El Mercado de Las Conservas de Vegetales en Mexico ICEX

Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Mxico

Estudios de Mercado
El mercado de
las conservas
vegetales en
Mxico
1
Estudios de Mercado
El mercado de
las conservas
vegetales en
Mxico
Este estudio ha sido realizado por lvaro del Palacio

bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Mxico
Junio 2011 2
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MXICO
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIN 6
1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 6
II. ANLISIS DE LA OFERTA 10
1. Anlisis cuantitativo 10
1.1. Tamao de la oferta 10
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 12
1.3. Importaciones y exportaciones por partida arancelaria 15
2. Anlisis cualitativo 29
2.1. Produccin 29
2.2. Distribucin geogrfica de la industria 33
2.3. Obstculos comerciales 34
III. ANLISIS DEL COMERCIO 38
1. Anlisis cuantitativo 38
1.1. Canales de distribucin 38
2. ANLISIS CUALITATIVO 45
2.1. Estrategias de canal 45
2.2. Estrategias para el contacto comercial 45
2.3. Condiciones de suministro 46
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 47
1. Tendencias generales del consumo 47
1.1. Factores sociodemogrficos 47
1.2. Factores econmicos 47
1.3. Distribucin de la renta disponible 52
2. Anlisis del comportamiento del consumidor 53
2.1. Hbitos de consumo 53
2.2. Hbitos de compra 54
3. Percepcin del producto espaol 55
V. ANEXOS 57
1. Informes de ferias 57
2. Bibliografa 58
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico DF. 3

RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES
El mercado de conservas vegetales en Mxico ofrece diversos nichos debido a que se trata
de un pas fabricante de ciertas conservas llamadas populares, e importador de otras
llamadas premium.
Las conservas populares como pueden ser los frijoles, tomates o maz son las consumidas
principalmente por los estratos econmicos bajos o medio-bajos y la produccin nacional es
bastante alta, por lo que las importaciones mexicanas de estos productos, se explican por el
hecho de que la produccin agrcola no es suficiente para abastecer la demanda nacional de
tales productos.
Las conservas premium, como pueden ser los esprragos, aceitunas rellenas o pimientos,
son consumidas por estratos econmicos altos o medio-altos. Se trata de productos ms
caros que los populares y por lo general importados de otros pases, uno de ellos, es
Espaa, el cual posee gran relevancia en el mercado mexicano para alguno de estos
productos premium.
Los productos espaoles que pueden tener mayor relevancia en Mxico son las aceitunas y
los esprragos, para los que Espaa es lder absoluto en cuota de las importaciones totales
a Mxico en las primeras (84,34%) y segunda, detrs de China, en las segundas (29,45%).
Desde el ao 2006, el Instituto Espaol de Comercio Exterior, (ICEX), Interaceituna y

Extenda, en colaboracin con la Oficina Econmica y Comercial de Mxico, han financiado
campaas para promocionar la aceituna de Espaa a travs de promociones en puntos de
venta, actos de relaciones pblicas y publicidad en medios de comunicacin, como TV, radio
y prensa especializada, con el objetivo de difundir la calidad, usos y beneficios que tiene
este producto.
Los consumidores mexicanos son muy sensibles al precio, sin embargo, este sector
especfico tiene una elasticidad precio demanda ms rgida que otros sectores
considerados secundarios. Debido a esto, la crisis de 2009 tuvo mucho menor impacto en
este sector que en otros. Adems, el brote del virus H1N1 en el primer semestre de 2009
favoreci positivamente las ventas de conservas vegetales.

En cuanto a las barreras arancelarias y no arancelarias, todos los productos de conservas

vegetales procedentes de la UE estn exentos de arancel por el Tratado de Libre Comercio
entre Mxico y la UE, excepto las conservas de tomate y de patatas, que tienen un arancel
del 20%, para proteger a la produccin nacional. El IVA es el 0% para todos los productos y
han de cumplir la normativa sanitaria que impone la SAGARPA (Secretara de Agricultura,
Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin) y la correspondiente normativa sobre
etiquetado.
La distribucin de alimentos en Mxico est fragmentada. No hay ningn canal que acapare
la mayora de la distribucin. Sin embargo, los canales de distribucin ms importantes son
los mayoristas y distribuidores y los autoservicios, los cuales participan con casi el 75% del
valor comercializado.
Las conservas mexicanas se distribuyen mayoritariamente a travs de mayoristas y centrales

de abastos, mientras que los productos de importacin (premium) se distribuyen a travs de
importadores y grandes superficies, que pueden actuar como tales. Adems, destaca que un
alto porcentaje de este tipo de productos llega al consumidor final a travs del canal
HORECA y tiendas gourmet.
En cuanto a los hbitos de los consumidores, los vegetales son el cuarto grupo de productos
alimenticios que ms compra el consumidor mexicano por detrs de la carne, los cereales y
productos lcteos.
El sector tiene una previsin de crecimiento de consumo entre 2010 y 2020 de ms del 40%,
lo que le convierte en un mercado atractivo tanto para productores nacionales, como para
posibles exportadores e inversores.
Por todo ello, existe un nicho de mercado para las conservas vegetales premium
provenientes de Espaa, tales como los pimientos de piquillo, esprragos, aceitunas y todos
aquellos que pueden aportar calidad y novedad al mercado. Se tratara de un nicho para
explotar principalmente en las tiendas gourmet y grandes superficies, as como para
distribuir en el canal HORECA, siempre que sean productos exclusivos y diferentes de los
productos nacionales ya presentes.

I. INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS
El principal objetivo del presente estudio es profundizar en el conocimiento del mercado de
las conservas vegetales en Mxico y descubrir las oportunidades que dicho mercado puede
ofrecer a los productos espaoles.
As, se analizan los principales rasgos del mercado mexicano de las conservas vegetales,
incluyendo estadsticas comerciales, anlisis de la oferta y la demanda, de la distribucin y
de los consumidores, con el fin de ofrecer al exportador espaol una panormica general del
mercado, que le permita enfocar de mejor manera sus negocios.
El sector de las conservas vegetales en Mxico est conformado tanto por la produccin
nacional como por las importaciones. Dentro de la categora de conservas vegetales, existen
productos considerados populares y productos considerados premium. La demanda
mexicana de las conservas populares se satisface primordialmente con la produccin
nacional y, en menor proporcin, por las importaciones. La demanda mexicana de conservas
premium es satisfecha exclusivamente por importaciones, siendo Espaa su principal
proveedor.
Los principales productos de este sector son:
Esprragos Frijoles
Pimientos Maz dulce
Championes / hongos Pepinos y pepinillos
Guisantes / chcharos Tomates
Aceitunas Otras conservas en vinagre

Segn el cdigo arancelario mexicano1, las partidas arancelarias de los productos objeto de
este estudio son las siguientes:
20 PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS

PARTES DE PLANTAS.
20.01 Hortalizas, frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o
conservados en vinagre o en cido actico.
2001.10 - Pepinos y pepinillos.
2001.10.01 Pepinos y pepinillos.
2001.20 - Cebollas.
2001.20.01 Cebollas.
2001.90 - Los dems.
2001.90.01 Pimientos (Capsicum anuum).
2001.90.02 Las dems hortalizas.
2001.90.99 Las dems.
20.02 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en cido actico).
2002.10 - Tomates enteros o en trozos.
2002.10.01 Tomates enteros o en trozos.
2002.90 - Los dems.
2002.90.99 Los dems.
20.03 Setas y dems hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en

cido actico).
2003.10 - Setas y dems hongos.
2003.10.01 Setas y dems hongos.
2003.20 - Trufas.
1
De acuerdo con el Sistema Armonizado Internacional (ms conocido por sus siglas en ingls HS Harmonized
System) que siguen los cdigos arancelarios mexicano (TIGIE) y europeo (TARIC), los seis primeros dgitos de
dichos cdigos de comercio internacional deben coincidir.

2003.20.01 Trufas.
20.04 Las dems hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en cido

actico), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06.
2004.10 - Papas (patatas).
2004.10.01 Papas (patatas).
2004.90 - Las dems hortalizas y las mezclas de hortalizas.
2004.90.01 Antipasto.
2004.90.02 Frjoles (porotos, alubias, judas, frjoles).
2004.90.99 Las dems.

actico), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06.
2005.10 - Hortalizas homogeneizadas.
2005.10.01 Hortalizas homogeneizadas.
2005.20 - Papas (patatas).
2005.20.01 Papas (patatas).
2005.40 - Chcharos (arvejas, guisantes) (Pisum sativum).
2005.40.01 Chcharos (arvejas, guisantes) (Pisum sativum).
- Frijoles (porotos, alubias, judas, frjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2005.51 -- Desvainados.
2005.51.01 Desvainados.
2005.59 -- Los dems.
2005.59.99 Los dems.
2005.60 - Esprragos.
2005.60.01 Esprragos.
2005.70 - Aceitunas.
2005.70.01 Aceitunas.
2005.80 - Maz dulce (Zea mays var. saccharata).
2005.80.01 Maz dulce (Zea mays var. saccharata).
2005.90 - Las dems hortalizas y las mezclas de hortalizas.
2005.90.01 Pimientos (Capsicum anuum).
2005.90.02 "Choucroute".
2005.90.99 Las dems.
20.06 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y dems partes de plantas, confitados
con azcar (almibarados, glaseados o escarchados).
2006.00 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y dems partes de plantas,
confitados con azcar (almibarados, glaseados o escarchados).
2006.00.01 Frjoles (porotos, alubias, judas, frjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.).
2006.00.02 Esprragos.
2006.00.03 Las dems hortalizas congeladas, excepto las comprendidas en las

fracciones 2006.00.01 y 02.
2006.00.99 Los dems.

II. ANLISIS DE LA OFERTA

OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
El objetivo es presentar un conjunto de datos que desarrollen la balanza del sector. Se
proceder a mostrar primero una balanza especfica del sector y despus, una balanza por
grupos de productos significativos.
Para la obtencin de datos de produccin se han tenido en cuenta las estadsticas nacionales
referentes a la conservacin de frutas y verduras por procesos distintos a la congelacin y
deshidratacin (Cdigo Sistema Armonizado equivalente al TARIC 20). La metodologa
utilizada implica en primer lugar disponer de las estadsticas que el Instituto Nacional de
Estadstica Geografa e Informtica (en adelante INEGI), realiza segn la Encuesta Industrial
Mensual para obtener cifras sobre la produccin de vegetales en conserva para el perodo
2007 2010.
En el grfico 1 se ve la evolucin de la produccin de conservas vegetales en general, y las

dos siguientes arrojan los datos de produccin de maz, en el grfico 2 y de tomate en el
grfico 3, que son los que de manera especfica ofrece el INEGI.
GRFICO I: PRODUCCIN CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS POR PROCESOS

DISTINTOS A LA CONGELACIN Y LA DESHIDRATACIN ( miles de pesos)
Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual

Se puede observar una tendencia creciente y constante en la conservacin de frutas y

hortalizas distintas a la congelacin y deshidratacin en Mxico. Sin embargo, 2010 sufre un
ligero descenso.
GRFICO II: PRODUCCIN CONSERVAS MAZ ( miles de pesos)
Las conservas de maz presentan una produccin irregular. En 2008 se produjo un incremento
muy grande respecto al 2007 debido a la subida ese ao de los precios del maz materia prima,
ya que es un producto muy consumido entre la poblacin mexicana y el mercado es muy
sensible al precio.
GRFICO III. PRODUCCIN CONSERVAS TOMATES EN PUR O EN OTRAS FORMAS (miles de

pesos)

