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Este trabajo preparado por lvaro Herrero (Consultor) y coordinado por Bernardo Guillamon
(Especialista Senior del Sector Privado), como parte del Informe MIF/GN-78-14 Evaluacin de
los Proyectos FOMIN Funcionamiento de Mercado: Promocin de la Competencia y Proteccin
del Consumidor en diciembre de 2003.
BIBLIOGRAFA...................................................................................................................... 38
CONTEXTO PARA EL DESARROLLO DE INSTITUCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO
EN LA REGIN
Hacia fines de los ochenta varios pases de la regin comenzaron a implementar reformas
econmicas basadas en el llamado Consenso de Washington,1 el cul se convirti en la receta
estndar para los responsables de la formulacin de polticas econmicas en Amrica Latina y el
Caribe2. Dichas reformas tenan como ejes centrales al libre mercado, la apertura econmica y
un rol limitado para el Estado en materia econmica.
Los motivos que guiaron el proceso privatizador fueron diversos. Mientras que en algunos
pases el objetivo fue alivianar presiones fiscales, en otros fueron intentos por reducir la deuda
externa o acceder a las recomendaciones de los organismos multilaterales. Una de las
principales preocupaciones en el proceso privatizador consista en atraer la inversin extranjera.
Algunos pases lograron flujos de inversin acumulados superiores al 10% del PBI (Bolivia
lleg al 20%). La inversin destinada a privatizaciones represent el 21% del total de la
1
Para mayor detalle acerca de estas polticas, ver Williamson, John. 1990. What Washington means by Policy
Reform? En John Williamson, editor, Latin American Adjustment: How Much Has Happened? Washington DC,
Institute for International Economics.
2
Los puntos centrales del Consenso de Washington fueron: 1) disciplina fiscal; 2) redireccionamiento del gasto
pblico; 3) reforma impositiva; 4) liberalizacin de tasas de inters; 5) apertura comercial; 6) apertura a inversin
extranjera; 7) privatizaciones de las empresas pblicas; 8) desregulacin econmica y 9) proteccin de los derechos
de propiedad.
3
The Privatization Boom in Latin America. Latin American Economic Policies. Second Quarter, Volume 18,
2002. Research Department, Inter-American Development Bank, Washington DC. Pgina 2.
4
Monto equivalente a US$27 billones y US$18 billones en la jerga anglosajona. Datos obtenidos en Lora, Eduardo
y otros. A Decade of Structural Reforms. RES/IDB, Washington DC, 2002. Pgina 46.
5
Rodrik, Dani (1996). Understanding Economic Policy Reform, Journal of Economic Literature 34:pp. 9-41.
Citado en Lora, Eduardo. A Decade of Structural Reforms in Latin America: What Has Been Reformed and How
to Measured it. Working Paper Green Series 348. Office of the Chief Economist. Inter-American Development
Bank, Washington DC, 1997.
6
Lora, Eduardo. A Decade of Structural Reforms in Latin America: What Has Been Reformed and How to
Measured it. Working Paper Green Series 348. Office of the Chief Economist. Inter-American Development
Bank, Washington DC, 1997.
1
inversin extranjera. Asimismo, se estima Grfico 1.1: Privatizaciones Amrica Latina 1990-1999
que por cada dlar ingresado por las O tros
privatizaciones ingresaron 0.88 dlares 32%
adicionales.7
S ervicios
P blicos
A fin de resultar ms atractivos, algunos 57%
B ancos y
gobiernos latinoamericanos ofrecieron E ntidad
monopolios y/o garantas de que se Financieras
11%
respetaran los trminos de los contratos
(por ejemplo, mediante el compromiso de
que las regulaciones posteriores al Fuente: Lora (2002)
traspaso no afectaran las condiciones originales). En otros casos se adoptaron mecanismos
regulatorios fijos que condicionaban as el futuro accionar de los reguladores.
Pero las privatizaciones no fueron las nicas reas donde se registraron progresos. En materia
de apertura comercial, por ejemplo, las reformas fueron igualmente importantes. Los
principales objetivos fueron reducir y unificar aranceles, desmontar todo tipo de restricciones y
permisos a las importaciones y unificar los tipos de cambio. En la segunda mitad de la dcada
de 1980 se comenzaron a levantar las restricciones al comercio exterior. As, los pases
realizaron un proceso de apertura comercial que transform los flujos del comercio en la regin.
Los aranceles promedio pasaron de 41.6% a 13.7% en 1995 y las tarifas mximas se redujeron
de un promedio de 83.7% a 41%. Las restricciones de tipo no arancelario, que afectaban el
37,6% de las importaciones en el perodo anterior a la reforma, pasaron a 6,3% en 1996.8
Durante la dcada de 1980 los tipos de cambio mltiple se haban generalizado en la regin y
tambin se haban multiplicado las restricciones a los egresos de capital y los requerimientos de
repatriacin de los ingresos provenientes de exportaciones.9 Sin embargo, luego de los procesos
de liberalizacin cambiaria acaecidos en la dcada de 1990, los sistemas de cambio mltiple
casi han desaparecido y se han eliminado las restricciones y requisitos mencionados
precedentemente.
Uno de los procesos ms destacados en dicho perodo fue la construccin de nuevos espacios
para el comercio y la integracin regional. La creacin del MERCOSUR gener la integracin
acelerada del Cono Sur (al grupo original de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay se le ha
sumado Bolivia y Chile), al tiempo que se revitaliz el Grupo Andino, el Mercado Comn
Centroamericano y el CARICOM. Tambin se cre el Tratado de Libre Comercio de Amrica
del Norte, ms conocido como NAFTA, que tuvo un gran impacto en el comercio exterior de
Mxico. Entre 1990 y 1997 se suscribieron 20 acuerdos bilaterales de liberalizacin comercial y
varios tratados de libre comercio. Adems, en 1995 se dio una paso histrico cuando los pases
de la regin firmar el compromiso de crear un rea de libre comercio hemisfrica en el ao 2005
(rea conocida como ALCA).10 Tambin se destacan los acuerdos de integracin econmica
firmados por Chile (con Estados Unidos, Canad, Centroamrica y la Unin Europea), Mxico
7
Sader, Frank (1993). Privatizing Public Enterprises and Foreign Investment in Developing Countries, 1988-
1993. Foreign Investment Advisory Service Occasional Paper 5, World Bank, Washington, D.C.
8
Informacin tomada sobre una muestra de 11 pases. BID (1997).
9
BID (1997)
10
INTAL (2002) y BID (1997)
2
(Centroamrica y la Unin Europea) y la creacin del llamado Grupo de los Tres entre
Mxico, Colombia y Venezuela.
Grfico 1.2: Reduccin Arancelaria Amrica Latina,
1996 versus 1985
En el perodo 1997-1999, por ejemplo, Amrica Latina recibi el 11% del total mundial de IED.
Ello la ubica por encima del Sudeste Asitico (con el 6%). El pas de la regin que ms IED
recibi en ese lapso fue Brasil, con el 38% del total, seguido por Argentina, Mxico y Chile. El
monto en conjunto recibido en esos cuatro pases representa casi el 80% del total de flujos hacia
la regin. Sin embargo, si se considera la relacin entre IED y PBI, el pas que atrajo ms
inversiones fue Trinidad y Tobago con 9%, seguido por Panam, Bolivia y Chile.
Las estrategias adoptadas para atraer flujos de IED hacia la regin fueron diversas. Algunas de
las medidas aplicadas por los pases fue reducir el nivel de gravamen impositivo para empresas
extranjeras u ofrecer subsidios. Otros procuraron captar la atencin de los inversionistas
mejorando la calidad de la infraestructura y de las instituciones pblicas o por medio de la
capacitacin de sus recursos humanos. La ampliacin del nmero de pases que competan -y
compiten- a nivel mundial por captar flujos de IED gener mayor competencia por el volumen y
calidad de los subsidios ofrecidos para tentar a las empresas extranjeras a que inviertan en el
pas.
3
Grfico 1.3: Flujos de Inversin Extranjera Grfico 1.4: Ingresos de Inversin Extranjera
Directa, 1980-1999 Directa (1997-1999)
Fuente: FMI (2000), tomado de BID (2002) Fuente: FMI (2000), tomado de BID (2002)
Las reformas promovidas por el consenso de Washington tuvieron un impacto profundo en las
economas de la regin. Las privatizaciones transfirieron la responsabilidad de la gestin de
empresas estatales y servicios pblicos a nuevos actores. Esto, sumado a la desregulacin de la
economa, marc el comienzo de un proceso de repliegue del Estado, disminuyendo
notoriamente su rol en la actividad econmica de los pases. Al mismo tiempo, la apertura
comercial y la inversin extranjera directa abrieron espacios y oportunidades para el sector
privado en general y para empresas multinacionales en especial. La disciplina fiscal, la reforma
impositiva y la normalizacin de los tipos de cambio contribuyeron a estabilizar las economas,
lo cual represent un cambio notorio respecto del pasado inflacionario.
11
Para mayor detalle acerca de estas polticas, ver Williamson, John. 1990. What Washington means by Policy
Reform? En John Williamson, editor, Latin American Adjustment: How Much Has Happened? Washington DC,
Institute for International Economics.
