Retail One 2.5 - Configuración AddOn

Manual de Configuracin del AddOn Octubre 2015
Configuracin del AddOn de Retail One............................................................................. 4

Configuracin ..................................................................................................................... 4
Configuracin ................................................................................................................. 4
Servidor .................................................................................................................... 10
Factura Electrnica ................................................................................................... 11
Adicionales ............................................................................................................... 17
Adicionales II ............................................................................................................ 25
Actualizacin versin 2.5 .......................................................................................... 31
Control de flujo .......................................................................................................... 37
Regionalizacin ........................................................................................................ 37
Correo electrnico..................................................................................................... 38
Formas de pago ........................................................................................................... 42
Sucursales ................................................................................................................... 51
General ..................................................................................................................... 51
Documentos.............................................................................................................. 57
Cuentas .................................................................................................................... 61
Almacenes ................................................................................................................ 63
Adicionales ............................................................................................................... 70
Adicionales II ............................................................................................................ 74
Adicionales III ........................................................................................................... 76
Publicidad ................................................................................................................. 77
Serie alterna ............................................................................................................. 77
Estaciones de Trabajo .................................................................................................. 80
Datos generales ........................................................................................................ 80
Datos de Impresin ................................................................................................... 94
Segundas Impresiones ............................................................................................. 98
Control de flujo ........................................................................................................ 100
Visualizacin ........................................................................................................... 106
Columnas................................................................................................................ 107
Dispositivos............................................................................................................. 107
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Restaurante ............................................................................................................ 110

Adicionales ............................................................................................................. 110
Autorizaciones de Empleado ...................................................................................... 111
Autorizaciones ........................................................................................................ 111
Autorizaciones de Empleado por Sucursal ................................................................. 123
Resoluciones .............................................................................................................. 126
Datos de resolucin ................................................................................................ 126
Clientes Alternos ........................................................................................................ 128
Descuentos por escala ............................................................................................... 129
Descuentos por escala............................................................................................ 129
Sucursales .............................................................................................................. 130
Condiciones Cambio de Precio................................................................................... 131
Artculos de Certificado de Regalo ............................................................................. 132
Poltica de Comisin por Forma de Pago ................................................................... 134
Tarjetas de Lealtad ..................................................................................................... 138
Actualizacin versin 2.5 ........................................................................................ 145
Promociones .............................................................................................................. 149
Promocin AXB....................................................................................................... 149
Promocin Combo Venta ........................................................................................ 153
Promocin Precio nico.......................................................................................... 154
Promocin Poltica de Venta ................................................................................... 155
Promocin descuento por empleado ....................................................................... 156
Promocin Kit de Regalo ........................................................................................ 157
Promocin Descuento por Porcentaje ..................................................................... 162
Promocin Descuento Importe ................................................................................ 163
Promocin Vale Descuento ..................................................................................... 164
Configuracin de Tickets ............................................................................................ 166
Formato general...................................................................................................... 166
Formato de partida.................................................................................................. 166
Sucursales .............................................................................................................. 167
Cdigo de Barras Compuesto .................................................................................... 168
Restaurantes .............................................................................................................. 168
Tiempo Aire y Pago de Servicios ................................................................................ 168
Artculos de Tiempo Aire DNU ................................................................................ 170
Tiempo Aire y Servicios RPM.................................................................................. 170
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Notificacin de Pagos RPM .................................................................................... 171

Consulta Pagos RPM.............................................................................................. 172
Operaciones .................................................................................................................. 174
Facturacin Global ..................................................................................................... 174
Pagos globales ........................................................................................................... 176
Inventarios .................................................................................................................. 177
Salida por traspaso ................................................................................................. 177
Entrada por Traspaso ............................................................................................. 185
Sugerido de Resurtido ............................................................................................ 188
Anexo ............................................................................................................................ 193
Denominaciones para forma de pago ..................................................................... 193
Tipo de Promocin .................................................................................................. 194
Crear alianzas ......................................................................................................... 195
Segmentacin de cdigo de barras. ........................................................................ 196
Tabla de campos extra............................................................................................ 198
Configuracin Socios de negocios para elaborar sugerido de compra .................... 201
Configuracin Reportes de entrega y nota de venta a crdito ................................. 202
Parmetros de informe de ventas ........................................................................... 203
Configuracin para visualizar columnas especiales de sinnimos .......................... 204
Configuracin para visualizar columna de nmero de catlogo de fabricante en
ventas y devoluciones............................................................................................. 209
Datos maestros de artculo (Sinnimos) ................................................................. 215
Campos extra ......................................................................................................... 216
Mtodo de conteo por Artculo ................................................................................ 216
Manejo de decimales en esquema CFDI ................................................................ 217
Bloqueo de Afectaciones de Inventario desde SAP ................................................ 218
Categoras de tiempo aire y servicio ....................................................................... 221
Talla y Color............................................................................................................ 223
Actualizacin versin 2.5 ........................................................................................ 226
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Configuracin del AddOn de Retail One

Para que aparezca en SAP la pestaa de Retail One es necesario ejecutar la aplicacin de
Retail One AddOn que se encuentra en C:\\RetailOne/RetailOneAddOn.
Configuracin
Configuracin
Una vez hecho esto en SAP aparecer la pestaa de Retail One y seleccionamos
configuracin en el apartado de configuracin:
SAP/Men principal/Mdulos/Configuracin/Configuracin
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General
Los tres primeros campos son sobre roles, de responsable de embarque, de chofer
y de destino, los cuales se alimentan del catlogo de recursos humanos/ Datos
maestros/Miembro
1. Almacn de traspasos: ste funge como un almacn en trnsito o virtual y se utiliza

para intercambiar artculos de un almacn a otro.
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2. Descuento mximo por artculo: Se configura el nombre del campo que est
mapeado a nivel dato maestro del artculo. Donde se configura el porcentaje
de descuento mximo de dicho artculo.
1. Descuento mayor por artculo: Es un descuento adicional al descuento mximo.

Ejemplo el descuento mximo tiene 10% y descuento mayor tiene un 5% al agregar
el artculo el descuento mximo sera del 15% y se puede hacer un descuento mayor
si cuenta con los permisos correspondientes.
2. Nmero para manejo de descuento: Se configura la propiedad de los artculos

que participan en un descuento global, su funcionalidad es que el descuento global
se prorratee con respecto a las partidas participantes.
3. Incluir factura de SBO en cobranza: Al activar esta funcionalidad, en el mdulo de

cobranza de crdito mostrar las facturas de Retail y las de SAP, si esta desactivado
solo muestra las de Retail.
4. Bloqueo de pantalla (segundos): Seala en cuantos segundos se bloquear la

pantalla.
Flujo de operacin
1. Agrupar artculos: Cuando se activa esta casilla, solo puede tener una lnea por
artculo, y cuando esta desactivada puede haber n cantidad de lneas del mismo
artculo.
2. Escaneo de artculos: Indica cmo ser el escaneo de los artculos por ejemplo,
cdigo de barras, cdigo de artculo o descripcin en algn idioma diferente dentro
del AddOn.
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3. Bsqueda por defecto de artculos: Se define la manera en que se desea buscar

los artculos ya sea por cdigo interno, nmero de artculo, descripcin, nmero de
catlogo de proveedor, palabra clave.
4. Activar flujo de teclas especiales: La funcionalidad de las teclas cambia a Esc es

Enter, Enter es Tab, RePag es Esc.
5. Desactivar validacin de caracteres para el identificador fiscal: En otros pases

no se validan los caracteres ya que no utilizan identificador fiscal, por lo tanto se
activa esta casilla.
6. Forzar identificador fiscal: En Mxico es muy importante que el campo de

identificador fiscal este lleno, al tener seleccionada esta casilla se obliga a llenar
este campo.
7. Activar retencin de impuestos: Al activar este campo, se activan tambin los

campos de retencin sobre neto y retencin sobre IVA, para que se aplique el monto
mnimo para cada uno.
8. Habilitar fechas en recepcin de mercancas: En Retail habilita o deshabilita tres

controles de fecha: Fecha de contabilizacin, Fecha de documento y Fecha de
vencimiento.
9. Activar recepcin de traspasos con artculos genricos.
10. Los campos de texto de mapeo solo se activarn cuando se active la casilla de
verificacin, de lo contrario se bloquearn; en caso de estar activa la funcionalidad,
ser obligatorio que sea capturen ambos cuadros de texto
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Campos alternos
1. Manejar campos alternos: Se habilitan los campos concepto extra y tipo de entrega.
2. Campo extra: Al manejar campos alternos se debe configurar el campo de concepto

extra, con el campo de usuario U_ este ser el campo donde se guarde el valor
del concepto extra que se le aplica a la partida.
3. Tipo de entrega: Se mapea el tipo de entrega cuando es una factura de reserva, si

no es factura de reserva se pone el valor S = Sitio o D= Domicilio.
4. Mapear campos de facturacin: Se utiliza para direccionar cualquier campo a

determinado valor.
5. Activar restriccin de condicin de pago por artculo: Es para poder vender un

artculo de acuerdo a la condicin de pago que tenga definida en su dato maestro.
Si se activa debe configurar el campo mapeado de das mximos permitidos
6. Das mximos permitidos: Son los das mximos permitidos para que el pago se
realice. En Retail One se utiliza ese campo y se compara con los das de crdito
del cliente, si el cliente tiene 30 da s de crdito pero el articulo tiene 20 manda un
error, est configuracin es a nivel datos maestro del artculo.
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7. Activar mapeo de usuario: Se mapea el usuario que desea aparezca en el

documento de SAP
8. Utilizar impresin de remisiones a clientes especficos: En la pantalla de Datos

fiscales del mdulo de ventas en el men la opcin F6 Imprimir remisin para
poder utilizarlo debe cumplir con algunos requisitos entre ellos est casilla debe
estar activa.
Servidor
General
1. El servidor de SQL es el mismo que SBO: Para que solo tengan un servidor.
2. Nombre de consola central: Para distinguir entre las diferentes razones sociales,
que consola es.
3. Servidor, correo, contrasea, puerto de alertas: Son campos que sirven para
configurar el servidor para el correo de alertas.
4. Puerto para correo de alertas
5. Kb para alertar espacio en disco duro: Alerta cuando quede determinado nmero de
Kb.
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6. Kb para memoria mxima de DI server: Cuando llegue a cierto nmero de kb el DI

Server enve una alerta.
7. Tiempo comprobacin conexin (min.): Cada cuntos minutos se valida si est

conectada la sucursal con el servidor.
8. Tiempo comprobacin inventario.
Factura Electrnica
Facturacin electrnica
1. Esquema de facturacin electrnica: Se debe escoger CFDI (Comprobante fiscal

digital por internet) o facturacin digital de Guatemala. FAEG (Factura electrnica
de Guatemala): Para utilizar FAEG es necesario cumplir con ciertos requisitos, entre
ellos:
Datos de impresin deben estar en tipo ninguno.

Se asigna una ruta en el sincronizador local
Se tiene que activar el folio de facturacin por estacin de trabajo y seleccionar
las resoluciones para resolucin de facturacin, factura de crdito y nota de crdito.
(Estos campos se encuentran en el mdulo estacin de trabajo en la pestaa control
de flujo)
2. URL de timbrado: Es la direccin donde est guardado el timbrado asignado para

utilizar el esquema de CFDI.
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3. Usuario y contrasea de timbrado: El usuario y contrasea asignado. En SAP el

usuario test sirve para realizar facturas de prueba solamente para esquema CFDI
4. Ruta de archivos CFDI: es la ruta donde se guardan los archivos XML que se
generan al realizar un CFDI.
Para la versin 3.2 CFDI es necesario configurar los siguientes campos:
Rgimen fiscal: Indicar el rgimen fiscal que tiene asignado. (Campo obligatorio).
Lugar de expedicin:
Sucursales/Datos adicionales/Lugar de expedicin (Campo obligatorio)
Mtodo de pago y nmero de cuenta de pago Se crean dos nuevos campos de
usuario en: Datos maestros de socio de negocio/Visualizar campos definidos por
usuario
Mtodo de pago es obligatorio y nmero de cuenta de pago opcional.
Nota: En caso de que el campo nmero de cuenta de pago este vaco el XML
tendr la leyenda no identificado.
Manejar modo de pruebas esquema CFDI.
Manejar pedimentos aduanales en base a los lotes: Al estar activada la casilla aparecer
en el CFDI dependiendo cual utilice, el nmero de lote (aduana), fecha de lote y nombre
del lote; para poder observarlos sin que marque error es necesario configurar los detalles
de lote en Inventarios/Manejo de artculos/Lotes/Informacin detallada de lote.
Actualizar los campos Atributo lote 2 con el nombre de la aduana y la fecha de fabricacin
que es la fecha de lote ya que son los campos que aparecern en el comprobante fiscal.
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Manejar pedimentos aduanales en base a los nmeros de serie: Al estar activada la casilla
aparecer en el CFDI dependiendo cual utilice, el nmero de lote (aduana), fecha de lote y
nombre del lote; para poder observarlos sin que marque error es necesario configurar los
detalles de lote en Inventarios/Manejo de artculos/Nmeros de serie/Detalles de nmeros
de serie.
Actualizar los campos Nmero de lote con el nombre de la aduana y la fecha de fabricacin
que es la fecha de lote ya que son los campos que aparecern en el comprobante fiscal.
Correo electrnico
Correo y contrasea del remitente: Escribir correo y contrasea de la persona encargada

de enviar los CFDI.
Asunto y cuerpo para factura: En este apartado se puede definir un asunto y cuerpo por
defecto para enviar la factura.
Asunto y cuerpo para nota de crdito: En este apartado se puede definir un asunto y cuerpo
por defecto para enviar la nota de crdito.
En la pantalla de configuracin de Retail One AddOn se agregar un cuadro de texto

enlazado al campo mencionado en el punto 1; el campo se ubicar en la seccin Correo
electrnico debajo de Correo electrnico del remitente y tendr la descripcin Nombre
para mostrar; aqu el usuario podr capturar un texto que se desplegar en lugar de su
direccin cuando se enve un correo
electrnico desde Retail One; no ser obligatoria la captura de este campo y deber
respetarse el comportamiento de los dems controles, que solo se habilitan cuando est
activa la opcin de Manejar factura electrnica.
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Se investigar como lograr que los correos enviados desde Retail One muestren el texto
configurado en lugar de la direccin y se aplicar cuando se haya configurado el campo
mencionado en el punto anterior.
Archivo opcional en el envo por Correo Electrnico
1. Archivo opcional en el envo de correo: Se puede adjuntar cualquier archivo que

desee por ejemplo publicidad, informacin, firma etc.
Campos obligatorios por tipos de direccin
Se pueden configurar los campos que deben ser obligatorios cuando se estn capturando
las direcciones fiscales y de entrega de un cliente, los campos que se pueden configurar
son los siguientes: Calle, colonia, ciudad, nmero exterior, delegacin, estado, nmero
interior, cdigo postal, pas.
Campos opcionales en direccin de correo para FAE
Cuando est activa la factura electrnica y el esquema sea CDFI se debern deshabilitar y
tildar por defecto las casillas de los campos de direccin fiscal que son obligatorios de
acuerdo al Anexo 20 (no aplicar para la direccin de entrega); las dems casillas que no
sean obligatorias se dejarn habilitadas para que el usuario decida si desea validarlas al
momento de capturar la direccin.
Las casillas de las direcciones de Razn social y Sucursal nicamente se habilitarn

cuando est activa la factura electrnica y el esquema sea CFDI, de lo contrario estarn
deshabilitadas; cuando se cumpla la condicin se seguir el mimo comportamiento que la
direccin fiscal, es decir, aquellos campos que sean obligatorios de acuerdo al Anexo 20
estarn deshabilitados y marcados por defecto, los dems estarn habilitados por si el
usuario desea utilizarlos.
En Retail One, cuando se est creando el CFDI de un documento fiscal solo se debern
incluir en la direccin del receptor (direccin fiscal) los atributos que estn marcados
como obligatorios, los dems se omitirn; lo mismo suceder con las direcciones de razn
social y sucursal del emisor.
Informacin de timbres CFDI
En esta seccin existen 3 cajas de texto informativas (de solo lectura):

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Timbres disponibles
Fecha de inicio
Fecha de vencimiento
Cuando se encuentra activa la factura electrnica de Mxico y el esquema de facturacin

sea CFDI se recupera la informacin de los timbres disponibles y las fechas de inicio y
vencimiento. Si no est activa la factura electrnica o el esquema no es CFDI los campos
aparecen vacos.
Nota: La informacin solo se recupera cuando no est activa la configuracin de

Manejar modo de pruebas CFDI.
Tambin se encuentran No. De timbres para alarma y No. De das para alarma; estos
campos solo se habilitan cuando est activa la factura electrnica y el esquema sea CFDI;
no son obligatorios, pueden estar vacos
Addendas
1. Nombre: Selecciona la Addendas que desea configurar la adenda se puede editar

con el botn Editar aparecer la siguiente ventana:
Se puede mapear un campo de la tabla especificada a los registros que tienen alguna tabla
y los que no tienen son valores por defecto que se configuran, los que tengan en
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la descripcin (opcional) pueden ser configurados o no, los dems son obligatorios, si no
se llenan al hacer una venta con un socio que tiene configurada la Addendas enviar un
mensaje de error.
Es necesario asignar una Addendas el socio de negocios que desee en el campo Addenda
puede ser Ninguno o Liverpool.
Timbrado Masivo en Retail One
Con esta funcionalidad se puede crear el documento cuando la factura no pueda ser
timbrada, ya sea por falta de Internet, cada del PAC, etc. Para poder utilizarla, es necesario
ingresar al AddOn en Configuracin/Configuracin/Facturacin electrnica en la seccin de
Facturacin electrnica, se encuentra la casilla de seleccin Crear facturas sin timbre.
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nicamente, se deber de seleccionar dicha casilla, y dar Ok para guardar los cambios.
Nota: Es necesario que el esquema de Facturacin sea CFDI
Adicionales
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Percepciones
1. Activar percepciones: Activa las percepciones, se utiliza un cdigo de impuestos

compuestos, por ejemplo al querer juntar dos impuestos uno de 10% y otro de 15%
dar un total de 25% de impuesto.
2. Monto mnimo para aplicar percepcin: Las percepciones se activan cuando las
ventas son arriba de cierta cantidad, es decir el monto mnimo.
3. Indicador de impuestos: Se asigna el indicador de impuestos que incluye ambos

impuestos.
4. Cdigo de mapeo de impuestos 1: Se mapea un campo de encabezado de

documento de marketing, donde desea que aparezca el impuesto 1.
5. Cdigo de mapeo de impuestos 2: Se mapea un campo de encabezado de

documento de marketing, donde desea que aparezca el impuesto 12.
6. Campo de SN para limitar percepcin: Se mapea un campo de los clientes a los

cuales quiere que se aplique percepcin. Por ejemplo se desea aplicar percepciones
a los clientes con propiedad 64 se escribe QRYGROUP64.
7. Valor de SN para limitar percepcin: Va ligado con el campo que se mapeo para
limitar percepcin, en este ejemplo se configura Y, entonces la percepcin solo se
va a aplicar cuando el cliente tenga QRYGROUP64 = Y.
Nota: En Retail si un cliente cumple con la condicin pregunta si deseas aplicar

percepcin al dar si pone a todas las partidas el indicador de puestos definido.
Segundo Identificador fiscal
1. Activar segundo identificador fiscal: Se configura el campo de la tabla OCRD del

cual se va a tomar el segundo identificador fiscal.
2. Mapeo en socio de negocios
3. Mapeo en documentos de marketing
Regionalizacin
La casilla Activar impuesto CIF solo se encontrar habilitada si se activa la regionalizacin

de Chile, si no aparecer bloqueada, as como todos los dems campos.
Al activar el impuesto CIF se habilitarn los campos de Moneda de impuesto, Mapeo de

CIF por lote, Mapeo de porcentaje impuesto, Mapeo CIF total por partida, Mapeo impuesto
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total partida, Cuenta para cargo en pliza, Cuenta para abono en pliza y Activar monto
mximo de CIF; si no se encontrarn bloqueados.
El cuadro de texto de Monto mximo CIF para boletas solo se habilitar si se activa la
regionalizacin de chile, el uso de impuesto CIF y se marca la casilla Activar monto mximo
de CIF, de lo contrario se bloquear.
El combo box Moneda de impuesto se llenar con las monedas dadas de alta en el sistema,
con excepcin de la moneda local.
Los cuadros de texto de Cuenta para cargo en pliza y Cuenta para abono en pliza estn
enlazados a las cuentas contables de SAP Business One.
Ser obligatorio que el usuario capture todos los datos de la seccin si es que se activa el
impuesto CIF para Chile, con excepcin del monto mximo para boletas, el cual solo ser
obligatorio si se activa la casilla para monto mximo.
Al iniciar Retail One se verificar si se activ la funcionalidad de impuesto CIF y de ser as,
se guardarn las configuraciones en propiedades generales.
Activar validacin RUT Chile
Solo debe habilitarse cuando se active la regionalizacin de Chile, de lo contrario

permanecer bloqueada y desmarcada.
Al iniciar Retail One, si est activa la regionalizacin Chile, se verificar si se activ la

validacin del RUT y se almacenar dicha configuracin en una propiedad general.
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[19]
Varios
Utilizar gastos adicionales: si se desea incluir gastos que no venan definidos.
Activar catlogo de clientes alternos: Se activa el catlogo en el cual se puede ubicar

un cliente y sus clientes alternos, los clientes alternos no se pueden borrar pero si
dar de alta y modificar.
Tomar en cuenta disponible en salidas por traspaso de administracin.
Sincronizar tipos de cambio de SAP: Sincroniza los tipos de cambio de SAP con
Retail One.
Activar ventas a crdito y consignacin: con esta opcin se podr activar o

desactivar la venta funcionalidad de Ventas a crdito y consignacin.
Mapeo de cliente alterno: Se mapea un campo definido por el usuario del documento
de marketing (entrada), donde se guardar el valor del cliente alterno de las
operaciones de este tipo. Este campo solo se habilitara si esta activada la casilla
activar ventas a crdito y consignacin y ser obligatoria su captura en este caso.
Activar uso de cdigos de barras compuestos: Al seleccionar esta casilla activa la

lectura de cdigos de barras los cuales contengan datos como el cdigo de barras
original del artculo y una cantidad, dividida en unidades enteras y decimales.
Carcter de inicio de cdigo compuesto: Solo se habilita cuando la casilla Activar

uso de cdigos de barras compuestos este activada y se utiliza para definir el
carcter o secuencia de caracteres con la cual iniciarn los cdigos de barras
compuestos; ser obligatorio que capture este dato en caso de activar la
funcionalidad.
Mensaje de cambio al finalizar cobro
En la pantalla de Configuracin de Retail One AddOn se encuentra una casilla de

verificacin con la descripcin Activar mensaje de cambio en cobro;
Al iniciar Retail One se leer si fue activada la configuracin, de ser as cada vez que se
realice una operacin de cobro se enviar un mensaje informativo (en color azul) en la barra
de estado que diga Cambio de operacin anterior: X.00 moneda local.
El importe del cambio deber aparecer en la moneda local del sistema y el mensaje
se mostrar durante 15 segundos despus finalizada la operacin.
Mapeo de nmeros en direccin
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[20]
Todos los campos de este apartado nos ayudan a modificar la direccin del cliente. Precio
por peso
Activar clculo de precios por peso:

