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1 22.12.15 22.12.15 22.12.15 22.12.15 22.12.15
2
23.12.15 23.12.15 23.12.15 23.12.15 23.12.15

3 23.12.15
23.12.15- 23.12.15- 23.12.15- 23.12.15-
-
11.01.16 11.01.16 11.01.16 11.01.16
11.01.16
4 1 11.0116 11.0116 11.0116 11.0116 11.0116
5 2 16.01.16 16.01.16 16.01.16 16.01.16 16.01.16
6 3 22.01.16 22.01.16 22.01.16 22.01.16 22.01.16
8 24.01.16 24.01.16 24.01.16 24.01.16 24.01.16
9
28.01.15 28.01.15 28.01.15 28.01.15 28.01.15
( )
10
25.01.16 25.01.16 25.01.16 25.01.16 25.01.16

11
(
02.02.16 02.02.16 02.02.16 02.02.16 02.02.16
)

12
11.02.16 11.02.16 11.02.16 11.02.16 11.02.16

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1.3
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2
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2.3 .....................54

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3
.................................................................61

3.1
..........61

3.2 ,
..........................64

3.3
.............................................68

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..........................................................................................87


6


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[1, . 47].
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10
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. [3, . 203].
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11
.1.1.1 ,

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40- XX
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[2, . 601]. ,

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-
-
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[6, . 132].

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12
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3.
[7, .158].
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, [9,
14
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[7, .159].
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[9, . 80].
, [6, . 57].
15

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1.2


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1) ;
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4) -;
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16
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17
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1.2.2 -

3.

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[10, .98] (.1.2.3).


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18











1.2.3 -

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19














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[10,
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20


1.2.5


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1) .

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21
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2) .
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3) , .
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6.
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[11, .100].

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22

(.1.2.6).









2

1.2.6 -

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- [10, .100].
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23

1.3


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, [12].

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-
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24

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,
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(70%);
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(45%);
- (40%);
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(35%);
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(30%);
- (25%);
-
(20%) [12, .109].
.1.3.1.
25

70.00%

60.00%

50.00%

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30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

1.3.1
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[12, .110].
26
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[12, .110].

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-
.
27

1.3.2 -
[12, .110]

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28
[13, 54]

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.

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-
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29


[12, .111] (. 1.3.3).

1.3.3. -
[12, .111]


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.
30



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.
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- [12, .112].


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31
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- ;
- [12, .112].

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32
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- [12, .113].
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33
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,

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34
35

2.1

1992 .
,
,
,
.
.2.1.1.
36


1992

P&G
P&G
1993

Nestle
Nestle
2000

. -,
2005

P&G -,
2006 (-)

Wrigley
Wrigley
2007

-
-
2009

. 22 000 ..
2010 . -;

"" -
2011

2012 P&G

Nestle
Nestle
2013

. 2.1.3-
.2.1.2.
37

2.1.4 -

,
:
1) : 1993
Procter&Gamble.
,
.
Nestle, Wrigley, Heinz, Ehrmann ;
2) :
2005
,
, , ,
..
.
3) :
38

, 2006
.
4) BTL-:
BTL- -
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,
,
.


,
,
.

.
,
.

- .
- .
:
1 , .


-.
2 .
.
, .
3 .
39
,
.
, .
4 .
,
. ,
.
5 .
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,
, ,

.
:
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- ;
- ;
- ;
- ;
- BTL-
.

.

: ERP- -
Manhattan WMS,

,
.
40

.
,
, :
- Procter & Gamble;
- Nestle;
- Wrigley;
- Ehrmann;
- Heinz;
- Desan .
,
(. 2.1.3).

. 2.1.5

1

, :
41
- ;
- ;
- cross-docking .;
2


.
3

BTL-.

2014
HoReCa
-
.
, 2014 -

.
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.

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2 .
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3 ,
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. .
5 .
.
42
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- .
7 , , ,
. , !
! !

.2.1.4.
,
,
- ,
.
, , ,
, , -
,

.
,
,
, .
43


IT

.2.1.4

.2.1.5.
. 2.1.5,
,
, ,
.
-


.
44


IT-

. 2.1.5 -
-
.