12
Naim, Moises, 1994. Latin America: The Second Stage of Reforms. Journal of Democracy. Octubre 1994,
pginas 33-48.
4
proteccionismo y estatismo, la segunda generacin concentra sus esfuerzos en crear y rehabilitar
instituciones, elevar la competitividad del sector privado y reformar integralmente la forma en
que el Estado provee servicios.
13
Para mayor referencia, ver North, Douglass, 1.993. Instituciones, Cambio Institucional y Desempeo Econmico.
Mxico DF, Fondo de Cultura Econmica
14
Acua Carlos y Mariano Tomassi, Reflexiones Sobre Las Reformas Institucionales Requeridas Para Amrica
Latina.
5
Etapa I Etapa II
Instrumentos Caractersticos Recortes presupuestarios Reforma de la legislacin.
drsticos y reforma impositiva. Reforma de administracin pblica (servicio civil).
Liberalizacin de precios. Reestructuracin del gobierno, especialmente de los
Liberalizacin comercial y ministerios sociales.
liberalizacin de la inversin Modernizacin del sistema de justicia.
externa. Mejorar la capacidad regulatoria.
Desregulacin del sector privado. Privatizaciones complejas.
Creacin de fondos de Reconversin sectorial y reestructuracin.
emergencia social por fuera de Mejorar la capacidad de recoleccin impositiva.
los ministerios sociales. Desarrollo de capacidad de promocin de
Privatizaciones fciles exportaciones.
Reestructuracin de las relaciones de las provincias
con el gobierno federal.
Actores Principales Presidencia. Presidencia y gabinete.
Gabinete econmico. Congreso.
Bancos centrales. Burocracia administrativa.
Banco Mundial y FMI. Poder judicial.
Grupos financieros privados y Sindicatos.
cartera de inversores extranjeros. Partidos polticos.
Medios de comunicacin.
Estados provinciales y municipios.
Sector privado.
Impacto Pblico de las Inmediato. Mediano y largo plazo.
Reformas Visibilidad alta. Visibilidad baja.
Complejidad Administrativa Moderada a baja. Muy alta.
de las Reformas
Naturaleza de los Costos Correcciones temporales Eliminacin permanente de ventajas especiales a
Polticos distribuidas ampliamente entre la grupos especficos.
poblacin.
Desafo Principal del Gerenciamiento macroeconmico Desarrollo institucional altamente dependiente del
Gobierno por elites tecnocrticas. gerenciamiento del sector pblico de nivel medio.
Fuente: Moises Naim, Latin Americas Road to the Market: From Macroeconomic Shocks to Institutional Therapy. San
Francisco; ICEG, 1994.
6
Si bien a primera vista pudiera parecer que las reformas de segunda generacin estn
enfocadas mayoritariamente hacia el Estado, un examen ms minucioso permite apreciar
que en realidad estn estrechamente vinculadas al sector privado. Son reformas orientadas
a mejorar la capacidad del Estado para ejercer adecuadamente sus funciones regulatorias y as
garantizar la sostenibilidad de las reformas de mercado en el mediano y largo plazo.
15
Este ndice es elaborado anualmente por el World Economic Forum.
16
Algunos indicadores son el nivel de proteccin a la propiedad intelectual y los derechos de propiedad, la
transparencia en las compras pblicas, la existencia de barreras de entrada a los mercados locales y la efectividad
de la poltica antitrust.
7
Proteccin Pagos Irregulares Entrada a Efectividad
Derechos de
Pas Propiedad en Compras Mercados de la Poltica Promedio
Propiedad
Intelectual Pblicas Locales Antitrust
Mxico 4.6 3.6 4.3 5.0 4.0 4.3
Colombia 4.3 3.0 5.3 4.9 3.5 4.2
Repblica Dominicana 4.2 2.7 5.1 5.4 3.4 4.2
Venezuela 3.8 3.0 4.8 4.8 3.8 4.0
Bolivia 3.8 2.0 5.4 4.3 2.8 3.7
Guatemala 3.4 2.3 4.8 4.7 2.5 3.5
Nicaragua 3.2 2.2 4.1 4.6 3.0 3.4
Ecuador 3.3 2.8 3.9 4.2 2.5 3.3
Honduras 3.3 2.4 3.7 4.5 2.1 3.2
Paraguay 2.9 2.4 2.8 3.9 3.1 3.0
Fuente: World Competitiveness Report 2002.
Nota: La posicin del pas tpico es la mediana de los Fuente: World Economic Forum (2001), tomado de BID
pases incluidos en cada grupo. (2002).
Fuente: World Economic Forum (2001), tomado de BID
(2002).
Los especialistas indican que existen dos factores que aparecen asociados con el mal
desempeo de la regin en materia de competitividad: los niveles de educativos de la
17
BID (2002), IPES
8
fuerza de trabajo y la calidad de las instituciones pblicas.18 La calidad del ambiente del
sector pblico en la regin es identificada de manera consistente como un serio por todos los
ndices y estudios comparativos sobre el tema. Por ejemplo, los indicadores sobre calidad de
instituciones pblicas realizados por el Banco Mundial confirman tambin la mala situacin de
la regin en casi todas las reas19. Los resultados globales indican que Amrica Latina tiene
severos problemas en todas las reas mencionadas. Los pases de la regin se ubican por debajo
del promedio mundial en casi todas las reas. La situacin es particularmente crtica en materia
de imperio de la ley y corrupcin, seguidos por la escasa efectividad de los gobiernos. Sin llegar
a ser aceptable, el aspecto ms avanzado es la calidad de los marcos regulatorios, donde la
regin se ubica por encima de frica, Oriente Medio y los pases pobres de Asia, aunque por
debajo de los pases desarrollados, el Sudeste Asitico y Europa Oriental.
La calidad de las instituciones pblicas no solo afecta la competitividad de los pases sino
que tiene influencia sobre los niveles de inversin extranjera directa (IED). La corrupcin
en la administracin pblica, la inestabilidad poltica y legal o el exceso de reglamentaciones
ahuyentan a potenciales inversores. En otras palabras, a fin de volverse ms atractivos para los
flujos de IED los pases deben mejorar la calidad del entorno del sector pblico, garantizando el
imperio de la ley, cumpliendo los compromisos asumidos por el gobierno y aumentando la
competencia de la administracin pblica.
Una mejora de las instituciones pblicas tendra un impacto doblemente positivo. Por un
lado reducira los costos de transaccin, mejorando as el entorno de negocios. Pero
tambin generara reglas de juego estables, un aspecto vital para la actividad empresarial
y para el emprendimiento de nuevos proyectos de inversin. La falta de predictibilidad en las
regulaciones y en las polticas del gobierno e incluso en la corrupcin misma- desalienta a los
inversores extranjeros.
Un estudio del BID demostr que los indicadores de calidad institucional tienen efectos
positivos sobre el flujo de IED y son estadsticamente significativos (, con excepcin de la
transparencia poltica y rendicin de cuentas). Segn dicho estudio, la variable con mayores
repercusiones es el marco regulatorio, que se refiere a la calidad y grado en que las
polticas adoptadas por el gobierno son favorables al mercado. Una reduccin de una
desviacin estndar en el marco regulatorio multiplica el volumen de IED por 4,7. En el
mismo sentido, una mejora de una desviacin estndar en la efectividad de gobierno multiplica
la IED casi por 3, mientras que una mejora de una desviacin estndar en corrupcin,
imperio de la ley e inestabilidad poltica elevara la IED en 140%, 100% y 57%
respectivamente.20
18
BID (2002) IPES de competitividad
19
Estos indicadores captan las siguientes cuatro dimensiones de la calidad de gobierno: el imperio de la ley, el
control de la corrupcin, la efectividad de la administracin pblica y la calidad del marco regulatorio. Para
ms informacin, ver: Kaufman et al (1999), Aggregating Governance Indicators. The World Bank, Washington
DC.
20
BID (2001). IPES 2001: Competitividad: El Motor del Crecimiento. Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington DC. Estos resultados fueron validados por el BID utilizando tambin otras fuentes de datos y la
conclusin es que las instituciones tienen un impacto sobre la IED. Las fuentes de datos alternativos fueron el
International Country Risk Guide, el ndice de derechos accionarios elaborado por La Porta, Lpez de Silanes y
Schleifer, y los datos de la encuesta World Business Environmental Survey.
9
En sntesis, los ejemplos analizados precedentemente en cuanto al impacto de las instituciones
pblicas sobre la competitividad y la inversin extranjera directa contribuye a recalcar la
importancia de la calidad del sector pblico sobre la actividad del sector privado. Tal como se
arguy al comienzo de esta seccin, las reformas de segunda generacin justamente perseguan
mejorar las condiciones de negocios para el sector privado mediante reformas institucionales
selectivas dentro del sector pblico.
El caso ms notorio quiz sea el de las privatizaciones. Estos procesos se llevaron a cabo
en medio de fuertes debates polticos y serias dudas en la ciudadana acerca de su
conveniencia. Los lderes de las reformas tuvieron que realizar un esfuerzo por demostrar la
necesidad y ventajas de traspasar a manos privadas la gestin o propiedad de las empresas
pblicas de electricidad, agua, telfonos, etc., argumentando que ello traera nuevos capitales,
mejor tecnologa y por ende repercutira en servicios de mejor calidad. Esto gener grandes y
lgicas- expectativas en la poblacin.
