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Alberto Corts lvarez

Ingeniero Civil de Minas


Doctor Ingeniero de Minas
INTRODUCCIN A LA ECONOMA
MINERA

Chile con sus 756 mil Km2 ocupa


el 0,507% de la superficie
terrestre. En esta pequea
porcin de tierra se encuentra el
28 % de las reservas conocidas
de cobre. No es Rusia el pas con
el territorio ms grande, 22,5
veces mayor que el de Chile, o
China que tiene una poblacin
79,6 veces superior a la nuestra,
sino este pequeo pas donde
viven apenas 17,5 de los 7280
millones de habitantes de la
tierra.
La minera pilar de la economa en Chile,
desde sus comienzos histricos
Primera exportacin de cobre chileno: La primera noticia oficial
sobre la preparacin de un embarque de cobre chileno fue durante
el ao 1615, cuando el Virrey del Per orden un cargamento
urgente de cobre desde La Serena para poder fundir una partida de
caones que se usaran en la defensa de los puertos del Virreinato
contra los piratas. Este pedido del virrey, era de 668 quintales (unas
30 toneladas mtricas) y tom casi 10 aos en completarse.

El oro ha estado presente en Chile, desde tiempos Precolombinos.


Histricamente estuvo determinada por la necesidad de proveer de
oro a Espaa y tambin, dado su rol de moneda, financiar el
desarrollo de la colonia hasta fines del siglo XVIII, en cantidades
que se movan entre 0,5 y 2 tm anuales.

1760 1840: Minas de plata


1840 1876: Minas de cobre
1880 1930: Salitre
Siglo XX: cobre, oro, plata, molibdeno, nitratos naturales, yodo, litio.
81550
Cobre (Tm)

15000200002000015000
4550 2000 5000

Grfico 1: Produccin Chilena de Cobre


durante la Colonia, en Toneladas (1545 - 1810)
SITUACIN PREVIA AL AUGE DE LA
PRODUCCIN MINERA DE COBRE EN CHILE
1810 Ao de la Independencia de Chile, se registr una produccin
de 19.000 toneladas mtricas de cobre.

1869 Chile es el primer productor mundial de cobre con produccin


de 51.800 t de cobre fino (60% del consumo mundial)

1905 Chile produce 27.715 t de cobre fino (5,5 % del consumo


mundial)

1944 Las multinacionales aumentan la produccin casi a 500.000 t


(18,9 %)

1951 El Estado consigue el derecho a comprar el 20% de la


produccin.(Convenio de Washington)

1955 El Presidente Ibez opta por nuevo trato, recupera la venta.


AUGE DE LA MINERA DEL COBRE EN CHILE

Chile aumento de 1,5 a 4,5 millones de toneladas de


cobre fino entre 1989 y 1999.

Entre 1999 y el ao 2012 creci a 5,5 millones de


toneladas de cobre fino.

El ao 2015 creci la produccin de cobre fino a


5.764.000 t segn Cochilco.

Proyecciones esperadas futuras no estn garantizadas


por dificultades en el desarrollo de proyectos y la creciente
cada de leyes.
PRINCIPALES PRODUCTOS MINEROS DE
EXPORTACIN
El primer producto de exportacin nacional es el cobre,
encontrndose tambin en el mismo lugar Chile como productor
mundial de este metal. Adems nuestro pas se ubica en los
primeros lugares a nivel mundial en la produccin de oro, plata,
molibdeno, renio y litio.

Dentro del sector exportador son importantes tambin los minerales


industriales como: yodo, carbonato de litio, nitrato de potasio, salitre
sdico, y salitre potsico. En un grado menor de importancia
considerando el ingreso se encuentran cloruro de sodio, cido
brico, borato natural y sulfato de sodio.

Tambin en los minerales poli metlicos y no ferrosos reviste


importancia aunque en grado menor las exportaciones de hierro,
plomo y zinc
SITUACIN PREVIA AL AUGE DE LA
PRODUCCIN MINERA EN CHILE

CHILENIZACIN DEL COBRE (1966)

NACIONALIZACIN DE LAS MINAS DE COBRE (1971)

D. L. 600 INVERSIN EXTRANJERA (1974)

MODIFICACIN CDIGO DE MINERA

TRIBUTACIN MINERA
IMPORTANCIA DE LA MINERA EN LA
ECONOMA DE CHILE

Las arcas pblicas quedan protegidas de los efectos


cclicos y aleatorios a partir de los siguientes factores:

Actividad econmica del pas.

Precio promedio estimado que se supone tendr la


libra de cobre el ao siguiente.

Desde 2005, se incorpor el molibdeno,


subproducto del cobre como un tercer elemento al
que se le calcula un valor de largo plazo.
PERSONAL EMPLEADO EN LA MINERA
PERSONAL 2011 % 2015 %

Mujeres 12.557 6,37 18,839 7,9

Hombres 184.640 93,63 219.615 92,1

Participacin Total 197.197 100 238.454 100

Mandante 61.849 31,36 70.877 29,72

Contratistas 135.349 68,64 167.577 70,28

Personal directo 197.197 100 238.454 100


empleado en la
minera
Personal empleado 7.564.349 8.136.354
en el pas
Participacin en el 2,61 2,93
total del pas
OFERTA MUNDIAL
DE METALES
LIDERAZGO DE CHILE
CHILE LDER MUNDIAL EN RESERVAS DE COBRE

Rusia
Polonia
Canad 4%
1%
4%
Kazajstn
1%

Estados Unidos China 4%


5%

6%
Mxico

Indonesia
DR Congo
4%
3%
13% Zambia
Per
3%

13%
CODELCO
9%
Australia

Otros Chile
19%

Nota: Otros pases: 12%. Fuente: U.S. Geological Survey, Enero 2012.
OFERTA PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE COBRE MINA
2003 2013, MILES DE TONELADAS
Principales Paises Productores de Cobre de Mina
(miles tm de metal fino)
20.000,00 450
18.000,00 400
Otros
16.000,00 350
Zambia
14.000,00
300
12.000,00 Australia
250
10.000,00 Estados Unidos
200
8.000,00 Per
150
6.000,00 China
4.000,00 100
Chile
2.000,00 50
Precios c/lb
0,00 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Principales Pases Productores de cobre de Mina


Principales Pases Productores de Cobre de Mina (Participacin Porcentual ao 2013)
(Participacin Porcentual ao 1994)