El tomate es una de las principales hortalizas que produce Mxico, aunque sufre de una
estacionalidad muy fuerte.
De la gran diversidad de hortalizas que se producen, el tomate es la segunda ms importante

en superficie, que es de aproximadamente 58 mil hectreas, y se considera el producto
hortcola de mayor importancia econmica en Mxico.
La produccin ha mantenido una evolucin constante y muy fuerte en Mxico. Sin embargo,
en 2010, se ha producido una disminucin de la superficie cultivada debido a la disminucin
de los precios internacionales, que hacen menos atractiva la produccin.
El Estado de Sinaloa es el principal exportador de diversos cultivos vegetales.
En cuanto a la estructura de la industria de conservas alimentarias en Mxico, predominan las

grandes empresas tal y como se explica en el grfico siguiente:
GRFICO IV. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTARIAS
Fuente: CANAINCA
Grandes empresas: Ms de 250 empleados y una cifra de negocio de ms de 20

millones de pesos/ao.
Medianas empresas: Ms de 100 empleados y una cifra de negocios de ms de 9

millones de pesos/ao.
Pequeas empresas: 15 empleados y ventas de 900 mil pesos/ao.
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta

A continuacin, se analizan las importaciones y exportaciones concretas de las partidas
arancelarias indicadas en el apartado II. El estudio se centra en aquellas partidas arancelarias

en las que Espaa figura en un lugar preferente, entre los diez principales pases
suministradores del mercado.
Ante todo, cabe destacar el indiscutible protagonismo de EEUU como principal competidor de
Espaa en las exportaciones a Mxico, contando con un mnimo de un 50% de cuota de
mercado en casi todas las partidas arancelarias analizadas en este estudio. Considerando este
factor, el papel de los dems pases se ve reducido notablemente. Adems, la crisis afect a la
produccin, importacin y exportacin de estos productos en 2009.
El objetivo es presentar un conjunto de tablas que desarrollen la balanza del sector. Se

proceder a mostrar las importaciones y exportaciones de las partidas:
20.01 Hortalizas, frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas,

preparados o conservados en vinagre o en cido actico.
20.02 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en cido actico).
20.03 Setas y dems hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o

en cido actico).

actico), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06.

actico), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06.
20.05.60 - Esprragos
20.02.70 - Aceitunas
20.06 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y dems partes de plantas,
confitados con azcar (almibarados, glaseados o escarchados).
TABLA I. CAPTULO 20-

20- IMPORTACIONES TOTALES
HS Descripcin de la partida Millones de dlares % Cuota

2008 2009 2010 2008 2009 2010
20 Preparaciones de legumbres y 597,00 469,53 490,78
hortalizas 100.00 100.00 100.00
20.01 Pepinos y pepinillos. 6,08 5,83 6,36 1,02% 1,24% 1,30%
Pimientos
20.02 Tomates 42,01 48,96 41,61 7,03% 10,43% 8,48%
20.03 Setas y hongos 10,57 3,13 4,73 1,77% 0,67% 0,97%
(championes)
20.04 Patatas 132,74 112,80 120,89 22,22% 24,03% 24,63%
20.05 Guisantes, Aceitunas y Maz 86,73 71,97 83,57 14,52% 15,33% 17,03%
20.06 Frijoles 2,60 1,31 1,31 0,44% 0,28% 0,27%
Fuente: World Trade Atlas

Considerado el captulo 20 en su conjunto, se observa que las importaciones han sufrido un

ligero descenso en 2009, debido principalmente a la crisis econmica mundial. Sin embargo,
en 2010 se ve un signo de recuperacin excepto en las conservas de tomates.
Como se puede ver en la Tabla I, la partida que representa mayor porcentaje de cuota de las
importaciones de conservas vegetales en Mxico es la 20.04 (patatas), y le sigue muy de cerca
la 20.05 (guisantes, aceitunas y maz).
TABLA II. CAPTULO 20-

20- EXPORTACIONES TOTALES
HS Descripcin de la partida Millones de dlares

dlares % Cuota
2008 2009 2010 2008 2009 2010
20 Preparaciones de legumbres 786,77 761,74 886,28

y hortalizas 100.00 100.00 100.00
20.01 Pepinos y pepinillos. 138,97 126,89 145,14 23,26% 27,03% 29,57%
Pimientos
20.02 Tomates 17,07 15,48 10,09 2,86% 3,30% 2,06%
20.03 Setas y hongos 1,75 0,92 0,74 0,29% 0,20% 0,15%
(championes)
20.04 Patatas 20,14 24,95 25,29 3,37% 5,32% 5,15%
20.05 Guisantes, Aceitunas y Maz 89,48 115,16 103,26 14,98% 24,53% 21,04%
20.06 Frijoles 11,89 9,51 10,50 1,99% 2,03% 2,14%
La Tabla II nos indica que las exportaciones mexicanas de conservas vegetales en general
muestran un comportamiento creciente con un ligero descenso en 2009. La partida 20.01 es la
ms importante y de nuevo la partida 20.05 est entre las que mayor cuota de las
exportaciones presenta, debido, en este caso, a los guisantes y al maz, productos en los que
Mxico destaca como productor mundial. En 2010 se da una recuperacin en la mayora de
ellos excepto en las de guisantes, aceitunas y maz, en las de tomates y en las de setas y
hongos.
TABLA III. CAPITULO 20-

20- BALANZA COMERCIAL
HS Descripcin de la partida Millones de dlares Saldo

comerrcial
come
2008 2009 2010 2010
20 Preparaciones de legumbres 189,29 292,21 395,50 Positiva
y hortalizas
20.01 Pepinos y pepinillos. 132,88 121,06 138,77 Positiva
Pimientos
20.02 Tomates -24,93 -33,47 -31,52 Negativa
20.03 Setas y hongos -8,81 -2,20 -3,99 Negativa
(championes)
20.04 Patatas -112,59 -87,85 -95,59 Negativa
20.05 Guisantes, Aceitunas y Maz 2,74 43,19 19,69 Positiva
20.06 Frjoles 9,28 8,19 9,18 Positiva
En cuanto al saldo comercial, se puede decir que Mxico es netamente exportador para el
conjunto del captulo 20 y en productos como pepinos y pepinillos, guisantes, aceitunas y
maz (principalmente por el maz, no por las aceitunas y guisantes en los que su balanza es
deficitaria) y frjoles. Sin embargo, necesita importar productos como conservas de tomates(a
pesar de que la produccin de tomates en Mxico es muy elevada), conservas de
championes y de patatas.
TABLA IV. CAPTULO 20-

20- IMPORTACIONES DE CONSERVAS VEGETALES POR ORIGEN
Pas Millones de dlares % Cuota % Cambio

exportador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 597,47 469,53 490,78 100.00 100.00 100.00 4.53
EE.UU 352,76 262,54 269,16 59.04 55.92 54.84 2.52
Canad 44,63 65,78 78,29 7.47 14.01 15.95 19.02
Chile 84,45 67,72 52,83 14.14 14.42 10.77 - 21.99
Espaa 26,68 21,18 25,08 4.47 4.51 5.11 18.45
China 22,69 13,39 15,48 3.80 2.85 3.16 15.58
Como ya se ha mencionado anteriormente, se observa que EE.UU. es el principal origen de las

importaciones mexicanas del captulo 20, estando Espaa situada en cuarta posicin, aunque
tan slo con un 5,11% de cuota.
1.3. Importaciones y exportaciones por partida arancelaria

20.01:: HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMS PARTES COMESTIBLES DE
PARTIDA 20.01
PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO
TABLA V. IMPORTACIONES PARTIDA 20.01
Pas exportador Millones de dlares % Cuota % Cambio

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 6,08 5,83 6,36 100.00 100.00 100.00 9.06
EE.UU 3,27 2,70 2,38 53.83 46.32 37.53 - 11.64
Espaa 1,29 1,91 2,16 21.28 32.82 34.06 13.16
Grecia 0,08 0,29 0,70 1.40 5.11 11.10 137.03
China 0,11 0,09 0,21 1.93 1.70 3.41 118.66
India 0,11 0,12 0,11 1.84 2.17 1.75 - 11.64
Italia 0,17 0,08 0,10 2.84 1.39 1.71 34.24
Este apartado hace referencia a los pepinillos, pimientos y cebollas conservados en vinagre.

Espaa se sita como segundo proveedor de estos productos, por detrs de Estados Unidos,
pero con una cuota de las importaciones similar debido al crecimiento de las exportaciones
espaolas y decrecimiento de las estadounidenses en 2010 respecto al 2009.
GRFICO V: % PARTICIPACIN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.01
Se puede observar que EE.UU y Espaa lideran el mercado con una cuota conjunta de ms del
71% del total de las importaciones en 2010.
Los dems pases participan con cuotas mucho ms bajas, a excepcin de Grecia que
sobrepasa el 11% y ha tenido un crecimiento notable en el perodo 2008-2010.
TABLA VI.
VI . EXPORTACIONES PARTIDA 20.01 (millones $) POR DESTINO

exportador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 138,97 126,89 145,14 100.00 100.00 100.00 14.38
EE.UU 129,28 114,12 134,76 93.03 89.94 92.85 18.08
Alemania 1,44 2,24 1,75 1.04 1.77 1.21 - 21.74
Reino Unido 2,21 2,47 1,61 1.60 1.95 1.12 - 34.45
Honduras 0,81 0,63 0,70 0.59 0.50 0.48 10.20
Corea de sur 0,46 0,42 0,69 0.34 0.34 0.48 63.55
Espaa 0,39 0,47 0,64 0.28 0.37 0.45 37.59
Canada 0,44 0,40 0,64 0.32 0.32 0.44 58.43
Referente a las exportaciones, el principal cliente de Mxico de los productos de esta partida
es Estados Unidos.

GRFICO VI: % PARTICIPACIN EXP

EXPORTACIONES
ORTACIONES 2010 PARTIDA 20.01 EN VALOR POR
DESTINO
En el Grfico VI se puede observar que prcticamente el 100% de las exportaciones

mexicanas de conservas vegetales se realizan a EE.UU. Espaa ocupa una cuota muy
pequea del 0,45% del total de las compras de esta partida a Mxico.
20.02:: TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN CIDO

PARTIDA 20.02
ACTICO)
TABLA VII. IMPORTACIONES PARTIDA 20.02 (millones $) POR ORIGEN
Pas Millones de dlares % Cuota

Cuo ta % Cambio
exporr tador
expo
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 42,01 48,96 41,61 100.00 100.00 100.00 - 15.00
EE.UU 38,77 40,77 38,28 92.27 83.28 92.01 - 6.10
Chile 1,79 7,02 2,21 4.26 14.34 5.32 - 68.46
Italia 0,92 0,66 0,76 2.20 1.36 1.85 15.73
Espaa 0,32 0,30 0,22 0.77 0.62 0.53 - 27.43
Turqua 0,08 0,07 0,08 0.20 0.15 0.21 23.01

GRFICO VII: % PARTICIPACIN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.02 EN VALOR POR

ORIGEN
TABLA VIII. EXPORTACIONES PARTIDA 20.02 (millones $) POR DESTINO

exporta
export ador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 17,07 15,48 10,09 100.00 100.00 100.00 - 34.83
EE.UU 15,80 15,13 9,55 92.52 97.68 94.68 - 36.84
Canad 0,10 0,10 0,09 0.59 0.66 0.93 - 9.11
Reino Unido 0,02 0,04 0,08 0.16 0.31 0.82 264,5
71.40
Colombia 0,10 0 0,04 0.60 0.00 0.47 --- 0.00
Espaa 0,05 0,02 0,04 0.32 0.17 0.46 270,6
76.10
Australia 0,03 0,01 0,03 0.22 0.07 0.39
277.24

GRFICO VIII: % PARTICIPACIN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.02 EN VALOR POR

DESTINO
La Tabla VII recoge las importaciones de conservas de tomate, en las que Espaa figura como
cuarto suministrador a Mxico, con una cuota de participacin del 0,53% en el ao 2010, muy
por debajo de EE.UU., lder absoluto con una cuota del 92%. No obstante, Mxico es un gran
productor de conservas de tomate, y tambin exportador, como observamos en la Tabla VIII.
El socio comercial ms importante tanto en las importaciones como en las exportaciones es

EE.UU.
PARTIDA 20.03: SETAS Y DEMS HONGOS Y TRUFAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO

EN VINAGRE O EN CIDO ACTICO)
TABLA IX. IMPORTACIONES PARTIDA 20.03 (millones $) POR ORIGEN

exportador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 10,57 3,13 4,73 100.00 100.00 100.00 51.31
India 3,40 0,69 3,45 32.19 22.05 72.89 400.20
EE.UU 0,21 0,29 0,31 2.08 9.45 6.70 7.27
Malasia 0,55 0,19 0,30 5.28 6.11 6.53 61.73
China 5,36 1,21 0,18 50.74 38.93 3.84 - 85.09
Colombia 0,06 0,01 0,15 0.66 0.62 3.19 680.57
Taiwn 0,43 0,21 0,13 4.09 6.86 2.75 - 39.31
Vietnam 0,02 0,02 0,06 0.22 0.66 1.31 199.21
Italia 0,14 0,05 0,05 1.37 1.68 1.14 2.80
Espaa 0,02 0,06 0,03 0.21 2.12 0.81 - 42.23
Indonesia 0,25 0,34 0,01 2.38 10.93 0.35 - 95.14

El aspecto ms relevante de las importaciones de setas y hongos en Mxico, aparte del

aumento del 50% del total de las importaciones observado en 2010, es la participacin de
India y su comportamiento en 2009 y 2010. Tras caer casi un 80% en 2009, se ha recuperado
con un aumento del 400% el pasado ao.
Espaa ocupa el noveno lugar en 2010 en cuanto a cuota de las importaciones, con una
disminucin del 42% respecto a 2009, en que se produjo una subida del 200%
China era claro lder en 2008, con una participacin en el mercado mexicano de ms del 50%
del total de las importaciones. Sin embargo, en 2009 disminuye su participacin, aunque
segua siendo lder con una cuota del 39%, y en 2010 ha sufrido una importante cada del
85% y ha pasado al cuarto lugar del total como suministrador de conservas de setas, con una
cuota de tan slo el 3,84%.
GRFICO IX: % PARTICIPACIN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.03 EN VALOR POR ORIGEN
India ocupa casi el 73% del total de las importaciones, y el resto, se lo reparten entre varios
pases, principalmente del sudeste asitico.

TABLA X. EXPORTACIONES PARTIDA 20.03 (millones $) POR DESTINO
Pas exportador Millones de dlares % Cuota % Cambio

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 1,75 0,92 0,74 100.00 100.00 100.00 - 19.52
EE.UU 0,36 0,28 0,34 20.89 30.96 46.99 22.13
Honduras 0,11 0,13 0,18 6.67 14.13 25.14 43.13
Nicaragua 1,08 0,06 0,09 61.50 7.34 12.25 34.24
El Salvador 0,02 0,02 0,03 1.70 2.95 5.31 44.75
Belice 0,02 0,03 0,02 1.63 3.35 3.43 - 17.64
Colombia 0 0 0,008 0.00 0.00 1.15 0.00
Reino Unido 0,004 0,001 0,008 0.25 0.02 1.12 4357.75
Guatemala 0 0,002 0,007 0.00 0.26 0.95 194.29
El continente americano es el principal cliente de Mxico de estos productos. EE.UU est a la
cabeza, pero no con tanta cuota de mercado como en los productos anteriormente analizados.
ste ocupa el 47% del total de las exportaciones y le siguen Honduras y Nicaragua, con un
37% entre los dos.
GRFICO X: % PARTICIPACIN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.03 EN VALOR POR

DESTINO

Espaa es un pas productor de conservas de championes, por lo que no son significativas

las exportaciones de Mxico a nuestro pas.
PARTIDA 20.04: LAS DEMS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN CIDO
ACTICO), CONGELADAS, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06
TABLA XI. IMPORTACIONES PARTIDA

PARTIDA 20.04 (millones $) POR ORIGEN

exporta
export ador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 132,74 112,80 120,89 100.00 100.00 100.00 7.17
Canad 43,85 64,20 76,47 33.04 56.91 63.26 19.12
EE.UU 87,66 47,25 43,30 66.05 41.89 35.82 - 8.36
Blgica 0,64 0,80 0,41 0.49 0.71 0.34 - 48.21
China 0,15 0,10 0,31 0.12 0.09 0.26 208.05
Holanda 0,30 0,21 0,27 0.23 0.19 0.23 28.59
Esta partida est compuesta principalmente por patatas y frjoles congelados.
Tras sucesivas disminuciones del 50% y del 8% de las exportaciones de EE.UU a Mxico en
2009 y 2010, Canad pasa a ser el principal proveedor de patatas y frijoles congelados a
Mxico con un incremento del 19% en el ltimo ao.
GRFICO XI: % PARTICIPACIN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.04 EN VALOR POR ORIGEN

Canad y EE.UU dominan el mercado de las importaciones en Mxico de patatas y frijoles

congelados, con una cuota conjunta del 99%.
TABLA XII. EXPORTACIONES PARTIDA 20.04 (millones $) POR DESTINO

exportador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 20,14 24,95 25,29 100.00 100.00 100.00 1.36
EE.UU 19,95 24,86 25,25 99.06 99.63 99.82 1.55
Honduras 0,004 0,002 0,04 0.00 0.01 0.17 1822.47
Suiza 0,002 0,009 0,002 0.00 0.04 0.01 - 69.91
El principal cliente, como pasa en la mayora de los casos, es EE.UU, con casi el 100% del
destino de las exportaciones.
GRFICO XII: % PARTICIPACIN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.04 EN VALOR POR

DESTINO

20.05: LAS DEMS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE

PARTIDA 20.05
O EN CIDO ACTICO), SIN CONGELAR, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06.
20.05.60 ESPRRAGOS
TABLA XIII. IMPORTACIONES 20.05.60 (millones $) POR ORIGEN

exportador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 1,01 0,49 0,49 0.93
100.00 100.00 100.00
China 0,70 0,24 0,25 69.83 49.93 52.02 5.16
Espaa 0,10 0,10 0,14 10.76 21.54 29.45 38.02
Per 0,18 0,13 0,08 18.19 27.33 16.73 - 38.24
EE.UU 0,01 0,005 0,008 1.21 1.16 1.80 56.13
Espaa tiene un gran protagonismo en la importacin mexicana de conservas de esprragos.

Ocupa el segundo lugar en el valor de las importaciones, por detrs de China, aunque el
volumen es limitado. En 2010 Espaa ha aumentado un 38% su importacin en Mxico con
una cuota total de las importaciones del 30%.
La venta regular de conservas de esprragos es baja y depende mucho del precio, razn por
la que el producto asitico es ms competitivo que el espaol.
GRFICO XIII: % PARTICIPACIN

PARTI CIPACIN IMPORTACIONES 2010 20.05.60 EN VALOR POR ORIGEN
En cuanto a la cuota de mercado, hay tres pases que ocupan el 96% de las importaciones:
China, Espaa y Per.

Las exportaciones de conservas de esprragos de Mxico a Espaa son inexistentes, por lo

que no se ha anexado tabla con tales datos.
20.05.70 ACEITUNAS
TABLA XIV. IMPORTACIONES PARTIDA 20.05.70 (millones $) POR ORIGEN

exporta
export ador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 19,15 15,56 19,36 100.00 100.00 100.00 24.42
Espaa 16,52 12,99 16,33 86.26 83.45 84.35 25.76
Argentina 0,65 1,10 1,20 3.41 7.10 6.22 8.98
EE.UU 1,08 0,96 1,10 5.67 6.17 5.72 15.29
Chile 0,02 0,10 0,31 0.13 0.70 1.61 185.35
Grecia 0,47 0,19 0,15 2.48 1.24 0.81 - 19.16
Egipto 0,05 0,05 0,07 0.28 0.36 0.37 28.84
Italia 0,05 0,04 0,05 0.27 0.25 0.26 28.10
Espaa es el principal proveedor de aceitunas a Mxico, con una cuota de mercado cercana
al 85% del valor de las aceitunas importadas en Mxico.
En 2009, en plena crisis mundial, la exportacin de aceituna espaola sufri una pequea
disminucin, al igual que la importacin total en Mxico de aceitunas. Sin embargo, en 2010 ha
conseguido recuperarse hasta valores parecidos a 2008 y ha mantenido su liderazgo en el
mercado, con una cuota superior al 80%.
GRFICO XIV: % PARTICIPACIN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.05.70 POR ORIGEN

En el caso de las exportaciones de aceituna mexicana a Espaa, al igual que en el caso de los
esprragos, no existen, debido a que Mxico apenas produce aceitunas y Espaa es un pas
productor y exportador de las mismas.
El mercado de aceitunas en Mxico est dividido en dos segmentos:
El primero, corresponde a aceituna de baja calidad, generalmente con hueso, que se

utiliza en platos mexicanos navideos.
El segundo, corresponde a aceitunas de buena calidad, generalmente sin hueso, rellena

y aceituna negra. Este segmento se consume por la poblacin de ingresos medios y
altos con bebidas alcohlicas, botanas (aperitivos), ensaladas, carnes y pescados y en
platos de otros pases.
GRFICO XV: EXPORTACIONES ESPAOLAS DE ACEITUNAS (20.05.70) AL RESTO

RESTO DEL MUNDO
EN 2010 POR PRESENTACIONES
Fuente: ASEMESA
La produccin total de aceitunas en Espaa asciende a ms de 18 millones de toneladas

anuales, de las cuales el 90% se destinan a la produccin de aceite y el 10% restante a la
produccin de aceituna de mesa.
Segn la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos de 2010 (ESYRCE), Espaa

cuenta con 2.572.793 hectreas de olivar, de las que 123.479 (4,79%) se dedican a aceituna
de mesa. Esta ltima se concentra principalmente en Andaluca y Extremadura, que cuentan
con un 82,6% y un 16,55% del total respectivamente, es decir, ms del 99% de estos cultivos
se producen en estas dos Comunidades Autnomas.
En cuanto a la variedad y tipos de aceituna que exporta Espaa, hay que resaltar que las
variedades ms comercializadas son la manzanilla y la hojiblanca, y el tipo de aceituna ms
vendida es la verde, pero con poca diferencia frente a la negra:

GRFICO XVI: EXPORTACIONES ESPAOLAS DE ACEITUNAS (20.05.70) EN 2010 POR

VARIEDADES Y TIPOS
VARIEDADES TIPOS
Fuente: ASEMESA
Como se ha comentado anteriormente, hay una serie de partidas del captulo 20.05 cuyas
exportaciones e importaciones no se han reflejado en una tabla por la carencia de
protagonismo espaol y la poca importancia econmica que supone para nuestro pas. Los
productos son:
20.05.40 CHCHAROS (guisantes): En las importaciones Espaa se sita en tercerlugar, con

una cuota de mercado del 1,80%.
20.05.80 MAZ DULCE: Mxico es un gran productor de conservas de maz, por lo que en las
importaciones, Espaa no tiene relevancia alguna. En las exportaciones mexicanas, Espaa es
el dcimo destino de este producto.
20.06:: HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O SUS CORTEZAS Y DEMS PARTES DE

PARTIDA 20.06
PLANTAS, CONFITADOS CON AZCAR (ALMIBARADOS, GLASEADOS O ESCARCHADOS)
TABLA XV: IMPORTACIONES PARTIDA 20.06 (millones $) POR ORIGEN

exportador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 2,60 1,31 1,31 100.00 100.00 100.00 - 0.33
EE.UU 1,54 0,67 0,62 59.36 51.44 47.41 - 8.14
Italia 0,10 0,10 0,26 3.98 7.59 20.20 165.19
China 0,48 0,25 0,16 18.83 19.43 12.66 - 35.06
Francia 0,11 0,10 0,07 4.52 7.61 5.33 - 30.10
Canad 0,01 0,002 0,05 0.75 0.02 3.87 2,400
Tailandia 0,09 0,04 0,05 3.84 3.44 3.81 10.46
Espaa 0,09 0,09 0,03 3.57 7.28 2.54 - 65.25
Indonesia 0,01 0,01 0,01 0.53 1.15 1.20 3.37

La partida 20.06 contiene ciertas preparaciones de esprragos y de frjoles, en los que Espaa
no destaca especialmente por sus exportaciones, y que, como se ve en la tabla, ha ido
perdiendo protagonismo.
El mercado est dominado por EE.UU. Sin embargo, Italia en los ltimos tres aos, ha pasado
de tener una cuota del 4% a ms del 20%, situndose en segundo lugar por encima de China.
GRFICO XVII: % PARTICIPACIN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.06 POR ORIGEN
TABLA XVI. EXPORTACIONES PARTIDA 20.06 (millones $) POR DESTINO
Pases Millones de dlares % Cuota % Cambio

exporta
export adores
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 11,89 9,51 10,50 100.00 100.00 100.00 10.35
EE.UU 11,79 9,46 10,44 99.17 99.51 99.43 10.27
Otros 0,002 0,004 0,01 0.00 0.05 0.16 271.81
Espaa 0,04 0,01 0,01 0.36 0.21 0.10 - 48.02
En el caso de las exportaciones, Espaa se sita en un lugar sin apenas relevancia en las
exportaciones mexicanas de ciertas preparaciones de esprragos y frjoles.

