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Publication Information
Release: Infor VISUAL 7.1.2
Publication date: October 15, 2013
Contenido
Captulo 1 Introduccin
Introduccin ....................................................................................................................................................12
Uso de esta gua.............................................................................................................................................13
Uso de favoritos........................................................................................................................................13
Uso de vnculos ........................................................................................................................................13
Uso de los Archivos de Ayuda de VISUAL......................................................................................................14
Acceder a los Archivos de Ayuda .............................................................................................................14
Navegar en la Ayuda ..........................................................................................................................14
Utilizar la solapa ndice ......................................................................................................................15
Utilizar la solapa Bsqueda ................................................................................................................15
Agregar el propio contenido de ayuda......................................................................................................15
Contactar a Soporte .......................................................................................................................................17
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2 Contenido Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Utilizar enumeracin automtica ........................................................................................................35
Establecer enumeracin automtica.............................................................................................36
Validacin de campo dinmico .................................................................................................................37
Modificar documentos existentes..............................................................................................................37
Copiar documentos ..................................................................................................................................37
Eliminar documentos ................................................................................................................................38
Bloquear documentos ..............................................................................................................................38
Actualizar informacin desde la base de datos ..............................................................................................39
Buscar informacin .......................................................................................................................................310
Buscar tablas de bsqueda ....................................................................................................................310
Seleccionar un tem de bsqueda...........................................................................................................311
Utilizar la bsqueda avanzada ...............................................................................................................311
Utilizar bsqueda automtica en ventanas de mantenimiento..........................................................312
Utilizar bsqueda automtica en la ventana de manufactura ..........................................................313
Filtro rpido.......................................................................................................................................313
Filtros nombrados .............................................................................................................................313
Arrastrar y soltar ...............................................................................................................................314
Mantener la bsqueda visible...........................................................................................................314
Seleccin de un solo clic ..........................................................................................................314
Utilizar consulta por ejemplo ............................................................................................................315
Editar los diseos de las columnas de las tablas de bsqueda .............................................................316
Restaurar las columnas de la ventana de bsqueda .......................................................................317
Clasificar por columna visible............................................................................................................317
Detener el proceso de bsqueda .....................................................................................................318
Imprimir el resultado de bsqueda ...................................................................................................318
Buscar por sentencia SQL ...............................................................................................................318
Buscar el ingreso inicial.....................................................................................................................319
Editar informacin en la tabla de bsqueda .....................................................................................319
Exportar a Excel................................................................................................................................320
Importar de Excel..............................................................................................................................320
Utilizar imagen/objeto ...................................................................................................................................321
Especificaciones y anotaciones.....................................................................................................................322
Acceder a anotaciones y especificaciones .............................................................................................322
Mostrar mltiples ventanas de anotaciones y especificaciones .......................................................323
Restaurar y posicionar las ventanas de anotaciones y especificaciones ........................................323
Trabajar con especificaciones.................................................................................................................324
Trabajar con anotaciones .......................................................................................................................324
Ver anotaciones ...............................................................................................................................324
Agregar anotaciones...................................................................................................................324
Modificar anotaciones.................................................................................................................324
Eliminar anotaciones ........................................................................................................................325
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4 Contenido Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Captulo 5 Informes y otra informacin
Paneles de informacin ..................................................................................................................................52
Informacin disponible en paneles ...........................................................................................................52
Configurar paneles de vista.......................................................................................................................53
Ver el ciclo del documento .............................................................................................................................54
Acceder a la vista del ciclo del documento ..............................................................................................54
Ver los datos del documento ....................................................................................................................55
Seleccionar los datos a ver ................................................................................................................56
Guardar el tamao y la posicin .........................................................................................................56
Abrir un documento relacionado ..............................................................................................................57
Imprimir el informe del ciclo del documento .............................................................................................57
Agregar la barra de bsqueda de VISUAL .....................................................................................................58
Utilizar la barra de bsqueda de VISUAL .................................................................................................59
Utilizar la lista de resultados de bsqueda................................................................................................59
Exportar informacin desde la tabla de resultados de bsqueda...............................................510
Informar ........................................................................................................................................................512
Acceder a informes ................................................................................................................................512
Seleccionar informacin para imprimir los informes..........................................................................512
Recibir archivos VISUAL QRP en formato de texto enriquecido .....................................................513
Utilizar informes definidos por el usuario ...............................................................................................513
Ejecutar informes definidos por el usuario........................................................................................513
Ejecutar informes con Crystal Reports versin 11 .....................................................................513
Introduccin
VISUAL es un sistema de informacin integrado y sofisticado que ayuda a ejecutar cada proceso de la
empresa. Las prcticas empresariales particulares demandan la flexibilidad de VISUAL para poder
adaptarlo e diversos entornos empresariales.
Esta gua contiene informacin sobre los principios generales y caractersticas comunes de la interfaz
de usuario de VISUAL. Debido a la complejidad en instalar el software y en configurar la base de
datos, esta gua no cubre estos dos procesos. Su representante local de Infor puede ayudar en el
diseo de un plan de implementacin que asegure el mximo retorno de Infor ERP VISUAL Enterprise.
Antes de comenzar a utilizar el sistema VISUAL, se debe leer el resto de esta gua, as como tambin
las guas del usuario en lnea. Esta documentacin proveer una base slida para trabajar con los
productos VISUAL.
Antes de comenzar a utilizar el sistema VISUAL, se deben conocer la terminologa y procedimientos
de Microsoft Windows. Para obtener ms informacin sobre la terminologa de Windows, refirase
a la documentacin de Windows o al sitio web de Microsoft.
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1 2 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Uso de esta gua
Advertencia: Los carteles de advertencia indican que sigue un procedimiento que puede alterar
permanentemente la base de datos. El mensaje de advertencia explica las consecuencias de
continuar con el procedimiento. Se deber considerar seriamente las consecuencias de la accin
antes de proceder.
Utilizar favoritos
Cuando se abre una gua del usuario en lnea de VISUAL, la portada se muestra con una lista de
Favoritos en el panel izquierdo. Los favoritos son una lista de los contenidos de la gua que
permanece en el panel izquierdo sin importar qu pgina se est viendo.
Hacer clic en el favorito para ir al tema en la gua.
Si se desea esconder los favoritos, hacer clic en el botn Contraer que se encuentra a la derecha de
la palabra Favorito.
Utilizar vnculos
Cuando se hace clic en un nmero de pgina en la tabla de contenidos, en el ndice o en una
referencia cruzada, el sistema navega a la pgina adecuada. Para volver a la pgina anterior, hacer
clic en el botn Volver a la vista anterior en la barra de herramientas.
Si Adobe Reader no despliega este botn en la barra de herramientas, seleccionar Ver, Barra de
Herramientas, Ms Herramientas. Desplazarse hasta la seccin Navegacin de Pgina y seleccionar
el cuadro de opcin de Vista Anterior. Hacer clic en Cerrar para salir del cuadro de dilogo. Para ms
informacin, referirse a la documentacin de Adobe Reader.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 1 3
Archivos de ayuda VISUAL
Navegar en la ayuda
La solapa de Contenidos, en el panel izquierdo de la ventana de Ayuda, se muestra como una serie de
libros que se pueden abrir para ver los temas relacionados. Al hacer doble clic en el icono de un libro,
o al hacer clic en el icono Ms, se expande ese libro y muestra los temas particulares y otros libros
que contenga. Por ejemplo, al hacer doble clic en el libro Cmo Comenzar se muestran sus dos
temas y el libro de Conceptos y Caractersticas Comunes
Para abrir un tema, se debe hacer clic en el nombre del mismo. El tema aparece en el panel derecho.
Para cerrar un libro, presione el icono Menos ubicado a la izquierda del nombre.
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1 4 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Archivos de ayuda VISUAL
Para seleccionar un tema en la solapa ndice, haga clic en el tema deseado de la lista. El tema
seleccionado aparece en la ventana de ayuda.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 1 5
Archivos de ayuda VISUAL
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1 6 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Contactar a soporte
Contactar a soporte
Si tiene alguna pregunta acerca de los productos de Infor, ir al soporte en lnea Infor365:
http://www.infor365.com.
Si no tiene una cuenta Infor365, hacer clic en Registrarse Ahora y completar los datos que se solicitan.
Recibir un cdigo de inicio y una contrasea dentro de las 24 horas.
Cuando se accede a Infor365, aparecen estas opciones:
Para accede a las bases de conocimiento, a incidentes, a documentacin, a soluciones y los
foros de la comunidad, hacer clic en uno de los vnculos del men superior en la pgina
principal.
Para agregar un incidente, seleccionar una de estas opciones del men Incidentes:
Agregar Incidente del Producto: para asegurarse que el informe llegue al grupo de soporte
correspondiente, especificar el producto, la versin y otros datos.
Agregar Solicitud de informacin general: utilizar esta opcin para otras solicitudes.
Para buscar el nmero de telfono de Atencin al Cliente de su regin, hacer clic en Contactarse
con Infor en la esquina superior derecha de la pgina principal, especificar el nombre del
producto y hacer clic en Buscar.
Si este documento se actualiza luego del lanzamiento del producto, publicaremos la nueva versin en
Infor365. Se recomienda visitar este sitio web con periodicidad para ver la documentacin actualizada.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 1 7
Contactar a soporte
Ventanas de VISUAL
Casi todas las acciones que se realizan en VISUAL se realizan a travs de una de las ventanas de
VISUAL o de los cuadros de dilogo relacionados. Para poder utilizar VISUAL de manera efectiva y
eficiente es importante comprender los aspectos bsicos de las ventanas de VISUAL.
Las ventanas de VISUAL se componen de mens, barras de herramientas, campos, botones de
opcin, cuadros de opcin y tablas. Los mens y las barras de herramientas ayudan a realizar
diferentes funciones en las ventanas, como guardar, imprimir y buscar informacin. Los mens y las
barras de herramientas tambin se pueden utilizar para acceder a informacin adicional que no se
muestra en la ventana. Para agregar informacin en la base de datos se utilizan campos, botones de
opcin, cuadros de opcin y tablas.
Muchas ventanas de VISUAL tambin contienen cuadros de dilogo, ventanas de anotaciones y
ventanas de especificaciones. Estos elementos se utilizan para agregar informacin pertinente al
registro que se crea. Desde los mens y los botones de las barras de herramientas se puede acceder
a estas caractersticas secundarias.
Diseo de la ventana
La barra de ttulo se encuentra en la parte superior de la ventana. sta despliega el nombre de la
ventana que se est utilizando y la base de datos a la que se ha conectado. Si se est viendo la
ventana principal de VISUAL, el sistema tambin despliega el cdigo del usuario conectado a la base
de datos.
Las barras de herramientas se encuentran preestablecidas debajo de los mens. Sin embargo, se las
puede ubicar en donde se desee. Para ms informacin, referirse a Barras de herramientas de
VISUAL en la pgina 2-8 de esta gua.
Los campos se despliegan en el cuerpo principal de la ventana. En muchas ventanas, el sistema
organiza los campos en cuadros y solapas.
Los cuadros se utilizan para clasificar a campos similares. Por ejemplo, la ventana de Mantenimiento
Global de la Aplicacin tiene, entre otros, un cuadro de Idioma, uno de Listas de Empaque y otro de
Repetitivo.
Las solapas se utilizan para organizar campos adicionales y pertinentes que no se pueden ubicar en
una sola ventana. Por ejemplo, la ventana de Mantenimiento Global de la Aplicacin tiene varias
solapas, como la de General, Programacin, Costeo e IVA.
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2 2 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Ventanas de VISUAL
General Scheduling Costing AT lntrastat Payment Order Mgt Shipment Trk ECN Defaults 1
Seleccionar una solapa para ver los campos que contiene. Cuando la solapa est seleccionada,
el sistema la resalta.
Si el sistema no puede desplegar las solapas disponibles a lo ancho de la ventana, active las
flechas de desplazamiento a la derecha de las solapas. Utilizar las flechas de desplazamiento
para ver las solapas adicionales.
Mens de VISUAL
Los mens de VISUAL se despliegan en la parte superior de la ventana.
VISUAL utiliza nombres de men que indican el tipo de opciones que es posible encontrar cuando se
los selecciona. La mayora de las ventanas de VISUAL contienen los mens que se describen en esta
seccin. Otras ventanas tienen mens especficos a la aplicacin.
Hacer clic en el nombre del men para seleccionarlo. El sistema despliega la lista de opciones
disponibles.
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2 4 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Mens de VISUAL
Si la opcin del men tiene teclas enumeradas, se pueden utilizar las teclas para ejecutar la funcin.
Por ejemplo, se puede deshacer una accin al mantener presionada la tecla Alt y presionar la tecla
Bks (tecla de retroceso).
