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INTENDENCIA NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

DIRECCIN NACIONAL DE AUTORIZACIN Y REGISTRO

RESOLUCION No.SCVS.INMV.DNAR.17.0001780

RAFAEL BALDA SANTISTEVAN


INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

CONSIDERANDO:

Que la Constitucin de la Repblica del Ecuador, en su artculo 213, define qu son las
superintendencias, precisando que las facultades especficas de las superintendencias y las
reas que requieran del control, auditora y vigilancia de cada una de ellas se determinarn de
acuerdo con la Ley; y que el Ttulo III del Libro II del Cdigo Orgnico Monetario y Financiero
determina las atribuciones y funciones de la Superintendencia de Compaas, Valores y Seguros,
en el mercado de valores.

Que los numerales 7 y 9 del artculo 10 del Libro II del Cdigo Orgnico Monetario y Financiero
determinan como atribucin de la Superintendencia de Compaas, Valores y Seguros autorizar,
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, la realizacin de una oferta pblica de
valores; y, organizar y mantener el Catastro Pblico del Mercado de Valores.

Que el artculo 18 del Libro II del Cdigo Orgnico Monetario y Financiero dispone la
obligatoriedad de la inscripcin en el Catastro Pblico del Mercado de Valores, de los valores que
sean objeto de oferta pblica y sus emisores, como requisito previo para participar en los
mercados burstil y extraburstil; y que su artculo 20 determina que la Superintendencia de
Compaas, Valores y Seguros proceder a la inscripcin correspondiente en cuanto las entidades
sujetas a su supervisin y control le hayan proporcionado informacin completa, veraz y suficiente
sobre su situacin jurdica, econmica y financiera y hayan satisfecho, cuando correspondiere, los
dems requisitos que establezcan la ley y las normas de aplicacin general que se expidan.

Que el proceso para la emisin de obligaciones de largo plazo se encuentra normado en el


artculo 164 del Libro II del Cdigo Orgnico Monetario y Financiero, en concordancia, con las
Secciones I y II, del Captulo III, Subttulo I, Ttulo III de la Codificacin de las Resoluciones
expedidas por el Consejo Nacional de Valores.

Que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de INDUSTRIA LOJANA DE


ESPECERIAS ILE C.A. celebrada el 24 de marzo de 2017, resolvi aprobar la tercera emisin de
obligaciones de largo plazo por un monto de hasta SEIS MILLONES DE DLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMRICA (USD$ 6000.000,00), amparada con garanta general;
determin las caractersticas de la emisin de obligaciones, entre las cuales constan los
resguardos exigidos por el artculo 11, Seccin I, Captulo III, del Subttulo I, Ttulo III de la
Codificacin de las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores; y decidi que el
destino de los recursos obtenidos de esa emisin sea utilizado de la siguiente forma: en un 100%
para cancelar deudas financieras y de proveedores de un plazo menor o costo mayor.

Que el sr. Manuel Agustin Godoy Ruiz, Gerente General de la compaa INDUSTRIA LOJANA
DE ESPECERIAS ILE C.A., solicit la aprobacin de la tercera emisin de obligaciones a largo
plazo de esa compaa por el monto de hasta SEIS MILLONES DE DLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMRICA (US$6000,000.00), amparada con garanta general; la aprobacin del
contenido del Prospecto de Oferta pblica, la autorizacin de esa oferta pblica; y, la inscripcin
en el Catastro Pblico del Mercado de Valores de los valores a emitirse, representados en
anotaciones en cuenta. Asimismo, se adjunt la documentacin requerida para el efecto.

Que la tercera emisin de obligaciones de largo plazo de INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS


ILE C.A. se efecta en los trminos constantes en el contrato de emisin celebrado mediante
escritura pblica otorgada el 2 de mayo de 2017 en la Notara Sexagsima del cantn Guayaquil.