Mapeo de peso por unidad:
Mapeo de peso documentos marketing:
Gastos adicionales
Utilizar gastos adicionales: Se utiliza para definir un gasto adicional por artculo de tal
manera que cuando sea agregado en una operacin de venta de Retail One se asigne
automticamente el gasto adicional y su importe; ya que el importe se considerar por
unidad, al modificar la cantidad de la partida se recalcular el gasto adicional.
Activar gasto predeterminado por artculo: Activa o desactiva la funcin de gastos

adicionales.
Mapeo de cdigo de gasto y Mapeo de importe por unidad: Estos campos son obligatorios
cuando este activado el gasto predeterminado por artculo. En estos campos de mapeo se
deben configurar los campos de cdigo adicional y un importe por unidad.
Para asignar el gasto es en Inventario/Datos maestros del artculo y debe estar activado
visualizar campos definidos por el usuario. Ah aparecern los campos y se agregar el
cdigo del gasto por ejemplo 1 que corresponde a gastos de flete y $300 en el campo de
importe.
Con eso al pasar el artculo en Retail One se agregar automticamente en gastos

adicionales $300.
Venta de tiempo aire y/o pago de servicios
Para poder configurar la Venta de tiempo aire y Pago de Servicios, es necesario ingresar
al AddOn de Retail One en SAP en la ruta: Configuracin/Configuracin/Adicionales, donde
se encontrara el Panel Venta de tiempo aire y/o pago de servicios, como se puede ver en
la siguiente pantalla:
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[21]
Dentro de esta seccin encontramos los siguientes datos:
Proveedor: Se cuentan con tres opciones: RPM, DNU o No Aplica
Una vez que se selecciona el tipo de proveedor, se activaran o desactivarn diferentes

campos.
a) Pago de Servicios DNU. Si se selecciona este proveedor, nicamente estarn

activos los campos de:
URL del servicio WEB
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[22]
Mtodo de pago
b) Pago de Servicios RPM. Si se selecciona este proveedor, se activarn los campos:
URL de servicio Web Telcel

ID de cliente Telcel
FTP Telcel
Usuario FTP Telcel
Contrasea FTP Telcel
URL de Servicio Web Multicompaa
ID de cliente Multicompaa
FTP Multicompaa
Usuario FTP Multicompaa
Contrasea FTP Multicompaa
Si se decidi configurar por medio del proveedor DNU, una vez ingresados los datos
solicitados, deber configurar un artculo no inventariable, as como un importe de comisin
para cada uno de los servicios que sean cobrados desde Retail One (completar desde que
pantalla)
En caso de haber seleccionado como Proveedor a RPM, se deben introducir los siguientes
datos (todos ellos son proporcionados por el proveedor)
URL de Servicio Web Telcel.
ID de cliente Telcel.
FTP Telcel.
Usuario FTP Telcel.
Contrasea FTP Telcel
URL de Servicio Web Multicompaa.
ID de cliente Multicompaa.
FTP Multicompaa.
Usuario FTP Multicompaa.
Contrasea FTP Multicompaa.
Es importante aclarar que el proveedor RPM provee dos servicios web diferentes, uno para
transacciones de Telcel, pago de servicios y certificados de regalo, y otro para
Multicompaa, es decir, aquellas compaas telefnicas diferentes a Telcel, como son
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[23]
Movistar, Iusacell, etc.; dentro de la configuracin pueden definirse nicamente un servicio,

el otro o ambos, dependiendo de los servicios que se hayan contratado con el proveedor.
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[24]
Adicionales II
Se localizan dos cuadros de texto, en ellos se podrn mapear los campos en los cuales se
guardarn el folio y la serie del documento.
Al momento de actualizar se validarn que los campos sean campos vlidos (Campos de
la tabla ORIN).
En caso de que algn campo sea incorrecto aparecer un mensaje de error como el
siguiente.
Al generar una devolucin en Retail One, se guardar en el campo mapeado el valor del
prefijo y folio de lectura, los cuales, al ser procesados por la consola central, estos se
almacenarn en la base de datos central.
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[25]
Bsqueda, creacin y edicin de clientes alternos ligados a mostrador desde la

bsqueda de clientes
Configuracin/Adicionales II
Se encuentra una casilla de seleccin cuyo nombre es: Activar clientes alternos ligados al
mostrador. Mediante esta casilla, se podrn ligar los clientes alternos a cliente mostrador.
Validacin de ganancia bruta mnima en ventas
En la pantalla Configuracin /Adicionales/Varios, se encontrar una casilla de verificacin

con la descripcin: Activar validacin de ganancia mnima en ventas.
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[26]
La cual, al estar activada, permitir la edicin del cuadro de texto: Mapeo % ganancia
mnima.
Al activar la funcionalidad, se debe ingresar un campo vlido de la tabla OCRD (que acepte
valor numrico). Se realizar la validacin de que el campo sea vlido al presionar el botn
actualizar.
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[27]
En caso de no ser un campo valido, enviar el siguiente mensaje
Desglose para visualizar almacenes en existencias de otras sucursales
La nueva funcionalidad permite ver el desglose por sucursal de las existencias de un

producto en otras sucursales al momento de la bsqueda del artculo.
Para activar dicha funcionalidad, es necesario realizar en: Configuracin/Adicionales

II/Varios. Est la casilla de verificacin "Desglosar almacenes en visualizacin de
existencias de otras sucursales".
Configuracin de costo y adicin de artculos no contados en conteo de inventario
En esta funcionalidad se permitir configurar el campo de costo de los productos en un

conteo de inventario. Este puede ser: Costo (por defecto) o bien, ltimo precio de compra.
Para realizarlo es necesario:

1. Entrar Configuracin/Adicionales II, donde se encuentra la siguiente lista de
seleccin:
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[28]
La cual permitir elegir el campo de costo.
Correo electrnico de clientes obligatorio
Esta funcionalidad determina si al crear y actualizar un cliente si el campo de correo

electrnico es obligatorio
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[29]
Se activa la funcionalidad de la siguiente forma: Ingresar a Configuracin del

AddOn/Adicionales 2
Se encuentra la opcin correo electrnico de clientes obligatorio,

Se activa, y actualizan los datos.
Bsqueda, creacin y edicin de clientes alternos ligados a mostrador desde la

bsqueda de clientes
En el AddOn de Retal One en Configuracin/Adicionales II/Clientes alternos ligados a

mostrador, se aadi un nuevo casilla de seleccin
Configuracin de bscula
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[30]
Contiene una casilla de verificacin con la descripcin Activar pesaje con bscula y un
combo con la descripcin Propiedad para artculos de pesaje.
El combo box solo deber habilitarse si se marca la casilla de Activar pesaje con bscula,
de lo contrario estar bloqueado.
En el combo debern cargarse 65 valores vlidos, el primero tendr el valor 0 (cero) como
cdigo y la descripcin vaca; los otros 64 debern de leerse de las 64 propiedades de los
artculos.
Actualizacin versin 2.5
Bsqueda avanzada de Clientes alternos ligados a mostrador
Con esta funcionalidad, el usuario puede buscar un cliente alterno ligado a mostrador por
cualquier campo disponible, es decir, razn social, tipo de cliente, domicilio, correo
electrnico, etc.
Para configurar esta funcionalidad, es necesario ingresar a

Configuracin/Configuracin/Adicionales II y en la seccin Clientes alternos ligados a
mostrador tener activos los siguientes campos:
Activar clientes alternos ligados al mostrador

Obligar seleccin de cliente
Manejar cdigo automtico en creacin.
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[31]
Una vez seleccionados estos campos, presionar botn Actualizar.
Bloqueo de artculos especiales para clientes especiales
Esta funcionalidad permite que el usuario pueda decidir qu artculos puede o no vender a
determinados clientes, clasificndolos con un campo extra. Esta funcionalidad requiere la
siguiente configuracin:
Ingresar a SAP/Configuracin/Configuracin General/Adicionales II y en la seccin Varios,

seleccionar el campo que se tomar como referencia para el bloqueo de artculos
especiales, este campo debe estar ligado a la tabla OITM.
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[32]
Una vez seleccionado el campo a mapear, es necesario, ingresar el valor que debe tener
el artculo especial.
Una vez realizado esto, es necesario dirigirnos a SAP/Herramientas/Formularios por
defecto y aparece la siguiente ventana:
Una vez seleccionado el formulario de Campos extra, se muestra la siguiente pantalla:
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[33]
Posteriormente, se selecciona el tipo de campo CATCLIENTES o CATCLIENALT001
Nota: estos campos deben encontrarse activos, de lo contrario, no permitir realizar

dicha configuracin.
Una vez seleccionado el campo extra, se presiona el botn Valores de campo extra, y
posteriormente, aparece la siguiente ventana, que muestra los valores del campo.
En esta ventana se agregarn a los clientes a los que se bloquear la venta de los artculos
especiales, mediante los siguientes datos:
Valor: Es el cdigo del cliente, este puede ser cliente de SAP o cliente Alterno.
Descripcin: Es un comentario, se puede ingresar, por ejemplo, el nombre del cliente.
Bloqueo: Permite decidir si el cliente tendr bloqueado la venta de los artculos especiales.
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[34]
Lmite de crdito excedente
Mediante esta funcionalidad, el usuario puede establecer a cada cliente cual es el tope del
lmite de crdito del cual no se puede exceder ni con autorizacin.
En Configuracin/Adicionales II/Varios se encuentra el campo Mapeo de lmite de crdito

excedente, mediante este campo, se establece el campo tabla OCRD que define el lmite
de crdito para un cliente que tiene un lmite de crdito establecido y este ya se encuentra
vencido.
Una vez que se ingresa este campo, se presiona el botn Actualizar para guardar los
cambios.
Nota: El campo mapeado para esta funcionalidad debe ser de la tabla OCRD.
Una vez configurado el campo mapeado, en Datos Maestros de Socio de Negocio, en

donde en la configuracin de Condiciones de pago, debe de existir un lmite de crdito
ya establecido, de lo contrario, no permitir designar el segundo lmite de crdito
excedido.
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[35]
En este ejemplo, el lmite de crdito es de 250.00, y el lmite de crdito excedido de 260,

una vez realizada esta configuracin, se guardan los cambios con el botn actualizar u OK.
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[36]
Control de flujo
Varios
Activar clientes alternos ligados al mostrador: En Retail al hacer una factura de reserva o
una venta a cliente mostrador y dar Enter aparecer una ventana de clientes alterno.
Manejar vigencia de clientes: Al estar activada esta casilla se podr configurar desde Retail
las fechas de vigencia de los clientes.
Validar condicin de crdito en pedidos: Permite hacer pedidos a crdito
Reimprimir facturas devueltas y canceladas: Si est activado, permite reimprimir facturas

devueltas y canceladas en el mdulo de Facturacin de Retail One de lo contrario no
aparecen al momento de realizar la bsqueda.
Regionalizacin
Integracin con Signature para documentos electrnicos de Chile
Para utilizar la factura electrnica de Chile, se deber de configurar en el AddOn en

Configuracin/Factura Electrnica/Esquema de Facturacin electrnica.
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[37]
Posteriormente en la pestaa Regionalizacin, seleccionar la Regionalizacin de Chile
Almacenamiento de folio fiscal al devolver factura
Esta funcionalidad permite guardar en un campo mapeado el folio y factura de una nota al
momento de hacer una devolucin (Folio del documento de venta), para configurar est
nueva funcionalidad, se realiza lo siguiente:
Correo electrnico
Correo de Bienvenida a Nuevos Clientes
Configuracin/correo electrnico/ Envos de correos electrnicos no fiscales
Se habilita una nueva funcin, la cual permite definir un asunto y un cuerpo de correo que
ser enviado a los clientes nuevos.
Dicha configuracin tambin est habilitada en la pantalla de Sucursales; en la pestaa de

Medios, subpestaa correo electrnico seccin envo de correos electrnicos no fiscales y
en la pantalla Autorizaciones de empleado/Datos generales/Envos de correo electrnico
no fiscales.
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[38]
NOTA: No es necesario llenar las ltimas tres configuraciones ya que se toma de

manera jerrquica de la siguiente manera:
Configuracin
Sucursales
Autorizaciones de empleado
Campos extra en catlogo de clientes
SAP/AddOn/Herramientas/Formularios por defecto
Definir los campos extra para el catlogo de clientes
Seleccionar aquellos que contengan el siguiente prefijo catclientes001-12

Deben encontrarse en la lista con descripcin campo de activacin, campo SBO al que
estn vinculados, valor por defecto (opcional y puede ser obligatorio o no)
Nota: En caso de no encontrase vnculo o campo y este se encuentre activo, se

tomar como inactivo.
Se ingresan los datos correspondientes al campo y su activacin.

Los tipos de campo se encuentran definidos de la siguiente manera:
Parmetro Descripcin
16 Combo box/valor del campo
7 10 Cuadro de texto sencillos
11 Cuadro de texto sencillo
12 Control de seleccin de fecha
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[39]
13 15 Caja de texto
16 Combo box
17 Campo de tipo fecha /Calendario asociado a Socio de Negocios)
Presionar Actualizar
Configuracin de cuentas de Correo de Retail One
SAP/Configuracin/General/Correo
Dentro de esta versin se dise la funcionalidad Configuracin de cuentas de correo

electrnico de Retail One, la cual tiene como principal tarea enviar correos fiscales o no
fiscales desde Retail One.
Esta funcionalidad est pensada para trabajar con los dos tipos de documentos (fiscales y
no fiscales) en donde, cualquiera puede llevar un documento adicional.
Se encuentra compuesta por lo siguiente:
Direccin de correo: Es la direccin de correo que enviar el documento

Contrasea: es la contrasea con la que se concede el poder enviar un documento
Nota: La contrasea es obligatoria si es que se proporciona un correo, y no dejar

actualizar los cambios hasta completarla o en su defecto, borrarla.
Los siguientes datos son opcionales:
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[40]
Nombre para mostrar. Es el nombre del remitente del correo

Archivo adjunto. Archivo que se desea adjuntar
Asunto para documentos de venta. Titulo para correos relacionados con ventas
Cuerpo para documentos de venta. Contenido del cuerpo del correo relacionado
con ventas.
Asunto para solicitudes de traspaso. Titulo para correos relacionados con traspasos
Cuerpo para solicitudes de traspaso. Cuerpo del correo relacionado con ventas.
Asunto para clientes nuevos. Titulo para correos relacionados con clientes nuevos
Cuerpo para clientes nuevos. Cuerpo del correo relacionado con clientes nuevos.
Esta configuracin tambin aplica para: AddOn/Sucursales/Medios y

AddOn/Autorizaciones de empleado.
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[41]
Formas de pago
En este apartado se tienen los campos cdigo y nombre y se utilizan para buscar o agregar
una forma de pago.
Tipo
Se tienen cinco tipos de formas de pago y algunos tienen la opcin de configurar los
campos obligatorios.
1. Efectivo 2. Cheque:
El campo que puede ser obligatorio es el de fecha de cheque.
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[42]
Tarjeta bancaria: Si se selecciona este campo aparecer una lista de las diferentes tarjetas
bancarias que se pueden escoger, esta lista se alimenta de un catlogo de SAP.
Los campos que pueden ser obligatorios son:
Nmero de tarjeta
Nmero de autorizacin
Nmero de identificacin de persona
Nmero de telfono
Otro: Este se utiliza cuando la forma de pago es vales o transferencias, por lo tanto
los campos que pueden ser obligatorios son nmero de transferencia y fecha de
transferencia.
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[43]
Devolucin
Vale: Se crea una forma de pago tipo vale para poder pagar con los vales que se generen
cuando est activa la promocin vale de descuento.
Configuracin de campos obligatorios
Se configuran segn el mtodo de pago los campos que deben ser obligatorios por ejemplo
en el mtodo de pago AMEX aparece nmero de tarjeta, nmero de identificacin de
persona, nmero de autorizacin y nmero de telfono, al estar activas al momento
de pagar en Retail One solicitar esos datos y si no se llenan no podr continuar ya que
estn configurados como obligatorios.
En el caso de cheque u otro aparece el campo fecha de cheque, mostrar nmero de cuenta
de pago, y nmero de cuenta de pago obligatorio, el cual solo se habilita si la opcin mostrar
nmero de cuenta de pago esta activada.
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[44]
En el control de Cobro de operacin de Retail One cuando se seleccione una forma de pago
de tipo Cheque u Otro y dicha forma de pago tenga activada la opcin de Mostrar nmero
de cuenta de pago se mostrar una nueva caja de texto debajo del monto.
Varios
Permite dar cambio: Se especifica si en esa forma de pago es posible dar cambio o
no.
Abre cajn de valores: Al cobrar con esa forma de pago se abre o no el cajn de
valores.
Permite movimientos de dinero: La forma de pago est disponible en el mdulo
dinero de Retail One.
Acepta excedente de cuenta: Est configuracin es para permitir o no pagar de ms,
con alguna forma de pago, ejemplo al pagar con tarjeta de crdito no acepta
excedente.
Aplica para depsitos bancarios: La forma de pago est disponible en el
mdulo depsitos bancarios de Retail One
Desglosa detalle en corte x: La forma de pago est disponible en el mdulo corte
de caja de Retail One
Incluir monto de comisin en forma de pago
Tecla de funcin
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[45]
Porcentaje de comisin: Se asigna el porcentaje que ser de comisin, existe una

calculadora la cual agiliza el clculo de operaciones y al finalizar, seleccionar el
botn copiar a campo y actualiza el porcentaje automticamente segn los clculos
realizados.
Artculo de comisin: Definir el artculo de comisin, es importante mencionar que

la bsqueda la realiza de ventas y no de inventarios.
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[46]
Moneda: Selecciona el tipo de moneda para la forma de pago.
Contabilizar pago en la moneda del documento: Este campo al estar seleccionado,

hace que la factura este en la misma moneda que la forma de pago.
Interfaz bancaria
nicamente cuando la forma de pago sea de tipo Tarjeta bancara se habilitar el combo
box de Tipo de interfaz, cuando este combo tenga seleccionada la opcin de No aplica los
3 controles de abajo estarn deshabilitados; cuando seleccione el tipo de interfaz BBVA
Bancomer se habilitar la casilla de Aplica promocin de meses y solo si el usuario marca
esta casilla se habilitaran los controles de Meses de promocin y Con intereses. En caso
de estar activa la caja de meses de promocin ser obligatorio introducir un nmero
positivo.
Integracin Banorte
Una vez realizada la gestin en Estaciones de trabajo, es necesario crear una Forma de
Pago de tipo de tarjeta bancaria3, de acuerdo a como se muestra en la sig. Pantalla
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[47]
Posteriormente, seleccionar el tipo de Interfaz Banorte (seleccionando los datos de acuerdo

al contrato1), puede ser:
Venta forzada
A meses
Diferimiento inicial
Nota: La modalidad a meses, puede ser con o sin intereses
Restriccin por monto
Activar restriccin por montos en cobranza: Cuando se marque la casilla se habilitarn los
campos de monto mximo permitido en cobro y en cambio; por el contrario, si la casilla no
est marcada los campos estarn deshabilitados. Si est activa la casilla se debe capturar
al menos uno de los siguientes campos.
Monto mximo permitido en cobro

Monto mximo permitido en cambio
Bloquear operacin: esta casilla solo se habilita cuando se active la casilla Activar
restriccin por montos en cobranza, de lo contrario se encontrar bloqueada y desmarcada.
1
Para saber su Usuario y Contrasea, es necesario, contar con la informacin a la mano, ya que de
lo contrario, no permitir la utilizacin del dispositivo
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[48]
Puntos
Se agreg un botn de opcin dentro de la seccin Tipo de la pestaa General; el botn

tendr la descripcin Puntos y se encontrar enlazado al valor vlido.
Cuando el usuario est dando de alta una forma de pago de tipo Puntos, no se mostrar
ningn campo extra en la Configuracin de campos obligatorios; adems deber realizarse
las siguientes validaciones:
No Permite dar cambio

No Permite movimientos de dinero
No acepta excedente a cuenta
No aplica para depsitos bancarios
No puede asignarle porcentaje de comisin, siempre debe ser cero
La moneda siempre debe ser la moneda local
Pago con diferentes certificados de Regalo
Cuando se realiza una venta, se pueden realizar el pago con ms de un certificado de

regalo, en esta funcionalidad se realiza con una validacin de validacin del mismo.
Para realizar esto, primero se deben realizar:
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[49]
En el mdulo de formas de pago entrar y seleccionar el cdigo del certificado.