Los siguientes mens se utilizan en todas las ventanas de VISUAL:
Men Archivo
Men Edicin
Men Ver
Men Opciones
Men Ayuda
En otras ventanas de VISUAL se utilizan otros mens con las mismas opciones o similares. Estos
mens incluyen:
Men Info
Men Mantenimiento
Men Notas
Men Macros
Men Informes del Usuario
Men Archivo
El men Archivo contiene opciones bsicas, como Nuevo, Guardar, Actualizar, Borrar, Imprimir y Salir
Si la opcin Imprimir est disponible, tambin est disponible la opcin Configurar Impresin.
Configurar Impresin permite seleccionar y configurar impresoras de Windows
Los informes estndar tambin estn disponibles en el men Archivo. Por ejemplo, si se trabaja en
Mantenimiento del Cliente y se desea imprimir el Informe del Cliente, la opcin de imprimir el informe
se encuentra en el men Archivo.
Desde el men archivo de una aplicacin, tambin se puede acceder a todas las aplicaciones
relacionadas con la aplicacin que se est utilizando. Por ejemplo, si se trabaja en Ingreso de Pedido
del Cliente, que est en el men Ventas, se puede acceder a todos los otros ejecutables de VISUAL
directamente desde el men Ventas de Ingreso de Pedidos del Cliente.
En algunas aplicaciones el men Archivo tambin enumera los registros que se han utilizado
recientemente.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 2 5
Mens de VISUAL
Men Edicin
El men Edicin contiene comandos de edicin estndar de Windows: Cortar, Copiar, Limpiar y Pegar.
En algunas ventanas, tambin contiene comandos para editar informacin adicional relacionada al
documento actual. En Ingresos de Pedidos de Clientes, se puede editar la direccin de entrega del
cliente utilizando un comando del men Edicin.
El men Edicin tambin contiene opciones de edicin de objetos que no son especficas al
documento actual. Por ejemplo, el men Edicin de Mantenimiento de Clientes contiene
Mantenimiento de Representantes de Ventas, que permite editar todos los Representantes de Ventas
en la base de datos de VISUAL.
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2 6 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Mens de VISUAL
Men Ver
Utilizar este men para seleccionar los componentes, por ejemplo las barras de herramientas, que se
desean desplegar en la ventana.
Men Opciones
El men Opciones contiene preferencias que controlan el funcionamiento de la aplicacin.
Tambin contiene accesorios estndar, como la Calculadora de Windows.
Men Ayuda
Utilizar este men para acceder al sistema de Ayuda en lnea. La ayuda en lnea consiste de un
sistema de ayuda dependiente del contexto y de un conjunto de libros PDF.
Tambin se puede acceder a informacin de la aplicacin que se utiliza actualmente. Cuando se
selecciona Acerca De en el men Ayuda, el sistema despliega la versin actual de la aplicacin que se
utiliza. Esta informacin ayuda a determinar si se tiene la ltima versin del ejecutable.
Men Info
El men Info usualmente contiene comandos para ventanas de informes interactivos que muestran
informacin sobre el objeto actual.
Men Notas
El men Notas contiene funciones para controlar la visualizacin de Anotaciones y Especificaciones de
VISUAL
Men Macros
El men Macros permite ejecutar macros y editar los macros existentes. Los Macros permiten
automatizar una gama de tareas en las ventanas que respaldan el motor de scripts de VISUAL.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 2 7
Barras de herramientas de VISUAL
Barras de herramientas
VISUAL utiliza barra de herramientas bsicas y avanzadas.
Una barra de herramientas bsicas tpica consiste de las siguientes funciones: Guardar, Nuevo,
Eliminar, Actualizar e Imprimir. Algunos botones de la barra de herramientas son comunes a casi todas
las ventanas de VISUAL. Son accesos directos para las opciones de los mens Archivo, Edicin y
Notas. Estos botones comunes permiten realizar tareas bsicas pero importantes, como guardar,
eliminar, limpiar, imprimir y actualizar.
Las barras de herramientas avanzadas tambin incluyen algunos botones comunes, pero suelen tener
botones ms especializados, especficos a las aplicaciones. Un ejemplo de barra de herramientas
avanzada es la barra de herramientas de la Tabla. Esta barra de herramientas contiene funciones que
solo se aplican a las tablas, como Insertar Lnea y Eliminar Lnea.
Los siguientes botones generalmente se utilizan en VISUAL:
Guardar: hacer clic en este botn para guardar informacin en la ventana en la base de datos.
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2 8 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Barras de herramientas de VISUAL
Nuevo: hacer clic en este botn para limpiar la ventana para crear un registro nuevo.
Eliminar: hacer clic en este botn para eliminar el registro de la base de datos.
Actualizar: hacer clic en este botn para actualizar la informacin en la ventana. Cuando se hace
clic en este botn el sistema recupera la informacin ms actualizada de la base de datos.
Enviar a: hacer clic en este botn para enviar la informacin de la ventana por correo electrnico.
Imprimir: hacer clic en este botn para imprimir el registro o el informe. Algunas ventanas tienen
ms de un botn para imprimir. Si la opcin de tooltips est activada, se puede posicionar el mouse
sobre el botn para ver el nombre del informe que el sistema imprime cuando se presiona el botn.
Registro anterior/Prximo registro: estos botones a veces solo estn disponibles cuando se
abre la tabla de bsqueda. Utilizar estos botones para navegar por los registros. Cuando se utilizan
estos botones con la tabla de bsqueda, primero se puede filtrar la tabla y luego, utilizar los botones
para desplazarse por la lista de resultados.
Prximo Cdigo: hacer clic en este botn para ver el prximo cdigo en la base de datos.
Documentos: hacer clic en este botn para ver los documentos que se adjuntaron al registro o
para agregar ms documentos. Si los documentos estn adjuntos al registro, el sistema despliega el
primer botn. Si no se adjunt ningn documento, el sistema despliega el segundo botn.
Anotaciones: hacer clic en este botn para ver las anotaciones existentes o para agregar nuevas.
En algunas ventanas, se puede agregar ms de un tipo de anotacin. En estas ventanas, el sistema
despliega ms de un botn de Anotaciones. Cada botn tiene un color diferente.
Especificaciones: hacer clic en este botn para agregar una especificacin en el registro o para
agregar nuevas. En algunas ventanas, se pueden agregar especificaciones tanto en el encabezado
como en las lneas de la tabla.
Insertar: hacer clic en este botn para insertar una lnea en la tabla.
Eliminar: hacer clic en este botn para eliminar una lnea de la tabla.
Repetir informacin de la fila: hacer clic en este botn para hacer una copia de la lnea. Para
utilizar este botn, seleccionar la lnea a copiar y luego, hacer clic en el botn repetir informacin de la
fila. El sistema introduce una lnea duplicada al final de la tabla.
Corrector ortogrfico: hacer clic en este botn para corregir la ortografa. Se puede corregir la
ortografa en campos de texto de lnea mltiple, como la solapa Especificaciones en Ingreso de
Pedidos de Clientes. Tambin se puede corregir la ortografa en el cuadro de dilogo de Anotaciones y
Especificaciones.
Los siguientes botones se utilizan en muchas tablas de bsqueda:
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 2 9
Barras de herramientas de VISUAL
Seleccionar: hacer clic en este botn para seleccionar un registro para ver en la ventana. Si se
seleccion la opcin Mantener la bsqueda visible en el men Opciones, el sistema no cierra el
dilogo de bsqueda cuando se selecciona Seleccionar.
Seleccionar y cerrar: hacer clic en este botn para seleccionar un registro para ver en la ventana y
cerrar el cuadro de dilogo de bsqueda.
Restablecer filtro: hacer clic en este botn para restablecer el filtro y ver la lista completa de
cdigos en la tabla de bsqueda.
Bsqueda: hacer clic en este botn para abrir el cuadro de dilogo de Consulta por Ejemplo. Este
cuadro de dilogo se puede utilizar para buscar informacin en la tabla de bsqueda.
Enviar a Excel: hacer clic en este botn para enviar el contenido de la tabla a Microsoft Excel. Esta
funcin est disponible en varios dilogos de bsqueda.
Importar desde Excel: hacer clic en este botn para importar informacin desde Microsoft Excel a
una tabla. El administrador del sistema puede restringir el acceso a esta caracterstica.
A medida que se aleja la barra de herramientas del rea para acoplar, el borde cambia a una sombra
gruesa que indica que la barra de herramientas puede flotar en esa rea.
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2 10 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Barras de herramientas de VISUAL
Al mover la barra de herramientas hasta un rea donde es posible acoplarla, el borde de sta cambia
por una lnea fina punteada que indica que se puede acoplar la barra de herramientas en ese lado.
Cuando se utilizan como barras de herramientas flotantes, stas se pueden restaurar cuando el
puntero toma la forma de una de las flechas dobles. Al situarse cerca de una esquina de la barra de
herramientas, el puntero del mouse se convierte en una doble flecha vertical, horizontal o diagonal,
segn en donde se ubique el puntero en la ventana. Mueva el redimensionador tanto como sea
necesario para agrandar o achicar la barra de herramientas. Si se agranda una barra de herramientas
ms all del tamao estndar, sta volver a su tamao original al ubicarla nuevamente en la ventana.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 2 11
Mens de clic derecho de VISUAL
Las opciones de estos mens dependen de la ventana que se encuentre activa y de en dnde se hace
clic en dicha ventana. Por ejemplo, si se hace clic en el encabezado de una ventana aparece un men
distinto que si se hace clic en la zona de la tabla de la ventana.
Si no se puede acceder a una opcin en particular debido a la configuracin de seguridad, dicha
opcin aparece en gris.
Cuando se utiliza un men de clic derecho, VISUAL inicia el programa apropiado y automticamente
completa la nueva ventana con informacin de la ventana que la origin. Luego, se puede acceder a
ms ventanas utilizando el men de clic derecho en la nueva ventana
Por ejemplo, si se trabaja en la Ventana de Ingreso de Orden de Compra:
1. Seleccione la lnea para la que se desea acceder ms informacin.
2. Haga clic derecho en cualquier parte de la tabla.
Aparece el men.
3. Seleccione la opcin deseada.
VISUAL abre el programa apropiado y automticamente completa la nueva ventana con la
informacin de la lnea.
Por ejemplo, si se especific un Cdigo de Artculo en una lnea y se selecciona Mantenimiento
de Artculos en el men de clic derecho, la ventana de Mantenimiento de Artculos se completa
con el cdigo de artculo. De la misma forma, si se selecciona Mantenimiento de Proveedores, la
ventana de Mantenimiento de Proveedores se abre y aparece la informacin del proveedor
correspondiente
Si la ventana de Mantenimiento de Artculos est abierta, se puede hacer clic derecho sobre
dicha ventana y acceder a otras ventanas relacionadas con la informacin de dicho artculo. Por
ejemplo, seleccione la opcin Mantenimiento de Proveedores en el men de clic derecho en
Mantenimiento de Artculos y VISUAL abre la ventana Mantenimiento de Proveedores,
completada con el proveedor adecuado para el artculo que se haya seleccionado en la ventana
Entrada de rdenes de Compra
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2 12 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Mens de clic derecho de VISUAL
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 2 13
Utilizar campos
Utilizar campos
Utilizar campos para ingresar texto o fechas alfanumricas. Algunos campos son de formato libre, se
puede ingresar el valor que se desee. Algunos campos solo aceptan fechas. Otros campos estn
limitados a la informacin de la base de datos.
En la mayora de los campos se puede ingresar la informacin de manera directa. Algunos campos
tienen botones que ayudan a ingresar la informacin apropiada para ese campo. Los tipos de botones
son:
Botn de bsqueda ( ): Cuando se hace clic en un botn de bsqueda, el sistema despliega una
tabla que contiene valores de la base de datos de VISUAL. Hacer doble clic en una fila para
seleccionar. Por lo general, los botones de bsqueda acompaan a los campos que requieren el
ingreso de un cdigo de registro de la base de datos, como el cdigo de artculo o el cdigo de cliente.
Para ms informacin acerca de las tablas de bsqueda, referirse a Modificar documentos existentes
en la pgina 3-7 de esta gua.
Botn desplegable ( ): Cuando se hace clic en un botn desplegable, el sistema despliega una lista
de selecciones vlidas. Los botones desplegables, por lo general, acompaan a los campos que
requieren el ingreso de informacin comn, como los campos de cdigo de idioma y estado.
Botn de edicin URL ( ): Cuando se hace clic en este botn, el sistema permite ingresar el URL de
un sitio web, un archivo o una direccin de correo electrnico. Cuando se ingresa todo el URL, hacer
clic en el botn Ver URL ( ). Luego de presionar el botn Ver URL, el sistema activa el vnculo de la
URL. Hacer clic en el vnculo para abrirlo.
Cuando se ingresa un URL en modo de edicin, el sistema adjunta automticamente el prefijo
correspondiente segn el tipo de campo. Por ejemplo, si el campo est etiquetado como Pgina
Web, el sistema agrega http:// al comienzo de la direccin web. Si el campo est etiquetado como
correo electrnico, el sistema agrega mailto://. Si el campo est etiquetado Archivo, el sistema
agrega mailto://.
Campos obligatorios
El sistema marca a algunos campos con un asterisco rojo que indica que se debe ingresar un valor
antes de poder guardar el registro.
