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Nota Tcnica: Cmo hacer negocios en Mxico
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Fecha: 30/06/2016
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ndice General
1. Introduccin ....................................................................................................................................................................... 4
2. Entorno econmico ............................................................................................................................................................ 5
2.1. Datos bsicos de Mxico ................................................................................................................................................ 5
2.2. Datos econmicos de Mxico ........................................................................................................................................ 6
2.3. Tratados de Libre Comercio ........................................................................................................................................... 8
3. Entorno empresarial ........................................................................................................................................................... 9
3.1. Inversin Extranjera Directa en Mxico ......................................................................................................................... 9
3.2. Relaciones comerciales Espaa - Mxico ..................................................................................................................... 10
3.3. Relaciones comerciales Galicia - Mxico ...................................................................................................................... 11
4. Estrategias de negociacin: Cmo hacer negocios con un mexicano? ........................................................................... 14
5. Normas de protocolo en reuniones de negocios .............................................................................................................. 16
6. Transporte ........................................................................................................................................................................ 17
7. Seguridad personal ........................................................................................................................................................... 18
8. Seguridad en los pagos ..................................................................................................................................................... 19
9. Artculos imprescindibles para un viaje de negocios ........................................................................................................ 19
10. Imagen de Espaa en Mxico ........................................................................................................................................... 21
11. Organismos de apoyo a la internacionalizacin ............................................................................................................... 21
11.1. Organismos estatales ................................................................................................................................................... 21
11.2. Organismos autonmicos ............................................................................................................................................ 22
11.3. Cmaras de Comercio .................................................................................................................................................. 22
11.4. Organismos de Galicia ................................................................................................................................................. 23
12. Direcciones de inters ...................................................................................................................................................... 23
13. Bibliografa ........................................................................................................................................................................ 26
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1. Introduccin
Mxico es la segunda economa de Amrica Latina y la 14 ms grande del mundo, y desde 1986, practica una
poltica de apertura comercial (Libre Comercio).
As, Mxico es un pas que, al practicar el Libre Comercio, ofrece excelentes condiciones institucionales para los
negocios y la internacionalizacin de las empresas gallegas, al brindarles estabilidad macroeconmica, certidumbre
jurdica e importantes avances en materia de desregularizacin.
Actualmente es un mercado potencial de ms de 121 millones de consumidores, de habla hispana, repartidos en
casi dos millones de kilmetros cuadrados, lo que convierte al pas en un mercado natural con importantes
opciones de negocio para las empresas forneas.
Tambin es uno de los pases que presenta una mayor apertura al comercio internacional. Anualmente exporta
productos y servicios por valor de 397,5 mil millones de dlares, que en su mayor parte son productos
manufacturados; e importa una cantidad similar, de los que la mayora son bienes intermedios, que se
incorporaran a diversos sectores industriales, y maquinaria y equipo, utilizados para fortalecer y elevar el valor
aadido de su sector industrial.
Y, por otra parte, Mxico es el principal destino turstico de Amrica Latina y uno de los 9 pases ms visitados del
mundo.
Es una economa orientada a las exportaciones, donde ms del 90 % del comercio mexicano se encuentra regulado
en 12 tratados de libre comercio con las economas ms importantes del mundo con ms de 46 pases,
principalmente Estados Unidos, Canad, la Unin Europea, Japn, Israel y varios pases de Amrica Central y
Amrica del Sur adicional a Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Malasia con el Tratado Transpacfico (TPP, por sus
siglas en ingls) lo cual suma un mercado de ms de 300 millones de consumidores.
Cabe destacar, por ltimo, que se trata del segundo pas con un mayor nmero de acuerdos comerciales,
ocupando dos de ellos un lugar fundamental: el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) y el
Tratado de Libre Comercio Mxico Unin Europea (TICUEM), instrumentos que convierten a Mxico en una
posible puerta de entrada a un continente de ms de 507 millones de consumidores potenciales.
Por todas estas razones, animamos a las empresas gallegas a acercarse a Pexga Mxico para iniciar o proseguir su
introduccin en este provechoso mercado que, en el corto y medio plazo, puede convertirse en una importante
alternativa de internacionalizacin.