Sin embargo, la ausencia de polticas de atencin a los usuarios, la debilidad de los entes
reguladores y el escaso control estatal al cumplimiento efectivo de las obligaciones de las
prestatarias, entre otras cosas, generaron severas deficiencias en la prestacin de los
servicios y alimentaron la sensacin en la poblacin de que las privatizaciones fueron tan
slo un buen negocio para un selecto grupo de empresas. Este tipo de descontento afecta la
viabilidad de las privatizaciones en el mediano y largo plazo ya que genera animadversin
contra los reguladores y las empresas prestatarias. Estas presiones en algunos casos adquieren
una relevancia tal que pasan a formar parte del debate poltico, llegando en algunos casos a
discutirse la re-estatizacin de los servicios privatizados.
10
volmenes de inversin (aproximadamente US$2 mil millones de ingresos acumulados al 2001)
por parte de operadores de primer nivel internacional que mejoraron significativamente los
ndices de prestacin del servicio elctrico. Segn las estimaciones oficiales, la cobertura creci
de 68% en 1994 a 92% en 1996; las prdidas de energa decrecieron de 19% a menos del 14%
del total de energa producida; el nmero de clientes creci en 30% desde 1994; y la venta de
energa elctrica se increment de 8.3 mil GW en 1993 a 12.4 en 1997.
Pero sin embargo hoy la poblacin peruana estara dispuesta a volver a estatizar las empresas
elctricas y tiene una imagen altamente desfavorable del rol del regulador y de la privatizacin.
La razn de esta percepcin negativa es que no se implement oportunamente un sistema de
atencin y comunicacin con el pblico usuario, no se supo difundir las reglas del sistema y
hubo mltiples deficiencias en la labor del ente regulador.21
21
Boza, Beatriz, The Standing of Competition Authorities vis--vis Civil Society. Mrida ICN, Junio 2003.
Disponible al 15/10/ 2003 en http://www.internationalcompetitionnetwork.org/merida_speech4
22
Fuente: Apoyo Opinin y Mercado, Per, Abril 2001.
11
Cmo puede usted entonces confiar en una institucin a la que no ve, a la que no puede llegar
y a la que no entiende?.23
Esta situacin no es exclusiva de Per sino que se repite con frecuencia en los pases de la
regin. Por ejemplo, en Argentina el descontento con las privatizaciones creci ms de 30
puntos en el perodo 1998-2001. La percepcin de la ciudadana se vio respaldada por recientes
informes de la Auditoria General de la Nacin, que detectaron mltiples incumplimientos en la
prestacin de servicios pblicos de un grupo de empresas privatizadas que incluyen los trenes,
correo y concesiones viales autopistas y rutas.24 Entre los muchos problemas detectados, los
ms destacados son aumentos irregulares en las tarifas, incumplimiento por parte de los
concesionarios de las inversiones asumidas en el contrato de concesin, bajo mantenimiento de
la calidad de los servicios, obras de menor calidad a la prevista, inseguridad en la prestacin de
los servicios, deterioro del valor econmico de los bienes del Estado y prcticas poco
transparentes en materia de contrataciones. Asimismo, dichos informes resaltan severas
deficiencias en el rol de los entes reguladores quienes no habran cumplido debidamente con sus
obligaciones. Entre otras falencias, destacan la falta de control de la calidad de los servicios, la
ausencia de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones de las empresas prestatarias y la
inactividad en materia de sanciones y apercibimientos.
Los problemas descriptos se repiten con diversos matices en gran parte de los pases de la
regin, poniendo en peligro la legitimidad de las reformas. La percepcin negativa respecto
del impacto las privatizaciones ha ido creciendo de manera sostenida en el ltimo lustro. El
promedio regional de ciudadanos que considera que ellas no han beneficiosas para su pas ha
pasado de 48% en 1998 a 63% en 2001.25 Esto indica que las fallas en los marcos regulatorios,
las deficiencias en la labor de los entes sectoriales y la falta de atencin a los derechos de los
usuarios han tenido un impacto negativo en los procesos de privatizaciones en un gran nmero
de pases de la regin. Los problemas de opacidad y la escasa rendicin de cuentas en la
relacin entre el Estado, las prestatarias, los entes y los usuarios han potenciado el descontento
popular respecto al impacto de la transferencia de los servicios pblicos a manos privadas. Esto
podra haberse mitigado en caso de haber contado con marcos regulatorios adecuados, con entes
eficaces y con mayor participacin y fiscalizacin de las asociaciones de usuarios en la
formulacin de polticas para los servicios pblicos.
23
Casvalco S.A., Actitudes hacia los Organismos Reguladores. Lima, enero 2001, pgina sin numerar. Citado en
Boza (2003).
24
Auditoria General de la Nacin, Gerencia de Control de Entes Reguladores y Privatizaciones. Correo y
Mercado Postal: Principales Auditorias Sobre rganos de Control y Empresas Adjudicatarias De Procesos De
Privatizacin. Sntesis y Conclusiones 1993-2003; Transporte Terrestre: Muestra De Las Principales Auditoras
Sobre rganos de Control y Empresas Adjudicatarias de Procesos de Privatizacin. Sntesis y Conclusiones. 1993-
2003. Buenos Aires, Septiembre de 2003. Concesiones Viales y DNV: Muestra De Las Principales Auditoras
Sobre rganos De Control y Empresas Adjudicatarias Del Proceso De Privatizacin. Sntesis y Conclusiones 1993-
2003. Buenos Aires, 1 de octubre de 2003. Disponibles en http://www.agn.gov.ar/
25
Fuente: Latinobarmetro, 2001.
12
Grfico 1.7: Evolucin de la Percepcin de las Privatizaciones en Amrica Latina
(Latinobarmetro, 2001)
100%
90%
80%
70%
60% 1998
50% 1999-2000
40% 2001
30%
20%
10%
0%
a
a
s
a
la
a
y
y
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H
A
P
N
V
G
C
13
BENEFICIOS
AREA DESAFIOS
Sector Privado Sociedad Estado
-Proteccin derechos de -Variedad de -Mayor inversin -Sensibilidad poltica del
propiedad intel. productos -Incremento de tema.
Propiedad -Incentivos inversiones -Mayor patentes y otros -Tratamiento aislado del
Intelectual -Investigacin y proteccin registros tema.
Desarrollo
-Innovacin
-Mayor competitividad -Mejores precios -Acceso a la justicia -Resistencia de empresas.
Proteccin
-Competencia leal -Mejor calidad -Estado de Derecho -Reforma institucional.
Derechos del
-Transparencia -Proteccin
Consumidor
derechos
1. Proteccin al Consumidor.
Las reformas econmicas de los aos noventa transformaron las reglas de juego y la
estructura de los mercados, provocando cambios significativos en las relaciones de
consumo. El hecho con ms impacto fue sin duda el proceso de transferencia de los servicios
pblicos de manos estatales a manos privadas. Las privatizaciones, especialmente en materia de
telecomunicaciones y electricidad, marcaron el nacimiento del movimiento de proteccin al
consumidor en Amrica Latina. Las razones de esta paternidad son varias. Por un lado, si bien
los gobiernos prometan que las privatizaciones beneficiaran a los consumidores, dichas
profecas no siempre se cumplieron. En muchos casos las nuevas empresas se convirtieron en
monopolios privados y los beneficios tardaron en llegar. Por otro lado, las privatizaciones
coincidieron con los procesos de democratizacin que tuvieron lugar en la regin a partir de
comienzos de los 1980s, lo cul abri espacios para canalizar las nuevas demandas de la
sociedad civil.
26
Para ejemplos de privatizaciones donde no se cumplieron las obligaciones asumidas por las prestatarias, ver
Auditoria General de la Nacin (2003): Correo y Mercado Postal: Principales Auditorias Sobre rganos de
Control y Empresas Adjudicatarias De Procesos De Privatizacin. Sntesis y Conclusiones 1993-2003. Gerencia
de Control de Entes Reguladores y Privatizaciones, Buenos Aires, Argentina; Transporte Terrestre: Muestra De
Las Principales Auditoras Sobre rganos de Control y Empresas Adjudicatarias de Procesos de Privatizacin.
Sntesis y Conclusiones. 1993-2003; Concesiones Viales y DNV: Muestra De Las Principales Auditoras Sobre
rganos De Control y Empresas Adjudicatarias Del Proceso De Privatizacin. Sntesis y Conclusiones 1993-
2003.
14
Con frecuencia el tema de la proteccin al consumidor no fue atendido a cabalidad por los
nuevos reguladores debido a que en muchos casos se trataba de instituciones nuevas y
dbiles y a la vez por que el tema era visto como secundario frente a las urgencias en la
concrecin de las inversiones y la continuidad en la provisin de los servicios. La falta de
entidades que controlaran el cumplimiento de dichas obligaciones, o bien la inactividad de tales
entidades en los casos en que existan, perjudic a los consumidores ya que nadie velaba por sus
derechos. La agregacin de las demandas y reclamos de consumidores insatisfechos llev a la
formacin de asociaciones de consumidores en toda la regin. De esta forma aparecieron las
primeras organizaciones de la sociedad civil orientadas a proteger a los consumidores y a
realizar un control activo de la calidad de los servicios pblicos.