El sistema solo marca aquellos campos que siempre se requieren. Algunos campos son obligatorios
en base a la configuracin de la base de datos o a los datos que se ingresan en la ventana. El sistema
no marcar los campos obligatorios en los siguientes casos:
Campos que tienen un valor predeterminado y no se puede borrar. Por ejemplo, en Ingreso
de Orden de Compra, el campo Estado es obligatorio, pero debido a que siempre tiene asignado
un valor, el sistema no marca el campo.
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2 14 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Utilizar campos
Campos obligatorios en base a los datos que se ingresan. Por ejemplo, en la ventana de
Mantenimiento de Artculos, si se selecciona el cuadro de opcin Inventario utilizando rastreo de
pieza, se debe ingresar un valor en el campo U/M Dimensiones.
Campos obligatorios en base a la configuracin. Por ejemplo, si se utiliza una base de datos
con IVA, se deben ingresar valores en los campos relacionados al IVA.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 2 15
Utilizar tablas
Utilizar tablas
Las tablas son un importante componente de interfaz del usuario en VISUAL. Casi todas las
aplicaciones utilizan al menos una tabla y muchas utilizan ms de una. Aunque puede haber pequeas
diferencias segn la funcin exacta, todas las tablas funcionan esencialmente de la misma manera.
Insertar: hacer clic en este botn para insertar una lnea en la tabla.
Eliminar: hacer clic en este botn para eliminar una lnea de la tabla.
Repetir informacin de la tabla: hacer clic en este botn para copiar la lnea. Para utilizar este
botn, seleccionar la lnea a copiar y luego, hacer clic en el botn Repetir informacin de la tabla. El
sistema introduce una lnea duplicada al final la tabla.
Componentes de la tabla
La siguiente terminologa se utiliza para referirse a las tablas:
Columna: reas verticales que representan un tipo de dato para todas las filas.
Encabezado de la Columna: el cuadro gris en la parte superior de cada columna que contiene el
ttulo de la misma. En VISUAL, cuando aparece el botn buscar al lado de la columna, se puede
hacer doble clic en el botn para abrir una lista de bsqueda en la que se puede seleccionar la
informacin apropiada.
Encabezado de la Fila: es el cuadro gris a la izquierda de cada fila. Se puede utilizar el encabezado
de fila para seleccionar la fila. Los encabezados de fila pueden contener smbolos especiales para
indicar si la fila es nueva, si est modificada o si se ha eliminado.
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2 16 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Utilizar tablas
Esto permite moverse entre filas utilizando las teclas del cursor. Al tipear informacin en un campo, se
pueden utilizar las teclas del cursor ARRIBA o ABAJO para moverse a una nueva fila, manteniendo el
cursor de texto en la misma columna. No se debe confundir este cursor con la seleccin de la lnea.
Cuando se selecciona una lnea, esta aparece resaltada, usualmente con texto blanco sobre fondo
negro.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 2 17
Utilizar tablas
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2 18 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Utilizar tablas
Antes de guardar, aparece el smbolo X en el encabezado de cada fila eliminada, indicando que se ha
seleccionado la fila para ser eliminada. VISUAL eliminar la fila la prxima vez que se guarde el
trabajo.
Para desmarcar una fila a eliminar, seleccione la fila y presione nuevamente el botn Eliminar Fila o
haga doble clic en el encabezado de la fila
Si se ha creado una nueva fila pero no se han guardado los cambios y se borra la nueva fila, VISUAL
borra completamente la fila sin avisar
Clasificar tablas
La informacin se puede clasificar en varias tablas. En las tablas, el sistema introduce un tringulo en
el encabezado de la columna. Hacer doble clic en el tringulo de la columna para clasificar la tabla
segn esa columna. Se puede volver a hacer doble clic en el tringulo para cambiar entre orden
ascendente o descendente.
Si aparece una barra horizontal de desplazamiento debajo de la tabla, significa que no se pueden
mostrar todas las columnas en la ventana. Use la barra de desplazamiento para desplazarse a travs
de las columnas. Se pueden redimensionar las columnas para que puedan entrar ms en la ventana.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 2 19
Utilizar tablas
Mover columnas
Para mover una columna de una tabla, posicione el puntero en el borde inferior del encabezado de la
columna a mover, debajo de la etiqueta de la columna. El puntero se convierte en un icono de doble
flecha que indica que se puede mover la columna. Simplemente mantenga presionado el botn
izquierdo del mouse y arrastre la columna horizontalmente hasta la nueva posicin deseada entre
otras dos columnas. La tabla se desplaza automticamente, si es necesario. Suelte el botn del
mouse para mover la columna.
Reajustar columnas
Para cambiar el tamao de la columna en una tabla, posicione el puntero en el separador entre dos
encabezados de columnas. El cursor se convierte en una doble flecha con una lnea vertical indicando
el movimiento del divisor entre las columnas. Mantenga presionado el botn izquierdo del mouse y
arrstrelo horizontalmente. Se modifica el tamao de la columna hacia la izquierda. Suelte el botn del
mouse para completar la operacin.
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2 20 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Utilizar tablas
Tenga la precaucin de no ocultar columnas que sean requeridas por el programa. Si se ocult una
columna de informacin requerida e intenta guardar los cambios, VISUAL pide que se ingrese la
informacin que falta
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2 22 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Grficos
Grficos
Varias aplicaciones de VISUAL, como las aplicaciones EIS, los informes de la Ventana de Throughput,
el Informe de Ingresos, utilizan grficos para desplegar los datos. Se puede utilizar el tipo de grfico
que se desea utilizar y se pueden personalizar los colores, las etiquetas y muchas otras
caractersticas.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 2 23
Grficos
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2 24 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Grficos
Si se trabaja con un grfico en 3D, se puede modificar la apariencia del grfico en tres dimensiones.
1. Seleccione la solapa 3D.
2. En la seccin Verdadero 3D, seleccione el tipo de grfico 3D que se desea utilizar. Se puede
seleccionar:
Desactivar: Si se desea que el grfico aparezca en 3D, pero que no se pueda cambiar,
seleccione esta opcin.
Isomtrico: Seleccione este botn de opcin si se desea modificar la orientacin y la distancia
del grfico. Con esta configuracin no se puede modificar la Orientacin de Entrada y Salida del
grfico. Los grficos isomtricos se caracterizan por la igualdad de medicin.
En este modo, los ngulos se presentan como si el grfico se viera desde una distancia infinita
(todos los paralelos se preservan en el dibujo) y la barra de desplazamiento est deshabilitada.
Perspectiva: Seleccione este botn de opcin si se desea modificar el grfico de todas las
maneras posibles para lograr una perspectiva especial o nica. Las perspectivas cambian a
medida que se rota o se mueve el grfico como si se estuviera moviendo alrededor de un objeto
en 3D.
3. En la seccin Invertir Paredes dentro del cuadro Caja, seleccione cmo se desea que aparezca el
marco del grfico. Se puede seleccionar:
Desactivar: Seleccione este botn de opcin si no se desea habilitar la inversin de las paredes.
Atrs y Costado: Si se desea que las paredes del marco del grfico se inviertan al costado
opuesto de la caja para permitir ver todo el grfico, seleccione esta opcin. Esta opcin permite
ver fcilmente cuando el ngulo del grafico oculta los detalles del grfico.
Solo Atrs: Si se desea que las paredes de atrs del marco del grfico se inviertan al lado
opuesto de la caja para permitir ver todo el grfico, seleccione esta opcin. Esta opcin permite
ver fcilmente cuando el ngulo del grfico oculta los detalles del grfico.
4. En el cuadro Caja, ajuste cmo se desea que aparezca el grfico dentro del marco. Utilice las
barras de desplazamiento para ajustar lo siguiente:
Profundidad: Ajuste la profundidad del marco desde adelante hacia atrs.
Distancia X Ajuste la distancia horizontal de las actividades con cada seccin del marco.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 2 25
Grficos
2. En la seccin Orientacin, seleccione cmo se desea que aparezcan las barras en el grfico. Se
puede seleccionar: Horizontal o Vertical.
3. En la seccin Grfico/Estilo, seleccione cmo se desea que aparezca el grfico de barras. Se
puede seleccionar:
Simple: Si se desea que el grfico tenga una apariencia simple, lado por lado, seleccione esta
opcin. Los grficos simples son fciles para ver y cada actividad tiene su propio espacio.
Seleccione esta opcin para representar una barra por dato. Si hay ms de un grupo de datos,
se agrupan las barras para los puntos correspondientes de cada grupo.
Apilado: Si se desea que el grfico tenga la apariencia de estar apilado. Estos grficos
consisten de mltiples actividades. Los valores de estos grficos se miden segn en donde
aparezca el color o la actividad en la barra contra el eje Y.
Seleccione esta opcin para dividir las barras en segmentos, mostrando mltiples grupos de
datos en los puntos correspondientes.
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2 26 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Grficos
La configuracin del grfico de lneas solo est disponible si se selecciona el tipo de grfico Lnea y se
deseleccion el cuadro de opcin 3D en la solapa Configuracin
Para establecer las propiedades del grfico de lneas:
1. Seleccione la solapa Estilo del Grfico de Lnea.
La configuracin del grfico circular solo est disponible si se utilizan datos de resumen y si se
deseleccion el cuadro de opcin Grficos 3D y se seleccion el tipo de grfico Circular en la solapa
Configuracin.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 2 27
Grficos
La configuracin del grfico de rea solo est disponible si se seleccion dicho grfico y si se
deseleccion el cuadro de opcin 3D en la solapa Configuracin.
Para establecer las propiedades del Grfico de rea:
1. Seleccione la solapa Estilo del Grfico de rea.
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2 28 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Grficos
En la ventana del grfico se puede ver una versin ms detallada de la informacin que representa el
grfico al hacer clic ya sea en la barra, la lnea, la seccin circular, el rea o la capa. La ventana
Detalles aparece sobre el grfico.
Cada botn de la barra de herramientas abre la solapa apropiada del cuadro de dilogo Unificar
Control del Grfico. De izquierda a derecha, los botones de la barra de herramientas abren las
siguientes solapas:
Galera 2D: En la solapa Galera 2D, se puede especificar el tipo de grfico bidimensional que se
desea crear
Galera 3D: En la solapa Galera 3D, se puede especificar el tipo de grfico tridimensional que se
desea crear
Estilo: En la solapa Estilo, se pueden ajustar los estilos de los grficos bi y tridimensional que se
seleccionaron.
Datos: En la solapa Datos, se pueden controlar los datos que aparecen en el grfico.
Ttulos: En la solapa Ttulos, se pueden ingresar los ttulos que se desea que aparezcan en el grfico.
Ejes: En la solapa Ejes, se pueden efectuar cambiar en los ejes X, Y y Z del grfico.
3D: En la solapa 3D, se puede ajustar la perspectiva de un grfico tridimensional.
Fuentes: En la solapa Fuentes, se pueden aplicar las Fuentes en los ttulos, las etiquetas y las
leyendas.
Marcadores: En la solapa Marcadores, se pueden efectuar ajustes en los marcadores que se desean
agregar.
Tendencias: En la solapa Tendencias, se pueden ajustar las lneas estadsticas, las lneas de lmite y
la curva del grfico.
Superponer: En la solapa Superponer, se pueden agregar datos adicionales sobre el grfico.
Barra de Error: En la solapa Barra de Error, se pueden agregar barras de error en los grficos.
Entorno: En la solapa Entorno, se puede ajustar el estilo y el color del texto y del entorno del grfico.
Leyenda: En la solapa Leyenda, se puede mover la localizacin de la leyenda Programa y
renombrarla.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 2 29
Grficos
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2 30 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Captulo 3 Ingresar informacin
3
Tema Pgina
Iniciar VISUAL .......................................................................................................................................32
Crear documentos .................................................................................................................................34
Actualizar informacin desde la base de datos .....................................................................................39
Buscar informacin ..............................................................................................................................310
Utilizar imagen/objeto ..........................................................................................................................321
Especificaciones y anotaciones...........................................................................................................322
Iniciar VISUAL
Iniciar VISUAL
Desde el men inicio de Windows, seleccionar Todos los Programas, Infor, VISUAL Enterprise. El
administrador del sistema tambin debe haber instalado un icono de programa en la estacin de
trabajo. Hacer doble clic en el icono para iniciar VISUAL.
Segn como haya configurado VISUAL el administrador del sistema, se deber registrar antes de
poder accede a las aplicaciones de VISUAL.