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2. Entorno econmico
gobernador, elegido cada seis aos. La Ciudad de Mxico es gobernada por un Jefe
de Gobierno, elegido por sufragio universal directo
Capital Ciudad de Mxico. La zona metropolitana del Valle de Mxico cubre 170.000
hectreas de territorio. Sus casi veintiuno millones de habitantes la convierten en
una megaciudad.
Principales ciudades Ciudad de Mxico (capital) (21 millones de habitantes)
y poblacin Guadalajara (4,8 millones en su rea metropolitana)
Monterrey (4,5 millones de habitantes en su rea metropolitana) Puebla (2.9
millones de habitantes en su rea metropolitana)
Moneda Peso Mexicano (MXN, $), dividido en 100 centavos
Idiomas oficiales El espaol es el idioma oficial, que lo habla la prctica totalidad de la poblacin
mexicana. El nmero de hablantes de lenguas indgenas, consideradas lenguas
nacionales, se acerca a los siete millones de habitantes
Religin Mayoritariamente catlica, con el 90% de la poblacin
Clima Muy variable. Al sur y en el litoral clima tropical, en zona septentrional clima
semidesrtico y en la parte central, lluvioso en verano y moderadamente fro en
invierno.
Diferencia horaria En Mxico existen tres horas oficiales: la del centro (GMT-06:00), la del pacfico (en
Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora, GMT-07:00) y la del
Noroeste (Baja California, GMT-08:00).
El cambio de horario en verano se realiza en Mxico desde el primer fin de semana
de abril. En Espaa el cambio se realiza el ltimo fin de semana de marzo, durante
ese espacio de tiempo la diferencia horaria aumenta en una hora.
Datos actualizados a febrero 2016. Fuentes: Instituto Nacional de Geografa e Informacin (INEGI), ICEX, FMI, CIA The World Factbook
Cuadro comparativo con los datos bsicos de Galicia, Espaa y Mxico para 2015.
Respecto a los puertos comerciales de altura de mayor importancia dado el trfico de mercancas que presentan
son el de Veracruz y Altamira en el litoral del Golfo de Mxico y el de Manzanillo y Lzaro Crdenas en el Pacifico,
que en su conjunto participan con el 57% de la carga total, el 95% de la carga en contenedores y el 65% de la carga
agrcola a granel. Esta ltima movilizada de manera importante junto con la mineral y general suelta por los
puertos de Coatzacoalcos, Progreso, Ensenada, Guaymas y Topolobampo.
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Con lo anterior, Mxico se consolida como un pas que tiene acceso a dos potencias mundiales, con la finalidad de
convertirse en un centro de negocios para el mundo mediante el incremento de las relaciones comerciales.
Con esto, se ayuda a fortalecer a la industria nacional mediante un sector exportador slido y competitivo y a
incrementar las oportunidades y alianzas estratgicas para la empresa mexicana.
Con estos antecedentes, el comercio internacional total de Mxico (suma de sus importaciones y exportaciones),
alcanzo los 841.535 mdd en 2015.
3. Entorno empresarial
21,8% EE.UU.
49,9% Espaa
5,7%
6,2% Japn
6,5% Pases Bajos
9,9%
Francia
Resto
1000
800
600
400
200 Exportaciones
0 Importaciones
2011 2012 2013 2014 2015
-200 Saldo comercial
-400
-600
-800
-1000
Fuente: ICEX Estacom
En 2015, 488 empresas gallegas exportaron a Mxico 247,4 millones de Euros.
Como se muestra en el grfico, las exportaciones de Galicia a Mxico tuvieron una evolucin de constante
crecimiento desde 2011 a 2015.
Respecto a las importaciones, dado que las exportaciones son prcticamente constantes aunque con un leve
crecimiento implica una correlacin negativa con el saldo comercial. En el ao 2015 hay una bajada importante de
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las importaciones de Mxico a Galicia por lo que se ve un repunte en el saldo comercial, aunque de momento no
es suficiente para que sea positivo debido a que en todos los aos el volumen de importaciones es mayor al de
exportaciones.