Chile / Chile
Estados Unidos / USA Chile
23,2 Per / Peru China
25,4 31,50
Australia / Australia 34,60
Per
Indonesia / Indonesia Estados Unidos
4,4 Rusia / Russia Australia
6,4 18,8 China / China Zambia
9,60
Canad / Canada Otros
6,0 4,70 5,2
4,1 4,3 Polonia /Poland 6,90 7,50
3,5 3,8 Otros
CARTERA MUNDIAL DE PROYECTOS DE COBRE EN CONSTRUCCIN
PROYECCIN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIN 2013-2020, MILES DE TM

PROYECTO PAS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mount Carlton Australia 2 2 3 3 3 3 3 3
Bracemac McLeod Canada 7 10 10 10
Lalor Lake Canada 0 2 3 5 6 6 8 8
Mount Milligan Canada 5 47 44 39 41 37 36 42
Nunavik Canada 6 16 18 18 18 18 18 18
Caserones (ex Regalito) Chile 25 125 160 150 150 145 140 135
Mina Ministro Hales Chile 22 200 215 180 160 150 150 150
Sierra Gorda - Quadra Chile 0 108 119 188 219 253 250
Antucoya SxEw Chile 25 55 75 80 80 80
Caserones (ex Regalito) SxEw Chile 12 30 30 30 30 30 25 25
Kapulo Congo DR 7 16 17 16 16 15 15
Roan Tailings Retreat SxEw Congo DR 35 50 70 70 70
Pueblo Viejo Dominican Republic 4 6 6 6 6 6 6 6
Bisha Eritrea 18 85 80 35 18 18 20 22
Talvivaara Finland 5 11 11 11 11 11 11
Boleo SxEw Mexico 36 54 55 58 55 52
Oyu Tolgoi Mongolia 65 150 190 180 165 200 200 190
Bleida Morocco 1 4 5 5 5 5 5 5
Oumjrane Morocco 3 6 6 6 6 6 6
Las Bambas Peru 250 360 400 400 400 400
Toromocho Project Peru 90 225 237 231 235 229 223
Miheevskoye Russian Federation 18 65 65 72 68 65 63
Jabal Sayid Saudi Arabia 50 57 54 70 54 56 63
Eagle USA 4 19 20 18 18 16 15
Sentinel Zambia 100 210 290 300 300 300
Nchanga Refractory Ore SxEw Zambia 30 50 50 50 50 50 50
TOTAL 166 885 1.731 1.953 2.133 2.203 2.216 2.202
PROYECCIN PERFIL MUNDIAL DE PRODUCCIN DE COBRE Y DEMANDA
PERIODO 1992-2012 DATOS REALES, 2013-2030 PROYECCIN, MILLONES DE TM

40
Possible Projects
Crecimiento
35
Probable Projects 2013-2030
2,1%
30 Highly Probable Projects

25 Base Case Production Capability

Primary Demand
20

15

10

0
1992 1997 2002 2007 2012 2017 2022 2027
PRINCIPALES COMPAAS PRODUCTORAS DE COBRE EN EL MUNDO
AO 2012

Vale Norilsk KGHM Anglo


Teck Nickel Ploska American
PRODUCCIN POR COMPAA (MILES DE TM ) 2% 2% 2% Miedz 3%
Xstrata
2%
Otros 7.527 3% Rio Tinto
Freeport McMoRan 1.662 3%
Codelco 1.647
Kazakhmys
BHP Billiton 1.163
3%
grupo mexico 833
Antofagasta Plc 710 Otros Antofagasta
Kazakhmys 606 44% Plc
Rio Tinto 549 4%
Anglo American 536
grupo
Xstrata 488
mexico
KGHM Ploska Miedz 424
5%
Norilsk Nickel 364
Vale 292 BHP Billiton
Teck 268 Freeport Codelco 7%
McMoRan 10%
0 2.000 4.000 6.000 8.000
10%
OFERTA PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE ORO
2003 2013, TONELADAS
TM de oro fino US$/oz
3.000,0 1800 Otros
Chile
1600 Indonesia
2.500,0 Argentina
1400
Papa Nueva Guinea
2.000,0 1200 Brasil
Colombia
1000 Uzbekistn
1.500,0 Mxico
800 Ghana
Canad
1.000,0 600 Per
Sudfrica
400
Rusia
500,0
200 Estados Unidos
Australia
0,0 0 China
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Participacin porcentual principales Participacin porcentual principales


productores mundiales de oro - 1994 productores mundiales de oro - 2013
2,6
5,9 2
Sudfrica 5,81 China
Estados Unidos 14,56 Australia
27,7 6,04
Australia Estados Unidos
12,1
China 6,60 Rusia
Per Sudfrica
9,03
15,5 Indonesia 8,17 Per
OFERTA PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE PLATA
2002 2013, MILES DE TONELADAS
Produccin Mundial de Plata de Mina
TM plata fina (tm de fino de plata ao - 2013) US$/oz
30.000,0 40
Otros
35
25.000,0 Bolivia
30
Polonia
20.000,0
25
Chile
15.000,0 20
Rusia
15
10.000,0 Australia
10
Per
5.000,0
5
China
0,0 0
Mxico
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Participacin porcentual principales Participacin porcentual principales


productores de plata - 2002 productores de plata - 2013

15,3
Mxico
Per
20,4 China
24,7 Mxico 28,5
Per
Australia
Australia
14,7 China
15,1 Rusia
6,5 Chile 5,0 Chile
Polonia
11,1 Polonia
Otros 4,5 14,1
6,5 Otros
5,4
10,7 6,9
OFERTA PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE MINERAL DE HIERRO
2002 2012, MILLONES DE TONELADAS

Millones de Tons. US$/Tons.


