Cuadro de Mando Integral para Bodegas PDF

Proyecto final de Carrera Joaqun
Ingeniera de Organizacin Industrial Azpitarte Prez
CUADRO DE MANDO INTEGRAL

PARA BODEGA
PROYECTO DE DESARROLLO Y GESTIN
WINE CELLAR SCOREBOARD

DESARROLLO E IMPLEMENTACIN DE
UN SISTEMA DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL
PARA BODEGAS LA GERIA S.L.
(TOMO NICO)
AUTOR
JOAQUN AZPITARTE PREZ
FECHA
DICIEMBRE DE 2009
UNIVERSITAT POLITCNICA DE CATALUYNA
VISUALBOARD S.L. Pgina 1 de 171

PRLOGO
El presente proyecto final de carrera pretende describir el proceso de implantacin de un

Cuadro de Mando Integral y la gestin del proyecto para llevarlo a trmino
Desde esta perspectiva el proyecto est dividido en dos bloques principales:
La descripcin de la implantacin de un Cuadro de Mando Integral
El desarrollo de forma profunda de la Gestin del Proyecto mediante una extensa y estudiada
planificacin del mismo
Dadas las obvias limitaciones de tiempo, el proyecto no ha buscado ser exhaustivo desde el
punto de vista tcnico sino que ha focalizado su atencin sobre los aspectos propios de la
Organizacin Industrial.
Por lo tanto el proyecto se sustenta en la estructuracin metdica de los trabajos, en el control
de los tiempos y de los costes de ejecucin, y en la importancia de las comunicaciones.

INDICE GENERAL
1 MEMORIA Y PRESUPUESTOS
2 PLANIFICACIN
3 PLANOS

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

PARA BODEGA
PROYECTO DE DESARROLLO Y GESTIN
MEMORIA
WINE CELLAR SCOREBOARD

DESARROLLO E IMPLEMENTACIN DE
UN SISTEMA DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL
PARA BODEGAS LA GERIA S.L.

RESUMEN EJECUTIVO
1 Antecedentes
El presente proyecto se redacta como proyecto final de carrera de Ingeniero de Organizacin
Industrial. La empresa VISUALBOARD S.L. que aparece ficticiamente como autora del
proyecto no existe (no se ha comprobado fehacientemente si existe alguna empresa con el
mismo nombre) y se ha creado para dar un enfoque ms real al proyecto.
La otra empresa en la que se apoya el proyecto es Bodegas La Geria S.L. como empresa
contratista de los servicios de VISUALBOARD S.L. Bodegas La Geria S.L. si existe y
amablemente se ha prestado a que aplique el proyecto a su empresa. No obstante tanto datos
econmicos como algunos de los tcnicos son supuesto o inventados para la elaboracin del
proyecto toda vez que no condicionan el mismo.
2 Descripcin general del proyecto

La empresa VISUALBOARD S.L. ha sido seleccionada para el desarrollo del proyecto que
desea llevar a cabo Bodega La Geria S.L.. El proyecto consiste en desarrollar un Cuadro de
mando Integral que muestre en tiempo real la evolucin de los indicadores estratgicos ms
importantes de la empresa. El sistema consistir en una serie de terminales a disposicin de
los distintos directivos y jefes de departamento que permitan visualizar los datos que
previamente se hayan incorporado al sistema. Soportada por un sistema MIS (Management
Information System), Lotus Notes, AS/400. Se ha planificado una duracin de 12 meses,
incluyendo 4 meses de mantenimiento, a contar a partir del 3 de marzo de 2010. Los
principales bloques de trabajo del proyecto son: desarrollo de la tecnologa, elaboracin de los
indicadores, instalacin y puesta en marcha y mantenimiento.
3 Metas y objetivos
Metas del negocio:
Metas a corto plazo Obtener un contrato con un cliente que permita comenzar a implantar el
sistema de Cuadro de Mando integral en sistemas de produccin de pequea envergadura.
Metas a medio plazo: Obtener contratos con 5 nuevos clientes con proyeccin insular o
nacional. Conseguir en el plazo de 1 ao un contrato con una bodega o sistema productivo
similar, ubicada fuera del territorio insular
Metas a largo plazo: Posicionarnos a nivel espaol entre las empresas de referencia en calidad
e innovacin dentro del sector de Cuadros de Mando integral. Estar entre las cinco empresas
con mejor cuota de mercado a nivel espaol dentro del sector.
Objetivos del negocio:
Obtener un beneficio de proyecto (implementacin y puesta en marcha de la solucin) sobre
ventas de un 15%. Reducir la distancia en cuota de mercado con el primer proveedor nacional
en un 6% anual durante los prximos 3 aos. Conseguir un contrato de mantenimiento de 5
aos.
Metas del proyecto: Diseo, desarrollo, instalacin y puesta en marcha de una solucin de
Cuadro de Mando Integral para bodega. Obtener un producto modular e innovador que pueda
ser aplicable a otros clientes e incremente nuestra cuota de mercado. Retener el Know How
generado dentro de la empresa durante el proyecto para realizar futuras implementaciones del
producto
Objetivos del proyecto:
- Objetivos asociados al producto/servicio: Desarrollar un sistema de Cuadro de Mando
Integral que proporcione la informacin necesaria para el control de los indicadores
estratgicos de la empresa en tiempo real. Realizar la eleccin de 10 indicadores
estratgicos para el control adecuado de la empresa y disear la forma de obtencin de

datos. Diseo del proceso de captacin de datos y tratamiento de los mismos para la
obtencin de los distintos indicadores. Entregar un conjunto de aplicaciones software que
permitan la gestin del sistema y actualizacin de contenidos. Entrega de 5 terminales para
la visualizacin de datos.
- Objetivos asociados al proceso del proyecto: Instalar la solucin propuesta en Bodegas
La Geria S.L. en un plazo de 8 meses a contar a partir marzo de 2010. Realizar el proyecto
cumpliendo el coste presupuestado para el proyecto (estimado en 74.200 ).
4 Enfoque y estrategia inicial del proyecto
La estrategia inicial empleada por VISUALBOARD S.L. para la elaboracin del proyecto Wine
Cellar Scoreboard, se basa principalmente en el conocimiento del Plan Estratgico de la
Empresa Bodega La Geria S.L.
Aparte de la triple restriccin, las principales restricciones para el proyecto consisten en que el
la fase de instalacin y pruebas se realizar de forma conjunta a los trabajos propios de la
bodega evitando interferencias. Adems, el 30% del personal ser temporal debido a las
externalizaciones.
La implementacin se realizar sobre un sistema MIS, servidores informticos y terminales de

muestra de datos. En ningn caso este nuevo sistema interferir con el existente que
funcionar de forma conjunta. Por lo tanto, el diseo del software empleado estar
condicionado por el sistema operativo obrante en la red actual. Existe disponibilidad limitada de
tecnologas asequibles a los precios acordados. Sin embargo, la solucin del software es
modular, por lo que ser adaptable a otros clientes y por lo tanto, generar muchos ms
beneficios.
5 Definicin del alcance

El producto final que se entregar al cliente es la instalacin y puesta en marcha de un sistema
de Cuadro de Mando Integral.
Alcance del Producto:
o Terminales que contengan los datos de 10 indicadores estratgicos
seleccionados.
o Cuatro software de gestin: Software de conversin de datos captados,
software de conversin de datos existentes, software de cuadro de mando
integral y software de actualizacin.
o Terminales, servidores y equipamiento para la recarga y actualizacin de
contenidos.
o Instalacin del sistema de captacin de datos en la bodega.
o Entrega de la documentacin relativa al proyecto al cliente.
Alcance del proyecto:
o Estudios preliminares: acerca de los requerimientos del cliente, plan
estratgico, aspectos legales, viabilidad econmica y tcnica del proyecto.
o Gestin: del desarrollo, riesgos, compras, comunicacin, formacin y recursos
o Control de calidad: pruebas de software, integradas y de compatibilidad
Deseables: servicio tcnico y mantenimiento durante 4 aos.
Se excluye: mantenimiento a partir del 4 mes, cualquier servicio no descrito en el
contrato.
6 Stakeholders del proyecto

Los stakeholders internos del proyecto son el director general, los directores de rea y los
miembros del equipo.

En general, todos ellos han presentado apoyo por el proyecto excepto el Director de Finanzas,
quien ha mostrado bastante escepticismo. Por ello, se mantendr informado durante el
proyecto y se intentar buscar su apoyo y confianza.
Los stakeholders externos son el Propietario de Bodega La Geria S.L., El consejo regulador,
Director Gral. de Bodega La Geria S.L. (sponsor), reas comercial de comunicacin y atencin
al cliente, financiera, estratgica, mantenimiento e informtica y proveedores. Todos ellos,
muestran una postura de apoyo. Sin embargo, para algunos stakeholders todava no se tiene
identificada su postura. Se cree incluso que podra haber resistencia por parte de las reas de
mantenimiento e informtica debido a que el trabajo contratado a VISUALBOARD es parte de
lo que haran ellos normalmente, y un trabajo exitoso podra generar nuevos contratos del
mismo tipo y podra perder la razn de ser de alguno de sus departamentos.
7 Anlisis de viabilidad. Anlisis de coste /beneficio

El carcter tecnolgico del proyecto Wine Cellar Scoreboard plantea a VISUALBOARD S.L. a
nivel de estrategia empresarial varias decisiones y alternativas a diferentes niveles que pueden
condicionar el desarrollo del proyecto.
Por un lado tenemos las principales actividades del proyecto y la decisin de cuales son
realizadas directamente por VISUALBOARD S.L. y cuales son subcontratadas.
Y por otro lado tenemos la eleccin de la solucin tecnolgica que nos permita implementar los
sistemas de obtencin de datos. Mediante estos sistemas se conocern aspectos como el
nmero de visitantes que entran en la bodega, el importe total de ventas por tipo de productos,
la utilizacin de botellas, tapones, capsulas y etiquetas, etc.
8 Detalle de la opcin elegida

La opcin seleccionada consiste en una solucin basada en sistemas de captacin de datos
automatizados. Dicha solucin se subcontratar a otra empresa externa para que lo desarrolle.
Tambin se subcontratar el servicio de las traducciones de los contenidos para extranjeros y
de diseo grfico del Cuadro de Mando Integral.
9 Desarrollo del Cuadro de Mano Integral

Para el desarrollo del Cuadro de Mando Integral Bodegas La Geria S.L. contact con
VISUALBOARD S.L. Desde VISUALBOARD S.L. hemos considerado esencial la alineacin del
Cuadro de Mando Integral con el existente Plan Estratgico de forma que los objetivos que se
han ido planteando a lo largo de estos aos puedan respetarse. No obstante tambin se ha
considerado interesante la revisin de tales objetivos y estrategias a partir de la experiencia de
VISUALBOARD S.L. y mediante la interaccin constante con Bodegas La Geria S.L.
10 Consideraciones medioambientales
La bodega de Bodegas La Geria S.L. se encuentra ubicada en el paraje natural protegido de La
Geria. No obstante, tal y como se desarrolla y justifica, esta tipologa de obra no afecta a la
citada proteccin.
11 Contenidos del Cuadro de Mando integral. Seleccin de Indicadores

El Cuadro de Mando Integral permite la observacin en tiempo real de los indicadores que se
hayan seleccionado como importantes para el control de la empresa. Esos indicadores que
unas veces son datos directos y otras ratios ms complejos de inters deben estar lgicamente
alineados con el Plan Estratgico y deben permitir la toma de decisiones inmediatas de forma
que puedan corregirse las estrategias cuando los hitos de paso hacia los objetivos no se vayan
cumpliendo. Este apartado desarrolla la seleccin y diseo de los indicadores.
12 Equipo del cuadro de mando integral

VISUALBOARD S.L., como parte del desarrollo del cuadro de mando integral ha requerido de
Bodegas La Geria que forme un equipo de cuadro de mando que ser el que se rena
peridicamente con el equipo de VISUALBOARD. Este equipo adems ser el responsable del

seguimiento, una vez finalice el proceso de implantacin, del cuadro y de la toma de decisiones
que de l se deriven.
13 Anlisis pormenorizado y diseo de los indicadores

Una vez seleccionados los indicadores debe conocerse y establecerse: La nomenclatura de los
indicadores, la forma de clculo de los indicadores, los datos necesarios para alimentar esos
indicadores, la nomenclatura de los datos, el proceso de captura de esos datos, los recursos a
emplear para la captura de los datos, lugares de visualizacin, formato de resultados,
periodificacin de resultados, grficas establecidas, comparativas, alarmas, etc. Este apartado
analiza pormenorizadamente cada uno de los indicadores.
14 Diseo de la captacin de datos

Cuadro que resume los datos a captar para alimentar los distintos indicadores y a que indicador
estn asociados.
15 Sistema de informacin
El sistema informtico consiste en una red de datos alimentada por un servidor en el que se
encuentra la base de datos y los diversos programas informticos utilizados. Los diferentes
terminales permiten acceder a la informacin previa seleccin de los datos disponibles para
cada departamento. Por otro lado se dispone de un sistema TELSTER en el que se guardarn
las actas de todas las reuniones para que todos los implicados responsables puedan tener
acceso a esta informacin.
16 Implantacin del Cuadro de Mando Integral

La implantacin del Cuadro de Mando Integral se realizar por VISUALBOARD S.L. a lo largo
del tiempo de duracin del proyecto. No obstante la naturaleza propia del Cuadro de Mando
Integral y su filosofa de funcionamiento requieren de la implicacin completa de todo el
personal de Bodegas La Geria S.L. El Cuadro de Mando Integral est de forma tangible forma
tangible formado por el software desarrollado y por el hardware que lo sustenta sin embargo es
el espritu del personal el que de forma intangible debe permitir que los objetivos planteados se
lleven a cabo. El Cuadro de Mando Integral debe aglutinar por lo tanto el esfuerzo de todos los
trabajadores de la empresa para obtener los mejores resultados.
17 Mantenimiento y seguimiento del Cuadro de Mando Integral

El mantenimiento del Cuadro de Mando Integral no solo comprende las tareas relativas al
mantenimiento fsico de la instalacin y al mantenimiento del sistema informtico sino que
alberga una funcin importante de revisin de datos y extraccin de conclusiones para posibles
modificaciones del Plan Estratgico. Si una de las virtudes del Cuadro de Mando Integral es la
posibilidad de conocer informacin clave en tiempo real para la rpida actuacin y toma de
decisiones, debe prepararse un proceso de seguimiento y anlisis de datos y de toma de
decisiones que sea igual de gil.
18 Gestin e integracin del proyecto

El proyecto Wine Cellar Scoreboard consiste en disear, desarrollar, instalar y poner en marcha
una solucin de Cuadro de Mando Integral que permita un control en tiempo real de los
parmetros estratgicos de la empresa Bodegas La Geria S.L., para optimizar el
funcionamiento de la misma.
19 Detalle del Alcance. Actividades y Entregables. WBS

Al alcance del proyecto est constituido por tres paquetes de trabajo: desarrollo del producto
(desarrollo de indicadores), gestin del proyecto (riesgos, formacin, comunicacin, compras y
recursos), e integracin (instalacin, calidad y plan de corte y transicin).
El producto consistir en 5 terminales con el Software instalado. El sistema proporcionar
informacin de los parmetros en prcticamente tiempo real, informes, comparativas, etc.

20 Plan de corte/Transicin
Las actividades del plan de corte se subdividen en cuatro bloques que son:
1. Formacin al cliente: a nivel usuario, mantenimiento y tecnolgico de desarrollo
2. Documentacin: entrega y traspaso al cliente de toda la informacin relativa al proyecto
(de desarrollo, listado de recambios y proveedores y manual de puesta en marcha y
mantenimiento).
3. Validaciones: informe interno de validacin, validacin con el cliente y validaciones
adicionales a la instalacin.
4. Soporte/Mantenimiento: soporte tcnico de dos tcnicos durante las dos semanas
posteriores a la puesta, adems de un mantenimiento de 4 meses.
21 Plan de Riesgos
A partir del RBS se han identificado los riesgos del proyecto los cuales se organizan en 5
bloques principalmente: desarrollo del proyecto, gestin, negociacin con proveedores,
econmicos y de organizacin del proyecto. Los riesgos ms graves por su probabilidad de
ocurrencia e impacto econmico en el caso en que se produjeran son los siguientes:
- Dificultad de seguimiento y gestin con proveedor de la tecnologa de visualizacin.
- Retraso de entregas por proveedores.
- Fallos en pruebas funcionales e integrales
- Poco poder de negociacin al haber pocos proveedores de tecnologa de software
- Capacidad de soportar cambios en las especificaciones por parte del cliente.
Para dichos riesgos, se ha elaborado detenidamente un plan de prevencin y de contingencia.
22 Plan de Calidad. Plan de Pruebas. Mediciones

El manual de calidad de VISUALBOARD S.L. responde a las exigencias establecidas en la
normativa UNE-EN ISO 9001. Para el proyecto Wine Cellar Scoreboard se aplican tambin
normativas ISO especficas al sector (ISO-14598/ISO-9126) y procedimientos internos
detallados, para el aseguramiento de la calidad en todas las fases del desarrollo.
El control de calidad consiste en la verificacin de las instalaciones, validacin de los
contenidos y realizacin de pruebas funcionales e integradas en el desarrollo del SW.
23 Plan de Comunicacin
Se realizarn reuniones internas de seguimiento, control, toma de decisiones, identificacin de
riesgos y de planificacin, desde el inicio hasta el final del proyecto, de forma peridica, entre
los miembros del equipo implicados junto con el Project manager. Adicionalmente, el Project
manager reportar del avance del proyecto al Comit directivo de forma mensual, y de forma
quincenal al cliente de Bodegas La Geria S.L.. Las actas de todas las reuniones se guardarn
en el sistema TELSTER para que todos los implicados responsables puedan tener acceso a
esta informacin.
Paralelamente, se guardarn copias de todos los registros de las comunicaciones relativas al
proyecto (emails, fax, actas reuniones), como archivos de seguridad.
24 Cronograma general del Proyecto. Fases. Plan de Hitos y de los

Principales Entregables.
Las diferentes fases de ejecucin del proyecto (edicin de contenidos, desarrollo de software e
instalacin) se realizarn en paralelo, debido a las relativamente pocas dependencias entre
ellas. Esta estructura se adapta mejor a los limitados recursos de la empresa y permite un
mayor margen de reaccin. La gestin de este proceso intercalar tareas de control y
aseguramiento de la calidad, control y seguimiento de riesgos, reuniones tcnicas, cursos de
formacin, compra de materiales y subcontrataciones. El plan de corte y mantenimiento se
llevarn a cabo despus de finalizar la ejecucin.

25 Cronograma de las actividades

Los bloques de tareas que se han identificado como pertenecientes al camino crtico estn
relacionados con el desarrollo de los indicadores, instalacin del prototipo, puesta en marcha,
validaciones y control de calidad de la instalacin. Para cada uno de estos bloques se han
desarrollado acciones previstas para minimizar el retraso. Por otro lado, se han identificado otro
tipo de tareas de larga duracin con mrgenes de demora muy bajos para las que igualmente
se presta especial atencin.
26 Plan de Recursos
Se requerirn recursos humanos (internos y subcontratacin), materiales y de infraestructura
para llevar a cabo el proyecto. Dado que se trata de trabajos puntuales, se subcontratarn los
servicios de software y por no disponer de la tecnologa y el know-how requerido, se
subcontratar el desarrollo de los sistemas de contabilizacin. En cualquier caso, se realizar
un seguimiento exhaustivo de cada uno de estos servicios.
En cuanto a los materiales, se adquirirn los elementos propios de la instalacin.
Respecto a la infraestructura se considerarn las salas de reuniones, oficina temporal en el
Bodegas La Geria S.L. durante la instalacin y finalmente salas de laboratorio para las pruebas
prototipo.
27 Organizacin del Proyecto (Entorno y equipo de trabajo)

La empresa VISUALBOARD S.L. tiene su sede en Lanzarote. All, de forma centralizada en un
solo edificio, se distribuyen los distintos departamentos que van a participar directamente en el
proyecto o que van a darle soporte a VISUALBOARD S.L. S.A.
Por lo tanto prcticamente el 100% del personal destinado al proyecto comparte espacio fsico.
A pesar de ello VISUALBOARD S.L. ha apostado fuertemente por las TIC como estructura
funcional y nexo de unin entre los diferentes recursos del proyecto que se detallan mediante:
Diseo de la Estructura organizativa
Tablas relacionales de miembros del proyecto, en las que se describen sus roles,
responsabilidades y relaciones funcionales.
28 Plan de Compra
El plan de compras para este proyecto incluye la compra de elementos y equipos de software,
terminales, matrcula de cursos de formacin tcnica y certificacin de la red. Adems, se
subcontratar el servicio de desarrollo de la tecnologa de contabilizacin.
Las compras se centralizan en el sistema Telster, que recoge todos los datos de registro del
proceso de compras: pedidos, ofertas, facturas y albaranes.
Los proveedores se homologan, por un previo proceso de seleccin, segn los requerimientos
internos de VISUALBOARD S.L..
29 Plan de Formacin del equipo de proyecto

Se ha elaborado un plan de formacin que tiene en cuenta cursos generalistas y cursos
especficos, teniendo en cuenta las necesidades del equipo de proyecto. La temtica de los
cursos consiste en planes de prevencin de riesgos laborales, cursos tcnicos de tecnologa de
contabilizacin y cursos de gestin (liderazgo, team building, etc.).
30 Presupuesto detallado: gastos e inversiones

El precio de venta del proyecto es de 87.293 (incluyendo un 15% de beneficio). El
presupuesto total se ha calculado a partir de tres bloques: recursos (43,18%), materiales
(16,69%) y subcontratacin (40,12%).
No se prev la necesidad de buscar financiacin externa, ya que se asume que
VISUALBOARD S.L. dispondr de flujo en caja suficiente para afrontar los costes del proyecto.
Sin embargo, se ir reevaluando esta posibilidad, a lo largo del proyecto.

ndice
PRLOGO _________________________________________________________________ 2
INDICE GENERAL ___________________________________________________________ 3
RESUMEN EJECUTIVO _______________________________________________________ 5
1 Antecedentes ___________________________________________________________ 5
2 Descripcin general del proyecto ____________________________________________ 5
3 Metas y objetivos ________________________________________________________ 5
4 Enfoque y estrategia inicial del proyecto ______________________________________ 6
5 Definicin del alcance_____________________________________________________ 6
6 Stakeholders del proyecto _________________________________________________ 6
7 Anlisis de viabilidad. Anlisis de coste /beneficio _______________________________ 7
8 Detalle de la opcin elegida ________________________________________________ 7
9 Desarrollo del Cuadro de Mano Integral_______________________________________ 7
10 Consideraciones medioambientales__________________________________________ 7
11 Contenidos del Cuadro de Mando integral. Seleccin de Indicadores ________________ 7
12 Equipo del cuadro de mando integral_________________________________________ 7
13 Anlisis pormenorizado y diseo de los indicadores _____________________________ 8
14 Diseo de la captacin de datos ____________________________________________ 8
15 Sistema de informacin ___________________________________________________ 8
16 Implantacin del Cuadro de Mando Integral____________________________________ 8
17 Mantenimiento y seguimiento del Cuadro de Mando Integral ______________________ 8
18 Gestin e integracin del proyecto ___________________________________________ 8
19 Detalle del Alcance. Actividades y Entregables. WBS ____________________________ 8
20 Plan de corte/Transicin___________________________________________________ 9
21 Plan de Riesgos _________________________________________________________ 9
22 Plan de Calidad. Plan de Pruebas. Mediciones _________________________________ 9
23 Plan de Comunicacin ____________________________________________________ 9
24 Cronograma general del Proyecto. Fases. Plan de Hitos y de los Principales Entregables.9
25 Cronograma de las actividades ____________________________________________ 10
26 Plan de Recursos _______________________________________________________ 10
27 Organizacin del Proyecto (Entorno y equipo de trabajo) ________________________ 10
28 Plan de Compra ________________________________________________________ 10
29 Plan de Formacin del equipo de proyecto ___________________________________ 10
30 Presupuesto detallado: gastos e inversiones __________________________________ 10
PROYECTO
1 Antecedentes __________________________________________________________ 17
1.1 Objeto del proyecto....................................................................................................... 17
1.2 Autor del encargo.......................................................................................................... 17

1.3 Redactor del proyecto................................................................................................... 17

1.4 Enfoque del proyecto .................................................................................................... 17
1.5 Situacin ....................................................................................................................... 18
1.6 Definiciones y abreviaturas........................................................................................... 18
1.6.1 Indicadores ............................................................................................................ 18
1.6.2 Datos...................................................................................................................... 19
1.7 Orden de prioridad entre documentos bsicos............................................................. 19
1.8 Archivo informtico del proyecto................................................................................... 19
2 Descripcin general del proyecto ___________________________________________ 21
3 Meta y Objetivos________________________________________________________ 23
3.1 Metas del negocio (VISUALBOARD S.L.) .................................................................... 23
3.2 Objetivos del negocio.................................................................................................... 23
3.3 Metas del proyecto........................................................................................................ 23
3.4 Objetivos del proyecto .................................................................................................. 23
3.4.1 Objetivos asociados al producto/servicio .............................................................. 23
3.4.2 Objetivos asociados al proceso del proyecto ........................................................ 24
4 Enfoque y estrategia inicial del proyecto _____________________________________ 25
4.1 Estrategia inicial............................................................................................................ 25
4.2 Restricciones, condicionantes y suposiciones.............................................................. 26
4.2.1 Restricciones ......................................................................................................... 26
4.2.2 Condicionantes ...................................................................................................... 26
4.2.3 Suposiciones ......................................................................................................... 27
4.3 Matriz SWOT ................................................................................................................ 27
4.4 Matriz PREN ................................................................................................................. 28
4.5 Factores crticos de xito .............................................................................................. 30
5 Definicin del alcance____________________________________________________ 33
5.1 Alcance del proyecto..................................................................................................... 33
5.2 Alcance del producto .................................................................................................... 34
6 Stakeholders del proyecto ________________________________________________ 35
6.1 Stakeholders internos ................................................................................................... 35
6.2 Stakeholders externos .................................................................................................. 36
7 Anlisis de viabilidad. Anlisis de coste /beneficio ______________________________ 38
7.1 Consideraciones previas............................................................................................... 38
7.2 Tecnologa con desarrollo e implementacin propia .................................................... 40
7.2.1 Anlisis de Gestin ................................................................................................ 40
7.2.2 Anlisis Tecnolgico .............................................................................................. 41
7.2.3 Inversiones y Costes ............................................................................................. 41
7.2.4 Beneficios esperados ............................................................................................ 42
7.2.5 Anlisis de Riesgos ............................................................................................... 42
7.2.6 Ventajas y Desventajas ......................................................................................... 43

7.3 Conclusiones ................................................................................................................ 43

7.3.1 Anlisis de Gestin (30%) ..................................................................................... 43
7.3.2 Anlisis Tecnolgico (20%) ................................................................................... 44
7.3.3 Riesgos (25 %) ...................................................................................................... 44
7.3.4 Beneficios (25 %)................................................................................................... 45
7.3.5 Tecnologa a utilizar............................................................................................... 45
8 Detalle de la opcin elegida _______________________________________________ 46
8.1 Alcance. Entregables clave........................................................................................... 46
8.2 Requerimientos............................................................................................................. 48
8.2.1 Alcance .................................................................................................................. 48
8.2.2 Calendario ............................................................................................................. 48
8.2.3 Presupuesto........................................................................................................... 48
8.3 Restricciones, condicionantes y suposiciones.............................................................. 48
8.4 Plan de fases ................................................................................................................ 49
8.5 Organizacin del proyecto ............................................................................................ 51
8.6 Recursos necesarios .................................................................................................... 52
8.7 Inversiones y gastos ..................................................................................................... 53
8.8 Catlogo de riesgos ...................................................................................................... 53
9 Desarrollo del Cuadro de Mano Integral______________________________________ 54
10 Consideraciones medioambientales_________________________________________ 56
10.1 Espacio natural protegido de La Geria...................................................................... 56
10.2 Requerimiento de licencias ....................................................................................... 56
10.3 Escombros ................................................................................................................ 56
11 Contenidos del Cuadro de Mando integral. Seleccin de Indicadores _______________ 57
11.1 Seleccin de los indicadores..................................................................................... 58
11.2 El Plan Estratgico de Bodegas La Geria S.L. ......................................................... 58
11.2.1 Propuestas de mejora del Plan Estratgico .......................................................... 58
11.2.2 Nomenclatura de Indicadores................................................................................ 59
11.2.3 Nomenclatura de Datos ......................................................................................... 59
11.2.4 Indicadores. Seleccin........................................................................................... 59
11.2.5 Indicadores. Alineacin con el Plan Estratgico ................................................... 60
12 Equipo del cuadro de mando integral________________________________________ 61
13 Anlisis pormenorizado y diseo de los indicadores ____________________________ 62
13.1 Indicadores de la perspectiva financiera................................................................... 62
13.1.1 Beneficio bruto....................................................................................................... 62
13.2 Indicadores de la perspectiva del cliente .................................................................. 66
13.2.1 Entrada de clientes en bodega.............................................................................. 66
13.2.2 Ventas por cliente .................................................................................................. 70
13.2.3 Satisfaccin del cliente .......................................................................................... 73
13.3 Indicadores del proceso interno ................................................................................ 75

13.3.1 Rotacin de inventario ........................................................................................... 75

13.3.2 Altas en base de datos de clientes........................................................................ 77
13.4 Indicadores de la perspectiva del empleado............................................................. 78
13.4.1 Satisfaccin de los empleados .............................................................................. 78
14 Diseo de la captacin de datos ___________________________________________ 82
15 Sistema de informacin __________________________________________________ 84
15.1 Red de datos ............................................................................................................. 84
15.2 Data Warehouse ....................................................................................................... 84
15.3 Terminales................................................................................................................. 85
15.3.1 Pantallas de visualizacin ..................................................................................... 85
15.4 Software .................................................................................................................... 86
16 Implantacin del Cuadro de Mando Integral___________________________________ 88
16.1 Implantacin fsica y organizativa ............................................................................. 88
16.2 Vinculacin del Cuadro de Mando Integral con el presupuesto................................ 88
16.3 Vinculacin del Cuadro de Mando Integral con la organizacin de Bodegas La Geria
S.L.. Derivaciones en cascada del Cuadro de Mando Integral. .............................................. 90
17 Mantenimiento y seguimiento del Cuadro de Mando Integral _____________________ 92
17.1 Mantenimiento del Cuadro de Mando Integral .......................................................... 92
17.2 Seguimiento gestin del Cuadro de Mando Integral................................................. 92
17.2.1 Revisin de indicadores......................................................................................... 92
17.2.2 Decisiones derivadas del seguimiento del cuadro de mando ............................... 92
18 Gestin e integracin del proyecto __________________________________________ 94
18.1 Enfoque y Estrategia inicial ....................................................................................... 94
18.2 Definicin completa del alcance................................................................................ 95
18.2.1 Alcance del proyecto ............................................................................................. 95
18.2.2 Alcance del producto ............................................................................................. 96
18.3 Stakeholders del proyecto y las estrategias de obtencin de apoyo........................ 97
18.3.1 Stakeholders internos y las estrategias de apoyo................................................. 97
18.3.2 Stakeholders externos y las estrategias de apoyo................................................ 98
19 Detalle del Alcance. Actividades y Entregables. WBS __________________________ 100
19.1 Alcance del proyecto: WBS. Introduccin ............................................................... 100
19.2 WBS. Estructura general......................................................................................... 101
19.3 Alcance del producto............................................................................................... 102
20 Plan de Corte/Transicin ________________________________________________ 103
20.1 Descripcin.............................................................................................................. 103
20.2 Plan de corte finalizacin proyecto. ........................................................................ 103
20.3 Detalle de las actividades........................................................................................ 104
21 Plan de Riesgos _______________________________________________________ 106
21.1 Identificacin de Riesgos ........................................................................................ 106
21.2 Plan de Respuesta .................................................................................................. 110

22 Plan de Calidad. Plan de Pruebas. Mediciones _______________________________ 113

22.1 Normativa ................................................................................................................ 113
22.1.1 Sistema de Gestin de Calidad ........................................................................... 113
22.1.2 Normativa De Bodega La Geria S.L. ................................................................... 114
22.1.3 Normativa y estndares....................................................................................... 114
22.2 Responsabilidades .................................................................................................. 115
22.3 Plan de Calidad ....................................................................................................... 115
22.3.1 Aseguramiento de Calidad .................................................................................. 115
22.3.2 Control. Plan de Pruebas..................................................................................... 118
23 Plan de Comunicacin __________________________________________________ 122
23.1 Planificacin de la comunicacin ............................................................................ 122
23.2 Formas y proceso de comunicacin ....................................................................... 125
23.3 Gestin de la comunicacin .................................................................................... 126
24 Cronograma General del proyecto. Fases. Plan de hitos y entregables. ____________ 127
24.1 Plan de Fases ......................................................................................................... 127
24.1.1 Comentarios bloque creacin de contenidos ...................................................... 129
24.1.2 Comentarios desarrollos...................................................................................... 129
24.1.3 Comentarios instalacin ...................................................................................... 129
24.1.4 Comentarios gestin............................................................................................ 129
24.2 Plan de Hitos y Principales entregables.................................................................. 131
24.3 Hitos adicionales ..................................................................................................... 132
25 Cronograma de las actividades. ___________________________________________ 133
25.1 Cronograma y Project Network ............................................................................... 133
25.2 Anlisis del camino crtico ....................................................................................... 133
25.3 Anlisis de mrgenes .............................................................................................. 136
26 Plan de Recursos ______________________________________________________ 141
26.1 Estimacin de Recursos.......................................................................................... 141
26.1.1 Recursos humanos.............................................................................................. 141
26.1.2 Recursos materiales ............................................................................................ 146
26.1.3 Necesidades de infraestructura........................................................................... 148
27 Organizacin del Proyecto (Entorno y equipo de trabajo) _______________________ 149
27.1 Estructura Organizativa del Proyecto...................................................................... 149
27.1.1 Organigrama........................................................................................................ 150
27.2 Roles y Relaciones de Reporting............................................................................ 151
27.3 Matriz de Responsabilidades .................................................................................. 152
28 Plan de Compras ______________________________________________________ 153
28.1 Planificacin de Compras........................................................................................ 153
28.2 Estrategia de Compras............................................................................................ 153
28.3 Responsabilidades rea de Compras..................................................................... 154
28.4 Proceso de Compras............................................................................................... 155

El proceso de Compras se soportar bajo la herramienta informtica TELSTER. _________ 155

28.5 Proceso de Compras estratgicas .......................................................................... 155
28.5.1 Diagrama del Proceso ......................................................................................... 156
28.6 Criterios de Seleccin ............................................................................................. 156
28.7 Distribucin de Compras ......................................................................................... 157
29 Plan de Formacin del equipo de proyecto __________________________________ 158
29.1 Operativa Interna..................................................................................................... 158
29.2 Necesidades formativas .......................................................................................... 158
29.3 Caractersticas de los cursos .................................................................................. 159
29.4 Participantes y Calendario de la Formacin ........................................................... 161
29.4.1 Seleccin de Participantes .................................................................................. 161
29.4.2 Calendario de la Formacin ................................................................................ 161
29.5 Tareas ..................................................................................................................... 163
30 Presupuesto detallado: gastos e inversiones _________________________________ 164
30.1 Resumen de Costes................................................................................................ 164
30.1.1 Costos por Departamento ................................................................................... 165
30.2 Precio de Venta....................................................................................................... 166
30.3 Ingresos y Cobros ................................................................................................... 166
30.4 Lnea Base de Costes ............................................................................................. 167
30.5 Plan de Tesorera y Financiacin............................................................................ 167
31 Anexo _______________________________________________________________ 169
31.1 Normativa aplicada.................................................................................................. 169
31.2 Bibliografa y referencias......................................................................................... 169
31.3 Plan de gestin de la calidad aplicado durante el proyecto.................................... 170

1 Antecedentes
1.1 Objeto del proyecto

El presente proyecto se redacta como proyecto final de carrera de Ingeniero de Organizacin
Industrial. La empresa VISUALBOARD S.L. que aparece ficticiamente como autora del
proyecto no existe (no se ha comprobado fehacientemente si existe alguna empresa con el
mismo nombre) y se ha creado para dar un enfoque ms real al proyecto.
La otra empresa en la que se apoya el proyecto es Bodegas La Geria S.L. como empresa
contratista de los servicios de VISUALBOARD S.L. Bodegas La Geria S.L. si existe, y
amablemente se ha prestado a que aplique el proyecto a su empresa. No obstante tanto datos
econmicos como algunos de los tcnicos son supuestos o inventados para la elaboracin del
proyecto toda vez que no condicionan el mismo.
1.2 Autor del encargo

Proyecto final de carrera de Ingeniero de Organizacin Industrial de la Universidad Politcnica
de Catalua. Ficticiamente se ha tomado como autor del encargo a Bodegas La Geria S.L.,
empresa existente, con domicilio en la Ctra. del Centro, trmino municipal de Yaiza, isla de
Lanzarote.
1.3 Redactor del proyecto

El redactor del proyecto es:
Joaqun Azpitarte Prez, estudiante de Ingeniera de Organizacin Industrial, con DNI:
52.986.454-C, telfono 659.700.594, correo electrnico: joaquinazpitarte@gmail.com y
domicilio en la calle La Corua N 17 piso 2 de Arrecife, isla de Lanzarote y cdigo postal
35500. A efectos de comunicacin en Calle Libertad N 50 de Tas, isla de Lanzarote y cdigo
postal 35572.
Ficticiamente se ha tomado como autora del proyecto a VISUALBOARD S.L. y su equipo de
trabajo. Empresa no existente (que se sepa) y creada para el proyecto.
1.4 Enfoque del proyecto

El proyecto contiene 4 partes bien diferenciadas: estudios previos, desarrollo, gestin e
integracin. Se le ha querido conferir un carcter eminentemente prctico. Son muchos los
proyectos que se redactan en cualquier mbito que carecen por un lado de una exposicin de
motivos que fundamente la alineacin del proyecto con la estrategia tanto de la empresa para
la que se va a desarrollar como para la empresa que lo desarrolla. Ambas deben de tener
inters en la realizacin del proyecto y su redaccin debe estar correctamente motivada. Por
otro lado generalmente los proyectos carecen de un exhaustivo estudio de la gestin mismo.
Se ha querido dotar al presente proyecto de una perspectiva ms actual a travs de un
detallado apartado de gestin a sabiendas de los problemas tanto de retrasos, como de
sobrecostes y de desajustes en la calidad que tienen al final de su ejecucin la mayora de los
proyectos.

