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AMBASSADE DE FRANCE A MADAGASCAR

SERVICE ECONOMIQUE DE TANANARIVE

Relance conomique Madagascar


Marchs porteurs et opportunits daffaires

Anne-Sophie MAUGENDRE
Septembre 2015

Sous la direction de M. Hubert COLARIS


Chef du Service conomique de Tananarive
Ambassade de France Madagascar

DIPLOMATIE ECONOMIQUE
Rsum excutif

Cinquime le du monde par sa superficie, situe au cur de locan Indien, et forte


de sa biodiversit, Madagascar dispose de ressources incommensurables, qui ne
demandent qu tre valorises. Grce son capital naturel unique, constitu de
paysages varis, class au patrimoine mondial de lUnesco, dune faune et dune flore
endmiques exceptionnelles, Madagascar est en mesure de dvelopper la fois, son
agriculture, afin de devenir le grenier de locan Indien, le tourisme, largement sous
exploit, et trouver des applications en biologie, en mdecine ou en cosmtologie.

Dot dun capital humain remarquable, Madagascar jouit galement dune main-
duvre abondante, francophone et trs habile, qui sillustre notamment dans les
travaux de confection pour la haute couture, et les services externaliss, facilits par
un fuseau horaire proche de la mtropole. Grce sa forte croissance dmographique,
des jeunes qualifis entrent, de plus en plus nombreux, sur le march du travail, et les
besoins en matire dinfrastructures et damnagements urbains sont exponentiels.

Le pays dispose en outre dun capital physique, consolid par les investissements
raliss jusqu prsent grce au soutien des bailleurs internationaux. Des ples
industriels de confection et de transformation se sont structurs autour de la capitale,
et dans la rgion dAntsirabe. Le principal aroport du pays est en cours de
rhabilitation, et le port de Tamatave enregistre un trafic annuel de plus de 4 millions
de tonnes de marchandises. Lexploitation des ressources du sous-sol et la
concrtisation de grands projets miniers, ncessiteront galement la construction de
routes et de ports : de grands chantiers sont venir, dans le souci du respect de
lenvironnement.

Ces richesses restent encore sous-exploites, en raison dun environnement des


affaires largement perfectible. Des obstacles au dveloppement conomique
demeurent, au premier chef desquels figurent la gnralisation de la corruption, les
mauvaises pratiques douanires et fiscales, les dficiences du systme judiciaire, et le
dlabrement des infrastructures qui pnalise tout particulirement les transports et
lapprovisionnement lectrique.

Le pays bnficie toutefois dun cadre juridique et fiscal de qualit, comptitif


lchelle mondiale, et la politique commerciale est favorable aux entrepreneurs. Les
dmarches pour la cration dentreprises y sont relativement aises. Madagascar jouit
dune trs bonne connectivit internet, et dun rseau de tlcoms performant. Des
centaines dentreprises franaises se sont ainsi tablies dans le pays, dont 8 filiales du
CAC 40. Elles y sont restes malgr les priodes dinstabilit, et ont mme souhait
investir davantage, renforant les liens conomiques entre nos deux pays.

Avec 618,3 millions deuros dchanges en 2014 (source FMI), en hausse de 28% sur la
dernire dcennie, la France est le premier partenaire commercial de Madagascar.
Premier client historique de Madagascar, la France est galement le 2me fournisseur
de la Grande le avec 11,3% de part de march, derrire la Chine. Madagascar
reprsente ainsi le 12me march pour la France en Afrique sub-saharienne. Premier

i
destinataire de dividendes, la France est le 3me pays au niveau des stocks dIDE avec
747 millions deuros (15,3% du stock total), dont 49 millions deuros en provenance de
La Runion, aprs le Canada (21,6%) et le Royaume-Uni (17%), deux pays investisseurs,
dans le secteur minier.

Loffre franaise rsiste donc relativement bien sur ce march, en dpit dun PIB par
habitant qui se situe 449 dollars, et de flux dinvestissements directs trangers de
35% infrieurs leur niveau davant-crise (428 millions deuros en 2013), et qui sont
surtout le fait dentreprises dj installes sur place.

Forte de cette position privilgie, qui ne saurait tre immuable, la France a cur
daider ses entrepreneurs valoriser leurs produits et leur expertise sur le march
malgache, tout en veillant rpondre aux besoins et au bien-tre de la population
locale. Neuf marchs porteurs ont ainsi t identifis, regroups en 3 filires lexport.

Mieux se nourrir et se soigner

Compte tenu de la disponibilit du territoire en terres arables, et de son exceptionnelle


biodiversit, les familles Mieux se nourrir et Mieux se soigner sont
certainement celles qui offrent le plus dopportunits dans les domaines de
lagriculture, de lindustrie agro-alimentaire, et de la cosmtologie.

Le secteur agricole reprsente plus de 26% du PIB, et emploie 80% de la population


active. Avec 98% de la surface cultivable de la rgion ocan Indien, le potentiel de
dveloppement agricole Madagascar est considrable. Les autorits visent une
croissance agricole annuelle de 6%. De multiples opportunits sont saisir en matire
dapport dexpertises, de technologies pour accrotre la productivit, dirrigation, et
dquipements des filires afin de rpondre aux normes internationales.

A limage des ressources naturelles varies du territoire, les industries agro-


alimentaires (IAA) malgaches sont trs diversifies, allant des pices aux fruits et
lgumes en conserve, des produits laitiers aux produit carns, des produits
halieutiques et aquacoles, sans oublier les boissons. Pour satisfaire la demande locale
et rgionale, diffrents investissements sont en cours, et des projets denvergure sont
ltude. Aussi, le march des quipements agro-alimentaires est en croissance.

Le secteur de la cosmtologie, dont la demande est en forte croissance, offre


galement un indniable potentiel de croissance. 4me pays au monde dtenir la plus
grande varit dherbes et de vgtaux vertus thrapeutiques, Madagascar exporte
chaque anne prs de 900 tonnes de plantes mdicinales, dont 70% sont destins
lEurope, des fins cosmtiques. Le pays produit aussi 1 500 tonnes dhuiles
essentielles, et peut se targuer de fournir les plus grandes enseignes franaises de la
cosmtique et du luxe. La cration dusines de transformation, assortie de laboratoires
danalyses, constituerait ainsi des opportunits en matire dquipements, comme
dexpertise scientifique.

Amnager son territoire et exploiter ses ressources

Au regard des enjeux que constituent la croissance urbaine, lamlioration de la


mobilit, laccs lnergie, et la valorisation des ressources minires, il apparat
prioritaire pour Madagascar damnager son territoire et dexploiter ses ressources,
crant autant de demandes pour les domaines du BTP et du gnie civil, sans oublier les
opportunits multiples pour les oprations de sous-traitance.

ii
Compte tenu du retard pris dans le dveloppement des infrastructures de transport
dans lensemble des domaines routier, portuaire, aroportuaire, le secteur est appel
connatre une croissance solide, sous rserve que soient mobiliss les financements
adquats tant publics que privs. Sur les 32 000 km de routes que compte Madagascar,
certains axes principaux vont ainsi faire lobjet dune rhabilitation avec le concours
de lUnion Europenne et dautres bailleurs. Les aroports internationaux dIvato
Tananarive et de Fascne Nosy Be, qui accueillent annuellement prs dun million de
passagers, vont tre rhabilits dans le cadre dune concession attribue au
consortium ADP, Bouygues Btiment International, Colas Madagascar et Meridiam. Le
port de Tamatave va faire lobjet dune extension, finance par le Japon hauteur de
500 millions de dollars USD. Plusieurs projets miniers devraient saccompagner de la
construction dinfrastructures pour extraire et acheminer leurs productions, parmi
lesquels lilmnite de Toliara Sands, au Sud de lle, le fer de WISCO China, lOuest, et
les huiles lourdes extraites par Madagascar Oil.

En croissance de 5% en 2014, le secteur de lnergie suscite beaucoup dintrt auprs


des investisseurs trangers. Madagascar dispose dun potentiel hydrolectrique
estim plus de 7 800 MW, ainsi quune moyenne de 2 000 kWh/m/an de potentiel
solaire, et 2 000 MW de potentiel olien. Une nouvelle politique de lnergie, devant
accorder une large place aux nergies renouvelables, est en cours dlaboration.
Plusieurs bailleurs, dont lUnion Europenne et la Banque Mondiale, se positionnent
sur ce secteur, avec des projets relatifs au transport de lnergie, llectrification
rurale, et la rhabilitation de rseaux lectriques urbains, tandis que des projets en
concession devraient relancer la production hydrolectrique et thermique.

Avec un tiers des mnages vivant en ville, et un doublement du nombre durbains


lhorizon 2050, le dveloppement urbain durable est un dfi de taille auquel
Madagascar est confront. LAgence Franaise de Dveloppement (AFD) a fait de
lamnagement urbain son premier secteur de concentration, tandis que dautres
bailleurs prvoient des programmes axs sur ladduction deau potable,
lassainissement et la voirie urbaine. Un projet daffermage de la gestion du service de
leau de la Commune Urbaine dAntananarivo est ltude, et les autorits ont fait part
de leur intrt pour les enjeux de gestion et de valorisation des dchets, et de capacit
de rsilience des villes aux changements climatiques.

Offrir des services de qualit

Fort de ses avantages comparatifs avrs dans les domaines des services externaliss
et du tourisme, tous deux crateurs demplois, Madagascar constitue un terrain
dexpansion pour les entrepreneurs de linformatique, de lhtellerie-restauration et
des loisirs.

Le raccordement de lle par des cbles sous-marins permet Madagascar de jouir


dune excellente connectivit internationale, lune des meilleures dAfrique. Le secteur
des technologies de linformation et de la communication (TIC) connat un vritable
essor. Ces conditions techniques favorables, combines un faible cot de la main
duvre, poussent des investisseurs, implants en Afrique du Nord et Maurice,
dlocaliser Madagascar partie de leurs activits, tournes vers la France et lEurope,
dans le domaine de lexternalisation de services informatiques et des services clients.
Le projet du nouveau cble sous-marin FLY/LION 3 devrait encore amliorer la qualit
du service, tout en diminuant les cots du transit international. Pour combler les

iii
besoins du march en comptences informatiques, une cole spcialise, finance par
lAFD, devrait voir le jour lhorizon 2016.

Le secteur du tourisme reprsente pour Madagascar un potentiel de dveloppement


exceptionnel, et de rentres de devises, de par la grande diversit des produits
touristiques que lle peut offrir. En 2016, Madagascar accueillera le Sommet de la
Francophonie et le 19me Sommet des Chefs dEtats de la COMESA. Ces rencontres
internationales sont autant de dfis relever pour mettre niveau les capacits
htelires de la capitale. Destination encore insuffisamment comptitive lchelle
internationale, et souffrant dun dficit dimage, Madagascar peut se positionner sur
de nombreux segments touristiques comme ceux en particulier du balnaire, de
lcotourisme, du tourisme culturel et sportif, du luxe et de la croisire, condition de
crer et valoriser des produits touristiques correspondant aux attentes du march.

***

Pour chaque secteur porteur, le potentiel de dveloppement, le positionnement de


loffre franaise et les principaux projets venir ont t dvelopps dans cette tude,
en mobilisant lexpertise du Service conomique de lAmbassade de France
Tananarive, celle de la section Madagascar des Conseillers du Commerce Extrieur de
la France, et celle de la Chambre de Commerce et dIndustrie France-Madagascar
(CCIFM). Partenaire exclusif de Business France, la CCIFM pourra vous permettre
dapprofondir cette tude en vous proposant les complments dinformations
ncessaires, ainsi que des prestations daccompagnement pour identifier vos
interlocuteurs cls, et prparer votre prochaine mission de prospection Madagascar.

iv
Avant-propos et remerciements
Cette tude, qui expose les principales opportunits daffaires pour la France dans le
cadre de la relance conomique Madagascar, a t ralise lors dune mission de six
mois au Service conomique de Tananarive en 2015, par Anne-Sophie Maugendre,
stagiaire post diplme de Sciences-Po Paris. Nos plus vifs remerciements lui sont
adresss pour la remarquable qualit de cette tude, qui est le fruit dune analyse
documentaire rigoureuse et de trs nombreux entretiens. Le lecteur doit, pour autant,
tre averti de la difficult obtenir des statistiques fiables et rcentes Madagascar,
ce qui explique le manque de donnes chiffres dans certaines parties du document.
Ltude, qui navait pas non plus vocation tre exhaustive, prsente les marchs
fort potentiel dans lesquels les entreprises franaises pourraient simplanter, et
exporter leurs produits, leurs quipements et leur savoir-faire. Les marchs porteurs
identifis tiennent compte des avantages comparatifs avrs de Madagascar et
constituent, ce titre, les relais et potentiels de croissance daujourdhui, mais aussi
de demain.

Nous tenons galement remercier pour leur contribution, leur relecture et leurs
conseils aviss :

La Chambre de Commerce et dIndustrie France-Madagascar (CCIFM) et son


Prsident, M. Andr Beaumont.
La Section Madagascar des Conseillers du Commerce extrieur de la France (CCEF)
et son Prsident Olivier Ribot, Administrateur gnral du cabinet juridique et fiscal
LEXEL, ainsi que :
- M. Michel Barr, Directeur gnral dOrange Madagascar
- M. Vincent Desobry, Prsident Directeur gnral dOcane Aventures
- M. Emmanuel de Tailly, Prsident Directeur gnral adjoint Brasseries Star
- Mme Maria Dahmani, Directrice du Dveloppement WebHelp Madagascar
- M. Jean-Baptiste Gunet, Directeur gnral de Colas Madagascar
- M. Bruno Massez, Prsident Directeur gnral de BFV-Socit Gnrale
- M. Philippe Penouty, Directeur gnral de Socolait
- Mme Vronique Perdigon, Directrice gnrale adjointe dElectricit de
Madagascar
Le Bureau Madagascar de lAFD, et son Directeur M. Jean-David Naudet.
M. Jean-Jacques Helluin, Conseiller auprs du Ministre de l'Intrieur et de la
Dcentralisation, Expert Technique International - Coopration franaise.
La Reprsentation de la Rgion Ile-de-France Madagascar, et sa Directrice de
lInstitut des Mtiers de la Ville, Mme Tamara Teissedre-Philip.
Le cabinet Alter Ego Development, et Mme Patricia Rajeriarison.
La socit Sarysmatik, et M. David Bioux pour le crdit photo - page de couverture

v
Table des matires
Acronymes et abrviations ............................................................................................ 1
Introduction ................................................................................................................... 4
A. Les enjeux de la diplomatie conomique Madagascar ................................... 4
B. Madagascar en chiffres...................................................................................... 5
C. Chronologie politique de Madagascar (1960-2015) .......................................... 6
D. Carte conomique de Madagascar .................................................................... 7
I. Du retour lordre constitutionnel la relance conomique ............................... 8
A. Le contexte institutionnel .................................................................................. 9
1) La stabilit politique au service du dveloppement conomique ............ 9
2) Le cadre et lenvironnement des affaires ............................................... 11
B. Le contexte conomique ................................................................................. 23
1) Grands agrgats macroconomiques ..................................................... 23
2) Structure de lconomie et caractristiques du secteur priv ................ 28
II. Opportunits daffaires pour la France, premier partenaire de Madagascar ..... 32
A. Le fort ancrage de la France dans le paysage conomique malgache ............ 33
1) La France, premier partenaire commercial de Madagascar ................... 33
2) Troisime pays investisseur, et premier destinataire de dividendes...... 35
B. Marchs porteurs et opportunits daffaires saisir ...................................... 38
1) Mieux se nourrir et Mieux se soigner .......................................... 38
Secteur primaire : agriculture, levage et pche .................................... 38
Industries agroalimentaires .................................................................... 46
Huiles essentielles, armes et cosmtologie .......................................... 49
2) Amnager son territoire et exploiter ses ressources .............................. 55
Infrastructures de transport.................................................................... 57
Equipements nergtiques .................................................................... 63
Industries extractives .............................................................................. 66
Secteur urbain & ville durable................................................................. 77
3) Offrir des services de qualit .................................................................. 84
Nouvelles technologies de linformation et de la communication ......... 84
Tourisme ................................................................................................. 89
Bibliographie ................................................................................................................ 97
Slection de sites internet utiles ................................................................................. 99

vi
Acronymes et abrviations
ACM Aviation Civile de Madagascar

ADEMA Aroports de Madagascar

AFD Agence Franaise de Dveloppement

AGOA African Growth and Opportunity Act, facilitant lexportation de


produits sur le march amricain

AMI Appel manifestation dintrt

APD Aide Publique au Dveloppement

APE-i AfOA Accord de Partenariat Economique intrimaire pour lAfrique orientale


et australe

ASCECNA Agence pour la Scurit de la Navigation arienne en Afrique et


Madagascar

BAD Banque Africaine de Dveloppement

BCM Banque centrale de Madagascar

BEI Banque europenne dInvestissement

BIANCO Bureau dinvestigation anti-corruption

BPO Business Process Outsourcing

CCI Chambre de Commerce et dIndustrie

CCIFM Chambre de Commerce et dIndustrie France - Madagascar

CIP Cadre dintervention pays (AFD)

CIRAD Centre de coopration internationale en recherche agronomique pour


le dveloppement

COI Commission de locan Indien

COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa

CREAM Centre de Recherches, d'Etudes et d'Appui l'Analyse Economique


Madagascar

CRITT Centre Rgional dInnovation et de Transfert de Technologies

CUA Communaut urbaine dAntananarivo

EDBM Economic Developpement Board of Madagascar

EITI Extractive Industry Transparency Initiative

FAO Food and Agriculture Organization

FED Fonds europen de dveloppement

1
FER Fonds dentretien routier

FICOL Facilit de financement des collectivits territoriales franaises (AFD)

FMI Fonds montaire international

GIZ Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (coopration


allemande)

HIMO Haute intensit de main duvre (travaux )

IDE Investissements directs trangers

IMV Institut des mtiers de la ville

INSTAT Institut National de la Statistique

JICA Agence de coopration japonaise

JIRAMA Jiro sy rano malagasy (compagnie nationale deau et dlectricit de


Madagascar)

MAEDI Ministre des Affaires trangres et du Dveloppement International

NTIC Nouvelles technologies de linformation et de la communication

OIF Organisation Internationale de la Francophonie

OMD Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement

OMNIS Office des Mines Nationales et des Industries Stratgiques

ONTM Office national du Tourisme de Madagascar

ONU Organisation des Nations-Unies

ORE Office de Rgulation de lElectricit

PEFA Public expenditure and financial accountability

PIB Produit intrieur brut

PIC Ple intgr de croissance (Banque mondiale)

PIN Programme indicatif national (Union europenne)

PIPP Plan des investissements publics prioritaires

PMA Pays les moins avancs

PME Petites et moyennes entreprises

PMO Plan de mise en uvre

PND Plan National de Dveloppement

PPP Partenariat Public-Priv

PTF Partenaires techniques et financiers

SADC Southern African Development Community

2
SSA Sub-saharan Africa

TFTA Tripartite Free Trade Area

TNT Tlvision numrique terrestre

UA Union africaine

UE Union europenne

ZEE Zone conomique exclusive

ZF Zone franche

3
Introduction
A. Les enjeux de la diplomatie conomique Madagascar

Depuis 2012, la diplomatie conomique est identifie comme la priorit du Ministre


des Affaires Etrangres et du Dveloppement International (MAEDI). Une Direction
des entreprises et de lconomie internationale a t cre au sein du MAEDI, tandis
que les ambassades se sont dotes dun conseil conomique afin de rapprocher les
entreprises du rseau diplomatique. Avec pour ambition de rduire le dficit
commercial et de crer de lemploi en France, la diplomatie conomique vise
renforcer laccompagnement des entreprises franaises ltranger, non seulement
les grands groupes, mais galement les entreprises de taille intermdiaires (ETI) et les
petites et moyennes entreprises (PME) en croissance, ayant un fort potentiel
lexport.

A Madagascar, la France est le premier partenaire commercial de la Grande Ile, avec


plus de 600 millions deuros de biens changs chaque anne, son premier client
historique, mais aussi son deuxime fournisseur avec 11,3% de part de march,
derrire la Chine. Le troisime pays investisseur avec un stock dIDE de 747 millions
deuros (15,3% du stock total), aprs le Canada (21,6%) et le Royaume-Uni (17%), deux
pays investisseurs dans le secteur minier. Madagascar est galement le 12me march
pour loffre franaise en Afrique sub-saharienne. En 2014, selon les donnes FMI, les
changes commerciaux entre la France et Madagascar restent marqus par un lger
excdent commercial de 25,9 millions deuros en faveur de la France. Principalement
axs sur le textile, les flux tendent se diversifier dans le contexte actuel de retour
la stabilit politique, et avec elle, des bailleurs de fonds, de la croissance conomique
et de concrtisation de grands projets venir.

Mais dautres pays, comme la Chine, dveloppent leur prsence sur le territoire, et la
France voit sa part de march sroder au profit de pays voisins, et de nouveaux
investisseurs.

Forte des positions privilgies, mais qui ne sauraient tre immuables, de la France
Madagascar, notre diplomatie conomique a cur daider ses entrepreneurs
valoriser leurs produits et leur expertise sur le march malgache. Neuf marchs
porteurs ont ainsi t identifis, regroups en 3 filires lexport.

Labondante disponibilit en terres arables et lexceptionnelle biodiversit de


Madagascar constituent autant dopportunits pour les familles Mieux se nourrir
et Mieux se soigner dans les domaines de lagriculture, de lindustrie agro-
alimentaire, et de la cosmtologie. Les dfis que Madagascar doit relever pour
amnager son territoire et dexploiter ses ressources constituent autant
dopportunits en matire de croissance urbaine, damlioration de la mobilit,
daccs lnergie, et de valorisation des ressources minires. Fort de ses avantages
comparatifs avrs dans les domaines des services externaliss et du tourisme,
Madagascar constitue un terrain dexpansion pour les entrepreneurs de
linformatique, de lhtellerie-restauration et des loisirs.

4
B. Madagascar en chiffres

Gographie Commerce
Principale le de locan Indien, Total des changes : 4 508 M
400 km des ctes du Mozambique Exportations : 1 666 M
885 km de Mayotte Importations : 2842 M
885 Km de la Runion Dficit commercial : 1 176 M
5me le la plus grande du monde 1er produit export : Nickel (27%)
587 295 km de superficie Accords commerciaux : COI, SADEC,
1 600 km de long pour 570 km de large COMESA, APE-i.
4 800 km de ctes
2 876 mtres daltitude au point culminant
Climat : Tropical, vulnrable aux cyclones
Capitale : Antananarivo (Tananarive) Dveloppement humain
Division administrative : 22 rgions
IDH : 0.498/1 155me /187 pays.
1 site class au Patrimoine mondial de
91% de la population vit sous le seuil de
lUNESCO : les Tsingy de Bemarah
pauvret (moins de 2 $ par jour).
2 habitants sur 3 sont sans emploi, ou sous-
employs
Population
Population totale : 23,6 M habitants
X 2 lhorizon 2050 : 46 M habitants Sant
Accroissement naturel : 2,61%
Dpenses de sant/habitant : 18 $ (2012)
Densit : 39 habitants/km
0,2 mdecins pour 10 000 habitants
34 % de la population vit en ville.
33% de la population est sous-alimente
41 % de la population a de moins de 15 ans
47% des enfants de moins de 5 ans en
Esprance de vie : 65 ans
situation de malnutrition chronique
Religions : Croyances traditionnelles : 52% ;
78 % de la population bnficie dun
Chrtiens : 41% ; Musulmans : 7%.
approvisionnement en eau amlior.

Politique & institutions


Rgime : Rpublique Dmocratique. Education
Prsident : Hery Rajaonarimampianina Taux d'alphabtisation (+ de 15 ans) : 71,6%
Membre de lOIF et de lUA Taux de scolarisation (primaire) : 69,4%
Classement Mo Ibrahim : 33me sur 52 Dpenses dducation : 2.7 % du PIB
13% des parlementaires sont des femmes
Langues officielles : Franais, Malgache.

Tlcommunications
2,1 habitants sur 100 utilisent internet.
Economie 37% dabonns la tlphonie mobile
PIB : 10.91 Md $ (Catgorie pays : PMA) 19% de la population a accs l'lectricit
PIB/ Habitant : 449 $ (2014 -Source FMI)
Rpartition sectorielle PIB : Agriculture 28%
Donnes : INSTAT, Banque Mondiale
Industrie : 15% Services 57%.
3% de croissance en 2014 et 6% dinflation
Monnaie : Ariary Malgache (MGA)
APD reue en 2013 : 499,8 M USD
Soit 22$ par habitant et par an.

5
C. Chronologie politique de Madagascar (1960-2015)

6
D. Carte conomique de Madagascar

Service Economique de Tananarive

7
I. Du retour lordre constitutionnel
la relance conomique

La tenue dlections prsidentielles et lgislatives libres et crdibles, la fin de


lanne 2013, a permis au pays de clore la priode de crise politique ouverte en 2009.
Le retour lordre constitutionnel avec llection du Prsident de la Rpublique M.
Hery Rajaonarimampianina, son investiture le 24 janvier 2014, puis la formation dun
gouvernement en avril 2014, ont permis Madagascar de rintgrer la Communaut
internationale et de bnficier de la reprise de lassistance des bailleurs de fonds.
Le FMI a lev les sanctions qui pesaient depuis 2009, la Banque mondiale a mis un
terme la politique limitant son action des programmes durgence, et lUnion
europenne a lev les limites poses par lapplication de larticle 96 du Trait de
Cotonou. Certains bailleurs conditionnent toutefois encore loctroi de certains de
leurs prts la conclusion avec le FMI dun programme daccompagnement
structurel sur trois ans de type Facilit Elargie de Crdit (FEC).

Reporte plusieurs reprises la conclusion dun FEC est aujourdhui programme


pour mi 2016. Dici l Madagascar devrait bnficier dun deuxime programme
durgence de type Facilit de Crdit Rapide (FCR), dun montant de 47,4 MUSD, qui
sera soumis mi-novembre 2015 au Conseil dadministration du FMI. Cette FCR,
jumele avec un Programme de Rfrence de 6 mois (SMP Staff-Monitored
program), avec pour horizon des objectifs 15 mois correspondant la fin du
prochain exercice fiscal pour 2016, prparera la conclusion mi-2016 du programme
FEC, puis la tenue Paris, vraisemblablement lautomne 2016, des Rencontres
avec les Partenaires du dveloppement et investisseurs pour Madagascar .

moyen terme, les dfis cls du FEC et des Rencontres avec les Partenaires du
dveloppement et investisseurs pour Madagascar , dont lorganisation est soutenue
par la Banque mondiale, seront de relancer, de faon durable et inclusive, une
croissance conomique forte, un niveau au moins suprieur 5%, en mesure de
renverser la profonde dtrioration des indicateurs de dveloppement que le pays a
connu depuis la crise politique de 2009.

A court terme lenvironnement conomique demeure trs difficile en dpit dun


retour la croissance conomique 3,2% en 2014, contre 2,4% en 2013 et une
croissance moyenne de 0,6% sur la priode 2009-2013. Mais ce dbut de reprise
conomique, largement tire par le secteur minier et les services et soutenu par la
reprise de lassistance des bailleurs de fonds et le regain trs sensible dintrt des
investisseurs, na pas pu sacclrer en 2015 en raison dune srie de chocs
conjoncturels mais surtout de faiblesses structurelles profondment
enracines. Selon les prvisions, la croissance devrait atteindre 3,2 pourcent en 2015,
contre un objectif initial de 5%, avec une inflation maintenue 7,9 pourcent en fin
de priode. Les ambitions pour 2016 se limitent une croissance de 4,3%, avec une
inflation stabilise 8%.

8
A. Le contexte institutionnel

Depuis 2014 et le retour lordre constitutionnel, la Grande Ile a recouvr le plein


soutien des bailleurs internationaux. Le gouvernement a prpar un Plan National
de Dveloppement (PND 2015-2019), dclin en Plan de Mise en uvre et en
Programme dInvestissements Publics Prioritaires. La priorit donne
lamlioration du climat des affaires et la lutte contre la corruption laisse esprer
larrive de nouveaux investisseurs sur le territoire.

Daprs lenqute ralise par lINSTAT, les chefs dentreprises ne considrent plus
linstabilit politique comme le principal frein linvestissement depuis 2013. Mieux,
ils indiquent pour la premire fois depuis 2009 que la situation de leur entreprise sest
amliore depuis 2012, signe dun regain de confiance des entrepreneurs investir sur
la Grande Ile.

1) La stabilit politique au service du dveloppement conomique

Une fois la stabilit politique retrouve, lEtat est davantage en mesure de favoriser
le dveloppement conomique en intervenant via deux principaux leviers. Il peut,
dune part, participer la cration dun march par laugmentation des dpenses
publiques, et linvestissement dans des infrastructures propices au dveloppement
des activits. Il lui revient, dautre part, de prendre des mesures dordre lgislatives,
fiscales ou administratives incitatives linvestissement pour le secteur priv, veillant
ainsi amliorer le climat des affaires. Depuis la fin de la crise, lEtat malgache tente
dactionner ces deux leviers afin dacclrer la relance conomique, mme si ces
dmarches peuvent apparaitre timides au regard des attentes du secteur priv.