Cambiar la contrasea
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3 2 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Iniciar VISUAL
Seguridad de aplicacin
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 3 3
Crear documentos
Crear documentos
El objetivo de la mayora de las aplicaciones de VISUAL es la creacin y el mantenimiento de un
documento especfico. Por ejemplo, cada aplicacin de mantenimiento conserva todos los
documentos de un mismo tipo. A veces, una aplicacin tambin funciona con sub-documentos. Por
ejemplo, los Cdigos de Productos son documentos separados que se mantiene en la ventana de
Mantenimiento de Artculos porque estn relacionados
Para crear un documento nuevo, se debe abrir la aplicacin apropiada (por ejemplo, Mantenimiento de
Artculos para crear un artculo). Cuando la aplicacin se abre, la ventana debe estar vaca y lista para
crear un nuevo documento. Si la ventana contiene un documento previo, presione el botn Nuevo
para dejar lista la ventana para ingresar un nuevo documento
Luego de ingresar informacin en todos los campos requeridos, presione el botn Guardar de la barra
de herramientas o seleccione Guardar en el men Archivo para crear el documento nuevo .
Para ms informacin sobre cmo utilizar los diferentes campos, cuadros de opcin, tablas y opciones
en las ventanas de VISUAL, referirse al captulo 2 Campos, Botones, Mens y otros controles de la
ventana.
El botn buscar indica que se puede hacer clic en el mismo para buscar posibles opciones en la base
de datos.
Los cdigos diferencian maysculas de minsculas; los caracteres en minscula son distintos de los
que estn en mayscula, por lo tanto el artculo B1241 es diferente del b1241. A menos que desee
utilizar letras en mayscula y letras en minscula a la vez al asignar los cdigos, es preferible usar
slo letras en mayscula en los cdigos para evitar confusiones. Puede resultar una buena idea crear
una convencin para toda la empresa al generar cdigos durante el perodo de implementacin.
Es importante entender que todos los cdigos son cadenas. Aun cuando un cdigo sea una serie de
dgitos, VISUAL lo trata como una cadena de texto. Por este motivo, no se puede ingresar 23 para
referirse al cdigo de pedido 0023 porque los ceros iniciales son parte del cdigo.
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3 4 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Crear documentos
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 3 5
Crear documentos
Para cada programa en el que se desea que VISUAL utilice Enumeracin Automtica, se deben
configurar los Prefijos y Sufijos adecuados. Por ejemplo, en cotizaciones, se puede utilizar el prefijo Q
para que los usuarios puedan reconocer que estn viendo un cdigo de cotizacin. Para que todos los
cdigos coincidan en su estructura, se debe considerar configurar las reglas de enumeracin
automtica durante la implementacinantes de ingresar algn cdigo.
Los nmeros automticos contienen los siguientes componentes:
Una seccin de nmero entero que VISUAL aumenta para producir un nmero nuevo para cada
orden nueva
Un prefijo alfanumrico que aparece antes del nmero
Un sufijo alfanumrico que VISUAL agrega al final del nmero
Cantidad de dgitos decimales y un cuadro de opcin para mostrar los ceros a la izquierda.
Por ejemplo, el nmero 1001 con el prefijo PO y el sufijo X produce esta secuencia de cdigos de
rdenes de compra: PO1001X, PO1002X, PO1003X.
2. Ingrese el prximo nmero de la secuencia que se desea que VISUAL utilice para la porcin
numrica del cdigo.
Este nmero puede tener hasta 7 dgitos.
3. Asignar un prefijo o un sufijo alfanumrico.
Estos distinguen entre maysculas y minsculas; se pueden utilizar maysculas para todas las
letras.
4. Ingrese la cantidad total de dgitos en la porcin numrica del cdigo en el campo Nmero de
Dgitos Decimales.
VISUAL usa este nmero para generar la cantidad correcto de ceros a la izquierda, si se
selecciona esa opcin.
5. Si se desean incluir ceros a la izquierda en un nmero, seleccione el cuadro de opcin Mostrar
Ceros a la Izquierda.
Esto mantiene a todos los cdigos con la misma cantidad de caracteres.
6. Presione el botn Guardar para guardar los cambios, o el botn Cancelar para cerrar el cuadro
de dilogo sin guardar los cambios.
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3 6 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Crear documentos
Copiar documentos
Utilice el siguiente mtodo para copiar un documento en otro:
1. Utilizando la aplicacin apropiada, se debe abrir el documento que se desea copiar.
2. Cambie el campo cdigo por el cdigo que se desea que tenga el nuevo documento.
Si este documento se puede enumerar automticamente, limpie el campo de cdigo.
3. Presione el botn Guardar en la barra de herramientas.
Al ingresar un cdigo nuevo se crea un documento nuevo con toda la informacin del documento
viejo. Ntese que NO SE PUEDE cambiar el cdigo de un documento; al cambiar el cdigo se
crea un nuevo documento.
En general, VISUAL solo copia los campos visibles en la pantalla principal. Por ejemplo, si se
utiliza este mtodo para copiar un artculo, VISUAL no copiar la informacin del Proveedor
porque esa informacin se almacena en una tabla separada en la base de datos.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 3 7
Crear documentos
Eliminar documentos
Para eliminar un documento:
1. Utilizando la aplicacin apropiada, se debe abrir el documento que se desea eliminar.
2. Presione el botn Eliminar en la barra de herramientas o seleccione Eliminar en el men
Archivo.
En algunos casos no se puede eliminar un documento de la base de datos. Por ejemplo, VISUAL
no permite eliminar el artculo si ste tiene transacciones de inventario asociadas a l.
3. Presione S para completar la eliminacin, o No para cancelar.
Cuando se elimina un documento, VISUAL no limpia automticamente la ventana. Esto permite
utilizar los campos del documento eliminado para crear uno nuevo, si es apropiado.
VISUAL no permite eliminar un documento si se le hace referencia actualmente. Por ejemplo, no
se puede eliminar un artculo si un maestro de ingeniera lo utiliza en un requerimiento de
material.
Bloquear documentos
Las cotizaciones, pedidos de clientes, rdenes de compra y facturas (a cobrar) son todos documentos
que se envan a clientes o proveedores. Luego de enviar estos documentos, generalmente no es
conveniente alterarlos. Por ejemplo, un pedido de un cliente es un contrato entre las dos partes
involucradas, una que vende un producto y otra que lo compra. Estos contienen precios, cantidades,
fechas de entrega y especificaciones. Luego de emitir un pedido de cliente a la parte compradora, es
importante poder recordarlo y recuperarlo.
VISUAL bloquea estos documentos segn donde se haya impreso el documento. Para pronsticos y
cotizaciones, VISUAL bloquea el documento luego de imprimirlo. Para documentos de pedidos de
clientes y rdenes de compra, VISUAL bloquea el documento luego de imprimir e reconocimiento del
pedido. Para facturas CxC, VISUAL bloquea el documento luego de imprimir la factura.
El cuadro de dilogo de Imprimir para cada uno de estos documentos incluye un cuadro de opcin de
Modo Borrador que permite imprimir una copia borrador del documento. El documento no est
bloqueado y se lo puede cambiar como sea necesario. Cuando se imprime en el modo borrador, la
palabra BORRADOR aparece en el encabezado del documento.
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3 8 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Actualizar informacin desde la base de datos
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 3 9
Buscar informacin
Buscar informacin
Cunto ms grande sea la base de datos ms importante ser entender cmo buscar informacin
especfica. Muchos de los campos poseen un botn de bsqueda o navegacin que se puede
presionar para abrir una lista de informacin adecuada al campo. Ya que estas listas pueden ser muy
extensas, se puede refinar la bsqueda para encontrar la informacin deseada. Por ejemplo, si se
presiona el botn Cdigo de Artculo, se puede refinar la bsqueda para reducir la lista que aparece,
reduciendo el tiempo que lleva encontrar el Cdigo de Artculo que realmente se desea.
Cada vez que VISUAL solicita el ingreso de un cdigo u otro dato existente, est la opcin de utilizar
una tabla de navegacin para buscar y seleccionar la informacin como una alternativa a ingresar
manualmente la informacin en el campo. En ese caso, aparecer un icono al lado del nombre del
campo.
En algunos casos, VISUAL pide que se seleccione como se desea que VSIUAL clasifique la
informacin en la lista del cuadro de dilogo.
La seleccin los datos en una lista ayuda a asegurar la precisin, en particular si la base de datos
tiene muchas bases de datos similares.
Para comenzar una bsqueda, ingrese los patrones de bsqueda a coincidir en cada uno de los
campos de inters. Se pueden utilizar caracteres especiales, conocidos como comodines, en esos
patrones.
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3 10 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Buscar informacin
Hay dos comodines que se pueden especificar. Utilice el caracter % para indicar cero o ms de
cualquier caracter en la posicin en que est ubicado. Utilice el caracter _ (guion bajo) para indicar
exactamente un caracter en la posicin en que est ubicado. VISUAL busca coincidencia exacta entre
los otros caracteres ingresados.
Considere los siguientes ejemplos para un cdigo de artculo donde existen los siguientes cdigos de
artculos: B12, B1241, B1241-A, B1242, B2242, BC2241.
Consulta Se vincula con Artculos Se vincular con
B1241 Debe coincidir exactamente con B1241 B1241
B12% Que comiencen con B12. B12, B1241, B1241-1,
B1242
%22_ Que comiencen con cualquier cadena, que tenga B2242
22 y finalice con dos caracteres ms.
B_242 Que comiencen con B, con cualquier caracter en B1242
segundo lugar y que finalice 242.
Cuando se ingresan cadenas en muchos campos, todos los campos deben coincidir para seleccionar
un artculo. VISUAL no usar ningn campo que se deje en blanco en la bsqueda.
Por ejemplo, cuando se busca en la tabla de Cdigo de Pedido en Ingreso de Orden de Compra, si se
ingresa 40% en el campo de bsqueda de cdigo de orden y %Inc. en el campo Nombre de Cliente,
se despliega una lista con todos los pedidos de clientes que comienzan con 40 y el nombre del cliente
que termina en Inc.
Para comenzar la bsqueda, presione el botn OK. Aparecen los resultados de la bsqueda.
La caracterstica de bsqueda se puede utilizar muchas veces para reducir la lista de a un paso por
vez. Cada vez que se presiona Buscar, VISUAL recuerda los ingresos de bsquedas anteriores.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 3 11
Buscar informacin
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3 12 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Buscar informacin
Filtro rpido
Luego de crear una bsqueda y de obtener los resultados deseados, se puede guardar la bsqueda
para utilizarla en el futuro.
Para guardar las bsquedas:
1. Luego de completar una bsqueda, seleccione Guardar Como en el men Perfil.
Aparece el cuadro de dilogo de Guardar Como.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 3 13
Buscar informacin
Arrastrar y soltar
Si se ingresan lneas en una tabla, se pueden arrastrar y soltar datos desde la ventana de navegacin
hasta la lnea. Por ejemplo, si se ingresan lneas en Ingreso de Pedidos de Clientes y la ventana de
Bsqueda de Artculos est abierta, se puede arrastrar el artculo desde la ventana de bsqueda hasta
la lnea. VISUAL agrega la informacin relevante en la lnea. Se pueden arrastrar y soltar varios
artculos.
Se puede seleccionar mantener las ventanas de bsqueda abiertas en vez de que se cierren luego de
haber seleccionado los datos. Por ejemplo, si se trabaja en la ventana de Mantenimiento de Clientes,
se puede seleccionar mantener visible el cuadro de dilogo de Bsqueda de Clientes, mientras la
ventana de Mantenimiento de Clientes est abierta.
Para mantener visible el cuadro de dilogo de bsqueda, seleccione Mantener Bsqueda Visible en
el men Opciones.
Si se habilit esta opcin, utilizar el botn Seleccionar para seleccionar un registro y mantener visible a
la tabla de bsqueda. Utilizar el botn Guardar y Cerrar para seleccionar un registro y cerrar la tabla
de bsqueda.
Con consulta por ejemplo, se pueden ingresar ejemplos de los datos que se desean ubicar en la base
de datos. Esto usualmente implica una combinacin de campos de datos en una sola consulta. Por
ejemplo, si se desean encontrar todos los artculos comprados cuyo Cdigo de Artculo comience con
C y tengan un stock mayor o igual a 20; esto se puede realizar utilizando la consulta por ejemplo.
Para consultar por ejemplo utilizando el ejemplo anterior:
1. En la tabla de Bsqueda de artculos en Mantenimiento de Artculos, presione el botn Buscar
en la barra de herramientas, seleccione Buscar en el men Opciones o haga clic derecho en la
tabla y seleccione Buscar en el men. Aparece el cuadro de dilogo de Consulta por Ejemplo.
2. Ingrese la informacin apropiada en los campos de datos que se desean utilizar para la
bsqueda. Se puede utilizar cualquier combinacin de campos para buscar en la base de datos.
Se pueden utilizar los siguientes caracteres y operadores:
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3 14 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Buscar informacin
Observe el icono del embudo en la esquina superior izquierda de la tabla que indica que se est
utilizando la tabla que contiene una lista filtrada.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 3 15
Buscar informacin
El cuadro de dilogo de Editar Columnas muestra la lista de columnas disponibles, los ttulos de
columna, cuadros de opcin para incluir columnas en la tabla y la posicin de las columnas en la
tabla.
2. Edite de manera apropiada las columnas.
Para agregar una columna a la tabla, seleccione el cuadro de opcin Incluir, luego ingrese la
posicin en la columna Posicin. Esto asigna la ubicacin de la columna en la tabla, enumerada
de izquierda a derecha.