1.5 Situacin
Bodegas La Geria S.L. est enclavada en un paraje natural llamado, La Geria en la Isla de
Lanzarote. Pertenece al municipio de Yaiza en las siguientes coordenadas: Latitud
2858'9.85"N; Longitud: 1342'53.81"O.
Situacin de Bodegas La Geria S.L.
1.6 Definiciones y abreviaturas

Durante el proyecto se utilizan una serie de abreviaturas que permiten codificar los distintos
documentos mediante nomenclaturas ms reducidas. Estas nomenclaturas cobran especial
importancia dado que el sistema est altamente informatizado y el fundamento del proyecto es
la captacin, gestin y transmisin de datos. Las nomenclaturas utilizadas son las siguientes:
1.6.1 Indicadores
Estn compuestos por 3 bloques de dgitos: El primero indica el grupo al que pertenece
mediante sus iniciales (en el ejemplo adjunto IPC designa al grupo de Indicadores desde la
Perspectiva del Cliente). El segundo son las iniciales del indicador (en el ejemplo EC de
Entrada de Clientes). Finalmente un nmero correlativo que indica la numeracin dentro del
grupo de indicadores al que pertenece, en este caso al grupo IPC.
IPC-EC-01

1.6.2 Datos
La nomenclatura de los datos captados tambin se componen de 3 bloques de dgitos: El
primero designa simplemente que pertenece al grupo de datos a travs de la letra D. El
segundo el dato que aporta (en el ejemplo EC de Entrada de Clientes). Finalmente el nmero
correlativo dentro de todos los datos (en este caso designa el dato nmero 3)
D-EC-03
1.7 Orden de prioridad entre documentos bsicos
La prioridad frente a posibles discrepancias de los distintos documentos bsicos del proyecto
sern las siguientes:
1. Memoria
2. Planos
4. Presupuesto
1.8 Archivo informtico del proyecto

El proyecto se presenta tanto en formato papel como en formato informtico. Los archivos
informticos que se presentan estn en el CD adjunto y su relacin con el formato papel es la
siguiente:
Nomenclatura de los archivos: PFC Proyecto Final de Carrera
CMI Cuadro de Mando Integral
MEM Memoria
PLN Planos
GAN Cronograma. Diagrama de Gantt
PRE Presupuestos
Documento papel Archivo informtico** Aplicacin para
abrirlo*
Memoria PFC_CMI_MEM_1de1.pdf Adobe Acrobat
Planos PFC_CMI_PLN_1de7.pdf Adobe Acrobat
PFC_CMI_PLN_2de7.pdf Adobe Acrobat
Cronograma PFC_CMI_GAN_1de6.pdf Adobe Acrobat
PFC_CMI_GAN_2de6.pdf Adobe Acrobat
Separadores PFC_CMI_SEP_1de2 Adobe Acrobat
PFC_CMI_SEP_2de2 Adobe Acrobat
Portada PFC_CMI_POR_1de1 Adobe Acrobat
Impreso de entrega del PFC IMPRESO ENTREGA PFC Adobe Acrobat

Ambientalizacin del PFC AMBIENTALIZACION PFC Adobe Acrobat

2 Descripcin general del proyecto

VISUALBOARD S.L. es empresa redactora del proyecto que desea desarrollar Bodegas la
Geria S.L. y la encargada de llevar a cabo su implantacin
El proyecto consiste en disear, desarrollar, instalar y poner en marcha una solucin de
Cuadro de Mando Integral para una bodega de tamao pequeo con una produccin anual
aproximada de 300.000 botellas. El objetivo de Bodegas La Geria S.L. es obtener un control
ms preciso del sistema de produccin, venta y postventa y poder mejorar los procesos de una
forma ms inmediata.
La solucin a desarrollar propuesta por VISUALBOARD S.L. de acuerdo a los requisitos del
cliente, es un sistema de Cuadro de Mando Integral que ofrezca la posibilidad de, a travs de
un sistema informtico de informacin, obtener en tiempo real informacin procesos
estratgicos. El sistema, alineado con el Plan Estratgico de la empresa, permitir adelantar la
deteccin de errores en el sistema y una evaluacin ms precisa y flexible del funcionamiento
de la empresa. Dichas funcionalidades pueden ser soportadas por diferentes tecnologas, como
por ejemplo: MIS (Management Information System), Lotus Notes, AS/400, etc.
La solucin del Cuadro de Mando integral se basa en un sistema informtico de informacin

MIS que estar alimentado, segn el indicador del que se trate, por distintos procedimientos de
captacin de datos. Se ha priorizado la automatizacin de estos procedimientos por razones
funcionales y de coste utilizando mtodos manuales nicamente en casos excepcionales de
inviabilidad tcnica o econmica. Los distintos datos necesarios para la obtencin de los
indicadores seleccionados por su inters estratgico sern tomados mediante variados
sistemas de captacin. Estos alimentarn la base de datos del sistema que a su vez servir de
fuente de alimentacin de MIS. En l se realizarn, en su caso, los procesos de clculo de los
diversos ratios y se programar el formato y los contenidos que deseen visualizarse.
El sistema de Cuadro de Mando Integral tambin incluye un conjunto de aplicaciones software
que corrern sobre servidores y que permitirn la gestin y actualizacin de los contenidos,
gestin del sistema y generar reports de informacin estadstica para la mejora de la gestin de
la bodega.
El proyecto est planificado para realizarse en un plazo de 12 meses (incluyendo 4 meses de
mantenimiento), desde principios de marzo de 2010 hasta finales de marzo de 2011. Cuenta
con actividades muy dispares que requieren de necesidades de planificacin y control muy
distintas. Las principales etapas del proyecto son las siguientes:
o Desarrollos tecnologicos
Desarrollo de Software
Desarrollo tecnologa sistema.
o Elaboracin de indicadores
o Instalacin y puesta en marcha
o Mantenimiento: durante 4 meses
Se evaluan distintos escenarios para la realizacin del proyecto. Cada escenario conlleva unas
necesidades de planificacin y ejecucin distintas siendo posible en algunos de ellos ms
factible la ejecucin de actividades en paralelo. La instalacin y puesta en marcha se podran
iniciar cuando se hayan finalizado las etapas de desarrollos. Finalmente, se incluye un
mantenimiento durante 4 meses.
Se ha estimado que este proyecto tiene un presupuesto de costes entorno 74.200 y se
estipula un 15% de beneficios sobre el precio de venta. El presupuesto de costes cubre todos
los costes para la realizacin del diseo, desarrollo e instalacin de la solucin integral: costes
de personal, materiales (redes, ordenadores, ...), subcontrataciones y margenes de
contingencia y de gestin.

Este proyecto tiene inters para VISUALBOARD S.L. por los altos beneficios esperados, dado
que se trata de una tecnologa todava no muy extendida en nuestro pas y que pueda ser el
inicio de una nueva lnea de producto. Bodegas La Geria S.L. puede servir adems como
proyecto inicial en la implantacin en otras bodegas del territorio espaol.
El factor innovador del proyecto plantea un gran reto para VISUALBOARD S.L. por lo que ser
imprescindible invertir grandes esfuerzos en el proyecto. No obstante las posibilidades de xito
son elevadas, por poseer un gran equipo de profesionales y experiencia.

3 Meta y Objetivos
3.1 Metas del negocio (VISUALBOARD S.L.)

Metas a corto plazo:
Obtener un contrato con un cliente que permita comenzar a implantar el sistema de
Cuadro de Mando integral en sistemas de produccin de pequea envergadura.
Metas a medio plazo:
Obtener contratos con 5 nuevos clientes con proyeccin insular o nacional.
Conseguir en el plazo de 1 ao un contrato con una bodega o sistema productivo
similar, ubicada fuera del territorio insular
Metas a largo plazo:
Posicionarnos a nivel espaol entre las empresas de referencia en calidad e innovacin
dentro del sector de Cuadros de Mando integral
Estar entre las cinco empresas con mejor cuota de mercado a nivel espaol dentro del
sector.
3.2 Objetivos del negocio

Obtener un beneficio de proyecto (implementacin y puesta en marcha de la solucin)
sobre ventas de un 15%.
Reducir la distancia en cuota de mercado con el primer proveedor nacional en un 6% anual
durante los prximos 3 aos.
Conseguir un contrato de mantenimiento de 5 aos.
3.3 Metas del proyecto

Diseo, desarrollo, instalacin y puesta en marcha de una solucin de Cuadro de
Mando Integral para bodega.
Obtener un producto modular e innovador que pueda ser aplicable a otros clientes e
incremente nuestra cuota de mercado.
Retener el Know How generado dentro de la empresa durante el proyecto para realizar
futuras implementaciones del producto.
3.4 Objetivos del proyecto
3.4.1 Objetivos asociados al producto/servicio

Desarrollar un sistema de Cuadro de Mando Integral que proporcione la informacin
necesaria para el control de los indicadores estratgicos de la empresa en tiempo real.
Realizar la eleccin de 10 indicadores estratgicos para el control adecuado de la
empresa y disear la forma de obtencin de datos.
Diseo del proceso de captacin de datos y tratamiento de los mismos para la
obtencin de los distintos indicadores.
Entregar un conjunto de aplicaciones software que permitan la gestin del sistema y
actualizacin de contenidos.
Entrega de 5 terminales para la visualizacin de datos

3.4.2 Objetivos asociados al proceso del proyecto

Instalar la solucin propuesta en Bodegas La Geria S.L. en un plazo de 8 meses a
contar a partir marzo de 2010.
Realizar el proyecto cumpliendo el coste presupuestado para el proyecto (estimado en
74.200 ).

4 Enfoque y estrategia inicial del proyecto
4.1 Estrategia inicial
La estrategia inicial propuesta por VISUALBOARD S.L. para la elaboracin del proyecto del
Wine Cellar Scoreboard, se establece siguiendo las lneas estratgicas de la empresa y
comprende la organizacin del proyecto de forma que, mediante las acciones oportunas,
puedan conseguirse los objetivos planteados. A continuacin se describen los rasgos ms
importantes de la estrategia de aproximacin a este proyecto por parte de la empresa
VISUALBOARD S.L.
Generales
Dado su carcter estratgico, se prioriza este proyecto sobre los otros que
VISUALBOARD S.L. realiza en paralelo.
Acuerdo de pagos parciales por parte de Bodegas La Geria S.L. para no resultar
necesaria la peticin de financiacin externa. En caso de producirse flujos de caja
negativos, los recursos propios de VISUALBOARD S.L. los asumiran hasta producirse
el siguiente pago.
Formacin previa a los integrantes del proyecto en las reas tecnolgicas relevantes, y
al personal de Bodegas La Geria a su finalizacin.
Gestin
Gestin gil de los requerimientos por parte del cliente, siempre bajo un estricto control
de los cambios y aprobaciones.
Reuniones quincenales con el cliente, para informar en todo momento del avance y
presentar acciones correctivas.
Estrecho seguimiento de los avances del proyecto y control presupuestario.
Organizacin del proyecto en base a responsables de rea (desarrollo, contenidos,
instalaciones) que coordinan los diferentes equipos de trabajo.
Planificacin en paralelo de las principales reas de actividad para poder ofrecer un
tiempo de ejecucin competitivo dentro de la capacidad de la empresa.
Posteriores servicios de mantenimiento se ofrecern para contratacin independiente
del objeto de este proyecto.
Calidad
El proyecto se desarrollar bajo el estndar de calidad basado en las exigencias
establecidas en la normativa UNE-EN ISO 9001.
Uso de manuales, procedimientos documentados de trabajo y registros para asegurar
el cumplimiento de las normativas.
Pruebas integradas atestiguadas por el cliente y documentadas.
Los procesos del proyecto quedarn documentados por escrito y electrnicamente se
archivarn en el registro LAN y en el aplicativo TELSTER
Los resultados de la prueba piloto debern ser validados por el cliente. Solo una vez
garantizada la fiabilidad del producto, se proceder a la instalacin de las
infraestructuras necesarias para extender el sistema a toda la bodega.
Compras
Inicio de negociaciones con proveedores desde el inicio del proyecto, sin importar en
qu etapa del mismo se necesiten los recursos.

Seguimiento de los estndares de compras aplicados en VISUALBOARD S.L., basados

en la homologacin de proveedores.
Subcontrataciones
Subcontratacin de sistemas servicios de fotografa, interpretacin de lenguaje para

sordomudos, traduccin, locucin y grabacin.
Otras subcontrataciones en funcin del escenario escogido. Subcontratacin de una
empresa especialista para el desarrollo tecnolgico del sistema, la cul supervisar el
desarrollo del software y la instalacin en las instalaciones del cliente.
Tareas desarrolladas de forma interna
Desarrollo de contenidos: indicadores, graficas, informes, comparativas, etc.

Desarrollo de los sistemas de software necesarios. Cuando sea posible trabajo en
paralelo de las fases de desarrollos tecnolgicos y creacin de contenidos dada la
corta duracin del proyecto.
Trabajos en las instalaciones del cliente, deber trabajarse de forma que no se
perjudique el funcionamiento normal de la bodega. En esta etapa ser necesario el
apoyo del personal de las empresas subcontratadas, personal de VISUALBOARD S.L.
y personal del rea de mantenimiento de la bodega.
4.2 Restricciones, condicionantes y suposiciones
El desarrollo del proyecto est afectado por una serie de condicionantes, restricciones y
suposiciones que limitan de una u otra forma el producto final.
4.2.1 Restricciones
1. Durante la instalacin no se deber inutilizar ninguna de las salas de la bodega, por
ello la instalacin deber realizarse en horarios compatibles con el funcionamiento de
la bodega, ajustando por lo tanto la programacin de actividades a esta circunstancia
2. El proyecto deber ejecutarse en paralelo con otros proyectos de la empresa, por lo
que la disponibilidad de recursos ser limitada en cuanto al personal ms capacitado,
as como en cuanto a la disponibilidad de personal de la empresa no asignada a ningn
proyecto en concreto.
3. Al estar la bodega de Bodegas La Geria S.L. en un espacio natural protegido como es
La Geria y estar en situacin tcnica de fuera de ordenacin, el proyecto no puede
incurrir en modificaciones del aspecto exterior debiendo minimizarse las interiores
segn indica el artculo 44 del texto refundido de la ley del Territorio de Canarias.
4. El personal de mantenimiento de la bodega es de edad avanzada y con bajo nivel
tcnico, por tanto la solucin ofrecida debe tener un alto grado de fiabilidad, as como
tener un mantenimiento sencillo.
4.2.2 Condicionantes
1. El desarrollo de software y la creacin de los contenidos se debe realizar en paralelo

debido al corto plazo de entrega fijado por el cliente. Esto puede condicionar algunas
fases y causar algn problema en la integracin final de ambos elementos.
2. Los sistemas de contabilizacin, obtencin de datos y del conjunto en general son
tecnologas no maduras que se encuentran en constante evolucin. Por ello el tiempo
de desarrollo puede verse condicionado, aunque conociendo este aspecto se intentar
gestionar esta circunstancia con acciones preventivas.
3. Existen pocos proveedores de sistemas de este tipo con nivel tecnolgico adecuado en
la isla y fuera de ella, con lo que tendrn una posicin negociadora beneficiosa.

Adicionalmente, el seguimiento del avance puede ser dificultoso al tratarse de

empresas bastante nuevas y reticentes a mostrar su know how.
4. Determinados recursos clave pueden ser reasignados durante la ejecucin del proyecto
debido a la realizacin paralela de otros proyectos en la empresa. Pese a ser prioritario
del proyecto de Wine Cellar Scoreboard, existen compromisos contractuales con otras
empresas.
4.2.3 Suposiciones
1. Se supone que el equipo de trabajo de la bodega conoce los procesos tanto de
elaboracin del vino como de funcionamiento general de la bodega. Por ello se
emplearn sistemas de recogida de datos e interfaces que estn enfocados a personal
con conocimientos en el funcionamiento de bodegas.
2. Se asume que el equipo del proyecto tiene el know-how necesario para llevarlo a buen
trmino, o en su defecto la capacidad de adquirir los conocimientos a tiempo para
realizarlo en el tiempo programado.
3. El proyecto contar con apoyo total del sponsor (especialmente) y el comit de
seguimiento de la empresa.
4. Se dispone del capital suficiente para soportar flujos de caja negativos inferiores a
150.000 y para periodos inferiores a 3 meses sin necesidad de financiacin ajena.
(ver cual es la facturacin y cual es la capacidad de endeudamiento)
5. Los materiales sern servidos a tiempo por los diferentes proveedores para no tener
retrasos por culpa de esta causa.
4.3 Matriz SWOT
DEBILIDADES (mbito interno) AMENAZAS (mbito externo)
PD1- Wine Cellar Scoreboard es el desarrollo de un AM1- Salida al mercado de un nuevo producto
nuevo producto, lo cual implicar esfuerzos extras que similar ofrecido por la competencia.
surgirn a lo largo del proyecto.
AM2- Posibles retrasos en los proveedores de
PD2 - Falta de conocimiento tecnolgico en alguna de productos tecnolgicos que retrasaran el
las alternativas tecnolgicas. proyecto.
PD3- VISUALBOARD S.L es una empresa poco AM3- Wine Cellar Scoreboard est inmersa en un
consolidada en el mercado. mercado cambiante y altamente competitivo.
PD4 - Falta de experiencia en desarrollo soluciones AM4- Descenso en la motivacin del proyecto a
para bodegas. medida que este se desarrolla.
PD5 - Reticencia trabajadores a trabajar en horarios AM5- Choque tecnolgico entre el perfil tipo de
irregulares. trabajador de la bodega y el uso de las nuevas
PD6- En el desarrollo de software no cumplimos tecnologas.
plazos en el 50% de entregables. AM6- Grandes fluctuaciones de precios al alza en
PD7- Riesgo de obsolescencia del equipo. el mercado actual lo que puede aumentar los
costes en el momento de la implantacin y reducir
PD8- La solucin implantada puede requerir trabajos de forma importante los beneficios.
de infraestructura en la bodega.
AM7- Problemas econmicos derivados de la
PD9- Complejidad de manejo del producto. Los coyuntura actual que bloqueen el desarrollo del
productos informticos son siempre complejos para proyecto y/o su implantacin.
personas no adaptadas a las nuevas tecnologas.
AM8- Dependencia de proveedores. Pocos
PF6- Posibilidad de negociacin baja con proveedores proveedores segn tecnologa elegida.
debido a la cantidad baja de los terminales y
componentes a adquirir.

FORTALEZAS (mbito interno) OPORTUNIDADES (mbito externo)
PF1- Buen ambiente interno de la empresa y alta OP1- El mercado de direccin estratgica est
motivacin en el proyecto. tendiendo muy rpidamente hacia soluciones de
PF2- Estructura de la empresa especialmente un alto contenido tecnolgico lo que facilita el xito
diseada para la elaboracin de proyectos del proyecto.
singulares.
OP2- El coste de los dispositivos y sistemas
PF3- Estrategia de desarrollo basada en soluciones tecnolgicos disminuye cada da haciendo ms
tecnolgicamente avanzadas y orientadas hacia el posible la implantacin de soluciones Wine Cellar
cliente. Scoreboard de manera competitiva.
PF4- VISUALBOARD S.L posee un gran equipo
OP3- El hecho de que existan en el mercado
tecnolgico y profesional para afrontar el proyecto.
soluciones similares permite conocer previamente
PF5- La necesidad de llevar a cabo un seguimiento cuales son los posibles problemas a los que nos
exhaustivo del funcionamiento de la bodega favorece debemos enfrentar.
la dependencia del producto.
OP4- La gran variedad de sistemas de hardware
PF6- Los terminales utilizan software sencillos e estandarizados y homologados en el mercado
intuitivos por lo que su facilidad de manejo es grande. permite una eleccin ms adecuada del terminal.
OP5- Precios decrecientes de los componentes
informticos.
OP6- Facilidad de comunicacin global para la
obtencin de proveedores y seguimiento de los
productos adquiridos.
OP7- Oportunidad de mejor difusin de los
contenidos al exterior de forma telemtica gracias
a las TIC.
4.4 Matriz PREN
Potenciar Fortalezas Reducir Debilidades
PF1- Potenciar la participacin e PD1- Estudio de proyectos similares anteriores para

involucramiento del personal de la empresa en prever dificultades y planificar estrategias.
el proyecto para una mayor motivacin.
PD2- Planes de Formacin. Empleo de simulaciones y
PF2- Reforzar estructura. estudios pilotos para la reduccin de la incertidumbre
PF3- Aumentar formacin y asistencia a ferias en el funcionamiento.
tecnolgicas.
PD3- Plan de comunicacin detallado y definicin de
PF4- Mostrar a los posibles futuros clientes los estrategias de orientacin al cliente.
beneficios de obtener informacin instantnea de
los indicadores estratgicos. PD4- Calidad en el proceso de contratacin. Plan de
comunicacin (cultura de empresa).
PF5- Bsqueda de uniformidad en los productos
adquiridos para un mayor aprovechamiento de PD5- Estudio proyectos competencia y sus clientes.

economas de escala. Visitas y entrevistas con ellos para adquirir know How.
PF7- Estudio de los requerimientos de las PD6-Polticas de incentivos y compensaciones.
personas con visin y audicin reducida.
PD7- Planificacin. Uso de metodologas para evitar
PF8- Diseo modular adaptable a todo tipo de el re-work. Plan de hitos.
necesidades y clientes.
PD8- Estudio de mercado. Seleccin de productos y
tecnologas basadas en estndares internacionales.
Actualizables.
Aumentar oportunidades Anular amenazas

OP1- Realizar o adquirir estudios de vigilancia AM1- Potenciacin del departamento de I+D y de la
tecnolgica para estar al da de todas las creatividad y flexibilidad en la empresa.
tendencias del mercado.
AM2- Uso de penalizaciones en contrato con
OP2- Estudio pormenorizado de proveedores proveedores y localizacin de proveedores alternativos
con rpida capacidad de respuesta.
OP3- Anlisis pormenorizado de los distintos
sistemas implantados en el mercado y su AM4- Potenciar la participacin e involucramiento del
funcionamiento personal de la empresa en el proyecto para una mayor
motivacin.
OP4- Estudio de los distintos modelos de
Terminales que hay en el mercado. AM5- programacin de actividades incentivadoras para
OP5- Ofrecer soluciones con mayor el personal de proyecto.
funcionalidad al mismo coste. AM6- Manejo a travs de interfaz sencillo e intuitivo en
OP6- Bsqueda de proveedores fuera de el que predomina la visin de los contenidos.
nuestras fronteras y con posibilidad de
AM7- Acuerdo de revisin de precios de contrato en
seguimiento del producto telepticamente.
caso de que alguno de que el alzada de los precios de
OP7- Mostrar a Bodegas La Geria S.L. las algunos productos supere cierto valor.
posibilidades de difusin de los contenidos
ofertados al exterior para mltiples AM8- Organizacin del proyecto de forma que pueda
aplicaciones. continuarse en ausencia de alguno de los puestos de
direccin de Bodegas La Geria S.L.

4.5 Factores crticos de xito
OBJETIVOS FACTORES DE
COMPONENTES FE ACCIONES Y RECURSOS
XITO
1. Desarrollar un 1.1 Finalizar con xito 1.1.1 Formacin de un equipo de - Seleccin de profesionales con formacin y
sistema de las labores de profesionales adecuado experiencia en el sector
Cuadro de Mando Investigacin y
Integral que desarrollo del sistema - Formacin de los profesionales
proporcione la
informacin
necesaria para el
control de los
indicadores
estratgicos de la
empresa en
tiempo real.
1.1.2 Puesta en marcha de las - Llevar a cabo el protocolo de trabajo de
actividades de investigacin y VISUALBOARD S.L para la elaboracin del
desarrollo que habitualmente lleva sistema Wine Cellar Scoreboard
a cabo VISUALBOARD S.L con
desarrollo de tecnologa en -Estudio proyectos anteriores y soluciones de
relacin al sistema Wine Cellar la competencia.
Scoreboard - Planificacin y mecanismos de coordinacin
entre equipos
1.1.2 Obtener la financiacin - Elaboraciones de los planes de viabilidad

correspondiente a la elaboracin tcnica y econmica correspondiente.
del proyecto
- Si es necesario, asegurar las vas de
financiacin utilizadas por la empresa para
proyectos de este tipo.
- Control y seguimiento del presupuesto
2. Realizar la 2.1 Obtener del Plan 2.1.1 Formacin de un equipo de - Seleccin de profesionales con formacin y
eleccin de 10 estratgico la profesionales adecuado que experiencia en el sector para la conformacin
indicadores infamacin de cuales seleccione la informacin de del equipo de trabajo
estratgicos para son los ratios inters.
el control realmente importante - Formacin de los profesionales del equipo
adecuado de la para la empresa en - Coordinacin con los tcnicos de la bodega
empresa y costes, tiempos
disear la forma
de obtencin de
datos.
2.1.2 Recopilacin de informacin - Coordinacin con los tcnicos de la bodega
sobre los 10 indicadores que deben suministrar la informacin que
tengan en su poder.
- Seleccin de los canales de suministro de
informacin y utilizacin de los mismos
2.1.3 Eleccin y diseo de - Planificacin por fases con revisiones y

indicadores validaciones parciales cliente.
- Planificacin tareas de correccin.
2.2 Adecuacin de 2.2.1 Ajustar los contenidos de los - Reuniones peridicas con los tcnicos de la
los indicadores a las indicadores al plan estratgico de bodega
expectativas de la la bodega.
bodega
2.2.2 Validacin final de los - Validaciones parciales formales.
indicadores
- Validacin formal en la entrega.
3. Diseo del
proceso de
captacin de
datos y
tratamiento de
los mismos para

XITO
la obtencin de
los distintos
indicadores.
4. Entregar un 3.1 Diseo y 3.1.1 Formacin de un equipo de - Seleccin de profesionales con formacin y
conjunto de desarrollo de las profesionales adecuado experiencia en el sector
aplicaciones aplicaciones software
software que que permitan la - Formacin necesaria para los profesionales
permitan la gestin del sistema y
gestin del la actualizacin de los
sistema y contenidos.
actualizacin de
contenidos
3.1.1 Establecimiento del diseo - Reuniones previas con la bodega para cierre
de gestin adecuado para la de requerimientos.
bodega
- Entregas y validaciones parciales.
- Plan de calidad. Pruebas y aprobaciones
cliente.
- Know How de la empresa en este tipo de
proyectos
- Formacin externa sobre programas de
gestin.
4. Entrega de 5 4.1 Evitar incidencias 4.1.1 Realizacin de pedidos con - Dada la cantidades de terminales a solicitar
terminales para la que impidan el margen de seguridad en no ha lugar el pedido de terminales de
visualizacin de suministro de los 5 prevencin de terminales reserva.
datos terminales defectuosos
4.1.2 Realizar seguimiento y - Solicitud de albaranes de pedido a la

gestin del pedido empresa proveedora
- Establecer un adecuado buffer de seguridad
en prevencin de retrasos
4.1.3 Puesta en funcionamiento y - Establecimiento de protocolo de chequeo de

comprobaciones previas del buen los terminales
funcionamiento de los terminales.
4.2 Plan de 4.2.1 Contratacin de dos - Contratacin de suministro a dos

contingencia en caso proveedores que minimice el proveedores distintos de reconocida solvencia.
de problemas de riesgo de fallo de uno de ellos
suministro
6. Instalar la 6.1 Cumplimiento de 6.1.1 Realizacin de un - Estudio de los recursos disponibles y de las
solucin los plazos cronograma adecuado a los actividades a realizar contempladas en el
propuesta en establecidos en el recursos de los que disponemos WBS
Bodegas La Geria cronograma
S.L. en un plazo
de 8 meses a
contar a partir
marzo de 2010.
6.1.2 Seguimiento del cronograma - Sealizacin en el cronograma de los
durante la ejecucin del proyecto. puntos de control y actualizacin y/o
correccin del mismo en caso de
desviaciones.
6.1.3 Establecimiento de tiempos - Estimacin de los posibles imprevistos,

para solucin de contingencias. cuantificacin de tiempos y establecimiento en
el cronograma.
- Acuerdos para ampliacin de plazos en caso
de nuevas exigencias, que lo hagan
necesario, por parte del cliente.
6.1.4 Coordinacin con Bodegas - Establecimiento de horarios de trabajo

La Geria S.L. para evitar retrasos
- Reuniones peridicas con Bodegas La Geria
S.L.
7. Realizar el 7.1 Evitar 7.1.1 Obtencin de los mejores - Solicitud y comparacin de varios
proyecto desviaciones sobre el presupuestos y seleccin del ms adecuado

XITO
cumpliendo el presupuesto inicial. precios de proveedores. para la consecucin del objetivo.
coste
presupuestado - Realizar pedidos grandes de productos.
para el proyecto
7.1.2 Previsin de sobre costes - Estimacin de los posibles imprevistos,
por imprevistos cuantificacin de costes y establecimiento en
el presupuesto.
- Establecimiento de modificacin del
presupuesto con Bodegas La Geria S.L. en
caso de modificacin del alcance mismo.
- Cumplimiento estricto del cronograma
7.1.3 - Control de los Recursos - Establecimiento y seguimiento de un plan de

materiales y humanos. recursos en el que se concreten cuales son
recursos necesarios para la ejecucin de las
distintas actividades.
- Control de productividades de los
trabajadores
7.1.4 Eliminacin de la - Definicin completa del proyecto que evite

incertidumbre del proyecto partidas no presupuestadas.

5 Definicin del alcance
5.1 Alcance del proyecto
Estudios preliminares:
- Estudio deL Plan estratgico y de los requerimientos por parte del cliente.
- Estudio de aspectos legales.
- Evaluacin econmica y de viabilidad tcnica de las diferentes alternativas
tecnolgicas.
- Preparacin y presentacin de propuesta.
Gestin y ejecucin del Proyecto:
- Gestin de compras
Gestin de compras de 5 terminales para el cliente
- Desarrollo del Software
Gestin de Diseo Software.
Gestin Arquitectura de Software.
Gestin de Desarrollo Software.
- Gestin y desarrollo de los diversos sistemas de captacin de datos.
- Instalacin de los distintos sistemas de captacin de datos
- Diseo de indicadores .
- Instalacin y fase de pruebas.
- Formacin del personal de la bodega.
- Manual de usuario y gestin de mantenimiento.
Control de calidad.
- Pruebas Software.
- Pruebas integradas.
- Pruebas de Compatibilidad.
Soporte /Mantenimiento durante 4 meses a partir de la entrega final de la
solucin
Puesta en marcha
Deseables:
Servicio tcnico y matenimiento durante 4 aos
Se excluye del alcance del proyecto:

Servicio tcnico y mantenimiento a partir del 4 mes despus de la entrega final
aprobada por cliente.
Servicios de telecomunicaciones, acceso y conexin a redes, no recogida en el
contrato.
Gastos de infraestructura posteriores a la entrega final, y no previstos en la fase de
implementacin.
Cualquier modificacin adicional de contenidos con posterioridad a la entrega final.

5.2 Alcance del producto

El producto final que se entregar al cliente es la instalacin y puesta en marcha de un Cuadro
de Mando Integral. Este dispositivo deber cumplir con las siguientes funciones:
Contenido:
o Seleccin, diseo e implantacin de 10 indicadores alineados con el Plan
Estratgico.
o Informacin en tiempo real de los indicadores ms importantes a travs de
distintos displays.
o Informacin en formato informtico.
o Los contenidos se actualizarn con una periodificacin previamente estipulada
para un correcto control.
o Avisos (Pop ups).
Situaciones crticas
Diseo de avisos segn necesidades
Softwares de gestin:
o Data Converter: recibe informacin en tiempo real los datos captados por
los distintos perifricos.
o Existing Data Converter: permite convertir en datos vlidos para el
Scoreboard los datos existentes en las bases de datos de la empresa.
o Scoreboard: El software del Cuadro de Mando propiamente dicho que
permite crear los indicadores a partir de los datos y gestionar los mismos.
Permite conocer la situacin actual de los indicadores seleccionados.
Realiza comparativas y grficos
Emite reports prediseados
o Update Setup: permite las actualizaciones de los contenidos en la memoria
del sistema base de datos de contenidos.
Terminales:
o Sistema Operativo (Windows server).
o Memoria > 4 GB.
o Dimensiones Max. Aprox. 17cm x 10cm x 3cm.
Instalacin en la bodega La Geria del sistema necesario para captacin de datos en los
distintos lugares en los que se hace preciso:
Materiales:
o Servidores y equipamiento necesario para la recarga y actualizacin de
indicadores.
o 5 Terminales.
o Clula foto elctrica
o Terminales de captacin de datos dotados de escaner de cdigo de barras.
o Material de instalacin (cableados, guiacables, etc..)
Documentacin:
o Documento de caractersticas tcnicas
o Documentacin y resultados de las pruebas realizadas.
o Manual de usuario
o Plan de formacin a usuarios, as como los materiales necesarios para la
formacin
o Documento de requisitos del sistema

6 Stakeholders del proyecto
Se tienen identificados los siguientes stakeholders; la posicin e intereses de los internos se

tienen identificados puesto que la empresa est acostumbrada a trabajar por proyectos. La
posicin de los stakeholders externos es una suposicin, debido a que todava no se han
llevado a cabo entrevistas para conocerlos (excepto el sponsor por parte de Bodega La Geria
S.L.)
6.1 Stakeholders internos

Posicin Posicin
StakeHolder Descripcin/ influencia Intereses
actual deseable
Relacin a largo plazo con
Bodegas La Geria S.L. a partir
Jefe de los directores de las de un proyecto exitoso,
Dir. Visualboard S.L. distintas reas de Visualboard publicidad para la empresa, Apoyo Apoyo
S.L. creacin de producto que
aumente rentabilidad de la
empresa
Es el sponsor del proyecto.
Obtener un producto innovador
Aprobaciones de presupuesto,
Director I+D+i y que satisfaga requerimientos Apoyo Apoyo
respaldo ante la direccin
del cliente
general
Miembro comit de seguimiento.
Resistencia
Aprobacin de gastos, bsqueda Mantener la liquidez durante el
Director Finanzas (escepticismo por Apoyo
de financiamientos en caso de proyecto, aprobar compras.
la inversin)
requerirse
Realizar las compras para el
Gestin de compras, proyecto en los tiempos
Director compras Apoyo Apoyo
negociacin con proveedores. estipulados, conseguir buenos
proveedores
Miembro comit de
Realizar contenidos de calidad
Director seguimiento. Aprobacin
y que sean aprobados por el
Documentacin y interna de contenidos. Direccin Apoyo Apoyo
museo sin necesidad de
Diseo en la realizacin y diseo de
retrabajos
contenidos
Realizar la contratacin del
Miembro del comit de
Director recursos personal adecuado en los
seguimiento. Contratacin de Apoyo Apoyo
humanos tiempos que el proyecto lo
personal.
requiera
Obtencin e instalacin de
producto que satisfaga
Project manager Direccin del proyecto requerimientos del cliente en el Apoyo Apoyo
tiempo y dentro del coste
estipulado
Desarrollo de producto,
Finalizar el proyecto en tiempo
Equipo de trabajo contenidos, instalaciones y Apoyo Colaboracin
y coste estipulado
pruebas
Estrategias para el acercamiento de posiciones de stakeholders internos con resistencias
Posicin Posicin Estrategia para alcanzar la posicin

StakeHolder
actual deseable deseable
- Presentacin de un plan de viabilidad tcnica y

Resistencia
de viabilidad econmica.
Director Finanzas (escepticismo Apoyo
- Explicacin de la importancia del proyecto
por la inversin)
para los objetivos de la empresa.
- Creacin de grupos de trabajo comunes

Equipo de trabajo Apoyo Colaboracin - Solicitacin de propuestas e iniciativas
mediante reuniones conjuntas.

6.2 Stakeholders externos

Posicin Posicin
StakeHolder Descripcin/ influencia Intereses
actual deseable
Incorporar un producto que
Propietario de mejore el control integral del
Bodegas La Geria Aprobacin de presupuesto funcionamiento de la bodega. Deja hacer Apoyo
S.L. Aumentar rentabilidad de la
bodega.
Control de elaboracin de vinos
Consejo regulador de Conocimiento de las distintas
conforme a la normativa en Deja hacer Apoyo
Lanzarote bodegas de la isla.
vigor.
Incorporar un producto que
Director general Sponsor dentro de la Bodega mejore el control integral del
Bodegas La Geria La Geria S.L. Responsabilidad funcionamiento de la bodega. Apoyo Apoyo
S.L. del proyecto ante el propietario. Aumentar rentabilidad de la
bodega.
Subdireccin de La Comit de seguimiento de La
Apoyo. Impulso
Bodega La Geria S.l. Bodega La Geria S.L. Incorporar un producto que
del proyecto
:rea de Aprobacin de contenidos mejore el control integral del Apoyo
dentro de la
Comunicacin, y Participacin en elaboracin de funcionamiento de la bodega.
bodega.
atencin al cliente especificaciones del producto.
Comit de seguimiento de La Incorporar un producto que
Subdireccin de La
Bodega La Geria S.L. mejore la productividad y el
Bodega La Geria S.l. Indefinida. Apoyo
Aprobacin de indicadores de control de costes de la
:rea financiera
tipo financiero empresa.
Comit de seguimiento de La
Subdireccin de La Bodega La Geria S.L.
Eligen gran parte de los Apoyo. Quieren
Bodega La Geria S.l. Aprobacin de indicadores de Apoyo
indicadores a utilizar. participar.
:rea estratgica tipo estratgico. Participacin
en elaboracin de indicadores.
Que Visualboard y La Bodega Apoyo, se tienen
Calidad, costos, tiempos de
Proveedores La Geria S.L. les continen convenios con Apoyo
entrega de materiales
comprando algunos
Que Visualboard S.L. quede
mal con Bodegas La Geria
Dejar hacer
Competencia Presin S.L. Dejar hacer
Sacar al mercado un producto
similar
Indefinido. Se
cree que pueda
haber
Subdireccin de
resistencia
Administracin de
Participacin en elaboracin de debido a que se
Bodega La Geria Incorporar un producto de fcil
especificaciones del producto. est Apoyo
S.L.: rea de obras y y poco mantenimiento.
Apoyo en instalacin. subcontratando
Mantenimiento y rea
parte del trabajo
de Informtica
que ellos
realizan
normalmente
Ayudan a acotar y definir el Que el producto sea funcional,
Usuarios del sistema producto mediante la utilizacin cmodo, amigable y a costo Apoyo Apoyo
del mismo razonable.
Estrategias para el acercamiento de posiciones de stakeholders externos con resistencias o en

posicin actual distinta a la deseable.
Posicin Posicin Estrategia para alcanzar la posicin

StakeHolder
actual deseable deseable
- Presentacin de una prueba piloto en la que
Propietario de pueda apreciarse la mejora en el control de la
Bodegas La Geria Deja hacer Apoyo bodega.
S.L. - Presentacin de un plan de oportunidades y
rentabilidad para el cliente.
- Presentacin de una prueba piloto en la que
Consejo regulador de
Deja hacer Apoyo pueda apreciarse la mejora en el control de la
Lanzarote
bodega.
- Estudio de viabilidad tcnica con pruebas
Subdireccin de La
piloto
Bodega La Geria S.l. Indefinido Apoyo
- Bsqueda de una implicacin activa en la fase
:rea financiera
de implantacin del proyecto

Indefinida. Se
- Aclaracin de que la subcontratacin se
cree que pueda
realiza nicamente durante este proyecto y bajo
haber
Subdireccin de la supervisin de su departamento como
resistencia
Administracin de integrante de la bodega ofreciendo total
debido a que se
Bodega La Geria predisposicin a la colaboracin.
est Apoyo
S.L.: rea de obras y - Explicacin de las ventajas que puede
subcontratando
Mantenimiento y rea suponer para su departamento la
parte del trabajo
de Informtica subcontratacin de los servicios y los problemas
que ellos
que podra acarrear para su departamento el no
realizan
hacerlo
normalmente

7 Anlisis de viabilidad. Anlisis de coste /beneficio
7.1 Consideraciones previas

El carcter tecnolgico del proyecto Wine Cellar Scoreboard plantea a VISUALBOARD S.L. a
nivel de estrategia empresarial varias decisiones y alternativas a diferentes niveles que pueden
condicionar el desarrollo del proyecto.
Por un lado tenemos las principales actividades del proyecto y la decisin de cuales son
realizadas directamente por VISUALBOARD S.L. y cuales son subcontratadas.
Y por otro lado tenemos la eleccin de la solucin tecnolgica que nos permita implementar los
sistemas de obtencin de datos. Mediante estos sistemas se conocern aspectos como el
nmero de visitantes que entran en la bodega, el importe total de ventas por tipo de productos,
la utilizacin de botellas, tapones, capsulas y etiquetas, etc.
Principales actividades
Las principales actividades del proyecto Wine Cellar Scoreboard se resumen en:
Diseo de Indicadores
o Seleccin de indicadores estratgicos necesarios
o Diseo del sistema de obtencin de datos
o Diseo del sistema de gestin de datos
o Diseo de display, informes, comparativas, etc.
o Aplicaciones Servidor
o Aplicacin terminales
Desarrollo de los sistemas de obtencin de datos
Instalacin y Puesta en Marcha
Mantenimiento
Segn las lneas estratgicas de VISUALBOARD S.L. y la propia organizacin se han

considerado las siguientes decisiones:
Seleccin de indicadores y diseo de los sistemas de obtencin, gestin y muestra de datos
La seleccin y el diseo de indicadores a partir de los planes estratgicos de la empresa han
sido tradicionalmente el CORE de nuestro negocio y es nuestra principal ventaja competitiva
conjuntamente con el desarrollo del sistema y del software, por ello ser VISUALBOARD S.L.
quien realizar estas actividades.
La bodega La Geria dispone de un modesto plan estratgico lo que requerir ajustes en el
mismo que se irn realizando simultneamente al resto de actividades. Personal especializado
de la bodega seleccionar, junto con nuestro personal, los indicadores clave a utilizar para que
VISUALBOARD S.L. disee los sistemas de captura de datos y gestin de los mismos.
Las actividades de desarrollo de software se consideran de alto valor aadido para la empresa,
por ello ser VISUALBOARD S.L. quien realice estos desarrollos. Contamos con experiencia y
desarrollos previos en este mbito y por ello tenemos Know How. Adems, es una de las
ventajas competitivas de nuestra empresa.
No obstante segn la eleccin tecnolgica final podra ser necesario subcontratar algunas
partes del desarrollo, nos referimos a aquellas que controlan la captacin de datos y algn tipo
de software.