Las reformas econmicas de los 1990s promovieron un clima propicio para el incremento
en el consumo y en la utilizacin de bienes de uso durable, lo cual abri la puerta a nuevos
negocios y modalidades empresariales. Algunas de ellas son actividades relativamente
sofisticadas con metodologas especficas de comercializacin detrs de ellas, como los tiempos
compartidos, la masificacin del acceso a tarjetas de crdito y los cementerios privados. Otras
son ms sencillas y florecieron debido a la mera estabilidad macroeconmica, la apertura
comercial y la liberalizacin financiera, que promovieron un abaratamiento de los bienes de
consumo durable, facilitaron su acceso mediante el auge de oferta de crditos para consumo y la
irrupcin de nuevas modalidades de servicios derivados del cambio tecnolgico, tales como
telefona celular televisin para abonados y conexin a Internet, entre otros.
Si bien los pases de la regin introdujeron un marco legal para la proteccin de los
derechos del consumidor, en muchos casos la letra de la ley no se aplica. Esto tiene por un
lado la debilidad del Estado y sus instituciones que se supone deben velar por el desarrollo de
regulaciones especificas y el cumplimiento de la ley. Cabe destacar que en muchos de los
27
Cabe aclarar que los contratos de adhesin per se no son perjudiciales a los intereses del consumidor. Sin
embargo, un mal uso de ellos puede lesionar los derechos de los consumidores, especialmente frente la ausencia de
mecanismos tuitivos, la escasa normativa legal y la falta de educacin de la ciudadana. En los pases desarrollados
se ha regulado que tipo de informacin deben contener dichos contratos, que tipo de clusulas se consideran
abusivas y se ha determinado claramente las herramientas disponibles para la defensa de los consumidores
afectados.
15
pases las prescripciones de la ley no son cumplidas, no se tutelan adecuadamente los derechos
de los consumidores, no se realizan tareas de fiscalizacin y menos an se aplican sanciones.
Por otro lado, los ciudadanos desconocen sus derechos, ignoran las herramientas y mecanismos
contemplados en las leyes para defender sus intereses y reclamar en caso de verse perjudicados.
Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil en muchos casos aun estn en una fase
inicial de desarrollo y carecen de los fondos y la experiencia necesaria para desempear el rol
conferido a ellas por la ley.
La problemtica de los derechos del consumidor tambin puede ser examinada desde una
perspectiva de acceso a acceso a la justicia y el estado de derecho. Los problemas en las
relaciones de consumo son probablemente los problemas de tipo legal ms frecuentes para el
ciudadano promedio. Pero surgido un conflicto respecto, por ejemplo, a la garanta de un
televisor, el consumidor no tiene muchas opciones para reclamar. Los tribunales ordinarios de
justicia no son el lugar adecuado para dirimir dichos conflictos ya que los montos en disputa
son, para sus estndares, insignificantes.29 Por ello los consumidores perciben que el sistema de
justicia no los protege y por ende la impresin general de la justicia y el cumplimiento de la ley
es muy negativa.
28
INDECOPI, Fortalecimiento Del Sistema De Proteccin Al Consumidor: Diagnstico y Propuesta. Documento
de Trabajo N 001-2000, rea de Estudios Econmicos del INDECOPI. Lima, 15 de marzo del 2000.
29
En Argentina se est dando un sistema novedoso de arbitraje de consumo por el cul consumidor y empresa
resuelven los conflictos derivados de la relacin de consumo. Este sistema combina la herramienta del arbitraje,
adaptada al contexto econmico y social de las relaciones de consumo, con caractersticas de los tribunales de
menor cuanta (oralidad del proceso, rapidez, plazos cortos, bajo costo, etc.). Ver: Ministerio de Economa,
Secretara de la Competencia, la Desregulacin y la Defensa del Consumidor, Sistema Nacional de Arbitraje de
Consumo. Tribunales Arbitrales de Consumo. Sin fecha.
16
Cuadro 1.1: Arbitraje de Consumo: Acercando a Consumidores y Empresarios
En 1998 Argentina cre el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo con el fin de aumentar la oferta de servicios para resolver
disputas entre consumidores y empresas y hacer frente a las necesidades surgida como consecuencia de nuevas modalidades de
comercializacin de bienes durables. Tomando como referencia los ejemplos de la Unin Europea, Mxico y Espaa, se mont
un sistema de atencin a los consumidores en el mbito de la Secretara de la Competencia, la Desregulacin y la Defensa del
Consumidor. Frente a un reclamo, el consumidor acude al Centro de Atencin donde personal especializado se encarga de dar
inicio a los trmites. En caso que no haya acuerdo entre la empresa y el consumidor en la audiencia de conciliacin, un rbitro
resuelve la disputa en un plazo promedio de X das dictando un laudo arbitral. Cabe sealar que es necesario el consentimiento
expreso de la empresa para acceder a resolver la disputa mediante este servicio. Algunas empresas se han adherido al sistema
previo al surgimiento de reclamos, garantizndole al consumidor una buena poltica de atencin a sus reclamos.
Desde 1998 hasta junio de 2003 el sistema de arbitraje de consumo tramit casi 10,000 reclamos. Los rubros ms frecuentes
fueron los reclamos relacionados con los tiempos compartidos (19.6%), seguido por bancos (15.8%), automotores (8.9%),
electrodomsticos (6.3%), telefona celular (5.7%), planes de capitalizacin y ahorro (5%), tarjetas de crdito (4.9%) y medicina
prepaga (3.2%). De los 10,000 casos citados, slo 4,000 llegaron a la etapa del laudo destacndose la tendencia de los tiempos
compartidos (50.7% de los laudos) y los bancos (16.1%) a no llegar a un acuerdo amigable durante el proceso.
Como se puede observar, casi la totalidad de los reclamos atendidos fueron en reas que sufrieron un crecimiento notorio en la
dcada de 1990. Algunos de los rubros se basan en tcnicas de comercializacin innovadoras pero cuestionables desde la ptica
de la proteccin del consumidor por ejemplo, los contratos de adhesin en electrodomsticos; las clusulas abusivas en tarjetas
de crdito; y las tcnicas de venta engaosas en los tiempos compartidos. El arbitraje de consumo cubri un rea que no era
atendida adecuadamente por el sistema de justicia ni por otros mecanismos legales.
El sistema de arbitraje de consumo consolid la proteccin brindada por la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) ofreciendo
nuevas herramientas para la solucin de controversias. Uno de los aspectos ms destacables es que el sistema trabaja en
cooperacin con las empresas. Al darle la posibilidad de adherir al sistema previo al surgimiento de reclamos, las empresas
ponen de manifiesto una poltica de alta calidad para la atencin a los consumidores y as pueden atraer nuevos clientes.
Por otra parte, la proteccin del consumidor es un tema que afecta la eficiencia econmica
y la competitividad del sector privado. El trabajo con los consumidores para la proteccin de
sus derechos implica grandes esfuerzos en materia educativa a fin de que el consumidor
conozca sus derechos y obligaciones- y los ejerza en sus relaciones de consumo. El objetivo
final es tener consumidores ms educados, que exijan ms al productor, comerciante o
empresario, ya que un consumidor bien educado sabe comprar mejor. Es decir, que no slo
conoce sus derechos y sabe como utilizarlos sino que adems sabe comprar bien, busca la mejor
relacin precio-calidad. Esto ltimo fuerza al sector privado a producir la mejor calidad posible
y al menor precio posible, lo cul lo hace ms competitivo.
17
Pas Tiene Ley? Caractersticas / Desafos
Costa Rica S s/d
Ecuador S Baja efectividad del sistema; debilidad institucional
El Salvador S Baja efectividad del sistema; alta debilidad institucional
Guatemala S Sistema poco desarrollado; alta debilidad institucional
Hait No Ausencia de sistema de proteccin
Honduras No Ausencia de sistema de proteccin
Mxico S Sistema en funcionamiento; dficit en estados
Nicaragua S Desarrollo incipiente; debilidad institucional
Panam S Desarrollo satisfactorio; falta consolidacin
Paraguay S Sistema incipiente/debilidad institucional; ausencia de
asociaciones de consumidores.
Per S Desarrollo satisfactorio; resta consolidacin en provincias
Uruguay S Desarrollo institucional incipiente
Venezuela S Baja efectividad del sistema; debilidad institucional
Fuente: Consumers International (2003), artculos diversos, visitas in situ y entrevistas a expertos.
La situacin de los consumidores en Amrica Latina dista de ser ptima ya que si bien hay
15 pases de la regin que cuentan con un marco legal sobre la proteccin del consumidor,
la proteccin real en los respectivos pases no es la adecuada. Hay pases donde las agencias
pblicas dedicadas a trabajar con los consumidores carecen de recursos adecuados,
infraestructura y el capital humano necesario.30 Asimismo, las asociaciones de consumidores,
un elemento vital en el sistema de proteccin al consumidor, no siempre estn presentes en
todos los pases ni logran recaudar los fondos necesarios para cumplir con su tarea
adecuadamente.
