ESTUDIOS INDUSTRIALES

ORIENTACIN ESTRATGICA
PARA LA TOMA DE DECISIONES

Industria de Cacao

Abril/2016
Esta es una publicacin del proyecto Estudios Industriales, iniciativa impulsada por
ESPAE Graduate School of Management de la Escuela Superior Politcnica del Litoral
ESPOL, con el auspicio de FIDESBUR. El anlisis e interpretacin de la informacin
aqu recogida corresponde exclusivamente a sus autores y no representa necesariamente la
posicin institucional de ESPAE o de ESPOL.

ANLISIS Y REDACCIN
Mauro Acebo Plaza

SECCIN VISIN
Jorge A. Rodrguez

DISEO Y DIAGRAMACIN
Jonathan Quijano - UGA Diseo y Publicidad ESPOL

El presente reporte contiene informacin de naturaleza general y no pretende mostrar la situacin de ninguna
entidad o persona en particular. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para asegurar la exactitud de la
informacin presentada, su validez est en funcin de la confiabilidad de las fuentes secundarias utilizadas.

Los reportes de Estudios Industriales se encuentran disponibles en la seccin Publicaciones de la pgina web de
ESPAE, en el enlace http://www.espae.espol.edu.ec/publicaciones-de-espae/

ESPAE -ESPOL 2016. Esta obra est sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.
Presentacin
Estudios Industriales es una serie de publicaciones de ESPAE en respuesta a la necesidad de la comunidad
empresarial de contar con informacin sistematizada y anlisis sobre las principales actividades econmicas del
pas, que facilite la toma de decisiones en las firmas locales y aquellas que exploren instalarse en el pas.

Las limitaciones en la informacin disponible y su dispersin dificultan la labor de los tomadores de decisiones, en
particular en las pequeas y medianas empresas; Estudios Industriales es una solucin a este problema, y es
tambin una fuente de informacin til para emprendedores e inversionistas. Estos estudios se enmarcan en una
comparativa regional, enfocndose en los sectores de mayor relevancia para la economa ecuatoriana. Las tres
primeras entregas analizaron las industrias farmacutica, turstica y de ganadera de carne, respectivamente. Esta
cuarta edicin trata sobre la industria del cacao.

Entre los efectos del crecimiento de la poblacin mundial, del aumento del ingreso per cpita y de cambios en los
hbitos alimenticios, est el crecimiento continuo en el consumo mundial de cacao a un ritmo que la oferta ha
tenido dificultades de emparejar. En este entorno, la industria cacaotera local ha mostrado una interesante
evolucin, con un crecimiento tanto en superficie cosechada como en produccin y exportaciones de cacao en
grano, especialmente. Es una industria con mucho potencial, tanto para el cacao fino o de aroma (el mito del cacao
ecuatoriano para algunos), el cacao de nichos, y para la variedad CCN-51, pudiendo con esta ltima llegar a
ubicarse como el tercer productor mundial segn opinin experta (ocup el quinto lugar en 2014).

Abre el informe VISIN, el aporte analtico a cargo del profesor Jorge Rodrguez. El captulo 1 presenta la
introduccin de las principales definiciones de la industria. El captulo 2 repasa el panorama actual de la industria
del cacao, incluyendo su desempeo e importancia dentro de la economa local. El captulo 3 recoge un anlisis de
la estructura de la industria, continuando en el captulo 4 con elementos crticos relacionados con su marco
regulatorio y procesos operativos. El captulo 5 muestra el anlisis de las perspectivas y retos para la industria en el
contexto local e internacional.

El captulo 6 denominado Enfoque Especial desarrolla con mayor amplitud un tema de particular inters para la
industria; en esta ocasin se muestran y analizan los esquemas de certificaciones para la produccin de cacao, a fin
de establecer el efecto neto que pueden generar a nivel de productores y los factores que condicionan su
desempeo. Finalmente, el estudio concluye con una sntesis que presenta un anlisis de oportunidades y
amenazas para la industria.

ESPAE agradece a los representantes de la industria y profesores por su participacin y contribucin en reuniones
de trabajo y grupos focales. Un agradecimiento particular a nuestro auspiciante FIDESBUR, cuya contribucin
hace posible mantener esta publicacin durante 2016 y poner a disposicin de los sectores productivos y la
academia un conjunto de nuevos informes en industrias de inters estratgico.

Virginia Lasio M.
DECANA ESPAE-ESPOL
NDICE

Resumen Ejecutivo - pg. 1

Visin - pg. 3

1. Introduccin - pg. 5

2. Panorama Actual de la Industria - pg. 7

3. Estructura de la Industria - pg. 15

4. Factores Especficos de la Industria - pg. 21

5. Perspectivas de la Industria - pg. 24

6. Enfoque Especial - pg. 30

7. Anlisis Estratgico de la Industria - pg. 35

Referencias - pg. 36
 Resumen Ejecutivo
La conjuncin de esfuerzos pblicos y privados en el
sector ha redundado en el desempeo positivo de la
produccin de cacao en los ltimos aos, llevando al
pas a ubicarse entre los mayores productores y
exportadores a nivel mundial, si bien en los ltimos
meses la presencia de enfermedades ha generado una
reduccin en la produccin.
Destaca la tendencia creciente en el consumo mundial
de cacao (4 millones TM) impulsada por el consumo
de los mercados emergentes, cuya participacin ha
crecido hasta llegar a 34.7% del total en la temporada
2013/14. Se estima que el valor global de la produccin
de cacao en grano fue de USD10 mil millones en 2012
mientras que las ventas al detalle de chocolate en el
mundo alcanzaron USD107 mil millones.
Para atender esta demanda, la produccin mundial de
cacao en grano creci 2.4% al ao desde 1995, a partir
del aumento de la superficie cosechada, resaltando los
niveles existentes de concentracin (dos tercios de la
produccin mundial de ms de 4 millones TM
proviene de frica, con el mayor productor Costa de
Marfil- representando 43% del total global). La
industria cacaotera se caracteriza adems por tener una
naturaleza cclica y porque la mayor parte de la
produccin mundial (cerca de 90%) es generada por
pequeos agricultores, mientras que la molienda de los
granos se realiza en su mayora en las regiones
importadoras.
Un importante segmento en el mercado cacaotero
mundial es el cacao fino o de aroma, que representa
entre 6% y 8% de la produccin mundial de cacao y
que se origina en un 80% en Amrica Latina; en
particular Ecuador que aporta con 54% del total de este
segmento.
Las dos variedades de cacao que se producen en
Ecuador son Nacional Arriba (fino) y CCN-51
(corriente), principalmente en las provincias de la
Costa por la naturaleza tropical del cultivo. Tanto la
superficie cosechada como la produccin cacaotera
local han seguido una tendencia creciente, alcanzando
en 2014 las 487 mil Ha y 234 mil TM,
respectivamente. Adems se ha estimado que
alrededor de 600 mil personas estaban vinculadas
directamente a la cadena del cacao, representando 4%
de la PEA nacional y 12.5% de la PEA agrcola.
Siendo el cacao un producto tradicional en la canasta
exportadora del pas, los envos de grano sumaron un
volumen de 236 mil TM que represent 91% del total
de exportaciones de cacao y elaborados del ejercicio
2015. Por tipo de cacao en grano, 30% de los envos
correspondieron a la variedad CCN-51; 47% al tipo
Arriba de menor calidad, que se dirigieron
principalmente a EE.UU.; mientras que 23% fueron
del tipo Arriba de ms alta calidad, mayormente
enviado a Europa y Japn.
A nivel global, la cadena de valor del cacao muestra un
sistema bi-polar, con un mercado de dulces de
chocolate dominado por cinco firmas que constituyen
56% del total, y un segundo grupo de 3 empresas que
concentran la mitad del suministro mundial de
ingredientes de cacao. En contraste, la produccin del
grano es altamente fragmentada al ser realizada en 5
millones de plantaciones pequeas (lotes de 1 a 3 Ha),
lo cual genera una distribucin asimtrica del valor de
forma tal que los productores reciben 4%-6% del
precio al consumidor final, mientras que las actividades
de comercio y procesamiento se quedan con 24% y
elaboracin de chocolate y venta al detalle captan la
mayor parte, entre 70% y 72%.
En Ecuador predominan las explotaciones de menos
de 50 Ha (47%). Se estima que 90% de la produccin
de cacao fino Nacional se realiza en sistemas
tradicionales y semitecnificados, mientras que la
mayora de la variedad CCN-51 se efecta en sistemas
tecnificados. Existen diferencias importantes entre los
dos tipos de cacao producidos en el pas,
especialmente que la variedad CCN-51 registra una
mayor productividad, as como un inicio ms
temprano de produccin y mayor resistencia a ciertas
enfermedades. No obstante, la variedad Nacional
cuenta con una calidad superior ampliamente
1
aceptada, si bien esta diferencia en calidad no siempre
se refleja en un mejor precio respecto a la otra variedad
corriente, debido a la estructura de comercializacin y
tratamiento post-cosecha del grano, reduciendo los
incentivos para que los productores realicen inversiones
en el mantenimiento, rehabilitacin o renovacin de sus
plantaciones de cacao Nacional. Respecto a la
diferenciacin del producto, la norma INEN 176
establece la clasificacin del cacao en grano en 5 tipos
de cacao Arriba, ms la variedad CCN-51, as como los
requisitos de calidad que debe cumplir el cacao en
grano.
A su vez, la actividad cacaotera tiene importantes
implicaciones sociales (por el nmero de personas
involucradas) y ambientales (uso de recursos naturales),
por lo que la sostenibilidad de sus operaciones ha
adquirido una creciente importancia y actualmente
constituye un factor crtico en las perspectivas globales
de la industria. En efecto, preocupaciones por una
adecuada provisin de materia prima para satisfacer la
creciente demanda mundial de chocolate y el
reconocimiento de la interdependencia de actores en la
cadena de valor del cacao-chocolate han llevado a la
industria a implementar iniciativas de sostenibilidad a lo
largo de la cadena, entre los cuales destacan los
esquemas de certificacin tales como UTZ, Rainforest
Alliance, Fairtrade y orgnico, entre los ms
importantes.
La produccin de cacao certificado sum 899 mil TM
en 2012, equivalente a 22% de la produccin mundial,
con un crecimiento de 69% anual desde 2008 cuando
representaba apenas 1% del total global. No obstante,
apenas 33% de la produccin certificada fue vendida
como cacao certificado (es decir, 300 mil TM, que
signific 7% de la produccin global y 10% de las
exportaciones mundiales) con un premio de entre 5% y
18%. En Ecuador la produccin en TM de cacao
certificado segn esquema fue: 7.8 mil (orgnico), 3.2
mil (Rainforest A.), 4.8 mil (UTZ) y 5.3 mil (Fairtrade).
Se considera que la certificacin puede generar
resultados positivos para los productores, pero sujetos a
un conjunto de factores como el tamao de la
explotacin (los costos directos de certificacin
representan una significativa dificultad para los
productores de pequea escala) y su potencial para
aumentar la productividad (que parece ser el mayor
beneficio de obtener la certificacin), as como la
existencia de demanda para cacao certificado que pague
el premio sobre el precio, el acceso real a mercados y la
habilidad de negociar contratos de largo plazo.
Del anlisis estratgico de la industria se desprenden
como principales fortalezas la posicin de Ecuador
como primer productor mundial de cacao fino o de
aroma y el cuarto productor de cacao en general a nivel
global, adems del importante posicionamiento de la
variedad de cacao Nacional Arriba entre los cacaos
finos, mientras que la alta productividad del clon
CCN-51 le significa tambin una importante ventaja
competitiva en el mercado de cacao corriente. Sin
embargo, entre las debilidades ms notorias de la
industria estn: niveles de productividad promedio
inferiores a los competidores, acentuada por la
importante cuota de cultivos con ms de 20 aos de
edad y sin tecnificar; escasos incentivos para el
productor de cacao Nacional que no recibe una
diferenciacin de precios respecto a la variedad
corriente; larga cadena de comercializacin interna y
concentracin de mercado en las etapas de
procesamiento de cacao y fabricacin de chocolate; y
dificultades en la cadena de valor como un marco
regulatorio que no se cumple o el rol daino de ciertos
intermediarios que ocasionan la degradacin de la
calidad del cacao fino, producto de las mezclas entre
variedades.
A su vez, se presentan como oportunidades destacadas
el crecimiento sostenido de la demanda mundial de
cacao fino y chocolate de alta calidad, as como la
existencia de mercados que demandan produccin
orgnica y cacao con caractersticas de sostenibilidad y
certificado; mientras que se mantiene el potencial de la
variedad CCN-51 para cubrir el dficit esperado en el
suministro mundial de cacao, gracias a su alta
productividad. Entre las amenazas ms relevantes para
la industria estn la vulnerabilidad a enfermedades que
ocasionen grandes efectos sobre la produccin del pas,
conectado tambin con la alta exposicin a efectos
nocivos del cambio climtico, seguido por condiciones
macroeconmicas que le restan competitividad, como
precio de insumos que han mostrado una creciente
evolucin y una tendencia acentuada de apreciacin de
la moneda de uso local (USD) respecto a las monedas
de los pases vecinos.
2
VISIN
Por Jorge A. Rodrguez
La diferenciacin del chocolate ecuatoriano est en su cadena de suministro
La diferenciacin a travs de la cadena de suministro
es una estrategia clave para los exportadores de cacao
en grano y los elaboradores de productos de
chocolate. Ciertamente el enfoque es diferente, pero
ambos pudieran alcanzar ventajas competitivas a
travs de una mayor trazabilidad del producto,
desarrollo de los agricultores pequeos, integracin
entre la logstica y mercadeo de los procesos del
negocio, y gestin del impacto social y ambiental de
los procesos. Por ejemplo, comercializadores de
insumos como Trading Organic han apalancado su
estrategia de diferenciacin a travs de sus procesos
de abastecimiento orientados hacia el aseguramiento
de productos 100% orgnicos. Adicionalmente,
elaboradores de chocolate como Pacari han
apalancado su estrategia de diferenciacin a travs de
chocolates from tree to bar, en los cuales aseguran que
tanto los insumos como sus procesos son
amigables/responsables con los agricultores y con el
medio ambiente.
Durante el 2008, 3% de las ventas globales de cacao
correspondieron a productos que cumplan con
estndares sostenibles (e.g. certificaciones UTZ y
Rainforest). De acuerdo a estimaciones de The Cocoa
Barometer la proporcin de cacao certificado
represent el 30% de la produccin global en el 2013,
lo cual refleja una tendencia creciente del cacao
certificado. De 200 mil toneladas de cacao certificado
UTZ y Rainforest en el 2010, esta cifra pas a 1.3
millones de toneladas en el 2013. Asimismo, esta
misma organizacin estim que en el 2010 haba
aproximadamente 127,000 agricultores certificados
en todo el mundo. Sin embargo, esta tendencia ha
sido opuesta en Latinoamrica, en el 2009 la
produccin de la regin representaba el 48% de la
produccin mundial de cacao certificado, pero esta
proporcin cay a menos del 25% en el 2012. Por
otro lado, el reporte del 2015 de The Cocoa
Barometer sugiere que hay un exceso de oferta de
cacao certificado; solamente, un tercio de la
produccin de cacao certificado se vendi bajo esos
trminos.
No obstante, estudios previos entre consumidores de
caf y chocolate sugieren una preferencia creciente
entre los consumidores de Estados Unidos y Europa
por productos con certificaciones orgnicas y de
comercio justo. Por ejemplo, un experimento realizado
en algunos puntos minoristas encontr que los clientes
estn dispuestos a pagar un 10% ms por las marcas
ms reconocidas de caf, si stas tuvieran una
certificacin de comercio justo 1 . Sin embargo, los
consumidores son ms sensibles a subidas de precio
por certificaciones de comercio justo en cafs que se
encuentran en el segmento inferior de precios. Por
consiguiente, parece haber una mejor aceptacin por la
certificacin de comercio justo en los productos de alta
calidad.
De esta manera, hay oportunidades comerciales para
los comercializadores de grano de cacao y los
elaboradores de chocolate en el diseo de productos de
cacao orientados hacia una alta calidad, pero
elaborados a travs de un proceso sostenible con la
sociedad y el medio ambiente. Por consiguiente,
comparto las siguientes ideas para las empresas que se
encuentran en estos dos tramos de la cadena de valor
del chocolate.
Los productores de chocolate Premium a nivel
mundial requieren un flujo estable y confiable de cacao
certificado en estndares sostenibles y con altas normas
de calidad. La oportunidad para los acopiadores y
exportadores de cacao est en innovar sus procesos
para ofrecer un servicio que le permita a cada
elaborador de chocolate conocer la regin y el tipo de
cacao en cada lote que compre. Esto a su vez facilitara
la trazabilidad de los insumos, la huella de carbono de
la barra de chocolate y la mitigacin de riesgos sociales
asociados al trabajo infantil o la explotacin de
pequeos agricultores.
Asimismo, existe una oportunidad de diferenciacin
para los fabricantes de chocolate ecuatorianos a travs
del diseo de un producto que transmita a sus clientes
1 Hainmueller, J., Hiscox, M.J., Sequeira, S. (2015). Consumer demand for fair trade: Evidence from
a multistore field experiment. The Review of Economics and Statistics. 97(2). 242-256
3
la autenticidad de un proceso sostenible con el medio
ambiente y la sociedad. De igual manera, el desafo est
en obtener un producto de alta calidad como resultado
de este proceso. Por consiguiente, el producto debe
transmitir emociones sobre los materiales que se
utilizaron en la elaboracin del producto, la
participacin de comunidades y agricultores en la
elaboracin de los insumos, la transformacin de los
insumos hacia el producto de forma amigable con el
medio ambiente, los empaques que se utilizaron para la
manipulacin y transporte del producto, etc.
En sntesis, un producto o servicio ganador en la
industria del cacao debe apalancarse en su cadena de
suministro.
4
1. Introduccin
Aspectos Crticos
Existen tres variedades de rboles de cacao: criollo, forastero y trinitario; y dos categoras de granos de
cacao: nos o de aroma y corrientes
Los granos corrientes se utilizan en productos que requieren gran cantidad de cacao y sirven para elaborar
manteca de cacao (comprenden ms de 90% de la produccin mundial de cacao).
Demanda creciente de los granos nos o de aroma, cuyos elementos particulares de sabor, aroma y color
son requeridos para elaborar chocolates nos de alto valor dirigidos a segmentos ms exigentes
La industria de procesamiento de los granos tiene dos segmentos claros: produccin de semielaborados
(insumos para productos alimenticios, cosmticos y de salud), y manufactura de chocolate como producto
nal
Alrededor de 90% del cacao ecuatoriano se exporta en grano