Le pays sest ainsi dot dun Plan National de Dveloppement. Il sagit dun document
stratgique de planification qui a vocation fixer les grandes orientations en matire
de politique publique pour lanne 2015 et les trois annes venir (2016-2019).
Ralis dans un dlai contraint, le PND a fait le choix de la croissance inclusive et
durable pour le dveloppement de Madagascar. Les enjeux de gouvernance et de
relance conomique, ainsi que la dcentralisation et lancrage territorial du
dveloppement y prvalent. La volont de rassurer les investisseurs potentiels, en
engageant des rformes visant amliorer le climat des affaires, y est galement
prsente. Le PND met laccent sur les secteurs porteurs pour lesquels le pays dispose
davantages comparatifs tels que les mines, le tourisme, lagriculture, des secteurs
fort potentiel de dveloppement comme lurbain, ainsi que des secteurs-relais forte
capacit de cration demplois comme les industries agro-alimentaires et les NTIC.

Le Plan de mise en uvre (PMO) du PND, rendu public en mai 2015, dfinit les
modalits de ralisation des actions et saccompagne dun Plan dinvestissements
publics prioritaires (PIPP) qui dfinit les infrastructures prioritaires mettre en
uvre.

9
Investissements du PND 2016-2019
2016-2019 dont 2016 (cadr)
Secteurs Cots Financement Financement Financement Financement Financement
extrieur intrieur extrieur extrieur intrieur
acquis rechercher acquis mobiliser

Infrastructures/Transport/Trav 2 758,4MUSD 1 179,9MUSD 507,8MUSD 1 064,0MUSD 96,9MUSD 38,1MUSD


aux publics/Eau et
assainissement/TIC y compris
PPP

Environnement 438,9MUSD 34,5MUSD 81,2MUSD 323,3MUSD 12,6MUSD 2,4MUSD

Secteur urbain 391,5MUSD 44,9MUSD 66,2MUSD 280,4MUSD 37,8MUSD 8,6MUSD

Social/Education/Sant/ 375,5MUSD 243,6MUSD 74,9MUSD 56,2MUSD 132,4MUSD 27,6MUSD


Protect sociale
Gouvernance/rformes 144,3MUSD 21,4MUSD 26,1MUSD 96,8MUSD 30,0MUSD 13,5MUSD
institutionnelles/renforcement
de capacits
Agriculture/Elevage/Pche 128,6MUSD 89,2MUSD 25,7MUSD 13,7MUSD 52,0MUSD 21,0MUSD

Autres investissements 120,6MUSD 46,5MUSD 24,1MUSD 50,0MUSD 1,2MUSD 43,8MUSD

Mines 1,3MUSD - 1,3MUSD - - -

Total 4 359,1MUSD 1 660,1MUSD 807,3MUSD 1 884,3MUSD 363,0MUSD 155,1MUSD

Source : Comit de Coordination de la Table Ronde des Bailleurs Lima

Par ailleurs, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour amliorer


lenvironnement des affaires :

La mise en place dune task force auprs du Prsident de la Rpublique


sur lamlioration du climat des affaires
La rintgration de lAGOA en juillet 2014
Lapplication de laccord APEI avec lUE : des modifications ont t faites au
niveau du tarif national concernant les droits de douanes dans la loi de
finances rectificative de 2014
Llaboration dune rforme foncire en octobre 2014
Ladoption en Conseil du Gouvernement du dcret dapplication de la loi sur
les zones et entreprises franches le 7 juillet 2015.

Ces actions sinscrivent dans le prolongement de la dmarche engage avant la crise,


visant rendre le pays davantage attractif pour les investisseurs. La cration de
lEconomic Development Board of Madagascar (EDBM) en 2007, qui a permis de
faciliter les dmarches des oprateurs pour la cration dentreprises, en est un
exemple. LEDBM a par ailleurs particip llaboration des lois encadrant
lenvironnement des affaires Madagascar.

10
2) Le cadre et lenvironnement des affaires
En dpit des efforts du gouvernement, lenvironnement des affaires Madagascar reste
largement perfectible. En effet, Doing Business classe Madagascar la 163me place sur
189 pays concernant la facilit de faire des affaires, en recul de 6 places par rapport
2014. Avec la crise, la capacit de rsilience du secteur priv a t largement prouve.
Le manque dinvestissements publics, la dgradation de la gouvernance et les problmes
croissants dinfrastructures, notamment lapprovisionnement en lectricit et la
dgradation des routes ont fortement mis mal les perspectives de croissance du secteur
priv. Ce manque de dynamisme sest galement traduit par une perte de comptitivit,
le secteur priv malgache se classant ainsi la 132me place sur 148 pays, en termes de
comptitivit globale, selon le Forum conomique mondial.

Doing Business Madagascar 2015

163me sur 189 pays en 2015 (indicateur global).

Performant au niveau mondial pour :


- la cration dentreprise (37me)
- le paiement des impts (65me)

En fin de classement mondial pour :


- laccs au crdit (180me)
- lapplication des contrats (146me)
- lenregistrement de proprit (153me)
- loctroi de permis de construire (177me)

Dernire position du classement pour :


- le raccordement llectricit (189me)

Objectif : 78me rang en 2020

Un cadre lgal et rglementaire de bonne qualit, mais qui nest pas appliqu avec
rigueur

Madagascar dispose de lun des meilleurs cadres juridiques, mais dont lapplication reste
un dfi majeur. Pour le complter, le gouvernement a adopt en 2014 trois lois sur les
garanties, sur les entreprises commerciales et sur les acquisitions d'entreprises, qui
devraient permettre de clarifier ces questions au plan juridique et rglementaire, et avoir
un impact positif sur l'environnement des affaires Madagascar pour lobtention de
crdit et la protection des investisseurs minoritaires.
Nanmoins, le secteur priv demeure proccup par le faible degr dapplication de la
loi et par la corruption qui donnent lieu l'incertitude quant l'application des
rglements. Le gouvernement devrait ainsi prciser les orientations dans lapplication
de la Loi sur les zones franches et promulguer la Loi sur l'investissement. Des progrs
restent aussi accomplir dans laccs linformation, la mise disposition des textes, et
leur appropriation.

11
Une gouvernance et un cadre judiciaire largement perfectibles

A Madagascar, les systmes juridiques, notamment en droit des affaires, sont


performants. Cependant, le systme judiciaire, l'intgrit et lEtat de droit sont fortement
compromis par la corruption et l'ingrence politique. Lindicateur tant de la gouvernance
(WGI) pour lEtat de droit (16,59 en 2013, par rapport 16,11 en 2012), que pour la
Justice (0,45 en 2013 et 2014) reflte une stagnation qui maintient Madagascar sous la
moyenne de l'Afrique subsaharienne. La partialit de lexcution de la Justice est perue
comme un frein majeur pour les oprateurs conomiques1.
Les droits de proprit et l'excution des contrats se sont amliors, grce
l'augmentation du nombre des notaires publics, leffectivit de la Chambre darbitrage et
la dcentralisation de la gestion du foncier. Dimportants dfis subsistent pourtant.
Madagascar se classe au 152me rang sur 189 pour l'indice d'enregistrement de proprit
selon Doing Business 2015.

La dtrioration des principaux indicateurs de la gouvernance Madagascar

Source : Banque mondiale - Worldwide Governance Indicators

1
Sur 38 procs intents depuis la fin des annes 1990, lentreprise minire Ambatovy en a
perdu 35 en premire instance.
12
Une politique commerciale favorable aux changes

Le rgime commercial de Madagascar est relativement libral et il lest rest durant la


crise politique. Madagascar est membre de l'union douanire COMESA et a formellement
sign la zone de libre-change de la SADC en aot 2008.

Carte des accords commerciaux de Madagascar (hors APE-i)

Source : ITC, Perspectives des entreprises : Les mesures non tarifaires, 2013 bases sur les
donnes de Market Access Map.

Laccord de partenariat conomique / APE "intrimaire" (APEi) a t sign en aot 2009


entre l'UE et quatre pays du groupe de l'Afrique orientale et australe (AfOA), savoir
Madagascar, Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe. La rciprocit de lapplication de
lAPEi avec Madagascar, aprs une priode de transition de cinq ans, devait tre effective
au 1er janvier 2014. Mais faute davoir inclus dans la loi de finance 2014 les dispositions
de dmantlement tarifaire ncessaires, ce nest que dans le cadre de la Loi de finance
rectificative 2014, adopte en juillet, que ces mesures ont commenc tre mises en
uvre.
Calendrier dabaissement tarifaire des produits de lUnion europenne

Catgorie 2014 2016 2017 2018 2020 2022


Produits semi-finis 8% 8% 5% 5% 3% 0%

Produits finis 20% 15% 15% 10% 5% 0%

Source : CREAM, Limpact de lAPEI sur Madagascar, mars 2011

Un rgime fiscal de qualit, dont lapplication est largement dfaillante

Ladministration fiscale fonctionne, mais est affaiblie par la corruption active, et les
faibles recouvrements. Le rgime fiscal de droit commun est rgi par le Code gnral des
impts (CGI). Pendant les cinq dernires annes, le gouvernement a introduit une srie
de rformes qui ont dot Madagascar dun cadre rglementaire clair, caractris par une
large assiette fiscale, et de taux d'imposition convergents et modrs par rapport
d'autres pays de la rgion. La fiscalit directe est trs simple, avec un systme de taux
13
unique de 20% sur toutes les sources de revenus. Ce cadre dimposition permet
Madagascar doccuper en matire dimposition un rang enviable selon Doing Business :
65me place sur 189 pays en 2015 (60me place en 2014). Madagascar dispose galement
de rgimes spciaux attractifs avec la Loi sur les zones franches (voir encadr) et la Loi
sur les grands investissements miniers.

Malgr la qualit du cadre rglementaire, la performance de l'administration fiscale reste


mitige avec un taux de pression 10% du PIB en 2014 le deuxime plus faible sur le
continent africain aprs la Guine Bissau. L'efficacit de la TVA est la plus faible dans la
rgion de la SADC avec un facteur d'efficacit de 0,28 (contre 0,54 Maurice, et 0,58 au
Zimbabwe). Le montant non peru reprsente 2,5% du PIB auquel doivent sajouter les
dpenses fiscales.

Part des recettes fiscales dans le PIB (moyenne 2005-2012)

Source : Banque mondiale, World Development Indicator

Les principaux blocages rvls par le secteur priv concernant la fiscalit sont la
dfaillance dans le remboursement des crdits de la TVA et les mmes difficults en
matire de corruption que ceux observs en matire judiciaire, dont lapplication est
fortement discriminatoire. Le risque fiscal est ainsi trs prsent. En contournant la
perception des droits de douane limportation et la TVA, puis par voie de consquence
en minimisant leurs impts sur les socits, les activits informelles , pour ne pas dire
dlictueuses, exerces grande chelle par quelques oprateurs conomiques protgs,
non seulement privent lEtat de ressources mais exercent aussi une concurrence
dloyale sur les entreprises du secteur formel, particulirement dans le domaine
industriel, qui elles-mmes se conforment au cadre juridique et rglementaire.

14
Le rgime incitatif des zones et entreprises franches

Depuis 1990, Madagascar a mis en place un dispositif fortement incitatif pour attirer les
investisseurs trangers. Uniquement destin aux entreprises entirement tournes vers des
activits exportatrices, le rgime de zone franche offre dimportants avantages fiscaux,
douaniers, en termes commerciaux et de mouvement de capitaux.
Pour les impts sur les bnfices (lR), exonration totale pendant une priode de grce
allant de deux quinze ans selon le type d'entreprises (voir infra), et un taux fixe de 10%
les annes suivantes. Cependant, elles peuvent bnficier d'une rduction d'impts sur
les bnfices gale l'impt correspondant 75 % du montant des nouveaux
investissements.
Exemption de tous droits et taxes l'exportation et l'importation ( l'exception de la
TVA qui est rembourse par la suite). Exemption des droits d'accises.
Elles sont soumises au paiement de la TVA au taux de 20 % sur les achats locaux et
imports, une taxe qui est rembourse par la suite dans un dlai de 40 jours.
Elles bnficient des rgimes commerciaux prfrentiels accords Madagascar.
Elles ont un libre accs aux devises et une totale libert de transfert des capitaux.
Elles ne sont pas obliges de s'installer dans des zones spcifiques.

En vue de favoriser le dveloppement dinvestissements productifs, et de simplifier les


procdures administratives, la Loi N2007-037 du 14 janvier 2008 sur les Zones et
Entreprises Franches Madagascar a vu ladoption de nouvelles mesures :
Suppression de la procdure dagrment et remplacement par un systme dclaratif
auprs de lEconomic Development Board of Madagascar (EDBM).
Libralisation des oprations ralises vers et en provenance des entreprises franches
et des entreprises de droit commun.
Clarification du principe de stabilit fiscale et du caractre limitatif du rgime fiscal des
entreprises franches.

Si le dveloppement du statut de zone franche Madagascar constitue un exemple


lchelle du continent africain, avec la cration de 120 000 emplois, et joue un grand rle
social au regard du nombre demploys, les rentres fiscales directes sont limites pour le
gouvernement. De ce fait, le statut tend tre rgulirement remis en question, tant par
les autorits malgaches que par le FMI.

Impt sur les bnfices (IR) : dure dexonration de 15 ans pour les entreprises de promotion
dexploitation, qui oprent des amnagements fonciers, de 5 ans pour les entreprises
individuelles de transformation, engages dans des activits classiques de production en zone
franche, de 2 ans pour les entreprises de services, enfin de 5 ans pour les entreprises de
production intensive de base (EPIB), qui sont engages dans des activits relevant du domaine
agro-alimentaire.

15
Des infrastructures lacunaires, principal obstacle la croissance du secteur priv

Les enqutes ralises par la Banque mondiale auprs des entreprises (2004, 2009) et
certains tmoignages et retours dexprience suggrent que le cot lev,
lapprovisionnement instable et le manque d'accs l'lectricit reprsentent les plus
grands obstacles la croissance du secteur priv Madagascar. Sur le long terme, la
Banque Mondiale estime que les cots futurs engendrs par le manque actuel de
maintenance et de construction pourraient atteindre 1,5 2% de la croissance annuelle
du PIB2.

Madagascar, lanterne du classement Doing Business pour le raccordement


llectricit

Au cours des dernires annes, le secteur de l'lectricit de Madagascar n'a pas rempli
sa fonction de facilitateur des activits conomiques. Lalimentation en courant
lectrique peu fiable rend difficile le dveloppement des activits conomique. Seul
14,3% de la population a accs l'lectricit, contre 31,8% en moyenne en Afrique sub-
saharienne. Le taux daugmentation de l'accs l'lectricit est environ de 1% tous les
ans. En 2015, Madagascar se classe ainsi au dernier rang (189me/189) en matire de
raccordement llectricit dans le classement Doing Business3. En outre, certaines
entreprises, Antananarivo et dans certaines zones franches, bnficient de tarifs
d'lectricit subventionns alors que de nombreuses entreprises dans les provinces
paient le triple des prix pratiqus dans la capitale.

Un taux daccs llectricit limit

Source : Banque mondiale, World Development Indicator, SE4All Tracking report

Un rseau de transport largement dfaillant

Sur les 32 000 km de routes et pistes que compte Madagascar, seuls 13% sont
bitums et en bon tat. Outre sa faible densit compare la moyenne des pays
dAfrique subsaharienne, le rseau routier souffre dune insuffisance
dinvestissements qui ne permet pas de palier la dtrioration rapide des

2
Banque Mondiale, Madagascar Economic Update, 2012.
3
Doing Business recense toutes les procdures quune entreprise doit accomplir afin dobtenir un
raccordement lectrique permanent et lalimentation dun entrept standardis, et mesure le
temps et le cot associs au raccordement.
16
infrastructures. La dfaillance du rseau est dautant plus dommageable que prs de
80 % du transport intrieur de marchandises et de passagers passe par les routes.
Lisolement et la fragmentation du territoire induits par le mauvais tat des routes
limitent de fait lactivit conomique : la proportion de communes accessibles toute
lanne par voie de surface est passe de 63% en 2011 40% en 20134.

Les infrastructures aroportuaires ncessiteraient galement une mise aux normes


internationales en matire de scurit et daccueil, quil sagisse de laroport
dIvato-Tananarive comme des 11 autres aroports principaux que compte le pays,
dont certains assurent des liaisons internationales. Compte tenu de son caractre
insulaire, Madagascar gagnerait galement dvelopper ses infrastructures
portuaires afin de faciliter lexport de ses productions, notamment minires.

La situation des infrastructures ferroviaires est relativement contraste sur le rseau.


Le rseau Sud, reliant Fianarantsoa la cte Est (FCE), est en butte des problmes
financiers rcurrents. Pour combler les rsultats dexploitation ngatifs, lEtat a vers
au cours de la dernire dcennie entre 500 000 et 1,1 million USD de subventions par
an. Prs de 60% des 163 km de la ligne desservent des zones sans autre voie daccs
que le rail. Ayant pour vocation essentielle le dsenclavement de la rgion, la ligne
ne dispose pas dun trafic suffisant pour assurer sa viabilit conomique.

Le rseau Nord, reliant Tananarive la cte Est (TCE) est en meilleur tat, mais sa
viabilit est galement questionne depuis la crise, tant au niveau oprationnel que
financier. Le rseau de 732 km fait lobjet dune concession depuis juillet 2003 avec
Madarail, qui a pu bnficier dun financement combin de prs de 100 millions de
dollars USD sur 10 ans, dont 11 millions deuros financs par la Banque europenne
dinvestissement (BEI). Les investissements en infrastructures affrents ont ainsi
permis daugmenter de 85% le tonnage transport par rail entre 2004 et 2008,
amliorant la situation financire de Madarail. Or la suspension des appuis des
bailleurs de fonds lors de la crise a affect les performances oprationnelles du
concessionnaire. Pourtant, la comptition intermodale entre la route et le rail a
permis de faire diminuer les cots de transport sur le principal corridor reliant la
capitale au principal port du pays, Tamatave. Le rail a galement contribu limiter
la dgradation du rseau routier engendre par les poids lourds, tout en scurisant
le transport de matriaux lourds et dangereux, pour des cots la tonne/km jusqu
40% infrieurs, et une pollution moindre.

4 PND 2015-2019.
17
Un rseau de tlcommunication de trs bonne qualit

Grce au raccordement de lle par des liaisons sous-marines tels que les cbles LION5
et EASSY, respectivement en service depuis novembre 2009 et juillet 2010,
Madagascar jouit dune bonne connectivit internationale. Daprs le classement Net
Index 2013, Madagascar se situe au 2me rang des pays africains aprs Maurice en
matire de vitesse de connexion internet. Le projet FLY-LION 3 devrait amliorer la
qualit du service tout en diminuant les cots du transit international. Aussi, dans
une optique de rduction des cots, les oprateurs ont engag un processus de
mutualisation des infrastructures passives (pylnes, alimentation en nergie) au
cours des dernires annes. Pourtant, les offres de dtail pour laccs internet
restent inabordables pour une large partie de la population. Le taux de pntration
est encore faible, puisque seul 15% de la population est abonn internet, et le cot
du haut-dbit fixe reprsente prs de 180% du PNB mensuel par habitant. A lchelle
du continent africain, les tarifs appliqus Madagascar sont parmi les plus levs et
seul le Niger dispose de tarifs moins abordables au regard des revenus par habitant.

Une connectivit internationale trs haut dbit grce aux cbles sous-marins

5
Le Projet LION (Lower Indian Ocean Network) a t port par le consortium Orange Madagascar,
Orange Runion, Orange Mauritius et France Tlcom. Il relie par cble optique sous-marin lle
Maurice, La Runion et Madagascar avec une extension vers Mayotte et les Comores. Le point de
raccordement physique du cble est Tamatave.
18
Un march concurrentiel, entrav par les pratiques des entreprises informelles et la
prsence de puissants oprateurs historiques

Les distorsions de concurrence

Daprs lenqute ralise auprs des entreprises malgaches en 2009, les pratiques
du secteur informel sont le deuxime plus grand obstacle la croissance des
entreprises formelles. En vitant la TVA et autres taxes formelles, les entreprises
informelles peuvent exercer une concurrence dloyale face aux entreprises formelles
qui doivent se conformer au cadre juridique et rglementaire. Il est important de
prciser que linformel Madagascar recouvre des ralits trs diverses. Ainsi,
lconomie malgache est marque par lexistence de trs nombreux oprateurs
informels ayant de petites activits trs faible valeur ajoute (commerce,
rparation, etc.) lesquels ne sont pas soumis la fiscalit, mais nentrent pas
directement en concurrence avec le secteur formel. Il existe par ailleurs des
entreprises informelles capital lev offrant, pignon sur rue, les mmes prestations
que le secteur formel sans contribuer limpt, ni tre soumises aux mmes normes.
Ces pratiques peuvent sapparenter celles dun secteur formel frauduleux. Enfin,
des oprateurs informels sadonnent des trafics illicites despces endmiques, de
bois prcieux, et de minerais notamment.

Madagascar souffre galement d'une faible concurrence dans un certain nombre de


secteurs. Les marchs de l'nergie et l'accs lespace arien intrieur sont occups
par des monopoles d'tat. La JIRAMA et Air Madagascar freinent le dveloppement
de lindustrie manufacturire et du tourisme. Plusieurs marchs agricoles sont en
outre domins par de petits cartels de commerants et doprateurs qui contrlent
les volumes d'exportation et les prix la production.

De faibles barrires laccs au march, relevant pour lessentiel de mesures non


tarifaires
En matire de mesures tarifaires, Madagascar applique des droits de douanes allant
de 0 20% selon la dsignation du produit. Des droits daccises sappliquent sur
certains produits tels que les cigarettes, les boissons alcoolises, la tlphonie mobile
et les vhicules et motocycles doccasion. Les catgories protges, sur lesquelles
sapplique un droit de douane de 20%, comprennent certains produits exports par
la France tels que les vins et spiritueux, les produits alimentaires transforms, les
cosmtiques, etc. Gnralement, ces mesures visent protger la production locale
ou taxer des articles qui ne sont pas considrs comme indispensables pour la
population locale. En moyenne, le tarif douanier appliqu est de 11, 7%, sachant que
le tarif appliqu aux produits agricoles est plus lev (14,6%), afin de protger la
production locale. En 2014, les taxes limportation (ou taxes aux frontires),
principale source de revenu du pays, ont reprsent 45,8%6 des recettes fiscales du
gouvernement.

6
Loi des Finances, 2015
19
Mais ce sont principalement les mesures non tarifaires (MNT) qui compliquent
laccs au march malgache. La non-application des procdures douanires sur 70%
des importations du pays qui dcoule du manque dinfrastructures portuaires
(stockage et transport) et dune corruption gnralise, malgr une
dmatrialisation des procdures douanires, introduisent de considrables
distorsions de concurrence. Le manque dinformation, et la lourdeur et la lenteur
des procdures administratives sont galement mentionns par les entreprises
comme des obstacles laccs au march. Selon le rapport ITC 20137, les principales
autres MNT rapportes par les entreprises sont les inspections avant expdition et
autres formalits dentre, les mesures para-tarifaires ainsi que lvaluation de
conformit.

Economie souterraine et trafics divers


Lconomie souterraine malgache est marque par lexistence de trafics portant sur
des produits varis, dont lampleur et la structuration se sont considrablement
dveloppes durant la priode de Transition. Les trafics concernent tant les espces
endognes (tortues, hippocampes), que le bois prcieux (bois de rose et palissandre),
les minerais (or, pierres prcieuses, pierres fines) ou les devises. De nouveaux trafics,
tels que les ossements humains, apparaissent. Ces derniers seraient a priori destins
au march mondial de la cosmtique. Or la puissance conomique des acteurs de ces
filires mafieuses extrmement profitables leur permettent de jouir dune influence
incontestable au niveau politique, judiciaire et excutif, les mettant ainsi labri des
poursuites. En effet, les ventes cumules de bois de rose depuis 2009 sont proches
du milliard de dollars, tandis que le trafic dor est estim 400 kg mensuels, soit un
chiffre daffaire annuel de 200 millions de dollars USD, quand moins de 200 kg sont
dclars annuellement au Ministre des Mines8.

Lenjeu de la restructuration des entreprises publiques

Compte tenu des dfaillances actuelles en matire de gouvernance, la JIRAMA


ncessiterait de conduire des changements urgents et structurels pour permettre
lindustrie et au secteur des services dpendant de l'nergie dinvestir et de
prosprer. De la mme faon, Air Madagascar aurait besoin d'tre expos la
concurrence sur les lignes intrieures, afin de faire diminuer les tarifs tout en veillant
lamlioration du service propos. Le gouvernement devrait chercher
promouvoir le secteur du tourisme en aidant les investisseurs crdibles accder
la proprit foncire scurise et par la mise niveau des aroports rgionaux pour
accueillir les avions internationaux de taille moyenne. Les terrains occups par les
entreprises publiques, en faillite ou inactives, devraient tre scuriss et cds des
activits productives.

7
ITC, Perspectives des entreprises Les mesures non tarifaires, 2013
8
M. Pellerin, Madagascar, grer lhritage de la transition, Ifri, novembre 2014.
20
Le difficile accs au crdit

Les petites et moyennes entreprises (PME) formelles accdent difficilement des


financements, ce qui reprsente un obstacle srieux lexpansion du secteur priv. Les
prts au secteur priv ont diminu dun tiers au cours des 20 dernires annes, tandis
que les crises politiques de 2002 et 2009 ont engendr une culture du risque
minimum, favorisant les prts bass sur les actifs mis en garantie et ceux concentrs
dans quelques grandes entreprises. Outre le difficile accs, voire linligibilit, de
nombre doprateurs conomiques au crdit bancaire, les taux de crdit levs, la
faible densit du rseau bancaire, et la faible diversit des offres de produits
financiers sont les principaux obstacles identifis par les entreprises concernant
laccs au financement.

Faible part du crdit au secteur priv dans le PIB

Source : Banque mondiale, World Development Indicator

Pour pallier ces difficults daccs au crdit, la microfinance sest dveloppe


Madagascar depuis les annes 1990. Le secteur comprend 29 institutions de
microfinance agres sur le territoire. La moiti dentre elles sont des institutions
mutualistes9. Avec 890 points de services et plus de 1 288 000 clients contre 432 251
clients pour le systme bancaire classique, le secteur de la microfinance est en pleine
expansion, et dispose dun taux de pntration lev auprs des mnages (28%), en
croissance de 14% en 2014. Les encours de crdit, slevant 136,4 millions deuros,
sont en hausse de 12,7%, et les encours dpargne, dun montant de 119,3 millions
deuros, augmentent de 23,5%. Nanmoins, laccs aux services financiers reste
perfectible, notamment dans les zones enclaves (Anosy et Androy au Sud, et Melaky
lOuest).

9
Les institutions de microfinance (IMF) mutualistes proposent des services financiers leurs
membres, qui dtiennent chacun une part du capital de linstitution et participent, par le biais
dlections de reprsentants, aux dcisions, la gestion et la gouvernance de lIMF, tandis
les IFM non-mutualistes, dont le capital appartient des actionnaires privs ou institutionnels,
offrent des services financiers leurs clients.
21
Une forte vulnrabilit aux alas climatiques

Selon le thinktank, GermanWatch, Madagascar tait en 2012 le 4me pays le plus


expos du monde aux risques climatiques, et les prvisions des experts laissent
prsager un accroissement des phnomnes au cours des 50 prochaines annes. La
biodiversit, les sols, les cosystmes sont fragiles et particulirement exposs aux
pressions et aux risques naturels. Si cette forte exposition affecte directement le
secteur primaire et le tourisme, les consquences de ces changements climatiques,
telles que les rcentes inondations dans la capitale, ont un effet de ralentissement
de lconomie.

Cependant, le ncessaire dveloppement de la capacit de rsilience de Madagascar


pourrait gnrer des opportunits pour loffre franaise, en termes dexpertises
comme de technologies permettant de prvenir, et/ou de pallier le manque
dadaptation aux changements climatiques.

Pourcentage de variation du dficit en eau des cultures de rfrence d au


changement climatique

Note de lecture :
L'chelle de l'axe des ordonnes ( droite) indique le
pourcentage d'augmentation du dficit en eau pour
les cultures de rfrence dans trois scnarios de
changement climatique identifis pour 2030, 2050 et
2080.

Source : Industrial Economics Consulting (IEc) 2012,


in Banque mondiale, Notes sectorielles 2014.