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin
Los siguientes datos se han obtenido de la encuesta anual de la Cmara Nacional de la
Industria de las Conservas Alimenticias (en adelante CANAINCA) en 2009 (ltima actualizacin
disponible).
La CANAINCA aglutina a 40 empresas y opera desde 1985 representando a las empresas que
en Mxico se dedican a la produccin y envasado de alimentos procesados. Es importante
sealar que CANAINCA es la nica organizacin nacional que representa a este sector, ya que
la propia Ley de Cmaras Empresariales y sus Confederaciones establece la existencia de una
cmara nacional por cada sector industrial.
Segn la CANAINCA, el sector se caracteriza por una elasticidad precio de la demanda poco
flexible, por lo que un incremento significativo del precio provoca un decremento poco
significativo en la cantidad demandada. Debido a este comportamiento, la crisis mundial de
2009 no le afect tanto como a otros sectores. El sector de conservas alimenticias sufri un
decremento tan slo del 0,1% en produccin frente a un decremento de un 10,2% que sufri
la industria manufacturera en general en 2009.
En el primer semestre de 2009, la emergencia sanitaria provocada por el brote del virus H1N1,
gener un incremento importante en el valor y volumen de las ventas de la industria de
conservas.
La industria de conservas alimenticias constituye un 6,3% del PIB de la industria alimentaria y

el 1,5% de la industria manufacturera en 2009.
En cuanto al valor de la produccin, la industria de conservas mostr un crecimiento del 8,6%

de 2008 a 2009, con unos valores de 68.701 millones de pesos en 2008 y 74.576 millones de
pesos en 2009.
Las ventas directas, es decir, sin incluir las ventas entre empresas de la misma industria,
sumaron 62.432 millones de pesos, es decir, el 93,5% de las ventas totales, mientras que las
realizadas entre empresas equivale a 4.349 millones de pesos en 2009. Estas ventas directas
se incrementaron en un 12,40% en 2009 en trminos nominales.
Si bien la Industria de conservas alimentarias pudo sortear la crisis econmica de 2008-2009,

se enfrent a la difcil situacin de preservar su planta productiva compensando la baja da en
el consumo interno y en las ventas al exterior, elevando la productividad general. En este
contexto, y ante la imposibilidad de sostener la produccin por los elevados costos operativos,
se vio en la necesidad de prescindir de una parte de su fuerza laboral. Es as que la industria
redujo su personal ocupado en 3,2%, pasando de un total promedio de 29.164 empleados en
2008 a un total de 28.231 trabajadores en 2009. Por reas de desempeo, la reduccin se

present en la produccin con un decremento del 4,9%, mientras que los empleados
administrativos aumentaron en 1,2%, y el rea de ventas no sufri cambio alguno.
En la compra de las materias primas, los principales insumos que la industria requiere para la
elaboracin de sus productos provienen del mercado nacional en un 90%, siendo frutas,
hortalizas, cartn, vidrio, plstico y envases de hoja de lata. El 10% restante son insumos
importados de Estados Unidos, Espaa, Francia y Canad, siendo principalmente aditivos,
gomas, conservantes, colorantes, saborizantes, aromatizantes, estabilizadores, etc.
En relacin al consumo, se trata de productos que la poblacin, an la joven, ha incorporado

con mayor rapidez a los parmetros de alimentacin debido, en parte, a la facilidad de su
preparacin y consecuente consumo, en concordancia con el ritmo actual de actividad y por la
creciente preocupacin por adquirir hbitos de consumo ms sanos, que incluyen, por tanto, a
los vegetales.
En general, la participacin de las conservas alimenticias adquiere relevancia dentro de la

actividad econmica, en general, debido a que en los alimentos es en donde gastan ms los
hogares mexicanos. Si bien dependiendo del nivel de ingreso y estrato poblacional, se estima
que hasta un 66% de los hogares consumen conservas alimenticias.
GRFICO XVIII: CRECIMIENTO DE VENTAS POR SECTOR DE CONSERVAS ALIMENTARIAS DE

2008 A 2009:
Fuente: CANAINCA
En un anlisis ms especfico del subsector de las legumbres, el cual engloba chcharos

(guisantes), hongos, championes, maz, verdura mixta, nopal, judas verdes, esprragos,
garbanzo, flor de calabaza, cebollitas, alcaparras y pepinillos, se puede obtener la siguiente
informacin:
En trminos de valor de la produccin, este sector a precios corrientes registr un descenso

del 5,5%, el cual supuso 1.962 millones de pesos, aportando el 2,4% de lo producido en valor
por la industria en 2009. La produccin, a precios constantes, decreci en 2009 un 9,3% con
respecto a 2008. En lo relativo al volumen de produccin, se produjeron aproximadamente 114
mil toneladas, lo que signific un descenso del 22,1% con respecto al 2008 y un aporte del
2,2% de lo producido en volumen por la industria.
Es importante destacar que los frjoles no entran dentro de la partida de legumbres, pero es un
alimento muy relevante en la dieta mexicana. La CANAINCA los engloba dentro de la partida
de especialidades alimenticias, la cual incluye mole, guisos, vinagre, aceitunas y los citados
frjoles.
El valor de la produccin de estas especialidades alimenticias, a precios corrientes, ascendi a

5,083 millones de pesos en 2009, con un incremento del 7,9%, aportando el 6.1% del valor de
la produccin total. A valores constantes, la produccin creci un 3,4% con respecto a 2008.
El sector vendi directamente 3.787 millones de pesos en valor corriente, lo que significa un
crecimiento de 7,6% respecto al ao 2008.
GRFICO XIX: CRECIMIENTO EN LAS VENTAS DE CONSERVAS DE LEGUMBRES, FRIJOLES Y

ACEITUNAS EN VALOR DE 2008 A 2009
Fuente: CANAINCA
A precios deflactados, las ventas del sector retrocedieron 0,8%, siendo los hongos-
championes los que ms cayeron con un 11,2% respecto del valor de ventas registrado en
2008.

GRFICO XX: EVOLUCIN

EVOLUCIN EN VALOR (Miles de pesos) DE CONSERVAS VEGETALES
Fuente: CANAINCA
Se puede observar que los dos productos que ms influyen en el sector de las conservas
vegetales en Mxico son los frjoles y elotes (maz), los cuales, adems, muestran una
evolucin positiva en los aos 2007 a 2009.
GRFICO XXI: EVOLUCIN EN TONELADAS DE CONSERVAS VEGETALES
Fuente: CANAINCA

En cuanto al volumen (toneladas) que mueve este sector, los frjoles toman mayor ventaja, si
cabe, que en el anlisis por valor debido a su bajo precio y a que son un producto de consumo
con mucha rotacin en Mxico, sobre todo, en los estratos sociales ms bajos.
2.2. Distribucin geogrfica de la industria

Esta industria se encuentra concentrada en pocos estados de la Repblica mexicana.
La produccin nacional se concentra, bsicamente, en las zonas de la costa oeste de Mxico y

la Pennsula de Yucatn.
De las unidades econmicas que se dedican a la elaboracin de conservas alimenticias, ms

de la mitad de stas se concentran en la preparacin y envasado de frutas y legumbres, y en la
deshidratacin de las mismas.
No obstante, el 51,3% de los establecimientos dedicados a la preparacin y envasado de

frutas, legumbres y hortalizas, se ubican en slo 6 Estados del pas:
Baja California Michoacn de Ocampo
Baja California Sur Guanajuato
Sinaloa Yucatn
Destacan algunas otras regiones en industrias muy particulares como las congeladoras de
hortalizas del Bajo y las seleccionadoras y empacadoras del sur de Sonora, mientras que
en Delicias, Chihuahua, se encuentran instaladas importantes empresas productoras de
salsas y chiles enlatados.
MXICO: DISTRIBUCIN GEOGRFICA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTARIAS

ALIMENTARIAS
Fuente: Agroenlinea.com con datos de INEGI, Censo Econmico

2.3. Obstculos comerciales

comerciales
En todos los productos alimenticios, la importacin y la comercializacin estn
sometidas a una estricta legislacin y deben cumplir las normas oficiales mexicanas
de salud y etiquetado.
Puede tener acceso a las mismas a travs de la pgina web: www.economia-

noms.gob.mx donde podr descargarse gratuitamente las normas introduciendo la
palabra clave en el buscador.
No obstante, estas normas generales de obligado cumplimiento para las conservas

vegetales al igual que todos los trmites de importacin, han de ser revisados y
ultimados con su agente aduanal, en el momento en que se desee realizar la
exportacin para que la vigencia de los datos sea la ptima, puesto que existen
diferencias dependiendo del producto en cuanto a normativa o aranceles. As,
adems de fijarse en la normativa general, hay que asegurarse de si existen normas
concretas para el producto a exportar a Mxico.
El agente aduanal ha de tener la suficiente experiencia en el sector y ,

preferentemente, ser especialista en el producto de inters, de manera que facilite la
importacin de la mercanca, y deber contar con los conocimientos necesarios ,
tanto de aranceles, como de costes y trmites actualizados y adecuados al producto
en cuestin.
El agente aduanal proporcionar de manera especfica los costes, procedimientos y

documentos que tendrn que presentarse para el xito en la importacin de la
mercanca.
2.3.1. Barreras no arancelarias
El marco legal mexicano es muy complejo y cambiante, y son muchos los requisitos y
procedimientos a la hora de importar productos. Para las conservas vegetales, las
principales barreras no arancelarias son las siguientes:
1. Padrn de importadores.
Toda persona fsica o jurdica que desee importar, est obligada a inscribirse en el
Padrn Nacional de Importadores de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
(SHCP).
2. Certificados de origen EUR-1.
Los productos procedentes de la UE deben ir acompaados por un certificado de

origen EUR-1, expedido por las Aduanas Europeas para as beneficiarse de las
exenciones arancelarias por el Tratado de Libre Comercio Mxico-UE. La
cumplimentacin de los mismos ha de extremarse al mximo, ya que un pequeo
error de puntuacin o similar, puede suponer la detencin de la mercanca en la
aduana.