La industria de produccin de cacao y sus elaborados
agrupa al conjunto de actores econmicos que se
dedican a la actividad agrcola de cultivo de cacao
destinado a servir de materia prima para la manufactura
de chocolate y otros productos derivados (como licor,
manteca, torta y cacao en polvo). Acorde a la
Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de
todas las actividades econmicas (CIIU, revisin 4)
elaborada por la Divisin de Estadstica de la
Organizacin de las Naciones Unidas, el cultivo de
cacao se encuentra dentro de la clase 0127 Cultivo de
plantas con las que se preparan bebidas y la
manufactura del producto final corresponde a la clase
1073 Elaboracin de cacao y chocolate y de productos
de confitera.
Tabla 1.1 Actividades Relacionadas a la Industria de Cacao
Categora CIIU Rev.4
Seccin A Agricultura, ganadera, silvicultura y pesca
Divisin 01 Agricultura, ganadera, caza y activ. conexas
Grupo 014 Cultivo de plantas perennes
0127 Cultivo de plantas con las que se preparan
Clase
bebidas
Seccin C Industrias Manufactureras
Divisin 10 Elaboracin de productos alimenticios
Grupo 107 Elaboracin de otros productos alimenticios
1073 Elaboracin de cacao y chocolate y de
Clase
productos de confitera
Fuente: ONU, Divisin de Estadstica (2008)
El cacao es el fruto que proviene de los rboles de hoja
perenne del gnero Theobrama que se divide en 22
especies, siendo la ms conocida Theobrama cacao. Su
hbitat natural est en zonas ecuatoriales donde los
factores climticos como temperatura, humedad, luz
solar y lluvia son propicios para su crecimiento. Segn
informacin de la Organizacin Internacional del
Cacao2 (ICCO, por sus siglas en ingls), existen tres
variedades de rboles de cacao:
Criollo, que domin el mercado hasta mediados del
siglo XVIII, pero del que actualmente quedan pocos
arboles puros
Forastero, conformado por un extenso grupo de
poblaciones cultivadas, semi-silvestres y silvestres, de las
cuales la Amelonado es la ms ampliamente sembrada
(incluyendo las variedades Comum en Brasil,
Amelonado de Africa Occidental, Cacao Nacional de
Ecuador y Matina o Ceyland en Costa Rica y Mxico)
Trinitario, descendiente de un cruce entre Criollo y
Forastero surgido en Trinidad, que se esparci a
Venezuela y de all a Ecuador, Camern, Samoa, Sri
Lanka, Java y Papa Nueva Guinea
A su vez, el mercado mundial distingue dos grandes
categoras de granos de cacao segn sus caractersticas
de sabor que le dan un uso comercial: finos o de aroma
(fine or flavour cocoa beans) y corrientes (ordinary or
bulk beans). ICCO seala que en general los granos
finos provienen de rboles de las variedades criollo o
trinitario, mientras que los granos corrientes vienen de
2 http://www.icco.org/about-cocoa/growing-cocoa.html

5
rboles forasteros. Existen, sin embargo, excepciones
como la variedad Nacional (sabor Arriba) en Ecuador
que es considerada como Forastero pero que produce
cacao fino o de aroma,3 mientras que existen granos de
Camern producidos por rboles trinitarios pero que
son clasificados como corrientes.
Los granos corrientes se utilizan en productos que
requieren gran cantidad de cacao y sirven tambin para
elaborar manteca de cacao; actualmente corresponden
a ms de 90% de la produccin mundial. A su vez, los
granos finos o de aroma aportan elementos particulares
de sabor, aroma y color para la elaboracin de
chocolates finos (con sabores como frutal, floral,
herbal, as como para enriquecer y balancear bases de
chocolate). En la actualidad, la utilizacin de granos de
cacao fino o de aroma se da en recetas tradicionales,
principalmente para un nmero limitado de productos
de alto valor dirigidos a segmentos ms exigentes, como
chocolates negros con un alto contenido de cacao
(60%-80%) o chocolates de origen especfico; sin
embargo, se ha observado que la demanda por cacao
fino o de aroma ha empezado a aumentar rpidamente.
La calidad 4 de la produccin de cacao depende de
elementos como tipo gentico, condiciones naturales
del sitio donde se encuentran las plantaciones y manejo
integral del cultivo. De gran importancia para el
producto final son las actividades de post-cosecha,
incluyendo la fermentacin, secado y almacenamiento.
La fermentacin de los granos es el proceso que da
origen al sabor y color del chocolate, con una duracin
que vara segn el tipo de grano, los de Forastero
requieren cerca de 5 das y los de Criollo toman de 2 a
3 das. Posterior a la fermentacin, los granos de cacao
se secan para reducir la humedad desde 60% a cerca de
7.5% a travs de la exposicin al sol o usando mtodos
artificiales, luego de lo cual los granos estn listos para
su procesamiento local o en el extranjero. El proceso
posterior da lugar a dos segmentos particulares dentro
de la industria: la produccin de semielaborados
(ingredientes de cacao que luego se utilizan como
insumos en productos alimenticios, cosmticos y de
salud), y la elaboracin de chocolate como producto
final.
La industrializacin del cacao en grano incluye
actividades como tostado, descascarillado, alcalizacin
y molienda, de la cual se obtiene el licor de cacao. La
extraccin de la grasa del licor de cacao mediante
prensado permite obtener la manteca de cacao,
dejando como residuo una masa slida denominada
torta de cacao. Al pulverizar la torta se obtiene el polvo
de cacao, que tiene variados usos en la industria
alimenticia.
Por otro lado, para elaborar chocolate se utiliza el licor
de cacao, al que se aade manteca de cacao. Otros
ingredientes como azcar, leche, agentes emulsionantes
y equivalentes de manteca de cacao tambin se pueden
agregar y mezclar en proporciones que dependen del
tipo de chocolate a obtener. La mezcla pasa entonces
por un proceso de refinacin, amasado (conching, en
ingls) y templado, para luego ser depositada en moldes
o utilizada para recubrir rellenos, y enfriada de forma
que el chocolate queda listo para su empaque y
distribucin final.
Se ha indicado 5 que slo 10% de los granos de cacao
producidos en Ecuador se procesan a nivel local para la
obtencin de semielaborados (licor, manteca, torta y
polvo de cacao) y el resto tiene como destino la
exportacin; al tiempo que apenas 1% de los granos es
transformado a chocolate (barras, tabletas, bombones,
coberturas, en polvo, relleno, baos, chocolate blanco y
otros) en el pas. Adems en el ltimo ao, del total de
exportaciones de cacao y elaborados, cerca de 91%
correspondi a cacao en grano. Considerando estas
caractersticas, en el presente estudio se asigna un
mayor nfasis a la etapa de produccin de cacao en
grano, aunque se har mencin de las actividades de
procesamiento cuando sea pertinente.
3 ICCO considera que Ecuador es el principal productor y exportador de cacao fino o de aroma en
el mundo con su variedad Nacional (Panel sobre cacao fino de ICCO, 2015). A su vez, un informe
de consultora contratada por el gobierno de Per (M&O Consulting S.A.C., 2008) menciona que
las variedades de cacao Criollo: Porcelana, Playa Alta y Chuao de Venezuela y la variedad
Arriba del Ecuador, son considerados como cacaos finos por su excelente aroma y sabor
4 En un estudio supervisado por ICCO y completado en 2006 sobre parmetros fsicos, qumicos y
rganolpticos del cacao, se determin que las caractersticas fsicas analizadas sirvieron para
determinar la buena calidad del cacao, al tiempo que las razones teobromina/cafena y
fructosa/glucosa mostraban potencial para diferenciar entre cacao fino y corriente, mientras que la
evaluacin organolptica de caractersticas sensoriales confirmaba que en general cacaos de
diferentes orgenes tienen distintos perfiles de sabores y que incluso para un mismo genotipo, las
condiciones ambientales de diferentes pases influan en los perfiles de sabor
(http://www.icco.org/about-cocoa/fine-or-flavour-cocoa/10-projects/144-study-the-chemical-physical-
and-organoleptic-parameters-to-establish-the-difference-between-fine-and-bulk-cocoa.html)
5 Acorde a lo sealado por el Gerente del Proyecto de Reactivacin de Caf y Cacao Nacional Fino
de Aroma, segn nota publicada por Diario EL TELGRAFO
(http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/ecuador-vendio-usd-750-millones-en-cacao-en-2
015)
6
2.Panorama Actual de la Industria
Aspectos Crticos

La produccin mundial de cacao en grano creci 2.4% anual desde 1995 producto del aumento de la supercie
cosechada. frica concentra dos tercios de la produccin mundial (de ms de 4 millones TM), con una participacin
de 43% para el mayor productor Costa de Marl-. Los pequeos agricultores contribuyen con cerca de 90% de la
produccin mundial, mientras que la mayor parte de la molienda de los granos se realiza en las regiones
importadoras
El cacao no representa entre 6% y 8% de la produccin mundial de cacao (80% proviene de Amrica Latina, en
particular 54% de Ecuador)
El consumo mundial de cacao (4 millones TM) ha sido impulsado por los mercados emergentes, cuya participacin
lleg a 34.7%. Se estima que el valor global de la produccin de cacao en grano fue de USD10 mil millones en 2012
mientras que las ventas al detalle de chocolate en el mundo alcanzaron USD107 mil millones.
La supercie cosechada y la produccin de cacao en Ecuador llegaron a 487 mil Ha y 234 mil TM en 2014,
concentradas en las provincias de la Costa. Se cultivan dos variedades: Nacional (no) y CCN-51 (corriente).
En 2015 las exportaciones del grano por 236 mil TM representaron 91% de los envos de cacao y elaborados, con una
cuota de 30% para la variedad CCN-51 y 47% para el tipo Arriba de menor calidad (dirigidos principalmente a EE.UU. y
otros), y 23% para el tipo Arriba de mejor calidad (mayormente enviado a Europa y Japn)

2.1 Entorno Global

La produccin de cacao en grano a nivel global registr
un crecimiento anual de 2.4% en el perodo 1995-2013
hasta alcanzar un total de 4.59 millones de toneladas
mtricas (TM) en el ltimo ao, segn datos de
FAOSTAT. Dicho ritmo de crecimiento anual fue
15.7% en el ltimo ao analizado, mientras el aporte de
Oceana era marginal y decreciente.
Figura 2.2 Produccin de Cacao en Grano por Continente
5

similar al del rea cosechada, que lleg a 10 millones de 4

hectreas (Ha) en 2013, reflejando que el crecimiento

TM, Millones

3
en la produccin provino en su casi totalidad del
2
aumento de la superficie cosechada ya que no existi un
1
aumento significativo en la productividad durante 1 el
perodo, a pesar de la notoria volatilidad mostrada. 0
2000 2002 2004 2005 2008 2010 2012

Africa Amrica Asia Oceana

Figura 2.1 Produccin Mundial de Cacao en Grano
Fuente: FAOSTAT
15 5.500

5.000 Estimaciones de IICO para el ao de cultivo 2014/2015

10
(de octubre 2014 a septiembre 2015) revelan que la
Millones

4.500
produccin de cacao en grano en el mundo muestra un
5
4.000 importante grado de concentracin por pas, con el
mayor productor constituyendo por s solo cerca de
0 3.500
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 43% de la produccin mundial, al tiempo que los 3
rea(Ha) Produc(TM) Rendim (Hg/Ha, eje der.) primeros productores representaban 67.6% del total.
Fuente: FAOSTAT

El continente africano se ha destacado como el origen

de cerca de dos tercios de la produccin de cacao en
grano a nivel mundial, con un peso relativo de 65.7% en
2013 y mostrando un crecimiento anual de 1.9% entre
el ao 2000 y 2013, seguido por la produccin de Asia
que represent 17.5% del total en 2013 y aument a
3.5% anual, similar ritmo al que se increment la
produccin de Amrica, cuya participacin fue de

7
Tabla 2.1 Principales Productores de Cacao en Grano, 2014/2015 Tabla 2.2 Moliendas de Cacao en Grano, 2014/2015
TM (miles) Participacin TM (miles) Participacin
frica 3,068 72.5% Europa 1,552 37.4%
Costa de Marfil 1,796 42.5% Pases Bajos 508 12.3%
Ghana 740 17.5% Alemania 415 10.0%
Camern 232 5.5% Otros 629 15.2%
Nigeria 195 4.6% frica 876 21.1%
Otros 105 2.5% Costa de Marfil 559 13.5%
Amrica 760 18.0% Ghana 234 5.6%
Ecuador 250 5.9% Otros 84 2.0%
Brasil 230 5.4% Amrica 873 21.1%
Otros 280 6.6% EE.UU. 398 9.6%
Asia & Oceana 401 9.5% Brasil 224 5.4%
Indonesia 325 7.7% Otros 252 6.1%
Papa Nueva Guinea 36 0.9% Asia & Oceana 844 20.4%
Otros 40 0.9% Indonesia 335 8.1%
Total Mundial 4,230 100.0% Malasia 195 4.7%
Fuente: ICCO (datos de Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLII, Otros 314 7.6%
No. 1)
Total Mundial 4,146 100.0%

En cuanto a rendimientos, frica mantiene el liderazgo

con un rendimiento de 479 Kg/Ha en 2013 pero con
una tendencia plana, seguido por Asia y Amrica con
cerca de 430 Kg/Ha, pero con una evolucin
decreciente para el continente asitico a diferencia del
americano, mientras Oceana mantena un menor
desempeo frente a los lderes y con un ritmo
decreciente.
Figura 2.3 Cacao en Grano, Rendimiento por Continente
1.000
800
600
Kg/Ha
Moliendas en Origen 1,865 45.0%
Fuente: ICCO (datos de Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLII,
No. 1)
En los ltimos 50 aos tanto la oferta como la demanda
mundial de cacao han seguido una tendencia creciente
(con un crecimiento anual de alrededor de 2.5%, segn
ICCO), aunque con importantes diferencias de
comportamiento, pues por un lado la demanda
(moliendas) tuvo un incremento ms estable, mientras
que la produccin cacaotera evidenci una mayor
variabilidad afectada por factores climticos- (en
promedio la variacin anual entre 07/08 y 14/15 fue de
1.6% para la molienda versus 3% para la produccin),

400 lo que ha provocado continuos dficits o supervits de

200 oferta a lo largo de los aos, as como una reduccin
anual de 1.5% en la razn de existencias respecto a
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 moliendas en el perodo 07/08 - 14/15, generando a su
Africa Amrica Asia Oceana
vez un efecto directo en el movimiento de los precios.
Fuente: FAOSTAT
Figura 2.4 Produccin, Moliendas y Existencias Mundiales de
Un elemento caracterstico de la produccin en el Cacao en Grano
mundo es que sta se concentra en el trabajo de 4.500 50%
pequeos agricultores (que generan un estimado de 3.500 45%
90% de la produccin global).6 Adems, el
2.500
TM miles

procesamiento (molienda) se realiza mayormente en las 40%

regiones importadoras de los granos, con los 3 pases 1.500
35%
de mayor importancia representando casi un tercio de 500
las moliendas mundiales, si bien se ha observado una -500 30%
05/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
tendencia incremental en la cuota de moliendas en
Super./Df. Produccin Molienda
origen, realizadas por pases productores que tambin Existencias Exist./Mol(%)
incursionan en elaborados de cacao y que se estima Fuente: ICCO (datos de Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLII,
llegaba a 45% en el ao 2014/2015. No. 1)
6 Segn UNEP y Rainforest Alliance (2010)

8
En trminos reales el precio internacional del cacao
mercados maduros8 mantuvieron su rol protagnico en
como commodity ha tenido algunos movimientos
el consumo pero con un crecimiento marcadamente
importantes, como el aumento experimentado al inicio
menor.
de la dcada de 1970 y que lleg a su pico en 1977, con
una posterior reduccin hasta inicios de la dcada de Tabla 2.4 Consumo Aparente de Cacao en el Mundo (miles de
1990, para luego retomar una muy leve tendencia TM)
creciente, con varios altibajos. 2008/ 2013/
Variacin
2009 2014
Figura 2.5 Evolucin Real del Precio del Cacao Mundo 3,536 4,004 13%
Mercados maduros 2,444 2,614 7%
10,0 80%
Mercados emergentes 1,091 1,390 28%
8,0 60% Fuente : ICCO (Presentacin Cocoa supply & demand: what to expect in
40% the coming years? Septiembre 2015)
6,0
USD/Kg