Se debe de tildar el bloqueo de operacin.
Al realizar la operacin, se bloquea las restricciones por monto
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[50]
Sucursales
SAP/Men principal/Mdulos/Configuracin/Sucursales
General
Datos generales
Cliente mostrador: Funge como comodn para ventas en general

Sucursal SBO: Sucursal de Retail One que usara para enlazarla con SAP
Centro de costos: Al oprimir el crculo que est junto a centro de costos se despliega la
siguiente ventana. Donde se elige hacia qu rea se van a cargar esos gastos, es decir
cul ser su centro de costos.
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[51]
Deudor principal: Es el deudor que se utiliza al generar los asientos por depsitos bancarios,
debe estar configurado obligatoriamente si se hacen pagos al banco.
Forma de pago para cancelacin: La forma de cancelacin ms comn es devolucin, sin

embargo se pueden utilizar otras formas de pago.
Sucursal mvil: Esta opcin solo est disponible en modo crear, sirve para especificar si es
una sucursal mvil, se utiliza para levantar pedidos desde una Tablet o una Laptop. Cuando
es una sucursal mvil en Retail One no deja hacer operaciones que afecten inventario, ya
que no tiene almacn.
Cuentas contables
En este apartado se especifica el nmero de cuenta al que ira dirigido el dinero cobrado
segn el campo por ejemplo devolucin mismo da o devolucin del da anterior, etc.
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[52]
Varios I
Cortes de caja por: Se tienen dos opciones para realizar los cortes de caja, una es
por estacin de trabajo, o por usuario, es decir, la persona responsable de la caja.
Permitir depsitos bancarios del da: Solo permite generar depsitos del mismo
da, si se desactiva valida depsitos de das anteriores.
Permitir depsitos bancarios en cortes: Muestra un sub reporte de los depsitos

bancarios.
Permitir modificar rdenes de compra autorizadas: Al tenerlo activo se pueden editar

rdenes de compra sin autorizacin
Validar inventario al crear factura reserva: Valida el inventario al momento en que

se crea la factura de reserva, aunque no se haya entregado la mercanca esta ya
fue validada.
Validar inventario al agregar partida en ventas: Valida el inventario al momento de

entrega de la mercanca.
Validar inventario colectivo: Cuando se utilizan almacenes colectivos, depende

de esta configuracin si se valida o no el inventario de esos almacenes
Varios II
Lmite de partidas por venta: Es indicar el nmero mximo de partidas que desea
por venta.
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[53]
Artculo de anticipo: Definir el artculo que cuenta con anticipo, la bsqueda la

realiza de ventas y no de inventarios.
Artculo no catalogado: Se pueden dar de alta algunos artculos que por alguna
razn se detecte que no estn en inventarios.
Lista de precios mnimos: Se configura una lista de precios mnimos, cuando se

ponga un precio ms pequeo que el de la lista si se tiene el permiso lo cambiar
de lo contrario enviar a la pantalla de autorizacin.
Visualizar solo clientes de un grupo: Es la opcin para filtrar un grupo de clientes,

estos clientes son los que se dieron de alta en SAP/Socios de negocio/Datos
maestros socio de negocios
Validar RFC por grupo de clientes: Se valida que el RFC exista y que tenga el mismo
grupo de clientes configurado en la sucursal.
Forzar anticipo de pedidos: Al momento de liquidar valida si tiene anticipos, si est

activado forzar anticipos y no tiene ninguno no dejar continuar. De lo contrario
tenga o no anticipos puede liquidar.
Bazar todas las ventas en pedidos: No se puede realizar una venta sin haber hecho
un pedido.
Habilitar direccin de entrega: Todas las facturas tienen la direccin fiscal del
cliente sin embargo no siempre es la misma direccin de entrega, al seleccionar
esta opcin al momento de crear una factura preguntara la direccin de entrega.
Utilizar bloqueo de descuentos excedentes: Al modificar un descuento, valida si es

mayor al permitido dependiendo las configuraciones del artculo y del socio de
negocios, si no est activada no valida ningn descuento.
Utilizar autorizacin para devoluciones: Existe una autorizacin para devolver

ventas caducadas, al estar activada utilizar autorizacin para devoluciones
permite hacer devolucin an si no tiene el permiso correspondiente.
Consumir folio en reimpresin de facturas: En la reimpresin de facturas se puede

consumir un nuevo folio o dejar el mismo.
Consumir folio en reimpresin de notas de crdito: En la reimpresin de notas de

crdito se puede consumir un nuevo folio o dejar el mismo.
Validar inventario al crear cotizaciones: Valida el inventario al momento de

crear una cotizacin.
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[54]
Validar inventario al crear pedidos: Valida el inventario al momento de crear un

pedido.
Facturar solo pedidos verificados: Se realiza la factura hasta que el pedido este
validado, si no lo sta no se puede realizar la factura.
Cerrar pedidos facturados: Aunque el pedido no est completo, si ya se facturo se

cierra automticamente el pedido.
Activar descuento especial: Activa los campos descuento mayor y descuento

mximo que se encuentran en la pestaa de general en el mdulo de configuracin.
Visualizar cotizaciones al copiar de: Si esta desactivada esta casilla nicamente se

visualizaran los pedidos quedando excluidas las cotizaciones.
Permitir duplicidad de RFC: Permite la duplicidad de RFC, una asociacin

puede tener diferentes sucursales con el mismo RFC.
Cerrar rdenes de compra de Retail One al recibir mercanca: No importa

que quede algo pendiente al momento de recibir la mercanca Retail One cierra la
orden automticamente.
Cerrar rdenes de compra de SBO al recibir mercanca: No importa que quede algo
pendiente al momento de recibir la mercanca SBO (SAP Business One) cierra la
orden automticamente.
Folio de mostrador obligatorio en devoluciones: Obliga al cajero a capturar el folio

de la venta.
Considerar Configuracin de Validacin de Inventario al agregar partida en

mdulos varios
Por medio de esta funcionalidad, el sistema puede aplicar la configuracin de validar o no

inventario al escanear artculo en los mdulos que generen salida de inventario.
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[55]
Para activar esta tarea, es necesario ingresar a Configuracin/Sucursales/General/Varios I

se encuentra la casilla de seleccin Validar inventario al agregar partida. Si se encuentra
tildada, validar que los artculos tengan existencia en Stock por partida, es decir, al agregar
el artculo se mandar el mensaje de que no hay existencias del artculo; en caso de
encontrarse desmarcada, la validacin la realizar al finalizar el proceso de la salida de
mercanca
Nota: Aplica para Ventas, Devolucin de compra, Salida de mercanca y Salida

por Traspaso.
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[56]
Documentos
En este apartado se configuran la serie por sucursal y se gestionan diferentes series por
sucursal, se gestionan tambin los folios de los mismos.
Series para Solicitudes de Traspaso
Con esta funcionalidad, se pueden configurar por sucursal la serie de la Solicitud de

traspaso a la cual llegaran los documentos creados en Retail One.
Para realizar esta configuracin, es necesario:
En SAP, en Gestin/Inicializacin sistema/Numeracin de documentos, seleccionar el

documento Solicitud de Traslado.
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[57]
Una vez seleccionado el documento, se despliega la siguiente pantalla:
Las series estn compuestas por los siguientes datos:
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[58]
Nombre: Nombre que llevar la Serie

Primer nmero: Nmero con el que comenzar la serie
Nmero siguiente: Es el nmero de la serie que prosigue al ltimo folio de serie
registrado en Retail One. Si la serie es nueva, ser el nmero consecutivo del primer
nmero.
ltimo nmero: Es el ltimo nmero de la serie; este ltimo ser el anterior al primero
de la Serie secundaria o terciaria, etc.
Prefijo
Sufijo
Comentarios: Comentarios de la serie
Grupo: Grupo al que pertenece
ID de periodo: Identificador del periodo
Casilla de seleccin Bloqueo: Mediante esta casilla se puede bloquear una serie
para que el sistema no la tome como referencia.
Una vez creadas las series, se presiona el botn actualizar.
Tras haber sido creadas las series, es necesario dirigirnos a Retail

One/Configuracin/Sucursales/Documentos y en la seccin Series dirigirnos a la opcin
Solicitudes de trasp. En la parte inferior para elegir de la casilla de seleccin la serie de la
cual Retail One tomar los folios para la generacin de documentos.
Al seleccionar la serie correspondiente, presionar el botn Actualizar para guardar los

datos.
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[59]
Pago a Proveedores
Esta nueva funcionalidad permite realizar el pago a proveedores, tanto a cuenta, como pago
de documentos de dicho proveedor, desde Retail One.
Para la utilizacin de la misma, es necesario ingresar a

Configuracin/Sucursales/Documentos/Series y dirigirnos a la seccin de Documentos no
fiscales, donde se aadi la lista desplegable para seleccionar la serie de Pago a
proveedores.
Una vez seleccionada la serie, se presiona el botn Actualizar para guardar cambios.
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[60]
Cuentas
Se define una cuenta de ingresos por sucursal y por forma de pago.
Poltica de Comisin por Forma de Pago
Esta funcionalidad sirve para registrar comisiones para determinadas formas de pago,
cuando se realiza un cobro desde Retail One; la aplicacin ms comn es cuando el banco
cobra una comisin por cobro con tarjeta de crdito; estas comisiones se reflejarn como
plizas de diario dentro de SAP Business One. 2
Asignacin de polticas de comisin a formas de pago
Una vez que se ha creado una poltica de comisiones, se debe asignar para que se cree la
pliza de diario al recibir un cobro con dicha forma; para realizar esta accin, en el catlogo
de Sucursales de Retail One AddOn, en la pestaa Cuentas y sub pestaa Formas de pago,
dentro de la matriz de formas de pago, se encuentra una columna con el ttulo Poltica de
comisin; en dicha columna se mostrar una lista de las polticas previamente creadas y el
usuario deber seleccionar la que desea aplicar a dicha forma de pago; de este modo,
cuando en la sucursal seleccionada, se reciba un cobro con la forma de pago seleccionada,
se crear una pliza de diario de acuerdo a la configuracin de la poltica definida.
02 Para poder configurar una Poltica de Comisin, favor de revisar el rubro correspondiente en el
presente manual.
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[61]
Activar o desactivar formas de pago por sucursal
Con esta funcionalidad, si no se llena la cuenta de la forma de pago, sta no podr ser
utilizada en Retail One en cobros ni en pagos de operaciones.
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[62]
Almacenes
En este apartado se define que almacenes van a manejar o estar activos en la sucursal.
Datos de Packing
Activar impresin de pedidos por almacn: Sirve para imprimir los pedidos en
diferentes Almacenes, por ejemplo al tener una partida en el almacn A y otra en el almacn
B, se imprimir tres veces el pedido una en caja otra en almacn A con las partidas que
pertenecen a ese almacn y otra en el almacn B con sus partidas correspondientes.
Valor para filtrar impresin de pedido: Se asigna un valor, cuando una partida dentro del
pedido tenga ese valor es cuando se imprimirn los pedidos con las partidas
correspondientes a ese almacn y que sean de tipo del valor asignado. Dicho valor debe
estar dentro de los valores validos de la tabla de campos extra Code = 8 de esta
funcionalidad. (Explicada en la tabla de campos extra).
Activar entrega de facturas de reserva en base a parmetro de partida: Las partidas de las
facturas de reserva se entregan cuando tengan el valor configurado para filtrar entrega de
factura de reserva.
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[63]
Valor para filtrar entrega de factura de reserva: Es el valor asignado para filtrar que partidas
desea se entreguen de la factura de reserva. Por ejemplo las partidas que tengan el valor
M sern entregadas automticamente.
Varios
Afiliacin bancaria: Aqu podr capturar el nmero de afiliacin proporcionado por

Bancomer; El campo no es obligatorio.
Cliente para sugeridos: Cdigo con el cual la empresa a la cual va dirigido el

sugerido te identifica como su cliente.
Artculo promocin: Es el artculo con el cul se crear una nota de crdito al hacer una
venta con la promocin descuento importe, dicho artculo debe ser inventariable y
obligatorio al usar este tipo de promocin.
Proyecto: En el combo se cargan los proyectos disponibles, deja como primera

opcin un elemento vaco para los casos cuando se ha asignado un proyecto y desea
desasignarse. Al crear los diferentes documentos de marketing se alimenta el proyecto
tanto a nivel encabezado como a nivel partida con el cdigo de proyecto asignado a la
sucursal a la cual pertenece la operacin.
Se configura la impresora de cada almacn, a la cual se mandarn los pedidos realizados.
Reparto para entradas por traspaso
Esta funcionalidad permite que el usuario pueda recepcionar una entrada por traspaso en
un almacn especial para posteriormente, distribuirlo en los bines correspondientes.
Para realizar esto, es necesario realizar la siguiente configuracin:
En SAP/Sucursales/Almacenes/Varios se encuentra la casilla de seleccin Activar almacn

de entrada por traspaso. Esta casilla permite configurar el almacn donde llegarn los
artculos recibidos en una Entrada por Traspaso.
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[64]
Nota: Si no se encuentra tildada esta casilla, no permitir seleccionar el almacn.
Una vez que se tilda dicha casilla, se habilita la lista desplegable de opciones para el
almacn de entrada, como se muestra en la siguiente imagen:
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[65]
Nota: En la lista se mostrarn aquellos almacenes que NO usan Bins (ubicaciones)
Consideraciones
El almacn configurado debe encontrarse activo

Debe estar bloqueado para realizar ventas.
El almacn debe ser Reservado.
Bloqueo de Almacenes para venta
Esta funcionalidad permite que el usuario puedo decidir qu almacn puede o no realizar
documentos de venta.
Para ello, es necesario realizar lo siguiente:
En Configuracin/Sucursales/Almacenes es necesario configurar los almacenes que se

bloquearan para realizar los documentos de venta, tildando en la columna Bloquear venta
la casilla de l o los almacenes correspondientes.
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[66]
Al finalizar, presionar actualizar para guardar los cambios.
Traspasos directos a Sucursales
A travs de esta funcionalidad, el usuario puede enviar un Traspaso Directo a Una Sucursal
sin necesidad de que esta haga la recepcin.
IMPORTANTE: Las configuraciones para esta funcionalidad deben realizarse en la

Sucursal destino, de lo contrario, no se podr realizar la entrada directa.
En el AddOn Configuracin/Sucursales/Datos Generales/Varios se encuentra la

configuracin Estacin impresin servicio de sincronizador, en esta lista desplegable se
debe seleccionarse la Estacin de Trabajo de la cual se tomar la configuracin para la
impresin de la entrada directa.
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[67]
Una vez seleccionada esta estacin de trabajo, se de ingresar a la pestaa

Almacenes/Varios y dirigirnos a la opcin Almacn de recepcin de traspasos directo, en
donde una lista desplegable nos muestra los almacenes que se pueden asignar a esta
opcin, como se muestra en la siguiente imagen:
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[68]
Consideraciones:
Al seleccionar el almacn para la recepcin de un traspaso directo, se mostrarn aquellos

que cuenten con las siguientes condiciones:
Si la sucursal no usa traspasos automticos, carga todos los almacenes activos de

esa sucursal.
Si la sucursal usa traspasos automticos, carga los almacenes que cumplan: No

reserva/No de Traspaso automtico/No Bloqueo de venta
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[69]
Adicionales
Se configura la vigencia en das para cada documento.
Administracin remota: configura el servidor de SQL de la tienda, nombre, usuario,

contrasea.
Manejar cuentas de ventas por grupo de clientes: Se utiliza cuando se desea utilizar
cuentas especiales por grupo de clientes, si no est activada se utilizan las cuentas
por defecto.
Factura electrnica (Mxico): Lugar de expedicin (campo obligatorio.
Cuenta devoluciones por grupo de clientes
Cuando el usuario habilite la funcionalidad de Manejar cuentas de ventas por grupo de

clientes, se deber habilitar la columna Cuenta de devoluciones en la matriz, tal como se
hace con las columnas de Cuenta de ingresos o Cuenta de costo de ventas; la columna de
nombre siempre estar deshabilitada ya que ser solo informativa.
La columna Cuenta de devoluciones cuando selecciona una cuenta se debe mostrar el

nombre del registro seleccionado, as como llenar la columna de cdigo oculta; se deben
considerar los escenarios cuando se borra la cuenta seleccionada o cuando se teclea
directamente el cdigo.
No es obligatoria la columna, y se puede dejar vaca
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[70]
Pantalla de ganancia bruta en mdulo de ventas
En esta nueva funcionalidad, se podr mostrar la ganancia bruta en una venta de Retail
One. Para configurar esta funcionalidad, es necesario
En el AddOn/Sucursales/Adicionales
Se debe de seleccionar la lista de precio, con la cual se hace el clculo de la ganancia.
Forzado de depsitos bancarios iguales a la venta de la fecha
Sucursales/Adicionales/Varios
Se encuentra la nueva configuracin para el forzado de depsitos bancarios igual a la venta

del da.
Esta configuracin sirve para que en el mdulo de Depsitos bancarios; al momento de

hacer un depsito, se tenga que cubrir el saldo total de la venta, de lo contrario no se
permitir continuar con el proceso, enviando el siguiente mensaje de error.
Consideraciones
Para que opere la nueva funcionalidad debe de: haber seleccionado un rango de fechas
vlido.
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[71]
Validacin de crdito vencido en ventas de contado
Sucursales/Adicionales/Varios
Se encuentra la nueva configuracin Validar crdito vencido en ventas de contado.
La cual, tiene como funcin principal, evitar la venta de contado a clientes con crdito
vencido, a menos que se tenga la autorizacin.
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[72]
Recepcin de Traspasos creados en SAP
El almacn seleccionado no debe estar seleccionado en Retail One y no debe de ser envo.
Para utilizar esta funcionalidad:
1. Seleccionamos el almacn
2. Presionamos actualizar
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[73]
Integracin Banorte
En el Modulo de Sucursales/Adicionales/Varios, se debe colocar la filiacin de Banorte,
Afiliacin Banorte
Es la identificacin del comercio que Banorte proporciona al realizar el contrato.
Adicionales II
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[74]
Vendedor por defecto
1. Vendedor por defecto: Define un vendedor por defecto, por sucursal o por usuario,
cuando es por usuario el sistema lo trae desde el mdulo de SAP/ Recursos
Humanos/Datos maestros de empleado/ (Ejemplo: Empleado de recurso de venta).
Varios
Cliente crdito y Consignacin: En este campo se almacenar el cdigo del socio

de negocios que utilizar en este flujo de venta; debe ser un cdigo de socio de
negocios diferente a los clientes mostradores configurados en todas las sucursales.
Almacn de consignacin: Se escoge el almacn a donde llegarn los artculos.
Condicin de pago de cobros parciales: Se cargan las condiciones de pago

existentes, se escoge la condicin de pago que desea que tenga la factura cuando
se realicen pagos parciales.
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[75]
Adicionales III
Venta de Tiempo Aire y/o Pago de Servicios
Una vez realizada la configuracin General, es necesario ingresar a

Configuracin/Sucursales/Adicionales III en donde se encontrar la siguiente pantalla.
Dentro de esta pantalla, encontramos la seccin Ventas de Tiempo aire y/o pago de
servicios, en donde aparece;
Usuario DNU: Es el usuario proporcionado a esta sucursal por parte del proveedor DNU
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[76]
Contrasea: Contrasea designada a la sucursal por parte de DNU
Afiliacin: Es el usuario proporcionado a la sucursal por parte de DNU
Sucursal RPM Telcel: Es la clave proporcionada por RPM para realizar la venta de tiempo
aire de Telcel,
Sucursal RPM Multicompaa: Cada sucursal tendr un nmero de usuario proporcionado

por RPM para los casos de Multicompaa, estos dependern de los servicios contratados
a RPM.
Una vez ingresados estos datos, se presiona el botn actualizar para guardar los cambios.
Publicidad
Agrega un archivo multimedia, imagen o video guardado en esa mquina, con la duracin
que se especifique.
Serie alterna
Se configuran series alternas que se pueden utilizar cuando la facturacin es por sucursal.
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[77]
Series alternas para entregas de facturas de reserva
Al generar una factura, guarda una serie alterna dentro de SAP SBO. Dentro del catlogo
de sucursales/Serie alterna.
Se encuentran las pestaas de Entrega de Factura de Reserva y Facturas (La cual contiene
las configuraciones de las versiones anteriores).
Al seleccionar una sucursal, se cargaran todas las series alternas de entregas dadas de
alta en SAP y se colocarn en la matriz.
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[78]
Al activar la casilla de verificacin, activar Series alternas para entregas de factura, se podr
editar que series se activarn para esa sucursal.
Al momento de actualizar, se verificar que en caso de que se encuentra activa la

configuracin, se encuentre activa al menos una serie en la matriz, en caso contrario
enviar el siguiente mensaje.
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[79]
Estaciones de Trabajo
SAP/Men principal/Mdulos/Configuracin/Estaciones de trabajo
Datos generales
Datos generales
Estacin mvil: Cuando se tilde esta casilla se deshabilitarn los campos de

Sucursal y Almacn por defecto ya que este tipo de estaciones no se encuentran
ligadas a ninguna sucursal. Este campo solo podr ser modificado durante la
creacin de estaciones de trabajo, una vez que se haya dado de alta no podr
modificarse.
Sucursal: Se elige la sucursal que se va a configurar.
Almacn por defecto: Se elige el almacn principal.
Usuario de Windows: Se usa cuando se cargan las estaciones de trabajo y sirve

para poner la estacin por defecto a utilizar, ejemplo si se tienen diferentes sesiones
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[80]
de usuarios, se configura una caja distinta de la misma PC. Para que se habilite es
necesario que sea escritorio remoto.
Tipo
Mostrador: Una estacin de trabajo tipo mostrador, no tiene acceso al dinero por
lo tanto no puede cobrar.
Caja: Tiene acceso a dinero y puede realizar ventas.
Imprimir ticket de entrega: Si desea imprimir un ticket de entrega, no importa si la

estacin de trabajo est como mostrador o como caja.
Manejar alarma de dinero: Se indica cuando sonar la alarma, a partir del monto
que se especifique, por ejemplo cada que la caja tenga $100,000.- sonar la alarma,
esto es por cuestin de seguridad.
Configuracin de Impresoras
Nombre de mini impresora: Asigna el nombre que desea para esa impresora.
Imprimir salto de lnea en tickets: Si desea que se escriba todo seguido o que
despus de cada producto de un salto de lnea.
Nombre impresora etiquetas: Asigna nombre que desea para la impresora de

etiquetas.
Tamao defecto de etiqueta: Especfica el tamao de la etiqueta.
Modalidad de impresora: Se tienen dos opciones de modalidad de impresora una

es el manejador que trae la impresora y la otra es utilizando Crystal Reports, se
escoge la que ms le agrade.
Cdigo de barras.
Cajn de dinero
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[81]
Controlador: Es el controlador que usar el cajn de dinero puede ser de dos tipos
diferentes, OPOS que es el que trae por default o Windows que es ms conocido.
Fuente de apertura: Se configura el tipo de fuente que abre el cajn de valores, sea usando
OPOS o Windows
Configuracin de Bsquedas
Escanear artculos por: Existen tres opciones para escaneo de artculos que son:
Cdigo de barras, descripcin en idioma extranjero, o cdigo del artculo.
Buscar artculo por: Se especifica por cul de estas opciones se va a realizar la

bsqueda, ya sea por cdigo interno, nmero de artculo, descripcin, nmero de
catlogo de proveedor, palabra clave, grupo de artculos, departamento y cdigo de
barras.
Activar sub bsqueda al escanear artculo: Se activa una sub bsqueda al momento
de escanear los artculos. Esta sub bsqueda puede ser por descripcin o nmero
de artculo. Si al realizar la bsqueda no encontr un artculo, la sub bsqueda lo
intenta buscar con los parmetros configurados.
El valor que se puede configurar en la sub bsqueda depende del campo por el cual
se realiza el escaneo: si el escaneo de artculos est configurado por Nmero de
artculo no podr establecerse la sub bsqueda por el mismo campo, es decir
por Nmero de artculo, nicamente por Descripcin; con cualquiera de las otras
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[82]
configuraciones de escaneo podrn seleccionarse ambos campos para la sub

bsqueda.
Introducir cliente por: Se indica por cul de estas opciones se va a introducir el

cliente, ya sea por cdigo, RFC o nmero telefnico.
Introducir proveedor por: Se define por cul de estas opciones se va a introducir el

proveedor, ya sea por cdigo de socio de negocios o por RFC.
Configuracin de Pantalla de Bsqueda de artculos
Se encuentran las casillas de verificacin con los siguientes campos: cdigo interno, cdigo
de barras, descripcin, fabricante, existencia, precio sin descuento y sinnimo para
seleccionar que columnas desea visualizar en la matriz de bsqueda de artculos de Retail
One.
Configuracin de membresas
Estaciones de trabajo>> Datos Generales >> Varios
Debemos configurar la casilla preguntar acumulacin de puntos en cada venta. Le damos

guardar
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[83]
Lo que genera, es que cada vez que se hagan puntos de venta, te preguntar si quieres
acumular puntos de venta
Si no est activada te muestra la pantalla de acumulacin de puntos por defecto

Si est activada, te muestra un mensaje preguntndote si deseas acumular puntos, donde
existen dos posibles respuestas:
SI - Te abre la pantalla de acumulacin de puntos.