Desarrollo del Sistema de Captacin de datos

Las decisiones a tomar en relacin al Desarrollo del Sistema de Captacin de datos dependen
en gran medida de la solucin tecnolgica elegida.
El Know How actual, y la capacidad de adquirir los nuevos conocimientos necesarios
determinaran la subcontratacin o no de esta actividad. Vase Solucin Tecnolgica.
Las decisiones a tomar en relacin a la Instalacin y Puesta en Marcha dependen en gran
medida de la solucin tecnolgica elegida.
Segn la complejidad y los recursos requeridos determinaran la subcontratacin o no de estas
actividades. Vase Solucin Tecnolgica.
Mantenimiento
Estratgicamente el mantenimiento es una actividad que realiza VISUALBOARD S.L. por los
beneficios que genera, para garantizar un servicio de calidad al cliente y su satisfaccin y
permanencia, y por ser una gran va de deteccin de nuevas necesidades del cliente y
comercializacin de nuevos proyectos.
Solucin Tecnolgica
Se contempla como solucin tecnolgica la colocacin de varios equipos de captacin de datos
de mayor o menor automatizacin. Estos captadores de datos, va cable alimentarn la base de
datos ubicada en el servidor central. Este mismo servidor albergar el software necesario para
la transformacin de los datos en bruto en los datos que alimenten los indicadores. A su vez en
este servidor se encuentra el software de Cuadro de Mando en si, es decir, el software que
muestra los datos a travs de los distintos terminales tanto internos como externos.
En relacin al diseo del Sistema de Captacin de datos, servidor y terminales se ha

considerado que en VISUALBOARD S.L. tenemos el suficiente know-how y experiencia para
implementar la solucin mediante la tecnologa
La instalacin requiere de pocos efectivos, por lo que se realizara por personal especializado
de VISUALBOARD S.L. mediante el soporte y colaboracin de tcnicos de la empresa
subcontratada para el desarrollo del sistema de Captacin de datos sobretodo en la fase de
Puesta en Marcha.
Cabe la posibilidad de que sean tcnicos de mantenimiento de Bodegas La Geria S.L. quienes
colaboren en estas tareas.
Actividad Ejecucin
Edicin de Contenidos
Edicin de contenidos bibliogrficos VISUALBOARD S.L.
Traduccin Subcontratacin
Edicin de audio Subcontratacin
Diseo grfico VISUALBOARD S.L.
Desarrollo de software
Aplicaciones Servidor VISUALBOARD S.L.
Aplicacin Terminal VISUALBOARD S.L.+ Subcontratacin
Desarrollo del Sistema de Captacin de datos Subcontratacin + Formacin
Instalacin VISUALBOARD S.L.
Puesta en Marcha VISUALBOARD S.L.
Mantenimiento VISUALBOARD S.L.
A continuacin se presentan los criterios de evaluacin. Para cada alternativa se realiza:

Anlisis de Gestin
Anlisis Tecnolgico

Inversiones y Costes
Beneficios Esperados
Anlisis de Riesgos
Ventajas y Desventajas
7.2 Tecnologa con desarrollo e implementacin propia

Descripcin:
Desarrollar e implementar el sistema de Cuadro de Mando Integral basado en desarrollo e
implementacin propia. Se contempla la necesidad de contratar personal especializado en esta
tecnologa y la externalizacin de la instalacin.
Sistema de captacin de datos automtica

Cada punto de recogida de datos tendra un pequeo dispositivo electrnico que vara en
funcin de los datos a obtener (clula fotoelctrica, contador mecnico, escner de cdigo de
barras, etc.,) que capturara los datos requeridos. Estos datos serian recibidos por un terminal
de recogida de datos que los transmitira al servidor central donde est ubicada la base de
datos. La base de datos proveer de informacin al software encargado de realizar los distintos
clculos en funcin del indicador y de presentar en cada una de las terminales los datos en
forma alfanumrica, grfica, de reports, etc.
Esto supone una inversin en desarrollo del sistema de deteccin importante en cuanto a
tiempo y costes. Hay que adquirir el conocimiento tecnolgico, comprar todos los equipos
tcnicos necesarios para el desarrollo I+D, y desarrollar una solucin robusta y de calidad, con
todas la pruebas de control de calidad que conlleva un nuevo producto, adems de las
habituales a realizar para la solucin del cliente.
La deficiencia actual en conocimiento supondr la necesidad de formacin que retrasar el
inicio de ciertas actividades del proyecto, a esto se le sumar el retraso por contratacin de
nuevo personal experto ms un periodo de adaptacin en el equipo de trabajo.
Tambin supone una limitacin inicial para el desarrollo de software que se iniciar sin conocer
las posibilidades del sistema de captacin y su interfase. Y es muy probable que esto conlleve
que el desarrollo de ciertos mdulos software se inicie ms tarde y se prolongue ms que en
otros escenarios.
El proceso de instalacin tambin requiere una inversin importante en tiempo y/o nmero de
recursos, ya que hay que instalar un pequeo dispositivo para cada lugar de captacin de
datos. Esto supone tambin un aumento de los riesgos en la ltima fase del proyecto
conjuntamente con la complejidad e contratiempos que pueden surgir en la fase de
configuracin y pruebas ante una primera instalacin de tan grandes dimensiones.
Finalmente conlleva un alto coste de mantenimiento, que si bien no est contratado con el
cliente, el proyecto si incluye un mantenimiento de 4 meses iniciales. El coste de la reparacin
o substitucin de sistemas de captacin de datos no es en principio muy alto debido a que son
sistemas muy testados.
Para la ejecucin todo ello ser necesaria la asignacin al proyecto de un 80% de la plantilla
tcnica de la empresa, con la dificultad aadida del periodo vacacional en pleno proyecto y la
ejecucin en paralelo de otro proyecto ya aprobado por la direccin de VISUALBOARD S.L.
durante los dos primeros meses que coincide con las fases del proyecto con mayor carga de
trabajo.
7.2.1 Anlisis de Gestin
La siguiente tabla recoge una valoracin de ciertos criterios de gestin y otros aspectos
valorados.

Captacin de datos automtica - Criterios Valoracin

Dependencia de proveedores
Complejidad tcnica proyecto vs. Conocimiento
Necesidades de formacin
Necesidad contratacin de nuevo personal
Capacidad de ejecucin actividades en paralelo
Fase Desarrollo Sistema Captacin de datos: Complejidad / Tiempo
Fase Instalacin: Complejidad / Tiempo
Fase Pruebas y Puesta en Marcha: Complejidad / Tiempo
Uso de Recursos. Impacto sobre proyectos simultneos.
Recurrencia del Proyecto
Mejor valoracin Peor valoracin
7.2.2 Anlisis Tecnolgico

Tecnolgicamente la alternativa de captacin de datos automtica puede cumplir con las
especificaciones del cliente y por lo tanto se considera tecnolgicamente viable.
La siguiente tabla recoge una valoracin de ciertos criterios en relacin a la tecnologa
valorados en relacin al resto de alternativas tcnicas.
Criterios Solucin Tcnica Valoracin

Exactitud del sistema de captacin
Presentacin automtica de contenidos (real time)
Diseo de lugares de captacin.
Comunicacin bi-direccional
Interfase con el usuario
Capacidad para futuras funcionalidades (previsin)
Funcionalidades de anlisis y report para la bodega
Sistema de actualizacin de contenidos
Instalacin y configuracin
Reconfiguracin: adaptacin a cambios en las exposiciones
Mantenimiento del sistema
Sistema de Gestin
Sistema de supervisin (incidencias)
Robustez del sistema (fallos de conectividad)
Madurez y disponibilidad tecnolgica
Precio de la tecnologa:
Mejor valoracin Peor valoracin
7.2.3 Inversiones y Costes

En las siguientes tablas se presentan las inversiones y gastos del proyecto, para ms detalle
vase anexo 8.1.1
Inversiones del Proyecto Precio

1. Formacin en tecnologa 11.000
2. Equipamiento para pruebas y medicin 16.000
3. Licencias 20.000
Total Inversiones 47.000

Costes del Proyecto Precio

Gestin del Proyecto 60.000
Desarrollo sistema de captacin (personal y diseo) 130.000
Desarrollo Software, Integracin, .. 95.000
Diseo de indicadores 75.000
Subcontrataciones:. 130.000
Instalacin (subc.), Configuracin, Pruebas de Sistemas, Validaciones,.. 91.000
Mantenimiento 27.000
Material: Infraestructura y equipos, Terminales, Instalacin, Telecomunicaciones 90.000
Total Costes del Proyecto 698.000
En cuanto a la venta del Proyecto la Bodega La Geria ha establecido que se facturar en cuatro
pagos de la siguiente forma:
1. El 25% al inicio del proyecto
2. El 25% al realizar la entrega parcial del Software y Sistema
3. El 25% al finalizar la creacin de indicadores
4. El 25% al finalizar el proyecto
Esto supone un flujo de caja que no prevemos que genere necesidades de financiacin del
proyecto superiores a 150.000 y por periodos inferiores a 2 meses. El departamento de
finanzas ha confirmado que estos importes son asumibles por VISUALBOARD y no es
necesaria la financiacin ajena.
7.2.4 Beneficios esperados

Se proyecta un beneficio de 15% sobre el precio de venta.
Beneficios Tangibles Monto
Inversiones del proyecto (a) 47.000
Costes del proyecto (b) 698.000
Presupuesto de Costes
(a) + (b) + 7% M.Gestin + 5% M.Contingencia (c) 846.591
Precio venta proyecto (Alt. Captacin automtica de datos) (c) + (d) 995.989
Beneficio (15% sobre precio de venta) (d) 149.398
Beneficios Intangibles
1. Conocimiento y know how de la tecnologa de captacin automtica de datos
2. Tecnologa en crecimiento y expansin. Se puede utilizarla captacin automtica para otras
aplicaciones
3. Tecnologa atractiva. Proyeccin de VISUALBOARD S.L..
7.2.5 Anlisis de Riesgos
Descripcin del Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia para Minimizar

Contratacin de personal
1. Atraso en el desarrollo del sistema de captacin de
Alta Alto experto. Asignacin de
datos
recursos.
Planificar en detalle
2. Problemas tecnolgicos en fase de pruebas Media Alto previamente / Control de
avances
Manejar bfer de recursos para
3. Retrasos en desarrollo de software para terminales Media Alto destinar en momentos de
estancamiento

Diseo ms Complejo. No
4. Funcionalidades limitadas Media Alto
asumible.
5. Afectacin por un retraso en el proyecto anterior Alta Medio Control
Diseo y plan previo de la
6. La instalacin causa daos en el edificio Medio Medio
instalacin fsica
Planificacin. Coordinadores
7. Coordinacin: trabajos en horario compatibles. Alta Medio trabajando tardes y
maana.
8. Incapacidad de soportar cambios en las Estudio especificaciones
Media Alto
especificaciones por parte del cliente .Desarrollo modular.
7.2.6 Ventajas y Desventajas
Ventajas Desventajas
1. Alto coste de desarrollo interno para VISUALBOARD
1. Mayor beneficio econmico.
S.L. de sistema de captacin automtica de datos
2. Know How de una tecnologa en crecimiento y con 2. El sistema de rutas inteligentes es complicado de
futuras aplicaciones. actualizar frente a readecuacin de los espacios.
3. Oferta de interfases de captacin automtica de datos 3. Frente a fallos de conectividad es complicado rastrear
en el mercado, esto hace bajar el coste. donde se produce el error.
4. Instalacin, configuracin y mantenimiento.
5. Nmero de recursos asignados al proyecto
6. Ms Riesgos
7.3 Conclusiones
Para la eleccin del escenario se aplica un mtodo de ponderacin.
La puntuacin mxima ser del 100% y el porcentaje de contribucin de cada concepto es el
siguiente:
Concepto Porcentaje
Anlisis de Gestin 30% 30%
Anlisis Tecnolgico 20%. 20%
Comparativa de Riesgos 25% 25%
Beneficios 25%
Los resultados parciales en cada comparativa se presenta en porcentaje a la puntuacin

mxima alcanzable.
7.3.1 Anlisis de Gestin (30%)

Cada criterio se ha ponderado con un valor entre 1 y 5. El valor de ponderacin es multiplicado
por la valoracin de cada alternativa:
multiplica por 1
multiplica por 0,6
multiplica por 0,2.
La puntuacin mxima alcanzable es de 34 puntos.
Pond. Criterios Gestin Solucin

Valoracin Puntuacin
3 Dependencia de proveedores 0,60

5 Complejidad tcnica proyecto vs. Conocimiento 3,00
1 Necesidades de formacin 0,6
3 Necesidad contratacin de nuevo personal 3,00

4 Capacidad de ejecucin actividades en paralelo 4,00

Fase Desarrollo Sistema Localizacin:
3
Complejidad / Tiempo 1,80
3 Fase Instalacin: Complejidad / Tiempo 3,00

Fase Pruebas y Puesta en Marcha:
3
Complejidad / Tiempo 1,80
Uso de Recursos. Impacto sobre proyectos
2
simultneos. 1,20
4 Recurrencia del Proyecto 4,00

Puntuacin Gestin (sobre 31 puntos) 24,80
Puntuacin Gestin % 80,00%
7.3.2 Anlisis Tecnolgico (20%)

Cada criterio se ha ponderado con un valor entre 1 y 5. El valor de ponderacin es multiplicado
por la valoracin de cada alternativa:
multiplica por 1
multiplica por 0,6
multiplica por 0,2.
Pond. Criterios Solucin Tcnica WIFI

Valoracin Puntuacin
3 Exactitud del sistema de captacin 3,00

Presentacin automtica de contenidos (real
5
time) 5,00
5 Diseo de lugares de captacin. 3,00

2 Comunicacin bi-direccional 0,40
4 Interfase con el usuario 4,00
Capacidad para futuras funcionalidades
2
(previsin) 0,40
Funcionalidades de anlisis y report para la
4
bodega 4,00
3 Sistema de actualizacin de contenidos 3,00

1 Instalacin y configuracin 0,60
Reconfiguracin: adaptacin a cambios en las
2
exposiciones 0,40
3 Mantenimiento del sistema 1,80

4 Sistema de Gestin 4,00
3 Sistema de supervisin (incidencias) 0,60
3 Robustez del sistema (fallos de conectividad) 1,80
4 Madurez y disponibilidad tecnolgica 4,00
3 Precio de la tecnologa 1,80
Puntuacin Solucin Tcnica (sobre 51 puntos) 34,80
Puntuacin Solucin Tcnica % 68,24%
7.3.3 Riesgos (25 %)

Cada riesgo se clasificado segn su impacto en el proyecto y se ha ponderado segn la
siguiente tabla:
Impacto Ponderacin
Alto 4
Medio 3
Bajo 1

Para cada alternativa la ponderacin del Impacto es multiplicado por la probabilidad del riesgo
segn los siguientes valores:
Probabilidad Factor Multiplicador
Alta 1
Media 2
Baja 3

Descripcin del Riesgo Impacto Prob.
1. Atraso en el desarrollo del sistema de captacin de 4
Alto Baja 12
datos
2. Problemas tecnolgicos en fase de pruebas Alto 4 Media 8
3. Retrasos en desarrollo de software para terminales Alto 4 Baja 12
4. Funcionalidades limitadas Alto 4 Baja 12
5. Afectacin por un retraso en el proyecto anterior Medio 3 Baja 9
6. La instalacin causa daos en el edificio Medio 3 Baja 9
7. Coordinacin: trabajos en horario compatibles. Medio 3 Baja 9

8. Incapacidad de soportar cambios en las
Alto 4 Baja 12
especificaciones por parte del cliente
Puntuacin Riesgos (sobre 87 puntos) 83
Puntuacin Riesgos % 95%
7.3.4 Beneficios (25 %)

Por ser un proyecto estratgico para la empresa se consideran con un peso considerable los
beneficios intangibles.
Se establece una puntuacin mxima alcanzable de 25 puntos (25%) de los que se asignan 15
a los beneficios tangibles y 10 a los intangibles.
Beneficios
Beneficios Tangibles Puntuacin
Monto Intangibles
Alternativa (15 puntos) Beneficios
(10 Puntos)
Automtica (15 puntos) 149.398 (6 Puntos) 21 puntos 84%
7.3.5 Tecnologa a utilizar
Alternativa 3:
Ponderacin Conceptos Otra
30% Puntuacin Gestin % (A) 80,00 %
20% Puntuacin Anlisis tecnolgico (B) 68,24 %
25% Puntuacin Riesgos % (C) 95,00 %
25% Beneficios (D) 84,00 %
TOTAL =(0,3A + 0,2B + 0,25C + 0,25D)100 82,40%
Segn los anlisis realizados sobre se decide realizar el proyecto VISUALBOARD S.L. sobre la
alternativa de sistema automatizado dado que se tiene la capacidad para gestionar con
garantas de xito el proyecto, ofrece menores riesgos y supone la mejor solucin tcnica. En
relacin al precio de venta es una solucin competitiva que se ajusta a los precios establecidos
por el cliente, con el 15% de beneficio de acuerdo con el plan estratgico de VISUALBOARD
S.L. para el 2010.
Esta decisin cuenta, adems, con el pleno soporte de todos quienes han participado en la
realizacin de este anlisis por ser la solucin que presenta ms ventajas competitivas de cara
a futuros proyectos.

8 Detalle de la opcin elegida
8.1 Alcance. Entregables clave

La opcin seleccionada consiste en una solucin basada en sistemas de captacin de datos
automatizados. Dicha solucin se subcontratar a otra empresa externa para que lo desarrolle.
Tambin se subcontratar el servicio de las traducciones de los contenidos para extranjeros
(encuestas) y de diseo grfico del Cuadro de Mando Integral.
VISUALBOARD llevar el desarrollo del software, de los contenidos (desarrollo completo de los
indicadores y del diseo de los mismos a efectos de clculo), de la instalacin y puesta en
marcha de la solucin y tambin de la gestin de las subcontrataciones arriba mencionadas.
Finalmente, llevar a cabo el mantenimiento durante 4 meses en las bodegas La Geria.
A continuacin se describe el alcance del producto y del proyecto y los entregables principales
de la opcin elegida con ms detalle.
Descripcin Entregable
I PRODUCTO
1. Elaboracin de contenidos
1.1 Definicin y planificacin Informe propuesta formatos y estilos

1.2 Diseo de zonas de captacin de datos Informe propuesta tiempos
1.3 Edicin y traduccin (subcontratacin) de contenidos para Textos:
encuestas de extranjeros e informacin Ingles y alemn.
1.4 Edicin grfica para Cuadro de Mando: subcontratacin Edicin grfica
1.5 Conversin archivos digitales al formato SM Archivos digitales
2. Desarrollos
2.1. Desarrollo prototipo pruebas
a) Elaboracin especificaciones Informe especificaciones

b) Instalaciones Red de sistemas de captacin de datos
Servidor instalado
2.2. Tecnologa de localizacin: subcontratacin
a) Pruebas funcionales e integradas Informe final pruebas funcionales e integradas

2.3. Desarrollo software
a) Anlisis y especificaciones Informe especificaciones y requerimientos SW

b) Codificacin Informe codificacin
c) Pruebas funcionales Gua mantenimiento
Registro de pruebas
d) Pruebas integradas Registro de pruebas
2.4. Desarrollo Software control sistema
2.4.1. Software de conversin de datos captados

Registro de pruebas
2.4.2. Software de conversin de datos existentes
Registro de pruebas
2.4.3. Software de Cuadro de Mando Integral


Registro de pruebas
2.4.4. Software Update setup
Registro de pruebas
II INTEGRACIN
1. Instalacin
1.1 Diseo de red e Instalacin Informe especificaciones Bodegas La Geria

y Sist. de captacin de datos.
Informe anlisis
1.2 Planificacin gestin instalacin Informe plan instalacin
Informe seguimiento
Informe elaboracin
1.3 Elaboracin plan de seguridad Diseo sealizacin
1.4 Instalacin Cableado trazado

Cables energa elctrica instalados
Cables red instalados
Puntos red instalados
Informe seguimiento
Soporte
Servidores instalados
Cableado sala servidor
1.5. Puesta en marcha Puesta en marcha
1.6. Control de calidad Informe validacin
2. Calidad
2.1. Verificacin de las instalaciones Certificado verificacin

2.2. Validaciones Informe revisin de indicadores.
2.3. Pruebas de funcionamiento desarrollo Informe pruebas
2.4. Certificacin control de calidad Certificado control de calidad
Conectividad puntos red, Informe revisin
Reglamento y Normativa, Registro de
2.5. Control de Calidad Instalacin pruebas, enrutamiento.
3. Plan de Corte y Transicin
3.1 Formacin del cliente Curso formacin usuario, mantenimiento y

tecnolgico
3.2 Entrega documentacin al cliente Documentacin desarrollo
Manual recambios
Manual uso y mantenimiento
Validacin instalacin interna
Validacin Visualboard y Bodegas La Geria
III GESTIN
1. Riesgos
1.1 Identificacin de riesgos Informe identificacin riesgos, anlisis
riesgos, plan de contingencia
1.2 Seguimiento y control Informe desviaciones
Informe control de cambios
2. Compras
2.1 Definicin estrategia de compra Procedimientos de compras
2.2 Compra dispositivos instalacin y elementos SW Dispositivos instalacin y elementos SW
2.3 Subcontratacin servicios apoyo Servicio de captacin de datos, traducciones
y elementos grficos.
3. Formacin
3.1 Anlisis requerimientos Informe requerimientos
3.2 Cursos formacin Riesgos laborales, trabajo en equipo,
normativa interna, liderazgo, herramientas
informticas, seguridad, tecnologa,
programacin, Team building
4. Plan de Comunicacin
4.1 Reuniones equipo: semanales, quincenales Actas reuniones

4.2 Reuniones Comit Actas reuniones

4.3 Reuniones cliente Actas reuniones
4.4 Reuniones proveedores Actas reuniones
5. Plan de Recursos
5.1 Gestin subcontratacin Contratos

5.2 Seguimiento y reuniones Actas reuniones
8.2 Requerimientos
8.2.1 Alcance
El alcance del proyecto est constituido por tres paquetes de trabajo: desarrollo del producto
(edicin de contenidos y desarrollo del software), integracin (instalacin, calidad y plan de
corte y transicin) y gestin del proyecto (riesgos, formacin, comunicacin, compras y
recursos),
8.2.2 Calendario
El proyecto se realizar en el plazo de 14 meses a contar des del 3 de marzo de 2010. Se
estima que finalizar el 24 de agosto de 2011 incluyendo los 4 meses de mantenimiento.
8.2.3 Presupuesto
Se ha estimado un precio de venta del proyecto de 87.293 (incluyendo un 15% de beneficio).
El presupuesto total se ha calculado a partir de tres bloques: recursos (43,18%), materiales
(16,69%) y subcontratacin (40,12%).
No se prev la necesidad de buscar financiacin externa, ya que se asume que

VISUALBOARD S.L. dispondr de flujo en caja suficiente para afrontar los costes del proyecto.
Sin embargo, se ir reevaluando esta posibilidad, a lo largo del proyecto.
8.3 Restricciones, condicionantes y suposiciones

Se ha realizado un estudio de los condicionantes, suposiciones y restricciones, a continuacin
se detallan las implicaciones de cada uno de ellos, en principio todos ellos se consideran
aceptables.
Aceptables
Implicaciones
(S/N)
1. No interferir en el funcionamiento de la La instalacin es limpia y puede

S
bodega durante la instalacin hacerse sin grandes interferencias
2. Proyecto en ejecucin de forma simultnea Necesidad de ms recursos.

origina disponibilidad limitada de recursos Contratacin tcnicos especialistas en S
clave. instalaciones
Restricciones
La instalacin es posible hacerla
3. Edificio en zona de proteccin minimizando el impacto (obras S
mnimas).
Se debe avisar a la bodega con
4. Se requiere personal de mantenimiento
antelacin de la circunstancia para que S
con buen nivel tcnico
tomen las acciones necesarias.
1. El desarrollo de software se debe realizar Este punto no se ve afectado por la

Condicionantes S
en paralelo con la creacin de contenidos. tecnologa escogida.
2. Tecnologa de captacin y los proveedores Riesgo de retardos en la puesta en

S
son es variados. marcha.
3. Pocos proveedores con nivel tecnolgico En el caso los lectores no resulta tan
S
adecuado en la isla. crtico.

En caso de que esto afecte al know-

4. Posibilidad de recursos reasignados a how se debe tener un backup basado
S
otros proyectos. en empresas de solvencia contrastada
en la tecnologa.
1. Se depende del Plan Estratgico de
Este punto no se ve afectado por la
Bodegas La Geria. Se supone se suministrar S
tecnologa escogida.
a tiempo.
2. Se asume un know-how necesario en el
Evaluar el know-how en la tecnologa y
equipo del proyecto para llevarlo a buen S
aplicar plan formativo.
trmino.
3. Se contar con el apoyo total del sponsor y Este punto no se ve afectado por la
Suposiciones S
comit de seguimiento. tecnologa escogida.
4. Se dispondr del capital necesario para

Es plausible esta suposicin. S
mantener los flujos de caja necesarios.
Tecnologa con bastante

5. Los materiales sern servidos a tiempo por
disponibilidad, lo que facilita el S
los proveedores.
cumplimiento de la suposicin.
8.4 Plan de fases

Para la planificacin del presente proyecto se ha utilizado una estructura en la cual se han
dividido las tareas en cuatro grandes bloques:
Bloque Creacin de contenidos: Elaboracin de todos los indicadores en
profundidad comprendiendo, datos necesarios, clculos, diseo de lugares de
captacin de datos, recursos, etc. En paralelo se realiza la conversin de los
archivos a los formatos VISUALBOARD S.L..
Bloque Desarrollos: Realizacin de los diferentes desarrollos tecnolgicos
necesarios para llevar el proyecto a trmino. Incluye los diferentes software
necesarios y el desarrollo de la tecnologa de captacin de datos (subcontratado).
En otro mbito, los diferentes mdulos de software de control descritos en el
alcance se ejecutan en diferentes periodos y niveles de paralelismo, que se
definirn en detalle en la planificacin detallada.
Bloque Instalacin: Incluye aquellas tareas que suponen realizar la instalacin
fsica del sistema desarrollado en toda la bodega, incluyendo el diseo y la
planificacin de la instalacin, la realizacin de la misma, y la puesta en marcha y
control de calidad.
Bloque Gestin de proyecto: Se engloban aqu todas aquellas tareas que son
necesarias para la gestin del proyecto incluyendo la ejecucin de los diferentes
planes: corte, formacin, compras, calidad, riesgos, comunicacin, etc.
A la hora de realizar la planificacin se ha tendido a una estructura en que cada uno de los
bloques se ejecuta en paralelo con el resto (ver cronograma resumido en siguiente pgina),
aunque con ciertos decalajes. Las causas para esta planificacin son varias:
La empresa ejecuta diversos proyectos en paralelo y la disponibilidad de recursos
es limitada.
Cada uno de los bloques descritos se puede ejecutar de forma bastante
independiente del resto (salvo puntuales dependencias).
Estamos dentro del plazo que nos puso Bodegas La Geria S.L. para terminar el
proyecto (instalacin en funcionamiento) dentro de un plazo de 14 meses, es decir
que esta organizacin no compromete la fecha de entrega prevista.
De esta manera hay ms capacidad de reaccin ante posibles problemas que
puedan surgir.
A continuacin se presenta un esbozo del cronograma general resumido del proyecto, as como
el calendario bsico y los principales hitos basados en unas primeras estimaciones. Todos
estos puntos se ampliarn con detalle en el momento de abordar la planificacin detallada del
proyecto.

Duracin
Bloque de tareas Fecha Inicio Fecha Final
Total
Creacin de contenido indicadores 200 das 2 sem. abril10 2 sem. enero11
Desarrollos 190 das 2 sem. abril10 1 sem. enero11
Instalacin 190 das 2 sem. julio10 2 sem. abril10
Diseo y planificacin instalacin 50 das 2 sem. julio10 3 sem. septiembre10
Instalacin en Bodegas La Geria 50 das 3 sem. sept10 1 sem. diciembre10
Puesta en marcha 50 das 1 sem. enero11 2 sem. marzo11
Control de calidad Instalacin 10 das 2 sem. marzo11 2 sem. abril11
Gestin y direccin de proyecto 380 das 1 sem. marzo11 3 sem. agosto11
Gestin Proyecto 230 das 1 sem. abril10 3 sem. abril11
Plan de Corte (inc. Mantenimiento garanta) 90 das 2 sem. abril11 3 sem. agosto11
Fecha Hito Entregables
Project Charter. Documento de definicin del proyecto.

03-03-10 Inicio Proyecto
Acuerdos legales. Contratos.
02-04-10 Inicio Fase Creacin de contenidos Planificacin de este bloque de actividad.
14-04-10 Inicio Desarrollos Planificacin de este bloque de actividad.
11-07-10 Inicio Bloque de tareas de Instalacin Planificacin de este bloque de actividad.

Instalacin ejecutada. Documentacin tcnica. Documentacin
03-12-10 Fin fase de instalacin.
certificacin de calidad.
Informe al comit de seguimiento de alcances realizados y
07-01-11 Fin fase creacin de contenidos
posibles desviaciones.
01-01-11 Fin fase desarrollo
Instalacin completamente operativa. Registros de pruebas
16-03-11 Puesta en marcha finalizada
realizadas. Documentacin certificacin de calidad.
Documento firmado por todas las partes conforme el cliente
01-05-11 Aceptacin formal de la instalacin (Bodegas La Geria S.L.) acepta el proyecto de VISUALBOARD
S.L..
21-08-11 Fin periodo de mantenimiento Parte de incidencias durante el periodo de mantenimiento.
El hito del 11/07/10 llamado Inicio bloque de tareas de instalacin Incluye la planificacin
de los trabajos de instalacin y la instalacin propiamente dicha que comienza el 22/09/10 una
vez finalizada su planificacin.

8.5 Organizacin del proyecto

La empresa VISUALBOARD S.L. tiene su sede en una oficina de Lanzarote, donde se
distribuyen los distintos departamentos que van a participar directamente en el proyecto y los
que van a darle soporte.
La estructura organizativa en cuanto a RRHH sigue la siguiente distribucin:
El Project Manager:
Depende en lnea directa del Sponsor, que en este caso es el Director General de la
empresa.

El Project Manager tiene la responsabilidad de coordinar el proyecto y de verificar que
se est realizando segn los objetivos y alcance acordados con el cliente.
Equipos bsicos de trabajo: Desarrollo, Contenidos e Instalacin
El Project Manager tiene a su disposicin tres equipos bsicos de trabajo que realizan
respectivamente las funciones de Desarrollo, Contenidos e Instalacin. stos estn
dirigidos por 3 directores Ingenieros senior, que se responsabilizan cada uno de su
propio equipo de proyecto.
El Comit Tcnico de proyecto:
Est formado por los responsables de los tres equipos bsicos y el Project Manager.
En dicho comit se realizan funciones de toma de decisiones tcnicas, de soporte y de
coordinacin.
Comit de seguimiento:
Est constituido por el Sponsor, el Project Manager y los Directores de cada rea
(Financiera, Ventas, Compras, Ingeniera, Calidad, Legal). Este Comit se rene por
dos motivos:
o Informativo: el Project Manager informa del estado de avance del proyecto.
o Toma de decisiones estratgicas del proyecto.
El Gestor de Cuentas:
Ser el nexo de unin con el cliente. Su labor es la de mantener informado al cliente y
hacer labores de feedback para el ajuste del proyecto. Debe transmitir las
comunicaciones realizadas con el cliente al Project Manager.
A continuacin se adjunta el organigrama de la organizacin:

8.6 Recursos necesarios

En la siguiente tabla se recogen el nmero de recursos y perfiles que se estiman necesarios.
En total participaran 25 empleados de VISUALBOARD S.L. ms personal de empresas
subcontratadas.
rea Recurso Total
Documentalista senior 1
A.Documentacin y Diseo Redactor 4
Responsable Contenidos 1
Area de Calidad Tcnico en control de calidad 1
Area de Compras Responsable de compras 1
Analista 2
Ingeniero operaciones 1
Programador 3
Area de Ingeniera Project manager 1
Responsable Desarrollos 1
Responsable instalacin 1
Tcnico en sistemas 5
Area de O&M Tcnico de mantenimiento 2
Area Legal Responsable legal 1

8.7 Inversiones y gastos

Vase punto 29
8.8 Catlogo de riesgos

A continuacin se detallan, ya de forma ms exhaustiva, aunque no definitiva, cuales son los
riesgos detectados de la opcin elegida cuyo estudio deber realizarse de forma ms
pormenorizada en el Plan de Riesgos.
Descripcin del Riesgo

1. Atraso en el desarrollo del sistema de captacin de datos
2. Problemas tecnolgicos en fase de pruebas
2.1 Fallos en pruebas funcionales e integrales
3. Retrasos en desarrollo de software
3.1 Atrasos en diseo y desarrollo de SW
3.2 Dificultad de obtener documentacin tcnica de dispositivos para desarrollo del SW
4. Funcionalidades limitadas
5. Afectacin por un retraso en el proyecto anterior
5.1 Cambios de colaboradores en los equipos
5.2 Proyectos alternos de la empresa
6. La instalacin causa daos en el edificio
7. Coordinacin: trabajos en horario nocturno.
8. Incapacidad de soportar cambios en las especificaciones por parte del cliente
8.1 Problemas de coordinacin con el cliente. No seguimiento de la planificacin. Retrasos
9. Dificultad en creacin de contenidos en paralelo con desarrollo de SW

9 Desarrollo del Cuadro de Mano Integral

Bodega La Geria S.L. es una empresa que lleva desarrollando su actividad desde el ao 1985.
Lo que en principio era una pequea empresa ha ido evolucionado hacia la creacin de un Plan
Estratgico hace 5 aos y actualmente hacia la implementacin de un Cuadro de Mando
Integral.
La direccin de la empresa ha sido consciente de que junto a la elaboracin de un plan
estratgico necesita las herramientas que le proporcionen la informacin necesaria para el
control de los objetivos planteados.
Por ello, y conscientes de las facilidades tecnolgicas del mercado, Bodega La Geria S.L.
pens en la posibilidad de implantar un Cuadro de Mando Integral.
Para su desarrollo Bodegas La Geria S.L. contact con VISUALBOARD S.L. Desde
VISUALBOARD S.L. hemos considerado esencial la alineacin del Cuadro de Mando Integral
con el existente Plan Estratgico de forma que los objetivos que se han ido planteando a lo
largo de estos aos puedan respetarse. No obstante tambin se ha considerado interesante la
revisin de tales objetivos y estrategias a partir de la experiencia de VISUALBOARD S.L. y
mediante la interaccin constante con Bodegas La Geria S.L.

Estos esquemas se reproducen tambin en planos de forma ms legible.

10 Consideraciones medioambientales
10.1 Espacio natural protegido de La Geria

La bodega de Bodegas La Geria S.L. se encuentra ubicada en el paraje natural protegido de La
Geria. Tanto el Real Decreto Legislativo 1/2000 de mayo de 2000 por el que se aprueba el
texto refundido de las leyes de ordenacin del territorio de Canarias y de espacios naturales de
Canarias como el Plan Insular de Lanzarote contemplan figuras de proteccin en ese paraje.
En concreto en estos textos se indica que:
De acuerdo con lo dispuesto por la Disposicin Transitoria Quinta, apartados 2 y 4.b), del
TRLOTC00, el suelo adscrito a los Espacios Naturales Protegidos se clasifica, a los efectos
previsto por el referido Decreto 1/2000, y hasta la entrada en vigor del correspondiente
instrumento de planeamiento, como Suelo Rstico, en consecuencia el Plan General adscribe
a la categora de Suelo Rstico de proteccin natural la totalidad del Suelo Rstico exterior a
los ncleos de poblacin comprendido dentro de los lmites de los siguientes Espacios
Naturales Protegidos:
L-3.- Parque Natural de los Volcanes.
L-6.- Monumento Natural de la Cueva de los Naturalistas.
L-10.- Paisaje Protegido de La Geria.
2. Es esta categora de suelo solo sern posible con carcter general y sin perjuicio de lo
dispuesto en la legislacin ambiental y otras normas sectoriales, los usos y las actividades que
sean compatibles con la finalidad de proteccin y los necesarios para la conservacin y, en su
caso, el disfrute de sus valores.
3. Su rgimen de uso ser el expresamente establecido por los instrumentos de ordenacin de
los Espacios Naturales Protegidos.
Por lo tanto solo estarn permitidos los usos y actividades que sean compatibles con la
finalidad de proteccin. Toda vez que el presente proyecto no modifica usos, que no supone
modificacin alguna del volumen edificado y que se desarrolla ntegramente en el interior de la
bodega se considera que se ajusta a los especificados en la legislacin vigente.
10.2 Requerimiento de licencias

Segn se desprende de lo indicado en el artculo166 del Real Decreto Legislativo 1/2000 de
mayo de 2000 por el que se aprueba el texto refundido de las leyes de ordenacin del territorio
de Canarias y de espacios naturales de Canarias las obras contempladas en este proyecto no
son actos sujetos a licencia urbanstica.
10.3 Escombros
El material sobrante de las pequeas obras que puedan ser necesarias para la implantacin del
sistema ser retirado y gestionado segn el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que
se regula la produccin y gestin de los residuos de construccin y demolicin.

11 Contenidos del Cuadro de Mando integral. Seleccin de Indicadores
El Cuadro de Mando Integral permite la observacin en tiempo real de los indicadores que se
hayan seleccionado como importantes para el control de la empresa. Esos indicadores que
unas veces son datos directos y otras ratios ms complejos de inters deben estar lgicamente
alineados con el Plan Estratgico y deben permitir la toma de decisiones inmediatas de forma
que puedan corregirse las estrategias cuando los hitos de paso hacia los objetivos no se vayan
cumpliendo.

11.1 Seleccin de los indicadores

Este cuadro de mando se compone de 8 indicadores que recogen las 4 perspectiva que desde
Kaplan y Norton se han considerado importantes para el seguimiento integral de la empresa:
perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva del proceso interno y perspectiva del
empleado. En esa lnea se desarrollan los indicadores elegidos para Bodegas La Geria S.L.
11.2 El Plan Estratgico de Bodegas La Geria S.L.