En el caso de las exportaciones de la Unin Europea (UE) a Mxico, existen dos

formas alternativas de probar el origen de las mercancas:
Obteniendo para cada embarque un certificado de circulacin de

mercancas EUR-1 que debe solicitarse expresamente y por escrito a la
aduana comunitaria desde la cual se vaya a efectuar el envo.
Solicitando en la Agencia de Administracin Tributaria- Departamento

de Aduanas e Impuestos Especiales el nmero de exportador
autorizado que se har constar en las facturas que amparen los
envos.
3. Normas mexicanas (NOM).
Tienen carcter obligatorio y son adoptadas por la Secretara de Economa. Todo

producto de importacin debe acreditar estar sujeto a dichas normas si as se
requiere. En la pgina web: (www.economia-noms.gob.mx) pueden descargarse
gratuitamente las normas, seleccionando la palabra clave. El incumplimiento de una
NOM es causa de sanciones.
La Normativa que se aplica al sector de las conservas vegetales es la siguiente:
NOM-006-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos mnimos aplicables a

situaciones generales que debern cumplir los vegetales, sus productos y
subproductos que se pretendan importar cuando estos no estn establecidos en una
norma oficial especifica.
Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los parmetros generales
que debern cumplir, para su importacin, los vegetales, sus productos y
subproductos comprendidos en una norma oficial, cuando los requisitos fitosanitarios
correspondientes no estn sealados en una norma oficial especifica de requisitos.
Es aplicable a aquellos productos comprendidos en la NOM y que requieren para su

ingreso al pas, del cumplimiento de requisitos fitosanitarios.
NOM-130-SSA1-1995, Bienes y Servicios. Alimentos envasados en recipientes de

cierre hermtico y sometido a tratamiento trmico. Disposiciones y especificaciones
sanitarias.
Esta Norma establece las disposiciones y especificaciones sanitarias que deben

cumplir los alimentos envasados en recipientes de cierre hermtico y sometido a
tratamiento trmico, con excepcin de los productos que cuenten con normas
oficiales mexicanas especficas.
Esta NOM es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas

fsicas o jurdicas (morales) que se dedican a su proceso o importacin.
NOM-051-SCFI-1994, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y

bebidas no alcohlicas preenvasados.

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la informacin comercial
que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohlicas
preenvasados de fabricacin nacional y extranjera, as como determinar las
caractersticas de dicha informacin.
Esta NOM es aplicable a todos los alimentos y bebidas no alcohlicas preenvasados

de fabricacin nacional y extranjera destinados a los consumidores en territorio
nacional.
Es importante que el modelo de etiqueta se enve previamente al importador para que

verifique todos los datos y terminologa que la Norma indica.
4. Certificaciones.
Los productos se han de analizar en los laboratorios que establece el Sistema

Nacional de Acreditacin de Laboratorios, as como presentar la solicitud de
certificacin a la Direccin General de Normas de la Secretara de Economa.
Para mayor informacin sobre los laboratorios, acudir a La Comisin Federal para la
Proteccin contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS (www.cofepris.gob.mx)
2.2.2 Barreras arancelarias
Aranceles.
Desde el 1 de Julio de 2000 entr en vigor el Tratado de Libre Comercio entre la

Unin Europea y Mxico, en virtud del cual se han ido eliminando hasta 2007 de
forma gradual y recproca los aranceles a la importacin, como es el caso de las
conservas vegetales, que ya estn exentas del pago de arancel.
Sin embargo existen dos productos que s tienen arancel para proteger a la
produccin nacional:
Tomates (20.02): Arancel del 20%
Patatas (20.04.10 y 20.05.20): Arancel del 20%
Se trata, por tanto, de un Acuerdo que cubre prcticamente el 95% del comercio
actual y es compatible con las disposiciones de la OMC, en particular con el artculo
XXIV del GATT.
Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA).
En cuanto al IVA, por el momento los alimentos estn exentos del pago de ste
impuesto, segn lo publicado en el Anexo 27 de las Reglas de Carcter General en
Materia de Comercio Exterior para 2006, publicado en el D.O.F. de fecha

31/marzo/2006, con entrada en vigor a partir del 1/abril/2006 al 31/marzo/2007, que

identifica las partidas arancelarias cuya importacin no est sujeta al pago del IVA.
Por otro lado, Espaa y Mxico suscribieron el 24 de julio de 1992 un Convenio para
evitar la doble imposicin (BOE, 27-10-94).

III. ANLISIS DEL COMERCIO

COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin

Los canales de distribucin ms importantes son los mayoristas y distribuidores y los
autoservicios, los cuales participan con casi el 75% del valor comercializado. En el
ao 2009 los autoservicios fueron el principal medio de comercializacin de
conservas alimentarias, al ser el destino del 40% de las ventas directas, lo que
equivale a 25.078 millones de pesos, seguido de los mayoristas y distribuidores, que
compran el 35% de la produccin de la industria. El tercer canal lo representan las
exportaciones, con el 18,4% de las ventas, equivalentes a 7.159 millones de pesos
mexicanos.
GRFICO XXII: CANALES DE DISTRIBUCIN
Fuente: CANAINCA
La distribucin de alimentos en Mxico est fragmentada. No hay ningn canal que

acapare la mayora de la distribucin, combinando los sistemas tradicionales de
distribucin, con los nuevos y sofisticados. A pesar de que la estructura actual del
sistema de distribucin de alimentos en Mxico se est volviendo cada vez ms
eficiente, todava se apoya en mltiples intermediarios.

1.1.1. Intermediarios.
Los intermediarios son muy importantes para la estrategia de distribucin de

productores o procesadores que venden sus productos en Mxico. Sin embargo, con
la concentracin que se est dando en el sector detallista y el creciente poder de las
cadenas de autoservicio, su poder est disminuyendo gradualmente.
Hay diferentes tipos de intermediarios en Mxico, que destacamos por orden de

importancia:
A) Para el producto de importacin, los intermediarios son generalmente los

importadores / distribuidores que colocan el producto en los diferentes
canales de venta: supermercados, tiendas gourmet y canal HORECA (aunque
para las conservas vegetales, este ltimo no es un canal prioritario). Tambin
hay que mencionar que los principales supermercados tambin importan
directamente, aunque de forma exclusiva.
B) Para las conservas mexicanas encontramos dos tipos principales de

intermediarios:
Mayoristas de productos especficos.
Los mayoristas juegan un papel crucial en la distribucin de alimentos en

Mxico, pero este segmento se encuentra muy fragmentado, puesto que la
mayora de los mayoristas solamente distribuyen a nivel local o regional.
Debido a la fragmentacin que por naturaleza tienen los proveedores del
sector de restauracin y detallista, las ventas de una compaa y su fuerza de
distribucin no pueden cubrir todos los puntos de venta que existen a nivel
nacional.
Los mrgenes tpicos de los mayoristas, distribuidores e importadores varan

entre el 20 y 30 por ciento. Estos mrgenes, junto con la creciente fuerza que
estn cobrando los detallistas, hacen que cada vez ms cadenas de
autoservicio y tiendas importen directamente.
Grandes abarroteros, los otros mayoristas.
Los grandes abarroteros son mayoristas cuya funcin primaria es llegar al

sector ms fragmentado del mercado: los abarrotes (tiendas de ultramarinos).
La mayora de los grandes abarroteros se encuentran ubicados en mercados
finales: CEDAs (Centrales de Abastos), y distribuyen a abarrotes medianos,
grandes y pequeos.
Existen buenas razones por las cuales solamente unas cuantas compaas
cuentan con sus propios sistemas de distribucin a nivel nacional: stos son
caros y para la mayora de las compaas no son la mejor solucin
actualmente. Tampoco ayudan la gran superficie de territorio nacional y los
sistemas de transporte, que dificultan el llegar a la mayora de posibles puntos
de venta.

Por otro lado, el consumidor final encuentra las conservas vegetales en los siguientes
puntos de venta:
1. Cadenas de autoservicios
Los supermercados y los clubes estn ganando rpidamente participacin en

el mercado. Los supermercados enfocados en los niveles socioeconmicos
altos en Mxico, son tan modernos como cualquiera de los existentes en
Europa.
Muchas de las grandes cadenas importan ciertos productos directamente.

Aunque originalmente muchas no lo hacan, poco a poco se han ido
incorporando a esta actividad mediante sus departamentos de compras.
Mxico cuenta con tres verdaderas cadenas de autoservicios: Wal-Mart de

Mxico, Comercial Mexicana y Soriana-Gigante.
Wal-Mart de Mxico opera doscientas setenta y dos tiendas de alimentos,

doscientos cincuenta y tres restaurantes y cincuenta tiendas departamentales.
Wal-Mart cuenta con puntos de venta en ms de 50 ciudades en todo Mxico.
Comercial Mexicana (CCM) tiene y opera aproximadamente ciento setenta

tiendas y cincuenta restaurantes a lo largo del pas. Aunque tiene presencia en
la mayor parte de las ciudades, casi todas sus tiendas se encuentran en la
Ciudad de Mxico.
Soriana es la tercera cadena de autoservicios ms grandes en Mxico. Opera

206 unidades de autoservicio, 199 en Mxico y 7 en los EE.UU. El nfasis de la
compaa est en el volumen y sus hper-mercados ofrecen un amplio rango
de productos no alimentarios y alimentarios. Sus hipermercados estn
enfocados principalmente en consumidores que son sensibles al precio.
Otras cadenas con importancia a nivel regional son: Chedraui, HEB, Casa Ley
y Casa Chapa.
Actualmente, las grandes cadenas y, cada vez ms, las cadenas regionales
cuentan con sus propios centros de distribucin, donde los productos son
entregados para posteriormente ser transportados a cada una de las tiendas.
En los casos en los que los autoservicios no cuentan con centro de

distribucin, los productos ms populares son entregados tienda por tienda,
ya sea mediante procesadores, distribuidores o importadores.
2. El sector detallista.
Pocas compaas tienen una infraestructura de distribucin que les permita

llegar a todos los puntos de venta a nivel nacional.
Aproximadamente 90% de los alimentos llegan al consumidor mediante el

sector detallista, el cual se puede dividir en : cadenas (organizadas) o

independientes (fragmentadas). El segmento organizado incluye los

supermercados, las cadenas de almacenes de descuento y las tiendas de
conveniencia.
3. Clubs de compra
Desde 1991, cierto nmero de clubes se han instalado en las ciudades ms

grandes de Mxico con cierto xito. Parece que se relacionan con las clases
de ingresos altos, los cuales demandan y desean productos importados y
pueden pagar por productos en grandes cantidades. Adems, muchas tiendas
pequeas y restaurantes, las cuales solan comprar sus mercancas en
mercados locales o mediante pequeos distribuidores, ahora compran en
estos clubs que adems presentan formatos adecuados para este tipo de
clientes. Manejan pocas marcas y tienen marca propia, que es la que ms se
vende.
Los ms importantes son: Costco (pertenece a Comercial Mexicana), Sams

Club (Wal Mart) y City Club (Soriana).
4. Tiendas de Especialidad
Tiendas gourmet
Zonas gourmet de las tiendas departamentales: Las cadenas de tiendas

departamentales existentes en Mxico son Liverpool, Palacio de Hierro y
Sears.
Tradicionalmente, este tipo de establecimientos no venda alimentos. Sin

embargo, desde hace ya unos aos, las que se encuentran localizadas en
zonas residenciales de las grandes ciudades han empezado a destinar
pequeos espacios para productos gourmet y ciertos aperitivos. Las cadenas
de tiendas departamentales que poseen tiendas con rea gourmet son
Liverpool y Palacio de Hierro. Se suministran tanto de productos nacionales
como de importados. Las compras de productos importados son hechas a
importadores y/o mediante importaciones directas.
1.1.2. Esquema de la distribucin

distribucin
El procedimiento habitual para importar conservas vegetales sola ser a travs de

importadores que se encargaban de la posterior distribucin a los diferentes
segmentos y canales, pero en los ltimos diez aos, las principales cadenas de
supermercados han empezado a importar ellos directamente sin pasar antes por la
figura del importador y clubs debido sobre todo a que son productos de gran
rotacin.