.

-
2.1.1.

2.1.1 - -

, , .
. . .
1 60,00 720,00
1 54,00 648,00

1 55,00 660,00
1 54,00 648,00
45

1 54,00 648,00

2.1.1

, , .
. . .
IT- 1 53,00 636,00
1 53,00 636,00

1 30,00 360,00
5 32,00 1920,00
34 25,00 10200,00
6 18,00 1296,00
6 18,10 1303,20
1 16,01 192,10
1 12,06 144,71
61 20012,00

-
2014 61 .

-
.
. 2.1.6.
46
2%
14%

8%

12%
64%

. 2.1.6 - -

.2.1.6,
.
64% -
,
. 12%
. 2%
( ).

.2.1.7.
47
7%
17%
6%

12%

58%

3 4 7
8 12 12

.2.1.7 - -

.2.1.7, (58%)
, 17% - , 12% 4 7
, 6% 8 12 , 7% - 12 .
,
, .
(75%), ,
,

.

(.2.1.8).
,
. 35 ,
18 25 19%, 26 35 34%.
48
14%
19%

13%

33%
20%

18 18 25 26 35
36 45 46 55 55

. 2.1.8 - -

36 45 ,
13% - 46 55 , 14 % 55 .
,
,
.
.

-
2.1.2.

2.1.2 - -

2013 2014 . , %

64178 75144 10966 117,1
1101 1477 376 134,2
1691 1673 -18 98,9
1426 1871 445 131,2
16066 20012 3946 124,6
49

, 998 1187 189 118,9



2123 3500 1377 164,9
87583 107758 80175 123

2.1.2 ,
2014 20175 .. (23%)
2013 .
64,9%, ( 34,2%) ,
( 31,2%)

24,5%.

, ,
.

.
-

, .
- -
2013 - 2014 .
2.1.3.
2.1.3 - -
- 2013 -
2014 .


2013 2014 +/- %
, . . 96793,00 111778,00 14985,00 115,48
, . . 87583 107758 20175,00 123,04
, . . 16137 18917 2780,00 117,23
50
, . 55 61 6,00 110,91
16066 20012 3946,00 124,56

, . . 9210,00 4020,00 -5190,00 43,65


% 10.52 3.73 -6,79 -
(.6/2)*100%
% 9.52 3.6 -5,92 -
(.6/1)*100%
, . 1759,87 1832,4 72,56 104,12
./. (.1/4)
, . . (.1/3) 6 5,91 -0,09 98,5
, . . 292,11 328,07 35,96 112,31
(.5/4)

2.2 . -

,
-
,
, ,
.
HoReCa
(Hotel), (Restaurant) (Casino),
.
,
-
, .-.
,
,
. -,
,
.
- . 2.2.1.
51
7
6.5
6.2 6.3

6 5.7
5.5
5.1
5 4.8 4.8
4.3
3.9
4 3.7

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.2.1. -,
..[14]
, 2014-2015 .

,
. ,
,
, .


(, ),
,
.
,

,
.
52
-
,
.
,
.
2014 - :
- :
o INDIGO - (. , 17) -
- 119 ;
o Park Inn Pulkovo (
) - 200 ;
- 2*-3*:
o ( -) - 50
;
o ( -)
- 133 [14].
,
- (126 -).
, 2013 -
, 5*:
- Four Seasons Hotel Lion Palace ( , 1) - 177
;
- The Hermitage Hotel ( , 10) - 170 ;
- - ( , 21) -
20 .
, -
139 19,8
. ( -, )
[14].

2013 -
.
53

1200 [14].
, 2016 .
Colliers International,
.
, ,
, ( ? ,
)
.
2014
.
,
2014 20% ,
.
- -
, , ,
, , , ,
[14].

, 2014 . 107 .
, 9 % , 2013 ..
: 2014 .
- 164,8 . ., 28
% , 2013 [15].
,
.
2014 ., ,

, 286 .
, 21 % ,
54
2013 . [15]. ,
-
. ,
110 . , 6 %,
, -
40 %, -
[15]. -
,
, 2014 . 85-90 % [15].


