exportado. Por otro lado, la poltica
macroeconmica tuvo un claro sesgo anti exportador, que se agudiz hacia fines de la
dcada. La elevacin de los niveles de inflacin y del gasto pblico a inicios de los 80 se
trat de combatir mediante el control del precio de la divisa, lo cual gener una apreciacin
de la moneda nacional. Por tanto, las exportaciones peruanas perdieron competitividad.
Posteriormente, medidas como los controles de las importaciones y un sistema mltiple de
cambios, que castigaba a la minera, afectaron an ms la competitividad del sector. Todo
esto llev a una baja rentabilidad y, en consecuencia, a la disminucin de la inversin y a la
obsolescencia de las instalaciones mineras.

Grafico 4
A partir de 1990, se dictan medidas para la estabilizacin de la economa peruana y,
posteriormente, se hacen cambios legislativos para incrementar la inversin minera. Los
resultados se aprecian en el aumento de las exportaciones mineras, as como de las
exportaciones totales, especialmente a partir de 1994. Las exportaciones mineras se elevan
a un ritmo de ms de 30% anual durante el periodo 1993-1995, pasando de US$ 1.454
millones a US$ 2.542 millones (ver Grfico 5). Este incremento del valor exportado
coincide con el aumento de precio de los minerales durante la primera mitad de los 90, as
como la entrada en produccin de Yanacocha, el primer productor de oro en Amrica
Latina, y de la planta de xidos de cobre de Southern Per.

Grafico 5

Cuando se analizan las exportaciones mineras, se aprecia que al inicio de los 80, el cobre, el
plomo y la plata son los que ms contribuyen a la generacin de divisas; mientras que a
finales de los 90 solo el cobre mantiene su importancia, aunque es rebasado por el oro, que
se convierte en el principal metal exportado desde 1998 (ver Cuadro 8.5). Las ventas de
plomo disminuyen, hasta representar solo 6% de las exportaciones mineras. La plata tiene
una evolucin similar, debido a la asociacin de ambos metales. Las exportaciones de zinc
han ido en aumento desde finales de los 80, aos en que su cotizacin se duplic (pasando
de US$ 0,37 por libra en 1987 a US$ 0,78 en 1989). Posteriormente, las ampliaciones y la
puesta en marcha de la mina Iscay.

Cruz, as como la ampliacin de la Refinera de Cajamarquilla, incidieron en el aumento de

produccin y de exportacin del zinc. Otro hecho importante de resaltar es la exportacin
de estao a partir de 1986. El colapso de la minera boliviana dej un espacio, que fue
cubierto principalmente por un productor peruano. De 1994 en adelante, cuando se ampla
la capacidad de mina y planta, la exportacin de este metal se duplica, logrando una tasa de
crecimiento anual de 45%. Finalmente, las exportaciones de hierro han ido disminuyendo,
debido a las bajas cotizaciones y a la poca inversin. A partir de 1992, con la privatizacin
de Hierro Per se hacen algunas inversiones que ampliaron la capacidad productiva. Sin
embargo, este metal sigue siendo de poca importancia en las exportaciones mineras.

INVERSIN POR RECURSO

A partir de 1992, la inversin se ha elevado en forma sustancial en la minera, debido a la

promulgacin de leyes que incentivan y garantizan las actividades del sector. La mayor
parte provino de capitales extranjeros, que adquirieron empresas estatales en un proceso de
privatizacin (ver Grfico 6). En el periodo 1992-2001, la inversin individual ms
importante, US$ 2.265 millones, corresponde a la puesta en marcha de Antamina, que
entrar en operacin hacia finales de 2001. Antamina contribuir con un aumento de 1,8%
del PIB nacional e incrementar la produccin de cobre y zinc de manera significativa. Por
otro lado, la segunda inversin ms importante es el proyecto La Granja, retrasado por un
cambio de propiedad, pero que aumentar la produccin de cobre en otro importante
porcentaje. Ambos proyectos se encuentran en la Sierra Norte de Per, que se ha convertido
en una zona minera importante, y fueron iniciados por empresas canadienses, cuya
presencia en la minera peruana ha sobrepasado a la inversin de los Estados Unidos.
Por otro lado, las inversiones de Southern Per en la ampliacin y modernizacin de sus
unidades llegaron a US$ 2.281 millones. La propiedad de esta empresa, con ms de 40 aos
en Per y la mayor productora de cobre del pas, ha pasado de capitales estadounidenses
(ASARCO) a mexicanos (Grupo Mxico).