20%
4,0 En relacin al comercio exterior de cacao y sus
0%
elaborados, las importaciones mundiales alcanzaron
2,0 -20% USD40,499 millones en 2012, siendo los grupos de
0,0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
-40% productos de mayor demanda: chocolate y dems
Variacin Anual (eje derecho) Precio (USD/Kg) preparaciones alimenticias que contengan cacao
Fuente: Banco Mundial (Datos de Precios de Commodities Pink Sheet) (representando 57% de las importaciones), cacao en
grano entero o partido crudo o tostado (con una
Acerca de la industria en general, se ha estimado que el participacin de 20%), y cacao en polvo sin adicin de
valor global de la produccin de cacao en grano azcar ni otro edulcorante (con un peso relativo de
alcanz USD10 mil millones en la temporada 8%). En 2012 los cinco principales importadores de
2011/2012 7 y que el valor de las ventas al detalle de cacao y elaborados a nivel mundial fueron EE.UU.
chocolate en el mundo fue de USD107 mil millones en (con una participacin de 10.4%), Alemania (10.0%),
2012. Para el ao 2015 las diez mayores compaas de Pases Bajos (8.2%), Francia (7.1%) y Reino Unido
golosinas que elaboran chocolate en cualquiera de sus (5.5%). A su vez, los cinco principales exportadores de
formas registraron un total de ventas netas a nivel cacao y elaborados en 2012 fueron Alemania (con una
mundial de USD83.7 mil millones. participacin de 11.5%), Pases Bajos (11%), Costa de
Marfil (10.4%), Blgica (7%) y Francia (5.4%).
Tabla 2.3 10 Mayores Compaas de Golosinas y Chocolates, 2015
Ventas (USD
Compaa Pas Respecto a la importancia de los distintos tipos de
millones)
1 Mars Inc EE.UU. 18,400 grano en el panorama mundial, el cacao fino o de
2 Mondelz International EE.UU. 16,691 aroma pas de representar cerca de la mitad de la
3 Nestl SA Suiza 11,041 produccin a inicios del siglo XX hasta llegar a 5% a
4 Ferrero Group Luxemb./Italia 9,757 inicios del presente siglo, como resultado de un cambio
5 Meiji Co Ltd Japn 8,461* general en la demanda de los consumidores que se
6 Hershey Co EE.UU. 7,422 traslad desde productos con contenido exclusivo de
Chocoladenfabriken
7 Suiza 4,171 chocolate hacia productos rellenos con otros
Lindt & Sprngli AG
8 Arcor Argentina 3,000 ingredientes con sabores ms fuertes (como nueces,
9 Ezaki Glico Co Ltd Japn 2,611* frutas, cremas, etc.) y que no requieren las
10 Yildiz Holding Turqua 2,144 caractersticas aromticas y de sabor del cacao fino. A
Fuente: ICCO, tomando como referencia a Candy Industry, enero 2016 lo anterior se agreg la menor productividad y la mayor
*Incluye productos distintos a golosinas susceptibilidad a enfermedades que tenan los rboles
productores de cacao fino respecto a otras variedades
El consumo aparente de cacao en el mundo ha
corrientes, lo cual influy en la decisin del tipo de
mantenido una tendencia creciente en los ltimos
rbol a escoger al momento de realizar nuevas
aos, alcanzando un total de 4.0 millones TM en la
siembras. Sin embargo, en pocas recientes ha estado
temporada 2013/14 y que signific un incremento de
13% desde el valor del ao 2008/09. Esta evolucin
estuvo impulsada por el consumo de los mercados
emergentes que presentaron los mayores ritmos de
crecimiento en el mismo perodo para aumentar casi 7 Presentacin de Jean-Marc Anga (Director Ejecutivo de ICCO) en el evento Multi-Year Expert
cuatro puntos porcentuales su participacin sobre el Meeting on Commodities and Development (9-10 Abril 2014)
8 Los mercados maduros corresponde a la Unin Europea, Suiza, EE.UU., Canad, Australia, Japn
total mundial hasta llegar a 34.7%, mientras los y Nueva Zelanda. Los mercados emergentes son todos los dems

9
creciendo significativamente el nmero de negocios Tabla 2.5 Productores que Exportan Cacao Fino o de Aroma
pequeos e independientes que se dedican a la (CFA),
Exportacin Exportacin Cuota
elaboracin de chocolate orientado a mercados con Exclusiva de CFA Parcial de CFA CFA
alto poder adquisitivo, especialmente en los pases Bolivia Colombia 95%
industrializados, lo cual ha empujado la demanda Costa Rica Rep. Dominicana 40%
global por cacao fino o de aroma. Dominica Ecuador 75%
Granada Indonesia 1%
Segn el Panel sobre Cacao Fino o de Aroma de Jamaica Papa Nueva Guinea 90%
ICCO, actualmente el cacao fino representa entre 6% y Madagascar Per 90%
8% de la produccin mundial de cacao, siendo Santo Tom &
Mxico 35%
Prncipe
Amrica Latina y el Caribe la regin ms importante al
Santa Luca Venezuela 95%
aportar con cerca de 80% de la produccin mundial de Trinidad & Tobago Belice* 50%
cacao fino. En la regin destaca Ecuador que Guatemala* 50%
representa 54% de la produccin mundial de este tipo Honduras* 50%
de cacao, seguido por Repblica Dominicana y Per. Nicaragua* 100%
En la Tabla 2.2 se listan los pases reconocidos por Panam* 50%
ICCO como productores que exportan cacao fino o de Vietnam* 40%
aroma de forma exclusiva o parcial. Fuente: ICCO (Anexo C del Acuerdo Internacional del Cacao 2010, con
recomendaciones del Panel ad hoc sobre cacao fino o de aroma de 2015)
*Incluido en recomendaciones del Panel ad hoc de sept/2015, que sern
tratadas formalmente en la Conferencia Mundial de Cacao de ICCO en
mayo/2016

2.2 Desempeo de la Industria y su Importancia en la Economa Local

La produccin de cacao y la exportacin de sus granos
ha sido una actividad econmica de significativa
tradicin e importancia para diversas zonas de la Costa
ecuatoriana. Aunque en la actualidad su magnitud es
menor a la que tuvo a inicios del siglo pasado, contina
representando un cultivo destacado en la produccin
agrcola del pas, contando adems con un producto
altamente posicionado en el mercado internacional de
cacao finos o de aroma, como el reconocido cacao
Nacional (o arriba superior).
Por otro lado, la produccin de chocolate y
relacionados es registrada por el BCE en el rubro
Elaboracin de cacao, chocolate y productos de
confitera, que forma parte de la actividad econmica
Industrias manufactureras. Se observa que despus
de la importante cada del ao 2009, la produccin de
este rubro se ha recuperado hasta llegar a un valor
proyectado de US$93 millones en 2015, que en
trminos reales habra significado un crecimiento anual
de 3.7%.

Las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) no Figura 2.7 Valor Agregado Industria Chocolate y Confitera
permiten visualizar el desempeo individual de la 100 20%
produccin de cacao, sin embargo los datos
80 10%
disponibles donde se agrupan a los tres principales
US$ Millones

cultivos del pas: banano, caf y cacao- muestran una 60 0%

produccin de USD 2,074 millones (valores 40 -10%

corrientes) para el ejercicio 2014, que signific una
contribucin conjunta de 1.6% respecto al PIB total del 20 -20%

pas, y de 28% sobre el PIB del sector agrcola. 0 -30%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Figura 2.6 Variacin PIB Total vs PIB Banano, Caf y Cacao (prev)
US$ de 2007 % Crecimiento Real

16% Fuente: Banco Central del Ecuador

12%
8%
4%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-4%
-8%
PIB Total PIB Banano, Caf y Cacao
Fuente: Banco Central del Ecuador

10
2.2.1 Mercado y Produccin
La importancia de la produccin de cacao en Ecuador Figura 2.9 Produccin de Cacao en Ecuador
se evidencia adems en que es el cultivo permanente 500 0,60

con mayor superficie destinada para su produccin, 400 0,50

cubriendo un poco ms de 31% de la superficie del

Miles de TM y Ha
0,40
300
pas dedicada a cultivos permanentes (que totalizaba 0,30
200
1.57 millones de hectreas en 2014). De las 487 mil Ha 0,20
de cacao existentes en 2014, 82% era produccin 100 0,10
exclusiva de cacao y 18% corresponda a cacao

TM/Ha
0
asociado con otros cultivos. Al observar la evolucin de

2014
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
la superficie sembrada de cacao en el pas se aprecia Sup_Cosechada (Ha) Producc. (TM) Rendim. (TM/Ha)
una significativa tendencia creciente, particularmente
Fuente: SINAGAP/MAGAP (2000-2012) y ESPAC/INEC (2013-2014)
acelerada entre 2004 y 2011.
Se destaca la tendencia creciente seguida tanto en
Figura 2.8 Superficie Sembrada de Cacao, Ecuador
superficie cosechada como en produccin desde el ao
600
2004, aunque los rendimientos han mostrado
500
importantes variaciones en los ltimos aos, entre
otros factores, debido a la diferencia en el rendimiento
Miles Ha

400 que tienen las distintas variedades de cacao producidas

en el pas.
300

Cabe indicar que los dos tipos de cacao ms

200
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 importantes que se cultivan en Ecuador son el cacao
Fuente: SINAGAP/MAGAP (2000-2012) y ESPAC/INEC (2013-2014) fino o de aroma conocido como Nacional10 (con sus
diferentes variedades) y el clon de cacao corriente
La informacin ms reciente del sistema de denominado Coleccin Castro Naranjal 51
informacin del Ministerio de Agricultura, Ganadera, (CCN-51), los cuales presentan caractersticas
Acuacultura y Pesca (MAGAP) da cuenta que en el ao marcadamente diferentes, particularmente en cuanto a
2012 la superficie cosechada de cacao en el pas fue de rendimiento, edad de madurez productiva, resistencia
390 mil hectreas, principalmente localizadas en la a enfermedades y calidad del grano para su uso
regin Costa (76% del total), al tiempo que la posterior. Si bien las cifras de rendimientos tienen una
produccin nacional alcanz un volumen de 133 mil alta variabilidad al depender de condiciones
TM en almendra seca, que se concentraba en particulares como manejo, tipo de suelo, etc., en
provincias de la Costa. A su vez, informacin de la general se considera que la productividad de la
Encuesta de Superficie y Produccin Agropecuaria variedad CCN-51 es varias veces mayor a la que
Continua (ESPAC) publicada por el Instituto Nacional muestra la variedad Nacional, teniendo adems las
de Estadsticas y Censos (INEC) registra una superficie ventajas de iniciar su produccin a menor edad y de
cosechada de 388 mil hectreas para el ejercicio 2014, tener mayor resistencia a las enfermedades tpicas del
con una produccin de 163.7 mil TM de almendra cultivo. No obstante, las caractersticas del CCN-51
seca de cacao. Cabe indicar que las cifras de (como su acidez y astringencia) hacen que sea
produccin para los tres ltimos ejercicios no son considerado como de menor calidad respecto al
consistentes con las cifras oficiales de volumen Nacional, cuyo particular aroma y sabor son
exportado (al registrar valores de produccin reconocidos a nivel mundial y demandados por los
significativamente menores a las cifras exportadas).9 mercados de mayor exigencia.
ICCO estimaba la produccin de Ecuador para la
cosecha 2013/14 en 234 mil TM y proyectaba que sta En todo caso, la mayor productividad del CCN-51 y
alcanzara 250 mil TM en la cosecha 2014/15. la creciente demanda internacional de todos los tipos
de cacao en general han llevado a que tanto la
9 De hecho, en un documento sobre la produccin de cacao fino, ICCO reporta un promedio de
203,167 TM para la produccin total de cacao de Ecuador entre 2011/12 y 2013/14 y un promedio
superficie sembrada con esta variedad como la
de 176,085 para las exportaciones en el mismo perodo
10 Destaca el sabor Arriba, nombre asignado al cacao que histricamente provena de plantaciones
produccin resultante crezcan de forma significativa,
ubicadas en la cuenca alta del ro Guayas (provincias de Guayas y Los Ros). Mediante Resolucin con un volumen producido que se habra
No. 6808541 del 24 de marzo de 2008 el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)
emiti la Denominacin de Origen para las almendras fermentadas y secas del cacao Arriba quintuplicado entre 2005 y 2013 al pasar de 20 mil a
producidas en las planicies de la Costa y Amazona ecuatorianas hasta los 1,200 msnm
11 http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/cacao-ccn-51-paso-de.html 100 mil TM anuales11 y con un volumen exportado en

11
2015 de poco ms de 70 mil TM. De esta forma, se Tabla 2.7 Rendimientos (TM/Ha sembrada), Mayores Productores
considera que la incursin de la variedad CCN-51 en el Prom. 2002-2011 2014
panorama cacaotero del pas tendr un efecto sobre la Los Ros 0.25 0.36
productividad general y los productores locales que lo Guayas 0.45 0.50
han adoptado esperan que este mayor rendimiento Manab 0.18 0.31
Esmeraldas 0.23 0.26
permita contribuir a reducir los dficits del mercado
El Oro 0.28 0.40
mundial (el ltimo de los cuales fue de 269 mil TM en Fuente: ESPAC-INEC
2012/2013 segn ICCO, pero que se proyecta vuelva a
ocurrir en 2016). La ocurrencia de un sismo de magnitud 7.8 en la escala
de Richter con epicentro entre las poblaciones de
Como se indic previamente, las provincias de la Muisne y Pedernales ocasion considerables prdidas
regin Costa son las mayores productoras de cacao humanas y daos a la infraestructura, principalmente
debido a sus favorables condiciones naturales en de las provincias de Manab y Esmeraldas, que
cuanto a suelos y clima. Destacan Los Ros, Guayas y constituyen importantes centros de produccin de
Manab, que en 2014 aportaban con 61% de la cacao. Informacin del MAGAP indica que la
produccin total del pas, en proporciones bastante produccin en curso en las zonas priorizadas de ambas
similares. Cabe indicar que en Los Ros y Guayas provincias alcanzara 26,711 TM, si bien no existe una
predominan los cultivos exclusivos de cacao, mientras evaluacin del dao que existira para esta produccin.
que Manab cuenta con un mayor peso de plantaciones Por otro lado, en la evaluacin de la afectacin de la
de cacao asociadas con otros cultivos. A continuacin infraestructura se seala que 30% de los centros de
se encuentran las provincias de Esmeraldas (que acopio de cacao ubicados en las zonas priorizadas en
contribua con 9.8% de la produccin) Santo Domingo Manab fueron parcialmente destruidos (7 de 23),
de los Tschilas (6.4%) y El Oro (4.7%), donde el mientras que en Esmeraldas la afectacin fue de 59%
cultivo exclusivo de cacao es tambin ms importante, (10 de 17).
aunque en Santo Domingo los cultivos asociados son
significativos. Informacin de la ESPAC 2014 sobre las
Tabla 2.6 Provincias de Mayor Produccin, Promedio 2002-11 vs caractersticas de las plantaciones de cacao a nivel de
2014 todo el pas indica que cerca de la mitad del rea
TM Cosechadas Ha Sembradas dedicada a este cultivo corresponde a plantas de cacao
Prom. 02-11 2014 Prom. 02-11 2014 que tienen menos de 10 aos de edad. De igual forma,
Los Ros 19,052 36,443 77,113 102,582 56.4% de la superficie dedicada a cacao cuenta con
Guayas 34,934 32,584 78,370 65,581 plantas de la variedad comn, 33.9% son de variedad
Manab 10,165 30,165 56,124 98,071 mejorada y la diferencia est constituida por hbridos.
Esmeraldas 9,115 15,968 40,388 61,654
El Oro 4,211 7,711 15,299 19,241 Tabla 2.8 Superficie Plantada de Cacao por Edad y Variedad, 2014
Fuente: ESPAC-INEC Caracterstica Ha. %
<10 aos 242,438 49.7%
Destaca el incremento que se observ en las cifras de Edad de la
>10 y < 20 aos 64,853 13.3%
rendimiento por hectrea sembrada, que Plantacin
>20 aos 180,025 36.9%
experimentaron todas las principales provincias Comn 274,670 56.4%
productoras de cacao Variedad de Mejorada 165,070 33.9%
la Planta Hbrida Nacional 45,137 9.3%
Hbrida Internacional 2,438 0.5%
Fuente: ESPAC-INEC