.
, -

,
,
.
2014 .
, , ,
5,7 . - 10% ,
2013 [14].

2013 10%, 57%.

,
.
, .

- 6-8%, 2014
. ,
55

7-10% .
, 2015
10% , .
- 12% 5*,

[14].
2015
. , Colliers
International, .
,
-
. ,
.
,
,
.
,
.- 2014 ,
,
,

.

2.3

.

.2.3.1.
56

. 2.3.1 -

,
(51%) P&G.

Nestle,
(Nestle (22%) Nestle Purina (7%)
(Nestle (2%) .
Wrigley,
7% .
, -
- ,
, , ,
, .
Nestle, P&G, Wrigley .
,

,
57
-
.

2.3.1.
2.3.1 - -


2013 2014
+/ - %
, . 96793,00 111778,00 14985,00 115,48

55 61 6 110,91
,

( ) 1759,87 1832,43 72,56 104,12
./.

, ,

( 55 2013 61 2014 ),
72,56 ./.

.
( 2.3.4)

2.3.2 - -
2013 - 2014 .

2013 2014 2014


2013 .
7,9 2,9 -5

35,3 11,9 -23,4
6,5 2,1 -4,4
9,5 3,6 -5,9
-
2012 - 2014 .
.2.3.2.
58

40

35

30

25

20

15

10

0
2013 2014

2.3.2 -
2012 - 2014 .
2.3.2 2.3.2,
2013 -
2012 - 2014 .,
,
Nestle .
7,9
2,9%, - 35,3 11,9%,
- 6,5 2,1, - 9,5 3,6%,
-
.
59
2.1.2 2.1, ,
-
2014 . 14 985 .., 15,48%.
,
-

, HoReCa,
,
. -

, ,
, - .
10,52
3,73, 9,52% 3,6%,
,
, .
, -


, ,
,
.

,
,
1992 ,

. -
- ,
60
, , ,
, .
,
-
,
, ,
.
HoReCa
(Hotel), (Restaurant) (Casino). ,
-
,
.-.
,
-
. ,
.
, .-
2014 ,
,
,

.
, ,
, -
, .
, , ,
, , -
,

.
61
-
2014 61 .
, 64% -
,
. (58%)
, 17% - , 12% 4 7 , 6%
8 12 , 7% - 12 ,
,
. (75%),
,
,

.
,
. 35 ,
18 25 19%, 26 35 34%,
.
.
-
, -
2014 . 14 985 ..,
15,48%.
,
-

, HoReCa,
,
.
10,52
3,73, 9,52% 3,6%,
62
,
, .
, -


, ,

.

3.1


, ,
.
,
63
- () ,
().
,

- ,
.
-
,
,
,
- () ,
-
.
.
,
Nestle, Wrigley
, , ,
.
-
, ,
.

64



Trade Promotion

3.1.1


.3.1.2.
,

- ,
,
,
.
65


IT-


3.1.2

, ,
-
- ,
,
.
, , ,
,
,

66
. -
,
, ,
.

,
.
HoReCa
Trade promotion.
, HoReCa,
-
.

3.2 ,

,

( 3.2.1).
3.2.1 - ,


/

1.


5%

3.2.1
67

/
1.1 01.04.16-
04.04.15 (2
: )





1.2 05.04.16 (1
)


1.3 05.04.16 (1
)
1.4 06.04.16 (1
)
1.5 07.04.16 (1
)


1.6 07.04.16 (1
)
1.7 07.04.16 (15
)
1.8 07.04.16 (1
)

1.9 07.04.16
, 11.04.16 (3
)

1.10 12.04.16
,

3.2.1
68
/

2.