La proteccin de los derechos del consumidor se realiza por medio de las instituciones
legales que componen lo que se denomina sistema de proteccin. Los tres elementos
bsicos de un sistema son: (i) la legislacin que reconozca los derechos del consumidor y
establezca los procedimientos para su efectiva proteccin; (ii) el rgano de aplicacin
encargado de hacer cumplir la ley, aplicar sanciones, fiscalizar y educar a los
consumidores; y (iii) las asociaciones de consumidores, que tiene como objetivo la defensa
de los consumidores y la educacin del pblico en general. En la prctica estos tres
elementos pueden aparecer combinados de distintas formas; no hay un modelo nico y
universalmente aceptado. Si bien existe una ley modelo de proteccin al consumidor, la
legislacin en los pases es muy heterognea. El alcance de las leyes, el grado de proteccin de
los derechos y las facultades de los rganos de aplicacin varan considerablemente de pas en
pas.
Algunos pases optan por rganos de aplicacin de naturaleza administrativa, que pueden
funcionar dentro de la misma administracin pblica (Argentina) o bien como entes
pblicos autnomos o descentralizados (INDECOPI en Per o CLICAC en Panam).
Estas agencias son responsables tanto de la fase de fiscalizacin como de la fase punitiva. Otros,
en cambio, le asignaron la facultad de aplicar las sanciones previstas en la ley al Poder Judicial
(Brasil).
30
Citar comentarios de Ricardo Maguia.
18
En cuanto a las asociaciones de consumidores, las mismas se ven limitadas por la norma
que las define y reconoce su personera. En algunos pases deben cumplirse requisitos muy
estrictos para obtener el reconocimiento de la ley. Si bien dichos requisitos tienden a garantizar
la imparcialidad de las asociaciones frente al sector privado y los partidos polticos, tambin
limitan considerablemente el acceso a fuentes de financiamiento. En la mayora de los casos las
referidas asociaciones slo pueden recibir contribuciones de individuos, excluyendo por
ejemplo a fondos provenientes del sector privado, el Estado y partidos polticos. Los aspectos
claves son las facultades en materia de representacin de consumidores, tanto en casos
individuales como en cuestiones de intereses difusos, y las reglas atinentes a las fuentes de
financiamiento. En la mayora de los pases las asociaciones de consumidores gozan del
beneficio de litigar sin gastos, lo cul significa que no tienen la obligacin de pagar las costas y
tasas propias de toda accin judicial.
31
Por ejemplo en el caso de Uruguay y Argentina el impacto de la entrada de las grandes cadenas en los 1990s ha
llevado a iniciativas de control urbanstico de apertura de sucursales y han sensibilizado el apoyo de parte del
FOMIN a organizaciones de pequeos minoristas para generar poder de compra conjunto y especializar a sus
negocios en el extremo de especializacin y comodidad del consumidor.
32
Reardon, Thomas, C. Peter Timmer, Christopher B. Barrett y Julio Berdegue. The Rise of Supermarkets in
Africa, Asia, and Latin America. A publicar en American Journal of Agricultural Economics (Diciembre 2003).
33
Reardon et al (2003).
19
Amrica Latina y el Caribe han liderado la transformacin en materia de supermercados
en los pases en desarrollo. Hasta los 1980s, slo haba en la regin un nmero reducido de
supermercados, financiados principalmente por capitales domsticos y con base en las grandes
ciudades y barrios pudientes captaban entre un 10 y 20% de las ventas minoristas. Sin
embargo, la situacin en el ao 2000 es completamente distinta. Hoy atienden entre 50 y 60%
de las ventas nacionales minoristas, lo cual se aproxima a los niveles de Estados Unidos y
Francia (70-80%). Es decir que en slo diez aos se ha logrado un cambio que en los EEUU
insumi cinco dcadas. Las ventas de alimentos en supermercados en Amrica Latina oscilan
entre el 45 y 75%, con Brasil a la cabeza, seguido de Argentina, Chile, Costa Rica, Mxico y
Colombia. Estos pases representan el 85% del ingreso y el 75% de la poblacin de la regin.34
Esta situacin ha llevado, entre otras cosas, a cambios en el entorno regulatorio para la
actividad de los supermercados. En algunos pases se han establecido normas para el
funcionamiento de las grandes superficies (grandes cadenas de supermercados) y/o se ha
aumentado la fiscalizacin del cumplimiento de normas laborales, a fin de encontrar un
equilibrio frente al creciente poder de mercado de las grandes bocas de expendio. Asimismo se
ha intentado buscar mecanismos para atender las necesidades de las pequeas bocas de
expendio y mejorar su competitividad por medio de, por ejemplo, ventas y/o compras
conjuntas.
Grfico 1.8: Participacin de supermercados en el mercado alimenticio, 2002.
Incide ncia de los supe rme rca dos e n el me rca do a lime nticio
(Rea r don y Ber degue, 2002)
80
enticio
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A
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34
Reardon, T. y Berdegue, J.A., The rapid rise of supermarkets in Latin America, Development Policy Review, vol
20, n.4, September, 2002.
20
consumidor, Consumers International, tiene programas de apoyo a las asociaciones locales en
casi todos los pases de la regin (y cuenta adems con una oficina regional en Santiago) 35.
35
Para mayor informacin, ver http://www.consumersinternational.org
36
Farina, E.M.M.Q. y Nunez, R, A evolucao do sistema agro-alimentar no Brasil e a reducao de precos para o
consumidor: os efeitos da atuacao dos grandes compradores. Informe de Investigacin. CEPAL, 2002.
37
The Latin American Perspective on the Impacts of the Global Food Economy: The Case of Brazil, Farina,
E.M.M.Q., University of Sao Paulo, 2003.
21
2. Promocin de la Competencia
Las nuevas instituciones formaban parte de una nueva generacin de reformas y tendran
a su cargo la formulacin de polticas de competencia con dos propsitos: garantizar la
transparencia de los mercados sancionando a aquellas empresas que incurrieran en
prcticas monoplicas y llenar los vacos regulatorios dejados por los procesos de
desregulacin. Segn algunos autores, las polticas de competencia contribuyen a bienestar
social ya que, mejoran el acceso al mercado a nuevos competidores, protegen el proceso de
competencia frente a prcticas comerciales restrictivas, y ms importante, promueven eficiencia
econmica y el bienestar del consumidor.39
38
Rodriguez A y K. Hoffman. Why is INDECOPI focused on Competition Advocacy? A Framework for
Interpretation. Publicado en Perus Experience in Market Regulatory Reform. Lessons From the First Five Years
of INDECOPI: 1993-1998. Beatriz Boza, editora. INDECOPI, Lima, 1998.
39
Jatar, Ana y Luis Tineo. Competition Policy in the Andean Countries: The Ups and Downs of a Policy in Search
of its Place. Trabajo presentado en la conferencia US Andean Trade and Investment Relations: Policy Issues and
Choices, organizada por CAF, OEA y el Dilogo Interamericano. Septiembre 3-4, 1997, Washington DC.
22
Los esfuerzos por promover la competencia de los mercados tambin se dieron en el
marco del proceso de privatizaciones de servicios pblicos.40 El traspaso a manos privadas
de los servicios de electricidad, gas, agua y telfonos, entre otros, demandaron la formulacin
de un marco regulatorio que incluyera mecanismos para monitorear y garantizar la competencia
en la provisin de los referidos servicios. Se buscaba as evitar uno de los temores
caractersticos del proceso de privatizaciones: que los monopolios pblicos se convirtieran en
monopolios privados.
Otro aspecto interesante del proceso es definir quien ser responsable por las diversas
dimensiones funcionales de la funcin regulatoria. Esto implica decidir quien estar a cargo
de controlar el precio de los servicios, la calidad de los mismos, la existencia de barreras de
entrada y los efectos ambientales. Se puede optar por darle todas estas funciones a una misma
agencia (Australia) o repartirla entre dos o ms entidades (el caso del agua en el Reino Unido).
Asimismo es necesario definir la forma en que los derechos de los consumidores sern
protegidos. En la mayora de los casos se ha optado por darle a los entes reguladores la
facultad de proteger los intereses de los usuarios y de resolver los conflictos que surjan con
motivo de la relacin de consumo. Para ello es necesario garantizar la imparcialidad del ente y
su independencia con respecto a la empresa prestataria de servicios.
La funcin de las agencias reguladoras, tanto en materia de servicios pblicos como en las
restantes actividades del sector privado, consiste en asegurar la competencia controlando
la conducta de las firmas y la estructura del mercado. Con respecto a la conducta de las
40
El tema de las reformas y procesos de apertura a la participacin privada en servicios pblicos de infraestructura
es abordado en profundidad en un Informe de Evaluacin paralelo a este (GN-78-9) y por ese motivo no se
profundiza en esta materia en este informe.
41
Aubert Cecile y Jean-Jacques Laffont. Designing Infrastructure Regulation in Developing Countries. Publicado
en Beato, Paulina y Jean-Jacques Laffont (Editores). Competition Policy in Regulated Industries. Approaches for
Emerging Economies. Banco Interamericano de Desarrollo y Johns Hopkins University Press, Washington DC
(2002).
42
Aubert y Laffont (2002)
23
firmas, la poltica de competencia debe evitar que las firmas incurran en conductas
monoplicas. Dichas conductas pueden manifestarse por ejemplo a travs de acuerdos para
repartirse el mercado geogrficamente o por segmento, en cuyo caso se los denomina acuerdos
horizontales. Otro caso es el de acuerdos celebrados por empresas que estn en distintos niveles
del proceso productivo, conocidos como acuerdos verticales. Tambin existe el caso de
empresas que incurren en prcticas monoplicas abusando de su posicin dominante a fin de
mantener o mejorar su posicin en el mercado.