3.000 2.843 190 Otros
2.742
2.580
2.354 2.388 170 Rusia
2.500
2.144
146,3
1.900 150 India
2.000
1.448 130
1.500 1.278 1.304 Brazil
1.186
110
1.000 Australia
90
500 China
70

0 50 Precio Hierro
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN 2002 PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN 2012

Ucrania
3% Otros
Ucrania
13% Otros
Rusia 3%
4% China 13%
Rusia
39% China
4%
India 38%
11% India
10%
Brazil
13% Brazil
Australia Australia
15%
17% 17%
PRODUCCIN CHILENA DE CONCENTRADO Y SX- EW DE COBRE 2004 2013

4500

4000

3500

3000

2500
CONCENTRADO
2000
SX - EW

1500

1000

500

0
DEMANDA MUNDIAL DE
METALES
CONSUMO MUNDIAL DE COBRE 2004 2013

100%
90% 2013
80% 2012
70% 2011
60%
2010
50%
40% 2009
30% 2008
20% 2007
10% 2006
0%
China Estados Alemania / Japn / Corea del Italia / Italy Rusia / Turqua / Taiwn / 2005
Unidos / Germany Japan Sur / South Russia Turkey Taiwan 2004
USA Korea

Consumo Mundial de Cobre Consumo Mundial de Cobre


2004 2013
China China

Estados Unidos / USA Estados Unidos / USA

Alemania / Germany Alemania / Germany

Japn / Japan Japn / Japan

Corea del Sur / South Corea del Sur / South


Korea Korea
PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE COBRE REFINADO
2003 2013, MILLONES DE TONELADAS
16.000,0

14.000,0

12.000,0
India
10.000,0 Zambia
Rusia
8.000,0
Estados Unidos
6.000,0 Japn
Chile
4.000,0
China
2.000,0

0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Participacin porcentual principales pases


Participacin porcentual principales productores de cobre fino - 2013
pases productores de cobre - 1994
3,1
China
3,6
Chile 4,1
3,6 Chile
5,3 11,4
China
Japn
4,9 Japn 4,7
32 Estados Unidos
6,6 6,9
Estados Unidos Rusia
Rusia Zambia
10,0 12,9
19,9
Alemania Alemania

Polonia
DEMANDA: PRINCIPALES PASES CONSUMIDORES DE ORO
2003 2012, MILLONES DE TONELADAS

3.500 3.305
3.180 3.103
3.003 2.958 3.027
3.000 2.787 2.760
2.614
2.519 Otros
2.500
Italia
2.000 Turquia
Japn
1.500
EEUU
1.000 China

500 India

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PARTICIPACIN EN CONSUMO 2002 PARTICIPACIN EN CONSUMO 2012

India
18%
India
Otros 28%
Otros 31%
China
43%
7%
EEUU
7%
Italia China
4% 22%
Italia Japn
5% Turquia
11%
4% Japn
Turquia EEUU
9% 5% 6%
DEMANDA PRINCIPALES PASES CONSUMIDORES DE MINERAL DE HIERRO
2002 2012, MILLONES DE TONELADAS

3.000 2.843
2.742
2.580
2.354 2.388
2.500
2.144
Otros
1.900
2.000
Rusia
1.448 India
1.500 1.278 1.304
1.186
Brazil
1.000 Australia
China
500

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P ARTICIPACIN EN LA DEMANDA 2002 P ARTICIPACIN EN LA DEMANDA 2012

Otros Otros
Rusia 15% 15%
Rusia
4% 5%
China
41% China
India India 40%
11% 10%

Brazil
Brazil
12%
Australia 14%
Australia
17% 16%
PARTICIPACIN DE LA MINERA EN EL
SECTOR EXPORTADOR
(millones de US$ FOB de cada ao)

Export. de Minerales 2011 % 2015 %


Minera metlica 49,307,5 33.062,8
Cobre 43.614,2 53,6 30.371,1 47,9
Oro 1.486,6 1,5 800,2 1,3
Molibdeno 1.889,1 2,3 906,2 1,4
Plata 652 0,8 212,8 0,3
Hierro 1.618,5 1,6 717,6 1,1
Zinc 47,1 54,9
Minera no metlica 1.152,3 1.052,5

Otros 137,1 285,1


Total Exp. Mineras 50.596,9 62,2 34.400,4 54,3
Participacin PIB 14,9 9
Precios y Costos
EVOLUCIN PRECIO DEL COBRE
(1908 2013)
PRECIO DEL COBRE

El precio del cobre es especulativo, sin embargo se puede decir


que depende en cierta medida de la oferta, demanda y del nivel de
stock que exista en el mercado
Oferta Demanda

- Cantidad de empresas en el - Crecimiento vegetativo de la


mercado. poblacin en los pases importadores.
- Valor insumos - Intensidad de uso del cobre, de los
- Cambios Tecnolgicos pases consumidores de materias
- Cantidad fino producido primas.
- Oferta minerales secundarios - Estado de la economa en los pases
(Chatarra) consumidores.
- Sustitutos - Consumo per cpita
- Nivel de recursos y reservas
- Nivel de riesgo pas, facilidad
de invertir.

Stock
PRECIO DE LOS COMMODITIES
Las variaciones del precio de los commodities en el corto plazo, esta
explicada en parte por las bajas elasticidades en las curvas de oferta y
demanda. La capacidad de almacenamiento permite amortiguar en
parte las variaciones de O D, dado que el proceso de ajuste se da
por cantidad y precio.

Las bruscas variaciones de O D impactan principalmente en:


- Variaciones entre la demanda de metales y disponibilidad del
recurso,
- En las tasas de inters,
- En el tipos de cambios,
- Por cambios tecnolgicos,
- Variaciones macroeconmicas que afectan la O D.
PRINCIPALES FACTORES QUE INCIDEN EN EL
PRECIO
POR QU SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?

CICLOS DE PERODOS CORTOS - (efectos especulativos -meses)


Estas fluctuaciones son causadas por inversionistas y especuladores,
provocando desestabilizacin del mercado cuando se equivocan.

CICLOS DE PERODOS MEDIANOS (perodos de crecimiento o


recesin - 1 a 4 aos)

En general obedecen a cambios transitorios en la industria que son


causados por las fluctuaciones cclicas del consumo, explicadas por
variaciones en las tasas de crecimiento de la economa mundial y de
las producciones.

A diferencia de otros mercados, los ajustes en el mercado del cobre


toman perodos ms largos, haciendo que los ciclos aunque sean
transitorios se prolonguen por varios aos
POR QU SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?

Cuando las condiciones de la economa mundial y del consumo


mejoran, la produccin no esta en condiciones de expandirse y se
mantiene estancada, llevando al alza el precio del cobre.

Esta superposicin de ciclos de consumos e inversiones, y el desajuste


en trminos de oferta y demanda, ha sido frecuente en la industria y
explica en gran medida, los plazos prolongados del mercado para
volver a un nivel de equilibrio. Por ltimo, la existencia de inventarios
en este mercado, tambin puede retrasar el ajuste del precio.
POR QU SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?

CICLOS DE PERODOS LARGOS (cambios estructurales - 5 o ms


aos)
Se producen debido a cambios estructurales o permanentes, que
varan el nivel del precio de largo plazo.