La inversin en operaciones ms pequeas tambin se ha incrementado (ver Grfico 7). La

mayora de las inversiones proyectadas y ejecutadas en la minera mediana y pequea est
destinada a la ampliacin y modernizacin de la capacidad productiva. Minsur, el nico
productor de estao en el pas, ha invertido casi US$ 70 millones en la ampliacin de su
planta de tratamiento. Casapalca tambin est invirtiendo casi US$ 110 millones en la
ampliacin de su planta. Estos altos montos de inversin indican que el empresariado
nacional ha accedido a fuentes de financiamiento nacionales y extranjeras y, en casos como
Casapalca, incluyen la participacin accionaria de inversionistas extranjeros. Esto
constituye una modernizacin y profesionalizacin importante del empresariado minero
peruano, que hasta antes de los 90 era bastante tradicional y con un carcter marcadamente
familiar.
Grafico 6
Grafico 7

Aunque es difcil desagregar las inversiones por mineral, debido a la asociacin en los
yacimientos, el Grafico 8 trata de hacerlo. Las cifras muestran que un 90% de la inversin
se canaliza hacia los metales bsicos (cobre, zinc y polimetlicos) 2 . Esta concentracin se
debe a los grandes montos requeridos por los proyectos en estos metales, que usualmente
desarrollan operaciones de tajo abierto para aprovechar economas de escala. Por otra parte,

2 Los yacimientos polimetlicos contienen generalmente cobre, zinc, plomo y plata y son
de tamao mediano, en donde el cobre no es el principal mineral, sino ms bien el plomo y
el zinc. Con la inversin en grandes proyectos mineros se han comenzado a desarrollar
grandes yacimientos de zinc, cuya produccin estaba limitada a la mediana minera. La
produccin de plata generalmente se obtiene como subproducto de la produccin de plomo,
oro y cobre, y an no ha habido un inters por desarrollar proyectos exclusivos en este
mineral.
la inversin en oro representa menos de 10%, dados los menores montos de inversin
requeridos para poner en marcha estos proyectos. A la vez, la maduracin y recuperacin de
estas inversiones se produce en perodos ms cortos. As, los US$ 728 millones que se
invirtieron en oro aumentaron sustancialmente la produccin hasta convertirlo en el
principal metal de exportacin.

Grafico 8

CONTRIBUCIN DE LA MINERA AL PIB

Si bien la minera genera la mitad de las divisas, su participacin en el producto bruto

interno es ms modesta. En la ltima dcada, la minera ha generado de 4 a 5% del PIB
nacional, cifra que se reduce en un punto si no se considera la produccin de petrleo.
Ntese el incremento de la contribucin de la minera metlica en los ltimos cinco aos,
producto de los nuevos yacimientos, especialmente de oro, y la disminucin de importancia
de la industria petrolfera. La actualizacin de las cuentas nacionales se hizo con el cambio
de ao (1994 en lugar de 1979), por lo que hay que tener cuidado con estos porcentajes, ya
que con el anterior ao base la importancia relativa del sector era mayor, llegando en
algunos aos a 10% del PIB nacional (Grafico 9).
Grafico 9

EMPLEO GENERADO
La minera es un sector intensivo en capital, que tradicionalmente solo ha generado entre 2
y 3% del empleo en el pas. Esta situacin no ha variado con el crecimiento sostenido que
ha tenido la minera en la ltima dcada. Por un lado, las operaciones mineras han elevado
su escala con lo cual se hacen an ms intensivas en capital, mientras que muchas empresas
medianas y pequeas3 han desaparecido, siendo estas las que captaban ms mano de obra.

3 Tradicionalmente se han considerado tres estratos mineros. La gran minera que est
conformada por empresas que procesan ms de 5.000 TM de mineral al da. La mediana
Por otro, la flexibilizacin de las leyes laborales ha permitido la subcontratacin de labores
que antes realizaban las empresas mineras. As el personal empleado directamente se ha
reducido en forma drstica. Las estadsticas oficiales slo presentan el empleo reportado
por las empresas, con lo cual hay un problema de subvaluacin de esas cifras, y no se
tienen registros sobre el personal empleado en las contratistas mineras.