Las nuevas agencias de competencia en la regin han tenido que enfrentar mltiples
desafos dada la novedad del tema. Uno de los ms importantes radica en la falta de una
cultura de competencia tanto a nivel de la funcin de contralor del Estado como con relacin a
la recepcin de estos temas en el sector privado. Este dficit hizo necesaria la capacitacin del
personal de las agencias y de otras instancias regulatorias de la administracin pblica. En
algunos casos se procedi a estudiar las experiencias de otros pases, especialmente de pases
desarrollados y a compartir lecciones y mejores prcticas entre pases de la regin. Sin embargo
la tarea de desarrollo institucional es compleja e insume tiempo, por lo cul los efectos del
accionar de la nueva agencia recin se vern luego de transcurrido el perodo de aprendizaje.
Una de las lecciones aprendidas de estas reformas es que transcurre un lapso considerable desde
el momento en que las nuevas leyes de competencia son aprobadas y el momento en que ellas
son aplicadas diligentemente.44
La mayora de las legislaciones de los pases de la regin fueron sancionadas en los 1990s y
con frecuencia se tendi a replicar modelos tomados de pases desarrollados, conllevando
los potenciales efectos adversos del transplante legal. Sin embargo la mera rplica de la
legislacin no alcanz para lograr los efectos deseados por la reforma. Ello se debi a que la
realidad de los pases en desarrollo no es la misma que la de los pases cuyas leyes se desean
imitar45. En otras palabras, la rplica del marco legal de otro pas ignora por completo las
caractersticas polticas, econmicas y culturales del pas receptor, lo cul pone en riesgo la
43
Fuente, Carmen. Competition Policy in Latin American Infrastructure: Lessons from Six Countries. En Beato y
Laffont (2002).
44
Scherer, F. M. Competition Policies for an Integrated World Economy. En Naim y Tulchin, editores,
Competition Policy, Deregulation, and Modernization in Latin America. Lynee Rienner Publishers, Boulder,
Colorado, 1999.
45
Para un anlisis detallado de este fenmeno, ver: Weber Waller, Spence, Neo-Realism and the International
Harmonization of Law: Lessons from Antritrust. University of Kansas Law Review, 42 1994:557.
24
eficacia de la poltica antitrust.46 Ms aun, en algunos casos dichos pases cuentan con sistemas
legales de tradicin distinta; ese es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos y el Reino
Unido donde se rigen por el sistema del Common Law.
A medida que las nuevas agencias fueron ganando experiencia su capacidad de contralor
aument, lo cul se vio reflejado en la cantidad de casos y resoluciones emitidas. Esta
evolucin tambin se vio influenciada por una creciente importancia al rol de regulacin
generadas por los procesos de privatizaciones y los cambios ya descriptos en el sector
privado como producto de la apertura comercial. El rol clsico ha consistido
fundamentalmente en detectar violaciones a la ley y aplicar las sanciones previstas
(enforcement). Sin embargo, algunos autores sugieren que debera haber un cambio hacia un rol
proactivo en materia de promocin de la competencia por medio de la regulacin y que las
agencias deben perseguir una estrategia balanceada de promocin y contralor. Otros autores
agregan que en los pases que no tienen una cultura social de antitrust el rol de abogaca de la
competencia es instrumental en la creacin y consolidacin de una cultura de competencia.47
46
Para un caso concreto de este problema, ver: Schuck, Peter and Robert Litan, Regulatory Reform in the Third
World: The Case of Peru. Yale Journal of Regulation, 51 (1996).
47
Fuente (2002).
25
Cuadro 1.2: Prcticas que Afectan la Competencia
Las prcticas anticompetitivas se pueden clasificar de la siguiente manera:
1. Prcticas Explotadoras
- Coordinacin horizontal entre competidores para imponer precios monoplicos.
- Fijacin de precios abusiva por una firma monoplica.
- Fijacin de precios de reventa.
2. Prcticas Exclusionarias
- Monopolizacin.
Negativa a entregar productos.
Discriminacin de precios por medio de promociones y descuentos.
Precios predatorios.
-Prcticas verticales: Este tipo de prcticas son acuerdos anticompetitivos agentes ubicados en distintos niveles
de la cadena de comercializacin (productores, distribuidores, mayoristas y minoristas). Ellas pueden ser:
Clusulas exclusionarias.
Acuerdos de distribucin exclusiva.
Ventas atadas:
Restricciones territoriales.
Restriccin a prcticas comerciales (ej. Franquicias).
3. Fusiones y Adquicisiones
- Prcticas que reduzcan la competencia.
Fuente: De Len (2001)
26
sector pblico. El ranking de percepcin de corrupcin de Transparencia Internacional
presenta a la mayora de los pases de la regin entre los peor ubicados a nivel mundial.
Grfico 1.9: ndice de Percepcin de Corrupcin en Amrica Latina
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Cuadro 1.3: Corrupcin y Globalizacin: La Aparicin de Nuevos Actores a Nivel Local e Internacional
Al igual que en el caso de la proteccin al consumidor, el inters por la corrupcin se vio avivado por la apertura democrtica y la
consiguiente irrupcin de organizaciones de la sociedad civil activamente interesadas en aumentar la transparencia de la gestin pblica.
A nivel mundial, la irrupcin de Transparencia Internacional contribuy a visualizar a la corrupcin desde una ptica global y tomando
en cuenta las aristas transnacionales de estas prcticas. Desde all se ha promovido la lucha contra la corrupcin del sector pblico -y en
mucho menor medida del privado- por medio de un contralor activo desde la sociedad, la aprobacin de leyes de acceso a la informacin
y de medidas para mejorar la transparencia de la administracin pblica. A nivel regional y nacional, hoy en da existen numerosas
instituciones abocadas a controlar la transparencia de los gobiernos y diversos actores involucrados en la vida pblica.
Poder Ciudadano, una ONG que creada a fines de los 1980s en Argentina, ha ganado fama mundial por sus programas de monitoreo de
la transparencia en la funcin administrativa, legislativa y judicial. Dicha institucin, al igual que otras de Amrica Latina, funcionan de
manera coordinada a nivel regional y en muchos casos operan adems como captulos nacionales de Transparencia Internacional. Uno de
los proyectos ms exitosos fue el programa de integridad en las compras y licitaciones pblicas implementado en el Municipio de Morn
(Provincia de Buenos Aires). Dicho municipio haba sufrido graves escndalos de corrupcin relacionados con la licitacin de los
servicios de recoleccin de residuos domiciliarios, lo cual generaba un ambiente desalentador para la participacin del sector privado.
Con el apoyo del Intendente, Poder Ciudadano dise un programa conocido como Pacto de Integridad, por el cul funcionarios
pblicos y empresarios se comprometieron a actuar de manera transparente. A tal fin, se dise un nuevo mecanismo licitatorio basado
en la transparencia del proceso con audiencias pblicas, igualdad de oportunidades en el acceso a la informacin y una participacin
activa de proveedores y contratistas interesados en la licitacin a lo largo de todo el proceso. El resultado del proyecto fue sorprendente.
El precio de la oferta ganadora se redujo en un 30% con respecto al valor del contrato vencido, lo cul represent un ahorro de US$13
millones de dlares para la municipalidad. Los empresarios que participaron en el proceso destacaron la transparencia de las reglas como
un elemento positivo. Sobre la case de este caso, se han realizado experiencias similares en Panam, Mxico, Ecuador y Per.
Los actores pblicos internacionales tales como organizaciones multilaterales y agencias de cooperacin bilateral se sumaron al inters
por este fenmeno con distinta velocidad. Algunas organizaciones multilaterales se embarcaron en el estudio a fines de la dcada de
1980. Otras, en cambio, recin comienzan a trabajar activamente en este campo a mediados de la dcada de 1990. Actualmente diversas
organizaciones cuentan con programas o instrumentos jurdicos abocados a capacitar, investigar, combatir aspectos relacionados con la
corrupcin pblica, tales como la ONU, OEA, Banco Mundial, USAID y OCDE, entre otros.
Al mismo tiempo, los gobiernos de Amrica Latina han recibido paulatinamente los reclamos de la sociedad por gobiernos ms abiertos
y ms transparentes, lo cul se evidencia por el surgimiento de nuevas agencias pblicas abocadas al fenmeno de la corrupcin. En la
dcada de los noventa surgen figuras tales como la Oficina de tica Pblica, Defensor del Pueblo u Ombudsman, Fiscala
Anticorrupcin, Oficina Anticorrupcin y otras similares. Asimismo, otras oficinas se ven consolidadas en su accionar, como las clsicas
Auditoras de Gobierno, Contraloras y Procuradura del Tesoro.
Fuente: Artculos diversos y website de Poder Ciudadano (http://www.poderciudadano.org.ar).