Entre los cambios estructurales que tienden a reducir el precio de largo


plazo por el lado de la oferta, estn las innovaciones tecnolgicas que
reducen los costos de produccin y que son aplicables extensivamente
en la industria.

Un cambio de este tipo se dio a comienzo del siglo XX cuando se


incorporaron tecnologas de flotacin que permitieron explotar
econmicamente los grandes yacimientos de sulfuros, de leyes ms
bajas, derivando en un aumento sustancial de la oferta de cobre
aparejada con cada estructural en el precio.
POR QU SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?

Asimismo, podra ser un cambio estructural la incorporacin masiva de


proyectos de alta calidad y bajos costos.

Otros aspectos que pueden producir cambios permanentes en los


costos y por lo tanto del precio son: reducciones permanentes en los
costos de mano de obra, en el costo de insumos importantes como la
energa, estructuras de organizaciones eficientes, etc.

Tambin hay cambios estructurales por el lado del consumo, que


puede explicar una reduccin permanente en el precio de largo plazo.
Estos cambios pueden venir de la sustitucin o miniaturizacin en el
uso del cobre por factores tecnolgicos, por la saturacin de mercados
o por crecimiento de la economa internacional basada en actividades
menos intensivas en metales y en cobre. Estos factores tienden a
desplazar la curva de demanda por cobre hacia abajo en forma
permanente, explicando de esta forma una cada estructural del precio.
POR QU SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?

Existen cambios estructurales que explican un aumento permanente


en el precio. Por ejemplo, el agotamiento de las reservas ms
econmicas de cobre puede desplazar la curva de oferta, tambin el
incremento de regulaciones ambientales que aumentan los costos de
explotacin y procesamiento del cobre implican un desplazamiento
similar. Aumentos permanentes en el costo de factores de produccin
importantes, como puede ser la energa, pueden explicar un
desplazamiento hacia arriba de la curva de costo, y por lo tanto del
precio a largo plazo.

El desarrollo de nuevos mercados ya sea por la aplicacin de cobre a


nuevos usos o por un mayor consumo en economas menos
industrializadas y con mayor retraso de infraestructura, tendr por
efecto un desplazamiento positivo en la curva de demanda, y por lo
tanto un aumento en el largo plazo del precio.
POR QU SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?

Si bien es cierto que se ha producido el desarrollo de una nueva


tecnologa de beneficio de minerales, como lo es la lixiviacin
extraccin por solventes (SX) electro obtencin (EW), que permite un
costo de produccin de cobre refinado ms bajo, esta tecnologa es
aplicable slo a minerales oxidados, mixtos y sulfuros secundarios, los
que conforman una parte menor de las reservas de cobre. En tal
circunstancia, el abastecimiento seguir dependiendo de las minas que
contengan sulfuros de cobre, las que son explotables con tecnologas
de ms altos costos.

Como el precio de largo plazo no depende de los costos medios de la


industria, tampoco de las operaciones de menores costos, sino del
costo de las ltimas minas que se requieren para abastecer la
demanda, esta innovacin tecnolgica no explicara un cambio
estructural en el precio de largo plazo por el momento.
POR QU SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?
En la dcada del ochenta se produjo la racionalizacin y reduccin de
costos de los grandes productores de EE.UU., Canad y otros pases,
que tradicionalmente haban producido a altos costos. Esto se llev a
cabo racionalizando las organizaciones y los esquemas de gestin,
reduciendo la cantidad de personal y los costos laborales,
incorporando sistemas de trabajo ms eficientes, modernizando e
introduciendo innovaciones de procesos y equipos en las reas
productivas, reduciendo costos administrativos, etc. Esto produjo un
cambio estructural al producir un aplanamiento en la curva de costos
de largo plazo en la industria del cobre.

Durante los aos noventa se produjo otro evento que se ha traducido


en menores costos y precios del cobre a largo plazo, como
consecuencia de la entrada al mercado de megaproyectos de alta
calidad y bajos costos, especialmente en Chile.
POR QU SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?
Las inversines en tecnologa e innovacin es una condicin para que
una operacin sea altamente productiva, haciendo de esta manera
bajar los costos de produccin.

Un factor de incremento permanente en los costos y luego en el precio


de largo plazo, son las crecientes regulaciones ambientales a la
explotacin y procesamiento de recursos minerales.

Por el lado del consumo, es efectivo que el cobre ha sido sustituido por
otros materiales como el aluminio, plstico, fibra ptica y materiales
reciclados; y que el avance tecnolgico permite ir ahorrando cada vez
ms en el uso de materiales para la produccin de distintos bienes. Sin
embargo existen elementos que han contrarrestado estos factores
negativos, como es el aumento de consumo de cobre para usos
elctricos en casa y autos, y la recuperacin de mercado frente al
aluminio en motores, transformadores y en equipos de aire
acondicionado.
POR QU SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?

En los pases desarrollados ha disminuido el consumo de cobre


debido a que tienen relativamente abastecidas las necesidades de
infraestructuras que consumen cobre como ser electrificacin,
viviendas, transporte. Adems, estas economas crecen
preferentemente en reas de servicios. Por otra parte esta
disminucin en el consumo se ve compensada por el desarrollo y
crecimiento de mercados en pases que se encuentran en vas de
desarrollo, los que en general tienen grandes carencias en
infraestructuras y cuyas economas siguen ligadas al crecimiento de
industrias tradicionales que usan metales con mayor intensidad.

Los precios del cobre han bajado en el muy largo plazo, porque los
costos tambin bajaron. Y si los costos han bajado es porque se
aumento la produccin y la productividad porque se ha mejorado la
tecnologa del sector minero.
Precio de la Chatarra comparado con el Precio del Cobre de Mina en la BML
450

400

350

300

250

200

150

100

50

BML Chatarra N2
Costos
En la industria minera del cobre, los costos han aumentado de
manera generalizada, debido principalmente a:
Yacimientos profundos, con metalurgia compleja, y
explotacin de zonas de menores leyes.
Gran intervalo de tiempo entre exploracin y explotacin.
Permisos sociales y ambientales para operar.
Elevados costos de inversin.
Costos de operacin crecientes por aumento precios de los
insumos, energa, agua, transporte, sueldos (demanda
creciente de los sindicatos), contratistas, , etc.
Menor productividad.
Avances tecnolgicos (escasez de maquinarias y equipos
mineros).
Seguridad sobre propiedad minera.
Aumento en las obligaciones de cierre.
Costos Unitarios de produccin de Ctodos
(Centavos de dlar por libra, ao 2012)
CONDICIONES QUE
FAVORECEN LA INVERSIN
MINERA EN CHILE
POR QU, CHILE ES UN PAS TAN FAVORABLE PARA LA INDUSTRIA MINERA