12
2.2.2 Principales Rubros y Nivel de Empleo
Inversiones
No existen cifras oficiales sobre el nivel de inversiones
agregadas para la actividad de cultivo de cacao, sin
embargo se toma como referencia la versin ms
reciente disponible de la publicacin peridica
Reporte de Coyuntura / Sector Agropecuario del
BCE correspondiente al primer semestre de 2015 que
recoge los resultados de la investigacin del sector
agropecuario realizada en agosto de 2015 a oficiales de
crdito del antiguo Banco Nacional de Fomento (BNF,
actualmente Banecuador), directivos de empresas,
centros agrcolas y de gremios vinculados con el sector
agropecuario, as como a agricultores particulares.
En dicha investigacin se da cuenta que el 66% de los
entrevistados sealaba un aumento de las inversiones
en las plantaciones cacaoteras respecto a similar
perodo del ao 2014, mientras que 34% expres que
se mantuvieron iguales.
2.2.3 Comercio Exterior
El rubro Cacao y Elaborados se encuentra entre los
productos tradicionales que histricamente ha tenido
un importante rol entre las exportaciones no petroleras
del Ecuador, habiendo registrado en el perodo
2006-2015 un crecimiento anual de 11% en monto y de
19% en volumen, mientras su precio relativo
aumentaba en 7% al ao en dicho lapso. Las
exportaciones de cacao y elaborados alcanzaron en
2015 un total de US$812 millones FOB (incremento
anual de 14.5%), correspondientes a un volumen
exportado de 258 mil TM (crecimiento anual de
15.7%).
Figura 2.10 Exportaciones Ecuatorianas de Cacao y Elaborados
900
750
600
450
300
150
0 -
2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TM (miles) USD FOB (millones)
Fuente: Banco Central del Ecuador
Cifras de la Asociacin Nacional de Exportadores de
Cacao (Anecacao) dan cuenta que el volumen de cacao
Nivel de Empleo
Segn cifras del MAGAP (2012) en la produccin de
cacao en el pas interviene un aproximado de 100,000
unidades de produccin agropecuaria (UPAs). Se ha
estimado12 que se estaran empleando al menos a
100,000 personas al ao, asumiendo que se emplea
por lo menos a una persona por UPA. No obstante,
existe una alta variabilidad en la intensidad en el uso de
mano de obra entre varios tipos de productores.
A lo anterior habra que agregarle el empleo temporal
generado para actividades de cosecha y post-cosechas,
as como aquellas personas que laboran en actividades
de servicios para la industria, tales como transporte y
distribucin al consumidor de los productos finales.
Por otro lado, se ha estimado13 que aproximadamente
600 mil personas se encontraban vinculadas
directamente a la cadena del cacao, representando 4%
de la PEA nacional y 12.5% de la PEA agrcola.
y sus productos derivados que se export en el ejercicio
2015 alcanz las 260 mil TM (aumento de 10%
respecto al ao anterior), siendo el cacao en grano el
rubro mayoritariamente ms importante al representar
90.7% del total exportado, seguido por elaborados de
cacao con 8.9% y una participacin mnima para el
producto terminado como chocolate (apenas 0.4%).
Las exportaciones de cacao en grano provinieron en su
mayor parte del tipo Arriba Superior poca (ASE, con
una participacin de 47%), que es la de menores
requisitos de calidad entre los tipos de cacao de
variedad Arriba,14 seguido por la variedad CCN-51 (con
30%) y por los tipos de cacao Nacional Arriba que
3.500 cuentan con los requisitos ms altos de calidad (ASS y
3.000 ASSS, que en conjunto representaron 23%).
2.500
2.000
1.500
1.000
500
USD/TM (eje der.) 12 Castillo (2014)
13 Segn recoge Quingasa (2007) tomando como referencia el documento Estructura y dinmica de
la cadena de cacao en el Ecuador: sistematizacin de informacin y procesos en marcha (Ramrez,
Pedro, GTZ, 2006)
14 En la Tabla 4.1 de la seccin 4 se detallan las caractersticas de calidad para cada variedad del cacao
ecuatoriano segn la Norma Tcnica INEN 176
13
Figura 2.11 Exportaciones de Cacao en Grano por Tipo, 2015 1) La mayor parte de las importaciones de Europa
(71%) y Japn (67%) son de cacao Nacional de la mejor
CCN-51 calidad (ASS y ASSS)
30% 2) El grueso de lo que importan EE.UU. (88%) y el
ASE
47% resto de mercados (94%) corresponde a cacao
ASSS Nacional de la calidad ms baja (ASE) y de la variedad
5%
CCN-51
ASSPS Tabla 2.9 Exportaciones de Cacao en Grano por Tipo y Destino,
0% ASS 2014
18%
Fuente: Anecacao
Europa Japn EE.UU. Otros
TM 9,939 1,015 46,581 18,716
ASE
La evolucin de la distribucin del volumen de cacao USD/TM 2,812 2,789 2,783 2,822
exportado segn variedad y tipo de calidad permite TM 89 250 225
ASN
USD/TM 3,167 2,891 3,053
observar el crecimiento de poco ms de 9 puntos TM 29,239 100 9,501 2,644
porcentuales que tuvo el cacao ASE entre 2010 y 2015, ASS
USD/TM 2,911 3,281 3,011 3,005
mientras la cuota del CCN-51 se incrementaba en casi TM 11,100 2,002 360 501
ASSS
11 puntos, en detrimento de los cacaos de mayor USD/TM 3,082 3,094 3,158 3,136
calidad que disminuyeron su peso relativo en casi 15 TM 6,491 30,489 36,767
CCN-51
USD/TM 2,747 2,833 2,818
puntos. TM 56,858 3,117 87,181 58,854
Total
USD/TM 2,909 3,001 2,827 2,831
Figura 2.12 Evolucin de la Cuota Exportada por Tipo de Cacao Fuente: ICCO (tomando datos de Anecacao)
100%

80%
CCN-51 Respecto a las exportaciones de chocolates y dems
ASSS
preparaciones alimenticias que contengan cacao
60%
(partidas arancelarias del grupo 1806), cifras del BCE
ASS
40% muestran un incremento anual compuesto de 4.9% en
20%
ASN el volumen exportado de chocolate entre 2008 y 2015,
ASE
lo cual sumado al efecto de precios crecientes hizo que
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 el crecimiento anual de las exportaciones en valor FOB
sea de 24% en igual perodo. Durante el ao 2015 las
Fuente: ICCO (2010-2014) y Anecacao (2015)
exportaciones de chocolate alcanzaron 1,271 TM con
un valor FOB total de USD 20.1 millones y un precio
Es de inters tambin el comportamiento seguido por
relativo de USD 15,086/TM; los principales destinos
el valor de unidad exportada (el valor en USD por cada
fueron Brasil, Argentina, Colombia y EE.UU.
TM exportada), donde destaca que el valor referencial
por TM para el tipo CCN-51 ha bajado desde niveles Figura 2.14 Comercio Exterior de Chocolate
comparables a los del cacao de mejor calidad (ASS y 8.000 40
ASSS) en 2010 hasta valores similares al cacao ASE en 7.000 35
US$ FOB Millones

6.000 30
2015. 5.000 25
TM

4.000 20
Figura 2.13 Valor de Unidad Exportada por Tipo de Cacao 3.000 15
2.000 10
3.500 1.000 5
0 0
3.200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Export.TM Import.TM Export.USD Import.USD
2.900
USD/TM

Fuente: Banco Central del Ecuador

2.500

2.300
Por otro lado, en el perodo 2008-2015 las
importaciones de chocolates mostraron una reduccin
2.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
anual de 1.3% en volumen y un leve aumento de 2.5%
en valor, aunque con importantes variaciones
ASE ASS ASSS CCN-51
interanuales. Al trmino del ao 2015 se registr el
Fuente: ICCO (tomando datos de Anecacao) ingreso al pas de 6,132 TM de estos productos por un
monto de USD 28 millones FOB y un precio relativo
El destino de las exportaciones de cacao en grano de USD 4,632/TM, siendo los principales proveedores
muestra dos mercados bien definidos: Colombia, EE.UU., Brasil, Per, Italia y Chile.

14
3. Estructura de la Industria
Aspectos Crticos
Las explotaciones de menos de 50 Ha tienen la cuota ms importante en Ecuador (47%). 90% de la produccin
de cacao no se realiza en sistemas tradicionales y semitecnicados. En el CCN-51 predominan los sistemas
tecnicados
Ventajas de la variedad CCN-51: mayor productividad, inicio ms temprano de produccin y mayor resistencia
a ciertas enfermedades. La variedad Nacional genera un cacao considerado de mejor calidad, aunque por la
estructura de comercializacin y tratamiento del grano, buena parte de la produccin no recibe un premio en
el precio respecto a la variedad corriente
La cadena de valor del cacao a nivel mundial muestra un sistema bi-polar, con un mercado de dulces de
chocolate dominado por cinco rmas (56% del total) y un segundo grupo de 3 empresas que concentran la
mitad del suministro mundial de ingredientes de cacao.
En contraste, la produccin del grano es altamente fragmentada (5 millones de pequeas plantaciones con
lotes de 1-3 Ha) generando una distribucin asimtrica del valor (productores reciben 4%-6% del precio al
consumidor nal; comercio y procesamiento se quedan con 24%, y elaboracin de chocolate y venta al detalle
captan 70-72%)

3.1 Caractersticas de la Industria

En Ecuador la mayor parte de la produccin de cacao
se realiza en plantaciones de pequeos y medianos
productores. Informacin oficial recogida en el ltimo
censo nacional agropecuario (del ao 2000) sobre la
distribucin de los productores por rea de su
explotacin daba cuenta de la importancia de los
pequeos productores.
Tabla 3.1 Participacin de Productores Cacaoteros por Tamao de
Explotacin
% del Total
Tipo de
Superficie Sembrada de
Productor
Productores
Pequeo Menos de 10 Ha 49%
Mediano Entre 10 y 50 Ha 38%
Grande Ms de 50 Ha 13%
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000
Por otro lado, existen importantes diferencias en los
sistemas empleados para la produccin local segn el
tipo de cacao. Se estima15 que cerca del 90% de la
produccin total de cacao fino o de aroma Nacional se
realiza en sistemas tradicionales y semitecnificados
mientras que la mayor parte de la produccin de
CCN-51 se realiza bajo sistemas semitecnificados y
tecnificados. En los sistemas tradicionales de cacao
Nacional no se utilizan insumos o riego y se cosecha el
cacao que se genera sin ningn tipo de mantenimiento
para la plantacin, lo cual genera rendimientos bajos
(incluso 3 qq/Ha o 136 Kg/Ha) y susceptibles a
prdidas por enfermedades. A su vez, los sistemas
semitecnificados incluyen actividades como el uso de
riego, al igual que fertilizacin y tratamiento
fitosanitario pero en cantidades o frecuencias
insuficientes que limitan los rendimientos a rangos de
entre 6 y 12 qq/Ha (272 y 544 Kg/Ha). En los sistemas
tecnificados se efecta el mantenimiento adecuado del
cultivo, lo que permita llegar a rendimientos de entre
18 y 40 qq/Ha (816 y 1,814 Kg/Ha).
La marcada diferencia en los sistemas productivos
empleados proviene de dos factores que han afectado
las decisiones de los productores de cada tipo de cacao:
1) la mayor productividad de la variedad CCN-51
respecto al cacao Nacional; y, 2) la mnima o nula
diferencia de precios que el productor recibe entre
% del Total
ambas variedades.
de rea
Sembrada
24% Respecto al primer factor, se ha reportado16 que la
47% produccin de la variedad Nacional est entre 300 y
29% 500 Kg/Ha al ao, mientras que la variedad CCN-51
alcanza entre 2 mil y 3 mil Kg/Ha al ao. A su vez, el
rbol de cacao Nacional da sus primeros frutos a los
3 aos de sembrado, llegando a su mximo potencial a
los 6 aos, mientras el CCN-51 empieza a producir
desde el ao y medio de sembrado y es ms resistente
a la enfermedad denominada escoba de bruja17. Otra
fuente18 indica que el rendimiento promedio para la
produccin de cacao Nacional en el pas est entre 6 y
7 qq/Ha (272 y 318 Kg/Ha), aunque su potencial de
produccin vara entre 18 y 40 qq/Ha (816 y 1,814
Kg/Ha), segn el manejo y la densidad de siembra;
mientras que el cacao CCN-51 puede alcanzar
rendimientos de entre 12 y 15 qq/ha (544 y 680 Kg/Ha)
incluso sin un manejo intensivo, pudiendo llegar hasta
50 qq/ha (2,268 Kg/Ha) con un manejo tecnificado.
15 Proyecto de reactivacin del caf y cacao nacional fino de aroma del MAGAP (2012), segn lo
recogido por Castillo (2013)
16 http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/cacao-ccn-51-paso-de.html
17 Una de las principales plagas para los cultivos de cacao al ocasionar un continuo debilitamiento
del rbol y considerables prdidas de produccin
18 Castillo (2013)

15
Sobre el segundo factor, es usual que al momento de la
venta el pequeo productor no reciba ninguna
diferencia en el precio de su produccin de cacao
Nacional (cacao fino o de aroma) en comparacin al
precio de la variedad CCN-51 (corriente), como
resultado de la estructura vigente de comercializacin y
a un tratamiento inadecuado de post-cosecha. Ello
hace que para este tipo de productores no existan
incentivos para invertir en el mantenimiento,
rehabilitacin o renovacin de sus plantaciones de
cacao Nacional 19.
Algunos de los principales factores que condicionan la
productividad de la produccin de cacao en Ecuador 20
incluyen a los siguientes:
Fuerte presencia de enfermedades y plagas (en
especial la "escoba de bruja" y la "monilla") lo cual
ocasiona prdidas de produccin de entre 50% y 70%.
Este problema es causado por el mnimo manejo que
se da a la plantacin: nula aplicacin de insumos e
insuficientes podas (condicionados por el alto costo de
la mano de obra, que en ocasiones se limita a la mano
de obra familiar)
La nula aplicacin de insumos es tambin
consecuencia del desconocimiento tcnico de los
productores, tanto en lo que se refiere a la preparacin
y aplicacin de insumos orgnicos como a la aplicacin
de insumos qumicos
Avanzada edad de los rboles (llegando a 100 aos
o ms)
Relativa deshidratacin de los rboles de cacao (la
aplicacin de riego es prcticamente nula), lo que
proviene en parte de una insuficiente o inadecuada
infraestructura de riego y drenaje.
Baja densidad de siembra en las plantaciones
(menos de 600 plantas por hectrea).
Por otro lado, al ser el cacao en grano un commodity y
un producto de una actividad agropecuaria que
depende de las condiciones de la naturaleza, su precio
internacional es altamente voltil y flucta por varios
factores21:
(i) cambios en el nivel de produccin promedio de
los grandes productores
(ii) existencia de plagas
(iii) cambios climticos
(iv) variaciones en los inventarios de las empresas
consumidoras de cacao
(v) modificaciones en los ingresos y preferencias de los
mercados consumidores
Los precios del cacao en grano estn ligados a los ciclos
de produccin, de forma que cuando la produccin
mundial ha aumentado hasta provocar una sobreoferta,
los precios han cado a niveles bastante bajos,
provocado que la actividad cacaotera pierda atractivo y
que un grupo de agricultores cambien de cultivo, lo
cual genera una escasez del grano en perodos
posteriores y un nuevo incremento de los precios.
Estos ciclos han incidido en la significativa disminucin
experimentada por el precio del cacao en grano, 22
en
trminos reales, evidenciada despus de 1977 . A lo
anterior se suma que la oferta en este mercado
reacciona de manera lenta ante los cambios en los
precios o las presiones de la demanda. As, al bajar los
precios hay una reduccin en la siembra de nuevos
rboles de cacao; no obstante los agricultores deben
sacar primero la produccin de los rboles maduros,
provocando una saturacin an mayor del mercado y
un descenso ms marcado de los precios. En cambio,
cuando la demanda sobrepasa la oferta, los stocks de
cacao caen y los precios aumentan, generando
incentivos para plantar nuevos rboles, pero stos
tardan varios aos hasta alcanzar su mayor rendimiento
productivo, de forma que los agricultores reciben muy
poco de los beneficios de los incrementos de precios.
El mercado de cacao fino o de aroma es distinto al
mercado de cacao corriente al ser considerablemente
ms pequeo y altamente especializado. En trminos
generales, la cadena de valor de cacao fino es
relativamente ms corta y ms transparente comparada
con la cadena de granos corrientes, lo cual es un
elemento atractivo para aquellos actores interesados en
aumentar el factor de sostenibilidad en sus
operaciones. El precio del cacao fino es determinado
por el equilibrio de oferta y demanda del tipo y origen
particular de cacao, siendo la calidad y el sabor los
principales factores a considerar. El precio obtenido
puede ser muy variable debido a que al ser un
mercado ms pequeo- factores de corto plazo pueden
influir en los pedidos y envos, no obstante,
normalmente dicho precio implica un premio sobre
los valores de los mercados referenciales de Londres y
Nueva York. Este premio tiende a ser mayor cuando
existe una amplia disponibilidad de cacao corriente y es
menor cuando hay escasez de cacao corriente.
Respecto al producto terminado, se considera que la
mayor parte de la demanda de chocolates es elstica
ante cambios en su precio, si bien existen segmentos de
consumidores orientados a la calidad y a la imagen de
marca.
19 Sobre este aspecto, el MAGAP se encuentra desarrollando un proyecto de reactivacin del cacao
fino de aroma, que se menciona con mayor detalle en el apartado Polticas Pblicas de la seccin
5.2 Perspectivas a Nivel Local
20 Segn lo recogido por Castillo (2013)
21 UTEPI&ONUDI (2007)
22 Ver Figura 2.5 de este reporte
16
3.2 Cadena de Valor
En un reciente estudio econmico23se describe a la cadena de valor de cacao-chocolate a nivel mundial segn la
figura 3.1.