27
Los sistemas de adquisiciones pblicas afectados por corrupcin son generalmente
cerrados, con limitada competencia, poco transparentes y no tienen respeto por las reglas
de juego. Dichas falencias generan oportunidades para conductas ilcitas. Al mismo tiempo, la
opacidad produce situaciones que si bien no son necesariamente ilcitas dan lugar a situaciones
irregulares como por ejemplo la compra de insumos siempre al mismo proveedor, aunque no
sea quien cotiza ms barato. Ello tambin repercute negativamente elevando el precio de los
productos comprados. En otras palabras, la falta de competencia afecta la eficiencia econmica
del proceso de compras ya que el Estado tiende a pagar ms y no siempre se mantiene la
relacin precio-calidad.
Las adquisiciones pblicas tienen una enorme importancia en los pases en desarrollo,
representando del 9 al 15% del PIB, segn las estimaciones de la OECD. Esto indica que
en el ao 2002 las compras pblicas en la regin representaron entre 175 y 250 billones de
dlares.49 Esta cifra demuestra la sensibilidad de esta temtica y de la magnitud de los ahorros
que se podran obtener en caso de hacer ms eficiente y transparente dichos procesos.
La experiencia piloto de la Bolsa Electrnica de San Pablo (Brasil) resulta ilustrativa de las
ventajas prcticas en materia de reduccin de precios. Este sistema fue implementado para las
compras del Estado por la Secretara de Hacienda en el ao 2000 y desde la fecha ha registrado
49
Aqu se estima el PBI global para Amrica Latina para el ao 2002 en 1.67 trillones de dlares. Fuente: World
Development Indicators 2002, World Bank.
28
ms de 20.000 transacciones en los siete rubros que forman parte del programa. Pero adems ha
logrado reducir notoriamente los precios pagados por los bienes comprados por el Estado por
medio de este sistema. En el ao 2003 se logr pagar en promedio un 28% menos que los
precios de referencia del sistema.50 La transparencia del sistema no slo reduce el margen para
prcticas corruptas sino que aumenta la competencia con el consecuente impacto sobre los
precios. Otras ventajas son la reduccin de las demoras en los pagos; la reduccin de la
dispersin de precios mediante la concentracin de las compras; y evita las interferencias en las
licitaciones.
Pero uno de los aspectos ms importantes de los sistemas electrnicos de adquisiciones pblicas
es que crean un entorno propicio para los negocios entre el sector privado y el estado. La
transparencia y las reglas de juego claras fomentan la competencia entre los proveedores del
Estado. Estos incentivos fomentan una mayor participacin de comercios y empresas en las
oportunidades de negocios con la administracin pblica.
Dichas tecnologas pueden tener un valor agregado particular si al mismo tiempo se disea un
sistema de informacin que soporte la gestin de compras. Esto permitira generar un perfil del
Estado como comprador. Dicho sistema podra generar no slo estadsticas, sino tambin los
indicadores para poder medir y evaluar la gestin de adquisiciones. La divulgacin de las
intenciones de compra, cunto se compra, a qu precio, a qu calidad, el procedimiento
caracterstico de cada licitacin y el marco legal aplicable, la difusin de las opiniones de los
usuarios respecto al cumplimiento de la Administracin y los resultados obtenidos, son todos
elementos que contribuyen a perfeccionar la informacin.51
50
IDB, Programa de Fortalecimiento de la Gestin Fiscal del Estado de San Pablo. Documento Conceptual de
Proyecto. DCP. BR-0372. 2 de septiembre de 2003. RE1/SC1/39/2003.
51
Cobas, Eduardo. Caracterizacin Del Proceso De Adquisiciones Publicas En Uruguay y Lineamientos Para El
Desarrollo De Un Plan De Trabajo.
29
competencia en la provisin de los bienes y servicios. La disponibilidad de informacin y la
igualdad de condiciones para el acceso a ella genera competencia, y la introduccin de
competencia hace que los beneficios del sistema repercutan tambin sobre el sector privado. Al
contar con reglas claras e informacin, las empresas tendrn incentivos para esforzarse por
ganar y dicha puja repercute en una mejora competitividad.
Los sistemas electrnicos tienen adems un potencial muy valioso para permitir el acceso
al mercado de adquisiciones pblicas a las pequeas y microempresas (PYME). La
disponibilidad en lnea de datos sobre las compras del Estado, las caractersticas de los
productos o servicios en cuestin, y los plazos y condiciones para suministrarlos, hacen que las
PYMES puedan acceder a mayor informacin de oportunidades de negocios con el Estado,
abriendo el juego a los actores ms pequeos y dbiles.
Sin embargo existen diversos obstculos para que las PYMES puedan aprovechar de las
oportunidades generadas por la implementacin de sistemas electrnicos. La carencia en
muchos casos de las herramientas necesarias para acceder al sistema, ya sea por carencias en
tecnologas de la informacin o por los requisitos formales para la provisin de los servicios,
pueden dejar en desventaja a este tipo de empresas. Complementariamente, es preciso
desarrollar programas especficos que tengan en cuenta las necesidades y carencias de las
empresas tanto para acceder al sistema como para realizar negocios con el Estado.52 Estos
programas deben contar con una estrategia bien definida y sistemas de monitoreo permanentes.
No basta con dictar resoluciones que establezcan medida para alentar la participacin de las
pequeas empresas.53 Esto no significa que se deba brindar un tratamiento preferencial a las
pequeas empresas sino que debe procurarse nivelar el terreno de juego para que estas tengan
igualdad de oportunidades de acceso.
52
Participar en el proceso de compras pblicas puede tener altos costos para una pequea empresa. Hay costos
directos relacionados con disponer el equipo necesario o, en algunos pases, pagar las tasas de registro o
inscripcin. Tambin hay costos indirectos, como aquellos relacionados con las demoras en recibir los pagos por
parte del Estado o los mltiples problemas relacionados con el cumplimiento de decisiones judiciales contra el
Estado en caso que se intente la va judicial para obtener el pago.
53
Para mayores detalles acerca del caso peruano ver: Herrero, Alvaro (2003) El Costo de la Resolucin de
Conflictos en la Pequea Empresa. El Caso de Per. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC.
Pgina 21.
30
Cuadro 1.4: Las Pequeas Empresas y las Adquisiciones Pblicas: Una Relacin Inexplorada pero Promisoria
Pese al importante peso de la micro, pequea y mediana empresa en las economas de Amrica Latina, existen escasos
antecedentes de programas orientados a alentar la participacin de MIPYMES en los procesos de adquisiciones pblicas. La
ausencia de polticas y programas especficos para este sector ha generado un vaco de conocimiento y ha repercutido
negativamente sobre los niveles de acceso de los pequeos empresarios a oportunidades de negocios con el Estado.
En Per, por ejemplo, el Estado es el principal contratista del pas ya que celebra aproximadamente 850,000 contratos al ao por
un valor total de 4,000 millones de dlares. Las PYMES, por su parte, representan el 99,6% del empresariado peruano y son
responsables del 42% del PBI nacional. Sin embargo, la participacin de las pequeas empresas en el proceso de adquisiciones y
contrataciones pblicas es prcticamente nula. Las estimaciones oficiales indican que el 70% de los 850,000 contratos son por
montos que oscilan entre US$3,000 y US$5,000, lo cul hace presumir que habra miles de oportunidades concretas de negocios
para las PYMES. Pero los expertos estiman que en la prctica el nmero de transacciones que involucran a pequeas empresas es
bajsimo al tiempo que reconocen que no hay mecanismos de monitoreo ni estadsticas sobre el tema.
Uno de los pocos casos exitosos identificados en la regin es el programa de compras pblicas de muebles para escuelas en el
Estado de Cearas (Brasil). Este programa, organizado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) con el apoyo de SEBRAE,
pretenda auxiliar a los pequeos productores de maderas de una zona muy deprimida econmicamente estimulndolos a proveer
muebles al Estado. Los resultados fueron asombrosos. Por ejemplo, en la localidad de Sao Joa do Aruaru de 9,000 habitantes- el
nmero de aserraderos pas de 4 a 42 en slo cinco aos. El programa contribuy a mejorar la fuerza laboral, el conocimiento y la
capacidad de gerenciamiento de las empresas participantes. La sostenibilidad fue uno de los aspectos ms destacados. Las
PYMES utilizaron las ventas de muebles al MIC como un punto de partida para la expansin de sus negocios y la conquista de
nuevos mercados. Al quinto ao de vida del proyecto, el 70% de la produccin de muebles ya estaba dirigida al sector privado.
Las mejores prcticas en este punto consisten en conectar el proceso de compras pblicas
con el de gestin presupuestaria. La implementacin de sistemas transparentes de compras
pblicas es una buena oportunidad para introducir reformas relacionadas con la forma en que el
Estado cumple con sus obligaciones. En el caso de Uruguay, por ejemplo, se conect el proceso
de compras con el de asignacin presupuestaria, con lo cul el llamado a ofertas para una
compra conlleva el compromiso de los fondos correspondientes. En algunos pases, la fecha de
pago se garantiza mediante la amenaza de sanciones: los funcionarios tienen responsabilidad
penal respecto de los pagos realizados fuera del trmino estipulado por ley.
Estos sistemas electrnicos para compras del Estado incorporan la tecnologa en los
procesos de compras. En su formato ms reciente, consisten de sistemas informticos que
recogen y sistematizan toda la informacin relativa a adquisiciones dentro de la
administracin pblica. Luego dicha informacin es puesta a disposicin de los interesados
por medio de las redes electrnicas. En algunos pases, los proveedores pueden incluso realizar
sus ofertas por medio del Internet.