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DIRECCIN NACIONAL DE AUTORIZACIN Y REGISTRO

Que mediante escritura pblica otorgada el 2 de mayo de 2017 en la Notara Sexagsima del
cantn Guayaquil el sr. Manuel Agustin Godoy Ruiz, Gerente General de INDUSTRIA LOJANA
DE ESPECERIAS ILE C.A., declar bajo juramento cules son los activos libres de gravamen de
esa compaa, extrados del balance general cortado al 31 de marzo de 2017, sealando el detalle
de los activos libres de gravamen, limitacin al dominio, prohibicin de enajenar y prenda
comercial ordinaria por la suma de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMRICA (US$ 31370.353,00), y que durante la vigencia de la tercera emisin de obligaciones
de largo plazo mantendr la relacin de activos libres de gravamen sobre las emisiones en
circulacin, que asumen el compromiso de reposicin y mantenimiento de los activos libres de
gravamen consistentes en las cuentas Clientes por USD$ 6762.702,47; y, Materia prima por
US$ 856.528,42.

Que de conformidad con lo prescrito en el artculo 12 del Libro II del Cdigo Orgnico Monetario y
Financiero el comit de riesgo de calificacin de la compaa CALIFICADORA DE RIESGOS
SUMMARATINGS S.A., en sesin de fecha 21 de abril de 2017, otorg la calificacin AAA- a la
tercera emisin de obligaciones de largo plazo de INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE
C.A., la misma que previamente a la negociacin de los valores deber publicarse en la pgina
web de la Superintendencia de Compaas, Valores y Seguros, de conformidad con el artculo 187
ibdem.

Que la Direccin Nacional de Autorizacin y Registro emiti su informe favorable, toda vez que
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A. ha cumplido con los requisitos determinados en
las disposiciones antes transcritas.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Libro II del Cdigo Orgnico Monetario y


Financiero, la resolucin No. ADM-13-003 de 7 de marzo de 2013 y la accin de personal No.
0464409 de 20 de enero de 2014,

RESUELVE:

ARTCULO PRIMERO.- APROBAR la tercera emisin de obligaciones y el contenido del


prospecto de oferta pblica de INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A., por el monto de
hasta SEIS MILLONES DE DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA
(US$6000,000.00), amparada con garanta general, bajo las caractersticas resueltas por la Junta
General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 24 de marzo de 2017 y las
escrituras pblicas mencionadas en los considerandos de esta resolucin.

ARTCULO SEGUNDO.- INSCRIBIR en el Catastro Pblico del Mercado de Valores, los valores
(obligaciones) que se emitan, amparados con garanta general, que estarn representados en
anotaciones en cuenta en el Depsito Centralizado de Compensacin y Liquidacin de Valores
DECEVALE S.A.

ARTCULO TERCERO.- AUTORIZAR la oferta pblica de la tercera emisin de obligaciones de


INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A., por el monto de hasta SEIS MILLONES DE
DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA (US$6000,000.00), amparada con
garanta general, bajo las caractersticas resueltas por la Junta General Extraordinaria y Universal
de Accionistas celebrada el 24 de marzo de 2017 y las escrituras pblicas mencionadas en los
considerandos de esta resolucin.

ARTCULO CUARTO.- NOTIFICAR con la presente resolucin al representante legal de


INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A. y a las bolsas de valores del pas, para los fines
consiguientes.

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ARTCULO QUINTO.- DISPONER que previo a la negociacin de las obligaciones se publiquen la


presente resolucin y el resumen de la calificacin de riesgo inicial de la referida emisin de
obligaciones en la pgina web institucional.

ARTCULO SEXTO.- DISPONER que el representante legal de INDUSTRIA LOJANA DE


ESPECERIAS ILE C.A., publique la presente resolucin en la pgina web de su representada, al
siguiente da hbil de la publicacin referida en el artculo precedente.

ARTCULO SPTIMO.- La oferta pblica que se autoriza a travs de la presente resolucin tiene
un plazo de vigencia de nueve meses, contados a partir de la fecha de su expedicin, esto es
hasta el 01 de marzo del 2018.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNQUESE Y PUBLQUESE.- Dada y firmada en la ciudad de Santiago de Guayaquil, en la


Oficina Matriz de la Superintendencia de Compaas, Valores y Seguros a, 29 mayo 2017.

Firmado digitalmente por RAFAEL


ENRIQUE BALDA SANTISTEVAN
Fecha: 2017.05.29 15:17:01 -05'00'

RAFAEL BALDA SANTISTEVAN


INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

MMM/MTA/JOP/JOS
Exp. 30716
Trmite no. 25648-0041-17
RUC No. 1190049406001

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