22
B. Le contexte conomique

1) Grands agrgats macroconomiques

Le retour une conjoncture relativement plus favorable aprs 4 ans de marasme


conomique

Le taux de croissance moyen est estim 0,6% sur la priode 2009-2013, alors que
la croissance dmographique annuelle tait de 2,8%. En 2015, la croissance, tire par
le secteur minier et les services, devrait rester modeste comme en 2014 (3,2% contre
3,3% en 2014, et 2,4 % en 2013), alors que lagriculture peine se redresser (+ 1%).
Si on le compare au taux de croissance de la rgion Afrique subsaharienne, estim
4,5% en 2014, celui de Madagascar reste trs modr. Il reste nanmoins suprieur
la croissance mondiale de 2,6%.
Le taux de croissance de 3,3% en 2014 a nanmoins permis de stabiliser le PIB par
tte par rapport lanne 2013, alors quil tait en dclin depuis 2009, plaant
Madagascar au 175me rang mondial sur 182 pays. Ce taux de croissance se situe en
de de la moyenne des pays membres de la SADC (3,2%) et de la COMESA (6,1%).
Un revenu par habitant en dclin depuis lindpendance

1,2

1,0
Revenu par habitant 1960=1

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014

Source : INSTAT, Plan national de Dveloppement (PND)

Il faudrait que le pays parvienne atteindre un taux de croissance de 5% pour les


annes venir pour revenir son niveau davant crise10. Pour 2015, le sentier de
croissance qui devait tre port 5% selon le FMI, a t ramen lhypothse basse
de 3%, tir par quelques secteurs phares: agro-alimentaire, tourisme, entreprises
exportatrices franches, travaux publics, grande distribution et biens de
consommation (autres que PPN), TIC Le Plan National de Dveloppement 2015-
2019 misait sur des hypothses plus ambitieuses dune croissance acclre 7% en
2016, et jusqu 10% moyen terme. Une telle volution, qui supposerait une trs

10
Banque mondiale, Economic Update, Janvier 2015
23
forte mobilisation de linvestissement priv, ntant plus envisageable court terme,
la loi de finances pour 2016 table sur une croissance de 4,3%.
La forte baisse des prix des matires premires limitera les recettes minires, alors
que linvestissement priv restera faible faute dun climat des affaires plus incitatif.
Le tourisme a t frein par les difficults et la grve longue qua connues Air
Madagascar, tandis que des coupures de courant rcurrentes de la JIRAMA
continueront de peser sur lactivit conomique, en dpit du drapage des trs
importants transferts financiers de lEtat en faveur de cette socit publique

Une stabilit macroconomique et financire conserve au dtriment de


linvestissement public et des dpenses sociales

Madagascar merge de la dernire crise politique et conomique en ayant vit que


celle-ci ne se double dune crise financire. Cette relative stabilit financire a t
atteinte non sans que soient sacrifis tant les budgets sociaux (ducation, sant,
protection sociale) que les investissements publics (passs de 7,7% du PIB en 2008
3,1% en 2013). Nombre dindicateurs sociaux ont galement t en recul sur la
priode : taux net de scolarisation 69% en 2012 contre 97% en 2006, taux de
consultation des Centres de Sant de Base (CSB) 29% en 2013 contre 40% en 2010,
47% des enfants de moins de 5 ans en situation de malnutrition chronique, faisant
de Madagascar le 4me taux le plus lev au monde.
Affect par leffondrement des investissements directs trangers, linvestissement
priv sest contract de moiti (de 33% du PIB en 2008 16% en 2013). Faute de
ressources, en raison de lrosion des recettes fiscales (passes de 11,8% 9,3% du
PIB) et de la suspension partielle de laide extrieure (divise de moiti), les dpenses
publiques ont chut de 17,4% du PIB en 2008 13,5%. Pendant ces 5 annes, le
service de la dette a cependant t honor, et les salaires des fonctionnaires pays,
sans drapage de la masse montaire, ni recours lemprunt, ni dficit budgtaire
trop consquent jusquen 2013. Des arrirs de paiement croissants, estims 4,5%
du PIB fin juillet 2014, ont cependant t accumuls.
Linflation est reste contenue 6% nonobstant le retour graduel la vrit des prix
des produits ptroliers, favoris par la baisse des prix du ptrole brut. La relative
stabilit des prix du riz sur le march international et une bonne production nationale
ont permis une faible contribution du riz la hausse des prix globaux.

Au plan budgtaire beaucoup reste faire en matire de recettes fiscales pour les
redresser moyen terme et pour que le taux de pression fiscale en 2015 ne soit,
tout le moins, pas infrieur au taux de 9,9% ralis en 2014, bien en de de
lobjectif vis avec le FMI, et du taux de 12,5% prvalant avant la crise de 2009.

Le solde global de la balance des paiements sest fortement amlior en 2014,


passant dun dficit de 263 millions USD en 2013 un excdent de 24 millions en
2014, rduisant ainsi les besoins de financement de lconomie. Cette volution
rsulte de la contraction du dficit commercial, de lamlioration du solde des
services et du renforcement des transferts courants publics, provenant des dons
dappui budgtaire (3,7% du PIB). Le financement du dficit courant a t assur par

24
les emprunts publics (2,5% du PIB) et les investissements directs trangers (IDE),
quoique ces derniers naient pas connu le rebond escompt.

Les rserves internationales stablissent fin 2014, grce un soutien du FMI et au


dcaissement des appuis budgtaires, lquivalent de 778 millions de dollars USD,
soit un niveau quasi-inchang par rapport fin 2013 (771 millions de dollars USD).
Les rserves internationales qui staient rodes 3,2 mois fin 2012, puis 2,2
mois fin 2013, se sont tout juste maintenues ce niveau fin 2014.

Le taux de change flottant, qui stait trs peu dprci jusqu octobre 2013, a
connu depuis une dprciation graduelle trs contrle par la Banque centrale.
Cette dernire a fini par cesser en septembre 2015 ses oprations de rachat et
liminer lcart de 8 pour cent, devenu insoutenable, entre le cours moyen pondr
du March Interbancaire de Devises (MID), quelle affichait, et le taux effectif du
march. La politique montaire, conduite depuis 5 ans, a t poursuivie en 2014,
avec le maintien du taux directeur 9,5%, mais avec un relchement en fin de
danne des ponctions pour rduire les liquidits. La hausse de la masse montaire
(M3) a t tire par les crdits lconomie qui ont augment de 18,8% en 2014.

Des changes commerciaux en hausse, tirs par les exportations minires

Les changes de Madagascar atteignent 4 508 millions deuros en 2014 (source FMI),
soit 4,5% de plus quen 2013. Le dficit commercial slve 1 176 millions deuros, en
baisse de 12,7% par rapport 2013, qui sexplique la fois par la stagnation des
importations (0,4%), et la hausse des exportations (+12,3%), tire par le nickel et le
cobalt (lie la monte en capacit dAmbatovy), mais aussi lessor des exportations
de confection textile des entreprises franches.). LUnion europenne reste le premier
client de Madagascar (45,7%) tandis que les trois premiers fournisseurs (Chine, France
et Inde) ralisent 39% des importations du pays.

Evolution du commerce extrieur de Madagascar


(en millions de dollars USD)
8000

6000

4000

2000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-2000

-4000

Exportations Importations
Balance commerciale Total des changes

25
Un dficit du commerce extrieur en baisse

La dernire dcennie est marque par un accroissement trs modr du


commerce extrieur de Madagascar, qui sest mme inflchi de 2008 2010 durant la
crise politico-conomique. Les changes ont augment de 13,5% depuis 2008, pour
atteindre 4 508 millions deuros en 2014. Sachant que le taux de croissance annuel
moyen des changes a t de 10,6% entre 2010 et 2014, le commerce extrieur en
2014 marque un lger ralentissement (+4,5%), d la morosit du climat des affaires
et linscurit juridique et fiscale, qui freinent lactivit des entreprises.

Le taux douverture de lconomie a fortement augment au cours de la dernire


dcennie, passant de 49,3% du PIB en 2011 56,3% en 2014, du fait de la hausse des
exportations sur la priode. Nanmoins, en tant que pays insulaire, Madagascar
gagnerait tre encore mieux insr dans les marchs mondiaux, au mme titre que
Maurice dont le taux douverture est de 120%.

Le nickel, premier poste dexportation de Madagascar en 2014

Avec lentre en phase dexploitation de


la mine dAmbatovy, le nickel est devenu en
2014 le premier poste dexportation de
Madagascar, reprsentant 27% des
exportations. Sa valeur a t multiplie par
7,8 entre 2012 et 2014. Le cobalt, galement
produit par Ambatovy, a galement vu ses
exportations en valeur augmenter de 57,7%
entre 2013 et 2014, pour atteindre 4% des
exportations, tandis que les autres minerais
(titane, zirconium, chrome, graphite)
totalisent 5% des exportations. Au total, les produits miniers reprsentent prs de 36%
des exportations, et lorsque la mine dAmbatovy aura atteint son rgime de croisire,
le nickel et le cobalt extraits devraient reprsenter respectivement 5% et 10% de la
production mondiale.

Le textile reprsente 23% des exportations, en hausse de 10% par rapport 2013. La
reprise de lAGOA et la dlivrance des agrments devraient entrainer en 2015 le
dveloppement des exportations de confection. Les produits agricoles totalisent 18%
des exportations dont 6% pour le girofle,
et 5% pour la vanille, dont la valeur des
exportations a augment de 50% entre
2013 et 2014.

Les importations conservent une structure


globalement identique celle des
dernires annes. La facture ptrolire
reste le premier poste dimportation
(20%), suivie des matires premires
(19,1%), en hausse de 6% par rapport

26
2013, pour rpondre aux besoins dintrants dAmbatovy (charbon, phosphate,
calcaire). Avec 13,3% des importations, les biens dquipement ont vu leur part
diminuer de 5,3 points depuis 2011. Cette baisse sexplique dune part, par la fin des
grands travaux miniers, et, dautre part, par le gel de loctroi ou du renouvellement
des permis miniers, ainsi que par la frilosit des investisseurs engager des capitaux
du fait de linscurit juridique et judiciaire qui ont subsist linscurit politique des
dernires annes. Si les biens de consommation conservent une part stable dans le
total des importations (12,3%), les achats de produits alimentaires ont diminu de 12%
entre 2013 et 2014, freins par le faible pouvoir dachat de la population malgache.

Avec 545,8 millions deuros, les zones franches ralisent 30% du total des exportations
malgaches, dont 75% de textile, et 9% de produits halieutiques (parmi lesquels les
crevettes dont les exportations ont diminu de 20% entre 2013 et 2014, du fait de la
maladie de white spot). Jouant un rle de stabilisateur conomique, les zones franches
reprsentent galement 15,6% des importations.

La primaut des changes commerciaux avec lUnion europenne mise en difficult


par limportation de produits moyen-orientaux et asiatiques

En 2014, presque la moiti des exportations malgaches sont destines lUnion


europenne, contre un tiers en Asie, 8,9% aux Etats-Unis et 8% en Afrique sub-
saharienne. En 2014, la France reste le premier client historique de Madagascar, avec
17,8% des exportations malgaches. Sa part tend pourtant se rduire (-3,4 points par
rapport 2013 et -5,5 points par rapport 2012). A linverse, destinataire de 8,9% des
exportations malgaches, les Etats-Unis voient leur part augmenter de 0,4 point par
rapport lanne passe. Le Japon (5,5%) et la Core du Sud (5,3%) ont import en
2014 plus de produits que la Chine (4,9%), qui passe du rang de 4me client en 2013
la 7me position en 2014 (aprs la Belgique et les Pays-Bas).

Daprs le FMI, les exportations franaises vers Madagascar ont reprsent, en 2014,
11,3% du montant total des achats du pays. La France se positionne ainsi au 2me rang
des fournisseurs, aprs la Chine (22%) et devant lInde (5,7%). Suivent Bahren (5,4%),
Maurice (4,9%) et lAfrique du Sud (4,2%). Une analyse sur les 20 premiers pays
exportateurs vers Madagascar fait ressortir que 30,7% des exportations proviennent
du Proche et Moyen-Orient (hydrocarbures essentiellement), 33,5% dAsie, 20,2% de
lUnion europenne, 10,5% dAfrique sub-saharienne, et 1,4% des Etats-Unis.

Si le commerce extrieur avec les ensembles conomiques rgionaux (COI, COMESA,


SADC) reste globalement stable depuis 2011, les changes commerciaux de
Madagascar avec ses plus proches voisins tendent samliorer. Maurice est ainsi
pass du 6me au 5me des pays fournisseurs entre 2013 et 2014, et la part des ventes
rgionales a augment de 2,5 points entre 2012 et 2014, pour atteindre 7% des
exportations malgaches.

27
2) Structure de lconomie et caractristiques du secteur priv

Structure de lconomie et performances sectorielles

Une conomie tire par le secteur tertiaire, et marque par la forte prsence de
linformel

Lconomie de Madagascar est principalement tire par le secteur tertiaire, qui


contribue 57% la formation du PIB. En hausse de 2,5% en 2014, le secteur tertiaire
doit sa croissance essentiellement au secteur bancaire (5,3%), au BTP (3,1%), ainsi
quau transport de marchandise (3,4%)11.
Cependant, ce secteur ne bnficie qu une faible partie de la population active qui
reste principalement tourne vers le secteur primaire. Celui-ci reprsente en effet
28% du PIB malgache et emploie 80% de la population active. Or Le secteur primaire
a connu une croissance trs modre en 2014 (1%), porte par le secteur halieutique
(2,8%), confortant ainsi son rle de secteur contra-cyclique, essentiellement tourn
vers une production de subsistance.
Le secteur secondaire contribue 15% au PIB et emploie 5% de la population active,
rpartie entre lindustrie alimentaire, lindustrie textile et les travaux de
construction. Lindustrie reprsente cependant 37% des emplois formels dclars
la CNAPS12. Mme si la hausse reste plus modeste quen 2013 (+22,7%), le secteur
secondaire a vu sa production augmenter de 8,6% en 2014, tire par la croissance de
lindustrie extractive (26,2%) et du secteur de lnergie (5%). Les secteurs du BTP et
des transports ont vu leurs activits fortement ralenties pendant la crise, faute de
march suffisant.

Le secteur informel13, qui joue le rle damortisseur social, reprsenterait dsormais


prs de 70% de lactivit du pays et 90% des emplois. En 2012, le nombre dunits de
production individuelles (UPI) hors secteur primaire tait estim 2,3 millions
dunits employant 3,3M de personnes, et dont 99,9% relevaient de linformel14. Le
secteur marchand non agricole reprsente ainsi prs de 36% du PIB. En outre, le
secteur informel se caractrise par une trs forte htrognit. Si quelques
tablissements ralisent de trs bonnes performances conomiques, la grande
majorit des UPI sont proches du niveau de subsistance. Plus de huit units sur 10
sont abrites par des installations de fortune, ce qui les prive daccs aux principaux
services publics (eau, lectricit, tlphone). Aussi, la multiplication des crations
dUPI depuis 2009 traduit la monte en puissance du secteur informel comme mode
dinsertion privilgi de la main duvre en priode de crise.

11
Pour le dtail des variations annuelles du PIB par branche, voir Annexe 1.
12 INSTAT, Enqute EPM, 2010.
13Dfinition du secteur informel selon lOIT : Lensemble des activits productrices de biens et services
qui ne sont pas couverts en vertu de la lgislation ou de la pratique par des dispositions formelles.
14 INSTAT, Enqute nationale sur lemploi et le secteur informel (ENEMPSI), 2012.
28
Une structure de lappareil productif inchange depuis lindpendance

La structure du PIB apparait quasiment inchange depuis lindpendance. Or


lexprience des pays mergents tels que la Chine, le Brsil ou mme le Vietnam
montre le rle crucial jou par le secteur secondaire15. En Afrique, le secteur
secondaire reprsente en moyenne 40% du PIB, tir par les industries extractives qui
reprsentent le quart de la production annuelle de richesses. Or depuis les annes
1960, le secteur industriel malgache ne sest pas dvelopp, reprsentant prs de
15% du PIB sur lensemble de la priode, contre prs de 30% pour le secteur primaire,
et 55% pour le secteur tertiaire.

En outre, mme si la part du secteur primaire est importante, elle ne permet pas de
satisfaire les besoins de la population en denres de premire ncessit comme le
riz, qui doit tre import. Pourtant, le pays aurait la capacit de devenir un grand
exportateur de cette denre au niveau mondial.

Madagascar possde un avantage comparatif rvl dans les domaines du textile,


des ressources halieutiques, des minerais et mtaux non-ferreux et les produits issus
de lagriculture tels que les pices, les huiles essentielles, le cacao, le sucre, les fruits
et les lgumes. Cependant, compte tenu de la faible diversification de lconomie
malgache, le nombre de produits pour lesquels le pays dispose dun avantage
comparatif na quasiment pas volu depuis 25 ans (77 catgories de produits en
1994 contre 76 catgories en 2009).

Evolution de la rpartition sectorielle du PIB depuis lindpendance

Source : Banque mondiale, 2013

15
Le secteur industriel en Chine reprsentait en moyenne 30% du PIB dans les annes 1960,
contre 46% dans les annes 2000, de mme quil constituait un quart du PIB du Vietnam dans
les annes 1980 contre 40% dans les annes 2000.
29
Facteurs de production et caractristiques du secteur priv

Une main duvre bon march, dont les comptences spcialises sont limites

Le prix de la main d'uvre malgache est relativement faible, compar la moyenne


mondiale. Selon lINSTAT, 69 % des chefs dentreprises estiment ainsi que le premier
facteur incitatif dimplantation Madagascar a t le cot de la main duvre. L'offre
de main-duvre est galement abondante, mais le nombre de travailleurs
possdant des comptences spcialises est beaucoup plus limit, en particulier en
dehors de la capitale. Madagascar se classe ainsi 129me sur 145 pays en termes de
qualit de la connaissance dans le World Banks Knowledge Economy index.

Lincapacit du systme ducatif et universitaire national produire en quantit et


qualit suffisantes les ressources humaines ncessaires au dveloppement
conomique du pays apparait galement comme une faiblesse. Le pays manque de
comptences et savoir-faire technique, managrial, scientifique pour rpondre la
demande du secteur priv.

Des oprateurs privs dots dune capacit de rsilience, mais manquant de


comptitivit

Depuis 2009, le secteur a connu une forte rcession, suivie dune stagnation
conomique au cours de la priode 2010-2013. La dtrioration du contexte
scuritaire, combine celle de la gouvernance, a entrain une perte de
comptitivit des entreprises malgaches. En 2015, le secteur priv malgache est
class 130me sur 148 pays en termes de comptitivit globale, selon le forum
conomique mondial, et au 28me rang des pays africains.

De plus, lenqute mene par la Banque mondiale auprs des entreprises malgaches
en 2009 a galement rvl que ces dernires avaient en moyenne une plus faible
productivit et une plus faible intensit en capital quau sein des autres pays de
lAfrique subsaharienne.

En effet, le manque de comptitivit des entreprises provient structurellement de


difficults de capitalisation, de linsuffisance des capacits de production et du
niveau technologique, ainsi que linadaptation aux normes et standards
internationaux. Dun point de vue systmique, le dfaut de comptitivit des
entreprises malgaches peut galement rsulter dune insuffisance du nombre
dacteurs conomiques, et dune forte concentration des activits entre les mains de
quelques entreprises, sans oublier la concurrence du secteur informel.

Pourtant le secteur priv Madagascar est dot dune relativement bonne capacit
de rsilience. Entre 2008 et 2013, malgr un climat conomique morose, le nombre
dentreprises enregistres a lgrement augment. Cette augmentation rsulte en
partie du dploiement par lEDBM de guichets uniques rgionaux, facilitant
notamment lenregistrement de trs petites entreprises, composes dun seul

30
employ. Elle sexplique par ailleurs par le dveloppement des activits vers la sous-
rgion, notamment les Comores, Maurice, et la cte est-africaine.

Des entreprises capitaux trangers performantes et fortement pourvoyeuses


demplois

Le chiffre daffaires ralis par les investisseurs trangers Madagascar sest lev
1,55 Md euros en 2013, en hausse constante depuis 2009 (+ 15% depuis 2012), et
dont les trois quarts sont le fait des seules filiales. Les entreprises affilies et les
succursales ont respectivement enregistr 13,6% et 10% du chiffre daffaires ralis.
Si chaque anne, 9 emplois sur 10 sont crs dans le secteur priv, il est intressant
de souligner que les entreprises dinvestissements trangers ont contribu lemploi
hauteur de 65 140 postes, contre prs de 81 000 en 200816. Selon lenqute
annuelle de lINSTAT, une entreprise affilie a employ en moyenne 90 personnes,
une filiale autour de 250 personnes et une succursale prs de 120 personnes.
Fortement pourvoyeuses demplois, les activits manufacturires reprsentent
respectivement 52,7% de lensemble de la main duvre exerant dans les
entreprises capitaux trangers. En croissance, les activits financires ont
galement reprsent 8,1% de la cration demplois en 2013, devanant limmobilier
et les services aux entreprises (7,1%).

Rpartition du CA, de la VA et de lemploi des entreprises capitaux trangers


par branche en 2013
Branche Chiffre d'affaires (CA) en % Valeur Ajoute (VA) en % Emploi

Agriculture 0,7% 1,1% 5,8%


Pche 2,7% 1,1% 6,1%
Activits extractives 0,4% 6,0% 3,8%
Activits de fabrications 14,5% 17,0% 52,7%
Production d'lectricit, d'eau et de gaz 1,6% 2,7% 1,1%
Construction et BTP 0,7% 1,2% 5,7%
Commerce 5,3% 3,9% 2,7%
Htels et restaurants 0,2% 0,3% 0,5%
Transports, auxiliaires de transport 2,1% 2,7% 2,7%
Activits financires 13,0% 29,8% 8,1%
Immobilier et services aux entreprises 11,7% 5,7% 7,1%
Distribution de produits ptroliers 35,0% -1,3% 0,7%
Tlcommunication 12,0% 29,4% 2,7%
Autres 0,1% 0,3% 0,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Source : Enqute IDE/IPF 2014, BCM/INSTAT.

16
INSTAT, Enqute IDE, 2014.
31
II. Opportunits daffaires pour la
France, premier partenaire de
Madagascar
Madagascar et la France entretiennent des relations historiques, culturelles et
conomiques denses, facilites par une proximit gographique puisque
Antananarivo se situe moins de 900 km de La Runion et de Mayotte.
Premier partenaire commercial de Madagascar, la France dtient prs de 11,3% de
part de march en 2014. La prsence conomique franaise est galement marque
par limplantation doprateurs divers, allant des grands groupes aux PME, et dune
expertise franaise sollicite sur tout le territoire.
Les changes conomiques intenses quentretiennent les deux pays sappuient sur la
prsence dune communaut de 18 000 ressortissants installs pour la plupart de
longue date dans le pays, et sur 170 filiales dont 8 entreprises du CAC 40 (Air Liquide,
Bouygues, Lafarge Holcim, Orange, Socit Gnrale, Total, Vinci, Vivendi). On
dnombre sur le territoire malgache plus dun millier dentreprises capitaux
franais.
Plusieurs des plus grandes entreprises de lIle ont t cres et sont contrles par
des citoyens franais. Il faut galement noter limportance de groupes locaux
dorigine indo-pakistanaise appels Karana (Socota, Unima, Basan, Cimelta, First
Immo, Groupe Trimeta, SMTP, SCIM, Sipromad etc.) et dont les propritaires sont
des ressortissants franais. De plus, la prsence dentreprises de La Runion est
significative, avec notamment Master Group, Stop Insectes, Domeau, Cabinet 3A,
Aveliance Conseils, Royal Bourbon Industries, Caille Caminvest, Sodibur, etc.
Les intrts franais Madagascar sont principalement dans les services financiers
(Socit Gnrale, BPCE, Gras Savoye, Allianz), la tlphonie (Orange, Camusat), les
biens de consommation (Castel, Casino, Canal Sat), la distribution de carburants et
gaz (Total, Air Liquide, Vitogaz), le ciment (Lafarge/Holcim), le BTP et les
infrastructures (Colas, Sogea-Satom, Eiffage, Egis, BRL), le transport (Air France, Air
Austral, Corsair, Bollor), loutsourcing et les call centers (Webhelp, Vivetic, etc.).

32
A. Le fort ancrage de la France dans le paysage conomique
malgache

1) La France, premier partenaire commercial de Madagascar

Au cours de la dernire dcennie, les changes commerciaux France-Madagascar ont


augment de 28% pour atteindre 618,3 M (source FMI) en 2014. La France reste le
premier partenaire commercial de Madagascar, et le textile, le premier poste
dchanges entre les deux partenaires. Premier client historique de Madagascar, la
France, avec 11,3% de part de march, est le 2me fournisseur de lle aprs la Chine.
Avec 322,14 M dexportations, Madagascar reste le 12me march pour la France
en Afrique subsaharienne.

Des changes commerciaux bilatraux en forte hausse sur la dernire dcennie

La dernire dcennie est marque par un accroissement des changes commerciaux


(+28% depuis 2005) pour atteindre 618,3 M en 2014. A nouveau en recul en 2014
(-5,9%), les importations franaises de produits malgaches slvent 296,18 M
tandis que les exportations de produits franais reprsentent 322,14 M, en baisse
de 1,6% par rapport 2013. Dans un contexte malgache morose caractris par une
stagnation des importations en 2014, linflchissement des importations franaises
en 2014 et des exportations depuis 2013 contraste avec la croissance constate ces
10 dernires annes. Les changes commerciaux sont marqus par un dsquilibre
de la balance commerciale de Madagascar de 25,96 M.

Principalement centrs sur le textile, les changes commerciaux tendent se


diversifier

Daprs les douanes franaises, les produits exports se concentrent sur 4 secteurs,
qui reprsentent 78% des exportations.

1. Les matires textiles destines aux entreprises de confections situes en zone


franche reprsentent 30,9% des produits exports. On compte parmi les principaux
produits exports en les tissus de soie et les articles de rubanerie.
2. Les quipements mcaniques, lectriques et lectroniques reprsentent prs dun
quart des exportations franaises (24,1%), et ont augment de 6,7% par rapport
lanne passe. Il sagit pour lessentiel de machines industrielles ou agricoles (42%),
dont les ventes ont connu une hausse de 10 % par rapport 2013.
3. Les produits chimiques, cosmtiques et pharmaceutiques reprsentent 12,6% des
exportations, mais connaissent une volution variable : si les produits chimiques et
drivs ont vu leurs ventes se rduire de prs de 6% par rapport lanne
prcdente, les prparations pharmaceutiques connaissent une augmentation de 5%
sur la mme priode, devenant ainsi le deuxime type de produits exports aprs le
textile.

33
4. Les produits de lagro-alimentaire reprsentent 10% des exportations en 2014, soit
11,2% de moins quen 2013, confirmant la baisse graduelle engage depuis 2012.

Les importations franaises en provenance de Madagascar sont essentiellement


faible valeur ajoute et se concentrent autour de 3 familles de produits regroupant
86% des importations

1. La confection textile regroupe plus du tiers des produits imports (37%), mme si la
valeur des importations est en recul de 13% par rapport 2013.
2. Les produits issus de lindustrie agroalimentaire, reprsentant 30% des produits
imports, sont galement en recul de 5 % par rapport lanne passe. Bien
quaffect par la maladie White Spot, la fourniture de crevettes surgeles labellises
reste le premier poste dimportation.
3. Les produits agricoles, sylvicoles, de la pche et de laquaculture constituent 19% des
produits imports. En hausse de 5% par rapport 2013, ces importations regroupent
pour lessentiel la vanille, le girofle, le cacao, le caf vert et le poivre.

34
Entre monte en puissance des oprateurs asiatiques et renforcement de lintgration
conomique rgionale

Premier partenaire commercial de Madagascar, la France reste son premier client en


absorbant en 2014 17,8% des exportations de la Grande Ile. Cette part tend pourtant
se rduire significativement (-5,5 points par rapport 2012) compte tenu de la
diversification des exportations de Madagascar vers les Etats-Unis (8,9%), la Belgique
(6,9%), les Pays-Bas (6,4%), le Japon (5,5%), lAfrique du Sud (5,3%), la Core du Sud
(5,1%) et la Chine (4,9%). 45,7% des exportations malgaches restent toutefois
orientes vers lUnion europenne, contre un tiers en Asie, 8,9% aux Etats-Unis et
8% en Afrique sub-saharienne.

Les exportations franaises vers Madagascar ont reprsent, en 2014, 11,3% du


montant total des achats du pays, Madagascar tant le 12me march de la France en
Afrique subsaharienne. La France se positionne ainsi, selon les donnes du FMI, au
2me rang des fournisseurs, aprs la Chine (22%) et devant lInde (5,7%). Suivent
Bahren (5,4%), Maurice (4,9%) et lAfrique du Sud (4,2%).

Daprs les douanes franaises, en mtropole, les rgions Rhne-Alpes et Ile de


France exportent prs de 50% des produits destination de Madagascar
(respectivement 25% et 24%), suivies par la Haute-Normandie (8%). LIle de
France reoit galement 23 % des importations en provenance de Madagascar,
contre 14% pour la rgion Provence Alpes Cte dAzur (PACA) et 13% pour le Nord
Pas de Calais.