31
Tabla 1.9: Desarrollo de los Sistemas Electrnicos de Compras Gubernamentales en Amrica Latina
Pas Desarrollado Intermedio Incipiente o Nulo
Argentina X
Brasil X
Chile X
Colombia X
Costa Rica X
Ecuador X
El Salvador X
Guatemala X
Hait X
Honduras X
Mxico X
Nicaragua X
Panam X
Paraguay X
Per X
Repblica Dominicana X
Trinidad y Tobago X
Uruguay X
Venezuela X
Fuente: Recopilacin realizada en base a artculos y entrevistas.
4. Propiedad Intelectual.
La propiedad intelectual es un bien y como tal tiene un valor econmico. Quien crea,
inventa o disea tiene la posibilidad de proteger su creacin mediante las herramientas
jurdicas contempladas por la ley. Utilizando dichas herramientas se puede obtener el
reconocimiento legal de la actividad creadora bajo la forma de un derecho de propiedad
intelectual, el cual nos permite proteger nuestra creacin y evitar que otros la usufructen sin
nuestro consentimiento. La doctrina jurdica ha sido muy prolfica en el desarrollo del Derecho
32
de Propiedad Intelectual, el cual se aboca a todas las regulaciones relacionadas con todas las
figuras relevantes: derechos de marcas, patentes y diseos industriales.
En la regin, durante los 1990s, los proyectos con financiamiento internacional han estado
orientados mayoritariamente a la reforma y modernizacin de los registros de propiedad
intelectual. Estos son proyectos tpicos de fortalecimiento institucional que destinan recursos a
infraestructura edilicia, capacitacin de personal, implementacin de tecnologas de la
informacin y soportes informticos, y actividades de difusin. El Banco incluy en los
programas sectoriales de inversiones en la primera mitad de los 1990s algunos de estos temas.
Asimismo, la USAID ha financiado mas recientemente algunos programas de este tipo con
miras a la formacin del ALCA. Estos programas han sido importantes ya que los registros de
propiedad intelectual son uno de los actores claves del sistema. Ellos llevan la responsabilidad
de registrar las patentes, marcas y diseos industriales, analizar las solicitudes de nuevas
inscripciones, mantener los archivos correspondientes.
54
Los Estados Unidos llevan adelante una poltica del tipo mediante la Seccin 301 de la Omnibus Trade and
Competitiveness Act of 1988, la cul permite aplicar sanciones comerciales a los pases que incurren en prcticas
de piratera.
33
Sin embargo estos programas no han sido complementados adecuadamente con polticas
integrales que presten ms atencin a los usos de la propiedad intelectual como elemento
de impulso del sector privado. Tampoco se ha explorado la forma en que los niveles de
proteccin de propiedad intelectual impactan sobre la competitividad de las empresas. Los
ndices ms conocidos de competitividad analizan los estndares de proteccin de pas en pas
ya que ellos repercuten sobre el volumen de recursos que las empresas destinarn a actividades
de investigacin y desarrollo.
Otro de los problemas es la falta de coordinacin entre las empresas y los restantes
generadores de innovacin. Los datos empricos de la regin indican una limitada e
inadecuada cooperacin entre las propias empresas y entre la comunidad empresarial y las
55
La fuente para esta seccin fue BID (2002), pginas 243-278.
56
La inversin en I&D como porcentaje del PIB es menor en los pases en desarrollo.
57
El 60% de las empresas uruguayas y el 71.4% en Mxico no supieron identificar la suma exacta que destinan a
I&D.
34
universidades y entidades de investigacin.58 Esto es un cuello de botella para la generacin
de nuevos conocimientos y para la determinacin de las necesidades de las empresas en materia
de innovacin.
Pero tambin se puede ayudar a acceder a nuevos mercados, exportar o abrir sucursales
en el exterior va franquicias. El uso de est tcnica ha crecido notoriamente en la regin
desde principios de los 1990s y mantenindose ese ritmo incluso en los ltimos aos, y en
mercados recesivos. La franquicia es una herramienta que permite la expansin de un negocio
mediante la concesin de una licencia de marca junto con la autorizacin del uso del know-how
especfico y la asistencia tcnica continua. Esta relacin se da entre un franquiciante, quien
posee el know-how, marca probada o servicio probado, y el franquiciado, quien aporta el capital
para la apertura de nuevas sucursales o franquicias.
58
BID (2002), p. 247.
59
Estudio realizado por la Asociacin Argentina de Franchising y IAE (Universidad Austral). Estudio del
Mercado de Franquicias en la Argentina. 2002.
35
Una de las reas ms destacadas en el crecimiento de franquicias de origen regional es la
alimentacin. Un caso emblemtico es el de El Pollo Campero de Guatemala, que se ha
expandido ampliamente en Centroamrica, con varias centenas de locales franquiciados,
llegando a Mxico y EEUU. Tambin en Argentina los locales de venta de empanadas han sido
muy exitosos y las dos marcas lderes cuentan con un total de 110 locales franquiciados en
Capital Federal y provincia de Buenos Aires, con una venta mensual de 5 millones de
empanadas. En Brasil la cadena de comida rabe Habib tambin cuenta con una prolfica red.
Cabe destacar que el tamao de las franquicias de estas empresas suele ser reducido, en su gran
mayora son micro o pequeas empresas, permitiendo el crecimiento y superando barreras
relacionadas con el capital limitado y el acceso a financiamiento.
Las franquicias no slo constituyen una de las opciones preferidas por las pequeas y
medianas empresas como estrategia de crecimiento sino que son una alternativa con gran
potencial para exportar y penetrar otros mercados con sus productos. Siguiendo el
ejemplo de Argentina, el 70% de las franquicias son de origen local y ms del 50% de ellas
tienen pensado expandirse hacia otros pases en los aos venideros especialmente a los pases
vecinos. 60 La tendencia en Brasil es igualmente positiva. Un informe de la Asociacin
Brasilea de Franchising indica que el negocio de las franquicias creci un 12% en 2002. La
facturacin anual pas de US$ 8.300 millones en 2001 a aproximadamente US$ 9.300 millones
de dlares en 2002. Las franquicias en conjunto generan un total de 350,000 empleos en todo el
pas.61
Los ejemplos del mercado minorista de alimentos y las franquicias resultan ilustrativos para
reafirmar la nocin de que los temas de la cartera bajo estudio tienen implicancias muy claras
para la actividad del sector privado en Amrica Latina. Si bien en algunos casos el Estado tiene
un rol muy activo, ello no significa que sean temas ajenos para empresarios y comerciantes.
60
Asociacin Argentina de Franchising y IAE (Universidad Austral), Estudio del Mercado de Franquicias en la
Argentina. Pag. 7.
61
ABF divulga nmeros sobre o Franchising no Brasil. Associao Brasileira de Franchising, mayo de 2003.
Disponible online al 15 de octubre de 2003 en:
http://www.abf.com.br/pfModelDetalhes.asp?IDNivel=1&IDConteudo=83&IDArea=1
36
La generacin de propiedad intelectual en sus diversas formas se ve afectada por las prcticas
que violan los derechos adquiridos por sus titulares. Estas violaciones pueden ser aisladas,
realizadas por un empresario de manera inconsciente o deliberada, o bien realizadas de manera
sistemtica a gran escala. Este ltimo caso es lo que se conoce como piratera. Este fenmeno
ha adquirido dimensiones alarmantes y ha tenido un fuerte impacto en Amrica Latina. Segn
el informe anual de la Federacin Internacional de la Industria Fonogrfica, hay tres pases
latinoamericanos en la lista de los diez principales pases donde las leyes contra la piratera
continan siendo dbiles y las copias ilegales.62
En Brasil, por ejemplo, se estima que la piratera de software, discos compactos musicales y
videos mueve aproximadamente US$5.000 millones de dlares al ao. Dicha cifra equivale al
1% del Producto Bruto Interno (cifras de 2002). Segn la Asociacin Brasilea de Empresas de
Software (ABES), el software ilegal, o "pirata", represent en el 2000 un 56 por ciento del
mercado brasileo, y calcula que las empresas ilegales movieron en el 2000 cerca de US$1.380
millones.
En materia de software las cifras son desalentadoras, aunque se han realizado progresos en los
ltimos aos. Un estudio reciente realizado por la Business Software Alliance sobre la tasa de
piratera a escala mundial mostr que esta tasa descendi el ao pasado (2002) por primera vez
desde 1999. Segn el estudio, la tasa de piratera de software en Amrica Latina se redujo del
57% en 2001 al 55% en 2002. Tambin confirma que entre 1994 y 2002, estos ndices cayeron
veintitrs puntos porcentuales, de 78% a 55%.
El fenmeno de la piratera es importante no slo por las prdidas que ocasiona sino porque
desincentiva la inversin en investigacin y desarrollo. Un pas que no cuenta con adecuados
niveles de proteccin de la propiedad intelectual, incluyendo un control efectivo de la piratera,
no resultar atractivo para los inversores.
62
Se vendieron ms de 1.000 millones de CDs piratas en el 2002, CNN en Espaol. 10 de julio, 2003.
63
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