Para eliminar una columna de la tabla, deseleccione el cuadro de opcin Incluir.
Para cambiar el orden de las columnas, cambie los nmeros en la columna Posicin como sea
adecuado.
VISUAL ubica un signo visto a la izquierda del Nombre de la Columna, indicando que se ha
editado esa columna.
Tambin se puede cambiar el ttulo de una columna al hacer clic en el campo Ttulo e ingresar un
nuevo nombre.
Nota: Si se estableci Campos Definidos por el Usuario, tambin se los puede incluir en las
columnas que aparecen en el cuadro de dilogo de bsqueda. La informacin Definida por el
Usuario se puede utilizar para las funciones de bsqueda y consulta.
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3 16 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Buscar informacin
Se puede hacer clic en cualquier columna visible para iniciar la clasificacin de los datos en la lista por
esa columna. Los datos se pueden clasificar por cada columna ya sea por orden alfabtico
ascendente como descendente.
Por ejemplo, en Mantenimiento de Artculos los artculos se pueden clasificar alfabticamente por
Cdigo de Artculo, por el nombre de artculo o incluso, por la cantidad disponible del artculo. VISUAL
clasifica la informacin segn la columna seleccionada. En el ejemplo de abajo, al ordenar los artculos
en orden ascendente segn la cantidad disponible, se muestran los artculos con un stock de 0 al
inicio de la lista y los artculos con la cantidad en aumento se ubican en la parte inferior de la lista.
Para clasificar por columna:
1. Haga clic en el encabezado de la columna por la que se desea realizar la clasificacin.
VISUAL resalta la columna.
2. En el men Archivo, seleccione Actualizar Ascendente o Actualizar Descendente.
Si hay una base de datos grande, a VISUAL le puede llevar mucho tiempo compilar los resultados de
la consulta. La Bsqueda Avanzada provee el botn Detener en la barra de herramientas para detener
las bsquedas.
Mientras VISUAL compila los resultados de la bsqueda, aparece el botn Detener junto con la
cantidad de artculos coincidentes que VISUAL encontr. Para detener el proceso, presione el botn
Detener en la barra de herramientas.
Cuando no se compilan las listas de bsqueda, el botn Detener no est visible.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 3 17
Buscar informacin
2. Ingrese la sentencia SQL que se desea utilizar para la bsqueda en el campo Condicin de
Bsqueda.
Si se hace referencia a ms de una tabla en la sentencia SQL, se debe incluir la lgica para
vincular las tablas. Si no se incluye dicha lgica en la sentencia, el resultado ser un producto
Cartesiano.
Producto Cartesiano: Sin la lgica para vincular, aparecen en el resultado todas las posibles
combinaciones de filas de cada tabla. El nmero de filas en un producto Cartesiano es igual al
nmero de filas en la primera tabla multiplicado por el nmero de filas en la segunda tabla, etc.
Un producto Cartesiano es el primer paso para vincular las tablas. Una vez que el producto
Cartesiano se ha formado, se eliminan las filas que no cumplen con las condiciones de vnculo.
Sin la lgica de vnculo, la unin de dos tablas con 10 objetos cada una, arroja un resultado de
100. Con la lgica de vnculo en la sentencia, dos tablas unidas por una columna en comn, el
resultado sera 10.
3. Para comenzar la bsqueda, presione el botn OK en la barra de herramientas.
Presione el botn Guardar Como Predefinido en la barra de herramientas para guardar la
sentencia SQL como la sentencia predefinida. Esta sentencia aparecer en el campo Condicin
de Bsqueda la prxima vez que se seleccione buscar por sentencia SQL.
Luego de presionar el botn OK en la barra de herramientas, VISUAL devuelve los resultados a
la ventana de bsqueda.
Al seleccionar Buscar en Ingreso Inicial, se especifica que se desea que el cuadro de dilogo de
Bsqueda por Ejemplo se abra cuando se inicia una bsqueda. Normalmente, se tendra que
presionar el botn Buscar en la barra de herramientas para ver el cuadro de dilogo Bsqueda por
Comparacin.
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3 18 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Buscar informacin
Seleccione Buscar en Ingreso Inicial en el men Opciones del cuadro de dilogo de bsqueda o en
el men de clic derecho en una tabla de bsqueda. VISUAL indica la eleccin con un signo visto.
Por ejemplo, para buscar todos los empleados con Cdigo de Empleado que comience con la letra J,
ingrese J en el campo Cdigo de Empleado y presione la tecla TAB. VISUAL abrir una ventana de
bsqueda con todos los empleados con cdigos que comiencen con J.
Con la opcin de Abierto para editar en el men Archivo, se puede agregar, cambiar o eliminar los
datos directamente en la ventana de Bsqueda. VISUAL utiliza las mismas validaciones como si el
usuario estuviera modificando la informacin en la ventana principal. Para guardar los cambios que se
han realizado, seleccionar Guardar en el men Edicin.
Nota: el administrador del sistema controla el acceso a esta funcin.
Para utilizar la funcin de Abierto para editar:
1. En el men Archivo, seleccionar Abierto para editar.
2. Hacer clic en la informacin que se desea editar y realizar los cambios que se desean.
3. En el men Archivo, hacer clic en la opcin Guardar.
Exportar a Excel
Utilizar la opcin Exportar a Excel para exportar los datos desde la tabla de bsqueda hasta la base de
datos de VISUAL.
Para exportar datos, hacer clic en el botn Exportar a Excel. El sistema exporta los datos presentes en
la tabla de bsqueda. Si se han escondido columnas, el sistema no exporta la informacin.
Si se realizan cambios en el archivo Excel luego de exportar la informacin, VISUAL no guarda la
informacin a menos que se utilice la funcin Importar a Excel.
Utilizar la opcin Importar desde Excel para importar los datos desde una hoja de clculo de Excel
hasta la base de datos de VISUAL. Esta caracterstica se puede utilizar para editar los registros
existentes o agregar registros nuevos en la base de datos. No se puede utilizar esta funcin para
eliminar registros de la base de datos.
Solo se puede importar informacin si lo siguiente es verdadero:
No se buscan datos (el icono Filtro no se muestra en la esquina superior izquierda de la tabla).
Tiene autoridad para editar la tabla. El administrador del sistema controla el acceso a la funcin
de edicin.
La tabla de bsqueda que se est viendo contiene los datos principales para la ventana (por
ejemplo, si se trabaja en Mantenimiento del Artculo, se debe ver la bsqueda de Cdigo de
Artculo).
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 3 19
Buscar informacin
La hoja de clculo de Microsoft Excel se debe establecer de manera especfica. La primera fila de la
hoja de clculo debe contener tanto los ttulos de la columna correspondientes a la tabla de bsqueda
que se est viendo, como los nombres de las columnas como aparecen en la base de datos. El
sistema importa los datos desde la hoja de clculo hasta que se encuentra con una fila en blanco.
Cuando el sistema se encuentra con una fila en blanco, detiene la importacin de datos.
Es muy til primero exportar informacin desde la tabla de bsqueda hasta Excel. Esto ayudar a
establecer correctamente la hoja de clculo de Excel.
Para importar la informacin, hacer clic en el botn Importar desde Excel. Si se export informacin a
Excel durante la sesin de bsqueda actual y an est abierta la hoja de clculo, el sistema importa
los datos desde la hoja de clculo abierta. De lo contrario, el sistema solicita un nombre para el
archivo.
Cuando el sistema termina de importar la informacin, habilita la funcin Abrir para editar. Revisar la
informacin que se import, realizar los cambios necesarios y luego, hacer clic en el botn Guardar. El
sistema comienza a validar y a guardar los datos. Si el sistema encuentra algn dato invlido, por
ejemplo, se ha ingresado un valor de estado que no existe en la base de datos, el sistema devuelve un
mensaje de error y detiene el procesamiento de datos. Corregir el error y luego, hacer clic en Guardar
para continuar destinando la informacin a la base de datos.
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3 20 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Utilizar imagen/objeto
Utilizar imagen/objeto
La caracterstica de Imagen/objeto de VISUAL permite insertar un grfico en un documento de
VISUAL. Imagen/Objeto se puede utilizar con los siguientes documentos y aplicaciones de VISUAL:
Documento de VISUAL Se accede desde aplicacin
Artculo Mantenimiento de Artculos
Ingeniera Ventana de Manufactura
Maestro de Cotizacin Ventana de Manufactura
Orden de Trabajo Ventana de Manufactura
Operacin Ventana de Manufactura
Requisitos de Material Ventana de Manufactura
Para utilizar esta caracterstica:
1. En el men Edicin en la aplicacin apropiada, seleccione Imagen/ Objeto.
Por ejemplo, en Mantenimiento de Artculos, se puede agregar una imagen u objeto a un artculo
al seleccionar Imagen/ Objeto desde el men Edicin.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 3 21
Especificaciones y anotaciones
Especificaciones y anotaciones
Las Especificaciones y Anotaciones son herramientas que permiten adjuntar texto de formato libre a
los documentos de VISUAL.
Las Especificaciones permiten ingresar un bloque de texto para relacionarlo con una orden, una lnea
de artculos u otro artculo. Estos generalmente estn destinados para que transmitan informacin
sobre la orden, para ser utilizada en produccin y comunicada al cliente o al proveedor
Las anotaciones permiten mantener notas internas sobre los clientes, proveedores, rdenes y otros
objetos. Permiten un cuadro de comentario en los que cada ingreso tiene fecha y hora. Las
anotaciones son puramente una herramienta interna y no aparecen en ningn papeleo saliente. De
esta manera, son diferentes a las especificaciones
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3 22 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Especificaciones y anotaciones
Cuando se inician las anotaciones y las especificaciones, aparece una pequea ventana de texto.
Estas ventanas no son modales, es decir, que se puede optar por dejar la ventana abierta todo el
tiempo para seguir editando en la ventana principal. A medida que se cambian los pedidos, los
clientes, las listas de empaque u otros objetos, las anotaciones y las especificaciones relacionadas
aparecen automticamente en la ventana principal. Esto hace que la ventana de anotaciones acta
como un campo de la ventana de edicin principal.
Se puede acceder a estas ventanas de texto de las siguientes maneras:
Botones de la Barra de Herramientas: Algunas aplicaciones que pueden acceder a anotaciones o
especificaciones tienen uno o ms botones en la barra de herramientas en la parte superior de la
ventana para acceder a las anotaciones. Por ejemplo, Ingreso de Pedidos de Clientes tiene botones
de Anotaciones de Clientes, Anotaciones de Orden y Especificaciones de Orden. A travs del
botn Especificaciones de Lnea ubicado en la barra de herramientas de la tabla, se puede acceder
a las especificaciones de lnea.
Men de Anotaciones: La mayora de las aplicaciones que permiten el acceso a las anotaciones
tienen el men Notas. Este men contiene opciones para ver los diferentes tipos de anotaciones y
especificaciones disponibles. Este men tambin contiene opciones para controlar la apariencia de
anotaciones y especificaciones.
Una excepcin es la Ventana de Manufactura. En la Ventana de Manufactura, se puede acceder a las
Anotaciones de Orden de Trabajo y a las Anotaciones del Artculo desde el men Archivo.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 3 23
Especificaciones y anotaciones
Cuando se abre una ventana de Anotaciones, se encuentra en el modo vista. Las anotaciones son
enumeradas desde el ingreso ms reciente hasta el ms antiguo, cada una precedida por el registro
de hora. Se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo utilizando la barra de desplazamiento para ver
todas las anotaciones.
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3 24 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Especificaciones y anotaciones
Cuando se llega al ingreso que se desea modificar, presione el botn Editar. La ventana se vuelve
editable y se puede realizar cualquier cambio que sea necesario. Haga clic en el botn Guardar para
guardar los cambios
Nota: Si el corrector ortogrfico no encuentra ninguna palabra mal escrita, el cuadro de dilogo
del Corrector Ortogrfico no aparecer.
2. Si el corrector ortogrfico encuentra alguna palabra mal escrita, la muestra en el campo No en el
Diccionario. El corrector ortogrfico tambin enumera, en el cuadro Sugerencias, algunas
sugerencias para reemplazarla. Seleccione la palabra correcta del cuadro Sugerencias o
ingrsela en el campo No en el Diccionario.
3. Presione el botn Cambiar. El corrector ortogrfico reemplaza la palabra mal escrita. Si se
desea reemplazar todos los casos de la palabra mal escrita, presione el botn Cambiar Todas.
Para ms informacin sobre el corrector ortogrfico, presione el botn Ayuda en el cuadro de dilogo
del Corrector Ortogrfico para ver el archivo de ayuda del corrector ortogrfico.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 3 25
Especificaciones y anotaciones
Hay varios diccionarios en la carpeta de ejecutables de Infor ERP VISUAL Enterprise. Navegue
a la carpeta apropiada, seleccione el diccionario que se desea utilizar y presione el botn Abrir.