Principales Exportaciones Gallegas a Mxico 2011-2015 (Mill. )
80
Textiles y Confeccin
70
60
Material Transporte
50
40
Otras Semimanufacturas
30
20
Otros Bienes de Equipo
10
0
Muebles
2011 2012 2013 2014 2015
23,11%
5,53% Otras Semimanufacturas
6,19%
Otros Bienes de Equipo
6,82%
1000
Petroleo y derivados
800
600 Pesca
Pesca
Frutas y legumbres
97,08%
Maq. Especfica ciertas
indust.
Muebles
Los nombres propios se utilizan slo cuando hay una relacin personal y de confianza. Es mejor esperar a que sean
ellos los que comiencen a emplearlos.
Una buena relacin personal es la base de xito comercial en Mxico. Los hombres de negocios mexicanos tienden
a hacerse amigos antes de hacer negocios. A fin de establecer esta relacin de amistad necesitara tener paciencia y
realizar varias visitas al pas. Es decisivo tener contactos y ser presentado por las personas correctas o un amigo
mutuo para iniciar un contacto de negocios. Tambin se debe estar informado sobre las personas con las que se va
a negociar. Es de extrema importancia negociar con las personas que toman las decisiones.
Reuniones de Negocios
El horario de trabajo en Mxico normalmente es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs o de 9:00 a 18:00 hrs. El
tiempo de comida habitualmente es entre las 13:30 y 16:00 hrs y suele durar entre 1 y 2 horas. Habitualmente
durante los fines de semana no se trabaja y el tiempo libre se aprovecha para hacer deporte, pasear y estar con la
familia y amigos. Por lo tanto, no es conveniente programar una reunin el fin de semana.
Una vez llegue a Mxico siempre contacte con la persona con la que tiene la reunin para avisarle que ya est en el
pas y confirmar la cita. Los empresarios suelen ser puntuales por lo que se debe llegar a las reuniones a la hora
acordada. De todas formas debido al trfico y las distancias nuestro interlocutor puede llegar con hasta 30 min de
retraso. Tanto si somos nosotros los que nos retrasamos o es nuestro interlocutor es siempre recomendable
informar a la otra parte por telfono.
No aborde el contenido del negocio inicialmente, se debe esperar a que nuestro interlocutor cambie de la charla
inicial al tema de negocios que concierne. Se debe planificar una agenda de trabajo para la reunin aunque debe
ser flexible ya que a los mexicanos les gusta trabajar de manera creativa.
Hacer negocios
En Mxico, las fechas lmites acordadas son ms flexibles, no tan rgidas. Con el fin de ser corts con la gente, los
mexicanos tratan de evitar decir directamente no, por lo tanto, se sustituye a menudo por si o maana. Se
recomienda que para convencer a un mexicano, enfatice el aspecto personal de su propuesta, por ejemplo,
estipule las ventajas de hacer negocios con su empresa y el beneficio que recibir la empresa mexicana, la ciudad y
el pas. Los mexicanos ven en cada situacin o problema como nico y de esa manera necesitan una solucin
especfica para cada problema.
Las reglas, procedimientos y leyes no son las nicas maneras de tratar los problemas y frecuentemente son
catalogados como indicaciones de cmo proceder. Es fundamental preparar correctamente su presentacin en
cuanto a material promocional, documentos, cartas de presentacin y vestimenta. Su contraparte mexicana se
fijara y valorara todos estos aspectos.
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An hoy en da los mexicanos no estn muy familiarizados a negociar con mujeres. De todas formas las mujeres
extranjeras son tratadas con respeto y buenos modales.
Conversacin
Intente visitar un poco Mxico o leer algo sobre el pas antes de comenzar con sus negocios. El inters genuino y
una demostracin de conocimiento del pas son muy apreciados. Los mexicanos tienen un sentimiento muy fuerte
de entidad nacional y estn muy orgulloso de su pas, por eso se apreciar mucho comentarios positivos sobre
Mxico. Otros puntos sensibles son la religin, la poltica y la poblacin indgena.