4%
2.1 13.04.16 (1
)

2.2 14.04.16 (15
)




2.3 15.04.16 (1
)

2.4 18.04.16 (20
)
2.5 18.04.16 (1
)

2.6 18.04.16 (1
)
2.7 19.04.16 (15
)

2.8 19.04.16 (1
)
2.9 20.07.14 (1
)
2.10 22.04-
24.04.16 (36
)
2.11 , , 25.04-
26.04.16. (2

3.2.1
69
/

3. - 25.04 -
Trade 29.04.16 (5
Promotion )
3%
3.1 - 03.05.2016 (1
Trade )
Promotion



3.2 , 04.05.16 (2
, )
()

3.3 - 04.05.16 (2
)
()

3.4 - 04.05.16 (2
)


3.5 04.05.16 (1
)

3.6 05.05.16 (1
)
3.6 - 05.05.16 (15
)
3.7 05.05.16 (1
)
3.8 - 06.05.-
10.05.16 (2
Trade )
Promotion

3.9 - 11.05.-13.05
(3 )

Trade
Promotion
3.2.1
70
/

3.10 - 16.05.16 (1
)
3.11 - 16.05.-
17.05.16 (2
)
3.12 - 18.05.-8.06.16
Trade (3 )
Promotion
3.13 , - 08.06.-
09.06.16



12%

,
,
.

3.3

-
-
1 ( ).


,
71
,
.

1 3.3.1

3.3.1 - 1, ..

, ..
0
0
0

,
5%.

32614. .
75144 . .
111778 ..
117366,9 . .

(
) 0 ..

32614+0=32614 ..

75144*1,05= 78901,2

,
: 78901,2+ 32614= 111515,2 . .

3.3.2
72
3.3.2 - -
-
1 ( )


+/- %

, . . 111778 117366,9 5588,9 105


, . . 107758 111515,2 3757,2 103,49
, . . 18917 18917 0 100

3.3.2


+/- %

, . 61 61 0 100

20012 20012 0 100

, . . 4020 5851,7 1831,7 145,56


, % (.6/2)*100%
3,73 5,25 1,52 -
, %
3,6 4,99 1,39 -
(.6/1)*100%
, . ./. 1832,4 1924,05 91,65 105
(.1/4)
, . . (.1/3) 5,91 6,2 0,29 104,91
, . . 328,07 328,07 0 100
(.5/4)

,
5% (5588,9 ..) 117366,9 ..
,
.
, ,
61 .
73

, -
1831,7 .. 5851,7 ..

1,52% ,
5,25% ,
4,99% ( 3,6% 2014 ).

0,29 .. ,
.

, ,

.

-
-
2 ( ).


,
.

, ,

- .

400 ..

2 3.3.3

3.3.3 - 2, ..

, ..
74
400
0
400

,
4%.

32614. .
75144 . .
111778 ..
= 116249,12 . .

= 400 ..

400 .. = 32614+400 = 33014


..

75144*1,04= 78149,76

,
: 78149,76+ 33014= 111163,76 . .

3.3.4.

3.3.4 - -
-
1 (( )

+/- %

, . . 111778 116249,1 4471,12 104


75

, . .
107758 111163,8 3405,76 103,16
, . .
18917 18917 0 100
, .
61 61 0 100
20012 20012 0 100

, . . 4020 5085,36 1065,36 126,5

, % (.6/2)*100% 3,73 4,57 0,84 -

, % 3,6 4,37 0,77 -


(.6/1)*100%

, . ./. 1832,4 1905,72 73,32 104


(.1/4)

, . . (.1/3) 5,91 6,15 0,24 104,06

, . . 328,07 328,07 0 100


(.5/4)

,
4% (4471,12 ..) 116249,1 ..
3,16 % 2014 .

,
.
, ,
61 .

, ,
, 1065,36 ..
5085,36 ..
76
0,84% ,
4,57 % ,
4,37 % ( 3,6% 2014 ).

0,24 .. ,
.

, ,

-
,
.

-
-
3 ( Trade Promotion).

Trade Promotion
.

- , -.
,
-
.

-
350 ..

3 3.3.5

3.3.5 - 3

, ..
350
77
0
350

,
3%.

32614. .
75144 . .
111778 ..
115131,34 . .