En este aspecto, nos enfrentamos a un mercado en el que pese a la gran cantidad de

pblico objetivo que engloba (Mxico tiene una poblacin que ronda los 112 millones
de habitantes), son unos pocos importadores de producto espaol los que acaparan
la gran mayora del mercado.
A la hora de definir los canales de distribucin en Mxico, en el caso de las conservas

mexicanas, mostramos un esquema comn de distribucin:
Para el producto de importacin en general y para el espaol en concreto,

destacamos por orden de importancia, cinco canales principales en los que la
conserva vegetal espaola puede encontrar nicho de mercado:
A travs del importador / distribuidor:
El primer eslabn de la cadena lo ocupa la figura del importador. ste compra los
productos directamente a las empresas espaolas y los distribuye a los diferentes
puntos de venta. Estos no importan directamente por dos razones:
Para evitarse la complicacin de los trmites correspondientes.
Los exportadores espaoles suelen tener sus propios importadores o

representantes en Mxico.
Autoservicio
Como hemos mencionado anteriormente, los supermercados y los clubes estn

ganando rpidamente participacin en el mercado. Los supermercados enfocados a

los niveles socioeconmicos altos en Mxico son tan modernos como cualquiera de
los existentes en Estados Unidos, y son frecuentados por los grupos de
consumidores con ingresos ms altos. Lo mismo ocurre con el canal HORECA.
Hay que mencionar la creciente tendencia de estas superficies a realizar la

importacin directamente cuando los productos tienes altos volmenes de venta.
La ventaja de este canal es el volumen de ventas que puede llegar a conseguir dentro
del autoservicio. El principal inconveniente es que importa exclusivamente para sus
tiendas y no redistribuye a otros canales, adems del creciente uso de marcas
propias para comercializar el producto.
Tiendas gourmet
Se puede encontrar toda clase de productos gourmet tanto nacionales como

importados. Algunas de estas tiendas importan directamente los productos que
comercializan, y los distribuyen a su vez a otros canales de distribucin
(supermercados, canal HORECA). Las ms destacadas son:
Grupo La Europea
La Castellana
Palacio de Hierro
Liverpool
Representante

La figura del representante de marca tambin es utilizada. En Mxico no existe un

colegio oficial de representantes, por lo que encontrar a la persona adecuada no es
fcil. Se necesita gran conocimiento del mercado a la hora de nombrar un
representante que cumpla con las expectativas del exportador.
Otros: tiendas departamentales / canal Horeca
En el caso de las tiendas departamentales, estn empezando a vender productos

alimenticios de la categora gourmet o para botanas (aperitivos). Como hemos
comentado anteriormente, las compras de productos importados son hechas a
importadores y/o mediante pequeas importaciones realizadas de forma directa.
Respecto al canal HORECA , en el caso de las conservas vegetales, y en concreto, de

los pimientos, las aceitunas y los esprragos, los restaurantes y, en menor medida,
los hoteles son los ms importantes. Se trata de una va de introduccin del producto
en los hbitos de consumo mexicanos, que prueban estos productos en un
restaurante y puede que repitan, llegando a incorporarlos a una dieta. Las compaas
enfocadas a la distribucin en el sector hostelero son todava un fenmeno
relativamente pequeo.

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal

Al inicio del estudio se comentaba que haba dos tipos de conservas vegetales, las
populares y las premium.
Los puntos de venta donde son vendidas las conservas vegetales populares son las
tiendas de abarrotes y las cadenas de supermercados. Los puntos de venta donde
son vendidas las conservas premium son los supermercados, las tiendas gourmet y
las departamentales.
Ejemplos de las conservas vegetales premium que se comercializan a travs de

supermercados, tiendas de especialidad y departamentales son: esprragos,
aceitunas, palmitos, pimientos de piquillo, castaas, etc. Suelen ser productos
importados y de alta calidad.
Existen otros autoservicios, como es el caso de Superama (Wal Mart), o tiendas

departamentales como el Palacio de Hierro o Liverpool, dirigidos a un pblico de nivel
socioeconmico alto. Es aqu donde la conserva espaola adquiere gran
protagonismo, hasta el punto de que hay la misma o ms cantidad de conservas
importadas que nacionales. En estos puntos de venta, encontramos varias marcas
espaolas ofertando gran variedad de productos.
Las conservas de verduras importadas tienen principalmente cinco orgenes: EE.UU,

Canad, Chile, Espaa y China. La aduana por la que estos productos ingresan en el
territorio mexicano varan dependiendo del pas de origen. As las conservas de frutas
y hortalizas que vienen de Europa, entran por la aduana de Veracruz, mientras que las
provenientes de Sudamrica, lo hacen por la aduana de Manzanillo.
Cabe sealar que algunos importadores de fruta o vegetales frescos, los procesan en
Mxico y venden las conservas bajo su propia marca. Algunos de estos importadores
son: Cesarfer, Industria Agrcola Carredana e Importaciones Colombres.
2.2. Estrategias para el contacto comercial

En Mxico, al contrario que en otros pases, la figura del agente comercial o del
representante no juega un papel tan relevante a la hora de introducir un producto en
el mercado. Normalmente, ese papel lo realizan directamente los importadores.
Los importadores y, de vez en cuando las grandes superficies, son los que se
encargan de introducir el producto en los distintos puntos de venta a travs de su red
de distribucin, ya sean autoservicios, tiendas especializadas o restaurantes y
hoteles. Los importadores (y distribuidores y grandes superficies en muchos casos)
son los nicos que tienen la capacidad logstica necesaria para el almacenamiento,
transporte y distribucin de las conservas vegetales a lo largo de diferentes puntos
del pas.

Es importante establecer un contacto personal con los importadores, siendo lo ms

recomendable y efectivo es que tanto el importador como el exportador espaol se
conozcan en persona. En este sentido, existe la posibilidad de participar en ferias de
alimentacin1, o viajes comerciales para reunirse con importadores y distribuidores.
Para estas tres ltimas acciones, el ICEX, los organismos autonmicos de promocin
exterior o las Cmaras de Comercio, brindan su apoyo ya sea econmico u
organizativo.
2.3. Condiciones de suministro

En Mxico, al igual que en la mayora de los pases, existe una mayor exigencia de las
grandes superficies, en cuanto a condiciones de provisin, precio, plazo de pagos...
El pago de las importaciones se realiza siempre con un plazo mnimo de 60 das

desde la salida de la mercanca, debido a que ste es el tiempo que se tarda en
recibirla. Lo ms comn es el pago a 90 das y, en ocasiones, como ocurre con las
grandes superficies, se paga a 120 das.
El instrumento ideal como medio de pago para las primeras operaciones, es la carta
de crdito irrevocable y confirmada en banco de preferencia del exportador. Tambin
se utiliza con mucha frecuencia la remesa documentaria. Bien es cierto, que cada
importador y operacin son diferentes y no siempre es posible acordar estos trminos
en la negociacin.
Para las empresas que trabajan habitualmente con el mercado mexicano, el sistema
ms comnmente utilizado es la transferencia bancaria en el plazo acordado.
1 Ej. Alimentaria Mxico, Muestras de vinos y alimentos de Espaa, vase en Anexo I.

IV. ANLISIS DE LA DEMANDA

DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
1.1. Factores sociodemogrficos

Mxico tiene una poblacin estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 2010,
con datos del ltimo Censo de Poblacin y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010
de 1,8%. De estos 112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 aos, por
lo que se trata de una poblacin muy joven. Alrededor del 75% de la poblacin se
centra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de la poblacin vive en
la Ciudad de Mxico (Distrito Federal y conurbacin).
1.2. Factores econmicos

1.2.1. Aspectos generales
La economa mexicana es la decimocuarta ms grande del mundo y la segunda

mayor de Amrica Latina, por detrs de Brasil. El Producto Interior Bruto (PIB) segn
el FMI alcanz los 1.039.121 millones de dlares en 2010, lo que supuso una renta
per capita de 9.566 dlares, tambin con datos estimados del FMI. Esto coloca a
Mxico como una nacin de renta media y su cifra representa aproximadamente un
tercio del ingreso espaol (el PIB per capita espaol ascendi a 30.639 USD en el
2010 segn el FMI).
Mxico est estratgicamente situado en el norte del continente americano con una
frontera de ms de 3.000 Km. con EEUU. Es un pas perteneciente a la Organizacin
para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) desde 1994 y uno de los
principales destinos para la inversin extranjera en el continente americano.
Por otro lado, Mxico ha ido liberalizando sus relaciones comerciales

fundamentalmente desde su adhesin al GATT en 1986. Este grado de apertura se
debe, en parte, a los mltiples acuerdos de libre comercio que ha firmado (11 en
total), que ofrecen acceso preferencial a 43 mercados y a ms de 1.000 millones de
consumidores, adems de los Acuerdos de Complementacin o Asociacin
Econmica con pases como Brasil, Argentina, Per y Cuba que favorecen el

intercambio comercial. Sin embargo, los tratados de libre comercio ms significativos

son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de Amrica del Norte, NAFTA por su siglas en
ingls) que entr en vigor en 1 de enero de 1994, incrementando considerablemente
las exportaciones mexicanas con los pases miembros (EE.UU. y Canad) y el TLC
con la Unin Europea, que entr en vigor en 2000. Gracias a este ltimo convenio, el
comercio exterior entre Mxico y la UE tambin ha crecido considerablemente.
Por todo lo anterior Mxico puede considerarse como una economa abierta, con una
grado de apertura (M+X)/PIB cercana al 60%.
1.2.2. Coyuntura econmica
En la ltima dcada, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de

un 1,8% con importantes altibajos (en el 2006 creci 4,4% y en el 2010 5,5%, pero en
el 2009, por ejemplo, decreci un 6,5%). En el lustro posterior a la crisis de 1995, la
economa creci a un ritmo promedio de un 5,5% por ao.
En el ao 2001, la economa de Mxico sufri un doble golpe: una recesin en

Estados Unidos principal mercado para las exportaciones mexicanas, y el acceso de
China a la Organizacin Mundial de Comercio. La combinacin de una dbil demanda
externa y una fuerte competencia de pases asiticos tuvieron como resultado un
prolongado periodo de estancamiento. No obstante Mxico se recuper, y mantuvo
un crecimiento constante hasta 2008, ao en que comenz la crisis econmica ms
reciente. As, en ese ao se produjo un deterioro significativo en la situacin
econmica del pas por efecto de la crisis global desencadenada en EEUU y cerraba
con un reducido crecimiento del 1,3%. El ao 2009 no fue mejor, y Mxico estuvo
marcado por una fuerte recesin. Las magras polticas contra-cclicas no lograron
contener la cada del empleo ni del PIB, que cerr 2009 con un descenso del 6,5%, el
mayor en dcadas. Al previsible fuerte impacto que tendra la recesin de EEUU en
Mxico, dado el peso de su sector exterior en el PIB y la sealada dependencia del
vecino del norte, se uni la cada histrica de ms del 20% de los ingresos del
petrleo, tanto por el desplome del precio desde su mximo histrico en 2008 como
por la cada en la produccin (recordamos que Mxico ha tenido y sigue teniendo una
gran dependencia respecto a los ingresos derivados del petrleo). El pas cerr 2009
con un dficit del 2,3%, el ms elevado desde 1990, y una deuda neta del sector
pblico del 30,3% del PIB, la mayor desde 1995, incluyendo la deuda de PEMEX,
aunque en niveles inferiores al promedio de la OCDE y con finanzas
comparativamente ms saneadas. El desempleo alcanz en septiembre de 2009
tambin su mayor nivel en 10 aos, un 6,41%.
No obstante en Mxico, durante 2010 se consolid el proceso de reactivacin de la

actividad que inici a finales de 2009. Hubo una cierta recuperacin de los niveles de
produccin, que fue consecuencia del crecimiento de la economa mundial, en
particular, por el de la actividad industrial en Estados Unidos, principal inversor y
comprador de los productos mexicanos. Este ltimo impuls de manera importante a
las exportaciones mexicanas, lo cual fue transmitindose gradualmente a los
componentes del gasto interno. La recuperacin de los niveles de exportacin, reflej

mayores niveles de utilizacin de la capacidad instalada de la industria manufacturera,

sin embargo, a finales de 2010 los niveles de capacidad utilizada permanecan muy
por debajo de los de antes de la crisis. Esto nos hace pensar que la economa
mexicana durante 2010, y a pesar de los resultados positivos, continu operando por
debajo de su PIB potencial.
A lo largo del ao 2010 el PIB aument en trminos reales un 4,5% el primer