NO - Continua a la pantalla de cobro.
Varios
Bloquear ventas a domicilio: Al abrir el mdulo de Ventas de Retail One se leer si

est activo el bloqueo de ventas a domicilio; de ser as se esconder la casilla de
verificacin de Ventas a domicilio y el combo box de Repartidor para que no pueda
crearse este tipo de operaciones.
Bloqueo de moneda en mdulo de ventas: Cuando este activa est configuracin

en el mdulo de ventas en Retail One estar deshabilitado el combo box de Moneda
para que no pueda modificarlo.
Mostrar cdigos de barras en traspasos: En la matriz de artculos de los mdulos de

Salida por traspaso y Entrada por traspaso de Retail One se agregar una columna
para mostrar el cdigo de barras de los artculos agregados; la columna se ubicar
entre el nmero de artculo y la descripcin. Dicha columna solo se muestra cuando
est activa la configuracin, de lo contrario se oculta.
Filtrar reimpresin por estacin: Cuando se intente realizar la reimpresin de un

documento y est activa la configuracin Filtrar reimpresiones por estacin de
trabajo no se permitir realizar la accin si la operacin no fue creada por la estacin
donde se quiere realizar la reimpresin; esto es en la pantalla de reimpresin y en
la pantalla de bsqueda de documentos de Retail One.
Mejoras a proceso de Solicitudes por Traspaso
Cuenta con dos casillas de verificacin, las cuales corresponden a:

Enviar solicitudes de Traspaso por correo
Enviar Salidas por traspaso por correo
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[84]
Filtrar notas suspendidas por estacin de Trabajo
Se encuentra la opcin Filtrar notas suspendidas por estacin de trabajo. Esta opcin sirve
para filtrar las notas suspendidas por estacin de trabajo.
Operacin por defecto en Recepcin de Mercanca.
Con esta funcionalidad, el usuario puede definir la operacin por defecto en el mdulo de
Recepcin de mercanca en el mdulo de Inventario de Retail One.
En Estaciones de trabajo/Datos Generales/Varios, se encuentra una lista desplegable para

definir el tipo de documento por defecto del mdulo de Recepcin de mercanca, para ello,
es necesario ingresar a Configuracin/Estaciones de trabajo/Varios, la cual nos muestra la
siguiente pantalla:
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[85]
Al presionar el botn de despliegue, se muestran las siguientes opciones:
Nota: Por defecto, Retail One AddOn, marcar Factura de proveedor, por lo cual
es importante, configurar este rubro.
Una vez que se seleccion el tipo de documento, es necesario presionar el botn actualizar
para guardar los cambios.
Configuracin para definir documento destino para Copiar A
Configuracin/Estaciones de Trabajo/ Columnas
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[86]
Se encuentra una nueva columna, con la descripcin copiar A; la cual, contiene el

documento destino de los tipos de documento al ejecutar la operacin copiar A
En la pestaa columnas, seleccionar el documento base que se desea copiar
En la columna copar A, seleccionar el documento al que se generar la copia,
Presionar actualizar para guardar los cambios.
Arrastre de formas de pago al devolver la venta
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[87]
Esta funcionalidad est diseada para que en una devolucin se carguen automticamente
las formas de pago con las que fue realizado el documento a devolver.
En el AddOn de Retail One/Estaciones de Trabajo/Datos generales.
En la seccin varios aparecer la casilla Arrastras formas de pago en devoluciones, como

se muestra en la siguiente imagen:
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[88]
Integracin con Signature para documentos electrnicos de Chile
Una vez realizada la configuracin de Signature en el mdulo de Configuracin del AddOn

de Retail One, nos dirigimos a Estaciones de trabajo/Regionalizacin de Chile, y se deber
de seleccionar el documento por defecto al realizar una venta.
En Estaciones de trabajo/adicionales/Regionalizacin Chile, se debern configurar los

formatos con los que se generarn los XML.
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[89]
Posteriormente, en el sincronizador local se debern configurar la seccin con los datos

proporcionados por Signature la seccin de Factura Electrnica de Chile.
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[90]
Configuracin de Impresin de Etiquetas desde Recepcin de Mercanca
Con esta funcionalidad, el usuario puede decidir si desea o no que el sistema le pregunte
si va a imprimir etiquetas de cdigos de barra en recepcin de mercanca.
En Estaciones de Trabajo/Datos Generales/Varios se encuentra la casilla de seleccin

Preguntar imprimir etiquetas en recepcin de mercanca. Mediante la seleccin de sta,
Retail One podr enviar mensaje de impresin de etiquetas en el mdulo de recepcin de
mercanca.
Una vez que se ha seleccionado esta casilla, se presiona el botn actualizar para guardar
cambios.
Nota: Por defecto, esta casilla estar desmarcada.
Ventas Forneas
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[91]
Esta funcionalidad permite el usuario pueda levantar pedidos en una sucursal mvil para
poder surtirlas en otra sucursal de R1.
Para realizar una venta fornea, la sucursal mvil debe de tener una sucursal padre, dicha
sucursal padre, slo se puede asignar cuando se est creando la sucursal mvil, como se
observa en la siguiente pantalla
Una vez ingresados estos datos, se presiona el botn Crear para la creacin de dicha
sucursal.
En la sucursal padre, se debe configurar el almacn de separacin para ventas forneas,

para ello, es necesario, ingresar a Sucursales/Almacenes/Varios
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[92]
En esta seccin se encuentra la opcin de Almacn de separacin para venta fornea, la

cual, mostrar los almacenes que no cuentan con ubicaciones activadas.
Una vez realizada esta configuracin, se presiona Actualizar/Ok para guardar cambios.
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[93]
Datos de Impresin
En este apartado se tiene una matriz que representa todos los documentos que se
generan en Retail One AddOn.
Documento
Es el nombre del documento.
Tipo
Existen tres tipos de impresin: normal que es a travs de Crystal Reports, tipo ticket que
es con el controlador OPOS o ninguno donde solo se genera el documento pero no se
imprime.
Preliminar
Esta funcin solo aplica cuando la configuracin del tipo de impresin normalmente lo hace
con Crystal Reports, podemos ver antes de imprimir en una pantalla como se va a ver, es
decir, una vista preliminar.
Impresora
Mapea la impresora donde se va a guardar el documento.
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[94]
Archivo RTP
Solo funciona con Crystal Reports se utiliza para cambiar el nombre del reporte,
siempre manteniendo la extensin RTP.
Copias
Indica el nmero de copias que se desea imprimir
Configuracin de impresin de reportes de corte de caja
En el AddOn de Retail One/Estaciones de Trabajo/Datos de Impresin, se encontrarn los

siguientes cuadros de seleccin para poder utilizar estos reportes. (78.79.80)
Traspasos directos a Sucursales
A travs de esta funcionalidad, el usuario puede enviar un Traspaso Directo a Una Sucursal
sin necesidad de que esta haga la recepcin
IMPORTANTE: Las configuraciones para esta funcionalidad deben realizarse en la

Sucursal destino, de lo contrario, no se podr realizar la entrada directa.
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[95]
Una vez realizada la configuracin en Sucursales, en Estaciones de trabajo/Datos de

impresin, se selecciona el tipo de documento Entrada por traspaso y se debe de
considerar las siguientes configuraciones:
Tipo de documento: Normal

Preliminar: NO
Impresora: Nombre de la impresora utilizada en la estacin de trabajo
Archivo RPT: Nombre del reporte.
Nmero de copias: Numero de impresiones que tendr el reporte.
Una vez ingresada esta configuracin se presiona Actualizar/ Ok para guardar los cambios.
Modificacin de Moneda de Precios al cambiar Moneda del documento
A travs de esta funcionalidad, el usuario puede decidir si quiere que las partidas utilicen
la misma moneda que el documento, la moneda original o preguntrselo.
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[96]
En Configuracin/Estaciones de Trabajo/Datos generales/Varios se encuentra la lista

desplegable Utilizar moneda del documento para precios, esta lista permite configurar si
las partidas van a llevar la moneda del documento, o en su defecto, su moneda original
(pueden ser dlares, quetzales, etc.)
Mediante esta configuracin, Retail One, preguntar o no si se desea cambiar la moneda

de la partida a la del documento, tambin lo puede hacer por defecto o no preguntar nada.
Una vez realizada esta configuracin, se presiona Ok/Actualizar para realizar los cambios.
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[97]
Segundas Impresiones
Se puede configurar una segunda impresin de todos los documentos disponibles.
En el Catlogo de estaciones de trabajo de Retail One se encuentra la pestaa con la

descripcin Segundas impresiones; la pestaa se despus de Datos de impresin y Control
de flujo. Dentro de la pestaa se encuentra una matriz, igual a la matriz de datos de
impresin, la nica diferencia ser que por defecto todos los documentos se agregarn con
el tipo Ninguno, por lo cual, de inicio ningn documento tendr la segunda impresin activa.
Se debern realizar las mismas configuraciones que en la matriz existente de documentos,

as como considerar cuando se agregan nuevos documentos de impresin.
Cada vez que se realice la impresin o reimpresin de uno de los documentos existentes
en Retail One, verifica si est activa la segunda impresin y en caso de estarlo deber
realizarse la impresin con los parmetros configurados
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[98]
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[99]
Control de flujo
Control Flujo
Operacin por defecto: Indica la operacin que se realice por defecto, es decir, que siempre
se efecte esa operacin. Ya sea venta, cotizacin, pedido o factura de reserva.
Pantalla de inicio de ventas: Solo aplica cuando la estacin de trabajo est en tipo caja, se
indica si la pantalla de inicio de venta desea que aparezca para una venta o para cobrar
una nota de mostrador.
Documento para ventas de mostrador: Se tienen tres opciones.
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[100]
Preguntar a usuario.- Pregunta al usuario si requiere factura o no.

Factura directa: Crea sin preguntar la factura automticamente.
Entrega directa: Se realiza solamente una nota de remisin
Pantalla de inicio de recoleccin:
Tipo de entrega por defecto:
Precio especial a clientes:
Preguntar a usuario: Pregunta si se dar un precio especial y de cunto ser dicho

descuento.
Aplicar: Aplica automticamente los precios especiales que se dieron de alta para ese
cliente.
No aplicar: No aplica ningn tipo de descuento.
Forzar tipo de operacin: Al estar activado, en Retail al momento de hacer una venta pone
el foco en el combo de operacin en lugar de ponerlo en artculo, esto con el fin de elegir
el tipo de operacin antes de ingresar las partidas.
Facturar ventas a crdito desde mostrador: Desde una estacin de trabajo de tipo
mostrador se puede realizar una venta de crdito.
Facturar ventas a domicilio desde mostrador: Desde una estacin de trabajo de tipo
mostrador se puede realizar una venta a domicilio.
Mostrar precios con impuestos: Muestra el precio final del producto o servicio, ya incluidos
los impuestos. En la pantalla de bsqueda de artculos de Retail One, la columna de precio
sin descuento debe tomar en cuenta la configuracin de Mostrar precios con impuesto de
la estacin de trabajo, es decir que si se encuentra activa se debe mostrar el precio con
impuesto, si no el precio sin impuesto.
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[101]
Preguntar confirmacin de impresin de factura: Al terminar la venta manda un mensaje

preguntando si se imprimi correctamente la factura.
Preguntar confirmacin de nmero de factura: Antes de imprimir manda un mensaje

informando el folio del documento que se imprimir.
Advertencia cantidad comprometida: Manda un mensaje de advertencia cuando la cantidad

recae en un comprometido negativo, toma en cuenta lo que se est vendiendo en la tienda
y en otras sucursales si supera el stock de inventario manda la advertencia.
Apertura de caja obligatoria: Cada que inicie operaciones se abra la caja, es decir, que ste
sea un proceso obligatorio.
Asignar impuestos durante la venta: Si est activado se muestra el combo de impuestos en

el mdulo de ventas para seleccionarlo al momento de hacer la venta, de lo contrario no
aparece y se toma el impuesto por defecto.
Activar folio de facturacin para estacin de trabajo: Los folios de facturacin estn
configurados por sucursal, si se desea que los folios sean por estacin de trabajo debe
estar seleccionada esta opcin.
Resolucin de facturacin: Se escoge la resolucin que se ocupara para facturacin.
Resolucin de factura crdito: Se escoge la resolucin que se ocupara para factura de

crdito.
Resolucin de nota crdito: Se escoge la resolucin que se ocupara para nota de crdito.
Serie de notas de crdito interna: Se configura la serie que se utilizar para las
devoluciones.
Folio de arqueo de caja: Arqueo de caja es hacer una auditora de manera aleatoria a
alguna estacin de trabajo, el folio es el nmero de revisin.
Folio de corte x: Folio de cierre de caja al trmino de cada turno.
Folio de apertura de caja: Lleva el control del nmero de veces que se abre la caja.
Formas de pago por defecto
Ventas/Devoluciones: Se escoge la forma de pago que desee que este por defecto.
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[102]
Configuracin de columnas
Se pueden habilitar columnas adicionales para facturacin y para devolucin, como se

muestra en la siguiente imagen
Nmero de catlogo de fabricante: Para que aparezca o no la columna de nmero de

fabricante en el mdulo de devoluciones se activa el nmero de catlogo de fabricante.
Configuracin de Membresas
Solo puede crearse una opcin de tipo de pago Puntos.
Configuracin de venta a domicilio
1. Manejo de venta a domicilio: Puede configurarse en modo bsico donde se escoge o no

el repartidor desde Retail o se selecciona si desea hacerlo obligatorio o se puede configurar
en modo avanzado, donde es necesario crear zonas y misma que puede ser obligatoria o
no.
Las zonas se dan de alta en Herramientas/Ventanas definidas por usuario/SO1_01Zona.
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[103]
Configuraciones extra
Activar validacin de artculos comprometidos: Esto indica que aun cuando no se vendan
los productos se pueden comprometer y ser contados como vendidos.
Activar corte de cajas remotas: Se pueden realizar cortes de caja no fsicamente sino
remotamente.
Mostrar texto en botones de men: Al estar activada esta casilla y entrar al mdulo conteo
de inventario en Retail One se mostrarn los botones con texto; de lo contrario, al abrir el
mdulo se mostrarn los botones con imagen.
Mostrar precio secundario: Si la casilla de mostrar precios con impuestos esta

activada, muestra el precio sin impuestos, y si esta desactivada muestra el precio con
impuestos.
Mostrar cdigo de impuesto en partida de ventas: Cuando esta casilla esta activada en
Retail muestra el cdigo del impuesto por partida.
Asignar automticamente nmeros de lote: En Retail One al pasar un artculo con lotes los
asigna automticamente.
Utilizar escaneo de artculos en entrada por traspaso: AL abrir entrada por traspaso en
Retail One se activar el escaneo de artculos si esta desactivado estar bloqueado y no
se podrn escanear los artculos.
Activar columnas especiales de sinnimos: En caso de estar activa se muestran las

columnas cantidad y precio unitario de sinnimos en los siguientes mdulos de Retail One:
a. devoluciones b. facturacin
c. Pedidos de clientes d. recoleccin
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[104]
e. salida por traspaso f. entrada por traspaso

g. salida de mercanca h. entrada de mercanca
Nmero de terminal bancaria: Dicho campo estar enlazado con el campo afiliacin
bancaria, el cual se encuentra en Sucursales/Almacn/Varios no es obligatorio.
Configuracin para realizar cancelaciones por defecto en devoluciones
En el AddOn/Estaciones de Trabajo/Control de Flujo se encuentra la configuracin para

"Cancelacin por defecto en devoluciones".
Esta se activa dependiendo de la estacin de trabajo, si esta se activa, al momento de

hacer una devolucin en Retail One se activar la opcin Cancelacin de Documento.
Cuando se realiza una devolucin, en Retail One, se mostrar la casilla de cancelacin

activa automticamente, (para ms informacin revisar la seccin de Devolucin de
documento en el manual de Retail One AddOn).
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[105]
Visualizacin
Configuracin de columnas en Bsqueda de Socios de Negocios
En el Catlogo de estaciones de trabajo de Retail One AddOn se agregar una nueva

pestaa con la descripcin Adicionales.
Dentro de la pestaa mencionada en el punto anterior se agregar un nuevo panel con la

descripcin Columnas en bsqueda de socios de negocios; dentro de esta seccin se
agregarn 16 casillas de verificacin para Clientes y otras 16 para Proveedores. Cada
una de esas 16 casillas se utilizar para que el usuario pueda seleccionar las columnas
que deben mostrarse en la pantalla de bsqueda de socios de negocio de Retail One.
Dependiendo de la configuracin establecida se mostrarn u ocultarn las columnas de la

matriz (realizar este proceso en el constructor del control); cuando el control de usuario se
utilice en un mdulo de ventas (Ventas, Facturacin, Cobranza de crdito, Pedidos de
clientes, Recoleccin e Informe de facturacin) se leern los campos de clientes, en
cambio si el mdulo padre es de compras (Orden de compra, Recepcin de mercanca,
Devolucin de compra, Impresin de etiquetas y Sugerido de compras) se leern los
campos de proveedores.
En el caso de la columna de Cliente alterno solo se mostrar en los mdulos de venta

cuando est activa la funcionalidad de clientes alternos y se haya marcado la casilla
correspondiente, de lo contrario se ocultar; en los mdulos de compras se respetar el
valor de la casilla.
En la matriz existe la columna Cdigo alterno, la cual siempre permanecer oculta y en la

posicin en la cual se encuentra actualmente; las nuevas columnas se agregarn al final.
Configuracin de matriz en Notas de Mostrador
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[106]
En el Catlogo de estaciones de trabajo de Retail One AddOn se cambiar la descripcin

de la pestaa Adicionales por Visualizacin.
Dentro de la pestaa mencionada en el punto anterior se movern las secciones de

Configuracin de pantalla de bsqueda de artculos (pestaa Datos generales) y
Configuracin de columnas (pestaa Control de flujo) y se reajustarn los controles de las
otras pestaas para no dejar espacios en blanco.
En la pestaa de Visualizacin se agregar la nueva seccin Notas mostrador, dentro de la

cual existirn 9 casillas de verificacin, cada una enlazada a un campo de los mencionados
en el punto 3; mediante estas casillas el usuario podr seleccionar que columnas desea
visualizar en la matriz de la pantalla de notas de mostrador pendientes de cobro.
Antes de realizar la actualizacin se validar que al menos se marque una casilla de las
nueve disponibles, de lo contrario se enviar un mensaje de error y no se permitir la
actualizacin o creacin.
En la pantalla de notas mostrador del mdulo de Ventas de Retail One deber leerse la
configuracin de los campos y de acuerdo a ello se mostrarn o se ocultarn las columnas
de la matriz; este proceso se debe realizar en el constructor del control de usuario.
Columnas
Dispositivos
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[107]
Esta pestaa permite configurar las impresoras, as como la bscula y las terminales
Banorte.
PinPad Banorte
En la pestaa Dispositivos, se encuentra la seccin: Dispositivos PinPad Banorte, es

necesario llenar los campos de acuerdo al dispositivo proporcionado por el banco.
Pueden ser:
Verifone Vx810
Verifone SC500
Verifone Nunt 293
Ingenico 3070
Verifone Vx820
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[108]
Los datos que se deben de llenar son los siguientes:
Modelo: Seleccionar el modelo de PinPad

Id de terminal: Nmero de serie que viene al reverso de la terminal, es necesario que este
sea ingresado en este campo.
Puerto COM: Puerto de comunicacin asociado al dispositivo durante la instalacin,
generalmente COM 9.
Velocidad de transferencia: Valor por defecto 19200
Paridad: Valor por defecto Ninguno

Tamao en bits: Valor por defecto 8
Bits de paro: Valor por defecto 1
Usuario: Proporcionado por Banorte2
Contrasea: Proporcionado por Banorte.
Nota: Es importante tildar el check de Utilizar PinPad Banorte para poder utilizar
dicha funcionalidad.
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[109]
Restaurante
Para ms informacin sobre la configuracin de Restaurantes, por favor, revise el Manual

de Usuario y Configuracin de Retail One Restaurantes.
Adicionales
Venta de tiempo aire y/o pago de Servicios
En estaciones de trabajo, en la pestaa Adicionales, encontramos la siguiente pantalla
Dentro de ella, est la seccin Venta de tiempo aire y/o pago de servicios.
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[110]
Como se ha mencionado anteriormente, el distribuidor RPM proporciona cdigos

especiales tanto para el Cliente en General, la Sucursal, as mismo para una Estacin de
trabajo, a la cual se le deben de ingresar los siguientes datos.
Cdigo POS Telcel RPM: Cdigo designado al Punto de venta

Cdigo Cajero Telcel RPM: Es el cdigo proporcionado al cajero que realizar el cobro de
RPM
** El cdigo de cajero es nico?
Cdigo POS Multicompaa RPM: Cdigo designado por RPM para los servicios de
Multicompaa.
Cdigo cajero Multicompaa: Cdigo proporcionado por RPM al cajero para los servicios
de Multicompaa.
Autorizaciones de Empleado
Autorizaciones
Configurar la seguridad que tiene cada empleado, por mdulo para sealar a cual tiene
acceso y a cual no.
Permisos
Configura los permisos especficos, de igual manera esto es por mdulos.
001-Cancelar venta: Autoriza a un usuario poder cancelar una venta dentro de su sesin.
002-Modificar cantidad: Autoriza a un usuario poder modificar la cantidad de un artculo

dentro de su sesin.
003-Modificar precio con descuento: Autoriza a un usuario poder modificar el precio

con descuento de un artculo dentro de su sesin
004-Modificar descuento: Autoriza a un usuario poder modificar el descuento de un

artculo dentro de su sesin.
005-Verificador de precios: Autoriza a un usuario poder utilizar la tecla F6 (verificador)

dentro del mdulo ventas.
006-Seleccionar cliente: Autoriza a un usuario poder utilizar la tecla F7 (clientes)

007-Crear cliente: Autoriza a un usuario poder utilizar la tecla F5 (crear cliente) dentro de
la opcin F7 (clientes) en el mdulo de ventas.
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[111]
008-Actualizar cliente: Autoriza a un usuario poder utilizar la tecla F4 (actualizar datos)

dentro de la opcin F7 (clientes) en el mdulo de ventas.
009-Editar datos fiscales: Autoriza a un usuario poder utilizar la tecla F3 (editar datos
fiscales) dentro de la pantalla de datos fiscales.
010-Aplicar precio especial: Autoriza a un usuario poder utilizar un precio especial en un

artculo a un determinado cliente en el mdulo de ventas.
011-Reimpresin en mdulo de ventas: Autoriza a un usuario utilizar la tecla F8