- 350 ..

32614+350=32964..

75144*1,03= 77398,32
..

,
: 77398,32+ 32964= 110362,32 . .

3.3.6.

3.3.6 - -
-
1 (( Trade Promotion)

+/- %

, . .
111778 115131,3 3353,34 103
78
, . .
107758 110362,3 2604,32 102,42
, . .
18917 18917 0 100
, .
61 61 0 100

20012 20012 0 100

, . .
4020 4769.02 749.02 118.63
, % (.6/2)*100%
3.73 4.32 0.59 -
, %
(.6/1)*100% 3.6 4.14 0.54 -

, . ./.
(.1/4) 1832,4 1887,4 55 103

3.3.6

+/- %

, . . (.1/3)
5,91 6,09 0,18 103,05
, . .
(.5/4) 328,07 328,07 0 100

,
3% (3353,34 ..) 115131,3 ..

(350 ..) ,
102,42% 2014 .
79
,
.
, ,
61 .

,
749.02 .. 4769.02 ..

, ,
Trade Promotion
- ,
.


3.3.7.

, ..
1 0
2 400
3 350
750

, 750
.

-
-
3.3.8

3.3.8 - -
-


80
+/- %

, . . 111778 125191,4 13413,4 112


, . . 107758 117525,3 9767,28 109,06
, . . 18917 18917 0 100
, . 61 61 0 100

20012 20012 0 100
, .
, . . 4020 7666,08 3646,08 190,7
, % (.6/2)*100%
3,73 6,52 2,79 -
, %
3,6 6,12 2,52 -
(.6/1)*100%
, . ./.
1832,4 2052,32 219,92 112
(.1/4)
, . . (.1/3) 5,91 6,62 0,71 112,01
, . .
328,07 328,07 0 100
(.5/4)

,
12% (13413,4 ..) 125 191,4 ..

(750 ..),
109,6% 2014 .

,
.
, ,
61 .

,
3646,08 .. 7666,08 ..

2,79% % ,
6,52% ,
6,12% ( 3,6% 2014 ).
81
0,71 .. ,
.

, ,

- ,

.


. ,
,
.
,

.



- ,
,
, .
, ,
-
- ,
,
.
, , ,
,
,
82

. -
,
, ,
.

,
.
HoReCa
Trade promotion.
, HoReCa,
-
.

,
.
,

12% (13413,4 ..) 125 191,4 ..

(750 ..), 109,6%
2014 .
,
.
, ,
61 .
,
3646,08 .. 7666,08 ..
83
2,79% % ,
6,52% ,
6,12% ( 3,6% 2014 ).
0,71 .. ,
.
84



.
,
,

,
.
: , ,
.
(, ,
.) .
, ,
,
, ,
,
.
,

, -, -,
. ,

, ..


,

.
85

,

.



.
,
,
1992 ,

. -
- ,
, , ,
, .
,
-
,
, ,
.
HoReCa
(Hotel), (Restaurant) (Casino). ,
-
,
.-.
,
-
. ,
.
86
, .-
2014 ,
,
,

.
,
, -
, .
, , ,
, , -
,

.
-
2014 61 .
, 64% -
,
. (58%)
, 17% - , 12% 4 7 , 6%
8 12 , 7% - 12 ,
,
. (75%),
,
,

.
,
. 35 ,
18 25 19%, 26 35 34%,
87
.
.
-
, -
2014 . 14 985 ..,
15,48%.
,
-

, HoReCa,
,
.
10,52
3,73, 9,52% 3,6%,
,
, .
, -


, ,

.


. ,
,
.
,

.
88


- ,
,
, .
, ,
-
- ,
,
.
, , ,
,
,

. -
,
, ,
.

,
.
HoReCa
Trade promotion.
, HoReCa,
-
.

,
.
89
,

12% (13413,4 ..) 125 191,4 ..

(750 ..), 109,6%
2014 .
,
.
, ,
61 .
,
3646,08 .. 7666,08 ..
2,79% % ,
6,52% ,
6,12% ( 3,6% 2014 ).
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