Habilidades: relaciones pblicas en los negocios
No rehse una invitacin a casa de un mexicano o alguna ocasin de reunin informal, estas son situaciones en las
que podr construir relaciones personales cruciales. A diferencia de los encuentros de negocios, no se exige que
los invitados lleguen a tiempo a fiestas o cenas. A fin de evitar esperar, es habitual llegar con unos 30 minutos de
retraso.
Sociabilizar toma su tiempo de modo que es aconsejable dejar un tiempo entre las reuniones para no salir
apresurado. Se aconseja invitar a su contraparte mexicana a un restaurante. Mostrar elegancia es importante y es
valorada por los mexicanos.
De ser posible, intente pagar la cuenta por adelantado y evite discusiones sobre quien la pagar.
Si un mexicano le invita a su casa, traiga un regalo pequeo y no ponga a su anfitrin en una posicin incmoda
llevando un regalo muy caro.
La vestimenta en los negocios
Para estar seguros de no equivocarse, siempre use traje oscuro con corbata. Las mujeres deben llevar un traje o
vestido femenino, conservador y elegante sin olvidar maquillaje, perfume y tacones.
Idioma
El espaol es el idioma de negocios en Mxico aunque en las ciudades y el norte del pas los empresarios suelen
hablar ingls. Hablar espaol le dar una enorme ventaja sobre sus competidores que no hablen espaol.
Puntualidad
Los empresarios de Ciudad de Mxico suelen ser bastante puntuales y a veces llegan antes de la hora ya que salen
con antelacin por los atascos de trfico de la ciudad.
De todas formas hay una tolerancia de 10 o 20 min de retraso debido al trfico.
Suelen avisar si van a retrasarse y es importante avisar si vamos a retrasarnos a una reunin
Temas a tratar
A pesar de la imagen que queda sobre la poca colonial, que puede apreciarse en los murales de artistas
mexicanos, existe un fuerte aprecio por Espaa y las relaciones entre los dos pases son excelentes.
El 93% de los mexicanos son mestizos con algn ascendientes espaol (abuelos/as, bisabuelos/as o
tatarabuelos/as) y aunque ya pasaron 2 o ms generaciones y en muchos casos no tienen mucho contacto con su
familia en Espaa s que tienen aprecio por la cultura, costumbres y valores espaolas.
Comidas de negocios
Para comida de negocios lo ms habitual es organizar un desayuno. En Ciudad de Mxico comienzan muy
temprano (entre las 8:00 h y las 8:30 h); de esta forma se evitan los atascos. El desayuno suele ser muy abundante:
huevos rancheros, enchiladas, frijoles, etc. Cuando el anfitrin es el visitante extranjero debe tenerlo en cuenta,
aunque l realice un desayuno ms ligero. Los almuerzos se realizan ms bien entre empresas que ya se conocen.
Si se prev que la sobremesa sea larga para hablar de negocios conviene avisarlo.
6. Transporte
Un gran problema de Ciudad de Mxico es el transporte de un sitio a otro de la ciudad debido al gran nmero de
vehculos circulando, de ah que existe elevado trfico y atascos.
El horario habitual de la mayora de los trabajos en Mxico es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs o de 9:00 a
18:00 hrs. Debido a las distancias los trabajadores suelen comer en su propio trabajo o en un restaurante cercano
al mismo evitando as los desplazamientos.
En Ciudad de Mxico en las horas de entrada y salida del trabajo, de Lunes a Viernes entre 7:00 y 10:00 hrs de la
maana y entre las 17:00 y 19:00 hrs de la tarde, suele haber mucho trfico y puede llevarnos ms de una hora ir
de un punto a otro de la ciudad.
Lo recomendable es alojarse en un sitio cercano en donde se va a realizar las reuniones de negocios.
Si se va a desplazar a otra ciudad y si esta est a ms de 2 hrs por carretera, se recomienda tomar un avin.
Para moverse por las ciudades se recomienda usar aplicaciones como Uber o Cabify, choferes de confianza o taxis
de sitio. Al final de este documento aparecen los sitios web y telfonos de estos servicios.