Como se ha indicado anteriormente la empresa Bodegas La Geria S.L. dispone de un Plan
Estratgico. Estos indicadores se han seleccionado a partir del citado plan y se han
consensuado con la propiedad.
Las metas y objetivos planteados en el Plan Estratgico de Bodegas La Geria S.L. son los
siguientes:
- Metas a corto plazo:
Mantener a la empresa como referente en el sector en la isla y dentro de
las 3 bodegas ms importantes
- Metas a medio plazo:
Obtener contratos con clientes con proyeccin insular o nacional de forma
que la empresa pueda expandir su mercado
Conseguir en el plazo de 1 ao 10 transacciones con clientes ubicados
fuera del territorio insular
- Metas a largo plazo:
Posicionarnos a nivel espaol y consolidarnos a nivel insular
Estar entre las 2 empresas con mejor cuota de mercado a nivel insular
- Objetivos
Obtener unos aumentos de beneficios anuales de 3% durante los
prximos 3 aos.
Reducir la distancia en cuota de mercado con el primer proveedor
insular en un 6% anual durante los prximos 3 aos.
Conseguir 10 transacciones anuales con clientes extranjeros en el ao
2010, 15 en el 2011 y 20 en el 2012.
Aumentar en un 3% el nmero de compras por cliente que entra en la
bodega en el prximo ao. 2% en el 2011 y 1% en el 2012
Aumentar la satisfaccin de los clientes en 0,5 puntos (escala del 1 al
10) el prximo ao y otro 0,5 hasta el 2012
11.2.1 Propuestas de mejora del Plan Estratgico

El Plan Estratgico de la empresa no contemplaba objetivos desde la perspectiva de los
empleados. Desde VISUALBOARD S.L. se considera de gran importancia la fijacin de
objetivos en ese mbito toda vez que son los empleados los que directamente son
protagonistas de la consecucin del resto de objetivos. La introduccin de esta perspectiva en
el Plan Estratgico ha requerido de un estudio pormenorizado y de reuniones previas con
Bodega La Geria S.L.
El objetivo ms importante que se han introducido desde el punto de vista de los empleados es
un aumento de la productividad de los empleados en un 5% en el prximo ao y otro 5% en los
dos siguientes. Se ha considerado que para el control de este objetivo el ratio ms importante
era la medicin de la propia productividad de los empleados. Por otro lado desde
VISUALBOARD S.L., y as lo comparte tambin Bodegas La Geria S.L., se ha considerado que
la satisfaccin de los empleados es un factor importante para el logro de buenas

productividades en la empresa. Por lo tanto los objetivos derivados de la revisin del plan
estratgico son los siguientes:
Aumentar la satisfaccin de los empleados en 0,5 puntos (escala del 1 al 10) el prximo
ao y otro 0,5 hasta el 2012
Aumentar la productividad de los empleados en 5% puntos el prximo ao y otro 5% hasta
el 2012
Indicadores derivados de la modificacin del Plan Estratgico son los siguientes:
Objetivos introducidos en el Plan Estratgico Indicadores que permiten el control cada uno
de los objetivos
Aumentar la productividad de los empleados Productividad de empleados
en 5% puntos el prximo ao y otro 5% hasta
el 2012
Aumentar la satisfaccin de los empleados en Satisfaccin de los empleados
0,5 puntos (escala del 1 al 10) el prximo ao
y otro 0,5 hasta el 2012
Recordamos en este punto lo ya dicho en el 1.6 acerca de la nomenclatura utilizada para

facilitar la comprensin de los siguientes apartados:
11.2.2 Nomenclatura de Indicadores

Estn compuestos por 3 bloques de dgitos: El primero indica el grupo al que pertenece
mediante sus iniciales (en el ejemplo adjunto IPC designa al grupo de Indicadores desde la
Perspectiva del Cliente). El segundo son las iniciales del indicador (en el ejemplo EC de
Entrada de Clientes). Finalmente un nmero correlativo que indica la numeracin dentro del
grupo de indicadores al que pertenece, en este caso al grupo IPC.
IPC-EC-01
11.2.3 Nomenclatura de Datos
La nomenclatura de los datos captados tambin se componen de 3 bloques de dgitos: El
primero designa simplemente que pertenece al grupo de datos a travs de la letra D. El
segundo el dato que aporta (en el ejemplo EC de Entrada de Clientes). Finalmente el nmero
correlativo dentro de todos los datos (en este caso designa el dato nmero 3)
D-EC-03
11.2.4 Indicadores. Seleccin
Finalmente, derivados del Plan Estratgico y de la revisin del mismo los indicadores
seleccionados para la elaboracin del Cuadro de Mando son los siguientes.
Indicador Razn de la seleccin.

Cdigo
1. PERSPECTIVA FINANCIERA
Proporciona uno de los valores clave en un objetivo clave como es
1.1 BENEFICIO NETO IPF-BB-01
el Beneficio de la empresa. Sin beneficio la empresa no ha lugar.
2. PERSPECTIVA DEL CLIENTE
El dato de entrada de clientes en bodega es uno de los que puede
2.1 ENTRADA DE hacer oscilar el volumen de ventas. Al ser proporcional al ingreso y
IPC-EC-01
CLIENTES EN BODEGA por lo tanto al beneficio se ha considerado uno de los indicadores
clave.
2.2 VENTAS POR CLIENTE Nos indica el tipo de cliente que tenemos y si es gran consumidor o IPC-VC-02
no. Nos permitir, en su caso, el cambio de estrategia hacia mayor

numero de ventas pequea o menor nmero de ventas mayores.

La satisfaccin del cliente es una de los aspectos estratgicos ms
2.3 SATISFACCIN DEL
importantes a la hora de llevar a cabo una mejora en el trato con el IPC-SC-03
CLIENTE
cliente y a la hora de analizar el producto desde su perspectiva.
3. PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO
La rotacin de inventario permite conocer cual debe ser la
3.1 ROTACIN DE
produccin y compra de materias primas para reducir los stocks y IPP-RI-01
INVENTARIO
con ellos el capital inmovilizado.
El alta en la base de datos es un dato importante para la expansin
del negocio. Bodegas La Geria S.L. quiere ampliar el mercado y
3.2 ALTA EN BASE DE
aprovechar el enorme flujo de personas que visita la bodega. Para IPP-AB-02
DATOS CLIENTES
ello como primer paso pretende hacerse con una cartera de
clientes.
4. PERSPECTIVA DEL EMPLEADO
Este indicador es complemento del anterior. Se considera que la
4.2 SATISFACCIN DE
satisfaccin de los empleados es importante para su productividad IPE-SE-01
EMPLEADOS
y por lo tanto se ha decidido controlar este valor.
11.2.5 Indicadores. Alineacin con el Plan Estratgico

Como hemos indicado el Plan estratgico de Bodegas La Geria S.L. establece una serie de
objetivos y el planteamiento de una serie de estrategias que permitan la consecucin de estos.
El Cuadro de Mando Integral permite observar si los parmetros clave que determinan si los
objetivos se estn consiguiendo estn dentro de los rangos establecidos. En caso contrario y a
travs del anlisis pormenorizado de las causas de los desajustes permite replantear las
estrategias y, en su caso, establecer unas nuevas.
A continuacin se adjunta un cuadro en el que se analiza la vinculacin de cada uno de los
indicadores con la estrategia.
Indicadores Compresin Vinculacin

Facilidad de Puntuacin
Importancia por los por la
medicin total
agentes estrategia
1.1 BENEFICIO NETO Alta (3) Media (2) Media (2) Alta (3) 10
2.1 ENTRADA DE
Alta (3) Alta (3) Alta (3) Alta (3) 12
CLIENTES EN BODEGA
2.2 VENTAS POR CLIENTE Media (2) Media (2) Media (2) Media (2) 8
2.3 SATISFACCIN DEL
Alta (3) Media (2) Alta (3) Alta (3) 11
CLIENTE
3.1 ROTACIN DE
Media (2) Media (2) Media (2) Alta (3) 9
INVENTARIO
3.2 ALTA EN BASE DE
Alta (3) Alta (3) Alta (3) Alta (3) 12
DATOS CLIENTES
4.1 SATISFACCIN DE
Media (2) Baja (1) Alta (3) Baja (1) 7
EMPLEADOS

12 Equipo del cuadro de mando integral

VISUALBOARD S.L., como parte del desarrollo del cuadro de mando integral ha requerido de
Bodegas La Geria que forme un equipo de cuadro de mando que ser el que se rena
peridicamente con el equipo de VISUALBOARD. Este equipo adems ser el responsable del
seguimiento, una vez finalice el proceso de implantacin, del cuadro y de la toma de decisiones
que de l se deriven.
Durante la fase de implementacin del proyecto hay que esperar que los miembros del equipo
dediquen al menos la mitad de su tiempo laboral a este esfuerzo. Este hecho deber tenerse
en cuenta por Bodegas La Geria a la hora de replanificar sus tareas habituales durante esta
fase. Esta implicacin debe exigirse a todos los miembros del equipo de Bodegas La Geria
para llevar a cabo el proyecto con xito. El equipo de trabajo de Bodegas La Geria estar
compuesto por:
Funcin Personal Responsabilidades
Asumen la propiedad del proyecto de

cuadro de mando integral
Proporciona informacin sobre estrategia
y metodologa
Director Gerente de Bodegas
Directivo patrocinador Mantiene comunicacin con la propiedad
La Geria S.L.
de la bodega
Dedica recursos al equipo
Proporciona apoyo y entusiasmo por el
cuadro de mando a toda la empresa
Coordina reuniones, hace seguimiento e
informa de los resultados a todos los
empleados
Responsable de rea de Proporciona liderazgo de ideas
Lder del cuadro de mando integral
operaciones de la bodega
Asegura que todo el material de base est
a disposicin de todo el equipo
Proporciona feedback a la propiedad
Proporcionan conocimiento experto
Miembros del equipo Distintos responsables de rea Tienen informacin de primera mano para
sus respectivos departamentos
Aumenta la conciencia sobre la necesidad
de un cambio organizativo entre los
empleados
Experto en cambio organizativo Contratado al efecto
Investiga cuestiones que puedan afectar
al cambio
Intenta mitigar riesgos junto con el equipo

13 Anlisis pormenorizado y diseo de los indicadores

Una vez seleccionados los indicadores debe conocerse y establecerse: La nomenclatura de los
indicadores, la forma de clculo de los indicadores, los datos necesarios para alimentar esos
indicadores, la nomenclatura de los datos, el proceso de captura de esos datos, los recursos a
emplear para la captura de los datos, lugares de visualizacin, formato de resultados,
periodificacin de resultados, grficas establecidas, comparativas, alarmas, etc.
Este apartado analiza pormenorizadamente cada uno de los indicadores.
13.1 Indicadores de la perspectiva financiera
13.1.1 Beneficio bruto

El Beneficio Bruto es la diferencia entre los ingresos y los gastos antes de deducir impuestos y
amortizaciones. Por lo tanto ser necesaria para la obtencin de los datos de este indicador la
obtencin de dos parmetros que analizamos a continuacin.
13.1.1.1 Clculo del indicador

Clculo de los ingresos
Los ingresos de la empresa provienen de tres actividades bien diferenciadas: Restauracin,
venta a supermercados y venta en bodega. Si bien se trata de tres formas de venta, el clculo
de ingresos por venta puede realizarse de una misma forma a travs de lectores de cdigo de
barra de la siguiente forma:
Venta a restaurantes y a supermercados:
Tanto las botellas individualmente como las cajas 12 botellas estarn dotadas de un cdigo de
barras que se leer a travs de un lector Metrologic MS1633 Focus BT inalmbrico que nos
facilitar la informacin de las botellas entregadas al comprador. La lectura la realizar el propio
personal del almacn. A travs del mismo sistema pero en este caso de un lector con cable
MS9590 Voyager GS se leern las facturas entregadas que nos informarn de los importes
facturados. El cruce de ambos datos nos proporcionar la informacin de posibles entregas
pendiente de facturacin y adems obtendremos la informacin de ingresos obtenidos.
Datos del lector con cable MS9590 Voyager GS

Datos del lector inalmbrico Metrologic MS1633 Focus BT
La lectura de cajas se realizar en almacn durante la carga de camiones de reparto. La mayor

movilidad necesaria ha requerido por la tanto de un lector inalmbrico. La lectura de facturas en
oficina.
Venta en bodega:
La venta en bodega se realiza generalmente en botellas individuales por lo que en este caso se
utilizar el lector con cable MS9590 Voyager GS que manejar el personal de la venta. Esta
informacin viajar, al igual que en el caso anterior a travs de la red al data warehouse que
almacena toda la informacin para ser procesada. En este caso, debido al pago directo solo se
realizar una lectura que consignar la entrega de la botella y la facturacin de la misma.

Clculo de los gastos

Los gastos de la bodega se irn almacenando en el Data Warehouse a travs de los mltiples
canales que se requieren. Muchos de los gastos fijos como son los de personal, crditos,
impuestos, etc. son introducidos en la base de datos a travs de los programas de contabilidad
de la empresa por lo que ya est informatizado en tiempo real. Los gastos de materiales como
botellas, etiquetas, tapones, cajas, etc. son introducidos tambin en la base de datos por el
departamento de contabilidad a la hora de realizar las distintas rdenes de pago y su
introduccin ser manual.
El Beneficio Bruto
El Beneficio Bruto se obtendr a partir de los datos obtenidos hallando la diferencia entre los
ingresos y los gastos:
B Bruto = Ingresos Gastos
IPF-BB-01= (D-IN-01) (D-GS-02)
Esta operacin la realizar el software instalado

13.1.1.2 Recursos utilizados
Tipo de Dato al que se Coste

Ud. Recursos Funcin
Recurso vinculan
Recursos Persona en zona Lectura de cdigo de
1
Humanos de venta barras botella
Persona en zona Lectura de cdigo de
1
de almacn barras cajas
Persona en zona Lectura de cdigo de
1
de facturacin barras en factura
Lector con cable
Recursos Lectura de cdigo de
1 Metrologic MS9590
Materiales barras botella
Voyager GS
Lector con cable
Lectura de cdigo de
1 Metrologic MS9590
barras en factura
Voyager GS
Lector inalmbrico
Lectura de cdigo de
1 Metrologic MS1633
barras cajas
Focus BT
30 Cableado para red Transmisin de datos
ml de datos hasta la base de datos
13.1.1.3 Visualizacin de los datos e informacin ofrecida

La aplicacin nos ofrecer el dato instantneo del beneficio bruto de forma numrica y grfica.
Ofrecer la comparativa con los aos anteriores en esas mismas fechas mediante grfica y
tabla numrica as como la comparativa con el beneficio bruto previsto. Por otro lado
previamente se establece como alarma de control el descenso por debajo en beneficios
mensuales de 24.000
Informacin ofrecida Formato Formato

de salida de salida
numrico grfico
Datos
Beneficio Brutos diarios S S
Beneficio Brutos semanales S S
Beneficio Brutos mensuales S S
Comparativas
Con Beneficio Bruto Previsto S S
Con Beneficio Bruto de aos S S
anteriores
Alarmas
Descenso de Beneficio Bruto S S
semanal inferior a 6.000
Descenso de Beneficio Bruto S S
mensual inferior a 24.000

13.2 Indicadores de la perspectiva del cliente
13.2.1 Entrada de clientes en bodega
13.2.1.1 Clculo de la entrada de clientes en bodega
Bodegas La Geria tiene una afluencia aproximada actual a la bodega de unas 250.000
personas al ao.
La entrada de clientes en bodega es un dato directo que se puede obtener sin necesidad de
frmulas de clculo. Para su obtencin se ha decidido aprovechar la existencia de dos puertas
de entrada a la bodega para poder encauzar el flujo de entrada por una de ellas y el de salida
por la otra. Se colocar un contador de personas JVD INTRO 1 que enviar los datos a la base
de datos que almacena la informacin. Esta informacin ir va servidor a los distintos
terminales.
IPC-EC-01 = D-EC-03
Situacin de los
contadores de
personas en entradas

Situacin del contador

de personas en
entrada
13.2.1.2 Funcionamiento del contador

Segn documentacin foto electrnica (ver el apartado 8 de la bibliografa) El contador utiliza
como sensor un LDR (resistencia dependiente de la luz) o foto celda. La luz puede provenir de
una fuente natural (sol) o artificial (lmparas incandescentes, fluorescentes, de nen, etc.).
Cuando la cuenta llega a su tope mximo (999), el circuito la reinicia nuevamente en 0 y enva
una seal de sobre flujo que puede utilizarse externamente para ampliar la longitud del conteo
a 4 ms dgitos.

Figura 1
En la figura 1 se muestra el diagrama de bloques de nuestro contador fotoelctrico. El sistema

consta, bsicamente, de un sensor de luz (LDR), un conformador de pulsos, un contador BCD
de 3 dcadas multiplexado, un decodificador de BCD a siete segmentos y un display de 3
dgitos. En la figura 2 se muestra el circuito correspondiente al conformador de pulsos. En
condiciones normales, la fuente de luz ilumina la foto celda y su resistencia es muy baja. Como
resultado, la entrada del inversor Schmitt-trigger recibe un alto y su salida es baja.
Figura 2
Cuando se interpone un objeto entre el rayo de luz y la foto celda, la resistencia de esta ltima
aumenta, aplicando un bajo a la entrada del inversor Schmitt-trigger. Como respuesta, la salida
del circuito realiza una transicin de bajo a alto, es decir, produce un flanco de subida.
Cuando el objeto deja de interrumpir el rayo de luz, la resistencia de la foto celda disminuye y la
salida del inversor se hace nuevamente baja. El resultado neto de este proceso es la emisin

de un pulso positivo de voltaje. Este pulso se aplica al contador.
Las foto celdas no responden inmediatamente a los cambios en la intensidad de la luz incidente
y, por tanto, generan seales lentas. Esta es la razn por la cual se emplea una compuerta
Schmitt-trigger como dispositivo conformador de pulsos. El potencimetro R2 permite ajustar la
sensibilidad de la foto celda de acuerdo a la intensidad de la luz incidente. La resistencia R1
sirve de proteccin, evitando que circule una corriente excesiva cuando el potencimetro est
en su posicin de mnima resistencia y la LDR est iluminada. El contador de pulsos es el
corazn de este proyecto. Est desarrollado alrededor de un circuito integrado MC14553. Este
chip, consiste de tres contadores BCD conectados en cascada. El primer contador registra, en
cdigo BCD, las unidades, el segundo las decenas y el tercero las centenas del nmero de
pulsos.
Las salidas del contador alimentan un decodificador 4543B, el cual convierte cada cdigo BCD
en un cdigo de siete segmentos que excita, secuencialmente, los displays encargados de
visualizar las unidades, decenas y centenas de la cuenta.
En la figura 3 se muestra el diagrama esquemtico completo del contador fotoelctrico. Los

pulsos provenientes del conformador se aplican al pin 12 del MC14553. Para que la cuenta
ocurra, las lneas MR (reset maestro, pin13) y DIS (inhibidor, pin11) deben estar ambas en
bajo. Para iniciar la cuenta a partir de 000 cancelarla en cualquier momento, debe pulsarse el
botn de borrado S1 (RESET). De este modo, la lnea MR (reset maestro pin 13) del MC14553
recibe un alto y todas las salidas BCD de sus contadores internos se hacen iguales a 0000.
Para detener la cuenta y congelarla en el ltimo valor registrado, sin borrarla, debe pulsarse el
botn de paro S2 (STOP). Cuando esto se hace, la lnea DIS (inhibidor, pin 11) del MC14553
recibe un alto y se inhibe la operacin de los contadores BCD internos.
El condensador C1 determina la frecuencia de exploracin, es decir, la rapidez con la cual el
MC14553 muestra secuencialmente en sus salidas los cdigos de las unidades, decenas y
centenas de la cuenta actual.
Figura 3
Tipo de Ud. Recursos Funcin Dato al que se

Recurso vinculan
Contador de
Recursos Cuanta las personas
Materiales
1 Personas JVD
que entran en la bodega D-EC-03
INTRO 1

Sealizacin de Obliga a entrar por una

1 zona de entrada y de las puertas y a salir D-EC-03
de salida por la otra
ml de datos hasta la base de datos D-EC-03

La aplicacin nos ofrecer el dato instantneo de la entrada de clientes en bodega de forma
numrica y grfica. Ofrecer la comparativa con los aos anteriores en esas mismas fechas
mediante grfica y tabla numrica as como la comparativa con la entrada de clientes en
bodega prevista. Por otro lado previamente se establece como alarma de control el descenso
por debajo de 20.000 personas mensuales

de salida de salida
numrico grfico
Datos
Entrada de clientes en bodega S S
diarias
semanales
mensuales
Comparativas
Con entrada de clientes en S S
bodega prevista
Con entrada de clientes en S S
bodega de aos anteriores
Alarmas
Descenso de entrada de clientes S S
en bodega inferior a 20.000
personas mensuales
13.2.2 Ventas por cliente
13.2.2.1 Clculo de las ventas por cliente

Las ventas por cliente es el producto de dividir el nmero de botellas vendidas por cada cliente
comprador. Este ratio nos permite conocer cual es la cantidad de producto que adquiere cada
cliente y analizar las causas de posibles descensos.
Los datos obtenidos de cada transaccin suponen un cliente. El nmero de botellas vendidas
deber dividirse por el de clientes.
Ventas por cliente = N de botellas vendidas/Clientes
IPC-VC-02 = (D-BV-04) (D-CL-05)

Situacin de una
de las zonas de
ventas
La fotografa superior corresponde con el estado actual de la bodega. Antes de las obras de
reestructuracin que se realizarn en paralelo a la instalacin del Cuadro de Mando Integral.

Los recursos utilizados para este indicador son los mismos que los utilizados para el IPF-BB-01
(Beneficio Bruto) por lo que no suponen sobre coste.

Tipo de Dato al que se

Ud. Recursos Funcin
Recurso vinculan
Recursos Persona en zona Lectura de cdigo de D-BV-04

4
Humanos de venta barras botella
D-CL-05
Persona en zona Lectura de cdigo de D-BV-04

1
D-CL-05
Persona en zona Lectura de cdigo de D-BV-04

1
D-CL-05
Recursos
Lector con cable
Lectura de cdigo de D-BV-04
4 Metrologic MS9590
Materiales barras botella
Voyager GS D-CL-05
Lector con cable
1 Metrologic MS9590
barras en factura
Voyager GS D-CL-05
Lector inalmbrico
1 Metrologic MS1633
barras cajas
Focus BT D-CL-05
120 Cableado para red Transmisin de datos D-BV-04

D-CL-05

La aplicacin nos ofrecer el dato instantneo de las ventas por cliente en bodega de forma
mediante grfica y tabla numrica as como la comparativa con la venta por clientes en bodega
prevista. Las botellas suelen adquirirse en cajas de 2, 3 o 12 unidades aunque tambin pueden
adquirirse de forma aislada. El sistema ms habitual es el de caja de 3 botellas. Por ello se
establece como alarma de control el descenso por debajo de 3 botellas por cliente

de salida de
numrico salida
grfico
Datos
Venta de botellas por cliente S S
diarias
semanales
mensuales
Comparativas
Con venta de botellas por cliente S S
prevista
Con venta de botellas por cliente S S
de aos anteriores
Alarmas
Descenso de venta de botellas por S S
cliente inferior a 3 botellas

13.2.3 Satisfaccin del cliente
13.2.3.1 Clculo de la satisfaccin del cliente

Para el clculo de la satisfaccin del cliente se ha decidido elaborar una encuesta de pequeo
tamao consistente en nicamente 3 preguntas de forma que se pueda realizar de forma gil y
no perturbe ni el buen funcionamiento de la bodega ni la visita de los clientes a la misma. Se
baraj la posibilidad de colocar un display en bodega pero se consider que los clientes no iban
a hacer uso de l. Por lo tanto se decidi que la encuesta se realice en el mismo puesto de
venta mediante display giratorio que permita la introduccin de los datos de forma oculta. Para
que la encuesta sea fiable se solicitar adems por cada transaccin comercial la encuesta a
un visitante que no realice compra. De esta forma pretende evitarse el sesgo de realizar la
encuesta nicamente a compradores. Las preguntas a realizar son las siguientes:
Clave Pregunta Peso

D-LB-06 Punte del 1 al 10 las condiciones de limpieza de la bodega? 2
D-AR-07 Punte del 1 al 10 la atencin recibida? 2
D-CP-08 Punte del 1 al 10 la calidad del producto probado? 3
La satisfaccin del cliente calculada ser la media aritmtica de cada una de las contestaciones
teniendo en cuenta que se le ha asignado un peso a cada una teniendo en cuenta la mayor o
menor incidencia en la satisfaccin del cliente. La formula del clculo quedara de la siguiente
forma:
Satisfaccin del Cliente = Puntuaciones de encuesta multiplicadas por sus
respectivos pesos y divididas por la suma de los pesos
IPC-SC-03 = (2 x ( D-LB-06) + 2 x (D-AR-07) + 3 x (D-CP-08)) / 7


Ud. Recursos Funcin
Recurso vinculan
D-LB-06
Indicar al cliente la
Recursos Persona en zona
Humanos
4
de venta
necesidad de D-AR-07
cumplimentar el
D-CP-08
D-LB-06
Recursos Terminal de zona Lectura de cdigo de
Materiales
4
de ventas barras botella D-AR-07
D-CP-08
D-LB-06
Lector con cable
Lectura de cdigo de
4 Metrologic MS9590
barras en factura D-AR-07
Voyager GS
D-CP-08
D-LB-06
Lector inalmbrico
Lectura de cdigo de
4 Metrologic MS1633
barras cajas D-AR-07
Focus BT
D-CP-08
D-LB-06
ml de datos hasta la base de datos D-AR-07
D-CP-08

La aplicacin nos ofrecer el dato instantneo de la satisfaccin del cliente de forma numrica y
grfica. Ofrecer la comparativa con los aos anteriores en esas mismas fechas mediante
grfica y tabla numrica as como la comparativa con la satisfaccin del cliente prevista. Por
otro lado previamente se establece como primera alarma de control el descenso por debajo de
6 puntos.
de salida de salida
numrico grfico
Datos
Satisfaccin del cliente diaria S S
Satisfaccin del cliente semanal S S
Satisfaccin del cliente mensual S S
Comparativas
Con satisfaccin del cliente S S
prevista
Con satisfaccin del cliente de S S
aos anteriores
Alarmas
Descenso de satisfaccin del S S
cliente inferior a 6 puntos
Descenso de satisfaccin del S S
cliente inferior a 5 puntos

13.3 Indicadores del proceso interno
13.3.1 Rotacin de inventario
13.3.1.1 Clculo de la rotacin de inventario
La rotacin del inventario es uno de los parmetros utilizados para el control de gestin o la
funcin logstica o de ventas. Esta nocin constituye un buen indicador sobre la calidad de la
gestin de los abastecimientos, de la gestin del stock y de las prcticas de compra de una
empresa.
Paneles electrnicos
en depsitos que
controlan el volumen
de vino almacenado
La rotacin del inventario corresponde a la frecuencia media de renovacin de las existencias

consideradas, durante un tiempo dado. Se obtiene al dividir el consumo (venta,
expediciones...), durante un periodo de tiempo, entre el valor del inventario medio, de ese
mismo periodo de tiempo
Rotacin de Inventario = N de litros vendidos/ N de litros en stock

IPC-RI-01 = (D-LV-10) (D-LS-11)
El clculo de la Rotacin de Inventario se har inicialmente sobre los stocks de litros de vino en
general. El resto de elementos materiales almacenados no se monitorizan en esta primera
implantacin pudindose extender a cpsulas, botellas, tapones y litros de producto segn las
distintas variedades a requerimientos de Bodegas La Geria S.L.



Ud. Recursos Funcin
Recurso vinculan
Recursos Persona en zona Lectura de cdigo de D-LV-10
4
Humanos de venta barras
Persona en zona Lectura de cdigo de D-LV-10
1
Persona en zona Lectura de cdigo de D-LV-10
1
Recursos Terminal de zona Lectura de cdigo de D-LV-10
4
Materiales de ventas barras botella
Lector con cable D-LV-10
Lectura de cdigo de
1 Metrologic MS9590
barras en factura
Voyager GS
Lector inalmbrico D-LV-10
Lectura de cdigo de
1 Metrologic MS1633
barras cajas
Focus BT
Lectores de Lectura de la cantidad D-LS-11
32 capacidad de de litros que tienen en
depsitos su interior los depsitos.
300 Cableado para red Transmisin de datos D-LV-10

La aplicacin nos ofrecer el dato instantneo de la satisfaccin del cliente de forma numrica y
grfica. Ofrecer la comparativa con los aos anteriores en esas mismas fechas mediante
grfica y tabla numrica as como la comparativa con la satisfaccin del cliente prevista. Por
otro lado previamente se establece como alarma de control el descenso por debajo de 1.

de salida de salida
numrico grfico
Datos
Rotacin de inventario mensual S S
Comparativas
Con rotacin de inventario S S
prevista
Con rotacin de inventario de S S
aos anteriores
Alarmas
Descenso de rotacin de S S
inventario inferior a1
13.3.2 Altas en base de datos de clientes

En el momento de la venta en la propia bodega se le propondr al comprador la posibilidad de
darse de alta en la base de datos de clientes de la bodega con la finalidad de poder obtener
informacin relativa a novedades as como la posibilidad de realizar compras ventajosas a
distancia. Dada la enorme afluencia de clientes a la bodega y a que estos son generalmente
residentes en otros pases o cuando menos residen fuera del territorio insular insular se ha
considerado un aspecto estratgico la fidelizacin de clientes.

13.3.2.1 Clculo de las altas en la base de datos

Para el clculo de las altas en la base de datos nicamente har falta obtener el dato de las
nuevas incorporaciones que se hayan realizado. El propio contador de la base de datos
proporcionar el dato requerido que ir a la base de datos propia del sistema del cuadro de
mando integral. Por lo tanto en este caso el indicador coincide con el dato obtenido:
IPI-AB-01 = D-AB-09
13.4 Indicadores de la perspectiva del empleado
13.4.1 Satisfaccin de los empleados
13.4.1.1 Clculo de la satisfaccin de los empleados

Ha sido voluntad expresa de Bodegas La Geria S.L. el control de la satisfaccin de los
empleados. Dentro de los principios bsicos de la empresa ha estado siempre el
reconocimiento del trabajo de los empleados y la conciencia de que la satisfaccin de estos
redunda en beneficios para la empresa. VISUALBOARD S.L. as lo entiende tambin por lo que
se ha procedido a integrar este indicador en el cuadro de mando integral.
Para el clculo de la satisfaccin de los empleados se ha decidido elaborar una encuesta
consistente en nicamente 15 preguntas que se puntuarn del 1 al 10 de forma que se conozca
la opinin de los empleados en distintos mbitos que influyen de forma importante en su
satisfaccin. Las encuestas se realizarn con una periodicidad mensual.
A los empleados que tengan ordenador se les enviar va correo electrnico la encuesta que
ser cumplimentada y devuelta al departamento de personal. Los empleados que no tengan
ordenador por dedicarse a labores que no lo requieren debern visitar todos los da 1 de cada
mes o primer da laboral siguiente el departamento de ventas para que, aprovechando la
entrega de nminas, realicen la encuesta en unos de los terminales

Clave Pregunta realizada en la encuesta Peso
D-SE-12 Est satisfecho con su trayectoria en la empresa? 1

D-SE-13 Se siente orgulloso de pertenecer a la empresa actual? 1
D-SE-14 Se siente integrado en la empresa? 1
D-SE-15 Conoce bien que aporta su trabajo al conjunto de la empresa? 1
D-SE-16 Su puesto de trabajo le resulta cmodo? 1
D-SE-17 Tiene Vd. muchas incidencias en el funcionamiento del equipo 1
informtico que le inquieten e interrumpan su trabajo?
D-SE-18 Considera Vd. que tiene bastante autonoma en su trabajo? 1
D-SE-19 Prefiere cumplir rdenes siempre a tomar iniciativas y 1
responsabilidades?
D-SE-20 Se siente realizado en su trabajo? 1
D-SE-21 Tiene problemas con alguno de sus compaeros de trabajo? 1
D-SE-22 Trabaja con su jefe y compaeros, a su juicio, en autntico 1
equipo?
D-SE-23 Se considera infravalorado por el puesto de trabajo que ocupa en 1
su empresa?
D-SE-24 Considera que su trabajo, en el puesto que actualmente ocupa, 1
est suficientemente reconocido y considerado por su jefe o jefes?
D-SE-25 Considera que est bien remunerado su trabajo? 1
D-SE-26 Cree que existe buena comunicacin de arriba a abajo, en su 1
empresa, entre jefes y subordinados?
D-SE-27 Considera Vd. que tiene un cierto nivel de seguridad en su puesto 1
de trabajo, de cara al futuro?
La satisfaccin del empleado calculada ser la media aritmtica de cada una de las
contestaciones. La formula del clculo quedara de la siguiente forma:
Satisfaccin del empleado= Sumatorio de la puntuacin de las distintas
preguntas dividido entre 15.
IPE-SE-02 = (D-SE-12 a D-SE-27) / 15

Tipo de Dato al que se Coste

Ud. Recursos Funcin
Recurso vinculan
Entregar las encuestas
Persona del va correo electrnico y
Recursos
1 departamento de recibir las mismas.
Humanos
Personal Explicar su
funcionamiento.
Realizacin encuesta
Recursos Terminal de zona
1 para el personal sin
Materiales de personal
ordenador.
Cableado para red Transmisin de datos
30 ml
de datos hasta la base de datos

La aplicacin nos ofrecer el dato instantneo de la satisfaccin de los empleados de forma
mediante grfica y tabla numrica as como la comparativa con la satisfaccin del empleado
prevista. Por otro lado previamente se establece como alarma de control el descenso por
debajo de 7 puntos.

de salida de salida
numrico grfico
Datos
Satisfaccin del empleado mensual S S
Satisfaccin del empleado anual S S
Comparativas

Con satisfaccin del empleado prevista S S

Con satisfaccin del empleado de aos anteriores S S
Alarmas
Descenso de satisfaccin del empleado inferior a 7 S S
puntos
Descenso de satisfaccin del empleado inferior a 5 S S
puntos

14 Diseo de la captacin de datos

A continuacin y a modo de esquema aclaratorio se presenta un cuadro que resume los datos
a captar para alimentar los distintos indicadores, el personal encargado de hacerlo, el modo y a
que indicador estn asociados.
Cdigo Dato recogido Personal Modo Indicador al que

departamento se vincula
D-IN-01 Ingresos Contabilidad Lector Cdigo de IPF-BB-01
barras
D-GS-02 Gastos Contabilidad Lector Cdigo de IPF-BB-01
barras
D-EC-03 Entrada clientes Informtica Contador Clula IPC-EC-01
fotoelctrica
D-BV-04 Botellas vendidas Ventas/Almacn Lector Cdigo de IPC-VC-02
barras
D-CL-05 Clientes Ventas/Almacn Lector Cdigo de IPC-VC-02
barras
D-LB-06 Limpieza Bodega Ventas Introduccin manual IPC-SC-03
en terminal
D-AR-07 Atencin Recibida Ventas Introduccin manual IPC-SC-03
en terminal
D-CP-08 Calidad del Ventas Introduccin manual IPC-SC-03
producto en terminal
D-AB-09 Alta en Base de Ventas Introduccin manual IPI-AB-01
datos en terminal
D-LV-10 Litros de vino Ventas Lector Cdigo de IPC-RI-01
vendidos barras
D-LS-11 Litros de vino en Produccin Lector Cdigo de IPC-RI-01
syock barras
D-SE-12 Pregunta Personal Introduccin manual IPE-SE-02
satisfaccin del en terminal
empleado
empleado
empleado
empleado
empleado

empleado
empleado
empleado
empleado
empleado
empleado
empleado
empleado
empleado
empleado
empleado

15 Sistema de informacin
15.1 Red de datos

La topologa de red estar interconectada por una LAN convencional. Los puntos de acceso
sern los propuestos por el cliente y estarn convenientemente distribuidos a lo largo del
edificio para dotar de acceso de calidad a los distintos departamentos. La red LAN que
interconecta a todos los puntos de acceso consistir fsicamente en conexiones Ethernet hacia
un switch, por medio de cables Cat5 planos. El switch estar fijado sobre bastidores de 19
pulgadas en los armarios(racks) donde se encuentra el resto de equipos de la LAN. Proyecto
Tcnico para la Red de rea Local. Los racks estarn situados en la ICT Server Room o sala
de servidores de la bodega (ver plano de distribucin). Una vez puesta en funcionamiento, se
realizarn diversas pruebas que comprueben que el resultado final es el deseado.
15.2 Data Warehouse
En el Data Warehouse quedarn almacenados todos los datos recabados por los distintos
procedimientos y que posteriormente se emplearn en el clculo de los indicadores. Por lo
tanto se trata de un repositorio de datos que va a permitir alimentar el software que los
transforme en los indicadores diseados.
El Data Warehouse adems integrar otras bases de datos de Bodegas La Geria S.L. como es
la base de datos de clientes y las bases de datos utilizadas para la contabilidad de la empresa

y de la que se extraen datos contables tiles para el clculo de ciertos parmetros tal y como
se ha detallado en el anlisis de cada uno de los indicadores.
As, peridicamente se importan datos de los distintos sistemas ERP (Enterprise resource
planning) y de otros sistemas de software relacionados con el negocio para la transformacin
posterior.
15.3 Terminales
Para la visualizacin de los datos se emplearn terminales provistos de una pantalla y un CPU
de forma que se los ordenadores sean autnomos y a la vez trabajen en red. Los terminales
que tendrn acceso al Cuadro de Mando Integral sern los del Director Gerente de Bodegas La
Geria S.L., y los directores de rea de Contabilidad, Financiero, Ventas y Produccin. Por otro
lado estos responsables podrn acceder a la informacin del cuadro de mando a travs de
Internet mediante una clave de acceso.
Acceso Mediante Indicadores Acceso mediante

Clave de acceso
terminal visibles Internet
Director Gerente S Todos S Dircuadro
Jefe de rea
S IPF-BB-01 S Contcuadro
Contabilidad
Jefe de rea
S IPF-BB-01 S Fincuadro
Financiera
IPC-EC-01
Jefe de rea Ventas S IPC-SC-03 S Vencuadro
IPP-AB-02
Jefe de rea IPP-RI-01

S S Procuadro
Produccin IPE-SE-01
15.3.1 Pantallas de visualizacin

A continuacin se muestran algunas pantallas de visualizacin del Cuadro de Mando Integral:
Pantalla principal en la que se observa el men principal. Se fuere observar los botones que
dan acceso a los distintos indicadores en funcin de la perspectiva escogida.

Pantalla de la evolucin de las ventas con diversas comparativas
Pantalla del rea de procesos en la que se puede ver algunas de las formas de representacin
del indicador Rotacin de Inventario
15.4 Software
Cuestiones de diseo y configuracin
Tiempo de implementacin: El tiempo de implementacin del software es crucial para
llevar a cabo el proyecto en el plazo previsto. Por lo tanto deber ajustarse a la

planificacin. En el caso de subcontratacin estos tiempos vendrn fijados

contractualmente mediante penalizaciones por retraso.
Diseo del cuadro: El cuadro de mando ha sido elegido por su flexibilidad a la hora de
actualizar y modificar contenidos.
Interface del usuario: Se ha valorado especialmente lo realista, lo intuitivo y la fcil
comprensin por parte del usuario en su manejo
Nmero de indicadores: Dado que se tiene previsto aumentar el nmero de indicadores
en los prximos aos se ha valorado como esencial la posibilidad de aadir un nmero
ilimitado de estos. No obstante se ha aconsejado seleccionar correctamente los
mismos y evitar un nmero muy extenso de indicadores que distorsionara el centro de
atencin estratgico y el funcionamiento del propio cuadro.
Relaciones causa-efecto: El programa vincula la relaciones causa efecto entre
indicadores, objetivos y estrategias que permiten ver de forma sencilla el proceso
vertebrador de la empresa a nivel estratgico y operativo.
Descripciones: Todos los campos numricos tienen su descripcin detallada para una
comprensin adecuada
Asignacin de propietarios: Los indicadores estn asignados a un propietario concreto
que se responsabiliza de los mismos. Esta asignacin est claramente especificada en
el cuadro de mando.
El software empleado para el funcionamiento del Cuadro de Mando Integral es el siguiente:
Data Converter: recibe informacin en tiempo real los datos captados por los distintos
perifricos.
Existing Data Converter: permite convertir en datos vlidos para el Scoreboard los
datos existentes en las bases de datos de la empresa.
Scoreboard: El software del Cuadro de Mando propiamente dicho que permite crear
los indicadores a partir de los datos y gestionar los mismos.
Permite conocer la situacin actual de los indicadores seleccionados.
Realiza comparativas y grficos
Emite reports prediseados
Update Setup: permite las actualizaciones de los contenidos en la memoria del
sistema base de datos de contenidos.