El corrector ortogrfico agrega el diccionario.
3. Repita el proceso para agregar ms diccionarios.
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3 26 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Captulo 4 Personalizar VISUAL
4
Seleccionar un tema
Se puede elegir entre el predeterminado color azul y el turquesa. El tema predeterminado utiliza los
colores estndar de Infor que relaciona a VISUAL con otros productos de Infor.
Para seleccionar un tema:
1. Seleccionar Admin, Establecer tema.
2. Seleccionar una opcin. Las opciones disponibles son (Azul) Predefinido y Turquesa.
3. Hacer clic en Ok.
Si se cambia el tema, el sistema actualiza el display para mostrar el tema seleccionado. Para asegurar
que el display est actualizado por completo, cerrar y volver abrir VISUAL.
Se recomienda utilizar con VISUAL el color Plateado de Microsoft Windows.
La eleccin del color no se aplica sobre:
Cuadros de dilogo de mensajes, como el aviso para guardar los registros.
Cuadros de dilogo del corrector ortogrfico.
Workflow
Ayuda en lnea.
VISUAL no controla la interfaz en estas reas.
Resolucin de la pantalla
Se recomienda utilizar una resolucin de 1024x768 para la pantalla. Si se utiliza una resolucin
diferente, es posible que el sistema no despliegue correctamente las ventanas.
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4 2 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Seleccionar la interfaz del men principal de VISUAL
VISUAL ofrece la opcin de utilizar dos interfaces de mens: un men grfico y un men estndar.
Con el men grfico se puede acceder a los ejecutables de VISUAL al presionar un botn. Con el
men estndar se accede a los ejecutables de VISUAL a travs de una serie de mens desplegables.
VISUAL predetermine el men estndar. Para desplegar el men grfico, seleccionar Archivo, Men
Grfico. El sistema coloca una tilde al lado del men grfico y cambia la pantalla.
El color de fondo del Men Grfico de VISUAL es de color negro en la parte superior y tiene un color a
eleccin en la base.
Para cambiar el color de fondo, seleccione Color de Fondo en el men Archivo.
Agregar encabezados
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 4 3
Seleccionar la interfaz del men principal de VISUAL
Luego de agregar encabezados, se pueden agregar programas. VISUAL no se limita a los programas
de VISUAL; se puede agregar cualquier programa ejecutable vlido
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4 4 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Seleccionar la interfaz del men principal de VISUAL
Para cambiar la configuracin de un programa en el Men Grafico, haga clic en el Encabezado, Men
o Submen que se desea cambiar, realice los cambios apropiados y haga clic en el botn Guardar.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 4 5
Seleccionar la interfaz del men principal de VISUAL
Agregar submens
Si hay programas que pertenecen a un grupo bajo un ttulo especfico del tema, se los puede
configurar en un submen.
1. Al utilizar la ventana de Mantener Men, haga clic en el encabezado que contiene el Entrada de
men a la cual se desea agregar un submen.
2. En el encabezado de la columna del Ingreso de Men apropiado, seleccione el cuadro de opcin
Encabezado.
Debido a que se ha seleccionado el cuadro Encabezado, en el grupo slo aparece un nombre
de encabezado sin otra funcin ms que abrir el submen que se le asigne.
Ahora se pueden agregar programas en el submen. Para ms informacin, refirase a la
seccin Agregar Programas en los Encabezados en este captulo.
3. Presione el botn Guardar.
Para acceder a los submens en el Men Grfico, haga clic derecho en el encabezado y haga clic en el
programa que se desea utilizar.
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4 6 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Establecer los propios mens y las barras de herramientas
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 4 7
Establecer los propios mens y las barras de herramientas
En los dos tipos de vista, hacer clic en el nombre del grupo para ver las opciones que incluye.
Para cambiar el color de fondo del men Personal, seleccione Fondo en el men de clic derecho y
seleccione en el men de colores el color que se desea utilizar.
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4 8 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Establecer los propios mens y las barras de herramientas
Para agregar comandos en un grupo, se debe seleccionar el grupo al que se le desean agregar los
comandos.
La mitad derecha del cuadro de dilogo contiene una lista desplegable de grupos comunes de
comandos disponibles para utilizar en el men Personal. Cuando se selecciona un grupo, aparece una
lista de aplicaciones disponibles. Por ejemplo, si se selecciona el grupo de Ventas, aparece una lista
de aplicaciones comunes de Ventas.
Para agregar comandos en los grupos:
1. En la lista desplegable, seleccione el grupo que contiene el tem que se desea agregar en la
barra del men que se muestra.
Si se desea que el nuevo comando tenga un botn diferente al predeterminado, haga clic en la
flecha desplegable a la izquierda y seleccione el botn que desee usar.
2. En el panel derecho, seleccione el comando que desee utilizar y presione el botn Agregar
Seleccin.
3. Luego de agregar comandos nuevos, presione el botn OK.
El cuadro de dilogo Personalizar se cierra y VISUAL agrega el nuevo comando al final del
grupo seleccionado en el men Personal.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 4 9
Establecer los propios mens y las barras de herramientas
Argumentos: Son los valores pertenecientes al comando que se desea incluir. Esto es opcional.
4. Presione el botn OK.
Se cierra el cuadro de dilogo de Editar Comando.
5. Luego de agregar comandos nuevos, presione el botn OK.
El cuadro de dilogo de Personalizar se cierra y VISUAL agrega el comando Nuevo en la parte
inferior del grupo que se seleccion en el Men Personal.
Se pueden agregar nuevos grupos en el Men Personal. Esta caracterstica se puede utilizar para
combinar en un grupo las aplicaciones que ms se utilizan.
1. Con el cuadro Personalizar abierto, haga clic en el botn Agregar Grupo Nuevo.
2. Haga clic derecho sobre cualquier parte del Men Personal y seleccione Personalizar en el men
de clic derecho.
Aparece el cuadro Personalizar.
3. Presione el botn Editar Grupo Actual.
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4 10 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Establecer los propios mens y las barras de herramientas
Editar comandos
1. En el men Personal, haga clic en el grupo que contiene el comando que se desea eliminar.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 4 11
Establecer los propios mens y las barras de herramientas
2. Haga clic en el comando que se desea eliminar y seleccione Personalizar en el men de clic
derecho.
3. Presione el botn Eliminar Artculo Actual.
VISUAL elimina el comando del Men Personal.
4. Presione el botn OK.
Se cierra el cuadro de dilogo de personalizar.
Eliminar grupos
Para comenzar el men personal, seleccione Men Personal en el men Ver de cualquier aplicacin.
VISUAL ubica un signo visto al lado del tem del men y aparece el men personal.
Hacer clic en un nombre de grupo para ver los tems en el grupo. Hacer clic en un tem para verlo.
El men personal se puede personalizar utilizando el men de clic derecho. Hacer clic derecho en el
men personal y elegir una de las siguientes opciones:
Botones +/-: Si se quiere que aparezcan iconos a la izquierda del grupo de nombres en el Men
Personal, seleccione los botones +/-.
Lneas: Si se desea que aparezcan lneas entre los botones y los nombres, seleccione Lneas.
Expansin Simple: Si se desea que VISUAL muestre slo un men expandido y cierre
automticamente el men previo, seleccione Expansin Simple.
Seleccin de camino: Si se desea resaltar y subrayar Nombres de comandos y grupos a medida que
se mueve el cursor, seleccione esta opcin.
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4 12 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Establecer los propios mens y las barras de herramientas
Antes de poder desplegar la barra de herramientas del usuario, se deben establecer las preferencias.
Para establecer las preferencias para poder desplegar la barra de herramientas del usuario:
1. Seleccionar Admin, Preferencias.
2. Presionar el botn desplegable de Cdigo de Usuario y seleccionar su cdigo de usuario o el
cdigo del usuario para quien se desea habilitar la barra de herramientas del usuario.
3. Buscar la seccin Visual Manufactura y luego, buscar el ingreso de UserToolbar. Si no existe
esta combinacin de seccin e ingreso en la tabla de Preferencias, hacer clic en botn Insertar
Fila para agregarla.
4. En la columna Valor, especificar Y.
5. Hacer clic en Guardar y salir de Mantenimiento de Preferencias.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 4 13
Establecer los propios mens y las barras de herramientas
Los botones que aparecen en la barra de herramientas se pueden personalizar para abrir cualquier
aplicacin que se desee La barra de herramientas NO aparece hasta que se agregue al menos un botn a
la lista de comandos.
La barra de herramientas personal se puede arrastrar para que queden flotando sobre la ventana o
acoplarlos para que aparezcan a la izquierda, derecha, en la parte superior o inferior de la ventana.
Para establecer una barra de herramientas del usuario:
1. En la ventana principal de VISUAL, seleccione Mantenimiento de Barra de Herramientas en el
men Admin.
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4 14 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Establecer los propios mens y las barras de herramientas
7. En el encabezado de la columna, haga doble clic en el botn buscar, seleccione el programa que
se desea iniciar y presione el botn Abrir.
8. Si se desea pasar la informacin desde algunos programas de VISUAL a un programa
personalizado externo, se debe seleccionar el cuadro de opcin Utilizar clave en Lnea de
Comando. La informacin de la lnea de comando se puede utilizar para completar el programa
externo con informacin de la ventana actual. Si se selecciona esta opcin, VISUAL el nombre
de la base de datos, el nombre del usuario y la contrasea, as como tambin la siguiente
informacin:
Ingreso de Pedido de Cliente: El cdigo del pedido del cliente y el Nmero de Lnea, si se
seleccion una lnea en la ventana.
Ventana de Administracin de Pedidos: Nuestro Cdigo de Orden y el Nmero de Lnea, si se
seleccion una lnea en la ventana.
Mantenimiento de Artculo: Cdigo de Artculo:
Mantenimiento de Clientes: Cdigo de Cliente
Ingreso de Orden de Compra: El cdigo de orden de compra y el Nmero de Lnea, si se
seleccion una lnea en la ventana.
Ingreso de Requisicin de Compra: El Cdigo de Requisicin y el Nmero de Lnea, si se
seleccion una lnea en la ventana:
Tarjeta de Cabecera: Tipo, Cdigo Base, Cdigo de Lote, Cdigo de Divisin, 0.
Tarjeta de Pierna: Tipo, Cdigo Base, Cdigo de Lote, Cdigo de Divisin, Cdigo Sub, N
de Secuencia, N de Pieza, Cdigo de Artculo/Espacio, L (indica que la informacin es de
la Tarjeta de Pierna).
Tarjeta de Operacin: Tipo, Cdigo Base, Cdigo de Lote, Cdigo de Divisin, Cdigo Sub,
N de Secuencia.
Tarjeta de Material: Tipo, Cdigo Base, Cdigo de Lote, Cdigo de Divisin, Cdigo Sub, N
de Secuencia, N de Pieza, Cdigo de Artculo, M (indica que la informacin es de la
Tarjeta de Materiales).
Mantenimiento del Proveedor: Cdigo de Proveedor.
Mantenimiento de Recursos de la Planta: Cdigo del Recurso de la Planta.
Por ejemplo, si hay una aplicacin externa que prueba el ingreso de orden de compra antes de
guardarla, se puede establecer un botn de la barra de herramientas que pasa la informacin de
la orden de compra actual a la aplicacin.
9. Si se desea que este botn aparezca en todas las barras de herramientas del usuario,
seleccione el cuadro de opcin Agregar ingreso en la barra de herramientas. Esto solo se
aplica a los ingresos realizados por el usuario SYSADM. Cualquier otro valor es ignorado.
10. Presione el botn Guardar.
11. Luego de establecer las barras de herramientas, presione el botn Cerrar.
Nota: Las barras de herramientas que se establecen no aparecen hasta que se inicie VISUAL
nuevamente.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 4 15
Establecer etiquetas de campos definidos por el
usuario
Utilizar Etiquetas de Campos Definidos por el Usuario para definir los cdigos de grupos de
etiquetas a utilizar en todas las aplicaciones que respaldan etiquetas definidas por el usuario.
Para definir etiquetas de campos definidos por el usuario:
1. En una ventana que respalda las etiquetas definidas por el usuario, seleccionar
Mantener, Etiquetas de campos definidos por el usuario.
2. En el campo Cdigo de Grupo de Etiquetas especificar un nombre nico para este conjunto
de etiquetas de campos definidos por el usuario. Para configurar el conjunto de etiquetas
predefinidas, seleccionar **Predefinido**.
3. Especificar las etiquetas apropiadas en los campos al lado de los ttulos de Campos
Definidos por el Usuario.
4. Hacer clic en Guardar.
Nota: Luego de guardar el Cdigo de Grupos de Etiquetas, se puede acceder a la etiqueta
desde cualquiera de las aplicaciones que respaldan etiquetas de campos definidos por el
usuario.
Mantener preferencias
VISUAL ofrece varias opciones para personalizar las aplicaciones para hacer ms eficiente el proceso
de ingreso de datos. Por ejemplo, se puede seleccionar un estado predefinido para una Orden de
Compra o un Pedido de Cliente que puede ahorrar la realizacin del paso de establecer un estado.