(reimpresin) dentro del mdulo de ventas.
012-Cotizacin: Autoriza a un usuario poder realizar una cotizacin en el mdulo ventas.
013-Recuperar venta: Autoriza a un usuario poder recuperar una venta dentro del mdulo
ventas.
014-Eliminar partida: Autoriza a un usuario poder eliminar partidas dentro de una operacin
realizada en RetailOne.
015-Venta a crdito fuera de lnea: Autoriza a un usuario poder realizar una venta a crdito
dentro del mdulo de ventas aun si RetailOne est fuera de lnea.
016-Venta a crdito: Autoriza a un usuario realizar una venta a crdito dentro del mdulo
de ventas.
017-Venta a crdito con saldo vencido: Autoriza a un usuario realizar una venta a usuario
con saldo vencido dentro del mdulo de ventas.
018-Reimpresin de nota de devolucin: Autoriza a un usuario utilizar la tecla F5

(reimpresin) dentro del mdulo devoluciones.
019-Reimpresin de tickets de dinero: Autoriza a un usuario utilizar la tecla F4 (reimpresin)

dentro del mdulo dinero.
020-Reimpresin de facturas: Autoriza a un usuario utilizar la tecla F4 (reimpresin)

dentro del mdulo facturacin.
021-Nota caducada para devolucin: Autoriza a un usuario poder trabajar una nota que
tenga una fecha caduca dentro del mdulo devoluciones.
022-Cancelar salida por traspaso: Autoriza a un usuario utilizar la tecla F5 (cancelar salida
por traspaso) para cancelar un salida por traspaso dentro del mdulo salida por traspaso.
023-Modificar cantidad en salida por traspaso: Autoriza a un usuario utilizar la tecla F3

(cantidad) para modificar la cantidad de un artculo en el mdulo salida por traspaso.
024-Eliminar partida en salida por traspaso: Autoriza a un usuario utilizar la tecla F2

(cancelar) para cancelar un salida por traspaso dentro del mdulo salida por traspaso.
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[112]
025-Realizar pedidos: Autoriza a un usuario para realizar un pedido dentro del mdulo de
ventas.
026-Cancelar pedidos: Autoriza a un usuario para cancelar un pedido dentro del

mdulo de ventas.
027-Modificar fabricacin: Autoriza a un usuario para modificar el fabricante dentro de la

matriz de bsqueda de artculo.
028-Modificar precio sin descuento: Autoriza a un usuario para modificar el precio sin
descuento dentro de la matriz de artculo en el mdulo de ventas.
029-Modificar envo:
030-Duplicar documento: Autoriza a un usuario para usar la tecla F4 (duplicar) dentro de

F12 (recuperar operacin) dentro del mdulo de ventas.
031-Editar descripcin: Autoriza a un usuario para modificar la descripcin dentro de la

matriz de bsqueda de artculo.
032-Descuento general: Autoriza a un usuario para poder realizar un descuento general

sobre una operacin dentro del mdulo de ventas.
033-Modificar almacn: Autoriza a un usuario para modificar el almacn dentro de la matriz

de artculo en el mdulo de ventas.
034-Crear cotizaciones sin validar inventario: Autoriza a un usuario poder realizar una
cotizacin sin tener que validar artculos en inventario dentro del mdulo ventas.
035-Crear pedidos sin validar inventario: Autoriza a un usuario poder realizar una pedido
sin tener que validar artculos en inventario dentro del mdulo ventas.
036-Modificar cantidad en recoleccin: Autoriza a un usuario para modificar la cantidad de

un artculo dentro de la matriz en el mdulo de recoleccin.
037-Verificar partida en recoleccin: Autoriza a un usuario para usar F3 (verificar partida)

cuando se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo recoleccin.
038-Verificar pedidos en recoleccin: Autoriza a un usuario para usar F2 (pedidos

verificados) dentro del mdulo recoleccin.
039-Descuento mayor: Autoriza a un usuario para aplicar un descuento adicional en una

operacin dentro del mdulo ventas.
040-Cantidad en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar F3 (cantidad) dentro de

la matriz de un artculo en el mdulo orden de compra.
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[113]
041-Precio sin descuento en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar el mtodo
Ctrl + P (precio sin descuento) dentro de la matriz de artculo dentro del mdulo orden de
compra.
042-Descuento en porcentaje en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar F5

(descuento en porcentaje) dentro del matriz artculo dentro del mdulo orden de compra.
043-Precio con descuento en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar F4

(modificar precio) dentro de la matriz de artculo en el mdulo de orden de compra.
044-Eliminar partida en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar la tecla SUPR y
eliminar la partida seleccionada dentro del mdulo orden de compra.
045-Modificar almacn en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar el mtodo Ctrl
+ A (almacn) dentro de la matriz de artculo dentro del mdulo orden de compra.
046-Descuento general en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar el mtodo Ctrl
+ D (descuento global) dentro de la matriz de artculo dentro del mdulo orden de compra.
047-Histrico de rdenes de compra: Autoriza a un usuario para usar F6 (histrico de

rdenes) dentro del mdulo orden de compra.
048-Reimpresin de rdenes de compra: Autoriza a un usuario para usar F8 (reimpresin)

dentro del mdulo orden de compra.
049-Estadstica mensual en orden de compra: Autoriza a un usuario para usar F7

(estadstica mensual) dentro del mdulo orden de compra.
050-Recuperar orden de compra: Autoriza a un usuario para usar F12 (recuperar operacin)
dentro del mdulo orden de compra.
051-Indicador de impuestos en encabezado de orden de compra:
052-Indicador de impuestos en partidas de orden de compra:
053-Cantidad en recepcin de mercanca: Autoriza a un usuario para usar F3 (cantidad)

cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo recepcin de mercanca.
054-Precio sin descuento en recepcin de mercanca: Autoriza a un usuario para usar el

mtodo Ctrl + P (precio sin descuento) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro
del mdulo recepcin de mercanca.
055-Descuento en porcentaje en recepcin de mercanca: Autoriza a un usuario para usar

F5 (descuento en porcentaje) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del
mdulo recepcin de mercanca.
056-Precio con descuento en recepcin de mercanca: Autoriza a un usuario para

usar F4 (modificar precio) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo
recepcin de mercanca.
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[114]
057-Eliminar partida en recepcin de mercanca: Autoriza a un usuario para usar SUPR

(eliminar) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo recepcin de
mercanca.
058-Modificar almacn en recepcin de mercanca: Autoriza a un usuario para usar Ctrl+A

(almacn) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo recepcin de
mercanca.
059-Descuento general en recepcin de mercanca: Autoriza a un usuario para usar Ctrl+D

(descuento global) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo
recepcin de mercanca.
060-Reimpresin de recepcin de mercanca: Autoriza a un usuario para usar F3

(reimpresin) dentro del mdulo recepcin de mercanca.
061-Indicador de impuestos en encabezado de recepcin de mercanca:
062-Indicador de impuestos en partidas de recepcin de mercanca: Autoriza a un usuario

para usar F10 (datos adicionales) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del
mdulo recepcin de mercanca, mandara a otra pantalla en la cual se podr manipular la
opcin de indicador de impuestos.
063-Cantidad en devolucin de compra: Autoriza a un usuario para usar F3 (cantidad)

cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo devolucin de compra.
064-Precio sin descuento en devolucin de compra: Autoriza a un usuario para usar F3

(cantidad) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo devolucin de
compra.
065-Descuento en porcentaje en devolucin de compra: Autoriza a un usuario para usar F5

(descuento en procentaje0) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del
mdulo devolucin de compra.
066-Precio con descuento en devolucin de compra: Autoriza a un usuario para usar F4

(modificar precio) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo
devolucin de compra.
067-Eliminar partida en devolucin de compra: Autoriza a un usuario para usar la tecla

SUPR cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo devolucin de
compra.
068-Modificar almacn en devolucin de compra: Autoriza a un usuario para usar Ctrl+A

cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo devolucin de compra.
069-Descuento general en devolucin de compra: Autoriza a un usuario para usar la tecla

F4 cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo devolucin de compra.
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[115]
070-Reimpresin de devolucin de compra: Autoriza a un usuario para usar F8

(reimpresin) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo devolucin
de compra.
071-Indicador de impuestos en encabezado de devolucin de compra:
072-Indicador de impuestos en partidas de devolucin de compra:
073-Vender artculo no catalogado: Autoriza a un usuario poder realizar la venta de

artculo aunque no se tenga dentro de catlogo dentro del mdulo ventas.
074-Modificar descripcin de artculo no catalogado: Autoriza a un usuario poder modificar

la descripcin de artculo aunque no se tenga dentro de catlogo dentro del mdulo ventas.
075-Modificar precio de artculo no catalogado: Autoriza a un usuario poder modificar precio

de artculo aunque no se tenga dentro de catlogo dentro del mdulo ventas.
076-Ejecutar arqueo de caja: Autoriza a un usuario para realizar un arqueo de caja

dentro del mdulo cortes de caja.
077-Generar corte de caja X: Autoriza a un usuario para realizar un corte de caja X dentro
del mdulo cortes de caja.
078-Generar cierre de cajas Z: Autoriza a un usuario para realizar un cierre de cajas Z

dentro del mdulo cortes de caja.
079-Reimprimir cortes de caja: Autoriza a un usuario para usar F2 reimprimir dentro del
mdulo cortes de caja.
080-Abrir cajn de valores: Autoriza a un usuario para usar Ctrl + B (abrir cajn de valores)
dentro del mdulo de ventas.
081-Cancelar salida de mercanca: Autoriza a un usuario para usar F2 (cancelar)

cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo salida de mercanca.
082-Cantidad en salida de mercanca: Autoriza a un usuario para usar F3 (cantidad) cuando

ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo salida de mercanca.
083-Precio en salida de mercanca: Autoriza a un usuario para usar F4 (modificar precio)

084-Almacn en salida de mercanca: Autoriza a un usuario para usar F5 (almacn)

085-Eliminar partida en salida de mercanca: Autoriza a un usuario para usar SUPR

cuando ya se tenga seleccionada una partida para eliminarla dentro del mdulo salida de
mercanca.
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[116]
086-Reimprimir salida de mercanca: Autoriza a un usuario para usar F7 (reimpresin)

087-Cancelar entrada de mercanca: Autoriza a un usuario para usar F2 (cancelar)

cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo entrada de mercanca.
088-Cantidad en entrada de mercanca: Autoriza a un usuario para usar F3 (cantidad)

089-Precio en entrada de mercanca: Autoriza a un usuario para usar F4 (modificar precio)

090-Almacn en entrada de mercanca: Autoriza a un usuario para usar F5 (almacn)

091-Eliminar partida en entrada de mercanca: Autoriza a un usuario para usar SUPR

cuando ya se tenga seleccionada una partida para eliminarla dentro del mdulo entrada de
mercanca.
092-Reimprimir entrada de mercanca: Autoriza a un usuario para usar F7 (reimpresin)

093-Reiniciar depsitos bancarios: Autoriza a un usuario para usar F2 (reiniciar) cuando ya

se tenga ingresada informacin dentro del mdulo depsitos bancarios.
094-Guardar depsitos bancarios: Autoriza a un usuario para usar F3 (guardar) cuando ya

095-Recuperar depsitos bancarios: Autoriza a un usuario para usar F4 (recuperar)

cuando ya se tenga ingresada informacin dentro del mdulo depsitos bancarios.
096-Eliminar depsito bancario: Autoriza a un usuario para usar SUPR cuando ya

se tenga ingresada informacin para eliminarla dentro del mdulo depsitos bancarios.
097-Reimprimir depsitos bancarios: Autoriza a un usuario para usar F5 (reimpresin)

cuando ya se tenga ingresada informacin dentro del mdulo depsitos bancarios.
098-Enviar depsitos bancarios: Autoriza a un usuario para usar Enter (enviar) cuando ya
099-Iniciar conteo de inventario: Autoriza a un usuario para usar la opcin (continuar)

cuando ya se tenga ingresada informacin dentro del mdulo conteo de inventario.
100-Recuperar conteo de inventario: Autoriza a un usuario para usar la opcin (recuperar

conteo) cuando ya se tenga un conteo hecho dentro del mdulo conteo de inventario.
101-Reiniciar conteo de inventario: Autoriza a un usuario para usar la opcin (reiniciar)

cuando ya se tenga iniciado un conteo dentro del mdulo conteo de inventario.
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[117]
102-Modificar cantidad en conteo de inventario: Autoriza a un usuario para realizar el

cambio de cantidad dentro del mdulo conteo de inventario.
103-Importar archivo de conteo de inventario: Autoriza a un usuario para usar la opcin

(importar conteo) cuando ya se tenga iniciado un conteo dentro del mdulo conteo de
inventario.
104-Exportar catlogo de artculos:
105-Visualizar incidencias de conteo: Autoriza a un usuario para usar la opcin

(Incidencias) cuando ya se tenga iniciado un conteo dentro del mdulo conteo de inventario.
106-Ajustar inventario en conteo: Autoriza a un usuario para usar la opcin (ajustar

inventario) cuando ya se tenga iniciado un conteo y se est dentro de la opcin (visualizar
diferencias) dentro del mdulo conteo de inventario.
107-Cancelar conteo de inventario: Autoriza a un usuario para cancelar un conteo del

mdulo conteo de inventario.
108-Reimprimir conteo de inventario: Autoriza a un usuario para usar la opcin

(reimpresin) cuando ya se tenga seleccionado un conteo dentro del mdulo conteo de
inventario.
109-Modificar cantidad sin costo: Autoriza a un usuario poder modificar la cantidad en una
partida de artculos que no se consideren dentro del precio dentro del mdulo orden de
compra.
110-Enviar factura electrnica por correo: Autoriza a un usuario para usar F5 (enviar por
correo) cuando ya se tenga ingresado un folio dentro del mdulo de facturacin.
111-Realizar devolucin a documento modificado: Autoriza a un usuario poder realizar la

venta de artculo aunque no se tenga dentro de catlogo dentro del mdulo ventas.
112-Validar artculos comprometidos:
113-Reimprimir apertura de caja: Autoriza a un usuario poder realizar la reimpresin de

una apertura de caja dentro del mdulo ventas.
114-Generar entrega de factura de reserva:
115-Enviar nota de crdito electrnica por correo: Autoriza a un usuario para usar F8 (enviar
por correo) cuando se tenga una partida dentro del mdulo devoluciones.
116-Reimprimir nota de crdito: Autoriza a un usuario para usar F8 (reimpresin)

117-Descuento mayor al mximo permitido: Autoriza a un usuario para usar un descuento

mayor sea permitido dentro del mdulo de ventas.
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[118]
118-Tratar tabla de retencin de impuestos: Autoriza a un usuario para usar Ctrl+6

(tabla de retencin de impuestos) dentro del mdulo de ventas.
119-Reimpresin de salida por traspaso: Autoriza a un usuario para usar la tecla F4

(reimpresin) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo salida por
traspaso.
120-Reimpresin de entrada por traspaso: Autoriza a un usuario para usar la tecla

F6 (reimpresin) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo entrada
por traspaso.
121-Modificar condicin de pago: Autoriza a un usuario para modificar la lista de precios en

el encabezado cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo ventas.
122-Vender artculos con condicin de pago restringida: Autoriza a un usuario para realizar
una venta a un cliente con una condicin de pago restringida dentro del mdulo ventas.
123-Imprimir facturas de otras sucursales: Autoriza a un usuario para usar F4 (reimpresin)

cuando el documento procede de otra sucursal dentro del mdulo facturacin.
124-Asignar gasto adicional a partida de venta: Autoriza a un usuario para asignar un gato
extra dentro a una partida dentro del mdulo ventas.
125-Generar anticipo facturado: Autoriza a un usuario F4 (facturar anticipo) despus de

seleccionar F3 (generar anticipo) dentro del mdulo pedidos de clientes.
126-Generar anticipo no facturado: Autoriza a un usuario F3 (generar anticipo) dentro del

mdulo pedidos de clientes.
127-Modificar costo en conteo de inventario:
128-Descuento menor al de la lista de precios mnimos: Autoriza a un usuario para aplicar

es descuento extra a una partida dentro del mdulo ventas.
129-Cancelar salida por traspaso: Autoriza a un usuario para usar la tecla F2 (cancelar)
cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo salida por traspaso.
130-Cancelar documento vencido:
131-Realizar ventas: Autoriza a un usuario para realizar ventas dentro del mdulo
operaciones.
132-Realizar factura de reserva: Autoriza a un usuario para realizar una factura de reserva
133-Cambiar precio a cero en mdulo de ventas: Autoriza a un usuario para realizar el

cambio de precio a cero en una partida dentro del mdulo de ventas.
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[119]
134-Preparar inventario para conteo fsico: Autoriza a un usuario para realizar una nota de
crdito dentro del mdulo de ventas.
135-Modificar fecha del encabezado de documento: Autoriza a un usuario para modificar la

fecha en el encabezado dentro del mdulo ventas.
136-Ajustes de inventario para conteo por ubicacin: Autoriza a un usuario para un conteo
por ubicacin cuando ya se tenga seleccionado preparar inventario.
137-Modificar lista de precios del documento: Autoriza a un usuario para modificar la lista
de precios en el encabezado cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del
mdulo ventas.
138-Generar factura global sin conexin a sucursal:
139-Realizar notas de crdito: Autoriza a un usuario para realizar una nota de crdito dentro
del mdulo de ventas.
140-Establecer lista de precio para siguiente artculo: Autoriza a un usuario para usar Ctrl+0
(establecer lista de precios) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo
ventas.
141-Generar pago a cuenta:
142-Generar devolucin a cuenta: Autoriza a un usuario para realizar una devolucin a

cuenta dentro del mdulo de ventas.
143-Modificar indicador de impuesto por partida: Autoriza a un usuario para usar Ctrl+4
(indicador de impuesto) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del mdulo
ventas.
144-Cantidad negativa en artculos no inventariables: Autoriza a un usuario a usar una

cantidad negativa con artculos que no tenga en inventario dentro del mdulo ventas.
145-Generar factura de proveedor: Autoriza a un usuario para poder generar una factura
de proveedor en el documento destino dentro del encabezado en el mdulo recepcin de
mercanca.
146-Generar entrada de proveedor: Autoriza a un usuario para poder generar una entrada
de proveedor en el documento destino dentro del encabezado en el mdulo recepcin de
mercanca.
147-Aplicar descuento por empleado fuera de lnea: Autoriza a un usuario para usar esta
promocin cuando ya se tenga seleccionada una partida y se est fuera de lnea dentro
del mdulo ventas.
148-Imprimir diferencias en conteo:
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[120]
149-Cobrar monto superior por forma de pago: Autoriza a un usuario para realizar un cobro
mayor dentro de la pantalla de pago en el mdulo ventas.
150-Generar factura de proveedor sin basar: Autoriza a un usuario para poder generar una
factura de proveedor sin tener basar en el documento destino dentro del encabezado en
el mdulo recepcin de mercanca.
151-Generar entrada de proveedor sin basar: Autoriza a un usuario para poder generar una
entrada de proveedor sin tener basar en el documento destino dentro del encabezado
en el mdulo recepcin de mercanca.
152-Efectuar cobro parcial de facturas de contado: Autoriza a un usuario poder realizar un

cobro parcial en una operacin dentro del mdulo ventas.
153-Modificar ajustado en sugerido de compra:
154-Modificar tipo de cambio en recepcin de mercanca: Autoriza a un usuario para usar

F6 (tipo de cambio) dentro del mdulo de recepcin de mercanca.
155-Cancelar cargo a tarjeta en ventas: Autoriza a un usuario para cancelar un cargo a

tarjeta de crdito en la pantalla de cobro dentro del mdulo de ventas.
156-Realizar entrega de facturas de reserva de otra sucursal:
157-Cancelar cargo a tarjeta en devoluciones:
158-Devolver ventas de otra sucursal:
159-Devolver ventas caducadas de otra sucursal:
160-Realizar comprobacin de inventario en Ventas: Autoriza a un usuario para usar Alt

Gr+1 (comprobar inventario) cuando ya se tenga seleccionada una partida dentro del
mdulo ventas.
161-Modificar vigencia de clientes: Autoriza a un usuario para usar F5 (modificar vigencia)

cuando se tenga seleccionado F4 (actualizar datos) en la opcin clientes dentro del mdulo
ventas.
162-Imprimir membresa de cliente: Autoriza a un usuario para usar F6 (imprimir

membresa) cuando se tenga seleccionado F4 (actualizar datos) en la opcin clientes
163-Descuento superior por partida: Autoriza a un usuario poder realizar un descuento

superior al que se tiene en la partida dentro del mdulo ventas.
Permisos faltantes
187 - Modificar precio sin descuento en ventas tctiles

188 - Modificar descuento en ventas tctiles
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[121]
189 - Modificar precio con descuento en ventas tctiles

190 - Modificar acciones por estado de mesa
191 - Trasladar puntos entre membresas. Permite al usuario hacer la transferencia de
puntos de una membresa a otra.
192 - Crear traspaso a almacn externo. Permite al usuario crear Traspasos desde un
almacn externo.
193 - Desbloquear membresas inactivas. Permite al usuario que desbloquee las
membresas por inactividad-
194 - Crear solicitudes de traspaso
195 - Cancelar Solicitud de Traspaso
196 - Levantar/modificar comanda. Permite al usuario tomar una orden en modalidad
Restaurantes.
197 - Cerrar cuenta de mesa. Permite al usuario realizar el cierre de una orden en
modalidad restaurante.
198 - Cobrar cuenta de mesa. Permite al usuario realizar el cobro de una operacin en
modo Restaurante.
199 - Dar de alta membresa + cliente en Mdulo de Membresas. Permite que el usuario
d de alta (cree) una membresa desde el Mdulo de membresas
200 - Recibir traspaso de SBO
201 - Desbloquear membresa bloqueada por acumulacin. Permite que el usuario pueda
desbloquear una membresa por acumulacin.
202 - Eliminar puntos de membresa. Permite que el usuario elimine los puntos de una
membresa.
203- Modificar cantidad base en produccin
204 - Crear salida por traspaso
205 - Crear traspaso directo
206 - Cargar llaves de PinPad Banorte. Permite que el usuario cargue las llaves para la
utilizacin de PinPad Banorte.
207 - Manipular mesa no asignada. Permite que el usuario pueda manipular una mesa
inactiva en el Mdulo Restaurantes/Distribucin
208 - Visualizar ganancia bruta en Ventas. Permite que el usuario pueda visualizar la
ganancia bruta en el Mdulo de Ventas de Retail One.
209 - Eliminar artculo de comanda sin salida de inventario. Permite que el usuario elimine
un artculo de una comanda sin causar una salida de inventario (Merma)
210 - Eliminar artculo de comanda con salida de inventario. Permite que el usuario descarte
un artculo de la toma de orden con una afectacin a la Salida de Inventario (por merma)
211 - Generar venta de contado con crdito vencido
212 - Reabrir cuenta de mesa. Permite que el usuario pueda reabrir una cuenta en
Modalidad Restaurante.
213 - Asignar cliente a subcuenta de restaurante.
Permisos faltantes
218 - Aumentar la cantidad en recepcin de mercanca. Asigna la autorizacin para

modificar la cantidad del o los productos recibidos hacia arriba, es decir, una cantidad
mayor.
219 Crear membresa. Permite al usuario crear membresas nuevas en Mdulo de ventas.
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[122]
Autorizaciones de Empleado por Sucursal