En Outre-mer, La Runion ralise la quasi-totalit des exportations ultramarines


(11,3 M sur 11,5), avec la fourniture daliments pour animaux, essentiellement
destins aux levages de crevettes (5 M), et lenvoi de voitures particulires et de
vhicules utilitaires neufs (2 M). Madagascar reste ainsi parmi les principaux pays
destinataires des exportations runionnaises. La Runion totalise galement 16 M
dimportations en provenance de Madagascar, sur les 20 M destination des DOM,
dont le quart se compose de poissons frais et de crustacs. Mayotte exporte vers
Madagascar pour 190 000 , dont 46% darticles de sport et de jeux, et 21,6% de
vhicules et pices automobiles. Les importations de produits malgaches Mayotte
slvent 3,1 M, dont 46% de bois brut et articles en bois, et 28% de produits
agricoles. Pour la Runion comme pour Mayotte, on note une hausse sensible des
changes avec Madagascar au cours de la dernire dcennie, traduisant un
renforcement des changes commerciaux rgionaux.

2) Troisime pays investisseur, et premier destinataire de dividendes

Les investissements directs trangers reprsentent un important levier de


dveloppement conomique. Dans le monde, le montant des flux dIDE est suprieur
de prs de 15 fois celui de laide publique au dveloppement (APD), et de 1,6 fois
en Afrique subsaharienne. A Madagascar, le retour des principaux bailleurs de fonds
vient rduire lcart entre lAPD reue et les flux dIDE. En 2012, le montant des IDE

35
tait prs de deux fois suprieur lAPD reue, tandis quen 2013, lAPD est estime
prs de 500 millions de dollars USD contre 567 millions de dollars USD dIDE.

Evalu 428 millions deuros en 2013, le


flux dIDE Madagascar accuse une baisse
dun tiers par rapport 2012. Au 10me
rang des pays africains rcipiendaires en
matire de stock dIDE (4,9 milliards
deuros), Madagascar occupe la 21me
place pour les flux dIDE entrant17.

Avec 95 millions deuros de flux dIDE, la


France se place au 2me rang des pays
investisseurs aprs Maurice.

Suivent le Canada, le Royaume Uni et le


Gabon. Ensemble, les 5 premiers pays investisseurs Madagascar ont fourni 67,5%
de lensemble des IDE entrants en 2013. Malgr une baisse de 34,5% de ses IDE par
rapport 2012, la France reprsente une part importante des flux dIDE
Madagascar (22% des IDE en 2013, contre 23,8% en 2012).

Les 3 principaux secteurs daccueil des IDE


ont reprsent prs des trois quarts du
flux dIDE en 2013. Il sagit des activits
financires (45%), des industries
extractives (18%), et des
tlcommunications (12%).

En 2013, 93,7% des IDE de la France se


sont orients vers les Activits
financires , tandis que la part destine
aux activits extractives est devenue
ngative (-12,9 pour cent) traduisant un
dsinvestissement, alors quelle reprsentait encore 21 % des IDE de la France en
2012.

Les stocks dIDE Madagascar slvent


4,9 milliards deuros en 2013. Initialement
caractris par une faible pntration des
IDE dans lconomie avant 2006,
Madagascar a connu une expansion des IDE
avec la mise en uvre des grands projets
miniers.

En 2013, les activits extractives


reprsentent ainsi 64% des stocks dIDE,
contre 13% pour les activits financires et
5,8% pour les tlcommunications. Dans ce contexte, la France apparait comme le
3me pays source des stocks dIDE avec 747 millions deuros (15,3% du stock total),

17
Banque mondiale, World Investment Report 2014: Investing in the SDGs: An Action Plan.
36
dont 49 M en provenance de La Runion, derrire le Canada (21,6%) et le Royaume-
Uni (17%), deux pays investisseurs dans le secteur minier. Suivent Maurice (12,5%),
le Japon (9,9%), et la Core du Sud (8,6%). En forte augmentation, le stock dIDE
franais Madagascar a connu une hausse de 640% depuis 2007, dont 14,8% en
2013. La France est galement le premier pays ralisant des investissements de
portefeuille Madagascar, hauteur de 68%, devanant les Pays-Bas (15,4%) et le
Kenya (15,4%).

Si elle ne reprsente que 2,3% des stocks en 2013, la Chine a vu son stock dIDE
Madagascar multipli par 6 au cours des 6 dernires annes. La prsence des
investisseurs chinois a t marque par loctroi de permis lentreprise minire
WISCO pour lexploitation du fer dans la partie ouest du pays. Leur part dans
lexploration du ptrole nest par ailleurs pas ngligeable.

En 2013, seulement 9% des entreprises ont pay des dividendes aux investisseurs
directs Madagascar. Cependant, les dividendes pays ont connu une importante
hausse de 60 % par rapport lanne prcdente. Les investisseurs rsidents en
France ont t les principaux bnficiaires des dividendes distribus en 2013 (70,7%),
dont 6,1% pour les investisseurs runionnais. Cela sexplique par la forte prsence
franaise dans le secteur bancaire, qui a reprsent lui seul 65,3% des dividendes
verses. Suivent les investisseurs mauriciens (25,4%) et canadiens (2,7%) dont les
dividendes sont essentiellement lis aux projets miniers (Ambatovy et QMM Rio
Tinto).

37
B. Marchs porteurs et opportunits daffaires saisir

1) Mieux se nourrir et Mieux se soigner

Secteur primaire : agriculture, levage et pche

1. Potentiel du secteur

Le secteur agricole contribue au PIB malgache hauteur de 26,4% (43% en intgrant


les industries agroalimentaires) et emploie 80% de la population active. La
disponibilit des terres arables malgaches, soit 98% de la surface agricole de la rgion
ocan Indien, constitue un potentiel de dveloppement important. Lemploi de
techniques faible rendement et labondance de la ressource en eau permet
denvisager une hausse sensible de la productivit moyen terme. La politique
sectorielle agricole, levage et pche (PSAEP) a t relance fin 2011. Les autorits
se sont engages consacrer 10% du budget national lagriculture, et viser une
croissance agricole annuelle de 6%, pour atteindre une contribution du secteur
primaire au PIB de 35 %, et un taux de pauvret rurale abaiss 65% lhorizon 2025.

A Madagascar, lagriculture est domine par 2,5 millions de petites exploitations


familiales, et seule 40% de la production agricole brute est commercialise18. La
population est essentiellement rurale et pratique en majorit une agriculture vivrire
(riz, manioc, patate, haricot sec, mas) dont seuls les surplus sont commercialiss sur
un march domestique cloisonn et prsentant de nombreux dysfonctionnements.
Le morcellement des terres et la dsorganisation du secteur freinent la productivit.
Les pertes causes par la mauvaise conservation des rcoltes (insectes, rongeurs et
maladies) et le manque flagrant dinfrastructures limitent la capacit de production
du pays.

Les terres cultivables reprsentent un potentiel de 36 millions ha, dont moins de 10%
sont effectivement exploits. Les terres non exploites sont souvent situes dans des
zones mal desservies par les voies de transport existantes, et sans accs immdiat
lirrigation. Si le secteur peut esprer des conomies dchelles par ces nouvelles
techniques, lcoulement efficace de la production ne sera permis quaprs
lamlioration des moyens de transport et dacheminement des rcoltes.

Les rendements restent faibles19. A ct de lagriculture de subsistance existent des


filires dexportation (crevettes et produits halieutiques 8 550 t ; litchis : 16 000 t ;
vanille : 1 200 t) qui permettent des rentres de devises importantes.

Pourtant, les caractristiques gographiques permettent au pays de raliser une


grande diversit de productions vgtales, tropicales et tempres, et dlevage. Son
statut insulaire lui offre galement la possibilit de bnficier dimportantes
ressources halieutiques, quil sagisse de la pche industrielle ou de laquaculture. En

18
Randrianarison, 2009 ref BM
19
2,5 t/ha pour le riz, 1 t/ha pour le mas, 0,9 t/ha pour le haricot
38
outre, Madagascar comptera plus de 50 millions dhabitants en 2050. Lenjeu de la
scurit alimentaire invite faire du dveloppement de la production agricole
malgache une priorit, dautant plus que la FAO anticipe un dficit alimentaire en
Afrique en 2050 valu 300 millions de personnes soit 15% de la population
africaine20.

Riziculture
Avec prs de 2 millions de mnages pratiquant la riziculture irrigue sur 1,2 million
ha, la filire riz est la plus importante activit agricole de Madagascar en volume (3,4
millions de tonnes), devant le manioc, la canne sucre et le mas, et occupe 60% de
la totalit des surfaces exploites. Les cultures de rente se concentrent sur la cte
est et le nord du territoire, et le caf, la vanille, le girofle et le litchi sont les plus
rpandues.

Lcart de rendement du riz21 est beaucoup plus grand Madagascar (75%) quen
Indonsie par exemple (20%). Cela sexplique par laugmentation constante des
rendements en Indonsie sur les quarante dernires annes, tandis que les
rendements Madagascar ont stagn. Pourtant, les deux pays disposaient de
rendements similaires avant la Rvolution verte en Asie.

Evolution de la production rizicole Madagascar et en Indonsie

Source : FAOSTAT, in Banque mondiale, Notes sectorielles, 2014

Faible productivit
Depuis 1960, la valeur ajoute par tte dans lagriculture a baiss de 1% en moyenne
chaque anne. Les gains en production alimentaire sont infrieurs la croissance
dmographique, entrainant la hausse des importations alimentaires et le dclin du
niveau dautosuffisance alimentaire national.

Le recours aux technologies permettant damliorer la productivit (semences,


gestion du sol et de leau) reste faible par manque de sensibilisation, dune part, et
par dfaut de dveloppement de chaines dapprovisionnement en technologie

20
Sur une population africaine estime 2 milliards en 2050, soit 22% de la population
mondiale.
21
Lcart de rendement se dfinit comme la diffrence entre les rendements moyens obtenus
par les agriculteurs et les rendements maximum possibles dans des conditions exprimentales.
39
dautre part. Ainsi, lutilisation dengrais est infrieure 5kg/ha contre 11,4 kg/ha en
Afrique subsaharienne, Madagascar utilise moins de 2 tracteurs par 100 ha contre 16
en moyenne en Afrique, et les varits modernes reprsentent moins de 20% des
surfaces rizicoles22.

La hausse de la demande mondiale de produits agricoles et halieutiques constitue


une relle opportunit pour le secteur (+ 2% par an en Europe), sachant que prs de
65% des poissons consomms sont imports. Au plan national, laugmentation de la
demande alimentaire des populations lie lurbanisation et la croissance
dmographique ainsi quau dveloppement des ples intgrs de croissance,
continuera de reprsenter un march satisfaire.

Avec des amliorations technologiques, de productivit et de gestion, le secteur


agricole pourrait offrir tant au march national quaux marchs dexportation une
gamme de produits diversifie, tout en tant comptitif et rsiliant aux chocs
conomiques. Le secteur agricole pourrait galement garantir totalement la scurit
alimentaire et nutritionnelle de la population, et offrir des revenus et des potentiels
demplois dans les industries de transformation par la cration de valeur ajoute.

Agriculture biologique
Lagriculture biologique prsente un fort potentiel Madagascar, car elle ne requiert
que peu dintrants, intgre les mthodes traditionnelles de culture, et peut bnficier
dune main duvre abondante et bon march.

Actuellement, plus de 5 000 producteurs et prs de 27 000 ha sont certifis Bio .


Cependant, compars aux 50 000 ha certifis en Afrique du Sud et prs de 88 000 en
Ouganda, Madagascar dispose dune importante marge de progression. Chaque
anne, ce sont prs de 780 tonnes de produits qui sont exportes vers lEurope, les
Etats-Unis, la Suisse et le Canada.

Il nexiste pas de certification nationale pour lagriculture biologique Madagascar.


Les professionnels se basent donc sur des rfrentiels internationaux comme la
rglementation europenne, le standard NOP (Etats-Unis), Bio Suisse , JAS
(Japon). Organisme de certification international, ECOCERT opre actuellement
Madagascar, et a certifi une centaine dentreprises depuis son implantation dans
les annes 1990.

Par ailleurs, dans le cadre de la coopration rgionale, le CRITT (Centre Rgional


dInnovation et de Transfert de Technologies), service spcialis de la CCI de La
Runion, dbute actuellement Madagascar, sur des fonds U.E. et Rgion Runion,
une dmarche damlioration des qualits dans les domaines agro-alimentaires de
la Qualit Scurit Environnement, de la Mtrologie, de la Normalisation, de la veille,
de la proprit industrielle, et du Prototypage rapide.

Des pistes damlioration sont explorer dans les domaines du traitement et de


lexportation de produits frais, en raison de lloignement des principaux marchs
dexportation, ainsi que dans le renforcement de capacits en matire de production
biologique intensive en gnral, et des fruits et lgumes en particulier.

22
FAOSTAT, 2009.
40
Elevage
A limage des petites exploitations agricoles familiales, llevage de zbus, de porcs
et de volaille se pratique essentiellement petite chelle. Le cheptel bovin malgache,
estim 8 millions de ttes, est en dclin. Llevage est souvent extensif et la viande
ne rpond globalement pas aux normes sanitaires europennes. La maitrise de ltat
sanitaire du cheptel, les conditions dabattage et de commercialisation sont
insuffisantes.

Pourtant, la filire viande offre galement des opportunits daffaires car les
demandes tant au niveau local quau niveau de la sous-rgion sont satisfaire. Les
oprateurs et le gouvernement malgache mnent des efforts pour se conformer aux
normes internationales (construction dabattoirs aux normes, mise en place dun
systme de traabilit, chaine du froid,). Pour exporter vers la sous-rgion, des
productions industrielles quipes de faon moderne pourraient voir le jour.

En outre, les races amliores de vaches laitires reprsentent seulement 1% du


cheptel. Or la production nationale de lait est largement insuffisante pour satisfaire
les besoins. Le march existe et la filire industrielle ne demande qu accroitre sa
capacit. Autre secteur mergent, les cuirs et les peaux ont augment leur
production de plus de 600% depuis 2000, aprs sa mise en sommeil depuis 1974.
Leur emploi dans lindustrie du luxe, et leur transformation sur place pourraient aussi
tre source dopportunits pour les entrepreneurs franais.

Pche et pisciculture
Avec ses 5 000 km de ctes, 300 000 ha de mangroves et 1,14 million de km2 de zone
conomique exclusive, Madagascar dispose dimportantes ressources halieutiques.
La production halieutique reprsente environ 140 000 t par an, dont 100 000 t pour
les pches maritimes. Les thonids ne sont pas ou peu pchs par les nationaux et
sont exploits au travers d'accords de pche par des intrts trangers.

La pche traditionnelle, reprsentant prs de 70 000 exploitations, voit sa production


essentiellement destine lautoconsommation des familles de pcheurs et au
march local, et notamment les entreprises htelires. A linverse, la pche
industrielle voit sa production exporte en quasi-totalit vers lEurope, les Etats-Unis,
le Japon, Maurice et La Runion.

Le 19 dcembre 2014, Madagascar et lUnion europenne ont sign un accord de


partenariat dans le secteur de la pche durable, permettant aux armateurs
europens, venant principalement d'Espagne, du Portugal, d'Italie et de France,
dexercer leurs activits dans les eaux territoriales malgaches et dans la zone
conomique exclusive (ZEE). Valable jusquen dcembre 2018, il autorise un
prlvement annuel de 15 750 tonnes, et prvoit une contrepartie financire de plus
de 6 millions deuros, dont 2,8 millions en soutien la politique de pche du pays.

Les ressources en crevettes, langoustes et crabes tendent galement se rduire du


fait dune surexploitation, de pratiques de braconnages, et du non-respect de la
priode de reproduction. Ces produits restent nanmoins trs priss en Europe du
fait de leur qualit.

L'aquaculture est pratique en eau douce (pisciculture en tangs) et en eaux


saumtres et marines (production de crevettes 8 540 t en 2012 soit - 50% en 10 ans).

41
Laquaculture reprsente 57% de la production nationale totale de crevettes de
Madagascar, la diffrence tant issue, soit de la capture des armements de pche
soit des crevettes sauvages. Jadis secteur porteur contribuant la rentre de devises,
l'amlioration des revenus des paysans pisciculteurs, la cration d'emplois, la
filire connat actuellement une crise. La baisse dactivit lie lapparition du virus
White Spot 23, et aux problmes de comptitivit dus laugmentation des
charges sous leffet du prix du ptrole et des aliments, a conduit cette filire
sadapter et investir de faon importante. Face une diminution du tonnage des
captures de crevettes, lamlioration du calibre des captures pourrait contribuer au
maintien de la valeur des exportations.

2. Positionnement de loffre franaise

En matire de production agricole Madagascar, les entreprises intrt franais se


positionnent sur des marchs assez diversifis. Des entreprises telles que MALTO
fournit la matire premire lindustrie brassicole. La SCIM a dvelopp avec
lURCOOPA une production de mas destination de La Runion, tandis que
lentreprise Lecofruit exporte des lgumes (haricots verts, pois, asperges). Loffre
franaise se positionne galement sur les cultures de rente avec SCIM (caf, vanille,
cacao et poivre), TRIMETA (vanille, girofle et cacao) et MILLOT (pices et cacao).
Dans le domaine halieutique et aquacole, le march est constitu de divers
oprateurs essentiellement tourns vers lexportation en Europe et en Asie. Des
oprateurs tels quOSO/Groupe Socota, Unima (Gambas de Madagascar certifies
Label Rouge), le Martin-pcheur (langoustes, Fort-Dauphin), Copefrito (Tulear),
Pche Export (Majunga), Rfrigpche (Majunga, Tamatave), doivent faire face la
concurrence dentreprises informelles. La filire aquacole malgache attire
galement, aux cts des investissements franais, des capitaux belges, chiliens, et
indiens.
Sur le march malgache, les entreprises franaises sont relativement bien
positionnes sur le segment des intrants. Limportation de produits pour
lalimentation animale, dont la valeur est estime 14 millions deuros, est domine
par les provendes pour laquaculture (5 millions deuros en provenance de La
Runion en 2014). Sachant quil faut entre 1 et 2 kg de farines pour produire 1 kg de
crevettes, les fermes aquacoles importent entre 6 et 7 000 tonnes de farine par an.
En matire dquipements agricoles, le march est relativement segment en
fonction du poids conomique des exploitants. Les petits agriculteurs se fournissent
auprs des importateurs de petits quipements et machines agricoles indiens et
chinois, dont les tablissements sont implants dans les grandes villes du pays. A
linverse, les groupes dont une partie de la production est ddie lexportation ont
davantage tendance faire appel au savoir-faire franais. A titre dexemple, Lecofruit
a investi dans des quipements dirrigation franais pour ses cultures maraichres.
Plus gnralement, des dbouchs pour les entreprises franaises existent dans les
quipements de serres, dirrigation, de semences (OGM interdit par la loi), mais aussi
pour la transformation des fruits et lgumes avec le savoir-faire industriel
dentreprises comme Daucy ou Bonduelle, qui sadossent des quipementiers

23
La filire aquacole a t fortement touche par le White spot. Actuellement, seules deux
entreprises continuent leurs exploitations.
42
franais. La demande dans le domaine du froid industriel est galement en essor du
fait de la hausse des exportations de fruits et lgumes, ainsi que de poissons et
crustacs.
Dans le domaine de llevage, la France a une grande exprience en matire de
gntique animale (ruminants lait et viande), reconnue pour sa performance et sa
grande varit de races. La filire levage offre ainsi aux entreprises franaises des
dbouchs potentiels dans la gntique, la sant animale, les quipements de
collecte du lait pour les petites exploitations, et labattage professionnel.
Expertise, coopration et prsence associative franaise
Les organisations paysannes malgaches sont appuyes par des ONG, dont lAFDI
(Agriculteurs franais et dveloppement international) prsente Madagascar
depuis 15 ans. Dautres ONG franaises (AVSF, GRET, APDRAF, FERT), ainsi que la
coopration rgionale interviennent galement. En France, les structures prives et
associatives de formation sont trs impliques dans la coopration avec Madagascar,
notamment le CNEAP (Conseil national de l'enseignement agricole priv) en lien avec
l'ONG FERT (cration de 4 centres de formation) et les Maisons familiales et rurales.
Puisque 50 % des mnages ruraux nont pas accs aux services dagents de
vulgarisation de techniques agricoles amliores24, des prestations de sensibilisation
ces nouvelles pratiques, ralises par des oprateurs privs ou des associations
pourraient se dvelopper.

Le CIRAD mne plusieurs actions dans le domaine de la coopration technique avec


les principales institutions de recherche, les universits et les acteurs du
dveloppement (service de lEtat, Institut Pasteur de Madagascar, ). Notons que
Les actions du CIRAD dans le domaine agricole (riziculture daltitude, pratique
culturale innovante, .. .) ainsi que le soutien de lAFD dans le domaine de lappui au
dveloppement agricole sont autant de leviers pour favoriser la position de loffre
franaise sur le march malgache.

Les actions de coopration conduites ou appuyes par Ministre franais de


l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la fort (MAAF) avec Madagascar concernent
essentiellement le domaine de la formation et lappui aux entreprises
agroalimentaires, et sont un bon vecteur dinfluence et/ou de diffusion de normes et
de pratiques favorable aux oprateurs franais.

LAFD sest galement engage dans la protection de la biodiversit de Madagascar,


travers une dotation au capital de la Fondation pour les Aires Protges et la
Biodiversit Madagascar.

Au niveau rgional, lAFD soutient en outre la coopration du sud-ouest de locan


Indien via un appui multiforme auprs de la Commission de locan Indien / COI, en
matire de prvention des catastrophes, surveillance pidmiologique, biodiversit
et changement climatique, etc.

24
Ministre de lAgriculture malgache, Stratgie des Services aux Agriculteurs, 2009.
43
3. Projets venir et perspectives de dveloppement

Les pays de locan Indien ont choisi Madagascar pour devenir leur grenier pour les
produits suivants : riz, mas, oignons et grains secs. Madagascar ambitionne
daugmenter sa production pour satisfaire les besoins nationaux et ceux des les
voisines. Une intensification de la production figure parmi les priorits du Ministre,
de lagriculture travers des projets dappui aux petits agriculteurs et des projets
dagrobusiness.

LUnion Runionnaise des Coopratives Agricoles / URCOOPA projette de coproduire


et de sapprovisionner Madagascar en matires premires ncessaires la
fabrication daliments pour le btail. La Runion importe chaque anne dautres pays
250 000 tonnes de bl, mas, soja et autres crales qui sont transformes dans
lusine dURCOOPA et PROVAL pour les besoins des diffrentes espces animales
leves sur le territoire.

Ces diffrents projets prsentent un potentiel pour la France, qui est le premier
producteur europen de semences et deuxime exportateur mondial. Loffre
franaise dans cette filire est dautant plus attractive que les conditions
pdoclimatiques sont similaires dans les pays francophones o la France a dj une
position dominante sur le march des semences importes.

En matire dintrants, lenjeu est de dvelopper des engrais produits localement tels
que les engrais de guano et les produits drivs des oprations minires,
supplmentes au besoin par limportation de certains composants. En 2014, le
Ministre de lagriculture malgache a obtenu un financement auprs dinvestisseurs
privs indiens pour soutenir la construction de 6 usines dengrais. Loffre franaise
pourrait galement trouver des dbouchs dans la vente de semences despces
amliores permettant daccroitre la productivit agricole.

En matire dlevage, une tude a t mandate par le Conseil Gnral de Mayotte,


portant sur limportation de viande bovine, ovine et caprine dorigine malgache vers
Mayotte, dans le cadre de la coopration rgionale. Le projet dit BOVIMA
comprend 3 volets : la mise en place dun systme assurant la traabilit des 20
30 000 bovins abattus annuellement, la construction de fermes de quarantaine,
despaces de compartimentation (Feedlot), et dun abattoir aux normes
europennes, qui devrait atteindre une production annuelle de 6 000 tonnes. Loffre
franaise pourrait ainsi se positionner la fois sur le volet traabilit, compte tenu
de son expertise dans le domaine, et sur la mise en place dun laboratoire sur place.

Bailleurs de fonds
LAFD finance hauteur de 7 millions deuros un projet damlioration de la
productivit agricole (PAPAM). Lobjectif gnral du projet est de renforcer la
capacit des exploitations agricoles malgaches dvelopper la production et leurs
revenus en intgrant les opportunits lies lagro-cologie. Le dveloppement des
services dappuis aux agriculteurs et leurs organisations permettra ainsi aux
oprateurs franais de se positionner sur les activits de conseil et de formation
proposes aux agriculteurs.

LAFD dispose aussi dactions dans le domaine du foncier travers le projet dappui
la rforme et la scurisation foncire (ARSF) autour dAntananarivo. Dun
44
montant total de 4,2 millions deuros financs par lUE (3 M), par lAFD (1 M) et
par lEtat malgache (0,2 M), ce projet a pour objectif damliorer la scurisation
foncire de 75 communes rurales en priphrie dAntananarivo, dans les rgions
dAnalamanga et dItasy.

Le 11me FED prvoit, dans son axe ddi au dveloppement rural, damliorer la
productivit, la rentabilit et la durabilit des chanes de valeur agricoles. Le PIN
(Programme Indicatif National) prvoit un renforcement de capacits via des services
de formation, de conseil et de recherche, ainsi que des investissements en
infrastructures rurales (nergie, pistes, adduction deau, et un meilleur accs au
financement pour les producteurs).

Dans le cadre du PIC 2 la Banque mondiale interviendrait galement dans lagro-


business dans la rgion de Diana (Cacao, Caf, Vanille, Huiles essentielles), de Tulear
(coton, grain sec, produits de la mer), de Fort Dauphin (Baie rose, usine de
surglation de fruits, etc.). Ce programme servira galement appuyer la
rglementation des filires agricoles par la mise en place de normes et de
laboratoires.

Secteur primaire : agriculture, levage et pche

Opportunits Risques
- Demande croissante de produits agricoles au - Manque de dveloppement du rseau des
niveau rgional et international transports pour larrive des intrants /
- Abondance de terres arables disponibles lacheminement de la production
- Ncessit dexpertises, de technologies pour - Politiques agricoles incohrentes/ contre-
accroitre la productivit productives (risque de contrle des prix,
- Manque de systme dalerte prcoce et restrictions commerciales)
dinstruments de gestion des risques au - Vulnrabilit aux catastrophes naturelles
niveau local (cyclones, inondations, scheresses)
- Besoin de services de conseil agricole et de - Inscurit foncire
formation - Manque de transparence des politiques
- Besoin dinfrastructures dirrigation relatives lacquisition des terres par les
(systmes gravitaires, systmes pompe) investisseurs trangers
- Extensification agricole (mcanisation des - Dgradation de lenvironnement
exploitations) (dforestation, appauvrissement des sols,
- Besoin en semences (production, culture sur brlis)
commercialisation), et dveloppement dune - Manque dexpertise vtrinaire
industrie des engrais - Faible revenu des agriculteurs /
- Besoin en matire de la lutte antiacridienne lagriculture de subsistance
- Besoin en matire de collecte et principalement
transformation du lait
- Besoin en matire de gntique et de sant
animale
- Besoin dinstallation de stockage et
dveloppement de la capacit des acteurs
grer les stocks.
- Besoin de la mise en place dune chaine de
froid pour llevage

45
Industries agroalimentaires

1. Potentiel du secteur

Les industries agro-alimentaires (IAA) malgaches sont trs diversifies (boissons,


sucre, sel, pices, crevettes et poisson, conserverie fruits et lgumes, viande,
produits laitiers, ), et fortement pourvoyeuses demplois. Les IAA reprsentent ainsi
prs de 40% de lemploi formel Madagascar. Le march intrieur de 23 millions de
consommateurs reste nanmoins extrmement concurrentiel, puisque le pouvoir
dachat rsiduel est estim 300 Ar/jour, soit prs de 10 centimes deuros.

Les modes de consommation trs franais des lites urbaines malgaches et la


prsence dune communaut de 25 000 Franais Madagascar reprsentent une
opportunit importante pour les exportations franaises de produits IAA. Les
exportations de produits alimentaires ont presque tripl depuis 2005. Avec
lamlioration du prix sur le march mondial, la valeur des exportations de vanille a
aussi doubl entre 2013 et 2014. Les exportations dun certain nombre de cultures
de rente restent dynamiques, du fait de la prsence de nouvelles exportations et de
nouvelles entreprises de transformation, telles que Philol, Sear, Homopharma.
Depuis la fermeture de lusine Tiko, un certain nombre de petites entreprises
laitires, qui tentent de faire concurrence aux produits imports, se sont
dveloppes.

Aussi, le march des quipements agro-alimentaires est en croissance. Diffrents


investissements croiss doprateurs malgaches et dinvestisseurs de la sous-rgion
(Ocan Indien et Afrique de lEst) sont raliss pour satisfaire la demande alimentaire
locale et rgionale.

La transformation des fruits est une activit dj pratique sur lensemble de lle
mais essentiellement de faon artisanale par des coopratives ou des petites
entreprises. Les Malgaches sont conscients quil convient de multiplier ces initiatives,
de produire des fruits transforms aux normes internationales afin de rpondre aux
besoins du march et quil est aujourdhui plus que ncessaire de dvelopper la
chane de valeur des produits pour une meilleure rmunration lexport.

La filire lait dispose dun potentiel de croissance considrable et plusieurs


producteurs se regroupent dans des associations afin daugmenter leurs capacits de
production. Des investissements sont raliss et les quipements fournis par des
concurrents hollandais, allemands, asiatiques. La demande en lait des
consommateurs nest pas satisfaite. Dans lindustrie du lait, les clients privilgient les
produits peu onreux, de marques et produits localement.