La contribucin de la minera al empleo causa gran disconformidad en la opinin pblica.

Las comunidades en donde se asientan las minas esperan que empleen a una porcin
importante de la poblacin, pero se ven frustradas por la mayor tecnificacin de las
operaciones y por la falta de capacitacin de la poblacin local, lo lleva a la contratacin de
personal de fuera de la zona. Por otro lado, en su necesidad de reducir los costos operativos,
las empresas ensayan sistemas de jornada larga, a cambio de mayores perodos libres para
los trabajadores. Los tres turnos de ocho horas han sido sustituidos por dos turnos de doce
horas, lo cual reduce el personal de la empresa.

El empleo total en minera solo ha crecido 12% durante toda la dcada de los 90 (ver
Grfico 10), mientras que la produccin de casi todos los metales creci en ms de 50% y
en algunos casos ms de 2.000%. En cada estrato minero, la evolucin del empleo ha sido
diferente. En la gran minera el empleo se ha reducido, pasando de 29 mil a 23 mil
trabajadores. Mientras tanto, las minas medianas han casi duplicado el empleo (de 15 mil
trabajadores en 1990 a 30 mil en 1999). Esto convierte a la mediana minera en principal
empleador del sector, con ms de 50% del personal ocupado. Hay que destacar, sin
embargo, que las empresas medianas que sustentan este aumento son las ms grandes en
trminos de produccin y que las empresas que se acercaban a la definicin de pequeas
prcticamente han desaparecido. Por ltimo, el empleo en la pequea minera experiment
una reduccin sostenida hasta 1997 y 1998, aos en los que el empleo sube fuertemente,
para luego caer en forma drstica a la mitad.

minera que congrega a las empresas que procesan entre 5.000 y 200 TM al da.
Finalmente, en la pequea minera las empresas procesan menos de 200 TM al da.
Grafico 10

Fuera de las estadsticas oficiales est el empleo de la minera artesanal y/o informal. El
Ministerio de Energa y Minas estima que hay unos 22.000 mineros informales. Sin
embargo, para muchos estudiosos del tema la cifra se elevara a ms del doble. En estas
estimaciones hay problemas de definicin sobre si se consideran a los mineros permanentes
o a los estacionales, que combinan esta actividad con otras como, por ejemplo, la
agricultura. Asimismo, hay un nmero importante de mujeres y nios que laboran en la
minera artesanal, los cuales no aparecen en las estimaciones oficiales. Si bien estas cifras
son considerables comparndolas con el empleo formal, la opinin pblica no tiene mayor
conocimiento de la importancia de la minera artesanal en las zonas en las que sta se
realiza.

En cuanto a los salarios pagados en la minera, tradicionalmente han sido ms altos a los de
otros sectores econmicos y la diferencia entre el salario minero y el salario promedio ha
aumentado (ver Grfico 11). Se ha pasado de una diferencia de 32% en 1997 a 54% en
2000. Otro aspecto a destacar es la inequidad entre el sueldo y el salario minero, que tienen
una relacin de 4,6-4,7 a 1, mientras que la misma relacin sueldo - salario promedio de la
economa es de 2,7-3,2 a 1. Esto muestra la tendencia de la minera a premiar el trabajo
tecnificado y especializado, que se complementa con la tendencia a subcontratar las labores
menos intensivas en conocimiento.
Grafico 11

CONCLUSIONES

1.- La Minera es importante por todo el aporte econmico que esta da al Estado en su PIB,
a travs de los impuestos que las empresas mineras realizan, como del trabajo que generan
y las mejoras de vas pblicas.

2.- La minera representa ms del 50% de las divisas, el 20% de la recaudacin fiscal, el
11% del Producto Bruto Interno, la mayor parte de la inversin extranjera, entre otros
destacados factores macroeconmicos.

3.- En vez de buscar un sustituto para la minera, deberamos trabajar para que la minera
se convierta en un sector querido y admirado 4. Para ello, se propone que se trabaje en
visibilizar los impactos positivos de la minera en la economa nacional, en llevar
infraestructura y servicios pblicos a las zonas donde opera la minera, en fomentar alianzas
entre empresas y comunidades, reconocer que la minera ha causado daos ambientales en
el pasado y en alcanzar licencias sociales para el sector.

4 Rubn Guevara, profesor principal de Centrum Catlica.