SAP/Men principal/Mdulos/Configuracin/Autorizaciones de empleado por sucursal
Se busca el nmero de empleado, y se cargan los mdulos y los permisos, al dar un clic en
la fila de un mdulo o permiso se selecciona la fila y se carga en la matriz del lado derecho
las sucursales; si es la primera vez que se actualiza ese permiso las sucursales heredan
el estatus del permiso, es decir, si el usuario tiene el permiso activado las sucursales
debern aparecer todas tildadas, si por el contrario no tiene el permiso las sucursales se
cargarn desmarcadas.
Se puede marcar o desmarcar sucursal por sucursal o hacer uso de los botones Borrar
seleccin y Seleccionar todo para cambiar el estado de todos los registros.
Si est la forma en modo Actualizar e intenta cambiarse a otro permiso o mdulo se enviar
el mensaje Desea guardar los cambios?, si selecciona Si se guardan los cambios y se
cargan las sucursales del nuevo permiso seleccionado; si selecciona No se descartan los
cambios y se cargan las sucursales para el nuevo registro seleccionado; si selecciona
Cancelar la pantalla deber permanecer como est.
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[123]
Duplicacin de autorizaciones de empleado
En el men autorizaciones de empleado se encuentran los permisos y autorizaciones para

acceder a los mdulos de Retail One, adems de los datos de correo electrnico de cada
uno de los empleados.
La funcin, duplicar permitir crear nuevos empleados en base a los permios y datos de un
empleado que ya estn dados de alta.
Seleccionar un empleado
Seleccionar el empleado base

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[124]
Dar click en el botn duplicarle esto pondr la forma en ventana crea con los permisos y
datos generales del empleado base.
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[125]
Resoluciones
SAP/Men principal/Mdulos/Configuracin/Resoluciones
Datos de resolucin
Tipo de resolucin: Puede ser de factura o de nota de crdito.
Nombre de la resolucin: Se asigna un nombre a esa resolucin.
Fecha de autorizacin: Fecha en que se autoriza dar de alta la resolucin.
Fecha de inicio: Fecha en que dar inicio el uso de la resolucin.
Serie de la resolucin: Se enlaza una serie que ya est dada de alta.
Prefijo: Es normalmente una letra que va antes del folio.
Folio de inicio: Folio de arranque.
Folio final: ltimo nmero de folio.
Folio siguiente: Avisa cual es el siguiente nmero de folio.
Cantidad de alarma: Cuando tenga cierto nmero de folios avisa que est a
punto de terminarse para poder pedir ms. Por ejemplo cada que falten 30 folios
para terminarse.
Resolucin activa: Activa la resolucin de folios por estacin de trabajo
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[126]
Fecha de vencimiento en resoluciones
Se agreg un combo box y un cuadro de texto; como se muestra en la siguiente imagen:
El combo de Tipo de vencimiento, deber llenarse con los 3 valores vlidos del
campo ligado.
El campo de texto de Fecha de vencimiento siempre estar deshabilitado.
Dependiendo del valor seleccionado en combo de tipo de vencimiento se calcular

y se colocar en el campo la fecha de vencimiento:
Si se selecciona Factura electrnica, la fecha de vencimiento quedar vaca.
Si se selecciona Primera resolucin, la fecha de vencimiento ser igual a la fecha

de autorizacin ms 1 ao.
Si se selecciona Segunda resolucin y posteriores, la fecha de vencimiento ser

igual a la fecha de autorizacin ms 2 aos.
Antes de calcular la fecha de vencimiento, se debe validar que se haya establecido

la fecha de autorizacin.
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[127]
Clientes Alternos
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[128]
Descuentos por escala

SAP/Men principal/Mdulos/Configuracin/Descuentos por escala
En este mdulo permite asignar un descuento general en las operaciones de venta en

base al monto total, por ejemplo si se desea aplicar un descuento del 1% cuando el monto
de la venta es superior a $1,000.00, 2% cuando es mayor a $3,000.00 y 3% cuando
sobrepasa los $5000.00.
Se tienen los campos cdigo y nombre y se utilizan para buscar o agregar un nuevo
descuento.
Descuentos por escala
El proceso para dar de alta una escala de descuentos financieros es:
1. Entrar al mdulo y pasar al modo agregar

2. Introducir un cdigo y un nombre para el descuento
3. En la pestaa de Descuentos presiona el botn Insertar para agregar una fila a la
matriz
4. Capturar el monto y su porcentaje de descuento a aplicar
5. Repetir los pasos c y d hasta agregar todos los montos y porcentajes deseados
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[129]
6. Si requiere eliminar una fila de la matriz deber seleccionarla y presionar el botn

Borrar
7. En la pestaa Sucursales seleccionar las sucursales que aplicarn los descuentos;
por medio de los botones Seleccionar todo y Borrar seleccin podr marcar o
desmarcar respectivamente todos los registros de la matriz
8. Una vez alimentados todos los datos presionar el botn Crear para guardar el
registro
Nota: Los importes y descuentos deben ser ascendentes, es decir mayor al anterior
capturado.
Sucursales
Aparece la lista de sucursales dadas de alta, selecciona la sucursal a asignar para ese
conjunto de descuentos, es importante mencionar que solo puede tener una sucursal
asignada por grupo de descuento.
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[130]
Condiciones Cambio de Precio
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[131]
Artculos de Certificado de Regalo

En esta ventana se configura el artculo que servir como Certificado de regalo. Este
artculo debe de ser un artculo no inventariable.
La ventana contiene los siguientes datos:
Artculo: Sirve para ingresar el nmero de artculo en caso de que ya exista en la

base de datos
Botn Agregar: Agrega el artculo ingresado previamente en la casilla de

informacin artculo
Matriz de artculos: Muestra la matriz de artculos que ya han sido ingresados

anteriormente.
Nmero de artculo: Muestra el nmero de artculo
Descripcin del artculo: Muestra el nombre del artculo que funciona como
certificado de regalo.
Una vez ingresados estos datos, se presiona el botn Actualizar/Ok para guardar
los cambios.
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[132]
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[133]
Poltica de Comisin por Forma de Pago

Esta funcionalidad sirve para registrar comisiones para determinadas formas de pago,
cuando se realiza un cobro desde Retail One; la aplicacin ms comn es cuando el banco
cobra una comisin por cobro con tarjeta de crdito; estas comisiones se reflejarn como
plizas de diario dentro de SAP Business One.
El primer paso es crear un Poltica de comisin, es decir, un conjunto de parmetros que

definirn como se crear la pliza resultante de la comisin; para ello, dentro del men de
Retail One AddOn, dentro del sub men Configuracin, se encuentra la opcin Polticas de
comisin por forma de pago; al seleccionar esta opcin se mostrar la siguiente pantalla:
Para poder crear una Comisin por Forma de Pago deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar el nombre y cdigo de la poltica, con el fin de poder identificarla fcilmente
En la esquina superior derecho se encuentra la casilla de verificacin Activa, la cual servir

para activar o desactivar fcilmente una comisin; para que sta se aplique la casilla debe
estar marcada.
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[134]
El siguiente paso es configurar los conceptos que integrarn la pliza de diario que se
generar por la comisin, lo cual se realizar en la matriz que se encuentra en el centro de
la pantalla; cada concepto ser una partida en dicha pliza; para agregar un nuevo
concepto se debe utilizar el botn Insertar, lo cual agregar una fila a la matriz.
Por cada concepto se debe definir la siguiente informacin:
Agregar el nombre del concepto, para poder identificarlo
Importante: No permitir continuar con la creacin si no se ha aadido este campo,

enviando el siguiente mensaje:
Naturaleza: este dato definir si la partida ser un cargo (dbito) o abono (crdito) dentro
de la pliza
Tipo: Indica el modo en que se calcular el importe de la partida, el cual puede ser de dos
tipos
Factor: Indica que se realizar una multiplicacin para calcular el importe de la

partida; multiplicando el siguiente campo llamado Factor por el importe del campo
Padre (se explica ms adelante)
Resta: Indica que al importe del Padre se le restar la suma de todos los conceptos
previos que son de la misma naturaleza al concepto introducido
Factor: Aplica nicamente cuando el tipo de concepto es Factor, y almacena un dato

numrico que se multiplicar por el Padre para obtener el importe del concepto.
Padre: Establece el concepto que se utilizar como base para el clculo del importe;
inicialmente solo puede seleccionarse como padre el Total, el cual se refiere al
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[135]
importe cobrado con la forma de pago en cuestin; adems puede seleccionarse un

concepto previamente introducido en la matriz como base para el clculo; la
aplicacin ms comn es cuando se inserta un concepto de comisin, el cual puede
ser por ejemplo 3% del monto cobrado con la tarjeta de crdito y posteriormente un
segundo concepto de IVA de la comisin, para el cual se seleccionar como padre
el primer concepto introducido.
Cuenta: Se establece la cuenta contable de SAP que se afectar en la partida de la

pliza; en el siguiente campo se muestra el nombre de la cuenta seleccionada, el
cual es meramente informativo.
En caso de que se requiera utilizar una cuenta contable diferente para cada sucursal, por
cada concepto, se puede seleccionar la fila del concepto en la matriz superior y en la matriz
inferior nos cargar la lista de sucursales dadas de alta; en dicha matriz se puede introducir
una cuenta especfica por cada sucursal; en caso de que se deje en blanco, se tomar la
cuenta definida en el concepto.
Se puede borrar un concepto previamente agregado seleccionando la fila de la matriz y

posteriormente presionando el botn Borrar.
Al intentar crear una poltica, se realizar una simulacin con los datos establecidos, para
asegurar que el total de los cargos es igual al total de los abonos; si la validacin es correcta
se guardar la poltica, de lo contrario, en el Log de errores de Retail One AddOn aparecer
la informacin detallada del porque no fue creada, como puede ver en el siguiente imagen.
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[136]
Consultando el log, se tienen los siguientes detalles:
Una vez que se ha creado correctamente la poltica se enviar el siguiente mensaje:
Las polticas se pueden eliminar al dar click en el botn eliminar, enviando as 7un mensaje
de confirmacin.
Consideraciones
S existe una cuenta a nivel sucursal, se aplicar la operacin a dicha cuenta.

Si no buscar la cuenta que tenga definido el concepto.
Si no existe ninguna de las dos, la consola central enviar error.
Los conceptos se podrn eliminar seleccionando la fila y dando click en el botn
eliminar.
Las polticas se pueden eliminar al dar click en el botn eliminar, enviando as 7un
mensaje de confirmacin.
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[137]
Tarjetas de Lealtad
Fidelizacin de clientes
Al abrir la pantalla de Estaciones de trabajo, se verificar si est activa la funcionalidad de

Fidelizacin de clientes; de ser as la casilla estar habilitada, de lo contrario estar
bloqueada.
Configuracin general
Nos vamos a control de flujo y seleccionamos a la seccin de FIDELIZACIN DE

CLIENTES FRECUENTES.
Si est activo: Sirve para usar o no las promociones de puntos o monedero electrnico
Si no est activado, no permitir dar la vigencia o la acumulacin de puntos y nos arrojar

error.
Manejar vigencia de membresas: Cada una tiene un periodo de vigencia (1 ao, 1 mes) y
Los meses son configurables en la casilla de seleccin de meses para vigencia.
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[138]
Acumular puntos automticamente a membresas ligadas
Cuando se mete una membresa con un cliente frecuente, est se liga automticamente a
esa membresa, los puntos al sistema, con el nombre del cliente. En dado caso que esta
se encuentre desactivada, nos pedir que le asignemos uno.
Ejemplo:
Valor monetario por cada punto:

Por cada 0.01 peso se gana un punto
Mdulo para alta de membresa + cliente alterno ligado a mostrador
AddOn/Configuracin/Tarjeta de Lealtad
Se agreg una casilla en adicionales II Ocultar cuadro de membresas para escaneo.

Cuya finalidad es que cuando se realice una venta una validacin se realice. Para verificar
si se acumularan o no puntos:
Se debe entrar a la pantalla de membresas esta configuracin muestra la pantalla de

membresas
Tildar la opcin ocultar cuadro de membresas para escaneo
Se da actualizar cambios.
Promociones de puntos (Fidelizacin de clientes)
Sucursales
En esta seccin seleccionas que sucursal aplicara la promocin .Se debe seleccionar por
lo menos una sucursal.
Configuracin de Certificados de regalo
Ingresar a configuracin > y en la pantalla ir a pestaa Adicionales (II) >

En la seccin varios configurar un artculo no Inventariable en la seccin Artculos de
certificado de regalo.
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[139]
*Este artculo es General ejemplo descripcin: Certificado de Regalo
Nota: En configuracin inicial solo debe de estar activado el artculo de venta
En Configuracin >> Artculos de certificado de regalo.
1. Ingresamos el nmero de artculo

2. Se deben dar de alta dentro de la tabla esos artculos.
3. Le damos en seleccionar y abrimos y nos desplegar la lista de artculos no
inventariables, y con ello seleccionamos lo que vayamos a vender.
4. Adicionalmente, se crea una forma de pago, "Certificado de regalo", se debe de
tildar la casilla de tipo, el certificado, y en la opcin de monto, se debe activar la
opcin de Certificado de regalo, es muy importante que est se tilde, ya que sin ella
no podr ser utilizada la forma de pago de certificado.
Configuracin general
Configuracin de artculos que entran en promocin de puntos.
En la seccin de formas de pago, seleccionas en que formas de pago se generan puntos.
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[140]
Datos generales. Aparece la vigencia de la promocin de dichos artculos.
El porcentaje de puntos sobre la venta. Se configura cuanto porcentaje de la venta generara

puntos.
Aplica para partidas con descuento.
Si est activado, no importa, ya que tengan o no descuentos, permitir a generacin de

puntos
Solo cuando est tildada aplica para todo tipo de partidas, tanto si tienen descuento como
si no. Si no est tildado nicamente aplica para partidas que NO tengan descuento.
Criterios
Promocin nueva.
En la seccin de criterios se seleccionan los artculos que aplicaban para la promocin de

puntos.
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[141]
Se puede seleccionar por grupos, o agregando por artculos suelos, o ambas opciones.
Promocin renovada.
Se debe cambiar el periodo de vigencia de la promocin, en caso de que haya caducado o

que quiera volver a tenerla.
Nota: No se pueden crear dos promociones o ms promociones que tengan los

mismos artculos, dentro del mismo periodo dentro de la misma sucursal.
Excepciones
En este rubro se decide que artculos no estn dentro de ese grupo de productos exista un
artculo o varios que no deban entrar a las promociones.
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[142]
Se debe revisar que grupos estn aplicando y que no estn seleccionado el mismo grupo
en excepcin y en criterios, ya que arrojar error.
Devoluciones con certificados de regalo
1. Se debe de tener configurado el Certificado de regalo como forma de pago.

2. Se debe de seleccionar dicha casilla
3. Actualizar los cambios
Filtro de promociones de puntos por lista de precios
Se agreg una nueva pestaa que es el Filtrado por lista de precios. Adems de la forma
de pago, se muestran aquellos que generen promocin de puntos, Para activarlos, se
selecciona la casilla y se presiona actualizar.
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[143]
En esta funcionalidad, se pueden generar ms de una promocin de puntos, se denomina

catlogo de promociones de puntos, con la diferencia que no tengan con sus criterios como
estn definidas en la generacin de puntos. La validacin de traslape deber considerar
que no se repita la combinacin de criterio forma de pago sucursal lista de precio
periodo de fechas en dos o ms promociones.
Traspaso de puntos de una membresa a otra
Esta funcionalidad, permite traspasar los puntos relacionados de una membresa a otra,
para esto, se agreg una nueva autorizacin de empleado en el AddOn:
Se ingresa a autorizaciones de empleado y entrar a la 191 y activarlo
Dar actualizar datos.
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[144]
Bloqueo de Membresas por inactividad
Esta funcionalidad est diseada para que cuando se venza una membresa debido a que
su periodo de activacin 3 ha expirado, aun cuando el cliente la haya estado utilizando
recientemente, debido a este periodo de inactividad, la membresa puede ser bloqueada o
no, gracias a la casilla de seleccin nueva: Bloqueo de membresa por inactividad.
Si se activa, en Retail One la membresa aparecer bloqueada

Si no se activa, la membresa acumulara puntos, aunque est ya haya expirado.
Bloqueo de membresas por acumulacin.
En esta funcionalidad se agregaron dos nuevas configuraciones en

Configuracin/Adicionales 2
Activar bloqueo de membresas por acumulacin y el nmero de acumulaciones por da
El activar el bloqueo sirve para que una membresa no sea utilizada ms de una vez por
da para acumular puntos.
Adicionalmente, se agregan las autorizaciones de empleado 200 y 201, correspondientes

para este bloqueo
Cambio de Tipo de Tarjeta de Lealtad
Con esta funcionalidad, el usuario puede actualizar el tipo de Tarjeta a una membresa
existente para recompensar al cliente.
3
Para ms informacin, revisar el rubro de configuracin de Fidelizacin de Clientes
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[145]
Para realizar la actualizacin de un tipo de tarjeta a una con mayores beneficios, es

necesario realizar la actualizacin y pre activacin de la misma en el AddOn, para ello,
es necesario a ingresar al mdulo de Tarjetas de Lealtad/Gestin de Membresas y
mostrar la siguiente pantalla:
En esta pantalla se puede buscar la membresa que se va a actualizar mediante los

siguientes campos.
- Cdigo de membresa: Debe contener el nmero de la membresa que se desea

actualizar
- Cdigo de cliente: Cdigo del cliente propietario de la membresa que se desea
actualizar
- Nombre del cliente: Nombre del cliente propietario de la membresa a actualizar
Una vez ingresados los datos de bsqueda y que esta exista en la base de datos central
se desplegar la informacin de dicha membresa y se habilitar la pestaa actualizar para
realizar la pre activacin de la nueva membresa.
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[146]
Actualizacin
En la pestaa actualizacin se debern ingresar los siguientes datos:
- Cdigo de membresa nueva: Deber ser uno no existente

- Tipo de la nueva membresa: Seleccionar el tipo de membresa a la que se desea
actualizar.
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[147]
Una vez ingresados los datos y presionado el botn de pre activar, se comprobar que el
cdigo de la membresa nueva no exista y que la membresa seleccionada no haya sido
actualizada anteriormente, en cuyo caso no se podr continuar.
Una vez se haya creado y pre activado la membresa, para activarla es necesario, dirigirse
al AddOn Membresas/Activar membresa
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[148]
Promociones4
SAP/Men principal/Mdulos/Configuracin/Promociones
Cdigo: Cdigo de la promocin
Nombre: Nombre de la promocin
Vigencia: Vigencia o duracin de la promocin en qu fecha comenzar (desde)

y cundo terminar (hasta).
Acumulable para promocin de regalo por monto: Si la promocin es acumulable el

monto ser considerado para la aplicacin de regalo por monto. De lo contrario no
se incluir en la suma. Esto en todas las promociones.
Tipo de promocin (debe ser tipo AXB), (CV para combo de venta) (PU para precio
nico), (KR kit de regalo), (PV Poltica de venta), (DE descuentos para empleados),
(DV Descuento por volumen), (RM Regalo por Monto) (DX Descuento en
porcentaje), (DI Descuento Importe), (VD Vale Descuento) (Ver Anexo).
Promocin AXB
4
Para ms informacin sobre la configuracin de Promociones, revisar el Manual de Configuracin
de Promociones.
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[149]
Artculos aplicables
Piezas totales: Nmero de piezas que se necesitan para cumplir la promocin (A)
Ejemplo 2
Piezas a pagar: Son solo las piezas que va a pagar (B) 1 Se cumplira la promocin
2X1. Se pueden hacer promociones como 4X2.5 donde se pagan dos piezas y
media y se regala una y media por ejemplo.
Artculo: Cdigo, nmero de artculo o descripcin Agregar artculo. No se permite

que un artculo se encuentre en dos promociones diferentes.
Aadir artculos: Se utiliza para agregar un conjunto de artculos que cumplan con
determinadas condiciones en cuando a su Nmero de artculo, Grupo o Propiedades
y encontramos la seccin para filtrar segn la segmentacin del cdigo de barras.
Ignorar segmentacin de cdigo de barras: Por defecto est activa, si desea hacer
uso del filtro debe desmarcarla. No toma en cuenta la segmentacin de cdigo.
Debajo se encuentra una matriz para realizar el filtro por segmentacin de cdigo de barras
debe capturar por cada segmento la cadena que requiera como coincidencia en el cdigo
de barras; si hay algn segmento que no desee filtrar dejar el campo en blanco; tambin
puede hacer uso del carcter _ (guion bajo) como comodn para indicar cualquier carcter
en la posicin correspondiente
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[150]
En este ejemplo seleccionamos los artculos con marca igual a 002 y color igual a 002.
Importar artculos: Al presionar el botn se abre una ventana en la cual se asigna la

ruta del archivo de Excel con , dicha ventana tiene una matriz de incidencias, al
momento de cargarlo se llenara con los errores que existan en el archivo de
Excel, de no haber ninguno automticamente se agregan, si hubiera errores
puede cancelar o continuar y se agregarn solo los registros que no presentaron
errores.
Si los artculos en el Excel ya estn agregados en la matriz se mostraran como incidencias

en la matriz de errores de la importacin.
Ejemplo:
Nota: El Excel slo debe tener una columna con el nmero de artculo de los
artculos que desea agregar y slo puede ser tener extensin .XLSX
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[151]
Sucursales
1. Se selecciona la sucursal donde se aplicaran las promociones
Alianzas comerciales
1. Filtrar promocin por alianzas comerciales: Esta casilla permite indicar si la

promocin solo debe ser vlida para ciertas alianzas comerciales y de ser as se
deben especificar cules. Si la casilla no est activada se toma en cuenta todas las
alianzas aun si stas no estn seleccionadas.
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[152]
Promocin Combo Venta
Definicin de mbitos
Identificador: Nombre del mbito
Cantidad: Es la cantidad de artculos que se pueden agregar en ese mbito.
Regalo: Cuando se activa, cualquier artculo de ese mbito no se cobra
Definicin de Artculos
Artculo: Cdigo, nmero de artculo o descripcin Al agregar artculo se pasa a la

matriz. Dichos artculos se agregan por mbito.
NOTA: En todas las promociones se debe configurar la pestaa de sucursales.