No es recomendable utilizar taxis de calle, libres, que no sean de sitio.
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7. Seguridad personal
El problema de la seguridad es uno de los retos ms importantes para la sociedad y uno de los desafos ms
importantes que haya enfrentado el Estado Mexicano. Es una realidad que existe, pero no es superior que en otros
pases. Los medios masivos de comunicacin tienden a magnificar estas noticias.
La incidencia delictiva en empresas y los costes asociados al delito naturalmente derivan en una alta percepcin de
inseguridad en empresarios. Por ello, el gobierno dio a conocer una nueva estrategia de seguridad a travs del
documento Bases del Programa Nacional para la Prevencin Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalacin
de la Comisin Intersecretarial, cuyo objetivo es reducir la violencia y garantizar el respeto a los derechos
humanos.
Todo ello, en aras a la recuperacin de la confianza de los empresarios que han de percibir que se hace efectivo el
respeto a los derechos humanos y justicia social, siendo que Mxico es el pas con las mayores oportunidades para
superar sus actuales niveles de violencia y construir una sociedad ms pacfica basada en un slido ambiente de
negocios, los altos niveles de capital humano y la facilidad de acceso a los servicios.
En definitiva, aunque todos los datos indican que Mxico se encuentra en un estado de inseguridad con voluntad
poltica y rigurosos proyectos basados en la Seguridad Ciudadana y Nacional, el pas est ms que capacitado para
presentar, sin duda, un futuro inmediato muy positivo y con grandes expectativas.
Normalmente hay bastante ms alarma social y miedo por parte de la poblacin de lo que es la realidad pero
debido a la inseguridad hay que mantener ciertas precauciones en los siguientes lugares:
Estados de Mxico: Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Michoacn, Morelos y Nuevo Len.
Colonias de Ciudad de Mxico llamadas por los mexicanos colonias feas, a las que no es aconsejable visitar:
Colonia Agrcola Oriental, Guerrero, Morelos, Desarrollo Urbano Quetzalcatl, San Felipe de Jess, Ramos
Milln, Centro, Doctores y Tepito.
En contrapartida, hay zonas menos peligrosas y mucho ms tranquilas, como por ejemplo:
Estados de Mxico: Hidalgo, Yucatn, Quertaro, Campeche, Tlaxcala y Nayarit.
Colonias de Ciudad de Mxico: Polanco, Lomas, Reforma, Del Valle, Narvarte, Npoles, Escandn, Roma,
Condesa, Acacias.
En cualquier caso, es fundamental mantener precauciones bsicas ligadas al sentido comn, en ciertos temas
como por ejemplo:
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Dinero: no se debe ensear mucho dinero en efectivo cuando se paga o cuando se retira dinero de un cajero. Para
obtener pesos se puede retirarlos de cualquier cajero o cambiar euros a pesos en las oficinas de cambio de divisas
de los aeropuertos.
Tarjeta: Es recomendable usar tarjeta de dbito en vez de dinero para realizar compras o pagos. Prcticamente en
todos los establecimientos disponen de terminales para pagar con tarjeta y aceptan todo tipo de tarjetas de todos
los pases.
Cuenta bancaria: Si la estancia se va a prolongar se puede abrir una cuenta de banco en el pas con tarjeta
asociada. La cuenta ms sencilla de abrir es la cuenta exprs de BBVA-Bancomer. La apertura de cuenta es
inmediata por ventanilla y para abrirla solicitaran original y copia del pasaporte, un comprobante de domicilio
(recibo de agua, luz o internet de menos de 3 meses de antigedad) y hacer un depsito de $100 pesos (5)
Para el resto de cuentas adems de lo anterior, solicitaran la Forma migratoria mltiple (FMM) con permiso de
residencia en el pas (no es vlida la visa de turista).
Pertenencias valiosas: Guardarlas en la caja de seguridad de un hotel y nunca llevarlas encima.
Vestimenta y complementos: No es recomendable llevar vestimenta y complementos (relojes, pendientes, joyas)
ostentosos al circular por la calle.