16 Implantacin del Cuadro de Mando Integral
16.1 Implantacin fsica y organizativa

La implantacin del Cuadro de Mando Integral se realizar por VISUALBOARD S.L. a lo largo
del tiempo de duracin del proyecto. No obstante la naturaleza propia del Cuadro de Mando
Integral y su filosofa de funcionamiento requieren de la implicacin completa de todo el
personal de Bodegas La Geria S.L. El Cuadro de Mando Integral est de forma tangible forma
tangible formado por el software desarrollado y por el hardware que lo sustenta sin embargo es
el espritu del personal el que de forma intangible debe permitir que los objetivos planteados se
lleven a cabo. El Cuadro de Mando Integral debe aglutinar por lo tanto el esfuerzo de todos los
trabajadores de la empresa para obtener los mejores resultados.
Por lo tanto distinguimos como grandes bloques de la implantacin del Cuadro de Mando
Integral:
1. Instalacin fsica del sistema (servidores, contadores, cableado, terminales, etc.)
2. Instalacin de las distintas aplicaciones y programas para el funcionamiento del
Cuadro de Mando Integral
3. Formacin de equipo de trabajo de Bodegas La Geria S.L.
4. Reuniones peridicas con el personal restante de Bodegas La Geria S.L. para su
implicacin en el proyecto.
Sin estos dos ltimos puntos que suponen la actuacin integra de todo el personal de Bodegas
La Geria S.L. y su vinculacin con la estrategia de la empresa el Cuadro de Mando Integral no
podr cumplir con sus objetivos de forma satisfactoria.
Por ejemplo, con el indicador IPC-SC-03 para el control de la satisfaccin del cliente deben
darse las rdenes oportunas a los trabajadores y preparar los protocolos de atencin
correspondientes alineados con ese deseo de mejorar la satisfaccin del cliente. Por lo tanto de
cada indicador se derivarn en cascada diferentes.
16.2 Vinculacin del Cuadro de Mando Integral con el presupuesto

El Cuadro de Mando Integral tiene implicaciones presupuestarias que van ms all de los
propios costes de su implantacin y su gestin. La variacin de los procesos y las mejoras en el
funcionamiento organizativo de la empresa conllevan la alteracin de los presupuestos.
Siguiendo el cuadro de mando de alto nivel, las unidades de negocio, los departamentos, las
unidades de servicios compartidos y los empleados individuales desarrollarn sus propios
cuadros de mando integral alineados con la consecucin de los objetivos empresariales. Son
los cuadros desarrollados en cascada de los que se hablar en el apartado siguiente. Estas
aportaciones de en cascada necesita una asignacin nueva de recursos y por lo tanto una
variacin de presupuesto.


16.3 Vinculacin del Cuadro de Mando Integral con la organizacin de Bodegas

La Geria S.L... Derivaciones en cascada del Cuadro de Mando Integral.
A continuacin se detallan algunos de los objetivos derivados en cascada de los indicadores
del Cuadro de Mando Integral y que debern consignarse en los manuales de funcionamiento
de Bodegas La Geria S.L. y en los nuevos presupuestos. El cuadro de mando no puede
construirse de forma aislada para que sea vlido.
Objetivos derivados de los Indicadores

Cdigo Indicador Departamento a incluir en el Plan Estratgico de la
bodega
DEPARTAMENTO DE Reducir los costes de produccin en un
PRODUCCIN 5% en el prximo ao
IPF-BB-01 1.1 BENEFICIO NETO Elaborar estudio de mercado dentro de

los 6 meses siguientes a la entraba del
DEPARTAMENTO DE VENTAS
Cuadro de Mando Integral sobre el precio
ptimo de venta. Revisiones semestrales.
Elaborar estudio de mercado dentro de
IPF-FC-02 1.2 FLUJO DE CAJA DEPARTAMENTO DE VENTAS
Cuadro de Mando Integral sobre el precio
ptimo de venta. Revisiones semestrales.
Formalizacin de 1 reunin semestral con
DEPARTAMENTO COMERCIAL empresas de autobuses para garantizar la
2.1 ENTRADA DE llegada de turistas
IPC-EC-
CLIENTES EN
01 Anuncio en las 3 publicaciones
BODEGA
DEPARTAMENTO COMERCIAL mensuales ms importantes de la isla
promocionando la bodega.
Elaborar estudio de mercado dentro de
IPC-VC- 2.2 VENTAS POR Cuadro de Mando Integral sobre el precio
02 CLIENTE ptimo de venta. Revisiones semestrales.
Procesos rediseados para clientes.
Nmero de procesos rediseados: 5
IPC-SC- 2.3 SATISFACCIN Procesos rediseados para clientes.
03 DEL CLIENTE Nmero de procesos rediseados: 5
3.1 ROTACIN DE DEPARTAMENTO DE Recalcular en base a histricos, en los 6
IPP-RI-01
INVENTARIO PRODUCCIN prximos meses, stocks ptimos.
Modificacin del protocolo de actuacin
durante la venta en el que se ofrecer la
3.2 ALTA EN BASE
posibilidad de ser incluido en la base de
IPP-AB-02 DE DATOS DEPARTAMENTO DE VENTAS
datos de la bodega como forma de
CLIENTES
facilitar informacin y dar facilidades de
venta desde el extranjero.
Reestructuracin de los horarios de
DEPARTAMENTO DE
trabajo para ka mejora de la satisfaccin
4.1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL
IPE-PE-01 de los empleados
DE EMPLEADOS
DEPARTAMENTO DE Estudio en los prximos 3 meses de
PERSONAL sistema de incentivos para el trabajo.
4.2 SATISFACCIN
IPE-SE-02
DE EMPLEADOS DEPARTAMENTO DE Reestructuracin de los horarios de
PERSONAL trabajo para ka mejora de la satisfaccin

de los empleados
DEPARTAMENTO DE Estudio en los prximos 3 meses de
PERSONAL sistema de incentivos para el trabajo.

17 Mantenimiento y seguimiento del Cuadro de Mando Integral

El mantenimiento del Cuadro de Mando Integral no solo comprende las tareas relativas al
mantenimiento fsico de la instalacin y al mantenimiento del sistema informtico sino que
alberga una funcin importante de revisin de datos y extraccin de conclusiones para posibles
modificaciones del Plan Estratgico. Si una de las virtudes del Cuadro de Mando Integral es la
posibilidad de conocer informacin clave en tiempo real para la rpida actuacin y toma de
decisiones, debe prepararse un proceso de seguimiento y anlisis de datos y de toma de
decisiones que sea igual de gil.
Por lo tanto se formar un equipo de mantenimiento compuesto por el personal de
mantenimiento de Bodegas La Geria S.L. que se encargar de la supervisin fsica de los
equipos (contadores, cableados, etc.) y de la supervisin informtica del sistema (tcnico
informtico que lleve el mantenimiento y que pueda actuar en caso de cualquier contingencia).
Este personal recibir la formacin adecuada por parte de VISUALBOARD S.L.
Por otro lado se formar un equipo de seguimiento del Cuadro de Mando Integral a nivel
estratgico formado por personal directivo de Bodegas La Geria y jefes de los distintos
departamentos.
17.1 Mantenimiento del Cuadro de Mando Integral

El mantenimiento del cuadro de mando integral los realizar personal de Bodegas La Geria S.L.
tanto en su vertiente ms fsica como en la ms informtica. Se dispondr de dos tcnicos que
conocern el sistema y recibirn la formacin adecuada para ello. Sern responsables de que
el sistema est en perfecto funcionamiento en todo momento.
17.2 Seguimiento gestin del Cuadro de Mando Integral
17.2.1 Revisin de indicadores

El cuadro de mando integral est pensado para ser una herramienta dinmica, flexible y capaz
de cambiar segn se requieran las condiciones. En el caso ms extremo una estrategia se
puede abandonar si los indicadores observan una deriva del funcionamiento de la empresa. En
el caso ms moderado los indicadores deben servir para modificar puntualmente estrategias o
para redisear los propios indicadores.
Por lo tanto los indicadores se revisarn al menos una vez al ao en lnea con la planificacin
estratgica y con el presupuesto. En la revisin de indicadores se comprobar entre otros:
Necesidad de sustitucin de indicadores
Rediseo del clculo de los mismos
Modificacin de la frecuencia de recogida de datos
Por lo tanto los responsables de la reas afectadas por cada uno de los indicadores sern los
que monitoricen los mismos siendo responsables de la consecucin de los objetivos marcados.
17.2.2 Decisiones derivadas del seguimiento del cuadro de mando

Al margen de la revisin de indicadores que se ha sealado en el punto anterior el cuadro de
mando debe tener un seguimiento diario por los distintos departamentos que cristalizar en
distintas reuniones e informes de seguimiento. El anlisis de los datos obtenidos se analizar
en profundidad y de forma ordinaria inicialmente de forma semanal durante el primer mes,
quincenal en los tres siguientes, mensual en los 3 siguientes y trimestral durante los dos
primeros aos para pasar posteriormente a anlisis semestrales.
De forma extraordinaria cualquier persona del equipo podr convocar una reunin debido a
deteccin en los indicadores de cualquier hecho que considere oportuno mediante reunin
extraordinaria del equipo de seguimiento.
El proceso de seguimiento o gestin del cuadro de mando es el siguiente


18 Gestin e integracin del proyecto

El proyecto Wine Cellar Scoreboard de la empresa VISUALBOARD, consiste en disear,
desarrollar, instalar y poner en marcha una solucin de Cuadro de Mando Integral que permita
un control en tiempo real de los parmetros estratgicos de la empresa Bodegas La Geria S.L.,
para optimizar el funcionamiento de la misma.
Para el desarrollo del sistema de contabilizacin, VISUALBOARD S.L. subcontratar a una
empresa especializada, la cul realizar la parte de anlisis de colocacin de puntos de
acceso, y dirigir el proceso de desarrollo del software para editar la base de datos. Tambin
supervisarn la parte de la instalacin y de las pruebas del sistema.
El proyecto incluye tambin un software que permitir a la bodega obtener informacin
utilizable para la mejora de la gestin del recinto, tal como obras ms visitadas o el tiempo de
permanencia de los visitantes.
El proyecto incluye las siguientes etapas, algunas de las cuales podrn llevarse a cabo de
manera paralela:
GESTIN
DES. DEL CUADRO DE MANDO
INSTALACIN
ELABORACIN DE CONTENIDOS
18.1 Enfoque y Estrategia inicial

La estrategia inicial empleada por VISUALBOARD S. para la elaboracin del proyecto Wine
Cellar Scoreboard, se establece siguiendo las lneas estratgicas de la empresa y comprende
la organizacin del proyecto de forma que, mediante las acciones oportunas, puedan
conseguirse los objetivos planteados.
Algunos de los alineamientos se describen a continuacin:
Generales
Gestin adecuada y oportuna de los requerimientos por parte del cliente, as como de
los stakeholders.
Reuniones quincenales con el cliente.
Estricto control de los cambios y de las aprobaciones.
Estrecho seguimiento a los avances el proyecto y al control presupuestal.
Inicio de negociaciones con proveedores desde el inicio del proyecto, sin importar en
qu etapa del mismo se necesiten los recursos.
Formacin previa a los integrantes del proyecto en materia de la tecnologa a emplear.
Pruebas integradas atestiguadas por el cliente y documentadas.

Los procesos del proyecto quedarn documentados por escrito y electrnicamente se

archivarn en el registro LAN y en el aplicativo TELSTER
Priorizacin de este proyecto sobre los proyectos que se estn realizando en paralelo.
Financiacin: se evaluar la necesidad de solicitar financiacin.
Subcontrataciones:
Subcontratacin de una empresa especialista para el desarrollo del sistema de

contabilizacin de datos, la cul supervisar el desarrollo del software y la instalacin
en las instalaciones del cliente.
Desarrollo de contenidos:
Desarrollo de los indicadores, a partir del Plan Estratgico entregado por el cliente, que
sern supervisados y complementados por VISUALBOARD S.L.
Trabajo en paralelo de las fases de desarrollos de tecnologa y creacin de contenidos.
Instalacin:
Se prev que para la instalacin en las instalaciones del cliente, deber trabajarse en
coordinadamente con el uso de la bodega. En esta etapa ser necesario el apoyo del
personal de la empresa subcontratada para los sistemas de contabilizacin, personal
de VISUALBOARD S.L. y personal de la bodega del rea de mantenimiento.
18.2 Definicin completa del alcance
En este punto se desglosan en alcance del proyecto y el alcance del producto
18.2.1 Alcance del proyecto

Estudios preliminares:
- Estudio de requerimientos por parte del cliente.
- Estudio de aspectos legales.
- Evaluacin econmica y de viabilidad tcnica de las diferentes alternativas
tecnolgicas.
- Preparacin y presentacin de propuesta.
Gestin y ejecucin del Proyecto:
- Gestin de compras
Gestin de compras de los 5 terminales, servidor y dems material
electrnico requerido por el sistema para el cliente.
- Desarrollo del Software
Gestin de Diseo Software.
Gestin Arquitectura de Software.
Gestin de Desarrollo Software.
- Gestin y desarrollo de los distintos sistemas de contabilizacin
- Instalacin de los distintos Sistemas de contabilizacin
- Creacin de indicadores.
Seleccin de parmetros segn Plan Estratgico de la empresa
Diseo de los distintos indicadores y de la forma de captacin de datos
- Instalacin y fase de pruebas.
- Formacin del personal de la bodega.

- Manual de usuario y gestin de mantenimiento.

Control de calidad.
- Pruebas Software.
- Pruebas integradas.
- Pruebas de Compatibilidad.
Soporte /Mantenimiento durante 4 meses a partir de la entrega final de la solucin
Puesta en marcha
Deseables:
Servicio tcnico y matenimiento durante 4 aos
Se excluye del alcance del proyecto:

Servicio tcnico y mantenimiento a partir del 4 mes despus de la entrega final
aprobada por cliente.
Coste de los terminales, servidor y dems material tecnolgico comprado para el
cliente (solo se gestionar la compra).
Servicios de telecomunicaciones, acceso y conexin a redes, no recogida en el
contrato.
Gastos de infraestructura posteriores a la entrega final, y no previstos en la fase de
implementacin.
Cualquier modificacin adicional de contenidos con posterioridad a la entrega final.
18.2.2 Alcance del producto

El producto final que se entregar al cliente es la instalacin y puesta en
marcha de un Cuadro de Mando Integral con dispositivos de capitacin de
datos, sistema informtico y software necesario. Este dispositivo deber
cumplir con las siguientes funciones:
Contenido:
- Eleccin de de indicadores.
- Creacin de 10 indicadores
- Informacin recibida a travs de los distintos sistemas de captacin de datos.
- Informacin en formato software a travs de terminales y via internet.
- Los contenidos debern ser actualizables.
- Avisos (Pop ups).
Segn deseo del cliente.
Avisos de emergencia (deseable).
Softwares de gestin:
- Conversin de datos existentes: Los indicadores se alimentan de datos que
hay en aplicaciones ya existentes como programas de nminas, de gestin,
etc. El software de conversin de datos existentes adapta la informacin de
estas aplicaciones a las necesidades del cuadro de mando integral. Los datos
convertidos se almacenan en la base de datos Datawarehouse para
posteriormente mostrarse en el Cuadro de Mando Integral.
- Conversin de datos captados: convierte los datos en bruto captados por los
contadores y dems receptores de datos para la utilizacin en el cuadro de
mando integral. Los datos se almacenarn tambin en la base de datos
Datawarehouse
- Cuadro de Mando Integral: Es el software propio del cuadro de mando
integral. Realiza las operaciones necesarias para, a partir de los datos ya

formateados, obtener los indicadores. Adems realiza comparativas, grficas,

etc.
- Update Setup: permite las actualizaciones de los contenidos en la memoria
de la base de datos de contenidos.
Terminales:
- Sistema Operativo (Windows Vista).
- Memoria > 4 GB.
- Formato video/audio.
- Pantalla 17 pulgadas
Servidor
Base de Datos WareHouse
Sistemas de captacin de datos (clulas fotoelctricas, terminales, contadores,
cableado, etc.)
Servidores y equipamiento necesario para la Recarga y Actualizacin de contenidos
Documentacin
- Documento de caractersticas tcnicas
- Documentacin y resultados de las pruebas realizadas.
- Manual de usuario
- Plan de formacin a usuarios, as como los materiales necesarios para la
formacin
- Documento de requisitos del sistema
18.3 Stakeholders del proyecto y las estrategias de obtencin de apoyo.

Se tienen identificados los siguientes stakeholders tanto internos como externos:
18.3.1 Stakeholders internos y las estrategias de apoyo
Estrategia de
Descripcin/ Posicin Posicin acercamiento o
StakeHolder Intereses
influencia actual deseable para mantener la
relacin
Relacin a largo plazo -Reportes
con Bodegas La Geria mensuales
Jefe de los
S.L. a partir de un - Invitar a comida
Jefe de los directores de
DIR. proyecto exitoso, Dir. junto con director de
directores de las las distintas
Visualboard publicidad para la Visualboard Bodega La Geria
distintas reas de reas de
S.L. empresa, creacin de S.L. S.L.
Visualboard S.L. Visualboard
producto que aumente
S.L.
rentabilidad de la
empresa
Es el sponsor del
proyecto. Obtener un producto
Aprobaciones de innovador y que
Director I+D+i Apoyo Apoyo
presupuesto, satisfaga requerimientos
respaldo ante la del cliente
direccin general
-Justificacin de
Miembro comit de gastos
seguimiento. -Mantenerlo
Resistencia
Aprobacin de Mantener la liquidez informado
Director (escepticismo
gastos, bsqueda durante el proyecto, Apoyo -Reunin con el
Finanzas por la
de financiamientos aprobar compras. sponsor y el PM
inversin)
en caso de para atender sus
requerirse preocupaciones
especficas.
Director Gestin de Realizar las compras -Justificacin de
Apoyo Apoyo
compras compras, para el proyecto en los gastos

negociacin con tiempos estipulados, - Entregar

proveedores. conseguir buenos especificaciones de
proveedores compras de calidad
Miembro comit -Mantenerlo
de seguimiento. informado
Aprobacin Realizar contenidos de
Director interna de calidad y que sean
Documentaci contenidos. aprobados por el museo Apoyo Apoyo
n y Diseo Direccin en la sin necesidad de
realizacin y retrabajos
diseo de
contenidos
Miembro del -Entregar la
Realizar la contratacin
Director comit de requisiciones de
del personal adecuado
recursos seguimiento. Apoyo Apoyo personal bien
en los tiempos que el
humanos Contratacin de especificadas
proyecto lo requiera
personal.
Obtencin e instalacin -Sueldo atractivo
de producto que -Apoyo por parte de
Project Direccin del satisfaga requerimientos los directores de las
Apoyo Apoyo
manager proyecto del cliente en el tiempo distintas reas de la
y dentro del coste empresa.
estipulado
Desarrollo de -Otorgarles recursos
producto, Finalizar el proyecto en necesarios
Equipo de
contenidos, tiempo y coste Apoyo Colaboracin -Sueldo atractivo
trabajo
instalaciones y estipulado -Reuniones de
pruebas integracin
Minimizar el tiempo de -Sueldo atractivo para
de duracin del los miembros del
Su actitud puede
proyecto, dado que en equipo de trabajo
Familias del influir en el nimo
cierta fase se tendr -Posibilidad de
equipo de de los miembros Resistencia Apoyo
que trabajar de noche programa de
trabajo del equipo de
para no interrumpir las recompensas
trabajo
operaciones de las
Bodegas La Geria
18.3.2 Stakeholders externos y las estrategias de apoyo
Estrategia de
Descripcin/ Posicin Posicin acercamiento o
StakeHolder Intereses
influencia actual deseable para mantener
relacin
-Realizar una
Incorporar un producto
Presentacin del
que mejore el control
Propietario de Propietario de proyecto de alta
Aprobacin de integral del
Bodegas La Bodegas La Apoyo Calidad
presupuesto funcionamiento de la
Geria S.L. Geria S.L. -Demostrar
bodega. Aumentar
formalidad para
rentabilidad de la bodega.
generar confianza
- Realizar una
Presentacin del
Control de
Consejo Conocimiento de las proyecto de alta
elaboracin de vinos
regulador de distintas bodegas de la Deja hacer Apoyo Calidad
conforme a la
Lanzarote isla. -Demostrar
normativa en vigor.
formalidad para
generar confianza
-Invitacin a comida
Incorporar un producto
Sponsor dentro de la para conocer
Director que mejore el control
Bodega La geria S.L. director
general integral del
Responsabilidad del Apoyo Apoyo VISUALBOARD S.L.
Bodegas La funcionamiento de la
proyecto ante el -Demostrar
Geria S.L. bodega. Aumentar
propietario. formalidad para
rentabilidad de la bodega.
generar confianza

Comit de - Demostrar
Subdireccin seguimiento de La formalidad para
de La Bodega Bodega La Geria S.L. Incorporar un producto generar confianza
Apoyo. Impulso
La Geria S.l. Aprobacin de que mejore el control Mostrar
del proyecto
:rea de contenidos integral del Apoyo disponibilidad
dentro de la
Comunicaci Participacin en funcionamiento de la
bodega.
n, y atencin elaboracin de bodega.
al cliente especificaciones del
producto.
Solicitar
aprobaciones
Comit de
Subdireccin constantes,
seguimiento de La Incorporar un producto
de La Bodega demostrndoles
Bodega La Geria S.L. que mejore la
La Geria S.l. Indefinida. Apoyo que su opinin es
Aprobacin de productividad y el control
:rea tomada en cuenta.
indicadores de tipo de costes de la empresa.
financiera Mostrar
financiero
disponibilidad
Comit de Involucrarlos en
seguimiento de La reuniones de
Subdireccin Bodega La Geria S.L. seguimiento
de La Bodega Aprobacin de
Eligen gran parte de los Apoyo. Quieren
La Geria S.l. indicadores de tipo Apoyo
indicadores a utilizar. participar.
:rea estratgico.
estratgica Participacin en
elaboracin de
indicadores.
Ofrecerles la
Apoyo, se
Calidad, costos, Que Visualboard y La posibilidad de
tienen
Proveedores tiempos de entrega Bodega La Geria S.L. les Apoyo seguirles comprando
convenios con
de materiales continen comprando en caso de que den
algunos
buen servicio
Que Visualboard S.L. Mantener la mayor
quede mal con Bodegas hermeticidad
Competencia Presin La Geria S.L. Dejar hacer Dejar hacer posible con
Sacar al mercado un respecto al
producto similar proyecto
Indefinido. Se -Reuniones de
Subdireccin
cree que pueda acercamiento
de
haber -Involucrarlos en
Administraci
Participacin en resistencia reuniones de
n de Bodega
elaboracin de Incorporar un producto de debido a que se seguimiento
La geria S.L.:
especificaciones del fcil y poco est Apoyo
rea de obras
producto. Apoyo en mantenimiento. subcontratando
y
instalacin. parte del
Mantenimient
trabajo que
o y rea de
ellos realizan
Informtica
normalmente
Ayudan a acotar y Que el producto sea -Organizacin de
Usuarios del definir el producto funcional, cmodo, encuestas y
Apoyo Apoyo
sistema mediante la amigable y a costo demostraciones
utilizacin del mismo razonable.

19 Detalle del Alcance. Actividades y Entregables. WBS
19.1 Alcance del proyecto: WBS. Introduccin

La WBS est formada por tres paquetes de trabajo principales, en referencia al desarrollo del
producto que son: elaboracin de indicadores, desarrollo de la tecnologa e integracin.
La integracin consiste en tres bloques que son de instalacin, corte y transicin y el sistema
de calidad, que se aplica durante el desarrollo de todo el proyecto.
Finalmente, la WBS se estructura en la gestin, que consta del paquete de riesgos, compras,
formacin, comunicacin y recursos.
Los entregables de la WBS se relacionan con la PBS (ver apartado 8), donde estn expresados
por temporalidad.

19.2 WBS. Estructura general
1. Desarrollo de la tecnologa
PRODUCTO
2. Elaboracin de indicadores
1. Riesgos
2. Compras
GESTIN
3. Formacin
4. Comunicacin
5 Recursos
1. Instalacin
INTEGRACIN 2. Calidad
3. Plan de corte y transicin

19.3 Alcance del producto

El producto final que se entregar al cliente consiste en la instalacin y puesta en marcha de
cinco terminales con el Software instalado, que funcione a travs del sistema de red, y que
proporcione informacin de los ratios estadsticos ms importantes del Plan Estratgico de la
empresa. Este dispositivo est compuesto por 3 partes bsicamente que son: contenidos
(informacin acerca de los datos necesarios para alimentar los indicadores), software de
gestin y sistema de terminales para la visualizacin de la informacin. A continuacin se
detalla cada parte del producto.
Contenido:
- Elaboracin 8 indicadores alineados con el Plan Estratgico de la empresa.
- Informacion en forma facilmente legible e intuitiva.
- Eleccin de indicadores:
Por costes
Por tiempos
Por calidad
- Informacin instantanea a travs de un sistema de captacin de datos,
almacenamiento, procesado de datos y visualizacin.
- Software con posibilidad de actualizaciones.
- Avisos (Pop ups).
Solicitados por el cliente.
Avisos de emergencia (deseable).
Software de gestin:
Consiste en una herramienta de anlisis de los distintos indicadores. Con este software
se pueden observar los siguientes datos:
Datos de los indicadores
Comparativas con objetivos establecidos
Comparativas temporales
Grficas
Otra herramienta til del software es la posibilidad de gestionar el sistema para:
Actualizacin de contenidos.
Supervisin del sistema.
Reconfiguracin de los indicadores.
Sistema de terminales:
Los usuarios tendrn a su disposicin un terminal para acceder a la informacin de los
distintos datos suministrados por el sistema. Este terminal debe disponer de las
siguientes requerimientos tcnicos:
- Sistema Operativo (Windows Vista).
- Memoria > 4 GB.
La conectividad del terminal con el Software de gestin se realiza va red.

20 Plan de Corte/Transicin
20.1 Descripcin
En el plan de corte del proyecto Wine Cellar Scoreboard se disea una serie de actividades que
se consideran necesarias para que la transicin entre el cierre del proyecto y la toma de
posesin por parte de Bodega La Geria S.L. sea ptima para la correcta puesta en
funcionamiento del sistema. Para la transferencia del sistema al cliente se han elaborado por lo
tanto una serie de procesos y entregables recogidos en el siguiente procedimiento.
20.2 Plan de corte finalizacin proyecto.

Las actividades del plan de corte se pueden subdividir en tres grandes bloques: formacin,
documentacin, validaciones, y soporte/mantenimiento. Entrando en un poco ms de detalle:
1. Formacin:
Formacin al cliente a nivel de usuario.
Formacin al cliente a nivel de mantenimiento.
Formacin al cliente a nivel tecnolgico de desarrollo.
2. Documentacin:
Entrega al departamento del museo encargado de la explotacin del sistema de la
documentacin del proyecto para su archivo y consulta.
Facilitar al cliente toda la informacin necesaria sobre recambios y proveedores para
poderse proveer de todas las piezas necesarias para el mantenimiento.
Traspaso de informacin requerida por el cliente para la correcta puesta en
funcionamiento del sistema y su mantenimiento Wine Cellar Scoreboard.
3. Validaciones:
Validacin interna de toda la instalacin por parte de los tcnicos de VISUALBOARD
S.L. como paso previo a la entrega formal de la instalacin al museo.
Validaciones conjuntas con tcnicos de VISUALBOARD S.L. y la bodega, para
demostrar que todas las funcionalidades del sistema cumplen con el alcance requerido
para el proyecto.
Validaciones adicionales que el museo quiera realizar como paso previo a la firma del
documento de aceptacin formal de la instalacin
4. Soporte / Mantenimiento:
Presencia in situ de tcnicos de VISUALBOARD S.L. durante el proceso de puesta en
marcha y durante las dos semanas posteriores al arranque, incluyendo soporte 24h.
Mantenimiento y asistencia tcnica durante el periodo de garanta acordado (4 meses)
Servicio de mantenimiento posterior en las condiciones en que se acuerde (fuera del
alcance de este proyecto).

20.3 Detalle de las actividades.

A continuacin se presenta el plan detallado para cada una de las actividades descritas. El
responsable primero ser el Project Manager pero se detalla quien es el responsable o
departamento de VISUALBOARD S.L. encargado de llevar a cabo las tareas (Quin), as como
cual es la figura del museo encargada de recibirlas:
Formacin al cliente a nivel de usuario

Fecha Inicio y final del 10/04/10 al 10/05/10
Duracin 20 das
Responsable Project Manager
Quin Tcnicos del proyecto de desarrollo
Donde Instalaciones de Visualboard S.L.
Destinatario Equipo de gestin del sistema en la bodega
Formacin al cliente a nivel de mantenimiento

Duracin 10 das
Quin Tcnicos del proyecto de mantenimiento
Destinatario Equipo de mantenimiento del sistema en la bodega
Formacin al cliente a nivel tecnolgico de desarrollo

Duracin 10 das
Quin Tcnicos del proyecto de desarrollo
Entrega documentacin proyecto

Duracin 0,38 das
Quin Project Manager
Entrega informacin recambios

Duracin 0,38 das
Entrega manuales de uso y mantenimiento

Duracin 0,38 das


Validacin de la instalacin interna a VISUALBOARD S.L.

Duracin 5 das
Quin Comit de Seguimiento
Validacin de la instalacin conjunta VISUALBOARD S.L. Bodega La Geria S.L.

Duracin 5 das
Donde Bodega La Geria S.L.
Validacin adicionales de Bodega La Geria S.L. antes de firma aceptacin de instalacin

Duracin 5 das
Presencia in situ durante la puesta en marcha y arranque

Duracin 1 da
Mantenimiento durante periodo de garanta (4 meses)

Duracin 80 das
Quin Tcnicos del proyecto de mantenimiento
Mantenimiento posterior (presentacin de oferta)

Duracin 1 da
Destinatario Representante de la bodega.

21 Plan de Riesgos
21.1 Identificacin de Riesgos
A continuacin se encuentra el desglose de riesgos para el proyecto. A partir del RBS se

identifican los riesgos del proyecto para asegurar que no quedan fuera del estudio ninguna
posible fuentes de riesgo para el proyecto.
Plan de
Riesgos
Desarrollo y Creacin de Instalacin e Negociacin Econmicos Gestin y Organizacin

Tecnologa Indicadores Implementac Planificacin de Proyecto
in de Proyecto
Desarrollo y
Tecnologa
Tecnologa Desarrollo
de captacin SW
de datos
Ofertas Dificultad de Atraso en Fallos en Modificacin Incompatibili

limitadas de seguimiento diseo pruebas requerimient dad modulo
proveedores y control os iniciales SW del Sist.
servicio De
C

Creacin de Indicadores
Atrasos en entrega de Dificultades en desarrollo Indicadores cuestionables

Plan Estratgico o en la de indicadores en paralelo por expertos
validacin de indicadores con desarrollo de SW
Instalacin e
Implementacin
Afectar a zona Horario Coordinacin Problemas

protegida compatible con con el Cliente Puesta en
el Marcha
funcionamiento
Negociacin
Poco poder de negociacin con Soportar cambios del cliente

proveedores clave
Econmicos
Disponibilidad de presupuesto Sobrepasar el presupuesto

Gestin y
Planificacin de
Proyecto
Definicin de Recurso Humano Proyectos alternos Asignacin de

alcances limitado responsabilidades
Organizacin de
Proyecto
Implicacin de Comunicacin Conocimiento del Cambios de

Sponsor y Interna y externa equipo colaboradores en
Comit de el proyecto
seguimiento
Tabla de escala de Probabilidad
Puntuacin
5 Muy Alta
4 Alta
3 Media
2 Baja
1 Muy Baja
Tabla de escala de Impacto
Puntuacin Coste Tiempo Alcance Calidad
5 Muy Alta Aumento Aumento Producto Producto

De 40% De 20% inservible inservible
4 Alta Aumento Aumento Reduccin Reduccin
entre 20 y 40% entre 10 y 20% inaceptable inaceptable
por sponsor por sponsor
3 Media Aumento Aumento reas La reduccin
entre 10 y 20% entre 5 y 10% principales de calidad
afectadas requiere
aprobacin
de sponsor
2 Baja Aumento Aumento reas Solo

De 10% De 5% secundarias aplicaciones

afectadas muy
exigentes se
ven
afectadas
1 Muy Baja Aumento Aumento Disminucin Degradacin
insignificante insignificante apenas apenas
perceptible perceptible
Se han identificado los siguientes riesgos, clasificados en funcin de su probabilidad de

ocurrencia (de muy baja a muy alta) y el impacto econmico (de muy bajo a muy alto) que
supondran en el proyecto. Estos riesgos tambin se han agrupado en funcin de su origen, en
el caso de que se produjeran: mbito de Gestin de proyecto, Personas, Tecnologa, Negocio y
Econmico.
Impacto
Probabilid
en el
N Descripcin Responsable Origen ad de que Grado
proyecto
ocurra (*)
(*)
A. Desarrollo y Tecnologa
Ofertas limitadas de
proveedores para el Gestin y Baja Medio
1 Compras 6
desarrollo de tecnologa de Negocio (2) (3)
captacin de datos.
Dificultad de seguimiento y
Gestin y Alta Alta
2 gestin con proveedor de la Compras 20
Negocio (4) (5)
tecnologa de localizacin
Retraso de entregas por Alta Medio
3 Compras Gestin 12
proveedores (4) (3)
Functional
Atrasos en diseo y Gestin y Baja Medio
4 Manager 6
desarrollo de SW de control Personas (2) (3)
Desarrollo
Functional
Fallos en pruebas funcionales Gestin y Alta Medio
5 Manager 12
e integrales Personas (4) (3)
Desarrollo
Dificultad de obtener el Plan
Functional
Estratgico de Bodega La Negociacin Baja Baja
6 Manager 4
geria S.L. para el desarrollo (2) (2)
Desarrollo
del SW.
B. Creacin de Indicadores
Atraso de entrega del Plan Functional
Bajo Bajo
7 Estratgico por parte de Manager Negociacin 4
(2) (2)
Bodega La geria S.L. Contenidos
Equipo de
Dificultad en creacin de
Trabajo Bajo Bajo
8 indicadores en paralelo con Personas 4
Contenido y (2) (2)
desarrollo de SW
Desarrollo
Equipo de
Contenido cargado Medio Medio
9 Trabajo Negociacin 9
cuestionable por expertos. (3) (3)
Contenidos
C. Instalacin e Implementacin
Instalacin puede causar Equipo Bajo Alto
10 Personas 8
daos en el edificio Instalacin (2) (4)
Coordinacin de instalacin
Equipo de Bajo Alto
11 con el horario y labores de Personas 8
Instalacin (2) (4)
trabajo propias de la bodega.
Problemas de coordinacin
Equipo de Bajo Alto
12 con el cliente. No seguimiento Personas 8
Instalacin (2) (4)
de la planificacin. Retrasos
Problemas en la puesta en
Equipo de Personas y Bajo Alto
13 marcha. Configuracin y 8
Instalacin Tecnolgico (2) (4)
entreno del sistema.
D. Negociacin
Poco poder de negociacin al
haber pocos proveedores de Alto Medio
14 Compras Negociacin 16
tecnologa de captacin de (4) (3)
datos.
Capacidad de soportar
cambios en las Comunicacin Medio Muy Alta
15 Negociacin 15
especificaciones por parte del con el Cliente (3) (5)
cliente.

E. Econmicos
Bajo Muy Alta
16 Disponibilidad de presupuesto Sponsor Econmico 10
(2) (5)
Posibilidad de sobrepasar Bajo Muy Alta
17 Project Manager Gestin 10
presupuesto inicial (2) (5)
Ajuste de Flujos de caja a Bajo Medio
18 Financiero Econmico 6
fondos (2) (3)
F. Gestin y Planificacin de Proyecto
Bajo Bajo
19 Recurso Humano limitado Project Manager Gestin 4
(2) (2)
Proyectos alternos de la Medio Alta
empresa (3) (4)
G. Organizacin de Proyecto
Implicacin de Sponsor y Bajo Muy Alta
Comit de seguimiento (2) (5)
Procedimiento de toma de Gestin, Bajo Alta
22 Project Manager 8
decisiones Negociacin (2) (4)
Comunicacin Interna y Medio Alta
Externa (3) (4)
Comit Tcnico Bajo Muy Alta
24 Know How del equipo Personas 10
de Proyecto (2) (5)
Asignacin de Bajo Muy Alta
Responsabilidades (2) (5)
Cambios de colaboradores en Gestin, Bajo Medio
26 Comit Tcnico 6
los equipos Personas (2) (3)
21.2 Plan de Respuesta

A continuacin se definen los planes preventivos y de contingencia para aquellos riesgos que
tiene una relevancia mayor para el proyecto, es decir, un mayor grado combinado de impacto y
probabilidad.
Las acciones preventivas definidas para estos riesgos se incluirn en las tareas a realizar
dentro de la planificacin del proyecto.
Riesgo No.1: Dificultad de seguimiento y gestin con proveedor de la tecnologa de captacin de datos.
Grado: 20
Cuando Puede Ocurrir: A lo largo del proyecto.
Daos si ocurre: Incumplimiento de objetivos de calidad, coste y tiempo.
Riesgos Relacionados: Retrasos en entregas.
Acciones Preventivas
No. Accin Responsable Coste Fecha

Lmite
1 Plan estricto de contratacin de proveedores. Compras Bajo Kick Off
2 Establecer calendario de control y seguimiento Compras y Bajo A lo largo
(entregables parciales, informes de avance, etc.) con los Project Manager del
proveedores, implicando todas las reas de control. proyecto.
Acciones Correctivas (si ocurre el riesgo)
No. Accin Responsable Coste Fecha Lmite

1 Solicitar apoyo de Comit de Seguimiento. Project Manager Alto Cuando proceda
Riesgo No.2: Retraso de Entregas por proveedores.

Grado: 12
Cuando Puede Ocurrir: Al comenzar instalaciones
Daos si ocurre: Incumplimiento en tiempo.
Riesgos Relacionados: Retraso en entrega.
No. Accin Responsable Coste Fecha

Lmite
1 Plan estricto de contratacin de proveedores. Alta ponderacin en Compras Bajo Kick Off
el cumplimiento en plazos de entrega.
2 Penalizaciones por incumplimiento de plazos. O estrategia de Compras Bajo Kick Off
bonificaciones, segn convenga.
Acciones Correctivas (si ocurre el riesgo)

1 Solicitar apoyo de Comit de Seguimiento. Project Manager Alto Cuando proceda
Riesgo No.3: Fallos en pruebas funcionales e integrales
Grado: 12
Cuando Puede Ocurrir: Durante la realizacin de pruebas y ensayos.
Daos si ocurre: Incumplimiento de objetivos de calidad y coste.
Riesgos Relacionados: Retrasos en entregas, aumento de costos.
1 Diseo por mdulos. Pruebas y validaciones parciales Project Bajo A lo largo del
de mdulos. Manager proyecto
2 Asignacin de responsabilidades a personal Project Medio A lo largo del
capacitado. Manager proyecto
Riesgo No.4: Poco poder de negociacin al haber pocos proveedores de tecnologa de captacin de datos en la isla.
Grado: 16
Cuando Puede Ocurrir: Durante el perodo de negociacin y contratacin de proveedores.
Daos si ocurre: Incumplimiento de objetivos de coste y tiempos.
Riesgos Relacionados: Retrasos en entregas, aumento de costos.