Explicada anteriormente. Elegir la sucursal y alianza (segn el caso) donde se
aplicar la promocin
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[153]
Promocin Precio nico
Artculos aplicables
Precio unitario: Se debe seleccionar el tipo de moneda y el precio (antes de

impuestos) con el cual se vender cada uno de los artculos aplicables a la
promocin.

Aadir artculos: (Explicado ampliamente en promocin AxB) para agregar

artculos masivamente
Importar artculos: Para importar artculos desde Excel. (Explicado ampliamente en

promocin AxB)

aplicar la promocin.

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[154]
Promocin Poltica de Venta
Se seleccionan las listas de precios aplicables a la promocin y cantidad de inicio para que
aplique la promocin. Ejemplo cuando compre un artculo aplique el precio de tienda,
cuando compre ms de tres aplique el precio mayorista, cuando compre ms de 5 el precio
de clientes VIP y despus de 10 artculos el precio sea de compra. *Esto vara segn la
configuracin de listas de precios.

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[155]
Promocin descuento por empleado
Datos de Impresin
Lista de precios: Lista de precios que desea aplicar a los artculos que compre el
empleado.
Piezas al mes: Piezas mximas que puede comprar un empleado mensualmente.
Descuento (%): Descuento adicional por partida que desea aplique la promocin.

aplicar la promocin. En esta promocin no est disponible el filtrado por alianzas.
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[156]
Promocin Kit de Regalo
Acumulable con promociones de puntos
Combo de venta: Pestaa Precio, debajo de la matriz de listas de precios.
Kit de regalo: Pestaa Kit regalo, sub pestaa Criterios, debajo de la casilla
acumulable para promocin de regalo por monto.
A x B. Pestaa AxB, debajo de la casilla Aplicable nicamente a cliente mostrador.
Descuento por volumen. Pestaa Desc. Volumen, sub pestaa Criterios, debajo de
la casilla Acumulable para promocin de regalo por monto.
Regalo por monto. Pestaa Regalo monto, sub pestaa Criterios, debajo de la
casilla Acumulable para promocin de regalo por monto.
Precio nico. Pestaa Precio nico, lado derecho de la pantalla.
Poltica de venta. Pestaa Poltica de venta, debajo de la casilla Aplicable

nicamente a cliente mostrador.
Descuento por empleado. Pestaa Desc. Empleado, encima de la casilla

Acumulable para promocin de regalo por monto.
Descuento en porcentaje. Pestaa Desc. %, encima de la casilla Acumulable para

promocin de regalo por monto.
Descuento en importe. Pestaa Desc. Importe, sub pestaa Descuento importe,

debajo del cuadro de texto Importe de descuento.
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[157]
Vale de descuento. Pestaa Desc. Importe, sub pestaa Vale de descuento, debajo
del cuadro de texto de Fecha de vencimiento.
Criterios
Criterios
Acumulable para promocin de regalo por monto: El comportamiento cuando esta

activada es el siguiente, si la promocin es acumulable el monto ser considerado
para la aplicacin de regalo por monto. De lo contrario no se incluir en la suma.
Definir por: Se define si aplicar la promocin por grupo de artculos (lneas o

grupos) o por departamentos; al seleccionar este criterio se cargarn en la
matriz del lado izquierdo de la pantalla todos los grupos o departamentos dados
de alta debe marcar aquellos que desea incluir en la promocin.
Debajo de la matriz estn los botones para marcar o desmarcar todos los registros
de dicha matriz.
Artculos aplicables
Cantidad: Cantidad necesaria de artculos para hacer vlida la promocin.

Aadir artculos: (Explicado ampliamente en promocin AXB) para agregar

Importar artculo: Para importar los artculos desde Excel (Explicado ampliamente
en promocin AXB.
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[158]
Regalos
Regalo 1
Se define el primer nivel de regalo.
Monto: se define tipo de moneda y el importe que debe de alcanzarse, en los

departamentos (o grupos) seleccionados, en una venta para tener derecho al (a los)
regalo(s).
Cantidad: Nmero de piezas de regalo que se podrn otorgar.
Artculo: Se agregan los artculos que podrn regalarse, se pueden agregar

individual, masivamente, o importar los artculos desde Excel como vimos
anteriormente.
Regalo 2
Se define el segundo nivel de regalo, este se podr ocupar al momento de que el monto
sea mayor o igual al monto establecido para los regalos de segundo nivel.
Ejemplo: compro $100 en abarrotes y me regalan una bolsa chica (regalo nivel 1), si
compras $500 en abarrotes te regalan una bolsa grande (regalo nivel 2).
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[159]
Excepciones
Existen tres matrices, departamentos, lneas y artculos. Departamentos y lneas se cargan

automticamente y solo se selecciona, mientras que artculos se carga uno por uno. Estas
excepciones no son tomadas en cuenta al momento de realizar la venta por ejemplo si
tengo como excepcin el artculo c20, y en la venta lo agrego, el costo no contar para la
promocin.
Es importante mencionar que si en la promocin est por departamento no se puede

seleccionar los mismos departamentos que estn incluidos en la matriz de excepciones,
aplica lo mismo lo mismo si es por grupos.
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[160]
Alarma
Alarma de prioridad (%): Se configura el porcentaje de acercamiento con el cual se

enviar una alarma advirtiendo el monto que falta para que aplique la promocin.
Mensaje de prioridad 1 y 2: Se configuran las leyendas para el regalo de nivel 1 y

para el regalo de nivel 2 respectivamente. Debe tener una estructura similar a: El
regalo 1 est a tan solo Ya que esta concatenada con el monto es decir, en
realidad aparecer el regalo 1 est a tan solo MXP $14.00

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[161]
Promocin Descuento por Porcentaje
Criterios
% de Descuento 1: Porcentaje de descuento que desea aplique a los artculos, dicho

porcentaje no puede quedar vaco ser obligatorio que tenga un valor.
% de Descuento 2: Porcentaje adicional que desea aplicar al monto que dio como
resultado al aplicar el descuento 1, es decir si en descuento uno tengo 50 y
en descuento 2 tengo 10 no significa que ser un descuento del 60% el descuento
sera de 55%.
Definir por: Se define si aplicar la promocin por grupo de artculos (lneas o

grupos) o por departamentos; al seleccionar este criterio se cargarn en la
matriz del lado izquierdo de la pantalla todos los grupos o departamentos dados
de alta debe marcar aquellos que desea incluir en la promocin.
Debajo de la matriz se estn los botones para marcar o desmarcar todos los
registros de dicha matriz.
Artculos aplicables
Acumulable para promocin de regalo por monto: El comportamiento cuando esta

activada es el siguiente, si la promocin es acumulable el monto ser considerado
para la aplicacin de regalo por monto. De lo contrario no se incluir en la suma.

introducir dos veces el mismo artculo.

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[162]
Importar artculo: Para importar los artculos desde Excel (Explicado

ampliamente en promocin AXB)

aplicar la promocin
Promocin Descuento Importe
Para utilizar est promocin es necesario configurar un artculo en la pestaa de almacenes

de Sucursales en el mdulo configuracin.
Criterios
Monto: Se puede configurar monto mnimo (monto que necesita cumplir para que
aplique la promocin) o por cada (ejemplo por cada $1000.- hacer un descuento de
$60 cuando cumpla $2000.- har un descuento de $120), se configura el tipo de
moneda y el monto.



ampliamente en promocin AXB).
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[163]
Descuento
1. Importe de descuento: Configura el monto de descuento.

aplicar la promocin
Promocin Vale Descuento
Criterios
Monto: Se puede configurar monto mnimo (monto que necesita cumplir para que
genere un vale) o por cada (ejemplo por cada $1000.- hacer un vale por $200 o por
10% de descuento en su siguiente compra cuando cumpla $2000.- har un
descuento de $400 o de 20% segn la configuracin), se configura el tipo de
moneda y el monto.


artculos masivamente.

ampliamente en promocin AXB).
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[164]
Descuento
Descuento: Configura el monto o porcentaje por el cual se crea el vale.
Fecha de vencimiento: Fecha en la que vence el vale, dicha fecha no puede ser
menor al da que comienza la vigencia de la promocin.

Se debe crear un nuevo tipo de forma de pago. (Ver formas de pago).
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[165]
Configuracin de Tickets
SAP/Men principal/Mdulos/Configuracin/Configuracin de tickets
Formato general
Agrega los campos que desea y en la parte derecha se puede cambiar el nombre de los
ttulos.
Formato de partida
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[166]
Campo es la leyenda o nombre de campo.

Visible: Para poder ver el campo u ocultarlo.
Descripcin: Descripcin del campo.
Lnea: Nmero de lnea en el que aparecer el campo.
Caracteres: Nmero de caracteres que sern utilizados
Sucursales
Indica para qu sucursal est disponible el formato.
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[167]
Cdigo de Barras Compuesto

SAP/Men principal/Mdulos/Configuracin /Cdigos de barras compuestos
Solo se podr abrir este mdulo cuando la casilla Activar uso de cdigo de barras
compuestos est activa, de lo contrario se enviar un mensaje de error.
Tipo: Se muestran los cuatro tipos de secciones: Cdigo de barras, Unidades,

Decimales e Ignorar. Es importante mencionar que las secciones cdigo de
barras, unidades y decimales solo pueden existir una vez, adems que es
obligatorio que existan las secciones cdigo de barras y unidades, mientras que
decimales e ignorar son opcionales.
Nmero de caracteres: Para capturar el nmero de caracteres que utiliza la seccin.
Una vez definidos estos dos datos se presiona el botn Agregar para insertar la
seccin en la matriz que se muestra debajo; si se desea eliminar una seccin
agregada se selecciona en la matriz y presionar el botn Borrar.
Restaurantes
Para revisar la configuracin de Retail One Restaurantes, por favor, solicite el manual de
Usuario y Configuracin a su proveedor de Retail One .
Tiempo Aire y Pago de Servicios

Dentro de la seccin de Configuracin del AddOn de Retail One, se encuentra una seccin
denominada Tiempo aire y pago de servicios.
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[168]
Dentro de esta pantalla, encontramos las siguientes secciones
- Artculos de tiempo aire DNU

- Tiempo aire y Servicios RPM
- Notificacin de pagos RPM
- Consulta de pagos RPM
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[169]
Nota: Para ingresar a las diferentes configuraciones por parte de ambos

distribuidores, Retail One AddOn, realizar una validacin para verificar cual es el
que se configuro previamente. 5
Artculos de Tiempo Aire DNU
Se modific la descripcin del panel Venta de tiempo aire por Venta de tiempo aire y/o pago
de servicios.
Pago de Servicios
El usuario debe entrar desde SAP a la tabla configuracin >> Adicionales >> Venta de
tiempo aire y/o Pago de servicios, y configurar un artculo no inventariable y un importe de
comisin, para cada uno de los servicios que desee cobrar desde Retail One.
Tiempo Aire y Servicios RPM
En esta seccin, a travs de la configuracin del Servicio Web proporcionado en la seccin

de Configuracin General, se descargarn en esta tabla, todos aquellos artculos/servicios
que se encuentren contratados con RPM.
Esta pantalla sirve para designar un artculo de SAP, que sea lo equivalente a lo que se
desea vender, y para ello, deber de ser creado dicho artculo.
5
Para ms informacin, revisar la seccin Configuracin General.
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[170]
Para poder acceder a estos artculos, es necesario, presionar el botn Recuperar artculos
y servicios, para que se descarguen los artculos/servicios disponibles.
Para ello es necesario seleccionar la lnea del artculo RPM que se desea asignar.
Posteriormente, sobre la misma lnea, dirigirnos a la columna artculo SBO para asignarle
un valor, por ejemplo, en la imagen se observa que es una Recarga de tiempo aire de $20
de la compaa Telcel, al ingresar al campo Artculo SBO, se muestra una ventana para
ingresar el artculo que tiene el mismo precio y que se tomar como base para hacer el
cobro.
Una vez que se configuran estos artculos, presionamos Actualizar para realizar el cambio.
En el caso de los servicios, se debe capturar un artculo adicional, que servir para ingresar
la comisin cobrada al cliente por el pago del servicio.
Notificacin de Pagos RPM
Las transacciones de RPM funcionan como un prepago, en el cual se debe adquirir

previamente el tiempo aire o monto de servicios, para despus revenderlo al cliente final;
al adquirir dichos productos es necesario notificar al proveedor cualquier pago realizado a
alguna de sus cuentas; para realizar esta operacin existe el mdulo de Notificacin de
pagos RPM.
En esta pantalla encontramos los siguientes datos:
Servicio Web: En esta lista de seleccin, se ingresa el tipo de servicio que RPM nos brinda,
en este caso es Telcel, pero puede ser el servicio de Multicompaa, dependiendo del
servicio que se haya adquirido.
Sucursal: Cada sucursal podr realizar esta notificacin, por ello, se selecciona el nombre
de la misma.
Banco: Es el banco con el cual se realizar el pago o depsito
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[171]
Mtodo de pago: Se debe de seleccionar un mtodo de pago que se utiliz para hacer la
transaccin; puede ser Transferencia, Depsito, etc.
Monto: Es la cantidad pagada a RPM
Fecha: Fecha en la que se realiza el pago
Cuenta: Es la cuenta a la que se realiz depsito o transferencia.
Referencia: Es el nmero de referencia correspondiente al pago.
Proveedor: Es el pago que se realizar al servicio destinado, dependiendo del Servicio Web
seleccionado, se mostrarn diferentes opciones.
Una vez que se ingresaron los datos para esta seccin, se presiona el botn enviar.
Consulta Pagos RPM
Mediante esta pantalla, se podr revisar los pagos que se han efectuado a los distintos
servicios que ofrece RPM, as como su estatus:
En dicha ventana, se observan los siguientes datos:
Deposito: Corresponde a la fecha en la que se realiza el pago

Servicio web: Corresponde al servicio que se est haciendo el pago.
Sucursal: Correspondiente a la sucursal que realiza el pago
Banco: Corresponde a la cuenta bancaria que realiza el pago.
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[172]
Mtodo de pago: Puede ser Transferencia, efectivo, Deposito, etc.

Monto: Cantidad del pago.
Referencia: Correspondiente al nmero de referencia del pago.
Nmero de cuenta: Cuenta destinada por RPM para realizar el pago.
Estado: Nos mostrar el estado (estatus) en el que se encuentra el pago.
Adicionalmente, se podrn filtrar los pagos por su estatus, ya sea exitoso o fallido, as como
por fecha de registro.
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[173]
Operaciones
SAP/Men principal/Mdulos/Operaciones
Facturacin Global
SAP/Men principal/Mdulos/Operaciones/Facturacin global
Se selecciona la fecha para hacer la factura global, se selecciona la sucursal y dar clic en
generar facturas y notas de crdito consolidadas. Pedir usuario y contrasea y si tiene
los permisos correspondientes generar las facturas y notas de crdito.
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[174]
En el caso de haber realizado ventas con promociones descuento importe o vale se

deben de hacer dos tipos de notas de crdito, una por devolucin (actualmente se hace) y
otra por las promociones.
Realiza una factura por da que incluye todas las partidas de todas las facturas realizadas
en el da que se indique. Y de igual manera para las notas de crdito.
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[175]
Pagos globales
SAP/Men principal/Mdulos/Operaciones/Pagos globales
Lee las formas de pago y se efecta el depsito a la cuenta que est configurada por
ejemplo si la forma de pago es efectivo y la cuenta es de Bancomer se realiza el depsito
a esa cuenta automticamente. En el caso de la factura lee los pagos recibidos y en la nota
crdito los pagos efectuados.
En la pantalla pagos globales del AddOn debe agregarse una nueva fila a la matriz de
formas de pago para mostrar el importe de las notas de crdito por descuento y que cuadre
el total de las formas de pago con el total de la factura.
Las notas de crdito por este tipo de descuento se crearan con CA y se valida que tenga
un descuento mayor a cero en los campos que se crearan, entonces la nota de crdito fue
creada por la promocin.
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[176]
Inventarios
SAP/Men principal/Mdulos/Inventarios
Salida por traspaso
SAP/Men principal/Mdulos/Inventarios/Salida por traspaso
Origen Sucursal: Es la sucursal de origen de los productos. En este ejemplo es la

matriz la sucursal de origen.
Almacn: Es el almacn del cual se van a sacar los productos, el que est activo en
la sucursal de origen.
Sucursal destino: Sucursal a la que van a ser enviados los productos. En el ejemplo
es el almacn de Coapa la sucursal de destino.
Nmero: Es el nmero de artculo que est definido en el catlogo de datos

maestros. Cantidad: Cantidad de artculos que sern enviados.
Moneda: Tipo de moneda que est dada de alta para cada artculo en el catlogo
de datos maestros.
Precio: Precio unitario del producto.
Importe: Resultado de la multiplicacin de precio por cantidad.
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[177]
Cdigo de barras: Toma el tipo de escaneo que se defini. En este ejemplo

est definido por cdigo de barras, puede estar por nmero de artculo o por
descripcin en idioma extranjero.
Buscar artculo:
Tenemos la opcin de buscar por: Cdigo interno, nmero de artculo, descripcin,

nmero de catlogo de proveedor o palabra clave.
Y ordenar por: Nmero de artculo, existencia, grupo y fabricante.
Total de artculos: Es la cantidad total de artculos enviados.
Total: Es el monto total que se enviar. Navegador: Entra al dato maestro del artculo
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[178]
Palabras clave
Se utiliza para dar de alta, una palabra clave para un artculo con aadir lnea y actualizar
y as poder identificarlo ms fcilmente en el modo de bsqueda por palabra clave. Por
ejemplo el anillo con perla su palabra clave sera perlas y al momento de buscar por palabra
clave aparecer ese artculo.
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[179]
Sinnimos
Cdigo: Nmero del sinnimo que es el que aparece en la columna de cdigo de

barras al momento de buscar un artculo.
Descripcin: Descripcin del sinnimo.
Cantidad: Cantidad de artculos que tendr el sinnimo.
Unidad: Caja o estuche, es un catlogo que se alimenta de.
Factor: Es el factor para calcular el porcentaje de descuento, por ejemplo, si tiene

un factor de 95 el descuento que se aplicar ser del 5%.
Lista base: Precio que se tomar como base para los precios y el descuento.
Precio base: Precio que pertenece a la lista que esta seleccionada.
Precio unitario: Precio final, si tendr descuento este precio ya lo incluye.
Importe: Resultado de multiplicar cantidad por precio unitario.
Al finalizar se guarda y para que los cambios se apliquen se debe actualizar
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[180]
Cancelar: Cancela la captura, y pide confirmacin
Cantidad: Habilita la columna cantidad para poder modificarla si es necesario.
Eliminar: Elimina la partida seleccionada.
Reimpresin: Reimprime un folio de traspaso por cancelacin o por salida

de traspaso, pidiendo un rango de fechas para poder buscarlo.
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[181]
Al elegir la salida aparecer una vista preliminar de la salida por traspaso seleccionada.
Cancelar Salida por Traspaso: Cancela una salida por traspaso, igual que cuando
se desea reimprimir se debe especificar el rango de fechas.
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[182]
Al seleccionar la salida de traspaso que desea cancelar, aparecen las partidas de esa salida
y una ventana de confirmacin.
Continuar: Al continuar con una salida de traspaso, se debe elegir el

responsable de embarque, chofer, responsable de embarque, fecha de salida, hora
de salida y comentarios, el siguiente paso es terminar traspaso.
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[183]
Terminar traspaso: Al terminar el traspaso nos muestra la vista preliminar de la

salida por traspaso (Solo si la configuracin de documentos dice que si en vista
preliminar).
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[184]
Entrada por Traspaso
SAP/Men principal/Mdulos/Inventarios/Entrada por traspaso
Folio: Nmero de folio que tiene la salida por traspaso.
Almacn: Almacn de origen de los productos.
Comentarios: Comentarios que desee agregar a la entrada por traspasos.
Nmero: Nmero de artculo.
Descripcin: Descripcin del artculo.
Cantidad: Cantidad de artculos que son recibidos.
Cantidad abierta: Cantidad de artculos que fueron enviados.
Moneda: Tipo de moneda que est dada de alta para cada artculo.
Precio: Precio unitario del producto.
Importe: Resultado de la multiplicacin de precio por cantidad.
Seleccionar: Seleccionar o no una partida.
Total: Monto total tomando en cuenta solo los artculos que llegaron Cancelar:
Cancela la captura, y pide confirmacin
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[185]
Cantidad: Habilita la columna cantidad para modificar la cantidad de artculos que

llegaron.
Seleccionar o no seleccionar partida
Selecciona o no una partida
Reimpresin
Reimprime un folio de salida por traspaso, pidiendo un rango de fechas para poder buscarlo.
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[186]
Continuar
Finaliza la entrada por traspaso, enva un mensaje de confirmacin. Y enva una vista
preliminar.
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[187]
Sugerido de Resurtido
SAP/Men principal/Mdulos/Inventarios/Sugerido de resurtido
Se encuentran las solicitudes de traspaso abiertas no autorizadas, dentro de recupera el

detalle al dar seleccionar.
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[188]
Las partidas se pueden modificar cambiando la cantidad, eliminando partidas o cancelando

el documento, pero no agregar nuevas partidas.
Una vez hechos los cambios necesarios al presionar Continuar se autoriza el documento,
en este momento automticamente se manda la solicitud de traspaso a la sucursal de la
cual se solicita la mercanca.
Traspasos a Almacenes externos
Configuracin/Estaciones de trabajo/ Control de flujo/ Configuraciones extra
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[189]
Para esta funcionalidad, se agreg la siguiente casilla de seleccin.
Para activar esta funcionalidad, solo hace falta tildar la casilla.
Adicionalmente, entrar a Autorizaciones de empleado y otorgar el permiso 192.
Mejoras a Proceso de Solicitudes por Traspaso
Cuenta con la Casilla de seleccin Flujo para cierres de Solicitudes de Traspaso, al

activarse, permite que el usuario cierre en Retail One, Solicitudes o Salidas por traspaso,
tiene los siguientes casos:
1.
traspaso basado en una solicitud, el documento de solicitud de transferencia de Stock se
marcar como cerrado en SAP, hasta que hayan hecho la salida por traspaso de la cantidad
total de cada una de las partidas por completo.
2.
Al hacer la primera salida por Traspaso en Retail One, basada en una solicitud.
3. una salida basada en una solicitud, se enviar un mensaje de confirmacin en Retail