1. Constitucin Poltica de la Repblica


Dominio Minero del Estado
Concesibilidad de propiedad minera
Seguridad jurdica de ttulos mineros

2. Estatuto de Inversin Extranjera (DL 600)


No discrecionalidad de procedimientos
No discriminacin entre chilenos y extranjeros
Estabilidad de condiciones para la inversin

3. Pas con extensa tradicin minera

4. Posee las reservas de cobre conocidas ms Importantes del Mundo

5. Estabilidad econmica, poltica y social

6. Adecuada infraestructura (caminera, portuaria, energtica, etc.)

7. Disponibilidad de profesionales expertos y mano de obra calificada


POR QU, CHILE ES UN PAS TAN FAVORABLE PARA LA INDUSTRIA MINERA

8. Presencia de los principales conglomerados mineros del mundo.

9. Potencial geolgico para nuevas exploraciones y Geologa


favorable (cantidad y calidad de recursos y reservas).

10. localizacin de los yacimientos, respecto a puertos de embarque

11. Ingeniera de buen nivel

12. redes de comunicacin modernas

13. Disposiciones legales y administrativas eficientes


CHILE LDER MUNDIAL EN LA INDUSTRIA MINERA
ALTO POTENCIAL GEOLGICO (2012 2015)

Valores de
% embarques
% de Ranking
Produccin de Exportac.
reservas Mundial en
Mundial 2015
mundiales Produccin
(millones
US$ FOB)

Metales
Cobre (MT) 28 33 - 29,9 1 30.371,1
Molibdeno (MT) 12 15 18,2 3-2 906,2
Renio (MT) 52 48 1 S/I
Plata (MT) 13 4,7 5,5 7 - 4 212,8
Oro (MT) 7 2 1,4 17 - 19 800,2
Minerales
Industrales
Nitrato natural (MT) 100 100 1 104,7
Carbonato de litio (MT) 27 53 1 245
Yodo (MT) 60 62 1 506,5
Sources: USGS 2012, Cochilco
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1974 0,0
1975 0,0
1976 0,0
1977 0,0
1978 0,3
1979 0,3
1980 0,3
1981 0,4
1982 0,5
1983 0,2

Fuente: Comit de Inversiones Extranjeras


1984 0,2
1985 0,2
1974-2012

1986 0,3
1987 0,5
1988 0,8
US$ 90 mil millones

1989 1,0
1990 1,3
1991 1,0
1992 1,0
1993 1,7
1994 2,5
1995 3,0
PERIODO 1974-2012 MILES DE MILLONES DE US$

1996 4,9
1997 5,2
1998 6,0
1999 9,2
2000 3,0
INVERSIN EXTRANJERA MATERIALIZADA VA D.L. 600 POR AO

2001 5,0
2002 3,4
2003 1,2
2004 4,7
2005 1,8
2006 3,2
2007 1,4
2008 5,2
2009 5,4
2010 2,7
2011 4,3
2012 8,2
INVERSIN EXTRANJERA MATERIALIZADA VA D.L. 600 POR SECTOR ECONMICO,
PERIODO 1974-2012, MILES DE MILLONES DE US$

35
30,9
30

25

20 18,2
16,1
15

10 8,4 7,6
4,9 4,4
5

Fuente: Comit de Inversiones Extranjeras


INDUSTRIA MINERA
NACIONAL Y SU IMPACTO
EN LA ECONOMA
PARTICIPACIN DE CHILE EN LA PRODUCCIN MUNDIAL DE COBRE
DETALLE POR PRODUCTOS: 2002-2012

PRODUCCIN CTODOS SX-EW


PRODUCCIN COBRE MINA
(MILLONES DE TM)
(MILLONES TM)
17,1 2,0
13,6 1,6
1,5

1,0

5,4
4,6 57,6%
61,1%
33,8 % 39,8 %
2003 2012
2003 2012
Chile Resto Del Mundo
Chile Resto Del Mundo
PRODUCCIN FUNDICIONES PRODUCCIN DE REFINERAS
(MILLONES DE TM) (MILLONES DE TM)
12,8 17,6
10,5
12,5
18,6%

9,5 % 14,2%
12 %
1,4 1,3 2,9 2,9

2003 2012 2003 2012


Chile Resto Del Mundo Chile Resto Del Mundo
EVOLUCIN PRODUCCIN DE COBRE MINA Y MOLIBDENO
PERIODO 2002-2012

PRODUCCIN DE COBRE MINA PRODUCCIN DE MOLIBDENO


MILLONES DE TM MILES DE DE TM
5,8
50

5,6

5,4
45
5,4

5,2
40

5,0 35,1

35
4,8

29,5
4,6 30

4,6
4,4

25

4,2

4,0 20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUCIN PRODUCCIN DE ORO Y PLATA
PERIODO 2002-2012

PRODUCCIN DE ORO PRODUCCIN DE PLATA


TONELADAS 2.000 TONELADAS
55
1.936

49,9
1.800
50

1.600
45

40 1.400

38,7
35 1.200
1.210 1.195

30
1.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUCIN PRODUCCIN DE MINERAL DE HIERRO
PERIODO 2002-2012, TONELADAS DE MINERAL

20.000
17.330
16.000

12.000

8.000

7.269
4.000

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRINCIPALES COMPAAS PRODUCTORAS DE COBRE
AO 2012, MILES DE TM PARTICIPACION PORCENTUAL

El Tesoro Lomas Cerro Colorado


Quebrada Blanca 62 2% Anglo
Bayas 1%
American
Candelaria 1% Quebrada
Cerro Colorado 73 Norte
Blanca
2%
2% 1%
Lomas Bayas Zaldivar
73
2%
El Abra
El Tesoro 105 3%
Anglo American Norte 115 Spence
Codelco
3%
Candelaria 123 30%
Esperanza
Zaldivar 131 3%
Collahuasi
El Abra 154 5%

Spence 167 Anglo American


8%
Esperanza 173 Escondida
Los 20%
Collahuasi 282 Pelambres
8%
Anglo American 417 Other
8%
Los Pelambres 418
Other 419
Escondida 1.076
Codelco 1.647