Figura 3.1 Cadena de Valor del Cacao-Chocolate

Produccin Fabricacion Fabricacion
Procesa- Distribucion y
de cacao en Comercio de chocolate de chocolate
miento mercadeo
grano industrial de marca
Siembra Acopio laboral Limpieza y Mezcla de productos Desarrrollo de recetas Mercadeo y venta al
Cosecha Comercio local descascarillado de cacao con otros para el consumidor detalle
Fermentacions Clasificacion y secado Tostado ingredientes, como Branding
Secado Comercio mundial Molienda azucar, leche, etc. Mercadeo
Prensado Refinacion y
procesamiento

Chocolate
Licor, manteca y Dulces de chocolate para el
Cacao tn Grano industrial
polvo de cacao consumo
(cobertura)

5 corporaciones Modernos minoristas

5.5 millones de 5 corporaciones multinacionales verticalmente integradas
multinacionales de alimentos
pequenos controlan 56% del comercio y procesamiento; 2 de ellas
controlan 54% distribuyen 60% de
agricultores concentran 84% de la produccion de el chocolate industrial
del mercadeo ventas al por menor

4-6% 24% 70 - 72%

Distribucion de valor a lo largo de la cadena

Fuente: CGGC

El estudio antes mencionado da cuenta adems del
aumento en el nivel de concentracin que la cadena de
valor del cacao-chocolate ha experimentado en las
ltimas dcadas, principalmente producto de fusiones
y compras de otros competidores, resultando en un
sistema bi-polar donde dos grupos de empresas
lderes controlan cmo y dnde el valor se crea y se
distribuye a lo largo de la cadena.
En el primer grupo, las empresas lderes en los
mercados de consumo controlan las funciones de alto
valor relacionadas con la fabricacin de marcas y
mercadeo, resultando en un mercado mundial de
dulces de chocolate dominado por cinco firmas
globales: Mondelez International (15%), Mars Inc.
(14%), Nestle (12%), Ferrero (8%), y Hershey Co. (7%) 24
. Estas firmas se apoyan en el reconocimiento de
marcas establecidas tiempo atrs y en las economas de
escala que les proporcionan su red mundial de
manufactura y mercadeo, contando con un significativo
poder de compra y con varias marcas que al ao
generan millonarias ventas al detalle en los mercados
globales.
El segundo grupo opera en el segmento de
procesamiento en los pases productores y
consumidores, dominando la cadena mundial de
suministro de ingredientes de cacao. Tres empresas
concentraban ms de la mitad de este mercado en
2014: Barry Callebaut (23%), Cargill (15.3%), y ADM
25
(12.7%) . Estas firmas se basan en su conocimiento y
capacidad en la gestin de cadenas de suministro
globales de mltiples commodities, que para el caso del
cacao significa la operacin de cadenas de suministro
verticalmente integradas que van desde las reas rurales
en los pases productores hasta los principales puertos
en Europa y Amrica del Norte donde se localizan
avanzadas instalaciones de procesamiento.
Por otro lado, a nivel de productores la estructura del
mercado es altamente fragmentada, con un estimado
de 5 millones de pequeas plantaciones que producen
cacao en lotes de 13- Ha. El comercio local de cacao
involucra tambin un gran nmero de acopiadores o
intermediarios locales, a menudo ubicados en
relaciones cautivas o trabajando a comisin para
grandes comerciantes o subsidiarias de corporaciones
multinacionales. Estos actores locales compiten
agresivamente por las cosechas, llevando a la baja a los
precios en la granja que reciben los productores
locales.
23 Elaborado por el Centro sobre Globalizacin, Gobierno & Competitividad de la Universidad de
Duke (CGGC, 2015)
24 CGGC (2015), citando cifras de Euromonitor de 2014
25 CGGC (2015), tomando cifras de Statista de 2014. Cabe indicar que en octubre de 2015, ADM
anunci la venta de su negocio global de cacao a Olam International

17
Las asimetras de poder de mercado se reflejan a su vez 6.3%; procesamiento con 7.6%; manufactura con
en la distribucin asimtrica del valor a lo largo de la 35.2%; y venta al detalle con 44.2%.
cadena. Los pequeos productores de cacao se
enfrentan a un mercado oligopsnico que ha Tabla 3.2 Distribucin de Valor a lo largo de la Cadena
Valor %
experimentado precios reales persistentemente Actividad/Actor
Ingresos Costos
Agregado
Utilidad
Venta
(USD*) (USD*) (USD*)
decrecientes desde la dcada de 1980s hasta el ao (USD*) Final
2008, recibiendo actualmente apenas entre 4% y 6% Productores de
1,874 664 1,210 1,210 6.6%
del precio al consumidor final. En general, la porcin Cacao
Transporte
del valor retenido por los pases productores de cacao terrestre
1,971 1,874 97 n/d 0.5%
disminuy desde alrededor de 60% a inicios de la Impuestos/Consejo
2,745 1,971 774 n/d 4.2%
dcada de 1970s hasta alrededor de 28% en de Mercadeo
19982000-, mientras que las actividades de explotacin Transporte
2,793 2,745 48 n/d 0.3%
de marcas y mercadeo acumulan la mayor parte del Internacional
Costos Puerto de
valor, con alrededor de 70% del precio final. Llegada
2,993 2,793 201 n/d 1.1%
Intermediarios
En el estudio denominado Barmetro del Cacao para 3,038 2,993 45 15 0.2%
Internacionales
el ao 2015, se describe la distribucin a nivel global Procesamiento y
4,434 3,038 1,395 211 7.6%
del valor de la cadena que termina en el chocolate Molienda
Fabricantes de
como producto final, destacando las grandes 10,858 4,434 6,425 870 35.2%
Chocolate
diferencias entre las actividades de produccin, que Venta al Detalle
recibe apenas 6.6% del precio de venta del producto 18,917 10,858 8,058 473 44.2%
e Impuestos
final; transporte y comercializacin26, que se queda con Fuente: Cocoa Barometer 2015. *Por TM de cacao vendido

3.3 Principales Actores

Para el caso del cacao ecuatoriano, el conjunto de actores y etapas involucrados en la elaboracin de productos de
cacao y sus elaborados hasta llegar a manos de los consumidores finales se ha descrito segn el siguiente esquema.27

Figura 3.2 Principales Actores y Actividades en la Cadena de Valor del Cacao Ecuatoriano

Investigacin

VIVEROS SIEMBRA COSECHA FERMENTACIN SECADO

Negociacin

Mercado
Ncaional

Almacenamiento Industralizacin
Por Intermediario Broker

Negociacin Empresa
Mercado Verificacin
Transporte Industrializadora
Internacional de calidad
del cacao

Broker

Empresa
Mercado Verificacion
Exportador Transporte Industrializadora
Internacional de calidad
del cacao

Fuente: BCE
27Acorde a publicacin del BCE (2002)

18
Como se indic en la seccin anterior, la etapa de
produccin es altamente fragmentada, con ms de cien
mil unidades de produccin involucradas en el cultivo
de cacao en Ecuador, a las que se agrega un voluminoso
grupo de intermediarios.
Al considerar el destino ms relevante de los granos de
cacao en el pas, las exportaciones de este producto que
se registran en la partida arancelaria ms importante
(18010019), segn el BCE fueron realizadas por un
total de 80 exportadores en el ao 2015, de los cuales
68 fueron personas naturales o compaas privadas, 11
fueron asociaciones, corporaciones o fundaciones y 1
correspondi a una empresa pblica de un GAD
provincial 28.
En el caso del cacao que es procesado para la obtencin
de semielaborados, existe un grupo de empresas que se
dedican a esta tarea y a su exportacin. Datos del BCE
sobre exportaciones de los rubros de semielaborados
manteca y pasta de cacao en 2015 registran a 24
exportadores, de los cuales 22 fueron personas
naturales o compaas privadas y 2 correspondan a
corporaciones u organizaciones campesinas.
En el caso de la manufactura del producto final, datos
del Censo Econmico llevado a cabo por el Instituto
Nacional de Estadsticas y Censos (INEC) en 2010
muestran que la actividad Elaboracin de cacao,
chocolate y productos de confitera registr ingresos
3.4 Comparativo Internacional
Datos reportados por FAOSTAT sobre la
productividad promedio mundial del cacao medida
sobre la superficie cosechada muestran que sta ha
oscilado entre 0.44 TM/Ha y 0.51 TM/Ha durante el
perodo 2002-2011 (promedio de 0.46 TM/Ha); el
promedio comparable para el cacao ecuatoriano en el
mismo lapso fue de 0.30 TM/Ha (0.33TM/Ha para el
caso de cacao solo, es decir que no est asociado a otros
cultivos).
Figura 3.3 Rendimiento Promedio (2002-2011) de Cacao, Ecuador
y Pases Vecinos
0.8
0.6
TM/Ha
0.4
0.2
0.0
Bolivia Colombia Ecuador Per Venezuela
Fuente: FAOSTAT
anuales por ventas que sumaron ms de USD 786
millones, pertenecientes a 143 empresas. Los
principales actores de esta industria comprenden tanto
empresas locales, como subsidiarias de corporaciones
multinacionales, as como firmas orientadas al mercado
interno y aquellas con importantes ventas al exterior.
Entre las ms reconocidas se incluyen a Ferrero del
Ecuador S.A. (con ventas por USD 77.2 millones en
2014), Nestl Ecuador S.A. (con ingresos por
actividades ordinarias de USD 516.3 millones en todas
sus lneas de negocio), Confiteca C.A. (USD 63
millones), Universal Sweet Industries S.A. (USD 48.1
millones), Mondelez Ecuador C.Ltda. (subsidiaria de
Mondelez International, Inc.; con ingresos de USD
90.4 millones en todas sus lneas), Ecuador Cocoa &
Coffee Ecuacoffee S.A. (USD 29.4 millones), Cacaos
Finos Ecuatorianos S.A. Cafiesa (USD 5.6 millones),
entre otras.
La firma Euromonitor (2015) report que el liderazgo
en ventas durante el ao 2015 lo mantuvo Nestl
Ecuador S.A., con una participacin de mercado de
25%, gracias al fuerte posicionamiento de marcas como
Crunch, Galak, Manicero y Nestl Chocolate con
Leche, y a que, al haber efectuado fuertes inversiones
en una moderna planta para produccin local de
chocolate, no se vio afectada por las medidas
gubernamentales orientadas a reducir las importaciones
de bienes de consumo.
Cabe indicar que el rendimiento para el cacao
ecuatoriano ha mostrado una tendencia creciente que le
permiti llegar en 2011 a superar el promedio mundial
(0.57 TM/Ha versus 0.44 TM/Ha). En esta tendencia se
encuentra el efecto de la variedad CCN-51, de mayor
productividad que la variedad Nacional y cuya
produccin ha venido creciendo de forma paulatina en
el pas en los ltimos aos. Es importante mencionar
que, al igual que en Ecuador, tambin en Per se ha
observado un aumento de la superficie sembrada y de la
produccin de cacao de la variedad CCN-51, afectando
al alza sus cifras de rendimiento general.
28 Empresa Pblica Zona de Infraestructura Logstica y Conectividad (Zona ILCO) del GAD
Provincial de Santo Domingo de los Tschilas. Ver
http://www.gptsachila.gob.ec/index.php/7-blog/273-zona-ilco-concreta-la-primera-venta-de-cacao-e
n-el-exterior
19
En el caso del cacao fino o de aroma, una comparacin Tabla 3.3 Rendimiento Promedio (2002-2011) de Pases
con 15 de los principales pases productores de este tipo Productores de Cacao Fino o de Aroma
de cacao permite establecer que Ecuador se encuentra Rendimiento Rendimiento
Pas Promedio Pas Promedio
en dcimo lugar respecto a rendimiento por hectrea
(TM/Ha) (TM/Ha)
cosechada, por debajo de otros pases sudamericanos Santa Luca 1.32 Venezuela 0.35
como Per, Colombia y Venezuela. Madagascar 0.84 Ecuador 0.33
Repblica
Indonesia 0.65 Dominicana 0.30
Granada 0.60 Costa Rica 0.15
Per 0.55 Santo Tom 0.13
Trinidad y
Colombia 0.45 Tobago 0.11
Papa Nueva
Guinea 0.40 Dominica 0.09
Jamaica 0.35
Fuente: FAOSTAT

20
4 . Factores Especcos de la Industria
Aspectos Crticos

Como principales entes reguladores para la industria de cacao estn Agrocalidad (sanidad vegetal) y ARCSA
(locales de expendio). Existe un conjunto de normas INEN y manuales de procedimiento para las actividades
de produccin y manejo del cacao, as como para el control de su calidad
Estndares operativos son determinantes para el acceso a los mercados internacionales, destacando la
norma INEN 176 para establecer la clasicacin (en 5 tipos de cacao Arriba ms el CCN-51) y los requisitos de
calidad que debe cumplir el cacao en grano
La actividad cacaotera tiene importantes implicaciones sociales (por el nmero de personas involucradas) y
ambientales (uso de recursos naturales), por lo que la sostenibilidad de sus operaciones ha adquirido una
creciente importancia

4.1 Regulacin Aplicable

La industria de produccin de cacao y elaborados en
Ecuador se encuentra sujeto a un nmero de
regulaciones especficas, que conforman su marco legal
relevante segn el siguiente detalle:
Ley de Sanidad Vegetal
Ley Orgnica del Rgimen de la Soberana
Alimentaria
Ley Orgnica de Recursos Hdricos, Usos y
Aprovechamiento del Agua
Ley para la formulacin, fabricacin,
comercializacin y empleo de plaguicidas y
productos afines de uso agrcola
Resoluciones del Ministerio de Agricultura,
Disposiciones de la Agencia Ecuatoriana de
Aseguramiento de la Calidad del Agro
(Agrocalidad)
Manual de procedimientos para el registro y
certificacin de centros de acopio y bodegas de
almacenamiento de cacao (marzo 2011)
Manual de procedimiento para el registro y
certificacin de viveros y productores de material
vegetal de cacao nacional fino y de aroma sabor
"Arriba" y otras variedades (julio 2011)
Procedimiento de aplicacin obligatoria, para la
fumigacin de los lotes de cacao en grano
destinados a la exportacin (julio 2011)
Procedimiento tcnico y administrativo para la
certificacin de calidad de cacao fino y de aroma
sabor "Arriba" y de otras variedades, incluidos
elaborados y semielaborados, para la exportacin
de cacao nacional fino y de aroma sabor "Arriba" y
otras variedades

Tambin son de relevancia para el sector las Normas Adicionalmente, en el caso del funcionamiento de los
Tcnicas INEN 174, 176 y 177 emitidas por el locales de expendio de elaborados de cacao para el
Instituto Ecuatoriano de Normalizacin que tratan consumo humano, stos se encuentran bajo la
sobre el cacao en grano, la determinacin del supervisin y control de la Agencia Nacional de
contenido de grasa, requisitos y muestreo; as como las Regulacin, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
normas 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 y 539 sobre
productos derivados del cacao; 620 para cacao en
polvo, 623 para pasta (masa, licor) de cacao, entre las
ms importantes. Normativa internacional de
referencia es el Cdex Alimentarius de la FAO.

Respecto a actividades especficas dentro de la cadena,

la normativa vigente establece que la responsabilidad
de controlar el estado de sanidad vegetal y de hacer
cumplir medidas encaminadas a precautelar la salud
humana, corresponde a la Agencia para el
Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad),
entidad adscrita al Ministerio de Agricultura,
Ganadera, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Algunas
de las disposiciones de este ente de control de mayor
relevancia para la industria son:

21
4.2 Estndares Operativos
Un elemento crtico dentro de los estndares Tabla 4.1 Requisitos de las Calidades del Cacao Beneficiado,
operativos de la industria del cacao y elaborados es el Ecuador
relativo a las actividades de produccin y

ASSPS

CCN-
ASSS

ASN

ASE
ASS
procesamiento del grano. Existe la adopcin

51
(voluntaria en algunas jurisdicciones o procesos, y Requisitos
obligatoria en otras) de estndares reconocidos a nivel 135- 130- 120- 110- 105- 135-
Peso (g) de cien granos
internacional para reas generales, tales como las 140 135 125 115 110 140
Buenas Prcticas Agropecuarias, normativas de Buena fermentacin (% 65*
75 65 60 44 26
mn) **
calidad ISO, entre otras. Por su importancia en el
Ligera fermentacin*
acceso a mercados internacionales de alto poder 10 10 5 10 27 11
(% mn)
adquisitivo destacan los esfuerzos realizados a travs de Total fermentado (%
85 75 65 54 53 76
la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI, mnimo)
por sus siglas en ingls), cuya visin es una vez Violeta (% mximo) 10 15 21 25 25 18
certificado, aceptado en todos lados y se ha convertido Pizarroso/pastoso (%
4 9 12 18 18 5
mximo)
en el referente contra el cual todos los estndares de
Moho (% mximo) 1 1 2 3 4 1
seguridad alimentaria se pueden evaluar 29. Segn SGS Totales (anlisis sobre 10 10 10 10 10
(2012) las organizaciones auditadas y certificadas a 100
100 pepas) 0 0 0 0 0
travs de un esquema aprobado por GFSI aumentan Defectuoso (% mx) 4*
0 0 1 3 1
sus probabilidades de ser un proveedor escogido para (anlisis sobre 500 g) *
negocios de venta al menudeo y/o fabricantes que Fuente: INEN, NTE-176. * Colocacin marrn violeta
** Se permite la presencia de granza solamente para el tipo ASE.
demandan de sus proveedores mantener una *** La coloracin vara entre marrn y violeta
certificacin aprobada por GFSI 30.
Otro elemento especfico para la industria digno de
En el caso ecuatoriano, para la produccin de cacao se mencionar es la consecucin de certificaciones que
encuentran vigentes las normas tcnicas emitidas por el permiten la comercializacin en el mercado mundial
Instituto Ecuatoriano de Normalizacin (INEN) para de productos, entre ellos el cacao, que se declaran con
la determinacin de la humedad del cacao en grano distintas denominaciones y se negocian con distintas
(No. 173), para el muestreo de cacao en grano (No. etiquetas, incluyendo:
177) y para establecer la clasificacin y los requisitos de
calidad que debe cumplir el cacao en grano (No. 176). Biolgicos
Esta ltima norma establece la clasificacin por calidad Orgnicos
del cacao beneficiado (grano entero, fermentado, seco De Origen
31
y limpio) producido en el pas de acuerdo a 5 tipos de De bosques cultivados
cacao fino sabor Arriba y un tipo de cacao corriente: Sociales
Amigables con el medio ambiente
1) Arriba Superior Summer Plantacin Selecta
Libres de agrotxicos
(ASSPS)
2) Arriba Superior Summer Selecto (ASSS) Sin embargo, en los procesos de certificacin
3) Arriba Superior Selecto (ASS) tradicional se ha observado la presencia de factores que
4) Arriba Superior Navidad (ASN) limitan su aplicacin y cobertura. La seccin 6 de este
5) Arriba Superior poca (ASE) documento realiza un anlisis ms detallado sobre este
6) CCN-51 tema.

29 Los 4 principales objetivos de GFSI son: 1) Reducir los riesgos de seguridad alimentaria
mediante la equivalencia y convergencia entre sistemas efectivos de gestin de la seguridad
En todo caso, para lograr la homogeneizacin de
alimentaria; 2) Gestionar los costos en el sistema global de alimentos al eliminar la redundancia y estndares han surgido esfuerzos como el Grupo de
mejorar la eficiencia operacional; 3) Desarrollar competencias y construccin de capacidades en
seguridad alimentaria para crear sistemas globales de alimentos que sean consistentes y efectivos; Trabajo del Comit Europeo de Normalizacin (CEN)
y 4) Proveer una nica plataforma internacional de actores interesados para colaboracin,
intercambio de conocimientos y formacin de redes TC 415 sobre Cacao Trazado y Sostenible, que ha
30 SGS (2012) menciona entre otros a Carrefour, Tesco, Metro, Migros, Ahold, Wal-Mart,
Delhaize, Asda, Campbells, Cargill, The Coca Cola Company, ConAgra Fods, ICA, Kroger y iniciado un proceso para la definicin de un estndar
Sodexo
31 La norma tcnica No. 176 determina tambin requisitos especficos para el cacao beneficiado, sobre sostenibilidad y trazabilidad del cacao. Se espera
incluyendo: el porcentaje mximo de humedad ser de 7%; no deber estar infestado; dentro del
porcentaje de defectuosos el cacao beneficiado no deber exceder del 1% de granos partidos;
que dicho estndar sea adoptado por todos los pases
deber estar libre de olores a moho, cido butrico (podrido), agroqumicos, o cualquier otro que miembros de la ISO. La ISO/CEN TC 415 est
pueda considerarse objetable; y deber sujetarse a las normas establecidas por la FAO/OMS en
cuanto a lmites recomendados de aflatoxinas, plaguicidas y metales pesados hasta tanto se
elaboren las regulaciones ecuatorianas correspondientes.