One si se quiere cerrar o no la solicitud.
Nota: Si la cantidad abierta de las partidas de la solicitud es mayor a 0 y est activa

la opcin de flujo se mandar la pantalla de confirmacin.
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[190]
Si marca respuesta si: Se marcara como cerrada la transferencia de Stock en Retail One y
en SAP.
Si marca respuesta no: Mientras haya una o ms partidas mayor a 0, mantendr el Stock
en estatus de abierto.
Si la respuesta es cancelar: Contina en la misma pantalla de Traspasos
Flujo para creacin en Solicitudes de Traspaso en Retail One
Para esta funcionalidad, se cre el permiso de usuario 194 Permitir Salida por Traspaso. El
cual, otorgar el dicho permiso para el usuario en Retail One.
Recepcin de Traspasos creados en SAP
AddOn/ Sucursales/Adicionales/Varios
El almacn seleccionado no debe estar seleccionado en Retail One y no debe de ser envo.
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[191]
Seleccionamos el almacn
Presionamos actualizar
Adicionalmente, en Autorizaciones de empleado, se genera el permiso 195 Permitir generar

Traspasos creados en SAP.
Modificacin a importacin desde Excel
En el mdulo Conteo de inventario y mdulo Salida por Traspaso, existe una opcin de
importar conteo desde un archivo de Excel.
Al realizar la importacin desde Excel, se consideraba la primera columna del archivo como
el cdigo de barras.
Para esta versin se toma la configuracin de la propiedad Escanear artculos por el mdulo
Estaciones de Trabajo/Datos generales del AddOn de Retail One, por lo tanto la primera
columna de los archivos de Excel puede tener cualquiera de las siguientes opciones.
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[192]
Anexo
Denominaciones para forma de pago
SAP/Herramientas/Formularios por defecto / SO1_01OFORMAPAGO - Campo extra
Al dar doble clic aparece la siguiente pantalla:
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[193]
Se dan de alta las denominaciones para cada forma de pago por ejemplo en la forma de
pago EFECTIVO se dan de alta la descripcin y el monto de la denominacin (Cien-100,
Doscientos-200 etc.).
Tipo de Promocin
SAP/Herramientas/Herramientas personalizacin /Campos definidos por el usuario/Tablas

de usuario/Combo de venta de Retail One/ SO1_TIPO
Clic en actualizar.
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[194]
Nuevo:
VALOR DESCRIPCIN
1.- AB AXB
2.-PU Precio nico
3.-DV Descuento por volumen
4.-PV Poltica de venta
5.-DE Descuento por empleado
6.-KR Kit de Regalo
7.-RM Regalo por monto
8.-DX Descuento en porcentaje
9.- DI Descuento Importe
10.- VD Vale Descuento
Al finalizar clic OK
Nota: Esto solo se hace en caso de actualizacin si es nueva omitir este paso.
Crear alianzas
SAP/Herramientas/Ventanas definidas por el usuario /SO1_01ALIANZACOMER
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[195]
Se abre la siguiente ventana y se crean los nombres de las alianzas por ejemplo:
Estas alianzas servirn para filtrar grupos de clientes a los cuales aplique la promocin
Segmentacin de cdigo de barras.
SAP/Herramientas/Ventanas definidas por el usuario /SO1_01SEGMENCODBAR
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[196]
Se define el nmero de partes que componen los cdigos de barras de los artculos y
cuantos caracteres ocupa cada una. Por ejemplo, una empresa utiliza cdigos de barras
de 6 caracteres, donde los primeros 3 corresponden a la marca y los siguientes 3 al color.
Esto ayuda a filtrar los artculos segn la segmentacin del cdigo de barras.
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[197]
Tabla de campos extra
SAP/Herramientas/Formularios por defecto /SO1_01OCAMPOEXTRA- Campo extra
Code: Cdigo del campo extra
Activo: Si est activo o no ese campo. Campo SBO: Nombre del campo mapeado
Valor por defecto: Valor que tenga el campo por defecto. Obligatorio: Si el campo
debe ser obligatorio o no.
Campo 1 *Parmetro 1
Es un combo box a nivel encabezado de ventas que se llena con los valores vlidos.
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[198]
Campo 4 *Salida mercanca
Es un combo box a nivel encabezado de salida de mercanca que se llena con los valores
vlidos.
Campo 5 *Entrada mercanca
Es un combo box a nivel encabezado de entrada de mercanca que se llena con los valores
vlidos.
Campo 6 *Referencia
En el encabezado de ventas aparece un campo con la descripcin que se configure puede

ser obligatorio o no.
Campo 7 *MaxCanMo
En las existencias sirve para mapear la cantidad mxima de stock del artculo.
Campo 8 *Datos parking
Se dan de alta valores vlidos para filtrar impresin de pedido en los datos de Packing de
la sucursal, se selecciona el cdigo, clic en open array, aparece la siguiente ventana. Se
crean los valores que utilizarn por ejemplo mostrador, bodega y envo.
Campo 9 -13 *Venta parmetro 5 a venta parmetro 9
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[199]
Son los representantes de venta, es un combo box a nivel encabezado de entrada de

mercanca que se llena con lo que tenga configurado los valores vlidos.
Campo 14 *Parmetro 1 en partida de traspaso
Se mapea un campo de la tabla OITM Campo 15 *Alianza comercial

Se debe activar para que se vea en Retail One el campo de las alianzas creadas. La
descripcin es la que aparecer en Retail One en los datos de encabezado y es
configurable.
Campo 16 * Folio de alianza comercial
Se debe activar para que se vea en Retail One el campo para escribir el folio de la alianza.
La descripcin es la que aparecer en Retail One en los datos de encabezado y es
configurable.
Campo 17 *Comentarios
Se activa el campo para poder realizar la bsqueda de artculos utilizando el campo que se
capture en campo SBO puede ser cualquier campo de la tabla OITW. Ejemplo ValidComm.
La descripcin es la que aparecer en bsqueda de artculos (buscar por) y es configurable,
al momento de buscar por nmero de artculo tambin se mostraran los artculos que
contengan la palabra buscada en el campo mapeado.
Campo 18 *Empleado
Se debe activar para que se vea en Retail One el campo para escribir el nmero de
empleado. La descripcin es la que aparecer en Retail One en los datos de encabezado
y es configurable.
Campo 19 *Encabezado 3
En este registro se configura un campo extra a nivel encabezado de documentos de venta;

se debe cambiar el valor del campo activo a Y y establecer un campo de SAP Business
One para guardar los datos capturados en los documentos de marketing de ventas y
decidir si desea que sea obligatorio o no.
Campo 20 y 21 *Parmetro 1 y 3 partidas de ventas
Por medio de estos registros se configurarn los parmetros 1 y 3 de partidas de ventas;

debe activarlos si es que desea utilizarlos; tambin puede mapear en que campo de SBO
se guardarn los datos, si quiere hacer obligatoria la captura, un valor por defecto
(nicamente para el parmetro 1) y los valores vlidos. Para capturar los valores de campo
extra se posiciona en el parmetro 1 y dar open array o dar doble clic aparece la siguiente
ventana.
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[200]
Campo 22 *Informe detallado /ltimo precio de venta
Se configura un campo mapeado de la tabla OITM que desee incluir por cada una de las
partidas del informe detallado de ventas. En este ejemplo el campo mapeado es LastPurPrc
est activo y no es obligatorio, al elaborar el informe detallado aparecer dicho campo en
el reporte.
Configuracin Socios de negocios para elaborar sugerido de compra
SAP/Men principal/Datos maestros de socio de negocios
Selecciona al proveedor con el que har el sugerido de compras.
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[201]
Para poder ver la pestaa adicional es

necesario dar en el men ver de SAP
informacin del sistema. Y hacer las
siguientes configuraciones.
Autorizado automticamente o no
Base de datos y sucursal son los datos que

se utilizan al hacer una sugerencia de
compra a un cliente Interno es decir que
tiene diferente RFC pero son de la misma
Sociedad. Deben estar vacos estos campos
cuando desea hacer una sugerencia de
compra a un proveedor externo
Configuracin Reportes de entrega y nota de venta a crdito
SAP/Men Herramientas/Ventanas definidas por usuario/Tabla SO1_01CATALODOCIMP
Modificar tipo de impresin a tipo AMBOS al reporte de entrega con Code =25 y al reporte
de nota de venta de crdito Code= 3 para poder cambiar a tipo normal en la configuracin
de dichos reportes en Estaciones de trabajo/Documentos de impresin.
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[202]
Parmetros de informe de ventas
SAP/Men Herramientas/Ventanas definidas por usuario/Tabla SO1_01PARAMINFVENTA
Se definen las propiedades de los artculos que se utilizarn para definir tres campos extra
por cada partida del reporte detallado de ventas (Parmetro 2, Parmetro 3 y Parmetro
4); por ejemplo, se requiere configurar en el parmetro 2 la talla de los artculos, en
el parmetro 3 el color y el parmetro 4 la temporada. Se tienen configuradas las
propiedades de los artculos de tal forma que las propiedades 20, 21 y 22 corresponden a
la talla chica, mediana y grande respectivamente, mientras que las propiedades 23, 24 y
25 corresponden al color verde, negro y blanco y por ltimo las propiedades 26 y 27 a la
temporada otoo y primavera respectivamente, de acuerdo con este ejemplo la tabla se
llenara de la siguiente manera.
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[203]
Con esto en el informe de venta detallado aparecer de la siguiente manera:
Configuracin para visualizar columnas especiales de sinnimos
Actualizacin de UDO de Estacin de trabajo
Para poder visualizar las columnas de sinnimo es necesario actualizar UDO de estacin
de trabajo
SAP/Men Herramientas/Herramientas personalizacin/Asistente de registro de objetos
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[204]
Siguiente
Escoger la opcin actualizar un objeto ya existente, en la matriz de abajo seleccionar la
tabla estacin de trabajo.
Siguiente
Siguiente
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[205]
Siguiente
Seleccionar Columnas de sinnimo
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[206]
Siguiente
Siguiente
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[207]
Sin mover nada dar finalizar.
Para terminar se debe actualizar la tabla de estaciones de trabajo en SAP/Men

Herramientas/Formularios por defecto/Estaciones de trabajo.
Seleccionar la estacin de trabajo y dar clic en open array
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[208]
Cambiar el estatus a si (si es que desea que se vean las columnas en el mdulo de Ventas
de Retail) a las columnas Cantidad unitaria de sinnimo y precio unitario de sinnimo).
Configuracin para visualizar columna de nmero de catlogo de

fabricante en ventas y devoluciones
Actualizacin de UDO de Estacin de trabajo
Para poder visualizar la columna de nmero de catlogo de fabricante es necesario

actualizar UDO de estacin de trabajo
SAP/Men Herramientas/Herramientas personalizacin/Asistente de registro de objetos.
Siguiente
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[209]
Escoger la opcin actualizar un objeto ya existente, en la matriz de abajo seleccionar la

tabla estacin de trabajo
Siguiente
Siguiente
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[210]
Siguiente
Siguiente
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[211]
Siguiente
Siguiente
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[212]
Siguiente
Seleccionar Nmero de catlogo de fabricante
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[213]
Sin mover nada, dar finalizar.
Para terminar se debe actualizar la tabla de estaciones de trabajo en SAP/Men

Herramientas/Formularios por defecto/Estaciones de trabajo
Seleccionar la estacin de trabajo y dar clic en open array
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[214]
Cambiar el estatus a si (si es que desea que se vean la columna en el mdulo de Ventas
de Retail (la columna nmero de catlogo de fabricante).
Datos maestros de artculo (Sinnimos)
SAP/Mdulos/Inventario /Datos maestros de artculo/Sinnimos
Se pueden crear diferentes sinnimos a un artculo, con el botn agregar
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[215]
Cdigo y descripcin: Es el cdigo y descripcin del sinnimo que desea crear.
Cantidad: Nmero de piezas que se van a agregarn al escanear el sinnimo.
Unidad: Es informativo puede ser caja un estuche etc. Dependiendo la

configuracin.
Factor: Se multiplica por el precio para dar el precio del sinnimo (Regularmente es
menor a 1)
Lista base: Es la lista que se utiliza para el artculo.
Al crear el sinnimo 1025 por ejemplo y tena configurado cantidad 3 agregar el artculo
A0001 (en este ejemplo) con cantidad 3.
Campos extra
SAP/Herramientas/Formularios por defecto/SO1_01SUCURSAL
Se selecciona la sucursal, clic open array y aparece la ventana de conceptos extra de

sucursal, en Retail al dar Ctrl + E Aparecern los conceptos extra aqu configurados.
Mtodo de conteo por Artculo
Actualmente el mtodo de costeo de artculos se lee del campo InvntSystm de la tabla

OADM; se realizar la modificacin para que el mtodo de costeo se lea por cada artculo
del campo EvalSystem de la tabla OITM.
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[216]
Si el artculo tiene el mtodo de costeo FIFO no se validar su costo, en todos los dems
casos (Estndar y Promedio) si se validar.
Se aplicar la modificacin en todas las sobrecargas del mtodo ValidarArticuloSalida y se

eliminar la propiedad general MtodoCosteoArticulo pues ya no ser necesaria
Manejo de decimales en esquema CFDI
Al crear un CFDI se podr definir desde SAP el nmero de decimales.
Gestin/Inicializacin del Sistema/ Parametrizaciones generales/ Visualizacin
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[217]
Dentro de esta pestaa, se encuentra la configuracin del nmero de decimales por el tipo
de cantidad.
NOTA: Es recomendable configurar slo una vez los nmeros decimales, ya que
SAP no permite valores inferiores al establecido, y su lmite es de 6 cifras.
Bloqueo de Afectaciones de Inventario desde SAP
Esta funcionalidad, permite que el usuario decida si deseo o no permitir afectaciones a

inventario a almacenes de Retail One.
En SAP/Ventas y sus diferentes documentos u operaciones, podra ser que se afecten los
inventarios de Retail One, por ejemplo, una cancelacin de una factura, o bien, una creacin
de una entrega. Para ello, se cre esta funcionalidad.
Por ejemplo, al ingresar a SAP/Ventas/Factura de deudores, anteriormente no se poda

agregar una factura de Cliente y que esta afectase los almacenes de Retail One. En este
caso, se est tratando de restar un artculo del inventario para otorgrselo al cliente, por
ello, enva el siguiente mensaje:
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[218]
Si el usuario an desea realizar la operacin sabiendo que esta afectar el inventario, es

necesario abrir la Ventana de Usuario llamada Almacenes Vlidos en SBO, ubicada en el
men Herramientas/Ventanas Definidas por el Usuario/SO1_AlmacenesValidosSBO
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[219]
En esta pantalla se encuentra lo siguiente:
Code: Identificador numrico

Name: Nombre del identificador
Cdigo de Almacn: Almacn que se ver afectado en dicha operacin
Tipo de Operacin/Documento: Tipo de documento
1. En el campo cdigo, se ingresa un cdigo nico para la operacin.

2. Posteriormente, es necesario proporcionar el nombre de la operacin
3. En el campo cdigo de almacn se ingresa el almacn que se ver afectado, este
almacn ser el almacn de Retail One
4. Posteriormente, ingresar el tipo de operacin, estos pueden ser:
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[220]
5. Una vez, seleccionado el tipo de documento, se presiona el botn Actualizar para

guardar cambios.
6. Se enva el siguiente mensaje de Operacin Finalizada con xito.
Categoras de tiempo aire y servicio
Una vez realizadas todas las configuraciones anteriores, es necesario ingresar a

Herramientas/Ventanas definidas por el Usuario y localizar la ventana Categoras art.
tiempo Aire RPM
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[221]
Dentro de esta Ventana encontraremos una tabla con las diferentes categoras que se
pueden comercializar, teniendo 4 opciones:
Compaa Categora
Telcel Tiempo aire
Telcel Pago de servicios
Telcel Certificados de regalo
Multicompaa Tiempo aire
En esta ventana, por medio de la columna Activo, se establecern que opciones se

comercializarn dentro del punto de venta; esto depender de los servicios contratados con
RPM.
Una vez ingresados y configurados estos datos, es necesario presionar el botn Actualizar
para guardar los cambios.
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[222]
Talla y Color
SAP/Inventario/Datos Maestros del artculo
Existen dos tipos de artculos para Talla y color; los cuales son:
1. El artculo padre es un artculo simblico que sirve para definir el encabezado del cdigo
de un grupo de artculos, generalmente no debe tener stock, ya que es simblico. Este
artculo est definido por un modelo y una opcin, nicamente, no tiene talla.
2. Artculo hijo, es un artculo no simblico, a diferencia del artculo padre, ya que este
cuenta con talla (posicin) la cual lo diferenciar del anterior. Est si tiene stock, y es
inventariable.
La diferencia entre un artculo padre y un artculo hijo, es que el hijo es el que lleva una talla
o una posicin, este cual debe de ser nico.
Ejemplo
Cabe mencionar que este campo es definido por el usuario, en el caso de los artculos
padres, SIEMPRE DEBE DE VALER 0. Y si es distinto de 0 entonces NO es un artculo
padre, si no hijo.
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[223]
Los artculos hijos estn compuestos por:
000001 Los primeros 6 dgitos corresponden al modelo e

A0101 Los siguientes 5 dgitos corresponden a la opcin (Color)
- 02 Los ltimos dos dgitos corresponden a la talla o posicin
Como se muestra en la siguiente imagen:
NOTA: Es muy importante que todos los dgitos de los artculos correspondan a su
campo equivalente
Ejemplo
a) Modelo (recuadro azul)
b) Opcin
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[224]
c) Posicin
Errores comunes
Un error comn en la configuracin de Talla y color, se debe a que los datos de la casilla
Opcin no corresponden con sus equivalentes en la configuracin, la cual, de manera
correcta debe ser como se muestra en la siguiente imagen:
Para corregir este problema, edite el campo que se encuentre errneo, puede ser el del
nmero de artculo o el de la configuracin y se guardan los cambios.
En dado caso que el problema se siga presentando, volvemos a entrar a Tablas definidas
por el usuario, y seleccionamos la tabla PielColor* (est tabla puede ser configurada de
acuerdo a las necesidades del cliente, es decir, puede ser nombrada de manera
personalizada)
Una vez que entramos, nos aparecer la siguiente tabla:
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[225]
De igual forma, la tabla debe de contener todos los artculos hijos, si la opcin no se
encuentra en la tabla, es que no est dado de alta en el sistema, as que se crea la nueva
opcin, verificando que los dgitos estn ingresados correctamente.
Si el problema sigue persistiendo, entonces, debemos realizar una consulta en la Base de

Datos local de la siguiente forma;
SELECT * FROM [@NOMBRE_TABLA_OPCIONES] WHERE [CODE] = 'Cdigo de opcin'
Si la consulta anterior no arroja ningn resultado, es necesario, entrar a la tabla de

Opciones, y modificarle algo, borrar y volver a ingresar los datos, guardarlos, y sincronizar.
Filtro de monedas en compras y ventas
Mediante esta funcionalidad, el usuario puede definir qu moneda estar disponibles para
documentos de ventas y compras (ventas, sugerido de compra, etc.)
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[226]
Para realizar la configuracin, es necesario ingresar a

Gestin/Definiciones/Finanzas/Moneda una vez que ingresamos a este rubro, se muestra
la siguiente ventana:
En la ltima columna se encuentra Disponible en R1, es decir, este campo contiene una
lista desplegable con las opciones de Si y No para mostrar el tipo de moneda.
Nota: Aplica para las siguientes operaciones: ventas, Ventas Touch, Orden de
compra, Recepcin de mercanca, Devolucin de compra, Detalle del artculo.
Una vez que se ha definido el tipo de moneda a mostrar en Retail One, se presiona el botn
actualizar para guardar cambios.
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[227]

Retail One 2.5 - Configuración AddOn

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Retail One 2.5 - Configuración AddOn

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Manual de Configuracin del AddOn Octubre 2015

Configuracin del AddOn de Retail One............................................................................. 4

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Restaurante ............................................................................................................ 110

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Notificacin de Pagos RPM .................................................................................... 171

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Configuracin del AddOn de Retail One

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1. Almacn de traspasos: ste funge como un almacn en trnsito o virtual y se utiliza

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1. Descuento mayor por artculo: Es un descuento adicional al descuento mximo.

2. Nmero para manejo de descuento: Se configura la propiedad de los artculos

3. Incluir factura de SBO en cobranza: Al activar esta funcionalidad, en el mdulo de

4. Bloqueo de pantalla (segundos): Seala en cuantos segundos se bloquear la

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3. Bsqueda por defecto de artculos: Se define la manera en que se desea buscar

4. Activar flujo de teclas especiales: La funcionalidad de las teclas cambia a Esc es

5. Desactivar validacin de caracteres para el identificador fiscal: En otros pases

6. Forzar identificador fiscal: En Mxico es muy importante que el campo de

7. Activar retencin de impuestos: Al activar este campo, se activan tambin los

8. Habilitar fechas en recepcin de mercancas: En Retail habilita o deshabilita tres

9. Activar recepcin de traspasos con artculos genricos.

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2. Campo extra: Al manejar campos alternos se debe configurar el campo de concepto

3. Tipo de entrega: Se mapea el tipo de entrega cuando es una factura de reserva, si

4. Mapear campos de facturacin: Se utiliza para direccionar cualquier campo a

5. Activar restriccin de condicin de pago por artculo: Es para poder vender un

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7. Activar mapeo de usuario: Se mapea el usuario que desea aparezca en el

8. Utilizar impresin de remisiones a clientes especficos: En la pantalla de Datos

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6. Kb para memoria mxima de DI server: Cuando llegue a cierto nmero de kb el DI

7. Tiempo comprobacin conexin (min.): Cada cuntos minutos se valida si est

8. Tiempo comprobacin inventario.

1. Esquema de facturacin electrnica: Se debe escoger CFDI (Comprobante fiscal

Datos de impresin deben estar en tipo ninguno.

2. URL de timbrado: Es la direccin donde est guardado el timbrado asignado para

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3. Usuario y contrasea de timbrado: El usuario y contrasea asignado. En SAP el

Para la versin 3.2 CFDI es necesario configurar los siguientes campos:

Manejar modo de pruebas esquema CFDI.

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Correo y contrasea del remitente: Escribir correo y contrasea de la persona encargada

En la pantalla de configuracin de Retail One AddOn se agregar un cuadro de texto

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Archivo opcional en el envo por Correo Electrnico

1. Archivo opcional en el envo de correo: Se puede adjuntar cualquier archivo que

Campos obligatorios por tipos de direccin

Campos opcionales en direccin de correo para FAE

Las casillas de las direcciones de Razn social y Sucursal nicamente se habilitarn

Informacin de timbres CFDI

En esta seccin existen 3 cajas de texto informativas (de solo lectura):

Cuando se encuentra activa la factura electrnica de Mxico y el esquema de facturacin

Nota: La informacin solo se recupera cuando no est activa la configuracin de

1. Nombre: Selecciona la Addendas que desea configurar la adenda se puede editar

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Timbrado Masivo en Retail One

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Nota: Es necesario que el esquema de Facturacin sea CFDI

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1. Activar percepciones: Activa las percepciones, se utiliza un cdigo de impuestos

3. Indicador de impuestos: Se asigna el indicador de impuestos que incluye ambos