1 Bsqueda exhaustiva de proveedores Compras Bajo Kick Off

2 Buena accin comercial. Dar relevancia al proyecto. Comercial Medio Kick Off
Riesgo No.5: Capacidad de soportar cambios en las especificaciones por parte del cliente.
Grado: 15
Cuando Puede Ocurrir: A lo largo del proyecto.
Daos si ocurre: Incumplimiento de objetivos de calidad coste y tiempos.
Riesgos Relacionados: Retraso en entrega, aumento de costos.

1 Definir alcances. Compras Bajo
2 Validacin requerimientos por el cliente. Comercial Medio A lo largo del
proyecto
3 Diseo por mdulos A lo largo del
proyecto
4 Entregas de informes de avance al cliente. Comit Medio A lo largo del
Tcnico proyecto
5 Establecer compensaciones por modificaciones. Tiempo Compras Bajo A lo largo del
o Precio venta. proyecto

22 Plan de Calidad. Plan de Pruebas. Mediciones
El Sistema de Gestin de la Calidad de VISUALBOARD S.L. est compuesto por la estructura

organizativa, recursos, actividades, adjudicacin de responsabilidades y la documentacin a
utilizar, al objeto de conseguir la satisfaccin del cliente.
El sistema de calidad implantado responde a las exigencias establecidas en la normativa UNE-
EN ISO 9001.
22.1 Normativa
22.1.1 Sistema de Gestin de Calidad

El proyecto Wine Cellar Scoreboard ha de ser definido, planificado, ejecutado, controlado y
cerrado segn la normativa interna establecida en el Sistema de Gestin de la Calidad de
VISUALBOARD S.L.
El Sistema ha de ser aplicado a todas las actividades relativas a la calidad realizadas para el
diseo, desarrollo, instalacin, puesta en marcha y mantenimiento que constituyen el proyecto
Wine Cellar Scoreboard.
La documentacin que define el Sistema de Gestin de la Calidad de VISUALBOARD S.L.
consiste en:
Manual de calidad: documento en el que se hace constar la poltica de calidad y se
establecen las acciones y organizacin necesaria para asegurar la calidad del producto
elaborado en VISUALBOARD S.L.
Procedimientos documentados: Documentos que definen actividades a nivel
departamental, estas actividades son principalmente descripciones de procesos
completos.
Procedimientos Especficos / Instrucciones de Trabajo (IT): Documentos que
describen como los trabajos son llevados a cabo y son regularmente escritos por los
niveles quienes estn directamente o casi directamente realizando las actividades ah
mencionadas, estas actividades describen por lo regular actividades especificas.
Registros: Documentos donde se anotan o describen los resultados de los
procedimientos mencionados arriba. Proporcionan evidencia de las actividades
realizadas y su aceptacin o rechazo. Evidencia escrita del cumplimiento de algn
requisito de control, la calidad alcanzada, etc. de modo objetivo e identificable.
Los procedimientos ms relevantes a aplicar en el proyecto Wine Cellar Scoreboard son:

Gua de Referencia del Sistema de Gestin de la Calidad
Procedimiento para el Control del Diseo SW
Procedimiento para el Control del Diseo Redes
Procedimiento para el Control de Calidad del Software (uso herramienta TELMED)
Procedimiento de Control de Instalacin
Procedimiento de Control de contenidos de los indicadores
Procedimiento de Control de contenidos estratgicos
Procedimiento de Control de la Documentacin y de los Datos
Procedimiento de gestin de Proyectos (soportado en herramienta TELSTER)
Procedimiento de Compras
Procedimiento para el Aseguramiento de la Calidad de los Componentes
Procedimiento para el Aseguramiento de la Calidad FMEA

Procedimiento de Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje y Entrega del producto

acabado.
Procedimiento de Evaluacin de Proveedores y Subcontratistas
Procedimientos de Control de Pruebas Integradas
Procedimiento de Estado, Inspeccin y Ensayo
Procedimiento de Identificacin y Trazabilidad
Procedimiento de Inspeccin de Calidad
Procedimiento para las No Conformidades
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Procedimiento de Contratacin de personal
Procedimiento de Subcontratacin de servicios
Procedimiento de control de de servicios subcontratados
Estos procesos conllevan la utilizacin de Documentacin y plantillas/formularios
estandarizadas por VISUALBOARD S.L.:
Definicin de especificaciones (proveedor/producto)
Actas de reunin
Informes de avance
Control de cambios
Informe de no conformidades
Informe FMEA
rdenes de compra
Lista de proveedores homologados
Resultados de pruebas
Etc.
22.1.2 Normativa De Bodega La Geria S.L.

Ser de aplicacin toda la normativa propia de Bodega La Geria S.L. relacionada con:
Trabajos e instalaciones
Impacto visual
Sealizacin
Poltica de seguridad de la informacin
Imagen corporativa
Y las dems normas internas que Bodega La Geria S.L. considere de aplicacin.
22.1.3 Normativa y estndares

En el desarrollo de las aplicaciones software de acuerdo con la normativa ISO 9000, se
adoptaran los estndares de calidad en desarrollo de software ISO-9126 y ISO-14598.
ISO-9126: Modelo de calidad del producto software mediante medicin de
caractersticas de calidad internas y externas.
ISO-14598: Procesos de calidad para la evaluacin del producto software.
En el diseo y la instalacin del sistema de captacin de datos y red de cableado estructurado

en la que se soporta la funcionalidad de captacin de datos, se adoptaran los siguientes
estndares:
Protocolo TCP/IP.
ISO/IEC 11801 Cableado estructurado de propsito general.

Estndar ANSI/TIA/EIA-568-B y 569: Estndares para el diseo de redes de cableado

estructurado.
Estndar ANSI/TIA/EIA-606: Mtodo de documentacin de la instalacin con el fin de
facilitar en el futuro la administracin de los servicios y del mismo cableado. As como
futuras modificaciones en el diseo.
Estndar ANSI/TIA/EIA-607: Mtodo de proteccin de los equipos e instalaciones de
telecomunicaciones contra descargas elctricas.
Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin. RD 842/2002
Para poder ser comercializado en la Unin Europea (UE) y de acuerdo con las Directivas
Europeas, los terminales, servidor y dems aparatos electrnicos deben llevar el marcado CE.
22.2 Responsabilidades
El responsable ltimo de la consecucin de los objetivos del proyecto y su calidad es el

Jefe de Proyecto.
Cada miembro del proyecto es responsable de la calidad de su trabajo, y debe colaborar al
cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Los Responsables de las actividades de Desarrollo, Contenidos e Instalaciones sern
responsables de la calidad del trabajo de los miembros que participan en sus respectivas
actividades.
El Responsable de Calidad del proyecto es un miembro ms del proyecto. Sus
responsabilidades son:
Participar en el establecimiento de estrategias.
Revisa el resto de planes del proyecto.
Asegura la preparacin del plan de pruebas y mediciones.
Despliega el plan de calidad en el proyecto.
Hace un seguimiento continuo de la adherencia a los procesos y normas establecidos.
Recopila y valida las mediciones de calidad.
Realiza informes peridicos de sus actividades.
22.3 Plan de Calidad

Plan para el seguimiento y control de aquellos aspectos ms importantes del proyecto Wine
Cellar Scoreboard, que permitan de una forma sencilla a la vez que completa, la comprobacin
de las formas de operar, los recursos y la secuencia de actividades ligadas a la calidad.
22.3.1 Aseguramiento de Calidad
22.3.1.1 Gestin del Proyecto
Reuniones de seguimiento
Se establece un plan de reuniones de evaluacin y seguimiento.
Con periodicidad mensual se realizar la reunin del comit de seguimiento del proyecto. El
estado del proyecto y las decisiones adoptadas en estas reuniones sern debidamente
comunicados por correo interno al equipo del proyecto mediante los pertinentes informes.
Con periodicidad semanal el Jefe de Proyecto, se reunir con los Responsables de Desarrollo,
Contenidos e Instalaciones junto con el responsable de Calidad para:

Seguimiento y control del proyecto.

Resultados y entregables del proyecto.
Calendario del proyecto.
Plan de riesgos.
Acciones preventivas y correctivas.
Factores claves de xito.
Relacin con el Cliente
Stakeholders
Estas reuniones sern responsabilidad del Jefe de Proyecto y el estado de las actividades y las
decisiones adoptadas sern documentadas en informes quincenales.
Cuando sea necesario se realizaran reuniones extraordinarias del comit tcnico del proyecto
para evaluar y plantear estrategias frente a dificultades o cambios que puedan surgir.
Los Responsable se reunirn semanalmente con los miembros de su equipo para realizar un
plan semanal personal y repasar el cumplimiento del plan de la semana anterior.
Una vez validadas las especificaciones con el cliente necesarias para iniciar y planificar con
detalle las actividades de Documentacin y Desarrollo Software e Instalacin, y al inicio de
cada una de estas actividades:
Los Responsables de cada actividad se reunirn con los miembros de su equipo para
iniciar un anlisis FMEA e identificar aquellos puntos clave para el logro de los
objetivos establecidos. Los resultados se documentaran y se actualizaran a lo largo del
proyecto.
A partir de los resultados de los anteriores anlisis, y para cada actividad, el Jefe de
Proyecto junto con el Responsable de la actividad y el Responsable de Calidad
revaluarn los Riesgos y Factores claves de xito y determinar los puntos de
focalizacin (20%) siguiendo el principio de Pareto. Revisaran los planes de respuesta
o contingencia.
Con el cliente se realizaran reuniones quincenales de seguimiento con el Jefe de Proyecto y los
diferentes Responsables de Desarrollo, Contenidos e Instalaciones. Semanalmente se le
enviara un informe por correo electrnico para informar de la evolucin del proyecto.
Control de Cambios
Las peticiones de control de cambios se efectuaran a travs del Responsable funcional.
Las peticiones de cambio sern evaluadas por el Jefe de Proyecto, el responsable de calidad y
los responsables funcionales que pudieran estar implicados. En caso de modificar los alcances
del proyecto o afectar al margen de contingencia debern ser evaluadas por el comit de
seguimiento y en ltimo caso por el cliente.
Las peticiones de cambio aprobadas sern convenientemente documentadas, incorporadas en
el plan del proyecto y comunicadas a todo los miembros del proyecto, con la correspondiente
replanificacin del proyecto. Se gestionar a travs de reuniones especiales con el cliente o
reuniones extraordinarias del comit tcnico del proyecto.
Documentacin y Retencin del Know How

Es objetivo del proyecto la retencin de los conocimientos alcanzados en el transcurso del
proyecto. Este ha de ser el primero de un gran nmero de proyectos de implementacin de
sistemas inteligentes de guiado por localizacin, por ello es de gran importancia la
documentacin de la ejecucin del proyecto, los nuevos conocimientos y las dificultades
encontradas, todo para la mejora continua en futuros proyectos.
Por ello ser obligada la aplicacin de los siguientes procedimientos:
Procedimiento de gestin de Proyectos (soportado en herramienta TELSTER):
documentacin de todas la fases del proyecto: gestin del calendario del proyecto,
presupuestos, recursos humanos, datos de clientes, pedidos de materiales, consulta de
stocks, datos de ventas, etc.

.Procedimiento de Control de la Documentacin y de los Datos: Elaboracin,

validacin y archivo de toda la documentacin relacionada al proyecto Wine Cellar
Scoreboard.
Ser responsabilidad del Responsable de Calidad el control de la aplicacin de estos

procedimientos. As como detectar, impulsar y validar la elaboracin de:
Documentacin tcnica para la divulgacin de nuevos conocimientos dentro la empresa
La elaboracin de nuevos procedimientos e instrucciones de trabajo para el Sistema de
Calidad de VISUALBOARD S.L.
Estos procesos no deben entorpecer en ningn caso la ejecucin del proyecto y si fuera
necesario podrn ser realizados una vez finalizado el proyecto.
22.3.1.2 Desarrollo Software

Con el fin de desarrollar un mejor producto que el de nuestra competencia se realizar un
proceso de Benchmarking. Se elegirn dos museos (o entidades similares) donde se hayan
aplicado soluciones similares a Wine Cellar Scoreboard y se desplazar un equipo de
VISUALBOARD S.L. para realizar:
Un anlisis tcnico y funcional.
Informe de valoracin del museo versus el producto (mejoras del producto).
Informe de factores clave para el xito del proyecto (riesgos).
Para asegurar la satisfaccin del cliente, en el desarrollo de todas las aplicaciones software se
aplicaran los siguientes puntos:
Identificacin de personas clave en el cliente
Validacin documento detallado de requerimientos con el cliente. Minimizar futuras
modificaciones.
Anlisis funcional: requisitos software y diseo modular.
Definicin Modelo de Calidad y valores para la validacin de calidad de la aplicacin
(segn mtrica Sistema de modelos de Calidad ISO-9126 y ISO-14598)
Modelo software. Caracterizacin mdulos:
o Inputs, outputs
o Requerimientos de validacin de calidad (Sistema de modelos de Calidad ISO)
o Determinar batera de pruebas especifica
Calendario y asignacin mdulos
Informes semanales de avance para el cliente
Reuniones quincenales de seguimiento y presentacin de entregas parciales. Actas de
reunin con los puntos acordados y reenvo para la validacin por parte del cliente.
Validacin
Test de calidad (caractersticas internas y externas) con el aplicativo TELMED.
Alcanzar los valores de calidad acordados en fase de definicin.
Gua de mantenimiento
Registro de las pruebas realizadas
Registro de los errores detectados durante su desarrollo. (Tipo y nmero de errores.
causas/solucin de los mas relevantes) Dirigido a la mejora continua.
Batera de pruebas para evaluar su comportamiento y compatibilidad en la integracin
final.
Toda lo documentacin asociada a un modulo deber ser recogida y registrada segn el
Procedimiento de Control de la Documentacin y de los Datos.

Ser responsabilidad del responsable de calidad y del responsable de desarrollo la validacin

de mdulos e aplicaciones.
22.3.1.3 Diseo de Red e Instalacin

Validacin requerimientos del sistema de captacin de datos
Aplicacin normativa interna Bodega La Geria S.L.
Anlisis previo de las instalaciones de Bodega La Geria S.L.
Validacin diseo de red con empresa desarrolladora de los sistemas de captacin de
datos
Validacin diseo de red con responsables Mantenimiento y Sistemas Informticos del
Bodega La Geria S.L.
Entrega de calendario de instalacin a Bodega La Geria S.L. con la antelacin
acordada con Bodega La Geria S.L.
Confirmacin cada semana de los trabajos a realizar en las dos semanas siguientes.
Con planos detallados.
Comunicacin de modificaciones en la planificacin con al menos una semana de
antelacin.
Coordinacin en todos los trabajos con responsable de mantenimiento. Autorizacin in-
situ de cada actuacin.
Colaboracin y supervisin del proceso de instalacin por parte de la empresa
desarrolladora del sistema de localizacin.
Informe semanal de avance para el cliente. Salas completadas.
Informe semanales de seguimiento para acciones preventivas y correctivas.
Informe de valoracin empresa instaladora.
Informes de rework. Nmero y clasificacin de problemas en la instalacin ms
comunes que han generado rework. Para mejora continua.
Sealizacin previa a los trabajos para los instaladores (Poka Yoke).
Reuniones.
Documentacin de la instalacin. Validacin semanal de la documentacin relativa a
los trabajos de la semana anterior.
22.3.1.4 Seleccin y diseo de indicadores

Para la edicin y validacin de los indicadores por parte del cliente se aplicar la metodologa
estandarizada por VISUALBOARD S.L.:
En colaboracin con el cliente se dividirn los indicadores a elaborar en diferentes
mdulos (Costes, calidad, etc.)
Para cada mdulo se definir con el cliente los indicadores.
Cada mdulo se dividir en submodulos y se definir un calendario y un proceso de
validacin con el cliente.
Se utilizar un registro de indicadores entregados al cliente: fecha envi, fecha
validacin, modificaciones, numero de revisiones, copia validacin cliente
A partir de las revisiones realizadas en los procesos de validacin de los primeros mdulos se
redefinirn y detallaran los documentos de formato y estilo, con el fin de disminuir el nmero de
revisiones y disponer de criterios para las fases de mantenimiento de contenidos.
22.3.2 Control. Plan de Pruebas

Se establece un plan de pruebas para cada una de las principales actividades del proyecto
Desarrollo SW, Instalacin y Puesta en Marcha del Sistema.

22.3.2.1 Desarrollo de Software
Para el control de la calidad en el desarrollo de software se realizar mediante tres fases de

pruebas:
Pruebas Funcionales Software:
Se comprobar que las diferentes aplicaciones cumplen las especificaciones y funcionalidades
acordadas con el cliente
Pruebas Integradas:
Para la realizacin de estas pruebas se acondicionar una parte del laboratorio de
VISUALBOARD S.L. para simulaciones del sistema y pruebas de prototipos.
Pruebas software.
o Compatibilidad con distintos modelos de los terminales
o Sistema de captacin de datos
o Distintos Servidores y Sistemas Operativos
o Gestin y compatibilidad contenidos
Pruebas de compatibilidad entre aplicaciones.
o En un entorno local (ocupacin de recursos)
o En un entorno de red (diferentes niveles de congestin de red)
Pruebas de usuario (satisfaccin, usabilidad, )
Certificacin Control de Calidad Software: Segn estndares de calidad de software ISO-

9126 i ISO-14598. Incluyen pruebas de evaluacin de caractersticas internas y externas:
fiabilidad, mantenibilidad, eficiencia,.. como pruebas de evaluacin de caractersticas de uso :
efectividad, seguridad de acceso, satisfaccin,.. (anexo I)
22.3.2.2 Diseo e Instalacin de Red
La instalacin de los distintos sistemas de captacin de datos se realizar por etapas en

funcin de las necesidades del cliente para evitar alterar el mnimo la disponibilidad de la
Bodega a sus visitantes.
El control de calidad se realizar para cada etapa y finalmente se realizar un control de
calidad toda la red.
Para cada etapa:
Se revisar el cumplimiento de la normativa de instalacin ANSI/TIA/EIA-568-B , 569,
y 607 mediante los check list y registros que VISUALBOARD S.L. tienen definidos para
tal efecto.
Se revisar el cumplimiento de la normativa, de proteccin de los equipos e
instalaciones de telecomunicaciones contra descargas elctricas.
Se realizaran pruebas de conectividad mediante equipos especializados de medicin.
Se validar con responsable de mantenimiento del museo la instalacin en cuanto a
caractersticas mecnicas y otras que fueran establecidas.
Completadas todas las etapas de instalacin de red, se realizar por parte de una empresa
externa una certificacin completa de la red con equipos especializados que evalan la
conectividad y comportamiento de la red (ancho de banda mximo, estabilidad,).
Tambin se realizaran pruebas con equipamiento activo del cliente (switch, router, servidores,..)

Control de calidad Instalacin

Pruebas de conectividad. Puntos de red. Certificacin de Red
Revisin cumplimiento Reglamento Baja Tensin
Revisin Normativa ANSI/TIA/EIA y documentacin.
Pruebas Sistemas de redundancia y seguridad
Finalmente se revisar que la documentacin de la instalacin cumpla con el estndar

ANSI/TIA/EIA-606.
22.3.2.3 Puesta en marcha
En la Fase de puesta en marcha se configurar el sistema y se realizaran pruebas para

asegurar el correcto funcionamiento del sistema y se someter a diferentes tipos de pruebas
para comprobar su respuesta frente diferentes situaciones:
Pruebas de conectividad terminales, Antenas, Servidor
Pruebas de funcionamiento de los sistemas de captacin de datos
Pruebas de funcionamiento global
Pruebas Seguridad. Vulnerabilidades. Cifrado de red informtica
Pruebas de esfuerzo Sistema.
Pruebas aplicaciones Software
Pruebas de enrutamiento
Pruebas de QoS.(Disponibilidad, tasa errores,...)


23 Plan de Comunicacin
El equipo de proyecto trabaja de forma centralizada en el edificio de VISUALBOARD S.L. No

obstante se hace necesario prever las necesidades de comunicacin que surgirn entre los
distintos miembros del equipo y entre estos y los stakeholders de proyecto, con el fin de que
este se desarrolle de forma adecuada.
Se define as en los siguientes apartados y de forma detallada cual es la informacin que van a
necesitar los distintos agentes intervinientes en el proyecto Wine Cellar Scoreboard y quien es
la persona encargada de gestionarla.
23.1 Planificacin de la comunicacin

A partir de las diferentes actividades del proyecto se determinan las diferentes formas de
comunicacin que puedan surgir, definiendo cuando se van a llevar a cabo, qu personas
establecen la comunicacin, con qu frecuencia lo hacen, mediante qu vas de comunicacin
y qu persona es la responsable.
Las vas de comunicacin, dependiendo de su eficacia, pueden facilitar o entorpecer el

funcionamiento del sistema. Para ello se ha establecido un sistema de comunicacin TELSTER
para la mayora de acciones comunicativas debido a su alta capacidad de rendimiento. Dentro
de este tipo de comunicacin la comunicacin escrita cobra una especial importancia ya que va
a permitir tener un archivo de histrico que permita conocer en el futuro el desarrollo del
proyecto. Adems, este tipo de comunicacin permite un mayor control de las
responsabilidades con agentes externos al dejar constancia de los compromisos. En este
mbito el uso de comunicaciones externas por escrito, con validez jurdica deber establecerse
contractualmente para el conocimiento de los diferentes agentes externos.
El Plan define desde las comunicaciones de uso ms habituales en la actividad rutinaria del
proyecto hasta la comunicacin de hitos y decisiones claves para el desarrollo del mismo como
son los controles de costos, las acciones correctivas, el kick off etc.
El idioma a emplear durante las comunicaciones ser preferentemente el castellano aunque
circunstancialmente deban realizarse en ingls con alguno de los stakeholders externos.
Que A quin Como Frecuencia Responsable
1. ETAPA DE DISEO
Sponsor, stakeholders, Reunin: Acta de reunin y
Objetivos y beneficios Project
Comit de seguimiento documento especfico. Va nica
a alcanzar Manager
correo electrnico.
Sponsor, Comit de
seguimiento, Comit Reunin: Acta de reunin y
Organizacin del Project
Tcnico documento especfico. Va nica
proyecto Manager
correo electrnico.
Sponsor,Comit de
seguimiento, Comit Reunin: Acta de reunin y
Establecimiento de Project
Tcnico documento especfico. Va nica
responsabilidades Manager
correo electrnico.
Sponsor, Comit de
seguimiento, Comit
Tcnico, Equipo de Reunin: Acta de reunin. Project
Lanzamiento oficial nica
proyecto Va correo electrnico. Manager
Informes de situacin Responsable

Reunin: Acta de reunin.
del proyecto de Project Manager Semanal del proyecto
Va correo electrnico.
desarrollo. de desarrollo

Informes de situacin Responsable

del proyecto de Project Manager Semanal del proyecto
Va correo electrnico.
contenidos de desarrollo
Documento especfico. Va Cuando Project

Control de cambios Comit Tcnico
correo electrnico. proceda Manager
Comit de
Documento especfico. Va Project
Plan de riesgos seguimiento, Comit nica
correo electrnico. Manager
Tcnico
Informe de accin
Documento especfico. Va Cuando Project
correctora de un Implicados
correo electrnico. proceda Manager
riesgo
Project
Planificacin de la Comit Tcnico y Documento especfico. Va Manager,
nica
calidad Equipos de Trabajo correo electrnico. Departamento
de Calidad
Comit de
Planificacin de los seguimiento, Comit Documento especfico. Va Project
nica
recursos Tcnico y Equipos de correo electrnico. Manager
Trabajo
Departamento
Documento especfico. Va
Plan de formacin Comit Tcnico nica de recursos
correo electrnico.
humanos
Responsable
Documento especfico (ver del
Participantes y Comit Cuando
Cursos de formacin plan de formacin). Va departamento
Tcnico proceda
correo electrnico. de Recursos
Humanos.
Cuando Project
Gestin de conflictos Comit Tcnico Va correo electrnico. O
proceda Manager
Correo electrnico.
Si
procede.
Comit de
Reunin: Acta de reunin y Solo en
Plan de contingencia seguimiento, Comit Project
documento especfico. Va caso de
y de seguridad Tcnico, Equipo de Manager
correo electrnico. crisis total
proyecto
del
proyecto
Project
Comit de
Comunicacin Telfono, Manager y
seguimiento, Equipo Diaria
habitual interna Correo electrnico. Comit
de proyecto,
Tcnico
Comit de
Comunicacin seguimiento, Equipo Telfono, Project
Diaria
habitual externa de proyecto, Comit Correo electrnico. Manager
tcnico de proyecto
Equipo de proyecto, Departamento
Comunicacin con Telfono,
Comit tcnico de Diaria de Compras y
proveedores Correo electrnico.
proyecto Calidad
Comit de
Comunicacin con seguimiento, Equipo Telfono, Project
Diaria
clientes de proyecto, Comit Correo electrnico. Manager
tcnico de proyecto
Comit de
Establecimiento de seguimiento, Equipo Cuando Project
Correo electrnico.
Reuniones de proyecto, Comit proceda. Manager
tcnico de proyecto
Comit de
Conclusiones de seguimiento, Equipo Cuando Comit
Correo electrnico.
reuniones de proyecto, Comit proceda. Tcnico
tcnico de proyecto
Equipo de proyecto, Reunin: Acta de reunin.
Project
Reunin hito 1 Comit tcnico de Va correo electrnico. nica.
Manager
proyecto Correo electrnico.
Comit de
seguimiento, Equipo Project
Superacin fase 1 Va correo electrnico. nica.
de proyecto, Comit Manager
Correo electrnico.
tcnico de proyecto
2. ESTAPA DE DESARROLLO
Sponsor, stakeholders, Reunin: Acta de reunin y
Project
Kick off Comit de documento especfico. Va nica
Manager
seguimiento, Comit correo electrnico.

Tcnico, Equipo de
Proyecto
A. DESARROLLO
Pedido de ofertas a Cuando rea de
Project Manager Documento especfico
proveedores proceda Compras
Seleccin de Cuando rea de
Project Manager Documento especfico
proveedores proceda Compras
Validacin y Comit Tcnico, Reunin y Documento rea de
nica
aceptacin Project Manager especfico Compras
Segn Responsable
Pruebas software Project Manager Documento especfico especifica del proyecto
ciones de desarrollo
Responsable
Validacin y Comit Tcnico,
Documento especfico nica del proyecto
aceptacin software Project Manager
de desarrollo
B. CREACIN DE CONTENIDOS
Responsable
Reunin: Acta de reunin y
Reunin de revisin del proyecto
Project Manager documento especfico. Va nica
de contenidos de contenidos
correo electrnico
Responsable
Reunin de Comit de Reunin: Acta de reunin y
del proyecto
aprobacin de seguimiento, Project documento especfico. Va nica
de contenidos
contenidos Manager correo electrnico
Responsable
Entrega de la versin , Comit Tcnico
Documento especfico nica del proyecto
final del Estandar
de contenidos
Revisin de audio
Responsable
Revisin y aprobacin Documento especfico. Va del proyecto
Project Manager nica
de audio correo electrnico de contenidos
Responsable
Revisin y aprobacin Documento especfico. Va del proyecto
Project Manager nica
video correo electrnico de contenidos

Project
Manager
Project
Superacin fase 2 Comit tcnico de Va correo electrnico. nica.
Manager
3 INSTALACIN
Responsable
del proyecto
Definicin de criterios Documento especfico. Va
Project Manager nica de
de seleccin y compra correo electrnico
instalaciones
Responsable
Reunin: Acta de reunin y del proyecto
Reunin aspectos
Comit Tcnico documento especfico. Va nica de
tcnicos
correo electrnico instalaciones
Negociacin y rea de
condiciones compra Comit Tcnico nica Compras
correo electrnico
proveedor elegido
Realizacin jornadas Departamento de Documento especfico. Va Departamento
nica
de seguridad recursos humanos correo electrnico. de Calidad
Responsable
Realizacin pruebas del proyecto
conectividad elctrica Project Manager nica de
correo electrnico
y de red instalaciones
Responsable
Instalacin de los
del proyecto
servidores e Documento especfico. Va
Project Manager nica de
instalaciones correo electrnico
instalaciones
asociadas
Reunin: Acta de reunin y
Reuniones peridicas Project
Comit Tcnico documento especfico. Va Semanal
de seguimiento Manager
correo electrnico
Visitas de control y Documento especfico. Vial Departamento
Comit Tcnico Semanal
seguimiento correo electrnico de Calidad

Informes de control de Documento especfico. Vial Departamento

costes correo electrnico financiero
Informes de control de Documento especfico. Vial Project
Comit de seguimiento Semanal
tiempos correo electrnico Manager
Informes de control de Documento especfico. Vial Departamento
calidad correo electrnico de Calidad
Project
Manager
Comit de
Superacin fase 3 Va correo electrnico. nica.
Correo electrnico.
tcnico de proyecto
4 CIERRE DE PROYECTO
Sponsor, Comit de
Notificacin de la
ejecucin del Plan de Documento especfico nica
Corte
tcnico de proyecto
Reunin previa al Project
Comit tcnico de Va correo electrnico. nica
cierre de proyecto Manager
Sponsor, Comit de
Cierre de proyecto Documento especfico. nica
tcnico de proyecto
23.2 Formas y proceso de comunicacin

La comunicacin ordinaria se puede realizar de mediante telfono, correo electrnico,
comunicacin electrnica instantnea o fax.
La comunicacin derivada de reuniones se transcribir a actas que sern remitidas,
siguiendo el presente Plan de Comunicacin, va correo electrnico a los distintas
personas involucradas y se almacenarn en la base de datos de la red TELSTER para
cualquier consulta
La comunicacin derivada de informes especficos se realizar va correo electrnico a
las distintas personas involucradas y se almacenarn en la base de datos de la red
TELSTER para cualquier consulta.
La comunicacin oficial interna se realizar siempre por escrito y electrnicamente de
forma que pueda archivarse su contenido en la red TELSTER y quede constancia de la
misma.
La comunicacin oficial externa se realizar siempre por escrito, electrnicamente y
con acuse de recibo de forma que pueda archivarse su contenido en la red TELSTER y
quede constancia de la misma. Para su validez jurdica deber contemplarse como
vlida esta forma de comunicacin en el contrato con los distintos proveedores y con el
cliente.
Todos los procesos del proyecto tales como pruebas, informes, incidencias, rechazos,
documentos, etc. quedarn documentados por escrito y electrnicamente para su
posterior archivo en el registro de la red TELSTER.
El registro de informacin deber de protegerse mediante copia de seguridad peridica. A

continuacin se adjunta el formato del registro de distribucin de documentos y la hoja de
contactos tanto internos como externos del proyecto.

Registro de distribucin de documentos

Se llevar a cabo un registro de distribucin de documentos de proyecto siguiendo el siguiente
formato:
Fecha de
Nombre del Proyecto Project Manager
Actualizacin
Proyecto Wine Cellar Scoreboard
Documento
Fecha Emisor Enviado a
Ref. Descripcin de
envo
Hoja de contactos del proyecto. Internos y externos

Los contactos internos y externos del proyecto son los siguientes:
Empresa/ Nmeros de telfono

Nombre del contacto Oficina
Departamento
Particular Mvil
23.3 Gestin de la comunicacin

Toda la comunicacin ser gestionada por el Project Manager quien delegar est funcin para
su control y divulgacin en los diferentes responsables de departamento cuando el as lo
decida. Es por lo tanto responsabilidad del Project Manager la aplicacin del Plan de
comunicacin de forma que los diferentes Stakeholders reciban la informacin necesaria para
el buen desarrollo del proyecto.

24 Cronograma General del proyecto. Fases. Plan de hitos y entregables.
24.1 Plan de Fases

Para la planificacin del presente proyecto se ha utilizado una estructura en la cual se han
dividido las tareas en cuatro grandes bloques:
Bloque Elaboracin de indicadores: Elaboracin de todos los indicadores

(captacin, datos, clculo, presentacin, frecuencia, etc.).
Bloque Desarrollos: Realizacin de los diferentes desarrollos tecnolgicos
necesarios para llevar el proyecto a trmino. Incluye los diferentes software
necesarios (tanto en terminales como en sistemas de apoyo) y el desarrollo de la
tecnologa de captacin de datos (subcontratado).
Bloque Instalacin: Incluye aquellas tareas que suponen realizar la instalacin
fsica del sistema desarrollado en toda la bodega, adems de puesta en marcha,
control de calidad, etc.
Bloque Gestin de proyecto: Se engloban aqu todas aquellas tareas que son
necesarias para la gestin del proyecto incluyendo la ejecucin de los diferentes
planes: corte, formacin, compras, calidad, riesgos, comunicacin, etc.
A la hora de realizar la planificacin se ha tendido a una estructura en que cada uno de los
bloques se ejecuta en paralelo con el resto (ver cronograma resumido en siguiente pgina),
aunque con ciertos decalajes. Las causas para esta planificacin son varias:
La empresa ejecuta diversos proyectos en paralelo y la disponibilidad de recursos

es limitada.
Cada uno de los bloques descritos se puede ejecutar de forma bastante
independiente del resto (salvo puntuales dependencias).
Estamos dentro del plazo que nos puso Bodega La Geria S.L. para terminar el
proyecto (instalacin en funcionamiento) dentro de un plazo de 14 meses, es decir
que esta organizacin no compromete la fecha de entrega prevista.
De esta manera hay ms capacidad de reaccin ante posibles problemas que
puedan surgir.
A continuacin se presenta el cronograma general resumido del proyecto, as como los

principales hitos.

Cronograma general del proyecto Wine Cellar Scoreboard, incluyendo los hitos ms importantes.

24.1.1 Comentarios bloque creacin de contenidos

Despus de una primera fase de planificacin, el grueso del trabajo (elaboracin de los
contenidos para los 10 indicadores comentados) se ha dividido en cuatro fases para un mejor
seguimiento y control. En paralelo se realiza la edicin de grfica, as como la conversin de
los archivos a los formatos de VISUALBOARD S.L.
24.1.2 Comentarios desarrollos

En cuanto a desarrollos a nivel de las terminales, por un lado tenemos el desarrollo de las
tecnologas de captacin de datos (subcontratado) y por otro el software de funcionamiento de
los terminales. Este ltimo no puede realizarse antes de estar finalizado el primero.
En otro mbito, los cuatro mdulos de software de control descritos en el alcance se ejecutan
en diferentes periodos. Conversin de datos captados (gestin de datos captados) y
Conversin de datos existentes (gestin de datos existentes) no dependen de ningn otro
desarrollo y se ejecutan en paralelo al principio del proyecto. Por el contrario Cuadro de Mando
Integral (es el software del propio cuadro de mando que realiza las operaciones necesarias
para la obtencin de los indicadores a partir de los datos obtenidos) y Update setup (gestin de
las actualizaciones) dependen de que est finalizado el software para poder ejecutarse,
tambin en paralelo.
24.1.3 Comentarios instalacin

Despus de una fase de diseo y planificacin de la ejecucin de la instalacin, se procede a
ejecutarla. La realizacin de la instalacin supone tres grandes bloques: la instalacin de la red
propiamente dicha, las instalaciones de soporte para los terminales, y los servidores asociados.
Estos tres bloques se ejecutan en paralelo con la nica salvedad que la instalacin de la red se
ve retrasada una semana debido a los trabajos de sealizacin de los trabajos en la bodega.
24.1.4 Comentarios gestin

Se incluyen los diferentes planes de gestin (consultar los diferentes apartados de este
documento), as como las tareas de seguimiento y direccin de proyecto.
A continuacin se presentan las fechas de inicio y final de cada uno de los bloques
presentados en el cronograma resumido anterior. Para cada una de ellas se indica tambin la
duracin en das. En el cronograma completo del captulo 8 se puede ver el desglose de
planificacin de cada uno de estos bloques.

Duracin Fecha Fecha

Bloque de tareas
Total Inicio Final

24.2 Plan de Hitos y Principales entregables
Principales entregables reseados en el cronograma resumido. Los que estn marcados sobre
fondo gris corresponden a los hitos de primer nivel (marcados en amarillo en cronograma):
Project Charter. Documento de definicin del proyecto.

03-03-10 Inicio Proyecto
Acuerdos legales. Contratos.
23-04-10 Plan de riesgos preparado Informe plan de riesgos.
Personal formado. Certificados acreditativos de los cursos
08-04-10 Formacin interna realizada
realizados por cada persona.
rdenes de compra para cada elemento a adquirir. Informe
22-05-10 Compras lanzadas al comit de seguimiento de plazos de entrega esperados y
posibles desviaciones de presupuesto.
Lugares de captacin de datos
23-04-10 Informe propuesta tiempos / Informe propuesta tcnica
diseados
Archivos 2 versiones lingsticas. Informes de revisin.
10-12-10 Contenidos texto Informe de seguimiento. Documentacin certificacin de
calidad.
07-10-10 Fin edicin de imgenes Archivos de imagen. Documentacin certificacin de calidad.
Fin fase creacin de pantallas de Informe al comit de seguimiento de alcances realizados y
07-01-11
visualizacin posibles desviaciones.
Documentacin tcnica del proveedor a nivel de usuario y de
Tecnologa de captacin de datos
18-06-10 desarrollo. Certificacin de calidad. Documento de
disponible
aceptacin del trabajo por parte de VISUALBOARD S.L.
Software terminales de visualizacin Software operacin terminales. Manuales de funcionamiento
10-10-10
finalizado y tcnicos. Documentos certificacin de calidad.
01-01-11 Fin fase desarrollo
Proyecto de ejecucin de la instalacin con detalle de
15-09-10 Fin planificacin instalacin
actividades diarias, plan de recursos, etc.
Instalacin ejecutada. Documentacin tcnica.
03-12-10 Trabajos de instalacin finalizados
Documentacin certificacin de calidad.
Instalacin completamente operativa. Registros de pruebas
16-03-11 Puesta en marcha finalizada
realizadas. Documentacin certificacin de calidad.
10-04-11 Control de calidad instalacin aprobado Informe validacin
Documento firmado por todas las partes conforme el cliente
01-05-11 Aceptacin formal de la instalacin (Bodegas La Geria S.L.) acepta el proyecto de
VISUALBOARD S.L.
21-08-11 Fin periodo de mantenimiento Parte de incidencias durante el periodo de mantenimiento.