0 500 1.000 1.500 2.000


EVOLUCIN DEL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE COBRE
DISTRIBUCIN PORCENTUAL Y EN MILES DE TONELADAS POR CONTINENTE

100%
OTROS 6,7 %
48,2 %
90% 64,2 %
80%

70% ASIA

60%

50% 14,4 %
AMERICA
40%

30% 36,9 %
13,6 %
20%
EUROPA
10% 15,5 %

0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.000

3.500 3.362

3.000

2.500 ASIA

2.000
EUROPA

1.500

955
1.000 811
AMERICA
500 731 710
OTROS
351
285
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
DESTINO POR PAS DE LA EXPORTACIONES DE COBRE
DISTRIBUCIN PORCENTUAL

1993 2012
China
6%
Otros
Otros 18%
Francia
30% China
Japn 2%
21% 32%
Holanda
3%
Taiwn
3%
Corea del Sur
Italia
8%
3%
Francia
9% EEUU Brasil
5% India Japn
Taiwn Brasil 6% 7% 13%
6% Italia EEUU
Holanda 6% India
7% 7% Corea del Sur
1% 0% 7%
EVOLUCIN INVERSIONES EN MINERA
PERIODO 2003-2012, CIFRAS EN MILLONES DE US$

12.000 11.288

Empresas Estatales (Codelco y Emani)


10.000
Minera privada del Oro
8.191
GMP -17 Cobre 7.384
8.000

6.000 5.122 5.009

4.000 3.203 3.367


3.032

1.701 1.793
2.000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PARTICIPACIN DE LA MINERA EN EL PIB NACIONAL
2003-2012, PIB A PRECIOS CORRIENTES

25%
22,3% 22,8% PROMEDIO 2003-2012
16,4%
20%
17,6%
15,7% 16,1%
15,2% 15,2%
15% 13,1%
12,9% 13,0%

10%

5%

0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUCIN PAGO TOTAL DE IMPUESTOS INDUSTRIA MINERA
2003-2012, MILES DE MILLONES DE US$

16
EMPRESAS MINERAS DEL ESTADO
14,2
EMPRESAS GMP-10
14
12,9

12 11,2
10,9
9,8
10 7,9
8,4
8,3
8 6,1
6,8
6,2 6,1
6 4,2
4,6
3,6
4 4,4
6,2 3,1
3,0 4,6 4,3 4,8 4,2
2 3,7
0,8
1,7 1,5
0,7 0,6
0 0,1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUCIN CONTRIBUCIN DE LA MINERA A LOS INGRESOS FISCALES
2003-2012

40%
EMPRESAS MINERAS DEL ESTADO
34,1% EMPRESAS GMP-10
35%
32,0%

30%
25,7%
25%
21,9% 22,0% 18,0% 20,9%
19,1%
20%
17,1%
15,7%
14,0% 14,2%
15%
15,8% 13,1% 10,7%

10% 14,3% 7,1%


9,3%
5,5% 14,0%
12,1%
5% 10,0%
7,8% 8,4% 7,1%
4,8% 6,1%
4,6%
2,8%
0% 0,7%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRODUCCIN MINERA
IV REGIN
Produccin de Cobre en la IV Regin
(tm cobre fino)

600.000,0

500.000,0

400.000,0

300.000,0

200.000,0

100.000,0

0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produccin de Oro en la IV Regin
(Kg de fino)

6.000,0

5.000,0

4.000,0

3.000,0

2.000,0

1.000,0

0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produccin de Molibdeno en la IV Regin
(tm fino)

14.000,0

12.000,0

10.000,0

8.000,0

6.000,0

4.000,0

2.000,0

0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produccin de Plata en la IV Regin
(Kg de fino)

100.000,0

90.000,0

80.000,0

70.000,0

60.000,0

50.000,0

40.000,0

30.000,0

20.000,0

10.000,0

0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produccin de Hierro en la IV Regin
(tm de mineral)

4.000.000,0

3.500.000,0

3.000.000,0

2.500.000,0

2.000.000,0

1.500.000,0

1.000.000,0

500.000,0

0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Produccin de Manganeso en la IV Regin
(tm de mineral)

40.000,0

35.000,0

30.000,0

25.000,0

20.000,0

15.000,0

10.000,0

5.000,0

0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produccin de No Metlicos en la IV Regin
(tm de mineral)

700.000 900

800
600.000
700
500.000
600
CARBONATO DE
CALCIO ARCILLAS
400.000 500 (Caolin)
CUARZO
PIROFILITA
400
300.000 APATITA
LAPISLZULI
300
SULFATO DE
200.000
COBRE 200

100.000 100

0
0
DESAFOS DE LA
INDUSTRIA MINERA
NACIONAL
EVOLUCIN GASTO EN EXPLORACIN
PERIODO 2000-2012

Gasto en Exploracin Minera en Chile y Participacin a Nivel Mundial


(millones de USD)
600 Gasto en Exploracin 7,0%
% Respecto de Gasto Mundial en Exploracin
5,6% 6,0%
500
5,2% 5,1%
5,0% 5,0%
4,7% 5,0%
400
3,9% 4,0%
3,7% 4,0%
3,4%
300 3,2%
2,9% 2,8% 831 1035
527 520 534 3,0%
200
357 2,0%

100 216
175 173 1,0%
134 121
85 100
0 0,0%
2000 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Metals Economic Group


CARTERA POTENCIAL DE PROYECTOS MINEROS DE COBRE, ORO , PLATA Y
HIERRO, PERIODO 2013-2021, US$ MILLONES

30.000
Cartera potencial 26.803
Hierro y Minerales Industriales 2013-2021
25.000 US$ 98.104 millones
Oro y Plata 5.050
Cobre
20.000
17.249 17.259
14.355
15.000 12.855 4.125 4.052
2.825
9.583 1.529
10.000 21.425
813
12.805 13.024
5.000 10.401 10.977
7.701

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018-2021
Proyeccin en la produccin de Cu 2010 2020 Miles TM

Produccin de Cobre Proyectada 2011-2020


7,500
7,000
Miles de TMF de Cu.