trimestre, un 7,7% el segundo, un 5,3% en el tercero y un 4,6% en el cuarto, lo que
nos arroja una cifra anual de 5,5%. La captacin de inversiones durante 2010
ascendi a 18.679,3 millones de dlares, cantidad un 22% mayor a la recibida el ao
anterior (15.333,8 MUSD) aunque lejos de la recibida en 2008 (26.295,4 MUSD) y 2007
(29.734,3 MUSD). Atendiendo a la fuente de la inversin, la IED qued integrada por
12.020,2 MUSD (64%) de nuevas inversiones, 2.626 MUSD (14%) de reinversin de
utilidades y 4.033,1 MUSD (22%) de cuentas entre compaas.
El empleo tambin experiment un repunte, y durante 2010 se crearon 730.000

empleos formales. No obstante las tasas de desocupacin y subocupacin
permanecieron en niveles superiores a los prevalecientes durante 2008, es decir,
todava existe una importante masa laboral en condiciones de desempleo o
equivalente.
El crecimiento de la actividad econmica tambin se reflej en una recuperacin de

las importaciones, aunque a su vez el buen ritmo de expansin de las exportaciones
condujo a que los dficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente se
mantuvieran en niveles reducidos. De hecho, en 2010 el dficit de la cuenta corriente
como proporcin del PIB alcanz uno de los niveles ms bajos desde 1990.
En este contexto, la inflacin general anual durante 2010 en promedio fue menor que
la registrada en 2009, habiendo disminuido de 5,31 a 4,16%. La inflacin general
anual que se registr al final del perodo (4,4%) tambin result ms baja que la
proyectada por el Banco de Mxico al inicio del ao y fue consecuencia de la
apreciacin paulatina del tipo de cambio a lo largo de todo 2010, un aumento en los
salarios moderado y una ausencia de efectos laterales de la subida impositiva de
finales de 2009.
En general puede decirse que aun por debajo de su potencial, la economa mexicana
creci a buen ritmo durante 2010. Para 2011 tambin se auguran buenos niveles: la
CEPAL prev un crecimiento del 4%, aunque inferior a la media de los pases de la
regin (4,2%). La OCDE estima que ser del 4,4% y el FMI estima un crecimiento del
4,7%.
Entre las debilidades de la economa mexicana figuran la excesiva dependencia de los

EE.UU. y de su ciclo econmico, la excesiva concentracin de los ingresos
presupuestarios en las aportaciones de PEMEX (entre el 30 y el 40% dependiendo del
precio internacional del barril), el declive de la produccin petrolera en los principales
yacimientos actuales (p.e. Cantarell), la amenaza de la competencia china para el
sector manufacturero (sobre todo en EE.UU., principal mercado de la exportacin
mexicana), la baja productividad, la prdida de competitividad y la persistencia de
importantes focos de pobreza y desigualdad.

En la siguiente Tabla se pueden ver los datos ms significativos de la economa

mexicana:
Cuadro 1: PRINCIPALES
INDICADORES 2007 2008 2009 2010
ECONMICOS
PIB
PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin

1.086.700 934.700 875.776 1.036.117
INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1)
PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin FMI 1.022.816 1.142.629 874.903 1.039.121
Tasa de variacin real (%) 3,3 1,3 -6,5 5,5
Tasa de variacin nominal (%) (2) 6,6 8,1 -2,5 10,01
INFLACIN
Media anual (%) 3,9 5,1 5,31 4,16
Fin de perodo (%) 3,7 6,5 3,57 4,40
TIPOS DE INTERS DE INTERVENCIN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%) cetes a 28 das 7,2 7,8 5,39 4,40
Fin de perodo (%) cetes a 28 das 7,4 7,9 4,51 4,45
Tasa de inters interbancaria a un da

n.d. 8,25 4,5 4,5
del Banco de Mxico. Fin de perodo (3)
EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)(4)
Poblacin (x 1.000 habitantes) 106.129 107.012 107.550 108.396
Poblacin activa (x 1.000 habitantes) 45.621 45.178 47.041 47.131
% Desempleo sobre poblacin activa 3,5 4,3 5,3 5,4
DFICIT PBLICO (5)
Superavit
% de PIB 0,1 0,2 0,8
0,01
DEUDA PBLICA
en MUSD (interna + externa) BRUTA 235.546 241.503 317.499 359.749
en % de PIB (clculo de la SHCP) 21,7 27 32,7 32,0
EXPORTACIONES DE BIENES (6)
en MUSD 271.875,30 291.342,50 229.783 298.473
% variacin respecto al perodo anterior 8,7 7,1 -21,16 29,89

IMPORTACIONES DE BIENES (6)
en MUSD 281.949,00 308.603,20 234.385 301.482
% variacin respecto a perodo anterior 10,1 9,4 -24,05 28,63
SALDO B. COMERCIAL
en MUSD -10.074 -17.260,30 -4.677 -3.009
en % de PIB (1) aprox. -0,9 -1,8 -0,53 -0,29
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MUSD -8.331,20 -15.724,80 -5.238 -5.626
en % de PIB (1) -0,8 -1,4 -0,6 -0,54
DEUDA EXTERNA (7)
en MUSD (pblica y privada) 124.432 125.233 163.801 190.144
en % de PIB (clculo de la SHCP) 11,3 14,5 16,9 16,9
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en MUSD TOTAL 25.405 26.764 46.536 33.395
amortizaciones 18.705 20.583 41.341 28.358
intereses 6.700 6.181 5.195 5.037
en % de exportaciones de b. y s. 9,3 9,1 20,3 11,2
RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD 77.894 85.274 90.837 113.596
en meses de importacin de b. y s.
3,3 3,3 4,2 4,2
aprox.
INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD 29.734,3 26.295,4 15.338,8 18.679,3
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DLAR
media anual 10,9 11,15 13,50 12,62
fin de perodo 10,9 13,83 13,06 12,37
Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas pblicas SHCP Informe sobre la situacin
econmica, finanzas pblicas y deuda pblica. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de
inters y reservas internacionales del Banco de Mxico. Datos de Inversin, Secretara de Economa.
Notas: (1) Para el PIB en millones de dlares se ha hecho un clculo con la cifra de PIB anual
proporcionada por el INEGI en pesos (13.075.798) aplicando el tipo de cambio promedio para el ao 2010
de 12,62 pesos por dlar. Esta cifra es muy similar a la estimacin del FMI que tambin se recoge en la
tabla y se acerca ms al dato utilizado por el Banco de Mxico para los porcentajes sobre el PIB de los
diferentes apartados de la Balanza de Pagos.

(2) La tasa de variacin nominal calculada por el INEGI, resultado de la variacin del PIB real (5,5%) y
del ndice de Precios Implcitos del Producto (4,4%).
(3) El Banco de Mxico utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos
de inters de financiacin interbancaria como instrumento de poltica monetaria en sustitucin de el
corto (saldo objetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta
ese momento.
(4) Las cifras calculadas por el INEGI para ocupacin y empleo, estn basadas en las estimaciones de
poblacin de la CONAPO (con base en los resultados del Conteo de Poblacin y Vivienda 2005), que
difieren de los ltimos resultados del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 (donde la poblacin asciende a
112.336.538 personas). Los datos sobre ocupacin y empleo con base a los resultados del Censo de
Poblacin y Vivienda 2010 en la actualidad no estn disponibles. Por este mismo motivo y por no
confundir con los datos, el INEGI no ha sacado datos absolutos de poblacin activa del IV trimestre de
2010 ni I trimestre de 2011, por ello en el cuadro est reflejada la poblacin activa a III trimestre de
2010.
(5) La cifra de dficit pblico que se maneja incluyendo la deuda de PEMEX en el 2010, es del 2,8%.
(6) Los datos de exportacin e importacin consignados en la tabla corresponden con los datos de la
Balanza de Pagos del Banco de Mxico y difieren ligeramente de los datos de ProMxico que se utilizan
para el desglose por pases y productos de la balanza comercial.
(7) Deuda externa: datos de la SHCP.

ltima actualizacin: junio de 2011
1.2.3. Expectativas econmicas para el ao 2011
Las previsiones para el ao 2011 son en general positivas. No obstante no debemos

olvidar que la recuperacin total de la economa mexicana est siempre supeditada a
la recuperacin de la economa estadounidense, y a la demanda de productos
mexicanos (recordemos que la economa mexicana exporta aproximadamente una
cuarta parte de su PIB a EEUU, su principal socio comercial), por lo tanto, el
crecimiento econmico estar sustentado en un mayor volumen de las exportaciones
de manufacturas dirigidas principalmente a EEUU. El sector privado por su parte,
advierte que si se produjese una segunda crisis en la economa estadounidense como
auguran los ms pesimistas, eso pondra en peligro todos los buenos pronsticos
para Mxico. No obstante a lo largo de 2010 se ha producido una reactivacin del
sector industrial mexicano, tal y como hemos visto, y parece que ste va a continuar
durante 2011.
Durante los primeros meses del ao 2011 ha reinado el optimismo y algunos

organismos tanto nacionales como internacionales han venido corrigiendo al alza las
estimaciones de crecimiento para este ao. La Secretara de Hacienda estima un
4,4% de crecimiento del PIB a cierre de ao y un 4,6% en el primer trimestre. El
Banco de Mxico ajust su rango de crecimiento del 3,8%-4,8% inicial, al 4%-5%. En
el caso del FMI la estimacin sube al 4,7% de crecimiento anual frente al 4,0% inicial.
1.3. Distribucin de la renta disponible

El indicador ms fiable disponible sobre la distribucin de la renta en Mxico es la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que elabora el Instituto
Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). La ltima encuesta recoge
datos de 2010 y ha sido publicada en el 2011.
En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos
y gastos entre deciles de poblacin son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de

los hogares con menores ingresos) concentraron slo el 28,4% del ingreso frente al
33,9% que recibe el decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante parece que la
distribucin de la renta ha mejorado desde 2008, bajando la concentracin de
ingresos en el decil X y aumentando en los deciles del I al VI. No obstante aun siguen
existiendo grandes disparidades y desequilibrios tal y como puede observarse en la
tabla adjunta.
Distribucin del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares.
Decil 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010
Decil I al VI 25,3 27,0 26,9 26,7 27,6 26,7 28,4
Decil VII al IX 36,1 37,4 36,9 36,8 36,7 37,0 37,7
Decil X 28,6 35,6 36,2 36,5 35,7 36,3 33,9
Total 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx
El ndice de GINI tambin nos ofrece una medida de esa desigualdad (*). En el caso de
Mxico, en el 2010 este indicador se sita en el 43,5% habiendo descendido
ligeramente desde 2008 (45,6%) pero muy lejos de una distribucin equilibrada si
tenemos en cuenta que cuanto ms cercano a cero sea el ndice mejor es la
distribucin del ingreso.
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
2.1. Hbitos de consumo

En Mxico en 2009, se estim que el 40,5% de la poblacin por encima de los 15
aos, padece de sobrepeso y otro 31,8% de obesidad. Mxico tiene la mayor
proporcin de nios con sobrepeso y obesidad del mundo.
Esto, unido a una creciente preocupacin de un sector de la poblacin por las dietas
equilibradas, han llevado a sustituir el consumo de ciertos tipos de comidas rpidas
no tan saludables por los vegetales ya preparados para las ensaladas, cuyo consumo
tambin se va incrementando con el tiempo. Por tanto, se puede observar que cada
vez hay ms inters en la salud por parte de los consumidores mexicanos.
La siguiente tabla muestra el gasto en consumo en tipos de alimentacin. Se puede

observar que, en valor, los vegetales supusieron un 17,23% del total del gasto en
comida.