22
dirigida a la definicin de un estndar para el cacao
sostenible que se convertira en referencia para
cualquier estndar existente y futuro. De esta forma, se
proyecta que aumente el nmero de actores de la
industria del cacao y chocolate que se hayan
comprometido al uso exclusivo de cacao sostenible.
Sobre este tema, en el Convenio Internacional del
Cacao del ao 2010, realizado por iniciativa de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) se establece que la economa
cacaotera sostenible supone una cadena de valor
integrada en la que todas las partes interesadas
desarrollan y promueven polticas apropiadas
deinadas a conseguir niveles de produccin,
elaboracin y consumo econmicamente viables,
ecolgicamente racionales y socialmente
responsables en benecio de las generaciones
presentes y futuras, con el n mejorar la
productividad y la rentabilidad en la cadena de valor
del cacao para todas las partes interesadas, en
particular para los pequeos productores.
23
5. Perspectivas de la Industria
Aspectos Crticos

El aumento de la poblacin en las economas emergentes, un mayor ingreso disponible y cambios en

la dieta como la preferencia por alimentos saludables, son factores que afectarn el consumo per
cpita de alimentos, incluyendo chocolates
Buscando asegurar una adecuada provisin de materia prima y reconociendo la interdependencia
de actores en la cadena de valor del cacao-chocolate, la industria impulsa la integracin de
esquemas de sostenibilidad a lo largo de la cadena
Creciente demanda de cacao no para productos Premium con mayor contenido de cacao y
fabricantes artesanales que requieren cacao de orgenes especcos
Para ampliar la produccin de cacao Nacional, se ejecuta un proyecto gubernamental cuyas metas
son: renovacin de 354 mil Ha, incremento de productividad a 25qq/Ha/ao, aumento de la oferta
exportable a 700 mil TM/ao, 70 mil pequeos productores beneciados
El aumento de la demanda de cacao para chocolates orientados al consumo masivo genera tambin
oportunidades para la variedad CCN-51 por su alta productividad (4 veces superior al promedio
mundial), alto contenido de manteca de cacao (ingrediente para elaborar chocolate) y mejoras
desarrolladas en su proceso de fermentacin
Otros elementos crticos para la industria local son la emergencia agrcola para cultivos de cacao por
la explosin de Monilla y las perspectivas que genera el acuerdo comercial con la Unin Europea
(que se espera entre en vigencia a nes de 2016)

5.1 Perspectivas a Nivel Global

Comportamiento del Consumidor
La tendencia a nivel mundial por estilos de vida ms
saludables que apuntan a evitar la obesidad y el
consumo masivo de caloras es uno de los desafos ms
relevantes para la industria alimenticia en general. Las
tasas impositivas y las medidas para promover hbitos
de consumo alimenticio ms sanos implementadas por
las autoridades pretenden gravar el tipo de productos
con altos contenidos de azcar y caloras (incluyendo
chocolates y confites), por lo que se estima que estos
movimientos pueden tener algn efecto en las ventas si
la industria no toma en cuenta estas tendencias entre
sus estrategias de desarrollo de productos y de
comunicacin.
De esta forma, las caractersticas de salud y nutricin
de los alimentos se han convertido en aos recientes en
motivo de creciente preocupacin para los
consumidores, al igual que para autoridades de salud y
de alimentos. Investigaciones sobre la obesidad,
especialmente en nios, han resaltado la importancia
de una dieta balanceada y de un estilo de vida
saludable. Respecto al cacao y elaborados, ICCO ha
desarrollado un inventario de atributos positivos para
la salud y nutricin, concluyendo que el chocolate,
cuando se consume con moderacin, puede formar
parte de una dieta integral, balanceada, saludable y
nutritiva.
Adicional a lo anterior, se observa32en especial en los
segmentos de la poblacin con mayor educacin- que
los consumidores demandan conocer sobre el
contenido y seguridad de sus alimentos y que adems
requieren mayor informacin sobre su forma de
produccin y su origen, as como sus impactos sociales
y ambientales. A fin de atender esta necesidad de sus
consumidores, la industria requiere establecer
mecanismos que generen confianza y transparencia,
incluyendo prcticas adecuadas de etiquetado,
campaas de informacin con el adecuado sustento
cientfico y cumplimiento de estndares y
certificaciones reconocidas.
Uno de los elementos de mayor importancia para la
definicin del futuro de la industria de alimentos en
general, incluyendo el cacao y sus elaborados, es el
aumento esperado de la poblacin mundial en las
prximas dcadas, tomando en cuenta adems que la
mayor parte de ese crecimiento se espera provenga de
los pases emergentes33 y que el aumento en el ingreso
disponible de stos se refleja en un incremento ms
acelerado en el consumo per cpita de alimentos.
32 Acorde a lo sealado en KPMG (2013)
33 Artculo Emerging Markets Chocolate Lovers Boost Cocoa Prices, publicado por The Wall
Street Journal en Julio 8 de 2014

24
Actualmente, EE.UU. y Europa son los mercados de
chocolate ms importantes a nivel mundial por lo que
las tendencias en el consumo que se gestan en dichas
zonas son relevantes para la industria global. En un
reporte de la agencia de promocin de exportaciones
(PROECUADOR, 2013) se recogen algunas de las
principales tendencias de estos mercados, segn los
siguientes elementos.
Tabla 5.1 Tendencias en los Principales Mercados de Chocolate
Mercado Tendencias
- Chocolate con propsito tico y social
- De la pepa a la barra de chocolate (chocolates
oscuros, con cacao de origen nico,
EE.UU. elaborados de forma artesanal)
- Chocolate saludable (negro, con frutas
deshidratas y nueces)
- Con alto contenido de cacao (Premium)
- Preocupaciones de consumidores por cuidado
de la salud (chocolate negro con alto
porcentaje de cacao)
Europa
- Inters por temas sociales (mayor demanda de
productos certificados, en especial en el
mercado Premium)
Fuente: PROECUADOR
Mercado y Produccin
ICCO (2015a) ha mencionado que, ms all de los
conocidos vaivenes en la oferta del cacao producto de
los ciclos de produccin, en aos recientes se ha
generado cierta preocupacin en la industria del
chocolate por la seguridad en el suministro adecuado
de cacao, considerando que la productividad no ha
mejorado de forma importante, que el cultivo de cacao
est siendo superado por otras alternativas ms
atractivas en las generaciones jvenes de agricultores y
que actualmente existe un enorme grado de
dependencia del cacao en grano de frica Occidental
regin generadora de casi tres cuartas partes de la
oferta mundial-, por lo que situaciones de riesgo en
dicha zona, como la reciente crisis de bola, ejercen
presin sobre el precio mundial del cacao34. Todo eso
afecta el nivel de riesgo potencial para la industria del
cacao y del chocolate.
El Director Ejecutivo de ICCO (Anga, 2014) ha
resumido los desafos ligados a la oferta mundial del
cacao en los siguientes:
1) Baja productividad
2) Pestes y enfermedades
3) Decreciente fertilidad del suelo
4) Disponibilidad y altos costos de los insumos
agropecuarios
5) Sistemas productivos desactualizados y pobres
prcticas de administracin en las plantaciones
6) Efectos del clima y del medio ambiente
7) Sistemas ineficientes de mercadeo
8) Baja aplicacin de innovaciones, tecnologa y
transferencia de conocimientos
9) Inadecuados servicios de extensin y asesora
Al considerar los desafos que enfrenta la industria del
chocolate, McKinsey (2015) hace mencin a ciertas
iniciativas de gestin de riesgo en el sector, llevadas a
cabo por dos compaas lderes que estn invirtiendo en
la sostenibilidad de sus proveedores a fin de asegurar su
futura provisin de cacao. En el primer caso, Mars
provee semillas de alta calidad, fertilizantes y
capacitacin a pequeos agricultores de cacao en Costa
de Marfil, mientras invierte en investigacin para
mejorar la calidad y desempeo de las plantas. En otro
ejemplo, Hershey enva expertos para ensear las
mejores prcticas de cultivo a sus proveedores y cuenta
con un servicio a travs de telefona mvil (CocoaLink)
que provee recomendaciones e informacin de
mercado. Ambas compaas han establecido como meta
que la totalidad de su provisin de cacao sea obtenida de
forma sostenible para el ao 2020.
La interdependencia de actores en la cadena de valor del
cacao-chocolate ha sido reconocida en los ms altos
niveles (Anga, 2015), generando la recomendacin de
algunas medidas importantes, tales como: mejores
herramientas para evaluar la situacin del mercado y
perspectivas futuras; mejor coordinacin de iniciativas y
polticas pblicas que afectan la oferta, tanto a nivel
nacional como internacional; aumento de la
productividad y motivacin a una mayor diversificacin
de cultivos; as como el incremento de la calidad, la
promocin de la diversidad y la explotacin de marca
del origen del cacao (des-commoditizacin) con el
objetivo de obtener mejores precios. Sobre este ltimo
tema, en la Conferencia Mundial de Cacao a realizarse
en mayo de 2016 se ha planteado que se dar un nfasis
especial en el tema de la diferenciacin de varios tipos
de cacao y sus elaborados como mtodo de branding y
de desarrollo de mercado, a fin de aumentar la
rentabilidad de los productores y el valor agregado tanto
en los sitios de origen como de manufactura.
A lo anterior se agregan los movimientos en la demanda;
por un lado se ha visto un crecimiento de la demanda de
productos de cacao y chocolate en nuevos mercados
dados por economas emergentes y en desarrollo que,
segn ICCO, han contribuido con dos tercios del
aumento de la demanda total de cacao en los ltimos 5
aos; mientras que en los mercados tradicionales la
demanda se ha desplazado hacia chocolates ms sanos y
de mayor calidad.
34
Artculo Cocoa Prices Surge on Ebola Fears, publicado por The Wall Street Journal en
septiembre 19 de 2014
25
KPMG (2014) da cuenta de las expectativas
alentadoras para la industria del chocolate
provenientes desde el lado de la demanda, con
crecimiento en volmenes de venta y en ingresos. Se
mantienen, no obstante, desafos como mantener un
equilibrio entre la oferta de cacao y las demandas de la
industria chocolatera, satisfacer los gustos diversos de
los consumidores alrededor del mundo, la creciente
demanda por chocolate negro ms saludable y la
integracin de esquemas de sostenibilidad en toda la
cadena (incluyendo temas como el manejo de la tierra,
empleo y agua).
La adopcin de aspectos relacionados a la
sostenibilidad se refleja en varios de los temas
planteados para la Conferencia Mundial de Cacao de
2016 en el rea de fortalecimiento de la sostenibilidad,
incluyendo mejores ingresos y calidad de vida para los
agricultores y Medicin y financiamiento del
progreso hacia el logro de una economa sostenible del
cacao.
Uso de Recursos y Medio Ambiente
Dado que la disponibilidad de recursos como tierra y
agua es limitada a nivel global, y que se espera que la
superficie del planeta dedicada a usos agrcolas
contine siendo presionado por factores como la
competencia por tierra para otros fines como
urbanizacin, turismo y otros cultivos ms rentables;
existe un creciente consenso de que el aumento de la
frontera agrcola en detrimento de hbitats naturales no
es sostenible, por lo que se espera que una significativa
porcin del crecimiento en la produccin de alimentos
de las prximas dcadas provenga de aumentos en la
productividad que permitan alcanzar rendimientos ms
altos sin un incremento significativo de insumos,
generando una tendencia hacia un mayor
aprovechamiento de economas de escala.
Como parte de una tendencia global, se han observado
iniciativas para aplicar esquemas orientados a
internalizar las externalidades negativas a partir de la
aplicacin de principios como el que contamina paga
y el que provee recibe. El futuro de estos esquemas
requiere de fuertes instituciones de control y de
innovaciones en el rea de pagos por servicios
ambientales 35. El potencial que presentan los servicios
ambientales 36 como fuente alternativa de ingresos para
las actividades agropecuarias debe ser considerado
como parte de una gestin adecuada en un
emprendimiento productivo moderno. De forma
general, un emprendimiento agropecuario puede
generar adems de su propsito original de
produccin vegetal o animal- un conjunto de bienes y
servicios, entre los que se encuentran:
secuestro de carbono 37
proteccin de cuencas38
conservacin de la biodiversidad
39
agroforestera 40
turismo rural 41
Aplicacin de Nuevas Tecnologas
Otro elemento a destacar es la incorporacin de
nuevas tecnologas y modelos de negocios a la industria
del cacao y chocolate. Entre las reas de aplicacin
particularmente atractivas se encuentra la distribucin
personalizada del chocolate como producto final.42
Destacan tambin las aplicaciones para actividades de
enseanza y aprendizaje.43
Por otro lado, la heterogeneidad de granos de cacao
que se producen a nivel mundial y la creciente
demanda por cacao con caractersticas especficas, han
generado el inters por la investigacin de nuevas
tecnologas que permitan realizar anlisis de control de
calidad del cacao de forma confiable y rpida, siendo
la tecnologa NIRS (Near-Infrared Spectroscopy) una
de las que presenta mejores perspectivas debido a los
bajos requerimientos para la preparacin de las
muestras y al desarrollo tcnico que se ha producido de
sensores basados en NIRS que permiten realizar
anlisis en lnea.44
35 Segn lo refiere SCOPE (2010)
36 CATIE (2013) ha desarrollado material de extensin relacionado a los servicios ambientales de
los cacaotales en Centroamrica, que se caracterizan por operar bajo modelos de agroforestera
37 Un ejemplo es el trabajo de grado Almacenamiento y fijacin de carbono del sistema
agroforestal cacao y laurel en la reserva indgena de Talamanca, Costa Rica (Ortiz y Riascos,
2006)
38 Para mayor informacin sobre proteccin de cuencas y su aplicacin en Ecuador, ver Zapata et al
(2009)
39 Franzen (2007) recoge el potencial de provisin de beneficios de biodiversidad que el cacao tiene
cuando es cultivado bajo ciertas condiciones de sombra. Deheuvels et al 2007 proponen una
metodologa para evaluar la biodiversidad de territorios cultivados con cacao
40 Material de inters sobre la agroforestera para la produccin de cacao han sido las publicaciones
de ProDeSoc (2006) y Somarriba (1994)
41 PROMER-FIDA ha elaborado un manual de turismo rural para agronegocios que no son de gran
escala.
42 Un ejemplo es el modelo de negocio por suscripcin de http://cocoarunners.com/ que desde el
Reino Unido realiza envos (por correo con la periodicidad que el cliente escoge) de una
seleccin de los mejores chocolates artesanales provenientes de diversas partes del mundo
43 Existe una versin disponible para dispositivos mviles Android de la denominada Caja de
herramientas para Cacao que ofrece un conjunto de guas sobre el manejo sostenible del cultivo
de cacao en sistemas agroforestales (http://cacaomovil.com)
44 Una investigacin de reciente publicacin sobre la aplicacin de la tecnologa NIRS como
alternativa rpida y confiable para evaluaciones rutinarias de calidad en cacao a partir de anlisis
bioqumicos es el trabajo de Krhmer et al (2015), disponible en
http://www.jki.bund.de/downloadFatPdf.php?file=2015_0017.pdf
Se ha reportado tambin que ICCO trabaja en un proyecto para mejorar la competitividad del
cacao fino o de aroma, que incluye una metodologa que utiliza NIRS para establecer un sistema
de control de calidad a fin de ayudar a identificar los atributos relacionados al origen gentico de
un producto (ICCO Ad hoc Panel on Fine or Flavour Cocoa, 2015a)
26
5.2 Perspectivas a Nivel Local
Polticas Pblicas La ubicacin de la industria de alimentos frescos y
Un elemento estratgico de alta importancia para la procesados en un rol de alta prioridad para la
industria de alimentos en el pas es el diseo del plan planificacin econmica gubernamental abre un
de desarrollo nacional realizado por las autoridades conjunto de oportunidades cuyo aprovechamiento
gubernamentales actuales y que tiene como uno de sus depender de la capacidad de los actores de la
componentes principales a la transformacin de la industria para sintonizar su propia planificacin
matriz productiva del pas. SENPLADES -rgano estratgica con las iniciativas que las autoridades
oficial responsable de la iniciativa- ha informado que desarrollan como parte de su agenda de cambio de
dicha transformacin se har a partir de los siguientes matriz productiva.
ejes:
En el caso particular de la industria cacaotera, desde el
1. Diversificacin productiva basada en el desarrollo
ao 2012 el Gobierno Nacional aplica una estrategia
de industrias estratgicas y en el establecimiento de
orientada a ampliar la produccin de cacao Nacional,
nuevas actividades productivas.
que se ejecuta a travs del denominado Proyecto de
2. Agregacin de valor en la produccin existente
Reactivacin de Caf y Cacao Nacional Fino de Aroma
mediante la incorporacin de tecnologa y
del MAGAP. El proyecto tiene una duracin de 10
conocimiento en los actuales procesos productivos
aos con nfasis en el fomento productivo en el
de biotecnologa, servicios ambientales y energas
perodo 2012-2016 y en otros eslabones de la cadena
renovables.
entre 2017 y 2021. Al trmino del mismo se apunta a la
3. Sustitucin selectiva de importaciones.
renovacin y rehabilitacin de 354 mil Ha que
4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos,
incrementen su productividad a 25qq/Ha/ao (1,134
provenientes de actores nuevos o que incluyan
Kg/Ha/ao) y eleven la oferta exportable a 700 mil
mayor valor agregado.
TM/ao, beneficiando a 70 mil pequeos productores.
Adicionalmente, SENPLADES ha establecido cinco Para el cacao Nacional, los servicios del proyecto
industrias estratgicas y ha identificado catorce incluyen la entrega de plantas, asesora tcnica,
industrias priorizadas que sern objeto de realizacin de podas a plantaciones de ms de 10 aos
consideracin al momento de la ejecucin de las y la promocin de jardines clonales.
diferentes polticas pblicas.
Efectos Climticos
Tabla 5.3 Industrias de Especial Inters para la Planificacin Por otro lado, la continuidad de lluvias y altos niveles
Pblica de humedad que se dio en la poca seca del ao 2015
Estratgicas Priorizadas (asociada al fenmeno de El Nio), provoc una
1 Refinera 1 Alimentos frescos y procesados explosin de Monilla, enfermedad que ataca y malogra
2 Biotecnologa (bioqumica y
2 Astillero la mazorca de cacao. En respuesta a dicha situacin, en
biomedicina)
septiembre de 2015 se declar la emergencia agrcola
3 Petroqumica 3 Confecciones y calzado
para cultivos de cacao y caf, a partir de lo cual el
4 Metalurgia 4 Energas renovables
MAGAP se plante la implementacin de un plan que
5 Siderrgica 5 Industria farmacutica
6 Metalmecnica permita recuperar la produccin en todo el pas,
7 Petroqumica
realizando capacitaciones y distribuyendo kits para
contrarrestar las plagas de Roya en el caf y Monilla en
8 Productos forestales de madera
9 Servicios ambientales el cacao. Se inform que el ministerio del ramo ha
Tecnologa (incluyendo software, puesto en marcha una campaa de concienciacin
10 dirigida a cerca de 200 mil familias vinculadas a estos
hardware y servicios informticos)
Vehculos, automotores, cultivos, entregando gratis kits de insumos y utensilios
11
carroceras y partes de proteccin para 17,000 hectreas de cacao y
12 Construccin continuando con capacitacin tcnica. El desarrollo de
13 Transporte y logstica la temporada de lluvias en el ejercicio 2016 hace prever
14 Turismo
que los problemas de produccin debido a
Fuente: SENPLADES
condiciones climticas continuarn en el corto plazo,
afectando adems los volmenes de exportacin. 45
45 Segn reporte de prensa, las exportaciones de cacao en los dos primeros meses de 2016
registraron una cada de cerca de 18% respecto al ao anterior
(http://www.eluniverso.com/noticias/2016/04/13/nota/5520921/primeros-meses-tenemos-ya-caida-
18)