24.3 Hitos adicionales
A continuacin se resean otros hitos del proyecto que por no tener el mismo nivel de
importancia no aparecen en el cronograma resumido ni en el plan de hitos anterior:
Documento de definicin de la ejecucin de la creacin de

03-04-10 Fin definicin creacin de contenidos contenidos, con detalle los indicadores, frmulas de clculo,
sistemas, recursos, etc.
Entrega del Plan Estratgico por parte Plan Estratgico por parte de Bodegas La Geria S.L.
02-04-10 de Bodegas La Geria S.L. Documento de conformidad con esta documentacin.
20-11-10 Fin edicin de pantallas de visualizacin 100% de pantallas de visualizacin. Documentacin
certificacin de calidad. Informe comit de seguimiento.
Documentos por parte de Bodegas La Geria S.L. con su

Entrega de los archivos de datos y Plan
fondo documental de imgenes de las obras. Documento de
Estratgico por las Bodegas La Geria
conformidad con esta documentacin.
02-04-10 S.L.
Todos los contenidos finalizados y convertidos a los formatos
07-01-11 Archivos preparados para cargar apropiados preparados para su uso. Documentacin
certificacin de calidad
14-04-10 Inicio Desarrollos Planificacin de este bloque de actividad.
12-06-10 Prototipo desarrollo finalizado Prototipo en laboratorio disponible sobre el que realizar el
desarrollo. Documentacin certificacin de calidad.
Informe especificaciones, requisitos SW, Software
Operativo Software "Data Converter. programado, gua mantenimiento, registro de pruebas,
03-10-10 Conversin de datos captados registro de errores, informe pruebas integradas, informe
desarrollo
Operativo Software "Existing Data Informe especificaciones, requisitos SW, Software
Converter. Conversin de datos programado, gua mantenimiento, registro de pruebas,
19-08-10 existentes registro de errores, informe pruebas integradas, informe
desarrollo
Operativo Software "Scoreboard". programado, gua mantenimiento, registro de pruebas,
01-01-11 Cuadro de Mando Integral. registro de errores, informe pruebas integradas, informe
desarrollo
programado, gua mantenimiento, registro de pruebas,
16-12-10 Operativo Software "Update Setup" registro de errores, informe pruebas integradas, informe
desarrollo
11-07-10 Inicio Instalacin Planificacin de este bloque de actividad.
21-08-10 Fin proyecto instalacin en museo Documentacin certificacin de calidad. Informe de
seguimiento.
Plan de seguridad para los trabajos de instalacin,
20-09-10 Plan de seguridad disponible documentos correspondientes. Documentacin certificacin
de calidad.
24-04-11 Formacin realizada al cliente Cliente formado. Certificados acreditativos de los cursos
realizados por cada persona.
27-04-11 Documentacin entregada Documentacin entregada al cliente. Documentos de
aceptacin. Documentacin certificacin de calidad.

25 Cronograma de las actividades.
25.1 Cronograma y Project Network

El cronograma completo del proyecto en formato Microsoft Project puede encontrarse en
formato electrnico en el archivo anexo a la entrega en formato pdf PFC_CMI_GAN_1de6.pdf
al PFC_CMI_GAN_6de6.pdf y en formato papel anexo a este documento (ver archivo
informtico del proyecto en el apartado 1.8)
Los histogramas del uso de recursos se presentan en el punto 9 junto con el plan de recursos.
25.2 Anlisis del camino crtico

En las siguientes pginas se muestran las tareas que se han identificado como pertenecientes
al camino crtico incluyendo todos los niveles de detalle de tareas. A continuacin se comentan
para los niveles jerrquicos de actividades ms altos, las dependencias que las convierten en
crticas y las actuaciones previstas para minimizar el riesgo de retraso.
Bloques crticos Tareas vinculadas Acciones previstas
Validaciones instalacin Inicio de periodo de Programarlas con mucha antelacin. Asegurarse

para aceptacin de mantenimiento. previamente que el resultado ser positivo mediante
proyecto. pre-validaciones.
Instalacin prototipo de Desarrollo software. Seguimiento especial de compra de materiales
pruebas. necesarios. Reservar los recursos necesarios con
antelacin.
Tecnologa captacin de Desarrollo software. Seguimiento diario del progreso del desarrollo.
datos subcontratada. Penalizaciones en contrato si hay retrasos.
Desarrollo software Desarrollo software Seguimiento continuo de progreso. Reserva
Cuadro de Mando anticipada de recursos y asignacin de recursos
Integral y Update sustitutivos. Contrato de soporte con fabricante de
setup. terminales garantizando soporte en la fase de
desarrollo.
Desarrollo software Fin fase de desarrollo e Seguimiento continuo de progreso. Reserva
Cuadro de Mando inicio de puesta en anticipada de recursos y asignacin de recursos
Integral marcha. sustitutivos.
Puesta en marcha Control de calidad Planificar acciones correctoras ante cualquier sntoma
instalacin. de desviacin. Utilizar el personal mejor preparado
para esta fase.
Control de calidad Actividades plan de Reserva anticipada de recursos. Seguimiento diario.
instalacin corte.



25.3 Anlisis de mrgenes

A continuacin se realiza el anlisis de mrgenes para las tareas de los tres primeros niveles.
La primera columna de la tabla indica este nivel. Se ha realizado de esta manera dado que el
elevado nmero de tareas del proyecto (superior a 600) impeda llegar al detalle de tareas
unitarias.
El margen libre es el tiempo que una tarea puede retrasarse sin afectar a la siguiente, mientras
que el margen total indica el tiempo que se puede retrasar esa tarea sin comprometer el final
del proyecto. Por tanto, las tareas del camino crtico identificadas en el punto anterior son las
que tienen margen total igual a cero.
Margen Libre
Margen Total
Finalizacin
Planificado
Planificado
Comienzo
Lmite
Lmite
(das)
(das)
Inicio
Final
Tarea
1 Gestin y direccin de proyecto 03-03-10 24-08-11 14-03-10 24-08-11 0,0 0,0

2 Comit Tcnico Interno Proyecto 28-04-10 09-03-11 21-08-11 24-08-11 120,0 120,0
Reunin semanal coordinacin aspectos tcnicos
3 28-04-10 09-03-11 21-08-11 24-08-11 120,0 120,0
y control desviaciones planeacin original
2 Gestin Trabajo Proyecto 09-04-10 24-02-11 02-07-10 24-08-11 60,4 60,4
3 Generacin Presupuesto Original 25-04-10 29-04-10 18-07-10 22-07-10 0,0 60,4
3 Generacin Programacin de Fechas Originales 23-04-10 24-04-10 16-07-10 18-07-10 0,0 60,4
Clasificacin & Jerarquizacin de Actividades
3 09-04-10 24-02-11 02-07-11 24-08-11 60,4 60,4
Proyecto
Reuniones quincenales control documentacin y
3 23-04-10 28-01-11 24-08-11 24-08-11 148,1 148,1
retencin know how
Direccin Comit Seguimiento (VISUALBOARD
2 26-05-10 25-02-11 24-08-11 24-08-11 128,2 128,2
S.L.)
Reuniones mensuales (presentacin, desviacin
3 26-05-10 25-02-11 24-08-11 24-08-11 128,2 128,2
presupuestos, solicitud recursos)
2 Plan de formacin 03-03-10 08-04-10 14-03-11 11-04-10 0,0 3,0
3 Anlisis previo 03-03-10 07-03-10 14-03-10 20-03-10 9,9 9,9
3 Cursos de formacin 07-03-10 08-04-10 21-03-10 11-04-10 3,0 3,0
2 Formacin interna realizada 08-04-10 08-04-10 24-08-11 24-08-11 358,4 358,4
2 Plan de comunicacin 21-04-10 02-03-11 24-08-11 24-08-11 125,1 125,1
Copia de seguridad peridica de las
3 21-04-10 02-03-11 24-08-11 24-08-11 125,1 125,1
comunicaciones y control de las comunicaciones
2 Plan de Compras 03-03-10 21-05-10 16-07-10 14-08-10 0,0 60,4
3 Definicin de Estrategia de Compra 29-04-10 02-05-10 22-07-10 28-07-10 60,4 60,4
Compra de Dispositivos de Instalacin (Antenas,
3 29-04-10 14-05-10 30-07-10 14-08-10 66,0 66,0
Cables, Routers, Servidores, TERMINAL's, etc.)
Compra de Elementos de SW y Contenidos (Sw
3 02-05-10 21-05-10 28-07-10 14-08-10 60,4 60,4
desarrollo, Sist. posicionamiento, etc.)
Subcontratacin Servicios de Apoyo (Sist.
3 03-03-10 31-03-10 16-07-10 14-08-10 37,1 97,5
Posicionamiento, Servicios de Cableado, etc.)
2 Plan de compras finalizado 21-05-10 21-05-10 24-08-11 24-08-11 327,5 327,5
2 Pagos 14-04-10 24-04-11 24-08-11 24-08-11 86,0 86,0
2 Plan de corte 10-04-11 24-08-11 10-04-11 24-08-11 0,0 0,0
3 Formacin al cliente a nivel de usuario 10-04-11 08-05-11 27-07-11 24-08-11 76,0 76,0

Margen Total
Margen Libre
Finalizacin
Planificado
Planificado
Comienzo
Lmite
Lmite
(das)
(das)
Inicio
Final
Tarea
3 Formacin al cliente a nivel de mantenimiento 10-04-11 24-04-11 10-08-11 24-08-11 86,0 86,0
Formacin al cliente a nivel tecnolgico de
3 10-04-11 24-04-11 07-08-11 21-08-11 0,0 85,0
desarrollo
3 Formacin realizada al cliente 24-04-11 24-04-11 21-08-11 21-08-11 0,0 85,0
3 Entrega documentacin proyecto 24-04-11 24-04-11 21-08-11 21-08-11 0,0 85,0
3 Entrega informacin recambios 24-04-11 27-04-11 21-08-11 24-08-11 0,0 85,0
3 Entrega manuales de uso y mantenimiento 27-04-11 27-04-11 24-08-11 24-08-11 0,0 85,0
3 Documentacin entregada 27-04-11 27-04-11 24-08-11 24-08-11 85,0 85,0
Validacin de la instalacin interna a
3 10-04-11 17-04-11 10-04-11 17-04-11 0,0 0,0
VISUALBOARD S.L.
Validacin de la instalacin conjunta
3 17-04-11 24-04-11 17-04-11 24-04-11 0,0 0,0
VISUALBOARD-Bodegas La Geria
Validacin adicionales de Bodegas La Geria antes
3 24-04-11 01-05-11 24-04-11 01-05-11 0,0 0,0
de firma de aceptacin de instalacin
3 Aceptacin formal de la instalacin 01-05-11 01-05-11 01-05-11 01-05-11 0,0 0,0
Mantenimiento durante periodo de garanta (4
3 01-05-11 21-08-11 01-05-11 21-08-11 0,0 0,0
meses)
3 Fin periodo de mantenimiento 21-08-11 21-08-11 21-08-11 21-08-11 0,0 0,0
Presentacin de oferta para mantenimiento
3 21-08-11 24-08-11 21-08-11 24-08-11 0,0 0,0
posterior
1 Creacin de contenidos 02-04-10 07-01-11 14-11-10 24-08-11 162,5 162,5
2 Definicin y Planificacin 02-04-10 03-04-10 14-11-10 24-08-11 0,0 162,5
Reunin con Bodegas La Geria: definicin
3 02-04-10 02-04-10 14-11-10 14-11-10 0,0 162,5
requerimientos
Definicin con Bodegas La Geria de Planificacin,
3 02-04-10 02-04-10 14-11-10 17-11-10 0,0 162,5
Organizacin, Proceso de Revisin y validacin
3 Planificacin 02-04-10 03-04-10 17-11-10 17-11-10 0,0 162,5
3 Preparacin Propuestas Formatos y Estilos 03-04-10 03-04-10 17-11-10 18-11-10 0,0 162,5
Validacin con Bodegas La Geria estndares de
3 03-04-10 03-04-10 21-08-11 24-08-11 361,5 361,5
Formatos y Estilos
2 Fin definicin creacin de contenidos 03-04-10 03-04-10 24-08-11 24-08-11 361,5 361,5
2 Diseo de lugares de captacin de datos (rutas) 03-04-10 23-04-10 18-11-10 08-12-10 0,0 162,5
2 Rutas diseadas 23-04-10 23-04-10 24-08-11 24-08-11 347,9 347,9
2 Edicin de indicadores (primeros 3 indicadores) 02-04-10 03-06-10 28-11-10 29-01-11 0,0 171,5
Fin edicin de indicadores (primeros 3
2 03-06-10 03-06-10 24-08-11 24-08-11 318,5 318,5
indicadores)
2 Edicin de indicadores (segundos 3 indicadores) 03-06-10 30-07-10 29-01-11 26-03-11 0,0 171,5
Fin edicin de indicadores (segundos 3
2 30-07-10 30-07-10 04-08-11 04-08-11 0,0 264,1
indicadores)
2 Edicin de indicadores (ltimos 2 indicadores) 30-07-10 24-09-10 26-03-11 22-05-11 0,0 171,5
2 Fin edicin de indicadores (ltimos 2 indicadores) 24-09-10 24-09-10 04-08-11 04-08-11 0,0 223,7
3 Subcontratacin de un diseador grfico 23-04-10 24-04-10 08-12-10 09-12-10 162,5 162,5
3 Elaboracin de diseos grficos 24-04-10 17-07-10 09-12-10 03-03-11 0,0 162,5
Seleccin final de grficos: BODEGAS LA GERIA
3 17-07-10 21-07-10 03-03-11 05-03-11 0,0 162,5
S.L. y elaboradas

2 Fin edicin de grficos 07-10-10 07-10-10 24-08-11 24-08-11 228,4 228,4

Conversin de archivos digitales al formato
2 07-10-10 07-01-11 19-08-11 24-08-11 0,0 162,5
VISUALBOARD S.L.
3 Bases de datos existentes 20-11-10 24-11-10 19-08-11 24-08-11 194,7 194,7
2 Archivos preparados para cargar 07-01-11 07-01-11 24-08-11 24-08-11 162,5 162,5
2 Fin fase creacin de contenidos 07-01-11 07-01-11 24-08-11 24-08-11 162,5 162,5
1 Inicio Desarrollos 14-04-10 14-04-10 14-04-10 14-04-10 0,0 0,0
1 Desarrollos 14-04-10 01-01-11 14-04-10 01-01-11 0,0 0,0
2 Instalacin prototipo de pruebas laboratorio 14-04-10 12-06-10 14-04-10 12-06-10 0,0 0,0
3 Elaborar especificaciones 14-04-10 17-04-10 14-04-10 17-04-10 0,0 0,0
3 Instalar red 18-04-10 22-04-10 18-04-10 22-04-10 0,0 0,0
3 Instalar servidor 23-04-10 24-04-10 23-04-10 24-04-10 0,0 0,0
3 Configurar sistema 25-04-10 29-04-10 25-04-10 29-04-10 0,0 0,0
3 Pruebas de funcionamiento 27-05-10 30-05-10 27-05-10 30-05-10 0,0 0,0
3 Documentacin 06-06-10 12-06-10 06-06-10 12-06-10 0,0 0,0
2 Prototipo desarrollo finalizado 12-06-10 12-06-10 01-01-11 01-01-11 145,5 145,5
2 Tecnologa de captacin de datos (subcontratada) 29-04-10 18-06-10 05-05-10 18-06-10 0,0 0,0
3 Seguimiento desarrollo proveedor 29-04-10 27-05-10 05-05-10 02-06-10 0,0 4,0
3 Pruebas funcionales 30-05-10 06-06-10 05-06-10 12-06-10 4,0 4,0
3 Pruebas integradas 12-06-10 16-06-10 12-06-10 16-06-10 0,0 0,0
3 Validacin y aceptacin 16-06-10 18-06-10 16-06-10 18-06-10 0,0 0,0
2 Tecnologa de captacin de datos disponible 18-06-10 18-06-10 18-06-10 18-06-10 0,0 0,0
2 Desarrollo software 18-06-10 10-10-10 18-06-10 10-10-10 0,0 0,0
3 Obtener documentacin tcnica Terminales 18-06-10 20-06-10 18-06-10 20-06-10 0,0 0,0
3 Elaborar especificaciones. Validacin cliente 20-06-10 04-07-10 20-06-10 04-07-10 0,0 0,0
3 Anlisis tcnico y funcional. Modelo de calidad 04-07-10 28-07-10 04-07-10 28-07-10 0,0 0,0
3 Codificacin 28-07-10 01-09-10 28-07-10 01-09-10 0,0 0,0
3 Pruebas funcionales 02-09-10 15-09-10 02-09-10 15-09-10 0,0 0,0
3 Pruebas integradas 16-09-10 23-09-10 16-09-10 23-09-10 0,0 0,0
3 Certificacin control calidad 24-09-10 25-09-10 24-09-10 25-09-10 0,0 0,0
3 Documentacin 25-09-10 10-10-10 25-09-10 10-10-10 0,0 0,0
2 Software finalizado 10-10-10 10-10-10 01-01-11 01-01-11 59,3 59,3
2 Desarrollos software control de sistema 14-04-10 01-01-11 08-07-10 01-01-11 0,0 0,0
3 Software Data Converter 14-04-10 03-10-10 08-07-10 01-01-11 0,0 61,8
3 Operativo Software "Content Manager" 03-10-10 03-10-10 01-01-11 01-01-11 63,8 63,8
3 Software Existing Data Converter 14-04-10 19-08-10 27-08-10 01-01-11 0,0 97,0
3 Operativo Software " Existing Data Converter " 19-08-10 19-08-10 01-01-11 01-01-11 97,0 97,0
3 Software Scoreboard 10-10-10 01-01-11 15-10-10 01-01-11 0,0 0,0
3 Operativo Software "Scoreboard" 01-01-11 01-01-11 01-01-11 01-01-11 0,0 0,0
3 Software Update Setup 10-10-10 16-12-10 10-10-10 01-01-11 0,0 0,0
3 Operativo Software Update Setup 16-12-10 16-12-10 01-01-11 01-01-11 12,5 12,5
2 Fin fase desarrollo 01-01-11 01-01-11 01-01-11 01-01-11 0,0 0,0
1 Inicio Instalacin 11-07-10 11-07-10 14-08-10 14-08-10 0,0 24,3
1 Instalacin 11-07-10 10-04-11 14-08-10 10-04-11 0,0 0,0
2 Diseo de red e instalacin 11-07-10 21-08-10 15-08-10 26-09-10 0,0 25,6

3 Preparativos diseo de red 11-07-10 15-07-10 15-08-10 20-08-10 0,0 25,6

3 Realizar diseo de red 16-07-10 13-08-10 20-08-10 18-09-10 0,0 25,6
3 Validar con Bodegas La Geria S.L. 13-08-10 14-08-10 18-09-10 18-09-10 0,0 25,6
Validar con empresa del sistema de captacin de
3 14-08-10 15-08-10 18-09-10 19-09-10 0,0 25,6
datos
3 Firmas aceptacin de proyecto 15-08-10 21-08-10 19-09-10 26-09-10 25,6 25,6
2 Fin proyecto instalacin en la bodega 21-08-10 21-08-10 10-04-11 10-04-11 165,6 165,6
2 Planificacin y gestin Instalacin 21-08-10 15-09-10 26-09-10 21-10-10 0,0 25,6
3 Planificacin Instalacin 21-08-10 27-08-10 26-09-10 02-10-10 0,0 25,6
3 Validacin Bodegas La Geria S.L. Planificacin 27-08-10 01-09-10 02-10-10 07-10-10 0,0 25,6
3 Elaborar plan detallado 01-09-10 05-09-10 07-10-10 13-10-10 0,0 25,6
Elaborar documentacin para seguimiento
3 05-09-10 11-09-10 13-10-10 16-10-10 0,0 25,6
instalacin
3 Elaborar procedimiento de instalacin de cableado 11-09-10 11-09-10 16-10-10 17-10-10 0,0 25,6
3 Planificar pruebas 11-09-10 15-09-10 17-10-10 21-10-10 25,6 25,6
2 Fin planificacin instalacin 15-09-10 15-09-10 10-04-11 10-04-11 148,6 148,6
2 Elaborar Plan de Seguridad en la instalacin 11-07-10 20-09-10 14-08-10 18-10-10 0,0 20,0
3 Decidir sealtica a utilizar 11-07-10 11-07-10 14-08-10 14-08-10 0,0 24,3
3 Disear layout sealtica para evitar accidentes 11-07-10 21-07-10 14-08-10 22-08-10 0,0 24,3
3 Comprar sealtica 21-07-10 23-07-10 25-08-10 26-08-10 0,0 24,3
Ubicarla en los entornos de trabajo (salas y
3 23-07-10 27-08-10 27-08-10 30-09-10 0,0 24,3
pasillos)
3 Elaborar plan de contingencia (seguridad) 05-09-10 15-09-10 09-10-10 17-10-10 4,3 24,3
Realizar capacitacin a trabajadores para trabajo
3 20-09-10 20-09-10 18-10-10 18-10-10 0,0 4,0
en entorno seguro
3 Realizacin jornadas de seguridad 20-09-10 20-09-10 18-10-10 18-10-10 4,0 4,0
2 Plan de seguridad disponible 20-09-10 20-09-10 21-10-10 21-10-10 0,0 21,4
2 Instalacin en la bodega 22-09-10 03-12-10 21-10-10 01-01-11 0,0 21,3
Transporte material y almacenamiento en la
3 22-09-10 22-09-10 31-12-10 01-01-11 72,8 72,8
bodega
Optimizacin de los puntos posibles de captacin
3 22-09-10 22-09-10 21-10-10 21-10-10 0,4 21,4
de datos
Trazar cableado entre dispositivos de captacin y
3 22-09-10 09-10-10 22-10-10 07-11-10 0,0 21,5
servidores
3 Instalacin cables energa elctrica 09-10-10 25-10-10 07-11-10 26-11-10 1 da 21,5
3 Instalacin cables de red 27-10-10 08-11-10 26-11-10 10-12-10 1 da 21,5
3 Instalacin puntos de red 10-11-10 27-11-10 10-12-10 26-12-10 0,0 21,5
3 Comunicacin semanal plan instalacin 27-11-10 28-11-10 26-12-10 29-12-10 0,0 21,3
Informe semanal de avance para Bodegas La
3 28-11-10 01-12-10 29-12-10 31-12-10 0,0 21,3
Geria S.L.
Informe semanal de seguimiento y acciones
3 02-12-10 03-12-10 31-12-10 01-01-11 21,3 21,3
preventivas y correctivas. Replanificacin
2 Instalacin de soporte para terminales 15-09-10 25-09-10 22-12-10 01-01-11 44,7 70,0
3 Montar sala de mantenimiento de los terminales 15-09-10 25-09-10 22-12-10 01-01-11 70,0 70,0
Instalacin de los servidores e instalaciones
2 15-09-10 15-10-10 03-12-10 01-01-11 31,0 56,0
asociadas
Montar y habilitar la sala donde se mantendrn los
3 15-09-10 14-10-10 03-12-10 31-12-10 0,0 56,2
servidores
3 Configuracin equipos de red y servidores 14-10-10 15-10-10 01-01-11 01-01-11 56,2 56,2

2 Trabajos de instalacin finalizados 03-12-10 03-12-10 01-01-11 01-01-11 21,3 21,3

2 Puesta en marcha 01-01-11 16-03-11 01-01-11 16-03-11 0,0 0,0
Instalacin y configuracin de las 4 aplicaciones
3 01-01-11 06-01-11 01-01-11 06-01-11 0,0 0,0
SW en servidores
Realizar pruebas de conectividad terminales,
3 06-01-11 14-01-11 06-01-11 14-01-11 0,0 0,0
Servidor
3 Configuracin Sistemas de captacin de datos 14-01-11 29-01-11 14-01-11 29-01-11 0,0 0,0
Pruebas de funcionamiento de sistemas de
3 29-01-11 03-02-11 29-01-11 03-02-11 0,0 0,0
captacin de datos
3 Pruebas terminales 03-02-11 17-02-11 03-02-11 17-02-11 0,0 0,0
3 Pruebas de funcionamiento global 17-02-11 27-02-11 17-02-11 27-02-11 0,0 0,0
Pruebas Seguridad. Vulnerabilidades. Cifrado de
3 27-02-11 06-03-11 27-02-11 06-03-11 0,0 0,0
red informtica
3 Pruebas de esfuerzo Sistema. 06-03-11 10-03-11 06-03-11 10-03-11 0,0 0,0
3 Pruebas aplicaciones Software 10-03-11 16-03-11 10-03-11 16-03-11 0,0 0,0
2 Puesta en marcha finalizada 16-03-11 16-03-11 16-03-11 16-03-11 0,0 0,0
2 Control de calidad Instalacin 16-03-11 10-04-11 16-03-11 10-04-11 0,0 0,0
3 Pruebas de conectividad. Puntos de red 16-03-11 18-03-11 16-03-11 18-03-11 0,0 0,0
3 Revisin cumplimiento Reglamento Baja Tensin 18-03-11 18-03-11 18-03-11 18-03-11 0,0 0,0
3 Pruebas de conectividad. 18-03-11 26-03-11 18-03-11 26-03-11 0,0 0,0
Revisin Normativa ANSI/TIA/EIA y
3 26-03-11 02-04-11 26-03-11 02-04-11 0,0 0,0
documentacin.
3 Pruebas Sistemas de redundancia y seguridad 02-04-11 06-04-11 02-04-11 06-04-11 0,0 0,0
3 Pruebas de enrutamiento 06-04-11 07-04-11 06-04-11 07-04-11 0,0 0,0
3 Pruebas de QoS. (Disponibilidad, tasa errores,...) 07-04-11 10-04-11 07-04-11 10-04-11 0,0 0,0
2 Control de calidad instalacin aprobado 10-04-11 10-04-11 10-04-11 10-04-11 0,0 0,0
En general, dado el tipo de planificacin que se ha adoptado (ver apartado 7) los mrgenes de
muchas de las actividades son grandes. A continuacin se identifican algunas tareas no
pertenecientes al camino crtico, pero que debido a su larga duracin y bajo margen de demora
total es necesario vigilar con especial atencin:
Margen
Duracin
Demora
Bloques actividad Tareas vinculadas Acciones previstas
Total
(das)
(das)
Estricta programacin. Contrato
Plan de
36 3 Desarrollo de software donde se garanticen las fechas.
formacin
Asegurar disponibilidad del personal.
Diseo de la Seguimiento continuo. Plan de accin
Ejecucin de la
red de la 41 25 ante primeros sntomas de
instalacin
bodega desviacin.
Elaborar y
ejecutar plan
Ejecucin de la Reserva anticipada de recursos y
de seguridad 71 20
instalacin asignacin de recursos sustitutivos.
en la
instalacin
Realizar la Asignar recursos con gran
Puesta en marcha y
instalacin del experiencia. Tener prevista empresa
72 21 entrega de la
sistema en la para subcontratar partes en caso de
instalacin
bodega desviaciones. Seguimiento continuo.

26 Plan de Recursos
El plan de recursos pretende realizar una estimacin de los recursos necesarios para el
proyecto VISUALBOARD S.L. Los tipos de recursos se esquematizan en siguiente diagrama:
RECURSOS
HUMANOS MATERIALES INFRAESTRUCTURA
INTERNOS EXTERNOS
26.1 Estimacin de Recursos
26.1.1 Recursos humanos
Con base en las actividades del proyecto y su duracin, se estima que los recursos humanos
internos necesarios son los desplegados en la siguiente tabla:
Recurso Horas Inicio Fin
Project manager 1 59,12 horas 03/03/10 27/04/11

Tcnico en control de calidad 1 (TCC1) 9,60 horas 16/06/10 17/04/11
Ingeniero operaciones 1 (IO1) 8,24 horas 21/04/10 02/03/11
Asistente PM (APM1) 8,20 horas 29/04/10 14/05/11
Responsable legal 1 (RL1) 3,20 horas 23/04/10 05/06/11
Responsable de compras 1 (RC1) 10,40 horas 23/04/10 01/10/10
Responsable de contenidos (RC) 62,07 horas 07/03/10 01/05/11
Documentalista senior (DS1) 43,78 horas 02/04/10 07/01/11
Redactor 1 (R1) 71,63 horas 02/04/10 04/11/10
Redactor 2 (R2) 71,63 horas 02/04/10 04/11/10
Redactor 3 (R3) 71,63 horas 02/04/10 04/11/10
Redactor 4 (R4) 70,83 horas 02/04/10 30/10/10
Tcnico en sistemas 3 (TS3) 99,94 horas 02/04/10 07/01/11
Responsable Desarrollos (RD) 65,32 horas 03/03/10 01/05/11
Analista 1 (A1) 29,33 horas 24/04/10 03/10/10
Programador 1 (P1) 87,73 horas 22/05/10 16/12/10
Analista 2 (A2) 61,80 horas 22/04/10 16/12/10

Recurso Horas Inicio Fin

Responsable instalacin 1 (RI1) 57,82 horas 07/03/10 01/05/11
Tcnico de mantenimiento 1 (TM1) 95,00 horas 01/04/10 21/08/11
Tcnico de mantenimiento 2 (TM2) 37,60 horas 01/04/10 24/04/11
Algunas consideraciones:
Se trabajar de lunes a viernes. nicamente se tienen planeada la asistencia de un sbado
para la realizacin de las jornadas de seguridad.
Se pretende que el grupo de instalacin se traslade al turno nocturno durante la fase de
instalacin, a partir de 15/09/10 al 10/04/11
La planificacin de recursos permite a los mismos cumplir compromisos con otros proyectos
que est llevando paralelamente VISUALBOARD S.L.

En la grfica siguiente se presentan las horas totales por recurso para el proyecto Wine Cellar
Scoreboard, ordenadas de manera ascendente:
1200
1000
800
Horas
600 Horas totales

por recurso
400
200
0
RI
TM2
PM1
TM1
RC
RD
DS1
P3
TS1
TS2
P2
R4
R1
R2
R3
TS4
TS5
P1
TS3
A1
A2
Recurso
Se presentan las grficas del porcentaje de ocupacin de los recursos para las etapas de
creacin de contenidos, desarrollos y de instalacin. La etapa de gestin se lleva a cabo
durante todo el proyecto, por lo que las horas atribuibles a dicha etapa se incluyen en estas
grficas.
A continuacin se muestran grficos del porcentaje de ocupacin mensual de cada uno de los
recursos que participan en la fase de creacin de contenidos:
Porcentaje de ocupacin de recursos para etapa de

contenidos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

recursos que participan en la fase de desarrollos:
Porcentaje de ocupacin de recursos para la

etapa de desarrollo
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
recursos que participan en la fase de instalacin:
Porcentaje de ocupacin de recursos para la

etapa de Instalacin
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

La grfica a continuacin muestra la ocupacin del Project manager para el proyecto
Ocupacin del Project manager
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
M 08 Ab 08 M 08 J 08 J l 08 A 08 S 08 O t 08 N 08 Di 08 E 09 F b 09 M 09 Ab 09 M 09
Se presenta el grfico de ocupacin de recursos humanos que participan en menor grado en el

proyecto, algunos de manera nicamente temporal y otros durante todo el proyecto pero con un
porcentaje bajo de ocupacin atribuible a Wine Cellar Scoreboard
Porcentaje de ocupacin de recursos

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Los recursos humanos externos son los servicios que sern subcontratados para el proyecto, y
se describen a continuacin
Fecha en que se
Recurso Descripcin Fecha fin
requiere el inicio
Servicio de Traduccin de los textos a los siguientes

13/05/10 20/11/10
traduccin (ES1) idiomas: ingls y alemn.
A ms
Servicio de diseo Edicin grfica para el Cuadro de Mando A partir del 23/04/10 tardar
grfico(ES3) Integral 23/07/10
Intrprete lenguaje Intrprete para la grabacin del video en
07/10/10 29/12/10
sordomudo (ES4) lenguaje sordomudo
Empresa para el
desarrollo del
sistema de Captacin Desarrollo del sistema de Captacin de
de Datos (ES5) datos 29/04/10 26/03/11
26.1.2 Recursos materiales
Fecha
Cantidad Recurso Descripcin Fecha fin
inicio
Internos
1 Ordenador PM1 Ordenador del recurso PM1 03/03/10 27/04/11

1 Ordenador RC Ordenador perteneciente al recurso RC 07/03/10 01/05/11
1 Ordenador R1 Ordenador perteneciente al recurso R1 02/04/10 04/11/10
1 Ordenador DS1 Ordenador perteneciente al recurso DS1 02/04/10 07/01/11
1 Ordenador TS3 Ordenador perteneciente al recurso TS3 02/04/10 07/01/11
1 Ordenador RD1 Ordenador perteneciente al recurso RD1 03/03/10 01/05/11
1 Ordenador A1 Ordenador perteneciente al recurso A1 24/04/10 03/10/10
1 Ordenador A2 Ordenador perteneciente al recurso A2 22/04/10 16/12/10
1 Ordenador P1 Ordenador perteneciente al recurso P1 22/05/10 16/12/10
Ordenador para utilizacin del recurso 01/08/10 11/08/10
1 Ordenador TM1 humano TM1
1 Equipo de medicin Equipo de medicin 06/01/11 06/01/11
3 routers Para realizar las pruebas 14/04/10 N/A
1 Terminal Para realizar pruebas 14/04/10 N/A
1 Servidor Para realizar pruebas 14/04/10 N/A
Por definir Sealctica Para Sealizacin de la bodega 23/07/10 N/A
1 Furgoneta Para Transporte de material a la bodega 22/09/10 23/09/10
Por Definir Cableado Cableado para instalacin en la bodega 10/11/10 N/A

Fecha
Cantidad Recurso Descripcin Fecha fin
inicio
7 Terminales Para Bodegas La Geria 01/01/11 N/A

1 Servidor Para Bodegas La Geria 01/01/11 N/A
Sistema para carga
nocturna y
actualizacin de
1 contenidos A ser montado en la bodega 22/09/10 N/A
Sistema anti-
1 incendios A ser montado en la bodega 16/09/10 N/A
Metros de cable de Para el cableado entre dispositivos de
Por definir red captacin y servidores 27/10/10 N/A
Metros de cable
para energa
Por definir elctrica Para el cableado en Bodegas La Geria 9/10/10 N/A
1 UPS A ser montado en la bodega 1/10/10 N/A
1 Generador elctrico A ser montado en la bodega 1/10/10 N/A
Sistema auxiliar
1 ante falla elctrica A ser instalado en la bodega 15/09/10 N/A

26.1.3 Necesidades de infraestructura
Fecha
Descripcin Fecha fin
inicio
Etapa Instalacin
Se requerir la asignacin de una oficina temporal dentro de la bodega, la cul pueda

cerrarse con llave, que tenga servicios de Internet y telefona. Con mesas y sillas para
4 personas y algn espacio que sirva como almacn temporal, ya sea dentro de la
misma oficina o en otro espacio. Durante la etapa se trabajar en el turno nocturno
para evitar interferir en las operaciones de la bodega. 11/07/10 10/04/10
Etapa Creacin de Contenidos
Se requerir la reservacin de la sala de juntas de VISUALBOARD S.L. para las 05/05/10

reuniones posteriores a las revisiones de los indicadores elegidos y su tratamiento 08/05/10
posterior (incluye can proyector) 13/05/10
07/07/10
09/07/10
14/07/10
01/09/10
03/09/10
08/09/10
27/10/10
30/10/10
03/11/10
Etapa Desarrollo de Software
Para la instalacin del prototipo de pruebas se requerirn dos salas de

VISUALBOARD 18/04/10 30/05/10
Etapa de Gestin y Direccin
Se requerir la reservacin de la sala de juntas de VISUALBOARD para las reuniones Todos los
semanales de coordinacin de aspectos tcnicos y control de desviaciones Lunes N/A
Se requerir la reservacin de la sala de juntas de VISUALBOARD para las reuniones Todos los
quincenales para el control de documentacin y retencin de know how Mircoles
Se requerir la reservacin de la sala de juntas de VISUALBOARD para las reuniones
Mensuales con el comit de seguimiento para presentar estado del arte del proyecto,
desviaciones de presupuestos, solicitar recursos N/A N/A

27 Organizacin del Proyecto (Entorno y equipo de trabajo)

La empresa VISUALBOARD S.L. tiene su sede en Lanzarote. All, de forma centralizada en un
solo edificio, se distribuyen los distintos departamentos que van a participar directamente en el
proyecto o que van a darle soporte. VISUALBOARD S.L. es una empresa dedicada a la
realizacin de proyectos por lo que la coordinacin entre los distintos departamentos est
suficientemente depurada. No en vano las experiencias de otros proyectos han servido para
ajustar el funcionamiento de los grupos de proyecto.
Por lo tanto prcticamente el 100% del personal destinado al proyecto comparte espacio fsico.
A pesar de ello VISUALBOARD S.L. Ha apostado fuertemente por las TIC como estructura
funcional y nexo de unin entre los diferentes recursos del proyecto.
27.1 Estructura Organizativa del Proyecto

La estructura organizativa sigue la siguiente distribucin:
Dependiente del Sponsor que en este caso es el Director General de la empresa y en
lnea directa est el Project Manager que es el responsable de coordinar el proyecto.
El Project Manager tiene a su disposicin tres equipos bsicos que realizan
respectivamente las funciones de Desarrollo, Contenidos e Instalacin. Estos estn
dirigidos por 3 directores Ingenieros senior, y conforman el Equipo de proyecto.
Anejos a estos tres grupos de desarrollo est el Comit Tcnico de proyecto que sin
realizar funciones enteramente dedicadas al proyecto completa el Equipo de Proyecto
realizando unas funciones de soporte o asesora en aspectos de desarrollo contenidos
e instalaciones.
El Gestor de Cuentas ser el nexo de unin con el cliente. Lo mantendr informado
sobre la evolucin del proyecto e informar a su vez al Project Manager de sus
distintas opiniones.
Finalmente algunos directores de departamento, junto con el Sponsor y el Project
Manager formarn el Comit de Seguimiento que controlar el proceso de diseo,
desarrollo e instalacin del proyecto.

Esta organizacin puede apreciarse de forma grfica en el siguiente organigrama.
27.1.1 Organigrama

27.2 Roles y Relaciones de Reporting
CARGO EN LA
EQUIPO TAREA/RESPONSABILIDAD/REPORTING
ORGANIZACIN
Comit de seguimiento. Sponsor, Director General de Miembro del Comit de seguimiento es el Director
la empresa general de la empresa. Reporta a los accionistas.
Comit de seguimiento. Project Manager. Miembro del Comit de seguimiento es miembro
Equipo de proyecto. Departamento de Ingeniera. del departamento de Ingeniera. Reporta al
Departamento de Project Sponsor, al comit de seguimiento y a los
Management. Stakeholders del proyecto.
Comit de seguimiento. Director departamento Miembro del Comit de seguimiento es el director
Financiero. del departamento financiero. Reporta Director
General de la empresa.
Comit de seguimiento. Director departamento de Miembro del Comit de seguimiento es el director
Ingeniera. del departamento de ingeniera. Reporta Director
Calidad del departamento de calidad. Reporta Director
Marketing y ventas del departamento de marketing. Reporta Director
Operaciones y de del departamento de Operaciones y de
Mantenimiento. Mantenimiento. Reporta al Director General de la
empresa.
Compras del departamento de compras. Reporta al
Director General de la empresa.
Comit de seguimiento. Director departamento legal Miembro del Comit de seguimiento es el director
del departamento Jurdico. Reporta al Director
Equipo de proyecto. Miembro de los equipos de Miembro del Equipo de proyecto, es el
trabajo. Proyecto de responsable del proyecto de desarrollo. Reporta
desarrollo. al Project Manager.
Equipo de proyecto. Miembro de los equipos de Miembro del Equipo de proyecto, es el
trabajo. Proyecto de responsable del proyecto de instalaciones.
instalaciones. Reporta al Project Manager.
Equipo de proyecto. Miembro de los equipos de Miembro del Equipo de proyecto, es uno de los
trabajo. Proyecto de miembros del proyecto de contenidos. Reporta al
contenidos. responsable del proyecto de contenidos.
Comit tcnico de proyecto Responsable proyecto de Es miembro del Comit tcnico de proyecto por lo
desarrollo. que trabajar en staff con el equipo de proyecto.
Asesora al Equipo de proyecto y reporta al
Project Manager.
instalaciones que trabajar en staff con el equipo de proyecto.
Asesora al Equipo de proyecto y reporta al
Project Manager.
contenidos que trabajar en staff con el equipo de proyecto.
Reporta al Project Manager.
Comunicacin con el cliente Comercial. Gestor de Su labor es la de mantener informado al cliente y
Cuentas hacer labores de feedback para el ajuste proyecto
cliente.