Tambin se puede optar por el comportamiento de las aplicaciones de VISUAL; por ejemplo, cuando
se crea un pedido de cliente se puede optar permitir al sistema que copie las especificaciones del
artculo o se puede permitir que el sistema le pida que copie las especificaciones del artculo.
Se pueden conservar muchas preferencias en cada aplicacin por separado. Tambin se pueden
conservar todas las preferencias en Mantenimiento de Preferencias.
Si se utiliz una versin anterior de VISUAL, estas preferencias se almacenaron en el archivo
VISUAL.ini y en diferentes archivos .ini de las aplicaciones.
Cierta configuracin que VISUAL necesita para iniciarse, como la informacin de registro, permanecen
en el archivo VISUAL.ini. No se debe editar la configuracin que permanece en el archivo VISUAL.ini.
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4 16 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Mantener preferencias
Si el utilitario de Cargar Preferencias se ejecuta muchas veces, el sistema solo carga los valores del
archivo VISUAL.ini que se han agregado en el archivo desde la ltima vez que se ejecut el utilitario de
Cargar Preferencias.
Agregar preferencias
Utilizar el siguiente procedimiento para configurar las preferencias:
1. Hacer clic en el botn Insertar.
2. Si se conoce el nombre de la seccin que se desea utilizar, ingresarla en la columna Seccin. Si
no se conoce el nombre de la seccin, se puede dejar la columna en blanco.
3. Hacer doble clic en el botn de bsqueda de Ingreso para seleccionar un ingreso. El sistema
realiza una de las siguientes acciones:
Si se especific el nombre de la Seccin, el sistema despliega una lista de ingresos
vlidos para la seccin.
Si no se especific un nombre de seccin, el sistema enumera todas las secciones e
ingresos disponibles.
En los dos casos, la bsqueda de ingresos enumera los valores aceptables para cada ingreso y
una descripcin del ingreso y sus valores. Tomar nota del valor para poder ingresarlo en la tabla
de Mantenimiento de Preferencias. Luego de seleccionar un ingreso, hacer clic en OK.
4. Ingresar el valor que se deseara utilizar en la columna Valor. Tener cuidado de ingresar un valor
aceptable. El sistema no controla para ver si el ingreso es vlido. Si no se ingresa un valor
aceptable, el sistema no se comportar de la manera esperada.
5. Cuando se termina de ingresar los valores, hacer clic en el botn Guardar.
6. Salir de VISUAL y luego, volver a registrarse para que entren en vigencia las preferencias
nuevas.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 4 17
Mantener preferencias
Para editar una preferencia, hacer clic en la columna Valor y especificar un valor nuevo. Cuando se
terminan de ingresar los valores, hacer clic en OK. Se debe salir de VISUAL y volver a registrarse para
que los cambios tengan efecto.
Eliminar preferencias
Para eliminar una preferencia, seleccionar la lnea que contiene la preferencia que se desea eliminar y
luego, hacer clic en el botn Eliminar Fila. Cuando se terminan de eliminar las preferencias, hacer clic
en OK. Se debe salir de VISUAL, y luego volver a registrar para que los cambios tengan efecto.
El sistema introduce su cdigo de usuario en los campos de Cdigo de Usuario Inicial y Cdigo
de Usuario Final. Estos campos no se pueden editar.
2. Hacer clic en el men desplegable para seleccionar el mtodo de visualizacin del informe.
3. Hacer clic en OK. El sistema imprime una lista de las preferencias.
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4 18 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Seleccionar sitios visibles
Se puede seleccionar poder ver o esconder cualquier de los sitios permitidos, excepto por el
sitio actualmente seleccionado en la ventana. El cono del candado designa al sitio actualmente
seleccionado.
Nota: Se puede no designar al sitio predeterminado en este cuadro de dilogo. Utilizar Sitios,
Establecer sitios visibles para designar el sitio predeterminado.
El cuadro de dilogo de Establecer Sitios Visibles se puede clasificar por Cdigo de Sitio o por
Cdigo de Entidad.
4. Hacer clic en OK.
Cuando se hace clic en la flecha de Cdigo de Sitio, se enumeran los sitios especificados como
visibles.
Los ajustes reemplazados se conservan hasta que se cierra la ventana. Cuando se reabre una
ventana, los ajustes que se reemplazaron se reestablecen y se utilizan los ajustes de todo el
sistema.
Macros
Macros
Un Macro es un pequeo programa basado en scripts, generalmente desarrollado por el usuario en
respuesta a una necesidad local. Las aplicaciones que permiten macros consienten la automatizacin
de una parte del producto dentro de los confines de un lenguaje pequeo y de propsitos generales
Como norma, solo un subconjunto de funciones est disponible a travs de un macro.
Los macros estn disponibles en las siguientes aplicaciones:
Mantenimiento del documento
Ingreso del pedido del cliente
Ventana de estimacin
Ventana de administracin de pedidos
Ingreso de autorizacin de devolucin de material
Ingreso de despachos
Mantenimiento del cliente
Mantenimiento de artculos
Ingreso de transferencia intersucursal
Ingreso de despacho de transferencia intersucursal
Ingreso de recibos de transferencia intersucursal
Ingreso de orden de compra
Ingreso de recibo de compra
Ingreso de requisicin de compra
Mantenimiento del proveedor
Ingreso RFQ del proveedor
Ventana de manufactura, tanto en el nivel del encabezado como en el de la operacin/material
Ingreso ECN
Mantenimiento del recurso de planta
Opciones de idiomas
El lenguaje de macro ms prevalente hoy en da es VBScript o Visual Basic Scripting Edition. ste es
un producto de Microsoft suministrado como parte integrante de Internet ExplorerTM y est disponible
sin costo alguno para el desarrollador y para el usuario.
Adems, Microsoft respalda a Jscript, un lenguaje similar a Java.
Aunque existen otros lenguajes de script, ninguno es tan aceptado como VBScript. VBScript se puede
encontrar en casi todas las pginas web, ya sea en el servidor o en el cliente. Hay alrededor de 32
millones de programadores en todo el mundo que lo conocen y lo pueden utilizar.
VBScript es suministrado por Microsoft como un motor de script utilizando la interfaz de objetos
IActiveScript COM. IActiveScript no es una interfaz de automatizacin, sin embargo, depende de la
automatizacin para funcionar correctamente.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 4 19
Macros
Crear macros
El procedimiento para definir y utilizar los macros es el mismo en las ventanas que permiten su uso:
1. En el men Macros, seleccionar Editar. En la Ventana de Manufactura, hacer clic en el botn
Macro en el cuadro de dilogo de Editar en la tarjeta del encabezado.
2. En el campo Nombre del Macro, ingresar un nombre para el macro. Si se modifica un macro
existente, hacer clic en la flecha desplegable y seleccionar un nombre de la lista.
3. Hacer clic en la flecha desplegable de Campos Disponibles y seleccionar un campo de la base
de datos de VISUAL que se desea incluir en el macro.
La lista contiene todas las columnas para el encabezado y las lneas de la ventana.
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4 20 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Macros
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 4 21
Macros
Paneles de informacin
Utilice los Paneles de Informacin de VISUAL para ver informacin importante personalizada sobre lo
que se est viendo.
Por lo general, se debera desplazar por diferentes mens para obtener la informacin que se puede
mostrar en un Panel de Informacin.
Los Paneles de Informacin son dinmicos. La informacin cambia a medida que se abren diferentes
registros en la ventana principal. Por ejemplo, si est en la ventana de Mantenimiento de Artculos y el
panel de Vista de Artculo est abierto, la informacin del panel cambia a medida que se seleccionan
diferentes artculos
Los paneles de Informacin se pueden configurar para que contengan cualquier informacin
disponible para el tipo de panel que se est utilizando.
Los Paneles de Informacin estn disponibles en las siguientes ventanas:
Mantenimiento de Clientes Panel de vista del cliente
Ingreso de pedidos del cliente Panel de vista del cliente, panel de vista del artculo
Ventana de administracin de pedidos Panel de vista del cliente, panel de vista del artculo
Ventana de manufactura Panel de vista de orden de trabajo, panel de vista de operacin,
panel de vista de material
Ventana de planificacin de material Panel de vista del artculo, panel de vista del proveedor
Mantenimiento del artculo Panel de vista del artculo
Ingreso de Orden de compra Panel de vista de compra, panel de vista del proveedor, panel de
vista del artculo
Ventana de programacin Panel de vista de orden de trabajo, panel de vista de operacin
Mantenimiento del proveedor Panel de vista del proveedor
Nota: Debido a que los formularios recuerdan su tamao y posicin en la pantalla en relacin con el
documento principal, aparecern en la misma posicin cuando se vuelva a abrir la ventana principal.
Vista del proveedor: total pedidos abiertos, fecha ultimo pedido, monto cuentas por pagar antiguos,
cuenta por pagar abierta Antigua, das promedio para pagar, fecha ltimo recibo, cuenta abierta,
cuenta modificada.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 5 3
Ver los ciclos del documento
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5 4 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Ver los ciclos del documento
El sistema despliega una lista de los documentos relacionados clasificados por tipo de documento.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 5 5
Ver los ciclos del documento
Facturas CxC: cdigo de facture, cdigo de cliente, cdigo de despacho, cdigo orden de venta,
fecha de factura, total factura.
Pagos CxC: cdigo de cliente, cdigo de pago, fecha de pago, monto de pago, cdigo de factura,
cliente/orden de venta.
Los datos del documento tambin se pueden ver en tablas por separado. Cuando se utiliza una tabla,
las columnas se pueden clasificar y se puede exportar la tabla a Excel.
Para ver los datos del documento en una tabla, hacer clic en el icono Ms en la tabla que contenga la
informacin que se desea ver. El sistema despliega la informacin en una tabla diferente. Seleccionar
Archivo, Exportar a Excel para exportar la informacin a un archivo Excel. Hacer clic en el
encabezado de una columna para clasificar la informacin por esa columna.
La informacin que se muestra en el visor del ciclo del documento se puede limitar:
1. Hacer clic en el men Ver.
2. Seleccionar los tipos de documentos que se desean ver en el Visor del Ciclo del documento. Un
signo visto indica que el sistema despliega la informacin en el Visor del Ciclo del Documento.
Seleccionar un tem para intercambiar entre seleccionado y limpio. Si se ve el ciclo en un mdulo
de compras, los documentos del ciclo de ventas no estn disponibles para seleccionar. Si se ve
el ciclo en el mdulo de ventas, los documentos de compras no estn disponibles para
seleccionar.
3. Repetir el procedimiento para cada tipo de documento que se desea ver o esconder.
4. Para esconder cualquier mdulo que no contenga documentos, deseleccionar le cuadro de
opcin que se ubica al lado de Mostrar tipos de documentos sin datos.
Luego de seleccionar los datos que se desean ver en el men Ver, se pueden guardar las
preferencias. Seleccionar Opciones, Guardar tamaos y posiciones. El sistema retiene los tipos de
documentos que se seleccionaron junto con el tamao y la ubicacin de la ventana. Cuando se
acceda al Visor del Ciclo del Documento, se desplegar informacin en base a la configuracin que se
guard.
Se puede establecer un visor predefinido para todos los mdulos de compra y para todos los mdulos
de ventas. No se pueden establecer preferencias predeterminadas en base a mdulo por mdulo. Por
ejemplo, las preferencias que se guardan en Ingreso de Pedido de Cliente tambin se aplican en
Ingreso de Factura CxC; sin embargo, las preferencias no se aplican a Ingreso de Orden de Compra.
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5 6 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Ver los ciclos del documento
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 5 7
Agregar la barra de bsqueda de VISUAL
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5 8 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Agregar la barra de bsqueda de VISUAL
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 5 9
Agregar la barra de bsqueda de VISUAL
Se puede volver a la ventana en la que se cre el registro desde los siguientes tipos de referencia:
Referencia Ventana para volver
Cuenta Ventana de Contabilidad
Cuenta en nativo Ventana de Contabilidad
Dato de ajuste Ingreso de transaccin de inventario
Moneda recibo efectivo Aplicacin de efectivo
Dist Recibo efectivo Aplicacin de efectivo
Lnea recibo efectivo Aplicacin de efectivo
Recibo efectivo Aplicacin de efectivo
Lnea pedido cliente Ingreso pedido de cliente
Efecto precio del cliente Mantenimiento de Artculo
Pedido de cliente Ingreso de pedido de
cliente Cliente Mantenimiento de clientes
Precio de descuento Mantenimiento de artculo
Empleado Mantenimiento de empleados
Transac. Inventario Ingreso de transaccin de inventario
Art. Binario (Anotaciones de Art.) Mantenimiento de artculo
Ubicacin del artculo Mantenimiento de artculo
Almacn del artculo Mantenimiento de artculo
Artculo Mantenimiento de artculo
Lnea orden de compra Ingreso de orden de compra
Orden de compra Ingreso de orden de compra
Cuentas por cobrar Ingreso de factura por cobrar
Requerimiento Ventana de manufactura
Lnea despacho Ingreso de despachos
Despachante Ingreso de despachos
Recurso de planta Mantenimiento de recurso de planta
Rastrear trans. inventario Ingreso de transaccin de inventario
Rastrear perfil Mantenimiento perfil de rastreo de artculo
Rastreo Historia de rastreo de material
Artculo de proveedor Mantenimiento de artculo
Proveedor Mantenimiento de proveedor
Orden de trabajo Ventana de manufactura
Para volver desde uno de los tipos de referencia arriba mencionados, hacer doble clic en la fila de la
tabla o seleccionar la fila y hacer clic en el botn Abrir.