6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Prod. Nueva 0 0 0 10 100 360 690 1,220 1,810 2,130 2,320
Prod. Base 5,419 5,690 5,980 6,100 6,200 6,110 5,950 5,680 5,400 5,350 5,100
Total 5,419 5,690 5,980 6,110 6,300 6,470 6,640 6,900 7,210 7,480 7,420

En el perodo 2011 2020 la produccin de cobre aumentara en 36,9% respecto


de la proyectada para 2011.
PROYECCIN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y PRODUCCIN DE COBRE MINA DE CHILE,
PERIODO 2013-2020, MILLONES DE TONELADAS

9,0

8,2
8,1
7,7
8,0

7,4
7,0
6,8
7,0
6,4

6,4
6,4
6,2

5,9
5,7

6,0

5,0

4,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Capacidad de Produccin Produccin
Ley Promedio de Minerales de Cobre en Chile
por Tipo de Proceso
1,40

1,20

1,00

Concentradora
0,80
Lixiviacin Heap

0,60 Promedio Chile

0,40

0,20

0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PROYECCIN DE DEMANDA DE AGUA FRESCA EN LA MINERA DEL COBRE
PERIODO 2013-2025, M3/SEG.

25

19,9 19,9 20,1 20,3


19,4 19,5
20
17,6
16,3
14,4 14,1 14,6
15 13,2
12,5

10

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEMANDA DE AGUA FRESCA EN LA MINERA DEL COBRE, DETALLE POR
PROCESOS PERIODO 2013-2025, M3/SEG.

25,0

20,0
Otros
15,0
Fund. Y Ref
10,0
Ctodos SX-EW
5,0
Concentrados
0,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CONSUMO ESPERADO DE ENERGA DE LA INDUSTRIA DEL COBRE POR SISTEMA (INCLUYE
DESALACIN Y USO DIRECTO DE AGUA DE MAR)
TERAWATT HORA (TWH)

TWh SING Var. acumulada TWh SIC Var. acumulada TWh TOTAL PAIS Var. acumulada
(%) (%) (%)
50 125%

40 100%

30 75%

20 50%

10 25%

0 0%
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Desalacin y Uso Directo


Industria del Cobre
Variacin Acumulada (%)

Fuente: Fuente: Brook Hunt, Cochilco, Codelco.


GENERACIN DE ENERGA ELCTRICA
COMPARACIN CON MATRICES ENERGTICAS DE PASES DESARROLLADOS
Y CHINA, AO 2011

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
CHILE EE.UU. OECD Europa JAPN CHINA

Hidro Carbn Gas Natural Otros Diesel Nuclear

Fuente: CNE: Chile; EIA: Resto de pases y regiones.


Riesgos que enfrenta la minera mundial (1)
1.- Contencin de costos

2.- Consolidacin de la industria

3.- Acceso a capital

4.- Mantener la aprobacin social a los proyectos.

5.- Asuntos relativos al cambio climtico. (Restriccin CO2 =>ER, mejorar uso
del agua)

6.- Escasez? de recurso humano. (edad promedio entre 40-49 aos en la


minera contra 30 aos en otros tipos de industria)

7.- Acceso a infraestructura. Combinar un negocio como la minera (alto riesgo


/ alto retorno) con el negocio de la infraestructura (bajo riesgo / bajo retorno)
puede destruir el valor de la compaa
Riesgos que enfrenta la minera mundial (2)
8.- Acceso a energa segura

9.- Nacionalismo. Se suman las altas restricciones a la operacin de empresas


extranjeras, como por ejemplo Venezuela, que ha caducado varias licencias mineras;
aumento de los royalties mineros en Namibia y Australia y cambios a las leyes mineras
en Kenia, Madagascar, Tanzania, Indonesia e India.

10.- Disminucin de las exploraciones

11.- Volatilidad de los precios


12.- Exposicin a contrapartes saludables
13.-Escasez de agua
14.- Aumento de las regulaciones
15.-Nuevas vas para el activismo comunitario
16.-Nuevas tecnologas
17.-Asignacin de capital
La Minera como plataforma
para el desarrollo: Hacia una
relacin integral y sustentable
de la industria minera en Chile
Industria Minera en Chile

Pilar de desarrollo del pas

Catalizador del crecimiento econmico en las ltimas


dcadas.

No ha logrado consolidar a Chile como una potencia


en produccin mundial y atraer el destino de
inversin de las principales compaas mineras
internacionales.

La minera evidencia deterioro y enfrenta desafos


mayores que en el pasado
Cmo lograr que la minera sea un actor
determinante en el desarrollo del pas?

La minera puede contribuir mucho ms al desarrollo del


pas si dejamos de considerarla solamente como una
industria generadora de ingresos, que se puede acceder
a sueldos altos, o de importante entrada de impuestos
para el Estado.

El tamao alcanzado por esta industria, debiera generar


una industria de bienes y servicios ligados a la minera.
Nueva Etapa de la Industria Minera

Situacin actual

En el plano poltico, la transicin poltica y social post-


gobierno militar cerr el perodo de consensos, abriendo
espacio para la manifestacin de demandas contenidas y
tensiones incubadas por largo tiempo.

Esto a llevado a que los permisos para invertir y operar en


minera son difciles de obtener y las exigencias de aporte
para el pas, sean cada vez mayores. Este cambio social
coincide con el deterioro de competitividad de la industria.

Se ha perdido competitividad en variables como


productividad laboral, costos de insumos crticos, etc.
Comentarios

Insuficiente legitimidad en el pas

- Las empresas mineras mantuvieron bajo perfil para pasar


inadvertidas, en la creencia que as era menos probable
involucrarse en un debate tributario. Por otra parte cuando se
presentan temas relevantes para su desenvolvimiento en aspectos
como la energa o la mano de obra, surgen intenciones de asumir
un mayor protagonismo en el debate nacional.

- No obstante algunas empresas han implementado iniciativas como


el Programa de proveedores de Clase mundial y el Consejo de
Competencias Mineras.

- Los actores polticos y de la industria estn desarticulados, sin


grandes temas para debatir y sin una agenda clara para presentar al
pas en temas como: el rol de la minera en el pas, relaciones con la
sociedad y el estado, contribucin, legitimidad.
Comentarios
Fundamental evitar el rentismo

. Son pocos los pases en el mundo que han desarrollado su economa


en base a los recursos naturales. Chile es un pas rico en recursos
naturales que no ha logrado desarrollarse en base a su potencial
minero, debido al predominio de un comportamiento rentista que anula
los incentivos al emprendimiento y la innovacin arrastrando a la
sociedad a una posicin cmoda de statu-quo, que a la larga afecta su
competitividad.