TABLA XVII: GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PRECIOS CONSTANTES 2009 en Miles de Millones
de Pesos mexicanos
2006 2007 2008 2009 Crecimiento 2006-2009

PAN Y CEREALES 208 331 336 316 51,92%
CARNE 387 411 416 390 0,78%
PESCADO Y MARISCO 44 48 49 46 4,55%
LECHE Y LACTEOS 268 284 284 267 -0,37%
ACEITES Y GRASAS 24 24 23 21 -12,50%
FRUTAS 78 85 88 83 6,41%
VEGETALES 232 250 254 239 3,02%
AZCAR Y DULCES 23 25 26 25 8,70%
Fuente: Euromonitor
TABLA XVIII: PREVISIN GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PRECIOS CONSTANTES 2009 en Miles
de Millones de Pesos mexicanos:
2010 2015 2020 Crecimiento 2006-2009

PAN Y CEREALES 335 407 477 42,39%
CARNE 413 497 578 39,95%
PESCADO Y MARISCO 48 58 68 41,67%
LECHE Y LACTEOS 282 338 392 39,01%
ACEITES Y GRASAS 22 24 25 13,64%
FRUTAS 87 104 118 35,63%
VEGETALES 253 306 358 41,50%
AZCAR Y DULCES 26 32 38 46,15%
Fuente: Euromonitor
Otros elementos que intervienen en las tendencias de consumo son el ritmo de vida
de las grandes ciudades, la progresiva incorporacin de la mujer a la vida laboral y la
preocupacin por una alimentacin cada vez ms sana, los cuales han provocado un
incremento en el consumo de platos preparados y con ellos, de vegetales en
conserva, esto es, de ingredientes ya listos para ser integrados en la comida (tomate,
guisantes, maz).
Todo ello hace pensar en la existencia de un importante nicho de mercado para las
conservas vegetales.
2.2. Hbitos de compra

En el caso de las conservas vegetales, se debe hacer una distincin para estudiar los
hbitos de compra, y por tanto, de consumo.
Aquellas categoras ms populares y de amplia produccin mexicana, como los

frijoles, el tomate o el maz, se consumen de manera habitual en la cocina diaria.

Las categoras premium se toman como botanas (aperitivos), y la mayora de los

compradores pertenecen a un estrato socio-econmico medio-alto. Es el caso de los
esprragos y las aceitunas, que proceden de la importacin, y que, por tanto, son
productos ms caros y no tan utilizados en la dieta tradicional mexicana.
En el consumo de la aceituna hay un fuerte consumo estacional en la poca navidea

porque supone un ingrediente de uno de los principales platos tradicionales de esta
poca: Bacalao a la vizcana o a la veracruzana. En Mxico la aceituna no se usa de
aperitivo (botana) como en Espaa.
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

El sector agroalimentario es uno de los ms activos en cuanto al comercio bilateral
entre Espaa y Mxico.
En la actualidad, los productos alimentarios espaoles estn ampliamente

introducidos en todos los canales de distribucin de la cadena alimentaria (grandes
supermercados, tiendas departamentales, tiendas especializadas y canal HORECA).
Son productos conocidos y reconocidos, que gozan de buena fama entre el pblico
objetivo que nos interesa (clase media, media-alta y alta).
En este marco general de buen posicionamiento del producto alimentario espaol en

Mxico, el plan de actuaciones de mercado del sector se debera centrar
fundamentalmente en los alimentos transformados, dado que, por cuestiones, tanto
logsticas, como fitosanitarias, es un mercado que presenta fuertes restricciones para
la entrada de productos frescos.
Los productos espaoles, son considerados en Mxico como productos de calidad y

generalmente se encuentran en la seccin gourmet de los diferentes centros de
consumo.
La situacin general del sector del gourmet en Mxico, es de claro crecimiento. Se

estima que el mercado de este tipo de productos en el pas alcanza un valor de 20
millones de USD anuales incluyendo productos tan diversos como:
Conservas delicatessen
Productos ecolgicos
Especias
Mermeladas
Aceites de Oliva
Quesos
Embutidos enlatados.
Estos productos se venden generalmente en tiendas especializadas, en las tiendas
departamentales (Liverpool y Palacio de Hierro) y en las grandes cadenas de

supermercados que suelen tener una zona dedicada a productos delicatessen (Wal-
Mart, Comercial Mexicana y Soriana, entre otros).
Este tipo de productos gourmet suelen ser, en buena medida importados y suelen
pertenecer a la gama alta. Por tanto, el nicho de mercado al que van dirigidos es el
segmento de poblacin de ingresos altos.
Nuestras conservas vegetales son de una gran calidad. De ah ,que algunas marcas
no espaolas intenten utilizar este prestigio en su beneficio y confundir al consumidor
sobre su verdadero origen, utilizando trminos como: estilo tipo espaol. Hay que
luchar contra estas prcticas y exigir claridad y rigor en el cumplimiento de la
normativa sobre etiquetado.
En este sentido, el envasado es un elemento clave para la venta. Etiquetas atractivas,

claras y concretas sern las que tendrn mayor xito. Los consumidores no suelen
estudiar el producto en profundidad, sino que la eleccin de escoger un producto u
otro (perteneciendo al mismo rango de precio) se tomar en el punto de venta de una
manera impulsiva.
As, es recomendable que la marca / etiqueta est diseada para el pblico mexicano
y con las caractersticas especficas de su mercado, tanto desde el punto de vista
legislativo, como del trade-marketing.

V. ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
No existe una feria nacional de conservas vegetales en particular. Por tanto, las ferias
a las que se dirigen los productores, importadores, distribuidores y compradores de
este sector, son las ferias de alimentacin. Las ferias y eventos ms importantes de
este sector en Mxico son:
La principal feria de productos agroalimentarios en la ciudad de Mxico es

Alimentaria Mxico, que se celebra anualmente en la Ciudad de Mxico.
En la edicin de 2010 cont con 385 expositores directos, 11.515 visitantes y

profesionales de 27 pases diferentes. El ICEX participa en esta feria con un
pabelln oficial en apoyo a los productos espaoles con el objetivo doble de
apoyar a las empresas exportadoras y mejorar la imagen de marca pas.
Para mayor informacin visitar la pgina web www.alimentaria-mexico.com.

Tambin, existe un informe completo de la Feria de la Oficina Econmica y
Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico, que se puede consultar en la
pgina web del Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX): www.icex.es y
en www.oficinascomerciales.es pas Mxico.
ABASTUR, se celebra a finales de agosto en la ciudad de Mxico. Es la

exposicin Internacional de la Industria Hotelera, Restaurantera y de la
Hospitalidad ms importante en su gnero en Mxico y en Amrica Latina con
ms de 18.000 visitantes.
La Convencin Nacional del Comercio Detallista ANTAD la organiza la

Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
Es un evento de alimentos y tecnologa comercial que pretende promover el
desarrollo del comercio detallista y de sus proveedores. Es de carcter bianual
y en 2010 se celebr en el mes de marzo, por lo que la siguiente edicin ser
en 2012.
La sexta edicin de LAFS (Latin American Food Show) se celebra del 7 al 9 de

septiembre en Cancn. Se caracteriza por acoger a gran parte de empresas
centroamericanas que pretenden entrar en Mxico y EE.UU.

Exporrestaurantes, segn sus datos oficiales, en los diez aos que lleva en
funcionamiento, ha recibido en total a ms de 200.000 visitantes, ms de mil
expositores y un centenar de pases invitados. El pasado 29 y 30 de Junio y 1
de Julio de 2011 se celebr nuevamente en el World Trade Center de la
Ciudad de Mxico.
Expo Elgourmet.com es una exposicin dirigida a chefs, restaurantes y hoteles

donde las empresas presentan sus nuevos productos y tcnicas de cocina. Se
celebra del 6 al 8 de octubre de 2011 la quinta edicin. Es una exposicin
especializada en alimentos, bebidas e ingredientes para la cocina gourmet
Por ltimo, Expo Los Cabos es una feria celebrada el ciudad de los Cabos
dirigida principalmente al sector turstico, donde ofrecen productos y
maquinara para hoteles y colectividades. La ltima edicin se celebr en junio
de 2011.
2. BIBLIOGRAFA
Direcciones de Internet relacionadas:
CANAINCA: Cmara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias:

http://www.canainca.org/
Secretara de Economa: www.economa.gob.mx
SAGARPA: Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentacin: www.sagarpa.gob.mx
SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria:
www.senasica.sagarpa.gob.mx
Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI)
www.inegi.gob.mx
ASEMESA: Asociacin espaola de exportadores e industriales de aceitunas
de mesa: www.asemesa.org
INTERACEITUNA: Organizacin interprofesional de la aceituna de mesa:
http://www.interaceituna.com/
COFEPRIS: Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios:
www.cofepris.gob.mx
Aduanas de Mxico: http://www.aduanas.sat.gob.mx/webadunet/body.htm
Bases de datos:
World Trade Atlas: (Importaciones - Exportaciones)

DIA: Legislacin Aduanera y de Comercio Exterior en Mxico.
Euromonitor: Estudios de mercado y comportamiento del consumidor.
Otros:
SIAP: Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera

Market access database: Documentos para la importacin, generales y

especficos.
Entrevistas con empresas importadoras y distribuidoras del sector

El Mercado de Las Conservas de Vegetales en Mexico ICEX

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El Mercado de Las Conservas de Vegetales en Mexico ICEX

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Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa en Mxico

Este estudio ha sido realizado por lvaro del Palacio

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico DF. 3

Desde el ao 2006, el Instituto Espaol de Comercio Exterior, (ICEX), Interaceituna y

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico DF. 4

En cuanto a las barreras arancelarias y no arancelarias, todos los productos de conservas

Las conservas mexicanas se distribuyen mayoritariamente a travs de mayoristas y centrales

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico DF. 5

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

Los principales productos de este sector son:

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico DF. 6

20 PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS

2001.10 - Pepinos y pepinillos.

2001.10.01 Pepinos y pepinillos.

2001.90 - Los dems.

2001.90.01 Pimientos (Capsicum anuum).

2001.90.02 Las dems hortalizas.

2001.90.99 Las dems.

20.02 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en cido actico).

2002.10 - Tomates enteros o en trozos.

2002.10.01 Tomates enteros o en trozos.

2002.90 - Los dems.

2002.90.99 Los dems.

20.03 Setas y dems hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en

2003.10 - Setas y dems hongos.

2003.10.01 Setas y dems hongos.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico DF. 7

20.04 Las dems hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en cido

2004.10 - Papas (patatas).

2004.10.01 Papas (patatas).

2004.90 - Las dems hortalizas y las mezclas de hortalizas.

2004.90.02 Frjoles (porotos, alubias, judas, frjoles).

2004.90.99 Las dems.

20.05 Las dems hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en cido

2005.10 - Hortalizas homogeneizadas.

2005.10.01 Hortalizas homogeneizadas.

2005.20 - Papas (patatas).

2005.20.01 Papas (patatas).

2005.40 - Chcharos (arvejas, guisantes) (Pisum sativum).

2005.40.01 Chcharos (arvejas, guisantes) (Pisum sativum).

- Frijoles (porotos, alubias, judas, frjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005.59 -- Los dems.

2005.59.99 Los dems.

2005.80 - Maz dulce (Zea mays var. saccharata).

2005.80.01 Maz dulce (Zea mays var. saccharata).

2005.90 - Las dems hortalizas y las mezclas de hortalizas.

2005.90.01 Pimientos (Capsicum anuum).

2005.90.99 Las dems.

2006.00.03 Las dems hortalizas congeladas, excepto las comprendidas en las

2006.00.99 Los dems.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico DF. 9

II. ANLISIS DE LA OFERTA

En el grfico 1 se ve la evolucin de la produccin de conservas vegetales en general, y las

GRFICO I: PRODUCCIN CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS POR PROCESOS

Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual

Se puede observar una tendencia creciente y constante en la conservacin de frutas y

GRFICO II: PRODUCCIN CONSERVAS MAZ ( miles de pesos)

Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual

GRFICO III. PRODUCCIN CONSERVAS TOMATES EN PUR O EN OTRAS FORMAS (miles de

Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico DF. 11

De la gran diversidad de hortalizas que se producen, el tomate es la segunda ms importante