Le pain tend devenir le deuxime aliment de base Madagascar. Les besoins


nationaux en farine sont estims entre 100 et 120 000t/an. Les importations de farine
proviennent dAllemagne, dEgypte, de France, de Maurice et de Turquie.
Dimportantes quantits de farine proviennent de Maurice, en raison des tarifs
douaniers appliqus qui procurent des avantages concurrentiels aux pays membres
de la SADC et de la COMESA.

46
2. Positionnement de loffre franaise

Production locale
En matire de production locale, la branche boissons est domine par les Brasseries
STAR, cres en 1947 et spcialises dans la fabrication et la commercialisation de
bire (THB, Skol) deau minrale (Eau vive) et de boissons gazeuses. La socit
exploite les licences Coca-Cola, Sprite et Fanta. Rachete en 2011 par le groupe
Castel, lentreprise a amorc ds 2012 une stratgie de diversification de nouveaux
produits. Malgr une baisse du pouvoir dachat lie la crise politico-conomique de
2009, la socit a russi conserver le niveau de ses ventes grce la mise en place
dune action marketing visant proposer des plus petits contenants, au prix toutefois
dune rosion de la profitabilit de lentreprise. Par ailleurs, les brasseries importent
du matriel et du savoir-faire franais, notamment en matire de chaudires qui
fonctionnent avec de lhuile vgtale (10%) et permettent de rcuprer du CO pour
les injecter dans les boissons gazeuses. La socit importe galement du malt
(fournisseur : Soufflet, Cargill). La filire boisson et malt prsente dj pour les
quipementiers franais un dbouch significatif au travers notamment du
programme dquipement et de modernisation de lentreprise Star, leader sur ce
march : quipements pour la production de CO, de traitement de leau25 (BWT
Permo et Domeau), de production du froid, demballage, de mtrologie.

Cre en 1971, SOCOLAIT est une industrie laitire leader sur son march
Madagascar. Lusine, base Antsirabe, dveloppe et professionnalise un rseau de
11 centres de collecte regroupant plus de 1 400 leveurs dans la rgion
Vakinankaratra (au centre de lIle), ce qui lui permet de fabriquer 100% de sa gamme
de produits ultra frais base de lait frais et, 33% sur sa gamme de produits longue
conservation. Ces petits leveurs pourraient constituer des dbouchs pour loffre
franaise en matire de petits matriels de collecte de lait. Anciennement usine
Nestl, la fabrication de farine de bl lacte instantane Farilac et de lait concentr
ont t les deux premiers produits mis sur le march. Aujourdhui SOCOLAIT offre
toute une gamme de produits laitiers frais (yaourts, formages, crme frache) et
longue conservation (lait concentr, lait en poudre, snacks sals).

Par ailleurs, de nombreuses entreprises intrt franais produisent pour le march


local, et exportent des produits de qualit reconnue. A titre dexemple la socit
Bernadette de Lavernette, spcialise dans les confitures, geles et ptes de fruits a
vu sa production prime au Salon du Chocolat Paris et exporte sa production en
Europe et en Asie. Cre la fin des annes 1960 par lentrepreneur franco-grec
Panayotis TALOUMIS, la socit TAF a centr ses activits agroalimentaires autour de
la torrfaction de caf, la production et le conditionnement de condiments, dpices
et de th.

Cependant, la dsorganisation du march et les problmes de gouvernance ont


contribu au fait que de grands groupes industriels tels que DANONE ne se soient
pas encore intresss au march malgache. Pour assurer la commercialisation de

25
Suite ladoption du dcret N 99-954 du 15 dcembre 1999 modifi par le dcret n 2004-
167 du 03 fvrier 2004 relatif la mise en compatibilit des investissements avec
lenvironnement.
47
leurs produits, ils passent actuellement par des importateurs pour les produits de
longue conservation.

Importation de produits franais


En outre, les produits de lIAA imports de France jouissent dune bonne visibilit
Madagascar, et sont distribus par des enseignes telles que Jumbo Score (groupe
Casino) et Leader Price. Nanmoins, les produits en provenance de pays comme la
Nouvelle-Zlande, lEgypte, la Malaisie et lAfrique du Sud ont une position
dominante sur le march intrieur.

Les quipementiers chinois, brsiliens et indiens fournissent les oprateurs


malgaches des cots moindres et avec des facilits de paiement. Toutefois, les
entreprises franaises ont leur place pour rpondre aux investisseurs soucieux de
produire mieux et plus, en rpondant aux normes internationales, et qui font appel
une offre globale (quipements, formation, assistance technique).

La construction de nouvelles usines de transformation sur le sol malgache constitue


aussi autant dopportunits pour les entreprises franaises, notamment en termes
dquipements. Loffre franaise dans le domaine des emballages dispose dune
bonne notorit car les quipements sont reconnus fiables, high-tech et de bonne
qualit. Les quipementiers franais tels que FEMIA pour la surglation, MASSILLY
pour la mise en bote, St Gobain et BSN pour les bocaux usage alimentaire
permettent galement de rpondre aux exigences qualits du march europen
(hygine, scurit des consommateurs, ). De plus, la fiabilit des quipements et la
matrise de lensemble de la chane de production permettent un retour rapide sur
investissement. Par ailleurs, les oprateurs franais offrent des chanes de
production sur mesure accompagnes de formations et dun service aprs-vente
(mises au point et rglages ).

Expertise
Dans le domaine agroalimentaire, le Ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire
(MAAF) soutient des dmarches partenariales originales fondes sur le transfert dun
savoir-faire associatif au travers des actions menes par lADEPTA (Association pour
le Dveloppement des changes Internationaux des Produits et Techniques
Agroalimentaires) et lAAFEX (Association Afrique Agro Export), un groupement
dentreprises africaines exportatrices de produits alimentaires cr Paris en 2002.

Quatorze entreprises malgaches sont membres de lAAFEX. Elles interviennent dans


le secteur de la conserverie, des filires horticoles (fruits, lgumes, fleurs), de la
transformation ou du conditionnement.

3. Projets venir et perspectives de dveloppement

Le principal projet venir en matire dIAA est la reprise des usines de la SIRAMA par
lentreprise Vidzar, propritaire des rhums Dzama, en partenariat avec le bureau
dtudes franais SIT. La remise en tat de marche de deux units de production de
lancienne entreprise publique permettra, dune part, dalimenter le march national
en sucre grce au site de Brickaville, et de produire un sucre roux bio Nosy-be qui
pourrait tre en partie export, dautre part. Le projet prvoit galement la
48
construction dun barrage, ainsi que la mise en place dun muse, et de centres de
formation.

Industries agroalimentaires

Opportunits Risques
- Forte capacit de dveloppement de - Un march intrieur extrmement
lindustrie laitire concurrentiel
- Forte croissance de la demande intrieure, - Faible pouvoir dachat du march local
rgionale - Faiblesse des infrastructures existantes
- Importance des cots nergtiques
- Possibilit de crer des plateformes de
- Difficult daccs aux solutions de
transformation pour exporter
financement
- Bonne perception de lexpertise franaise
et de la qualit des quipements franais
Croissance des exportations de produits
frais ou congels

Huiles essentielles, armes et cosmtologie

1. Potentiel du secteur

Hot spot de la biodiversit mondiale, Madagascar possde une flore endmique


unique au monde rapporte la superficie du pays, comptant de 80 90% despces
endmiques parmi les 13 000 plantes estimes26. Le pays exporte chaque anne
prs de 900 tonnes de plantes mdicinales, dont 70% sont destins, en Europe, des
fins cosmtiques. Madagascar est galement le 4me pays au monde dtenir la
plus grande varit dherbes et de vgtaux vertus thrapeutiques, aprs la Chine,
les Etats-Unis et lIndonsie. Cette biodiversit permet la Grande Ile de jouir dun
potentiel de dveloppement des filires mdicinales et cosmtiques considrable.
Paradoxalement, cest aussi lun des pays o le patrimoine naturel est le plus menac,
du fait de la pauvret associe des modes de production et des pratiques agricoles
dangereuses pour lenvironnement.

Actuellement, la production annuelle dhuiles essentielles de Madagascar est


estime 1 500 tonnes. Sur les 90 % de la production destine lexportation, la
moiti est envoye vers la France, le reste de la production tant achemin vers les
Etats-Unis, lItalie, le Canada, ainsi que le march asiatique. Une centaine
doprateurs privs sapprovisionnent directement ou indirectement par le biais de
collecteurs auprs de prs de 5 000 agriculteurs. Ces huiles essentielles bio sont
ensuite revendues aux industriels franais, parmi lesquels lOral, Clarins, Occitane,
Givenchy, Yves-Saint Laurent, Yves Rocher, sans oublier les industries qui prparent
les composants pour les parfumeurs. A ce jour, les cosmtiques bios reprsentent
prs 5% du march mondial, et les perspectives de croissance sont importantes.

26
A titre de comparaison, la France comporte 4 000 espces, soit trois fois moins pour une
superficie comparable Madagascar.
49
Nanmoins, la majeure partie des produits est exporte sans transformation
substantielle, ce qui limite la valeur ajoute cre sur le territoire. La cration dusine
de transformations, assorties de laboratoires danalyse, constituerait ainsi des
opportunits pour loffre franaise, en matire dquipement comme dexpertise
scientifique. Notons que les huiles essentielles ne sont pas ncessairement des
produits finis, et trouvent galement des dbouchs dans lagroalimentaire, utiliss
comme exhausteurs de got ou en fragrances dans divers produits (cafs, ths, vins,
yaourts, et plats cuisins notamment).

Par ailleurs, le march actuel des cosmtiques et produits dhygine Madagascar


offre des potentiels limits, au regard du faible pouvoir dachat de la population
locale. Compose dune vingtaines de PME, lindustrie cosmtique locale importe
prs de 80% de ses prparations dEurope. Les marques locales sont positionnes sur
lentre et le milieu de gamme. Le baume relaxant, la brillantine, la glycrine et la
vaseline sont les produits les plus vendus. Les marques internationales sont
distribues en exclusivit par des agents de marques dont Indis (lOral), Netter
(Beiersdorf) ou Paramad (Vichy).

2. Positionnement de loffre franaise

De grands groupes pharmaceutiques et cosmtiques viennent sapprovisionner


Madagascar. Pour scuriser la fourniture des plantes en quantit et qualit
suffisantes, tout en maitrisant les cots, ceux-ci ont dvelopp des filires lchelle
locale. La pervenche de Madagascar, exploite par le Groupe Pierre Fabre, et le
Longoza, valoris par LVMH via la marque Dior, et la filire du gingembre bleu,
dveloppe par Chanel en sont autant dexemples. Ces dcouvertes ont en commun
de stre appuyes sur les proprits des plantes reconnues dans la mdecine et les
pratiques cosmtiques traditionnelles malgaches, avant dtre prouves par des
tests scientifiques en laboratoire en France.

Pierre Fabre et la pervenche tropicale


Cre dans les annes 1970, la Socit dExploitation Agricole de Ranopiso (SEAR)
sest spcialise dans lexportation de plantes mdicinales, et plus spcifiquement
dans la pervenche de Madagascar, connue pour ses proprits anti-cancreuses. La
pervenche tropicale, mauvaise herbe rcolte par les agriculteurs sur leurs
champs, est lorigine de Navelbine et Javlor, deux traitements majeurs contre le
cancer dvelopps par les Laboratoires Pierre Fabre. Aprs avoir t schs, les
feuilles sont envoyes vers lusine de Gaillac o les valeurs en actifs sont contrles.
Les anti-cancreux sont ensuite conditionns Pau. Il faut de 30 50 t de feuilles
fraiches pour obtenir 1 kg de principe actif. En 2003, le principal client Pierre Fabre
rachte la socit pour scuriser ses approvisionnements et garantir leur qualit.
Autrefois essentiellement destine un usage mdical, la production de la SEAR tend
aujourdhui se diversifier, en fournissant des plantes au ple dermo-cosmtique du
Groupe (A-derma, Avne, Ducray, Klorane, etc). La socit a dvelopp en parallle
le ngoce de Centella asiatica, plante mdicinale connue pour soulager la lpre et les
dmangeaisons. Implante dans la rgion de Fort-Dauphin, la socit emploie, pour
ses activits de collecte, prs de 4 000 familles. Elle a galement dvelopp, avec le
soutien de la Fondation Pierre Fabre, des actions sociales et environnementales pour

50
les communauts villageoises (arboretum, sensibilisation lenvironnement, mise en
place de cantines scolaires, rnovation dcoles et de centres de sant de base).

Outre la collecte, la SEAR contribue galement aux activits de recherche, en


envoyant chaque anne au Laboratoire Pierre Fabre de Gaillac les chantillons de
prs de 150 plantes, afin de constituer une banque de donnes des plantes
disponibles Madagascar, et den dfinir les principes actifs. Compte tenu de la
biodiversit de lle, les experts du Groupe considrent que Madagascar sera,
moyen terme, la base principale dapprovisionnement du groupe.

Dior et la filire Longoza


Suite aux recherches dun mdecin ethnobotaniste malgache sur le Longoza, plante
ordinaire qui pousse lEst de Madagascar, et la mise en lumire de ses proprits
revitalisantes et antivieillissement, Christian Dior SA a choisi de faire de ses graines
la matire premire de sa gamme de produit anti-ge Capture totale . Il sagit du
premier produit malgache arriv au stade de la valorisation auprs de Dior. Dans la
rgion Vatovavy Fitovinany, le groupe a mis en place une vritable chaine
dapprovisionnement autour de 300 collecteurs, permettant ainsi damliorer le
quotidien de prs de 3 000 personnes. Le groupe, travers la cration dune
association locale, encourage galement le reboisement et la prservation du
patrimoine naturel, essentiels pour garantir la prennit et la qualit de la plante.

Afin de renforcer les capacits locales, les tudes prliminaires sur les plantes sont
ralises par le Laboratoire de pharmacologie gnrale, pharmacocintique et
cosmtologie (LPGP) de la facult des Sciences de Tananarive. Le laboratoire rend
ensuite compte la Somatrex, principal fournisseur de Centella Asiatica pour Serdex
une division du groupe Bayer Sant Familiale sise Pau, et qui a pour clientle
LVMH, Yves Rocher, Chanel, et Clarins.

Chanel et le gingembre bleu


Dsireuse de s'assurer un approvisionnement suffisant et de garantir la qualit et la
traabilit de ses produits, le groupe Chanel sest lanc in situ dans la culture du
gingembre bleu de Madagascar, l'ingrdient phare de sa ligne Hydra Beauty. La
maison de luxe ainsi a commenc dvelopper sa filire gingembre bleu en 2004,
dans la rgion de Vohimana, 150 km de Tananarive. Afin de dvelopper son activit,
le groupe a engag prs de 150 travailleurs locaux, qui rcoltent 50 tonnes de
rhizomes par an, destines produire 150 kg dhuiles essentielles.

Intressante pour proprits anti-oxydantes, la varit endmique est nanmoins


menace par la situation fragile de son biotope. Entre 1960 et 2000, la rserve de
Vohimana, abritant une fort primaire, a vu son couvert forestier diminuer de moiti.
Pour prserver cette ressource, Chanel a nou un partenariat avec lONG lHomme
et lenvironnement, qui dveloppe un programme environnemental et social, et
finance plusieurs de ses projets (CSB, cantine scolaire, maison des femmes, plan de
reboisement). La maison sest ainsi engage soutenir les huit ppinires montes
par lONG qui ont permis darrter la destruction de la fort primaire et reboiser plus
de 300 hectares. Chanel finance galement le laboratoire de brousse, qui permet de
raliser sur des plantes encore inexploites des tests prliminaires et des extractions
sur site.

51
Bionexx et lartemisia annua
Cre en 2005, Bionexx est une socit spcialise dans lextraction vgtale de
lartemisinine, matire premire pour la fabrication du principe actif qui entre dans
le mdicament antipaluden. Son activit consiste cultiver et purifier de
lArtmisia Annua, plante de laquelle est extrait un principe actif permettant de lutter
contre le paludisme. Lusine produit ainsi des cristaux purifis dartemisinine, des
extraits destins rentrer dans la composition de spcialits pharmaceutiques, de
produits cosmtiques ou alimentaires. Les activits de Bionexx saccompagnent dun
volet paysannat, puisque lentreprise achte lArtmisia Annua des petits paysans
qui la cultivent pour la socit.

Par ailleurs, des entreprises franaises du march des huiles essentielles viennent
sapprovisionner Madagascar, telles quArgeville, Florame, Charabot, et Biolandes,
qui grent localement des plantations dYlang, de vtiver et de vanille et assurent
leur approvisionnement en pices locales. Elles se fournissent auprs de petits
producteurs ou dentreprises reconnues, limage de SPPM qui produit de lYlang-
Ylang Nosy-Be et bnficie du statut dentreprise franche.

La filire industrielle cosmtique franaise tire sa notorit de son positionnement


historique, mais galement de son avance technologique, et son savoir-faire en
matire dapprovisionnement en matire premires, demballage, de ralisation de
tests, dquipements, et surtout de fabrication et de formulation de produits
cosmtiques. Loffre franaise pourrait ainsi se positionner pour la construction
dusines de transformation sur le territoire malgache. Or compte tenu du faible poids
conomique des exploitants actuels, ceux-ci prfrent se tourner vers des alambics
de production locale, ou des quipements de manufacture chinoise quils se
procurent moindres cots.

La socit Greentech France, spcialise dans la production de principes actifs


vgtaux pour la cosmtique, la pharmaceutique et la nutraceutique, a particip au
financement du laboratoire GreenMadag, implant au sein de lUniversit de Diego-
Suarez. Cre en 2012, lunit de recherche sattelle ainsi inventorier les algues et
les plantes de la rgion pour en dfinir les usages cosmtiques potentiels.

En outre, lIRD via le programme Sud Expert Plantes, dont la seconde phase devrait
dbuter en octobre 2015, pourrait aider lidentification de nouvelles espces, dans
lobjectif dune mise en valeur de la cosmtope malgache, et en lien avec les
tablissements denseignement suprieur locaux. Dautres partenariats pourraient
tre envisags avec la Cosmetic Valley, le plus important ple de comptitivit
national spcialis dans la production des parfums et des cosmtiques en France,
regroupant prs de 300 entreprises, 8 universits et plus de 200 laboratoires de
recherche. En 2009, la technopole avait mis le souhait de dvelopper un projet de
puits de carbone Madagascar.

52
3. Projets venir et perspectives de dveloppement

Estim plus de 300 milliards de dollars US, le march des dermo-cosmtiques est
en plein essor. Avec 4,8% de croissance en 2013, le march a quasiment doubl en
lespace de 15 ans. LEurope reprsente 60% des ventes et la France, berceau des
dermo-cosmtiques, demeure le premier march mondial, suivie par lItalie,
lAllemagne et lEspagne. La forte demande des classes moyennes des pays
mergents, en particulier la Chine et lAmrique Latine, offre galement un potentiel
de croissance certain pour les dcennies venir. A lchelle de la sous-rgion, le
march Sud-Africain pourrait constituer un dbouch majeur pour la production
locale de bio-cosmtiques.

Lun des principaux dfis pour lexploitation de ces ressources reste la capacit des
oprateurs faire comprendre la valeur conomique des plantes, afin que les
paysans habitus la culture sur brlis soient incits, aprs arbitrage, opter pour la
commercialisation et/ ou la transformation des plantes27. Pour pallier cette
difficult, la solution semble tre trouver dans la gouvernance des modes de
production, lducation, et la sensibilisation, qui pourraient tre ralises par des
ONG, notamment franaises. De plus, lenjeu de la qualit et de la certification des
produits, et lusage dquipements modernes en matire de distillerie et de
conditionnement pourrait crer des dbouchs pour les entreprises franaises, dont
lexpertise dans la parfumerie et la cosmtologie nest plus dmontrer.

Cest enfin toute la structuration de la filire des huiles essentielles quil faudrait
dvelopper, afin que Madagascar passe, auprs des pays importateurs de limage de
pays dchantillons celle dexportateur de produits aromatiques forte valeur
ajoute.

27
Vahinala Raharinirina, Valorisation conomique de la biodiversit par les contrats de
bioprospection et la filire huiles essentielles : le cas de Madagascar, Universit saint Quentin
en Yvelines, 2009.
53
Huiles essentielles, armes et cosmtologie

Opportunits Risques
- Climat favorable la diversification des - Une qualit des matires premires
plantes cultives variable, ce qui en affecte le
- Degr lev dendmie impliquant un rendement
potentiel de plantes aux principes actifs - Des cultures en voie dpuisement, ou
non exploits plus difficiles daccs, qui
- Forte probabilit de dvelopper de ncessiteraient de nouvelles
nouveaux produits aux proprits plantations
aromatiques, mdicales, cosmtiques, etc. - Sassurer du caractre incitatif du
- Qualit reconnue des huiles essentielles retour sur investissement que doit
provenant de Madagascar procurer la valorisation de la
biodiversit auprs des paysans
- Un march de la bio-cosmtique en plein
impliqus dans la collecte
essor (volution des pratiques de
consommation, marchs des mergents) - Difficult dacquisition foncire
agricole pour les investisseurs
- Besoin en quipements industriels de
trangers
transformation pour la production
dessences pures - Forte concurrence internationale sur
certains produits (girofle dIndonsie)
- Bas cot de la main duvre et des
matires premires - Forte dpendance aux besoins des
marchs occidentaux concernant les
plantes mdicinales, longue dure des
procdures dautorisation de mise sur
le march
- Risque de surexploitation qui
menacerait lcosystme

54
2) Amnager son territoire et exploiter ses ressources

Compte tenu de la dfaillance des infrastructures dans lensemble des domaines


routier, portuaire, aroportuaire, et nergtique, le secteur est appel connaitre
une croissance solide, sous rserve de trouver les financements adquats. Les dfis
concernent donc la capacit de lEtat mettre en place un cadre des PPP adapt afin
doffrir un environnement favorable la participation du secteur priv, tout en
veillant assurer des services de qualit et comptitifs pour soutenir les besoins.

Au regard de la situation actuelle, les domaines prioritaires restent les infrastructures


nergtiques et de transport, mais la demande dans dautres secteurs tend
saccroitre proportionnellement la croissance dmographique, tels que lurbain
(immobilier, eau et assainissement). En termes de besoins, Madagascar se
diffrencie donc peu des tendances luvre en Afrique subsaharienne, o 40% des
grands projets du BTP en 2014 taient ddis au secteur des transports, contre 39%
au secteur de lnergie et 5% au secteur ptrolier et gazier28. De plus, si la valeur
totale des projets de BTP en Afrique a cru de 46 % en 2014, lattrait des investisseurs
dans le secteur des travaux publics, et notamment dans le cadre des PPP, sexplique
par le fait quil est moins influenc par la conjoncture internationale. Madagascar
pourrait ainsi sinscrire dans cette tendance et dvelopper les dmarches
partenariales, condition dlaborer un cadre juridique propice l'investissement
grande chelle dans les infrastructures. A ce titre, un projet de loi relatif aux PPP
devrait tre prsent au Parlement lautomne 2015.

Evolution de la structure du PIB entre 2014 et 2019

STRUCTURE DU PIB EN 2014 (en %) STRUCTURE DU PIB EN 2019 (en %)

Infrastructure 8%
infrastructure 4,6%

23,9%
Transports 11,5%
Transports 12%
25,6%
54,2%
56,3% 21,9%
18,1%
ZFI 5,1%

ZFI 4,7%
Tourisme 3,4%
Tourisme 2,8%
Industrie extractive 3% Industrie extractive 7,4%

Secteur I Secteur II Secteur III Secteur I Secteur II Secteur III

Source : MEP/DEME

28
Sur les projets dun montant suprieur 50 milliards de dollars USD, Deloitte, Africa
construction trends 2014, mars 2015.
55
56
Infrastructures de transport

1. Potentiel du secteur

Les dpenses publiques en matire dinfrastructures de transport ont largement t


affectes par la crise. Multiplies par 4 entre 2003 et 2006, avec un montant moyen
de 200 millions de dollars USD par an jusquen 2008, les dpenses de transport se
sont ensuite contractes pour atteindre 7% du budget de lEtat contre un tiers en
2007. Faute dinvestissements majeurs au cours des deux dernires dcennies, les
infrastructures se sont largement dgrades, limitant dautant lactivit conomique.

Les dgts cycloniques 2014-2015 sur les routes nationales (tempte Chedza)

Source : Ministre des Travaux Publics

57
Infrastructures routires
Si le rseau routier est vaste, couvrant prs de 32 000 km, seuls 13% sont bitums.
Avec 9,7 km de routes revtues par milliers de km2, la densit est trs faible, 3 fois
infrieure la densit moyenne en Afrique subsaharienne, et ltat gnral du rseau
sest fortement dgrad faute dinvestissements suffisants. Seule 22% de la
population vit moins de 2km dune route praticable en tous temps. Au cours de la
dernire dcennie, la rhabilitation sest concentre sur les axes principaux. Ainsi, les
routes nationales ont vu leur tat samliorer, tandis que certaines routes
secondaires se sont dtriores, certaines ayant mme disparu. Pourtant, prs de
80% du transport intrieur de marchandises et de passagers passe par le rseau
routier.

Par ailleurs, lentretien routier a t fortement limit par le manque de ressources


du Fonds dentretien routier, normalement abond par des redevances dentretien
routier verses par les compagnies ptrolires. En raison de la dcision
gouvernementale de bloquer les prix de carburant la pompe, ces dernires nont
plus vers de redevances au FER, pour compenser le manque gagner.

En outre, les surcharges des poids lourds acclrent la dgradation des routes. Le
non-respect des charges lessieu gnrerait ainsi des pertes estimes 40 millions
deuros par an. Au total, prs de 150 millions deuros par an seraient ncessaires pour
assurer le bon tat des axes principaux. A titre de comparaison, le budget annuel de
la ville de Paris ddi la rfection des routes slve 250 millions deuros par an.

Infrastructures portuaires
Madagascar dispose de 17 ports, dont 6 ports internationaux (Tamatave, Majunga,
Tulear, Diego Suarez, Nosy-Be, Ehoala-Fort Dauphin). Sur les ctes, le cabotage joue
galement un rle important en raison de linexistence ou de la vtust des
infrastructures routires et ferroviaires.

Plus grand pourvoyeur demplois de la deuxime ville du pays (32% des emplois
directs), le port de Tamatave est considr comme le poumon portuaire du pays en
raison de lhypercentralisation des activits conomiques sur laxe Antsirabe-
Tananarive-Tamatave. Il est reli par un rseau ferroviaire la capitale (transportant
notamment 40% des carburants).

Le port dEhoala, Fort-Dauphin, a t financ par lEtat malgache hauteur de 35


millions de dollars USD et par Rio Tinto/QMM pour 110 millions de dollars USD.
Lentreprise concessionnaire, Port Ehoala S.A, est une filiale de Rio Tinto/QMM. La
rgion Anosy bnficie du dsenclavement li cette nouvelle infrastructure. A
limportation facilite de produits de premire ncessit et de ciment, sajoute
lexportation de produits de la pche, de sisal, etc. En parallle, une zone de 400 ha,
nomme Ehoala Park, est ddie de futures installations industrielles.

58
Le trafic portuaire dans le sud-ouest de locan Indien

Source : H. Parmentier, ENS-LSH Lyon, 2006 Mis jour par le Service conomique, 2015.

Infrastructures aroportuaires
Madagascar compte 56 aroports et pistes datterrissage, dont 8 internationaux. Le
rseau aroportuaire accueille en moyenne 1 million de passagers, et plus de 13 000
tonnes de fret. Au dbut des annes 1990, la gestion des 12 principaux aroports,
dont celui de Tananarive-Ivato, a t confie ADEMA sous une convention de
concession. Pour les aroports secondaires, lACM a conclu des contrats de gestion
avec des oprateurs privs des localits concernes, permettant le financement de
certains quipements et infrastructures par le concessionnaire. La gestion de
lespace arien a t confie lASECNA, permettant ainsi dassurer un bon niveau
de scurit tout en bnficiant des investissements de lAgence.

Outre les difficults de gestion au sein de la compagnie arienne nationale Air


Madagascar, le secteur aroportuaire est ainsi relativement bien structur. Le
principal dfi rside dans lamlioration du systme de PPP, et en particulier de la
concession des aroports, et ce faisant des infrastructures et de leur scurit.

2. Positionnement de loffre franaise

Leader du secteur routier et BTP Madagascar, et prsent dans le pays depuis 1980,
le groupe Colas (dtenu 96,6% par Bouygues) est en concurrence avec Sogea-
Satom, filiale du groupe Vinci. Suite lrosion de son chiffre daffaires lie la crise
politico-conomique de 2009, Colas a ralis des projets pour le secteur minier, mais
aussi des projets financs par la Prsidence de la Transition. A Madagascar, les
activits du groupe sont axes autour de deux grands ples : les travaux routiers et
les infrastructures de transport dune part, et le btiment et gnie civil dautre part.

59
Lune de ses spcialits est la construction de ponts en bton. A Madagascar, 80% de
ponts sont en bton et 20% sont des ponts mtalliques.

Par ailleurs, deux oprateurs franais spcialiss dans louvrage dart, MATIERE et
EIFFAGE, ont remport en 2015 deux contrats pour la rhabilitation des ponts de
Betsiboka et Kamory sur la RN4.

Les entreprises franaises occupent aussi une position dominante sur le march des
bureaux dingnierie et dtudes, avec la prsence de socits comme Egis Inframad,
Artelia, BRL, Socotec, Sofreco, etc.

Dans le domaine des infrastructures routires et du BTP, les oprateurs franais


doivent faire face une forte concurrence chinoise, plus ou moins structure. Ainsi,
la Socit Sino-Malagasy de Travaux Publics SMATP est parmi les seules capables de
rpondre aux appels doffre pour de grands chantiers. Sont galement prsentes la
China Gezhouba Company (CGC), lAnhui Fergen Construction Company (AFEC), et la
filiale de cette dernire, la Sogecoa. En outre, malgr larrive rcente de trs grands
groupes chinois tels que China Railways, Sinohydro ou China Road and Bridge
Corporation (CRBC), ces derniers ne se sont pas positionns sur de grands appels
doffres et ne semblent pas prvoir de projets denvergure court terme29. Outre
les entrepreneurs chinois, Madagascar compte aussi la prsence doprateurs turcs,
dont la prsence en Afrique tend se renforcer, ainsi que doprateurs espagnols et
japonais.

Afin de pallier labsence de compagnies maritimes publiques oprationnelles, et la


quasi inexistence dune flotte maritime malgache, des entreprises prives trangres
couvrent les liaisons maritimes rgionales, et assurent la logistique portuaire.
Prsente depuis plus de 30 ans Madagascar, lentreprise franaise CMA-CGM
dispose de 6 agences, Tamatave, Majunga, Fort Dauphin, Nosy-Be, Diego Suarez et
Vohmar, et sous-traite les trois premiers marchs Bollor Africa Logistique, autre
oprateur franais trs prsent dans le domaine du transport maritime et
multimodal. Les principaux concurrents trangers en matire de transit et de fret
sont le groupe norvgien MAERSK, le suisse MSC (Mediterranean Shipping
Company), lUnited Africa Feeder Line (UAFL), rachet par la compagnie allemande
Deutsche Afrika-Linien, ainsi que dautres entreprises asiatiques (Evergreen, etc.). La
socit prive philippine MICTSL/Madagascar International Container Terminal
Services Ltd est ainsi charge de la manutention des conteneurs du port de
Tamatave.

Dans le domaine aroportuaire, le consortium constitu dAroports de Paris (ADP)


/Bouygues/Colas Madagascar et Meridiam a remport, en mai 2015 et titre
provisoire, la concession des deux aroports internationaux dIvato (Tananarive) et
de Fascne (Nosy-Be). Dans le cadre de la phase I de son offre, le consortium prvoit
la conception, le financement et la construction des infrastructures comme la
construction dun nouveau terminal international dune capacit initiale de 1,5
million de passagers, la rnovation du terminal existant pour y accueillir le trafic
domestique, le ramnagement du parking qui pourra accueillir jusqu 24 avions

29
Florian BOSSER, Etude sur la prsence chinoise a Madagascar, Ambassade de France, mai
2015.
60
pour Ivato et, pour Fascne lextension de la piste et sa mise en conformit et la
rnovation du terminal existant.

ATR a galement conclu la fourniture de 3 ATR 72-600, pour une premire livraison
prvue en 2017 et le leasing de 2 ATR 72-600 a t concd par Elix Aviation Capital
Air Madagascar. De plus, suite larrive chance du contrat de leasing de deux
Boeing 737 la fin de lanne 2014, Madagascar sest dot en leasing, en 2015, de
deux avions moyen-courrier de type Boeing 737-800. Airbus et Boeing restent en
concurrence pour la fourniture dappareils long-courrier en remplacement des
Airbus A340 achets en leasing Air France. Dans le cadre de la lutte antiacridienne,
un march de location dhlicoptres par la FAO a t attribu pour un an
lentreprise franaise Midair.

3. Projets venir et perspectives de dveloppement

En matire dinfrastructures routires, le 11me FED prvoit la rhabilitation de


plusieurs axes routiers: RN13 (105 km), RN6 (230 km), RNT 12 A (240 km), RN 5 (100
km), RN 5A (160 km) ainsi que sur des portions de rocades dAntananarivo. Les appels
doffre devraient tre lancs fin 2015. La BAD se positionne galement sur la RN9 et
la RN5 (Soanierana Ivongo Mananara) et dautres bailleurs nont pas exclu
dintervenir dans ce secteur.

Le projet de construction dune voie rapide reliant laroport Ivato-Tananarive au


quartier dAlarobia devrait galement gnrer des opportunits daffaires pour les
entreprises. Sur financements privs, il existe galement des projets de construction
et de rnovation de routes associs aux projets miniers (Wisco, Kraoma) sur lesquels
les entreprises pourraient se positionner.

Dans le domaine portuaire, le port de Tamatave devrait faire lobjet dune extension,
avec le soutien de la JICA pour un montant annonc de 500 millions de dollars USD.
Un projet dextension du micro-port de Tulear est galement ltude via la BAD, de
mme quun projet portuaire minralier qui se limiterait la construction dune jete
destine couler la production dilmnite de Toliara Sands. Afin dexporter la
production de fer de WISCO (Wuhan Iron & Steel) China, un projet de construction
de port pourrait galement se concrtiser sur la cte Ouest de lle. En outre, lentre
en phase dexploitation de la compagnie Madagascar Oil dans la rgion de
Manambolo, au nord de Morondava ncessiterait probablement une jete.

Infrastructures de transport

Opportunits Risques
- Besoins nombreux en infrastructures et - Rduction des financements des bailleurs
reprise de la maintenance des de fonds du fait de linstabilit politique
infrastructures existantes - Forte concurrence, notamment chinoise
- Des oprateurs franais implants de - Retard de paiement de lEtat
longue date
- Grande disponibilit de main duvre

61
Port de Tamatave : les principaux chantiers venir
Echance 2017

- La construction dun terminal mixte pour passagers et navires rouliers dans le


prolongement du mle A, ainsi que la rnovation des darses. Ces deux volets
seront accompagns de la construction dun quai sur pieux dune longueur de
220 m et dune profondeur de 12 m ; de la construction dune gare maritime et
de la rnovation des quais de darses pour une longueur totale de 610 m et dune
profondeur de 2,5 3,5m.

Echance 2020

- La construction dun quai conteneurs C4 dans le prolongement du mle C3 sur


une longueur de 470 m et une profondeur de 14 m.
- Le prolongement du brise-lames sur une longueur de 345 m.
- Lapprofondissement des quais existants CI, C2 et C3 jusqu 14 m.
- Le remblaiement de 26 ha sur le rcif Hastie en vue de lamnagement dun
terre-plein pour entreposage de containers.
- La construction dun passage suprieur pour le transport routier
- La construction dune route de liaison entre le port et larrire-pays, sur une
longueur de 10 km et une largeur de 25 m
- Les travaux de dragage du bassin et du chenal daccs des navires (volume
extraire valu 143 000 m3)
- Le renforcement des quipements de manutention grce lacquisition de
nouveaux matriels

Echance 2035

- Construction de terminaux conteneurs dune superficie de 62 ha sur le grand


Rcif
- Construction de quais conteneurs sur une longueur de 1 250 m et une
profondeur de 16,5 m.
- Construction dun pont dune longueur de 400 m pour accs au grand Rcif
- Extension du terminal ptrolier et des aussi minraliers dans la baie dIvondro
(au sud du domaine portuaire) ;

Source : Plan de dveloppement du port de Tamatave

62
Equipements nergtiques

1. Potentiel du secteur

La production et la distribution dlectricit Madagascar sont largement


dfaillantes. Au cours de la dernire dcennie, le nombre dabonns la JIRAMA, la
socit nationale de production et de distribution deau et dlectricit, est rest
quasiment stable (+0,6% par an en moyenne entre 2004 et 2008) tandis que la
population malgache a augment de 2,5% par an. Le taux daccs llectricit ne
sest donc pas amlior sur la priode : seulement 28% de la population malgache et
6% de la population rurale ont aujourdhui accs llectricit. Pis, la production de
la JIRAMA a progress moins vite que le PIB en volume, illustrant le dficit dnergie
produite au sein du pays. Linsuffisance de loffre nergtique par rapport
laccroissement rapide des besoins du pays freine considrablement le
dveloppement conomique de Madagascar. La consommation annuelle malgache
dnergie par habitant, soit 0,315 TEP/tonne dquivalent ptrole, est parmi les plus
faibles au monde. Cette consommation dnergie provient 82% de la biomasse
(essentiellement du bois), 14% du gasoil/ fuel lourd, 2% du charbon et 2% de
lhydrolectricit.

La totalit des hydrocarbures destins la production dlectricit doit tre


importe, avec des frais logistiques levs pour approvisionner les rgions
excentres ou isoles gnrs par lutilisation du cabotage ctier et un rseau routier
trs limit. Or en raison limportance de la part du gasoil comme combustible, le cot
de production du KWh est trs lev Madagascar : prs du double de celui de lle
Maurice ou de lAfrique du Sud. En moyenne, la production dun kw/h ncessite
0,21 de gasoil, tandis que le tarif appliqu par la JIRAMA au consommateur est de
0,12 par kw/h. Ainsi les zones difficiles daccs ont un tarif deux fois plus lev que
les zones urbaines ou aisment accessibles (0,20 contre 0,10 Kw/h).

Pourtant, les nergies renouvelables constituent un potentiel considrable pour


pallier les dfaillances du rseau actuel de production et de distribution dlectricit,
et limiter la dpendance aux centrales thermiques. Madagascar dispose en effet
dun potentiel hydrolectrique estim plus de 7 800 mgawatt, et plusieurs sites
identifis comme ayant une capacit suprieure 100 mgawatts se situent autour
des grandes villes (Tananarive, Antsirabe, Tamatave, Fianarantsoa). Avec une
moyenne de 2 000 kWh/m2/an, Madagascar se classe parmi les pays les plus riches
en potentiel dnergie solaire en Afrique. Le pays disposerait aussi de 2 000 MW de
capacit de production dnergie olienne, dans le nord et le sud-est du pays.

Le Ministre de lnergie et des hydrocarbures travaille prsentement, avec lappui


des diffrents partenaires techniques et financiers, llaboration dune nouvelle
politique de lnergie (NPF) dans lobjectif damliorer la situation du secteur et de
garantir la scurit et le dveloppement nergtiques du pays.

63
Les sites hydrolectriques potentiels Madagascar

Source : JIRAMA, in Amde Mamy Tiana Randrianarisoa, Energies durables pour tous, Octobre
2013.

64
2. Positionnement de loffre franaise

Le groupe Henri Fraise met en location des units de production thermiques auprs
de la JIRAMA pour une puissance installe de plusieurs dizaines de KW. Actuellement,
la socit exploite une centrale hydrolectrique Tsiazompaniry (5 400 KW), une
centrale thermique Ambohimanambola (22 500 KW), et des centrales thermiques
en location Majunga, Tulear et Nosy-Be.

Dans le secteur des Tlcommunications, lnergie solaire est depuis plusieurs


annes largement utilise par les socits Orange, Telma et Airtel pour le
fonctionnement des sites isols, non couverts par le rseau de la JIRAMA.
Lentreprise franaise Camusat, qui a dcroch le contrat relatif aux infrastructures
en tlcommunication Madagascar, a ainsi particip au dploiement de sites cl en
main quips de panneaux solaires.

Des entreprises franaises spcialises dans le secteur de lnergie prospectent sur


le march malgache. Cest dans ce cadre que lune delle prpare une tude sur la
mise en place de solutions defficacit nergtique sur le rseau de distribution
dlectricit basse tension dans les ples de croissance retenus par le PIC2. La
construction des futurs sites hydro-lectriques lectriques est un march important
sur lequel EDF et les entreprises franaises de BTP pourraient se positionner, compte
tenu de leur expertise en la matire.

Le CIRAD joue le rle de prcurseur dans la valorisation de la biomasse (cosses de riz,


restes de sisal, bagasse, noix de coco), avec le dveloppement dune usine
produisant 70 kW avec le bois comme combustible, et une usine de gazification
produisant 30 kW grce des cosses de riz.

3. Projets venir et perspectives de dveloppement

Si sa contribution au PIB est peu significative (1%), le secteur de lnergie est en


croissance (5% en 2014) et savre trs fort potentiel de dveloppement moyen
terme. Le 20 mai 2015, le Ministre de lEnergie a lanc un appel manifestation
dintrt/AMI pour dvelopper des infrastructures de production dnergie sur 13
sites hydrolectriques. En raison de lurgence des besoins, le Ministre de lEnergie
a lanc le 24 juin 2015 un appel doffres international, qui entre dans le cadre dun
amnagement hydraulique prioritaire, et qui porte sur 4 des sites (Sahofika,
Ranomafana, Ambodiroka, Volobe Amont) de lAMI du 20 mai, plus le site
dAntetezambato. Par ailleurs, la publication dune politique de lnergie, devant
accorder une large place aux nergies renouvelables, est prvue pour lanne 2015.

Plusieurs bailleurs se positionnent galement sur ce secteur : lUE via le 11me FED
sur lacheminement de llectricit provenant dnergies renouvelables au niveau
des ples de dveloppement prioritaires identifis, la GIZ sur llectrification rurale,
lOFID pour la rhabilitation de rseaux lectriques urbains dans le cadre du projet

65
PIC2, la BAD sur lhydrolectricit, la Banque Mondiale sur la modernisation de la
gestion de la compagnie nationale JIRAMA, etc.

De plus, une mission de prospection dentrepreneurs amricains oprant dans le


domaine de lnergie ralise dbut mai 2015 laisse penser que lintrt pour le
secteur est croissant, y compris pour des oprateurs non prsents dans le pays.

Par ailleurs, lOverseas Private Investment Corporation (OPIC), la Fondation Calvert,


lAgence suisse daide au dveloppement et la BEI ont rassembl 12 millions de
dollars USD en 2015 dans le but daccorder prs de 100 000 micro-financements
ddis laccs des sources alternatives dnergie dans les pays en dveloppement,
dont Madagascar.

Equipements nergtiques

Opportunits Risques
- Fort potentiel dans les nergies - Rduction des financements des bailleurs de
renouvelables fonds du fait de linstabilit politique
- Accroissement de la demande en nergie, - Enjeu du rachat de llectricit par la JIRAMA
forte perspective de croissance du taux - Situation financire alarmante de la JIRAMA
daccs llectricit
- Vtust et obsolescence des infrastructures
- Besoin damlioration du rseau de de la JIRAMA
distribution
- Lgislation et rglementation inadaptes
- Dveloppement de moyens de stockage de
lnergie

Industries extractives

1. Potentiel du secteur

Mines
Le secteur des mines Madagascar, compose doprateurs artisanaux
principalement confins dans linformel et de projets industriels de taille
internationale, est lun des principaux vecteurs de la croissance conomique du pays.
Selon les gologues, Madagascar faite partie, avec le Brsil et lInde, des trois pays
recelant la plus grande varit au monde de ressources minrales. Madagascar
disposerait ainsi de gisements de minraux industriels et mtalliques (ilmnite,
graphite, calcaire, gypse, dolomie, silice, mica, titane, quartz, or, platinode, argent,
fer, cuivre, zinc, nickel, cobalt, chromite), de ressources nergtiques (charbon,
hydrocarbure, uranium) et de pierres prcieuses et semi-prcieuses (rubis, saphir,
meraude, aigue-marine, bryl, tourmaline, topaze, grenat, cordirite, quartz rose,
amthyste, citrine).

De par son potentiel structurant, le secteur minier est peut tre celui qui a le plus
grand effet dentrainement sur le dveloppement conomique. Cela sexplique en
66
partie par les besoins en infrastructures ncessaires lexploitation et lexport,
dont la mise en uvre peut bnficier dautres oprateurs conomiques.

Malgr la conjoncture actuelle, les mtaux et minraux restent une catgorie de


produits en forte croissance, notamment lexport. En 2014, le nickel est la premire
source de recettes des exportations malgaches, devant le textile. Les rcentes
oprations minires de QMM Rio Tinto Fort Dauphin et Ambatovy dans la rgion
de Tamatave ont permis de drainer des flux dIDE record en 2008-2012, hauteur de
8 10% du PIB. Ainsi en 2012, seuls trois pays de lAfrique de lEst et du Sud
disposaient dune plus grande part dIDE en pourcentage du PIB. En 2013, les
activits extractives ont gnr 79 millions deuros de flux dIDE (18,5% des flux), soit
69% de moins quen 2012. Cette diminution marque la fin des grands investissements
miniers, et lentre des projets en phase dexploitation. Au total, le stock dIDE pour
les activits extractives slve en 2013 3 milliards deuros, soit 64% du total du
stock dIDE reu par Madagascar.

Outre larrive de capitaux trangers, ces grands projets miniers ont permis
dapporter une expertise internationale, et contribu lamlioration des
infrastructures locales telles que les routes, et les installations portuaires, et
lectriques. Le dveloppement minier a galement vocation apporter lEtat un
complment de ressources : le secteur extractif a reprsent, en 2013, 14% des
recettes fiscales de lEtat. Nanmoins, certains investissements ont t retards par
le gel de la dlivrance de nouveau permis miniers, et la chute des cours mondiaux. La
Banque mondiale estime ainsi que prs de 13 000 emplois formels ont t gels.

Outre les exploitations industrielles de chrome avec la Kraoma, lance en 1966,


dIlmnite par QMM en 2009 et de nickel et cobalt avec Ambatovy en 2012 (voir
encadr), et le lancement venir de lexploitation de fer de WISCO, Madagascar
compte galement dautres minerais, qui pourraient tre exploits prochainement.
Cest le cas des terres rares dAmpasindava, dont le groupe allemand Tantalus Rare
Earths dispose du permis dexploration, et riche en terres rares lourdes (20%
environ), les plus recherches daprs les premiers forages. Les gisements de bauxite
de Manantenina (Sud-Est de lle) font aussi lobjet dtudes depuis 2008, et les
permis ont t cds en mars 2015 la socit indienne Thankys Exports Pvt. Ltd,
qui devrait dbuter les travaux dexploration rapidement. De mme quun graphite
de trs haute qualit a t dcouvert dans le sud-ouest de Madagascar par la socit
canadienne Energizer. Si lexploitation de ces minerais venait se concrtiser, les
besoins en infrastructures, en quipements comme en sous-traitance pourraient
gnrer des opportunits pour loffre franaise.

Gemmes, pierres de couleur et exploitations artisanales


Les exploitations artisanales de petite taille sont extrmement nombreuses
Madagascar. Ce secteur, serait lun des plus gros gisements demplois du pays avec
une estimation de 500 000 travailleurs. La grande majorit de ces artisans miniers
explorent et exploitent les gisements de pierres prcieuses et dor. Se dveloppant
dans un cadre entirement informel, ces activits ne profitent gure lEtat et la
population, et sont pour beaucoup lobjet de trafics frauduleux encadrs par des
organisations quasi mafieuses. Sur le terrain, les ngociants et grossistes sont
majoritairement trangers, principalement thalandais et sri lankais pour le

67
commerce de pierres de couleur. La quasi-totalit de la production est exporte
illgalement, ltat brut, principalement vers les marchs dAsie o les pierres sont
tailles et montes en bijouterie. Les pierres ornementales, les minraux industriels
(quartz pour llectronique, graphite de trs haute qualit) et les matriaux de
construction sont galement exploits. Un des grands dfis de Madagascar est de
structurer ces filires, de les rapatrier dans la sphre formelle et de lutter contre
lexploitation anarchique illustre par le phnomne des rues dont les
consquences sociales et environnementales sont extrmement nfastes.

Au regard des fortes ressources en gemmes, lexploitation minire semi-artisanale et


la transformation et la taille des pierres semi-prcieuses pourraient galement offrir
des opportunits daffaires aux oprateurs franais, une fois ces secteurs structurs.

Aperu des activits de la mine dAmbatovy

68
Panorama des principales exploitations minires
AMBATOVY est spcialis dans lextraction de nickel et de cobalt dans la zone daire
protge dAndasibe. Les actionnaires sont les Canadiens Sherrit Int. Corp. (40%) et SNC-
Lavalin, le Japonais Sumitomo Corp. et le Coren Korean Resources Corp. Le cot du projet
avoisine les 7,5 milliards de dollars, soit lun des plus grands investissements raliss en
Afrique subsaharienne. La pulpe de minerai, extraite prs de Moramanga, est achemine
vers lusine de transformation de Toamasina (Tamatave) par le biais dun pipeline souterrain
de 220 km de long pour y tre traite et raffine puis exporte au port de Tamatave.

QMM RIO TINTO Lexploitation dilmnite (minerai de titane) et de zirsill (mlange de


zircon et de ilmnite) Fort Dauphin, lance en 2009 par la socit Qit Madagascar Minerals
(QMM), dtenue 80% par Rio Tinto et 20% par lEtat malgache, fruit dun investissement
global de 1,1 milliard $ US. Le site accueille une mine, une usine flottante de concentration,
une usine de sparation minrale, une centrale de production d'lectricit et des
installations portuaires. Lilmnite extraite est exporte puis enrichie au sein du complexe
mtallurgique Sorel-Tracy de Rio Tinto au Canada.

KRAOMA Cre par le groupe franais PUK (Pechiney Ugine Kuhlman) en 1966, la
socit est nationalise en 1976 sous le nom de Kraomita malagasy ou kraoma SA, et lEtat
malgache est rest lactionnaire majoritaire. La socit exploite deux gisements de chromite
Ankazotaolana (rserves estimes 2,3 millions de tonnes) et Bemanevika lOuest du
lac Alaotra. La capacit de production est de 150 000 tonnes par an. Kraoma sest galement
dveloppe dans le secteur de lor en sassociant avec un groupe isralien pour un projet
dexploration Maevatanana.

WISCO Cre en 2010, Madagascar Wisco est une filiale du consortium chinois Wuhan
Iron and Steel Co. Lentreprise a rgl un pas de porte de 100 millions de dollars USD en
contrepartie du droit dexplorer le site minier de Soalala renfermant des rserves de fer. Un
investissement global de prs de 4 milliards de dollars USD devrait tre ncessaire la
construction de la mine et des infrastructures. Les premiers contrats sont en cours de
lancement et les dirigeants de WISCO semblent vouloir lancer lexploitation dici fin 2016.
Les projections de production sont estimes 3,5 millions de tonnes produites par an dici
2017 pour une dure de 30 ans.

TOLIARA SANDS Des travaux dexploration sont mens par World Titanium Resources
(Australie) depuis 2001 sur la cte-est au Nord de Tulear. Une production annuelle de
600 000 tonnes dilmnite est envisage lhorizon 2017. La compagnie projette un
investissement de 350 millions de dollars USD pour raffiner et transformer le minerai sur
place. A ce titre, la cration de 250 emplois est prvue.

LE CHARBON DE SAKOA fait l'objet de deux permis distincts deux entreprises


thalandaises l'une prive (Pan African Mining) et l'autre publique (Madagascar
Consolidated Mining, dtenue 80% par les Thalandais de PTT International et 20% par
lEtat malgache). Suite aux travaux prliminaires dexploration, les rserves de charbon de
Sakoa ont t estimes 65 millions de tonnes et un investissement de prs de 4 milliards
de dollars USD serait ncessaire la construction de la mine et des infrastructures.
Cependant, larrt des travaux, le contentieux entre les dtenteurs de permis et la faiblesse
des cours actuels du charbon ne laissent pas prsager dun lancement prochain du projet.

69
Le potentiel minier de Madagascar

Source : Chambre des mines, Base de donnes pour la gouvernance des ressources minrales

70
Prospection ptrolire
Si la dcouverte de deux grands champs ptroliers dans les rgions de Bemolanga et
Tsimororo remonte au dbut du XXme sicle, ce nest quen 1976, avec la cration
de lOMNIS, que commencent vritablement les activits dexploration ptrolire
Madagascar. Au dpart concentre autour des trois bassins sdimentaires
dAmbolibe, Majunga et Morondava, la prospection a t tendue par le biais
dappels doffres de nouvelles zones : Tulear, Fort Dauphin et les bassins de la cte
est et du Cap Sainte- Marie.

En 2015, 14 compagnies conduisent des travaux dexploration sur 20 concessions.


Pour lonshore, il sagit des entreprises EAX/AFREN , MNPC, Yangchang, Varun, Total
E&P, Madagascar Oil, Essar, Amicoh, Tullow Oil, MSPC et Petromad. Pour loffshore,
trois compagnies sont prsentes : Sterling Energy, Sapetro et OMV.

Aucune dcouverte off-shore nest encore enregistre ce jour. Si lvolution de la


situation conomique les y encourage, certaines compagnies pourraient commencer
les travaux de forage dans le courant de 2015, avant lchance de leur contrat
dexploration dune dure de huit ans, qui peut cependant, leur demande, tre
prorog de deux ans.

En on-shore, Madagascar Oil30 dispose du projet le plus avanc. Spcialise dans les
huiles lourdes, la compagnie a sign en 2004 cinq contrats de partage de production
avec lOMNIS31, dont quatre sur lesquels elle intervient seule. Sur le bloc de
Tsimiroro, la socit a mis en place en 2012 un projet pilote visant extraire de lhuile
lourde par injection de vapeur et a obtenu en avril 2015, aprs 11 ans dexploration,
le dcret dapprobation du plan de dveloppement de ce bloc. Il sagit du premier
titre dexploitation dhydrocarbures octroy par les autorits malgaches. Cette
mme entreprise a obtenu en juin 2015 son permis environnemental. Madagascar
Oil explore galement un cinquime bloc avec TOTAL E&P MADAGASCAR, qui a pris
en 2008 une participation de 60% et le rle doprateur pour apprcier les
accumulations de sables bitumineux existantes sur ce permis et sorienter
dornavant vers une exploration conventionnelle.

Trois autres compagnies et consortiums conduisent galement des travaux


dexploration on-shore : il sagit de la compagnie EAX/AFREN qui vient de rajuster
son cahier des charges environnemental pour les travaux dacquisition sismique 2D
ainsi que pour la campagne de forges peu profonds, de YAPEC/Yanchang Petroleum,
qui vient galement de terminer une campagne dacquisition sismique 2D, et de
PETROMAD qui poursuit ses travaux dexploration au sud du pays.

En off-shore, le groupe STERLING ENERGY UK LTD a termin la collecte de donnes


sismiques qui sont maintenant en cours de traitement. La compagnie autrichienne
OMV est entre en consortium avec ENERMAD pour lexploration du bloc Grand

30
Madagascar Oil est une filiale de Madagascar Oil Limited, constitue par des investisseurs
trangers dont Touradji Capital Management (US), RAB Capital (UK), Persistency Capital et
Grafton Resources. Elle possde une filiale aux Bermudes inscrite la Bourse de Valeurs AIM
de Londres depuis novembre 2010, et une autre Maurice.
31
Les gisements dhydrocarbures ntant pas susceptibles dappropriation prive, les
entreprises souhaitant oprer dans le secteur ptrolier en amont doivent signer un contrat de
partage de production avec lOMNIS qui est attribu le titre minier dhydrocarbures.

71
prix , tandis que Niko Ressources a cd ses dernires parts ENERMAD. Les
nouveaux partenaires sont en cours de prparation des travaux dacquisition
sismique 3D dans la partie Sud du bloc. Lentreprise South Atlantic
Petroleum/SAPETRO attend elle aussi le rsultat du traitement de ses donnes
sismiques.

Par ailleurs, lOMNIS a sign depuis lanne 2004 des contrats de licence pour des
tudes non-exclusives avec les entreprises suivantes :

TGS-Nopec Company ASN pour des tudes sur des zones offshore
A2D Technologies pour des tudes sur le bassin sdimentaire malgache
GX Technology Corporation pour des tudes sur le bassin sdimentaire
malgache
Spectrum Geo Limites
Fugro Gravity & Magnetic Services Inc. pour lacquisition de donnes ariennes
sur toutes les zones on-shore de louest de Madagascar.
TGS Nopec Geophysical Company ASA pour lacquisition de donnes sismiques
sur la zone offshore sud de Morondava
TGS Nopec Geophysical ASA pour la zone offshore du Cap Sainte-Marie Sud
TGS Nopec Geophysical ASA pour la zone offshore du Cap dAmbre nord
TGS Nopec Geophysical ASA pour la zone offshore de Cap Saint-Andr,
Majunga et dAmpasindava au nord-ouest
Robertson Geospec International et Fugros Data Services AG (actuellement
connu sous le nom de CGG)
BGP Inc. China National Petroleum Corporation pour des tudes sur le bassin
sdimentaire offshore de Morondava.
Aprs ladoption du nouveau code ptrolier actuellement en cours dlaboration, il
est prvu le lancement dun appel doffres international portant sur une quarantaine
de blocs offshore situs sur la cte sud-ouest de Madagascar (Morondava).

72
Lexploration ptrolire Madagascar

73
2. Positionnement de loffre franaise

Mines
En raison de labsence dimplantation des principales entreprises minires franaises
telles quAreva, Eramet ou Imerys sur le sol malgache, les intrts franais se situent
essentiellement dans la sous-traitance aux grands groupes miniers en exploitation.

Les groupes COLAS et SOGEA SATOM, de mme que de petits oprateurs comme
ECHAF+, ICMM interviennent dans le domaine des infrastructures et du gnie civil.
COLAS offre aussi des services de maintenance industrielle Ambatovy et QMM Rio
Tinto, et leur fournit des vhicules. Dautres entreprises telles que Matire ou Eiffage
pourraient galement se positionner en cas darrive de nouveaux projets miniers
denvergure.

Outre la construction et les infrastructures, les sous-traitants franais assurent des


prestations dans des secteurs varis. La socit OCEFROID MADAGASCAR intervient
dans le secteur du froid, tandis quAir Liquide assure la fourniture de gaz industriels
et un appui logistique. Dans le domaine de lnergie, le groupe HENRI FRAISE FILS &
CIE est impliqu dans la gestion de la centrale thermique dAmbatovy. Lentreprise
franaise NewRest assure le catering de lexploitation de nickel tandis que Sodexo
assure la gestion des camps miniers et le catering du projet QMM de Rio Tinto.

Des oprateurs runionnais ont galement russi se positionner sur les marchs de
la sous-traitance. La socit MCS (Marbour Chemical Solution), filiale malgache du
groupe runionnais COROI, est en charge du stockage et de la mise en uvre des
produits chimiques entrant dans la production des mtaux partir du minerai extrait
de la mine. Elle assure galement le traitement des eaux de process dans le respect
des normes environnementales. Lentreprise runionnaise SEANERGY, spcialise
dans les travaux sous-marins, intervient pour la mise en place et la maintenance
dinfrastructures logistiques.

Gemmes
Dans le domaine de la bijouterie et de la joaillerie lie aux gemmes, encore peu
dveloppe Madagascar, certains artisans, vendant une partie de leur production
ltranger, importent leurs outillages de France, auprs dentreprises telles que
Pouget-Pellerin. Le dveloppement de lartisanat pourrait ainsi offrir des
opportunits lexport pour des quipementiers spcialiss.

Exploration ptrolire et services paraptroliers


On relve dans le domaine de lexploration ptrolire la prsence de TOTAL
Exploration & Production Madagascar, qui a reu la prolongation du titre minier et la
validation de lavenant n4 qui dfinit les oprations pour une recherche
conventionnelle sur le bloc de Bemolanga. La date de programmation de ses
oprations de forage na pas t communique.

En avril 2015, lentreprise franaise CGG a dbut une tude sismique 3D sur le bloc
dAmbilobe, dtenu 50% par Madagascar Sterling Energy, et 50% par Pura Vida. La
dure de ltude devrait tre de 40 50 jours.

74
Navire d'tude sismique 3D Geo Celtic

CGG
Emplacement approximatif de la zone
d'tude sismique 3D Pura Vida Energy

En outre, compte tenu de lexpertise franaise dans le domaine des services


paraptroliers, dautres oprateurs pourraient chercher se positionner pour
lexploration des blocs Madagascar. En effet, lindustrie paraptrolire franaise,
dont le chiffre d'affaires est ralis pour plus de 90 % l'tranger, se classe au rang
de 2me exportateur mondiale, galit avec la Norvge et le Royaume-Uni32.
Lindustrie paraptrolire franaise sappuie ainsi sur lexistence de compagnies
ptrolires et gazires de rang mondial Total et GDF Suez. Elle compte aussi sur la
prsence de deux instituts de recherche connus mondialement, l'IFP Energies
nouvelles et l'IFREMER, ainsi que sur l'existence de plusieurs grandes socits
d'engineering : Technip, classe parmi les cinq premiers groupes mondiaux
dingnierie et de construction pour lindustrie ptrolire et gazire ; CGG,
compagnie de gophysique de renomme mondiale ; et Saipem qui figure parmi les
premires socits mondiales de construction en mer.

3. Projets venir et perspectives de dveloppement

Pour les oprateurs franais, les opportunits daffaires dans le secteur minier
rsident dans le dveloppement des infrastructures ncessaires la production, et
son acheminement, ainsi que dans lentre en exploitation de nouveaux gisements33.
A limage du projet WISCO, o les besoins en infrastructures et en quipements
offrent des opportunits intressantes pour les entreprises franaises court terme
(construction dune jete ou dun port en eau profonde et dune route reliant la mine

32
Source : GEP-AFTP
33
Les opportunits en matire dinfrastructures routires et portuaires lies lexploitation
minire se situent dans la rubrique infrastructures de transport .
75
au port, besoins en matriel de travaux et en quipements dexploitation, engins
industriels de type produits Caterpillar, maintenance industrielle, etc.).

La Banque Mondiale a lanc en fvrier 2014 un fonds de 1 milliard de dollars USD


pour cartographier les minraux sur le continent africain, dans le but de promouvoir
leur exploration. Ltude, qui devrait cibler sa premire tape sur le Sud et lEst du
continent, permettrait ainsi de pallier la mconnaissance du potentiel minier de
Madagascar. En effet, si des indices de tous ces minerais ont t identifis dans le
sous-sol malgache, leur qualit, leur tonnage ou les conditions dexploitation
demeurent largement inconnus. Puisquune part importante des investissements
devrait tre consacre aux systmes d'information et du matriel de gestion de
donnes (serveurs et plateformes des technologies de l'information, stockage
dmatrialis en ligne, collecte de donnes par photographie arienne, satellite,
drones etc.) des entreprises franaises spcialises dans les technologies de
tldtection pourraient se positionner sur ce march.

Industries extractives

Opportunits Risques
- Grands besoins en matire dinfrastructure - Gel de loctroi de nouveaux permis miniers,
pour lexploitation des projets miniers non renouvellement des permis existants
- Le processus dexternalisation des activits - Inscurit juridique et fiscale
des socits minires permettrait de - Acclration de la baisse des cours mondiaux
gnrer des besoins dans la sous-traitance des minerais et du ptrole
- Bonne gouvernance : candidature de - Adoption ltude de nouveaux Codes
Madagascar lEITI minier et ptrolier moins favorables aux
investisseurs
- Projet de cration dune socit nationale
ptrolire, dont les attributions restent
dfinir en lien avec lOMNIS
- Questions environnementales et coexistence
avec le secteur du tourisme

76
Secteur urbain & ville durable

1. Potentiel du secteur

Au regard du phnomne dacclration de lurbanisation, Madagascar reprsente


un potentiel considrable dans le secteur urbain. Un mnage sur trois vit
actuellement en ville et au rythme actuel, il sagira dun mnage sur deux dans une
dizaine dannes. Le nombre durbains devrait ainsi tre multipli par 4 lhorizon
205034, dont plus de la moiti rsiderait Antananarivo. Selon les projections de
lUN-habitat, le taux durbanisation slverait alors 57% en 2050, avec 30,6 millions
d'urbains sur 53,6 millions dhabitants. Dans la capitale en particulier, on devrait
assister un doublement de la population tous les 15 20 ans (passage de 3 6
millions dici 2035), ce qui reprsente un triplement de la surface btie dans la
mme frquence.

A Madagascar, les trois quart du PIB national sont produits dans les centres urbains,
et 70 % des crations dentreprises se concentrent dans les communes de plus de 20
000 habitants. La productivit de lemploi y serait jusqu 5 fois suprieure celle des
campagnes.

Selon les estimations, les besoins de financement relatifs aux infrastructures


urbaines sur tout le territoire slveraient 300 millions deuros par an. Compte
tenu des dfaillances de lamnagement du territoire et des services urbains de base,
des opportunits sont exploiter dans lingnierie urbaine, limmobilier et le
dveloppement des rseaux urbains.

Dfaillance des services urbains de base


Jusqu prsent, les investissements publics dans les infrastructures et les services
urbains de base sont trs insuffisants, et ne couvrent mme pas les cots de
maintenance. Lensemble des villes souffrent dinsuffisances tant quantitatives que
qualitatives de leurs infrastructures, quipements et services urbains de base (voirie,
distribution deau potable, rseaux dassainissement pour les eaux uses et pluviales,
collecte et traitement des ordures mnagres, accs llectricit, clairage public,
transports collectifs). En effet, la grande partie de ces infrastructures date de plus de
cinquante ans, la plupart ayant t construite pendant la priode coloniale. Or la
population urbaine a plus que tripl depuis.

La situation sanitaire y est galement prcaire du fait de la dgradation progressive


de la qualit des services fournis par la JIRAMA. 65%35 des Tananariviens ont accs
l'eau potable, qu'il s'agisse d'une borne fontaine ou d'un branchement priv. Les
infrastructures dassainissement sont largement insuffisantes. Lorsque des rseaux
de drainage des eaux pluviales existent, ils connaissent des dbordements frquents,
et nombre de villes ne disposent pas de rseau dassainissement en dehors de laxe
principal. Ainsi, lagglomration dAntananarivo dispose dun rseau

34
Selon UN-Habitat, State of African Cities, 2014. Estimation de 30.6 millions d'urbains en 2050
contre 6,6 millions en 2010.
35
Doing Business 2014.

77
dassainissement denviron 175 km, qui dessert environ 25% de la ville et lequel
collecte la fois les eaux pluviales et les eaux uses sur presque toute la CUA mais,
faute dentretien, seuls environ 50 km sont fonctionnels. La situation est dautant
plus proccupante en matire dassainissement individuel que seuls 11% des foyers
urbains sont quips de latrines considres comme hyginiques. Le ramassage des
ordures constitue galement un grand dfi pour lensemble des communes urbaines
de Madagascar. En moyenne, seuls 21% des dchets sont ramasss, le reste tant
jet, enterr ou brl. La CUA dispose dune benne ordure pour 3 700 habitants36.
Les problmes de dfaillance des infrastructures de base sexpliquent la fois par la
quasi-absence de planification urbaine, le manque de financements, le dfaut
dorganisation pour entretenir les infrastructures existantes et notamment le
manque de volont politique.

Cette non matrise de l'amnagement du territoire et plus spcifiquement de celui


de l'agglomration d'Antananarivo s'accompagne par ailleurs d'une croissance
exponentielle de la flotte de vhicules, avec un taux de croissance estim 7,5 % par
an alors que le rseau de voirie reste inchang et va mme en se dgradant, crant
ainsi des engorgements asphyxiant la capitale37. Le rseau est dj actuellement
considr comme satur avec engorgement des axes cl bien au-del des horaires
de pointe. A lhorizon 2025, un doublement du trafic est prvu38, sans que les
investissements en matire damnagement routier suivent, faisant craindre une
saturation du rseau moyen terme.

Immobilier & logement


Les espaces urbains Madagascar sont trs souvent raliss en dehors du cadre
rglementaire durbanisme. Toutes les villes malgaches souffrent ainsi de la
prolifration de quartiers informels et de la bidonvilisation39. Au niveau national,
72% de la population vivraient ainsi dans des habitats prcaires. Pour pallier ce
problme, la construction de logements sociaux est prvue dans le PND. En outre, le
march immobilier semble prometteur, du fait de la croissance urbaine, et de
lmergence dune classe moyenne haute, ayant des standards de qualit levs. Ce
besoin de nouveaux logements crera de facto des opportunits dans le BTP, la
promotion immobilire, ainsi que dans les techniques de bti vert et rsilient aux
catastrophes naturelles, pour lesquelles les outre-mer franais dveloppent une
expertise.

Enjeux environnementaux
Lurbanisation acclre et non matrise est lune des causes majeures de la
dgradation du cadre de vie dans les villes malgaches. Les dfaillances dans la gestion
des dchets liquides et solides40, les carences en matire dassainissement, le
vieillissement gnralis du parc automobile, linstallation de certaines industries en
ville, sont autant de sources de pollution dtriorant lenvironnement urbain, au

36
Etude faite par la Banque Mondiale en 2014.
37
AFD, Projet de prolongement de la Rocade Urbaine au Nord Est et Est dAntananarivo.
38
Selon les tudes de faisabilit du projet AFD, la demande de dplacement urbain devrait
croitre de 4,6% par an jusquen 2020, et celle de transport de marchandise de 7,5% par an.
39
UN-Habitat, Madagascar : profil urbain national, 2012.
40
En 2011, seuls 21% des dchets produits dans les centres urbains taient ramasss.
78
point de constituer ce jour, une relle menace pour la sant des citadins41. Lenjeu
sera donc de mettre en place un mode de dveloppement sobre en carbone,
limage du modle de la ville durable la franaise .

2. Positionnement de loffre franaise

La France (dont le taux durbanisation est de 90%42) dispose de rels atouts dans ce
domaine car son savoir-faire couvre lensemble de la chaine permettant de concevoir
et construire une ville durable. La France sest rcemment dote dune marque,
Vivapolis, fdrant les acteurs publics et privs autour de la promotion de lexpertise
urbaine franaise lexport.

A Madagascar, la France est actuellement prsente sur la chaine de production de la


ville durable par : un appui technique au niveau national (actions de lAmbassade de
France et des experts internationaux franais auprs des Ministres) ; un
renforcement des capacits des communes (actions des cooprations
dcentralises, de lAFD et des ONG) ; une contribution la politique urbaine
(planification urbaine, tudes de mobilit, plan de dplacement urbain, foncier avec
lInstitut des Mtiers de la Ville, la rgion Ile-de-France, lAFD, lassociation de
professionnels, le partenariat franais pour la ville et les territoires et les ONG) ; des
financements et garanties de lAFD, la prsence de grands groupes comme Colas,
Eiffage et SOGEA-SATOM et des principaux bureaux dtudes franais43, et de
Lafarge-Holcim qui importe du ciment. Dautres entreprises franaises telles que
Volia et Suez Environnement, pourraient galement se positionner sur le march
malgache compte tenu de leur expertise internationale dans les domaines de la
gestion de leau et des dchets.

Par ailleurs, la France pourrait tre davantage prsente dans la gestion de services
par lintermdiaire de grands groupes comme RATP, Suez, Veolia, De Vinci, Eiffage,
etc., dans la conception dun site pilote ville durable par lintermdiaire dun rseau
dacteurs franais, et dans les services immobiliers via des promoteurs et architectes
franais.

LAFD, un acteur majeur de lurbain


La France, avec lAFD, compte parmi les partenaires principaux de Madagascar dans
le secteur urbain et assure actuellement la prsidence du Groupe PTF Urbain. Dans
son partenariat avec les collectivits locales, lAFD privilgie la prise en compte
globale des enjeux urbains, prenant en considration toutes les fonctions urbaines :
habiter, circuler, travailler, consommer en essayant dassurer une vritable
cohrence territoriale44. LAFD finance dj Madagascar de nombreux projets de
dveloppement urbain : des voiries urbaines (amnagement de la RN1 et de la rocade
du marais Masay Antananarivo), des infrastructures socio-conomiques (marchs

41
UN-Habitat, 2012, op.cit.
42
Estimation selon une approche Banque mondiale. Daprs l'INSEE, 95 % des francais vivent
dans les "aires urbaines" aux dernires estimations de 2010, et 78 % dans les "units urbaines"
c'est dire le cur agglomr des villes.
43
Voir section infrastructures.
44
Note AFD, Le secteur urbain Madagascar, 2014.
79
de Majunga, bornes fontaines, bennes ordure), la mise en eau du rseau deau
potable Ambohibary, le traitement des dchets (scurisation de la dcharge de
Tananarive), la rhabilitation urbaine (ruelles pitonnes et quipements collectifs
des quartiers dfavoriss de la capitale). LAFD participe galement lamlioration
de la mobilit urbaine dans la CUA (cration de lignes de bus pilote , gestion des
dplacements, centre de formation, gestion de la billetterie). A travers ses oprations
en faveur des ONG, elle finance galement lassainissement individuel avec lobjectif
daider les familles pour la construction des petites infrastructures en renforant
galement les petits oprateurs pour lentretien des latrines. Dans le cadre de ces
projets, lAFD collabore avec des ONG franaises telles quENDA, GRET, GEVALOR,
IECD, EAST, ainsi que des collectivits franaises dans le cadre de la coopration
dcentralise (la Rgion Ile de France, les collectivits alsaciennes via l'IRCOD, etc.).

Pour intervenir dans ce domaine, lAFD dispose dune panoplie doutils financiers : le
prt souverain (direct ou indirect), le prt aux collectivits locales (sous-souverain),
le mixage prt/subventions souverain ou sous-souverain, et de faon de plus en plus
rare, les subventions. A cela sajoutent des opportunits complmentaires comme
les co-financements (BM, UE, BEI), la prparation de projets en amont avec tudes
et partenariats (analyse PEFA, programme pays ou tudes urbaines en co-
financement et en partenariat avec Cities Alliance, soutien des cooprations
dcentralises), et les financements direct de projets linitiative dacteurs franais
(ONG, collectivits locales franaises grce un nouvel outil en exprimentation le
FICOL).

Coopration dcentralise
En matire dappui la dcentralisation et au dveloppement territorial, les
collectivits territoriales franaises sont un acteur majeur et original au sein du
dispositif propos par les partenaires techniques et financiers. La multiplication des
partenariats entre collectivits malgaches et trangres, qui sinscrivent dans la
dure, et le travail de renforcement de capacits engag depuis une dizaine
dannes, ont montr que la coopration dcentralise constituait un important
levier de dveloppement local et un laboratoire de dcentralisation, qui vient en
appui au processus national de dcentralisation. Au total, 41 collectivits territoriales
franaises (11 Conseils rgionaux, 8 Conseils gnraux, 4 intercommunalits et 18
communes) sont partenaires de 35 collectivits territoriales dcentralises
malgaches (12 Rgions, 5 structures intercommunales et 18 communes).

Il convient dy ajouter la mobilisation des six Agences franaises de leau (Adour-


Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhne-Mditerrane-Corse,
Seine-Normandie), partenaires des collectivits franaises engages Madagascar,
en particulier dans le cadre de la loi Oudin-Santini45.

45
La loi Oudin-Santini (2005) autorise les collectivits territoriales franaises, les tablissements
publics intercommunaux et les syndicats des eaux et/ou dassainissement mobiliser jusqu'
1% de leur budget eau et assainissement pour financer des actions de coopration
internationale dans ces secteurs.
80
LInstitut des mtiers de la ville
Autre acteur majeur de la coopration franaise dans le domaine urbain, l'Institut
des Mtiers de la Ville (IMV) est assimil un service de la Commune Urbaine
d'Antananarivo charg de la mise en uvre de l'ensemble des programmes de
coopration entre cette commune et la Rgion Ile-de-France. La vocation premire
de lIMV est damliorer les comptences communales en urbanisme et en gestion
des services urbains en sappuyant notamment sur lexpertise francilienne.

L'Institut intervient notamment dans le domaine de l'amnagement et de la


planification urbaine, dans lequel il a appuy linitiative de la CUA de dfinir les deux
sites stratgiques Anosy-Mahamasina et aux alentours du marais Masay afin dy
mettre en uvre une dmarche de grands projets urbains. Une consultation des
grands promoteurs immobiliers de la ville a t ralise dans le but de raliser une
tude des marchs de rfrence.

LIMV travaille galement sur la production de support pour la capitalisation des


actions de renforcement de capacit pour la CUA en matire de planification,
lexemple du guide "lIntroduction lurbanisme pour les responsables des
communes urbaines de Madagascar". Une reconversion dun quipement municipal
dsaffect Maitsoririnina, actuellement en cours, prvoit douvrir au public vers la
fin de lanne 2015 un centre de loisirs comprenant un skate park, un forum junior
et un espace vert.

En matire de protection du patrimoine, lIMV appuie la CUA dans la cration dune


zone de protection du patrimoine architectural et paysager. La conduite du projet
afin dinscrire la Haute Ville sur la liste du patrimoine mondiale de lUNESCO est
prvue, de mme quun inventaire du patrimoine architectural et urbain de la Haute-
Ville, ainsi que des travaux de rnovation despaces publics dans le cadre.

Linstitut cherche galement dvelopper le potentiel touristique de la Capitale, via


la cration du Muse historique de la Haute ville, lamnagement de circuits culturels
baliss, et de la place Andohalo, et louverture du village de lartisanat. En matire
deau et dassainissement, lIMV a permis en 2014 la mise en service dune station
de traitement des boues de vidange, et la construction de bornes fontaines et de
sanitaires publics.

Impliqu dans lamlioration de la mobilit urbaine, lIMV a, en outre, labellis et


quip trois nouvelles lignes pilotes en 2014. La prochaine phase du programme
(2015-2017) sera cofinance par lAFD, et prvoit : une nouvelle ligne pilote
traversant 4 communes, la cration dun centre de formation aux mtiers du
transport, une tude du systme tarifaire, et une tude sur la mobilit et les rseaux
structurants lhorizon 2025.

Pour renforcer la scurit alimentaire, la Rgion Ile de France dveloppe avec la CUA
l'agriculture urbaine pour dvelopper des formes d'agriculture intra-urbaines peu
consommatrices d'espace. Aprs la validation du projet-pilote, le projet entre dans
une phase de diffusion auprs des ONG et associations prsentes sur le territoire
tananarivien.

81
3. Projets venir et perspectives de dveloppement

Le Second Forum National Urbain, organis par l'Etat malgache, se tiendra du 19 au


21 octobre 2015, avec les 180 maires des ples urbains de Madagascar. Cet
vnement devrait permettre de valider les grands axes de la premire Politique et
Stratgie Nationale de Dveloppement Urbain de l'histoire de Madagascar.

Parmi les grands projets venir en matire de gestion des services urbains figure
celui de la dlgation de service public de la distribution de l'eau potable de la CUA,
sur lequel des entreprises franaises pourraient se positionner.

Par ailleurs, dans le cadre de son CIP (2015-2019), lAFD interviendra sur trois projets
majeurs. Ainsi, le projet de prolongement de la Rocade Urbaine au Nord-Est
dAntananarivo prvoit la construction de deux nouvelles rocades reliant les routes
nationales des ples est et nord-est de lagglomration dAntananarivo et la mise en
place d'une voie de pntration urbaine. La longueur totale du projet est denviron
8 km, en 2 fois 2 voies avec terre-plein central, piste cyclable et trottoirs. Les
principaux travaux envisags comprennent : des remblais dans les zones inondables,
la construction et le bitumage de la route et des ronds-points, la construction des
ouvrages hydrauliques (dalots, caniveaux et ponts) tout au long de la rocade. Le
projet prvoit galement limplantation dclairage public, des passages pitons
protgs, des abris bus, et des rampes daccs pour pitons et bicyclettes.

Dans un souci de rquilibrage territorial, lAFD est galement en phase de pr-


identification sur le projet villes secondaires , lequel devrait se concentrer sur
Tulear, Fianarantsoa, et Diego. Le projet comprendrait dune part, des
investissements en infrastructures : voirie urbaine, drainage pluvial, quipements
marchands, gnrateurs de revenus pour les villes (marchs, gare routire,
abattoirs), quipements publics (places, jardins), services de proximit (clairage
public, assainissement, eau potable) afin daider la ville repenser la structuration
de ses services. Il saccompagnerait, dautre part, dun renforcement de capacits de
ces villes (maitrise douvrage locale, finances publiques, etc.).

De plus, suite aux premires tudes ralises par les quipes de lAFD, le programme
dassainissement venir pourrait tre articul selon trois axes :
Llaboration du schma directeur dassainissement de la plaine
dAntananarivo avec des tudes daccompagnement du schma directeur,
un programme de travaux durgence raliser : Rhabilitation des stations
de pompage, travaux sur les rseaux eaux uses, Travaux sur les rseaux
deaux pluviales, etc.
un programme de renforcement de capacit, qui pourrait tre port et/ou
pilot par les acteurs de la coopration dcentralise.
Parmi laction venir des autres bailleurs, lUE via le 11me FED prvoit lamlioration
des dispositifs de production et de distribution deau potable de la capitale.

Enfin, deux appels manifestation dintrt ont t lancs par lIMV pour le mois
doctobre 2015 au titre du Programme d'Amlioration de la Mobilit Urbaine Phase

82
3 cofinanc par lAFD : lun pour le lancement de l'tude March des dplacements
et Rseaux structurants et lautre pour la mission de maitrise d'uvre pour
l'amnagement et le suivi des travaux de la ligne pilote 172 / 187 en vue damliorer
les conditions de mobilit des transports en commun et de leurs usagers.

Secteur urbain & ville durable

Opportunits Risques
- Forte croissance urbaine, demande de - Inscurit foncire, problme daccs au
logements en hausse foncier (peu doffre en milieu urbain)
- Grandes perspectives damlioration - Dfaillance du processus de
dans les services urbains de base dcentralisation
- Nombreuses tudes existantes sur les - Etalement urbain et enjeux
services urbains de base (not. AFD) environnementaux affrents
- Intrt croissant des bailleurs de fonds - Augmentation des occupations illicites,
pour la thmatique de lurbain dhabitations prcaires, trs exposes
- Expertise franaise (not. ultramarine) aux alas climatiques
aisment valorisable Dveloppement de promoteurs
- Adoption venir dune loi sur les PPP immobiliers informels, et non structurs.
- Risques sociaux lis aux expropriations
- Plusieurs sites et monuments en
attente dinscription au patrimoine
mondial de lUnesco.

83
3) Offrir des services de qualit

Nouvelles technologies de linformation et de la communication

1. Potentiel du secteur

Le secteur des NTIC, domin par les activits de tlcommunications, de


dveloppement informatique, de traitement de donnes distance et de centres
dappels, devrait jouer un rle moteur pour tirer la croissance et engager la mutation
de lconomie. A plus long terme, le secteur pourrait se tourner vers des crneaux
plus forte valeur ajoute, comme la biotechnologie, lingnierie ou la tlmdecine,
condition que les infrastructures globales et le niveau des formations dispenses
sur le territoire le permettent.

Tlcommunications
A Madagascar, le march des tlcoms reprsente prs de 250 millions deuros par
an en prenant en compte les 3 grands oprateurs que sont Orange, Telma et Airtel,
et prs de 300 millions deuros si lon ajoute tous les centres dappels, de traitement
des donnes, etc. Le secteur des NTIC reprsente donc prs de 3% du PIB, ce qui est
relativement peu au regard de la moyenne des autres pays dAfrique subsaharienne,
plus proches des 5%, voire au-del. Madagascar est ainsi lun des pays africains o
le taux de pntration est le plus faible. De plus, il sagit dun march faible
croissance, estim prs de 100 000 clients de plus par an. Il reste nanmoins
rentable, car le faible nombre de clients ncessite un niveau dinvestissements
relativement faible en valeur absolue. Si le cot de la main duvre est peu cher, le
revenu par client est galement faible, de lordre de 2 euros par client et par mois,
contre 20 euros en moyenne en France, et 10 euros Maurice.

Centres dappels & services informatiques externaliss


Les conditions techniques idales en termes de connectivit46, combines un faible
cot de la main duvre permettent au pays davoir un avantage comparatif certain
sur le march de lexternalisation (services BPO). A Madagascar, lindustrie
informatique est spcialise dans la sous-traitance internationale. Elle accueille
principalement trois types dactivits :
La saisie ou le traitement numrique de donnes, qui gnre plusieurs
milliers demplois ;
Le dveloppement des applications internet, dgageant une forte valeur
ajoute. Environ 75% des prestations lies cette branche dactivit sont destins
lexportation vers lEurope, lAfrique du Nord ou la rgion de locan Indien.
Les centres dappels, dont 90 % des prestations sont tournes vers lEurope.

Le secteur des call-center et des services informatiques a t relativement pargn


par la crise malgache, car la plupart des clients rsident en France. De plus, au regard
de labsence daccent des malgaches maitrisant le franais, et du nombre de jeunes

46
Voir I. A.2) Un rseau de tlcommunication de trs bonne qualit
84
diplms entrant chaque anne sur le march du travail, ce secteur devrait se
dvelopper, et venir concurrencer les installations existantes au Maghreb
notamment. Compte tenu de lintensit du secteur en main duvre, son
dveloppement devrait gnrer de relles opportunits demplois, de lordre de 50
000 emplois directs et indirects dans les 5 prochaines annes, si les investissements
affluent. Par ailleurs, le dveloppement du secteur vers des services plus haute
valeur ajoute est actuellement limit par le manque de qualification des ressources
humaines employes. La mise en place de centres de formation ddis pourrait y
remdier tout en gnrant des opportunits pour les entreprises franaises.

Surveillance maritime
Locan Indien est dune importance stratgique exceptionnelle, de par ses routes
maritimes, ses dtroits et ses ressources halieutiques. Dans le monde, le trafic
maritime concentre lui seul plus de 80% changes commerciaux. Ces 20 dernires
annes, le trafic a augment de prs de 300% dans locan Indien, bnficiant la
fois du dveloppement des changes en Europe et Asie du report dune partie du
trafic qui ne passe plus par le canal de Suez du fait de laugmentation des cots, des
tailles de navires et des risques scuritaires. Le dveloppement venir dchanges
entre lAfrique et lAsie devrait accroitre cette tendance.

Un an de trafic maritime observ par des satellites AIS : 16 millions de positions

Source : CLS Collecte localisation Satellites, 2015. AIS : Automatic Identification System.

Avec des espaces maritimes immenses (4,4 millions de km), la scurit maritime
rgionale fait partie des priorits des tats membres de la Commission de l'ocan
Indien. En effet, la piraterie, au large des ctes somaliennes, est une menace
persistante pour toute la rgion du sud-est de lAfrique et de locan Indien.
Nanmoins, la scurit du trafic maritime sest amliore avec les oprations de
scurisation Atalante conduites par lUnion Europenne, mais la piraterie pourrait
trs vite rapparaitre si les moyens mis en uvre pour lutter contre ces actes sont

85
insuffisants. Par ailleurs, de nouveaux enjeux conomiques vont attirer encore plus
de trafic (dveloppement de lexploration ptrolire et gazire dans le canal du
Mozambique) et avec eux de nouveaux risques environnementaux, de scurit, et de
suret.

Le niveau de dveloppement des tats ctiers de locan Indien est trs diversifi, et
les moyens disponibles de surveillance ctire sont loin de pouvoir offrir un suivi
permanent du trafic maritime.

Lors du conseil des Ministres de la COI en mai 2015, Madagascar sest vu attribuer
lhbergement dun Centre Rgional de Fusion de lInformation Maritime. Ce centre,
permettra aux tats de la rgion daccder un niveau dinformation homogne en
continu sur la nature des trafics maritimes dans locan Indien et sur des risques
ventuels.
Le centre fournira tous les pays partenaires, et galement aux acteurs commerciaux
du transport maritime, un ensemble dinformations sur le trafic maritime actualises
en continu. Ces informations sont essentielles pour permettre de mener bien des
missions de dtection de menaces (piraterie, terrorisme, trafics de biens illicites,
trafics des personnes), de secours, de protection de lenvironnement, de gestion
durable de la pche lchelle rgionale, et de lutte contre la pche illgale venue
de lextrieur de la zone.
La prsence de ce centre permettra galement aux les de la COI et aux pays de la
cte Est Africaine, et en particulier Madagascar, de faciliter et garantir la scurit
et la libre circulation des navires de transport de marchandises et de personnes.
Par la mme occasion, le cot des assurances lies aux transports pourrait alors
connatre une baisse entranant par la mme occasion la baisse du prix des
marchandises et favorisant galement le tourisme inter-les de la COI.
Sur le plan international, ce centre de surveillance maritime devra sinspirer des deux
rfrences mondiales que sont actuellement lIFC Singapour et le centre de
surveillance maritime de lAESM (Agence Europenne de Surveillance Maritime) bas
Lisbonne, Portugal. En effet, ce Centre jouera un rle rgional (Afrique Orientale et
Australe) et continental car il soutiendra les initiatives portes par la stratgie de
scurit maritime de lUnion africaine, donnant ainsi la Grande Ile une position
stratgique dans la gestion de la navigation de cette partie occidentale de locan
Indien.

2. Positionnement de loffre franaise

Avec 2 000 clients pour le fixe, et 4,5 millions pour le mobile47, Orange est leader
dans le secteur des tlcoms Madagascar. La filiale du groupe franais dtient entre
42 et 45% des parts de march, contre 37% 40% pour Airtel, et 18% 20% pour
loprateur national Telma. Depuis son lancement en 2010, le service de mobile-
banking Orange Money est dj lun des produits phare du groupe, dont le volume
des transactions slve prs de 33 millions deuros, et sappuie sur un rseau de

47
Ces chiffres correspondent au nombre de cartes SIM actives dans la base de donnes
nominale du rseau.
86
2 000 points de retrait48 dans tout le pays, qui devrait atteindre 3 000 la fin de
lanne 2015. En effet, compte tenu du faible taux de bancarisation Madagascar,
estim 5% contre 20% pour la moyenne africaine, le mobile-banking rencontre un
fort succs avec un taux de pntration trois fois plus lev que le taux de
bancarisation. Le mobile-banking est particulirement bien adapt au contexte
malgache puisquil permet de rsoudre le problme de lenclavement en limitant les
dplacements et donc les cots pour les usagers, tout en rendant accessibles des
zones non desservies par les infrastructures routires et en scurisant le transfert de
fonds. Cinq ans aprs, le taux dutilisateurs dOrange Money reste en croissance, et
le mobile-banking dispose dun fort potentiel de dveloppement dans le type de
services financiers proposs aux usagers.

En matire dinfrastructures tlcoms, CAMUSAT Madagascar, filiale de lentreprise


franaise, a dcroch le contrat de mise en place dinfrastructures sur 68 sites dfinis,
incluant lrection de pylnes, et lalimentation par stations solaires.

La France dispose galement dune position dominante dans le secteur de


loutsourcing relation client, du BPO et du traitement de donnes avec limplantation
de groupes tels que Vivetic, Webhelp, Easytech. Le groupe Easytech Madagascar
assure ainsi depuis Madagascar la saisie de factures mdicales pour 95% des
mutuelles franaises, la saisie dactes dtat civil franais datant de 1700 1940, et
la numrisation douvrages littraires pour la Bibliothque Nationale de France.

En matire de surveillance maritime, les entreprises franaises cherchant se


positionner Madagascar doivent faire face une concurrence essentiellement
amricaine et isralienne.

3. Projets venir et perspectives de dveloppement

Deux grands projets dans le domaine des NTIC devraient se concrtiser


prochainement. Ainsi, le 17 juin 2015, le lancement officiel de la Tlvision
Numrique Terrestre (TNT) a eu lieu sur lle de Nosy Be, choisie comme ville pilote
pour le numrique. La TNT devrait tre dploye sur lensemble du territoire
national dici la fin de lanne 2015. Cependant, lenvironnement rglementaire reste
flou et aucun appel doffres relatif cette migration na t lanc. Le dploiement de
la TNT devrait galement gnrer des opportunits pour les diteurs, chargs de
fournir les contenus ou les programmes tlviss, les multiplexeurs tels que Canalsat
ou Blueline, qui vont acheter les programmes des diteurs en vue de les diffuser, et
dun diffuseur, charg dacheminer le signal jusquaux metteurs principaux.
Loprateur de diffusion dispose de diffrents canaux tels que le satellite, la fibre
optique, ou lacheminement par une puissante antenne dmission. Dans ce cas, les
oprateurs de tlphonie mobile pourraient se positionner sur le march. En outre,
deux socits ont dj montr leur volont dassurer le dploiement de cette
technologie, savoir lentreprise chinoise Startimes et Ceke Madagascar Private
Investment Agency, une socit de droit malgache qui travaille en collaboration avec

48
Soit 1 point de vente pour 10 000 habitants en moyenne. En comparaison, Madagascar
compte seulement 1,43 agence bancaire pour 100.000 habitants (contre 41,58 en France).
Source : FMI, Financial Access Survey , 2011.
87
des partenaires financiers chinois. Les oprateurs de tlphonie pourraient par
ailleurs tre intresss commercialiser des offres groupes, combinant
labonnement tlvision et labonnement internet mobile, afin de permettre
lutilisation de dcodeurs interactifs avec voie de retour via le rseau mobile, afin
doffrir des services tels que la vido la demande (VoD).

Par ailleurs, un autre cble sous-marin devrait entrer dans le paysage tlcom de la
sous-rgion. Le projet Fly-Lion 3, qui reliera la Grande Comore, Majunga et Mayotte,
est la runion du projet Fly initi par Telma et du projet Lion 3, gr par Orange.
Nanmoins, la mise en place des 400 km de cbles prvus pour relier les les pourrait
tre diffre en raison de dsaccords avec la partie comorienne sur la tarification de
linterconnexion entre FLY-Lion 3 et EASSY.

Pour pallier le manque de comptences professionnelles dans ce domaine, un projet


de cration dune cole dinformatique, financ par lAFD en partenariat avec la CCI
de Paris, devrait voir le jour lhorizon 2016.

En outre, SFR aurait le projet de dlocaliser une partie de ses centres dappels bass
au Maroc vers Madagascar, pour des raisons conomiques. La mise en place dun
grand call center dans une zone franche en priphrie de la capitale, au sein duquel
prs de 1 000 tloprateurs malgaches pourraient y travailler, a t voqu.

Au regard du projet de cration du Centre Rgional de Fusion de lInformation


Maritime dune part, et de la volont des autorits malgaches de renforcer la
surveillance de leurs ctes dautre part, de nombreuses opportunits daffaires
soffrent aux entreprises franaises dans ce domaine.

Madagascar doit ainsi se doter dun systme de gestion du trafic maritime (VTS-
vessel traffic service), permettant didentifier les navires grce des rcepteurs AIS
et des radars, dun systme de surveillance ctire (CSS - Coastal Surveillance
Systems) via un rseau de smaphores pour protger les infrastructures critiques, et
dun systme de surveillance satellitaire pour les zones loignes des ctes.

Le pays devra galement disposer dquipements dinterception et de contrle pour


ses actions en mer (patrouilleurs et vedettes).

88
Nouvelles technologies de linformation et de la communication

Opportunits Risques
- Bonne connectivit du territoire - Faiblesse du cadre rglementaire et faveurs
- De nombreux jeunes diplms disponibles accordes certains oprateurs
sur le march du travail - Inscurit juridique dans le secteur des
- Une main duvre peu chre tlcommunications.

- Maitrise du franais, accent neutre - Manque de personnel qualifi

- Dploiement de la fibre optique - La dgradation du service de fourniture


dlectricit / JIRAMA
- Un cadre fiscal avantageux pour
loutsourcing - Cot de la connexion internet relativement cher

- Dveloppement possible du rseau si le - Enjeu de lacculturation pour le personnel de


cadre rglementaire samliore loutsourcing

- Faible risque darrive de nouveaux


oprateurs tlcom compte tenu de la taille
du march

Tourisme

1. Potentiel du secteur

Hot spot de la biodiversit, avec plus de 80% despces vgtales et 90%


despces animales endmiques49, 4 800 km de ctes sous exploites, des paysages
uniques et varis, le secteur du tourisme revt une importance particulire pour
Madagascar de par son extraordinaire potentiel et les rentres de devises quil lui
procure.

Madagascar dispose ainsi dun site class au Patrimoine Mondial avec la Rserve
Naturelle des Tsingy du Bemaraha louest du pays, qui renferme des formations
karstiques gologiques exceptionnelles. Le pays comprend galement 16 Parcs
Nationaux, qui couvrent 3% de la superficie du territoire et 4 rserves marines.

En effet, compte tenu de la diversit et de ltendue de son territoire, Madagascar


peut se positionner sur de nombreux segments touristiques comme ceux en
particulier du balnaire, de lcotourisme, du tourisme culturel et sportif, du luxe et
de la croisire. Le tourisme haut de gamme apparait galement comme une niche
pour les investisseurs, condition que les infrastructures rpondent aux normes
internationales et que la qualit du service soit irrprochable, ce qui ncessite une
formation adapte du personnel. Par ailleurs, pour se dvelopper, le secteur

49
Incluant 93 espces de lmuriens, 236 espces doiseaux, 346 espces de reptiles, et plus de
12 000 espces de plantes, selon Wildlife Conservation Society.
89
ncessite des investissements massifs en infrastructures, en vue dattirer les clients,
et de tirer le reste des oprateurs conomiques.

Nanmoins, le secteur reste fortement sensible linstabilit politique. Ainsi, au


cours des annes 2000, le secteur touristique a connu une forte croissance, avant de
voir le nombre de touristes se rduire de moiti entre 2008 et 2009, du fait de la
crise. Pourtant, en 2007 et 2008, le secteur touristique a ainsi t le premier
pourvoyeur de devises, devant le textile et laquaculture. Si le nombre darrives
touristiques a nouveau cru depuis 2009, cette croissance sest rvle plus lente
quavant la crise. Le ralentissement du secteur a ainsi t fortement ressenti par
lensemble des acteurs tels que les hteliers et les restaurateurs, mais galement les
transporteurs, les artisans et les nombreux prestataires. En 2014, le secteur du
tourisme a gnr 490 millions deuros de recettes, soit 66% de plus quen 2013,
reprsentant 5,6% du PIB50, et a investi hauteur de 4,68 millions deuros. En 2015,
on dnombre 2 373 tablissements dhbergement et de restauration, proposant
23 458 chambres, et 1 397 entreprises de voyage et de prestations touristiques. Entre
2010 et 2014, la capacit dhbergement a cru de 9% (essentiellement des htels 2
et 3 toiles, aux normes internationales). Le secteur emploie plus de 38 000
personnes, dont 31 500 dans lhtellerie restauration, et 6 500 au sein dentreprises
de voyages et de prestations touristiques. En outre, le PND affiche des objectifs
particulirement ambitieux en matire de tourisme, avec 822 000 touristes accueillis
en 2019 contre prs de 220 000 en 2014. Le Ministre du Tourisme estime galement
que le nombre demplois directs pourrait passer prs de 65 000 postes dici 2020.

Source : Ministre du Tourisme, 2015

En 2014, Madagascar a accueilli 22 374 touristes. Daprs lenqute visiteurs aux


frontires ralise en 2012, 53% des touristes viennent pour le loisir, 19% pour les
affaires et 28% pour retrouver la famille et les proches. La dure moyenne de sjour
des visiteurs est de 20 jours en 2014, ce qui relativement lev au regard des
standards internationaux. La dure du voyage varie galement selon les types de
sjours : 19 jours en moyenne pour les mariages et lunes de miel, 24 jours pour les

50
Soit prs de 15% du PIB en prenant en compte les revenus indirects du tourisme, ONTM
(2012).
90
affaires et 24 jours pour les visites de famille51. En 2014, la France reste le premier
pays de provenance des touristes avec 52,3% des arrives, dont 8,2% de La Runion.
Cela sexplique par la proximit historique, gographique et culturelle entre les deux
pays. Suivent lItalie (19,7%) dont les ressortissants bnficient dune liaison
arienne directe Milan-Nosy-Be, puis les Etats Unis (2,8%), Maurice (2,7%), lAfrique
du Sud (2,3%), lAllemagne (2,3%) et la Chine (2,1%).

Source : Ministre du Tourisme

Principales caractristiques de loffre touristique


Daprs lenqute visiteurs de 2012, 64,4% des touristes se rendent dans un parc
naturel au moins une fois durant leur sjour, 63,7 % indiquent avoir fait au moins une
randonne, et 63,6 % stre rendu la plage. Sur les 52 parcs naturels que compte
Madagascar, 96% des visites se ralisent dans seulement 10 de ces parcs (Isalo,
Andasibe, Ranomafana, Nosy Tanikely, etc.), les plus accessibles depuis la capitale,
ou intgrs des circuits touristiques. En outre, les activits culturelles occupent une
part importante de lexprience touristique puisque 70,4% des touristes se rendent
dans un magasin dartisanat, et 24,5% ont visit un muse ou un monument
historique52.

Par ailleurs, Madagascar dispose dun important potentiel en tourisme de croisire,


en raison de sa superficie, des multiples ports dattache et de la varit des activits
accessibles depuis ses 4 principaux ports (Diego Suarez, Nosy-Be, Tamatave, et Fort
Dauphin). Durant la saison 2013-2014, on dnombre prs de 34 escales sur la Grande
Ile, dont les deux-tiers dans le nord de lle (8 pour Diego-Suarez et 12 pour Nosy-Be),
11 au port dEhoala Fort Dauphin et 3 Tulear au Sud. Permettant des navires
plus en plus grands daccoster, le port dEhola a accueilli plus de 14 000 passagers
lors de la dernire saison, contre 5 872 en 2012-2013, et 3 571 la saison prcdente.
Depuis la mise en service du port en 2010, 37 bateaux de croisire y ont accost, et

51
ONTM, Ralisation Enqutes visiteurs aux frontires Secteur tourisme : Etude et analyse
des rsultats, conduit par FTHM Conseils pour le projet PIC de la Banque Mondiale, 2012.
52
ONTM (2012) Ralisation des Enqutes Visiteurs aux Frontires Secteur Tourisme: Etude
et Analyse des Rsultats, Study conducted by FTHM Conseils and commissioned by the World
Bank Growth Poles Project, August 2012.
91
3 nouvelles compagnies de voyage ont ajout la destination leurs circuits en 2015.
Le tourisme de croisire est donc en plein essor. Lenjeu est ainsi de dvelopper une
offre touristique visant inciter les croisiristes augmenter la frquence des
escales Fort Dauphin, et la dure du sjour sur place, qui est actuellement dune
journe (7h-18h). La rglementation environnementale en matire daccueil de
bateaux de croisire est perfectible, de mme que la dlivrance des visas par les
bureaux dimmigration.

Les obstacles majeurs au dveloppement du tourisme


Pourtant, loffre touristique Madagascar compte un certain nombre de faiblesses,
qui explique la relative faible affluence des trangers dans le pays, et affectent
lconomie toute entire. En 2015, Madagascar se classe la 120me place sur 140
pays en termes de comptitivit touristique, et la 19me place sur les 28 pays
dAfrique subsaharienne, loin derrire ses voisins de la rgion Afrique Australe et
ocan Indien (Afrique du Sud : 1er rang ; Seychelles : 2me ; Maurice : 3me)53.
Outre la baisse daffluence due linstabilit politique, cette faible performance
sexplique surtout par des faiblesses structurelles, et notamment par les difficults
de mobilit et dapprovisionnement en lectricit dune part, et la dfaillance en
matire dhygine et de sant dautre part (prsence de sanitaires, accs leau
potable, capacit des hpitaux, incidence du paludisme).

Ainsi, le manque dinfrastructures, combin un rapport qualit/prix largement


insuffisant, sont les principales raisons de non-retour des touristes. En effet, les prix
des htels sont considrs comme relativement levs au regard de ceux pratiqus
dans la rgion, pour un service moindre. Le secteur du tourisme est galement
handicap par le cot et linstabilit de lapprovisionnement en lectricit. Ainsi, le
cot de llectricit va jusqu reprsenter 40% de la structure totale des cots dans
de nombreux htels. En haute saison, on observe une pnurie des chambres de
standing, et la dfinition de circuits touristiques varis est complexifie par le
manque dhbergements de qualit hors des grandes villes. Certains espaces
proximit de parcs naturels manquent dtablissements de qualit susceptibles
daccueillir une clientle exigeante mais fortune. Par ailleurs les activits et
quipements de loisir connexes aux lieux dhbergement apparaissent insuffisants,
et mriteraient dtre dvelopps. En outre, en tant que destination privilgie pour
le tourisme daventure, Madagascar souffre dun dficit notable de moyens
mdicaux hors de la capitale.

Madagascar souffre galement dun dfaut de main duvre forme dans lhtellerie
et la restauration. La formation dispense dans les coles de tourisme et dhtellerie
ne rpond pas suffisamment aux besoins qualitatifs et quantitatifs des
professionnels. Souvent sous-quips, peu dinstituts enseignent les comptences
pratiques requises dans le secteur. De plus, la majorit des coles se situent dans la
capitale, tandis que la demande de personnel provient essentiellement des lodges et
complexes hteliers hors des grandes villes. Ainsi, la plupart du personnel des
structures touristiques dispose dune formation insuffisante, et nont pas reu un
enseignement spcialis.

53
World Economic Forum 2015, Travel & Tourism Competitiveness Index.
92
Par ailleurs, des problmatiques institutionnelles limitent le dveloppement du
secteur. Ainsi, linscurit foncire et la difficile obtention des titres de proprit
freinent les investisseurs trangers. Cependant, des Rserves Foncires Touristiques
(RFT) ont t cres pour faciliter et acclrer laccs aux biens fonciers, sur lesquels
leurs droits sont garantis par lEtat.

Le budget de promotion de lOffice national du tourisme de Madagascar (ONTM),


entit parapublique cre en 2003, nest aliment que par les bailleurs de fonds, et
la vignette touristique collecte par les htels du pays. Or, ses ressources restent
limites du fait de la prsence de nombreux acteurs informels dans lhtellerie et le
tourisme. Outre le monitoring limit du secteur, daucuns regrettent le manque de
coordination du Ministre du Tourisme avec les autres ministres et directions dont
les problmatiques affectent directement le sjour des touristes (transport, travaux
publics, sant, etc.). Malgr les nombreux atouts naturels et culturels dont dispose
Madagascar, ces derniers ne sont pas suffisamment valoriss par des infrastructures
et des produits touristiques de qualit. Fortement dpendant des bailleurs de fonds,
les investissements sont grandement affects par les priodes dinstabilit politique
que connat le pays gnrant ainsi des discontinuits dans les budgets allous.
Enfin, le difficile accs de Madagascar est de loin peru comme le principal obstacle
au dveloppement du tourisme sur lle. Madagascar est actuellement reli une
dizaine de destinations mondiales. Le pays dispose de liaisons hebdomadaires avec
les Comores, Mayotte, Maurice, La Runion, les Seychelles, lAfrique du Sud, le
Kenya, la Thalande et la Chine via Guangzhou. Pour lEurope, des vols rguliers
relient Paris et Marseille Antananarivo et Milan Nosy-Be. Nanmoins,
Madagascar reste lun des pays les moins accessibles au monde, occupant la 193me
place de lAir Connectivity Index de la Banque mondiale54 sur 211 pays.
Depuis la promulgation du Code de l'aviation civile en 2004, l'tat a ouvert le
transport arien intrieur la concurrence des entreprises de droit malgache. En
ralit, Air Madagascar demeure, malgr la suppression de son monopole intrieur
depuis 1996, la seule compagnie arienne qui assure le service intrieur rgulier. Par
ailleurs, le monopole dAir Madagascar sur les vols internes gnre des cots
relativement levs, et nuit la comptitivit de la destination. La fiabilit de la
compagnie est galement remise en question par la frquence des retards et
annulations des vols. Le fait galement quAir Madagascar figure en Annexe B, la
liste noire de lUnion Europenne depuis 2011, complique la situation.
En outre, Madagascar comme destination insulaire est fortement dpendante des
services ariens pour acheminer les touristes sur son territoire, et tendre son rseau
de villes de provenance. Or les difficults financires dAir Madagascar ont de facto
limit louverture des marchs mergents. La connectivit inter-iles au sein de
locan Indien est galement limite par le cot lev des vols, qui est en moyenne
6 fois suprieur aux vols intra-europens, et prs de 2 fois suprieur aux vols
caribens55.
Pour pallier ce problme de liaisons ariennes, diverses initiatives indianocaniques
ont merg. Madagascar est membre de lorganisation des Iles Vanilles , aux
cts des Seychelles, de Maurice, des Comores, de Mayotte et de La Runion, dont

54
Banque mondiale, The Air Connectivity Index : Measuring Integration in the Global Air
Transport Network, Policy Research Working Paper, Juin 2011.
55
Constellation aviation consulting, Air services in the Indian Ocean region, Octobre 2011.
93
lobjectif est de promouvoir le tourisme de la rgion, tout en favorisant les visites
multi-pays. Dans locan Indien, le poids de Maurice dans les flux touristiques est de
loin le plus important (900 000 touristes/an) devant La Runion (400 000/an), les
Seychelles (350 000/an), Madagascar (222 000), Mayotte (10 20 000/an), et les
Comores (5 000/an). Lenjeu est ainsi dinciter les visiteurs se rendre dans dautres
pays de la zone via des tarifs ariens prfrentiels. En outre, lorganisation tente de
rsoudre le problme de la connectivit arienne avec la signature de laccord de
coopration entre les compagnies ariennes de locan Indien, baptis Alliance
Vanille , qui devrait se drouler dans les prochains mois Tananarive. Nanmoins,
ces oprations de promotion conjointes ne sauraient suffire pour dvelopper la
destination Madagascar, reprsentant elle seule une offre diversifie et suffisante
elle-mme, compte tenu de la varit des activits proposes, et de la dure leve
de sjour enregistre sur le territoire.

Madagascar se situe galement en fin de classement mondial en matire


dinfrastructures routires. Lors de la saison des pluies, de janvier mars, de fortes
prcipitations et des rivires en crue rendent certaines routes impraticables. La
difficile connectivit terrestre entre des ples touristiques loigns explique ainsi la
ncessit de recourir aux liaisons ariennes, pourtant rputes chres et peu fiables.

2. Positionnement de loffre franaise

Selon les estimations, le parc htelier Madagascar serait dtenu 70% par des
ressortissants franais. Un htel de 170 chambres sous enseignes IBIS, appartenant
au groupe ACCOR sest ouvert en 2009 sur la route des hydrocarbures Tananarive.

Par ailleurs, on dnombre divers projets de coopration dcentraliss et dONG


franaises visant promouvoir le tourisme, et valoriser le patrimoine culturel et
naturel

3. Projets venir et perspectives de dveloppement

Si le march du balnaire est le plus concurrentiel lchelle internationale, et


notamment dans locan Indien, Madagascar peut saffirmer comme destination de
premier choix dans les domaines de laventure, de lcotourisme, du luxe et du
tourisme de croisire. Madagascar gagnerait galement largir son offre
touristique autour de ples dfinis, tout en dveloppant des produits touristiques
complmentaires. Pour faire face loffre trs attractive de lAfrique australe et des
autres pays de locan Indien, la stratgie la plus propice la rentre de devises
serait une monte en gamme des prestations touristiques, afin dattirer des touristes
rendement optimal , tout en visant un moindre impact environnemental.

En 2016, Madagascar accueillera le Sommet de la Francophonie et le 19me Sommet


des Chefs dEtats de la COMESA. Les besoins pour le sommet OIF sont estims 3
500 chambres contre 2 000 chambres actuellement. Des projets trs court terme
devraient donc tre lancs pour pallier le manque dhbergement quoffre la
capitale.

94
Catalyseur de croissance, le tourisme constitue une source de richesses prenne pour
lconomie locale et les communauts. Cest aussi un secteur intense en main
duvre qui peut bnficier une large part de la population, et notamment les
femmes et les jeunes. Cest enfin un outil majeur de valorisation et de protection de
lenvironnement, et des milieux naturels. De nombreux bailleurs sinvestissent ainsi
dans le dveloppement du secteur. Pour pallier le manque de personnel qualifi,
lAFD va mettre en place une cole htelire en partenariat avec le Rectorat de La
Runion, et a particip la cration dun htel-cole Fianarantsoa avec lIECD, qui
a mis en place un rfrentiel pour les formations de type CAP.

De mme, la Banque mondiale va consacrer 6 millions de dollars USD au tourisme


travers son projet de ple intgr de croissance. Lobjectif est damliorer laccs
arien, via la prparation dun Plan National du Transport arien, le soutien Air
Madagascar et lACM dans lidentification de partenaires, et la mise en place dune
base de donnes statistiques sur le tourisme.

Par ailleurs, lensemble des projets dinfrastructures mentionns, visant amliorer


ladduction deau, laccs llectricit, la mobilit, le rseau de tlcommunications,
etc., auront galement un impact positif significatif sur le confort et lexprience
touristique des visiteurs.

Perspective de dveloppement du tourisme

Source : Plan Directeur du Tourisme, 2004

95
Tourisme

Opportunits Risques

- Biodiversit exceptionnelle - Destination mconnue


- Un site class au Patrimoine mondial - Instabilit politique
de lUnesco - Inscurit foncire
- Des paysages varis - Faiblesse des infrastructures (eau,
- Possibilit dattirer de nouveaux nergie, transport)
marchs mergents - Systme de sant dfaillant, manque
- Amlioration de laccs arien, via dhygine et daccs leau potable
lAlliance Vanille - Dgradation des milieux naturels
- Formation & renforcement des (dforestation, pression
comptences dmographique, pche intensive)
- Dveloppement du tourisme rgional - Manque de normes
- Essor du tourisme de croisire environnementales

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Bibliographie
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Slection de sites internet utiles

Organismes franais
Banque centrale
Ambassade de France www.banque-centrale.mg
www.ambafrance-mada.org
Ministre des Affaires trangres
Service Economique de Tananarive http://mae.gov.mg
http://www.tresor.economie.gouv.fr/
pays/madagascar Office National du Tourisme
www.madagascar-tourisme.com
CCIFM
http://www.ccifm.mg INSTAT
www.instat.mg
Business France
http://www.businessfrance.fr CREAM
www.cream.mg
CCEF
http://madagascar.ccef-oi.org

AFD
Organisations
http://madagascar.afd.fr internationales
IMV
www.imvtana.org UE
http://eeas.europa.eu/delegations/mada
Vivapolis gascar
www.vivapolis.fr
BM
www.banquemondiale.org/fr/country
Institutions locales /madagascar

EDBM FMI
www.edbm.gov.mg www.imf.org/external/country/mdg/
rr/fra
TRESOR
www.tresorpublic.mg BAD
www.afdb.org/fr/countries/central-
DOUANES africa/madagascar
www.douanes.gov.mg
OMC
Ministre de lEconomie et de la www.wto.org/french/thewto_f/count
Planification ries_f/madagascar_f.htm
www.economie.gov.mg
SNU
Ministre des Finances et du Budget www.mg.one.un.org
www.mefb.gov.mg

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Photo: David BIOUX

AMBASSADE DE FRANCE A MADAGASCAR


SERVICE ECONOMIQUE DE TANANARIVE