27.3 Matriz de Responsabilidades
Comit
Funciones Comit de Project Equipo de Directores de
Sponsor tcnico de
Tareas seguimiento Manager proyecto. departamento
proyecto
Establecimiento de
A S R, T T T
objetivos
Nombramiento del
A S S, R S, R S T
equipo de proyecto
Gestin de
A A, S A, T A A
objetivos
Situacin del
A A, R T T T
proyecto
Informes del
seguimiento tcnico A A, S R T T T
del proyecto
Informes del
seguimiento
A A, S S, T S, T S, T
econmico del
proyecto
Enterable A A R,T T T T
Resolucin de
A A R,T T T S
problemas
Comunicacin
A A R,T
Gestin Recursos
S A R,T T T T
humanos
Gestin de
recursos tcnicos y S A R,T T T T
financieros
Aprovisionamiento
y relacin con A A R,T T T T
proveedores
Transferencia de
conocimientos S S R,T T T T
Finalizacin de
A A R T T T
proyecto
R= Responsable T=Trabaja A=Aprueba S=Supervisa

28 Plan de Compras
28.1 Planificacin de Compras

El plan de compras determina cuales son las necesidades de compra del proyecto Wine Cellar
Scoreboard. Se establecen las estrategias a seguir en la contratacin de servicios y material,
mecanismos para el control y seguimiento de los servicios contratados, y los plazos para su
contratacin.
Las necesidades de compra de bienes y servicios de la empresa para enfrentarse al proyecto
se agrupan en cuatro grandes grupos:
1. Servidores y Sistemas Informticos de red
2. Servicio de Captacin de datos
3. Cursos de Formacin
4. Terminales
5. Servicio de Instalacin
6. Certificacin de Red
7. Equipos de Medicin
8. Servicio de Traduccin
9. Licencias de Software
28.2 Estrategia de Compras

Como parte de la estrategia de compras, el rea de Compras realizar un primer screening
para la pre-seleccin de proveedores. Solo se aceptarn propuestas de proveedores que hayan
participado previamente en 5 proyectos de nivel tecnolgico comparable (esto no se tomar en
cuenta para la seleccin del proveedor del software de localizacin, considerando que es una
tecnologa novedosa en el mercado), deber estar ubicado en las islas Canarias o tener una
representacin con capacidad de maniobra en las islas. Deber comprobar solvencia por
medio de referencias. Deber aceptar contratos con penalizaciones y con plazos de entrega
fijos. Deber aceptar un plazo de pago a 60 das.
El periodo de solicitud de ofertas y seleccin de proveedores se realizar en la etapa inicial del
proyecto. La realizacin de las compras se har por fases, Creacin de contenidos
(indicadores), Desarrollos e Instalacin, (ver Cronograma de proyecto) debido a que los
materiales se irn necesitando progresivamente se realizar progresivamente y no es
necesario el aprovisionamiento del total de los materiales. Adems al realizar los pedidos de
cada fase, las entregas se harn por partes dependiendo de cada caso, esto para evitar
problemas de almacenaje temporal del material.
Se realizarn contratos a precio fijo y se contratarn garantas. Se firmar contrato de

confidencialidad con los proveedores clave, en lo referente a precios negociados y plazos de
entrega.
A continuacin se encuentra una estrategia especfica para cada uno de los grupos en que se
clasifican las compras del proyecto
1. Servidores y Sistemas Informticos de red: Para la compra de estos materiales se
recibirn ofertas por parte de los proveedores homologados VISUALBOARD, se
contratarn a precio fijo, plazo fijo de entrega y garanta mnima de un ao.
2. Servicio de captacin de datos: La contratacin de este servicio es clave para el
proyecto Wine Cellar Scoreboard, por lo cual entrar dentro del proceso de compras
estratgico del proyecto que se explica en el siguiente punto. En el perodo de
evaluacin de los proveedores se realizar un estudio de mercado o sea, visitas,
entrevistas para evaluar desempeo y evaluacin de proyectos realizados por cada
proveedor que haya presentado una oferta. El contrato ser confidencial, a precio fijo,
plazos fijos de entregas y con garantas.

3. Cursos de Formacin: Se contratar con empresas que han trabajado antes con
VISUALBOARD S.L. y con empresas de reputacin y renombre. El contrato ser de
precio fijo y plazos fijos.
4. Terminales: Se contratar con proveedores homologados de VISUALBOARD S.L. y se
evaluaran nuevos proveedores, en total sern cinco. Nos enviaran un terminal para
realizar pruebas. Finalmente se comprara al proveedor que mejor compromiso plazo
entrega/ precio / calidad terminal ofrezca. El contrato ser de precio fijo, plazos fijos y
con garanta.
5. Servicio de Instalacin: Se contratar con proveedor homologado de VISUALBOARD
S.L. El contrato ser de precio fijo y de plazos fijos, se especificar adems, que
tomaran el curso de la Tecnologa elegida
6. Certificacin de Red: Se contratar de acuerdo a especificaciones y criterios del
Departamento de Calidad, una empresa que certifique el funcionamiento de la red. Se
contratar con una empresa certificadora de renombre nacional.
7. Equipos de Medicin: Para la compra de los equipos de medicin, se recibirn ofertas
por parte de los proveedores homologados VISUALBOARD S.L., se contratarn a
precio fijo, plazo fijo de entrega y garanta mnima de un ao.
8. Servicio de Traduccin: Se contratar con empresa especializada en el tema. El
contrato ser de precio fijo y plazos fijos.
9. Licencia de Software: Para la compra de licencias de software, se recibirn ofertas
por parte de los proveedores homologados VISUALBOARD S.L., se contratarn a
precio fijo, plazo fijo de entrega y garanta mnima de un ao.
28.3 Responsabilidades rea de Compras

Para el Proyecto Wine Cellar Scoreboard es responsabilidad del rea de Compras:
1. Gestionar y documentar procesos de compra mediante TELSTER
2. La preparacin de la base de datos de materiales necesarios para cada fase.
3. Control, seguimiento y actualizacin de la base de datos en cuanto a lo relativos a
precios, plazos de entrega, contratos, acuerdos de mantenimiento etc.
4. Para cada producto/servicio a comprar/contratar deber entregar al proveedor una
descripcin que contendr especificaciones, cantidad, nivel de calidad, condiciones de
suministro y otros requisitos dependiendo del tipo de producto/servicio.
5. Recepcin de las propuestas por parte de proveedores.
6. La decisin final de aceptacin o rechazo del proveedor teniendo en cuenta criterios
comerciales y tecnolgicos, consensuando la decisin con el Comit Tcnico, a fin de
asegurar el desempeo necesario del material o servicio.
7. Contratacin.
8. Control y seguimiento de plazos y garanta de suministro por parte del proveedor.
9. Control del presupuesto asignado para compras con el apoyo del rea financiera.
10. Proceso de seguimiento y evaluacin del proveedor para su homologacin.
Contratos
El contrato mercantil se firmar entre VISUALBOARD S.L. y los diversos proveedores
seleccionados. Este contrato regir la relacin mercantil entre ambas partes. En dicho contrato
se estipula el alcance de la colaboracin del contratista as como sus funciones,
responsabilidades y obligaciones.
El contrato es elaborado por el Departamento Legal de VISUALBOARD S.L. y considerar los
siguientes puntos:
Bonificaciones anticipacin de las entregas, esta aplica a nuestros proveedores clave.
Penalizaciones por retrasos sobre todo en entregas con fechas de entrega fijas, esto
aplica sobre todo a proveedores de materiales para instalacin.
Clusulas donde se define la calidad del servicio y el mtodo de evaluacin /medicin.
Clusulas donde se indique las pruebas a realizar.
Proceso de cambios en las especificaciones. Compensaciones.
Normativas a cumplir por parte del proveedor como lo son normas de calidad, normas
legales, etc.

Condiciones y plazos de pago.
28.4 Proceso de Compras

El proceso de Compras se soportar bajo la herramienta informtica TELSTER.
28.5 Proceso de Compras estratgicas

El rea de compras recibir de cada rea de trabajo la solicitud de orden de compra del
material y servicios con las especificaciones y requerimientos tcnicos. A partir de esto se
realiza una evaluacin de la solicitud presentada por parte de cada rea y se establece un
documento final de especificaciones y requerimientos tcnicos. El rea de Compras enva a
los posibles proveedores el documento con las especificaciones y requerimientos tcnicos. A
continuacin los proveedores envan a VISUALBOARD S.L. las ofertas hasta una fecha lmite.
Despus de la recepcin de ofertas, se realiza una reunin individual con cada posible
proveedor para aclarar aspectos tcnicos, comerciales y negociar precios, plazos de entrega y
cuestiones de la contratacin. Prosigue un perodo de evaluacin donde se calificar cada
propuesta considerando los criterios que VISUALBOARD S.L. considera clave y aquellos
especificados para el proyecto Wine Cellar Scoreboard en particular, que se especifican en el
siguiente punto. Una vez realizada esta evaluacin, se toma una decisin en conjunto con el
Comit Tcnico del proyecto. Cuando se hace la seleccin se elabora el pedido final y se enva
al proveedor elegido. El proveedor hace la entrega y enva la factura. En el momento que la
factura es recibida, se integra al sistema TELSTER del rea financiera. Por ltimo a un plazo de
60 das, se hace el pago.

28.5.1 Diagrama del Proceso
Primer Documento de Documento Final de

requerimientos por Evaluacin Especificaciones
parte de Grupos de Tcnicas
Trabajo del Proyecto
rea de compras
enva Documento
a Proveedores
Integracin al Proveedores
Sistema Realizacin Envan Ofertas
TELSTER del pago
Reunin para aclaraciones

tcnicas y comerciales
Entrega de
Material o
Servicio y Envo Evaluacin
de ofertas
de Factura
Se enva la Firma Se Informa Toma de decisin en

Solicitud del al Proveedor conjunto con el
Formal Contrato Seleccionad Comit Tcnico
28.6 Criterios de Seleccin

Los criterios que se tomarn en cuenta para la seleccin de los proveedores sern:
Fiabilidad en el cumplimiento de plazos
Nivel Tecnolgico
Precio y modo de pago
Calidad de servicio
Soporte Tcnico
Homologacin de proveedores segn plan de calidad
Ponderacin de Criterios para seleccin de Proveedores
Servidores y Sistemas Servicio de Cursos de

Criterios Terminales
Informticos de red Localizacin Formacin
Fiabilidad en el cumplimiento 30% 20% 30% 15%

de plazos
Nivel tecnolgico 15% 30% 10% 20%
Precio 5% 15% 10% 5%
Calidad de servicio 5% 10% 10% 35%
Soporte tcnico 10% 10% 20% 5%
Homologacin de 35% 15% 20% 20%
proveedores segn plan de
calidad

28.7 Distribucin de Compras
El Coste proyecto: 65,952.

Importe total de compras del proyecto: 37. 000 (56%)
1. Servicio de Captacin de datos 11.000

2. Servicio de Instalacin 6.000
3. Cursos de Formacin 600
4. Servicio Traduccin 8.000
5. Certificacin de Red 600
6. Servidores y Sistemas de Red 4.000
7. Equipos de Medicin 1.000
8. Terminales 3.300
9. Licencia de Software 2.000
10. Otros 600

29 Plan de Formacin del equipo de proyecto

El plan de formacin responde a las necesidades formativas que un proyecto de este tipo
requiere. Se ha elaborado en colaboracin con el departamento de recursos humanos y tiene
en cuenta tanto cursos generalistas como cursos especficos.
29.1 Operativa Interna.

El Plan de formacin contenido en este proyecto depende directamente del departamento de
Recursos Humanos. Se han definido una serie de cursos generalistas que contemplan materias
comunes a otros proyectos y sectores y que ya figuraban en los recursos formativos actuales
del departamento de Recursos Humanos. Sern impartidos de manera transversal a todos los
miembros del equipo de proyecto y a los colaboradores externos directamente implicados. En
este grupo se tiene: Prevencin de riesgos, Taller sobre Trabajo en equipo, Taller sobre
normas internas de la bodega.
Tambin se definen otros cursos ms especficos. Estos vienen condicionados por la alta
especializacin del proyecto y han sido requeridos por los responsables de los distintos
departamentos para garantizar la correcta formacin de las personas intervinientes en el
proyecto. Sern impartidos a determinados integrantes, segn la funcin y los trabajos que
cada uno de ellos desarrollar a lo largo del proyecto. En este grupo tenemos: Liderazgo y
manejo de conflictos, Herramientas informticas para la gestin del proyectos, Seguridad de
redes y proteccin de datos, Normas de trabajo seguro.
El departamento de recursos humanos deber organizar estos cursos segn el calendario de
formacin establecido.
29.2 Necesidades formativas
PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

El conocimiento de las condiciones de seguridad y salud en las que se va a trabajar y de la
prevencin de los consiguientes riesgos laborales que de ellas se derivan es condicin
indispensable previa al desarrollo de cualquier actividad.
TRABAJO EN EQUIPO
El trabajo en equipo tiene en el proyecto un elemento fundamental que todos los componentes
del proyecto Wine Cellar Scoreboard deben conocer.
CONOCIMIENTO DE LA BODEGA
El equipo de VISUALBOARD S.L. desconoce actualmente la normativa que rige el
funcionamiento de la bodega
LIDERAZGO Y MANEJO DE CONFLICTOS
HERRAMIENTAS INFORMTICAS PARA LA GESTIN DE PROYECTOS

El conocimiento de las herramientas informticas y la actualizacin de los mismos son
fundamentales para la gestin de proyectos.
SEGURIDAD DE REDES Y GESTIN DE DATOS

Siendo el sistema de redes y la gestin de datos parte esencial del sistema Wine Cellar
Scoreboard, se hace necesaria una actualizacin de los conocimientos de nuestros
trabajadores en ese mbito.
CURSO DE TECNOLOGA DE CUADROS DE MANDO INTEGRAL

Siendo la tecnologa de Cuadro de Mando Integral la utilizada en el sistema Wine Cellar
Scoreboard, se hace necesaria una actualizacin de los conocimientos de nuestros
trabajadores en ese mbito.

CURSO DE PROGRAMACIN
Necesario para la actualizacin de nuestros trabajadores en el mbito de la programacin
CURSO DE TEAM BUILDING

Necesario para la consolidacin del equipo de trabajo que va a desarrollar el proyecto
29.3 Caractersticas de los cursos

CURSOS GENERALES
PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

La seguridad siempre ha sido una de las mayores preocupaciones de las personas, de ah que
sea uno de los puntos clave a la hora de gestionar y organizar una empresa ya sea pblica o
privada. Es fundamental que los empleados conozcan las normas de trabajo seguro para poder
operar y realizar las actividades al interior del museo.
Duracin: 1 da
Participantes: 2 Tcnicos de mantenimiento
Objetivo curso: Los participantes adquirirn conocimiento de las normas internas de seguridad
de VISUALBOARD S.L. Adems conocern los procedimientos para reaccionar frente a
emergencias potenciales. Por ltimo aprendern a usar los implementos de seguridad los
cuales les sern brindados al trmino del curso.
TRABAJO EN EQUIPO
Curso que permite el conocimiento de las tcnicas ms efectivas del trabajo en equipo
Duracin: 3 das
Participantes: Equipo de proyecto Wine Cellar Scoreboard.
Objetivos curso: Que los asistentes sean capaces de: a) Identificar las ventajas y desventajas
del trabajo en equipo, b) Definir las normas, metas y objetivos de un equipo de trabajo, c)
Evaluar los diferentes roles dentro del equipo, as como las diferentes relaciones que se
establecen entre ellos, d) Determinar cules son los diferentes estilos de liderazgo, cules son
los que mejor se adaptan a la realidad de un proyecto y funcionaran en el equipo, e) Aplicar las
diferentes tcnicas de feedback y delegacin en el mbito del trabajo en equipo.
TALLER SOBRE NORMATIVA INTERNA DE BODEGAS LA GERIA

Taller para el conocimiento de la normativa que regula el funcionamiento Bodegas La Geria
S.L.
Duracin: 2 das
Participantes: Equipo de proyecto Wine Cellar Scoreboard.
Objetivos curso: Que los asistentes sean a) capaces de conocer y respetar las principales
normas de seguridad, y de operacin que posee la bodega con el fin de planificar, disear y
ejecutar las actividades del proyecto de acuerdo a las restricciones definidas para estos
efectos, b) prevenir posibles daos a las instalaciones de la bodega y entorno que puedan ser
ocasionados con motivo del desarrollo de las obras, o la instalaciones de los sistemas
necesarios para el funcionamiento de VISUALBOARD S.L..
CURSOS ESPECFICOS
LIDERAZGO Y MANEJO DE CONFLICTOS

El establecimiento de un estilo de liderazgo que permita llevar proyectos de manera exitosa, la
identificacin de los factores claves de xito y el correcto manejo de stos se hace hoy en da
una necesidad para todas las organizaciones orientadas a la gestin por resultados. El
programa est diseado para dotar a los alumnos de todas las herramientas necesarias para
hacer frente a las necesidades de la empresa actual en el mbito global de la consultora. El

alumno ser capaz de aplicar las tcnicas y herramientas para desarrollar cualquier proyecto
con una orientacin a resultados
Duracin: 3 das
Participantes: Proyect Manager
Objetivo curso: Los participantes adquirirn conocimiento sobre: a) Evitar desperdicios de horas
en conflictos y bloqueos, b) Comunicacin abierta, asertiva y de xito, c) Manejar conflictos con
objetividad y madurez, d) Clarificacin de obstculos, e) Reconocimiento de los patrones
sensoriales y emocionales del equipo, f) Herramientas de report, g) Entregar y recibir feedback,
h) Manejo de inteligencias complementarias, i) Cambio de roles.
HERRAMIENTAS INFORMTICAS PARA LA GESTIN DE PROYECTOS

Este curso permitir integrar las tecnologas de informacin al apoyo y gestin de los proyectos.
Duracin: 3 das
Participantes: Project Manager
Objetivo curso: Los participantes adquirirn conocimiento de herramienta informtica (MS
Project) para el manejo y el seguimiento de un proyecto. Esto incluye el aprendizaje de las
bases de Microsoft Project, Trabajo con Recursos, Ajustes del Plan de Proyecto, Control &
Seguimiento de un proyecto, Uso de caractersticas avanzadas de MS Project.
SEGURIDAD DE REDES Y GESTIN DE DATOS

Con la creciente complejidad e informatizacin del mundo empresarial actual, la informacin
contenida en las bases de datos de las organizaciones se ha convertido en una ventaja
competitiva clave para el negocio o actividad de una empresa. Cada vez ms se hace
necesario prevenir y conocer las maneras en las cuales una red informtica puede ser
vulnerada para asegurar los ingresos y el negocio de una empresa.
Duracin: 10 das
Participantes: Ingeniero. Grupo de instalacin
Objetivo curso: Al finalizar el curso los alumnos estarn familiarizados con los mtodos de
intrusin a redes inalmbricas, las polticas de seguridad y las diferentes soluciones de
seguridad. Asimismo, sern capaces de implementar y administrar la seguridad en una red
inalmbrica empresarial poniendo en prctica medidas de prevencin de intrusiones y ataques.
CURSO DE TECNOLOGA DE CUADROS DE MANDO INTEGRAL

Este curso permite conocer de forma adecuada la tecnologa que pretende implantarse en
Bodegas la Geria
Duracin: 2 das
Participantes: 1 tcnico en sistemas del grupo de desarrollo
Objetivo: Formar a los tcnicos de la empresa en los protocolos de Cuadros de Mando Integral,
su configuracin, funcionamiento, instalacin y mantenimiento.
Contenido: , Protocolos Tcp/Ip, Netbios, Dns, Dhcp, Wins, Hardware De Red (Hub, Switch,
Routers, Puntos Acceso, Bridges..), Presentacin De Los Estndares 802.1, Instalacin Y
Configuracin Hardware Wifi, Administracin Y Configuracin De Redes Lan En El Mismo
Segmento De Red, Capturas De Trafico Inalmbrico, Herramientas, Ejemplos Prcticos De
Varias Configuraciones de Cuadro de Mando Integral y Resolucin De Problemas de Cuadro
de Mando Integral
CURSO DE PROGRAMACIN
Este curso permite conocer de forma adecuada la tecnologa que pretende implantarse en
Bodegas la Geria
Duracin: 6 das
Participantes: 3 Programadores
Objetivo: Formar a los tcnicos de la empresa y en la programacin para la configuracin de los
terminales.

CURSO DE TEAM BUILDING

Aplica los procesos para la identificacin, el aprendizaje y la prctica de ciertas habilidades de
liderazgo y trabajo en equipo, ayudando a eliminar los obstculos de la comunicacin interna,
mejorando el clima laboral, creando vnculos de cooperacin, favoreciendo el fortalecimiento y
la productividad del equipo de trabajo y orientando a los participantes al anlisis de los
principios adquiridos para que puedan aplicarlos a su contexto laboral.
Duracin: 6 das
Participantes: Proyect Manager y responsables de proyecto
Objetivo: El objetivo principal del Team Building es trasformar un grupo de trabajo en un equipo
eficaz y con un alto rendimiento.
29.4 Participantes y Calendario de la Formacin
29.4.1 Seleccin de Participantes
El carcter tecnolgico del proyecto obliga al conocimiento del manejo de las ltimas
tecnologas por parte de sus integrantes. Se ha realizado un proceso de seleccin de los
participantes en el que se ha valorado el puesto y la funcin de cada uno de ellos en el
proyecto y los conocimientos que le son requeridos. Esto se ha hecho de forma coordinada con
el departamento de Recursos Humanos lo que ha permitido estudiar los expedientes de los
integrantes en el equipo de proyecto para valorar las carencias que pudieran detectarse.
Esta seleccin ha permitido asignar los cursos formativos de la forma ms efectiva posible. No
obstante a lo largo del proyecto el Proyect Manager podr solicitar al departamento de
Recursos Humanos la reasignacin de unidades formativas cuando asi lo crea necesario.
29.4.2 Calendario de la Formacin
Plan de Curso Prevencin de Trabajo en equipo Taller sobre

Formacin Riesgos Laborales funcionamiento de
Bodegas La Geria
S.L.
Inicio mar 01/04/10 mi 02/04/10 lun 07/04/10
Fin mar 01/04/10 vie 04/04/10 mar 08/04/10
Duracin 8h 24h 16h
Horario 8h-14 15h-17h 8h-14 15h-17h 8h-14 15h-17h
Lugar VISUALBOARD S.L. IIR Espaa Calle Bodegas La Geria

Fermn Caballero S.L.
81. Madrid
Impartido Microforum S.L. IIR Espaa - Personal de

por Institute for Bodegas La Geria
International S.L.
Research
Precio 300 /persona 150 /Persona Gratuito
Asistentes
Tcnicos de Equipo Wine Cellar Equipo Wine Cellar
mantenimiento. 2 Scoreboard completo. Scoreboard completo.
personas 52 personas 52 personas

Coste total 600 7.800 0,00
Plan de Curso Liderazgo y Herramientas Seguridad de redes y

Formacin manejo de informticas para la gestin de datos
conflictos gestin de proyectos
Inicio jue 20/03/10 lun 17/03/10 lun 17/03/10
Fin mar 25/03/10 jue 20/03/10 lun 31/03/10
Duracin 24h 24h 80h
Lugar IIR Espaa Microforum S.L. Microforum S.L.

Calle Fermn
Caballero 81.
Madrid
Impartido IIR Espaa - Microforum S.L. Microforum S.L.

por Institute for
International
Research
Precio 250 /Persona 500 /Persona 1.000 /Persona
Asistentes
Ingeniero. Grupo de
Proyect manager Proyect manager
instalacin 1 persona
Coste total 250 500 1.000
Plan de Curso Tecnologa de Programacin Team Building

Formacin Cuadros de Mando
Integral
Inicio lun 17/03/10 vie 07/03/10 vie 07/03/10
Fin mi 19/03/10 lun 17/03/10 lun 17/03/10
Duracin 16h 48h 48h
Lugar Microforum. Calle Microforum. Calle IIR Espaa Calle

Avda Reina Victoria Avda Reina Victoria N Fermn Caballero
N 15. Madrid 15. Madrid
81. Madrid
Impartido Microforum S.L. Microforum S.L. IIR Espaa -

por Institute for
International
Research
Precio 900 /persona 1.500 /Persona

1.200 /Persona
Asistentes
(1) tcnico en (1) Project manager,
sistemas del grupo (3) Programadores (3) Responsables de
de desarrollo proyecto.
Coste total 900 3.600 6.000

29.5 Tareas
Tarea Responsable Cundo Quin Dnde
Seleccin de los Project Manager Comienzo del Departamento de Instalaciones de

participantes en los Proyecto. Ver Recursos VISUALBOARD
cursos de Cronograma. Humanos S.L.
formacin
Gestin del Plan de Project Manager Comienzo del Project Manager Instalaciones de
Formacin Proyecto. Ver VISUALBOARD
Cronograma S.L.
Deteccin de Project Manager Durante el Project Manager Instalaciones de
nuevas desarrollo del VISUALBOARD
necesidades proyecto. Ver S.L.
formativas. Cronograma

30 Presupuesto detallado: gastos e inversiones

A partir del cronograma del proyecto y de la estimacin de recursos necesarios para el
Proyecto Wine Cellar Scoreboard, se ha elaborado el detalle del presupuesto.
Se han dividido los costes del proyecto en los siguientes bloques:
Costes de Subcontratacin
Costes de Material
Costes de Personal
30.1 Resumen de Costes

A continuacin aparecen en resumen los costes de las empresas subcontratadas para servicios
y los costes de materiales para el proyecto:
Costes Subcontrataciones Costos Costes Material Costos
Servicio de captacin de datos 110,000 Servidores y Sistemas de Red 40,000

Servicio de Instalacin 60,000 Equipos de Medicin 10,000
Cursos de Formacin 6,000 Terminales 33,000
Servicio Traduccin 80,000 Licencia de Software 20,000
Certificacin de Red 6,000 Otros 6,000
TOTAL 262,000 TOTAL 109,000
Los parmetros que se han considerado para el clculo de los salarios son los siguientes
Seguridad Social 35%
Lmite Seguridad Social 9,000
Horas al Ao 1,840
Beneficios Sociales 1,000
Costes Personal Pers. Salario Seguridad Beneficio Costo Coste/h Coste/h

Bruto Social Social Anual Extra
Project Manager 1 42,000 9,000 1,000 52,000 28 42

Asistente PM 1 28,000 9,000 1,000 38,000 21 32
Tcnico de mantenimiento 2 27,000 9,000 1,000 37,000 20 30
Analista 2 35,000 9,000 1,000 45,000 24 36
Tcnico en Sistemas 5 31,000 9,000 1,000 41,000 22 33
Programador 3 20,000 7,000 1,000 28,000 15 23
Tcnico desarrollo 1 9,000 1,000 36,000 20 30
26,000
estratgico
Redactor 4 18,000 6,300 1,000 25,300 14 21
Responsable Legal 1 34,000 9,000 1,000 44,000 24 36
Responsable Instalacin 1 30,000 9,000 1,000 40,000 22 33
Responsable Desarrollos 1 39,000 9,000 1,000 49,000 27 41
Tcnico en Control de 1 9,000 1,000 39,000 21 32
29,000
Calidad
Responsable de Contenidos 1 34,000 9,000 1,000 44,000 24 36
Responsable de Compras 1 40,000 9,000 1,000 50,000 27 41
Ingeniero de Operaciones 1 27,000 9,000 1,000 37,000 20 30

30.1.1 Costos por Departamento
En la siguiente tabla se desglosa por reas funcionales de la organizacin el

presupuesto de proyecto. Tambin se recogen las horas de trabajo segn perfil de los
miembros del equipo y el correspondiente coste.
Costes por reas

18.595
Costes ()
6.365
2.676
202 281 77
a
as
ad
l
&M
ga
er
pr
id
se
Le
ni
al
om
Di
ge
C
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C
In
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ea
de
de
ci
ea
Ar
ea
ea
Ar
ta
Ar
en
Ar
um
oc
D
A.
reas
La siguiente tabla recoge los costes totales estimados para el proyecto Wine Cellar Scoreboard
considerando los Servicios Subcontratados y los Costes de Personal.
INTEGRACIN POR COSTOS

COSTES DE SUBCONTRATACIN 26.200
COSTES MATERIALES 10.900
COSTES DE PERSONAL 28.195
COSTE TOTAL DEL PROYECTO 65.295

30.2 Precio de Venta

La estimacin de costes del Proyecto Wine Cellar Scoreboard es de 65.295 . A continuacin
se presenta una tabla que contiene los datos utilizados para el clculo del Precio de Venta.
MARGEN DE CONTINGENCIA 5,00 %

MARGEN DE GESTIN 7,00 %
PRESUPUESTO DE COSTES 74.199
BENEFICIO 15%
PRECIO DE VENTA 87.293
30.3 Ingresos y Cobros

En cuanto a la venta del Proyecto Wine Cellar Scoreboard se ha acordado con Bodegas La
Geria S.L. que se facturar en cuatro pagos de la siguiente forma:
1. El 25% al inicio del proyecto

2. El 25% al realizar la entrega parcial del Software
3. El 25% al finalizar la edicin de contenidos.
4. El 25% al finalizar el proyecto
En cuanto a Cobros por subcontrataciones, cada proveedor deber presentar la factura por el
monto a pagar en cada fase. Los pagos se realizaran de la siguiente forma:
Para Proveedores de Servicio:
Servicio de captacin de datos: 25% en la Fase de inicio, 25% en la Fase media y

50% al terminar el desarrollo.
Servicios de Instalacin: 25% en la Fase de inicio, 25% en la Fase media y 50% al
terminar la instalacin.
Servicio Traduccin: 25% en la Fase de inicio, 25% en la Fase media y 50% al
terminar las traducciones
Cursos de Formacin: 50% al comenzar los cursos y 50% al finalizar los cursos
contratados.
Certificacin de Red: Se realiza el pago del 100% al entregar el certificado (contra
entrega).
Para Proveedores de Materiales:
Servidores y Sistemas de Red: 25% al acordar contrato y 75% al finalizar la entrega

del total del material.
Terminales: Se har el pago del 100% al finalizar la entrega del total de los terminales.
Equipos de Medicin: Se har el pago del 100% al finalizar la entrega del total del
equipo.
Licencia de Software: Se har el pago del 100% al terminar la instalacin de las
licencias (contra entrega).

30.4 Lnea Base de Costes

Se ha realizado la lnea base de costes considerando el presupuesto que se necesitar a lo
largo de las fases del proyecto para prever posibles necesidades de tesorera y medir y
monitorizar su utilizacin. Lo hemos establecido despus de sumar cada uno de los costes de
las tareas del proyecto.
Lnea Base de Costes
Coste mensual Acumulado
14.000 70.000
12.000 60.000
10.000 50.000
Coste Acumulado ()
Coste Mensual ()
8.000 40.000
6.000 30.000
4.000 20.000
2.000 10.000
0 0
11
10
11
10
10
1
0
1
10
0
10
11
10
1
0
1
10
11
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
e-
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ab
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ag
m
m
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ie
oc
ci
pt
pt
no
di
se
se
30.5 Plan de Tesorera y Financiacin
En este plan se han identificado los cobros e ingresos durante todo el desarrollo del proyecto.
Se han fijado mes a mes los pagos que se deben realizar para establecer el flujo de caja y su
evolucin a lo largo de las fases.
El proyecto Wine Cellar Scoreboard, necesita en el mes de Septiembre del 2010 un monto de
112,000 euros en flujo de caja. Este importe se prev asumible por VISUALBOARD S.L., por lo
tanto no ser necesario buscar una financiacin externa. A lo largo del proyecto se evaluar la
necesidad de financiacin externa.

Servicio y Material Monto a pagar Fecha de pago
Primer pago del 25%. Servicio de Captacin de datos 2.750 11-jun-10

Segundo pago del 25%.Servicio de Captacin de datos 2.750 22-oct-10
Tercer y ltimo pago del 50%.Servicio de Captacin de datos 5.500 25-jun-10
Primer pago del 25%. Servicio de Instalacin 1.500 11-jul-10
Segundo pago del 25%. Servicio de Instalacin 1.500 24-oct-10
Tercer y ltimo pago del 50%. Servicio de Instalacin 3.000 20-may-11
Primer pago del 50%. Curso de Formacin 300 15-abr-10
Segundo y ltimo pago del 50%. Curso de Formacin 300 15-abr-10
Pago nico del 100%. Certificacin de Red 600 20-may-11
Primer pago del 50%. Servidores y Sistemas de Red 1.000 25-ago-10
Pago nico del 100%. Equipos de Medicin 3.000 14-abr-10
Segundo y ltimo pago del 50%. Servidores y Sistemas de Red 1.000 13-may-11
Pago nico del 100%. Terminales 3.300 27-may-11
Pago nico del 100%. Licencias de Software 2.000 9-may-11
Pagos varios 600 2-may-10
Primer pago del 25%. Traduccin 2.000 6-may-10
Segundo pago del 25%. Traduccin 2.000 17-dic-10
Tercer y ltimo pago del 50%. Traduccin 4.000 1-oct-10.

31 Anexo
31.1 Normativa aplicada
1. Normas UNE
2. Normas ISO
3. Norma ISO 690: 1987 (UNE 50-104-94), como marco internacional para el desarrollo
de manuales de estilo bibliogrfico
4. Normas ISO 690: 1987 (UNE 50-104-94) y la ISO 690-2
5. Real Decreto Legislativo 1/2000 de mayo de 2000 por el que se aprueba el texto
refundido de las leyes de ordenacin del territorio de Canarias y de espacios naturales
de Canarias.
6. Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la produccin y gestin de
los residuos de construccin y demolicin.
7. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotcnico para baja tensin
8. Ley ordinaria Ley de Prevencin de Riesgos Laborales BOE n 269 10-11-1995
31.2 Bibliografa y referencias
9. Robert S. Kaplan y David P. Norton. Cuadro de Mando Integral. [Libro]. Editorial

Gestin 2000.com
10. Robert S. Kaplan y David P. Norton. Como utilizar el Cuadro de mando integral. [Libro]
Editorial Gestin 2000.com
11. Paul R. Niven. El Cuadro de Mando Integral paso a paso. [Libro] Editorial Gestin
2000.com
12. Wikipedia [En linea] Wikipedia - Data Warehose:
http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n_de_datos
13. Wikipedia [En linea] Wikipedia ERP
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales
14. Gerente web [En linea]
http://www.gerenteweb.com/documentos/recursos/drh0302041.php (Datos encuesta
satisfaccin del empleado)
15. Wikipedia [En linea] Wikipedia Rotacin de inventario
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotaci%C3%B3n_del_inventario
16. Fotoelectrnica [En linea] Fotoelectrnica.
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/contador-fotoelectrico.htm
17. Norma ISO: international standard paper sizes
18. UPC. Servei de Comunicaci Gua de la UPC. Universitat Politcnica de Catalunya [En
linea] para la cita de contenidos bibliogrficos. Barcelona.
19. UPC. Servei de Comunicaci. Gua de la UPC. Universitat Politcnica de Catalunya [En
linea] para las referencias bibliogrficas para documentos electrnicos y audiovisuales.
Barcelona. http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_7_Castella.pdf

20. Jos Javier Angus Horno. Redes de rea Local Inalmbricas. Diseo de la WLAN de
Wheelers Lane Technology Collage. [En linea] Sevilla. Marzo 2008
21. Quidgest [En linea] http://www.quidgest.com/q_bscES.asp?LT=ESG
22. JVD system [En linea]
http://www.jvdsystems.es/d1/catalegindex.php?idcat=31&idprod=61&vdetall=1&ifinestra
=
23. Metrologic [En linea] http://www.lectores-metrologic.com/
24. Mercamana [En linea]
http://www.mercamania.es/a/listado_productos/idx/7040508/debut/12/listado_productos
.htm
25. EVisual Report [En linea]
http://www.shareit.com/demoreg.html?productid=300271944&languageid=4&stylefrom=
300120568&backlink=http%3A%2F%2Fwww.e-visualreport.com
26. Wikipedia [En linea] http://es.wikipedia.org/wiki/BSC
31.3 Plan de gestin de la calidad aplicado durante el proyecto

De acuerdo con el Procedimiento de Control de Calidad SW y los estandares de calidad de
software ISO-9126 i ISO-14598, el control de calidad en el desarrollo de software se realizar
en base al Sistema de Modelos de Calidad.
Para cada aplicacin o modulo se define un modelo de calidad mediante caractersticas
(internas, externas o de uso)
Caractersticas sistema Visualboard

Modelo de Funcionalidad Fiabilidad Usabilidad Eficiencia
Calidad
Modelo A 90-95% 100% 98-100% 80-85% 65-70%
Modelo B 98-100% 98-100% 60-70% 60-70% 80-90%
Caractersticas internas y externas:

Funcionalidad: adecuacin , exactitud, interoperabilidad, seguridad.
Fiabilidad: maduro, tolerancia a fallos, capacidad de recuperacin.
Usabilidad: capacidad para ser entendido, ser operado y de atraccin.
Eficiencia: comportameniento temporal de sos de recursos HW
Mantenibilidad: capacidad para ser analizado, ser cambiado, estabilidad
Portabilidad: adaptabilidad, inestabilidad, coexistencia, capacidad ser reemplazado
Caractersticas de Uso:
Efectividad
Productividad
Seguridad de acceso
Satisfaccin
Se utilizar el aplicativo TELMED para la medicin de los valores de calidad de cada
caracterstica para determinar la validacin o no del modulo o aplicacin.
El siguiente flowchart recoge el proceso habitual de pruebas Visualboard para la validacin de
cada de mdulos software.


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Proyecto final de Carrera Joaqun

Ingeniera de Organizacin Industrial Azpitarte Prez

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

WINE CELLAR SCOREBOARD

UNIVERSITAT POLITCNICA DE CATALUYNA

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El presente proyecto final de carrera pretende describir el proceso de implantacin de un

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CUADRO DE MANDO INTEGRAL

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2 Descripcin general del proyecto

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4 Enfoque y estrategia inicial del proyecto

La implementacin se realizar sobre un sistema MIS, servidores informticos y terminales de

5 Definicin del alcance

6 Stakeholders del proyecto

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7 Anlisis de viabilidad. Anlisis de coste /beneficio

8 Detalle de la opcin elegida

9 Desarrollo del Cuadro de Mano Integral

11 Contenidos del Cuadro de Mando integral. Seleccin de Indicadores

12 Equipo del cuadro de mando integral

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13 Anlisis pormenorizado y diseo de los indicadores

14 Diseo de la captacin de datos

16 Implantacin del Cuadro de Mando Integral

17 Mantenimiento y seguimiento del Cuadro de Mando Integral

18 Gestin e integracin del proyecto

19 Detalle del Alcance. Actividades y Entregables. WBS

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22 Plan de Calidad. Plan de Pruebas. Mediciones

24 Cronograma general del Proyecto. Fases. Plan de Hitos y de los

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25 Cronograma de las actividades

27 Organizacin del Proyecto (Entorno y equipo de trabajo)

29 Plan de Formacin del equipo de proyecto

30 Presupuesto detallado: gastos e inversiones

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1.3 Redactor del proyecto................................................................................................... 17

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7.3 Conclusiones ................................................................................................................ 43

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13.3.1 Rotacin de inventario ........................................................................................... 75

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22 Plan de Calidad. Plan de Pruebas. Mediciones _______________________________ 113

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El proceso de Compras se soportar bajo la herramienta informtica TELSTER. _________ 155

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1.1 Objeto del proyecto

1.2 Autor del encargo

1.3 Redactor del proyecto

1.4 Enfoque del proyecto

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Situacin de Bodegas La Geria S.L.

1.6 Definiciones y abreviaturas

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1.8 Archivo informtico del proyecto

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Ambientalizacin del PFC AMBIENTALIZACION PFC Adobe Acrobat

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