Ropa informal
Se debe llevar tambin al menos uno o dos juegos de ropa informal para el tiempo de ocio.
Artculos electrnicos
Ordenador porttil o Tablet, una memoria usb y un telfono mvil libre con sus respectivos cargadores son
artculos imprescindibles que no se puede olvidar.
Tarjeta SIM mexicana
Si se desea realizar llamadas durante la estancia en el pas lo mejor es comprar una tarjeta SIM, que en Mxico se
llama chip. Previamente al viaje se debe asegurarnos que el telfono mvil que se tiene esta libre para poder
funcionar con cualquier operador y si no lo est se debe liberar.
Una vez se introduce la tarjeta SIM de Mxico en el telfono se puede trabajar con todas las aplicaciones que ya se
tienen instaladas manteniendo todos los contactos y el nmero espaol. Para aadir contactos con nmero
mexicano si se quiere que nos aparezcan en estas aplicaciones de mensajera en las que se tiene registrado el
nmero espaol se debe poner +52 1 antes del nmero de mvil mexicano.
Las tarjetas SIM (chips) se pueden comprar en las tiendas de telefona de los distintos operadores o en tiendas
departamentales como Sears o Liverpool y de conveniencia como 7eleven y Oxxo.
En el siguiente enlace encontrar una comparativa de las tarifas prepago de los principales operadores mexicanos
AT&T, Telcel y Movistar: http://www.xataka.com.mx/telecomunicaciones/comparamos-la-oferta-de-paquetes-de-
prepago-ilimitado-de-at-t-movistar-y-telcel
Las tarjetas SIM prepago con llamadas ilimitadas y datos cuestan entre $50 y $1000 pesos (entre 2,5 y 50) segn
el volumen de datos que se necesita y son vlidas durante 30 das.
Una vez se acaben los datos llegar un mensaje y se podr recargar con la cantidad que se desee en cualquieria de
estos establecimientos: Supermercados, tiendas departamentales como Sears o Liverpool, tiendas de conveniencia
como 7eleven y Oxxo o desde cualquier cajero.
Adaptador de corriente
Los contactos elctricos en Mxico son los siguientes: Para usarlos se necesita este adaptador:
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Los adaptadores de corriente como las tarjetas sim (chips) se puede comprar en cadenas departamentales como
Sears o Liverpool (similares a El Corte Ingles en Espaa) y cuestan solo unos $12 pesos (0,60)
Economista: www.economista.com.mx
Informacin sobre empresas:
Dun & Bradstreet: www.dnb.com
Kompass: http://mx.kompass.com
Investing: http://mx.investing.com/equities/mexico
Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (SIEM): http://www.siem.gob.mx
Organismos en Mxico:
Secretara de Economa: www.economia.gob.mx
Sistema de Informacin Empresarial www.siem.gob.mx
Banco Nacional de Comercio Exterior: www.bancomext.com
Invertir en Mxico: www.investinmexico.com.mx
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI): www.inegi.gob.mx
Aduanas: www.aduanas.sat.gob.mx
Informacin sobre Comercio Exterior: www.siicex.gob.mx
Secretara de Relaciones Exteriores: www.ser.gob.mx
ProMxico: www.promexico.gob.mx
Cmaras de Comercio y Asociaciones:
Cmara de Comercio de la Ciudad de Mxico: www.ccmexico.com.mx
Cmara de Comercio de Espaa en Mxico: www.camescom.com.mx
Asociacin Nacional de Importadores y Exportadores de la Repblica Mexicana: www.anierm.org.mx
Guas de negocio:
Gua de negocios en Mxico: www.mexconnect.com/business
Gua de negocios en Mxico: http://www.pyaconsultores.com/contenido/publicaciones/guias/Mexico.pdf
Gua de negocios en Mxico 2015: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-
informes/DOC2015501742.html?idPais=MX
Directorio de Empresas:
Buscador de empresas: www.cosmos.com.mx
Directorio de exportadores: www.buyinmexico.com.mx
Directorio Empresas Mxico: http://pdfcrop.biz/ebook/title/directorio-empresas-mexico-rfc.html
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