27
Cacao Fino o de Aroma
Debido a la importancia que tiene para el pas la
produccin de cacao Nacional mundialmente
reconocido como cacao fino de aroma-, es importante
considerar las caractersticas de este segmento. Los
mayores mercados de cacao fino o de aroma se
encuentran en pases de tradicin chocolatera de
Europa Occidental como Blgica, Francia, Alemania,
Italia, Suiza y el Reino Unido, as como en Japn y
EE.UU. Algunos pases de Amrica Latina tienen
tambin mercados domsticos importantes para cacao
fino o de aroma.
La demanda por cacao fino o de aroma proviene de
dos fuentes. Por un lado existen grandes fabricantes
tradicionales de chocolate, que en su mayora tienen
productos de calidad Premium (ya establecidos, en
muchos casos) que requieren cacao fino o de aroma de
orgenes especficos para conseguir el sabor o color
distintivo de sus chocolates. A su vez, existe un
segmento de fabricantes de menor tamao
(artesanales) pero que forman parte de un movimiento
creciente que elabora chocolates de nivel gourmet,
desarrollando nuevos productos y sabores, para lo cual
utilizan casi exclusivamente cacao fino de aroma. Entre
este ltimo segmento se encuentran compaas
chocolateras que trabajan directamente con
productores de cacao fino o de aroma siguiendo el
modelo denominado del-grano-a-la-barra
46
(bean-to-bar). En la misma lnea existe un potencial
para la produccin de cacao Nacional que surge de la
inclinacin observada en algunos fabricantes por
comprar granos de cacao fino o de aroma debido a su
mayor compatibilidad con los conceptos de
sostenibilidad.
El cambio en la demanda del consumidor hacia
chocolates con mayor contenido de cacao y de
orgenes especficos -donde el sabor y la calidad de los
granos utilizados son factores crticos- incide
favorablemente en el futuro del mercado de cacao fino.
Adems, recientes estudios han mostrado que, as
como en el caso del vino y del caf, el sabor de los
granos de cacao es altamente influenciado por la regin
de origen y puede variar tambin de temporada en
temporada, lo cual es un elemento que los productores
de cacao Nacional pueden potencializar mediante la
adecuada investigacin-para darle a su producto un
elemento diferenciador nico. Adicionalmente, la
reputacin del cacao fino de aroma ecuatoriano entre
los conocedores y expertos del chocolate a nivel global
le da al pas un interesante potencial para la realizacin
de actividades tursticas centradas en la experiencia de
produccin de cacao y su transformacin en chocolates
finos.47
En un reporte sobre la situacin internacional del
cacao fino o de aroma48 se menciona tambin sobre el
trabajo reciente implementado por el Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
para la identificacin de nuevo material de la variedad
Nacional mediante rpidos mtodos de prueba, as
como para el desarrollo -todava en proceso- de un
sistema de control de calidad utilizando tecnologa
NIRS a fin de asegurar que los lotes comerciales de
cacao Nacional no se mezclen con otras variedades
especialmente CCN-51-. Dicho reporte indica
adems que el incremento esperado en la produccin
del pas para los prximos aos sea el resultado de
nuevos cultivos que utilicen la variedad Nacional
mejorada, con lo cual el Gobierno ecuatoriano solicit
ser reconocido como exportador de cacao fino o de
aroma en una proporcin de 85% (actualmente es
75%).
Cacao de la variedad CCN-51
Las preocupaciones de los actores de la industria del
chocolate respecto a una adecuada provisin de cacao
que redunden en desbalances entre la oferta disponible
para satisfacer una creciente demanda global (segn se
coment en la seccin anterior sobre perspectivas a
nivel internacional) han generado una creciente
atencin hacia la variedad CCN-51 como una de las
alternativas para cubrir esa potencial brecha.
Este tipo de cacao se ha caracterizado por ofrecer
rendimientos que son cuatro veces mayores a los del
promedio mundial, as como poseer un alto contenido
de manteca de cacao uno de los subproductos
requeridos para la elaboracin de chocolate-. Por otro
lado presentaba como desventaja un sabor demasiado
cido, que ha venido siendo mejorado a travs del
proceso de fermentacin.
De esta forma, la creciente demanda global de
chocolate y las ventajas de la variedad CCN51 han
llevado a que un creciente nmero de grandes
fabricantes49la estn adoptando en sus procesos
46 La organizacin Direct Cacao (http://www.directcacao.org/) rene a un conjunto de este tipo de
compaas chocolateras, junto a productores de cacao, chocolatiers y otras entidades
independientes a fin de promover el chocolate elaborado de una forma ms parecida al proceso
de hacer vinos que al de produccin en masa de confites
47 Ejemplos de ofertas tursticas basadas en la industria cacaotera ecuatoriana son
http://www.pacarichocolate.com/en/tour-cacao-chocolate y
http://www.ecuadorchocolatetours.com/
48 Report by the Chairman on the Meeting of the ICCO Ad Hoc Panel on Fine or Flavour Cocoa to
Review Annex C of the International Cocoa Agreement, 2010 (Septiembre de 2015)
49 Segn el artculo A Sour Bean Sweetens Cocoa Supply (The Wall Street Journal, marzo de
2014), Mars y Mondelez han sealado que granos de CCN51 pueden aparecer en la manteca de
cacao que utilizan, mientras Cargill y Barry Callebaut han dicho que procesan CCN51
28
productivos de chocolates que no requieren sabores
intensos y que se orientan principalmente al consumo
masivo, generando un mercado que algunos
agricultores, especialmente en Ecuador y Per, ya estn
aprovechando y que puede seguir aumentando a
medida que sigan producindose dficits en el
mercado de cacao y nuevos fabricantes de chocolates
incluyan al CCN51 en sus recetas 50.
Comercio Exterior
Adicionalmente, existe expectativa por la apertura de
nuevos mercados o por el acceso en condiciones
preferentes a mercados tradicionales para la oferta
exportable ecuatoriana, ya sea de granos secos de cacao
de las variedades Nacional (fino o de aroma) y CCN51
(alta productividad), as como de productos
semielaborados y elaborados. En particular est el
acuerdo comercial con la Unin Europea, que se
espera entre en vigencia a fines de 2016, as como el
inicio de negociaciones con mercados individuales
importantes no tradicionales como Corea del Sur,
Turqua e Irn.51
Consumo Interno
Respecto a la industria local de manufactura de
chocolate, es de relevancia el reglamento expedido por
el Ministerio de Salud en noviembre de 2013 que
50
El artculo A Sour Bean Sweetens Cocoa Supply (The Wall Street Journal) mencionaba
tambin el caso del fabricante dans Toms Gruppen A/S que solo compra cacao fino de aroma
de Ecuador, pero que estara abierto a usar granos de CCN51 considerando que cuando la
fermentacin es realizada de forma adecuada, el chocolate resultante es bueno
51 Entrevista con el Ministro de Comercio Exterior en Revista Sabor Arriba (publicada por
Anecacao) 7 ed. Marzo de 2016
dispone la colocacin de crculos de colores que
informen sobre el contenido de caloras (rojo para los
productos con alto contenido de caloras, amarillo para
contenido medio, y verde para bajo) en las etiquetas de
alimentos y bebidas expendidos en el pas. Si bien no
se han reportado afectaciones significativas sobre el
consumo de productos de chocolatera, se conoce del
efecto que este medida ha tenido sobre productos de
otras industrias, como los lcteos, crnicos procesados
y bebidas azucaradas.
Al elemento anterior, Euromonitor (2015) aade
como factor de impacto para el desempeo de la
industria a las restricciones a las importaciones que
iniciaron en 2013 y que han afectado los precios
unitarios y el crecimiento en trminos de volumen. Por
otro lado, entre sus proyecciones seala que el gusto de
los ecuatorianos por dulces de chocolate se espera
mejore y se convierta en ms exigente, reduciendo las
compras por impulso y realizando un mayor anlisis
sobre el tipo de chocolate que compran y comparando
marcas similares, especialmente para productos
Premium. Se espera una mayor demanda para
productos como chocolate negro, impulsada por la
tendencia hacia alimentos ms saludables.
29
6.Enfoque Especial: Anlisis de Certicaciones para la
Produccin de Cacao

Aspectos Crticos

Los esquemas de certicacin ms importantes para el caso del cacao son UTZ, Rainforest Alliance,
Fairtrade y orgnico
La produccin de cacao certicado sum 899 mil TM en 2012 (22% de la produccin mundial), con
un crecimiento de 69% anual desde 2008 (cuando representaba 1% del total global).
Apenas 33% de la produccin certicada fue vendida como cacao certicado (300 mil TM, que
signic 7% de la produccin global y 10% de las exportaciones mundiales) con un premio de entre
5% y 18% (UTZ el ms bajo, orgnico el ms alto)
En Ecuador, la produccin en TM de cacao certicado segn esquema fue: 7.8 mil (orgnico), 3.2 mil
(Rainforest A.), 4.8 mil (UTZ) y 5.3 mil (Fairtrade)
La certicacin puede generar resultados positivos para los productores pero sujetos a factores
como el tamao de la explotacin (existen economas de escala), su potencial para aumentar la
productividad, demanda existente por cacao certicado que pague el premio sobre el precio, acceso
real a mercados y habilidad de negociar contratos de largo plazo

Los factores sociales, medioambientales y econmicos Tabla 6.1 Principales Esquemas de Certificacin Industria Cacao
han alcanzado un creciente protagonismo en la Ao de
Esquema de
Inicio de reas de Enfoque
industria del cacao y sus elaborados, impulsados Certificacin
Certificacin.
principalmente por preocupaciones relativas a riesgos Profesionalizacin de prcticas
reputacionales52 y de provisin de materia prima. Para agrcolas y gestin operacional. Se
atender estos asuntos la industria ha respondido UTZ 2009 enfoca en el aumento de la
mediante la implementacin de varias estrategias productividad. Cubre caf, te y
cacao
privadas y de auto-regulacin, tales como cdigos de
Conservacin de la biodiversidad y
conducta, esquemas de estndares y certificaciones, y bienestar de los agricultores. Se
acuerdos multi-partes a lo largo de la cadena. De estas Rainforest
1998 enfoca en incremento de la
alternativas, los esquemas de certificacin externa han Alliance
productividad y cubre commodities
sido uno de los que ha logrado un mayor alcance. Sin tropicales y turismo
embargo, no existe un consenso sobre el real efecto Promover mejores condiciones de
que la certificacin tiene sobre los productores, ya que, Fairtrade negociacin y empoderar a los
1994
International productores. Se enfoca en un
por un lado se considera que puede promover la amplio rango de commodities y oro
sostenibilidad de la cadena de valor y las condiciones Apunta a produccin de forma
de vida de los productores, pero existen tambin dudas sustentable, sin el uso de insumos
Orgnico 54
1989
sobre los beneficios netos reales que dicha certificacin qumicos. Se enfoca en un amplio
genera a nivel del productor individual debido a las grupo de commodities
inversiones que se requieren para obtener y mantener Fuente: KPMG 2012 y Potts 2014

dicha certificacin.

Operatividad de los Esquemas de Certificacin
La naturaleza privada y sin restricciones del entorno en
que surgi la demanda por servicios de certificacin de
produccin agropecuaria en general ha hecho que en la
actualidad existan mltiples esquemas que operan y
compiten entre s. Los cuatro principales esquemas
presentes en la cadena del cacao se presentan a
continuacin.53
52 CGGC 2015 menciona la amenaza a la reputacin corporativa y a las ventas que significaron las
campaas de ONGs y reportes de prensa sobre explotacin de trabajo infantil en plantaciones de
Africa Occidental que provean de cacao a los ms grandes fabricantes mundiales de chocolate.
Potts et al 2014 menciona que luego de revelaciones de UNICEF y de otros sobre la existencia de
trabajos forzados en cultivos de cacao en frica se establecieron algunos entes y acuerdos
internacionales para enfrentar el problema (World Cocoa Foundation en 2000, el Protocolo
Harkin-Engel en 2001, International Cocoa Initiative-ICI en 2002)
53 Si bien existen otros esquemas ms recientes y con cobertura ms acotada como el reportado en
http://www.festivalchocolate.co.uk/the-direct-cacao-zone/ orientado a productores de cacao fino y
que, por el cacao de la mejor calidad, ofrece un precio justo y sostenible, superior al del mercado
y al que ofrecen otros esquemas como Fair Trade
54 Para exportar cacao orgnico se debe obtener la certificacin de los pases de destino, que para el
caso de los 3 principales mercados del cacao ecuatoriano son: norma NOP (National Organic
Program, EE.UU.), Reglamento CEE 834/2007 (reemplazo de la norma 2092/91, Unin
Europea) y Estndares Agrcolas Japoneses (JAS, Japn)

30
En lneas generales, el proceso de certificacin de como tal y que se concentra en cultivos de cacao fino o
cacao es similar para los distintos esquemas, aunque de aroma de Amrica Latina (especialmente Repblica
existen diferencias particulares en requerimientos Dominicana, Ecuador, Per y Mxico).57
relativos a cuestiones sociales, medioambientales y
Tabla 6.2 Volumen Producido y Vendido de Cacao Certificado
econmicas, as como en cuestiones administrativas
por Esquema de Certificacin, Mundo-2012 (en miles TM)
relacionados con pagos al esquema, frecuencia de %
Venta %
auditoras, premios recibidos sobre el precio del Esquema de Vendido
Produccin como Produccin
productor, contenido certificado en el producto final, Certificacin como
Certificado Mundial
Certificado
entre otros. La mayor parte de los requisitos necesarios UTZ 535 119 22% 13%
para obtener la certificacin se concentran en la etapa Rainforest
de produccin y su adecuado cumplimiento es 405 206 51% 10%
Alliance
verificado por auditores independientes a travs de Fairtrade
176 68 39% 3%
auditoras regulares. International
Orgnico
104 78 75% 3%
(2011)
Situacin del Mercado Mundial de Cacao Certificado Total 1219 470
Se estima 55que la produccin de cacao procedente de Total
plantaciones certificadas sum 899 mil TM en 2012, 899 300 33% 22%
Ajustado(*)
equivalente a 22% de la produccin mundial, Fuente: CGGC 2015 (citando a Potts et al, 2014)
(*) Ajustado a fin de excluir la produccin y ventas con mltiples
mostrando un significativo crecimiento de alrededor certificaciones
de 69% anual desde el ejercicio 2008 cuando el cacao
certificado (principalmente orgnico y Fairtrade) Desde el lado de la demanda, varios de los mayores
representaba menos de 1% de la produccin global. fabricantes de chocolates del mundo se han
Los principales pases productores de cacao certificado comprometido a utilizar cacao 100% sostenible y/o
en 2012 fueron Costa de Marfil (con una participacin certificado para el ao 2020, incluyendo Mars,
de 50%), Ghana (17%) y Repblica Dominicana (15%). Hersheys, Lindt y Ferrero, para lo cual se ha
planteado el uso de los esquemas de certificacin ya
Figura 6.1 Evolucin de Cacao Certificado a Nivel Mundial
reconocidos o la implementacin de iniciativas
1.000 150% propias; con lo cual se proyecta que la brecha entre
800 produccin y ventas de cacao certificado se reduzca.
100% No obstante, al trmino del ejercicio 2013, la
TM Miles