La lista de resultados de la bsqueda muestra 50 resultados en la ventana. Hacer clic en el botn
Prximos 50 para ver los siguientes 50 registros. Si se desean ver todos los registros en una sola lista,
hacer clic en el botn Encontrar Todo. Si se utiliza esa opcin, el sistema puede requerir ms tiempo
para completar el cuadro con los resultados de bsqueda.
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5 10 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Agregar la barra de bsqueda de VISUAL
El sistema exporta la lista de resultados de bsqueda. Solo exporta la lista actual; por ejemplo, si se
ven los primeros 50 resultados de la bsqueda, el sistema solo exporta los primeros 50. Para exportar
todos los resultados de la bsqueda, hacer clic en el botn Encontrar Todo y luego, exportar los datos.
Informes
VISUAL tiene tres tipos de informes:
Informes generales: estos informes estn disponibles en la ventana principal de VISUAL y estn
ubicados en el men al que estn relacionados. Por ejemplo, el Informe de Pedido Pendiente del
Cliente aparece en el men Ventas.
Informes especficos: muchas de las ventanas de VISUAL tienen informes especficos a los que no
se puede acceder desde cualquier lado. Por ejemplo, solo se pueden imprimir los Reconocimientos y
los Pedidos de Clientes desde la ventana de Ingreso de Pedido de Cliente.
Informes definidos por el usuario: la mayora de los programas de VISUAL respaldan los informes
definidos por el usuario. Estos informes se pueden crear con el tipo de informacin que se desea.
Muchos informes permiten ver los datos en Imprimir, En pantalla o en formatos Electrnicos.
La mayora de los cuadros de dilogo de Informes ofrecen la opcin de especificar rangos para la
informacin, por ejemplo, Fecha Inicial y Fecha Final. Si hay una base de datos muy grande con
muchos registros, se pueden especificar los rangos a incluir en el informe. De lo contrario, se
imprimiran informes muy largos cuando solo se tiene real inters en una pequea parte de
informacin especfica. Por ejemplo, si hay ms de 10.000 artculos en la base de datos, pero solo se
desean incluir en el informe aquellos productos comprados a un proveedor en particular, se puede
disear el informe para incluir solo la informacin deseada.
Por ejemplo, el cuadro de dilogo Imprimir rdenes de Compra permite especificar rangos para lo
siguiente:
Fechas Inicial y Final
Cdigos de Proveedor Inicial y Final
rdenes de compra
Estado del pedido
Datos
Luego de seleccionar los diferentes rangos de informacin para el informe, seleccionar en dnde se
desean ver los resultados. Se pueden seleccionar las siguientes opciones:
Imprimir: utilizar esta opcin para enviar los informes a una impresora.
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5 12 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
Informes
Ver: utilizar esta opcin para enviar el informe a una aplicacin de vista de informes para poder verlo
en la pantalla.
Archivo: utilizar esta opcin para enviar el informe a un archivo de texto y guardarlo en la
computadora.
Correo electrnico: seleccionar esta opcin para enviar el informe en un formato de Texto
Enriquecido a travs de correos electrnicos de Microsoft Outlook. Si se desea convertir este
documento a PDF (Portable Document Format), seleccionar el cuadro de opcin Formato PDF. Si se
desea enviar este correo electrnico a todos los contactos relacionados con este documento,
seleccionar el cuadro de opcin Enviar a Contactos del Documento.
Si se seleccion Correo Electrnico, cuando se genera el informe el sistema adjunta el informe a un
mensaje de correo electrnico de Microsoft Outlook. Consultar la documentacin de Microsoft Outlook
para ver informacin sobre cmo especificar los destinatarios y el envo del correo. Si se enva un
PDF, VISUAL inicia el destilador, convierte el documento a PDF y lo adjunta al mensaje.
Si se seleccion el cuadro de opcin Enviar a Contactos del Documento, VISUAL enva el correo
electrnico a los contactos relacionados y enva el correo sin ningn otro tipo de informacin del
usuario.
Si est autorizado a utilizar sitios mltiples, se puede seleccionar ver informacin para ms de una
entidad o sitio en muchos informes. Cuando se puede ejecutar un informe para mltiples sitios y
entidades contables, se le presenta una lista de los sitios permitidos cuando se despliega la flecha de
Cdigo de Sitio.
Para seleccionar todos los sitios en una entidad contable en particular, hacer clic en el cuadro de
opcin apropiado. Por ejemplo, para seleccionar los dos sitios que pertenecen a la entidad contable
USEAST, seleccionar el cuadro de opcin USEAST. Si se incluyeron todos los sitios de la entidad
contable en un informe, se puede deseleccionar el cuadro de opcin de la entidad contable para omitir
los sitios de la entidad del informe.
Para seleccionar los sitios particulares dentro de una entidad contable, hacer clic en el cuadro de
opcin del sitio apropiado. Deseleccionar el cuadro de opcin del sitio particular para omitir al sitio en
el informe.
Cuando se hacen las selecciones en la lista Cdigo de Sitio, sus selecciones de cdigo de sitio se
ingresan en el campo Cdigo de Sitio.
El contenido de un archivo .rtf (Formato de Texto Enriquecido) se puede ver al hacer doble clic sobre
el adjunto o al guardarlo en la estacin de trabajo. La aplicacin relacionada con el archivo .rtf lo abre.
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Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes 5 13
Informes
Luego de crear informes desde los patrones de informes de VISUAL, el nombre de cada informe
aparece en la lista Editar. Solo aparecen en la lista los informes relacionados con el mdulo que se
est ejecutando.
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5 14 Infor ERP VISUAL Enterprise Gua de conceptos y caractersticas comunes
A C
Cambiar
Acceder
color de fondo 43, 48
archivos de ayuda 14
Actualizar desde la base de datos 321 configuracin de programas 45
Agregar Cambiar submens men grfico 46
comandos a grupos existentes 49 Cascada
grupos nuevos 410 anotaciones 323
tems que no son del men 49 especificaciones 323
Agregar Encabezados Clasificar
columnas visibles 317
men grfico 43
Clic derecho
Agregar Programas
mens 213
en los encabezados 45 Cdigo Divisin 35
Agregar Submens men grfico 46 Cdigo Sub 35
Anotaciones Cdigo de documento
acceder 322 comprender 34
agregar 324 Cdigos de orden de trabajo
cascada 323
comprender 35
eliminar 325
Cd. Lote/Cd. Ing. 35
modificar 324
Color de fondo cambiar 43, 48
restaurar 323
mostrar mltiple 323 Columnas
corrector ortogrfico 325 esconder 221
sin superponer 323 mover 221
ver 324 renombrar 221
trabajar con 324 restaurar 221
Archivos de ayuda mostrar 221
acceder 14 Columnas visibles
utilizar 14 clasificar por 317
Arrastrar y soltar 314 Columnas de ventana de bsqueda, reajustar 317
Avanzadas Comandos
barras de herramientas 29 agregar a grupos existentes 49
Ayuda
men 27 navegar 14 editar 411
eliminar de grupos 412
Comandos externos a VISUAL
B agregar a grupos 49
Barra de herramientas Componentes de la tabla 217
organizar 211 Comprender
en aplicaciones de VISUAL 29 cdigos de documentos 34
principal 29 cdigos de maestros 35
restaurar 212 cdigos de rdenes de trabajo 35
ToolTips 29 Configuracin del programa
activar y desactivar 212 cambiar 45
usuario 413 Configurar
Barras de herramientas de VISUAL 29 tablas de lneas de artculos 221
Barra de herramientas del usuario Consulta por ejemplo
establecer 414 utilizar 315
Bloqueo Contraseas
documentos 38 cambiar 32
Botones Copiar
tabla de la ventana 217 objetos 37
Botones de la barra de herramientas 323 Crear
Botones de opcin utilizar 216 documentos nuevos 34
Buscar Cuadros de opcin
utilizar 216
listas 310
en ingreso inicial 319
Buscar D
por sentencia SQL 318 Desplazarse
Bsqueda automtica en tablas 220
utilizar en ventanas de mantenimiento 312 Detener
utilizar en la Ventana de Manufactura 313 el proceso de bsqueda 318
Bsqueda avanzada, utilizar 311 Documentos
bloquear 38
Documentos nuevos Establecer
crear 34 propiedades grfico 3D 226
grficos de rea 230
E grficos de barra 227
Editar grficos de lnea 228
men 26 grficos circulares 229
barra de herramientas del usuario 212
Editar
comandos 411
leyendas de grupos 411 F
EIS Favoritos
modificar apariencia del grfico 225 utilizar 13
establecer propiedades grfico 3D 226 Filas de la tabla
establecer grficos de rea 230 eliminar 219
establecer grficos de barras 227 insertar 219
establecer propiedades del grfico 224 modificar 219
establecer grficos de lneas 228 seleccionar 218
establecer grficos circulares 229 Filtro rpido 313
Ejecutar Filtros nombrados 313
Informes definidos por usuario 513
Eliminar G
objetos 38 Grficos EIS
filas de la tabla 219 propiedades grficos 3D 226
comandos de grupos 412 grficos de rea 230
grupos 412 grficos de barras 227
programas de encabezados 45 apariencia del grfico 225
Encabezados grficos de lnea 228
agregar programas 45 grficos circulares 229
eliminar programas 45 propiedades 224
Enumeracin automtica Grupos
utilizar 35 agregar comandos externos a VISUAL 49
Esconder eliminar 412
columnas 221
eliminar comandos 412
Especificaciones
Grupos existentes
acceder 322
agregar comandos 49
cascada 323 Grupos nuevos
restaurar 323 agregar 410
mostrar mltiple 323
corrector ortogrfico 325
sin superponer 323
trabajar con 324
I Men personal
Imagen/Objetos personalizar 48
utilizar 321 iniciar 413
Imprimir utilizar 47
resultados de bsqueda 318 Modificar
Informacin del grfico objetos existentes 37
apariencia del grfico 225
ver 230
filas de la tabla 219
datos del grfico 230
Informes definidos por el usuario Mdulos VISUAL respaldados
instalar y configurar 513 seguridad del programa 214
ejecutar 513 Mostrar
Ingreso inicial columnas 221
buscar en 319 Mover
Insertar columnas 221
filas de tablas 219
tems de bsqueda
seleccionar 311 N
Navegar ayuda
14
L Notas
Leyendas de grupos men 27
editar 411
O
M Objetos
Macros men 27 copiar 37
Mantener bsqueda visible 314 eliminar 38
Men modificar existente 37
Editar 26 OLE2 321
Archivo 25 Opciones
Ayuda 27 men 27
Info 27 Macros 27 Organizar
Notas 27 barras de herramientas 211
Opciones 27
Ver 27 P
Mens Paneles de informacin 51
clic derecho 213 Personalizar
Men anotaciones 323 men personal 48
Men archivo 25 Principal
Men de clic derecho barra de herramientas 29
trabajar con 47
Proceso de bsqueda
Men de informes del usuario 28
Mens de VISUAL 24 detener 318
Men grfico Productos cartesianos 319
modificar 43
restablecer 46
Men Info 27
R T
Recibir Tablas
informes VISUAL por correo elec. 513 desplazarse 220
Renombrar trabajar con 217
columnas 221 Tabla de bsqueda
Restablecer editar diseo de columnas 316
men grfico 46 Tablas lneas de artculos
Restaurar configurar 221
columnas 221 Teclado
barras de herramientas 212 utilizar con tablas 219
ToolTips
Resultados de bsqueda imprimir 318
en barras de herramientas 29
Trabajar con
S men de clic derecho 47
Seleccin de un solo clic 314
Seleccionar
tem de bsqueda 311 U
filas de la tabla 218 Usuario
Sentencias SQL barras de herramientas 413
buscar por 318 Utilizar
Sin superponer bsqueda avanzada 311
anotaciones 323 enumeracin automtica 35 favoritos 13
especificaciones 323 cuadros de opcin 216 controles de grficos 231
Solapa de bsqueda archivos de ayuda 17
utilizar 15 solapa ndice 15
Solapa ndice utilizar 15 teclado con tablas 219 vnculos 13
botones de opcin 216
Imagen 321
solapa de bsqueda 15
la barra de men personal 513
esta gua 13
documentacin de VISUAL 13
Utilizar corrector ortogrfico 325
V
Ver
men 27
Vnculos
utilizar 13