- Existe la necesidad de avanzar desde la explotacin eficiente de los


recursos, hacia una etapa que se avizora ms compleja donde se
requerir de mayor capacidad de articulacin, generacin de
soluciones ms integrales por demandas de grupos sociales ms
organizados, necesidad de enfrentar competencias en mercados ms
avanzados, y capacidad de innovacin y competitividad en rubros ms
sofisticados.
Comentarios
Modelo mixto

- Coexiste la explotacin minera publica y privada, lo cual permite


aumentar la legitimidad de la actividad minera, y comparar la
gestin de las empresas y del aporte que hacen al pas.

- Mayor produccin de finos permite aumentar los ingresos al pas y


la base sobre la cual podra desarrollarse exitosamente una
industria de bienes y servicios que diversifique y ample el efecto de
la minera en la economa del pas.

- El Estado debiera velar que la generacin de ingresos para el


desarrollo del pas se realice de manera eficiente, preocupndose
de una adecuada tributacin y que la operacin de su empresa
estatal sea eficiente.
Comentarios

Rol de Codelco, en relacin Estado, Industria, Sociedad

- Codelco no cuenta con financiamiento de largo plazo, que asegure


al Estado la maximizacin del retorno de su gestin. Por tal razn, las
decisiones no pueden estar sujetas a consideraciones de corto plazo o
de ajuste presupuestario de la nacin.

- Para que Codelco cumpla el rol que le compete debe solucionar su


problema estructural de capitalizacin junto a los desafos que
plantean los poderosos sindicatos de la empresa.
Comentarios

Mejor aprovechamiento del potencial minero

- Existe tendencia al acaparamiento y concentracin de la propiedad


minera, lo que se traduce en barrera de entrada a nuevos actores,
reducindose las oportunidades de nuevos descubrimientos. A
veces se solicitan propiedades mineras a manera de proteccin con
el fin de evitar conflictos y no con fines mineros.

- Debieran realizarse cambios responsables al Cdigo de Minera


junto a una modernizacin en el sistema de administracin,
informacin y fiscalizacin sobre la propiedad minera, y fomentar la
presencia de la minera de exploracin en la bolsa local para
mejorar la exploracin.
Comentarios

Mediana minera moderna y Enami enfocada en la pequea


minera.

- Las empresas de la mediana minera esperan que Enami cumpla un


rol paternalista con ellas, ya que sta resuelve gran parte de sus
necesidades, inhibiendo as los incentivos para que estas se
desarrollen de una manera ms autnoma y competitiva.

- La pequea minera, su realidad y necesidades son distintas a la


mediana y gran minera, por lo que debe ser abordada por el Estado
a travs de la accin de Enami.
Comentarios

Asegurar que los estndares ambientales y sociales sean


sustentables

La minera funciona en base a la confianza y expectativas que existen


entre los principales grupos de inters.

El factor ambiental, como el cambio climtico, el desarrollo energtico


y la accin de las comunidades se han convertido en aspectos
cruciales para la viabilidad de la actividad minera. Estos factores han
tenido un impacto local muy alto debido a las redes sociales, por su
empoderamiento, la multiplicacin de la difusin a travs de las Tic, por
aspectos vinculados a la sustentabilidad, llevando a modificar los
entornos competitivos de las empresas mineras.
Desafos para una minera sustentable

Institucionalidad sustentable

- Existe crisis de confianza en el pas, las comunidades sienten que el


sistema esta orientado hacia los intereses de las empresas y las
empresas que existe incertidumbre regulatoria que permite que todo
termine en tribunales. Junto con ello, existen espacios de conflicto que
deben ser abordados como: ordenamiento territorial, reas protegidas
y convenio OIT 169.

- Se requiere construir una regulacin e institucionalidad proactiva que


se adelante a los conflictos, problemas y que articule soluciones entre
las partes interesadas y los proyectos.
Dilogo simtrico con las comunidades
- Existe un modelo paternalista en la relacin entre la industria y
comunidades, el cual se agot.

A partir del nuevo contexto geopoltico y de la evolucin en el grado de


desarrollo y conocimiento de las comunidades, se hace necesario:

- Reconocer y generar competencias para dialogar con comunidades


ms empoderadas.
- Articular un nuevo espacio de dialogo caracterizado por la igualdad
de condiciones entre las partes.
- Enfrentar las demandas sociales de manera articulada con los
actores territoriales.
- Generar mecanismos de consulta, comunicacin y participacin de
las comunidades que sean validados como legtimos por todas las
partes involucradas.
Visin de Largo Plazo de insumos crticos:
energa y agua

El Estado no ha encontrado solucin a temas estratgicos en una


perspectiva de mediano y largo plazo, mientras que la industria tiene
una baja capacidad de innovacin y propuesta. Se tiende a privilegiar
la bsqueda de optimizacin de costos por sobre soluciones
sustentables, siendo en esto fundamental buscar un balance adecuado
en el mediano y largo plazo.

La competencia por el acceso a agua y energa es una fuente de


tensin con las comunidades y otras partes interesadas.
Legitimidad social para una minera que
contribuya al desarrollo del pas.
La dbil institucionalidad medioambiental, y su poca legitimidad en un
contexto de crisis de confianza, ha provocado que la aprobacin de los
proyectos se judicialicen mediante recursos interpuestos en contra de
decisiones de los organismos competentes, con el riesgo que los
tribunales se pronuncien sobre temas tcnicos, sobre los que no
necesariamente poseen competencias.

Para evitar estas situaciones debieran crearse equipos de trabajo


permanentes, a nivel provincial y regional, que rena a los principales
actores de la vida productiva y social de un territorio, bajo la autoridad
de la persona representativa.

Estos equipos serviran para: canalizar los conflictos cuando estos


surjan; como instancias de aprendizaje, nivelacin de capacidades e
informacin y por ltimo para generar confianza como base para lo
anterior.
Resumen

Chile ha sido exitoso en desarrollar un sector minero de primer nivel


mundial, pero no ha logrado vincularlo plenamente con otros sectores
de la economa, la poltica y la sociedad chilena.

La continuidad y aumento significativo de la actividad minera requerir


de condiciones distintas a las actuales para enfrentar desafos
institucionales, ambientales y de infraestructura necesarios para el
desarrollo de los proyectos, as como en la relacin con las
comunidades locales.

Por otra parte, el potencial incremento de la produccin depender de


la capacidad para: mejorar la productividad laboral, de como limitar el
costo excesivo de la mano de obra y de la posibilidad de contar con
una mejor infraestructura asociada a la generacin y distribucin de
energa, agua.