600
utilizacin de cacao certificado mantena todava una
400
50% participacin marginal en la mayora de los grandes
200
fabricantes.
0 0%
2008 2009 2010 2011 2012
Produccin Ventas Variac.Prod. Variac.Vtas. Figura 6.2 Uso de Cacao Certificado en Productores Chocolate,
2013
Fuente: Potts et al, 2014
Mondelez
No obstante, esta produccin no ha sido Nestl
adecuadamente absorbida ya que la demanda por Mars
cacao certificado no ha alcanzado los volmenes Hersheys
disponibles, haciendo que apenas 300 mil TM, es decir Ferrero
33% de la produccin certificada en 2012, hayan sido Lindt
vendidas con las condiciones de cacao certificado, lo 0 200 400 600
cual signific 7% de la produccin global y 10% de las Cacao Certificado Uso total del cacao TM Miles
exportaciones mundiales. Se considera que la mitad Fuente: Cocoa Barometer 2015
del cacao vendido como certificado va a los grandes
fabricantes de chocolate y la otra mitad se dirige a
nichos de compaas chocolateras ms pequeas.56

El cacao certificado por UTZ y Rainforest Alliance 55 Potts et al, 2014

principalmente originado en frica Occidental- es el
que ha impulsado el crecimiento en los ltimos aos
de este tipo de produccin, destacando el significativo
56 Fountain 2015
57 Por su propensin a las enfermedades, Potts 2014 menciona la dificultad de cultivar las
variedades de cacao africano bajo certificacin orgnica. Cabe indicar que, adems del pago por la
certificacin, la conversin a orgnico requiere un largo periodo de transicin (3 aos) en el que
se produce con las restricciones del sistema orgnico pero sin acceder an al mercado orgnico

porcentaje de cacao orgnico que logra ser vendido

31
A su vez, las compaas procesadoras y que realizan la certificacin de Rainforest Alliance. Para la
molienda tambin reportan el uso de cacao certificado, certificacin UTZ es digno mencionar el programa
aunque en participaciones todava menores al igual que implementado por Nestl Ecuador denominado UTZ
entre los fabricantes de chocolate. Certified: Good Inside.59

Figura 6.3 Uso de Cacao Certificado en Procesadores Cacao, 2013 Por otro lado, el Centro Internacional de Comercio
Barry Callebaut
(ITC, por sus siglas en ingls) mantiene un registro
ADM
online denominado Standards Map que provee
Cargill informacin sobre alrededor de 210 estndares,
Olam cdigos de conducta, protocolos de auditora dirigidos
Ecom a puntos clave de sostenibilidad en las cadenas de
Touton suministro a nivel mundial. All consta para el cacao
0 200 400 600 800 1.000 1.200
producido en Ecuador la disponibilidad de 37
Cacao Certificado Uso total del cacao TM Miles estndares aplicables a las distintas etapas de la cadena,
Fuente: Cocoa Barometer 2015 como produccin; procesamiento y manufactura;
servicios; comercio y venta al detalle.
El cacao certificado que es vendido en dicha condicin
(alrededor de un tercio del total producido bajo Beneficios Potenciales del Cacao Certificado
certificacin en 2012) recibe un premio que surge de la KPMG resume las ventajas de la certificacin a nivel
negociacin entre comprador y vendedor y que en del productor de granos de cacao, segn su impacto
aos recientes ha variado entre 5% y 18%,58 el que se sobre el uso de insumos (materia prima, capacitacin,
aplica en el primer punto de venta. Entre los distintos crdito), produccin (calidad de produccin y
esquemas de certificacin, los premios ms altos se han rendimientos) y comercializacin (acceso a mercados,
observado para el cacao orgnico, mientras que los condiciones de negociacin y precio).
premios ms bajos fueron para el cacao certificado
UTZ. A diferencia de los otros esquemas, Fairtrade Tabla 6.4 Ventajas de Cacao Certificado
trabaja con un premio fijo, as como con un nivel de rea Ventajas
precio mnimo bajo el cual no puede venderse cacao Mejor acceso a insumos agrcolas a
con dicho certificado. costos ms bajos (por medio de
cooperativas o asociaciones)
Insumos Desarrollo de habilidades agrcolas y de
Cacao Certificado en Ecuador gestin a travs de la capacitacin
La informacin ms reciente disponible da cuenta que Mayores posibilidades de acceso a
el esquema de certificacin con la mayor cobertura en crdito
el pas, tanto en trminos de superficie cosechada Aumento de rendimientos y
como en produccin, es el esquema de cacao orgnico, productividad, debido a buenas
a la que segua la produccin con certificacin de prcticas agrcolas y al uso de insumos
Produccin
Calidad del producto se incrementa en
Fairtrade. lnea con los requerimientos de la
certificacin
Tabla 6.3 Produccin Cacao Certificado en Ecuador por Esquema Agricultores pueden recibir precios ms
de Certificacin altos por sus productos debido a
Venta polticas de precios mnimos y a
rea
Esquema de Produccin como premios sobre precios
Cosechada Comercializacin
Certificacin (TM) Certificado El ingreso neto generalmente aumenta
(Ha)
(TM)
como resultado de la certificacin
UTZ (2012) 5,024 4,841 2,331 Estabilidad y mayor acceso a mercados
Rainforest A. (2012) 5,400 3,223 n/d a travs de contratos de largo plazo
Fairtrade I. (2011) n/d 5,300 n/d Fuente: KPMG 2012
Orgnico (2011) 20,000 7,800 5,400
Fuente: Cocoa Barometer 2015

Entre los principales ofertantes de cacao certificado en

el pas destacan varias organizaciones de productores
como la Unin de Organizaciones Campesinas
Cacaoteras del Ecuador (UNOCACE) y Kallari para el
cacao orgnico; Urocal, Fedecade y Fortaleza del Valle
en el caso de cacao con sello de comercio justo;
Fedecade, Aproca y San Carlos en cacao con
58 En la publicacin Barmetro del Cacao 2015 se menciona que en promedio, los beneficios
financieros de la certificacin antes de deducir los costos, se calculan entre USD150 y
USD200/TM, lo cual incrementa el ingreso del productor en mximo 10%, luego de lo cual hay
que deducir los costos de membresa, auditoras, inversiones para cumplir los estndares, etc.
59 http://ww1.nestle.com.ec/csv/desarrollorural/plancacao/programascertificacion

32
En adicin a lo anterior, debido a sus caractersticas de cooperativas de produccin (aplicables a asociaciones
sostenibilidad, la produccin certificada tiene el u otras formas de organizacin) y de la comunidad en
potencial de acceder a los beneficios derivados de una general.
futura demanda por servicios ambientales, mercado
que actualmente se encuentra en desarrollo60 pero que Tabla 6.6 Impactos a Nivel Agregado
eventualmente puede llegar a ser digno de considerar. rea Ventajas Desventajas/Dificultades

Para ello se requiere documentar adecuadamente los Aporta a su viabilidad Costos de

cumplimiento
beneficios econmicos de la produccin amigable a la econmica y financiera
considerables con un
biodiversidad.61 Efecto positivo sobre la
limitado capital de
competencia en mercados trabajo

Cooperativa/Asociacin
locales, reflejada en
Desventajas/Dificultades del Cacao Certificado precios ms altos que Se generan
intermediarios privados ineficiencias con la
En el mismo anlisis, las desventajas o dificultades del complejidad causada
ofrecen a los productores
proceso de certificacin para el productor cacaotero por el tamao de las
Fortalece capacidades coops. y sus
son definidas por KPMG de la siguiente manera. organizacionales de la numerosas
coop. y tiende a aumentar
actividades
Tabla 6.5 Desventajas/Dificultades de Cacao Certificado su base de miembros
Limitaciones en el
rea Desventajas Mejor representacin
control democrtico
Inversiones adicionales que los poltica y legitimidad
de las coops. a travs
productores deben efectuar para llevar debido a la certificacin de sus miembros
las prcticas y sistemas agrcolas y de Uso ms eficiente de
Insumos procesamiento a niveles certificables agroqumicos y
Esfuerzos administrativos y mayores capacitacin ambiental que Productores de
costos involucrados en el cumplimiento mejora el manejo de los pequea escala no
de los estndares recursos naturales pueden beneficiarse
Incremento de los costos de mano de Productores implementan de la certificacin
obra (y en ciertos casos tambin de los medidas de conservacin debido a dificultades
costos de produccin) como resultado de ecosistemas y para alcanzar los
Produccin requerimientos de
Comunidad

de implementar los requerimientos de biodiversidad local

certificacin
certificacin, en particular para el caso Inversiones de coop, en
de produccin orgnica infraestructura productiva Inequidad de gnero
persiste parcialmente
El impacto del premio en el precio es que benefician a la
comunidad con mujeres que
menos significativo cuando una menor enfrentan mayor
demanda obliga a los productores a En algunos casos genera carga de trabajo
vender parte de su produccin empleo local
Comercializacin mientras tienen poco
certificada al mercado convencional, Mejores condiciones de control sobre el uso
con limitado o ningn retorno sobre las trabajo y de vida para del dinero
inversiones efectuadas para obtener la productores y sus
certificacin empleados
Fuente: KPMG 2012 Fuente: KPMG 2012

Entre otros factores limitantes de las certificaciones se Conclusiones

encuentran:
Inspector externo conoce normas pero muchas
veces desconoce el medio, la gente y los sistemas de
produccin
Costo alto de la certificacin (personal fijo
especializado y aos de transicin)
Pseudo -monopolios
Dispersin de criterios confunde a productores y
consumidores (Origen, orgnico, comercio justo,
eko-ok, aves migratorias, etc.)
Falta de uniformidad en los criterios y
procedimientos entre agencias y pases
Falta vincular la certificacin con capacitacin y
apoyo al mercadeo.
Impactos de Nivel Agregado de la Certificacin
A ms de los efectos individuales, el estudio de KPMG
(2012) reporta impactos de la certificacin a nivel de
En general la literatura del tema evidencia que los
beneficios de la certificacin pueden exceder a las
desventajas o dificultades, aunque con la presencia de
ciertos elementos que condicionan este resultado. La
certificacin puede traer beneficios para los
productores pero stos son distribuidos de forma
desigual, tanto entre los dueos de las explotaciones
como con sus trabajadores 62 . En un anlisis del
etiquetado de cacao en Ghana63 se menciona que ste
ha tenido impactos positivos y negativos en tres
dimensiones: a nivel nacional ha favorecido a los
grandes productores en desmedro de los de menor
tamao; luego, los pequeos productores han
empezado a vender cacao a travs de cooperativas,
incrementando su acceso al crdito y a mejores
60 Segn lo indicado en la seccin 5.1 de este reporte
61 Segn se describe en BACP (2010)
62 Segn Deppeler (2014)
63 Cosbey (2015)

33
retornos econmicos; y finalmente se destaca como el
impacto econmico ms importante al aumento de la
productividad, resultado de la capacitacin en buenas
prcticas agrcolas.
La evaluacin realizada por KPMG (2012) realizada
por encargo de ICCO da cuenta que los costos de
insumos y mano de obra son los ms importantes al
evaluar los costos de certificacin, que para dicho
anlisis en total sumaron USD400. Del lado de los
ingresos, el incremento de productividad fue el factor
positivo ms importante de la certificacin y en menor
escala se encontraba el premio en el precio, generando
un total de beneficios de USD625 y un beneficio neto
de USD225/TM.
Figura 6.4 Costos y Beneficios/TM para Produccin Certificada
por 6 aos, Promedio de Esquemas UTZ, Fairtrade y Rainforest
Alliance
500
400
300
USD/TM
Adicionalmente, las dificultades que los productores
encuentran en el rea de comercializacin son crticas,
ya que el premio en el precio suele ser una de las
principales motivaciones para que los productores se
involucren en esquemas de certificacin al tener una
influencia directa para elevar su nivel de ingresos. No
obstante, en el estudio de KPMG (2012) se hace
mencin de evidencia que muestra resultados
opuestos; en algunos casos los productores obtienen
ms beneficios de otras ventajas comerciales
intangibles (como mejor poder de negociacin) que del
premio en el precio. Tambin se describe que para
algunos productores orgnicos el premio del precio no
compensa los costos adicionales de produccin
ocasionados por menores rendimientos. Mientras que
por otro lado, se observa que una reduccin del
premio para el esquema UTZ fue compensada con un
mayor acceso a mercados y la habilidad de negociar
contratos de largo plazo; en la misma lnea se indica
que mientras algunas explotaciones certificadas con
UTZ contaban con precios solo marginalmente

200
100
0
-100
superiores a los cultivos no certificados, reportaban las
-200
-300
mejoras ms grandes en rendimientos en comparacin
-400 con la produccin no certificada.
os

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inclusin de pequeos productores de menos de 3

ste

sto

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ve

Pa

Va
Si

Co

nd
In

Pr

Fo

hectreas y localizados en reas remotas en los

Fuente: KPMG, 2012
Si bien la certificacin puede generar resultados
econmicos positivos para los productores, existe un
conjunto de factores que condicionan este resultado,
incluyendo el tamao de la explotacin y sus
caractersticas tcnicas que definen el potencial de
aumento de productividad que puede alcanzar. Otros
elementos diferenciadores son los requerimientos con
los que operan los distintos esquemas de certificacin,
en trminos de premios sobre el precio, salarios,
inversiones especficas requeridas y capacitacin; as
como la existencia de explotaciones certificadas con
ms de un esquema, cuyos mayores costos pueden o
no ser superados por los beneficios de un menor riesgo
de mercado y un mercadeo de nicho.
esquemas de certificacin, particularmente para
acceder a la certificacin y mantener la conformidad
con los estndares respectivos. KPMG (2012)
menciona nuevamente que los costos directos de
certificacin representan una significativa dificultad
para los productores de pequea escala, incluso en un
esquema como Fairtrade donde los costos de
asociacin son considerablemente ms bajos pero se
mantiene una barrera respecto a alcanzar el nivel de
organizacin colectiva requerida para ser admitido a
dicho esquema.

34
7.Anlisis Estratgico de la Industria
El anlisis estratgico presentado a continuacin recoge las fortalezas y debilidades internas a nivel de la industria,
as como los elementos externos a sta que tienen el potencial de afectar sus operaciones de forma positiva o
negativa.
Fortalezas
- Ecuador es el primer productor mundial de cacao
fino o de aroma (cuota de 54%) y el cuarto
productor de cacao en general a nivel global con
ms de 250 mil TM.
- Importante nivel de posicionamiento de la variedad
de cacao Nacional Arriba entre los cacaos finos.
- El desarrollo del clon CCN-51 de alta productividad
significa tambin una importante oportunidad
competitiva en el mercado de cacao corriente
- Significativos esfuerzos pblicos para aumentar la
produccin y los rendimientos del cacao Nacional
mediante proyecto de rehabilitacin e investigacin
del INIAP
- Creciente posicionamiento a nivel mundial de
iniciativas privadas de produccin de chocolate
premium (Pacari)
Oportunidades
- Crecimiento sostenido de la demanda mundial de
cacao fino y chocolate de alta calidad
- Mercados de nicho en el extranjero que demandan
produccin generada en sistemas tradicionales y
orgnicos
- Creciente demanda internacional de cacao
producido con caractersticas de sostenibilidad y
certificado
- Nivel de poblacin mundial, ingreso disponible y
consumo de alimentos en continuo aumento
- Precio internacional que refleja las preocupaciones
por el suministro futuro de cacao
- Potencial de la variedad CCN-51 para cubrir el
dficit esperado en el suministro mundial de cacao,
gracias a su alta productividad
- Posibilidad de aumentar la oferta de semi-
elaborados de cacao y de chocolate Premium en el
mercado mundial
- Surgimiento de fuentes alternativas de ingresos para
las actividades en el campo, como provisin de
servicios ambientales, agroforestera y turismo
Debilidades
- Niveles de productividad promedio menores respecto a
competidores, tanto en cacao Nacional como en todo
tipo de cacao, afectado por la importante cuota de
cultivos con ms de 20 aos de edad y sin tecnificar
- Escasos incentivos para el productor de cacao Nacional
que no recibe una diferenciacin de precios respecto a la
variedad corriente debido a la estructura de
comercializacin y tratamiento del grano
- Larga cadena de comercializacin interna y
concentracin de mercado en las etapas de
procesamiento de cacao y fabricacin de chocolate
- Dificultades en la cadena de valor (marco regulatorio que
no se cumple y rol daino de intermediarios) que
ocasionan la degradacin de la calidad del cacao fino,
producto de las mezclas entre variedades
- Industria de semi-elaborados con limitaciones en su
competitividad y con infraestructura que no se ha
modernizado.
Amenazas
- Vulnerabilidad a enfermedades que ocasionen grandes
efectos sobre la produccin del pas
- Alta exposicin de las actividades agropecuarias a
efectos nocivos del cambio climtico
- Precio de insumos como agua, energa y mano de obra
que han mostrado una creciente evolucin
- Tendencia acentuada de apreciacin de la moneda de
uso local (USD) respecto a las monedas de los pases
vecinos
- Deterioro de la situacin macro econmica del pas,
afectando la capacidad de compra de la poblacin
- Percepcin de un segmento del pblico sobre efectos
que los chocolates y otros elaborados pueden tener
sobre la salud humana
- Afectaciones a la produccin y a la infraestructura de
acopio y transporte de cacao en las provincias de
Manab y Esmeraldas, luego del sismo de abril de 2016
35
Referencias
Anga, Jean-Marc. 2014. The World Cocoa Economy: Current Status,
Challenges and Prospects. Presentacin en el evento Multi-Year Expert
Meeting on Commodities and Development (9-10 Abril 2014)
Anga, Jean-Marc. 2015. Latest Developments in the Global Cocoa Market.
Presentacin en el evento Seventh Multi-Year Expert Meeting on
Commodities and Development (15-16 Abril 2015)
Asociacin Nacional de Exportadores de Cacao Ecuador (Anecacao).
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Con el auspicio de: