IMPLEMENTANDO LA POLTICA NACIONAL DE

LOGSTICA EN COLOMBIA

TALLER SOBRE TRANSPORTE DE CARGA Y LOGSTICA

Dimitri Zaninovich Victoria

Director de Infraestructura y Energa Sostenible
Departamento Nacional de Planeacin de Colombia
Lima, Per agosto 6 de 2014
 CONTENIDO

1. Perspectivas Macroeconmicas para Amrica Latina y Colombia

2. Avances en infraestructura y logstica en Colombia
3. Hitos de la Poltica Nacional Logstica
4. Implementacin de la poltica pblica en logstica
5. Retos
 Amrica Latina y Colombia se encuentran expuestas a la concentracin de
productos y de socios comerciales. Las exportaciones totales* de Colombia en el
2012 tuvieron una concentraron mayor al 80% entre EEUU y la UE

UE
23%

95% es EEUU 48% es

Asia 40,9% carbn y
carbn y
10,4% petrleo
petrleo
89% es
Medio
carbn y Oriente
petrleo 3.8%

84% es carbn Chile

y petrleo 5,3% * Participacin en volumen (Ton)

Fuente: DIAN, ao 2012

 Colombia genera poco valor en la regin
(ao 2012)
Proporcin de las exportaciones segn tecnologa incorporada, 2012

En una regin de
poca generacin de
valor

Otros 82%

Alta tecnologa
Media tecnologa
Baja tecnologa
Basados en recursos naturales
Productos primarios

Fuente: UNCTAD, clculos Consejo Privado de Competitividad

 Para cambiar la tendencia, se requiere:
1. Mejorar el talento humano

El aumento en las Pirmides de poblacin joven en AL generan una reduccin en las tasas
de dependencia sobre pases desarrollados; en contraste, los pases de la OCDE que se
caracterizan por el envejecimiento de la poblacin.

Fuente: Naciones Unidas (World Population Prospects 2012)

 2. Diversificar el aparato productivo

El cambio estructural est asociado a la innovacin y diversificacin de

actividades de mayor valor (mayor contenido tecnolgico).

La estructura productiva compleja y la diversificacin de las exportaciones son

elementos clave para un crecimiento sostenido.

Se deben aprovechar los recursos naturales a corto plazo para apalancar

estructuras productivas ms diversificadas y de mayor valor a largo plazo.
 3. Fortalecer los lazos comerciales

El dinamismo de las economas emergentes en Asia supone un desafo para la

competitividad de la industria manufacturera.

Al mismo tiempo ofrece nuevas oportunidades de negocios, en la medida que los

pases asiticos experimentan un cambio productivo y poblacional.

Convertirse en una plataforma de integracin

econmica y comercial y de proyeccin al
mundo, con especial nfasis en Asia-Pacfico.

Promover cadenas productivas regionales

para el desarrollo industrial.
 4. Incrementar la eficiencia logstica

LOGSTICA
Es el proceso requerido para garantizar que los bienes y servicios lleguen al cliente
final cumpliendo con las especificaciones y el tiempo acordado, con costos
competitivos.

Componentes de la Poltica Nacional

Logstica de Colombia:
Fortalecimiento de cadenas productivas
Facilitacin del comercio exterior
Gestin de la informacin
Infraestructura para la multimodalidad
Ordenamiento territorial
Fuente: IDOM Marco normativo e institucional

La logstica es un factor determinante para el desarrollo y la competitividad del pas

 CONTENIDO

1. Perspectivas Macroeconmicas para Amrica Latina y Colombia

2. Avances en infraestructura y logstica
3. Hitos de la Poltica Nacional Logstica
4. Implementacin de la poltica pblica en logstica
5. Retos
 Creamos las Condiciones para un
Sector Moderno

Instrumentos de
Marco Legal de APP Institucionalidad
Ejecucin

Creacin ANI:
Ley de APPs (1508 de
- Personal tcnico y Ley 1682 de 2013:
2012):
profesional para la
estructuracin y - Compra de predios
- Incentivos a iniciativas
administracin proyectos - Traslados de redes
privadas
- Trmites ambientales
- Viceministerios de
- Pagos basados en
Infraestructura /
disponibilidad de la
Transporte
infraestructura
PINES:
- Separacin de funciones - 21 proyectos estratgicos
- Topes en adiciones a
entre el desarrollo de de transporte
contratos
infraestructura y los
servicios de transporte
 Aumentamos los Niveles de Inversin

Pasamos de invertir US$1.800 millones en 2010

a invertir US$3.900 millones en 2014

Inversin PGN Sector Transporte

9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Ministerio de Transporte
Sumamos Recursos de Regalas a los
Proyectos Regionales de Transporte

Transporte

37%

Otros
sectores

De un total de $12,5 billones del SGR el

23% est destinado a infraestructura de
transporte en 1.650 proyectos aprobados a
la fecha.
 A travs de las Iniciativas Privadas movilizamos
Recursos del Sector Privado

Estado de las iniciativas

Arreglo de Pre-
Factibilidad Factibilidad Pre-factibilidad
Entidad Condiciones factibilidad Total general
en Estudio Rechazada Rechazada
Rechazado en Estudio
Agencia Nacional de Infraestructura ANI 13 19 23 55
Alcalda de Bogot 1 32 8 41
Gobernacin de Cundinamarca ICCU 1 3 3 4 11
Transmilenio S.A. 2 3 3 8
Alcalda de Medelln 5 2 7
Alcalda de Cartagena DAVD 5 1 6
UAESP 6 6
Alcalda de Bucaramanga 1 3 4
Empresa Frrea Regional S.A.S 2 2 4
Gobernacin de Santander 1 3 4
Instituto Nacional de Vas INVIAS- 4 4
Alcalda de Cali 3 3
Alcalda de Ccuta 1 2 3
Alcalda de Palmira 3 3
Alcalda de Manizales 1 1 2
Alcalda de Piedecuesta 2 2
rea Metropolitana de Barranquilla 1 1 2
E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz 1 1 2
Gobernacin de Bolivar 2 2
Infibagu 1 1 2
Instituto de Valorizacin de Manizales 1 1 2
Otras entidades 3 1 13 17
1 30 6 113 40 190
 Estructuramos Concesiones de Cuarta
Generacin

US$30.000
millones
40 proyectos
Ms de 1.370 km
Dobles calzadas

141 (125 km)

Nmero de tneles

1.300 (146 Km)

Nmero de viaductos

30 proyectos en Cuarta Generacin

Concesiones actuales
contratacin
(Adjudicacin 2014)
Fuente: Ministerio de Transporte
 Estructuramos APP que garantizar la
navegabilidad del Ro Magdalena

APP: Dragado
Encauzamiento
(Contrato a 14 aos) Principales puertos ro Magdalena

US$1.200 millones
256 km
(Obras de encauzamiento)

908 km
(Dragado)

Fuente: Ministerio de Transporte

 La eficiencia productiva se ve afectada por altos
costos logsticos

Evolucin de los costos de comex en Colombia (USD/TEU) Costos de comex en Colombia y en la regin (USD/TEU) - 2013
3,000 3000
2830 2830 2830
2,800 Representan ms
del 60% de los Transporte y
2500
2,600 costos del comex manipulacin
2255
interior
2,400
2270 2255 2000
2,200 Preparacin de
documentos
2,000 1500
1745 1770
1,800 1690 1770 Despacho de
1773 1000 965 980 aduanas y
1750 1700 880 890
1,600 1640
control tcnico
1,400 1440
500 Manipulacin
1,200 en puertos y
terminales
1,000 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exp Imp Exp Imp Exp Imp

Costo Exp (USD/TEU) Costo Imp (USD/TEU) Colombia Chile Per (Costos USD/TEU)

En los ltimos tres aos en Colombia, se present un aumento en los costos de exp/imp de un 66% y 27% respectivamente.
Los costos del 2013 superan en un 130% los costos regionales.

Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial

 La diversificacin de la matriz modal podra reducir
significativamente los costos de transporte

El transporte fluvial podra disminuir los costos en El transporte frreo podra disminuir los costos en
aproximadamente 65% por TEU en un recorrido de 1000 Km. aproximadamente 30% por TEU en un recorrido de 1000 Km.

Actualmente, el 97% de la carga en Colombia se moviliza en modo carretero (excluyendo carbn e hidrocarburos)

Fuente: Steer Davies Gleave Sigma 2013 *Costo estimado de trasbordo US$ 3.22/Ton
 CONTENIDO

1. Perspectivas Macroeconmicas para Amrica Latina y Colombia

2. Avances en infraestructura y logstica en Colombia
3. Hitos de la Poltica Nacional Logstica
4. Implementacin de la poltica pblica en logstica
5. Retos
 Documento CONPES 3469 de 2007 lineamientos para el control de la mercanca y
seguridad en nodos de comercio exterior:
Propone lineamientos que buscan promover el comercio exterior bajo esquemas ptimos de
control, dado el incremento de transporte de carga reciente y las expectativas de comercio a
partir de la negociacin de nuevos tratados comerciales.

Documento CONPES 3489 de 2007 Poltica Nacional de Transporte Pblico

Automotor de Carga:
Se definieron ocho estrategias para la modernizacin del sector:
Relaciones econmicas, estructura empresarial, parque automotor, fortalecimiento
institucional, transporte internacional, inter fronterizo o transfronterizo, aseguramiento,
servicios logsticos y seguridad en operacin.
 Documento CONPES 3527 de 2008 Poltica Nacional de Competitividad y
Productividad:
Prioriz la logstica dentro de sus 15 planes de accin, como un aporte a la competitividad y
productividad del pas, enmarcado en el nuevo esquema institucional en la materia, y
recomend el establecimiento de una poltica especfica en logstica.

Documento CONPES 3759 de 2013 Lineamientos de Poltica para la Modernizacin

del Transporte Pblico Automotor de Carga
Modernizacin del sector, incluye renovacin del parque, y regla de edad mxima (20-25 aos)
 Poltica Nacional de Logstica

Documento CONPES 3547 de 2008 :

Plan de Accin: optimizacin Sistema Logstico Nacional y reduccin de
costos logsticos:

Componentes:
Institucionalidad
Produccin de informacin
Optimizacin de la provisin de infraestructura
Facilitacin del comercio exterior
Integracin de las TIC en la logstica
Diversificacin de la oferta de servicios logsticos y de transporte.
 Analiz los mbitos logsticos con madurez productiva

Fuente: ALG.

Se identificaron 13 corredores funcionales de Comercio Exterior y 9 mbitos logsticos

 Defini un Sistema Nacional de Plataformas Logsticas - SNPL

Riohacha La identificacin de mbitos logsticos y potencial ubicacin

Sta. Marta
Barranquilla Maicao
para el desarrollo de plataformas logsticas obedece a la
Cartagena Valledupar conceptualizacin de las necesidades logsticas del
Sincelejo
pas.
Montera
Urab

Ccuta
En ese sentido, el Gobierno nacional no busca limitar el
Barrancabermeja
desarrollo de este tipo de infraestructura en otros sitios del
Bucaramanga pas.
Medelln
Pto. Berro

Manizales Tunja

Pereira
Armenia Bogot D.C.
Ibagu
Buenaventura
Buga
Cali
Neiva

Popayn
Tumaco

Pasto

Ipiales

Fuente: ALG
 Cre el Marco Institucional de la logstica en Colombia

Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovacin - SNCeI

Comisin Nacional de Competitividad e Innovacin - CNCeI

Comit Nacional de Logstica de Comit Programtico de Unidad Tcnica de Ejecucin

Transporte - CNL Logstica - CPL Logstica - UTEL
-Instancia de Alto nivel- -Instancia Ejecutiva- -Instancia Tcnica y de Implementacin-
(Lineamientos generales de decisin) (Orientaciones tcnicas, interlocucin) (Ejecucin de la Poltica Nal. Logstica)

Sector Pblico

Unidad tcnica compuesta por

profesionales especializados en
Sector Privado transporte, logstica, economa y
procesos productivos del MT, DNP y
otras entidades del CPL.
 CONTENIDO

1. Perspectivas Macroeconmicas para Amrica Latina y Colombia

2. Diagnstico de infraestructura y logstica en Colombia
3. Hitos de la Poltica Nacional Logstica
4. Implementacin de la poltica pblica en logstica
5. Retos
 Implementacin Unidad Tcnica de Ejecucin
Logstica

1. Apoyo a la 2. Apoyo a la implementacin

Componentes consolidacin y de la Poltica Nacional de
Principales articulacin del CNL** 48% Transporte de Carga 48%

2.1 Modernizacin del transporte automotor

1.1 Facilitacin del comercio exterior
1.2 Informacin Logstica
Sub- 1.3 Divulgacin y actualizacin de la PNL
componentes 1.4 Estudios tcnicos de promocin de ILE
1.5 Logstica y distribucin urbana y regional
1.6 Logstica sostenible
1.7 Fortalecimiento institucional
de carga
2.2 Servicios de transporte de carga y
logstica
2.3. Sistemas de informacin para el
monitoreo y optimizacin del transporte de
carga
2.4 Fortalecimiento institucional

Otros 3. Auditora 4. Seguimiento y

Componentes 2% Evaluacin 2%

** CNL - Comit Nacional de Logstica y Transporte Plazo de ejecucin: 2014 - 2018

 Logros a 2014:
Soluciones Logsticas en el Territorio
Avances en el Sistema Nacional de Plataformas Logsticas

2008: Formulacin del Sistema Nacional de

Plataformas Logsticas (mbitos logsticos)

2010: Pre factibilidad de Plataforma

Logstica en el Valle del Cauca

2012: Estudio de Optimizacin de procesos

de atencin en fronteras (CEBAF)
Rumichaca, San Miguel

2013: Pre factibilidad de Plataforma

Logstica en el Eje Cafetero

2013: Pre factibilidad de Plataforma

Logstica en Puerto Salgar - La Dorada

2013: Pre factibilidad de Agrocentro en el

Magdalena Medio

LOGSTICA
 Propuesta Institucional

Planeacin, diseo y
desarrollo urbano

Sector Pblico
Compra de terrenos,
construccin y
Plataforma Industrial, transferencia
Logstica y de
Servicios
Complementarios Uso de la tierra y
estructuracin de
Sector Privado proyectos
(Nacional y
Extranjero) Inversin,
construccin y
explotacin

Fuente: Consultores Legales

ZIDES - Zonas Integrales para el Desarrollo
Empresarial y Social

Modelo integrador: infraestructura especializada

que logra juntar en un mismo lugar los servicios
logsticos y actividades industriales para alcanzar
mayor productividad.

Institucionalidad fuerte : planeada, administrada

y promovida por una empresa mixta (sector
privado, Alcalda y Nacin) construye y ofrece las
condiciones optimas que demanda el sector
productivo.

Facilitador de APP: Genera las condiciones para

que el sector privado sea el jalonador de las
inversiones y el desarrollo.

Transformacin estructural: resuelve la

separacin entre puerto y ciudad, generando
fuentes de empleo e ingreso legales, sostenibles y
de calidad.
 Logros a 2014:
Articulacin Institucional y Gestin de la PNL

2012: Diagnstico del transporte fluvial

2014: Formulacin del Plan Maestro Fluvial -

Comp. 1. Operacional y 2. Promocional

LOGSTICA
 Logros a 2014:
Innovacin y Tecnologa para la Logstica

Santa Marta
Barranquilla

Cartagena Valledupar

Sincelejo

Montera Ccuta

Medelln
Bucaramanga
2013: Estructuracin del Observatorio Nacional
Pereira de Logstica ONL
Buenaventura Bogot D.C.
Armenia

Cali
2014: Estructuracin de indicadores de eficiencia
Popayn logstica urbana - diagnstico en 17 ciudades
Pasto

Ipiales

LOGSTICA
 CONTENIDO

1. Perspectivas Macroeconmicas para Amrica Latina y Colombia

2. Diagnstico de infraestructura y logstica en Colombia
3. Hitos de la Poltica Nacional Logstica
4. Iniciativas de poltica pblica en logstica
5. Retos
 Retos:
Soluciones Logsticas en el Territorio

Diseo e implementacin de Planes logsticos

metropolitanos o regionales

Estructuracin Organizacional y Legal

del esquema de soluciones logsticas
para el sector agrcola

Estructuracin Organizacional y Legal del

esquema de Centros Nacionales / Binacionales
de en fronteras (CENAF / CEBAF)

Diagnstico y formulacin de plan para nodos

logsticos portuarios y aeroportuarios

LOGSTICA
 Retos:
Articulacin Institucional y Gestin de la PNL

Plan Maestro Fluvial - Comp. 1. Operacional,

2. Promocional, 3. Infraestructura, 4. Institucional
y 5. Financiacin

Marco regulatorio y generacin de

estmulos para el comercio exterior

LOGSTICA
 Retos:
Innovacin y Tecnologa para la Logstica

Actualizacin de la Encuesta Nacional

Logstica 2014

Puesta en marcha del Observatorio

Nacional de Logstica

Diseo de un Sistema de Informacin

Geo referenciada de infraestructura
logstica

LOGSTICA
 Retos:
Lneas de trabajo conjunto en el mbito del COSIPLAN

Diseo e implementacin de Planes de

movilidad y logstica metropolitanos y
Binacionales

Encadenamientos Productivos que

promuevan desarrollo econmico y
social en reas de frontera

Estructuracin Organizacional y Legal del

esquema de Centros Nacionales / Binacionales
de en fronteras (CENAF / CEBAF)

LOGSTICA
Datos de Contacto

Tel. (+57 1) 3815000 Ext. 1700

dimitri@dnp.gov.co
Calle 26 No. 13-19 Piso 17
Bogot - Colombia

www.dnp.gov.co